宁波博汇化工科技股份有限公司

截至2025年6月30日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

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一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2

二、 前次募集资金使用情况报告 1-11

关于宁波博汇化工科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZF11160号

宁波博汇化工科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份）截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

博汇股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号- -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引- -发行类第7号》的相关规定编制，如实反映博汇股份截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，博汇股份截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一—发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了博汇股份截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供博汇股份为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

信会立计师事务司

中国注册会计师:

三特殊普通合伙

中国注册会计师:

中国上海

二O二五年八月二十五日

宁波博汇化工科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,本公司将截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]349号《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,600万股，每股面值1元，发行价格为16.26元/股，募集资金总额422,760,000.00元，扣除承销和保荐费用人民币24,000,000.00元后的募集资金为398,760,000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年6月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币16,662,600.00元后，公司本次募集资金净额为人民币382,097,4000元。上述募集资金于2020年6月23日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10617号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568号）核准，公司向不特定对象发行不超过人民币397,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量397万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币397,000,000.00元，扣除承销商发行费用人民币6,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,469,669.83元，实际募集资金净额为389,530,330.17元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZF11046号《验资报告》。

(二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额(元) 截止日余额(元) 备注

中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行 76850188000154213 48,760,000.00 0.00 已销户

招商银行股份有限公司宁波分行营业部 574906215710821 50,000,000.00 0.00 已销户

中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行 39252001040015847 150,000,000.00 0.00 已销户

中国建设银行股份有限公司宁波镇海石化专业支行 33150198353600000189 150,000,000.00 0.00 已销户

合计 398,760,000.00 0.00

截至2025年6月30日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完成销户手续。

募集资金使用及结余情况如下:

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金总额 422,760,000.00

减：支付的发行费用 40,662,600.00

其中：保荐承销发行费用 25,283,018.87

其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 15,379,581.13

减：补充营运资金 82,146,365.12

减：募投项目支出 300,000,000.00

加：利息收入 50,156.37

减：手续费支出 1,191.25

截至2025年6月30日止首次公开发行募集资金专户余额 0.00

宁波博汇化工科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额(元) 截止日余额(元) 备注

中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行 76850188000179275 201,000,000.00 0.00 已销户

中国民生银行股份有限公司宁波分行 636556393 191,000,000.00 0.00 已销户

合计 392,000,000.00 0.00

截至2025年6月30日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户已完成销户手续。

募集资金使用及结余情况如下:

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细 金额

募集资金总额 397,000,000.00

减：支付的发行费用 7,450,943.41

其中：保荐承销发行费用 6,000,000.00

其他与发行权益性证券直接相关的外部费用(注) 1,450,943.41

减：购买理财产品 640,000,000.00

加：收回理财产品 640,000,000.00

加：理财收益 4,812,235.92

减：购买通知存款和定期存单 460,000,000.00

加：收回通知存款和定期存单 460,000,000.00

加：收回临时补流 804,000,000.00

减：补充流动资金 1,104,049,415.11

减：募投项目支出 99,399,786.27

加：利息收入 5,089,086.71

减：手续费支出 1,177.84

截至2025年6月30日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额 0.00

注：公司可转债募集资金实际对外支付的其他与发行权益性证券直接相关的外部费用与可转债验资报告披露的金额1,469,669.83元存在差异18,726.42元，主要原因为公司于2022年8月22日收到可转债募集资金后，用自有资金账户支付可转债发行登记费18,726.42元。

宁波博汇化工科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1-1和附表1-2。

(二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2020年首次公开发行股票

不存在募集资金实际投资项目变更情况。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

2025年4月22日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更可转债募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“环保芳经油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。本次变更募集资金用途事项已经公司2024年度股东大会、2025年第一次债券持有人会议审议通过。

(三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况说明1、闲置募集资金的使用情况

（1）2020年首次公开发行股票

不存在暂时闲置募集资金使用情况。

（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券

①闲置募集资金进行现金管理

2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币34,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之

宁波博汇化工科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告

日起12个月内有效。

2023年8月11日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用，并授权管理层代表签署相关合同文件，公司财务部及相关部门负责组织实施和管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日止，公司闲置募集资金投资的相关理财产品已全部赎回。

②闲置募集资金暂时补充流动资金

2022年12月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2023年10月17日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

2023年10月25日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2024年7月31日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

2025年2月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该资金归还至公司募集资金专户。2025年5月12日，公司将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

2、未使用完毕募集资金的情况说明

（1）2020年首次公开发行股票

募集资金已使用完毕。

（2）2022年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金已使用完毕。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2-1和附表2-2。

(二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司IPO募集资金项目中“补充营运资金”无法单独核算效益。该项目主要目的为:增加公司流动资金，充实公司周转资金，以提高资产流动性，改善财务结构，减少财务利息支出，降低财务风险。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况详见本报告附表2-1和附表2-2的注释说明。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

宁波博汇化工科技股份有限公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告

无。

六、报告的批准报出

本报告于2025年8月25日经董事会批准报出。

附表：1-1、前次募集资金使用情况对照表- -2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日)

1-2、前次募集资金使用情况对照表- -2022年向不特定对象发行可转换公司债券投资项目（截至2025年6月30日)

2-1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表- -2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（截至2025年6月30日）

2-2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表- -2022年向不特定对象发行可转换公司债券投资项目（截至2025年6月30日）

宁波博汇化工科技股份有限公司

二O二五年八月二十五日

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年度检验登记Arinual Renewal Registration

年度检验登记AnnualRenewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年This certificate is valid for anothcr year afterthis renewal.

本证书经检验合格,继续有效一年This certificatc is alid for another year afterthis renewaI.

注册会计师任职资格检查

浙江省注册会计师协会

年度检验登记Annual Rencwal Registration

年度检验登记Annual RenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is valid for another year afterthis renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthis renewal:

注册会计师任职资格检查(浙注协[2021]50号)

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