股票简称：申昊科技股票代码：300853

转债简称：申昊转债转债代码：123142

杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2024年度）债券受托管理人（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

二〇二五年六月重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）、《杭州申昊科技股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《杭州申昊科技股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文

件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人华泰

联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

1目录

重要声明..................................................1

目录....................................................2

第一节本次债券情况.............................................3

一、本次债券的核准文件及核准规模......................................3

二、本期债券的主要条款...........................................3

第二节债券受托管理人履行职责情况.....................................11

第三节发行人年度经营情况和财务情况....................................12

一、发行人基本情况............................................12

二、发行人2024年度经营情况及财务状况.................................13

第四节发行人募集资金使用情况.......................................14

一、募集资金到位情况...........................................14

二、募集资金使用情况及结余情况......................................14

三、募集资金存放和管理情况........................................14

四、募集资金的实际使用情况........................................15

第五节本次债券担保人情况.........................................18

第六节债券持有人会议召开情况.......................................19

第七节本次债券付息情况..........................................20

第八节本次债券的跟踪评级情况.......................................21

第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项.................................22

一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的重大事项...........................22

二、转股价格调整.............................................25

2第一节本次债券情况

一、本次债券的核准文件及核准规模

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”、“公司”、“发行人”）

本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经公司于2021年

4月26日召开的第三届董事会第三次会议和于2021年5月17日召开的2020年

年度股东大会批准。

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币55000.00万元。扣除承销费330.19万元（不含税），并减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用465.59万元，公司的募集资金净额为54204.22万元，募集资金已于2022年3月24日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2022〕104号）。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年4月11日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体及债券名称

发行主体：杭州申昊科技股份有限公司

债券名称：2022年杭州申昊科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可

转换公司债券（债券简称：申昊转债；债券代码：123142）。

（二）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币55000.00万元，发行数量为5500000张。

（三）债券存续期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2022年3月18日至

32028年3月17日。

（四）票面面值本次发行的可转债每张面值为人民币100元。

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率为：第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为

1.0%、第四年为1.8%、第五年为2.4%、第六年为3.0%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每

满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

*本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

*付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4*可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

3、到期还本付息方式

公司将在本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（七）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 3 月 24 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为34.41元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

（九）转股价格的调整及计算方式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

5上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调

整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益

或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

62、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数的确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 为可转债的转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将赎回未转股的可转债，到期赎回价格为110元（含最后一期利息）。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五

个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计

算公式为 IA=B×i×t/365。

7其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回

的可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等

情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明

书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内

8不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的

可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十四）转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）受托管理人

公司聘请华泰联合证券担任本次可转债的受托管理人，并订立了受托管理协议。

（十六）债券持有人会议相关事项

在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

（3）公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）公司拟变更可转换公司债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（5）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化；

（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（7）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（8）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《杭州申昊科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

此外，下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

9（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有

人书面提议；

（3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司已制定《杭州申昊科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，明确了可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。

（十七）担保事项本次发行的可转债不提供担保。

（十八）评级事项

本次发行可转债经东方金诚评级，根据东方金诚出具的东方金诚债评字【2021】463 号信用评级报告，申昊科技主体信用等级为 A+，本次债券信用等级为 A+。

2022年6月15日，东方金诚出具了《杭州申昊科技股份有限公司主体及“申昊转债”2022年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0241号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 A+，公司主体信用等级维持为 A+，评级展望维持为稳定。

2023年6月26日，东方金诚出具了《杭州申昊科技股份有限公司主体及“申昊转债”2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0506号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 A+，公司主体信用等级维持为 A+，评级展望维持为稳定。

2024年6月20日，东方金诚出具了《杭州申昊科技股份有限公司主体及“申昊转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0117号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为 A，公司主体信用等级下调为 A，评级展望维持为稳定。

在本次可转债信用等级有效期内或者本次可转债存续期内，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级。

10第二节债券受托管理人履行职责情况

华泰联合证券作为杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，华泰联合证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。华泰联合证券采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

11第三节发行人年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况

中文名称：杭州申昊科技股份有限公司

英文名称：Hangzhou Shenhao Technology Co. Ltd.注册资本：14694.18万元人民币

法定代表人：陈如申

成立日期：2002年9月5日

上市日期：2020年7月24日

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号

办公地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号

联系电话：0571-88720409

传真号码：0571-88720407

互联网网址：http://www.shenhaoinfo.com

电子邮箱：zhengquanbu@shenhaoinfo.com经营范围：一般项目：信息系统集成服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网应用服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；安防设备制造；安防设备销售；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；

人工智能硬件销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；铁路专用测量或检验仪器制造；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交

通专用设备、关键系统及部件销售；在线能源计量技术研发；储能技术服务；电

12池制造；电池销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；合同能源管理；

云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、发行人2024年度经营情况及财务状况

报告期内，受市场环境等因素影响，下游客户在机器人领域的投资及需求不及预期，项目交付节奏慢，且行业竞争加剧，公司生产经营承受一定的压力。但基于对未来人工智能、机器人在工业领域发展的信心，公司依旧聚焦“人工智能+工业大健康”战略，积极布局 AI 机器人与行业应用，持续投入电网、轨道交通、生态环境等领域，并紧跟国家政策探索储能、智算等新兴板块。尽管公司推进各项管理优化，但整体的期间费用仍较高，一定程度上影响了利润。2024年，公司实现营业收入15759.20万元，实现归属于上市公司股东的净利润-23779.63万元。2024年，公司主要财务数据与指标如下：

单位：万元项目2024年2023年本年比上年增减

营业收入15759.2038629.66-59.20%归属于上市公司股东的

-23779.63-10084.10-135.81%净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-27134.07-12958.44-109.39%利润经营活动产生的现金流

-2067.24-3632.3343.09%量净额

基本每股收益（元/股）-1.64-0.69-137.68%

稀释每股收益（元/股）-1.64-0.69-137.68%

加权平均净资产收益率-23.79%-8.06%-15.73%项目2024年末2023年末本年末比上年末增减

资产总额（元）173456.71199549.80-13.08%归属于上市公司股东的

86444.98117161.37-26.22%

净资产（元）

13第四节发行人募集资金使用情况

一、募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金55000.00万元，坐扣承销费用330.19万元（不含税）后的募集资金为54669.81万元，已由主承销商华泰联合证券于2022年3月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接

相关的新增外部费用465.59万元后，公司本次募集资金净额为54204.22万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104号）。

二、募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 54204.22

项目投入 B1 41074.69截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1328.36

项目投入 C1 5538.87本期发生额

利息收入净额 C2 192.85

项目投入 D1=B1+C1 46613.56截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1521.21

应结余募集资金 E=A-D1+D2 9111.87

实际结余募集资金 F 9111.87

差异 G=E-F 0.00

三、募集资金存放和管理情况

截至2024年12月31日，公司本次发行可转换债券募集资金具体存放情况如下：

14截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注杭州联合农村商业银行股份

20100030111286991118723.30[注1]

有限公司科技支行中国建设银行股份有限公司

33050161748000000963-[注2]

杭州余杭支行

合计91118723.30

[注1]该募集资金专户已于2025年4月10日注销。

[注2]该募集资金专户已于2022年11月9日注销。

四、募集资金的实际使用情况

公司本次发行可转换债券募集资金2024年度的使用情况如下：

15募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元

募集资金总额54204.22本年度投入募集资金总额5538.87报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额46613.56累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到

项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1.余政工出

【2020】20号地

块新型智能机器否38867.0138867.015538.8730480.5778.422024年9月30日0.00否否人研发及产业化基地建设项目

2.补充流动资金－16132.9916132.9916132.99100.00－－－－

3.结余募集资金

永久补充流动资不适用不适用9111.879111.87金

合计－55000.0055000.0014650.7455725.43101.32－－－－

2022年度受国内外环境因素等制约以及设备定制化需求，募集资金投资项目在设备采购、施工人员复工等多

方面均有所延缓，整体项目进度放缓，无法在计划的时间内完成。2023年4月26日，公司召开第四届董事会未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将项目计划完成时间由2023年3月调整为2024年9月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

16超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月28日出具《关于杭州申昊科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1831号），截至2022年3月27日，公司以自筹资金预先募集资金投资项目先期投入及置换情况投入募投项目的金额为3374.08万元。

公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计3374.08万元。

公司于2024年12月9日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换债券募集用闲置募集资金永久补充流动资金情况资金项目的节余募集资金共计9082.17万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

用闲置募集资金进行现金管理情况报告期内，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为人民币9111.87万元。在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学谨慎地使用募集资项目实施出现募集资金节余的金额及原因金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节约了资金支出；另外，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且由于项目延期因素，存放时间拉长也产生了一定的利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向期末募集资金余额均存放于募集资金专用账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

17第五节本次债券担保人情况

本次发行的可转债不提供担保。

18第六节债券持有人会议召开情况

2024年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

19第七节本次债券付息情况

根据《募集说明书》的规定，“申昊转债”第三年付息的计息期间为2024年3月18日至2025年3月17日，当期票面利率为1.0%。公司本次付息每10张“申昊转债”（单张面值100元，10张面值1000元）债券派发利息为人民币

10.00元（含税）。

2025年3月18日，公司向可转债持有人支付本期利息。

20第八节本次债券的跟踪评级情况2022年6月15日，东方金诚出具了《杭州申昊科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2022】0241 号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 A+，公司主体信用等级维持为 A+，评级展望维持为稳定。

2023年6月26日，东方金诚出具了《杭州申昊科技股份有限公司主体及“申昊转债”2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0506号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 A+，公司主体信用等级维持为 A+，评级展望维持为稳定。

2024年6月20日，东方金诚出具了《杭州申昊科技股份有限公司主体及“申昊转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0117号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为 A，公司主体信用等级下调为 A，评级展望维持为稳定。

21第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的重大事项

根据发行人与华泰联合证券签署的《受托管理协议》第3.4条规定：

“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（1）甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；

（2）甲方主体评级或甲方发行的债券信用评级发生变化；

（3）甲方及其合并范围内子公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废、发生重大资产重组等；

（4）甲方及其合并范围内子公司发生未能清偿到期债务的违约情况，以及甲方发行的债券违约；

（5）甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

（6）甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，超过上年末净资产的百分之十；

（7）甲方及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（8）甲方及其主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、解散及申请破产、依法进入破产程序或其他涉及甲方主体变更的决定，甲方的控股股东或实际控制人发生变更的，甲方名称变更的、本次债券名称变更的；

（9）甲方及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行

政处罚、行政监管措施、自律组织纪律处分；

（10）本次债券的偿债保障措施发生重大变化；

（11）甲方情况发生重大变化导致可能不符合可转债上市条件；

（12）甲方及其主要子公司、甲方的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法

22机关立案调查，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措

施或涉嫌重大违法违纪被有权机关调查的；

（13）甲方拟变更《募集说明书》的约定；

（14）甲方不能按期支付本息；

（15）甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

（16）甲方及其主要子公司提出债务重组方案的；甲方及其主要子公司在日

常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业务、资产、收入发生重大变化，达到下列标准之一的：购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上；购买、出售的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会

计报告营业收入的比例达到50%以上；购买、出售的资产净额占发行人最近一个

会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上；

（17）本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

（18）甲方及其主要子公司涉及需要说明的市场传闻；

（19）甲方的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化，甲方遭

遇自然灾害、发生生产安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿债保障措施发生重大变化；

（20）甲方聘请的会计师事务所发生变更的，甲方为发行的可转债聘请的债

券受托管理人、资信评级机构发生变更的；

（21）甲方募集资金使用情况和《募集说明书》不一致；

（22）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（23）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需要调整转股价格，或者依据《募集说明书》约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（24）《募集说明书》约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；

23（25）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前甲方已发行股票

总额的百分之十；

（26）未转换的可转债总额少于三千万元；

（27）可转债担保人（如有）发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（28）发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；

（29）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（30）法律、法规、规则和中国证监会规定的其他情形。”

公司报告期内涉及的重大事项包括：

1、2024年6月20日，东方金诚出具了《杭州申昊科技股份有限公司主体及“申昊转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0117号），跟踪评级结果为：本期债券信用等级下调为 A，公司主体信用等级下调为 A，评级展望维持为稳定。

2、报告期内，受市场环境等因素影响，下游客户在机器人领域的投资及需

求不及预期，项目交付节奏慢，且行业竞争加剧，公司生产经营承受一定的压力。

尽管公司推进各项管理优化，但整体的期间费用仍较高，一定程度上影响了利润。

2024年，实现归属于上市公司股东的净利润-23779.63万元，亏损超过2023年

末归属于上市公司股东的净资产的10%。

3、公司于第四届董事会第十六次会议，2024年第一次临时股东大会审议通

过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，公司经综合评估及审慎研究后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作。

4、2024年5月14日，公司召开2023年年度股东大会通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以2023年年度董事会召开前最后一个交易日收市后的总

24股本扣除回购股份后的143843569股测算，合计派发现金股利为人民币

28768713.80元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格将作调整，调整前“申昊转债”转股价格为33.91元/股，调整后转股价格为33.71元/股。调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。

除此之外，2024年度公司未发生其他《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项。

二、转股价格调整

截至2024年1月1日，本次发行的可转债的转股价格为33.91元/股。

2024年5月16日，根据公司2023年年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，2023年度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以2023年年度董事会召开前最后一个交易日收市后的总股本扣除回购股份后的143843569股测算，合计派发现金股利为人民币

28768713.80元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“申昊转债”的转股价格将作调整，调整前“申昊转债”转股价格为33.91元/股，调整后转股价格为33.71元/股。调整后的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。

截至2024年7月10日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“申昊转债”转股价格向下修正条款。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来三个月内（2024年7月11日至2024年10月10日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年10月11日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”的转股价格向下修正权利。

截至2024年10月31日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五

25个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发“申昊转债”转股价格向下修正条款。公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（2024年11月1日至2025年5月1日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年5月2日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”的转股价格向下修正权利。

26（此页无正文，为《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页）

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司年月日

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