东兴证券股份有限公司

关于洛阳新强联回转支承股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为洛阳

新强联回转支承股份有限公司（以下简称“新强联”或“公司”）向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对新强联2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1880号）文件，同意新强联公司向特定对象发行股票募集配套资金不超过146000.00万元人民币。

本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)13746351 股，每股发行价格人民币106.21元，实际募集资金总额为人民币1459999939.71元，扣除承销费和保荐费7799999.70元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额8299999.70元，已在前期支付不含税金额500000.00元）后的募集资金为人民币1452199940.01元，减除其他发行费用人民币1405708.74元后，计募集资金净额为人民币

1450794231.27元。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000551号”验资报告。

截至2024年12月31日，公司对向特定对象发行股票募集资金项目累计投

1入145079.42万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集

资金项目人民币2484.02万元，本年度使用募集资金5372.08万元。

2024年12月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将上述项目剩余

2066.04万元（包含利息收入）募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产

经营及业务发展。

截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金已经全部使用完毕。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上通过深交所

交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券12100000张，面额为人民币100元/张，发行总额为人民币121000.00万元。截至2022年10月17日，公司实际已向社会公众公开发行人民币可转债12100000张，募集资金总额1210000000.00元。扣除承销费和保荐费12600000.00元（不含税；保荐、承销费合计不含税金额13100000.00元，已在前期支付不含税金额500000.00元）后的募集资金为人民币1197400000.00元，减除其他发行费用人民币

2330660.38元后，计募集资金净额为人民币1195069339.62元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2022]000693号”验证报告。

截至2024年12月31日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目累计投入118065.30万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币28728.07万元，本年度使用募集资金14041.00万元。

截止2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的2募集资金余额为23659460.15元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额9243139.46元），存放于银行募集资金专户。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。

（一）向特定对象发行股票

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为413611999011000309706）、中信银行股份有限公

司洛阳自贸区科技支行（账号为8111101013401340858）、浙商银行股份有限公

司洛阳分行（账号为4930000010120100032643）和上海浦东发展银行股份有限

公司洛阳分行营业部账号为13210078801300002318开设募集资金专项账户，并于2021年8月11日与东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司洛阳自贸

区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，2021年8月13日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行、浙商银行股份有限公司洛阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币5000.00万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2024年12月31日止，向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下：

3单位：元

截止日存储方银行名称账号初时存放金额余额式交通银行股份有限公司洛

413611999011000309706500000000.00已销户

阳金谷支行中信银行股份有限公司洛

8111101013401340858328000000.00已销户

阳自贸区科技支行浙商银行股份有限公司洛

4930000010120100032643189199940.01已销户

阳分行上海浦东发展银行股份有

13210078801300002318435000000.00已销户

限公司洛阳分行营业部

合计1452199940.01————注1：本公司于2021年10月20日将中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行（账户8111101013401340858）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额24596.95元转

入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注2：本公司于2023年6月13日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行营业部（账户13210078801300002318）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额19172.44元转

入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注3：本公司于2023年8月16日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户

413611999011000309706）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额67266.41元转入

其他账户，并注销了该募集资金专户；

注4：本公司于2024年12月24日将浙商银行股份有限公司洛阳分行（账号为

4930000010120100032643）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额20704482.67

元转入其他账户，并注销了该募集资金专户。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账号为413611999011000556030）、中信银行股份有限公

司洛阳自贸区科技支行（账号为8111101012801548551）、兴业银行股份有限公

司洛阳分行（账号为463010100100573993）、上海浦东发展银行股份有限公司洛

阳分行（账号为113210078801500003047）和中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账号为252083391366）开设募集资金专项账户，并于2022年10月17日与东兴证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限

公司洛阳南昌路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022年10月18日与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行、中信银行

股份有限公司洛阳自贸区科技支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，2022

4年10月19日与东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司洛阳金谷支行签

署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

根据《募集资金三方监管协议》，公司单次或者十二个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币5000.00万元的，银行应当及时以邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2024年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

单位：元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式交通银行股份有限公司洛

413611999011000556030245000000.00已销户

阳金谷支行

10万元以上部分

中信银行股份有限公司洛适用协定利率

8111101012801548551500000000.0023659460.15

阳自贸区科技支行1.6%，10万元以下适用活期利率兴业银行股份有限公司洛

463010100100573993200000000.00已销户

阳分行上海浦东发展银行股份有

13210078801500003047165000000.00已销户

限公司洛阳分行中国银行股份有限公司洛

25208339136687400000.00已销户

阳南昌路支行

合计1197400000.0023659460.15——注1：本公司于2022年11月10日将交通银行股份有限公司洛阳金谷支行（账户

413611999011000556030）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额168125.83元转

入其他账户，并注销了该募集资金专户；

注2：截至2024年12月31日止，中信银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行账号为8111101012801548551，募集资金余额为人民币23659460.15元，（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费后的净额4069432.14元），存放于募集资金专户；

注3：本公司于2024年3月6日将兴业银行股份有限公司洛阳分行账号为(账户

463010100100573993)专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额263590.18元转入其他账户，并注销了该募集资金专户；

5注4：本公司于2023年3月21日将上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行（账户

13210078801500003047）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额113864.58元转入

其他账户，并注销了该募集资金专户；

注5：本公司于2023年3月21日将中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行（账户252083391366）专户募集资金银行利息收入扣除手续费后的净额24548.60元转入其他账户，

并注销了该募集资金专户。

三、2024年度募集资金的使用情况

（一）向特定对象发行股票

2024年度募集资金的使用情况对照表-向特定对象发行股票

单位：万元本年度投入募集资金

募集资金总额145079.425372.08总额报告期内变更用途的募集

1847.43

资金总额累计变更用途的募集资金已累计投入募集资金

1847.43145079.42

总额总额累计变更用途的募集资金

1.27%

总额比例是否是已变否截至期项目达项目可更项达募集资金本年度截至期末末投资到预定行性是承诺投资项目和超目调整后投本年度实到

承诺投资投入金累计投入进度（%）可使用否发生募资金投向（含资总额(1)现的效益预总额额金额(2)(3)＝状态日重大变部分计

(2)/(1)期化变效

更）益承诺投资项目

3.0MW 及以上大功 2023 年

率风力发电主机配否93500.0093500.0093500.00100.008月3118609.98否否套轴承建设项目日

2024年不

研发中心建设项目是18779.4216931.993524.6516931.99100.0012月6不适用适不适用日用不

补充流动资金否32800.0032800.0032800.00100.00不适用不适用适不适用用

6不

变更永久补充流动

否0.001847.431847.431847.43100.00不适用不适用适不适用资金用

承诺投资项目小计145079.42145079.425372.08145079.42100.00

（1）研发中心建设项目：研发中心建设项目主要进行公司综合检测平台建设、回转支承性能试验平台建

设和轴承应用软件研发平台建设等三方面的建设，重点提升、完善回转支承工艺试验研发、材料理化分析检测、回转支承制造相关技术研究、产品动态性能试验及计算机应用技术研究等。2021年下半年至2022未达到计划进度或年6月，公司筹备设立上海研发中心，在上海研发中心成立后再统筹计划公司研发中心的软硬件投入。

预计收益的情况和综合考虑市场环境变化，结合项目实际情况、公司的业务布局，本着谨慎使用募集资金的原则，2024年原因（分具体募投项12月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部目）分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“研发中心建设项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。（2）3.0MW 及以上大功率风力发电主机配套轴承建设项目：本年度实现的效益未达到预计效益，主要系该项目前期虽进行了充分的可行性论证，但实际操作过程中受市场环境变化，整个行业降本增效的趋势，挤压了利润空间。

项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用无途及使用进展情况募集资金投资项目无实施地点变更情况募集资金投资项目无实施方式调整情况2021年8月25日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2484.02募集资金投资项目万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《洛阳新强联回先期投入及置换情转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010496号）。

况

公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况2024年12月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关项目实施出现募集于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发中心建设资金结余的金额及项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2024原因

年12月31日，累计将剩余募集资金1847.43万元及利息收入用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资无金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况

7注1：表内募集资金总额145079.42万元系扣除承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

2024年度募集资金的使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元本年度投入募集资金

募集资金总额119506.9314041.00总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额118065.30总额累计变更用途的募集资金总额比例是否本截至项目已变年期末可行更项项目达到度是否募集资金截至期末投资性是承诺投资项目和超募资目调整后投本年度投预定可使实达到承诺投资累计投入进度否发金投向（含资总额(1)入金额用状态日现预计总额金额(2)（%）生重部分期的效益

(3)＝大变变效

(2)/(1)化

更）益承诺投资项目齿轮箱轴承及精密零部2025年6不适

否86500.0086500.0014041.0085058.3798.330.00否件项目月30日用不不适不适

补充流动资金否33006.9333006.9333006.93100.00不适用适用用用

承诺投资项目小计119506.93119506.9314041.00118065.3098.79

齿轮箱轴承及精密零部件项目旨在进一步拓展公司的风电零部件的市场份额、加速实现销售规模的增长，增强公司的整体盈利水平，稳固公司在大功率风电轴承与齿轮箱精密零部件领域的竞争优势。

在项目实际建设推进期间，由于涉及部分高端设备，后续设备的调试、试运行及验收工作有待开展，未达到计划进度或预计

并且因项目尾款和质保金尚未支付等因素，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差收益的情况和原因（分异，无法按照预定计划时间实施完成。2024年12月24日，公司召开第四届董事会第十三次会议、具体募投项目）

第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资

项目实际进展情况，同意公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将“齿轮箱轴承及精密零部件项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年6月30日。

项目可行性发生重大变无化的情况说明

8超募资金的金额、用途

无及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况2022年10月31日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹募集资金投资项目先期资金28728.07万元。上述募集资金置换情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出投入及置换情况具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]0013697号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。

2023年3月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币3亿元闲置用闲置募集资金暂时补

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将充流动资金情况随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。截止2024年3月25日公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因

截止2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为尚未使用的募集资金用

23659460.15元（含募集资金理财收益、银行利息收入扣除手续费的净额9243139.46元），存放于

途及去向银行募集资金专户。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

注1：表内募集资金总额119506.93万元系扣除发行费用后的实际募集资金净额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年12月6日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体情况如下：

单位：万元

9项目

达到变更后的变更后项截至期末本年是否本年度实截至期末投预定项目可行变更后的项对应的原承目拟投入实际累计度实达到

际投入金资进度（%）可使性是否发目诺项目募集资金投入金额现的预计

额(3)=(2)/(1)用状生重大变

总额（1）(2)效益效益态日化期永久补充流研发中心建不适不适不适

1847.431847.431847.43100.00否

动资金设项目用用用

合计-1847.431847.431847.43----

公司于2024年12月6日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会及管理层经审慎论证评估，综合考虑变更原因、决策程序及信息披露情况说市场环境变化，结合项目实际情况、公司的业务布局，本着谨慎使用募集资明（分具体募投项目）金的原则，公司拟终止“研发中心建设项目”，并将上述项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2024年12月6日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《洛阳新强联回转支承股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2025]0011001705号），发表意见为：新强联公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格

10式指引编制，在所有重大方面公允反映了新强联公司2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

东兴证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对新强联募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅新强联募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、会计师事务

所出具的公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2024年度）等资料。

八、保荐机构的核查意见经核查，东兴证券认为：新强联2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规的相关规定。

（以下无正文）11（以下无正文，为《东兴证券股份有限公司关于洛阳新强联回转支承股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签章页）

保荐代表人：

周波兴胡杰畏东兴证券股份有限公司

2025年4月23日

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