东兴证券股份有限公司
关于洛阳新强联回转支承股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为洛阳
新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市、向特定对象发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新强联2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880号）文件，同意新强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过146000.00万元人民币。
本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)13746351 股，每股发行价格人民币106.21元，实际募集资金总额为人民币1459999939.71元，扣除承销费和保荐费7799999.70元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额8299999.70元，已在前期支付不含税金额500000.00元）后的募集资金为人民币1452199940.01元，减除其他发行费用人民币1405708.74元后，计募集资金净额为人民币
1450794231.27元。
上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000551号”验资报告。
截止2023年12月31日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投
1入139707.34万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集
资金项目人民币2484.02万元，本年度使用募集资金29870.34万元。截止2023年12月31日，向特定对象发行股票未使用完毕的募集资金余额为55757838.97元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额2036969.59元）
（二）向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所
交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券12100000张，面额为人民币100元/张，发行总额为人民币121000.00万元。截至2022年10月17日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债12100000张，募集资金总额1210000000.00元。扣除承销费和保荐费12600000.00元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额13100000.00元，已在前期支付不含税金额500000.00元）后的募集资金为人民币1197400000.00元，减除其他发行费用人民币
2330660.38元后，计募集资金净额为人民币1195069339.62元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000693号”验证报告。
截止2023年12月31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目累计投入104024.30万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币28728.07万元，本年度使用募集资金35071.92万元。截止2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为162511878.85元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额7685586.17元），其中存放于银行募集资金专户的余额为
2511878.85元，用于暂时补充流动资金的余额为160000000.00元。
（三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司发2行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1703号）的核准，
（1）公司向深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）发行14017855股
股份、向青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）发行700900股股份、向青岛乾道
荣辉投资管理中心（有限合伙）发行350434股股份、向范卫红发行584078股股份购买资产，合计发行股份15653267股购买洛阳圣久锻件有限公司（以下简称圣久锻件）51.1450%股权，上述发行股份购买资产情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000528号”验资报告；（2）公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)13379204 股，每股发行价格人民币
26.16元，实际募集资金总额为人民币349999976.64元，扣除承销费和保荐费10849999.28元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额11349999.28元，已在前期支付不含税金额500000.00元）后的募集资金为人民币339149977.36元，已由东兴证券于2023年10月11日存入公司开立在招商银行股份有限公司洛阳
分行账号为379900033510907、广发银行股份有限公司洛阳分行账号为
9550880052182000551的人民币账户。减除其他发行费用人民币2315852.91元后，计募集资金净额为人民币336334124.45元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000591号”验资报告。
截止2023年12月31日，公司募集配套资金项目累计投入35000.00万元。
截止2023年12月31日，公司募集配套资金的募集资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。
二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。
3（一）向特定对象发行股票
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为413611999011000309706）、中信银行股份有限公
司洛阳自贸区科技支行（账号为8111101013401340858）、浙商银行股份有限公
司洛阳分行（账号为4930000010120100032643）和上海浦东发展银行股份有限
公司洛阳分行营业部（账号为13210078801300002318）开设募集资金专项账户，并于2021年8月11日与东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳自
贸区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，2021年8月13日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行、浙商银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币5000.00万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2023年12月31日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：
单位：元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行股份有限公司洛
413611999011000309706500000000.00-已销户
阳金谷支行中信银行股份有限公司洛
8111101013401340858328000000.00-已销户
阳自贸区科技支行最低存款额在30万浙商银行股份有限公司洛元以上部分适用协定
4930000010120100032643189199940.0155757838.97
阳分行利率1.65%，30万元以下适用活期利率上海浦东发展银行股份有
13210078801300002318435000000.00-已销户
限公司洛阳分行营业部
4银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
合计1452199940.0155757838.97注1：本公司于2021年10月20日将中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账户8111101013401340858）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额24596.95元转
入其他账户，并注销了该募集资金专户；
注2：本公司于2023年6月13日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部（账户13210078801300002318）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额19172.44元转
入其他账户，并注销了该募集资金专户；
注3：本公司于2023年8月16日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户
413611999011000309706）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额67266.41元转入
其他账户，并注销了该募集资金专户；
注4：截至2023年12月31日止，浙商银行股份有限公司洛阳分行账号为4930000010120100032643，募集资金余额为人民币55757838.97元，（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额2036969.59元），存放于募集资金专户。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为413611999011000556030）、中信银行股份有限公
司洛阳自贸区科技支行（账号为8111101012801548551）、兴业银行股份有限公
司洛阳分行（账号为463010100100573993）、上海浦东发展银行股份有限公司洛
阳分行（账号为113210078801500003047）和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账号为252083391366）开设募集资金专项账户，并于2022年10月17日与东兴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限
公司洛阳南昌路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022年10月18日与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中信银行
股份有限公司洛阳自贸区科技支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022年10月19日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行签
署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币5000.00万元的，银行应当及时以邮件方式
5通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2023年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
单位：元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行股份有限公
413611999011000556030245000000.00-已销户
司洛阳金谷支行中信银行股份有限公10万元以上部分适用协
司洛阳自贸区科技支8111101012801548551500000000.002248384.67定利率1.6%，10万元以行下适用活期利率
5万元以上部分适用协
兴业银行股份有限公
463010100100573993200000000.00263494.18定利率1.65%，5万元以
司洛阳分行下适用活期利率上海浦东发展银行股
113210078801500003047165000000.00-已销户
份有限公司洛阳分行中国银行股份有限公
25208339136687400000.00-已销户
司洛阳南昌路支行
合计1197400000.002511878.85注1：本公司于2022年11月10日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户
413611999011000556030）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额168125.83元转
入其他账户，并注销了该募集资金专户；
注2：截至2023年12月31日止，中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行账号为8111101012801548551，募集资金余额为人民币2248384.67元，（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费后的净额3695306.41元），存放于募集资金专户；
注3：截至2023年12月31日止，兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为463010100100573993，募集资金余额为人民币263494.18元，（含募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额5437201.50元），存放于募集资金专户；
注4：本公司于2023年3月21日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账户
13210078801500003047）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额113864.58元转入
其他账户，并注销了该募集资金专户；
注5：本公司于2023年3月21日将中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账户252083391366）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额24548.60元转入其他账户，
并注销了该募集资金专户。
（三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司洛阳分行（账号为379900033510907）和广发银行股份有限公司洛阳分行
6（账号为9550880052182000551）开设募集资金专项账户，并于2023年10月11日与东兴证券股份有限公司、招商银行股份有限公司洛阳分行、广发银行股份有
限公司洛阳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币5000.00万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截止2023年12月31日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目已全部结项，所有募集资金专项账户已全部销户完毕。
三、2023年度募集资金的使用情况
（一）向特定对象发行股票
2023年度募集资金的使用情况对照表-向特定对象发行股票
单位：万元
募集资金总额145079.42本年度投入募集资金总额29870.34报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募
已累计投入募集资金总额139707.34集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目可承诺投资更项截至期末项目达到是否募集资金截至期末行性是项目和超目调整后投本年度投投资进度预定可使本年度实达到承诺投资累计投入否发生
募资金投（含资总额(1)入金额（%）(3)用状态日现的效益预计
总额金额(2)重大变
向部分＝(2)/(1)期效益化变
更）承诺投资项目
3.0MW
及以上大2023年8否93500.0093500.0020763.6993500.00100.00否否
功率风力月31日25523.45发电主机
7配套轴承
建设项目
2024年不
研发中心不适
否18779.4218779.429106.6513407.3471.3912月31不适用适建设项目用日用不补充流动不适
否32800.0032800.0032800.00100.00不适用不适用适资金用用承诺投资
145079.42145079.4229870.34139707.3496.30
项目小计
（1）研发中心建设项目：研发中心建设项目主要进行公司综合检测平台建设、回转支承性能试验平台建设和
轴承应用软件研发平台建设等三方面的建设，重点提升、完善回转支承工艺试验研发、材料理化分析检测、未达到计回转支承制造相关技术研究、产品动态性能试验及计算机应用技术研究等。2021年下半年至2022年6月，公划进度或司筹备设立上海研发中心，在上海研发中心成立后再统筹计划公司研发中心的软硬件投入。在本次募投项目预计收益实际建设执行过程中，考虑到公司募集资金整体使用规划、各业务的发展状况等情况，同时受到外部环境及的情况和其他客观因素的影响，公司放缓了该项目整体进度，故无法在原计划时间内实施完成。
原因（分公司结合实际经营情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎研究，现将“研发中心建设项目”具体募投达到预定可使用状态日期调整为2024年12月31日。
项目） （2）3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目：本年度实现的效益未达到预计效益，主要系该项目于2023年8月31日达到预定可使用状态及该项目前期虽进行了充分的的可行性论证，但实际操作过程中受市场环境变化，整个行业降本增效的趋势，挤压了利润空间。
项目可行性发生重无大变化的情况说明超募资金
的金额、用途及使无用进展情况募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况募集资金2021年8月25日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2484.02万元。上先期投入述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有及置换情限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010496号）。公司独立董事、况监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况
8项目实施
出现募集资金结余无的金额及原因尚未使用的募集资截止2023年12月31日，向特定对象发行股票未使用完毕的募集资金余额为55757838.97元（含募集资金理金用途及财收益、银行利息收入扣除手续费的净额2036969.59元），存放于募集资金专户。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注1：表内募集资金总额145079.42万元系扣除承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
2023年度募集资金的使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券
单位：万元
募集资金总额119506.93本年度投入募集资金总额35071.92报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集
已累计投入募集资金总额104024.30资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否是项目已变否截至期项目达可行更项本年达承诺投资项募集资金截至期末累末投资到预定性是目调整后投本年度投度实到目和超募资承诺投资计投入金额进度可使用否发
（含资总额(1)入金额现的预金投向总额(2)（%）(3)状态日生重部分效益计
＝(2)/(1)期大变变效化
更）益承诺投资项目齿轮箱轴承不
2024年
及精密零部否86500.0086500.0035071.9271017.3782.100.00适否
12月
件项目用不补充流动资不适不适
否33006.9333006.9333006.93100.00不适用适金用用用承诺投资项
119506.93119506.9335071.92104024.3087.04
目小计
9未达到计划
进度或预计收益的情况无和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明超募资金的
金额、用途及无使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况2022年10月31日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金资项目先期28728.07万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳投入及置换新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字情况[2022]0013697号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
2023年3月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了
用闲置募集《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低财务成资金暂时补本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时充流动资金补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目情况的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司实际以闲置募集资金暂时补充流动资金金额为16000.00万元。
项目实施出现募集资金无结余的金额及原因
尚未使用的截止2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为162511878.85募集资金用元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额7685586.17元），其中存放于银行募集资途及去向金专户的余额为2511878.85元，用于暂时补充流动资金的余额为160000000.00元。
募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况
注1：表内募集资金总额119506.93万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。
10（三）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2023年度募集资金的使用情况对照表-发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金
单位：万元
募集资金总额35000.00本年度投入募集资金总额35000.00报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金
已累计投入募集资金总额35000.00总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已变项目达更项截至期末本年是否项目可行募集资金截至期末到预定承诺投资项目和目调整后投本年度投投资进度度实达到性是否发承诺投资累计投入可使用
超募资金投向（含资总额(1)入金额（%）(3)现的预计生重大变
总额金额(2)状态日
部分＝(2)/(1)效益效益化期变
更）承诺投资项目支付购买资产的不适不适不适
否24293.8824293.8824293.8824293.88100.00否现金对价用用用补充上市公司流不适不适不适
否9706.139706.139706.139706.13100.00否动资金用用用支付中介机构费不适不适不适
用和其他相关费否1000.001000.001000.001000.00100.00否用用用用承诺投资项目小
35000.0035000.0035000.0035000.00100.00
计未达到计划进度或预计收益的情无况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明
超募资金的金额、用途及使用进展无情况募集资金投资项目实施地点变更无情况募集资金投资项无目实施方式调整
11情况
募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况项目实施出现募集资金结余的金无额及原因尚未使用的募集无资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况
注1：公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，实际支付的与发行有关的费用为不含税金额1366.59万元，超过承诺投资项目“支付中介机构费用和其他相关费用”的部分由公司自有资金支付。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师对公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《洛阳新强联回转支承股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2023年度）》，发表意见为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了新强联公司2023年度募集资金存放与使用情况。
12七、保荐机构的核查工作
东兴证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对新强联募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅新强联募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、会计师事务
所出具的公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2023年度）等资料。
八、保荐机构的核查意见经核查，东兴证券认为：新强联2023年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规的相关规定。
（以下无正文）13（以下无正文，为《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签章页）
保荐代表人：
周波兴胡杰畏东兴证券股份有限公司
2024年4月18日
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