证券代码：300828证券简称：锐新科技上市地点：深圳证券交易所
天津锐新昌科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（摘要）
交易对方类型名称
发行股份及支付现金购买资产交易对方童小平、张亚鹏等10名交易对方包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的募集配套资金认购方不超过35名符合条件的特定对象
二〇二六年二月天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向深交所和中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司报送其身份信息和账户信息的，授权深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、资产评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，相关资产经审计的财务数据、经评估的资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对本公司股
票的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和深圳证券交易所对本预案及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待本公司董事会再次审议，并取得本公司股东会的批准，深圳证券交易所的审核通过、中国证监会的注册及其他有权监管机构的批准或核准或备案。有权监管机构对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的投资价值或投资者的收益做出实质
1天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）性判断或保证。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易事项时，除本预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
2天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
交易对方声明
本次交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证为本次交易所提供信息的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次交易对方承诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；未在
两个交易日内提交锁定申请的，授权本公司董事会核实后直接向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；本公司董事会未向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送其身
份信息和账户信息的，其授权深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
3天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
目录
上市公司声明................................................1
交易对方声明................................................3
目录....................................................4
释义....................................................5
重大事项提示................................................8
一、本次重组方案简要介绍..........................................8
二、募集配套资金情况简要介绍.......................................10
三、本次交易对上市公司的影响.......................................11
四、本次交易已履行和尚需履行的批准程序..................................12
五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见................................13
六、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自预案披露之日起至实施完毕期间的股份
减持计划.................................................13
七、本次交易对中小投资者权益保护的安排..................................14
八、待补充披露的信息提示.........................................15
重大风险提示...............................................17
一、本次交易相关风险...........................................17
二、标的公司有关的风险..........................................19
三、其他风险...............................................21
第一节本次交易概况............................................22
一、本次交易的背景和目的.........................................22
二、本次交易方案概况...........................................27
三、本次交易的性质............................................28
四、本次交易对上市公司的影响.......................................29
五、本次交易已履行和尚需履行的程序....................................29
六、本次交易相关方所作出的重要承诺....................................29
4天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
释义
在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般释义天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金
预案/本预案指购买资产并募集配套资金暨关联交易预案天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金
本次交易/本次重组指购买资产并募集配套资金天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金重组报告书指
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
锐新科技/公司/本公司/上市指天津锐新昌科技股份有限公司公司
上市公司控股股东/开投领盾指黄山开投领盾创业投资有限公司
上市公司间接控股股东/开投指黄山开投建设投资发展有限公司建设
上市公司最终控股股东/黄山指黄山高新产业投资集团有限公司高新投
上市公司实际控制人/黄山市指黄山市人民政府国有资产监督管理委员会国资委
童小平、张亚鹏、涂超、苏传明、房祥、安徽省芯屏
产业基金合伙企业（有限合伙）、金华市宇瑞企业管
交易对方/童小平、张亚鹏等理咨询合伙企业（有限合伙）、安徽国元产业转型升指
10名交易对方级投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖市瑞丞战新
产业贰号基金合伙企业（有限合伙）、合肥巢甬股权
投资合伙企业（有限合伙）
标的公司/交易标的/德恒装备指芜湖德恒汽车装备有限公司
标的资产指芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权
芯屏基金指安徽省芯屏产业基金合伙企业（有限合伙）
金华宇瑞指金华市宇瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）安徽国元产业转型升级投资基金合伙企业（有限合国元基金指
伙）
瑞丞贰号基金指芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）
巢甬基金指合肥巢甬股权投资合伙企业（有限合伙）
奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司（09973.HK）
零跑汽车 指 浙江零跑科技股份有限公司（09863.HK）
江淮汽车 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司（600418.SH）
赛力斯 指 赛力斯集团股份有限公司（601127.SH）凯翼汽车指宜宾凯翼汽车有限公司
5天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
柯马工程指柯马（上海）工程有限公司
巨一科技 指 安徽巨一科技股份有限公司（688162.SH）
瑞鹄模具 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司（002997.SZ）爱信指日本爱信精机株式会社及其全球分支机构
汇川技术 指 深圳市汇川技术股份有限公司（300124.SZ）
证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易所指深圳证券交易所
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
上市公司章程/《公司章程》指《天津锐新昌科技股份有限公司章程》《发行股份及支付现金购买上市公司与交易对方签署的《关于芜湖德恒汽车装备指资产协议》有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》
登记结算公司/登记结算机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东会指天津锐新昌科技股份有限公司股东会董事会指天津锐新昌科技股份有限公司董事会
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
自本次交易评估基准日（不含当日）至交割日（包含过渡期指
当日）止的期间
二、专业名词释义
Simultaneous Engineering，一种集成化产品开发方法，通过跨部门协同并行处理产品、工艺、工装和质量目
SE同步工程分析 指 标等子系统，在早期阶段统筹产品全生命周期因素（包括质量、成本、进度和用户要求），以减少后期变更并缩短开发周期
依托视觉硬件与算法，对工业场景中的目标进行图像采集、特征提取、智能分析与判断，替代或辅助人眼工业视觉指完成检测、定位、识别、测量等任务，为工业生产的自动化、智能化、精益化提供视觉感知与决策依据的技术
指能够同时处理并融合来自不同来源、不同类型信息的系统，其核心在于将视觉、热成像、光谱等多种感多模态融合视觉感知技术指
知信息进行有效融合、互补与校验，从而获得比单一模态更全面、准确的场景理解能力
又称热冲压技术，是专门针对高强度钢的加热、冲压高强度钢热成型指
的一体化先进成形工艺。它通过高温塑性成形+快速
6天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
冷却强化，一次性制造出强度高、形状复杂、尺寸精准的汽车车身结构件，是当前汽车轻量化与被动安全的核心技术之一
将镁合金加热至固液共存的半固态，通过注射成型设镁合金半固态注射成型工艺指备将半固态浆料高压注入模具型腔，经保压、冷却定型后获得近净形零部件的成型技术
注1：所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；
注2：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。
7天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
重大事项提示
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。相关资产经审计的财务数据评估或估值结果以及经审核的盈利预测数据（如涉及）将在重组
报告书中予以披露，相关资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异，特提醒投资者注意。
本公司提醒投资者认真阅读本预案全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）本次重组方案概况交易形式发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名交易方案简介交易对方购买其合计持有的德恒装备51%股权，同时向包括开投领盾在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以交易价格（不含符合《证券法》规定的评估机构出具并经国有资产监督管理机构或其授权配套募集资金）
主体备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。
名称芜湖德恒汽车装备有限公司
汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售；汽车智能装备整体解决方案
主营业务及产品的设计开发、生产制造与交付实施；工业视觉解决方案及产品的设交计开发与交付实施。
易 所属行业 汽车制造业（C36）
标符合板块定位√是□否□不适用的属于上市公司的同行业或上下
√是□否其他游与上市公司主营业务具有协同
√是□否效应
构成关联交易√是□否
构成《重组办法》第十二条规
交易性质√是□否定的重大资产重组
重组上市□是√否□有□无（鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂本次交易有无
未签订相关补偿协议。待相关审计、评估等工作完成后，上市公司将根据业绩补偿承诺
《重组办法》的相关要求与交易对方就业绩补偿承诺等事项进行协商，并
8天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）另行签署相关协议）□有□无（鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂本次交易有无未签订相关补偿协议。待相关审计、评估等工作完成后，上市公司将根据减值补偿承诺《重组办法》的相关要求与交易对方就减值补偿承诺等事项进行协商，并另行签署相关协议）其他需特别无说明的事项
（二）标的资产评估情况
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格均尚未确定。本次重组标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告所载明的并经国有资产监督管理机构或
其授权主体备案的评估值为依据，由上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。
（三）本次重组支付方式
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次重组的最终交易价格、上市公司向交易对方发行的股份数量及现金支付比例均尚未最终确定。
本次交易中交易对方获得的具体股份对价及现金对价比例和金额将在标的资产
最终交易价格确定后，由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。
（四）发行股份购买资产的具体情况
股票种类 境内人民币普通股 A股 每股面值 1.00元上市公司第七届董事会第
定价基准日发行价格18.08元/股五次会议决议公告日
本次发行的股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次
发行股份购买资产的发行价格，并按照向下取整精确至股，对不足一股的剩余对价，发行股份购买资产交易对方同意豁免上市公司支付。最终发行数量发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册同意的发行数量为准。
在本次发行的定价基准日至本次发行的发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，则上述发行数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。
是否设置发行
□是√否价格调整方案
交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份，如在取得上市公司股份锁定期安排
时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过12个月，则自本次
9天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
发行股份结束之日起24个月内不得转让；如不足12个月，则自本次发行股份结束之日起36个月内不得转让。
若因业绩承诺及利润补偿安排而需对本次发行股份及支付现金购买资产
的发行对象在本次交易中认购的上市公司股份作出其他约定的，本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象与上市公司将另行协议约定。
本次交易的股份发行结束后，交易对方所持对价股份，如因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦应遵守上述约定。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，前述交易对方不转让在上市公司拥有权益的股份。
若上述股份锁定期与深交所、中国证监会的监管意见不相符，前述交易对方将根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。
二、募集配套资金情况简要介绍
（一）募集配套资金概况
本次配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发募集配套资金
行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，最终金额发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册同意的发行数量为上限发行对象包括开投领盾在内的不超过35名符合条件的特定对象
募集配套资金本次募集配套资金拟用于支付本次重组的现金对价、支付中介机构费用等。
用途募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。
（二）募集配套资金的具体情况
境内人民币普通股 A
股票种类每股面值1.00元股本次募集配套资金的不低于定价基准日前20个交易日上定价基准日发行价格
发行期首日 市公司 A股股票交易均价的 80%
本次发行股份的发行数量计算公式为：本次发行股份数量=募集资金总额/本次发行股份的发行价格。
依据上述计算公式计算所得的股份数量应为整数，精确至个位数，如果计发行数量算结果存在小数的，舍去小数部分取整数。
募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册同意的发行数量为上限。
是否设置发行
□是√否价格调整方案本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让；上市
公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，36个月内不得转锁定期安排让。
本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所
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衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
若上述股份锁定期与深交所、中国证监会的监管意见不相符，前述发行认购对象将根据深交所、中国证监会的相关监管意见进行相应调整。
三、本次交易对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
本次交易前，上市公司是专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为电气自动化设备元器件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件。标的公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售，汽车智能装备整体解决方案及产品的设计开发、生产制造与交付实施，工业视觉解决方案及产品的设计开发与交付实施；对应主要产品包括车身结构件
总成、各类汽车智能装备生产线以及视觉传感器等。标的公司主要客户包括奇瑞汽车、零跑汽车等主机厂，市场认可度较高，成长性良好。
本次交易完成后，上市公司将实现对标的公司的控制并表和同业整合，标的公司具有良好的盈利能力及发展前景，本次交易将有利于增加上市公司收入和利润，提升上市公司持续盈利能力。此外，汽车业务板块是上市公司业务体系的重要组成部分，标的公司属于汽车零部件行业，本次交易符合上市公司做优做强汽车业务板块的发展目标。上市公司与标的公司在业务发展、客户资源、技术研发和产品布局等方面具有良好的互补性和协同性，本次交易将把汽车业务板块打造为上市公司核心业务之一，有利于提升上市公司在汽车零部件领域的市场地位，有助于扩充上市公司汽车产品矩阵与客户资源，增强核心竞争力，实现优势互补、互利共赢。
（二）本次交易对上市公司股权结构的影响
因本次交易标的公司审计、评估工作尚未完成，本次交易的最终交易价格尚未确定。对于本次交易前后的股权变动具体情况，公司将在相关审计、评估等工作完成后，在重组报告书中详细测算并披露。
本次交易前后，上市公司的控股股东均为开投领盾，上市公司的实际控制人均为黄山市国资委。本次交易预计不会导致上市公司控制权变更。
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（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响
本次交易完成后，上市公司将取得标的公司控股权，标的公司将纳入上市公司合并报表。上市公司的总资产、净资产和营业收入等主要财务数据预计将有所增长。
由于本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易前后上市公司的主要财务指标变动情况尚无法准确计算。上市公司将在审计、评估等相关工作完成后，就本次交易对上市公司主要财务指标的影响进行定量分析，并在重组报告书中予以披露。
四、本次交易已履行和尚需履行的批准程序
本次交易实施前尚需取得有关审批，取得审批前本次交易不得实施。本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及审批程序列示如下：
（一）本次交易已履行的决策程序及审批程序
1、本次交易已获得上市公司控股股东开投领盾的原则性同意且开投领盾已
履行内部决策程序；
2、本次交易已经上市公司独立董事专门会议、战略委员会、审计委员会及
第七届董事会第五次会议审议通过；
3、本次交易对方已履行现阶段所必需的内部授权或批准，且均与上市公司
签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
（二）本次交易尚需履行的程序
1、本次交易涉及的标的公司评估结果尚需经国有资产监督管理机构或其授
权主体备案；
2、本次交易标的公司的审计、评估工作完成并确定交易价格后，发行股份
及支付现金购买资产交易对方将根据最终交易方案进一步确认并履行所需内部决策程序；
3、本次交易标的公司的审计、评估工作完成并确定交易价格后，上市公司
12天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
尚需再次召开董事会审议批准本次交易方案、重组报告书；
4、本次交易尚需国有资产监督管理机构批准；
5、本次交易尚需上市公司股东会审议批准；
6、本次交易尚需取得深交所审核通过；
7、本次交易尚需取得中国证监会作出予以注册决定；
8、本次交易尚需取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准（如需）。
本次交易方案在取得有关主管部门的批准、审核或注册前，不得实施。本次交易能否取得上述批准、审核或注册，以及最终取得批准、审核或注册的时间均存在不确定性。在取得有关主管部门的批准、审核或注册前，上市公司不会实施本次交易，提请广大投资者注意投资风险。
五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见
上市公司控股股东开投领盾已出具《关于本次交易的原则性意见》，主要内容如下：“本次交易符合相关法律、法规及监管规则的要求，有利于增强上市公司持续经营能力和综合竞争力，有利于提高上市公司质量，有利于维护上市公司及全体股东的利益，本公司原则上同意本次交易。”六、上市公司控股股东、董事、高级管理人员自预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划上市公司控股股东开投领盾出具承诺：“1、本公司自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，无主动减持上市公司股份的计划，本公司将不会有主动减持上市公司股份的行为。2、在前述不主动减持上市公司股份期限届满后，如本公司作出主动减持计划的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制订股票主动减持计划，将继续严格执行《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证监会
13天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
及深交所对减持事宜有新规定的，本公司也将严格遵守相关规定。3、若上市公司本次交易复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股等除权行为，本公司因此获得的新增股份同样遵守上述不主动减持承诺。4、如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”上市公司全体董事、高级管理人员出具承诺：“1、本人自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不减持所持有的上市公司股票（如有），亦无减持公司股份的计划。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。2、若上市公司本次交易复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股等事项，本人因此获得的新增股份同样遵守上述不减持承诺。3、如后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，本人将严格执行相关法律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。4、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”七、本次交易对中小投资者权益保护的安排
（一）严格履行信息披露义务对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》等规则要求履行了信息披露义务。上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。
（二）严格执行关联交易批准程序
本次交易构成关联交易，上市公司将遵循公开、公平、公正的原则，严格执行法律法规以及公司制度中的关联交易的审批程序。上市公司董事会审议本次交易事项时，关联董事已回避表决；本次交易的议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。上市公司董事会再次审议本次交易事项时，关联董事将继续回避表决；本次交易的议案在提交董事会审议前将继续经独立董事专门会议审议通过。上市公司在后续召开股东会审议本次交易事项时，关联股东将回避表决。
14天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
（三）网络投票安排
根据相关法律法规的规定，上市公司将为参加股东会的股东提供便利。除现场投票外，上市公司就本次重组方案的表决将提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。
（四）分别披露股东投票结果
上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。
（五）确保本次交易的定价公平、公允
上市公司将聘请符合相关法律法规要求的审计、评估机构对标的公司进行审
计、评估，确保标的资产定价公允。独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。
此外，上市公司所聘请的独立财务顾问、法律顾问等中介机构，将对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。
（六）本次交易摊薄上市公司每股收益及填补回报安排
截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司将在审计、评估工作完成后，结合上市公司财务情况、标的公司未来经营情况，合理测算本次交易对每股收益的影响，并就相关填补回报安排在重组报告书中予以披露。
八、待补充披露的信息提示
截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计机构、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据以及资产评估结果将在重组报告书中予以披露，特提请投资者注意。
本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公
15天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
16天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
重大风险提示
一、本次交易相关风险
（一）本次交易的审批风险
本次交易尚需满足多项条件后方可实施，详见本预案“重大事项提示”之“四、本次交易已履行和尚需履行的批准程序”，相关事项能否取得批准、审核或注册，以及最终取得批准、审核或注册的时间均存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。
（二）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
由于本次交易涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：
1、虽然上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司在与交易对方
的协商过程中尽可能控制内幕信息知情人范围，避免内幕信息的泄漏、传播。尽管如此，受限于查询范围和核查手段的有限性，仍无法避免有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能，本次交易存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。
2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、中止或取消的风险。
3、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或取消的风险。
4、其他无法预见的可能导致本次交易被暂停、中止或取消的重大影响事项。
上述情形可能导致本次交易暂停、中止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。
（三）审计、评估尚未完成及交易作价尚未确定的风险
17天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
截至本预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未最终确定。标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告所载明的并经国有资产监督管理机构或其授权主
体备案的评估值为基础，由上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商确定。
本预案中涉及的财务数据仅供投资者参考之用，最终数据以符合相关法律法规要求的审计机构出具的审计报告为准。相关经审计的财务数据、经备案的资产评估结果、标的资产定价情况等将在重组报告书中予以披露，可能与本预案披露的情况存在较大差异，提请投资者注意相关风险。
（四）业绩承诺的风险
截至本预案签署日，本次交易的初步方案已确定，但鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未签订相关补偿协议。待相关审计、评估等工作完成后，上市公司将根据《重组办法》的相关要求与交易对方就业绩补偿承诺等事项进行协商，并另行签署相关协议。届时将对补偿期间、承诺净利润、实现净利润的确认、补偿方式、补偿计算公式、补偿实施方式、标的资产减值测试
补偿、违约责任等具体内容作出约定。由于标的公司后续业绩承诺的实现情况会受到政策环境、行业需求以及企业经营状况等多种因素的影响，标的公司存在实现业绩不能达到承诺业绩的风险。
（五）商誉减值的风险
本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》相关规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需要在未来每年年终进行减值测试。如果标的公司未来经营状况未达预期，将产生商誉减值的风险，从而对上市公司未来经营业绩产生不利影响。
（六）收购整合风险
本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，公司将推动与标的公司在企业文化、财务管理、内部控制、人力资源管理、产品研发、业务协同
等方面实现优质资源整合，提高上市公司的资产质量、持续经营能力和盈利能力，
18天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
为上市公司及全体股东带来良好的回报。如上述整合未能顺利进行，可能会对上市公司的经营产生不利影响，从而对上市公司及股东利益造成影响。
（七）本次交易方案调整的风险
截至本预案签署日，本次重组标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易各方可能会根据审计、评估结果和市场状况对交易方案进行调整。本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案，最终方案将在重组报告书中予以披露。本次交易存在方案后续调整的可能性。
（八）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险
由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成后上市公司的合并财务状况和盈利能力进行准确的定量分析。本次交易实施完成后，上市公司归属于母公司普通股股东的净利润虽可能增加，但本次交易后上市公司的总股本也将增加，从而可能导致公司即期回报被摊薄，公司将在重组报告书中进行详细分析，提请投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
（九）募集配套资金不达预期的风险
作为交易方案的一部分，上市公司拟向包含上市公司控股股东开投领盾在内的不超过35名合格投资者发行股份募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对发行股票的发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。上述募集配套资金事项能否取得证监会的批准尚存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。
二、标的公司有关的风险
（一）汽车行业景气度波动风险
标的公司的产品和服务主要应用于汽车行业，标的公司的业务发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。汽车行业具有周期性特征，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上行期间时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下行期间
19天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）时，汽车行业发展放缓，汽车消费收紧。
近年来，国内汽车行业整体呈现向好趋势，根据中国汽车工业协会的数据统计，2024年、2025年我国汽车产量分别为3128.2万辆和3453.1万辆，同比分别增长3.7%和10.4%，销量分别为3143.6万辆和3440万辆，同比分别增长4.5%和9.4%。若未来全球或国内经济形势发生不利变化，或者相关贸易、产业政策发生不利变化，则可能导致汽车行业景气度低迷，从而对标的公司经营业绩造成不利影响。
（二）市场竞争加剧的风险
汽车行业系我国以及全球众多重要经济体的支柱性产业之一，一辆整车包括多达数万个零部件，一家整车厂需要多达上百个一级供应商，整个产业链几乎涵盖所有制造业部门，因此汽车工业的强弱一定程度上代表着一个国家综合实力的强弱。随着我国成为全球第一大汽车消费国及汽车生产国，我国汽车零部件制造行业发展迅猛，行业内优秀企业规模不断扩张、实力不断增强，导致行业内市场竞争有所加剧，下游整车厂及终端消费者的需求和偏好也在快速变化和不断提升。
若标的公司不能保持持续的技术研发和产品创新能力，不断扩大业务规模，进一步提高核心竞争力，将会面临市场竞争加剧的风险，从而对标的公司经营业绩造成不利影响。
（三）客户集中度较高风险
汽车零部件行业普遍具有客户集中度较高的特点，标的公司主要客户为国内知名汽车主机厂，客户集中度相对较高。尽管标的公司与主要客户建立了长期、稳定的战略合作关系，但若未来标的公司与主要客户的合作关系发生不利变化、标的公司产品的技术要求无法满足客户需求、标的公司的主要客户出现战略方向
或布局规划调整、经营业绩波动、订单大量转移等情况，可能对标的公司的经营和业绩产生不利影响。
（四）原材料价格波动风险
标的公司的主要原材料为钢材，钢材作为大宗商品，其价格具有一定的波动性，相关波动可能会增加标的公司的生产经营成本，并可能导致产品毛利率的波
20天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）动。标的公司若不能将部分原材料价格的波动向客户转嫁，或者价格调整存在一定的滞后性，标的公司将面临主要原材料价格波动对经营业绩带来不利影响的风险。
（五）税收政策优惠风险标的公司及其部分子公司被认定为高新技术企业，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，标的公司在取得高新技术企业证书的有效期内享受15%的企业所得税优惠税率。如果未来标的公司及其部分子公司不能持续获得高新技术企业所得税优惠税率，缴纳的企业所得税将有所上升，会对公司的经营业绩产生一定的影响。
三、其他风险
（一）股票价格波动的风险股票市场投资收益与投资风险并存。上市公司股票价格的波动不仅受其盈利水平和发展前景的影响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、投资者的心理预期等诸多因素的影响。上市公司本次重组需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。
股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，提醒投资者应当具有风险意识，以便做出正确的投资决策。同时，上市公司一方面将以股东利益最大化作为最终目标，提高资产利用效率和盈利水平；另一方面将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求规范运作。本次交易完成后，上市公司将严格按照《上市规则》的规定，及时、充分、准确地进行信息披露，以利于投资者做出正确的投资决策。
（二）不可抗力引起的风险
上市公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给上市公司带来
不利影响的可能性，提请广大投资者注意相关风险。
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第一节本次交易概况
一、本次交易的背景和目的
（一）本次交易的背景
1、国家政策鼓励上市企业通过并购重组做优做强近年来，国务院、证监会陆续出台了一系列鼓励支持并购重组的政策，为资本市场创造了良好条件。
2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，明确加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心技术企业的股债融资支持，加大并购重组改革力度，多措并举活跃并购重组市场。
2024年4月，中国证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，集中力量支持重大科技攻关，优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资及并购重组；推动科技型企业高效实施并购重组，助力科技型企业提质增效、做优做强。
2024年9月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，明确支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产，增强“硬科技”“三创四新”属性。
2025年5月，中国证监会公布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，在简化审核程序、创新交易工具等方面作出优化。
上述一系列鼓励上市公司实施并购重组政策的出台，为并购重组交易提供了积极的市场环境和政策支持。本次收购标的公司是上市公司积极响应国家号召，进行产业升级、补链强链、做优做强的举措；通过并购汽车零部件细分领域的优
质资产将给上市公司带来新的增长点，有利于推动公司高质量发展和促进资源优化配置。
2、国资国企改革深入推进，推动上市公司提质发展
22天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
党的二十大报告指出，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，要深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。2024年7月，党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出，要推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中。
作为国有控股上市公司，上市公司深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，履行国企责任，利用本次交易的契机，发挥国有资本放大功能，促进上市公司转型升级和高质量发展。
3、汽车工业系我国支柱型产业，承载着国家层面的战略布局
自中国加入世界贸易组织以来，国内汽车工业进入了产销规模与市场容量迅速扩张的时期。迄今为止，汽车仍然是大规模生产的民用产品中最为复杂的工业门类之一，整个产业链几乎涵盖所有制造业部门，因此汽车工业的强弱一定程度上代表着一个国家综合实力的强弱。目前，汽车工业已逐步发展为对我国国民经济具有重大影响力的支柱型产业，承载着国家层面的战略布局，关乎产业升级乃至国家竞争力的全面提升。
根据中国汽车工业协会的数据统计，2024年、2025年我国汽车产量分别为
3128.2万辆和3453.1万辆，同比分别增长3.7%和10.4%，销量分别为3143.6
万辆和3440万辆，同比分别增长4.5%和9.4%，产销规模持续位居全球第一。
2025年我国汽车出口再创新高，全年出口超700万辆，连续3年成为全球第一大汽车出口国。我国成为引领全球汽车产业转型升级的重要力量，汽车工业为我国工业经济持续高质量发展贡献了重要力量。
（二）本次交易的目的
1、做强上市公司汽车业务板块，完善业务版图
上市公司是专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新
技术企业，致力于为客户提供功能性和结构性精密铝合金部品及部件的业务解决方案，主要产品为电气自动化设备元器件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件。具体看，上市公司在汽车轻量化及新能源汽车领域为一线品牌燃油汽车及
23天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
新能源汽车提供新能源汽车电机机壳、电池箱体及配件、电源管理器散热器、汽
车防撞梁、新能源模组保护端板、汽车天窗结构件等金属部品解决方案。
标的公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售，汽车智能装备整体解决方案及产品的设计开发、生产制造与交付实施，工业视觉解决方案及产品的设计开发与交付实施；对应主要产品包括车身结构件总成、各类汽车智
能装备生产线以及视觉传感器等。*冲压及焊接零部件业务板块涉及的车身结构件总成产品主要包括地板总成、机舱总成、左右侧围总成、顶盖总成、四门两盖总成等，该类结构件是汽车车身的核心组成构件，承担着支撑和承载的关键角色，是其他汽车零部件的安装基础，也是承载和保护汽车乘员的主体结构。*汽车智能装备整体解决方案及产品主要包括汽车焊接生产线、汽车装配生产线和电池壳
体生产线等各类汽车智能装备生产线，标的公司具备前述产线的标准转化及开发能力，并能够进行 SE同步工程分析。* 工业视觉解决方案及产品板块，标的公司基于 AI深度学习+多模态融合视觉感知技术，锚定“硬算软一体”开发路径，创新推出了面向汽车制造场景的工业视觉产品体系，包括安全视觉传感器和防错视觉传感器，覆盖冲压、焊接、涂装、总装等汽车核心工艺环节的生产安全管理和产品缺陷检测，已实现量产交付。
一方面，汽车业务板块是上市公司业务体系的重要组成部分，标的公司属于汽车零部件行业，本次交易符合上市公司做优做强汽车业务板块的发展目标；另一方面，上市公司和标的公司主营产品应用于汽车的不同子系统，本次交易有助于上市公司进一步拓宽产品结构，提高产品矩阵的单车价值，进一步打开市场空间，完善业务版图。
2、整合产业链资源，促进协同发展
（1）业务协同
汽车零部件业务是上市公司整体业务体系的重要组成部分，公司专注于汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件的研发、生产及销售。公司积极响应国家新能源汽车发展战略，聚焦轻量化铝合金材料，为新能源汽车提供新能源汽车电机机壳、电池箱体及配件等产品。公司凭借可靠的产品品质和领先的技术实力，在
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汽车轻量化领域积累了丰富的优质客户资源，获得了行业客户的高度认可。根据公司发展目标，上市公司将积极响应国家对汽车工业的战略布局，持续做优做强汽车业务板块。
标的公司主营业务包括汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售；汽车智
能装备整体解决方案及产品的设计开发、生产制造与交付实施；工业视觉解决方
案及产品的设计开发与交付实施。标的公司三大业务板块均围绕汽车行业，致力于成为汽车产业链领域的高质量供应商。目前标的公司已经与奇瑞汽车、零跑汽车等知名主机厂客户达成长期稳定合作，成长性良好。
本次交易完成后，上市公司将进一步完善在汽车业务板块的业务布局，汽车业务板块将成为上市公司的核心业务之一，本次交易有助于上市公司迎合国家对汽车工业的战略布局，契合汽车工业在国民经济体系中愈发重要的行业发展趋势。
同时，标的公司将成为上市公司的控股子公司，可在经营管理、财务规划、客户渠道资源等方面得到上市公司的强大助力，有助于其改变原有内生式发展模式，实现跨越式发展。
因此，上市公司和标的公司在汽车业务发展层面存在良好的协同性。本次交易有利于双方的长期发展，将进一步把汽车业务板块打造为上市公司核心业务之一，有利于提升其在汽车零部件领域的市场地位，交易双方能够在汽车业务发展层面实现有效协同。
（2）客户资源协同
上市公司多年来深耕汽车零部件领域，依靠卓越的研发设计实力、优异的产品性能、完善的配套服务体系和稳定的产品交付能力，获得了良好的行业认可度，积累了广泛的客户资源。上市公司拥有比亚迪等主机厂客户以及爱信、汇川技术等汽车一级供应商客户。标的公司目前与奇瑞汽车、零跑汽车等主机厂达成了长期稳定的合作关系，并与江淮汽车、赛力斯、凯翼汽车等主机厂和柯马工程、巨一科技、瑞鹄模具等汽车一级供应商建立了合作。
上市公司与标的公司在汽车零部件的不同细分领域深耕多年，对各自行业细分领域的行业趋势、市场环境、客户需求均具有深入的理解，有助于双方客户资
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源整合；此次收购整合将助力双方加深对行业发展趋势、产业客户需求的理解。
同时，上市公司与标的公司均在各自不同细分领域有着差异化的销售渠道，且都具备服务大客户的长期经验和技术能力，能带来更广阔的市场空间和更多的业务机遇。上市公司与标的公司可以充分发挥各自的销售渠道优势，实现下游应用领域互补、国内市场区域互补。
因此，在本次交易完成后，上市公司与标的公司将充分整合客户资源，实现对新老客户的协同配套与渗透开发，并借助各自的客户渠道和服务经验，降低服务成本和客户门槛，拓宽各自产品的应用场景。
（3）技术研发与产品布局协同
上市公司主要以铝材为原材料，并对其进行挤压、深加工处理；标的公司主要原材料为钢材，并对其进行冲压、焊接处理，同时标的公司以镁合金作为原材料，进行了半固态注射成型工艺研发布局。因此，上市公司与标的公司均以金属为主要原材料，并进行进一步加工处理，同属于广义上的金属深加工行业，具备独立、成熟的金属加工制造能力，技术工艺具有相似性和互补性。
本次交易完成后，上市公司和标的公司的研发团队、试验设施和研发项目可充分整合，避免重复投入，双方可以加强在产品制造工艺技术、产品开发等方面的技术交流与合作，更好地把握和理解技术、行业及客户需求的发展态势、缩短新产品开发周期。
此外，双方亦可以在汽车业务的产品布局方面形成较好的优势互补。铝材和钢材作为车身最核心、用量最大的两类原材料，会根据车身不同部位的功能需求搭配使用，两者长期占据车身主材的主导地位，上市公司主要产品为铝合金部品及部件，标的公司主要产品为钢制车身结构件。本次交易完成后，上市公司能够为下游汽车客户提供更全面综合的产品矩阵，增强上市公司为下游汽车客户提供多维度、多品种、多类型汽车零部件解决方案的能力。
3、增强盈利能力，实现国有资产保值增值
上市公司本次交易采用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，本次交易完成后，上市公司归属于母公司股东的所有者权益将有所提升，盈利能力得
26天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）到加强。同时，本次交易是深入贯彻落实党中央、国务院关于深化国企改革、优化国有资本布局工作部署的有效举措，也是贯彻落实国有企业改革深化提升行动工作方案，优化国有资本布局和结构调整、产业链补链强链、实施国有经济战略性优化重组的目标要求。本次交易有利于上市公司优化资产结构，实现国有资产保值增值和股东的长远利益。
二、本次交易方案概况本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向童小平、张亚鹏等10名交易对
方购买其合计持有的德恒装备51%股权。本次交易完成后，德恒装备将成为上市公司的控股子公司。
本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为上市公司第七届董事会第
五次会议决议公告日，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为
18.08元/股，为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90%。在本次发行股
份及支付现金购买资产定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。
鉴于标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次重组的最终交易价格、上市公司向交易对方发行的股份数量及现金支付比例均尚未最终确定。本次重组标的资产的交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告所
载明并经国有资产监督管理机构或其授权主体备案的评估值为依据，由上市公司与发行股份及支付现金购买资产交易对方协商确定，并将在重组报告书中予以披露。
（二）募集配套资金
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本次交易中，上市公司拟向包括开投领盾在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会注册同意的发行数量为上限。
本次募集配套资金拟用于支付本次重组的现金对价、中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
（三）过渡期间损益归属
标的资产的过渡期为自本次交易评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日）止的期间，标的资产在过渡期间产生的收益由上市公司享有，标的资产在过渡期间产生的亏损由交易对方按照标的股权数量占本次发行股份及支付现金购
买资产的全部转让方转让标的公司股权数量总和的比例，以现金方式向上市公司补足。
（四）滚存未分配利润安排
上市公司于本次交易实施完毕前的滚存未分配利润，在本次交易实施完毕后由上市公司新老股东按照本次交易完成后的持股比例共同享有。
三、本次交易的性质
（一）本次交易预计构成重大资产重组
鉴于本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。
根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计将达到《重组办法》
第十二条规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。本次交易
涉及发行股份购买资产，根据《重组办法》规定，本次交易需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
（二）本次交易不构成重组上市
2025年8月12日，开投领盾通过协议转让方式取得了国占昌、国佳、王静
持有的公司合计40299750股股份，占公司目前总股本扣除回购专户股份后股本
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的比例为24.43%。同时，国占昌、国佳、王静签署了《表决权放弃协议》并出具了《关于不谋求公司控制权的承诺函》，在约定的弃权期间内，自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的剩余股份对应的表决权，以巩固开投领盾对公司的控制权。前述权益变动完成后，公司的控股股东变更为开投领盾，公司的实际控制人变更为黄山市国资委。
由于本次交易并非向公司控股股东、实际控制人及其关联方购买资产且本次
交易不会导致上市公司控制权发生变更，本次交易完成后，公司的控股股东仍为开投领盾，实际控制人仍为黄山市国资委。因此，本次交易不构成《重组办法》
第十三条规定的重组上市情形。
（三）本次交易预计构成关联交易本次发行股份募集配套资金认购方为包含开投领盾在内的不超过35名符合
条件的特定对象，其中开投领盾为上市公司控股股东。因此，根据《上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计构成关联交易。
上市公司董事会审议本次重组相关事项时，关联董事已回避表决；上市公司董事会再次审议本次重组事项时，关联董事将继续回避表决。上市公司在后续召开股东会审议本次重组相关事项时，关联股东将回避表决。
四、本次交易对上市公司的影响
本次交易对上市公司的影响参见本预案“重大事项提示”之“三、本次交易对上市公司的影响”。
五、本次交易已履行和尚需履行的程序
本次交易已履行和尚需履行的审批程序情况参见本预案“重大事项提示”之
“四、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”。
六、本次交易相关方所作出的重要承诺
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序承诺方承诺事项承诺内容号
1、本公司将及时提供本次交易相关信息，本公司为本次交易出具的说明、承诺
及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整
的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所关于所提供信息有文件的签名与印章皆为真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、
1真实、准确、完获得合法授权，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
整的承诺函3、根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本公司对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、本公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政
监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、本公司最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严
重损害上市公司利益、投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重关于合法合规及上市公大失信行为或重大违法行为。
2诚信情况的承诺
司3、截至本承诺函签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或函
行政处罚案件，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特
定对象发行股票的情形。
5、本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于不存在《上1、在本公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本公司及本公司控制的机构市公司监管指引严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知情
第7号——上市人登记工作，本公司及本公司控制的机构、本公司董事、高级管理人员及其控公司重大资产重制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行组相关股票异常内幕交易的情形。
交易监管》第十2、本公司及本公司控制的机构、本公司董事、高级管理人员及其控制的机构不3二条以及《深圳存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近证券交易所上市36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会公司自律监管指作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管
引第8号——重指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及大资产重组》第《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条三十条情形的承规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
诺函3、如违反上述承诺给投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律
30天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号责任。
1、本人将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本人为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的
原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本人对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应的
关于所提供信息法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市
4真实、准确、完公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
整的承诺函5、如本人为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本人向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
上市公深圳分公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人授权上市司董事、公司董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深高级管圳分公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深理人员圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本人的身份信
息和账户信息的，本人授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
1、本人最近三年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政
监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、本人最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严重
关于合法合规及损害上市公司利益、投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大
5诚信情况的承诺失信行为或重大违法行为。
函3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本人作为上市公司董事/高级管理人员，不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
5、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
31天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号关于不存在《上
1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本人及本人控制的机构严
市公司监管指引
格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知情人
第7号——上市
登记工作，本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及公司重大资产重违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
组相关股票异常
2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查交易监管》第十
或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易6二条以及《深圳被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情证券交易所上市形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异公司自律监管指常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——
引第8号——重重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
大资产重组》第
3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连
三十条情形的承带的法律责任。
诺函
1、本人自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，不减持所持有的上市
公司股票（如有），亦无减持公司股份的计划。若中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将严格遵守相关规定。
关于股份减持计2、若上市公司本次交易复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配
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划的承诺函股等事项，本人因此获得的新增股份同样遵守上述不减持承诺。
3、如后续根据自身实际需要或市场变化而进行减持的，本人将严格执行相关法
律法规关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。
4、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
1、本公司将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本公司为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整
的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上市公3、根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督司控股管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证股东、募关于所提供信息继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
8集配套真实、准确、完4、本公司对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应
资金认整的承诺函的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上购方开市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
投领盾5、如本公司为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请锁定；本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权上市公司董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司
32天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送
本公司的身份信息和账户信息的，本公司授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
1、本公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政
监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、本公司最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严
关于合法合规及重损害上市公司利益、投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重
9
诚信情况的说明大失信行为或重大违法行为。
3、截至本承诺函签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或
行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本公司及本公司控制的机关于不存在《上构严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知市公司监管指引
情人登记工作，本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人
第7号——上市员及其控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕公司重大资产重信息进行内幕交易的情形。
组相关股票异常
2、本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人员及其控制的交易监管》第十机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情10二条以及《深圳形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管证券交易所上市理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司自律监管指公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
引第8号——重
二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》大资产重组》第
第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
三十条情形的承
3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及
诺函连带的法律责任。
1、本公司自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间，无主动减持上市公
司股份的计划，本公司将不会有主动减持上市公司股份的行为。
2、在前述不主动减持上市公司股份期限届满后，如本公司作出主动减持计划的，
将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规
关于股份减持计定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制订股票主动减持计划，
11
划的承诺函将继续严格执行《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规关于股份减持的规定及要求。若中国证监会及深交所对减持事宜有新规定的，本公司也将严格遵守相关规定。
3、若上市公司本次交易复牌之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配
33天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号
股等除权行为，本公司因此获得的新增股份同样遵守上述不主动减持承诺。
4、如违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
本次交易完成后，本公司仍为上市公司的控股股东，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本公司将保证做到与上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面相互独立，特此承诺如下：
一、人员独立
1、保证上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司及本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的
其他企业（“本公司及其关联方”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及其关联方中领取薪酬。
2、保证上市公司财务人员独立，不在本公司及其关联方中兼职或领取薪酬。
3、保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本公
司及其关联方完全独立。
4、保证上市公司的董事、高级管理人员均按照法定程序产生，本公司不干预上
市公司股东会和董事会行使职权决定人事任免。
二、资产独立
1、保证上市公司对其所有的资产拥有独立、完整的所有权，能够独立经营，独
立于本公司及其关联方的业务体系和相关资产。
关于保持上市公2、除正常经营性往来外，保证本公司及其关联方不以任何方式违规占用上市公
12司独立性的承诺司的资金或资产。
函三、财务独立
1、保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立
的财务会计制度。
2、保证上市公司保持独立、规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度。
3、保证上市公司在银行开具独立银行账户，不与本公司及其关联方共用相同银行账户。
4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及其关联方不以任何方式违规
干预上市公司的资金使用。
四、机构独立
1、保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2、保证上市公司股东会、董事会、独立董事、审计委员会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
3、保证上市公司保持独立、完整的组织机构，不与本公司及其关联方产生混合
经营、合署办公的情形。
五、业务独立
1、保证上市公司拥有独立的经营管理系统，具备独立开展经营业务所需的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立、自主、持续经营的能力。
34天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号
2、保证尽量减少本公司及其关联方与上市公司的关联交易；对于确有必要且无
法避免的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务。
3、保证本公司及其关联方避免从事与上市公司具有竞争关系的业务。
4、本公司若违反上述承诺，导致上市公司利益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的除上市公司以外
的其他企业（“本公司及其关联企业”）未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未控制任何与上市公司存在竞争关系的其他企业。
2、在本承诺有效期间，本公司及其关联企业将不直接或间接从事与上市公司业
务构成或可能构成同业竞争的活动。
3、在本承诺有效期间，如本公司及其关联企业从任何第三方获得的商业机会与
关于避免同业竞
13上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则本公司及其关联企业将该
争的承诺函等合作机会优先让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
4、本承诺在承诺人作为上市公司控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行
本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、本次交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）之外的其他企业（“本公司及其关联方”）将规范并尽量减少和避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要
且无法避免的关联交易时，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章关于规范和减少程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过
14关联交易的承诺关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。
函2、在本次交易完成后，本公司及其关联方将严格避免向上市公司进行资金拆借、占用上市公司资金或采取由上市公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方违规提供任何形式的担保。
3、本公司若违反上述承诺，导致上市公司利益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、本公司原持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起36个月内不以任何
方式进行转让；本公司在本次交易中取得的上市公司股份，自新增股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让。
2、本次交易新增股份发行完成后，本公司通过本次募集配套资金发行取得的上
关于股份锁定期
15市公司股份由于上市公司派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等原因而
的承诺函增加的，亦将遵守上述锁定期约定。在上述股份锁定期届满后，其转让和交易将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
3、若上述锁定期与届时证券监管机构的最新监管意见不相符的，本公司将根据
相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
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序承诺方承诺事项承诺内容号
1、本次募集配套资金采取询价发行方式，本公司不参与相关发行定价的市场询价过程，但接受市场竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。如本次募集配套资金未能通过询价方式产生发行价格，本公司将按照不低于募集配套资金的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%继续参与认购。
2、本公司具备按时、足额支付本次募集配套资金的认购款的能力。
关于认购募集配3、本公司认购本次募集配套资金发行股份的全部资金均为自有资金或自筹资
16
套资金的承诺函金，认购资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排，不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金用于认购本次配套募集资金发行股份的情形，不存在接受上市公司或其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
4、如因违反上述承诺给上市公司或其他投资者造成损失的，本公司将依法承担
相应的法律责任。
1、本人将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本人为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的
原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有关于所提供信息文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获
17真实、准确、完得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
整的承诺函3、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
上市公
4、本人对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应的
司控股法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市股东、募
公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
集配套1、本人最近三年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与资金认证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、购方开
规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政投领盾
监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的的董事、情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
监事、高
关于合法合规及2、本人最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严重级管理
18诚信情况的承诺损害上市公司利益、投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大
人员函失信行为或重大违法行为。
3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行
政处罚案件，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于不存在《上1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本人及本人控制的机构严市公司监管指引格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知情人
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第7号——上市登记工作，本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及公司重大资产重违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
36天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号
组相关股票异常2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查交易监管》第十或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易二条以及《深圳被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情证券交易所上市形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异公司自律监管指常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——
引第8号——重重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
大资产重组》第3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连三十条情形的承带的法律责任。
诺函
1、本公司将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本公司为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整
的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本公司对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应
关于所提供信息的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上
20上市公真实、准确、完市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
司间接整的承诺函5、如本公司为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重
控股股大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在东开投形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案建设、最稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事
终控股会，由上市公司董事会代本公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责股东黄任公司深圳分公司申请锁定；本公司未在两个交易日内提交锁定申请的，本公山高新司授权上市公司董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限投责任公司深圳分公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司报送
本公司的身份信息和账户信息的，本公司授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
1、本公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政关于合法合规及
监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的
21诚信情况的承诺情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
函
2、本公司最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严
重损害上市公司利益、投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大失信行为或重大违法行为。
37天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号
3、截至本承诺函签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或
行政处罚案件，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本公司及本公司控制的机关于不存在《上构严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知市公司监管指引
情人登记工作，本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人
第7号——上市员及其控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕公司重大资产重信息进行内幕交易的情形。
组相关股票异常
2、本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人员及其控制的交易监管》第十机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情22二条以及《深圳形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管证券交易所上市理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司自律监管指公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
引第8号——重
二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》大资产重组》第
第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
三十条情形的承
3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及
诺函连带的法律责任。
本次交易完成后，本公司仍为上市公司的间接控股股东/最终控股股东，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本公司将保证做到与上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面相互独立，特此承诺如下：
一、人员独立
1、保证上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）的总经理、副总经理、财
务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作，不在本公司及本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的除上市公司及其控股子公司之外的
其他企业（“本公司及其关联方”）中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及其关联方中领取薪酬。
关于保持上市公
2、保证上市公司财务人员独立，不在本公司及其关联方中兼职或领取薪酬。
23司独立性的承诺
3、保证上市公司拥有独立完整的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系与本公
函司及其关联方完全独立。
4、保证上市公司的董事、高级管理人员均按照法定程序产生，本公司不干预上
市公司股东会和董事会行使职权决定人事任免。
二、资产独立
1、保证上市公司对其所有的资产拥有独立、完整的所有权，能够独立经营，独
立于本公司及其关联方的业务体系和相关资产。
2、除正常经营性往来外，保证本公司及其关联方不以任何方式违规占用上市公
司的资金或资产。
三、财务独立
1、保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立
38天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号的财务会计制度。
2、保证上市公司保持独立、规范的财务会计制度和对子公司、分公司的财务管理制度。
3、保证上市公司在银行开具独立银行账户，不与本公司及其关联方共用相同银行账户。
4、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司及其关联方不以任何方式违规
干预上市公司的资金使用。
四、机构独立
1、保证上市公司保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2、保证上市公司股东会、董事会、独立董事、审计委员会、总经理等依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权。
3、保证上市公司保持独立、完整的组织机构，不与本公司及其关联方产生混合
经营、合署办公的情形。
五、业务独立
1、保证上市公司拥有独立的经营管理系统，具备独立开展经营业务所需的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立、自主、持续经营的能力。
2、保证尽量减少本公司及其关联方与上市公司的关联交易；对于确有必要且无
法避免的关联交易，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务。
3、保证本公司及其关联方避免从事与上市公司具有竞争关系的业务。
4、本公司若违反上述承诺，导致上市公司利益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的除上市公司以外
的其他企业（“本公司及其关联企业”）未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未控制任何与上市公司存在竞争关系的其他企业。
2、在本承诺有效期间，本公司及其关联企业将不直接或间接从事与上市公司业
务构成或可能构成同业竞争的活动。
3、在本承诺有效期间，如本公司及其关联企业从任何第三方获得的商业机会与
关于避免同业竞
24上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的，则本公司及其关联企业将该
争的承诺函等合作机会优先让予上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权要求采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。
4、本承诺在承诺人作为上市公司间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格
履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、本次交易完成后，本公司及本公司直接或间接控制或能够施加重大影响的除关于规范和减少上市公司（包括上市公司控制的企业，下同）之外的其他企业（“本公司及其关
25关联交易的承诺联方”）将规范并尽量减少和避免与上市公司之间的关联交易；在进行确有必要
函且无法避免的关联交易时，将遵循公正、公平、公开的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章
39天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号
程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益。
2、在本次交易完成后，本公司及其关联方将严格避免向上市公司进行资金拆借、占用上市公司资金或采取由上市公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。在任何情况下，不要求上市公司向本公司及其关联方违规提供任何形式的担保。
3、本公司若违反上述承诺，导致上市公司利益受到损害的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、本人将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本人为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的
原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有关于所提供信息文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获
26真实、准确、完得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
整的承诺函3、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本人对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应的
上市公法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市司间接
公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
控股股1、本人最近三年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与东开投证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、建设、最
规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政终控股
监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的股东黄情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
山高新
关于合法合规及2、本人最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严重投的董
27诚信情况的承诺损害上市公司利益、投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大
事、监函失信行为或重大违法行为。
事、高级
3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行
管理人
政处罚案件，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中员
国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于不存在《上1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本人及本人控制的机构严市公司监管指引格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知情人
第7号——上市登记工作，本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及公司重大资产重违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
28
组相关股票异常2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查交易监管》第十或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易二条以及《深圳被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情证券交易所上市形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异
40天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号公司自律监管指常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——
引第8号——重重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
大资产重组》第3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连三十条情形的承带的法律责任。
诺函
1、本承诺人将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本承诺人为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本承诺人向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完
整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；
所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、根据本次交易的进程，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本承诺人对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给关于所提供信息
上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。
29真实、准确、完
5、如本承诺人为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
整的承诺函
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，本次交在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到易发行立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
股份及董事会，由上市公司董事会代本承诺人向深圳证券交易所和中国证券登记结算支付现有限责任公司深圳分公司申请锁定；本承诺人未在两个交易日内提交锁定申请
金购买的，本承诺人授权上市公司董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登资产交记结算有限责任公司深圳分公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁易对方定；上市公司董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
1、本承诺人最近五年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采
取行政监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开关于合法合规及谴责的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
30诚信情况的承诺2、本承诺人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在
函严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大失信行为。
3、截至本承诺函签署日，本承诺人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁
或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形。
41天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号
4、本承诺人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于不存在《上
1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本承诺人及本承诺人控制
市公司监管指引
的机构严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信
第7号——上市
息知情人登记工作，本承诺人及本承诺人控制的机构不存在违规泄露本次交易公司重大资产重的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
组相关股票异常
2、本承诺人及本承诺人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被交易监管》第十
立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的二条以及《深圳
31内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事
证券交易所上市责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相公司自律监管指关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
引第8号——重
第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重大资产重组》第组的情形。
三十条情形的承
3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别
诺函（自然人交及连带的法律责任。
易对方）
1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本承诺人及本承诺人控制关于不存在《上的机构严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信市公司监管指引
息知情人登记工作，本承诺人及本承诺人控制的机构、本承诺人的主要负责人
第7号——上市
及其控制的机构、本承诺人的控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在违公司重大资产重规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
组相关股票异常
2、本承诺人及本承诺人控制的机构、本承诺人的主要负责人及其控制的机构、交易监管》第十
本承诺人的控股股东、实际控制人及其控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相二条以及《深圳
32关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大
证券交易所上市资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机公司自律监管指关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司
引第8号——重重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公大资产重组》第司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市三十条情形的承公司重大资产重组的情形。
诺函（非自然人
3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担个别交易对方）及连带的法律责任。
1、本承诺人在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起24个
月内不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理。如本承诺人取得本次交易中发行的上市公司股份时，对用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足12个月，则在本次交易中取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内关于股份锁定期
33不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方
的承诺函式转让，也不委托他人管理。在遵守前述锁定期安排的前提下，若因业绩承诺及利润补偿安排而需对本承诺人在本次交易中取得的上市公司股份作出其他锁
定期约定的，本承诺人与上市公司将另行在业绩补偿协议中确定。
2、本次交易完成后，本承诺人通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司配
股、送红股、转增股本等原因增持的部分，亦遵守上述股份锁定安排。
42天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号
3、本承诺人在本次交易前未持有上市公司股份。
4、若上述股份锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管
机构的监管意见进行相应调整。
5、本承诺人违反上述有关锁定期的约定给上市公司或者投资者造成损失的，本
承诺人将依法承担赔偿责任。
1、本承诺人已依法履行对标的公司的出资义务，所有出资已足额缴纳，不存在
虚假出资或抽逃出资的情形，对标的资产拥有完整的所有权。
2、本承诺人所持标的公司股权权属清晰，不存在权属纠纷，不存在信托持股、关于本次重组拟委托持股、收益权安排、期权安排、代持或者其他任何代表其他方的利益的情
34出售资产权属状形；上述股权不存在抵押、质押等权利受限制的情形，亦不涉及诉讼、仲裁、况的承诺函司法强制执行等重大争议或者限制或者禁止转让的其他情况。该等股权的过户或者转移不存在内部决策障碍或实质性法律障碍。
3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担赔偿责任。
1、本人将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本人为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的
原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有关于所提供信息文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获
35真实、准确、完得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
整的承诺函3、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
本次交
4、本人对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应的
易发行法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市股份及
公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
支付现1、本人最近五年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与金购买证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、资产交
规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政易对方
监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的的主要情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
负责人关于合法合规及
2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严重
36诚信情况的承诺
损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大失信行为。
函
3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行
政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于不存在《上1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本人及本人控制的机构严
37市公司监管指引格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知情人
第7号——上市登记工作，本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及
43天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号公司重大资产重违规利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
组相关股票异常2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查交易监管》第十或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易二条以及《深圳被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情证券交易所上市形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异公司自律监管指常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——
引第8号——重重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
大资产重组》第3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连三十条情形的承带的法律责任。
诺函
1、本公司将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本公司为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整
的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所关于所提供信息有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、
38真实、准确、完获得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
整的承诺函3、根据本次交易的进程，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本公司对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
1、本公司最近三年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、标的公规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政
司监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
关于合法合规及2、本公司最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严
39诚信情况的承诺重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大失信行为。
函3、截至本承诺函签署日，本公司不存在尚未了结或可预见的对本次交易造成实质不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本公司在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于不存在《上1、在上市公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本公司及本公司控制的机市公司监管指引构严格按照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知
第7号——上市情人登记工作，本公司及本公司控制的机构、本公司董事、监事、高级管理人
40
公司重大资产重员及其控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规利用该内幕组相关股票异常信息进行内幕交易的情形。
交易监管》第十2、本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员以及本公司控制的机构均不
44天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号二条以及《深圳存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个证券交易所上市月内不存在涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出公司自律监管指行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在《上市公司监管指引第8号——重引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深大资产重组》第圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定三十条情形的承的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
诺函3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本公司将依法承担个别及连带的法律责任。
1、本人将及时向上市公司及参与本次交易的相关中介机构提供本次交易相关信息，本人为本次交易出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本人向参与本次交易的相关中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的
原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有关于所提供信息文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获
41真实、准确、完得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
整的承诺函3、根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
4、本人对为本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
1、本人最近三年不存在因违反法律、行政法规、规范性文件受到行政处罚（与标的公证券市场明显无关的除外），或者刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、司的全规范性文件受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所采取行政
体董事、监管措施、纪律处分或者行政处罚的情形，不存在受到证券交易所公开谴责的监事、高情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
级管理关于合法合规及2、本人最近三年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情形，不存在严重
42人员诚信情况的承诺损害上市公司利益、投资者合法权益和社会公共利益的情形，不存在其他重大
函失信行为或重大违法行为。
3、截至本承诺函签署日，本人不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行
政处罚案件，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不存在被其他有权部门调查等情形。
4、本人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
关于不存在《上1、在公司依法公开披露本次交易的相关信息前，本人及本人控制的机构严格按市公司监管指引照法律、行政法规、规章的规定，做好相关信息的管理和内幕信息知情人登记
第7号——上市工作，本人及本人控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关内幕信息及违规公司重大资产重利用该内幕信息进行内幕交易的情形。
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组相关股票异常2、本人及本人控制的机构不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查交易监管》第十或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易二条以及《深圳被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情证券交易所上市形，不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异
45天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
序承诺方承诺事项承诺内容号公司自律监管指常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——
引第8号——重重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
大资产重组》第3、如违反上述承诺给上市公司或投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连三十条情形的承带的法律责任。
诺函
46天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（本页无正文，为《天津锐新昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》之盖章页）天津锐新昌科技股份有限公司年月日
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沪公网安备31011802005267号
