股票简称：欧陆通股票代码：300870

深圳欧陆通电子股份有限公司

Shenzhen Honor Electronic Co. Ltd.（住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠花园1栋19号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

保荐机构（主承销商）（住所：成都市青羊区东城根上街95号）

二〇二四年一月深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并仔细阅读本募集说明书相关章节。

一、本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险公司提醒投资者认真阅读本募集说明书“第三节风险因素”一节的全文，并特别关注以下风险：

（一）汇率波动风险

公司出口业务主要采用美元等货币进行结算，存在汇率波动的不确定性。

报告期内，公司境外销售收入占公司主营业务收入比重分别为62.66%、

60.66%、53.05%和48.42%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为3428.29万

元、752.28万元、-4598.32万元和-1797.30万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的比例分别为-17.68%、-6.77%、39.93%和21.67%，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。2023年1-9月，当美元兑人民币汇率贬值

1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛利额下降，毛利额下降金

额为991.92万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的11.96%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利额，收入实现期间的汇率越低（美元/人民币），对应收入越低、毛利额越低，从而对公司的经营业绩产生不利影响；同时，公司汇兑损失增加金额为533.71万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的6.44%。若美元兑人民币汇率未来出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较大，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

（二）境外业务风险

报告期内，公司境外主营业务收入分别为130089.10万元、155530.00万元、142626.74万元和99674.01万元，占公司主营业务收入比重分别为

62.66%、60.66%、53.05%和48.42%，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内

保税区、北美、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国家和地区。然而，拓展

1-1-2深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

海外业务可能存在一定不确定性，对公司管理水平提出了更高的要求，如果公司境外业务管理不能快速适应当地政治、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展造成不利影响。

报告期内，公司产品原产中国境内且直接出口美国的收入金额分别为

3675.85万元、8581.48万元、7823.63万元和1872.52万元，占比主营业务收

入的比例分别为1.77%、3.35%、2.91%和0.91%，占比较小。自美国贸易代表办公室于2018年4月公布拟加征关税清单以来，公司持续关注中美贸易摩擦对公司在美国业务的影响。公司销往美国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国境内、且直接出口美国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若未来国际贸易摩擦加剧，公司产品主要出口国家实施对中国企业不利的贸易政策，或下游客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的经营业绩。

（三）研发投入风险

报告期内，公司研发费用分别为6891.06万元、13169.41万元、19788.72万元和17161.50万元，占收入比重分别为3.31%、5.12%、7.32%和8.31%，

2022年度、2023年1-9月剔除股权激励后销售净利润率较2020年分别下降

5.14%、5.36%，主要系2022年度，2023年1-9月研发费用率2020年度分别增

加4.01%、5.00%所致。公司报告期内研发费用投入较大且逐年增加，主要系提升电源适配器业务技术水平，满足客户项目需求；以及积极布局高功率服务器电源、电源模块、纯电交通工具电源、动力电池设备电源等产品而预先发生的研发投入。

公司布局高功率服务器电源、电源模块、纯电交通工具电源、动力电池设

备电源等产品方向，研发投入不断增加，2020年至2023年1-9月研发费用分别为66.30万元、3068.79万元、9213.26万元、7839.60万元，实现的收入为

1.25万元、13.57万元、3653.19万元、21593.86万元，因研发需预先投入，客

户订单实现需要一定时间，导致短期内公司研发费用投入大于收入。若未来公司研发投入后研发成果不达预期或客户订单不达预期，将存在对公司未来经营业绩产生不利影响的风险。

1-1-3深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（四）新增产能消化风险

2020年至2023年1-9月，公司服务器电源销售收入分别为13007.78万

元、28825.84万元、59652.90万元和50066.80万元，经测算，2022年，发行人服务器电源全球的市场占有率在0.73%~1.46%之间，国内的市场占有率在

2.56%~5.10%之间。本次募投项目达产年，发行人服务器电源的全球的市场占

有率在2.50%~5.01%之间。目前发行人服务器电源的市场占有较小。

如果未来出现国际贸易摩擦加剧，下游客户服务器业务发展放缓，数据中心行业固定资产投资不达预期，或公司研发进度不达预期导致产品技术指标失去竞争力等情形，募投项目产品市场竞争环境将发生重大变化；报告期内，发行人服务器电源产品主要客户包括富士康、浪潮信息、海康威视、华勤、联想等，公司服务器电源产品对上述客户销售收入合计占比分别为38.80%、

48.48%、45.80%和51.38%，同时，公司不断拓展新客户，若出现发行人服务器

电源产品主要客户经营情况发生不利变化，或发行人新客户开拓进度不达预期等情形，导致发行人主要客户减少对公司服务器电源产品的采购，公司服务器电源产品销量将无法保持增长或下降。假定产品销量维持2023年水平，公司本次募投项目达产年的预计产能利用率将下降至64.77%，发行人可能会面临新增产能无法消化和市场占有率下降的风险。

（五）募集资金投资项目效益不及预期的风险

本次募集资金用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目、欧陆通新总部及研

发实验室升级建设项目和补充流动资金，本次募投项目主要是以当前的国家政策导向和市场发展趋势为基础确定的，其中东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入为96645.08万元，本项目投资财务内部收益率为19.34%（税后）。随着数据中心和服务器产业的发展，公司可能面临来自行业竞争加剧和市场价格变化、技术革新、运营管理等方面的挑战。虽然公司的募集资金投资项目已经过详细的论证，具备人才、技术、市场各方面的充分准备，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发

展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，可能因为发行人对上下游资源整合不及预期，或者因为宏观经济、政策环境、项目建设进度、设备供应等方面的变化，对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利

1-1-4深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）影响。

（六）毛利率波动的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月，公司综合毛利率有所波动，分别为21.59%、15.61%、18.16%、19.53%。受部分材料价格波动、人力成本上升等因素影响，公司毛利率存在波动。未来若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，未来公司的毛利率可能存在波动风险。

公司其他风险因素详见本募集说明书“第三节风险因素”。

二、关于本次发行可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

三、关于本次发行可转换公司债券的信用评级本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，欧陆通主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。

在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、本次发行可转换公司债券不提供担保

本次可转换公司债券未提供担保，债券存续期间若出现严重影响公司业绩及偿债能力的事项，本次债券可能因未提供担保而增大偿付风险。

五、公司的利润分配政策和现金分红情况

（一）现行公司利润分配政策

现行公司利润分配政策参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之

“十四、（一）公司的利润分配政策”。

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（二）最近三年现金分红情况

最近三年现金分红情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之

“十四、（二）公司最近三年的利润分配情况”。

（三）未来三年股东分红回报规划

为完善和健全欧陆通科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）、《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）。该议案于2023年2月28日经公司第二届董事会2023年第一次会议通过，并已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

1-1-6深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特

别注意以下风险...............................................2

二、关于本次发行可转换公司债券发行符合发行条件的说明........................5

三、关于本次发行可转换公司债券的信用评级..................................5

四、本次发行可转换公司债券不提供担保....................................5

五、公司的利润分配政策和现金分红情况....................................5

目录....................................................7

第一节释义................................................10

一、基本术语...............................................10

二、专业术语...............................................12

第二节本次发行概况............................................14

一、发行人基本信息............................................14

二、本次发行的背景和目的.........................................14

三、本次发行基本情况...........................................19

四、本次可转债基本条款..........................................22

五、本次发行的有关机构..........................................32

六、发行人与本次发行有关人员之间的关系..................................33

第三节风险因素..............................................34

一、与发行人相关风险...........................................34

二、与行业相关风险............................................39

三、其他风险...............................................39

第四节发行人基本情况...........................................44

一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况................................44

二、公司上市以来股本变化情况.......................................45

三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况.............................47

四、公司控股股东及实际控制人情况.....................................57

1-1-7深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况..............................61

六、报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员、其他核心人员作出的重要承诺及其履行情况...............................75

七、公司所处行业的基本情况........................................78

八、公司主营业务具体情况........................................103

九、与产品或服务有关的技术情况.....................................120

十、发行人主要固定资产和无形资产....................................127

十一、公司拥有的特许经营权情况.....................................133

十二、发行人的重大资产重组的情况....................................133

十三、发行人的境外经营情况.......................................133

十四、报告期内利润分配情况.......................................134

十五、报告期内债券发行情况.......................................136

第五节财务会计信息与管理层分析.....................................138

一、财务报告及相关财务资料.......................................138

二、发行人主要会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正................148

三、报告期主要财务指标.........................................150

四、财务状况分析............................................153

五、盈利能力分析............................................181

六、现金流量分析............................................202

七、资本支出分析............................................205

八、技术创新分析............................................205

九、重大事项情况和期后事项.......................................208

十、本次发行的影响...........................................212

第六节合规经营与独立性.........................................214

一、合规经营情况............................................214

二、资金占用情况............................................214

三、同业竞争情况............................................214

四、关联方及关联交易情况........................................217

第七节本次募集资金运用.........................................231

一、本次募集资金投资项目概况......................................231

1-1-8深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

二、本次募集资金投资项目的具体情况...................................232

三、与现有业务、前次募投项目的区别和联系................................251

四、本次发行符合国家产业政策和板块定位的核查..............................252

五、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响....................253

第八节历次募集资金运用.........................................255

一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................255

二、前次募集资金的投入进度情况.....................................256

三、前次募集资金投资项目实现效益情况..................................264

第九节声明...............................................266

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...............................266

二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................267

三、保荐机构（主承销商）声明......................................268

四、发行人律师声明...........................................270

五、会计师事务所声明..........................................271

六、信用评级机构声明..........................................272

七、发行人董事会声明..........................................273

第十节备查文件.............................................277

附表一本次发行前公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员、其他核心人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况...........................278

附表二公司及其下属企业拥有的房屋....................................291

附表三公司及其下属企业拥有的专利....................................293

附表四公司及其下属企业拥有的商标....................................303

附表五公司及其下属企业拥有的软件著作权.................................324

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第一节释义

在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列简称具有如下含义：

一、基本术语

发行人、公司、本

公司、欧陆通、深指深圳欧陆通电子股份有限公司圳欧陆通

本募集说明书、募深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书、本说明指集说明书书

欧陆通有限指深圳欧陆通电子有限公司，系发行人的前身赣州欧陆通指欧陆通（赣州）电子有限公司，系发行人全资子公司东莞欧陆通指东莞欧陆通电子有限公司，系发行人全资子公司深圳智联指深圳欧陆通智联科技有限公司，系发行人全资子公司上海安世博指上海安世博能源科技有限公司，系发行人全资子公司苏州博电指苏州市博电云科能源科技有限公司，系发行人全资子公司苏州市云电电子制造有限公司，前身为苏州市安世博能源科技有限苏州云电指公司，系发行人全资子公司杭州欧陆通指杭州欧陆通电子科技有限公司，系发行人全资子公司杭州云电指杭州云电科技能源有限公司，系发行人控股子公司香港欧陆通指香港欧陆通科技有限公司，系发行人全资子公司越南欧陆通指越南欧陆通科技有限公司，系香港欧陆通全资子公司台湾欧陆通指香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司，系香港欧陆通分公司NPI 中心 指 新产品导入（New Product Introduction）中心（美国）艾仕能有限责任公司，曾用名为（美国）欧陆通科技有限美国艾仕能指公司，系发行人全资子公司深圳格诺利指深圳市格诺利信息咨询有限公司，系发行人控股股东南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名为深圳市王南京王越科王指

越王投资合伙企业（有限合伙），系发行人控股股东深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙），为本公司股东之深圳通聚指一

深圳市积微泽远咨询合伙企业（有限合伙），实际控制人存在控制积微泽远指的企业

西藏同创伟业指西藏同创伟业创业投资有限公司，为本公司股东之一LG 集团，包括南京 LG 新港新技术有限公司、乐辉液晶显示（苏LG 指

州）有限公司等

富士康集团，包括 Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd、富士康 指 FUHONG PRECISION COMPONENT（BACGIANG） COMPANY

LIMITED 等

1-1-10深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

海康威视指海康威视集团，包括杭州海康威视数字技术股份有限公司等包括公司客户浙江大华技术股份有限公司、浙江大华科技有限公大华股份指

司、浙江大华智联有限公司等惠普（HP） 指 包括公司客户 HP INTERNATIONAL PTE. LTD.等

霍 尼 韦 尔 包括公司客户 HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA指（Honeywell） LTDA、码捷（苏州）科技有限公司等

Roku 指 包括公司客户 Roku Inc.等

汤 姆 逊 包括公司客户 TECHNICOLOR BRASIL MIDIA E指（Technicolor） ENTRETENIMENTO LTDA.等萨基姆

指 包括公司客户 SAGEMCOM BROADBAND SAS 等（Sagemcom）

包括 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV

SP、Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR

TTI 指 THE ACCOUNT OF MPCNY SP、TTI PARTNERS SPC ACTING

FOR THE ACCOUNT OF MPUSD SP 、 Techtronic Product

Development Limited 等

包括浪潮电子信息产业股份有限公司、山东浪潮超高清视频产业有浪潮信息指限公司等

星网锐捷指包括公司客户锐捷网络股份有限公司、福建升腾资讯有限公司等和硕指包括公司客户和硕联合科技股份有限公司等

比亚迪 指 包括公司客户 BYD （H.K.） Co Ltd 等

仅就本募集说明书而言，境外指公司发货时需报关出口的区域，包境内外指括中国港、澳、台地区、境外国家等需出口报关的国家或区域；仅

就本募集说明书而言，境内指公司发货时无需报关出口的中国区域中国港、澳、台地

指中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区区

证监会、中国证监指中国证券监督管理委员会会税务总局指国家税务总局海关总署指中华人民共和国海关总署深交所指深圳证券交易所发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会国务院指中华人民共和国国务院工信部指中华人民共和国工业和信息化部科技部指中华人民共和国科学技术部商务部指中华人民共和国商务部财政部指中华人民共和国财政部

保荐人、保荐机

构、主承销商、国指国金证券股份有限公司金证券

律师、发行人律师指广东信达律师事务所

会计师、发行人会指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

1-1-11深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

计师、天职国际资信评级机构指中证鹏元资信评估股份有限公司

元、万元指人民币元、人民币万元

A 股 指 境内发行上市的人民币普通股

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》股东大会指深圳欧陆通电子股份有限公司股东大会董事会指深圳欧陆通电子股份有限公司董事会监事会指深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

《公司章程》指《深圳欧陆通电子股份有限公司章程》

最近三年一期、报

指2020年、2021年、2022年、2023年1-9月告期（内）

2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、报告期各期末指

2023年9月30日

二、专业术语

IC 指 Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种微型电子器件或部件Power Factor Corrector 的缩写，指功率因数校正器，可以在交流转PFC 指 换为直流时提高电源对市电的利用率，但不能减小转换过程的电能损耗，也没有节约电能的功能Electromagnetic Compatibility 的缩写，即电磁兼容性，指设备或系EMC 指 统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力

Electromagnetic Interference 的缩写，即电磁干扰，电磁波与电子元EMI 指

件作用后而产生的干扰现象，有传导干扰和辐射干扰两种DSP 指 Digital Signal Processor 的缩写，即数字信号处理器为保护电子设备设置额定电流，当电流超过设定电流时候，设备自过流保护指动断电，以保护设备Internet of Things（IoT），利用局部网络或互联网等通信技术把传物联网指感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络

4G、5G 指 第四、五代数字通信技术

ISO14001:2015 指 国际环境管理体系标准

Printed Circuit Board 的缩写，即印刷电路板或 PCB 板，一种重要的PCB 指电子件

适用于中国市场，主要包含产品安全和电磁兼容的检测和认证，属中国 CCC 指中国国家强制性产品认证

适用于新加坡市场，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属新加坡 PSB 指强制性认证

适用于韩国市场，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属强韩国 KC 指制认证

泰国 TISI 指 适用于泰国市场，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属于

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强制性认证与自愿认证相结合认证制度

适用于墨西哥市场，主要包含对各类电子产品进行安全性能方面的墨西哥 NOM 指

检测和认证，属强制性认证适用于南非市场，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属强南非 NRCS 指制性认证

适用于美国市场，主要包含产品安全性能方面的检测和认证，属非美国 UL 指强制性认证

适用于美国市场，主要包含无线电应用产品、通讯产品和数字产品美国 FCC 指

电磁兼容和辐射限制等检测和认证，属强制性认证适用于德国市场，主要包含电气产品安全性能方面的检测和认证，德国 GS 指属非强制性认证

适用于欧盟市场，主要包含产品安全、电磁兼容、环保、能效的检欧盟 CE 指

测和认证，属强制性认证中国电源学会，是在国家民政部注册的国家一级社团法人，业务主电源学会指管部门是中国科学技术协会

International Data Corporation，信息技术、电信行业和消费科技咨IDC 指

询、顾问和活动服务专业提供商

注：本募集说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本募集说明书部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

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第二节本次发行概况

一、发行人基本信息

中文名称：深圳欧陆通电子股份有限公司

英文名称： Shenzhen Honor Electronic Co. Ltd.注册资本：10175.20万元人民币

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：欧陆通

股票代码： 300870.SZ

法定代表人：王合球

成立日期：1996年5月29日深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠花园1栋19

住所：

号

邮政编码：518000

电话：0755-81453432

传真：0755-81453115

互联网网址： http://www.honor-cn.com

电子信箱： Ir1@honor-cn.com负责信息披露和投董事会秘书办公室资者关系的部门负责信息披露和投

资者关系的负责人尚韵思；0755-81453432和电话号码

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、总部建设及研发实验室升级背景

（1）公司业务快速发展对研发办公空间需求提升

由于公司近年来业务规模不断扩张，现有租赁办公场地已无法满足公司发展的需求，且公司业务在未来仍将处于快速增长阶段。因此，公司亟须通过新建研发总部大楼，进一步拓展新的研发办公空间，主要用于研发办公，进一步完善公司研发体系，实现集团总部研发的全面升级，进一步增强公司综合竞争实力。

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（2）行业快速发展促使公司增加技术投入，提升技术水平近年来，属于技术密集型的开关电源行业技术加速发展，市场对产品的效率、功率密度、节能、可靠性等性能提出更高要求。公司将技术创新视为企业发展的核心动力，将通过持续的研发投入，保障自身研发实力水平处于行业前列。因此，公司亟须进一步扩大研发中心，引进高水平的专业研发人员，购置先进的研发及检测软硬件，提升研发软硬件实力，以及研发环节信息化水平，从而优化研发环境，提高公司研发能力，丰富技术储备，保障和强化公司技术优势。

（3）客户需求迭代更新，驱动公司丰富产品体系

随着快速发展的边缘计算、5G 网络及人工智能技术在服务器领域的深度应用，传统标准化的服务器电源已无法满足客户对特定产品性能、结构及规格需求。目前，公司服务器电源产品的技术水平、产品质量、响应速度虽均处于国内领先地位，但随着未来客户对于产品的技术、品质等需求的快速增长，对公司的响应能力提出了更高的要求。因此，公司需进一步强化专业技术研发团队，加快公司新产品研发进程，增强产品竞争力，助力公司加速扩张高技术水平的开关电源业务，进一步提升市场份额。

（4）进一步提升公司经营管理效率，升级公司信息化系统

公司经过多年的建设投入，已成功实施应用多个信息化系统，已实现对研发、销售、采购、生产、仓储、人力等各职能部门流程的优化，成功打通各职能部门之间的信息流通环节。为了配合业务发展与客户要求，公司亟需进一步提升经营数据分析、产品数据分析、制造数据分析的效率。公司需升级优化信息系统，加快实现设备、产品、生产、管理、服务智能化，提高公司运营管理效率。

2、数据中心市场规模稳步增长，服务器电源行业发展可期

（1）云计算市场前景广阔，数据中心建设催生数据中心电源需求

云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，是信息化发展的重大变革和必然趋势，是信息时代国际竞争的制高点和经济发展新动能的助燃剂。

云计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基础设施，

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并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。根据 Gartner统计数据显示， 2021 年以云系统基础设施服务（ IaaS）、云应用服务（SaaS）、桌面即服务（DaaS）等为代表的全球公共云市场规模达到 4109.15亿美元，预计到 2023 年将达到 5998.40 亿美元。同时，根据 Gartner 数据显示，2021 年全球云端系统基础架构服务（IaaS）市场规模从 2020 年的 643 亿美元增长至 909 亿美元，同比增长 41.4%，Gartner 预计 IaaS 市场将继续保持有增无减的增长。

此外，数据中心作为承载各类数字技术应用的基础，其产业赋能价值正在逐步凸显，世界主要国家均在积极引导数据中心产业发展，数据中心市场规模不断扩大，投资并购活跃，竞争日益激烈。根据中国信通院《数字中心白皮书（2022年）》（以下称《白皮书》）数据显示，2021年全球数据中心市场规模超过679亿美元，较2020年增长9.8%，预计2022年市场收入将达到746亿美元，增速总体保持平稳。

转观国内，“新基建”的发展及“十四五”规划中数字中国建设目标的提出，为我国数字基础设施建设提供了重要指导，我国数据中心产业发展步入新阶段，数据中心规模稳步提升，低碳高质、协同发展的格局正在逐步形成。

《白皮书》数据显示我国数据中心机架规模稳步增长，2017-2021年期间复合增长率为33.04%，2021年我国在用数据中心机架规模达到520万架，同比增长

29.68%，预计2022年机架规模将达到670万架。并且，随着我国各地区、各行

业数字化转型的深入推进，国内各大企业加快数据中心建设进程，加大数据中心建设的投资力度，势必将拉动上游服务器的市场需求蓬勃增长。

随着各国持续积极引导云计算和数据中心产业向前发展，以及数字化转型的持续推进，云计算和数据中心产业向上生长正当其时，作为支撑服务稳定、高效运行的关键部件，服务器电源产业势必将同云计算和数据中心产业一起快速发展。

（2）数据中心市场规模稳步增长，服务器电源行业发展可期得益于数据中心发展编织的数字化世界，使得云计算、AIGC（ArtificialIntelligence in Games and Computation）等新形式应用对于底层算力需求不断推

1-1-16深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）进，促使服务器行业进入高速发展阶段。根据 Counterpoint 的全球服务器跟踪报告显示，边缘服务器、超级计算和云服务成为2022年服务器市场的主要驱动因素。并且，从芯片到云架构，分散性的协议发展为物联网创建了更为直接的安全链接，促使更多企业构建自己的超级计算机。同时，5G 网络的大规模部署进一步促进物联网应用渗透到所有垂直领域，包括消费者、工业、医疗保健和银行等。因此，服务器出货量增长具有关键驱动力。

此外，物联网的规模化发展，让越来越多的服务成为基于云的产品，而不再是早期基于设备的产品，并且设备存储和计算需求将不断提升质量以满足云服务的发展，这进一步推动了数据中心及服务器的需求。总而言之，数据中心和服务器是实现云服务所需基础设施的重要组成部分。未来伴随着数据中心对存储容量需求的不断上升，将对服务器电源提出更高要求，小尺寸、高功率的电源产品的需求将持续攀升。根据 Market Analysis 报告显示，2022 年全球服务器市场规模为 892.6 亿美元预计 2023-2030 年期间年均复合增长率（CAGR）

为9.3%，市场将实现稳健增长。作为必需配套产品的服务器电源市场也将随之稳健增长。

转观国内数字化的发展，云计算和大数据的商业模式逐渐成熟，移动互联网和视频行业呈现爆发式增长，游戏等行业增速稳定，上述领域需求的增长将促进数据中心市场整体规模的扩大。与此同时，伴随三网融合进一步加速，“互联网+”将推动传统行业信息化发展，带动数据中心机房需求和网络需求持续增长，根据中国信通院数据显示，2021年我国数据中心市场总规模为

1500.2亿元，同比增长28.5%。未来随着“互联网+”及信创的不断深入拓展，在万物互联的潮流发展下，政府智慧公安、信息中心等项目的建设也将成为中国服务器产业的一大推动力。根据 IDC 统计数据显示，2021 年，中国服务器市场出货量达到412万台，同比增长9.6%；2022年中国服务器市场规模达到273.4亿美元。

同时，在算力需求、存储容量需求不断增大的趋势下，数据中心产业将在高密度场景等多个应用环境下对服务器电源的转换效率、功率密度等提出更高的要求。因此在市场需求推动下，将催生出更多数字化、智能化服务器所需高功率服务器电源的需求，未来服务器电源行业将受益于智能化市场因素带来的

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发展机遇期，迎来更为广阔的市场空间。

综上，服务器电源市场规模将不断增长，数字化、智能化服务器所需的高功率服务器电源的需求将快速增长。

（二）本次发行的目的

本公司计划实施“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”，围绕公司主营业务展开，进一步增强服务器电源生产能力，满足业务高速增长的需要。本项目的建设有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大经营规模，满足日益扩大的市场需求，提高公司整体竞争力和盈利水平。

本公司计划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”，是公司发展战略规划的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场地并升级研发中心，引进先进的研发设备，补充研发课题项目，提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的成果转化，提升技术储备，增加业务增长的实力和后劲。并在现有信息化系统的基础上，进行整体扩容和升级，为企业的可持续发展提供有力的支持，从而巩固行业领先地位。同时，本项目还将新建研发总部大楼，全面提升公司研发办公环境，实现对企业的精细化管理。本项目虽不产生直接的经济效益，但本项目的实施有助于公司充分提升整体研发能力和技术水平，增强公司的综合竞争优势，有利于公司未来的可持续发展。本项目实施内容均围绕公司现有主营业务展开，与现有主营业务具有高度关联性。

本公司计划实施“补充流动资金项目”，将投向公司的主营业务，有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险，对公司的财务状况和经营成果均有一定的积极影响。同时，为公司业务发展目标的实现提供可靠的资金来源，保障了公司业务开拓、技术研发等经营活动的顺利开展，进一步提升公司的核心竞争力。

综上，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目的实施将有助于提升公司的技术水平，扩大经营规模，提高公司的市场地位与竞争力。

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三、本次发行基本情况

（一）本次证券发行的类型、数量、面值及价格

1、证券种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币64452.65万元（含64452.65万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

（二）募集资金储存及投向

1、预计募集资金量本次拟发行可转换公司债券募集资金不超过人民币64452.65万元（含

64452.65万元）。

2、募集资金管理及存放账户

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露开户信息。

3、本次募集资金用途及实施方式

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过64452.65万元（含64452.65万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

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拟使用募集资金占募集资金总量

序号项目投资金额（万元）（万元）比例东莞欧陆通数据中心电

125925.0625925.0640.22%

源建设项目欧陆通新总部及研发实

227914.1027027.5841.93%

验室升级建设项目

3补充流动资金11500.0011500.0017.84%

合计65339.1664452.65100.00%如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入

募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

（三）发行方式与发行对象

1、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基

金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

2、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过网下对

机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

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（四）承销方式与承销期

1、承销方式

本次发行由主承销商以余额包销方式承销。

2、承销期

承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（五）发行费用

项目金额（万元）

保荐及承销费用【】

律师费用【】

会计师费用【】

资信评级费用【】

发行手续费用【】

信息披露及路演推介宣传费等【】

合计【】

上述费用均为预计费用，承销费和保荐费将根据《承销协议》和《保荐协议》中相关条款及最终发行情况确定，其他发行费用将根据实际情况确定。

（六）证券上市的时间安排日期交易日发行安排

【】年【】月【】日 T-2 日 刊登募集说明书、发行公告、网上路演公告

【】年【】月【】日 T-1 日 网上路演、原 A 股股东优先配售股权登记日

刊登《发行提示性公告》、原 A 股股东优先

【】年【】月【】日 T 日

配售、网上申购

刊登《网上发行中签率公告》、网上申购摇

【】年【】月【】日 T+1 日号抽签

刊登《网上中签结果公告》、网上申购中签

【】年【】月【】日 T+2 日缴款

保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情

【】年【】月【】日 T+3 日况确定最终配售结果和包销金额

【】年【】月【】日 T+4 日 刊登《发行结果公告》

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

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（七）本次发行证券的上市流通及证券交易所

本次发行的证券无持有期的限制，发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。

四、本次可转债基本条款

（一）本次可转债基本发行条款

1、债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

2、债券面值

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

3、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

4、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

5、评级情况

公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

本次可转债主体信用评级及债券信用评级为 AA-。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

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6、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总

额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交

易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变

化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法

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及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持

有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的

债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（3）转股价格向下修正条款

修正权限与修正幅度：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格

的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

修正程序：如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

7、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为

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Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持有人申

请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，

在转股日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。

8、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

此外，当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

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日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

9、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回

售给公司（当期应计利息的计算方式参见8、赎回条款的相关内容）。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之

后的第一个交易日起重新计算。

在最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可

按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息价格回售给公司。

本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售；该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见8、赎回条款的相关内容）。

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10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

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12、违约情形、责任及争议解决机制

（1）构成可转债违约的情形

*本次可转债到期未能偿付应付本金；未能偿付本次可转债的到期利息；

在本次可转债回购（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；

*发行人不履行或违反《受托管理协议》项下的任何承诺且将对发行人履

行本次可转债的还本付息义务产生重大不利影响，且经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次公司债券未偿还面值总额10%以上的债券持有人书面通知，该违约行为持续30个工作日仍未解除；

*在本次可转债存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序。

（2）违约责任及其承担方式任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及《受托管理协议》的规定追究违约方的违约责任。

违约方应依法承担违约责任并赔偿守约方因违约行为造成的直接经济损失。因不可抗力事件造成本协议不能履行或者不能完全履行，各方均不承担违约责任。

若受托管理人根据《受托管理协议》并按照相关法律法规之要求，为本次可转债管理之目的，从事任何行为（包括不作为），而该行为导致任何诉讼、权利要求、政府调查、损害、合理支出和费用（包括合理的律师费用及执行费用），发行人应负责赔偿并使其免受损害。但若该行为因受托管理人的重大过失、恶意、故意不当行为或违反《受托管理协议》、违反相关法律法规而造成，不在赔偿之列。

如果债券受托管理人未按《受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

（3）争议解决机制本期债券发行适用于中国法律并依其解释。

本期债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解

1-1-28深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）决。如果在接到要求解决争议的书面通知之日起三十个工作日内仍不能通过协商解决争议，则任何因《受托管理协议》引起的或与《受托管理协议》有关的法律诉讼应在债券受托管理人注册地人民法院提起。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行其他义务。

（二）债券持有人会议

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（2）根据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股份；

（3）根据约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（6）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

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3、在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应

当召集债券持有人会议

（1）拟变更债券募集说明书的重要约定：

*变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

*变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

*变更债券投资者保护措施及其执行安排；

*变更募集说明书约定的募集资金用途；

*其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

（2）公司拟修改本债券持有人会议规则；

（3）公司拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容；

（4）发生下列事项之一：

*公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；

*公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过5000万元且达到公司母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次债券发生违约的；

*公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占公司合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能按

期支付有息负债，未偿金额超过5000万元且达到公司合并报表最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次债券发生违约的；

*公司及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占公司合并报表相应科目30%以上的子公司）发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被

托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

1-1-30深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

*公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

*公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或

放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；

*增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；

*发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（5）公司提出重大债务重组方案的；

（6）公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以

上的债券持有人、债券受托管理人书面提议召开；

（7）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者《可转债募集说明书》、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

（3）债券受托管理人；

（4）法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

（三）转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（四）本次发行履行的内部程序及方案的有效期本次可转债发行方案于2023年2月28日经公司第二届董事会2023年第一

次会议审议通过，于2023年3月17日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过；本次可转债发行方案（修订稿）于2023年6月6日经公司第二届董事会

1-1-31深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2023年第四次会议审议通过，于2023年6月26日经公司2023年第三次临时

股东大会审议通过。

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自重新修订的发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

五、本次发行的有关机构

1、发行人：深圳欧陆通电子股份有限公司

法定代表人：王合球深圳市宝安区航城街道三围社区航城大道175号南航明珠

住所：

花园1栋19号

董事会秘书：尚韵思

联系电话：0755-81453432

传真：0755-81453115

2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

住所：成都市青羊区东城根上街95号广东省深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心21层06

联系地址：

单元

联系电话：0755-82805995

传真：0755-82805995

保荐代表人：孙爱国、张玉忠

项目协办人：连昱

项目组成员：唐斯笺、黄铤、彭瑶

3、律师事务所：广东信达律师事务所

负责人：魏天慧

广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12

住所：

楼

联系电话：0755-88265288

传真：0755-88265537

经办律师：曹平生、程兴、常宝、杨小昆

4、会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：邱靖之

住所： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

联系电话：010-88827799

传真：010-88018737

1-1-32深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

经办注册会计师：陈志刚、周芬、张磊、范科磊

5、资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

住所：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

联系电话：0755-82872897

传真：0755-82872090

经办分析师：游云星、王皓立

6、证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所

住所：

广场25楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

7、证券交易所：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区深南大道2012号

联系电话：0755-88668888

传真：0755-82083295

8、收款银行：中国建设银行股份有限公司成都市新华支行

户名国金证券股份有限公司收款账号51001870836051508511

六、发行人与本次发行有关人员之间的关系

截至本募集说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐人、中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。

1-1-33深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

第三节风险因素

投资者在评价本次发行及做出投资决定时，除本募集说明书已披露的其他信息外，应慎重考虑下述各项风险因素。

一、与发行人相关风险

（一）财务风险

1、汇率波动风险

公司出口业务主要采用美元等货币进行结算，存在汇率波动的不确定性。

报告期内，公司境外销售收入占公司主营业务收入比重分别为62.66%、

60.66%、53.05%和48.42%，汇兑损益（负数为收益）金额分别为3428.29万

元、752.28万元、-4598.32万元和-1797.30万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的比例分别为-17.68%、-6.77%、39.93%和21.67%，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。2023年1-9月，当美元兑人民币汇率贬值

1%时，公司因汇率波动将导致收入下降，进而导致毛利额下降，毛利额下降金

额为991.92万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的11.96%，汇率波动对公司收入存在一定影响，进而影响毛利额，收入实现期间的汇率越低（美元/人民币），对应收入越低、毛利额越低，从而对公司的经营业绩产生不利影响；同时，公司汇兑损失增加金额为533.71万元，占剔除股权激励后归属于母公司所有者的净利润的6.44%。若美元兑人民币汇率未来出现大幅下降，可能导致公司毛利率水平下降，汇兑损失金额较大，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、研发投入风险

报告期内，公司研发费用分别为6891.06万元、13169.41万元、19788.72万元和17161.50万元，占收入比重分别为3.31%、5.12%、7.32%和8.31%，

2022年度、2023年1-9月剔除股权激励后销售净利润率较2020年分别下降

5.14%、5.36%，主要系2022年度，2023年1-9月研发费用率2020年度分别增

加4.01%、5.00%所致。公司报告期内研发费用投入较大且逐年增加，主要系提升电源适配器业务技术水平，满足客户项目需求；以及积极布局高功率服务器

1-1-34深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

电源、电源模块、纯电交通工具电源、动力电池设备电源等产品而预先发生的研发投入。

公司布局高功率服务器电源、电源模块、纯电交通工具电源、动力电池设

备电源等产品方向，研发投入不断增加，2020年至2023年1-9月研发费用分别为66.30万元、3068.79万元、9213.26万元、7839.60万元，实现的收入为

1.25万元、13.57万元、3653.19万元、21593.86万元，因研发需预先投入，客

户订单实现需要一定时间，导致短期内公司研发费用投入大于收入。若未来公司研发投入后研发成果不达预期或客户订单不达预期，将存在对公司未来经营业绩产生不利影响的风险。

3、毛利率波动的风险

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月，公司综合毛利率有所波动，分别为21.59%、15.61%、18.16%、19.53%。受部分材料价格波动、人力成本上升等因素影响，公司毛利率存在波动。未来若影响公司毛利率的因素出现较大不利变化，未来公司的毛利率可能存在波动风险。

4、原材料价格波动风险

主要原材料价格波动的风险：公司生产经营所需的主要原材料系半导体、

电阻电容、磁性材料、线材、外壳等。报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比重分别为75.78%、75.46%、73.96%和74.29%，占比较高，以2022年财务数据为基础，假设其他条件不变，若原材料价格上涨5%，则公司毛利率将相应下降3.02%，净利润将下降11061.50万元。未来，受市场需求和宏观环境的影响，公司主要原材料采购价格可能存在一定的波动，进而导致公司产品销售成本、毛利率的波动。因此公司可能面临主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

5、应收账款坏账的风险

2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，公司应收账款账面价

值分别为69068.72万元、79650.40万元、81604.93万元和89027.51万元，占当期流动资产的比重分别为32.66%、33.22%、42.27%和40.17%。截至2023年

9月30日公司账龄1年以内的应收账款占比为98.39%，应收账款的账龄主要在

1-1-35深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

一年以内，随着公司经营规模的扩大，应收账款金额将持续增加，如宏观经济环境、客户经营状况等发生变化或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。

6、存货跌价风险

报告期内，公司存货账面价值分别为27343.04万元、50974.50万元、

40268.98万元和46195.87万元，占各期末流动资产的比例分别为12.93%、

21.26%、20.86%和20.85%。公司存货主要为原材料、库存商品等。随着本公司

销售收入、资产规模的进一步增长，本公司的存货也会相应增加，不排除因为市场的变化导致公司存货出现存货跌价、积压和滞销的情况，从而产生公司财务状况恶化和盈利水平下滑的风险。

7、税收优惠政策变动风险

深圳欧陆通于2018年10月被认定为国家高新技术企业，有效期从2018年

1月1日起至2020年12月31日止，于2021年12月再次被认定为国家高新技术企业，有效期从2021年1月1日至2023年12月31日止。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，报告期内，深圳欧陆通企业所得税执行税率为15%。同时，根据《中华人民共和国企业所得税法》、财政部和税务总局关于研发加计扣除等相关规定，公司开展研发活动中实际发生的研发费用可享受加计扣除。

发行人全资子公司赣州欧陆通于2007年设立，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》（财税〔2013〕4号）相关税收政策规定，自2012年1月1日至2020年12月31日止，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）相关税收政策规定，自2021年1月1日至2030年12月31日止，对设在赣州市的鼓励类产业的内资企业和外商投资企业减按15%的税率征收企业所得税。报告期内，发行人全资子公司赣州欧陆通享受企业所得税优惠政策。

发行人全资子公司越南欧陆通于2017年设立，根据越南企业所得税相关规定，自发生营业额之当年起，10年连续享受17%的企业所得税税率，之后适用

1-1-36深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

越南企业所得税普通税率；且享有企业所得税之免减优惠为自产生应纳税所得

额之当年起头二年免税，之后四年减半。如头三年不产生应纳税所得额，免减优惠自第四年起开始生效。

公司出口产品主要为电源适配器，适用增值税“免、抵、退”优惠政策。

报告期内，公司电源适配器产品出口退税率与征税率一致。

未来如果税收优惠政策发生变化或发行人无法满足继续享有税收优惠政策的条件，将会影响发行人的盈利能力。

（二）经营风险

1、境外业务风险

报告期内，公司境外主营业务收入分别为130089.10万元、155530.00万元、142626.74万元和99674.01万元，占公司主营业务收入比重分别为

62.66%、60.66%、53.05%和48.42%，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内

保税区、北美、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国家和地区。然而，拓展海外业务可能存在一定不确定性，对公司管理水平提出了更高的要求，如果公司境外业务管理不能快速适应当地政治、文化、法律等方面的要求，将对公司的发展造成不利影响。

报告期内，公司产品原产中国境内且直接出口美国的收入金额分别为

3675.85万元、8581.48万元、7823.63万元和1872.52万元，占比主营业务收

入的比例分别为1.77%、3.35%、2.91%和0.91%，占比较小。自美国贸易代表办公室于2018年4月公布拟加征关税清单以来，公司持续关注中美贸易摩擦对公司在美国业务的影响。公司销往美国的产品主要为开关电源产品，因公司开关电源产品中，原产中国境内、且直接出口美国的销售占比较小，加征关税对公司影响较小。若未来国际贸易摩擦加剧，公司产品主要出口国家实施对中国企业不利的贸易政策，或下游客户受国际贸易摩擦影响导致产能需求下降，公司出口业务可能受到不利影响，进而影响公司的经营业绩。

2、客户较为集中的风险

报告期内，公司与境内外知名客户存在业务合作关系，包括 LG、富士康、TTI、海康威视、大华股份等。要成为该等优质客户的合格供货商，一般都要通

1-1-37深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）过严格的认证。一旦通过认证，该等优质客户出于保证产品质量和稳定及时供货等因素的考虑，一般会与合格供应商保持长期稳定的采购关系，因此通常情况下这种上下游合作比较稳定。

报告期内，本公司前五大客户的合计销售额占当期主营业务收入的比重分别为55.62%、53.18%、45.95%和37.78%。未来如公司主要客户采购需求变化或主要客户经营情况发生不利变化，将对公司的生产销售造成不利影响。

（三）内控风险

1、实际控制人控制的风险

截至报告期末，公司实际控制人为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞，其中王合球和王玉琳通过深圳格诺利控制公司28.73%的股份，王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞通过南京王越科王控制公司28.73%的股份，另王合球为深圳通聚执行事务合伙人，深圳通聚持有公司3.57%的股份。深圳格诺利、南京王越科王和深圳通聚合计持有公司61.03%的股份。

虽然公司已根据相关法律法规等的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，但本公司实际控制人仍可能通过行使表决权等方式，对公司发展战略、生产经营、利润分配等实施重大影响，从而存在影响公司及其他股东利益的风险。

2、产品质量风险

公司始终高度重视产品质量，强调全面质量管理（TQM）品质管理思维，以研发的品质保证、材料的品质保证、制程的品质保证、客户服务的品质保证

构成全面的品质管理体系，报告期内，公司未曾发生重大不良事件。如果公司未来在原材料采购、研发、生产、销售等环节出现严重质量管理失误，并因此导致公司产品出现重大质量问题，将可能使公司的生产经营及市场声誉受到重大影响的风险。

3、知识产权风险

设立以来，公司通过申请专利、软件著作权等方式对自有技术进行知识产权保护，该等知识产权对公司未来发展具有重要意义，但仍存在关键技术被竞

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争对手通过模仿或窃取等方式侵犯的风险。同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，但仍存在竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼的策略、阻碍公司正常业务发展的风险。

二、与行业相关风险

（一）市场风险

开关电源产品应用领域广泛、市场容量大，生产企业相对较多。一方面随着国际产业转移的进一步深化，行业技术的快速发展，全球分工体系和市场竞争格局可能发生变化；另一方面随着宏观经济形势的影响，下游相关行业市场景气度可能存在波动，可能使得部分客户减少向公司采购，导致公司面临订单减少的情形。若公司不能准确判断产业发展方向，紧跟行业技术发展趋势，将可能失去现有的行业和市场地位，公司将面临市场份额及盈利能力下降的风险。

（二）技术创新风险

随着电力电子技术的快速发展，电子产品功能及种类不断增多，产品更新换代速度加快，各类新型电子产品呈现快速增长趋势，未来开关电源将向高功率密度、绿色化、智能化方向发展，公司需不断进行技术创新，顺应行业技术发展趋势，提高公司产品市场竞争力，才能持续满足市场竞争发展的要求。未来如果公司不能继续保持技术创新，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务状况产生影响。

三、其他风险

（一）与本次可转债相关风险

1、可转债投资价值风险

本次发行可转债存续期限较长，而本次可转债投资价值的市场利率高低与股票价格水平受到国际和国内政治经济形势、国民经济总体运行状况、国家货

币政策等诸多不确定因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不利变化时，可转债的价值可能会随之相应降低，进而使投资者遭受损失。

1-1-39深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2、可转债及股票价格波动风险

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券，其二级市场的价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、股票价格、赎回条

款、回售条款、向下修正条款及投资者的预期等多重因素的影响。可转换公司债券在流通的过程中，价格可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。

3、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分偿付利息及到期兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，公司可能因投资者提出回售要求而在短期内面临较大的现金支出压力。受国家政策、市场环境等不确定因素的影响，若公司未来经营活动未能达到预期回报，将可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

4、可转债到期未能转股的风险

进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：

（1）公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致本公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，可能会影响投资者的投资收益。

（2）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

（3）在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十

个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

如果本公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在本公司未能及时向下修正转股价格或即使本公司向下修正转股价格，但本公司股票价格仍低于转

1-1-40深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）股价格，导致本次发行可转债的转股价值发生重大不利变化，进而可能导致出现可转债在转股期内回售或不能转股的风险。

5、如未来触发转股价格向下修正条款，转股价格是否向下修正及修正幅度

存在不确定性的风险

本次发行设置了转股价格向下修正条款，在可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转

股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出或者提出与投资者预期不同的转股价格向下调整方案，或者董事会所提出的向下调整方案未获得股东大会审议通过。此外，如公司董事会提出转股价格向下修正方案经股东大会审议通过，修正方案中转股价格向下修正幅度亦存在不确定性，未来股票价格仍有可能低于修正后的转股价格，导致投资者持有的可转债面临不能实施转股的风险。

6、未设定担保的风险

公司本次发行的可转债不设担保。如果可转债存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。

7、转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险

本次发行募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，在此期间相关的募集资金投入项目尚未产生收益。如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将一定程度增加，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

8、评级风险

中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用等级为 AA-，本次债券的信用等级为 AA-。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，可能导致本次可转债的信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益可能产生一定影响。

1-1-41深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（二）募集资金投资项目风险

1、新增产能消化风险

2020年至2023年1-9月，公司服务器电源销售收入分别为13007.78万

元、28825.84万元、59652.90万元和50066.80万元，经测算，2022年，发行人服务器电源全球的市场占有率在0.73%~1.46%之间，国内的市场占有率在

2.56%~5.10%之间。本次募投项目达产年，发行人服务器电源的全球的市场占

有率在2.50%~5.01%之间。目前发行人服务器电源的市场占有较小。

如果未来出现国际贸易摩擦加剧，下游客户服务器业务发展放缓，数据中心行业固定资产投资不达预期，或公司研发进度不达预期导致产品技术指标失去竞争力等情形，募投项目产品市场竞争环境将发生重大变化；报告期内，发行人服务器电源产品主要客户包括富士康、浪潮信息、海康威视、华勤、联想等，公司服务器电源产品对上述客户销售收入合计占比分别为38.80%、

48.48%、45.80%和51.38%，同时，公司不断拓展新客户，若出现发行人服务器

电源产品主要客户经营情况发生不利变化，或发行人新客户开拓进度不达预期等情形，导致发行人主要客户减少对公司服务器电源产品的采购，公司服务器电源产品销量将无法保持增长或下降。假定产品销量维持2023年水平，公司本次募投项目达产年的预计产能利用率将下降至64.77%，发行人可能会面临新增产能无法消化和市场占有率下降的风险。

2、募集资金投资项目效益不及预期的风险

本次募集资金用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目、欧陆通新总部及研

发实验室升级建设项目和补充流动资金，本次募投项目主要是以当前的国家政策导向和市场发展趋势为基础确定的，其中东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入为96645.08万元，本项目投资财务内部收益率为19.34%（税后）。随着数据中心和服务器产业的发展，公司可能面临来自行业竞争加剧和市场价格变化、技术革新、运营管理等方面的挑战。虽然公司的募集资金投资项目已经过详细的论证，具备人才、技术、市场各方面的充分准备，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对技术发

展趋势的判断等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中，可能因为

1-1-42深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

发行人对上下游资源整合不及预期，或者因为宏观经济、政策环境、项目建设进度、设备供应等方面的变化，对项目的顺利实施和公司的预期收益造成不利影响。

3、募投项目研发失败的风险

本次募集资金部分用于研发支出，研发及开发费用投入金额为3002.51万元。若发生研发布局与行业技术发展方向不匹配，产品技术指标或经济性未达到预期，则不仅增加公司研发费用，影响公司业绩，且占用公司研发资源和管理资源，会对公司未来发展产生一定不利影响。

4、募投项目新增折旧摊销影响经营业绩的风险

公司募集资金投资项目将新增固定资产等长期资产投资，项目正常达产后每年新增折旧摊销3545.08万元。若市场环境发生重大变化，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司存在因折旧摊销大量增加而导致经营业绩下降的风险。

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第四节发行人基本情况

一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况

（一）公司股本结构

截至2023年9月30日，公司的股本结构如下：

项目数量（股）比例

一、有限售条件股份5520000.54%

二、无限售条件股份10120000099.46%

三、股份总数101752000100.00%

（二）公司前十大股东持股情况

截至2023年9月30日，公司前十名股东直接持股情况如下：

序股份数量质押或冻结的股东名称股东性质占总股本比例号（股）股份数量（股）南京王越科王创业境内非国1投资合伙企业（有28.73%292340230有法人限合伙）深圳市格诺利信息境内非国

228.73%292340230

咨询有限公司有法人深圳市通聚信息技境内非国

3术咨询合伙企业3.57%36352310

有法人（有限合伙）华夏人寿保险股份

4有限公司－自有资其他1.85%18591550

金中国工商银行股份

有限公司－中欧价

5其他1.73%17554720

值智选回报混合型证券投资基金西藏同创伟业创业境内非国

61.65%16766000

投资有限公司有法人

富国基金-中国人寿保险股份有

限公司－传统险－

7富国基金国寿股份其他1.16%11787430

成长股票传统可供出售单一资产管理计划

富国基金－中国人寿保险股份有限公

8其他1.10%11163550

司－分红险－富国基金国寿股份成长

1-1-44深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序股份数量质押或冻结的股东名称股东性质占总股本比例号（股）股份数量（股）股票型组合单一资产管理计划（可供出售）香港中央结算有限

9境外法人1.01%10274340

公司境内自然

10杨冀0.97%9894970

人

合计70.50%717065330

公司实际控制人为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞。其中王合球和王玉琳通过深圳市格诺利信息咨询有限公司控制公司28.73%的股份，王合上述股东关联关系说明球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞通过南京王

越科王创业投资合伙企业（有限合伙）控制公司

28.73%的股份，另王合球为深圳市通聚信息技术咨

询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

注：截至2023年9月30日，发行人控股股东及实控人不存在股权质押、冻结情况。

根据发行人提供的《证券质押及司法冻结明细表》(权益登记日为2023年11月8日)，发行人控股股东深圳格诺利质押股份1220万股，占发行人总股本的12.06%，占其持有发行人股份的41.73%，占实际控制人控制发行人股份的19.64%。

二、公司上市以来股本变化情况

（一）发行人首发上市时股本结构

发行人前身为欧陆通有限，于2017年10月18日整体变更为股份有限公司。经中国证监会“证监许可[2020]1600号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2530 万股普通股，每股面值 1 元，发行价为每股 36.81 元。

经深交所“深证上[2020]750号”文批准，公司股票于2020年8月24日在深交所创业板上市交易。

2020年8月17日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2020]34586号），截至2020年8月17日，发行人变更后的累计注册资本金额为人民币10120万元，实收资本为人民币10120万元。

2020年9月29日，发行人在深圳市市场监督管理局办理了本次变更登记。

（二）2021年12月，2021年限制性股票激励计划实施

2021年12月，发行人实施了2021年限制性股票激励计划中首次授予第一

类限制性股票的授予登记事项。本次公司对激励对象定向发行股票46万股，公

1-1-45深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

司股本增加人民币46万元，公司变更后的注册资本为人民币10166万元，股本为10166万股。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]264号《验资报告》。

2022年7月6日，发行人在深圳市市场监督管理局办理了本次变更登记。

（三）2022年3月，股份回购公司于2022年3月22日召开第二届董事会2022年第二次会议审议通过了

《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币1亿元，回购价格不超过人民币79.87元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。公司独立董事对公司回购股份事项发表的独立意见。截至2023年3月21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为165.53万股，占公司总股本的1.63%，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。

（四）2022年12月，2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销计划实施及回购注销

2022年11月，发行人实施了2021年限制性股票激励计划中预留第一类限

制性股票的授予登记事项。授予完成后，公司股本增加人民币11万元，公司注册资本变更为人民币10177万元，股本变更为10177万股。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2022]46977号《验资报告》。

2022年12月，发行人实施了2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后，公司总股本将由10177万股变更10175.2万股。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并出具了天职业字[2023]17280号《验资报告》。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，公司于2023年1月17日发布通知债权人公告，申报时间为2023年1月18日至2023年3月3日。

2023年4月20日，发行人在深圳市市场监督管理局就上述增资、减资事

项办理了变更登记。

1-1-46深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（五）2023年4月、6月，2021年限制性股票激励计划回购注销及终止

2023年4月，发行人实施了2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后，公司总股本将变更为10156.62万股。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司股本及注册资本减少，公司于2023年4月28日发布通知债权人公告，申报时间为2023年4月29日至2023年6月12日。

2023年6月，发行人实施了2021年限制性股票激励计划终止暨回购注销事项。公司已于2023年10月17日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由101752000股变更为101200000股。发行人尚需就上述回购注销事项在深圳市市场监督管理局办理减资相关的工商登记程序。

三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况

（一）公司组织结构图

公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规范性文件及《公司章程》的规定建立了完整的组织架构。截至本募集说明书签署之日，公司组织结构图如下：

（二）子公司基本情况

截至2023年9月30日，发行人共有11家控股子公司，境内8家，境外3家，具体情况如下所示：

1-1-47深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号子公司名称注册时间注册地持股比例取得方式同一控制

1欧陆通（赣州）电子有限公司2007-04-13赣州100.00%

下合并

2东莞欧陆通电子有限公司2019-07-11东莞100.00%投资设立

3杭州云电科技能源有限公司2021-02-01杭州80.00%投资设立

4深圳欧陆通智联科技有限公司2021-03-24深圳100.00%投资设立

5上海安世博能源科技有限公司2021-04-21上海100.00%投资设立

6苏州市博电云科能源科技有限公司2021-08-04苏州100.00%投资设立

7杭州欧陆通电子科技有限公司2022-05-13杭州100.00%投资设立

8苏州市云电电子制造有限公司2022-08-26苏州100.00%投资设立

9香港欧陆通科技有限公司2015-10-29中国香港100.00%投资设立

10（美国）艾仕能有限责任公司2020-12-05美国100.00%投资设立

11越南欧陆通科技有限公司2017-10-25越南100.00%投资设立

1、欧陆通（赣州）电子有限公司

公司名称欧陆通（赣州）电子有限公司

统一社会信用代码 91360700799467276Y成立时间2007年4月13日

注册资本12667.56万元

实收资本12667.56万元法定代表人王合球注册地址及主要生产江西省赣州经济技术开发区工业园经营地

生产、加工和销售开关电源、充电器、逆变器、电脑周边配件、经营范围变压器、电线线材、五金塑胶及其它电子元器件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东构成深圳欧陆通持股100%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产19106.47主要财务数据

营业收入13218.35（人民币万元）

净资产15032.90

净利润233.84

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

2、东莞欧陆通电子有限公司

公司名称东莞欧陆通电子有限公司

统一社会信用代码 91441900MA53GBFQ49

1-1-48深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

成立时间2019年7月11日注册资本20800万元实收资本20800万元法定代表人王合球注册地址及主要生产广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段129号经营地

生产、销售：各类高频开关电源、电源适配器、稳压电源、低压

电源、电源控制器、充电器、变压器、逆变器、冗余电源、变频

器、整流模块、传感器、发射器、转换器及带有集成电路的电路

板、半导体器件及其他电子元器件；研发、销售：电子数码产品

及配件、移动电源、计算机及其周边产品、蓝牙产品、家电音响经营范围

产品及配件；数据传输软件、BMS 电源管理系统、自动化控制系

统、通信技术的研发；计算机软件开发，转让自行开发的技术成果；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东构成深圳欧陆通持股100%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产46778.60主要财务数据

营业收入11758.92（人民币万元）

净资产14700.42

净利润-2176.38

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

3、杭州云电科技能源有限公司

公司名称杭州云电科技能源有限公司

统一社会信用代码 91330108MA2KDPAP6B成立时间2021年2月1日

注册资本10000.00万元

实收资本7300.00万元法定代表人王越天注册地址及主要生产浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢7层712室经营地许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专业设计服务；电子专用材料研发；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

经营范围技术转让、技术推广；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；信息安全

设备制造；变压器、整流器和电感器制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子专用材料制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制

1-1-49深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）造；电力电子元器件制造；计算器设备制造；电子产品销售；信息安全设备销售；集成电路销售；家用电器零配件销售；云计算设备销售；电子专用材料销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；

计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东构成深圳欧陆通持股80%，王越天持股20%项目2022年12月31日/2022年度

总资产2149.12主要财务数据

营业收入235.95（人民币万元）

净资产1331.99

净利润-2526.05

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

4、深圳欧陆通智联科技有限公司

公司名称深圳欧陆通智联科技有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5GNKQL83成立时间2021年3月24日

注册资本2000.00万元

实收资本350.00万元法定代表人王合球

注册地址及主要生产深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市

经营地 软件产业基地 2 栋 C1402

一般经营项目是：耳机、音响、手表、手环、眼镜、头盔、声光

学产品、无线通信产品、消费类电子产品的开发、销售；软件的

研发、销售；国内贸易；经营进出口业务。许可经营项目是：耳经营范围机、音响、手表、手环、眼镜、头盔、声光学产品、无线通信产

品、无线充电产品、储能产品的开发、生产、销售、消费类电子

产品的制造；机器人、自动化装备、集成电路生产；半导体产

品、声学零组件、电子元器件及相关应用产品的生产。

股东构成深圳欧陆通持股100%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产180.63主要财务数据

营业收入0.00（人民币万元）

净资产180.63

净利润-5.53

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

5、上海安世博能源科技有限公司

公司名称上海安世博能源科技有限公司

1-1-50深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

统一社会信用代码 91310000MA1H3PB25E成立时间2021年4月21日

注册资本10000.00万元

实收资本10000.00万元法定代表人王越天

注册地址及主要生产中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号经营地20幢118室

一般项目：从事能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；电子专用材料研发；数据处理和存储支持服务；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；发电机及发电机组销售；云计算设备销售；电子专用材料销售；通信设备销售；信息经营范围安全设备销售；环境保护专用设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东构成深圳欧陆通持股100%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产1424.26主要财务数据

营业收入210.77（人民币万元）

净资产215.82

净利润-4393.71

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

6、苏州市博电云科能源科技有限公司

公司名称苏州市博电云科能源科技有限公司

统一社会信用代码 91320509MA26PR380T成立时间2021年8月4日

注册资本13000.00万元

实收资本13000.00万元法定代表人王越天注册地址及主要生产苏州市吴江区江陵街道吉市东路129号经营地

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；专业设计服务；电子专用材料研发；数据处理和经营范围存储支持服务；软件开发；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；智能家庭消费设备销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能硬件销售；发电机及发电机组销售；云计算设备销售；电

1-1-51深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

子专用材料销售；通信设备销售；信息安全设备销售；环境保护专用设备销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；电子产品销售；家用电器零配件销售；可穿戴智能设备销售；先进电力电子装置销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；集成电路芯片及产品制造；智能家庭网

关制造；其他电子器件制造；信息安全设备制造；变压器、整流器和电感器制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；

电子元器件制造；电力电子元器件制造；计算器设备制造（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东构成深圳欧陆通持股100%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产10568.17主要财务数据

营业收入750.77（人民币万元）

净资产7707.03

净利润-2663.85

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

7、杭州欧陆通电子科技有限公司

公司名称杭州欧陆通电子科技有限公司

统一社会信用代码 91330110MA7NHGBP1G成立时间2022年5月13日

注册资本1000.00万元

实收资本479.10万元法定代表人尚韵思注册地址及主要生产浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号8幢1楼106室经营地

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；新兴能源技术研发；软件开发；软件销售；电池销售；电池制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电

力行业高效节能技术研发；节能管理服务；变压器、整流器和电感器制造；汽车零部件及配件制造；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；机经营范围动车充电销售；集中式快速充电站；电池零配件生产；电池零配件销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；新能源汽车换电设施销售；智能控制系统集成；储能技术服务；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电动机制造；电机制造；通信设备制造；通信设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

1-1-52深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

股东构成深圳欧陆通持股100%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产511.22主要财务数据

营业收入0.00（人民币万元）

净资产226.70

净利润-179.83

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。截至2023年12月7日，杭州欧陆通已注销。

8、苏州市云电电子制造有限公司

公司名称苏州市云电电子制造有限公司

统一社会信用代码 91320509MA27M25D08成立时间2022年8月26日

注册资本5000.00万元

实收资本5000.00万元法定代表人王越天注册地址及主要生产苏州市吴江区江陵街道库浜路16号经营地

一般项目：电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；

变压器、整流器和电感器制造；其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；技术进出口；货物进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；电子元器件批发；先进电力电子装置销售；可穿戴智能设备制造；家用电器零配件销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；集成电路销售；电子专用材料销售；发电机及发电机组制造；人工智能硬经营范围件销售；智能家庭消费设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；软件开发；数据处理和存储支持服务；电子专用材

料研发；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；摩托车及零部件研发；储能技术服务；汽车零部件及配件制造；电池零

配件生产；电池零配件销售；摩托车零配件制造；助动自行车、代步车及零配件销售；机动车充电销售；非公路休闲车及零配件销售；电机制造；电动机制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东构成深圳欧陆通持股100%

项目2022年12月31日/2022年度

主要财务数据总资产135.66（人民币万元）营业收入0.00

净资产36.06

1-1-53深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

净利润-13.94

注：苏州市云电电子制造有限公司，前身为苏州市安世博能源科技有限公司，2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

9、香港欧陆通科技有限公司

公司名称香港欧陆通科技有限公司

公司英文名称 HONGKONG HONOR HIGH TECH CO. LIMITED

成立时间2015-10-29注册编号2301339注册地址及主要生产

中国香港九龙新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H经营地公司类型私人股份有限公司

已发行股份数17025806普通股（合共美元17025806元）

股权结构发行人持股100%

董事王越天、王玉琳主要业务软件技术研发及生产电子产品贸易

项目2022年12月31日/2022年度

总资产51825.20主要财务数据

营业收入84109.73（人民币万元）

净资产26435.90

净利润2357.22

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

10、（美国）艾仕能有限责任公司（曾用名为（美国）欧陆通科技有限公司（英文名称：HONOTO TECHNOLOGY CO.LTD），下同）公司名称（美国）艾仕能有限责任公司

公司英文名称 Aspower Inc

成立时间2020-12-05

注册编号 C4658818

注册地址及主要生产 1360 VALLEY VISTA DR，SUITE108，DIAMOND BAR CA经营地91765

股东构成发行人持股100.00%经理人王越天

经营范围 Any Lawful Act or Activity other than Banking Trust Company or（ Scope of Business Professional Practice（银行、信托公司或专业机构以外的任何合法Activity） 行为或活动）；

主要财务数据项目2022年12月31日/2022年度

1-1-54深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）（人民币万元）总资产572.72

营业收入13.48

净资产-191.16

净利润-502.47

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

11、越南欧陆通科技有限公司

公司名称越南欧陆通科技有限公司

公司英文名称 VIETNAM HONOR HIGH TECH COMPANY LIMITED成立时间2017年10月25日注册编号0201816045注册资本美元1660万元实收资本美元1660万元

股东构成香港欧陆通持股100.00%经理人赵红余注册地址及主要生产

越南海防市安阳县洪峰社安阳工业区 CN3 区块 B-27、 B-28 地块经营地

1.马达、发电机、变压机、电力配送及控制器，具体为电源适配

所营事业器、电源充电器之制造及配件加工；2.民用电子产品制造；3.电子

零件制造；4.电线、电缆及其他电子线条。

项目2022年12月31日/2022年度

总资产31459.11主要财务数据

营业收入40724.49（人民币万元）

净资产20047.99

净利润526.39

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

（三）参股公司基本情况

截至本募集说明书签署之日，发行人有一家参股公司，为深圳市航城企业总部管理有限公司，具体情况如下所示：

公司名称深圳市航城企业总部管理有限公司

统一社会信用代码 91440300MA5H0R478P成立时间2021年9月27日

注册资本300.00万元

实收资本300.00万元法定代表人马远

1-1-55深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

注册地址及主要生产深圳市宝安区新桥街道上星社区南环路第二工业区第4栋101经营地一般经营项目是：企业总部管理；工程管理服务。（除依法须经经营范围批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

深圳市前海同益科技研发有限公司持股31.28%

深圳市仙迪化妆品股份有限公司持股21.55%股东构成

深圳欧陆通智联科技有限公司持股31.28%

深圳明阳电路科技股份有限公司持股15.89%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产282.24主要财务数据

营业收入32.77（人民币万元）

净资产274.45

净利润-12.58

（四）分支机构基本情况

截至本募集说明书签署之日，发行人子公司香港欧陆通有一家分支机构，为香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司，具体情况如下所示：

公司名称香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司

HONGKONG HONOR HIGH TECH CO. LIMITED TAIWAN企业英文名称

BRANCH注册编号56648493成立时间2017年5月25日

注册资本美金25806元（股份总数25806股）经理人王越天注册地址及主要生产中国台湾新北市林口区仁爱里文化二路一段266号19楼之2经营地主营业务开关电源产品的销售业务

项目2022年12月31日/2022年度

总资产7241.70主要财务数据

营业收入14156.62（人民币万元）

净资产84.97

净利润358.90

注：2022年度主要财务数据已经天职国际审计。

1-1-56深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

四、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人情况介绍

1、控股股东的基本情况截至本募集说明书签署之日，深圳格诺利和南京王越科王（曾用名为深圳王越王，下同）均直接持有公司28.73%的股权，为公司控股股东。深圳格诺利和南京王越科王的基本情况如下：

（1）深圳格诺利公司名称深圳市格诺利信息咨询有限公司统一社会信用代码914403001923931279

成立时间1995-11-13注册资本140万元人民币实收资本140万元人民币法定代表人王合球注册地址及主要生产深圳市福田区深南大道6007号创展中心1603室经营地

一般经营项目是：信息咨询；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；展览展示策划。（法律、行政法经营范围

规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

王合球持股60.00%股东构成

王玉琳持股40.00%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产2169.01主要财务数据

营业收入0.00（人民币万元）

净资产1971.63

净利润314.98

（2）南京王越科王

公司名称南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300319383058K

成立时间2014-10-14注册资本8300万元人民币

实收资本1658.3365万元人民币执行事务合伙人王合球

1-1-57深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

注册地址及主要生产江苏省南京市溧水区永阳街道水保东路3号420室经营地

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的经营范围项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）王合球持股24.10%

王越天持股24.10%

股东构成王越飞持股24.10%

王玉琳持股21.60%

尚韵思持股6.10%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产2849.52主要财务数据

营业收入0.00（人民币万元）

净资产2042.10

净利润388.15

2、实际控制人的基本情况

公司的实际控制人为王合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵思女士和王越飞先生。

截至2023年9月30日，王合球持有深圳格诺利60.00%的股权，持有南京王越科王24.0955%的出资份额并任其执行事务合伙人，持有深圳通聚

13.4254%的出资份额并任其执行事务合伙人；王玉琳持有深圳格诺利40.00%的股权，持有南京王越科王21.5895%的出资份额；王越天持有南京王越科王

24.0955%的出资份额；尚韵思持有南京王越科王6.1240%的出资份额；王越飞

持有南京王越科王24.0955%的出资份额。王合球、王玉琳、王越天、尚韵思及王越飞通过深圳格诺利、南京王越科王及深圳通聚合计控制发行人6210.3277万股，占发行人总股本的61.03%；另外王合球担任公司董事长、总经理，王越天担任公司副董事长，尚韵思担任公司副总经理、董事兼董事会秘书，王合球、王玉琳、王越天、尚韵思及王越飞通过其所控制的股东所持股份享有的表

决权足以对发行人股东大会决议产生重大影响，并以其任职对公司日常经营产生重大影响，是发行人的实际控制人。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

其中，王玉琳、王越飞简介如下：

王玉琳女士：1964年12月出生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，

1-1-58深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

大专学历，身份证号码为32010319641219****，住所为广东省深圳市南山区****。曾任南京半导体器件总厂设计所检验科职员、深圳京泉电子有限公司办公室主任。1996年5月至2017年2月，任欧陆通有限副总经理；1996年5月至2017年9月，任欧陆通有限副董事长；1995年10月至2018年1月，任深圳格诺利监事；2017年11月至今，任深圳格诺利总经理；2011年12月至今，任赣州欧陆通董事；2015年10月至今，任香港欧陆通董事。

王越飞先生：系王合球先生及王玉琳女士之次子，1999年9月出生，中国国籍，拥有香港及美国永久居留权，身份证号码为32010319990924****，住所为广东省深圳市南山区****。未在公司任职。

王合球、王越天和尚韵思其简介请参见本募集说明书“第四节发行人基本情况，五、（二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的经历”。

3、控股股东及实际控制人控制的其他重要企业情况

截至本募集说明书签署之日，除发行人控股股东深圳格诺利、南京王越科王之外，实际控制人存在对其他企业形成控制的情况，包括积微泽远和深圳通聚。

（1）深圳市积微泽远咨询合伙企业（有限合伙）

深圳市积微泽远咨询合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

公司名称深圳市积微泽远咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MA5GUT0P87

成立时间2021-06-30注册资本2000万元人民币实收资本1万元人民币执行事务合伙人尚韵思注册地址及主要生产深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6007号安徽大厦1603经营地

一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

经营范围企业管理咨询

南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）50.00%

樊志远30.00%股东构成

王玉琳15.00%

尚韵思5.00%

主要财务数据项目2022年12月31日/2022年度

1-1-59深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）（人民币万元）总资产0.9556

营业收入0.00

净资产0.9556

净利润-0.0044

（2）深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）

深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）基本情况如下：

公司名称深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MA5EETE54X

成立时间2017-03-29

注册资本1288.392024万元人民币

实收资本1288.392024万元人民币执行事务合伙人王合球注册地址及主要生产深圳市福田区沙头街道深南大道6007号创展中心1603室经营地一般经营项目是：信息技术咨询（不含限制项目；法律、行政法经营范围规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

王合球占出资额13.4255%股东构成

其余28名自然人合计占出资额86.5745%

项目2022年12月31日/2022年度

总资产1310.17主要财务数据

营业收入0.00（人民币万元）

净资产1281.18

净利润48.31

除此之外，公司实际控制人王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞无其他直接或间接控制的企业。

（二）控股股东、实际控制人变化情况

报告期内发行人的控股股东、实际控制人未发生变化。

（三）主要股东、控股股东和实际控制人所持公司股份存在质押、冻结或潜在纠纷的情况截至本募集说明书签署之日，根据发行人提供的《证券质押及司法冻结明细表》(权益登记日为2023年11月8日)，发行人控股股东深圳格诺利质押股

1-1-60深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

份1220万股，占发行人总股本的12.06%，占其持有发行人股份的41.73%，占实际控制人控制发行人股份的19.64%。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况

（一）董事、监事及高级管理人员及其他核心人员基本信息、任职情况

截至2023年9月30日，公司董事会由9人组成，其中董事长1人；公司监事会由3人组成，其中监事会主席1人；高级管理人员由6人组成。其他核心人员由4人组成。公司相关董事、监事、高级管理人员的设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的要求。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况如下：

序号姓名职务任期起始日期任期终止日期

董事长、总经理、其他

1王合球2017年09月17日2026年9月15日

核心人员

副总经理、董事2017年09月17日2026年9月15日

2王越天

副董事长、董事2020年09月17日2026年9月15日

3蒋书兴董事、常务副总经理2017年09月17日2026年9月15日

4王芃董事2017年09月17日2026年9月15日

副总经理2017年09月17日2026年9月15日

5赵红余

董事2023年9月16日2026年9月15日董事会秘书2017年09月17日2026年9月15日

6尚韵思副总经理2020年09月17日2026年9月15日

董事2023年9月16日2026年9月15日

7游晓独立董事2023年9月16日2026年9月15日

8李志伟独立董事2023年9月16日2026年9月15日

9杨小平独立董事2023年9月16日2026年9月15日

10李美琴监事会主席2023年9月16日2026年9月15日

11徐展君监事2023年9月16日2026年9月15日

12王恒监事2022年10月24日2026年9月15日

副总经理、其他核心人

13赵鹏2017年09月17日2026年9月15日

员

14张淑媛财务负责人2022年10月24日2026年9月15日

15李秀楼其他核心人员2020年09月17日2026年9月15日

16郝留全其他核心人员2020年09月17日2026年9月15日

1-1-61深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（二）董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的经历

1、董事简历

（1）王合球

王合球先生：1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任南京半导体器件总厂第一研究所技术员、深圳京导电子企业有限公司生产技术经理、深圳京泉电子有限公司生产技术经理。1995年11月至2017年

11月，任深圳市格诺利信息咨询有限公司总经理；1995年11月至今，任深圳

市格诺利信息咨询有限公司执行董事；2007年4月至今，任欧陆通（赣州）电子有限公司董事长；2014年10月至今，任南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年3月至今，任深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019年7月至今，任东莞欧陆通电子有限公司董事长；1996年5月至今，任公司董事长、总经理。

（2）王越天

王越天先生：1989年5月出生，中国国籍，持有香港临时身份证，拥有美国永久居留权，本科学历。2007年4月至今，任赣州欧陆通董事；2015年10月至今，任香港欧陆通董事；2017年5月至今，任台湾欧陆通经理人；2019年

7月至今，任东莞欧陆通董事；2015年6月至2017年9月，任公司市场部经理；2017年9月至今，任公司董事；2017年10月至2020年9月，任公司副总经理；2020年9月至今，任公司副董事长；2021年8月4日至今，任苏州博电云科执行董事兼总经理；2022年8月26日至今，任苏州云电执行董事兼总经理；2021年2月1日至今，任杭州云电董事长兼总经理；2021年4月21日至今，任上海安世博董事长兼总经理。

（3）蒋书兴

蒋书兴先生：1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任东莞清溪荔园捷达电器制品厂品质部主管、东莞清溪四海电器制造厂品质部主管、东莞市凤岗宜机塑胶五金制品厂生产部经理。2016年12月至今，任赣州欧陆通总经理；2019年7月至今，任东莞欧陆通董事及经理；2005年6月至2017年10月先后任公司品质部主管、副总经理；2017年9月至今，

1-1-62深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

任公司董事、副总经理；2017年10月至今，任公司常务副总经理。

（4）王芃

王芃先生：1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任泰康养老保险股份有限公司深圳分公司事业部经理。2011年11月至2014年4月，任深圳市弘尚健康管理有限公司副总经理；2014年4月至2016年6月，任深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司投资副总监；2015年9月至2016年4月，任深圳欣锐科技股份有限公司监事；2016年12月至今，任深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资副总监；2017年4月至2021年12月，任江苏吉泰科电气股份有限公司监事；2020年1月至今，任深圳市功夫机器人有限公司董事；2020年5月至今，任湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司董事；2021年

6月至今，任苏州功夫自动化有限公司董事；2021年9月至今，任上海绣回企

业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2017年9月至今，任公司董事。

（5）赵红余

赵红余先生：1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。曾任上海正峰工业有限公司塑胶部课长、深圳市仁智塑胶五金制品有限公司总经理助理。2000年7月至2007年12月，任公司制造部经理；2014年3月至2018年5月，任深圳美格美科技有限公司监事；2008年1月至今，任公司副总经理；2017年10月至今，任越南欧陆通董事长。2023年9月至今，任公司董事。

（6）尚韵思

尚韵思女士：1989年8月出生，中国国籍，持有香港临时身份证，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年5月至2017年9月，任公司董事长助理；2017年10月至今，任公司董事会秘书，2020年9月至今，任公司副总经理。2022年5月至今，任杭州欧陆通法定代表人、执行董事、总经理。2021年

2月至今，任杭州云电董事。2021年4月至今，任上海安世博董事。2023年9月至今，任公司董事。

（7）游晓

1-1-63深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

游晓女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学法学专业，本科学历。2006年3月至2006年12月，任广东晟典律师事务所律师助理；2007年1月至2013年10月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2013年11月至2015年7月，任北京大成（深圳）律师事务所合伙人；

2015年7月至2020年6月，任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人；2020年6月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今，任东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任东鹏饮料(集团)股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任欣旺达动力科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任公司独立董事。

（8）李志伟

李志伟先生：男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学（会计学）博士，中国注册会计师协会非执业会员，正高级会计师，全国会计高端人才（企业类）十二期学员。近年主要工作经历如下：2015年8月至2017年9月于中兴通讯股份有限公司任外汇总监；2017年9月至

2018年5月于中兴发展有限公司任总会计师；2018年5月至2021年2月于深

圳市资本运营集团有限公司任财务部副部长；2021年3月至2022年5月于深圳市环水投资集团有限公司任财务总监；2022年6月加入电连技术股份有限公司，并于2022年9月至今于电连技术股份有限公司任财务负责人。2023年9月至今，任公司独立董事。

（9）杨小平

杨小平先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，注册会计师、高级会计师、高级审计师。现任深圳市新国都股份有限公司独立董事、深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市贯众管理咨询有限公司执行董事兼总经理。2017年3月至2020年3月，任深圳市杰美特科技股份有限公司独立董事；2017年3月至2020年3月，任广德天运新技术股份有限公司独立董事；2022年12月至今，任深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任公司独立董事。

1-1-64深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2、监事简历

（1）李美琴

李美琴女士：1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年6月至今，任公司采购中心总监。2023年9月至今，任公司监事会主席。

（2）徐展君

徐展君先生，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2017年至2021年任深圳欧陆通工程部总监，2022年至2023年任深圳欧陆通工程中心总监，负责生产工艺技术及自动化；2023年8月任越南欧陆通总经理助理，负责越南欧陆通运营。2023年9月至今，任公司监事。

（3）王恒

王恒女士：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至今就职于深圳欧陆通电子股份有限公司物料部经理。2022年10月至今，任公司监事。

3、高级管理人员

（1）王合球王合球，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“1、董事”。

（2）蒋书兴蒋书兴，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“1、董事”。

（3）尚韵思尚韵思，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“1、董事”。

（4）赵红余赵红余，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高级管理人员与其他核心

1-1-65深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）人员情况”之“1、董事”。

（5）赵鹏

赵鹏先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任台达电子（东莞）有限公司品保课长。2005年9月至2014年5月，任群光电能科技（东莞）有限公司品保资深副理；2014年5月至今，任公司副总经理。

（6）张淑媛

张淑媛女士：1968年出生，中国国籍无境外永久居留权大专学历中级会计师。1990年5月至2007年10月就职于中国银行吉林分行会计师；2007年

11月至2016年6月就职于深圳浩宁达仪表股份有限公司高端制造事业部财务

副总监；2016年7月至今就职于深圳欧陆通财务副总监；2021年2月至今担任

杭州云电监事；2021年4月至今担任上海安世博监事，2022年5月至今担任杭州欧陆通监事。2022年10月24日至今，任为公司财务负责人。

4、其他核心人员

（1）王合球王合球，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“1、董事”。

（2）赵鹏赵鹏，简历参见本节“（二）公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况”之“3、高级管理人员”。

（3）郝留全

郝留全先生：1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任帝闻电子（深圳）有限公司研发工程师、深圳市明兴源电子科技有限公司研发工程师及环境测试，深圳市海昌电子有限公司研发工程师。2007年1月至今，任公司事业一部研发总监。

（4）李秀楼

1-1-66深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

李秀楼先生：1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任光宝电子有限公司零件工程师。2008年5月至2016年11月，任台达电子电源（东莞）有限公司电子研发课长；2016年11月至今，任公司事业二部研发总监。

（三）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况

截至本募集说明书签署之日，发行人现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员在其他单位兼职（除发行人及下属分子公司外）情况见下表：

本公司兼职单位与姓名兼职单位兼职职务兼职日期职务本公司关系

2014年

深圳市黄冈商会副理事长无至今

2014年10月

深圳市黄梅商会副会长无至今

董事长、南京王越科王创业投资合执行事务合2014年10月公司控股股东

总经理、伙企业（有限合伙）伙人至今王合球其他核心西安电子科技大学微电子2017年副理事长无人员学院微电子行业校友会至今深圳市通聚信息技术咨询执行事务合2017年3月公司股东

合伙企业（有限合伙）伙人至今深圳市格诺利信息咨询有2017年11月执行董事公司控股股东限公司至今深圳市积微泽远咨询合伙执行事务合2021年06月实际控制人控企业（有限合伙）伙人至今制的公司副总经公司控股股东

理、董南京王越科王尚韵思

事、董事江苏索力德普半导体科技2021年04月持有7.16%的董事

会秘书有限公司至今股权，实控人王玉琳持有

1.59%的股权

深圳同创伟业资产管理股2016年12月投资总监无份有限公司至今

2017年04月

江苏吉泰科电气股份有限监事至2021年12无公司月深圳市功夫机器人有限公2020年1月董事无司至今王芃董事湖北汉瑞景汽车智能系统2020年05月董事无有限公司至今

2021年06月

苏州功夫自动化有限公司董事无至今执行事务合上海绣回企业管理合伙企2021年9月伙人委派代无业（有限合伙）至今表

游晓独立董事上海市锦天城（深圳）律高级合伙人2015年07月无

1-1-67深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

本公司兼职单位与姓名兼职单位兼职职务兼职日期职务本公司关系师事务所至2020年06月

北京市中伦（深圳）律师2020年06月合伙人无事务所至今

2020年9月

东莞市净诺环境科技股份独立董事至2022年10无有限公司月

东鹏饮料（集团）股份有2020年10月独立董事无限公司至今欣旺达动力科技股份有限2023年6月无独立董事公司至今电连技术股份有限公司财务负责人2022年至今无

2013年至

九江市水务有限公司董事无

2023年10月

兼职硕士研厦门国家会计学院2016年至今无究生导师厦门大学兼职导师2017年至今无李志伟独立董事中山大学校外导师2017年至今无研究生实践暨南大学2017年至今无指导教师校外兼职导华东政法大学2019年至今无师上海交通大学上海高级金校外导师2020年至今无融学院

2006年04月

深圳平海会计师事务所合伙人至2020年12无（普通合伙）月深圳永信瑞和会计师事务2020年12月合伙人无所（特殊普通合伙）至今

2017年03月

深圳市杰美特科技股份有独立董事至2020年03无限公司月杨小平独立董事2017年03月广德天运新技术股份有限独立董事至2020年03无公司月深圳市新国都股份有限公2020年05月独立董事无司至今深圳朗特智能控制股份有2022年12月独立董事无限公司至今深圳市贯众管理咨询有限执行董事兼2017年06月无公司总经理至今

截至募集说明书签署之日，其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在兼职情形。

1-1-68深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况

最近一年，发行人现任董事、监事、高级管理人员与其他核心人员从公司获得的税前报酬总额具体如下：

2022年度从公司获得的

序号姓名职务性别年龄任职状态

税前报酬总额（万元）

董事长、

总经理、

1王合球男58现任141.89

其他核心人员副董事

2王越天男33现任227.52

长、董事

董事、副

3蒋书兴男52现任181.09

总经理

4王芃董事男37现任0.00

5初大智独立董事女49离任8.00

6杨林安独立董事男57离任8.00

7李天明独立董事男51离任8.00

副总经

8赵红余男55现任177.75

理、董事副总经

理、董事

9尚韵思女33现任72.51

会秘书、董事

10游晓独立董事女42现任-

11李志伟独立董事男43现任-

12杨小平独立董事男54现任-

13王恒监事女46现任36.71

监事会主

14李美琴女49现任67.84

席

15徐展君监事男49现任53.60

副总经

16赵鹏理、其他男44现任77.10

核心人员其他核心

17郝留全男43现任83.76

人员其他核心

18李秀楼男42现任80.06

人员

19张淑媛财务总监女55现任60.87

除上述薪酬外，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中领取薪酬的情况。

1-1-69深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（五）董事、监事及高级管理人员及其他核心人员持股情况

截至2023年9月30日，公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员直接或间接持有发行人股份的情况如下：

持股数量持股所持股份序号股东名称现任本公司职务（万股）比例是否质押或冻结

董事长、总经理、其他

1王合球2507.2524.64%否

核心人员

2王越天副董事长、董事704.416.92%否

副总经理、董事会秘

3尚韵思179.031.76%否

书、董事

4蒋书兴董事、副总经理48.790.48%否

5赵红余副总经理、董事41.280.41%否

副总经理、其他核心人

6赵鹏22.520.22%否

员

7郝留全其他核心人员22.520.22%否

8张淑媛财务负责人15.010.15%否

9李秀楼其他核心人员11.260.11%否

10徐展君监事3.770.04%否

合计3555.8434.95%-

公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在报告期内持有股份

均不存在冻结情况。公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在报告期期末持有股份均不存在质押情况。

（六）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况

报告期内，发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变化。上述人员的调整已履行必要的法律程序，未对公司经营战略、经营模式和管理模式产生重大影响。变动情况具体如下：

1、董事变动情况

2020年9月17日，公司召开第二届董事会2020年第一次会议，聘任王越

天为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

2023年9月15日，发行人召开2023年第四次临时股东大会，选举王合球

先生、蒋书兴先生、王越天先生、王芃先生、赵红余先生、尚韵思女士为公司

第三届董事会非独立董事，选举游晓女士、李志伟先生、杨小平先生为公司第

1-1-70深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

三届董事会独立董事。

2、监事变动情况

2020年9月17日，王小丽、谢安德因任期届满离任辞去监事职务。公司

2020年第一次临时股东大会选举郝留全、李秀楼为第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年，公司职工代表大会选举李德华为第二届监事会职工代表监事。

2021年初，公司第二届监事会由3名监事组成，分别为：郝留全、李秀

楼、李德华，其中郝留全为监事会主席、李德华为职工代表监事。

2022年10月24日，李德华因工作调整申请辞去公司第二届职工代表监事职务。2022年10月24日公司召开职工代表大会，经民主投票，选举王恒为公司职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会期限届满之日止。

2023年9月15日，发行人召开2023年第四次临时股东大会，选举李美琴

女士、徐展君先生为公司第三届监事会非职工代表监事。同日，发行人召开职工代表大会选举王恒女士为公司第三届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员变动情况

2020年9月17日，公司召开第二届董事会2020年第一次会议，聘任赵

鹏、赵红余、尚韵思为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。全胜因任期满离任辞去公司副总经理职务，王越天因个人原因申请辞去副总经理职务。

2021年初，发行人总经理为王合球，副总经理为蒋书兴、尚韵思、赵鹏、赵红余，董事会秘书为尚韵思，财务负责人为孙春平。

2022年5月16日，孙春平因个人原因申请辞去财务负责人职务。2022年

10月24日，公司召开第二届董事会2022年第七次会议，聘任张淑媛为公司财

务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。

公司于召开2023年第四次临时股东大会同日召开了第三届董事会2023年

1-1-71深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

第一次会议和第三届监事会2023年第一次会议，选举王合球先生、王越天先生

分别为公司第三届董事会董事长、副董事长；聘任王合球先生为公司总经理、

蒋书兴先生为公司常务副总经理、赵红余先生及赵鹏先生为公司副总经理、尚

韵思女士为公司副总经理及董事会秘书、张淑媛女士为公司财务负责人；选举李美琴女士为公司第三届监事会主席。

4、其他核心人员变动情况

最近三年，发行人其他核心人员未发生变化。

（七）公司对董事、高级管理人员及其他员工的股权激励情况

1、2021年11月1日，公司召开第二届董事会2021年第十一次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》等议案。

公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会2021年第九次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021年11月3日至2021年11月13日，公司对本激励计划拟激励对

象的姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2021年11月19日，公司监事会披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2021年11月24日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通

过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股

1-1-72深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）票情况的自查报告》。

4、2021年12月20日，公司召开第二届董事会2021年第十三次会议与第二届监事会2021年第十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

5、2022年1月17日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票授予完成的公告》，第一类限制性股票来源是公司向激励对象发行的公司人民币 A 股普通股股票，上市日为 2022 年 1 月 21 日，授予登记数量为46.00万股，授予价格为32.87元/股，授予登记人数为148人。

6、2022年11月18日，公司第二届董事会2022年第八次会议和第二届监事会2022年第六次会议审议通过了《关于调整〈2021年限制性股票激励计划〉预留授予价格的议案》《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2022年11月18日为预留授予日，以

32.74元/股的预留授予价格向符合授予条件的41名激励对象授予56万股限制性股票，其中，第一类限制性股票11.2万股，第二类限制性股票44.8万股，剩余0.4万股预留第一类限制性股票及1.6万股第二类限制性股票作废。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2022年12月21日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》，预留授予日为2022年11月18日，预留授予股份上市日期为2022年12月23日，公司在确定预留授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因放弃认购授予其全部限制性股票，共涉及第一类限制性股票0.20万股。预留第一类限制性股票实际授予并登记的激励对象总人数为40人，实际授予登记预留第一类限制性股票股份数量为11.00万股，占本次预留第一类限制性股票授予登记前公司总股本的0.11%。

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8、2022年12月26日，公司第二届董事会2022年第九次会议和第二届监

事会2022年第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、

《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年6月1日完成

2021年年度权益分派，公司2021年限制性股票激励计划首次授予回购价格由

32.87元/股调整为32.74元/股。鉴于公司本次激励计划首次授予激励对象中共7

人因个人原因离职，根据《2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，上述人员已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销上述人员合计持有的18000股已获授的尚未解除限售的限

制性股票，回购价格32.74元/股。公司独立董事对上述相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会同意调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票。

9、2023年1月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，共计18000股。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》10、2023年3月31日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，回购注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，共计18000股，占回购注销前总股本的0.0177%，本次回购注销完成后，公司总股本由101770000股变更为101752000股，注册资本由

101770000元变更为101752000元。公司已于2023年3月30日，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分第一类限制性股票的回购注销手续。

11、2023年4月4日，公司召开第二届董事会2023年第二次会议，审议

通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》，拟以公司现有总股本101752000股剔除公司目前回购专户的股份余额1655300股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共100096700.00股，以此为基数计算，按每10股派发现金红利0.91元（含税）。

12、2023年6月6日，公司召开第二届董事会2023年第四次会议，审议

1-1-74深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。并以自有资金回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票366200股（含首次及预留授予），作废已授予尚未归属的第二类限制性股票1472800股（含首次及预留授予），同时与之配套的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。公司独立董事就本次终止暨回购注销作废相关事项发表了明确同意的独立意见。

六、报告期内，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监

事、高级管理人员、其他核心人员作出的重要承诺及其履行情况

（一）报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员、其他核心人员所作出的重要承诺及履行情况

报告期内，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员所作出的重要承诺主要包括发行人首次公开发行时所作的关

于股份限售、关于避免同业竞争、关联交易及资金占用、关于股份减持、关于

信息披露真实准确和完整等相关承诺，上述承诺均正常履行。具体情况详见附表一：报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人

员、其他核心人员所作出的重要承诺及履行情况。

（二）本次发行相关的承诺事项

1、实际控制人承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人作出如下承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺

或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（3）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证

券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最

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新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

2、控股股东承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出如下承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺

或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（3）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证

券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本企业承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。”

3、董事、高级管理人员承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司

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填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）承诺本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理机

构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

（7）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补

回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。

（8）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证

券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

4、公司关于前次募集资金按照计划投入使用的承诺针对前次募投资金尚未使用完毕的事项，公司承诺：“本公司将按照市场情况和项目实际需求，按照募集资金投资项目相关投入计划投入和使用募集资金。”

5、发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心

人员参与本次可转债发行认购的计划相关的承诺

为保护公众投资者权益，避免触及短线交易，根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员向发行人出具了《关于认购可转换公司债券相关事项的承诺函》，针对认购本次可转换公司债券的计划作出承诺如下：

1-1-77深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）“1、如公司启动本次可转债发行，本企业/本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本企业/本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本企业/本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债。

2、如届时本企业/本人决定认购公司本次发行的可转换公司债券的，本企

业/本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业/本人成功认购

取得公司本次发行的可转债，本企业/本人承诺：本企业/本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和

规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持公司股票和本次发行的可转债，并遵守证监会和深圳证券交易所的其他相关规定。

3、若本企业/本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持公司股

票或可转债的，由此所得收益归公司所有，本企业/本人将依法承担由此产生的法律责任。”七、公司所处行业的基本情况

（一）发行人所处行业类型

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C399 其他电子设备制造”中类下的“C3990 其他电子设备制造”。

（二）行业监管、政策及法规

1、行业主管单位和监管体制

（1）行业的主管部门

国家工业和信息化部是发行人所处行业的行政主管部门，主要负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策；监测分析行业运行态势，统计并发布相关信息；拟订行业标准并组织实施等。

1-1-78深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

中国电源学会负责协调指导行业的发展并进行行业自律管理。中国电源学会是在国家民政部注册的国家一级社团法人，其业务主管部门是中国科学技术协会。电源学会为促进我国电源科学技术进步和电源产业发展，其基本职能主要包括参与制订行业政策、法规，规范市场行为，调配市场资源，维护企业权益，提供市场信息，编辑出版行业刊物、承办各种类型的学术交流会等。发行人为中国电源学会的理事单位。

（2）行业主要法律法规

公司所属行业相关的主要法律法规有《中华人民共和国安全生产法》、

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国产品质量法》、《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》等。

2、行业主要政策

开关电源作为电力电子装置中的重要部件，已广泛用于各电子设备，对于有效保证电子设备的可靠运行、实现节能减排具有重要意义，同时，其上游关键材料以及下游应用领域均为我国重点发展产业，上下游快速发展带动了开关电源行业发展，相关行业政策如下：

序行业政策颁布单位颁布日期相关内容号

国家发改委、鼓励引导消费者更换或新购绿色节能

工信部、住建

家电、环保家具等家居产品。大力推《促进绿色消费实部、商务部、

12022.01广智能家电，通过优化开关时间、错施方案》市监总局、国峰启停，减少非必要耗能、参与电网管局、中直管调峰理局

关键核心技术创新能力显著提升，集《“十四五”国家

2中央网信委2021.12成电路、基础软件、装备材料、核心信息化规划》元器件等短板取得重大突破

提出到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP 比重达到 10%，数字化创新引《“十四五”数字领发展能力大幅提升，智能化水平明

3国务院2021.12经济发展规划》显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效，数字经济治理体系更加完善，我国数字经济竞争力和影响力稳步提升《“十四五”软件壮大信息技术应用创新体系，开展软

4工信部2021.11

和信息技术服务业件、硬件、应用和服务的一体化适

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序行业政策颁布单位颁布日期相关内容号发展规划》配，逐步完善技术和产品体系《中华人民共和国培育壮大人工智能、大数据、区块国民经济和社会发

链、云计算、网络安全等新兴数字产

5展第十四个五年规国务院2021.03业，提升通信设备、核心电子元器划和2035年远景目

件、关键软件等产业水平标纲要》加快新一代信息技术产业提质增效。

实施数字乡村发展战略，加快补全农村互联网基础设施短板，加强数字乡《关于扩大战略性村产业体系建设，鼓励开发满足农民国家发改委、

新兴产业投资培育生产生活需求的信息化产品和应用，

6科技部、工信2020.09

壮大新增长点增长发展农村互联网新业态新模式。实施部、财政部极的指导意见》“互联网+”农产品出村进城工程，推进农业农村大数据中心和重要农产

品全产业链大数据建设，加快农业全产业链的数字化转型强化研发设计服务和制造业有机融合。瞄准转型升级关键环节和突出短《关于推动先进制板，推动研发设计服务与制造业融合国家发改委、

造业和现代服务业发展、互促共进。引导研发设计企业

7工信部、中央2019.11

深度融合发展的实与制造企业嵌入式合作，提供需求分网信办等施意见》析、创新试验、原型开发等服务。开展制造业设计能力提升专项行动，促进工业设计向高端综合设计服务转型“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子《产业结构调整指器件、光电子器件、敏感元器件及传8导目录（2019年国家发改委2019.08感器、新型机电元件、高密度印刷电本）》路板和柔性电路板等）制造”属于国家鼓励发展的产业

加快重点产业质量升级，增强装备制《工业和信息化部造业质量竞争力。实施工业强基工关于促进制造业产

9工信部2019.08程，着力解决基础零部件、电子元器

品和服务质量提升

件、工业软件等领域的薄弱环节，弥的实施意见》补质量短板《鼓励外商投资产国家发改委、将新型电子元器件制造列入鼓励外商10业目录（2019年2019.06商务部投资产业版）》新型电子元器件及设备制造属于新一《战略性新兴产业

11统计局2018.11代信息技术产业项下的战略性新兴产

分类（2018）》业

推行产品全生命周期绿色管理，在汽车、电器电子、通信、大型成套装备《国务院办公厅关及机械等行业开展绿色供应链管理示于积极推进供应链

12国务院2017.10范。强化供应链的绿色监管，探索建

创新与应用的指导

立统一的绿色产品标准、认证、标识意见》体系，鼓励采购绿色产品和服务，积极扶植绿色产业

1-1-80深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序行业政策颁布单位颁布日期相关内容号《“十三五”国家提出加强数据中心等设施建设，促进

13战略性新兴产业发国务院2016.12新一代信息技术与经济社会各领域融展规划》合发展《产业技术创新能针对新一代电子整机发展需求，大力14力发展规划（2016-工信部2016.10推动电子元件产品向片式化、小型

2020年）》化、集成化、模块化、无线化发展

加强绿色智能服务器、能源管理信息《国家绿色数据中工信部、国家

152015.03化系统、热场管理、余热利用、分布心试点工作方案》局、能源局式供能等技术和产品应用

（三）行业发展状况及趋势

1、开关电源行业发展概况

（1）开关电源技术飞速发展，逐渐成为电源产品主流

电源是向电子设备提供电力的装置，也称电源供应器（Power Supply），电源性能的稳定性直接影响电子设备的工作性能及使用寿命。中国电源学会按产品功能和效果分类将电源分为开关电源、UPS 电源、线性电源、逆变器、变频器和其他电源。

序号名称描述

是利用现代电力电子技术，控制开关管开通和关断的时间比率，

1开关电源

维持稳定输出电压的一种电源

即不间断电源，是指利用变换器、控制部件和储能部件，实现为

2 UPS 电源 电子设备提供持续、稳定、不间断电能供应的装置。UPS 电源主

要用于备用电源，防止重要设备的突然断电带来的重大损失是先将交流电经过变压器降低电压幅值，再经过整流电路整流

3线性电源后，得到脉冲直流电，后经滤波得到带有微小纹波电压的直流电

压的电源

4 逆变器 是一种将直流电（DC）转化为交流电（AC）的装置

利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电

5变频器

能控制装置

6其他电源除以上电源外，具有特定功能的电源其中，开关电源是利用现代电力电子技术，通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率，维持稳定输出电压的一种电源，主要应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED 照明、通信设备、电力设备、医疗设备等领域。

开关电源的研究和应用开始于20世纪50年代。1955年，美国人GH.Roger 发明了自激振荡推挽晶体管单变压器直流变换器，首创脉冲宽度调制（PWM）控制，为开关电源的研制打下理论基础。20 世纪 60 年代，开关电源

1-1-81深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）技术基本成型。第一代民用标准化开关电源诞生于20世纪70年代，并于80年代中期出现了符合全球通用规格的开关电源。随着上游元器件技术水平和电力电子关键技术的不断发展，开关电源技术取得了飞速发展，迅速成长为电子工业的重要基础产品。

数据来源：《浅析高频开关电源的发展》，《电气技术》2010年30卷第4期开关电源具有小型化、重量轻、转化效率高等优点，随着电子技术的持续发展和设计的不断完善，开关电源在降低能耗等方面具有长远优势，并且符合电子产品的安全、电磁兼容、环保等认证要求，从而迅速成为主流电源产品。

近年来，开关电源的市场份额逐步上升，根据亿渡数据《中国开关电源行业研究报告》数据显示，我国开关电源市场规模不断增长，2020年在我国电源市场中开关电源占比为51.8%，未来几年也将继续保持较高且平稳的增长率，其产值规模的优势相较于其他电源产品将得以继续保持。

开关电源为电子设备中不可缺少的部件，应用领域广泛，产品种类众多。

根据亿渡数据《中国开关电源行业研究报告》显示，2016年至2020年我国开关电源市场规模由1250亿元增长至1715亿元，2016-2020年期间复合增长率为8.23%，根据下游应用行业发展情况预测，开关电源当前的销售额平均每年将继续保持8.08-8.13%的增长率平稳增长，预计至2025年我国开关电源市场规模将达2532亿元。

2016-2025 年 E 中国开关电源市场规模情况（亿元）

1-1-82深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

数据来源：亿渡数据《中国开关电源行业研究报告》未来，伴随着国家政策的大力支持、电子信息制造业的稳步发展，开关电源产品在人工智能、医疗、新能源、汽车电子、生物识别等领域的应用将不断深化，市场需求将呈现出快速增长势头。

（2）电源产业集群度高，开关电源行业规模效应显著

随着下游电子产品产业的日趋成熟，与其相对应，我国开关电源产业也相应在以深圳、东莞、广州、珠海、佛山为代表的珠三角地区，以上海、杭州为代表的长三角地区以及北京、天津、河北附近的首都经济圈地区形成产业集群。三大区域经济发展迅速，轻重工业较为发达，信息化建设与科技研发水平较高，为技术密集型的开关电源行业的研发、生产和销售培育了良好的外部市场环境。

改革开放以来，珠三角地区凭借毗邻港澳台的区位优势，以及劳动力成本较低的比较优势，通过招商引资，以贸易加工为突破口，接纳了国际产业分工转移，形成了特色鲜明的电力电子产业集群。以珠三角为中心的高新技术产业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品出口比重最高的电力电子产品加工地，同时也聚集了大规模的电力电子产品制造企业。目前，珠三角已形成集群化发展的特征，且进一步创造了如信息网络发达、产业配套能力完善、市场意识敏感、人才资源丰富等优势。未来，随着珠三角地区与港澳台地区的经济联系日益密切，将为珠三角地区的电力电子产业发展提供源源不断的发展动

1-1-83深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）力。

2、电源适配器行业发展概况及发展趋势

（1）消费类电子设备更新换代需求持续，推动电源适配器需求不断扩大

开关电源为电子设备中不可缺少的部件，应用领域广泛，产品种类众多。

在网络技术、电池技术不断升级的推动下，消费类电子设备的技术持续改进，消费需求随着更新换代的周期逐步得到释放，推动电源适配器的产业规模维持在较高规模，并不断扩大。

与此同时，与电源适配器配套使用的电子产品呈现便携式、轻薄化等特征，故配套使用的电源适配器对于元器件集成化程度、功率密度提出了更高的要求。同时，用电设备对稳定工作效率的要求，推动电源适配器向智能化方向发展，智能化数字调控技术具备自动补偿、改善瞬态性能等动态控制功能、降低寄生干扰，保证电源具备更高精度的稳压输出能力。此外，随着可持续发展理念的逐步普及，绿色高效成为电子产品又一重要发展趋势，节能效果更佳的电源适配器更受市场青睐，用毕后能够妥当处理的环保产品将逐渐取代高能耗产品。在智能化、高功率、绿色化等发展趋势下，电源适配器行业门槛持续升级，头部公司更具竞争优势。

趋势具体内容

1、先进的智能数字调控技术具备自动补偿、改善瞬态性能等动态控制功能；

智能化

2、数字化技术可降低寄生干扰，保证电源具有更高精度的稳压输出能力，

并通过减少元件数量提高集成度和可靠性

1、电子产品向小型化发展的趋势，已逐步传递到与之相配套的电源适配器产品；

高功率密度

2、高功率密度要求电源适配器在工作能力不变的情况下，体积更小，并保

证运行具备高可靠性

1、全球电子产品能效认证标准不断提高，绿色高效为电子产品始终追求的

发展方向，同时也是电源适配器产品追求的发展方向；

绿色化

2、不断降低电子器件、电路和系统的功耗，提高电能转换率、降低空载待

机功耗等，是实现绿色高效的重要途径和措施综上所述，在消费类电子设备更新换代需求持续的推动下，电子类产品的技术持续改进，消费需求进一步得到释放，推动电源适配器产业的规模不断扩大。根据 New SJ 预计，2019 年，我国电源适配器市场规模约为 2349.8 亿元，预计未来5年将保持6.0%左右的增速增长，到2024年市场规模将达到3151.2

1-1-84深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）亿元左右。未来，下游电子产品技术升级持续，更新换代需求到来，新品推出速度加快，产品不断推陈出新，顺应消费电子产品更新换代需求，为电源适配器产品提供广阔的市场空间。

（2）智能化应用领域不断增加，电源适配器行业发展空间巨大

随着网络技术、AI 技术不断升级革新，智能化消费已成为消费者品质消费的重要组成部分，智能电子产品逐步渗透在人们生活的各个角落，例如，智能音箱、智能机顶盒、智能安防摄像头、智能服务型机器人、智能家庭网关等。

据 Fortune Business insights 数据显示，2020 年全球智能音箱市场规模为 78.2 亿美元，预计市场规模将从2021年的90.4亿美元增长至2028年的342.4亿美元；据格兰研究数据显示，2021年中国机顶盒整体新增出货量超过7200万台，同比上涨 8.4%。其中，OTT 机顶盒新增出货量最高，达到 43.9%；据Allied Market research 数据显示，2019 年全球视频监控市场价值 429.4 亿美元，预计到 2027 年将达到 1448.5 亿美元，同时据 Grandview Research 数据显示，

2021年全球智能家居安防摄像头市场规模为64.2亿美元，预计至2030年将达

到300.3亿美元。层出不穷的新型电子产品为电子消费市场带来新的发展动力，成为适配器市场增长的一大驱动力。

在互联网和智能化快速发展的时代背景下，各类电子产品已成为大众生活的必需品，且使用频率和使用人群范围也在逐渐提升和扩大，因此市场需求的稳定发展将为电源适配器市场带来长期增长动力。加之科学技术的飞速发展，人机交互技术、新型传感和数据融合技术以及基于互联网的通讯技术等方面的

难题逐渐得以解决，新兴应用领域的电子产品不断推出，产品功能及种类不断增多，未来下游新兴应用领域将成为电源适配器市场增长的新利润点，推动电源适配器市场规模持续增长。

3、服务器电源行业概况

（1）云计算市场前景广阔，数据中心建设催生数据中心电源需求

云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现，云计算引发了软件开发部署模式的创新，成为承载各类应用的关键基础设施，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。根据 Gartner 统计数据显示，

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2021 年以云系统基础设施服务（IaaS）、云应用服务（SaaS）、桌面即服务

（DaaS）等为代表的全球公共云市场规模达到 4109.15 亿美元，预计到 2023年将达到 5998.40 亿美元。同时，根据 Gartner 数据显示，2021 年全球云端系统基础架构服务（IaaS）市场规模从 2020 年的 642.9 亿美元增长至 908.9 亿美元，同比增长 41.4%，Gartner 预计 IaaS 市场将继续保持增长。

2020-2021 年 IaaS 全球公共云端服务公司收入及市场份额

单位：亿美元公司2021年收入2021年市场份额2020年收入2020年市场份额收入增长

亚马逊353.838.9%262.040.8%35.0%

微软191.521.1%126.619.7%51.3%

阿里巴巴86.89.5%61.29.5%41.9%

谷歌64.47.1%39.36.1%63.7%

华为41.94.6%26.84.2%56.3%

其他170.618.8%127.019.8%34.3%

总计908.9100%642.9100%41.4%

数据来源：Gartner此外，数据中心作为承载各类数字技术应用的基础，其产业赋能价值正在逐步凸显，世界主要国家均在积极引导数据中心产业发展，数据中心市场规模不断扩大，竞争日益激烈。根据中国信通院《数字中心白皮书（2022年）》（以下称《白皮书》）数据显示，2021年全球数据中心市场规模超过679亿美元，较2020年增长9.8%，预计2022年市场收入将达到746亿美元，增速总体保持平稳。

转观国内，“新基建”的发展及“十四五”规划中数字中国建设目标的提出，为我国数字基础设施建设提供了重要指导，我国数据中心产业发展步入新阶段，数据中心规模稳步提升，低碳高质、协同发展的格局正在逐步形成。

《白皮书》数据显示我国数据中心机架规模稳步增长，2017-2021年期间复合增长率为33.04%，2021年我国在用数据中心机架规模达到520万架，同比增长

29.68%，预计2022年机架规模将达到670万架。并且，随着我国各地区、各行

业数字化转型的深入推进，国内各大企业加快数据中心建设进程，加大数据中心建设的投资力度，势必将拉动上游服务器的市场需求蓬勃增长。

1-1-86深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

随着各国持续积极引导云计算和数据中心产业向前发展，以及数字化转型的持续推进，云计算和数据中心产业向上生长正当其时，作为支撑服务稳定、高效运行的关键部件，服务器电源产业势必将同云计算和数据中心产业一起快速发展。

（2）数据中心市场规模稳步增长，服务器电源行业发展可期

得益于数据中心发展编织的数字化世界，使得云计算、生成式人工智能AIGC（Artificial Intelligencein Games and Computation）等新形式应用对于底层

算力需求不断扩大和升级，促使服务器行业进入高速发展阶段。根据Counterpoint 的全球服务器跟踪报告显示，边缘服务器、超级计算和云服务成为

2022年服务器市场的主要驱动因素。并且，从芯片到云架构，分散性的协议发

展为物联网创建了更为直接的安全链接，促使更多企业构建自己的超级计算机。同时，5G 网络的大规模部署进一步促进物联网应用渗透到所有垂直领域，包括工业、医疗保健和银行等。因此，服务器出货量增长具有关键驱动力。

此外，物联网的规模化发展，让越来越多的服务成为基于云的产品，而不再是早期基于设备的产品，并且设备存储和计算需求将不断提升质量以满足云服务的发展，这进一步推动了数据中心及服务器的需求。总而言之，数据中心和服务器是实现云服务所需基础设施的重要组成部分。未来伴随着数据中心对存储容量需求的不断上升，将对服务器电源提出更高要求，小尺寸、高功率的电源产品的需求将持续攀升。根据 Market Analysis 报告显示，2022 年全球服务器市场规模为892.6亿美元，预计2023-2030年期间年均复合增长率

（CAGR）为 9.3%，市场将实现稳健增长。

转观国内数字化的发展，云计算和大数据的商业模式逐渐成熟，移动互联网和视频行业呈现爆发式增长，游戏等行业增速稳定，上述领域需求的增长将促进数据中心市场整体规模的扩大。与此同时，伴随三网融合进一步加速，“互联网+”将推动传统行业信息化发展，带动数据中心机房需求和网络需求持续增长，根据中国信通院数据显示，2021年我国数据中心市场总规模为

1500.2亿元，同比增长28.5%。未来随着“互联网+”及信创的不断深入拓展，在万物互联的潮流发展下，政府智慧公安、信息中心等项目的建设也将成为中国服务器产业的一大推动力。根据 IDC 统计数据显示，2021 年，中国服

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务器市场出货量达到412万台，同比增长9.6%；2022年中国服务器市场规模达到273.4亿美元。

同时，在算力需求、存储容量需求不断增大的趋势下，数据中心产业将在高密度场景等多个应用环境下对服务器电源的转换效率、功率密度等提出更高的要求。因此在市场需求推动下，将催生出更多数字化、智能化服务器所需高功率服务器电源的需求，未来服务器电源行业将受益于智能化市场因素带来的发展机遇期，迎来更为广阔的市场空间。

综上，服务器电源市场规模将不断增长，数字化、智能化服务器所需的高功率服务器电源的需求将快速增长。

4、其他电源的行业发展概况及趋势

除电源适配器和服务器电源外，公司坚守电源行业，围绕电源技术不断开拓新应用领域，包括锂电类电动工具及家电充电器、工业充电机、纯电交通工具充电器、化成分容设备电源等。目前，电动工具充电器作为公司其他电源板块的主要收入来源，其行业发展概况如下：

随着电动工具应用场景的增加和市场接受度的普及，全球电动工具行业呈现逐年上升趋势。根据 Markets and markets 的统计，2021 年全球电动工具市场规模为343亿美元，预计未来仍将以5.7%的年均复合增长率呈现稳定增长态势，并在2026年达到452亿美元左右的市场规模。

随着我国制造业在全球产业链的竞争优势凸显，我国电动工具行业在承接国际分工转移的过程中不断发展，已成为世界电动工具市场的主要供应国。我国电动工具行业销售规模逐年提升。根据前瞻产业研究院数据统计，2019年我国电动工具行业销售收入为1411亿元，预计2025年将达到2038亿元，电动工具充电器作为电动工具的必需配套产品，未来前景可期。

5、行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况

（1）新技术

随着电力电子技术的发展，下游行业产品对外观和性能要求不断提高，开关电源向小型化方向发展，性能向智能化方向发展，推动开关电源技术不断创

1-1-88深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）新。此外，新型功率器件、新型电路拓扑不断更新，促进了开关电源智能化、高功率密度和绿色化的研发生产，使其更好地满足下游市场的需求。

在开关电源市场竞争的环境下，具有一定规模的电源企业开始重视核心技术的研发与积累，企业研发实力和产品迭代能力有了显著提高。同时，在开关电源技术不断升级下，一方面拥有技术优势的开关电源企业可凭借高附加值的产品获取更大的利润，并有效地提高自身的市场竞争力与行业地位；另一方面，行业技术不断提升，可以提高行业的技术门槛，进一步优化行业竞争结构，助力行业健康、持续发展。

（2）新产业

随着全球经济的不断发展，能源短缺现象日趋紧张，节能减排、绿色经济成为世界主要国家和地区的普遍共识。在电源行业，除安全性能外，提升开关电源转换效率及降低空载待机功耗要求更为迫切，近几年来，美国推行了主要针对电子产品及其电源适配器的 DoE VI（六级能效）能效标准，要求标准不断提升，将所有充电产品或外部电源都列入此能效标准影响范围之内。与此同时，欧盟正在独立推进外部电源的自愿性和强制性计划 CoC V5 Tier 2 标准，来进一步规范及提高电源适配器等的能效要求。

我国“十三五”规划纲要提出，要推广节能环保产品，支持技术装备创新，促进节能环保产业发展壮大，如何改进电源系统，有效降低空载待机功耗、提高转换效率，以及在控制方式方面进行改进等技术，将成为未来开关电源行业企业发展的关键，将进一步带动开关电源向更安全、更高效、更智能的产品结构转型。

（3）新业态

智能制造是提升中国制造业整体竞争力的主要途径，其中大数据、云计算都是国家重点发展领域，我国针对开关电源所应用的数据中心、办公电子等领域都提出了相应节能降耗政策要求，将继续推动新一轮开关电源技术创新和产业变革，因此开关电源产品将受政策驱动，保持良好的发展趋势。

（4）新模式

开关电源为电子设备中不可缺少的部件，应用领域广泛，产品种类众多，

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要求其生产商具备较强的定制化产品的设计及生产能力。定制化电源产品需按照客户特定的性能规格要求、结构要求等进行设计和制造，需要开关电源制造商与下游客户进行密切的技术交流，并根据客户的需求提供定制化电源方案。

随着下游电子产品市场的发展，开关电源生产规模逐步扩大，生产工艺和技术进一步发展，提升产品研发设计能力和自动化制造水平，提高产品附加价值，已成为行业共识。

（四）行业竞争格局及同行业

公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。公司主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等，公司产品广泛应用于办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备、数据中心、动力电池设备、纯

电交通工具、化成分容设备等众多领域。

公司在开关电源领域深耕多年，为国家高新技术企业，并设有深圳市企业技术中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源管理工程技术研究中心。公司专注于开关电源产品的研发、生产与销售，致力于为客户提供可靠、高效、智能、节能的开关电源产品，在研发创新、生产工艺等方面掌握了行业前列的核心技术。

近年来，全球的开关电源产业已转移至我国，目前台达、光宝、群光、康舒等中国台资企业进入时间较早、技术积累丰富，为行业知名企业，随着国内公司不断引进吸收国际先进电源技术，产品生产规模不断扩大以及产品结构不断优化，已培育出包括发行人在内的规模大、品质高的开关电源企业。公司在开关电源主要竞争对手情况如下：

以台达、光宝、群光、康舒等为代表的中国台资企业凭借先进的技术与高

附加值的产品，具有开关电源领域的竞争优势地位。中国大陆开关电源企业经过多年的技术沉淀，产品已达到国际先进水平，我国已成为开关电源全球主要的生产基地，在该领域已占据主要的全球市场份额。

国内开关电源主要企业凭借自身的技术研发实力、丰富的认证资质、广泛

的全球客户基础和优秀的服务能力在业内树立了良好的品牌形象，自身经营规模不断扩大，产品竞争力逐渐上升。目前，公司开关电源产品 A 股上市公司

1-1-90深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）中，竞争对手包括：茂硕电源、可立克、京泉华、奥海科技及中国长城等，其简要情况如下：

茂硕电源：公司围绕“专注实业、聚焦主业”的发展战略，深耕消费电子电源和 LED 电源两大主营业务，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。其中，在消费电子电源方面，公司主要产品包括电源适配器产品、3C 周边产品和工业控制电源产品；在 LED 电源方面，公司主要以户外大功率驱动电源为主，产品应用领域涵盖道路照明驱动、工业照明驱动、LED 植物生长灯驱动、体育场馆大

功率照明驱动、景观亮化恒压驱动和大空间公共照明智能驱动等应用领域。

2023 年 1-6 月，营业收入为 68031.05 万元，其中 SPS 开关电源为 34308.28万元，占营业收入比重为 50.43%；LED 驱动电源为 31513.73 万元，占营业收入比重为46.32%。

可立克：公司营业执照记载的经营范围为：开发、生产经营高低频变压

器、电源产品及相关电子零配件、ADSL 话音分离器、电感、滤波器、电路板（不含印刷电路板）、连接器、镇流器及电脑周边产品；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运；自有物业租赁（艺华花园），其中主要产品为磁性元件类产品和开关电源类产品。2023年1-6月，营业收入为232960.43万元，其中开关电源为28365.53万元，占营业收入比重为

12.18%；磁性元件为201337.84万元，占营业收入比重为86.42%。

京泉华：公司专注于电子制造行业，是一家集磁性元器件（含特种变压器）、电源类产品的生产及组件灌封、组装技术于一体的解决方案提供者。公司主要生产磁性元器件、电源、特种变压器三大类产品。2023年1-6月，营业收入为140121.40万元，其中电源为29394.43万元，占营业收入比重为

20.98%；磁性元器件为38197.50万元，占营业收入比重为27.26%。

奥海科技：公司是一家应用端能源交换、高效充储、集中供给的国家高新技术企业。公司产品主要包括充电器（有线和无线）、电源适配器、动力工具电源、储能、电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、域控制器（动力域控 PDCU、整车域控 VDC＆区域域控 ZCU）、

充电桩（直流和交流）、充电模块、随车充、数据电源、光伏/储能逆变器等。

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2023年1-6月，营业收入为201621.79万元，其中充电器及适配器为

149062.73万元，占营业收入比重为73.94%；储能及其他为31985.11万元，占

营业收入比重为15.86%；新能源汽车电控产品及解决方案为20573.96万元，占营业收入比重为10.20%。

中国长城：公司从事的主要业务包括：网络安全与信息化、系统装备及其他业务，其中网络安全与信息化业务包括信息安全整机及解决方案和电源产品。中国长城紧扣“加快打造国家网信产业核心力量和组织平台”新定位，围绕“坚底强链”新战略，聚焦网络安全与信息化、系统装备两大主业，坚定不移提升安全先进绿色自主计算底座核心竞争力。2023年1-6月，营业收入为

501190.04万元，其中网络安全与信息化为342695.75万元，占营业收入比重

为68.38%；系统装备为120143.88万元，占营业收入比重为23.97%。

（五）行业主要壁垒

1、技术壁垒

开关电源技术属于电力电子技术，是一门交叉学科，涉及了电力电子、半导体器件、变频技术、电磁技术、计算机（微处理器）技术和综合自动控制等

诸多技术领域，因此开关电源行业属技术密集型行业。另外，开关电源产品对可靠性设计、制造工艺等方面都具有较高要求，需要长期、大量的工艺技术经验积累和研发投入。同时，随着科学技术不断进步以及下游应用领域行业信息化、智能化、高可靠性要求的不断提升，上下游企业需要进行密切的技术交流，下游客户对电源厂商技术沟通和合作能力有着较高要求，因此，开关电源制造企业需要进行持续的技术投入，组建一支高水平的研发技术团队，进行电源技术的创新与积累。

此外，随着市场对质量、效率、节能环保等标准提出更高要求，下游电子产品种类不断推陈出新，客户定制化要求进一步提高，开关电源制造企业的市场判断能力、产品的研发和设计能力都面临着更高要求。因此若开关电源制造企业不具备长时间的技术创新与积累，将无法及时相应客户多样化的需求。开关电源行业的新进入者受制于其自身行业经验的匮乏，无法在短期内组建高效的技术研发团队，获取优质订单能力受限，盈利空间较小，这将进一步增加行

1-1-92深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

业潜在进入者的市场风险。

2、人才壁垒

开关电源行业拥有较高的技术壁垒，企业需组建较强的产品研发团队，应对快速变化的市场需求，研发人员必须在具备相关电力电子知识的基础上，经过长期的实践积累，才能具备完善的研发能力，因此电源行业对研发人员的理论基础、技术功底和实践经验均有较高的要求。

同时，在市场规划方面，企业还需要对市场有敏锐判断力和国际视野的市场营销人才，及时、准确传达国内外市场信息，将市场前沿的需求准确转化为研发方向，协助研发团队积极做好技术储备和产品储备。由于开关电源行业的下游客户多为跨国性公司，目前国内行业内综合素质技术人才，尤其是具有国际背景的人才也较为缺乏。行业内企业对核心人才一般采取内部培养的形式，培训周期较长。因此对于开关电源行业的新进入者来说，缺乏相应的人才资源也是进入该行业的主要瓶颈。

3、客户认证壁垒

开关电源行业在开展业务的过程中，知名客户对供应商有严格的认证过程。从认证内容上看，客户往往需要考察供应商质量控制能力、技术创新能力、成本控制能力、交付能力以及售后服务能力等，而且下游知名客户也会将企业人文体系、环境和安全体系、社会责任列入考核的指标。从认证过程上看，客户认证流程往往包括文件审核、现场评审、现场调查、样品试产以及合作关系确立后的年度审核。因此，要成为优质客户的供应商，认证过程较为复杂且周期较长，一般要经过1-2年的时间，而且随着产品的逐步升级，下游客户对电源供应商的要求越发严格。因此基于严格的资格认证后建立的合作关系，客户更换配套供应商的成本高、周期长，若供应商所供产品能够持续达到其技术、质量、交货期等要求，下游客户将与其达成长期稳定的合作关系，不会轻易更换供应商。同时，与下游国际知名电子厂商的长期成功的合作经验，是开关电源制造企业进入大客户合格供应商名录的重要条件之一。

新进入企业要想进入这些优质客户的供应链体系，需要在技术储备、产品性能、生产规模以及服务质量等方面形成对现有开关电源制造企业的突出的竞

1-1-93深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）争优势，因此，这种基于长期稳定的合作关系而获得的优质客户资源对于新进入企业构成一大障碍。

4、规模化壁垒开关电源制造业具有明显的规模效应：1）在成本控制方面，规模较大的企业对上游原材料的采购具有显著的议价能力，能够降低原材料采购成本以及原材料价格波动的影响；2）在研发方面，规模较大的企业可通过不断加强研发设备和技术创新体系的建设投入，有效缩短产品的开发周期，可同时开发多种类、多系列产品，快速满足下游电子产品更复杂的技术要求；3）在生产方面，规模较大的企业注重生产工艺，不断进行技术改造，提升自动化生产水平，从而有利于提高生产效率，提升产品良率，满足客户对于及时交付的需求；4）在信息化方面，规模较大的企业注重通过信息化手段来支撑公司业务的快速发展，有实力不断完善项目管理、生产控制、财务核算、供应链管理、人力资源管理、营销管理等信息化系统，从而提高公司整体运营效率；5）在市场开拓方面，规模较大的企业有能力加快全球布局进程，可通过投入大量人力和资金，进一步向国内外市场延伸。因此对于新进入开关电源行业的制造型企业，尤其是定位于中高端开关电源产品的制造型企业，规模效应构成发展的主要壁垒。

5、产品认证壁垒

由于开关电源的安全性、稳定性和可靠性会对终端产品的使用产生重大的影响，同时各国家由于市电标准不尽相同，安规要求标准也有所差异，所以通常各国对开关电源产品的进入制定了明确的认证标准，每种产品均需符合该国的产品相关认证才能进入该国市场。其中，美洲市场有 UL 认证、FCC 认证、ETL 认证；欧洲市场有 CE 认证、ENEC 认证；澳大利亚市场有 SAA 认证；日

本市场有 PSE 认证；韩国市场有 KC 认证；印度市场有 BIS 认证；中国市场有

CCC 认证等。由于电子产品通常属于全球化销售，因此配套的开关电源产品也需要通过各国认证，实现全球销售；另一方面为开拓自身业务市场，开关电源企业也需要进行国际认证，对新入厂商进入国际市场构成了一定的认证壁垒。

6、品牌壁垒

品牌知名度是一个公司的技术水平、产品质量、生产能力、管理素质、创

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新能力、服务水平等方面的综合体现，伴随着开关电源下游应用领域集中度越来越高，下游知名大客户在选择供应商及进行采购份额分配时，在保障产品质量和供货能力的条件下，也越来越重视供应商的品牌影响力。在选择供应商进行认证时，更是优先选择品牌知名度高、行业认可程度高的厂商。因此，行业新进入者，特别是面向行业知名大客户拓展市场时，面临着较高的品牌壁垒。

（六）行业特有经营模式、周期性、区域性和季节性

1、行业特有经营模式

开关电源为电子设备中不可缺少的部件，应用领域广泛，产品种类众多，要求其生产商具备较强的定制化产品的设计及生产能力。定制化电源产品需按照客户特定的性能规格要求、结构要求等进行设计和制造，需要开关电源制造商与下游客户进行密切的技术交流，并根据客户的需求提供定制化电源方案。

随着下游电子产品市场的发展，开关电源生产规模逐步扩大，生产工艺和技术进一步发展，提升产品研发设计能力和自动化制造水平，提高产品附加价值，已成为行业共识。

2、周期性、区域性和季节性

（1）行业周期性

开关电源作为终端电子产品的配套重要部件，应用领域广泛，涉及行业众多，与下游行业的发展有着密切的联系，行业周期性不明显。

（2）行业区域性

从开关电源供应商国内区域分布特点来看，主要分布在华南和华东区域，从产业集群来看，主要形成了珠三角地区、长三角地区等产业区。

（3）行业季节性

开关电源产品种类的丰富，下游应用领域广泛，因此行业整体上不存在明显的季节性波动。但由于受国内假期（如春节）影响，上半年开工率低于下半年，因此上半年整体产能略低。

1-1-95深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（七）公司在行业中的竞争优势

1、产业布局优势

公司产业布局优势主要体现在产品布局、下游市场布局和业务区域布局三个方面，具体情况如下：

（1）产品布局

公司拥有电源适配器、服务器电源和其他电源等多种产品线，公司电源适配器产品系列完善，从 3W 到 400W 覆盖绝大多数终端产品需求，兼容办公电子、网络通信、安防监控、智能家居等终端等行业的电磁兼容与安全标准，并且在产品性能和结构设计上不断优化与升级，在性能方面具有安全、可靠、高效等优势，且认证齐全，可满足下游客户定制化需求。

在电源适配器产品专业化、规模化生产的基础上，公司逐步布局服务器电源的研发和生产。公司服务器电源已开发出系列产品，覆盖 60w 到 30kw 瓦数段，可应用于边缘计算服务器、人工智能服务器、存储器、通讯设备、网络安全以及 5G 微基站等领域，并成功开发了富士康、浪潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、联想、海康威视等知名客户。

除了电源适配器和服务器电源外，其他电源领域也在不断开拓。公司坚持钻研开关电源的技术和适用产品，逐步研发和生产动力电池的充电器，并随着电动工具、家用电器等产品向无绳化、锂电化发展，公司成功开发了 TTI 等知名客户。

公司不断完善产品布局，将充分发挥产品协同配套作用，为下游客户提供更多高品质、多元化的优质产品。

（2）下游应用领域布局

由于开关电源下游领域对产品的要求不尽相同，为满足各领域需求以及实现规模效应，公司注重下游各领域细分市场的开拓，目前业务已经在办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备、数据中心、动力电

池设备、纯电交通工具、化成分容设备等多个下游市场完成布局。由于公司业务涉及的下游行业广泛而多样，进而有效规避了下游行业的波动对公司整体经

1-1-96深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

营的影响，为公司主营业务的持续、稳定、健康增长奠定了良好基础。

（3）产业全球布局

公司注重业务的全球布局，已在越南设立生产基地，积极拓展全球市场，参与国际市场竞争，公司产品主要出口客户位于中国港澳台地区、国内保税区、北美、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国家和地区，报告期内公司境外销售占主营业务收入的比例分别为62.66%、60.66%、53.05%和48.42%。公司业务的海外布局为公司打开了更为广阔的市场空间，同时公司成功的全球布局，体现了公司在技术研发、产品质量、服务能力等方面的综合竞争力，为公司在国内外的竞争中赢得了良好的市场声誉和品牌知名度。

2、技术创新优势

（1）良好的技术创新平台

公司始终重视研发投入，报告期内公司研发费用分别为6891.06万元、

13169.41万元、19788.72万元和17161.50万元，持续保持较高水平，且逐年增加。公司在深圳、杭州、上海等地设有研发中心，精准服务客户，更高效配合客户，提升公司整体研发服务水平。

公司为国家高新技术企业，并设有深圳市企业技术中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源管理工程技术研究中心，并已建立了较为完备的实验室，可进行传导实验、辐射实验、可靠性实验、环境试验、雷击实验、电性测试、结构验证等多项检测。与此同时，公司建立了一系列自主创新制度和奖励措施，从而充分调动研发人员的积极性，有利于持续提升公司的研发技术水平。

在良好的技术创新平台基础上，目前公司已构建一支分工明确、理论基础扎实、实践研发经验丰富、团队间协作高效的队伍。未来随着募投项目的顺利实施，公司将继续完善技术创新平台和创新体制，从而不断增强公司的技术创新实力。

（2）丰富的技术创新积累

公司始终重视新产品和新技术的研究与开发，将产品创新和技术创新作为

1-1-97深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

企业持续发展的源动力，致力于可靠、高效、智能开关电源的研发。公司在研发创新、生产工艺等方面积累了丰富的核心技术，截至2023年9月30日，公司拥有190项专利技术和多项专有技术。近年来公司主要技术创新情况如下：

序号技术名称创新情况

该设计采用电流连续工作模式 PFC、 LLC 谐振控制与同步整流技术，满载最高效率可达94%，10%负载效率可以达一种超低功耗智能

1 到 91%，纹波电压小于 50mV：产品可工作于更宽的环境温

显示器电源的设计

度（0~40°C），更低的外壳温度（60°C），更低的电解电容温度，更小的体积，更长的产品寿命。

该设计采用新型器件，根据散热原理合理布局发热器件，实一种智能穿戴设备

2现险产品正常工作不会因过热而保护或损坏；提高产品智能

快充适配器的设计化程度。

该设计采用高集成模式氮化镓芯片，结构精简；采用负压电一种新型氮化镓

3流采样减小氮化镓的驱动环路，驱动电压不受电流采样电阻

PD 电源的设计

压降影响，充分发挥氮化镓性能优势并提高可靠性。

该设计拥有短路，过压，过温等安全保护功能；支持快充，一种新能源智能管支持满充保护电池，支持6口智能管理充电，支持给充电接

4

理充电器的设计 口相匹配的市面上绝大多数 18V 电池充电，包括 18v/2AH2.5AH-9AH 电池。

该设计可实现宽输入输出的方式大功率 9000W 充电机，并带有 485 标准通讯协议在线升级通讯方式，既可以支持 AC 也一种大型无人机充

5 可以支持 HVDC，也可以配合市电和发电机应用，可以防喷

电机的设计

水的防护等级，配合电池特性，约10分钟可以充满电量快速充电，横流输出方式，并兼容客户管家板配置。

一种大功率的故障 数字有源功率因素校正、数字化 LLC 软开关技术、高

6 监测能力数字化电 PWM 频率控制技术，使整个电源达到更高的功率密度，更

源的设计小的体积。

一种下垂法高精度

加入 PMBus 功能，输出功率更高，体积更小，实现实时监

7均流的高能效电源控电源信息。

的设计

满足 EMC、高温 65 度满功率输出、低噪声、系统电池仓功

一种 OBC 车载电 率自主分配等这些关键且重要的电性能。同时该方案具有高

8

源的设计 效率、高可靠性、智能化、支持 CAN 通信，在线远程升级程序。

一种高功率密度

整机效率可达92%以上，超过全球多国制定的6级能效标

9 GaN 系列 PD 电源准；适用范围扩大，适用环境温度更高，延长使用寿命。

的设计

针对 GPU 高峰值功率需求，适应数据处理中心，存储中心一种满足 EDPP 的

10等领域的高性能电源模块，为系统在冗余整机工作时提供安

高效率电源的设计

全、可靠且高效的电源转换模块

电源并联工作时自带高性能均流功能，支持负载比例调节功一种基于换电柜的能，通过不同负载下分配不同的负载比例，使冗余整机效率

11 AC-DC 电源的设

始终工作在并联的最高点，节省电能消耗，提升环保节能效计果。

本项目采用数字控制有源功率因素校正，最新数字控制一种 slim 型双路高

12 LLC 软开关技术，高 PWM 频率控制技术，先进的数宇控制

效率电源的设计

技术及算法，使整个电源系统达到高功率密度，小体积，高

1-1-98深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号技术名称创新情况可靠性，高智能化与远程控制，实时监控，数据直接传送给系统，断电后信息存储在 EEPROM，随时查询以往历史信息状态等特点。

本产品应用于高速电摩的使用，采用正激设计拓扑结构，结一种高速电摩的电构精巧，可满足高、低压直流转换电平输入，采用铝外壳无

13

机驱动电源的设计风自然散热方式，灌胶防水处理，具备车载电磁兼容的防护功能，输入和输出卡口防脱防呆设计。

本产品应用于户外通讯设备，具备高防雷（电流型）设计，一种基板自然散热能适应宽温度范围工作，依靠自身的散热片和系统的基板进

14

的电源的设计 行散热，具备电力线载波（PLC）功能，满足低压输入多路输出模式，具备防反输入设计功能，输入端口定制化设计。

本项目高压段输入高效率输出，风冷散热的电池储能充电一种自适应多电压机，执行一拖二设计方案，可以同时对两组不同电压电池组

15的电池储能充电机进行充电，实时监控电池状态，具备485标准通讯协议和

的设计 CAN 通讯的功能，AC 断电后可以实现电池反向对仓控供电，保障系统能安全可靠运行。

（3）客户资源优势

公司凭借技术创新、质量控制等优势，与众多优质客户展开了业务合作，树立了公司良好的市场声誉和品牌。报告期内与公司存在业务合作关系的境内外知名客户包括 LG、富士康、海康威视、大华股份、惠普（HP）、霍尼韦尔（ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆（SAGEMCOM）、TTI、浪潮信息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。

知名客户对供应商要求较高，公司在质量控制、技术创新、成本控制、交付及售后服务等方面表现均得到客户充分认可，经过长时间配合及严格的认证、测试过程，公司已与知名客户达成稳定的合作关系，客户粘性高。

随着下游市场集中度提高，市场逐渐倾向具有质量管理优势、生产规模优势和较高研发能力的电源制造企业。公司将不断夯实原本的优势，提高研发技术能力水平、质量管理水平、扩大生产规模、增进内部管理水平。

（4）质量控制优势开关电源产品质量关乎电子设备的稳定性和使用者的安全性。公司下游客户大多为全球知名电子产品制造商，对开关电源品质有着严格的要求，因此公司致力于完善自身的质量管理体系，强调全面质量管理（TQM）品质管理思维，以研发品质保证、材料品质保证、制程品质保证、客服市场品质保证构成全面品质管理体系。凭借公司完善的品质管理体系，公司先后获得“深圳质量

1-1-99深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）百强企业”、“深圳市质量强市骨干企业”、“深圳2017年度质量事业贡献奖”、“深圳高质量发展领军企业”等荣誉称号。

公司注重业务的全球布局，在保证质量的前提下，提供有竞争力的产品。

报告期内，公司产品通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、南非 NRCS、美国 UL、美国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度

BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。

（5）品牌优势

公司从事开关电源行业多年，凭借着优良的产品品质、快速响应的服务能力等，树立了良好的市场形象，通过客户口碑宣传及参加产品展会等方式，“欧陆通”获得了良好的品牌美誉度和知名度。近年来，“欧陆通”品牌陆续获得了“深圳知名品牌”等众多荣誉，同时获得了众多海内外知名客户的认可，建立了合作关系。公司创立了“ASPOWER”的自主品牌，该品牌目前已获得浪潮信息、星网锐捷、富士康等客户的认可。未来，公司将进一步加强自主品牌的建设力度，为公司赢得良好的市场声誉，进一步增强公司的竞争优势。

（6）管理优势

开关电源行业属于技术密集型行业。开关电源产品对可靠性设计、制造工艺等方面都具有较高要求，需要较长时间的技术、管理等多方面的积累沉淀，公司已拥有一支稳定、高效的专业管理团队，经过多年发展，公司管理团队积累了丰富的研发、生产、销售和管理经验，能够及时准确地把握开关电源领域的技术发展方向，及时、高效地制定满足市场需求以及符合公司实际情况的发展战略，形成了系统的经营管理体系。同时公司通过引入 ERP（EnterpriseResource Planning，企业资源计划）、MES（Manufacturing Execution System，制造执行系统）、SRM（Supplier Relationship Management，供应商关系管理系统）、BPM（Business Process Management，业务流程管理系统）、RDM（Research Development Management，研究开发管理系统）、HRM（HumanResource Management，人力资源管理系统）、WMS（Warehouse ManagementSystem，仓库管理系统等信息系统）、PLM（Product Lifecycle Management，产

1-1-100深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）品生命周期管理系统）、BI（Business Intelligence，商业智能系统）、EMIS

（Energy Management Information System，安环能源监测系统）、TPM 系统（Total Productive Maintenance，设备管理系统），降低管理成本、发挥业务协同优势、提高公司规模经济效应，从而实现管理创新，使公司的管理水平持续提升，有效推动公司持续发展。

3、公司所获重大奖项

公司自成立以来，获得的重大荣誉/奖项，具体如下：

序号荣誉/奖项颁发单位年度

2022年、

1广东500强企业广东省企业联合会

2021年

2022年、

2深圳500强企业深圳市企业联合会2021年、

2020年

3国家智能制造能力成熟度三级上海计算机软件技术开发中心2022年

2021年度宝安区卓越绩效管

4深圳市宝安区人民政府2022年

理标准实施项目获奖单位

2022年宝安区工业百强、增

5加值百强、外贸百强、创新百深圳市宝安区工业和信息化局2022年

强

2021年粤港澳大湾区创新力

6深圳工业总会2022年

榜单-创新成就榜

2021年第二十届深圳企业创

7深圳工业总会2022年

新纪录

第六、七、八、九届大中华区

2022年、电子变压器电感电源适配器行

2020年、

8业年度评选2014-2021年度大大比特资讯

2018年、中华区电源适配器行业十强优

2016年

秀供应商

2022深圳行业领袖企业100

9深圳市行业领袖发展促进会2022年

强

2022粤港澳大湾区战略性新

10深圳市战略性新兴产业发展促进会2022年

兴产业“领航企业”

112021年高质量发展领军企业深圳企业高质量发展促进会2021年

2021年度深圳市知识产权优

12深圳市知识产权局2021年

势单位

2021年、

2019年、

13广东省守合同重信用企业深圳市市场监督管理局

2018年、

2017年

14深圳知名品牌深圳工业总会2020年

15深圳市专利奖深圳市人民政府2019年

1-1-101深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号荣誉/奖项颁发单位年度广东省高能效智能电源及电源

16广东省科技厅2018年

管理工程技术研究中心

17广东名牌产品广东卓越质量品牌研究院2018年

18深圳品牌百强企业深圳市质量强市促进会2018年

深圳2017年度质量事业贡献

19深圳市质量协会2018年

奖广东省产业发展促进会广东省制造业

20广东省优秀品牌示范企业2018年

协会

21深圳市质量强市骨干企业深圳质量强市促进会2017年

22博士后创新实践基地深圳市人力资源和社会保障局2017年

（八）发行人所处行业与上、下游行业之间的关联性

开关电源上游行业主要为半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等，下游行业主要包括办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子

设备、数据中心、动力电池设备、纯电交通工具、化成分容设备等众多领域。

1、上游行业发展状况及对本行业的影响

开关电源行业的上游产业包半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等行业。上游行业大多属于长期稳定发展的基础产业，原材料市场供给充足，短缺风险较小，为本行业的发展提供了稳定坚实的基础。上游各行业技术的发展有利于促进本行业产品品质的提升、产品结构的升级和优化。

2、下游行业发展状况及对本行业的影响

开关电源行业下游应用领域极为广泛，主要包括办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备、数据中心、动力电池设备、纯电交通

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工具、化成分容设备等众多领域。随着互联网技术逐渐在各领域渗透，开关电源在医疗、生物识别等领域都将有更为重要的应用，对其需求将会稳步增长。

应用涉及的广泛性保证了本行业的产品需求和市场规模，下游电子产品行业呈现轻便化、智能化、网络化等发展趋势，也进一步推动本行业产品功能和技术升级，扩大市场规模。

（九）产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响

报告期内，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北美、新加坡、越南、泰国、欧盟、韩国等国家和地区。除出口美国外，目前公司其他主要出口国或地区对电源产品的进口不存在关税壁垒，暂无反倾销、反补贴等贸易摩擦。报告期内，公司产品原产中国境内直接出口美国的收入金额分别为

3675.85万元、8581.48万元、7823.63万元和1872.57万元，占比主营业务收

入的比例分别为1.77%、3.35%、2.91%和0.91%，占比较小。公司持续关注中美贸易摩擦对公司在美国业务的影响，公司销往美国的产品主要为开关电源等产品，因公司开关电源产品中，原产中国境内、且直接出口美国销售占比较小，加征关税对公司影响较小。

八、公司主营业务具体情况

（一）发行人主营业务

公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。公司主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等，公司产品广泛应用于办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备、数据中心、动力电池设备、纯

电交通工具、化成分容设备等众多领域。

公司在开关电源领域深耕多年，为国家高新技术企业，并设有深圳市企业技术中心、博士后创新实践基地和广东省高能效智能电源及电源管理工程技术研究中心。公司以客户需求为导向，致力于为客户提供可靠、高效、智能的开关电源产品，并在研发创新、生产工艺等方面积累了丰富的核心技术，截至

2023年9月30日，公司拥有190项专利技术和多项专有技术。

公司凭借技术创新、质量控制等优势，树立了良好的市场形象，与众多优质客户展开了业务合作。报告期内与公司存在业务合作关系的境内外知名客户

1-1-103深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

包括 LG 、富士康、海康威视、大华股份、惠普（ HP ）、霍尼韦尔（ HONEYWELL ） 、 ROKU 、 汤 姆 逊 （ TECHNICOLOR ） 、 萨 基 姆（SAGEMCOM）、TTI、浪潮信息、星网锐捷、和硕和比亚迪（BYD）等。

公司始终高度重视产品质量，已通过了 ISO9001:2015 质量管理体系及QC080000:2017 有害物质过程管理体系、ANSI/ESD S20.20：2014 静电防护体系认证，并依据体系实施了完善的质量控制。报告期内，公司产品通过中国CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥 NOM、南非 NRCS、美国

UL、美国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。

（二）发行人主要产品

发行人主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等，属于开关电源产品。开关电源为“电源供应器”的一种，其本身并不产生能量，而是完成不同形态电能间的转换，通常是指交流输入电压变换成直流输出电压，或者直流输入电压变换成直流输出电压。

开关电源技术属于电力电子技术，是一门交叉学科，涉及了电力电子、半导体器件、变频技术、电磁技术、计算机（微处理器）技术和综合自动控制等

诸多技术领域，因此开关电源行业属技术密集型行业。且开关电源产品对可靠性设计、制造工艺等方面都具有较高要求，需要长期、大量的技术经验积累和研发投入。开关电源产品的生产制造需要配置具有一定精度的检测设备和测量仪器，需要建立完善的质量管理体系。

1、电源适配器

电源适配器一般由控制 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻电容、磁性材

料、DC 线、外壳等元器件及部件组成，通过整流、变压和稳压等转换形式，为电子设备等提供所需要的电能形态。电源适配器广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控等众多领域。

电源适配器的主要功能包括整流、变压、稳压、保护、防电磁干扰、防雷击浪涌。

公司电源适配器主要产品的特点及用途如下：

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序号产品示例应用设备产品特点具有功率密度较高；峰值电流最高可达

标准输出电流 10 倍；防雷击可达 6kV

1安防设备等级；抗静电能力较强；可支持零下

40℃的超低温条件下工作等特点

具有较强的抗雷击能力，雷击差模/共模可达到 6kV、K21 标准；无 Y 电容的特

3网络设备殊设计，可降低对终端干扰，初次级漏

电流较小，不超过 10uA/230V；抗静电能力较强等特点

具有输出电流（或功率）多阶梯，多时

5打印机序可变功能；可承受3倍及以上额定电

流的冲击；瞬态电流响应较快等特点

拥有两个 USB-C 输出连接埠，可同时为电池和遥控器快速充电，双口均支持

6 无人机 100W 输出功率；支援 PPS 和 PD 快

速充电协议，能为 USB-C 接头的行动装置快速充电

具备 280W 的输出能力，能够为高性能处理器和显卡提供充足而稳定的电力供

7笔记本电脑应；内置氮化镓器件，内部结构紧凑，体积相比传统的电源体积更小

采用第三代半导体技术，单个 USB-C

接口的峰值输出功率可高达 135W；内

9笔记本电脑

置品牌私有协议，兼容 PD、QC、PPS公有快充协议；体积小巧等特点

具有超高轻载效率、超低功耗等特点，正常使用时输出功率可达 190W，可满

8 显示器 足 40℃环境 210W 的功率输出；在输出

10%负载功率条件下可让轻载效率达

90%以上

2、服务器电源

服务器是为计算机提供运算、存储服务的设备。服务器电源是为服务器提供电能的设备，一般由数字化/模拟化控制 IC、MOS 管、整流肖特基管、电阻电容、磁性材料、外壳、风扇等元器件及部件组成。服务器电源具有作业环境要求严格、功率密度要求高、在线升级及监测等特点，因此对服务器电源设计、生产及主要元器件配置要求较高。其通过应用 DSP 控制等技术，实现电源

1-1-105深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

在线控制和管理等功能。

公司服务器电源除了拥有电源适配器的主要功能外，通常还拥有在线升级功能、黑匣子功能、风扇转速调节功能、冗余功能、软启动功能、软件通讯功

能、指示灯或蜂鸣器报警功能。

公司服务器电源根据产品结构及特点分类如下：

类别产品图例关键参数

1、电源功率：800W

2、规格：D185*W73.5*H39 mm

3、转换效率：最高规格符合 80 Plus

Titanium（钛金电源）标准

4、标准：符合 EN60950EMCEMI

Class A level

5、主要应用场景：通用服务器

1、电源功率：1300W

2、规格：D185*W73.5*H39 mm

3、转换效率：最高规格符合 80 Plus

通用型服 Titanium（钛金电源）标准

务器电源 4、标准：符合 EN60950 EMC EMI

Class A level

5、主要应用场景：通用服务器

1、电源功率：1600W

2、规格：D185*W73.5*H39 mm

3、转换效率：最高规格符合 80 Plus

Platinum（白金电源）标准

4、标准：符合 EN60950 EMC EMI

Class A level

5、主要应用场景：通用服务器

1、电源功率：3200W

2、规格：D185*W73.5*H39 mm

3、转换效率：最高规格符合 80 Plus

Titanium（钛金电源）标准

4、标准：符合 EN60950 EMC EMI

Class A level

高功率服 5、主要应用场景：AI 服务器

务器电源 1、 电源功率：4000W

2、 规格：D430*W68*H40 mm

3、 转换效率：符合 80 Plus Titanium（钛金电源）标准

4、 标准：符合 EN60950 EMC EMI

Class A level

5、 主要应用场景：AI 服务器

1-1-106深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

类别产品图例关键参数

1、电源功率：2500W

2、规格：D600*W68*H40 mm

3、转换效率：符合 80 Plus Titanium（钛金电源）标准

4、标准：符合 EN60950 EMC EMI

Class A level

5、主要应用场景：浸没式液冷服务器

1、电源功率：30kW power shelf

（12*2500w 单体电源）

2、规格：D850*W590*H74 mm

3、转换效率：97%+，单体电源符合

80 Plus Titanium（钛金电源）标准

4、标准：符合 EN60950 EMC EMI

Class A level

5、主要应用场景：浸没式液冷服务器

3、其他电源

报告期内，公司不断拓展更多应用领域及种类的电源产品，其中动力电池充电器系公司其他电源的主要产品。

动力电池充电器是为动力电池设备、电动工具、家用电器等提供电能的装置，一般由主控 IC、MCU 控制板、散热片、变压器、电解电容、外壳、风扇等元器件及部件组成。公司的动力电池充电器具有充电保护、电池故障自诊断、智能切换充电、快速充电、充电技术精度高等技术优势。

公司主要其他电源根据产品结构及特点分类如下：

类别产品示例产品特点

1、支持 198-264Vac 高压输入，支持低压小电流充电，高压大电流充电，使终端电池的使用寿命增动力电池充电器长；

2、具有输出过压，过流保

护功能；

3、支持过温，雷击，静电

保护设计特点

1、具有先进的充电技术，

可智能切换充电过程，实时监控充电状态；

动力电池充电器

2、可靠的充电保护，领先

的故障自诊断功能；

3、充电时间快，效率高，

1-1-107深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

类别产品示例产品特点精度高

（三）报告期公司主营业务收入构成情况

报告期内，公司主营业务按产品类别划分情况如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比电源适

125057.7860.75%176097.1765.50%180454.1170.38%156278.1375.27%

配器服务器

50066.8024.32%59652.9022.19%28825.8411.24%13007.786.27%

电源其他电

30734.9014.93%33082.1612.31%47137.0218.38%38333.1118.46%

源

合计205859.48100.00%268832.23100.00%256416.97100.00%207619.03100.00%

（四）主要经营模式

1、采购模式

公司采取“集中采购”的模式。公司采购的原材料主要包括半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等，公司结合现有订单、市场部预期及库存物料等因素综合预测未来一段时期的采购需求，进行集中采购，并制定了《合同管理规定》、《供应商付款管理制度》、《采购控制程序》、《原材料、外协供应商管理控制程序》、《进料试验和检验控制程序》等管理制度。

2、生产模式

公司的生产模式以销定产，即根据订单安排生产。公司生产计划部门对生产进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。公司生产部门根据生产计划，组织、控制、协调生产过程中各种具体活动和资源，以达到对质量、产量、成本控制等方面的要求，完成生产计划。公司以自主生产为主，存在少量的外协加工和劳务外包。

报告期内，公司存在部分原材料由客户提供的情形。客户出于对材料质量、规格要求、价格等因素的考虑，自行提供；该等情形下，公司收取的客户提供的物料（客供料）均明确用于客户的对应订单，公司单独设立客供仓保管客供料，与公司自有的存货分开管理；公司未与客户就该等客供料签订采购合

1-1-108深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）同，未向客户开具发票或结算付款，最终向客户销售的成品亦未包含该部分客供料的售价。该情形下公司未向客户采购该部分客供料，客供料专用于加工生产向客户销售的商品，公司不具有对其的所有权，也不承担其价格波动风险，公司收入确认亦未包含该部分客供料的售价。

3、销售模式

公司销售模式分为直接销售和贸易商销售，公司不存在授权经销业务模式。公司销售以直接销售为主，存在少量贸易商销售。

公司直接销售是指向终端品牌商直接销售和向电子制造服务企业直接销售；贸易商销售是指公司与贸易商签订销售合同，贸易商客户在有采购需求时直接向公司下达采购订单，采取买断方式与公司交易。

报告期内，公司主营业务按不同销售模式下销售收入如下：

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额金额金额金额占比占比占比占比（万元）（万元）（万元）（万元）

直销客户198148.0196.25%254972.1494.84%245441.7795.72%196785.2994.78%

贸易商客户7711.473.75%13860.095.16%10975.204.28%10833.745.22%

合计205859.48100.00%268832.23100.00%256416.97100.00%207619.03100.00%

4、研发模式

公司通过多年的研发积累，已建立较完善的研发体系及系列产品研发标准，在此基础上，以客户需求为导向，面向不同的细分市场领域，为客户提供定制化产品。通过标准系列—定制化产品—区域性安规认证的分层研发模式，兼顾研发效率与精细度，不断丰富相关的产品种类，在满足客户的个性化需求的同时获得利润的新增长点，提高了客户的满意度和粘性，提高公司的综合竞争力。公司具体研发流程如图所示：

1-1-109深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

公司研发流程主要包括 RFI、立项评审、EVT、DVT 等研发设计阶段，以及 PVT 等生产测试阶段，主要内容分别为：

RFI（Request for Information）阶段：公司市场部门在收集市场信息、客户

信息、产品设计要求等信息后，整理汇总，作为立项申请、设计开发的立项输入信息，对市场策划与项目可行性分析提供依据；

立项评审阶段：由研发部门主导，对市场部门提供的相关立项输入信息，结合物料、成本、时间进度等因素，按照程序进行相关论证审批后，决定此项目是否可以进入下一阶段；

EVT（Engineering Verification Test）阶段：即公司产品开发初期的工程验

证测试阶段，公司研发设计人员对样品进行功能和应力测试等初期验证，一般由研发设计人员对样品进行全面调试与验证；

DVT（Design Verification Test）阶段：即设计验证测试阶段，该阶段在解决样品在 EVT 阶段出现的问题后进行，会对功能、应力、安全、环境、可靠性等方面进行测试，由品质部门主导进行产品验证，若测试完全通过，则视为产品基本定型；

PVT（Pilot-run Verification Test）阶段：即小批量过程验证测试阶段，该阶段产品设计已全部完成，主要为产品小批量试产过程验证测试，主要验证新产

1-1-110深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

品的各功能实现状况并进行稳定性及可靠性测试，并且在该阶段需计算出生产设备、测试设备数量及性能是否可以满足量产后的要求。

（五）发行人主要产品销售情况

1、主要产品的产能及产能利用率

公司产品主要为定制化产品，产品种类多种多样，不同产品的规格大小、产品结构、生产工艺复杂程度等方面存在一定差异，因此，公司选取特定功率段产品作为标准品计算理论产能，实际产量按折算系数折为标准品后，计算产能利用率。

报告期内公司主要产品的产能及产能利用率情况如下表：

产品类别指标2023年1-9月2022年2021年2020年理论产能（万只）6953.108346.307830.306953.10电源适配折算后实际产量

器及其他6149.407569.249733.468281.18（万只）电源

产能利用率88.44%90.69%124.31%119.10%

理论产能（万只）254.39228.07146.20108.19服务器电折算后实际产量

243.22298.87181.4896.44源（万只）

产能利用率95.61%131.04%124.13%89.14%

注：* 电源适配器及其他电源理论产能及折算后实际产量均以功率段 25W 产品为标准

品进行折算，服务器电源理论产能及折算后实际产量均以功率段 1300W 产品为标准品进行折算；

*年运营时数＝工作月数12个月*月工作天数21.5天*每天标准工作时间8小时；

*理论产能＝标准品每小时标准产能×年运营时数×生产线条数；

*标准品折算率＝各规格实际产品每小时标准产量/标准品的每小时产量；

*折算后实际产量=实际产品生产数量×标准品折算率；

*以上理论产能及折算后实际产量均不含外协；

*电源适配器及其他电源共用产线，产能利用率合并计算。

2、报告期内公司主要产品的产销量情况

产品类别指标2023年1-9月2022年2021年2020年产量（万只）6734.479069.1710380.059251.11电源适配销量（万只）6668.719318.1410312.359046.18器

产销率99.02%102.75%99.35%97.78%产量（万只）407.59316.55302.47159.53服务器电销量（万只）403.38349.22295.10122.68源

产销率98.97%110.32%97.56%76.90%

1-1-111深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

产品类别指标2023年1-9月2022年2021年2020年产量（万只）585.78729.17995.58931.97

其他电源销量（万只）536.86648.69991.46910.68

产销率91.65%88.96%99.59%97.72%

注：以上产量、销量为发行人实际产量、销量。

3、报告期内前五大客户

（1）报告期内，公司前五大客户情况如下：

单位：万元占主营业务期间序号客户名称销售产品金额收入比例

1 LG 集团（注 1） 电源适配器 24071.41 11.69%

2海康威视集团（注4）电源适配器16246.977.89%

2023 年 3 TTI 集团（注 3） 其他电源 12753.30 6.20%

1-9月4富士康集团（注2）电源适配器12603.166.12%

5浪潮信息（注5）服务器电源12091.955.87%

合计77766.7937.78%

1 LG 集团（注 1） 电源适配器 39172.43 14.57%

2富士康集团（注2）电源适配器26056.949.69%

2022 年 3 TTI 集团（注 3） 其他电源 24821.93 9.23%

度4海康威视集团（注4）电源适配器22441.898.35%

5浪潮信息（注5）服务器电源11045.374.11%

合计123538.5645.95%

1 LG 集团（注 1） 电源适配器 45124.50 17.60%

2 TTI 集团（注 3） 其他电源 37403.32 14.59%

2021年3富士康集团（注2）电源适配器26459.4510.32%

度4海康威视集团（注4）电源适配器15124.015.90%

5大华股份（注6）电源适配器12256.134.78%

合计136367.4253.18%

1 LG 集团（注 1） 电源适配器 34405.57 16.57%

2 TTI 集团（注 3） 其他电源 33306.04 16.04%

2020年3富士康集团（注2）电源适配器27107.4013.06%

度4华为终端有限公司电源适配器10819.465.21%

5大华股份（注6）电源适配器9837.964.74%

合计115476.4355.62%

1-1-112深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

注 1：LG 集团包含南京 LG 新港新技术有限公司、乐辉液晶显示（苏州）有限公司、

LG ELECTRONICS M?AWA SP. Z O.O.、LG ELECTRONICS USA INC.、捷星显示科技（福建 ） 有限公 司 、 LG ELECTRONICS VIETNAM HAI PHONG CO.LTD 、 LG

ELECTRONICS INC.、PT.LG ELECTRONICS INDONESIA、LG ELECTRONICS INDIA

PVT LTD、苏州乐轩科技有限公司、乐金电子（惠州）有限公司、大陆商苏州乐辉液晶显示有限公司台湾分公司等；

注 2：富士康集团包含 CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD 、

FUHONG PRECISION COMPONENT（BAC GIANG） COMPANY LIMITED、富联云计算（天津）有限公司、南宁富联富桂精密工业有限公司、建汉科技股份有限公司、鴻佰科技

股份有限公司、富联精密电子（天津）有限公司、新翼精密科技（北江）有限公司、鸿富

锦精密电子（天津）有限公司、富鸿云计算（天津）有限公司、鸿富锦精密电子（重庆）

有限公司、南宁富桂精密工业有限公司、BELKIN INTERNATIONAL INC.、深圳富桂精密

工 业 有 限 公 司 、 HON YAO FU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 、 FIH(Hong

Kong)Limited 等；

注 3：TTI 集团包含 TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPV SP、

Techtronic Cordless GP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPCNY

SP、TTI PARTNERS SPC ACTING FOR THE ACCOUNT OF MPUSD SP、Techtronic Product

Development Limited 等；

注4：海康威视集团包含杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司、

杭州萤石网络股份有限公司、重庆萤石电子有限公司、杭州微影智能科技有限公司、杭州

海康智能科技有限公司、杭州海康威视电子有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州

萤石网络有限公司、杭州海康机器智能有限公司、武汉皓榕科技有限公司等；

注5：浪潮信息包含浪潮电子信息产业股份有限公司、山东浪潮超高清视频产业有限公司等；

注6：大华股份包含浙江大华智联有限公司、浙江华睿科技有限公司、杭州华橙网络

科技有限公司、浙江大华科技有限公司、浙江华创视讯科技有限公司等。

公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要

关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中不占有权益，不存在关联关系。

（2）报告期内，向前五大客户销售占比超过50%的说明

报告期内，公司向前五大客户销售占主营业务收入的比重分别为55.62%、

53.18%、45.95%和37.78%，其中2020和2021年的销售占比超过50%。公司向

前五大客户销售占比超过50%的主要原因系：

一方面，随着下游电子产品市场集中度提高，电源适配器等开关电源销售逐渐向大客户聚集，发行人客户较为集中系发行人自身优势及下游行业客户发展的客观体现。

另一方面，成为上述客户的合格供应商需要经过严格的审核认证，一旦通过认证，该类优质客户通常出于保证产品质量和稳定供货等因素，会与合格供应商保持长期稳定的采购关系。公司在与下游行业主要客户合作的过程中，日

1-1-113深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）益发展壮大。公司的发展壮大能够为下游客户提供更好的服务。因此，双方在合作过程中形成了合作共赢的关系。与此同时，发行人凭借自身优势不断成功开拓新的客户。

因此，发行人对现有主要客户不存在重大依赖。

4、报告期各期新增前五大客户情况

公司2023年1-9月前五大客户与2022年前五大客户相比，没有新增客户；

公司2022年前五大客户与2021年前五大客户相比，增加了浪潮信息；

具体情况如下：

项目客户名称成立时间合作历史新增交易的原因

*2021年收入排名前10，合作

2022年新

时间长；

增前五大浪潮信息1989年2015年*2022年开发新产品，订单增客户加，交易额增加公司2021年前五大客户与2020年前五大客户相比，增加了海康威视集团。

其具体情况如下：

项目客户名称成立时间合作历史新增交易的原因

*2020年收入排名第6，合作

2021年新时间长，交易量较为稳定；

增前五大海康威视集团2001年2011年*2021年开发新产品，订单增客户加，交易额增加公司与上述客户形成了良好、稳定的合作关系，订单具有连续性和持续性。

（六）发行人主要原材料采购情况

1、主要原材料采购情况

公司所用原材料种类及型号较多，报告期内采购的原材料主要为半导体、电阻电容、磁性材料、线材、外壳等。报告期内，公司原材料采购情况如下：

1-1-114深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

单位：万元

主要2023年1-9月2022年2021年2020年原材料金额比例金额比例金额比例金额比例半导

36853.8727.08%43517.5226.49%54298.5827.77%35244.6225.11%

体磁性

22212.2216.32%26500.0616.13%32088.2016.41%23728.2816.91%

材料电阻

20842.7515.32%25000.4715.22%31233.5915.97%24248.3017.28%

电容

线材10838.847.96%16315.109.93%19132.729.78%13740.229.79%

外壳12920.099.49%16304.899.92%18978.339.71%15478.3511.03%

合计103667.7876.18%127638.0477.69%155731.4179.64%112439.7880.12%

2、主要能源供应情况

公司生产所需的能源以电力为主。报告期内，公司生产场所电力采购情况如下：

指标2023年1-9月2022年度2021年度2020年度金额（万元）2699.942821.912332.861704.72数量（万度）3081.003109.672815.342077.63单价（元/度）0.880.910.830.82

注：2022年度赣州电费单价上涨；2022年苏州园区开始运营并缴纳电费，苏州地区电费单价较高。因此2022年整体电力的耗用量及单价均有上涨。

3、向前五名原材料供应商采购情况

（1）报告期内，公司向前五名原材料供应商采购情况如下：

单位：万元占采购期间序号供应商名称采购产品金额总额比例抚州市双菱磁性材料有限

1磁性材料4161.862.97%

公司

2源凯（注1）外壳、五金3328.782.37%

睿昇电子科技（深圳）有

2023年3半导体3090.342.20%限公司

1-9月

4厦门信和达电子有限公司电阻电容2485.781.77%

深圳市新中元电子有限公

5电阻电容2421.721.73%

司

合计15488.4811.04%

1源凯（注1）外壳、五金6569.023.80%

抚州市双菱磁性材料有限

2022年度2磁性材料5546.883.21%

公司3广州汉源新材料股份有限其他（注4477.872.59%

1-1-115深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

占采购期间序号供应商名称采购产品金额总额比例公司2）

睿昇电子科技（深圳）有

4半导体3514.112.03%

限公司

5东莞冠宜电子有限公司电阻电容3179.251.84%

合计23287.1213.47%

1源凯（注1）外壳9114.194.42%

抚州市双菱磁性材料有限

2磁性材料8214.703.98%

公司

睿昇电子科技（深圳）有

3半导体5501.102.67%

2021年度限公司

4浩鑫（注3）外壳、线材4436.362.15%

深圳市新中元电子有限公

5电阻电容4435.262.15%

司

合计31701.6115.37%

1源凯（注1）外壳6970.974.72%

抚州市双菱磁性材料有限

2磁性材料6522.604.42%

公司

3浩鑫（注3）外壳、线材4817.213.26%

2020年度

深圳市新中元电子有限公

4电阻电容4340.192.94%

司

5东莞冠宜电子有限公司电阻电容4182.532.83%

合计26833.5218.17%

注1：源凯包含东莞市源凯塑胶有限公司、东莞市源兴塑胶科技有限公司、赣州市源

凯塑胶有限公司、东莞市源凯电气有限公司等；

注2：其他包含锡条锡丝等；

注:3：浩鑫包含东莞市浩鑫电子有限公司、东莞市雨新电线电缆有限公司等。

公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要

关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，不存在关联关系。

（2）报告期各期新增前五大供应商情况

公司2023年1-9月前五大供应商与2022年前五大供应商相比，增加了厦门信和达电子有限公司；

具体情况如下：

合作开始项目供应商名称成立时间新增交易的原因时间

2023年1-9厦门信和达电2000年2018年*信和达性价比高且交付及时；

1-1-116深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

合作开始项目供应商名称成立时间新增交易的原因时间

月新增前五子有限公司*公司自身业务量增加，对信和大供应商达的需求量增加

公司2022年前五大供应商与2021年前五大供应商相比，增加了广州汉源新材料股份有限公司、东莞冠宜电子有限公司；

具体情况如下：

合作开始项目供应商名称成立时间新增交易的原因时间

广州汉源新材*汉源性价比高且交付及时；

料股份有限公2004年2016年*公司自身业务量增加，对汉源

2022年新

司的需求量增加增前五大

*2020年交易金额排名第五；

供应商东莞冠宜电子

2012年2013年*合作稳定，交易量较大，每年

有限公司交易额略有浮动

公司2021年前五大供应商与2020年前五大客户相比，增加了睿昇电子科技（深圳）有限公司。

其具体情况如下：

合作开始项目供应商名称成立时间新增交易的原因时间

2021年新睿昇电子科技*2020年交易金额排名前10；

增前五大（深圳）有限公2007年2010年*2021年因晶圆缺货，晶圆价供应商司格大幅上涨，交易金额增加公司与上述供应商形成了良好、稳定的合作关系，订单具有连续性和持续性。

4、向前五名外协加工供应商采购情况

（1）报告期内，公司向前五名外协加工供应商采购情况如下：

单位：万元占采购期间序号供应商名称采购产品金额总额比例

1 赣州舜欣电子有限公司 PCB 贴片/AI 插件 676.68 0.48%

东莞市金宝通智能科技有 成品加工、 PCB

2520.430.37%

限公司 贴片/AI 插件

2023年赣州德权电子科技有限公3外壳转换脚组装315.430.22%

1-9月司

惠州市创盈源电子科技有 成品加工、 PCB

4162.970.12%

限公司 贴片/AI 插件深圳市奥维特机电有限公

5 PCB 贴片/AI 插件 110.90 0.08%

司

1-1-117深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

占采购期间序号供应商名称采购产品金额总额比例

合计1786.411.27%

成品加工、 PCB

1瑞嘉达（注1）992.350.57%

贴片/AI 插件

2 赣州舜欣电子有限公司 PCB 贴片/AI 插件 833.08 0.48%

东莞市金宝通智能科技有

3成品加工483.680.28%

限公司

2022年度

成品加工、 PCB

4湖南崧顺科技有限公司392.550.23%

贴片/AI 插件赣州德权电子科技有限公

5外壳转换脚组装358.760.21%

司

合计3060.421.77%外壳转换脚组

1瑞嘉达（注1）装、成品加工、2710.221.31%

PCB 贴片/AI 插件

惠州市创盈源电子科技有 成品加工、 PCB

21157.050.56%

限公司 贴片/AI 插件

2021 年度 3 赣州舜欣电子有限公司 PCB 贴片/AI 插件 1032.72 0.50%

成品加工、 PCB

4盛恒达（注2）1017.780.49%

贴片/AI 插件深圳市奥维特机电有限公

5 PCB 贴片/AI 插件 386.63 0.19%

司

合计6304.413.06%外壳转换脚组

1瑞嘉达（注1）装、成品加工、2093.491.42%

PCB 贴片/AI 插件深圳市奥维特机电有限公

2 PCB 贴片/AI 插件 1371.63 0.93%

司

成品加工、 PCB

2020年度3盛恒达（注2）1354.710.92%

贴片/AI 插件

4 赣州舜欣电子有限公司 PCB 贴片/AI 插件 945.17 0.64%

惠州市创盈源电子科技有 成品加工、 PCB

5858.710.58%

限公司 贴片/AI 插件

合计6623.714.48%

注1：瑞嘉达包含赣州市领沃电子科技有限公司、赣州市瑞嘉达电子有限公司等；

注2：盛恒达包含东莞市鹏诚电子有限公司、盛恒达电子（东莞）有限公司等。

公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要

关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益，不存在关联关系。

（2）报告期各期新增前五大外协供应商情况

公司2023年1-9月前五大供应商与2022年前五大供应商相比，增加了惠

1-1-118深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

州市创盈源电子科技有限公司和深圳市奥维特机电有限公司；

具体情况如下：

项目供应商名称成立时间合作历史新增交易的原因惠州市创盈源

*2022年交易金额排名第6；

2023年1-电子科技有限2018年2018年

*交付稳定，交易金额增加

9月新增公司

前五大供*2021年交易金额排名第5；

深圳市奥维特

应商2005年2014年*合作稳定，交易量较大，每年机电有限公司交易额略有浮动

公司2022年前五大供应商与2021年前五大供应商相比，增加了东莞市金宝通智能科技有限公司、湖南崧顺科技有限公司和赣州德权电子科技有限公司；

具体情况如下：

项目供应商名称成立时间合作历史新增交易的原因

*2021年交易金额排名第7；

东莞市金宝通

*金宝通交付及时、有成本优智能科技有限2016年2021年势，2022年开始导入更多订公司

2022年新单，交易金额增加

增前五大2021年新增供应商，因其具交湖南崧顺科技

供应商2014年2021年付及时、性价比高，导入后交易有限公司额金额逐渐增加

赣州德权电子2021年新增供应商，因其交付

2019年2021年

科技有限公司及时、性价比高，交易金额增加公司2021年外协加工前五大供应商与2020年外协加工前五大供应商一致，合作稳定。

公司与上述供应商形成了良好、稳定的合作关系，订单具有连续性和持续性。

（七）安全生产和环境保护情况

1、安全生产情况

公司所处行业不属于高危行业，公司一直高度重视安全生产工作，认真贯彻执行国家各项安全生产政策，实行安全生产责任制。公司通过了 OHS18001体系认证并取得了职业健康安全体系证书。在公司层面成立了生产安全委员会、安全管理机构等，安全主任负责公司的生产安全管理，并召集各安全管理员召开每季度安全专题会，定期组织安全管理员到现场排查，针对不符合项进

1-1-119深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）行监督整改。

报告期内，公司不存在因违反有关安全生产的法律、法规而受到行政处罚的重大违法违规情况。

2021年1月6日，深圳市宝安区应急管理局作出“（深宝）应急罚[2021]2号”《行政处罚决定书》，认为发行人现任监事王恒作为公司仓库主要负责人存在履行安全生产管理职责不到位的情形，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条（二）、（三）、（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，并参照《深圳市应急管理行政处罚自由裁量权实施标准（2020年版）》违法行为编号2001项的规定，对其处以罚款65874.21元。对此，王恒已及时缴纳罚款，并积极整改履行安全生产管理职责。现任监事王恒的上述行为不属于《公司法》第一百四十六条规定的不得担任监事的情形，亦不属于《注册管理办法》第九条第（二）项、第十条规定的情形，不会对其担任发行人监事任职资格构成影响。不会对本次发行构成实质障碍。

公司已制定并严格执行《安全管理制度》、《消防安全管理制度》、《安全教育培训制度》等一系列安全生产制度和措施，并注重对员工的岗位培训，提高员工的安全生产意识，提高生产安全管理水平。全体员工能够严格遵守安全管理制度的规定，认真执行安全管理制度的要求，各项安全生产预防措施符合相关标准。

2、环境保护情况

公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。公司主要产品包括电源适配器和、服务器电源和其他电源等。公司所处行业不属于重污染行业。报告期内公司及下属子公司不存在因违反有关环境保护的法律、法规而受到行政处罚的重大违法违规情况。

九、与产品或服务有关的技术情况

（一）研发投入构成情况

报告期内，公司研发人员数量持续增加，研发团队实力持续提升。截至

2023年9月30日，公司拥有各类研发人员共649人，占公司员工总人数的

1-1-120深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

14.67%，其中核心人员4人，共同组成了专业结构合理、专业性和技术能力较

强的研发队伍，研发实力不断提升，为公司电源产品的研发创新提供了有力的技术支撑。报告期内各期末，公司研发人员情况如下：

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

研发人员总数（人）649596472378

其中：核心人员（人）4444

员工总人数（人）4425438740514372研发人员占员工总人数

14.67%13.59%11.65%8.65%

的比例

（二）核心人员基本情况

公司核心人员共4人，分别为王合球先生、赵鹏先生、郝留全先生、李秀楼先生。其简介参见本募集说明书本节“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”。

截止2023年9月30日，公司技术研发人员649人，占总人数比例为

14.67%。

（三）报告期内公司研发投入占营业收入的比重

报告期内，研发费用占营业收入的比例如下表所示：

单位：万元

类别2023年1-9月2022年2021年2020年研发费用17161.5019788.7213169.416891.06

营业收入206569.06270312.47257194.80208347.32

所占比例8.31%7.32%5.12%3.31%

报告期内，公司研发费用占营业收入的比例分别为3.31%、5.12%、7.32%和8.31%。公司十分重视核心技术及产品的研究开发，将研发工作作为公司保持核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发与研究的投入力度，从而保证公司在技术与产品方面的竞争力，进一步增强企业综合竞争力。

（四）公司拥有的重要技术

公司拥有的核心技术包括多项自主研发的专利技术和专有技术，主要核心技术情况如下：

1-1-121深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号核心技术名称技术特点先进性表征技术来源技术保护通过新的加工散热结构设计和薄型元一种可通过降

器件选型，降低器相同功率输出低器件高度实件高度，实现功率体积更小，重

1现电源功率密自主研发专有技术保密

密度提高达量更轻，运行度提高的电源

7W/in^3- 性能不变

设计技术

10W/in^3，且转换

效率达到92%以上本技术对市面通过降低工作噪上的优选方案一种可应用于声，减少对电力线进行强化，通电力线载波通

2载波通信的干扰，过对各种干扰自主研发专有技术保密

信的低噪声电实现电力线载波通信号的滤除可源技术

信速率的提高使通信稳定，信号加强本技术突破主

控 IC 供电电压

通过设计出新的开限制，通过对关电源电路结构和 主控 IC 供电电

一种开关电源拓扑形式，以弥补路的设计，使

3 工作控制电路 主控 IC 对宽范围 其在不同输出 自主研发 专有技术保密

技术电压输出的不足，电压时保持主而设计出的应用电 控 IC 的供电电路压在工作范围内，使产品适配快充标准此技术增加了通过对变压器出入变压器生产工

开关电源变压线沟槽的设计，有艺的灵活性，

4器自动化工艺利于变压器的自动自主研发专有技术保密

可广泛应用于

设计技术化生产，并满足安变压器自动化规的要求工艺技术本测试技术改

解决因电源无 Y 电

善测试步骤，容后，变压器的共一种变压器传避免重复测模干扰无法有效控

5导测试装置及试，省略冗余自主研发专利保护

制的问题，有利于系统步骤，减少测评估和提高电源变试干扰，测试压器的一致性结果更为准确接地脚弹片能直接本设计是用模一种创新型从座体外安装到座块化组装工

6 3PIN 欧规插头 自主研发 专有技术保密体上，简化了插头艺，达到工艺结构的生产工艺不良率为零通过增加光电耦合本技术在原有一种电源适配器的负输出端的焊产品结构内实

7器及其静电放盘走线，实现保护自主研发专利保护

现静电保护，电保护电路光电耦合器免遭静性价比最高电损坏

1-1-122深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号核心技术名称技术特点先进性表征技术来源技术保护本设计可以降在输入电容对地之一种防浪涌的低电路中的损间增加防浪涌电

8开关电源及防耗，同时有效自主研发专利保护路，达到降低开机浪涌电路防浪涌，为行浪涌电流的作用业领先通过建立额外的放本技术通过产电回路与终端连品结构设计及一种防雷击电接，使雷击冲击电计算，达到雷

9压电路、驱动自主研发专利保护

压避开对电源的影击电压发生时电源及终端响并有效达到保护电源的目

15kV 抗雷击冲击 的

应用于模拟电路和

DSP 电路，实现在

1.可以承受原

不拆接地螺丝的情边控制芯片短况下，满足 Hi-Pot一种防雷保护时间掉电；

10标准测试和雷击自主研发专利保护

电路及电源2.耐压测试不

6kV 高防雷等级的

需要拆接地螺

要求及 IC 供电失丝效时由硬件接管控制的模式

实现1+1并机模式

1.可以在启机

下多倍功率启动，瞬间输出电通过检测总线电平

一种并机电源压，避免非线信号和对控制命令高功率同步启性上升

11信号的延时控制，自主研发专利保护

机控制方法及2.避开先后开达到同时启动目

系统 机 OCP 误触发的，解决了开机不情况，实现同同步产品误触发过步开启。

电流保护的问题实现端口物理和电

1.实现单体模

气双重防护设计，具备端口连接块以及并机防同时满足三线式和保护功能的电反插保护控制

12双线式工作模式，自主研发专有技术保密

压直入直出技2.可兼容直流应用于电压直入直术输入接线工作出多重控制的供电方式方式，转换效率高适用于电解电容在可以在不增加

超低温时的启动，电源材料成本且采用的低温启动

的条件下，实一种开关电源方法不会产生因能现电源的低温

13的低温启动方量不足和纹波过大自主研发专利保护启动，稳定性法和开关电源导致过流或者过压好，可靠性等异常保护，可使高，可适用范开关电源能够正常围大启动一种开关电源在开关电源启机过避免大容性负

容性负载启机程中，实时监测输载开机瞬间电

14自主研发专利保护

方法和开关电出电流和输出电流过大的问源压，并基于输出电题，且通过软

1-1-123深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号核心技术名称技术特点先进性表征技术来源技术保护流和输出电压控制件控制的方

开关电源的输出电式，不会增加压缓慢爬升系统的硬件成本，也不存在电源的开关管应力受到严重冲击而被损坏的风险，可显著提高电源的可靠性，提升电源的适应性，可适用于不同的大容性负载在电路中新增了正反向升降压充放电模块用于为电池充能够在不拆卸放电，该模块可以一种正反向升电池的情况下通过对电池升压或

15降压充放电路实现电池充电自主研发专利保护

者降压实现为负载

及电动工具功能，提高了供电，还可以对外充电效率部输入电压升压或者降压实现为电池充电专有线路是热敏电阻和浪涌继电器串联，再与功率继电器并联，使得输入侧和电源内部功率

一种利用差分在上电之前，回路能够完全脱电压采样和电可以有效使得开，可以有效的解压偏移解决开输入侧和电源

16决输入侧电压过高自主研发专有技术保密

关电源输入电内部继电器之或者电网峰值畸变压检测不准的后功率回路能验证损坏电源的风线路及方法够完全脱开险，拓宽了开关电源的使用场景，降低开关电源的故障率，提供了电源的可靠性。

结构简单，能有效解决欠压保护时磁可以有效解决欠压保护电路

17滞的电压裕量不足输出弹跳的问自主研发专利保护

及其开关电源导致输出弹跳等错题误信号

（五）发行人目前从事的研发项目及进展情况

截止本募集说明书签署之日，公司正在从事的主要研发项目情况如下：

1-1-124深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序研发所处预计对公司未项目名称研发目的拟达到的目标号阶段来发展的影响定制研发一种为数据中心使

1. 12V 50% load 效

用的 1300W 电源具备交流和

率>96%协助公司拓展一种钛金效率高压直流输入和双路输出特

2. EMI CLASS A 数据中心电源

1 CRPS 电源的 性，典型效率点满足钛金要 进展中

3. 雷击满足+/-2KV 领域客户和市

研发 求，满足 PF 值和 ithd 的特性

4.满足 55degC 温度范围 场要求，并兼容以往的 EMC 和

5.满足电压 dip 测试要求

相关接口连接

定制研发一种应用于交换机 1. EMI Class B一种小尺寸小协助公司拓展

PoE 电源，适用于高雷击环 2.转换效率>95%功率高防雷设数据中心电源

2 境，设计外形为 slim open 进展中 3. OTP>70degC

计的交换机领域客户和市

frame自然散热方式，并满足 4. 雷击 CM:6KV，PoE 电源 场

小功率高效率的要求 DM>8KV定制研发一种铅酸电池类的

电动车充电器，具备多重保无风扇设计理念，超小协助公司拓展铅酸电动车无 护功能，OCP，OTP，OVT 尺寸，高能效，全自动 两轮车充电器

3进展中

风扇电源 Short欠充，过充，过时，防 化设计，低温升，精准 领域客户和市反接等等，同时具备防倒灌检测及智能控制场功能，减少电池回路放电研发设计一种锂电池类的电

动车充电器，具备多重保护无风扇设计理念，超小协助公司拓展锂电电动车无 功能 OCP，OTP，OVT， 尺寸，高能效，磁吸头 两轮车充电器

4进展中

风扇电源 Short欠充，过充，过时，防 K 线控制，预充功能， 领域客户和市反接等等，同时具备防倒灌智能控制场功能，减少电池回路放电

1、用全新 AHB 架构实

研究开发出一种电源适配

现小体积大功率 140W器，满足能源之星为能效六的输出；

大功率 AHB 拓 级和欧洲 COC V5 T2 标准； 协助公司拓展

2、高效率板端95%以

5 扑架构 PD 电 同时单 C 口 140W 大功率输 进展中 电源适配器领上；

源 出，PD3.1 协议；可防静电 域客户和市场

3、PD3.1 协议，附带两

ESD 8KV/15KV；PEAK

档 140W

LOAD 210W。

（28V5A/20V7A）定制研发一种新的电源型电源适配器向大功率方协助公司拓展

330W 大功率 号，具备小体积高功率密 向展开的同事，在无风

6进展中电源适配器领

适配器 度，能效六级，外置 OTP， 扇且小体积情况下，解域客户和市场多重保护功能。决温度控制是最大难题定制研发一款满足 AI 服务器

性能的高功率 3300W GPU 服

1、支持最高180%负载务器电源。该款电源可以全GPU 负载动态要求

面满足 AI 服务器超高动态的 协助公司拓展

一种定制尺寸2、支持钛金效率要求，输入和输出为后进后数据中心电源

7 的 GPU 电源研 进展中 3、支持 55°环温

出设计方便系统维护，满足领域的客户和发 4、EMI Class A

钛金效率能效要求，支持多市场

5、Surge 满足差模和共

台电源并机工作，支持交流模±2kV

或者高压直流输入，满足 PF值和 ithd 等特性要求。

一种超高功率 定制研发一款满足 AI 服务器 1、支持最高 180%负载 协助公司拓展

8进展中

密度的 CRPS 性能的高功率 3200W GPU 服 GPU 负载动态要求 数据中心电源

1-1-125深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序研发所处预计对公司未项目名称研发目的拟达到的目标号阶段来发展的影响电源务器电源。该款电源可以全2、功率密度、领域的客户和面满足 AI 服务器超高动态的 100W/inch^3 市场要求，在标准 CRPS185mm 3、支持钛金效率长度尺寸下，功率密度达到4、支持55°环温业界领先的 100W/inch^3且 5、EMI Class A

同时满足 AI 服务器超过动态 6、Surge 满足差模和共的要求，满足钛金效率能效 模±2kV要求，支持多台电源并机工作，支持交流或者高压直流输入，满足 PF 值和 ithd 等特性要求。

目前国内大部分数据中心采

用分布式的 N+N 供电模式，即 N 颗主供电电源+N 颗备用

冗余电源，且电源转换效率 1、支持双输入 ATS 切通常为白金94%效率。该款换定制电源引入先进的 ATS 集 2、支持 N+1 或者 N+2

中式供电理念，即电源支持冗余协助公司拓展一种超高效率

双路输入，当一路掉电时，3、支持超钛金效率，峰数据中心电源

9 的 ATS 集中式 进展中

可以正常切换到另外一路供值效率97%+领域的客户和供电电源电，做到输入冗余。同时可4、支持55°环温市场以将分布式的 N+N 备份，优 6、EMI Class A化到 N+1 或 N+2 冗余，有效 7、Surge 满足差模和共减少投资成本。且该款电源 模±2kV的效率可以满足超钛金的要求，带 ATS 部件峰值效率超过97%，业界领先。

随着数据的负载功率不断增加，风冷的瓶颈越来越明1、支持浸没式液冷散热显，同时数据中心的能效要2、特殊尺寸定制求不断提提高，现有的风冷3、支持钛金效率无法满足，因此定制研发一4、支持液冷环境下电气协助公司拓展一种浸没式液款满足数据中心的浸没式液测试数据中心电源

10进展中

冷的电源研发 冷 1600W/12V 服务器电源， 6、支持液冷环境下 领域的客户和可长期兼容数据中心常用的 EMI Class A 市场

散热液体，满足钛金效率能7、支持液冷环境下效要求，支持交流或者高压 Surge 满足差模和共模直流输入，满足 PF 值和 ithd ±2kV等特性要求。

定制研发一种为数据中心使1、全数字化设计控制；

用的 1300W 高效率电源，具 2、EMI Class A；

备低压直流输入和双路输出 3、雷击满足+/-2KV； 协助公司拓展一种高效率特性。具有输入过欠压、输4、效率转换率达到白金数据中心电源

11 CRPS 电源的 进展中

出过流、输出过压、短路、94%；领域的客户和研发

过温等保护功能，同时电源 5、满足电压 dip 测试要 市场模块可以通过 I2C 接口实现 求；

各种功能的控制和监控。6、自主均流设计。

12 一种一拖二式 定制研发一种具备同时给两 进展中 1、EMI Class A； 协助公司拓展

1-1-126深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序研发所处预计对公司未项目名称研发目的拟达到的目标号阶段来发展的影响

充电储能定制路电池充电且输出电压可调2、效率>=95%；其他电源领域

化电源 整多功能、低噪声的 1500W 3、与换电柜系统 的客户和市场电源。小体积大功率模块化 RS485/CAN 通信协议设计，使客户的充电柜空间得到了优化。兼顾反供柜控电源功能，保证在停电期间用电池给到柜控系统供电。

能够与换电柜系统通讯在线升级。

1、EMI Class B；

2、雷击满足+/-1KV；

定制研发一种为实用多功能

3、效率>=80%；

排插，有 8 个 AC 输出插口

4、接口、8AC+2USB- 协助公司拓展

一种多功能排 和两个 USB-A 输出端口和一

13 进展中 A+1USB-C20W 其他电源领域

插 个 USB-C 输出端口。具备输

5、总功率、1875W 线 的客户和市场

出过流、输出过压、短路、

长、5ft，14#线，圆线过温等保护功能。

6、浪涌、2000J 带过载

保护开关定制研发一种为国外客户的

笔记本电脑便用的 PD 电源， 1、EMI Class B；

一种 AC/DC 协助公司拓展

具有双 C 口输出，单输出口 2、雷击满足+/-2KV；

TYPE-C PD 电源适配器领

14 时可具有 100W 输出功率， 进展中 3、效率>=90%；

100W 双口输 域的客户和市

可以任意切换，输出效率4、与笔记本电脑标准出电源场高，漏电流小，保护功能 TYPE-C PD 协议全。

十、发行人主要固定资产和无形资产

（一）主要固定资产

1、固定资产的总体情况

截至2023年9月30日，公司拥有的固定资产情况如下：

单位：万元项目资产原值累计折旧资产账面价值成新率

房屋及建筑物84674.367180.9377493.4391.52%

机器设备43932.4315797.9728134.4664.04%

运输工具884.04478.87405.1745.83%

电子设备及其他8571.255442.593128.6636.50%

合计138062.0928900.36109161.7379.07%

2、主要固定资产具体情况

（1）公司拥有的房屋建筑物

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截至2023年9月30日，公司及子公司拥有13项房屋建筑物。具体参见本募集说明书“附表二公司及其下属企业拥有的房屋”。

（2）主要设备截至2023年9月30日，公司拥有的主要设备（单位价值50万元以上设备）具体情况如下：

单位：万元序数量设备名称账面原值账面净值成新率号（台）

125W 充电器老化柜测试系

1166.2851.5677.79%

统

2 AI 立式机 2 119.25 88.37 74.11%

3 ATE 测试设备 5 330.11 282.85 85.69%

4 ATE 测试系统 2 106.19 82.65 77.83%

5 A 栋变压器 1 90.76 58.79 64.77%

6 ICT 测试设备 1 84.73 51.41 60.67%

7 X-ray 检测设备 1 52.21 25.76 49.33%

8传导测试实验室164.6042.1065.17%

9电力密集母线槽150.0847.4494.72%

10电源节能老化测试设备5309.73241.0877.83%

11多功能贴片机5359.83297.1682.58%

服务器电源节能老化测试设

122172.12128.1974.48%

备

13辐射实验室192.3136.7739.83%

14高加速寿命测试1116.675.835.00%

15高速插件机154.1645.1683.37%

16高速贴片机181480.791140.4177.01%

17环球立式插件机2108.3286.0279.42%

18回收式电网模拟电源3199.71138.3369.27%

19接收机151.0736.5271.50%

20节能负载老化系统150.942.555.00%

21节能负载在线式老化房3254.3616.756.58%

22节能老化测试设备170.8032.6846.17%

23节能型老化房162.7733.9554.08%

开关电源自动测试系统

24151.8046.0688.92%

（ATE）

1-1-128深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序数量设备名称账面原值账面净值成新率号（台）

25老化房改造157.9838.6066.57%

26配电房155.432.775.00%

27配电系统188.0777.6188.12%

28 全自动 HI-POT 综合测试仪 3 150.19 85.98 57.25%

29全自动测试老化房184.1954.4864.71%

30 全自动老化测试线 60W 1 116.81 98.32 84.17%

31贴片机322414.521891.1978.33%

智能监控型恒温节能老化系

32152.0841.3679.42%

统

33智能节能负载老化测试系统2133.8928.7221.45%

34智能节能负载老化系统151.5953.39103.49%

35自动老化测试线1106.1996.1190.50%

36自动贴片机7505.45362.7971.78%

37半成品测试181.8678.6296.04%

38包装段成品测试163.2758.2792.08%

39电子负载老化房150.7929.3457.77%

总计1168411.916015.9271.52%

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至本募集说明书签署之日，公司及子公司拥有3宗土地使用权，土地使用权均以出让的方式取得，具体情况如下：

序面积权利权利人权利证号座落地用途终止日期他项权利号 （m2） 性质

粤（2021）深新型发行人宝安区航城

1圳市不动产权10346.96产业出让2051-7-28注1

（31.28%）街道

第0172413号用地赣州经济技

赣（2019）赣术开发区金

赣州欧陆通州市不动产权龙路北侧、

第0047878号工业西路1#厂房工业

219138.00出让2058-2-16未抵押

赣州经济技用地

赣（2019）赣术开发区金

赣州欧陆通州市不动产权龙路北侧、

第0047879号工业一路西侧员工宿舍

1-1-129深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序面积权利权利人权利证号座落地用途终止日期他项权利号 （m2） 性质赣州经济技

赣（2023）赣术开发区金赣州欧陆通州市不动产权

龙路34号2#

第0048016号厂房东莞市洪梅镇望沙路洪

粤（2023）东梅段129号莞不动产权第东莞欧陆通

0120041号信息设备制

造中心项目1号厂房东莞市洪梅镇望沙路洪

粤（2023）东梅段129号工业

3东莞欧陆通莞不动产权第东莞欧陆通33295.86出让2070-6-23已抵押

用地

0120028号信息设备制

造中心项目2号员工宿舍东莞市洪梅镇望沙路洪

粤（2023）东梅段129号莞不动产权证东莞欧陆通

第0199343号信息设备制造中心项目3号员工宿舍

注1：上述第1项土地使用权系发行人与其他3位权利人按份共有，其中发行人占

31.28%。发行人持有的份额不存在抵押、查封等权利负担，但根据发行人就该地块签署的

《深圳市土地使用权出让合同》《深圳市宝安区产业发展监管协议（重点产业类）》，该地块权利限制为：（1）以出让方式供应的重点产业项目用地的建设用地使用权及建筑物

100%的建筑面积在全年期内不得转让；允许一定比例用房租赁给符合产业准入行业类别的

主营业务上下游产业链，出租比例不超过建筑面积的20%；（2）发行人取得建设用地使用权及建筑物允许抵押，应以宗地内发行人持有的所有建筑物进行抵押，但抵押金额不得超过合同剩余年期地价和建筑物残值之和；（3）发行人在全年期内不得以股权转让或变更

方式转让建设用地使用权以及附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施。

2、专利

截至2023年9月30日，公司及其下属企业合计拥有187项境内专利，3项境外专利。具体参见本募集说明书“附表三公司及其下属企业拥有的专利”。

3、商标

截至2023年9月30日，公司及其下属企业合计拥有132项境内商标，210项境外商标。具体参见本募集说明书“附表四公司及其下属企业拥有的商

1-1-130深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）标”。

4、软件著作权

截至2023年9月30日，公司及其下属企业拥有软件著作权具体参见本募集说明书“附表五公司及其下属企业拥有的软件著作权”。

（三）公司持有的与生产经营相关的资质、许可或备案

发行人及其子公司办理了进出口所需海关备案手续，具体如下：

序号持证单位经营类别海关备案编号备案日期

1 发行人 进出口货物收发货人 4403161R33 2005.12.08

2 杭州云电 进出口货物收发货人 33013602ZL 2022.02.16

3 上海安世博 进出口货物收发货人 3122269AL6 2021.11.03

4 苏州博电 进出口货物收发货人 3225960AZM 2022.03.23

（四）公司使用他人资产的情况

1、房屋租赁

截至本募集说明书签署之日，公司及子公司租赁使用房屋主要情况如下：

序面积产权证号/承租人出租人房屋坐落用途租赁期限号（㎡）产权证明广东省深圳市宝安

2017.08.15-

区西乡街道星辉科9400.51

2024.03.14

技园 A 栋

粤（2017）广东省深圳市宝安

深圳市2019.03.01-深圳市不动

区西乡街道星辉科6054.31

星辉实2024.03.14产权第

深圳欧 技园 B 栋

1业集团生产经营0084749号

陆通广东省深圳市宝安

有限公2017.10.20-

区西乡街道星辉科6054.31

司2024.03.14

技园 C 栋广东省深圳市宝安

2021.05.01-

区西乡街道星辉科16500注1

2026.04.30

技园 F 栋

苏（2017）苏州云苏州富苏州市吴江经济技吴江区不动

电苍幸和2023.05.01-

2术开发区厍浜路169146生产办公产权第

（注电子有2029-04-30号9041083号

2）限公司（注3）

苏州爱苏（2021）宝利恩苏州市吴江经济开苏州市吴江

苏州云2021.12.28-

3医疗科发区吉市东路1291000生产办公区不动产权

电2027-12-27技有限号第9062041公司号

1-1-131深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序面积产权证号/承租人出租人房屋坐落用途租赁期限号（㎡）产权证明

苏州爱苏（2021）宝利恩苏州市吴江经济开苏州市吴江

苏州博2021.12.28-

3医疗科发区吉市东路12910366.00生产办公区不动产权

电2027-12-27技有限号第9062041公司号上海硕沪房地浦字上海市浦东新区金

上海安普模具仓储、办2021.06.16-（2008）第

4穗路1501号2幢1505

世博有限公公2025.06.15025583号

101室司（注4）上海市浦东新区桂上海邦桥路115号

沪（2022）

艺企业 5A101-106、

上海安2023.07.01-浦字不动产

5 管理咨 5A201-209、 5175.19 办公

世博2028.06.30权第076493

询有限 5A301-309、号

公司 5A401-409、

5B101-103

杭州市滨江区长河

2021.03.01-

和瑞科街道长河路475号604.17生产办公浙（2023）

2024.04.15杭州云技（杭1幢7层712室杭州市不动

6

电州）有杭州市滨江区长河产权第

2022.02.15-

限公司街道长河路475号604.17生产办公0039184号

2025.03.31

1幢8层802室

中国立新北市林口区文化

台湾欧台工业2023.03.15-87庄建字第

7二路一段266号342.55办公

陆通股份有2024.03.1410649号

19 楼 C 区

限公司

注 1：经核查，上述第 1 项租赁房屋 F 栋（简称“F 栋厂房”）的出租方未提供产权证书，根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕11号）等相关法律法规的规定，相应的租赁合同存在被认定无效的风险。发行人对租赁场所无其他特殊要求，F 栋厂房周边可替代厂房资源充足，即使出现极端情况无法继续租赁，发行人亦可在较短时间内就近搬迁至其他场所。

F 栋厂房的出租方已出具确认函，确认发行人在承租 F 栋厂房期间，出租方不会主动向有权部门申请将上述物业纳入城市更新项目范围，或向有权部门申请拆除。深圳市宝安区城市更新和土地整备局于 2023 年 7 月 18 日出具相关证明文件，确认 F 栋厂房所在地块尚未经该局纳入城市更新拆除重建及土地整备计划范围。

发行人实际控制人已出具承诺，“如果公司租赁的星辉科技园物业因出租方权属问题等法律瑕疵而被拆除拆迁，或者相关租赁协议被认定为无效，导致公司无法继续使用该等租赁房屋而遭受损失，或被相关主管部门处以罚款，本人将就公司实际遭受的经济损失、罚款及相关费用给予足额补偿，以确保公司不因租赁事宜遭受损失”。

综上，发行人租赁未提供产权证书的 F 栋厂房不会对发行人的持续经营产生重大不利影响，不会构成本次发行的法律障碍。除 F 栋厂房的房屋租赁合同外，上述发行人或子公司与出租方签订的房屋租赁合同合法有效。

注2：苏州云电前身苏州市安世博能源科技有限公司与苏州爱宝利恩医疗科技有限公司签署了《房屋租赁合同》，2023年6月，苏州市安世博能源科技有限公司更名为“苏州市云电电子制造有限公司”即苏州云电。

注3：苏州云电向出租方苏州富苍幸和电子有限公司租赁的厂房产权人为苏州鑫铭电

子科技有限公司，根据苏州鑫铭电子科技有限公司出具的确认函，其已知悉并同意苏州富

1-1-132深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

苍幸和电子有限公司将上述相关物业转租给苏州云电使用。

注4：上海安世博向出租方上海硕普模具有限公司租赁的厂房产权人为上海林氏现代

电器有限公司，根据上海林氏现代电器有限公司出具《授权委托书》，确认由上海硕普模具有限公司全权代理2幢的房屋租赁，签订房屋租赁合同并具体处理与租赁合同相关的管理事宜。

2、土地租赁

截至本募集说明书签署之日，公司及子公司租赁使用土地情况如下：

租金总额

承租人出租人地址面积（㎡）租赁期限（越南盾）深越联合越南海防市安阳县

越南欧2019.01.02-

投资有限洪峰乡安阳工业区32066.8050016511968

陆通2058.12.25

公司 CN3 号

根据越南地区的相关法律法规，2018年11月12日，公司和深圳市深越联合投资有限公司签订《土地租赁意向协议》，深圳市深越联合投资有限公司经其越南子公司深越联合投资有限公司授权，将深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳工业园区 CN3-B-27、CN3-B-28 的土地出租给本公司之孙公司越南欧陆通科技有限公司。

越南欧陆通于2019年1月2日与深越联合投资有限公司签署《安阳工业区土地租赁合同》。承租深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业区 CN3 区块 B-27，B-28 地块之土地，B-27 面积为 10680 平方米，B-

28面积为21386.8平方米，合计32066.8平方米。租期自2019年01月02日

移交土地至2058年12月25日。租金每平方米1559760越南盾，租金总额为

50016511968越南盾。

十一、公司拥有的特许经营权情况

截至本募集说明书签署之日，公司不存在拥有特许经营权的情况。

十二、发行人的重大资产重组的情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

十三、发行人的境外经营情况

截至本募集说明书签署之日，公司拥有9家全资子公司，即东莞欧陆通、苏州博电、赣州欧陆通、上海安世博、深圳智联、杭州欧陆通、苏州云电、香

港欧陆通和美国艾仕能；拥有1家控股子公司，即杭州云电科技，拥有1家参

1-1-133深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）股公司，即深圳市航城企业总部管理有限公司。其中香港欧陆通拥有1家全资子公司越南欧陆通及1家分公司台湾欧陆通。具体情况参见本募集说明书本节“三、（二）子公司基本情况”。

十四、报告期内利润分配情况

（一）公司的利润分配政策

根据现行公司章程，公司的主要利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司将重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持一致性、合理性和稳定性。

2、利润分配形式

公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法

规允许的其他方式分配股利，并优先采取现金分红的方式进行利润分配。

（1）在符合《公司法》及本章程规定的分红条件的情况下，公司每年以现

金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可分配利润的10%或在利润分配方案中拟通过现

金方式分红的利润超过当年实现的可分配利润的10%，对于超过当年实现的可分配利润的10%的部分，在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（2）公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

*公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

*公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

*公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

1-1-134深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

*公司发展阶段不易区分，由董事会审议确定发展阶段；

重大资金支出（募集资金投资项目除外）是指：公司未来12个月内拟对外

投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过人民币3000万元。

3、利润分配的时间间隔

公司原则上每年进行一次年度利润分配，董事会可以根据公司盈利及经营情况提议公司进行中期利润分配。

4、利润分配的具体条件

（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”

（二）公司最近三年的利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

（1）2020年度利润分配方案及执行情况

2021年5月7日，公司召开了2020年年度股东大会，99.9554％的出席股

东一致同意，以2020年末公司总股本101200000股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税），合计分红3339.60万元（含税）。公司已完成2020年度权益分派实施工作。

（2）2021年度利润分配方案及执行情况

2022年5月31日，公司召开了2021年年度股东大会，99.9826％的出席股

东一致同意，以2021年末公司总股本101660000股剔除公司目前回购专户的股份余额66000股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共101594000股，以此为基数计算，按每10股派发现金红利1.3元（含税）向全体股东分配，合计分红1320.72万元（含税）。公司已完成2021年度权益分派实施工作。

（3）2022年年度利润分配方案及执行情况

2023年4月28日，公司召开了2022年年度股东大会，100.00%的出席股

1-1-135深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

东一致同意，以2022年末公司总股本101752000股剔除公司目前回购专户的股份余额1655300股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共100096700股，以此为基数计算，按每10股派发现金红利0.91元（含税）向全体股东分配，合计分红910.88万元（含税）。公司已完成2022年度权益分派实施工作。

2、公司最近三年现金分红情况

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占合计归属于母公司所有者的净利润的比例为14.10%，符合现金分红的相关规定，具体现金分红情况如下表所示：

单位：万元项目2022年度2021年度2020年度

归属于母公司所有者的净利润（万元）9016.4811108.9619395.44

现金分红（含税）（万元）910.881320.723339.60当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者

10.37%11.89%17.22%

的净利润的比例

最近三年累计现金分配合计（万元）5571.2最近三年合计归属于母公司所有者的净利润

39520.88（万元）最近三年累计现金分配利润占合计归属于母公

14.10%

司所有者的净利润的比例

十五、报告期内债券发行情况

（一）最近三年债券发行和偿还情况公司最近三年不存在对外发行债券的情形。

（二）本次发行完成后的累计债券余额情况公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币

64452.65万元（含64452.65万元），本次发行完成后，公司累计债券余额不

超过64452.65万元，占最近一期末合并口径所有者权益的比例为37.86%，未超过50%。

为保证公司累计债券余额占最近一期末净资产比例持续符合上述规定，公司已作出如下承诺：“若本次可转债未出现终止注册的情况，公司计划在本次可转债发行前，不发行任何其他计入累计债券余额的公司债及企业债，并且不

1-1-136深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）向相关监管机构提交公司债/企业债的注册/备案申请文件。”

（三）本次发行对公司资产负债结构的影响及公司偿债能力情况2020年末、2021年末、2022年末和2023年9月末，公司资产负债率（合并口径）分别为39.02%、57.16%、51.24%和54.15%，资产负债结构合理；

2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月，公司经营活动产生的现金

流量净额分别为19568.58万元、16195.23万元、13733.28万元和30842.83万元，整体现金流量情况良好。公司具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。本次发行完成后，资产负债结构保持在合理水平，公司有足够的现金流来支付可转债的一年的利息。

1-1-137深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

第五节财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务数据及相关财务信息，非经特别说明，均引自公司2020年度、2021年度、2022年度经审计的财务报告及公司披露的未经审计的2023年

1-9月财务报告，财务指标根据上述财务报表为基础编制。投资者若欲对公司的

财务状况、经营成果、现金流量及会计政策进行更详细的了解，请认真阅读财务报告及审计报告全文。

一、财务报告及相关财务资料

（一）财务报告审计情况

天职国际对公司2020年度、2021年度、2022年度财务报告进行了审计，并出具了天职业字[2021]18178号、天职业字[2022]208号和天职业字

[2023]25942号标准无保留意见的审计报告。

公司2023年1-9月财务报告未经审计。

（二）与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所处的行业、发展阶段和经营状况，具体从性质和金额两个方面来考虑。从性质来看，主要考虑该事项在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量；在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性，根据经常性业务税前利润的8%计算本次审计的重要性水平。

（三）财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（四）合并财务报表的合并范围及变化情况

1、合并财务报表范围的确认原则发行人合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括发行人所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

1-1-138深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2、报告期末公司合并财务报表范围

截至2023年9月30日，公司合并财务报表的合并范围包括如下子公司：

子公司名称注册地持股比例取得方式

欧陆通（赣州）电子有限公司江西省赣州市100.00%同一控制下合并

香港欧陆通科技有限公司中国香港100.00%投资设立

东莞欧陆通电子有限公司广东省东莞市100.00%投资设立（美国）艾仕能有限责任公司美国100.00%投资设立

越南欧陆通科技有限公司越南100.00%投资设立

杭州云电科技能源有限公司浙江省杭州市80.00%投资设立

深圳欧陆通智联科技有限公司广东省深圳市100.00%投资设立

上海安世博能源科技有限公司上海市100.00%投资设立

苏州市博电云科能源科技有限公司江苏省苏州市100.00%投资设立

杭州欧陆通电子科技有限公司浙江省杭州市100.00%投资设立

苏州市云电电子制造有限公司江苏省苏州市100.00%投资设立

3、公司报告期内合并财务报表范围变化情况说明

（1）2023年1-9月合并财务报表范围变化情况

公司2023年1-9月合并财务报表范围未发生变化。

（2）2022年合并财务报表范围变化情况序号增加公司变化原因

1杭州欧陆通电子科技有限公司投资设立

2苏州市云电电子制造有限公司投资设立

2022年5月13日，深圳欧陆通电子股份有限公司设立杭州欧陆通电子科

技有限公司，注册资本为人民币1000.00万元，注册地址为浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998号8幢1楼106室。深圳欧陆通电子股份有限公司持股比例为100%。杭州欧陆通电子科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。

2022年8月26日，深圳欧陆通电子股份有限公司设立苏州市安世博能源

科技有限公司（现更名为苏州市云电电子制造有限公司），注册资本为人民币

1000.00万元，注册地址为江苏省苏州市吴江区江陵街道吉市东路129号。深

圳欧陆通电子股份有限公司持股比例为100%。苏州市安世博能源科技有限公司（现更名为苏州市云电电子制造有限公司）自成立之日起纳入合并范围。

1-1-139深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（3）2021年度合并财务报表范围变化情况序号增加公司变化原因

1杭州云电科技能源有限公司投资设立

2深圳欧陆通智联科技有限公司投资设立

3上海安世博能源科技有限公司投资设立

4苏州市博电云科能源科技有限公司投资设立

2021年2月1日，深圳欧陆通电子股份有限公司和王越天共同出资设立杭

州云电科技能源有限公司，注册资本为人民币2500.00万元，其中：深圳欧陆通电子股份有限公司认缴注册资本人民币2000.00万元，王越天认缴注册资本人民币500.00万元。注册地址为浙江省杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢7层712室。深圳欧陆通电子股份有限公司持股比例为80%，王越天持股比例为20%。杭州云电科技能源有限公司自成立之日起纳入合并范围。

2021年3月24日，深圳欧陆通电子股份有限公司设立深圳欧陆通智联科

技有限公司，注册资本为人民币2000.00万元。注册地址为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 87、89、91 号深圳市软件产业基地 2 栋 C1402。深圳欧陆通电子股份有限公司持股比例100%。深圳欧陆通智联科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。

2021年4月21日，深圳欧陆通电子股份有限公司设立上海安世博能源科

技有限公司，注册资本为人民币1000.00万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号20幢118室。深圳欧陆通电子股份有限公司持股比例为100%。上海安世博能源科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。

2021年8月4日，深圳欧陆通电子股份有限公司设立苏州市博电云科能源

科技有限公司，注册资本为人民币2000.00万元，注册地址为苏州市吴江区江陵街道运东大道1088号运河之东商业中心5幢-3107。深圳欧陆通电子股份有限公司持股比例100%。苏州市博电云科能源科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。

（4）2020年合并财务报表范围变化情况

1-1-140深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号增加公司变化原因（美国）欧陆通科技有限公司（现更

1投资设立名为艾仕能有限责任公司）

2020年11月23日，深圳欧陆通电子股份有限公司以货币100.00万美元出

资设立（美国）欧陆通科技有限公司，注册资本为100.00万美元，注册地址为

9ORCHARDROADSUITE102LAKEFORESTCALIFORNIA92630UNITEDSTATE

SOFAMERICA，深圳欧陆通电子股份有限公司持股 100%。（美国）欧陆通科技有限公司自成立之日起纳入合并范围。

（五）财务报表

发行人报告期内的财务报表如下表：

1、合并资产负债表

单位：元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

流动资产：

货币资金611396831.16517773386.98773556651.99458384938.88

交易性金融资产74020192.8770117200.00219457470.14632884095.89

衍生金融资产----

应收票据73612619.8058257166.4711924386.2718128970.88

应收账款890275080.50816049257.96796503991.22690687245.35

应收款项融资62214935.9423656994.7030503492.12-

预付款项4116863.612626013.7817597746.28341894.97

其他应收款15982905.6919154389.8816992642.9334558646.39

其中：应收利息112059.9717297.6094000.82230048.20

应收股利----

存货461958697.78402689789.83509745046.72273430434.93

合同资产----

持有待售资产----一年内到期的非流

----动资产

其他流动资产22544080.4420358269.2521474526.996369141.54

流动资产合计2216122207.791930682468.852397755954.662114785368.83

非流动资产：

债权投资----

1-1-141深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

其他债权投资----

长期应收款----

长期股权投资802203.09858469.31897828.12-

其他权益工具投资----其他非流动金融资

----产

投资性房地产----

固定资产1091617325.091097803234.25830133136.57194292929.30

在建工程191462108.04138969427.72202160164.1863554575.54

生产性生物资产----

油气资产----

使用权资产78820202.7053942722.0596227623.71-

无形资产72892238.8076100859.1577641723.8852013549.62

开发支出----

商誉----

长期待摊费用30807167.2926460050.1935655074.9714011648.36

递延所得税资产29703327.0912066508.497932757.236505026.45

其他非流动资产1074211.201726164.9225851421.7513262633.87

非流动资产合计1497178783.301407927436.081276499730.41343640363.14

资产总计3713300991.093338609904.933674255685.072458425731.97

合并资产负债表（续）项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

流动负债：

短期借款195138611.11200546763.89328584729.4319548600.40

交易性金融负债----

衍生金融负债----

应付票据436461013.23291492369.24431022390.04200500000.00

应付账款790634075.59660104159.921100226243.16650932894.13

预收款项486728.86383332.14294649.70604206.70

合同负债1580725.211186317.128056728.72362853.69

应付职工薪酬59473425.0061023260.0952532005.9841021388.54

应交税费15378778.5218965233.4921426955.256144048.06

其他应付款21157336.4942520730.1535557891.5921041816.57

1-1-142深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

其中：应付利息--474348.54-

应付股利----

持有待售负债----一年内到期的非流动

52504713.8897582589.9836841367.69-

负债

其他流动负债22257124.2933942793.7411775474.1222468.21

流动负债合计1595072532.181407747549.762026318435.68940178276.30

非流动负债：

长期借款328285000.09261990000.06--

应付债券----

其中:优先股----

永续债----

租赁负债59875825.1033035866.3361230151.91-

长期应付款--203302.65-

长期应付职工薪酬----

预计负债----

递延收益8933231.106122057.0510200264.0615262217.86

递延所得税负债18569487.881767561.572404914.313955525.20

其他非流动负债----

非流动负债合计415663544.17302915485.0174038632.9319217743.06

负债合计2010736076.351710663034.772100357068.61959396019.36

股东权益：

股本101200000.00101770000.00101200000.00101200000.00

其他权益工具----

其中:优先股----

永续债----

资本公积1085513081.231063935917.211020796113.211020796113.21

减:库存股62600689.0781287282.67--

其他综合收益6688006.264644705.10-9317310.63-6492662.86

专项储备----

盈余公积50885000.0050885000.0043666846.7031090986.54

未分配利润521468594.90487318105.48417552967.18352435275.72归属于母公司股东权

1703153993.321627266445.121573898616.461499029712.61

益合计

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项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

少数股东权益-589078.58680425.04--

股东权益合计1702564914.741627946870.161573898616.461499029712.61

负债及股东权益合计3713300991.093338609904.933674255685.072458425731.97

2、合并利润表

单位：元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

一、营业总收入2065690640.542703124681.082571948034.702083473150.73

其中:营业收入2065690640.542703124681.082571948034.702083473150.73

二、营业总成本2010517892.852591974453.282462307906.761852871851.54

其中:营业成本1662183366.762212300064.432170348313.841633682767.29

税金及附加7680528.3311725773.598788120.707077146.05

销售费用53039057.3763159779.7357903797.9443593876.92

管理费用119732855.04136535288.5282690195.6366451300.74

研发费用171615004.18197887249.04131694054.5368910648.12

财务费用-3732918.83-29633702.0310883424.1233156112.42

其中：利息费用16097138.2618652687.035659205.87493465.68

利息收入3404626.363706437.063670061.282536630.65

加：其他收益9979038.1015581971.1622828719.0313323546.60投资收益（损失以

2032006.173952771.1811147083.33447596.69“－”号填列）

其中：对联营企业

和合营企业的投资----收益以摊余成本计量的金融资产终止确认

---

收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益

（损失以“-”号填---列）公允价值变动收益

（损失以“－”号20192.87117200.00457470.143884095.89填列）信用减值损失（损失以“－”号填-6310114.34-8008375.98-11429143.54-16080057.33

列）资产减值损失（损-10058912.85-14331141.19-6877980.95-12960482.11失以“-”号填列）

1-1-144深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度资产处置收益（损

40349.29-817756.42-56854.02-3254.25失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填50875306.93107644896.55125709421.93219212744.68

列）

加:营业外收入831296.723144855.45620842.32268426.71

减：营业外支出785475.411058913.691320385.05888956.50四、利润总额（亏损总额以“－”号50921128.24109730838.31125009879.20218592214.89

填列）

减：所得税费用9274280.5521885657.4313920327.5824637831.35五、净利润（净亏损以“－”号填41646847.6987845180.88111089551.62193954383.54

列）

其中:被合并方在合

----并前实现的净利润

（一）按经营持续

----

性分类：

1.持续经营净利润

（净亏损以“－”41646847.6987845180.88111089551.62193954383.54号填列）

2.终止经营净利润

（净亏损以“－”----号填列）

（二）按所有权归

----

属分类：

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损42914784.1590164755.84111089551.62193954383.54以“－”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“－”号填-1267936.46-2319574.96--

列）

六、其他综合收益

2043301.1613962015.73-2824647.77-6462962.22

的税后净额归属母公司所有者

的其他综合收益的2043301.1613962015.73-2824647.77-6462962.22税后净额

（一）不能重分类

进损益的其他综合----收益

1.重新计量设定受益

----计划变动额

2.权益法下不能转损

----益的其他综合收益

3.其他权益工具投资

---公允价值变动

1-1-145深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

4.企业自身信用风险

---公允价值变动

（二）将重分类进

损益的其他综合收2043301.1613962015.73-2824647.77-6462962.22益

1.权益法下可转损益

---的其他综合收益

2.其他债权投资公允

---价值变动

3.可供出售金融资产

---公允价值变动损益

4.金融资产重分类计

入其他综合收益的---金额

5.持有至到期投资重

分类为可供出售金---融资产损益

6.其他债权投资信用

---减值准备

7.现金流量套期储备

（现金流量套期损---益的有效部分）

8.外币财务报表折算

2043301.1613962015.73-2824647.77-6462962.22

差额

9.其他---

归属于少数股东的

其他综合收益的税----后净额

七、综合收益总额43690148.85101807196.61108264903.85187491421.32归属于母公司所有

44958085.31104126771.57108264903.85187491421.32

者的综合收益总额归属于少数股东的

-1267936.46-2319574.96--综合收益总额

八、每股收益

（一）基本每股收

0.420.861.102.30益（元/股）

（二）稀释每股收

0.420.861.102.30益（元/股）

3、合并现金流量表

单位：元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

一、经营活动产生

的现金流量：

销售商品、提供劳

1750590715.282319991218.242178075671.821658149586.44

务收到的现金

1-1-146深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

收到的税费返还79543202.10118617693.97175971702.2691257279.74收到其他与经营活

132458005.99126652201.99132947563.9463766951.07

动有关的现金经营活动现金流入

1962591923.372565261114.202486994938.021813173817.25

小计

购买商品、接受劳

978210963.661746103411.481683537963.281098189451.08

务支付的现金支付给职工以及为

381455025.65454657913.86395846097.66301994387.00

职工支付的现金

支付的各项税费49845625.1850561189.4933010791.9643676422.09支付其他与经营活

244651966.16176605802.33212647751.97173627708.19

动有关的现金经营活动现金流出

1654163580.652427928317.162325042604.871617487968.36

小计经营活动产生的现

308428342.72137332797.04161952333.15195685848.89

金流量净额

二、投资活动产生

的现金流量：

收回投资收到的现

----金取得投资收益收到

----的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

-452253.7735000.0013500.00资产收回的现金净额处置子公司及其他

营业单位收到的现----金净额收到其他与投资活

395226361.17626186380.952255686751.10187447596.69

动有关的现金投资活动现金流入

395226361.17626638634.722255721751.10187461096.69

小计

购建固定资产、无

形资产和其他长期189312071.25641147172.29518734015.47170176801.41资产支付的现金

投资支付的现金--938400.00-取得子公司及其他

营业单位支付的现----金净额支付其他与投资活

397000000.00472736780.821830615000.00816000000.00

动有关的现金投资活动现金流出

586312071.251113883953.112350287415.47986176801.41

小计投资活动产生的现

-191085710.08-487245318.39-94565664.37-798715704.72金流量净额

1-1-147深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

三、筹资活动产生

的现金流量：

吸收投资收到的现

-6601400.0015120200.00867602490.00金

其中：子公司吸收

少数股东投资收到-3000000.00--的现金取得借款收到的现

185000000.00656008609.75484437460.1451697796.23

金收到其他与筹资活

----动有关的现金筹资活动现金流入

185000000.00662610009.75499557660.14919300286.23

小计偿还债务支付的现

178654999.97437869696.75173682180.5761123384.34

金

分配股利、利润或

偿付利息支付的现23562754.9827641436.5835175012.64317968.30金

其中：子公司支付

给少数股东的股----

利、利润支付其他与筹资活

45128528.89102762191.7836932059.2912484856.09

动有关的现金筹资活动现金流出

247346283.84568273325.11245789252.5073926208.73

小计筹资活动产生的现

-62346283.8494336684.64253768407.64845374077.50金流量净额

四、汇率变动对现

4439684.4920307559.26-4318217.98-12013088.73

金的影响

五、现金及现金等

59436033.29-235268277.45316836858.44230331132.94

价物净增加额

加：期初现金及现

438009246.87673277524.32356440665.88126109532.94

金等价物的余额

六、期末现金及现

497445280.16438009246.87673277524.32356440665.88

金等价物余额

二、发行人主要会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策

1、2020年财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），公司自2020年1月1日起施行。准则规定根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

1-1-148深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债调增1310378.90元，其他流动负债调增12667.84元，预收款项调减1323046.74元。

公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债调增1120619.29元，其他流动负债调增12667.84元，预收款项调减1133287.13元。

2、2021年公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

公司合并资产负债表2021年1月1日的使用权资产调增61297503.03元，租赁负债调增40227739.16元，一年内到期的非流动负债调增

21069763.87元。

公司母公司资产负债表2021年1月1日的使用权资产调增44407515.53元，租赁负债调增28903044.91元，一年内到期的非流动负债调增

15504470.62元。

3、2022年公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会

（2021）35号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容规定，该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会

（2022）31号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容规定，该项会计政策变更对本报告期财务报表无影响。

4、2023年1-9月

公司自2023年1月1日实施《企业会计准则解释第16号》，根据准则

1-1-149深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）规定，公司在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，该项会计政策变更导致影响如下：

合并资产负债表2023年1月1日的递延所得税资产调增9832621.71元，递延所得税负债调增9574922.85元，未分配利润调增259266.02元少数股东权益调减1567.16元。

母公司资产负债表2023年1月1日的递延所得税资产调增5898545.01元，递延所得税负债调增5750560.71元，未分配利润调增147984.30元。

（二）会计估计

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（三）会计差错更正

报告期内，公司未发生重要的会计差错更正情况。

三、报告期主要财务指标

（一）主要财务指标

公司报告期内的主要财务指标如下：

2023年1-92022年1-122021年度2020年度

财务指标月/2023年9月/2022年/2021年12/2020年12月30日12月31日月31日月31日

流动比率（倍）1.391.371.182.25

速动比率（倍）1.101.090.931.96

资产负债率（合并）54.15%51.24%57.16%39.02%

资产负债率（母公司）49.86%48.31%57.18%39.22%归属于发行人股东的每股净资产

16.8315.9915.5514.81

（元）

应收账款周转率（次/年）2.423.353.463.70

存货周转率（次/年）3.844.855.547.53

息税折旧摊销前利润（万元）16541.9226015.4121761.0725687.42

1-1-150深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2023年1-92022年1-122021年度2020年度

财务指标月/2023年9月/2022年/2021年12/2020年12月30日12月31日月31日月31日归属于发行人股东的净利润（万

4291.489016.4811108.9619395.44

元）归属于发行人股东扣除非经常性

6052.617212.168235.0717947.87

损益后的净利润（万元）

利息保障倍数（倍）4.166.6523.09443.97

每股经营活动净现金流量（元）3.051.351.601.93

每股净现金流量（元）0.59-2.313.132.28

注：上述财务指标未经说明，均指以公司合并财务报表数据为基础计算。

上述财务指标计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产÷流动负债；

2、速动比率＝（流动资产-存货）÷流动负债；

3、资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；

4、归属于发行人股东的每股净资产＝期末归属于发行人股东的净资产/期末股本总额；

5、应收账款周转率＝营业收入÷应收账款平均账面余额；

6、存货周转率＝营业成本÷存货平均账面余额；

7、息税折旧摊销前利润=净利润＋所得税费用＋利息费用（含资本化利息）＋计入本

期损益的折旧和摊销；

8、利息保障倍数=（利润总额＋利息费用（含资本化利息））/利息费用（含资本化利息）；

9、每股经营活动净现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

10、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

（二）净资产收益率及每股收益公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规

则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性

公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）

要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

加权平均净每股收益（元/股）年度报告期利润资产收益率

（%）基本每股收益稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润2.590.420.42

2023年1-9月扣除非经常性损益后归属于公司

3.650.600.60

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润5.540.860.86

2022年度扣除非经常性损益后归属于公司

4.400.690.69

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润7.251.101.10

2021年度

扣除非经常性损益后归属于公司5.370.810.81

1-1-151深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

加权平均净每股收益（元/股）年度报告期利润资产收益率

（%）基本每股收益稀释每股收益普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润23.022.302.30

2020年度扣除非经常性损益后归属于公司

21.302.132.13

普通股股东的净利润

（三）非经常性损益明细

报告期内，公司非经常损益明细情况如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销-36.90-158.26-25.15-38.35部分

（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减----免

（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照997.901558.202270.361332.35一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

（4）计入当期损益的对非金融

----企业收取的资金占用费

（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取

-5.63-3.94--得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

（6）非货币性资产交换损益----

（7）委托他人投资或管理资产

208.83399.211114.7144.76

的损益

（8）因不可抗力因素，如遭受

自然灾害而计提的各项资产减值----准备

（9）债务重组损益----

（10）企业重组费用，如安置职

----

工的支出、整合费用等

（11）交易价格显失公允的交易

----产生的超过公允价值部分的损益

（12）同一控制下企业合并产生

的子公司期初至合并日的当期净----损益

（13）与公司正常经营业务无关

----的或有事项产生的损益

（14）除同公司正常经营业务相2.0211.7245.75388.41

1-1-152深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

（15）单独进行减值测试的应收

----款项减值准备转回

（16）对外委托贷款取得的损益----

（17）采用公允价值模式进行后

续计量的投资性房地产公允价值----变动产生的损益

（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次----性调整对当期损益的影响

（19）受托经营取得的托管费收

----入

（20）除上述各项之外的其他营

45.52285.07-50.49-24.02

业外收入和支出

（21）其他符合非经常性损益定

-2820.65---义的损益项目

非经常性损益合计-1608.912092.013355.171703.15

减：所得税影响金额152.22287.70481.29255.57扣除所得税影响后的非经常性损

-1761.131804.312873.881447.57益

其中：归属于母公司所有者的非

-1761.131804.312873.881447.57经常性损益

归属于少数股东的非经常性损益----

2020年、2021年、2022年和2023年1-9月，归属于母公司所有者的非经

常性损益金额分别为1447.57万元、2873.88万元、1804.31万元和-1761.13万元，因2023年6月取消股权激励计划，一次性计入当期费用的股份支付金额为

2820.65万元，导致2023年1-9月非经常性损益金额为负数，报告期内公司非

经常性损益金额相对较小，对公司的经营成果、财务状况不构成重大影响。

四、财务状况分析

（一）资产构成及分析

1、资产的构成分析

报告期内，公司资产的具体构成情况如下：

1-1-153深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

单位：万元

2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

货币资金61139.6816.47%51777.3415.51%77355.6721.05%45838.4918.65%交易性金融资

7402.021.99%7011.722.10%21945.755.97%63288.4125.74%

产

应收票据7361.261.98%5825.721.74%1192.440.32%1812.900.74%

应收账款89027.5123.98%81604.9324.44%79650.4021.68%69068.7228.09%

应收款项融资6221.491.68%2365.700.71%3050.350.83%--

预付款项411.690.11%262.600.08%1759.770.48%34.190.01%

其他应收款1598.290.43%1915.440.57%1699.260.46%3455.861.41%

其中：应收利

11.210.00%1.730.00%9.400.00%23.000.01%

息

--------应收股利

存货46195.8712.44%40268.9812.06%50974.5013.87%27343.0411.12%

其他流动资产2254.410.61%2035.830.61%2147.450.58%636.910.26%

流动资产合计221612.2259.68%193068.2557.83%239775.6065.26%211478.5486.02%

长期股权投资80.220.02%85.850.03%89.780.02%--

固定资产109161.7329.40%109780.3232.88%83013.3122.59%19429.297.90%

在建工程19146.215.16%13896.944.16%20216.025.50%6355.462.59%

使用权资产7882.022.12%5394.271.62%9622.762.62%--

无形资产7289.221.96%7610.092.28%7764.172.11%5201.352.12%

长期待摊费用3080.720.83%2646.010.79%3565.510.97%1401.160.57%递延所得税资

2970.330.80%1206.650.36%793.280.22%650.500.26%

产其他非流动资

107.420.03%172.620.05%2585.140.70%1326.260.54%

产非流动资产合

149717.8840.32%140792.7442.17%127649.9734.74%34364.0413.98%

计

资产总计371330.10100.00%333860.99100.00%367425.57100.00%245842.57100.00%

报告期各期末公司资产总额分别为245842.57万元、367425.57万元、

333860.99万元和371330.10万元，随着公司业务规模不断扩张；公司首次公

开发行股票上市募投项目投建，购买设备、机器设备的安装及项目工程投入；

以及深圳总部购置新物业，公司2020年末、2021年末资产规模呈现增加的趋势；2022年末，资产规模有所下降，主要系2022年支付了2021年末物业购置费等款项，公司2022年末资产规模和负债规模均有所下降；2023年9月末较

1-1-154深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2022年末有所增加，主要系随着公司业务发展，货币资金、应收账款、应收票

据、存货等经营性流动资产有所增加，同时，上市募投项目投建，购买设备、机器设备的安装及项目工程等投入增加所致。

报告期各期末公司流动资产占总资产比重分别为86.02%、65.26%、57.83%

和59.68%，非流动资产占比总资产比重分别为13.98%、34.74%、42.17%和

40.32%，公司流动资产占比下降，非流动资产占比上升，主要系报告期内公司

首次公开发行股票上市募投项目投建，购买设备、机器设备的安装及项目工程投入；以及深圳总部购置新物业，计划用于研发、办公和管理等用途，导致固定资产和在建工程等长期资产增加。

2、主要资产项目分析

（1）货币资金

报告期内，公司货币资金余额构成情况如下：

单位：万元

2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

库存现金7.500.01%0.600.00%4.250.01%6.850.01%

银行存款48994.4280.14%43059.0383.16%67323.4787.03%35637.2277.75%其他货币

12137.7719.85%8717.7116.84%10027.9512.96%10194.4322.24%

资金

合计61139.68100.00%51777.34100.00%77355.67100.00%45838.49100.00%

报告期各期末，公司货币资金余额分别为45838.49万元、77355.67万元、51777.34万元和61139.68万元，主要由银行存款和其他货币资金构成。

2021年末货币资金余额较2020年末增加31517.18万元，主要系2021年

收到向银行短期借款筹资增加所致。2022年末货币资金余额较2021年末减少

25578.33万元，主要系公司首次公开发行股票上市募投项目投建，购买设备、机器设备的安装及项目工程投入增加所致。2023年9月末较2022年末增加

9362.34万元主要系公司使用银行承兑汇票结算采购款增加所致。

报告期各期末，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金。其中，2023年

2月，金禄电子科技股份有限公司（简称“金禄电子”）因买卖合同纠纷向深

圳市宝安区人民法院起诉，要求发行人继续履行接收货物的义务并支付货款合

1-1-155深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

计165.29万元及利息；根据金禄电子的申请，深圳市宝安区人民法院裁定冻结发行人招商银行165.29万元的资金，冻结期限为2023年6月5日至2024年6月4日。截至本募集说明书签署日，该案件正在审理中，金禄电子非发行人主要供应商，且冻结资金金额较小，不会对发行人持续经营构成重大不利影响。

（2）交易性金融资产

报告期内，公司交易性金融资产情况如下：

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

理财产品7402.027011.7221945.7563288.41

合计7402.027011.7221945.7563288.41

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为63288.41万元、21945.75万元、7011.72万元和7402.02万元，主要系结构性存款及低风险理财产品，不存在财务性投资的情形，主要理财资金来源于公司 2020 年 IPO 募集资金到账及公司自有资金。

（3）应收票据

报告期内，公司应收票据情况如下：

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

银行承兑汇票5124.635267.801163.231812.90

商业承兑汇票2354.35587.2830.75-

减：坏账准备117.7229.361.54-

合计7361.265825.721192.441812.90

报告期各期末，公司应收票据主要均为银行承兑汇票。2021年末应收票据金额较2020年减少，主要系2021年末信用高的应收票据重分类到应收款项融资。2022年应收票据金额较2021年增加，主要系随着公司收入规模增加，客户以票据结算的货款增加所致。

（4）应收账款

报告期各期末，公司应收账款账面余额和账面净额情况如下：

1-1-156深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

单位：万元

2023年9月30日2022年12月312021年12月312020年12月31

项目

/2023年1-9月日/2022年度日/2021年度日/2020年度

应收账款余额95072.9587136.5884383.3572744.99

坏账准备6045.445531.664732.953676.27

应收账款账面价值89027.5181604.9379650.4069068.72应收账款账面价值

40.17%42.27%33.22%32.66%

占流动资产比例

营业收入206569.06270312.47257194.80208347.32应收账款余额占营

34.52%32.24%32.81%34.92%

业收入比例

应收账款周转率3.233.353.463.70

周转天数113.12108.96105.4998.65

注：上表中2023年1-9月应收账款周转率、应收账款余额占营业收入比例为年化数值；

*应收账款变动情况分析

报告期各期末，公司应收账款余额分别为72744.99万元、84383.35万元、87136.58万元和95072.95万元，占当期营业收入的比例分别为34.92%、

32.81%、32.24%和34.52%。应收账款增长的趋势与营业收入的增长趋势匹配。

发行人遵循一贯的信用政策和销售结算方式，报告期内，公司主要客户信用期主要集中在月结60至90天，通常情况下，公司与客户当月发货次月对账，对账无误且客户收到发票后开始起算月结天数。公司应收账款期末余额基本为信用期内账款。

*公司应收账款账龄及坏账准备计提情况

单位：万元

2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

账龄金额比例金额比例金额比例金额比例

1年以内

93543.5598.39%85848.6398.52%83175.8498.57%72461.3299.61%（含1年）

1-2年

155.540.16%87.970.10%967.911.15%83.200.11%（含2年）

2-3年

40.980.04%979.691.12%58.790.07%192.950.27%（含3年）

3年以上1332.881.40%220.300.25%180.810.21%7.520.01%

合计95072.95100.00%87136.58100.00%84383.35100.00%72744.99100.00%

坏账准备6045.445531.664732.953676.27

1-1-157深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

账龄金额比例金额比例金额比例金额比例

账面价值89027.5181604.9279650.4069068.72

报告期各期末，公司账龄一年以内的应收账款占比均在98%以上，一年以上账龄的应收账款占比较低，公司账龄结构相对稳定且期限较短，表明公司应收账款回收情况良好，发生坏账导致损失的可能性较小，坏账准备计提充分合理。

*应收账款坏账准备计提政策同行业比较

报告期内，公司与同行业上市公司进行坏账准备计提政策的比较，具体情况如下：

项目茂硕电源可立克京泉华中国长城奥海科技发行人

3个月以内0.00%5.00%3.00%5.00%5.00%5.00%

4-12个月5.00%5.00%3.00%5.00%5.00%5.00%

1-2年10.00%20.00%10.00%10.00%10.00%10.00%

2-3年20.00%50.00%20.00%30.00%50.00%20.00%

3-4年50.00%100.00%60.00%60.00%100.00%50.00%

4-5年100.00%100.00%100.00%80.00%100.00%100.00%

5年以上100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

报告期内，公司账龄一年以内的应收账款占比均在98%以上，占比较高，发行人对账龄1年以内的应收账款按5%的比例计提坏账准备，与同行业公司可立克、中国长城、奥海科技一致，较茂硕电源、京泉华更为谨慎。1年以上的应收账款坏账准备计提比例与同行业公司茂硕电源一致，公司坏账准备计提政策较为谨慎。

*主要应收账款情况

报告期各期末，公司应收账款金额前五名情况如下：

单位：万元序应收账款占应收账款时点客户名称号金额余额的比例

1浪潮电子信息产业股份有限公司8552.159.00%

2023年

9月302杭州海康威视科技有限公司5427.595.71%

日

3 南京 LG 新港新技术有限公司 5246.10 5.52%

1-1-158深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序应收账款占应收账款时点客户名称号金额余额的比例

4和硕联合科技股份有限公司4167.104.38%

5重庆惠科金扬科技有限公司3161.393.33%

合计26554.3227.93%

1 TTI PARTNERS SPC. 7223.26 8.29%

2 Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd 5358.15 6.15%

2022年3杭州海康威视科技有限公司4942.555.67%

12月31日4和硕联合科技股份有限公司4668.595.36%

5浪潮电子信息产业股份有限公司4594.445.27%

合计26786.9830.74%

1 Techtronic Cordless GP 11422.36 13.54%

2 南京 LG 新港新技术有限公司 7815.60 9.26%

2021年3浪潮电子信息产业股份有限公司4266.155.06%

12月31日 4 Cloud Network Technology Singapore Pte.Ltd 3602.75 4.27%

5重庆海康威视科技有限公司3285.543.89%

合计30392.4136.02%

1 Techtronic Cordless GP 14134.07 19.43%

2 南京 LG 新港新技术有限公司 6045.89 8.31%

2020 年 Cloud Network Technology Singapore 3 4464.48 6.14%

12 月 31 Pte.Ltd

日4乐辉液晶显示（苏州）有限公司4252.775.85%

5浙江大华科技有限公司3606.054.96%

合计32503.2544.69%

截至2023年9月末，公司应收账款前五名客户均不属于公司关联方，公司与主要客户保持良好合作，账龄都在1年以内，公司的主要客户综合实力较强、信用良好，发生坏账风险的概率较小。

（5）应收款项融资

报告期内，应收款项融资明细情况如下：

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

银行承兑汇票6221.492365.703050.35-

合计6221.492365.703050.35-

1-1-159深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》等规定，公司2021年起将信用级别较高的银行承兑汇票通过“应收款项融资”列报。

（6）预付款项

报告各期末，公司预付账款期末金额分别为34.19万元、1759.77、262.60万元和411.69万元，2021年末预付账款金额较大，主要系公司深圳总部购置新物业，预先支付购买房产的服务费。

（7）其他应收款

报告期内，公司其他应收款分类列示如下：

单位：万元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

其他应收款1587.081913.711689.863432.86

应收利息11.211.739.4023.00

应收股利----

合计1598.291915.441699.263455.86

*其他应收款

公司其他应收款主要为应收出口退税、押金、保证金等。报告期各期末，公司其他应收款账面净额分别为3455.86万元、1699.26万元、1915.44万元和

1598.29万元，2021年末较2020年末减少主要系2021年末应收出口退税余额

较上年末减少所致；2022年末较2021年末有所增加，主要系2022年末应收出口退税金额较上年末有所增加所致；2023年9月末较2022年末减少，主要系收到出口退税等影响所致。

截至2023年9月末，公司其他应收款前五名欠款单位情况如下：

单位：万元与本公司占其他应收款单位名称或项目金额账龄性质关系总额的比例深圳市星辉实业集

非关联方645.022-5年30.40%保证金和押金团有限公司深圳闻储创新科技

非关联方259.721年以内12.24%其他有限公司上海邦艺企业管理

非关联方229.441年以内10.81%保证金和押金咨询有限公司苏州爱宝利恩医疗

非关联方80.001-2年3.77%保证金和押金科技有限公司

1-1-160深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

与本公司占其他应收款单位名称或项目金额账龄性质关系总额的比例赣州舜欣电子有限

非关联方68.321年以内3.22%其他公司

合计1282.5060.44%

*应收利息

报告期各期末，公司应收利息余额系银行承兑保证金利息。

（8）存货

*报告期各期末存货构成情况分析

报告期各期末，公司存货账面余额按存货结构列示如下：

单位：万元

2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

原材料20256.7841.61%19886.3847.64%27534.7553.18%12109.9743.06%

在产品4553.659.35%2492.785.97%2094.604.05%1133.774.03%

库存商品15981.1632.82%14137.4433.87%14835.4228.65%9928.1235.30%

发出商品4884.3510.03%4830.9611.57%6599.1112.75%4272.9215.19%委托加工物

3010.176.18%393.320.94%713.621.38%681.102.42%

资

合计48686.11100.00%41740.88100.00%51777.50100.00%28125.89100.00%

报告期各期末，公司的存货期末余额分别为28125.89万元、51777.50万元、41740.88万元和48686.11万元，主要由原材料、库存商品和发出商品构成，该三类存货占存货比例分别为93.55%、94.58%、93.09%和84.46%。

*存货变动分析

报告各期末，公司的存货期末余额分别为28125.89万元、51777.50万元、41740.88万元和48686.11万元，其中，公司2021年末较2020年末存货增加23651.61万元，增幅较大，主要是2021年大宗商品价格上行，芯片短缺，公司部分原材料市场价格上涨，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性备货；同时，随着公司业务规模的扩大，针对客户需求增加了相应的材料采购及产品生产，导致2021年末公司存货大幅增加；随着部分原材料供应趋缓、价格回落，应对原材料价格上涨的策略性备货逐渐消化，存

1-1-161深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

货周转加快，公司2022年末存货余额有所下降；2023年9月末较2022年末存货余额有所增加，主要系随着公司业务发展存货余额有所增加。

*存货跌价准备的计提情况

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为782.84万元、802.99万元、

1471.90万元和2490.24万元，主要系公司原材料、库存商品计提的减值准备。具体情况列示如下：

单位：万元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

原材料1081.71383.16461.48132.27

库存商品1408.531074.58339.20587.87

发出商品-14.152.3162.71

合计2490.241471.90802.99782.84

公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在各期末对存货进行全面清查，将过期、呆滞原材料，以及库存商品中的不良品、呆滞品全额计提跌价准备。报告期内，公司按照《企业会计准则》的相关要求对存货计提跌价准备，公司存货跌价准备计提充分、合理。

（9）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成如下：

单位：万元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日留抵税额和待

1902.621799.091915.11424.15

认证进项税

预缴所得税172.70236.74232.34212.76

发行费用179.08---

合计2254.412035.832147.45636.91

报告期各期末，公司其他流动资产分别为636.91万元、2147.45万元、

2035.83万元和2254.41万元，主要为增值税留抵税额和待认证进项税、预缴所得税等。

（10）长期股权投资

报告期内，公司长期股权投资情况如下：

1-1-162深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

深圳市航城企业总

80.2285.8589.78-

部管理有限公司

合计80.2285.8589.78-公司长期股权投资系公司子公司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前

海同益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司共同出资设立深圳市航城企业总部管理有限公司的长期股权投资。欧陆通与其他 3 家企业组成联合体共同参与宝安区航城街道 A115-0236 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买，共同委托深圳市航城企业总部管理有限公司办理项目建设相关事项。深圳市航城企业总部管理有限公司注册资本为人民币300.00万元，均已实缴，由公司子公司深圳欧陆通智联科技有限公司认缴出资额为93.84万元，持股比例为31.28%，上述注册资本均已实缴，2021年末按照权益法确认的投资损失为4.06万元，2021年末长期股权投资余额为

89.78万元；2022年末按照权益法确认的投资损失为3.94万元，2022年末长期

股权投资余额为85.85万元；2023年9月末按照权益法确认的投资损失为5.63万元，2022年末长期股权投资余额为80.22万元。

2021年9月27日，子公司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前海同

益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有限公司及深圳明阳电路科技股

份有限公司共同出资设立深圳市航城企业总部管理有限公司，主要原因系公司拟与上述企业组成联合体共同参与宝安区航城街道 A115-0236 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。根据各合作方签订的《联合竞买协议》，公司占比为31.28%。深圳市航城企业总部管理有限公司的经营范围为企业总部管理、工程管理服务，主营业务为向各合作方在 A115-

0236地块上的合作建设开发提供工程项目建设管理服务，未来将持续提供该项服务，不会从事其他业务。

关于该地快的情况及未来建设投入情况说明如下：

2021年7月5日，公司与深圳市前海同益科技研发有限公司、深圳市仙迪

化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司3家企业组成联合体共

同参与宝安区航城街道 A115-0236 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并

1-1-163深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

在该地块上共同合作建设开发。目标地块位于深圳市宝安区航城街道，土地面积为10346.96平方米，总建筑面积为51735平方米。四方共同持有项目建设用地使用权及建筑物，根据《联合竞买协议》、《深圳市土地使用权出让合同书》、《不动产权证书》，公司对目标地块权属占比为31.28%，扣除公共配套面积后持有建筑面积15245平方米。

联合体内四方按协议约定比例各自承担土地出让金并各自持有相应的建筑面积，四方在该地块上共同合作建设开发。为确保联合建设工作顺利推进，四方共同选择具有专业资质的公司统一设计、规划、建设。根据建筑方案，公司持有部分为独立楼宇，建筑面积为15245平方米，主要的设计、规划、建设款项等可以明确计算，并由公司独立支付，不与联合体内其他公司混同。仅少量共同聘请的监理公司费用等公摊费用因发生在建设现场，无法明确区分，该部分费用通过深圳市航城企业总部管理有限公司支付，联合体内四家公司根据持股比例分摊承担，该部分费用不涉及本次募集资金使用。深圳市航城企业总部管理有限公司的股权比例与该地块的权属比例一致。

深圳市航城企业管理有限公司负责工程项目建设的现场管理、进度跟踪、

沟通协调等工作，并非建筑施工或监理单位，无需具有相应建筑或监理单位资质，公司建立了较完善和全面的内控管理，包括项目管理制度、财务管理制度、风险管理制度等，并根据各类型工作建立相应的立项和审批机制，四方审议、多层审批和决议机制等。

（11）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下所示：

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

一、账面原值合计138062.09132477.5298499.0930695.71

其中：房屋及建筑物84674.3685629.3863039.409090.02

机器设备43932.4338786.0028565.2416367.71

运输工具884.04812.78789.59593.47

电子设备及其他8571.257249.356104.884644.51

二、累计折旧合计28900.3622697.1915485.7811266.42

1-1-164深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

其中：房屋及建筑物7180.935459.243546.772741.94

机器设备15797.9712112.517767.045181.11

运输工具478.87419.31329.82263.29

电子设备及其他5442.594706.133842.153080.08

三、账面净值合计109161.73109780.3283013.3119429.29

其中：房屋及建筑物77493.4380170.1359492.626348.08

机器设备28134.4626673.5020798.2011186.60

运输工具405.17393.47459.77330.18

电子设备及其他3128.662543.222262.731564.43

截至2023年9月末，公司固定资产账面价值为109161.73万元，公司固定资产主要为房屋及建筑物，机器设备和电子设备及其他，三项固定资产账面价值合计为108756.56万元，占固定资产账面价值总额的比例为99.63%。

公司的固定资产主要是与公司生产经营密切相关的房屋建筑物、机器设

备、运输设备和电子设备等。报告期各期末，公司固定资产账面原值分别为

30695.71万元、98499.09万元、132477.52万元和138062.09万元，公司固定

资产呈增长趋势，主要系公司首次公开发行股票上市募投项目投建，购买设备、机器设备的安装及项目工程投入；以及2021年深圳总部购置新物业，计划用于研发、办公和管理等用途，导致固定资产增加。

公司固定资产折旧年限与同行业可比公司对比情况如下：

预计使用寿命固定资产类别同行业可比上市公司欧陆通茂硕电源可立克京泉华中国长城奥海科技

房屋及建筑物20-50年20-30年20年20年20-50年20年机器设备5-10年10年10年5-10年5-20年3-10年运输工具4-10年5年5年5年5-15年4年电子设备及其他3-5年2-5年5年3-5年5-10年3-5年由上表可知，公司固定资产预计使用年限与同行业上市公司基本一致，符合行业特点和实际经营情况。

2023年9月30日，公司固定资产成新率情况如下：

1-1-165深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

单位：万元项目原值折旧账面净值成新率

房屋及建筑物84674.367180.9377493.4391.52%

机器设备43932.4315797.9728134.4664.04%

运输工具884.04478.87405.1745.83%

电子设备及其他8571.255442.593128.6636.50%

合计138062.0928900.36109161.7379.07%

报告期各期末，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备。

（12）在建工程

报告期各期末，公司在建工程的账面价值分别为6355.46万元、20216.02万元、13896.94万元和19146.21万元。

2021年末，公司在建工程较上年末增加13860.56万元，主要是随着首发

募集资金投入建设，东莞欧陆通信息设备制造中心项目、赣州电源适配器扩产项目等投入大幅增加所致。截至2021年末，上述工程建设尚在进行过程未转入固定资产，上述项目仍在进行中，从而导致2021年末公司在建工程账面价值大幅提高。

2022年末，公司在建工程较上年末减少6319.08万元，主要是东莞欧陆通

信息设备制造中心项目房屋建筑物转固所致。

2023年9月末，公司在建工程较上年末增加5249.27万元，主要是子公司

厂房装修及深圳办公楼装修增加所致。

报告期末，主要在建工程的具体情况：

单位：万元本期转入本期转2023年项目名称2023年初本期增加固定资产入其他9月末东莞欧陆通信息设备制造中

6865.533150.292619.53886.856509.44

心项目

合计6865.533150.292619.53886.856509.44

（13）使用权资产

公司自2021年1月1日起适用新租赁准则，将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，并对使用权资产计提折旧。

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2021年末，公司使用权资产账面原值12579.65万元，累计折旧2956.89万元，账面价值为9622.76万元，占非流动资产的比例为7.54%。

2022年末，公司使用权资产账面原值10147.53万元，累计折旧4753.26万元，账面价值为5394.27万元，占非流动资产的比例为3.83%。

2023年9月末，公司使用权资产账面原值14739.50万元，累计折旧

6857.48万元，账面价值为7882.02万元，占非流动资产的比例为5.26%。

（14）无形资产

报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

一、账面原值合计9025.799028.348756.995831.12

其中：土地使用权7576.347598.377612.064844.50

软件1449.451429.971144.93986.62

二、累计摊销合计1736.571418.26992.82629.76

其中：土地使用权729.90582.83387.88239.77

软件1006.67835.43604.94389.99

三、账面净值合计7289.227610.097764.175201.35

其中：土地使用权6846.447015.547224.194604.73

软件442.79594.54539.98596.63

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为5201.35万元、7764.17万元、7610.09万元和7289.22万元。公司的无形资产由土地使用权和办公软件构成。报告期各期末，土地使用权占无形资产的比例分别为88.53%、93.05%、

92.19%和93.93%，为无形资产主要组成部分。

2021年末，公司无形资产账面价值相比上年末增加2562.82万元，主要是

公司购入宝安航城街道工业用地面积为10346.96平方米的土地使用权，金额为

2767.56万元。权证号为“粤（2021）深圳市不动产权第0172413号，使用期限终止日期为2051年7月28日。2022年末、2023年9月末，公司无形资产账面价值相比上年末变动金额较小，主要系无形资产摊销所致。

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（15）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用具体情况如下：

单位：万元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

厂房装修工程2153.401756.012583.231119.15

宿舍装修工程508.26450.94380.7242.11

车间装修工程303.73323.63442.45204.70办公室及前台

115.33115.42159.1135.20

装修

合计3080.722646.013565.511401.16

报告期各期末，公司长期待摊费用分别为1401.16万元、3565.51万元、

2646.01万元和3080.72万元，占非流动资产的比重分别为4.08%、2.79%、

1.88%和2.06%，占比较小，对非流动资产影响较小。公司的长期待摊费用主要为装修工程款。2021年长期待摊费用增加，主要系子公司厂房、办公室及宿舍装修工程完工验收所致。2022年长期待摊费用减少，主要系本期长期待摊费用摊销所致。2023年9月末较2022年末增加，主要系东莞欧陆通厂房装修完工验收所致。

（16）递延所得税资产和递延所得税负债

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为650.50万元、793.28万元、

1206.65万元和2970.33万元，公司递延所得税资产由“坏账准备计提”、“存货跌价准备计提”、“股份支付”、“母子公司内部交易未实现利润”和“租赁负债”形成的可抵扣暂时性差异而产生。

报告期各期末，公司递延所得税负债分别为395.55万元、240.49万元、

176.76万元和1856.95万元，由深圳欧陆通向全资子公司越南欧陆通提供技术

与知识产权许可，形成应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债；由使用权资产形成应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债；以及由“交易性金融资金公允价值变动损益”导致的交易性金融资产的账面价值与计税基础的应纳税暂时性差异而产生。

（17）其他非流动资产

报告期各期末，其他非流动资产明细情况具体如下：

1-1-168深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

预付设备款和工

107.42172.622353.881301.26

程款

预付软件款--231.2625.00

合计107.42172.622585.141326.26

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为1326.26万元、2585.14万元、172.62万元和107.42万元，占非流动资产的比重分别为3.86%、2.03%、

0.12%和0.07%，主要系预付的设备款和工程款，金额较小。

（二）负债构成及分析

1、负债构成情况

公司报告期内的负债构成情况如下：

单位：万元

2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

短期借款19513.869.70%20054.6811.72%32858.4715.64%1954.862.04%

应付票据43646.1021.71%29149.2417.04%43102.2420.52%20050.0020.90%

应付账款79063.4139.32%66010.4238.59%110022.6252.38%65093.2967.85%

预收款项48.670.02%38.330.02%29.460.01%60.420.06%

合同负债158.070.08%118.630.07%805.670.38%36.290.04%应付职工薪

5947.342.96%6102.333.57%5253.202.50%4102.144.28%

酬

应交税费1537.880.76%1896.521.11%2142.701.02%614.400.64%

其他应付款2115.731.05%4252.072.49%3555.791.69%2104.182.19%

其中：应付

----47.430.02%--利息

--------应付股利一年内到期

的非流动负5250.472.61%9758.265.70%3684.141.75%--债其他流动负

2225.711.11%3394.281.98%1177.550.56%2.250.00%

债流动负债合

159507.2579.33%140774.7582.29%202631.8496.47%94017.8398.00%

计

长期借款32828.5016.33%26199.0015.32%----

租赁负债5987.582.98%3303.591.93%6123.022.92%--

1-1-169深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

长期应付款----20.330.01%--

递延收益893.320.44%612.210.36%1020.030.49%1526.221.59%递延所得税

1856.950.92%176.760.10%240.490.11%395.550.41%

负债非流动负债

41566.3520.67%30291.5517.71%7403.863.53%1921.772.00%

合计

负债合计201073.61100.00%171066.30100.00%210035.71100.00%95939.60100.00%

报告期各期末，公司总负债分别为95939.60万元、210035.71万元、

171066.30万元和201073.61万元。公司负债中流动负债占比较大，主要由短

期借款、应付票据和应付账款等构成；非流动负债主要由长期借款和租赁负债等构成。

报告期内，公司经营规模不断扩大，为满足未来发展规划需求，公司以深圳作为战略总部，购置新总部的研发大楼用地和物业，作研发、办公和管理等用途。随着规模快速扩大和为未来发展需求的规划部署的背景下，2020年末、2021年末公司负债总额呈现增长趋势；2022年末公司负债总额较2021年末减少，主要系支付2021年末物业购置费，以及随着部分原材料供应趋缓、价格回落，材料策略性备货减少，应付材料款减少所致；2023年9月末公司负债总额较2022年末增加，主要系随着公司业务发展，公司应付票据和应付账款等增加所致。

2、主要负债项目分析

（1）短期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：万元借款条件2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

抵押+保证借款--690.841954.86

质押+保证借款--31767.63-

信用借款19500.0020000.00400.00-

应付利息13.8654.68--

合计19513.8620054.6832858.471954.86

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银行借款是保障发行人持续稳定发展的重要资金来源。报告期各期末，公司的短期借款余额分别为1954.86万元、32858.47万元、20054.68万元和

19513.86万元，2021年短期借款增加，主要系公司2021年新增短期借款所致；2022年短期借款减少，主要系上期短期借款到期偿还所致。

（2）应付票据

报告期各期末，应付票据账面价值分别为20050.00万元、43102.24万元、29149.24万元和43646.10万元，公司应付票据均为银行承兑汇票，公司基于与供应商稳定、良好的合作关系，公司适当通过票据的方式与供应商进行货款结算，以减轻公司资金压力。2021年应付票据增加主要系公司销售规模增长，采购材料规模扩大；同时，2021年大宗商品价格上行，芯片短缺，公司部分原材料市场价格上涨，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性备货，导致应付材料款增加，银行承兑汇票结算相应增加所致。随着部分原材料供应趋缓、价格回落，材料策略性备货减少，公司2022年采购规模有所下降，导致应付材料款减少，银行承兑汇票结算相应减少；2023年9月末较2022年末应付票据增加，主要系公司使用银行承兑汇票结算增加所致。

（3）应付账款

报告期内，公司应付账款账龄分布情况列示如下：

单位：万元

2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

账龄金额比例金额比例金额比例金额比例

1年以内

78550.1199.35%65756.1299.61%109797.2099.80%64887.5899.68%（含1年）

1-2年

361.300.46%81.930.12%98.610.09%166.400.26%（含2年）

2-3年

51.810.07%69.640.11%87.500.08%35.060.05%（含3年）

3-4年

50.240.06%67.870.10%35.060.03%4.250.01%（含4年）

4年以上49.940.06%34.860.05%4.250.00%--

合计79063.41100.00%66010.42100.00%110022.62100.00%65093.29100.00%

*应付账款余额分析

应付账款主要为公司正常生产经营过程中的应付供应商的材料款、应付外

1-1-171深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

协加工厂商的加工费、应付设备款和应付购房款等。2021年末应付账款余额较

2020年末大幅增长，主要系深圳总部购置新物业，计划用于研发、办公和管理等用途，应付的物业购置费增加；以及2021年大宗商品价格上行，芯片短缺，公司部分原材料市场价格上涨，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性备货，导致应付材料款增加所致。2022年末应付账款余额较2021年末减少，主要系本期支付上期物业购置费，以及随着部分原材料供应趋缓、价格回落，材料策略性备货减少，公司2022年采购规模有所下降，应付材料款减少所致。2023年9月末，随着公司业务发展，应付账款余额较上期末有所增加。

*应付账款账龄分析

截至2023年9月末，公司应付账款账龄主要在1年以内。公司能及时付款，不存在大额资金长期拖欠情形。

*主要应付账款情况

报告期各期末，公司应付账款金额前五名情况如下：

单位：万元占应付账序应付账款时点单位名称款余额的备注号金额比例

1抚州市双菱磁性材料有限公司2273.252.88%材料采购款

2厦门信和达电子有限公司1514.961.92%材料采购款

2023年3睿昇电子科技（深圳）有限公司1485.191.88%材料采购款

9月30日4东莞冠宜电子有限公司1423.441.80%材料采购款

5深圳市新中元电子有限公司1329.801.68%材料采购款

合计8026.6410.16%

1抚州市双菱磁性材料有限公司2243.293.40%材料采购款

2友焜建工集团有限公司2194.363.32%工程款

2022年3东莞冠宜电子有限公司1274.381.93%材料采购款

12月31日4深圳市新中元电子有限公司1251.671.90%材料采购款

5东莞市源兴塑胶科技有限公司1208.921.83%材料采购款

合计8172.6112.38%

2021年1深圳市南方航空经济发展有限公司35000.0031.81%购房款

12月31日2友焜建工集团有限公司2622.442.38%工程款

1-1-172深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

占应付账序应付账款时点单位名称款余额的备注号金额比例

3抚州市双菱磁性材料有限公司2292.622.08%材料采购款

4深圳市新中元电子有限公司1694.101.54%材料采购款

5东莞冠宜电子有限公司1500.971.36%材料采购款

合计43110.1339.18%

1抚州市双菱磁性材料有限公司2983.924.58%材料采购款

2深圳市新中元电子有限公司2374.073.65%材料采购款

2020年3东莞冠宜电子有限公司1856.762.85%材料采购款

12月31日4睿昇电子科技（深圳）有限公司1701.402.61%材料采购款

5东莞市源凯塑胶有限公司1688.302.59%材料采购款

合计10604.4416.29%

（4）预收款项/合同负债

报告期各期末，公司的预收款情/合同负债情况如下：

单位：万元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

预收账款48.6738.3329.4660.42

合同负债158.07118.63805.6736.29

合计206.74156.96835.1396.71

报告期各期末，公司预收账款和合同负债余额分别为96.71万元、835.13万元、156.96万元和206.74万元，主要系预收客户的定金和货款。公司主要采用赊销方式并给予客户一定的信用期，因此，报告期各期末公司预收账款和合同负债余额较小。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额情况如下：

单位：万元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

短期薪酬5899.355876.945231.964097.15离职后福利中的设

47.99225.3921.244.99

定提存计划负债

合计5947.346102.335253.204102.14

报告期内，应付职工薪酬主要由短期薪酬构成。2020年末、2021年末和

1-1-173深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2022年末应付职工薪酬逐年上涨，主要系随着公司业务规模扩大，员工数量及

薪酬水平逐步提高所致；2023年9月末较上年末有所下降，主要系2022年末计提年终奖金年后支付所致。报告期内公司按照规定计提并支付职工薪酬，未发生拖欠职工薪酬的事项。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为614.40万元、2142.70万元、1896.52万元和1537.88万元，公司应交税费主要是应交的企业所得税、增值税、代扣代缴个人所得税和购房契税等。其中，2021年末，公司应交税费较上年大幅增加，主要系深圳总部购置新物业，计划用于研发、办公和管理等用途，新增购房契税1500.00万元；2023年9月末较上年末减少，主要系计提未缴的企业所得税减少所致。

（7）其他应付款

报告期内，公司其他应付款分类列示如下：

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

项目

9月30日12月31日12月31日12月31日

应付利息--47.43-

应付股利----

其他应付款2115.734252.073508.352104.18

合计2115.734252.073555.792104.18

*应付利息

报告期内，应付利息为银行借款产生的需偿付的利息支出，报告期各期末公司应付利息余额分别为0万元、47.43万元、0万元和0万元。

*其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款金额分别为2104.18万元、3508.35万元、4252.07万元和2115.73万元，公司其他应付款主要为应付的运费、仓储费、认证检测费、物业水电费及押金保证金、限制性股票认购款等。

2021年末较上年增加，主要系2021年限制性股票激励计划首次授予第一

类限制性股票，授予登记数量为46.00万股，授予价格为32.87元/股，授予登

1-1-174深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

记人数为148人，折算金额为1512.02万元。

2022年末较上年增加，主要系限制性股票认购款增加，以及物业水电费及

押金保证金增加所致。

2023年9月末较上年减少，主要系限制性股票认购款减少所致。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期内，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日一年内到期的

3030.617522.895.09-

长期借款一年内到期的

2219.862235.373679.04-

租赁负债

合计5250.479758.263684.14-

报告期内，公司将1年内到期的银行借款和租赁负债列报为一年内到期的非流动负债。

（9）其他流动负债

报告期各期末，公司其他流动负债如下表所示：

单位：万元项目2023年9月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日

待转销项税4.513.873.512.25未终止确认

2221.213390.411174.03-

的票据

合计2225.713394.281177.552.25

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》等规定，2021年公司基于谨慎性原则将银行承兑汇票承兑人划分为信用级别较低和信用级别较高银行两类。期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据，由信用级别较高银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认，其他银行承兑的银行承兑汇票、商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据，待到期承兑后终止确认。

报告期各期末，公司其他流动负债分别为2.25万元、1177.55万元、

3394.28万元和2225.71万元，主要系公司报告期各期末已背书但未终止确认的应收票据。

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（10）长期借款

报告期内，公司短期借款情况如下：

单位：万元

2023年2022年2021年2020年

借款条件

9月30日12月31日12月31日12月31日

抵押借款28328.5026199.00--

信用借款4500.00---

合计32828.5026199.00--

银行借款是保障发行人持续稳定发展的重要资金来源。2022年末、2023年

9月末公司的长期借款余额分别为26199.00万元、32828.50万元，主要系公司

购房贷款和项目建设贷款。

（11）租赁负债

公司自2021年1月1日起适用新租赁准则，确认租赁负债，2021年末、

2022年末和2023年9月末租赁负债余额分别为6123.02万元、3303.59万元和

5987.58万元，2022年末较上年租赁负债减少，主要系自租赁期开始日尚未支

付的租金减少和部分场地退租所致。

（12）递延收益

报告期各期末，公司递延收益金额分别为1526.22万元、1020.03万元、

612.21万元和893.32万元，均为与资产相关的政府补助中未摊销部分。

（三）偿债能力分析

公司报告期内的主要偿债指标如下：

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

财务指标/2023年9月/2022年/2021年/2020年

30日12月31日12月31日12月31日

流动比率（倍）1.391.371.182.25

速动比率（倍）1.101.090.931.96

资产负债率（合并）54.15%51.24%57.16%39.02%

资产负债率（母公司）49.86%48.31%57.18%39.22%息税折旧摊销前利润（万

16541.9226015.4121761.0725687.42

元）

利息保障倍数（倍）4.166.6523.09443.97

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公司经营理念较为稳健，在业务规模扩大的同时，注重销售回款的管理，日常经营保持了较为充沛的现金流；在产能建设和固定资产快速增长的同时，合理地控制了负债的规模。

报告期内，公司流动比率分别为2.25、1.18、1.37和1.39，速动比率分别为1.96、0.93、1.09和1.10，公司资产流动性良好，具有变现能力相对较强的

资产以保障流动负债的偿付，短期偿债能力较好。

报告期内，公司合并资产负债率分别为39.02%、57.16%、51.24%和54.15%，公司母公司资产负债率分别为39.22%、57.18%、48.31%和49.86%，处于合理水平。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为25687.42万元、21761.07万元、26015.41万元和16541.92万元，利息保障倍数分别为443.97、23.09、

6.65和4.16，公司报告期内保持了较强的盈利能力，利息保障倍数处于较高水平，公司足以按期偿还银行本金及利息，具有良好的偿债能力。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润、流动比率、速动比率及利息保障倍数维持在较好水平。同时，公司银行资信状况良好，无任何不良记录，也不存在或有负债等其他影响偿债能力的事项。经过行业内多年耕耘，公司得到了市场、客户和合作银行的高度认可，具有良好的市场声誉和信用资质，未来可通过内部盈利积累、银行授信、股权融资等多种方式筹措资金。综合上述因素，公司具有较强的偿债能力。

综上所述，公司资产负债率处于合理水平、短期偿债能力较好、盈利能力较强、利息保障倍数较高，且银行信用良好，公司总体偿债能力较强。

（四）资产营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下：

单位：次/年

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

应收账款周转率3.233.353.463.70

存货周转率5.134.855.547.53

注：上表中2023年1-9月数据为年化数值；

1-1-177深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

1、应收账款周转率

公司遵循一贯的信用政策和销售结算方式，报告期内，公司主要客户信用期主要集中在月结60～月结90天，通常情况下，公司与客户当月发货次月对账，对账无误且客户收到发票后开始起算月结天数。报告期内，公司应收账款周转率分别为3.70次、3.46次、3.35次和3.23次（年化），周转天数分别为

98.65天、105.49天、108.96天和113.12天，与公司月结60～月结90天的信

用账期基本匹配。

报告期内，公司应收账款周转率保持在较高水平，显示了发行人对应收账款回收风险的有效控制及在经营资金周转、货款回收等方面的良好管理能力。

2、存货周转率报告期内，公司的存货周转率分别为7.53次、5.54次、4.85次和5.13次（年化）。2021年大宗商品价格上行，芯片短缺，公司部分原材料市场价格上涨，公司对半导体、电阻电容、磁性材料等部分原材料进行策略性备货；同时，随着公司业务规模的扩大，针对客户需求增加了相应的材料采购及产品生产，导致2021年末公司存货增加，由此公司2021年、2022年存货平均余额增加，存货周转率有所降低。

报告期内，公司注重存货管理，公司存货周转率保持较高水平，表明公司存货综合管理能力较好。

3、与同行业可比上市公司比较

报告期内，公司与同行业上市公司进行资产周转能力指标的比较。具体情况如下：

（1）应收账款周转率

报告期内，公司与同行业可比公司应收账款周转率指标对比如下：

同行业公司应收账款周转率（次）

名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

茂硕电源3.103.053.232.66

可立克3.293.334.093.91

京泉华3.213.313.583.29

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同行业公司应收账款周转率（次）

名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

中国长城2.142.954.214.30

奥海科技3.503.573.773.51

平均值3.053.243.783.53

发行人3.233.353.463.70

注：可比上市公司数据来源于公开信息；上表中2023年1-9月数据为年化数值。

报告期内，同行业上市公司应收账款周转率平均值为3.53、3.78、3.24和

3.05，公司应收账款周转率与同行业上市公司平均水平差异较小，处于行业中间水平。

（2）存货周转率

报告期内，公司与同行业可比公司存货周转率指标对比如下：

同行业公司存货周转率（次）

名称2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

茂硕电源5.655.446.837.10

可立克6.335.945.547.03

京泉华4.184.864.723.97

中国长城1.151.482.192.42

奥海科技5.985.856.827.88

平均值4.664.715.225.68

发行人5.134.855.547.53

注：可比上市公司数据来源于公开信息；上表中2023年1-9月数据为年化数值。

报告期内，同行业上市公司存货周转率平均值为5.68、5.22、4.71和

4.66，公司存货周转率与同行业上市公司平均水平差异较小。

综上所述，报告期内，公司不断加强应收账款和存货的管理，公司资产周转率指标处于合理水平。从公司实际情况和与同行业对比分析来看，公司经营效率相对较高，资产周转能力较好，良好的经营能力为公司长期稳定发展奠定了基础。

（五）财务性投资情况

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可

1-1-179深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司”。

根据《证券期货法律适用意见第18号》，财务性投资是指：“（一）财务性投资的类型包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无

关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波

动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（三）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的30%（不包含对类金融业务的投资金额）。”

1、最近一期末公司财务性投资

截止2023年9月末，发行人涉及财务性投资相关的报表科目情况如下：

单位：万元是否构成金报表项目期末余额额较大的财判断依据务性投资

截至2023年9月末，交易性金融资产主要为结构性交易性金

7402.02否存款等，上述投资均为风险低、期限短的理财产

融资产品，不存在金额较大的财务性投资其他应收截至2023年9月末，其他应收余额主要为房租押

1598.29否

款金、保证金等，不存在金额较大的财务性投资截至2023年9月末，其他流动资产主要为增值税留其他流动

2254.41否抵税额和待认证进项税、预缴所得税、发行费用

资产等，不存在金额较大的财务性投资截至2023年9月末，长期股权投资余额系公司子公司深圳欧陆通智联科技有限公司与深圳市前海同

益科技研发有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有限公司和深圳明阳电路科技股份有限公司于2021年共同出资设立深圳市航城企业总部管理有限公长期股权

80.22否司的长期股权投资。欧陆通与其他3家企业组成联

投资

合体共同参与宝安区航城街道A115-0236地块国

有建设用地使用权的挂牌出让竞买，共同委托深圳市航城企业总部管理有限公司办理项目建设相关事项。公司将在该地块实施本次募投项目，符合公司发展战略及业务发展需要，不存在金额较

1-1-180深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

是否构成金报表项目期末余额额较大的财判断依据务性投资大的财务性投资截至最近一期末，发行人不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

2、董事会决议日前六个月至今公司财务性投资

2023年2月28日公司召开第二届董事会2023年第一次会议审议通过了本

次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜；2023年6月6日公司召开第二届董事会2023年第四次会议审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券

修订的相关事宜。本次募集资金项目围绕公司主营业务展开，未用于持有财务性投资，未用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

综上所述，自本次发行董事会决议日前6个月至本募集说明书签署日，发行人不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

五、盈利能力分析

报告期内，发行人经营业绩情况如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

营业收入206569.06270312.47257194.80208347.32

营业成本166218.34221230.01217034.83163368.28

毛利率19.53%18.16%15.61%21.59%

营业毛利额40350.7249082.4640159.9744979.04

期间费用34065.4136794.8628317.1521211.19

净利润4164.688784.5211108.9619395.44

归属于母公司所有者的净利润4291.489016.4811108.9619395.44剔除股权激励后归属于母公司

8293.9011515.3011108.9619395.44

所有者的净利润

营业收入：电源行业规模扩大，客户需求增加、订单量持续上升，因此年度营收规模持续增长。

毛利率：报告期内，公司2021年度毛利率下降，主要原因系：美元贬值；

半导体、磁性材料、线材等主要原材料市场价格上涨，导致材料成本增加；为

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了应对增长的产品订单，公司扩大经营规模，新设产能导致折旧摊销等成本增加；以及员工平均薪酬水平提升等因素增加了制造成本。随着部分原材料供应趋缓、价格回落，公司产品及客户结构改善，2022年、2023年1-9月毛利率逐步回升。

期间费用：报告期内公司期间费用率分别为10.18%、11.01%、13.61%和

16.49%，公司期间费用率呈上升趋势，主要系公司业务规模扩大，期间费用相

应增加；为配合公司长期发展战略，新设上海、杭州等研发中心，研发团队整体扩充提升，以支持公司未来业务拓展等，公司整体研发费用增加；新增股权激励摊销费用等，导致公司管理费用增加；以及美元汇率变动，导致财务费用汇兑损益变动。

净利润：报告期内，公司业务规模逐步扩大，营业收入逐步增长，2021年受上游原材料涨价、美元贬值和研发投入大幅增加等因素影响，2021年公司净利润水平有所下降。2022年度、2023年1-9月，随着公司业务规模不断扩大，产品结构持续优化和外部经营环境改善等，公司营业毛利额逐步增加，剔除股权激励摊销费用影响，公司净利润水平逐步增强。

（一）主营业务收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务收入205859.4899.66%268832.2399.45%256416.9799.70%207619.0399.65%

其他业务收入709.580.34%1480.240.55%777.830.30%728.290.35%

合计206569.06100.00%270312.47100.00%257194.80100.00%208347.32100.00%

公司的营业收入中99%以上为主营业务相关收入，公司主营业务为开关电源产品的研发、生产与销售，主要产品包括电源适配器、服务器电源及其他电源等。公司其他业务收入主要为房屋出租收入、废品收入、材料销售等，占营业收入总额的比例极低。

报告期内，公司主营业务收入分别为207619.03万元、256416.97万元、

1-1-182深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

268832.23万元和205859.48万元，公司持续推进各业务，积极拓展新客户新市场，年度业务规模持续扩大。

2、主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入分产品构成如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

电源适配器125057.7860.75%176097.1765.50%180454.1170.38%156278.1375.27%

服务器电源50066.8024.32%59652.9022.19%28825.8411.24%13007.786.27%

其他电源30734.9014.93%33082.1612.31%47137.0218.38%38333.1118.46%

合计205859.48100.00%268832.23100.00%256416.97100.00%207619.03100.00%

报告期内，公司主营业务收入来源于电源适配器、服务器电源及其他电源。其中电源适配器占主营业务收入的比例分别为75.27%、70.38%、65.50%和

60.75%，为公司主营业务收入的主要来源。报告期内，公司电源适配器、服务

器电源及其他电源收入变动分析如下：

（1）电源适配器

报告期内，电源适配器销量及价格变动情况如下：

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度销量（万只）6668.719318.1410312.359046.18单价（元/只）18.7518.9017.5017.28

销售收入（万元）125057.78176097.17180454.11156278.13

公司电源适配器应用领域广泛，主要应用包括办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备等领域。凭借多年的积累，公司的电源适配器研发技术已处于行业领先，并在市场拥有良好的品牌效应和客户口碑。报告期内，公司不断横向拓展更多品类，纵向深耕以获得更多客户份额，充分利用优势保持电源适配器业务持续发展。2021年，随着消费电子行业的发展，电源适配器业务实现营业收入180454.11万元，同比增长15.47%。2022年，受宏观环境影响，全球消费电子行业需求放缓，电源适配器业务营业收入较上年同期下降2.41%，略有下滑；2023年1-9月，宏观环境影响持续，电源适配器业务营业收入较上年同期有所下降。

1-1-183深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

报告期内，公司电源适配器产品单位售价分别为17.28元/只、17.50元/只、18.90元/只和18.75元/只，其中，2021年较2020年电源适配器产品单位售价变动较小；2022年较2021年电源适配器单位售价增幅较大，主要原因系：

公司产品结构不断优化；美元呈升值态势，提升了公司以美元等外币结算的产品售价，因而售价上升幅度较大；2023年1-9月较2022年电源适配器产品单位售价变动较小，保持稳定。

（2）服务器电源

报告期内，服务器电源销量及价格变动情况如下：

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度销量（万只）403.38349.22295.10122.68单价（元/只）124.12170.8297.68106.03

销售收入（万元）50066.8059652.9028825.8413007.78

报告期内，公司服务器电源销售收入不断增长，主要原因系下游数据中心扩张需求上升、国内需求的涌现，及公司研发技术快速提升获得客户认可等因素引致该业务营收增长。公司的服务器电源产品可应用于数据中心的边缘计算服务器及人工智能服务器、存储器、交换机、5G 微基站等。报告期内，公司2022年度服务器电源产品销售单价上升较大，主要系公司坚持提升技术水平，

提高产品附加值，中高功率服务器电源产品占比提升，产品销售单价变化主要系公司服务器电源产品销售结构变化所致。报告期内具体情况如下：

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目单价销售收入收入单价销售收入收入单价销售收入收入销售收入收入单价

（元/（万元）占比（元/只）（万元）占比（元/只）（万元）占比（万元）占比（元/只）

只）

网安、通信

及其他数据26310.6552.55%71.5034639.1758.07%113.6418948.1965.73%68.389769.1175.10%83.69中心电源通用型服务

14561.4929.08%488.8223990.4440.22%550.919864.0834.22%548.583237.4324.89%544.84

器电源高功率服务

9194.6618.36%1633.651023.291.72%1202.6013.570.05%1170.001.250.01%958.23

器电源

整体50066.80100.00%124.1259652.90100.00%170.8228825.84100.00%97.6813007.78100.00%106.03

注 1：网安、通信及其他数据中心电源主要为 18W-800W（不含 800W）等型号产品，销售单价主要在200元/只以下；

注 2：通用型服务器电源为 800W-2000W（不含 2000W）等型号产品，销售单价主要在400-1000余元/只不等；

注 3：高功率服务器电源为 2000W-4000W 型号产品，销售单价主要在 1000-4000 余元/只不等；

1-1-184深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（3）其他电源

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度销量（万只）536.86648.69991.46910.68单价（元/只）57.2551.0047.5442.09

销售收入（万元）30734.9033082.1647137.0238333.11

公司除电源适配器和服务器电源外，不断开拓新业务领域，产品应用领域包括锂电类电动工具及家电充电器、工业充电机、纯电交通工具充电器、化成分容设备电源等。

报告期内，公司其他电源销售收入分别为38333.11万元、47137.02万元、33082.16万元和30734.90万元，收入变动主要系电动工具充电器产品销售收入变动所致；其中，2021年公司其他电源销售收入增长，主要原因系随着电动工具无绳化、锂电化的发展趋势以及客户规模增长等因素致该业务营收增长；2022年受宏观环境影响，全球消费电子行业需求放缓，电动工具客户需求减少，公司其他电源销售收入较上期同期有所下降。报告期内销售单价变化，主要原因系公司不断拓展其他电源业务领域，产品结构有所变化所致。

3、主营业务收入按区域结构分析

报告期内，公司主营业务收入按销售地区分类列示如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

销售地区金额占比金额占比金额占比金额占比

境内销售106185.4751.58%126205.4946.95%100886.9739.34%77529.9337.34%

境外销售99674.0148.42%142626.7453.05%155530.0060.66%130089.1062.66%

合计205859.48100.00%268832.23100.00%256416.97100.00%207619.03100.00%

报告期内，公司境内销售规模分别为77529.93万元、100886.97万元、

126205.49万元和106185.47万元，占比分别为37.34%、39.34%、46.95%和

51.58%；公司境外销售规模分别为130089.10万元、155530.00万元、

142626.74万元和99674.01万元，占比分别为62.66%、60.66%、53.05%和

48.42%；报告期内，公司境内销售区域主要集中在对开关电源需求较大的华

东、华南地区；公司注重境外业务的发展，积极拓展全球市场，参与国际市场竞争，公司产品主要出口中国港澳台地区、国内保税区、北美、新加坡、越

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南、泰国、欧盟、韩国等国家和地区，受境外宏观环境影响，消费电子行业需求放缓等因素影响，公司2022年、2023年1-9月境外销售收入有所下降。报告期内，公司凭借技术创新、质量控制等优势，赢得了良好的市场声誉和品牌知名度。

4、主营业务收入按季节构成分析

报告期内，公司上下半年主营业务收入占年度主营业务收入的比例如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

第一季度51744.1225.14%61913.5223.03%51044.4719.91%30790.9514.83%

第二季度77361.9937.58%73945.2827.51%69903.1427.26%51721.9724.91%

第三季度76753.3737.28%61315.1922.81%63454.3824.75%58773.2128.31%

第四季度71658.2426.66%72014.9828.09%66332.8931.95%

合计205859.48100.00%268832.23100.00%256416.97100.00%207619.03100.00%

公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。公司主要产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等。产品可广泛应用于办公电子、网络通信、安防监控、智能家居、新型消费电子设备、数据中心的边缘计算服务器及人工

智能服务器、动力电池设备、新能源等众多领域。公司下游应用领域广泛，因此公司产品销售整体上不存在明显的季节性波动，但由于受国内假期（如春节）等因素影响，上半年开工率低于下半年，通常上半年整体产销规模略低。

（二）营业成本分析

报告期内，公司的营业成本构成情况如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

主营业务成本165952.3699.84%220749.0699.78%216778.2599.88%163049.0499.80%

其他业务成本265.980.16%480.950.22%256.580.12%319.240.20%

合计166218.34100.00%221230.01100.00%217034.83100.00%163368.28100.00%

报告期内，公司的营业成本主要由主营业务成本构成，与公司的收入结构相匹配。

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1、主营业务成本按产品类别构成分析

报告期内，公司主营业务成本按产品构成情况如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比电源适

100356.3560.47%147930.7067.01%154615.1571.32%123220.4075.57%

配器服务器

40148.6424.19%46443.1521.04%23743.0010.95%10768.826.60%

电源其他电

25447.3715.33%26375.2111.95%38420.1117.72%29059.8117.82%

源

合计165952.36100.00%220749.06100.00%216778.25100.00%163049.04100.00%

报告期内，公司主营业务成本来源于电源适配器、服务器电源及其他电源。其中电源适配器占主营业务成本的比例分别为75.57%、71.32%、67.01%和

60.47%，为公司主营业务成本的主要构成，电源适配器占比下降，主要系公司

2022年主营业务产品结构中服务器电源业务占比大幅上升，服务器电源业务成

本占比随之大幅上升所致。报告期内，公司主营业务成本构成与主营业务收入构成相匹配。

2、主营业务成本按项目构成分析

报告期内，公司主营业务成本分项目构成情况如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额金额占比金额

直接材料123278.3874.29%163261.7573.96%163591.5275.46%123558.6375.78%

直接人工12893.047.77%14915.846.76%15677.727.23%12289.337.54%

制造费用22784.2713.73%30146.2813.66%25319.1511.68%16163.979.91%

其他6996.674.22%12425.195.63%12189.865.62%11037.106.77%

合计165952.36100.00%220749.06100.00%216778.25100.00%163049.04100.00%

注：其他系委外加工费、劳务外包费、运费等；

报告期内，直接材料是主营业务成本的主要构成，占比分别为75.78%、

75.46%、73.96%和74.29%，变动较小。报告期内，2022年度公司直接人工占

比有所下降，主要系部分产品生产劳务外包所致；公司制造费用占比有所上升，主要系公司逐步新设产能增加了折旧摊销压力；以及员工平均薪酬水平提升，增加了制造成本等因素所致；其他占比下降，主要系公司委外加工占比减

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（三）利润及毛利率分析

1、公司利润分析

报告期内，公司利润主要来源如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

营业利润5087.5399.91%10764.4998.10%12570.94100.56%21921.27100.28%

营业外收支4.580.09%208.601.90%-69.96-0.56%-62.06-0.28%

利润总额5092.11100.00%10973.08100.00%12500.99100.00%21859.22100.00%

净利润4164.6881.79%8784.5280.06%11108.9688.86%19395.4488.73%

注：占比系各项目占利润总额比；

报告期内，公司营业利润分别为21921.27万元、12570.94万元、

10764.49万元和5087.53万元，占当期利润总额的比例分别为100.28%、

100.56%、98.10%和99.91%。营业外收入和营业外支出金额相对较小，公司净

利润主要来源于营业利润。2021年度，受毛利率下降、研发费用投入增加等因素影响，公司净利润同比下降。2022年度、2023年1-9月，随着公司业务规模不断扩大，产品结构持续优化和外部经营环境改善等；另2022年度、2023年

1-9月，公司股权激励确认股份支付2498.82万元、4002.42万元，剔除股权激

励摊销费用影响，公司净利润水平逐步增强。

2、综合毛利率分析

报告期内，公司综合毛利率情况如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

营业收入206569.06270312.47257194.80208347.32

营业成本166218.34221230.01217034.83163368.28

营业毛利40350.7249082.4640159.9744979.04

综合毛利率19.53%18.16%15.61%21.59%报告期，公司综合毛利率分别为21.59%、15.61%、18.16%和19.53%。

2021年度，公司综合毛利率较上年下降，主要系：美元贬值；半导体、磁性材

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料、线材等主要原材料市场价格上涨，导致材料成本增加；为了应对增长的产品订单，公司扩大经营规模，新设产能导致折旧摊销等成本增加；以及员工平均薪酬水平提升等因素增加了制造成本。2022年度，公司综合毛利率较上年有所上升，主要系：部分原材料供应趋缓、价格回落，美元汇率走高，各厂区生产效率逐步恢复正常；同时，公司产品及客户结构变化，中高功率服务器电源收入占比提升，成为第二大收入板块，规模扩大带动毛利率提升，因此公司

2022年度整体毛利率有所提升。2023年1-9月，公司产品及客户结构有所变化，中高功率段电源等毛利率较高产品的销售占比增加，美元升值，以及原材料供应趋缓、价格回落，公司综合毛利率较上年有所上升，整体变动较小。

3、主营业务毛利率变动分析

报告期内，公司主营业务毛利率情况列示如下：

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目收入毛利率收入毛利率收入毛利率收入毛利率毛利率毛利率毛利率毛利率占比贡献占比贡献占比贡献占比贡献电源适

19.75%60.75%12.00%15.99%65.50%10.47%14.32%70.38%10.08%21.15%75.27%15.92%

配器服务器

19.81%24.32%4.82%22.14%22.19%4.91%17.63%11.24%1.98%17.21%6.27%1.08%

电源其他电

17.20%14.93%2.57%20.27%12.31%2.50%18.49%18.38%3.40%24.19%18.46%4.47%

源

合计19.39%100.00%19.39%17.89%100.00%17.89%15.46%100.00%15.46%21.47%100.00%21.47%

注：毛利率贡献=产品毛利率*收入占比；

公司主营业务毛利率2021年较2020年下降6.01%，主要系公司2021年电源适配器毛利率贡献较2020年下降5.84%。

公司主营业务毛利率2022年较2021年上升2.43%，主要系公司2022年服务器电源毛利率贡献较2021年上升2.93%。

公司主营业务毛利率2023年1-9月较2022年上升1.50%，主要系公司

2023年1-9月电源适配器毛利率贡献较2022年上升1.52%。

综上，报告期内，公司主营业务毛利率分别为21.47%、15.46%、17.89%和

19.39%，公司主营业务毛利率存在波动，主要系公司产品销售结构及各类产品

毛利率变动所致。

报告期内，公司主营业务各类产品毛利率变动具体分析如下：

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（1）电源适配器毛利率分析

报告期内，公司电源适配器产品单位售价、单位成本及毛利率变动的具体情况列示如下：

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目数值变动率数值变动率数值变动率数值

单位售价（元/只）18.75-0.78%18.908.00%17.501.27%17.28

单位成本（元/只）15.05-5.21%15.885.91%14.9910.06%13.62

毛利率19.75%3.76%15.99%1.67%14.32%-6.83%21.15%

2020年度、2021年度公司电源适配器单位售价分别为17.28元/只、17.50元/只，略有上升；而单位成本分别为13.62元/只、14.99元/只，较大幅度上升；2021年度较2020年度单位售价上升的幅度小于单位成本上升的幅度，导致毛利率呈下降趋势。单位售价上升的幅度小于单位成本上升的幅度的主要原因系：*单位售价方面：虽然公司就部分原材料价格上涨对客户进行了调价，但存在滞后性，无法完全覆盖成本上涨；美元呈贬值态势，拉低了公司以美元等外币结算的产品售价，因而售价上升幅度较小；*单位成本方面：部分原材料涨价；公司新设产能增加了折旧摊销压力；以及员工平均薪酬水平提升等因

素增加了制造成本，上述因素叠加，单位成本上升幅度较大。

2021年度、2022年度公司电源适配器单位售价分别为17.50元/只、18.90元/只，售价上升；而单位成本分别为14.99元/只、15.88元/只，上升幅度较小；2022年度较2021年度单位售价上升的幅度大于单位成本上升的幅度，毛利率呈上升趋势。单位售价上升的幅度大于单位成本上升的幅度的主要原因系：*单位售价方面：公司产品结构不断优化；美元呈升值态势，提升了公司以美元等外币结算的产品售价，因而售价上升幅度较大；*单位成本方面：部分原材料供应趋缓、价格回落，单位成本上升幅度较小。

2022年度、2023年1-9月公司电源适配器单位售价分别为18.90元/只、

18.75元/只，售价变动较小；单位成本分别为15.88元/只、15.05元/只，单位成

本有所下降，单位成本下降的主要原因系部分原材料供应趋缓、价格回落。公司产品结构有所变化，中高端等毛利率较高产品的销售占比增加，美元升值，以及原材料供应趋缓、价格回落，2023年1-9月较2022年度单位成本下降，导

1-1-190深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

致毛利率呈上升趋势。

（2）服务器电源毛利率分析

报告期内，公司服务器电源产品单位售价、单位成本及毛利率变动的具体情况列示如下：

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目数值变动率数值变动率数值变动率数值

单位售价（元/只）124.12-27.34%170.8274.87%97.68-7.87%106.03

单位成本（元/只）99.53-25.16%132.9965.29%80.46-8.34%87.78

毛利率19.81%-2.33%22.14%4.51%17.63%0.42%17.21%

报告期内，服务器电源产品单位售价分别为106.03元/只、97.68元/只、

170.82元/只和124.12元/只，单位成本分别为87.78元/只、80.46元/只、132.99

元/只和99.53元/只，毛利率分别为17.21%、17.63%、22.14%和19.81%。其中，2020年度、2021年度服务器电源业务原材料价格上涨，成本上升，但得益于公司坚持提升技术水平，产品结构改善，同时部分产品价格有所上调，毛利率波动基本持平；2022年较2021年单位售价、单位成本大幅上升，毛利率有所上升，主要系得益于公司坚持提升技术水平，提高产品附加值，报告期内产品及客户结构持续改善，中高功率产品出货占比提升，同时营收规模扩大，带动毛利率提升，盈利能力持续优化。2023年1-9月较2022年毛利率下降，主要系公司产品销售结构有所变化，单位售价下降所致。

（3）其他电源毛利率分析

报告期内，公司其他电源产品单位售价、单位成本及毛利率变动的具体情况列示如下：

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目数值变动率数值变动率数值变动率数值

单位售价（元/只）57.2512.25%51.007.27%47.5412.95%42.09

单位成本（元/只）47.4016.58%40.664.92%38.7521.44%31.91

毛利率17.20%-3.07%20.27%1.78%18.49%-5.70%24.19%

报告期内，公司其他电源单位售价分别为42.09元/只、47.54元/只、51.00元/只和57.25元/只，呈上升趋势；单位成本分别为31.91元/只、38.75元/只、

1-1-191深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

40.66元/只和47.40元/只，呈上升趋势。

2021年度较2020年度，其他电源单位售价上升的幅度小于单位成本上升的幅度，导致毛利率呈下降趋势，主要原因系：*单位售价方面：虽然公司就部分原材料价格上涨对客户进行了调价，但存在滞后性，无法完全覆盖成本上涨；美元呈贬值态势，拉低了公司以美元等外币结算的产品售价，因而售价上升幅度较小；*单位成本方面：部分原材料涨价；公司新设产能、购置房产增

加了折旧摊销压力；以及员工平均薪酬水平提升等因素增加了制造成本，上述因素叠加，单位成本上升幅度较大。

2022年度较2021年度，其他电源单位售价上升的幅度大于单位成本上升的幅度，导致毛利率呈上升趋势，主要原因系：*单位售价方面：公司产品结构不断优化；美元呈升值态势，提升了公司以美元等外币结算的产品售价，因而售价上升幅度较大；*单位成本方面：部分原材料供应趋缓、价格回落，单位成本上升幅度较小。

2023年1-9月较2022年度单位售价、单位成本均上升幅度较大，毛利率变动较小，主要系公司不断拓展其他电源业务领域，其他电源产品销售结构变化所致。

4、与同行业上市公司毛利率比较开关电源行业生产企业主要包括台达电子工业股份有限公司（中国台湾证券交易所：2308）、光宝科技股份有限公司（中国台湾证券交易所：2301）、

康舒科技股份有限公司（中国台湾证券交易所：6282）、群光电子股份有限公司（中国台湾证券交易所：2385）、茂硕电源科技股份有限公司（深交所：002660）、深圳市京泉华科技股份有限公司（深交所：002885）、深圳可立克

科技股份有限公司（深交所：002782）、中国长城科技集团股份有限公司（深交所：000066）、东莞市奥海科技股份有限公司（深交所：002993）等，其中，台达电子、光宝科技、康舒科技和群光电子为中国台资企业，产品门类较多，无法取得开关电源产品的毛利率数据，因此选取茂硕电源、京泉华、可立克和中国长城同类电源产品毛利率数据进行比较。

报告期内，公司主营业务产品毛利率与同行业可比上市公司的同类产品毛

1-1-192深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

利率对比情况如下：

公司名称产品类别2023年1-6月2022年度2021年度2020年度

茂硕电源 SPS 开关电源 19.36% 15.11% 9.64% 16.51%

可立克开关电源19.34%21.04%18.25%21.53%

京泉华电源19.06%17.96%11.18%15.76%

中国长城电源产品---16.79%

奥海科技充电器及适配器20.43%19.35%18.37%23.48%

平均值19.55%18.37%14.36%18.81%

发行人主营业务19.24%17.89%15.46%21.47%

注：可比上市公司数据来源于公开信息；中国长城主要业务包括网络安全与信息化业

务和系统装备，其中网络安全与信息化业务包括信息安全整机及解决方案和电源产品，

2021年开始未公开披露电源产品的毛利率数据。因2023年1-9月同行业上市公司未披露

同类产品毛利率数据，上表以2023年1-6月数据进行对比。

由上表可见，公司主营业务产品毛利率处于同行业 A 股上市公司同类产品毛利率中间水平，因同行业 A 股上市公司自身经营情况有所不同，毛利率变动情况存在一定差异，但整体变动趋势与同行业上市公司变动趋势基本一致。

2021年同行业上市公司因市场原材料价格上涨，美元贬值，客户涨价传导滞后等原因，导致2021年毛利率下降；2022年、2023年1-6月部分原材料供应趋缓、价格回落，美元汇率走高，毛利率有所上升。公司毛利率波动符合行业及公司实际情况。

（四）税金及附加、期间费用分析

1、税金及附加

报告期内，公司的税金及附加变动情况如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

房产税41.36412.4361.8250.38

土地使用税6.1816.7310.859.77

印花税143.46182.76164.35128.65

城市维护建设税335.67326.08369.60295.90

教育费附加143.86139.75158.40126.81

地方费附加95.9093.17105.6084.54

其他1.631.658.2011.66

1-1-193深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

合计768.051172.58878.81707.71

报告期内，公司税金及附加主要系房产税、印花税、城市维护建设税和教育费附加等，其中2022年度房产税金额较大，主要系深圳总部购置新物业房产税增加所致。

2、期间费用

（1）期间费用整体分析

报告期内，期间费用及其占营业收入的比重如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额费用率金额费用率金额费用率金额费用率

销售费用5303.912.57%6315.982.34%5790.382.25%4359.392.09%

管理费用11973.295.80%13653.535.05%8269.023.22%6645.133.19%

研发费用17161.508.31%19788.727.32%13169.415.12%6891.063.31%

财务费用-373.29-0.18%-2963.37-1.10%1088.340.42%3315.611.59%

合计34065.4116.49%36794.8613.61%28317.1511.01%21211.1910.18%

注：费用率=期间费用/当期营业收入*100%。

报告期内，公司期间费用分别为21211.19万元、28317.15万元、

36794.86万元和34065.41万元，期间费用占营业收入的比重分别为10.18%、

11.01%、13.61%和16.49%，呈上升趋势，主要系公司业务规模扩大，期间费用

相应增加；为配合公司长期发展战略，新设上海、杭州等研发中心，研发团队整体扩充提升等，公司整体研发费用增加；新增股权激励摊销费用等，导致公司管理费用增加；以及美元汇率变动，导致财务费用汇兑损益变动。具体情况如下：

公司2021全年期间费用率11.01%，同比上升0.83%，主要是因为配合长期发展战略，研发费用投入增大，其中研发费用达13169.41万元，研发费用率

5.12%，同比上升1.81%。财务费用同比下降，主要是因为美元贬值幅度较上年

有所收窄，导致产生的汇兑损失减少。销售、管理两项费用率基本持平，剔除研发费用后，三大费用率为5.89%，同比下降0.98%。

公司2022年期间费用率13.61%，同比增加2.60%，主要原因为管理费用

1-1-194深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

和研发费用增大。2022年管理费用为13653.53万元，管理费用率5.05%，同比增长1.84%，主要系2022年新增股权激励摊销费用2498.82万元、深圳总部购置新物业折旧摊销增加，以及新增购买物业的相关服务费等。2022年研发费用

19788.72万元，研发费用率7.32%，同比上升2.20%，主要原因为公司新设研

发团队、增加研发投入所致。2022年财务费用-2963.37万元，主要原因为美元升值幅度较大，汇兑实现收益。

公司2023年1-9月期间费用率16.49%，较上年增加2.88%，主要原因为研发费用率和管理费用率增加所致。研发费用率上升，主要系公司研发投入持续增加所致；管理费用率上升，主要系公司2023年1-9月股份支付确认金额增加所致。

（2）销售费用分析

*公司销售费用明细

报告期内，公司销售费用明细如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬3032.8757.18%3608.4957.13%3330.0957.51%2719.7762.39%

业务招待费1091.6520.58%1199.4918.99%1293.0122.33%760.9217.45%

差旅费316.945.98%304.624.82%257.074.44%191.134.38%

售后服务费187.763.54%179.552.84%135.992.35%153.283.52%

样品检测费99.231.87%175.122.77%133.962.31%91.082.09%

海关费143.382.70%175.212.77%202.943.50%169.533.89%

仓储费79.021.49%118.301.87%138.802.40%89.622.06%

物业水电费15.510.29%44.820.71%7.380.13%50.711.16%

办公费90.871.71%124.681.97%119.202.06%86.851.99%

折旧及摊销44.190.83%208.883.31%70.011.21%18.690.43%

宣传展览费57.551.08%37.540.59%45.450.78%7.250.17%

装修及维修费6.390.12%1.740.03%23.740.41%3.770.09%

其他138.552.61%137.542.18%32.740.57%16.800.39%

合计5303.91100.00%6315.98100.00%5790.38100.00%4359.39100.00%

报告期内，公司销售费用分别为4359.39万元、5790.38万元、6315.98万

1-1-195深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

元和5303.91万元，报告期内随着公司销售规模的不断增长，公司销售费用规模呈增长趋势。

报告期内，公司销售费用主要为职工薪酬、业务招待费，该两项费用占销售费用的比例分别为79.84%、79.84%、76.12%和77.76%。报告期内，公司销售费用的变动主要系随着公司业务规模的扩大，销售人员薪酬上升以及业务招待费增加所致。另外，公司2021年销售费用房租水电费减少幅度较大，主要系

2021年开始适用新租赁准则，房租费用以折旧摊销的形式计入折旧及摊销项目所致；2023年1-9月销售费用率较上期变动较小。

*同行业销售费用率比较

报告期内，公司销售费用率与同行业可比上市公司比较分析如下：

公司名称2023年1-9月（%）2022年度（%）2021年度（%）2020年度（%）

茂硕电源6.024.703.414.25

可立克1.181.732.463.57

京泉华1.772.121.881.62

中国长城5.523.753.673.41

奥海科技3.231.371.953.13

同行公司平均3.552.732.673.20

发行人2.572.342.252.09

注：可比上市公司数据来源于公开信息。

从上表可见，报告期内，公司销售费用率处于同行上市公司中间水平，与同行业上市公司相比，不存在显著差异。

（3）管理费用

*公司管理费用明细

报告期内，公司管理费用明细如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

职工薪酬3638.4130.39%4319.5131.64%4394.3253.14%3858.1258.06%

折旧及摊销2209.3018.45%3321.1124.32%1621.6919.61%635.089.56%

股份支付4002.4233.43%2498.8218.30%----

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2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比购置房产服务

--1500.0010.99%----费

办公费404.943.38%644.854.72%761.969.21%610.889.19%

咨询费432.793.61%332.082.43%525.206.35%437.516.58%

招待费238.161.99%206.781.51%245.812.97%301.654.54%

装修及维修费144.071.20%138.651.02%158.711.92%60.600.91%

物业水电费444.993.72%383.902.81%153.391.85%237.883.58%

差旅费185.601.55%120.440.88%136.831.65%143.652.16%

其他272.632.28%187.391.37%271.123.28%359.765.41%

合计11973.29100.00%13653.53100.00%8269.02100.00%6645.13100.00%

报告期内，公司管理费用分别为6645.13万元、8269.02万元、13653.53万元和11973.29万元，报告期内随着公司销售规模的不断增长，公司管理费用规模呈增长趋势。

报告期内，公司管理费用主要为职工薪酬、折旧及摊销和股份支付，该三项费用占销售费用的比例分别为67.62%、72.75%、74.26%和82.27%。报告期内，公司管理费用占收入比例分别为3.19%、3.22%、5.05%和5.80%，其中，

2022年管理费用为13653.53万元，管理费用率5.05%，同比上升1.83%，主要

系2022年新增股权激励摊销费用2498.82万元、深圳总部购置新物业折旧摊销增加，以及新增购买物业的服务费等。另外，公司2021年管理费用房租水电费减少幅度较大，主要系2021年开始适用新租赁准则，房租费用以折旧摊销的形式计入折旧及摊销项目所致；2023年1-9月管理费用率较上期上升

0.75%，主要系公司2023年1-9月股份支付确认金额增加所致。

*同行业管理费用率比较

报告期内，发行人管理费用率与同行业可比上市公司对比情况如下：

公司名称2023年1-9月（%）2022年度（%）2021年度（%）2020年度（%）

茂硕电源8.086.964.264.65

可立克3.103.406.405.32

京泉华3.953.073.284.19

中国长城8.326.726.065.04

1-1-197深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

公司名称2023年1-9月（%）2022年度（%）2021年度（%）2020年度（%）

奥海科技3.933.773.043.31

同行公司平均5.484.784.614.50

发行人5.805.053.223.19

注：可比上市公司数据来源于公开信息。

报告期内，发行人管理费用率与同行业公司存在差异，主要系同行可比公司主营业务规模及经营情况等有所不同所致。报告期内，公司2022年度管理费用率5.05%，同比上升1.83%，主要系2022年新增股权激励摊销费用、深圳总部购置新物业折旧摊销增加，以及新增购买物业的服务费等影响所致；2023年

1-9月管理费用率较上期上升0.75%，主要系公司2023年1-9月股份支付确认

金额增加所致；同行业上市公司可立克、中国长城相对较高，主要系可立克、中国长城对员工进行股权激励，确认股份支付等因素影响所致；茂硕电源管理费用率有所上升，主要系薪酬水平增加所致。

（4）研发费用

*公司研发费用明细

报告期内，公司研发费用明细如下：

单位：万元

2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比人员人工

11639.6267.82%13673.7969.10%8489.9264.47%3685.6653.48%

费用直接投入

2226.4512.97%2513.4012.70%2713.7320.61%2490.3436.14%

费用折旧费用

与长期待1831.7610.67%2250.3511.37%789.165.99%234.623.40%摊费用无形资产

36.430.21%51.310.26%11.180.08%4.780.07%

摊销费用

其他费用1427.248.32%1299.886.57%1165.428.85%475.676.90%

合计17161.50100.00%19788.72100.00%13169.41100.00%6891.06100.00%

报告期内，公司研发费用分别为6891.06万元、13169.41万元、19788.72万元和17161.50万元，占收入比重分别为3.31%、5.12%、7.32%和8.31%，公司研发费用规模呈增长趋势，占收入比例上升，主要系配合长期发展战略，新设上海、杭州等研发团队，研发团队整体扩充提升等，提升项目研发和预研团

1-1-198深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

队协作能力，形成良好的技术和信息循环，结合客户需求产业上下游变化，不断实现行业前沿技术及高端产品的突破，进一步增加在智能家居、新型消费电子设备、数据中心、动力电池设备、纯电交通工具、化成分容设备等细分领域

产品的研发，助力开拓业务。

*公司研发费用率与同行业可比上市公司对比情况

报告期内，发行人研发费用率与同行业可比上市公司对比情况如下：

2023年1-9月

公司名称2022年度（%）2021年度（%）2020年度（%）

（%）

茂硕电源6.575.153.934.33

可立克2.972.984.223.61

京泉华4.253.924.754.95

中国长城12.869.427.016.94

奥海科技5.865.474.844.87

同行公司平均6.505.394.954.94

发行人8.317.325.123.31

注：可比上市公司数据来源于公开信息。

注：茂硕电源主要从事 SPS 消费电子类电源和 LED 电源两大主营业务；可立克主要

从事磁性元件和开关电源两大主营业务；京泉华主要从事磁性元器件、电源和特种变压器

三大主营业务；奥海科技主要从事充电器及适配器、储能及其他和新能源汽车电控产品及

解决方案；中国长城主要从事计算产业、系统装备及其他业务。

从上表可见，报告期内，公司研发费用率呈上升趋势，主要系公司战略以技术作为创新力，积极布局高功率服务器电源、电源模块、纯电交通工具电源、动力电池设备电源等产品而预先发生的研发投入较多。

同行业上市公司中，中国长城研发费用占收入比较高，主要系：该上市公司为行业知名企业，技术积累丰富，电源产品线丰富，技术水平较高，同时不断积极向行业前沿的技术、产品布局，整体研发投入较大。公司报告期内以技术作为创新力，加大了高功率服务器电源、纯电交通工具电源、动力电池设备电源等研发方向的投入，符合行业技术发展方向，不断拓展产品线，研发投入占收入亦相对较高。公司产品结构与同行业上市公司中国长城具有一定的可比性，技术与产品发展方向类似，因而研发费用水平相当。

境内同行业上市公司中茂硕、可立克、京泉华和奥海科技，因业务结构有所不同，研发投入存在差异。其中，茂硕电源主要从事 SPS 消费电子类电源和

1-1-199深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

LED 电源两大主营业务；可立克主要从事磁性元件（占比 80%以上）和开关电

源两大主营业务；京泉华主要从事磁性元器件、电源和特种变压器三大主营业务；奥海科技主要从事消费类充电器及适配器（占比70%以上）、储能及其他和新能源汽车电控产品及解决方案。同行上市公司产品结构和公司存在差异。

公司报告期内积极布局高功率服务器电源等产品，对高功率、高转换效率、超高功率密度等技术门槛要求较高，导致公司研发费用占收入的比例较高。

随着同行业上市公司不断重视研发投入，如奥海科技布局服务器电源、储能及其他和新能源汽车电控产品及解决方案领域，研发费用占收入呈上升趋势，与公司上升趋势一致。

综上，报告期内，公司研发费用率呈上升趋势，主要系公司战略以技术作为创新力，在坚持发展主营业务基础上，提升研发团队技术实力。报告期内，公司研发费用率处于行业中间水平，与同行业上市公司中国长城水平相当。

（5）财务费用

报告期内，公司财务费用明细如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

利息支出1609.711865.27565.9249.35

减：利息收入340.46370.64367.01253.66

汇兑损失（收益以“－”号填列）-1797.30-4598.32752.283428.29

手续费及其他154.75140.32137.1591.64

合计-373.29-2963.371088.343315.61

报告期内，公司财务费用分别为3315.61万元、1088.34万元、-2963.37万元和-373.29万元。2021年财务费用较2020年大幅减少，主要是因为美元贬值幅度较上年有所收窄，导致产生的汇兑损失减少所致。2022年财务费用较

2021年大幅减少，主要原因为美元升值幅度较大，实现较大金额的汇兑收益。

2023年1-9月，财务费用率较上期有所上升，主要系美元升值幅度收窄，汇兑收益减少所致。

1-1-200深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

（五）利润表其他项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益分别为1332.35万元、2282.87万元、1558.20万元和997.90万元，主要为政府补助。

2、投资收益

报告期内，公司的投资收益分别为44.76万元、1114.71万元、395.28万元和203.20万元。2021年度，公司投资收益大幅增加，主要是公司首发闲置募集资金理购买结构性存款及低风险理财产品到期实现的收益。

3、公允价值变动收益

报告期内，公司公允价值变动收益分别为388.41万元、45.75万元、11.72万元和2.02万元，主要系首发闲置募集资金购买理财产品计提未到期理财产品的收益。

4、信用减值损失

报告期内，公司的信用减值损失构成情况如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度应收账款坏账损失（损失以“-”号-509.06-719.23-1078.68-1441.79

填列）其他应收款坏账损失（损失以“-”-33.59-53.78-62.70-166.21号填列）应收票据信用减值损失（损失以“--88.35-27.83-1.54-”号填列）

合计-631.01-800.84-1142.91-1608.01公司信用减值损失主要由应收款项当期计提的坏账准备构成。2020年信用减值损失较大，主要系2020年公司业务规模大幅增长，相应2020年末应收账款大幅增加所致。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失（损失以“-”号列示，下同）为存货跌价损失，具体情况如下：

1-1-201深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

存货跌价损失-1005.89-1433.11-687.80-1296.05

合计-1005.89-1433.11-687.80-1296.05

报告期内，公司对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在各期末对存货进行全面清查，存货跌价损失分别为-1296.05万元、-687.80万元、-1433.11万元和-1005.89万元。

6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益（损失以“-”号列示，下同）分别为-0.33万元、-5.69万元、-81.78万元和4.03万元，主要系固定资产处置损益。

7、营业外收入和营业外支出

报告期内，公司营业外收入分别为26.84万元、62.08万元、314.49万元和

83.13万元；营业外支出分别为88.90万元、132.04万元、105.89万元和78.55万元；公司营业外收入和营业外支出金额较小。

六、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

经营活动产生的现金流量净额30842.8313733.2816195.2319568.58

投资活动产生的现金流量净额-19108.57-48724.53-9456.57-79871.57

筹资活动产生的现金流量净额-6234.639433.6725376.8484537.41汇率变动对现金及现金等价物的

443.972030.76-431.82-1201.31

影响

现金及现金等价物净增加额5943.60-23526.8331683.6923033.11

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，发行人营业收入，销售商品和提供劳务收到的现金，经营活动产生的现金流量净额与净利润情况如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

销售商品、提供劳务收到

175059.07231999.12217807.57165814.96

的现金

1-1-202深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

营业收入206569.06270312.47257194.80208347.32

现金收入比84.75%85.83%84.69%79.59%经营活动产生的现金流量

30842.8313733.2816195.2319568.58

净额

净利润4164.688784.5211108.9619395.44经营活动产生的现金流量

740.58%156.34%145.79%100.89%

净额/净利润

报告期内，发行人销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为79.59%、84.69%、85.83%和84.75%，发行人销售回款良好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例为100.89%、145.79%、

156.34%和740.58%，公司利润质量整体较好。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量具体情况如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

收回投资收到的现金----

取得投资收益收到的现金----

处置固定资产、无形资产和其他

-45.233.501.35长期资产收回的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金39522.6462618.64225568.6818744.76

投资活动现金流入小计39522.6462663.86225572.1818746.11

购建固定资产、无形资产和其他

18931.2164114.7251873.4017017.68

长期资产支付的现金

投资支付的现金--93.84-取得子公司及其他营业单位支付

----的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金39700.0047273.68183061.5081600.00

投资活动现金流出小计58631.21111388.40235028.7498617.68

投资活动产生的现金流量净额-19108.57-48724.53-9456.57-79871.57

报告期内，公司业务持续增长，为满足募投项目建设，扩大产能，公司购置土地、新建厂房及配套设施、大量购进先进生产设备，同时公司使用首发闲置募集资金购买理财产品，因此2020年度至2022年度公司投资活动产生的现金流量净额为负。

1-1-203深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-79871.57万元、-9456.57万元、-48724.53万元和-19108.57万元，2020年投资活动产生的现金流量净支出额较大，主要系公司使用 IPO 首发募集资金购买理财产品所致；2022 年较

2021年现金流量净支出额较大，主要系深圳总部购置新物业，计划用于研发、办公和管理等用途，2022年支付物业购置费；以及公司首次公开发行股票上市募投项目投建，购买设备、机器设备的安装及项目工程投入所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，筹资活动产生的现金流量如下：

单位：万元

项目2023年1-9月2022年度2021年度2020年度

吸收投资收到的现金-660.141512.0286760.25

取得借款收到的现金18500.0065600.8648443.755169.78

收到其他与筹资活动有关的现金----

筹资活动现金流入小计18500.0066261.0049955.7791930.03

偿还债务支付的现金17865.5043786.9717368.226112.34

分配股利、利润或偿付利息支付

2356.282764.143517.5031.80

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金4512.8510276.223693.211248.49

筹资活动现金流出小计24734.6356827.3324578.937392.62

筹资活动产生的现金流量净额-6234.639433.6725376.8484537.41

报告期内各期，筹资活动产生的现金流量净额分别为84537.41万元、

25376.84万元、9433.67万元和-6234.63万元。2020年末筹资活动产生的现金

流量净流入额较大，主要系公司首次公开发行股票上市，收到的募集资金到账所致。报告期内，随着首发募集资金到账，偿还银行借款增加；以及基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司以自有资金通过二级市场回购公司股份，公司筹资活动净现金流入减少。

1-1-204深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

七、资本支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为17017.68万元、51873.40万元、64114.72万元和18931.21万元，公司发生的重大资本性支出主要是根据公司发展规划，用于购建扩大生产规模所需的无形资产及固定资产，扩大了公司产能；同时，新竞拍土地及购买房产均计划用于研发、办公、业务和管理等用途，完善研发、生产、业务等体系，全面升级集团总部，进一步增强公司的综合竞争力。

（二）未来可预见的资本性支出计划

截至本募集说明书签署之日，除去公司首次公开发行募集资金项目及本次发行可转换公司债券募集资金项目外，目前公司无可预见重大资本性支出计划。公司将按拟定的投资计划分期进行投资。

八、技术创新分析

（一）公司技术先进性情况

公司核心技术来自于自主研发。公司作为高新技术企业，高度重视产品研发和技术创新，公司以技术创新驱动业务发展，持续投入研发，不断提升技术水平和创新能力。截至2023年9月30日，公司拥有190项专利。在资金投入方面，公司2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月研发投入分别为

6891.06万元、13169.41万元、19788.72万元和17161.50万元，研发投入规模持续增长。由于在科技创新方面的持续投入和努力，公司获得了一系列研发成果。具体情况如下：

在电源适配器方面，公司研发投入随着定制化研发项目数量及电源适配器产品收入稳步增长，公司较强的研发能力保证了公司可以持续向客户提供精准的定制化研发产品，积累了良好的市场口碑及优质的客户群，也为公司的盈利提供了保障。电源适配器研发项目主要应用于办公电子、网络通信、安防监控等领域，布局覆盖3瓦-400瓦。同时，公司积极开拓智能家居、无人机等新兴领域研发项目。公司的电源适配器研发技术已处于行业领先，并在市场拥有良

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好的品牌效应和客户口碑。

在服务器电源方面，公司研发投入随着客户定制化研发项目数量快速增长，另外，公司在报告期内主动投入针对高算力服务器及数据中心环境的高功率服务器电源、浸没式液冷服务器电源，数据中心集中供电电源系统等预先研发项目，进一步增加了研发费用。随着公司产品向高功率密度、高转换效率布局，拓展多种功率的平台以及独特的电源软件和硬件设计，覆盖 60w-30kw 瓦数段，公司已经在多家服务器客户中成为重要的供应商，显示公司的产品技术水平、研发能力、研发成果均能符合客户需求。

在其他电源方面，公司开拓新领域、新客户，战略性布局高功率产品，预先投入产品研发，为业务发展提供驱动力。报告期内，公司积极投入新能源及储能电源领域研发，并取得初步成效，推出可应用于充换电设施的充电模块系列产品，具备大功率、超快充、高散热、转化效率高等领先技术优势，采用碳化硅技术设计，并且符合国际欧规、美规等严苛 EMI/EMC 等规格要求，为国内外客户提供相应的产品及方案。

公司拥有的核心技术包括多项自主研发的专利技术和专有技术，主要核心技术及先进性情况参见“第四节发行人基本情况之九、（四）公司拥有的重要技术”。

（二）公司在研项目及进展情况

截止本募集说明书签署之日，公司正在从事的主要研发项目及进展情况参

见“第四节发行人基本情况之九、（五）发行人目前从事的研发项目及进展情况”。

（三）保持技术创新的机制和安排

1、公司掌握行业主流的电源技术，具备整合多领域技术综合研发创新的技

术体系及研发平台

开关电源技术属于电力电子技术，是一门门交叉学科，涉及电力电子、半导体器件、变频技术、电磁技术、计算机（微处理器）技术和综合自动控制等

诸多技术领域，公司多年来自主研发、积累的技术方案与产品型号可满足市面上绝大多数应用领域、终端设备，保证了公司产品广泛的适用性；公司配置有

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全功能、全方位的研发与产品可靠性实验室，产品所有常见技术参数均可实现自主设计、检测、实验，保证了研发速度与品质标准；公司雄厚的技术储备保证了公司具备快速、精准、高水平的持续创新的能力，在持续创新中实现高标准的安全与可靠性。

2、公司以市场需求为研发导向，创新与市场紧密结合，不断加大研发投入，研发具备持续创新的基础公司坚持研发与市场需求相结合，将客户终端新技术指标需求为技术创新的驱动力，并对自身软硬件技术不断创新与升级，提升与客人的合作强度，绑定未来的需求与项目。与客户的紧密合作，有助于公司追踪、了解行业最新技术及市场实际需求，保证了公司在研发，工艺，制程，品质等多角度的分析下，使技术创新覆盖多领域、多行业，并切实有效的运用到产品中，对销售形成促进，获得市场回报。

同时，公司始终重视研发投入，报告期内研发费用分别为6891.06万元、

13169.41万元、19788.72万元和17161.50万元，研发投入规模持续增长。不

断增长的收入规模也保证了较高水平的研发投入，保证了较高水平的软硬件投入，可靠性实验室等，推动了公司技术创新的优势与综合竞争力的持续发展。

3、研发团队和体系逐步完善

公司深耕电源领域多年，具备多学科的深度研发能力，擅长整合多领域技术进行综合研发创新。公司配置有全功能、全方位的研发与产品综合性实验室，产品技术参数均可实现自主设计、检测、实验，保证了研发速度与品质标准。

公司在深圳、杭州、上海等地设有研发中心，能更高效配合客户，提升公司整体研发服务水平。公司根据电源产品的市场特性及技术特点分别建设多个研发团队，精准服务客户，确立从平台化标准品到精准定制化的研发策略，以客户精确需求研发立项，研发部门执行“技术指标-市场回报”双轴管理，技术方案由研发负责人管理，市场回报由业务负责人管理，在业务团队的协调下，公司研发团队直接对客户负责，达到技术创新与市场机制的平衡。

为更好地服务客户，并提升公司的品牌影响力，公司进一步完善研发内部

1-1-207深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）体系，分设项目研发和预研团队。项目研发团队在跟踪客户需求的过程中不断完善现有产品性能，提升客户的合作意向，及时捕捉客户项目需求并反馈给预研团队。预研团队负责跟踪行业最新技术动态，并结合客户提出的新需求，进行前瞻性的技术攻关和技术储备。有助于公司联合产业上下游变化进行分析并调整方案，促使公司不断保持研发技术保持领先，并能将创新的技术应用到实际有效的产品中，加速项目研发团队争取客户进而推动销售增长，获得市场回报。两支队伍互相协作，形成良好的技术和信息循环，增强公司在研发上的综合实力。

九、重大事项情况和期后事项

（一）重大事项情况

1、诉讼事项

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司存在尚未了结或可预见的诉讼、仲裁（与知识产权相关或其他涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上的诉讼、仲裁）如下：

2022年7月22日，台达电子企业管理（上海）有限公司（以下简称“台达电子”）、黄辉、董慨向杭州市中级人民法院对杭州云电、王越天、黄俊

来、肖昌允、姬军豪、发行人（以下简称“各被告”）提起诉讼，提出以下诉讼请求：

（1）确认申请号为202110898600.4、名称为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的控制方法”的发明专利申请权归台达电子所有，判令杭州云电配合台达电子办理上述专利申请权属变更手续并承担相关费用；（2）确认申请号为202110898600.4、名称为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的控制方法”的专利申请中的发明人为黄辉、董慨，判令杭州云电、王越天配合黄辉、董慨办理上述专利发明人变更手续并承担相关费用；（3）判令杭州云

电、黄俊来、肖昌允、姬军豪、发行人停止侵犯台达电子商业秘密，判令黄俊来、肖昌允、姬军豪分别赔偿台达电子人民币20万元，发行人、杭州云电对黄俊来、肖昌允、姬军豪侵权赔偿额承担连带赔偿责任；（4）判令各被告共同赔偿台达电子为本案维权而支出的合理费用30.73万元；（律师费用人民币30万

1-1-208深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）元、公证费用人民币0.48万元、翻译费用人民币0.25万元）；（5）本案全部诉讼费用由各被告承担。

2022年9月1日，杭州市中级人民法院予以立案。2022年10月8日，国

家知识产权局作出《中止程序请求审批通知书》，自2022年9月8日至2023年9月8日中止202110898600.4号专利申请或专利的有关程序。

2023年3月，原告向杭州市中级人民法院提交的民事起诉状（重述）、证

据清单（重述）和关于分案及变更诉讼请求、事实理由的说明等材料，全体原告方决定对本案进行分案处理，本案号项下案件将只涉及专利申请权权属纠纷、发明创造发明人署名权纠纷（以下简称“专利申请权及署名权案”），将从本案号案件中分离出来的“侵犯商业秘密纠纷”做分案处理（以下简称“商业秘密案”）。2023年3月27日，杭州市中级人民法院针对商业秘密案予以立案。

根据原告变更后的民事起诉状，在专利申请权及署名权案中，三原告不变，被告一为杭州云电，被告二为王越天，黄俊来、肖昌允、姬军豪、发行人

作为第三人。原告变更后的诉讼请求为：（1）确认申请号为202110898600.4、名称为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的控制方法”的发明专利

申请权归台达电子所有；（2）判令杭州云电配合台达电子办理上述专利申请权属变更手续并承担相关费用；（3）确认申请号为202110898600.4、名称为“提高电源动态性能和延长输入掉电保持时间的控制方法”的专利申请中的发明人

为黄辉、董慨；（4）判令杭州云电、王越天配合黄辉、董慨办理上述专利发明

人变更手续并承担相关费用；（5）判令杭州云电、王越天承担原告为维权而支

出的律师费20万元；（6）本案诉讼费用由被告承担。

根据变更后的民事起诉状，在商业秘密案中，原告为台达电子，被告一至五分别为杭州云电、黄俊来、肖昌允、姬军豪、发行人。原告变更后的诉讼请求为：（1）判令被告一至五停止侵犯原告商业秘密；（2）判令被告二赔偿原

告人民币20万元；（3）判令被告三赔偿原告人民币20万元；（4）判令被告

四赔偿原告人民币20万元；（5）判令被告一、五对被告二至四侵权赔偿额承

担连带赔偿责任；（6）判令各被告共同赔偿原告为本案维权而支出的合理费用10.73万元（律师费用人民币10万元、公证费用人民币0.48万元、翻译费用人

1-1-209深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）民币0.25万元）；（7）本案全部诉讼费用由被告承担。

截至本募集说明书签署日，专利申请权及署名权案、商业秘密案尚未判决。

根据发行人委托的诉讼代理律师北京沛微律师事务所于2023年7月出具的

《法律意见书》：

“在商业秘密案中，由于原告并未明确其主张商业秘密保护的信息的具体内容，故目前无法就公司及其控股子公司杭州云电科技能源有限公司是否侵害原告商业秘密作出判断和说明。待原告方补充和完善相应证据后，公司将从商业秘密构成要件等角度进行抗辩，包括秘密性、价值性、保密性三个方面的论证，一旦其中一项构成要件被成功质疑，公司将排除责任承担。

在专利权属案中，公司仅作为第三人，即使原告胜诉，公司也不需要承担相应的法律责任；杭州云电科技能源有限公司和王越天作为被告，目前并无法律规定发明人署名权纠纷中的被告败诉后应承担原告维权支出，故即使两被告败诉，承担原告维权支出的可能性也较小。根据原告变更前、后的民事起诉状，王越天仅作为发明创造发明人署名权纠纷的被告，不涉及侵害商业秘密纠纷。”根据发行人说明，专利申请权及署名权案、商业秘密案标的金额较小，涉案专利申请权并非发行人核心技术、存在技术替代方案，且未正式投产。因此，即便发行人及其子公司等败诉，对发行人及其子公司影响较小，不构成本次发行的法律障碍。

除上述尚未了结的诉讼外，截至本募集说明书签署日，公司不存在重大或有事项，不存在对发行人下属子公司以外的其他企业担保的情况，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁事项。

2、关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权的事项

为剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心

电源业务、优化资源配置，2023年9月28日，公司召开第三届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股

1-1-210深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

权安排：（1）以苏州博电100%股权作价10000.00万元对上海安世博进行增资，苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以14400.00万元的交易对价向公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士转让上海安世博60%股权，其中王越天先生受让36%股权、尚韵思女士受让24%股权；（3）王越天先生、尚

韵思女士受让上海安世博60%股权后，以现金方式出资8000.00万元对上海安世博进行增资，公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。上述交易完成后，实际控制人王越天先生、尚韵思女士将合计持有上海安世博70%股权，上海安世博和苏州博电将不再纳入公司合并范围，公司将直接持有上海安世博30%股权，间接持有苏州博电30%股权。本次交易的相关协议由前述相关方签署后，经董事会、股东大会批准后生效。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士对上述议案回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了同意的审核意见。

2023年10月17日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了

《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联股东南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市格诺利信息咨

询有限公司、深圳市通聚信息技术咨询合伙企业（有限合伙）对上述议案回避表决。

根据发行人确认，发行人就上述交易已经与王越天先生、尚韵思女士签署了《资产出售协议》，2023年11月21日，苏州博电已经办理完成股东变更为上海安世博的工商登记手续；2023年11月23日，上海安世博已办理完成注册资本增至20000万元及相应股权转让的工商登记手续，2023年12月15日，上海安世博已办理完成注册资本增至26666.6667万元及相应的工商登记手续；截

至本募集说明书签署日，上述交易正在进行中。

经核查，保荐机构认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经履行了必要的审批程序。

（二）期后事项

报告期末，公司不存在重大的期后事项。

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十、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行完成后，随着募集资金投资项目的实施，公司的业务和资产规模会进一步扩大。本次募集资金投资项目系围绕公司现有主营业务开展，公司的主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象发行可转债而导致的业务及资产的整合计划。

（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化

本公司计划实施“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”，围绕公司主营业务展开，进一步增强服务器电源生产能力，满足业务高速增长的需要。本项目的建设有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大经营规模，满足日益扩大的市场需求，提高公司整体竞争力和盈利水平。

本公司计划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”，是公司发展战略规划的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场地并升级研发中心，引进先进的研发设备，补充研发课题项目，提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的成果转化，提升技术储备，增加业务增长的实力和后劲。并在现有信息化系统的基础上，进行整体扩容和升级，为企业的可持续发展提供有力的支持，从而巩固行业领先地位。同时，本项目还将新建研发总部大楼，全面提升公司研发办公环境。本项目虽不产生直接的经济效益，但本项目的实施有助于公司充分提升整体研发能力和技术水平，增强公司的综合竞争优势，有利于公司未来的可持续发展。本项目实施内容均围绕公司现有主营业务展开，与现有主营业务具有高度关联性。

本公司计划实施“补充流动资金项目”，将投向公司的主营业务，有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险，对公司的财务状况和经营成果均有一定的积极影响。同时，为公司业务发展目标的实现提供可靠的资金来源，保障了公司业务开拓、技术研发等经营活动的顺利开展，进一步提升公司的核心竞争力。

综上，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效

1-1-212深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）益，项目的实施将有助于提升公司的技术水平，扩大经营规模，提高公司的市场地位与竞争力。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行前公司控股股东为深圳格诺利和南京王越科王，实际控制人为王合球先生、王玉琳女士、王越天先生、尚韵思女士和王越飞先生。截至2023年9月末，控股股东深圳格诺利和南京王越科王均直接持有公司28.73%的股权，

公司实际控制人王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞直接或间接控制公

司61.03%股份比例。本次发行完成后，公司的控制权不会发生变化。

1-1-213深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

第六节合规经营与独立性

一、合规经营情况

（一）与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况

报告期内，发行人不存在与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况。

（二）被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况

报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改的情况。

（三）被证券监管部门和交易所采取监管整改措施及其整改情况

报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证券监管部门和交易所采取监管整改措施及其整改情况。

（四）被司法机关立案侦查或证监会立案调查情况

报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

二、资金占用情况

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）公司与实际控制人、控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

公司专业从事开关电源产品的研发、生产和销售。截至本募集说明书签署日，公司控股股东深圳格诺利和南京王越科王持有公司股份；

公司实际控制人王合球持有深圳格诺利、南京王越科王和深圳通聚股权或

1-1-214深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

出资份额；公司实际控制人王玉琳持有深圳格诺利和南京王越科王股权或出资份额；公司实际控制人王越天持有南京王越科王出资份额；公司实际控制人尚韵思持有南京王越科王出资份额；公司实际控制人王越飞持有南京王越科王出资份额。

深圳格诺利主要从事信息咨询；市场营销策划；商务信息咨询；企业管理咨询；企业形象策划；展览展示策划。南京王越科王主要从事投资。深圳通聚主要从事信息技术咨询。与发行人经营不同的业务，不存在同业竞争的情形。

除此外，截至本募集说明书签署日，公司控股股东南京王越科王持有深圳市积微泽远咨询合伙企业（有限合伙）50.00%股份，王玉琳和尚韵思各持有

15.00%、5.00%的份额，尚韵思担任执行事务合伙人。其基本情况参见“第四节发行人基本情况”之“四、（一）3、控股股东及实际控制人控制的其他重要企业情况”部分所述。此外，控股股东控制的深圳市积微泽远咨询合伙企业（有限合伙）出具《关于不存在同业竞争确认函》，确认与发行人之间不存在同业竞争，具体确认内容如下：

“深圳市积微泽远咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“本企业”）主要

从事信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、企业管理咨询，与深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”）经营不同的业务，不存在同业竞争的情形。本企业未来亦不会从事或投资与欧陆通存在同业竞争的业务。”为剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心

电源业务、优化资源配置，2023年9月28日，公司召开第三届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股权安排：（1）以苏州博电100%股权作价10000.00万元对上海安世博进行增资，苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以14400.00万元的交易对价向公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士转让上海安世博60%股权，其中王越天先生受让36%股权、尚韵思女士受让24%股权；（3）王越天先生、尚

韵思女士受让上海安世博60%股权后，以现金方式出资8000.00万元对上海安世博进行增资，公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。

1-1-215深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2023年10月17日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了

《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

2023年11月28日，公司已收到交易对手方王越天先生、尚韵思女士支付

的第一笔股权转让款共计人民币10000.00万元，超过转让价格的50%；上述股

权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，控制权已转移，上海安世博及其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围。

上海安世博及其下属公司主要从事电源模块相关业务，上述产品在技术特点、商标商号、应用领域和客户等方面均与发行人现有业务不同，不存在替代性、竞争性、利益冲突和在同一市场范围内销售情形。上海安世博及其下属公司将不以直接或间接的方式从事或者参与同欧陆通及其下属公司相同或相似的业务，亦不会产生与本次募投相关的同业竞争。

经核查，上述企业与发行人未经营同类业务，公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在重大不利影响的同业竞争情况。

（二）本次向不特定对象发行可转换公司债券不存在同业竞争发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的

募集资金净额将用于“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”、“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”以及“补充流动资金”项目。

因此，发行人本次募集资金仍将全部投资于原有主营业务相关领域，不会改变公司主营业务，亦不会导致同业竞争。

（三）避免同业竞争的承诺

为避免与发行人发生同业竞争，发行人控股股东深圳市格诺利信息咨询有限公司、南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞已于发行人首次公开发行股票并上市时出具

了《关于避免同业竞争的承诺函》，该承诺继续有效，具体承诺内容如下：

“本人/本企业目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与公司（及其子公司）的业务构成竞争的业务，亦不会以任何其他形式从事与公司（及其子公司）有竞争或构成竞争的业务；若将来出现本人/本企业控股、参股企业所

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从事的业务与公司（及其子公司）有竞争或构成竞争的情况，将在公司提出要求时出让本人/本企业在该等企业中的全部出资或股权，并在同等条件下给予公司（及其子公司）对该等出资或股权的优先购买权。

在本人/本企业及本人/本企业控制的公司（如有）与公司存在关联关系期间，若本人/本企业违反上述承诺，将承担相应的法律责任，违反承诺所得收益归公司所有。”发行人已将全资子公司苏州博电100%股权出资到了上海安世博，将上海安世博60%的股权转让给王越天先生、尚韵思女士并放弃了上海安世博增资时优

先认缴权，交易完成后，王越天先生、尚韵思女士合计持有上海安世博70%股权（简称“本次交易”），为避免同业竞争，王越天先生、尚韵思女士以及上海安世博出具了《关于转让上海安世博及苏州博电事项避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“1、本次交易不会产生与欧陆通同业竞争或潜在同业竞争的情形。2、本次交易完成后，在开展经营业务的过程中，上海安世博及其下属公司

将不以直接或间接的方式从事或者参与同欧陆通及其下属公司相同或相似的业务，避免与欧陆通及其下属公司产生同业竞争的情形。

3、若上海安世博及其下属公司违反上述承诺而给欧陆通造成经济损失的，本人/本公司愿意承担与此相关的赔偿责任。”四、关联方及关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》及中国证监会有关规定，截至报告期末，公司的关联方、关联关系情况如下：

1、控股股东

截至报告期末，公司控股股东为深圳市格诺利信息咨询有限公司和南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙），具体情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“四、（一）1、控股股东的基本情况”部分所述。

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2、实际控制人

截至报告期末，王合球、王越天、王玉琳、王越飞和尚韵思为发行人的实际控制人，王合球、王越天、王玉琳、王越飞和尚韵思的具体情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“四、（一）2、实际控制人的基本情况”部分所述。”

3、控股股东、实际控制人控制的其他企业公司实际控制人控制的其他企业情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“四、（一）3、控股股东及实际控制人控制的其他重要企业情况”部分所述。

4、公司的控股、参股公司、分支机构

截至报告期末，发行人控股、参股的公司及情况如下：

序号关联方名称关联关系

1欧陆通（赣州）电子有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

2东莞欧陆通电子有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

3杭州云电科技能源有限公司发行人持股80.00%的控股子公司

4深圳欧陆通智联科技有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

5上海安世博能源科技有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

6苏州市博电云科能源科技有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

7杭州欧陆通电子科技有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

8苏州市云电电子制造有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

9香港欧陆通科技有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

10（美国）艾仕能有限责任公司发行人持股100.00%的全资子公司

11越南欧陆通科技有限公司发行人持股100.00%的全资子公司

发行人子公司深圳欧陆通智联科技有限公

12深圳市航城企业总部管理有限公司

司参股31.28%的公司

发行人持股100.00%的全资子公司香港欧

13香港商香港欧陆通科技有限公司台湾分公司

陆通科技有限公司的分支机构

发行人控股、参股的公司的具体情况参见“第四节发行人基本情况”之

“三、（二）子公司基本情况、（三）参股公司基本情况”

5、关联自然人

（1）发行人董事、监事和高级管理人员

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报告期内，李德华、王小丽、谢安德、郝留全、李秀楼曾任公司监事，孙春平曾任公司财务负责人，全胜曾任副总经理，为公司报告期内关联方。

公司董事、监事和高级管理人员情况请参见“第四节发行人基本情况”之

“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”部分所述。

（2）发行人控股股东的董事、监事和高级管理人员

发行人控股股东为深圳格诺利、南京王越科王。深圳格诺利的执行董事为王合球，总经理为王玉琳，监事为张仁华。南京王越科王的执行事务合伙人为王合球。王合球和王玉琳的具体情况参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”相关内容。

张仁华简历：

张仁华先生：1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中毕业。曾任深圳英兰电子有限公司保安、香港大成工业社保安队长。2002年3月至今，任深圳欧陆通电子股份有限公司人力资源总务课长。2018年5月至今，任深圳市格诺利信息咨询有限公司监事。

（3）发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东董事、监事、高级管理人员之关系密切的家庭成员

根据《上市规则》、《企业会计准则第36号——关联方披露》，关系密切的家庭成员是指配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁

的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

6、关联自然人或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制、施加重大影响

或担任董事、高级管理人员的其他企业序号关联方名称关联关系

公司董事长、总经理王合球之兄王松球担任

1十堰中瑞置业有限公司

该公司执行董事并持股38.24%

公司董事长、总经理王合球之兄王松球担任

2湖北中港置业有限公司

该公司首席代表并持股34.00%

公司董事长、总经理王合球之兄王松球担任

3至高建设集团有限公司该公司董事长并持股31.96%，王松球之配偶

余白平持股18.43%

4武汉城南智通建工有限公司至高建设集团有限公司持股100.00%

1-1-219深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号关联方名称关联关系

5武汉志方建筑劳务有限公司至高建设集团有限公司持股100.00%

6湖北业呈建设工程有限公司至高建设集团有限公司曾持股100.00%

7至高建设集团武汉有限公司至高建设集团有限公司持股90.00%

8武汉文纽黑建筑工程有限公司至高建设集团有限公司曾持股100.00%

至高建设集团有限公司持股53.70%，王松球

9武汉金莉宝洁管理有限公司之配偶余白平担任执行董事、总经理，持股

46.30%

公司董事长、总经理王合球之兄王松球担任

10武汉市迅洲物流园管理有限公司

该公司执行董事

公司董事长、总经理王合球之兄王松球担任

11武汉智创联实业有限公司

该公司董事长并持股50%

12湖北智宽建工有限公司至高建设集团有限公司持股100.00%

公司董事长、总经理王合球之弟王年球曾持

13湖北泛铝装饰材料有限公司

股23.00%

公司董事长、总经理王合球之弟王焱球经营

14东莞市洪梅汇锦百货超市

的个体工商户

公司董事长、总经理王合球之兄王松球之配

15黄梅县中亿物业服务有限公司

偶余白平持股35%

16深圳市功夫机器人有限公司公司董事王芃担任该公司董事

17苏州功夫自动化有限公司公司董事王芃担任该公司董事

18湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司公司董事王芃担任该公司董事上海绣回企业管理合伙企业（有限

19公司董事王芃担任执行事务合伙人委派代表

合伙）

公司董事、副总经理赵红余之配偶赵红梅担

20深圳美格美科技有限公司

任该公司执行董事兼总经理并持股100.00%

公司董事、副总经理赵红余之配偶赵红梅担

21美格投资（香港）有限公司

任该公司董事并持股100.00%，已解散公司董事、副总经理赵红余之兄赵国雄担任

22上海雄斌科技有限公司该公司执行董事兼总经理并持股70.00%，赵

国雄之配偶胡建群持股30.00%

公司董事、副总经理赵红余之兄赵国雄担任

23雄斌科技（苏州）有限公司

该公司执行董事兼总经理并持股60.00%

公司董事、副总经理赵红余之兄赵镇球担任

24武穴市震昌贸易有限公司该公司总经理并持股75.00%，赵镇球之配偶

黎秋菊持股12.50%

公司董事、副总经理赵红余之兄的配偶胡建

25上海楚语吴歌实业发展有限公司

群持股90%

公司董事、副总经理赵红余之妹妹赵水兰经

26太仓市高新区志泽机械零部件厂

营的个体工商户

公司董事、副总经理赵红余之妹妹赵水兰经

27太仓市高新区森杰承机械零部件厂

营的个体工商户

公司董事、副总经理赵红余之妹妹赵水兰经

28太仓市高新区志泽机械零部件厂

营的个体工商户；2023年9月注销

29吉林市昌邑区天使家政服务部公司财务负责人张淑媛经营的个体工商户

1-1-220深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序号关联方名称关联关系

公司财务负责人张淑媛的姐姐持股100%并

30吉林市丽花园商贸有限责任公司

担任执行董事、总经理

公司控股股东南京王越科王持有7.16%的股

31江苏索力德普半导体科技有限公司权，实控人王玉琳持有1.59%的股权，实控

人尚韵思担任董事

公司副总经理、董事会秘书尚韵思之父尚世海口君智禾投资合伙企业（有限合

32群持有67%的合伙份额，并担任执行事务合

伙）伙人

33深圳市微云纳斯技术有限公司公司独立董事游晓的配偶持股50%

34深圳市杰云智联科技有限公司公司独立董事游晓的配偶持股48.67%

35深圳市杰云科技有限公司公司独立董事游晓的配偶持股30%

36电连技术股份有限公司公司独立董事李志伟担任财务负责人

37九江市水务有限公司公司独立董事李志伟担任董事

公司独立董事李志伟持股50%，2023年10

38深圳市鑫邦投资有限公司

月注销

公司独立董事杨小平持股100%，并担任执

39深圳市贯众管理咨询有限公司

行董事兼总经理

7、报告期内其他主要关联方

序号关联方名称与发行人的关联关系湖州科泓投资合伙企业（有限合南京王越科王持有20%的份额，王玉琳和尚伙）韵思各持有5%的份额，皆为有限合伙人

2西藏同创伟业报告期内曾经持有发行人6%的股份

3房莉报告期内曾经持有发行人5%的股份

4杨冀报告期内曾经持有发行人5%的股份

报告期内曾经财务负责人孙春平担任财务总

5深圳市瑞能实业股份有限公司

监报告期内曾经财务负责人孙春平的配偶担任

6深圳市卡普瑞环境科技有限公司

财务负责人报告期内曾经公司董事初大智的配偶母子盛

7深圳市鑫麦穗投资管理有限公司

担任执行董事兼总经理报告期内曾经公司董事初大智的配偶母子盛

8深圳招招网络科技有限公司

担任执行董事兼总经理报告期内曾经公司董事初大智的配偶母子盛

9深圳聚沙成塔资产管理有限公司

担任执行董事兼总经理深圳市银通前海金融资产交易中心报告期内曾经公司董事初大智的配偶母子盛

10

有限公司担任总经理

（二）关联交易情况公司判断是否构成重大关联交易参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳欧陆通电子股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定：重大

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关联交易，指与关联自然人发生的交易金额不低于30万元或与关联法人发生的交易金额不低于300万元，且不低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％的关联交易，或为关联方提供担保等应当提交股东大会或董事会审议的关联交易界定为重大关联交易，不符合重大关联交易认定标准的为一般关联交易。

1、重大关联交易

1）报告期内经常性关联交易

报告期内，公司不存在重大经常性的关联交易。

2）报告期内偶发性关联交易

（1）关联担保

*公司作为担保方

报告期内，公司仅为全资子公司东莞欧陆通电子有限公司、越南欧陆通科技有限公司提供担保，不存在为其他关联方提供担保的情况，公司为子公司提供担保的具体情况如下：

被担保方贷款方担保类型担保金额期限

东莞欧陆通中国银行股份2021-10-01

电子有限公有限公司东莞连带责任保证担保20104.00万人民币至

司分行2029-10-10

越南欧陆通2022-1-21

CitibankNA.科技有限公连带责任保证担保500万美元至

Hanoi Branch

司2023-12-31

注：越南欧陆通与 CitibankNA.Hanoi Branch 签订了“letter of offer”融资协议，越南欧陆通可向 CitibankNA.Hanoi Branch 申请使用不超过等值 5000000.00 美元的最高借款额度；由发行人向花旗银行（中国）有限公司申请银行保函/备用证，花旗银行（中国）有限公司根据发行人的申请向 CitibankNA.Hanoi Branch 开立银行保函 / 备用证，CitibankNA.Hanoi Branch 根据开立的银行保函/备用证释放借款额度；截至报告期末，越南欧陆通与 CitibankNA.Hanoi Branch 签订了“letter of offer”融资协议暂未执行，发行人亦未向花旗银行（中国）有限公司申请银行保函/备用证。

*公司作为被担保方

公司实际控制人王合球和王玉琳、公司全资子公司赣州欧陆通为公司银行

借款提供担保，有助于公司取得生产经营所需资金，为公司生产经营带来了积极的影响。关联方为公司提供的担保对公司资金融通起到良好的促进作用，但对公司财务状况和经营成果不构成实质性的重大影响。报告期内，公司作为被担保方的关联担保的具体情况如下：

1-1-222深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

相应授信合同/贷担保方被担保方贷款方担保金额款合同等起止日

深圳欧陆通电子花旗银行（中国）

赣州欧陆通180.00万美元循环融资协议股份有限公司有限公司深圳分行

王玉琳、王

深圳欧陆通电子花旗银行（中国）

合球、赣州5200.00万人民币循环融资协议股份有限公司有限公司深圳分行欧陆通上海浦东发展银行

王合球、王深圳欧陆通电子2019-02-28至

股份有限公司深圳6000.00万人民币

玉琳股份有限公司2020-02-28分行

王玉琳、王上海浦东发展银行

深圳欧陆通电子2020-3-25至

合球、赣州股份有限公司深圳6000.00万人民币

股份有限公司2021-3-25欧陆通分行

王合球、王

深圳欧陆通电子招商银行股份有限2019-06-25至

玉琳、赣州4000.00万人民币

股份有限公司公司深圳分行2020-06-24欧陆通

王玉琳、王深圳欧陆通电子兴业银行股份有限2019-07-18至

8000.00万人民币

合球股份有限公司公司深圳宝安支行2020-07-17

王合球、王

深圳欧陆通电子中国银行股份有限2020-03-10至

玉琳、赣州5000.00万人民币

股份有限公司公司福田支行2021-03-09欧陆通

王合球、王上海浦东发展银行

深圳欧陆通电子2020-03-25至

玉琳、赣州股份有限公司深圳6000.00万人民币

股份有限公司2021-03-25欧陆通分行

深圳欧陆通电子招商银行股份有限2020-09-01至

赣州欧陆通10000.00万人民币

股份有限公司公司深圳分行2021-08-31

深圳欧陆通电子中国银行股份有限2021-12-22至

赣州欧陆通10000.00万人民币

股份有限公司公司福田支行2022-11-03

深圳欧陆通电子平安银行股份有限2021-04-08至

赣州欧陆通13000.00万人民币

股份有限公司公司深圳分行2022-04-07

注：2019年6月25日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编号为“FA752022190618”的《非承诺性短期循环融资协议》，公司可向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请使用的最高融资额度为人民币5200.00万元，由王玉琳、王合球、欧陆通（赣州）电子有限公司为融资协议项下的债务提供担保。

2019年11月11日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编

号为“FA752022190618-a”的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，融资方式和限额变更为：货款不超过等值人民币叁仟万元整，汇票承兑不超过等值人民币贰仟贰佰万元整，未偿付的融资额不得超过最高融资额。

2020年12月24日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编

号为“FA752022190618-c”的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议融资方

式和担保条件变更为贷款和汇票承兑不超过6个月；由欧陆通（赣州）电子有

限公司签署的保证函为融资协议项下的债务提供保证担保，同时公司与贷款行签订保证金质押协议提供保证金担保。2020年12月24日，公司与花旗银行

1-1-223深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）（中国）有限公司深圳分行签订了编号为“FA752022180223-c”的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，担保和担保的提供方修改由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资协议项下的债务提供保证担保。

2021年4月25日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编

号为“FA752022190618-d”的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议融资方

式和限额变更成贷款不超过等值人民币叁仟万元整，汇票承兑不超过人民币贰仟贰佰万元整，融资贷款期限最长不超过6个月；由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资协议项下的债务提供保证担保，同时公司与贷款行签订保证金质押协议提供保证金担保。

2021年7月28日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编

号为“FA752022190618-e”的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，融资方式和限额变更成贷款不超过等值人民币叁仟万元整，汇票承兑不超过人民币贰仟贰佰万元整装运后出口融资不超过等值人民币叁仟万元整；由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资协议项下的债务提供保证担保，同时公司与贷款行签订保证金质押协议提供保证金担保。

2021年8月4日，公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编号

为“FA752022180223-d”的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议，融资方式和限额变更成结算前风险不超过美元壹佰捌拾万元整；担保和担保的提供方

由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资协议项下的债务提供保证担保。

2022年1月21日公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编号

为“FA752022190618-f”的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议最高融资方式和金额变更成不超过等值美元壹仟伍佰万元整；同时公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行签订了编号为“FA752022180223-e”的《非承诺性短期循环融资协议》修改协议融资限额变更成不超过美元壹佰捌拾万元整；删除“担保和担保的提供方由欧陆通（赣州）电子有限公司签署的保证函为融资协议项下的债务提供保证担保”该项条款。

（2）共同对外投资

1-1-224深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2021年1月21日，公司召开第二届董事会2021年第一次会议、第二届监

事会2021年第一次会议审议通过《关于新设控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与王越天共同投资设立杭州云电，注册资本为人民币2500万元。其中公司拟以货币方式出资人民币2000万元，持有杭州云电80%股权；王越天拟以货币方式出资人民币500万元，持有杭州云电20%股权。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

2022年1月24日，公司召开第二届董事会2022年第一次会议、第二届监事会2022年第一次会议审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资2000万元，其中公司拟以货币方式出资人民币1600万元，王越天拟以货币方式出资人民币400万元。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

2022年10月24日，公司召开第二届董事会2022年第七次会议、第二届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资人民币2500万元，其中公司拟以货币方式出资人民币2000万元，王越天拟以货币方式出资人民币

500万元。公司独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

2023年9月28日，公司召开第三届董事会2023年第二次会议、第二届监事会2023年第五次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金与王越天向杭州云电增资人民币3000万元，其中公司拟以货币方式出资人民币2400万元，王越天拟以货币方式出资人民币600万元。公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

（3）转让子公司股权

2023年9月28日，公司召开第三届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股权安排：（1）以苏州博电100%股权作价10000.00万元对上海安世博进行增资，苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以14400.00万元的交易对价向公司实际控制人

1-1-225深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

王越天先生、尚韵思女士转让上海安世博60%股权，其中王越天先生受让36%股权、尚韵思女士受让24%股权；（3）王越天先生、尚韵思女士受让上海安世

博60%股权后，以现金方式出资8000.00万元对上海安世博进行增资，公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。上述交易完成后，实际控制人王越天先生、尚韵思女士将合计持有上海安世博70%股权，上海安世博和苏州博电将不再纳入公司合并范围，公司将直接持有上海安世博30%股权，间接持有苏州博电

30%股权。同时，公司拟将充换电设施电源模块业务涉及的原登记在发行人名

下的商标分别出售给安世博和苏州博电。根据天源资产评估有限公司出具天源评报字〔2023〕第0600号《资产评估报告》，各相关方确定按照评估值确定该等商标的转让价格为29.81万元。本次交易的相关协议由前述相关方签署后，经董事会、股东大会批准后生效。

关联董事王合球先生、王越天先生、尚韵思女士对上述议案回避表决，公司独立董事就本次关联交易召开了专门会议并发表了同意的审核意见。

2023年10月17日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了

《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联股东南京王越科王、深圳格诺利、深圳通聚对上述议案回避表决。

根据发行人确认，发行人就上述交易已经与王越天先生、尚韵思女士签署了《资产出售协议》，2023年11月21日，苏州博电已经办理完成股东变更为上海安世博的工商登记手续；2023年11月23日，上海安世博已办理完成注册资本增至20000万元及相应股权转让的工商登记手续；2023年11月28日，公司已收到交易对手方王越天先生、尚韵思女士支付的第一笔股权转让款共计人

民币10000.00万元，超过转让价格的50%；上述股权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，控制权已转移，上海安世博及其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围；截至本募集说明书签署日，上述交易正在进行中。

2、一般关联交易

（1）关联采购及销售

报告期内，发行人无关联方采购及销售。

（2）工程管理服务费

1-1-226深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2021年、2022年和2023年1-9月，公司通过深圳市航城企业总部管理有

限公司代收代付工程管理服务费，金额较小，具体情况如下：

发行人与其他3家合营方（深圳市前海同益实业股份有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有限公司、深圳明阳电路科技股份有限公司）组成联合体共同参

与宝安区航城街道 A10236 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地

块上共同合作建设开发，共同委托合营公司深圳市航城企业总部管理有限公司办理宝安航城创新产业研发联合基地项目建设相关项。根据《项目建设委托协议书》，工程建设相关费用由合营各方按出资比例据实承担，发行人通过深圳市航城企业总部管理有限公司支付的工程管理服务费情况列示如下：

单位：万元

关联方名称交易内容2023年1-9月2022年度2021年度2020年度深圳市航城企代收代付

业总部管理有工程管理10.858.001.62-限公司服务费

3、关联往来余额情况

报告期各期末，公司与关联方之间的关联往来余额具体情况如下：

单位：万元

项目名称关联方2023年1-9月2022年度2021年度2020年度深圳市航城

其他应付款企业总部管--1.62-理有限公司

4、关键管理人员薪酬

报告期内，公司发生与日常经营相关的关联交易为本公司支付给董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬，薪酬情况参见“第四节发行人基本情况”之“五、（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况”。该关联交易仍将继续进行。”

5、关于转让上海安世博及苏州博电关联交易事项

为剥离持续亏损的充换电设施电源模块业务、聚焦电源适配器及数据中心

电源业务、优化资源配置，2023年9月28日，公司召开第三届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，对公司全资子公司苏州博电和上海安世博作出如下股

1-1-227深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

权安排：（1）以苏州博电100%股权作价10000.00万元对上海安世博进行增资，苏州博电成为上海安世博之全资子公司；（2）以14400.00万元的交易对价向公司实际控制人王越天先生、尚韵思女士转让上海安世博60%股权，其中王越天先生受让36%股权、尚韵思女士受让24%股权；（3）王越天先生、尚

韵思女士受让上海安世博60%股权后，以现金方式出资8000.00万元对上海安世博进行增资，公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。

2023年10月17日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了

《关于转让全资子公司60%股权及放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。

2023年11月28日，公司已收到交易对手方王越天先生、尚韵思女士支付

的第一笔股权转让款共计人民币10000.00万元，超过转让价格的50%；上述股

权转让交割及相应的工商变更登记手续已完成，控制权已转移，上海安世博及其全资子公司苏州博电将不再纳入公司合并报表范围。

本次交易完成后，上海安世博及子公司苏州博电将独立运作，预计未来一年欧陆通仍将与上海安世博和苏州博电发生关联交易。主要是苏州博电为欧陆通全资子公司苏州云电组装的产品提供 SMT 加工工序；以及欧陆通为安世博提

供 SMT 加工和组装加工两项工序，关联交易定价政策和依据以市场化为原则，除上述关联交易外，不会产生新的关联交易。

本次募投数据中心电源建设项目主要实施地点为东莞欧陆通，主要内容为建设服务器电源产线，本次募投项目有相应的 SMT 工序生产设备投入，具备SMT 工序生产能力。SMT 贴片工序作为电源产品生产工序的一个环节，需要贴近电源产品组装产线，远距离、长时间的运输易造成 PCB 板的元器件受潮、脱落，造成品质不良，本次募投产品的 SMT 工序将与电源组装工序共同在东莞欧陆通完成。上述关联交易均与本次再融资募投项目无直接联系，不会新增关联交易。本次交易完成后，不会新增与本次募投相关的关联交易。

针对上述事项，为规范关联交易，相关主体出具了相应的承诺，具体情况如下：

（1）发行人控股股东和实际控制人出具的承诺发行人召开的2023年第二次临时股东大会和2023年第三次临时股东大会

1-1-228深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

审议通过关于欧陆通向不特定对象发行可转换公司债券（简称“本次再融资”）

的相关议案；又鉴于欧陆通将全资子公司苏州博电100%股权出资到了上海安世博，将上海安世博60%的股权转让给王越天先生、尚韵思女士，并放弃了上海安世博增资时优先认缴权，交易完成后，王越天先生、尚韵思女士合计持有上海安世博70%股权（简称“本次交易”），为规范关联交易，发行人控股股东深圳市格诺利信息咨询有限公司、南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙），实际控制人王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞出具了《关于转让上海安世博及苏州博电事项规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、本次交易完成后，本人/本企业将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，规范上海安世博及其下属公司与欧陆通的交易，严格遵守并尊重公司的公司章程及关联交易决策程序，并依据法律法规和证券交易所规则，与公司以公允价格进行公平交易，不谋求本企业/本人及/或本企业/本人控制的其他企业的非法利益。

2、本次交易不会新增与本次再融资募投项目相关的关联交易，本次交易完成后，上海安世博及其下属公司亦不会开展与本次再融资募投项目相关的关联交易。

3、本次交易不会新增与本次再融资募投项目相关的同业竞争，本次交易完成后，上海安世博及其下属公司亦不会开展与本次再融资募投项目相同或类似的业务，不会产生同业竞争或潜在的同业竞争。

4、在本企业/本人及/或本企业/本人控制的公司与公司存在关联关系期间，

若本企业/本人违反上述承诺，将承担相应的法律责任，违反承诺所得收益归欧陆通所有。”

（2）上海安世博及苏州博电出具的承诺

为规范上述关联交易，上海安世博及苏州博电出具承诺函，承诺如下：

“1、本次交易完成后，本企业将根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款，规范本公司及下属公司与欧陆通的交易，严格遵守并尊重公司的公司章程及关联交易决策程序，并依据法律法规与公司以公允价格进行公平交易，不谋求本公司的非法利益。

1-1-229深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2、本次交易不会新增与本次再融资募投项目相关的关联交易，本次交易完成后，本公司及下属公司亦不会开展与本次再融资募投项目相关的关联交易。

3、本次交易不会新增与本次再融资募投项目相关的同业竞争，本次交易完成后，本公司及下属公司亦不会开展与本次再融资募投项目相同或类似的业务，不会产生同业竞争或潜在的同业竞争。

（三）关联交易审议情况

发行人在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等内部规定中明确了关联交易公允决策的程序。前述关联交易公允决策的程序为保护中、小股东的权益，避免不正当交易提供了适当的法律保障。报告期内，发行人发生的关联交易，已履行了相关的程序。对于今后发生的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》及相关规章规定执行。

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第七节本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目概况

（一）本次募集资金规模及投向

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过64452.65万元（含64452.65万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

投资金额拟使用募集资金占募集资金序号项目（万元）（万元）总量比例东莞欧陆通数据中心电

125925.0625925.0640.22%

源建设项目欧陆通新总部及研发实

227914.1027027.5841.93%

验室升级建设项目

3补充流动资金11500.0011500.0017.84%

合计65339.1664452.65100.00%如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入

募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

（二）募集资金投资项目备案及环评备案情况

本次募集资金项目备案及环评情况如下：

拟建项目名称建设项目备案/项目代码环评备案/批复

2306-441900-04-01-东环建【2023】

东莞欧陆通数据中心电源建设项目

3588067532号

深宝安发改备案深环宝备【2023】欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目

[2023]0686号588号补充流动资金不适用不适用

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二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）东莞欧陆通数据中心电源建设项目

1、项目基本情况

本项目投资金额25925.06万元，其中，装修改造1190.70万元，软硬件购置20884.36万元，铺底流动资金3850.00万元，进行“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”建设，拟使用募集资金25925.06万元。

2、项目实施的必要性

（1）增强数据中心电源生产能力，满足业务高速增长的需要

公司主要从事开关电源产品的研发、生产与销售，产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等。公司自成立之初便深耕于电源适配器领域，2014年在数据中心扩张需求以及国产替代需求涌现的背景下，公司依托多年来在电源适配器领域的经验和技术积累，将产品布局进一步延伸至数据中心领域。经过多年的研发投入，公司数据中心电源产品已具备可靠、高效、节能、智能等性能特征，主要应用于数据中心等国家重点支持发展领域，并逐步成为公司现有业务和产品体系的重要补充和新增长点。2017-2022年期间公司服务器业务收入复合增长率达到71.55%，2022年服务器电源实现销售收入5.97亿元，同比增长106.94%，延续高速增长态势，业务规模处于持续扩张阶段。

因此，为满足公司数据中心相关业务快速发展的需要，公司亟需扩充数据中心电源的生产规模。在本项目的建设中，公司规划投入建设数据中心电源生产线，以增强公司数据中心电源产品的生产能力，为公司进一步扩张主营业务规模打下坚实的基础，巩固并不断强化公司在数据中心电源方面的利润增长点，助力公司业务持续快速发展。

（2）实现公司战略规划布局，满足公司发展的客观要求

作为专业服务于电源产品的企业，公司成立之初专注于电源适配器领域，而后依托在该领域积累的研发和生产经验积累，逐步将产品布局拓展和延伸至数据中心电源领域。在数据中心产业快速发展，且国产化趋势日益显著，以及国产数据中心电源厂商技术不断进步，产品逐步得到市场认可的背景下，公司

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及时把握上述行业机遇，积极布局数据中心电源市场。

近年来，通过持续进行技术创新，丰富技术储备，并不断丰富产品线，以满足客户精准的定制化需求，当前数据中心电源业务已逐步发展成为公司现有业务和产品体系的重要补充和新增长点，未来公司将立足技术创新，强化研发、品质、工程等技术团队之间的协作，加大力度开拓数据中心电源市场，不断提高品牌知名度，提升市场份额。本项目建成后，公司在数据中心电源领域的生产制造能力将得到进一步提升，产品生产工艺技术水平将得到进一步优化升级，有助于提升生产效率，稳定公司数据中心电源产品毛利率水平。因此，本项目的建设符合公司的战略发展规划，是满足公司长期持续健康发展的客观要求。

（3）提升电源产品制造柔性化水平，快速响应客户定制化需求

随着边缘计算、5G 网络、人工智能技术及数据中心的快速发展，传统标准化的电源产品已无法满足其需求，要求电源供应商根据客户特定的产品性能、结构及规格要求进行电源产品的设计和制造，行业呈现定制化趋势。公司研发始终以客户和市场需求为导向，通过与下游客户之间密切的交流，积极响应客户个性化需求，持续开发出满足客户需求的新产品。目前，公司已创立了“ASPOWER”数据中心电源产品自主品牌，产品覆盖 60w 至 30kw 范围，产品体系已成功搭建。

为顺应数据中心的发展，并进一步增强公司在该领域服务器电源产品生产制造的柔性化水平，快速响应客户定制化需求，公司规划通过本项目的建设，购置先进的生产设备，并建设柔性化生产线，从而提升公司定制化数据中心电源产品的制造能力，增强产品竞争力，助力公司加速扩张数据中心电源业务，进一步提升市场份额。

3、项目实施的可行性

（1）国家政策支持服务器行业的发展目前，数字经济成为新常态下我国经济发展的新动能，数据中心作为数字经济时代的“中枢大脑”，已成为促进数字经济发展的关键因素。因此，国家出台一系列政策支持数据中心行业发展。2022年1月，国家发改委发布的

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《“十四五”数字经济发展规划》表明，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系。2021年12月，中央网信委发布的《“十四五”国家信息化规划》指出，到2025年，数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升，数字基础设施体系更加完备，数字技术创新体系基本形成，数字经济发展质量效益达到世界领先水平。在国家政策的助推下，未来我国数据中心行业必将稳步发展，进而促进国内数据中心电源产业的同步发展。

综上，本项目符合国家持续推动数字经济及其基础设施发展的政策导向，在此背景下，公司数据中心电源产品的市场潜力将进一步被充分挖掘，为项目提供有利其建设的宏观环境和基础支撑，同时提供良好的发展机会。

（2）项目应用市场前景可观，行业需求持续提升

受益于下游云计算产业发展及 5G、人工智能、物联网等新技术的兴起，全球 IDC 需求旺盛，带动服务器出货量稳定增长。根据 Market Analysis 报告显示，2022年全球服务器市场规模为892.6亿美元预计2023-2030年期间年均复合增长率（CAGR）为 9.3%，期间市场将实现平稳增长。我国作为全球数据中心的重要建设基地，随着国家对“新基建”的部署逐步深入，以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等加速扩建，将进一步拉动服务器和数据中心电源市场。根据 IDC 统计数据显示，2021 年中国服务器市场出货量达到 412万台，同比增长9.6%，2022年中国服务器市场规模为273.4亿美元，中国服务器厂商市占率仍维持在较好水平。

未来，在边缘计算崛起、5G 逐步普及、AI 技术在服务器领域应用日益深入、国家大力推进国产化替代以及我国服务器厂商在国际市场竞争力持续增强

等多方因素的作用下，我国数据中心和服务器产业市场规模将进一步扩大，从而驱动数据中心电源市场需求的提升。

因此，本项目可观的行业应用前景以及旺盛的市场需求将为项目建设打下坚实的市场基础。

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（3）丰富且高粘性的客户资源为项目稳定运行提供强有力保障

公司客户大多为知名品牌企业，报告期内，公司的服务器电源客户包括富士康、浪潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、联想、海康威视等。公司

在质量控制、技术创新、成本控制、交付及售后服务等方面表现均得到客户充分认可，经过长时间及严格的认证、测试过程，公司已与知名客户达成稳定的合作关系，客户粘性较强，客户认可度较高。随着下游市场集中度提高，市场需求将逐渐向具有质量管理优势、生产规模优势和较高研发能力的电源制造企业集中。因此，公司将不断夯实原本的优势，进一步提高研发能力及质量管理水平、扩大生产规模、增进内部管理水平。丰富且高粘性的客户资源将保证服务器电源的订单随客户的发展而稳定地增长，对消化本项目的新增产能起到重要作用，为项目的稳定运行提供了强有力的保障。

综上，丰富且高粘性的客户资源将保证数据中心电源的订单随客户的发展而稳定地增长，对消化本项目的新增产能起到重要作用，为项目的稳定运行提供了强有力保障。

（4）公司执行严格的品质管控制度，产品品质稳定可靠

电源系统是数据中心供电的核心部分，数据中心电源产品品质的安全性和稳定性对服务器正常运作有重大影响，因此下游客户通常对数据中心电源厂商有着较高的品质要求。公司始终高度重视对产品品质的把控工作，全面强调质量管理理念，建立了从原材料采购、产品生产、检测入库、出厂检验到售后服务的全流程质量检验程序，充分确保公司产品品质的稳定可靠。同时，公司引入先进信息管理系统，协同研发、采购、生产、品质控制和业务等各部门对产品品质进行全程追踪。此外，公司产品获得多国多项认证，获准准入国际市场的资质，包括通过中国 CCC、新加坡 PSB、韩国 KC、日本 PSE、墨西哥NOM、南非 NRCS、美国 UL、美国 FCC、德国 GS、欧盟 CE、印度 BIS、俄

罗斯 EAC 等多国和地区的产品安全及电磁兼容认证。

因此，公司严格的品质管控措施以及稳定可靠的产品品质将为本项目建设提供坚实的产品保障。

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4、投资内容及测算依据

本项目计划投资资金25925.06万元，拟使用募集资金25925.06万元，具体情况如下：

序号项目投资金额（万元）是否为资本性支出

一装修改造1190.70

（一）装修改造工程1080.00是

1厂房300.00是

2宿舍楼780.00是

（二）工程建设其他费用54.00是

（三）预备费56.70否

二软硬件购置20884.36是

三铺底流动资金3850.00否

合计项目总投资25925.06其中，工程单价参考当地水平。工程建设其他费用按装修改造工程投资额的5%测算。预备费为考虑涨价及其他难以预料的支出而设置，按装修改造工程及工程建设其他费用合计金额的5%测算。购置的各类软硬件和设备的金额是根据当前市场询价及公开价格估算预测。铺底流动资金使用分项详细估算算法，参考公司现有周转水平采用分项详细估算法进行测算，并结合本项目运营期预计营业收入、营业成本，对构成募投项目运营所需流动资金的主要流动资产和流动负债分别进行测算，进而得出本项目流动资金需求（流动资产-流动负债）。

5、项目实施进度安排

本项目预计24个月建设实施完成，分为项目筹备、项目装修改造实施、软硬件订货及招标、软硬件安装与调试、人员招聘及培训、项目陆续投产等各阶段。

T+1 年 T+2 年项目实施内容

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4项目筹备装修改造实施软硬件订货及招标

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T+1 年 T+2 年项目实施内容

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4软硬件安装及调试人员招聘及培训项目陆续投产

6、项目效益说明

本项目第2年产能利用率为30.00%，第3年达到70.00%，第4年达到

100.00%。公司基于报告期内实际经营情况确定本项目产品的销售价格基础，参

照企业报告期内实际经营情况对项目的成本费用进行估算。经测算，本项目投资财务内部收益率为19.34%（税后），投资回收期为6.98年（税后，含建设期），项目投资回报良好。

7、效益预测的假设条件及主要计算过程

（1）营业收入估算

本项目销售收入来源于项目产品数据中心电源的销售收入，本次募投项目达产后数据中心电源收入为96645.08万元，产品销售价格以相关现有类似产品销售价格为基础预测确定。

（2）税金及附加估算

本项目销项税按营业收入的13%计取，城市维护建设税为增值税的7%，教育费及地方附加为增值税的5%，企业所得税按25%测算。

（3）总成本费用测算本项目总成本费用包括直接材料、直接人工、制造费用及其他（折旧摊销、间接人工、其他制造费用）、销售费用、管理费用、研发费用等。

*直接材料按照同类产品的直接材料占成本比重计算，直接人工按照本项目用工计算。

*折旧摊销：固定资产投入与装修费用按现有会计政策进行折旧摊销。

*销售费用、管理费用、研发费用、财务费用：销售费用、管理费用、研

发费用参考公司历史费用率（2020年度至2022年度）均值作为基础，其中，

1-1-237深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

管理费用率剔除股份支付、购置房产服务费的影响，研发费用率根据2020年度至2022年度数据均值以及研发投入的增长趋势确定，与2022年的研发费用率相当；财务费用按照资金筹措结构和现行银行贷款利率计算。

（二）欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目

1、项目基本情况

本项目总投资27914.10万元，其中，土建及装修工程18529.44万元、软硬件购置6382.15万元、研发及开发费用3002.51万元，进行“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”建设，拟使用募集资金27027.58万元。本项目总投资额与拟使用募集资金的差异系公司用自有资金投入所致。

2、项目实施的必要性

（1）满足公司业务快速发展的空间需求，进一步增强公司综合竞争实力，提升企业形象近年来，依托于公司优异的技术创新实力、稳定可靠的产品品质、完善的售后服务、良好的市场形象等优势，公司业务规模不断扩张，研发办公空间需求持续提升。公司现有办公场地为租赁，已无法满足公司未来发展的需求，且公司业务在未来仍将处于快速增长阶段。因此，公司亟须通过本次项目建设，进一步拓展新的研发办公空间，满足公司实际业务需求。根据公司战略规划，未来公司将以深圳作为战略总部，通过本次项目新建研发总部大楼，主要用于研发办公，进一步完善公司研发体系，实现集团总部研发的全面升级，进一步增强公司综合竞争实力。

（2）增强公司研发技术储备，增强核心技术优势，引领新业务的发展

开关电源技术属于电力电子技术，是一门交叉学科，涉及电子电力、半导体器件、变频技术、电磁技术、计算机（微处理器）和综合自动控制等多学科

交叉技术领域，属于技术密集型行业。并且近年来，开关电源行业技术加速发展，对产品的效率、功率密度、节能、可靠性等性能提出更高要求，要求开关电源企业持续进行技术经验积累，并投入大量的研发资源，不断增强自身研发实力，以满足行业及自身发展的需求。公司始终将技术创新视为驱动企业发展的核心动力，通过持续的研发投入，以保障自身研发实力水平处于行业前列。

1-1-238深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）因此，为提升公司研发实力，增强技术储备，公司亟须通过本次项目建设，进一步扩大研发中心，引进高水平的专业研发人员，购置先进的研发及检测软硬件，提升研发软硬件实力，以及研发环节信息化水平，从而优化研发环境，提高公司研发能力，丰富技术储备，保障和强化公司技术优势。项目建成后，将有助于公司实现行业前沿技术及高端产品的突破，引领新业务的发展。

（3）丰富产品体系，增强产品竞争力，进一步满足客户需求

随着边缘计算、5G 网络及人工智能技术的快速发展以及在服务器领域的深度应用，传统标准化的服务器电源已无法满足其需求，要求电源供应商根据客户特定的产品性能、结构及规格要求进行服务器电源的设计和制造，客户对产品技术水平的要求逐步提升。虽然目前，公司服务器电源产品的技术水平、产品质量、响应速度均处于国内领先地位，但是，随着未来公司业务规模的不断增长，客户对于产品的技术、品质等需求同样将快速增长，对于公司的响应能力提出了更高的要求。

因此，为进一步增强公司产品研发能力，快速响应客户需求，丰富公司产品体系，公司规划通过本次项目建设，进一步强化专业技术研发团队，购置先进的中试线设备，并投建中试线，从而加快公司新产品研发进程，提高产品技术含量，增强产品竞争力，助力公司加速扩张高技术水平的开关电源业务，进一步提升市场份额。

（4）加大信息化建设投入，提高公司经营管理信息化水平

经过多年的建设投入，公司已成功实施应用了多个信息化系统，实现了对研发、销售、采购、生产、仓储、人力等各职能部门流程的优化，成功打通各职能部门之间的信息流通环节。配合业务发展与客户要求，公司亟需加快建设高质量、高效率的智慧工厂，并进一步加强经营数据分析、产品数据分析、制造数据分析的信息化、透明化。

公司规划通过本次项目，升级优化信息系统，加快实现设备、产品、生产、管理、服务智能化，届时公司运营管理效率将进一步提高。

3、项目实施的可行性

（1）积极响应国家政策导向，推动建设新型产业园区

1-1-239深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

为加快推进产业转型升级、增强产业高质量发展的新动力，以高品质空间吸引创新要素加快聚集，提高工业用地利用效率，保障工业用地节约集约利用，近年来政府提出了新型产业用地概念，并出台系列政策鼓励和规范新型产业用地发展。其中，深圳率先提出新型产业用地（M0）概念，并于 2013 年出台了《深圳市人民政府关于优化空间资源配置促进产业转型升级的意见》以及

六份附属文件，进一步创新土地利用方式，挖掘土地资源潜力，优化空间资源配置，保障重点产业发展的空间需求，加快产业转型升级。2014年，深圳正式发布《深圳市城市规划标准与准则》（2014版），首次在传统土地类别中新增了“新型产业用地（M0）”分类。2018 年，《深圳市工业区块线管理办法》正式发布，明确了对新型产业用地（M0）的产业准入、规划设计、产权分割、产业监管、土地回收等方面的规定。不同于传统形态的工业用地，新型产业用地融合了研发、创意、设计、中试、无污染生产等创新型产业功能以及相关配

套服务活动，可有效支撑当前新产业和新业态的发展。

本次项目积极响应政策导向，选址位于新型产业用地区，主要建设内容包括研发总部大楼、研发中心、中试线等，项目建设符合国家政策导向，有助于推动当地建成新型产业园区。

（2）公司具备完善的研发体系，打造了高效的研发模式，研发体系完善，保证了研发速度与品质标准

通过多年来持续的研发投入，公司已建立起较为完善的研发体系及系列产品研发标准，并配置有全功能、全方位的研发与产品综合性实验室，可进行传导实验、辐射实验、可靠性实验、环境实验、雷击实验、电性测试、结构验证

等多项实验，产品技术参数均可实现自主设计、检测、实验，保证了研发速度与品质标准。同时，公司打造了高效的研发模式，以客户需求为导向，面向不同的细分市场领域，为客户提供定制化产品，并且在满足客户个性化需求的同时不断丰富公司相关产品种类，开发新的利润增长点。

因此，公司完善的研发体系及高效的研发模式将为本次项目实施提供充分的体系保障，推动项目顺利落地实施。

（3）公司提前进行技术与客户布局，已具备一定业务基础

1-1-240深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

公司始终将产品创新和技术创新视为企业持续发展的源动力，高度重视新产品和新技术的研究和开发工作。在数据中心快速扩张、国产替代需求日益迫切的背景下，公司及时把握行业机遇，积极布局开关电源前沿技术，公司在开关电源领域的技术水平、产品质量、响应速度均处于国内领先水平。当前，公司已成功开拓了多个行业知名客户，并与之建立了长期稳定的合作关系。通过与行业知名企业的合作，将为公司在业内树立良好的口碑和声誉，有助于未来进一步拓展新客户，为募投项目的实施提供基础。

4、投资概算

本项目计划投资资金27914.10万元，拟使用募集资金27027.58万元。本项目计划投资额与拟使用募集资金的差异系公司用自由资金投入所致，具体情况如下。

是否为资本性

序号项目投资金额（万元）拟投入募集资金支出

一土建及装修工程18529.4417642.92

（一）土建工程12249.0011362.48是

（二）装修改造3663.073663.07是

（三）工程建设其他费用1909.451909.45是

（四）预备费707.92707.92否

二软硬件购置6382.156382.15是

三研发及开发费用3002.513002.51否

合计项目总投资27914.1027027.58其中，工程单价参考当地水平。工程建设其他费用包括设计、前期咨询费、监理费、招标代理费、环评费、建设单位管理费、劳动安全卫生评审费、

工程保险费、临时设施费等多项费用，按土建工程及装修工程合计金额的12%测算。预备费为考虑涨价及其他难以预料的支出而设置，按土建工程及工程建设其他费用合计金额的5%测算。购置的各类软硬件和设备的金额是根据当前市场询价及公开价格估算预测。研发及开发费用中包含研发及开发人员薪资、培训及调研费、研发耗材费等。

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5、研发投入主要内容、时间安排、技术可行性及预计可取得成果等

欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目主要为土建及装修投入和软硬件购置，研发及开发费用投入金额为3002.51万元，占比为 10.76%，研发及开发费用投入主要为人员薪酬及研发耗材等，其中，T+2 年投入 1241.06 万元，T+3 年投入 1761.45 万元。

公司预计具体的研发内容、技术成果以及与主营业务的关联性的具体情况如下：

序分类研发课题具体技术要求预计产生的技术成果预期成果与主营业务关系号1.高强度抗雷击电压（差模±6KV、共模±8KV）使电源遇到最恶劣环境

1.输入电压：100Vac-240Vac； 能正常使用，以致提高了终端机

2.输出电压：20V/6.5A； （电视）使用寿命；

3.输出纹波:≤200mV； 2.电源低噪音（≤20DB@5cm），使 老产品抗雷击能力提升，降低市

技术方案改进防雷击高能

4.噪音:≤20DB@5cm； 终端机（电视）在待机状态下给人 场雷击不良的品质风险从

1生产工艺，改效背光电源

5.电磁干扰裕量:≥-6DB； 们一个安静的生活环境，有利于人 150DPPM 下降到 50DPPM降低

善产品品质的研发

6.静电释放能力：8KV/15KV； 身体健康； 3 倍市场不良

7.抗雷击电压:差模±6KV、共模±8KV； 3.电源效率（实际 93%）提升，电

8.电源效率：≥88%源发热量减少，电子元器件温度降低，从而提高了电源和终端机（电视）使用寿命，同时节省能源

1.输入电压：100Vac-240Vac； 1. AC 脚使用弹片结构取代了焊接引

2.输出电压：12V/1A； 线的架构，省掉了人工焊接工位，

可用于所有采用弹片结构的项

技术方案改进 3.输出纹波:≤100mV； 弹片结构可自动化装配取代了人工

AC 脚弹片结 目，品质提升，减少用人成本，

2 生产工艺，降 4.噪音:≤25DB@10cm； 预加工人员，提高了生产效率，降

构的研发使之前的全人工焊接变成现在的

低制造成本 5.电磁干扰裕量:≥-6DB； 低生产成本；

100%自动化铆接工艺

6.静电释放能力：8KV/15KV； 2.采用多点接触双面式弹片结构，

7.抗雷击电压:差模±6KV、共模±6KV； 增加接触面积，减少导通阻抗，提

1-1-242深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序分类研发课题具体技术要求预计产生的技术成果预期成果与主营业务关系号

8.电源效率：≥85%升产品可靠性

1.无风扇低噪音 25DB 以内远低于行业

50DB 噪音；

2.应用隔离式驱动电路；

3.电路应用低功耗设计，效率高达92%

1.扩展双轮铅酸电动车领域市场；新研发铅酸充电产品，研发减小

技术方案改进铅酸两轮电以上，高于行业87%效率，同时温升小

2.全自动化设计理念，提高产量及体积降低成本，设计改用更多贴

3生产工艺，降动车无风扇于30度；

降低人工成本；片元件，实现生产工艺自动化，低制造成本电源的研发4.符合新国标安规标准；

3.产品尺寸小于行业同类产品自动化率由75%提升到95%

5.宽温工作-25~60度；

6.具备过压，过流，过温，短路，电池

反接等安全保护措施；7.适合国内市场

176~264Vac 工作电压

1.无风扇低噪音 25DB 以内远低于行业

50DB 噪音；

2.应用隔离式驱动电路；

3.电路应用低功耗设计，效率高达92%

技术方案改进锂电两轮电以上，高于行业87%效率，同时温度可新研发两轮车充电产品，降低制

1.新增下游应用领域；

4生产工艺，降动车无风扇达到全球安规要求温度范围内；造成本。生产工艺自动化率由

2.改进传统锂电充电控制方式

低制造成本 电源的研发 4.宽输入电压 90~264Va 适合全球市 75%提升到 95%场；

5.具备过压，过流，过温，短路，电池

反接等安全保护措施；

6.使用磁吸防呆式电源线

5 订单明确需 高焦耳多口 1.接口：8AC+2USB-A+1USB-C20W； 1.公司平台化 2100 焦耳排插； 用于智能家居设备供电，使焦耳

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序分类研发课题具体技术要求预计产生的技术成果预期成果与主营业务关系号求，增加主营 排插的研发 2.总功率:1875W； 2.多达 10 口输出； 承受能力由之前的 1800 焦耳提业务收入 3.线长：5ft，14#线，圆线； 3.市场应用广 升到 2100 焦耳，整体供电能力

4.浪涌：2100焦耳；提升16%

5.美规三脚带 15A 过载保护开关和浪涌

指示灯

1.产品可根据不同终端调整输出功

大功率智能率，有效提供快充功能；用于智能家居设备，多口智能排订单明确需 1.接口：3AC+2USB-C+1USB-A20W；

2C1A 多口充 2.智能识别手机的充电协议，从而 插，可多口同时充电，自动分配

6 求，增加主营 2.USB 总功率：20W；

电器排插的输出最大充电功率；功率，可实现现有市场上智能产业务收入 3.美规三脚；雷击满足+/-6KV

研发3.多口充电时智能自动分配最大充品终端匹配充电电功率

1.满足 PD3.1 协议；

2.适用于大功率，小型化的设计架构； 1.满足 5-28V 宽压，最大功率输出

用于办公电子设备，实现与客户订单明确需 大功率 AHB 3.高功率密度 1.06W/cm3； 210W；

100多款型号电脑匹配充电。兼

7 求，增加主营 架构 PD 电源 4.MTBF:100000Hr； 2.采用适合于大功率，小型化产品容性强，适用于更多的终端设备业务收入 的研发 5.空载空耗小于 0.15W； 的设计架构；

与应用场景

6.peakload 1.5 倍，标准输出 140W 可最 3.实现效率最高 95.2%

大功率 210W

1.输入电压：100Vac-240Vac； 1.应用新的结构设计，减小产品体

订单明确需 大功率超薄 2.输出电压：20V/7.5A； 积； 新研发产品，降低内部 PCB 设

8 求，增加主营 内置电源的 3.输出纹波:≤250mV； 2.电源的厚度降低后可以内置在电 计的高度，使整机高度减小，达

业务收入 研发 4.噪音:≤20DB@5cm； 视机内，协助改善电视机的外观设 到客户对于整机超薄型的要求

5.电磁干扰裕量:≥-6DB； 计

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序分类研发课题具体技术要求预计产生的技术成果预期成果与主营业务关系号

6.静电释放能力：8KV/15KV；

7.抗雷击电压:差模±6KV、共模±6KV；

8.电源效率：≥92%

1.实现了单输入/双输入模式，可以配合

本产品主要是实现大型无人机充市电和变频发电机等多个设备源的应

电机的功率的提升，从普通的几用；

1.采用双路 AC 输入模式； 百瓦充电，变成 9000W 的充

2.PFC 模块和 DC/DC 模块分开处理；

订单明确需 一种大型无 2.大功率 9000W 高功率充电； 电，且充电时间大大缩短，提高

3.支持大功率的快慢充切换；

9 求，增加主营 人机充电机 3.实现双路交错式 PFC 工作方案； 充电时效性，在大功率充电上上

4.实现恒流和恒电压输出并联的充电控

业务收入的研发4.主变压器采用铜片串联工艺结构了一个台阶，并满足了交流，高制方式；

解决大功率电源散热问题压直流，发电机的同一产品上都

5.功率达到 9000W，并且 PFC 和

能应用的供电模式，满足大功率DC/DC 部分单独分开，可以单独使用无人机在更多领域的使用。

DC/DC，也可以组合一起使用

1.效率>95.5%； 1.实现 2000W 大功率自然散热方

2.温度-40degC~55degC 下 2000W 自然 案； 技术平台上实现 2000W 的自然

订单明确需一种防水铝散热（灌胶工艺）； 2.-40 度超低温度工作； 散热的设计经验，以及 IP66 的

10求，增加主营壳散热的充

3.雷击要求 4KV/4KV； 3.功率器件依靠外壳散热的设计工 防水防尘设计思路，并形成专利

业务收入电机的设计

4.全电压范围输入，28V 输出； 艺； 提取素材

5.防水 IP67 4.IP67 防水方案的实现

1.12V50%load 效率>96%； 1 数字.图腾柱无桥 PFC 拓扑结构的 1.实现无插件散热片散热的工

市场远期需一种钛金效

2.EMICLASSA； 实现； 艺，用 SMT 贴片铜板方式，节

11 求，增强技术 率 CRPS 电

3.雷击满足+/-2KV； 2.GaN 以及碳化硅器件的大功率产 省插件时间，提高主线的效率；

储备源的研发

4.满足 55degC 温度范围； 品应用； 2.新型材料在新的拓扑结构上得

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序分类研发课题具体技术要求预计产生的技术成果预期成果与主营业务关系号

5.满足电压 dip 测试要求 3.贴片功率器件的散热设计结构 到性能的充分体现，图腾柱无桥

PFC 的应用经验得到极大的提升，共达成了96%的效率的初始目标，为后续钛金效率和氮化镓材料的选择提供技术依据和技术平台的提升

1.双向 DC-DC 设计方案充放电一

1.充分发挥新技术平台的延申，

1.转换效率>95%；体；

市场远期需 一种 DC-DC 实现双向逆变器的设计经验奠

2.附带 BMS 控制板设计； 2.BMS 电池保护以及电量计数字方

12求，增强技术转换器的研定；

3.额定功率 800W峰值功率 1500W； 式实现；

储备发2.对于电池和逆变器的二合一设

4.自然散热3.铝铸件基板自然散热方式；

计有一定的技术储备

4.陶瓷片散热材料应用

1.可以实现小尺寸下无风自然散

一种小尺寸

1.EMI ClassB； 热，并能满足雷击 8KV 的同类

市场远期需小功率高防

2.转换效率>95%； 1.8KV 高雷击防护技术方案； 高防雷设计要求，为后面新品设

13求，增强技术雷设计的交

2.OTP>70degC； 2.实现小功率高效率技术方案 计提供奠定基础；

储备 换机 PoE 电

3.雷击 CM:6KV，DM>8KV 2.结构设计紧凑，生产工艺简

源的研发单，流线的效率提升

1.电路采用更加有优势的 PFC 电路

1.输入电压：100Vac-240Vac；

设计，有利于降低温度；

2.输出电压：12V/7A；120V/2A；

2.采用更好 PFC 电路的设计电路，

市场远期需 330W 大功率 3.输出纹波:≤200mV（12V）； 用于办公电子设备，解决大功率提高电源效率；

14 求，增强技术 适配器的研 4.噪音:≤25DB@10cm； 塑胶外壳电源的温度问题，温度

3.采用交错式 PFC 电路分散电子元

储备 发 5.电磁干扰裕量:≥-6DB； 余量 10 度以上，效率提升 2%器伯发热体，使电源塑胶外壳散热

6.静电释放能力：8KV/15KV；

均匀，达到大功率适配器塑胶外壳

7.电源效率：≥91%

温度安全要求，同时提升电源使用

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序分类研发课题具体技术要求预计产生的技术成果预期成果与主营业务关系号寿命

1.外壳尺寸小：

59*49.7*28.545WUSBPD 电源；

1.因尺寸小，电解电容选用缩小电

2.平均能效高：CoCV5T2+1%；

容尺寸的器件选型与线路设计，相适用于所有电源适配器项目，减减小滤波电 3.1W 能效：

市场远期需同尺寸的情况下可提升产品功率密小电源体积，平均能效提高容体积以缩 84%@5V80%@9V75%@15V70%@20V

15求，增强技术度；2%，大幅度减小损耗，同时满足

小适配器尺 &21V；

储备2.设计引入第三代半导体方案，可不同消费类的应用场景和终端设寸的研发 4.待机：<30mW；

以提升能效、降低元件温度及简化备

5.外壳温度：

PCB 设计

<77℃@35Tc&<67℃@25Tc；

6.输出纹波:≤80mV

在 slim 型产品设计上，实现双路

1.满足>94%@50%负载；1.实现大功率细长型结构的服务器

市场远期需 一种 slim 型 输出并功率可以达到 12V/2000W

2.雷击满足 2KV/1KV； 电源方案；

16求，增强技术双路高效率的高功率输出。并在散热处理上

3.EMIClassA； 2.磁性元件的集成式设计；

储备电源的设计积累非标器件的设计经验，实现

4.满足 55degC 温度范围 3.采用铜条方式实现输出通流能力

双路和单路并存不同选择

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6、项目实施进度安排

本项目预计36个月建设实施完成，分为项目筹备、软硬件订货及招标、软硬件安装与调试、人员招聘及培训、项目研发及开发等各阶段。

T+1 年 T+2 年 T+3 年项目实施内容

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4项目筹备工程实施软硬件订货及招标软硬件安装与调试人员招聘及培训项目研发及开发

（三）补充流动资金

1、项目基本情况

公司拟将本次募集资金中的11500.00万元用于补充流动资金，满足公司业务增长带来的资金需求，以优化资产结构，降低资产负债率、提高公司长期可持续发展能力。

2、项目实施的必要性及可行性

随着公司业务的不断发展和生产经营规模的不断扩张，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，巩固公司的市场地位，提升公司的综合竞争力，为公司的可持续发展夯实基础，本着股东利益最大化的原则，公司计划使用募集资金11500.00万元用于补充日常经营所需流动资金。

因此，综合考虑财务状况、经营规模及行业现状等自身、外部条件后，公司拟将本次募集资金中的11500.00万元用于补充流动资金，以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，使公司的财务结构更为稳健，提升公司的资本实力，促进公司主营业务持续稳健发展。

同时，公司本次募集资金部分用于补充流动资金，符合《上市公司证券发

1-1-248深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）行注册管理办法》、《证券期货法律适用意见第18号》等关于募集资金使用

的相关规定，具备可行性。

3、补充流动资金规模的合理性

根据销售百分比法，公司2023年至2025年新增流动资金缺口规模为

13906.92万元，具体测算依据及测算过程如下：

（1）测算依据

公司以2022年营业收入为基础，结合公司2020年至2022年营业收入增长情况，对公司2023年至2025年营业收入进行估算。公司2020年至2022年各年营业收入对应的增长率如下：

单位：万元项目2022年度2021年度2020年度

营业收入270312.47257194.80208347.32

营业收入同比增长率5.10%23.45%-

2020-2022年平均增长率14.27%

2020-2022年复合增长率13.90%

报告期内最高增长率23.45%

预测2023年至2025年营业收入增长率10.00%

假设2023年至2025年公司营业收入增长率维持在10.00%，且主营业务、经营模式保持稳定不发生较大变化，公司各项经营性资产和经营性负债占公司营业收入的比例保持不变（以2022年度各项指标占营业收入比重确认），综合考虑各项经营性资产、经营性负债与销售收入的比例关系等因素，利用销售百分比法对流动资金缺口进行计算。该方法的具体计算过程为：估算2023年至

2025年公司营业收入增长所导致的相关流动资产及流动负债的变化，进而估算

公司未来生产经营对流动资金的需求量。公司未来几年新增流动资金缺口计算公式如下：

*流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债；

*补充流动资金需求规模=2025年预计流动资金占用额-2023年流动资金占用额；

*应收票据销售百分比=（应收票据期末账面价值/当期营业收入）

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×100%；其他科目以此类推。

（2）测算过程

根据上述假设，公司2022年营业收入270312.47万元，假设2023-2025年，营业收入按10.00%继续增长，公司2022年至2024年各项经营性流动资产、经营性流动负债与营业收入保持较稳定的比例关系，公司2023年至2025年各年末的经营性流动资产、经营性流动负债=各年估算营业收入×2022年度各

项经营性流动资产、经营性流动负债占营业收入比重，公司未来三年新增流动资金缺口具体测算过程如下：

单位：万元

2022年度2023-2025年预测

项目占营业金额2023年2024年2025年收入比例

营业收入270312.47100.00%297343.71327078.09359785.90

应收票据5825.722.16%6408.297049.127754.03

应收款项融资2365.700.88%2602.272862.503148.75

应收账款余额87136.5832.24%95850.24105435.26115978.79

预付款项262.600.10%288.86317.75349.52

存货余额41740.8815.44%45914.9650506.4655557.11

经营性流动资产137331.4750.80%151064.62166171.08182788.19

应付票据29149.2410.78%32064.1635270.5838797.63

应付账款66010.4224.42%72611.4679872.6087859.86

预付账款38.330.01%42.1746.3851.02

合同负债118.630.04%130.49143.54157.90

经营性流动负债95316.6235.26%104848.28115333.11126866.42

流动资金占用额42014.8615.54%46216.3450837.9855921.77

测算营运资金需求（万元）13906.92

注：上表仅为依据特定假设进行的财务测算，不构成公司对于未来业绩的预测或承诺。

根据上述测算，公司2023年至2025年营运资金需求为13906.92万元。公司拟使用本次募集资金中的11500.00万元用于补充流动资金，具有谨慎性、合理性。

《证券期货法律适用意见第18号》规定：“通过配股、发行优先股或董事

1-1-250深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

会确定发行对象的非公开发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的30%。”公司本次发行补充流动资金项目和募投项目中非资本性支出合计占本次拟募集资金总额的比例为29.66%，未超过30.00%，符合上述法规的要求。

三、与现有业务、前次募投项目的区别和联系

公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，具体情况如下：

本公司计划实施“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”，围绕公司主营业务展开，进一步增强服务器电源生产能力，满足业务高速增长的需要。本项目的建设有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大经营规模，满足日益扩大的市场需求，提高公司整体竞争力和盈利水平。

本公司计划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”，具体内容包括新总部建设、研发实验室升级建设和中试线建设，是公司发展战略规划的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场地并升级研发中心，引进先进的研发设备，补充研发课题项目，提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的成果转化，提升技术储备，增加业务增长的实力和后劲，本次募投项目研发投入主要围绕电源适配器、服务器电源和两轮车充电器、大

功率动力电池充电器等产品，研发的内容与课题与前次募投不同，其中，电源适配器、服务器电源相关研发课题属于客户定制化技术指标、功能需求等要求

提升的投入，系在前次募投研发投入的基础上进一步提升公司技术能力、产品品质，改进生产工艺，降低制造成本，满足客户新的定制化需求，与前次募投研发内容不同；两轮车充电器、大功率动力电池充电器等其他电源产品研发课

题主要系针对更多下游应用领域拓展的研发投入，满足更多应用领域业务拓展的需求，前次研发募投无相关方向投入。并在现有信息化系统的基础上，进行整体扩容和升级，为企业的可持续发展提供有力的支持，从而巩固行业领先地位。同时，本项目还将新建研发总部大楼，全面提升公司研发办公环境。本项目虽不产生直接的经济效益，但本项目的实施有助于公司充分提升整体研发能力和技术水平，增强公司的综合竞争优势，有利于公司未来的可持续发展。本项目实施内容均围绕公司现有主营业务展开，与现有主营业务具有高度关联

1-1-251深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）性。与前次募投项目不存在重叠。

本公司计划实施“补充流动资金项目”，将投向公司的主营业务，有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险，对公司的财务状况和经营成果均有一定的积极影响。同时，为公司业务发展目标的实现提供可靠的资金来源，保障了公司业务开拓、技术研发等经营活动的顺利开展，进一步提升公司的核心竞争力。

综上，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目的实施将有助于提升公司的技术水平，扩大经营规模，提高公司的市场地位与竞争力。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。与前次募投项目不存在重叠。

四、本次发行符合国家产业政策和板块定位的核查经核查，本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

1、发行人主营业务为开关电源的研发、生产和销售，本次募集资金投向

“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”、“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”，以及“补充流动资金”项目，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。具体情况如下：

本公司计划实施“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”，围绕公司主营业务展开，进一步增强服务器电源生产能力，满足业务高速增长的需要。本项目的建设有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，扩大经营规模，满足日益扩大的市场需求，提高公司整体竞争力和盈利水平。

本公司计划实施“欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目”，是公司发展战略规划的重要组成部分，主要以现有研发体系为基础，扩充现有研发场地并升级研发中心，引进先进的研发设备，补充研发课题项目，提高公司的自主研发能力，实现新产品和新技术的成果转化，提升技术储备，增加业务增长的实力和后劲。并在现有信息化系统的基础上，进行整体扩容和升级，为企业的可持续发展提供有力的支持，从而巩固行业领先地位。同时，本项目还将新建

1-1-252深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

研发总部大楼，全面提升公司研发办公环境。本项目虽不产生直接的经济效益，但本项目的实施有助于公司充分提升整体研发能力和技术水平，增强公司的综合竞争优势，有利于公司未来的可持续发展。本项目实施内容均围绕公司现有主营业务展开，与现有主营业务具有高度关联性。

本公司计划实施“补充流动资金项目”，将投向公司的主营业务，有助于公司扩大经营规模、优化资本结构、降低财务风险，对公司的财务状况和经营成果均有一定的积极影响。同时，为公司业务发展目标的实现提供可靠的资金来源，保障了公司业务开拓、技术研发等经营活动的顺利开展，进一步提升公司的核心竞争力。

综上，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目的实施将有助于提升公司的技术水平，扩大经营规模，提高公司的市场地位与竞争力。本次发行不会导致公司的主营业务发生变化。

2、发行人主营业务及本次募投项目不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条规定的“负面清单”。此外，本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合创业板的板块定位。

综上，公司主营业务及本次募投项目属于国家产业政策鼓励方向，公司属于成长型创新创业企业。经核查，发行人及本次募投项目符合国家产业政策和板块定位。

五、本次募集资金的运用对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行募投项目对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，项目投产后将扩大公司的经营规模，有利于公司通过拓展新的业务领域实现长期可持续发展，并强化公司主业、提高公司核心竞争能力，促进经营业绩的提升，增加公司资产规模和抗风险能力，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）本次发行募投项目对公司财务状况的影响本次可转换公司债券的发行将进一步扩大公司的资产规模。由于募集资金

1-1-253深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

投资项目的建设和建成达产并产生效益需要一定时间，短期内公司每股收益可能有所下降；但随着可转债逐渐实现转股，公司净资产规模得以增加，资本实力得以提升；公司的财务结构将进一步优化。本次募集资金投资项目盈利能力良好，项目达产后，可有效提高公司利润水平，公司销售收入、利润总额规模均将在目前基础上实现较大突破，从而使公司的盈利能力及抗风险能力进一步提升。

1-1-254深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

第八节历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

最近五年内，公司共募集资金一次，即2020年8月首次公开发行股票。

（一）前次募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2530.00 万股每股面值 1.00 元，发行价格为 36.81元/股，发行募集资金总额为人民币931293000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币82203175.63元，实际募集资金净额为人民币849089824.37元。

募集资金已于2020年8月17日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]34586号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资报告》。

（二）前次募集资金的存放情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《深圳欧陆通电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2020年度第一次临时股东大会审议通过，并对其进行了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

截至2023年9月30日，本公司募集资金账户的具体存放情况如下：

1-1-255深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

单位：人民币元开户银行银行账号初始存放资金存储余额

中国银行股份有限公司深圳沙河支行766673886362168000000.00-上海浦东发展银行股份有限公司深南

7913007880130000106580000000.00-

中路支行

花旗银行（中国）有限公司深圳分行1752022816100000000.00-

兴业银行股份有限公司深圳宝安支行33706010010088819879845773.00164614.29

兴业银行股份有限公司深圳宝安支行33706010010088858065671454.63760349.27

招商银行股份有限公司深圳建安支行755903205010603302755213.3731578.87平安银行股份有限公司深圳分行营业

1506328288880871330049.00-

部

中国银行股份有限公司深圳沙河支行7770741023440.0059729782.84

兴业银行股份有限公司深圳宝安支行3370601001006665580.006829654.94

招商银行股份有限公司深圳建安支行7979000547105020.008841958.70

中信证券股份有限公司深圳分公司419000472350.003365.86

兴业银行股份有限公司深圳宝安支行3370601002001786750.0054000000.00

兴业银行股份有限公司深圳宝安支行3370601002001785590.0020000000.00

合计867602490.00150361304.77

截至2023年9月30日，本公司前次募集资金净额849089824.37元，以募集资金累计投入募投项目723499127.40元，尚未使用募集资金余额为

125590696.97元，占募集资金净额的14.79%。

募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金对应关系如下：

项目金额（元）

尚未使用募集资金余额125590696.97

加：募集资金闲置时利息收入扣除手续费24770607.80

募集资金账户存储余额150361304.77

二、前次募集资金的投入进度情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

1-1-256深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

前次募集资金使用情况对照表截止2023年9月30日

编制单位：深圳欧陆通电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额84908.98已累计使用募集资金总额72349.91

变更用途的募集资金总额25000.002020年度及以前13309.80

各年度使用2021年度29932.82募集资金总

变更用途的募集资金总额比例29.44%额2022年度25978.11

2023年1-9月3129.18

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金承诺投资项目使用状态日期实际募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺实际额与募集后序号和超募资金投（或截止日项目投资项目投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额承诺投资金向完工程度）额的差额赣州电源适配2024年7月31

5275.525026.865275.525026.86-248.66

器扩产项目日赣州电源适配

1东莞欧陆通信30275.5230275.52

器扩产项目2024年1月16息设备制造中25000.0019558.4825000.0019558.48-5441.52日（注3）心项目赣州电源适配赣州电源适配

2024年11月30

2器产线技改项器产线技改项7984.587984.582365.927984.587984.582365.92-5618.66日目目研发中心建设研发中心建设2022年9月30

37133.007133.007274.397133.007133.007274.39141.39

项目项目日

4补充流动资金补充流动资金10000.0010000.009999.8610000.0010000.009999.86-0.14不适用

1-1-257深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

募集资金总额84908.98已累计使用募集资金总额72349.91

变更用途的募集资金总额25000.002020年度及以前13309.80

各年度使用2021年度29932.82募集资金总

变更用途的募集资金总额比例29.44%额2022年度25978.11

2023年1-9月3129.18

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可实际投资金承诺投资项目使用状态日期实际募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺实际额与募集后序号和超募资金投（或截止日项目投资项目投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额承诺投资金向完工程度）额的差额承诺投资项目

55393.1055393.1044225.5155393.1055393.1044225.51-11167.59--

小计东莞电源适配东莞电源适配2021年6月30

14800.004800.004824.014800.004800.004824.0124.01

器扩产项目器扩产项目日超募资金补充超募资金补充

28500.008500.008500.008500.008500.008669.13169.13不适用

流动资金流动资金深圳欧陆通电深圳欧陆通电2022年6月21

34800.394800.394631.264800.394800.394631.26-169.13

源技改项目源技改项目日（注1）支付部分购买支付部分购买

410000.0010000.0010000.0010000.0010000.0010000.00-不适用

房产价款房产价款未确定使用用未确定使用用

51415.491415.49-1415.491415.49--1415.49不适用（注2）

途途超募资金投向

29515.8829515.8827955.2729515.8829515.8828124.40-1391.48--

小计

承诺投资项目小计84908.9884908.9872180.7884908.9884908.9872349.91-12559.07--

注1：深圳欧陆通电源技改项目承诺投资金额为4800.39万元，实际投资金额为4631.26万元，剩余169.13万元用作补充公司流动资金。

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注2：未确定超募资金使用用途的金额为1415.49万元，均进行现金管理，购买理财产品。

注3：截止2023年12月31日东莞欧陆通信息设备制造中心项目已使用金额为22600.84万元，已使用占比为90.40%。尚未使用募集资金（不含利息）为2399.16万元，主要系设备及工程尾款，公司2024年将根据合同进度支付。

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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况公司于2021年7月16日召开第二届董事会2021年第六次会议及第二届监

事会2021年第五次会议，于2021年8月2日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。拟变更原“赣州电源适配器扩产项目”部分募集资金用途投入新增募投项目“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”，拟变更投向的募集资金金额为25000.00万元，占总募集资金净额的29.44%，新增募投项目实施主体为东莞欧陆通电子有限公司，系公司的全资子公司。截至2023年9月30日，上述募集资金已完成变更。本次募投项目变更实施地点及实施主体的主要原因为：

1、公司总部位于深圳，赣州和东莞分别为公司两个主要制造基地，东莞基

地位于珠三角，离总部更近，人员流动及物流成本低，因此管理人员的配置更为有效，沟通成本低，管理效率高；

2、首发设立募投项目时，公司尚未投资建设东莞制造基地，在2021年东

莞制造基地项目确定投建后，公司为提高募集资金使用效率，提升产生运营效率，将项目内容由建设赣州制造基地变更至建设东莞制造基地。

综上，目前该项目还在建设期，尚未达到预定使用状态，该募投项目实施后有利于提升公司整体营运能力和盈利能力。

公司于2022年10月24日召开第二届董事会2022年第七次会议、第二届监事会2022年第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“深圳欧陆通电源技改项目”的实施地点，将实施地点由“深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园”变更为“广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段129号”，该经营场所为公司全资子公司东莞欧陆通电子有限公司自有房产。该项目已于2022年6月21日达到预计可使用状态，本次变更实施地点，不会对该项目的实施造成影响，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、募集资金投入金额、实施方式均未发生变化。

本次募投项目实施地点变更的主要原因为：项目原实施地点为公司在深圳

的生产基地，厂房性质为租赁，2021年起公司投建东莞制造基地，土地性质为

1-1-260深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）自有，厂房性质为自建。2022年起，为提高生产运营效率，提升东莞厂房使用效率，降低制造成本，公司将产能逐步转移至东莞制造基地，因此将此项目实施地点转移至东莞。

该项目按期达到预定可使用状态，并已达到预计的承诺效益。该募投项目实施后有利于提升公司整体营运能力和盈利能力。

（三）前次募集资金实际投资项目延期情况

公司于2022年4月18日召开第二届董事会2022年第三次会议、第二届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。具体情况如下：

原预计达到预定可使用延期后预计达到预定可使用项目名称状态日期状态日期赣州电源适配器产线技改项目2021年11月30日2024年11月30日研发中心建设项目2021年9月30日2022年9月30日赣州电源适配器扩产项目2022年7月31日2024年7月31日

项目延期的具体原因系：

1、赣州电源适配器产线技改项目

公司整体处于快速发展阶段，结合长期发展战略、未来业务布局及客户订单等因素，合理、有序进行产能布局和建设，合理有效地分配资源，争取达到利益和协同效应最大化。公司根据募集资金投资项目的实际建设进度，计划将该项目的可使用状态日期延长至2024年11月30日。主要原因为：

（1）因赣州制造基地主要承担成熟型号、低瓦数段的电源适配器产品的加

工、制造，2021年起，受宏观经济下行、消费电子行业景气度不及预期等因素影响，成熟型号、低瓦数段的电源适配器市场需求短期下滑。

（2）本募投项目主要用于产线技改，公司严格根据产品更新需求升级改造

产线设备，将原有老旧产线进行自动化升级，提升品质标准，增加产能。因电源适配器市场需求短期下滑，项目更新速度减慢，为有效利用募集资金，因此赣州基地扩产计划出现延缓。

目前该项目还在建设期，尚未达到预定使用状态，长期来看，随着电源适配器电源市场的不断发展，该募投项目实施后有利于提升公司整体产线的营运

1-1-261深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

能力和盈利能力。

2、研发中心建设项目

该募集资金投资项目是基于公司发展战略、行业发展趋势确定的，该项目主要实施内容包括场地及装修费用、购置研发设备、研发耗材及人员薪资等。

受公司实际经营情况、市场环境、不可抗力因素等多方面因素的影响，研发中心项目的整体进度略慢于预期。公司充分考虑项目建设周期与资金使用情况，经审慎考量，现拟将项目达到预定可使用状态的时间延长至2022年9月30日。该项目主要投向电源适配器基础项目的研发，存在部分服务器电源初期项目的研发投入，主要系研发设备及新增研发人员薪酬的投入。目前该项目已于

2022年9月30日完成。该项目实施后有利于提升公司研发水平和竞争力。

3、赣州电源适配器扩产项目

公司整体处于快速发展阶段，结合长期发展战略、未来业务布局及客户订单等因素，合理、有序进行产能布局和建设，合理有效地分配资源，争取达到利益和协同效应最大化。

公司根据募集资金投资项目的实际建设进度，将该项目的可使用状态日期延长至2024年7月31日。主要原因为：因赣州制造基地主要承担成熟型号、低瓦数段的电源适配器产品的加工、制造，2021年起，受宏观经济下行、消费电子行业景气度不及预期等因素影响，成熟型号、低瓦数段的电源适配器市场需求短期下滑。为集约、有效利用资金，公司严格实行以销定产、因需扩产模式，因此赣州基地扩产计划出现延缓。

目前该项目还在建设期，尚未达到预定使用状态，长期来看，随着电源适配器电源市场的不断发展，该募投项目实施后有利于提升公司整体盈利能力。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2023年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为1015.11万元，天

1-1-262深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况进行了鉴证，并出具了天职业字[2020]35186号《深圳欧陆通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司于2020年9月17日召开的第二届董事会2020年第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。截止至2023年9月30日，上述资金已置换完成。

（六）临时闲置募集资金情况

2020年9月17日，公司召开第二届董事会2020年第一次会议、第二届监事会2020年第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过20000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2021年10月11日，公司召开了第二届董事会2021年第九次会议，审议

通过了《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》，同意公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民

币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自第二届董事会2021年

第九次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2022年10月24日，公司召开第二届董事会2022年第七次会议、第二届监事会2022年第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自第二届董事会2022年第七次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2023年9月30日，公司使用临时闲置募集资金累计购买理财产品共

2996000000.00元，累计实现投资收益20289969.22元，期末募集资金账户存

1-1-263深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

储理财余额为74000000.00元，均未到期。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

单位：人民币万元实际投资项目截止日投最近三年一期实际效益截止日累计资项目累是否达到序承诺效益2023年实现项目名称计产能利2020年度2021年度2022年度预计效益

号1-9月效益用率赣州电源适不适用

1配器产线技不适用11728.04不适用不适用不适用不适用不适用（注2）改项目赣州电源适不适用

2配器扩产项不适用85735.98不适用不适用不适用4151.964151.96（注2）目研发中心建不适用不适用

3不适用不适用不适用不适用不适用不适用

设项目（注3）补充流动资不适用

4不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用金（注3）东莞欧陆通不适用

5信息设备制不适用90540.19不适用不适用不适用14127.0114127.01（注2）造中心项目承诺投资项

18278.9718278.97

目小计东莞电源适

1配器扩产项122.22%25920.00不适用20046.1625265.0321404.6666715.85是

目超募资金补不适用

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

充流动资金（注3）深圳欧陆通

3电源技改项91.31%24200.00不适用不适用12159.5615233.4527393.01是

目支付部分购不适用

4不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

买房产价款（注3）超募资金投

20046.1637424.5936638.1194108.86

向小计

承诺投资项目小计20046.1637424.5954917.08112387.83

注1：承诺效益为预计可实现的销售收入。

注2：赣州电源适配器产线技改项目、赣州电源适配器扩产项目及东莞欧陆通信息设

备制造中心项目还在建设期，尚未完全达产。

注3：研发中心建设项目、补充流动资金、超募资金补充流动资金、支付部分购买房

产价款公开资料未承诺收益情况，且前述项目不涉及具体产品的生产，不直接产生经济效益。

1-1-264深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

前次募集资金投资项目之一的“研发中心建设项目”有利于提升公司创新能力，增强公司技术和服务的竞争实力，有效增强公司前沿科技研究能力，加速公司科研成果转化，增强公司长期盈利能力，提高公司的核心竞争实力，促进公司的可持续发展，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益情况。

“补充流动资金”、“超募资金补充流动资金”、“支付部分购买房产价款”未对应投资项目，用于补充流动资金和购买部分房产价款，因此该类项目的效益无法单独核算。

（二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2023年9月30日止，公司不存在涉及以资产认购股份的相关资产的情况。

（三）前次募集资金实际使用有关情况与已公开披露的信息对照情况

截至2023年9月30日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

（四）注册会计师对前次募集资金使用情况的结论性意见

2023年11月7日，天职会计师事务所就公司前次募集资金使用情况出具了《截至2023年9月30日止募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]49991号），结论为：“我们认为，深圳欧陆通董事会关于《深圳欧陆通电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了深圳欧陆通截至2023年9月30日止的募集资金使用情况。”

1-1-265深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

第九节声明

一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚实信用原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：

王合球王越天蒋书兴尚韵思赵红余王芃李志伟杨小平游晓

全体监事：

李美琴徐展君王恒

全体高级管理人员：

王合球蒋书兴尚韵思赵鹏赵红余张淑媛深圳欧陆通电子股份有限公司年月日

1-1-266深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：

深圳市格诺利信息咨询有限公司（盖章）

法定代表人：

王合球

南京王越科王创业投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人：

王合球

实际控制人：

王合球王玉琳王越天尚韵思王越飞年月日

1-1-267深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：_____________连昱

保荐代表人：__________________________孙爱国张玉忠

保荐机构总经理：_____________姜文国

保荐机构董事长：_____________（法定代表人）冉云国金证券股份有限公司年月日

1-1-268深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

保荐人（主承销商）管理层声明本人己认真阅读深圳欧陆通电子股份公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：

姜文国

董事长：

冉云国金证券股份有限公司年月日

1-1-269深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：__________________________________曹平生程兴

__________________________________常宝杨小昆

律师事务所负责人：_____________魏天彗广东信达律师事务所年月日

1-1-270深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：__________________________________陈志刚周芬

__________________________________张磊范科磊

会计师事务所负责人：__________________邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-271深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

六、信用评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

资信评级人员：_______________________游云星王皓立

资信评级机构负责人：___________张剑文中证鹏元资信评估股份有限公司年月日

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七、发行人董事会声明

本次发行摊薄即期回报的，公司董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。

（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为应对因本次发行后可能出现的公司即期每股收益被摊薄的情形，维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：

1、积极稳妥推进募投项目的建设，提升经营效率和盈利能力

本次募投项目的实施将使公司扩充业务规模、提升资金实力、抵御市场竞

争风险、提高综合竞争实力。公司将加快募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险。

2、强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于公司董事会审议通过的专项账户集中管理，做到专款专用、使用规范，并接受保荐机构、开户银行、证券交易所和其他有关部门的监督。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。

4、严格执行利润分配政策，保护投资者利益公司将根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益，建立更为科学、合理的利润分配和决策机制，更好

1-1-273深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

地维护公司股东及投资者利益。

5、加强人才队伍建设，为公司发展提供人才保障

公司将建立与公司发展相匹配的人才结构，切实加强人力资源开发工作，引进优秀的管理人才，加强专业化团队的建设。建立更为有效的用人激励和竞争机制以及科学合理和符合实际的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，为公司的可持续发展提供可靠的人才保障。

6、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法

律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

未来经营结果受多种宏微观因素影响，存在不确定性，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的承诺

1、实际控制人承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人作出如下承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺

或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（3）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证

券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最

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新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

2、控股股东承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东作出如下承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺

或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（3）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证

券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本企业承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本企业若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本企业同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本企业作出相关处罚或采取相关管理措施。”

3、董事、高级管理人员承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

（4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司

1-1-275深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）承诺如公司未来制定、修改股权激励方案，本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）承诺本人将根据未来中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理机

构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。

（7）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补

回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。

（8）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证

券交易所就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”深圳欧陆通电子股份有限公司董事会年月日

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第十节备查文件

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；

（二）保荐人出具的发行保荐书、上市保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；

（五）资信评级报告；

（六）债券持有人会议规则；

（七）其他与本次发行有关的重要文件；

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附表一本次发行前公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间

接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

2、若本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份，

每年减持数量不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%，且减持价格不得低于本次公王合球、开发行时的发行价。

股份锁定2020年王玉琳、3、上述法定或自愿锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让承诺与股2020年08月24日正常履

尚韵思、的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或份减持承08月17日至2025年行中

首次公王越天、间接所持有的股份。

诺08月23日

开发行王跃飞4、若本人减持公司股份，将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减或再融持规定进行，并积极配合公司的公告等信息披露工作。

资时所5、如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定作承诺对发行价或收盘价等进行相应调整。若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；

公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬（及津贴），同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本人履行承诺为止。上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。

深圳市格1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或诺利信息股份锁定间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后2020年咨询有限承诺与股6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收2020年08月24日正常履公司、深份减持承盘价低于发行价的情形，本企业直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。08月17日至2025年行中圳市王越诺2、若本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接或间接持有的本次公开发行前的公司股08月23日

王投资合份，每年减持数量不超过本企业直接或间接所持公司股份总数的25%，且减持价格不得低于

1-1-278深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

伙企业本次公开发行时的发行价，并将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相（有限合关减持规定进行减持，积极配合公司的公告等信息披露工作。伙）3、如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定对发行价或收盘价等进行相应调整。若本企业违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本企业的现金分红，同时本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。

1、自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间

接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、若本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份，

房莉、杨

股份锁定每年减持数量不超过本人直接或间接所持公司股份总数的100%，且减持价格不得低于最近2020年冀、西藏

承诺与股一期经审计每股净资产，并将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关2020年08月24日履行完同创伟业

份减持承减持规定进行减持，积极配合公司的公告等信息披露工作。08月17日至2023年毕创业投资

诺3、如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定08月23日有限公司

对每股净资产等进行相应调整。若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的现金分红，同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本人履行承诺为止。

1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或

间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、若本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业直接或间接持有的本次公开发行前的公司股

深圳市通份，每年减持数量不超过本企业直接或间接所持公司股份总数的25%，且减持价格不得低于聚信息技2020年本次公开发行时的发行价，并将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相术咨询合股份减持2020年08月24日正常履

关减持规定进行减持，积极配合公司的公告等信息披露工作。

伙企业承诺08月17日至2025年行中

3、如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定

（有限合08月23日对发行价等进行相应调整。若本企业违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可伙）

扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本企业的现金分红，同时本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。

1-1-279深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

1、自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间

接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份，减持价格不得低于本次公开发行时的发行价。

孙春平

蒋书兴、股份锁定2、上述法定或自愿锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让2020年履行完

赵红余、承诺与股的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或2020年08月24日毕，其孙春平、份减持承间接所持有的股份。08月17日至2025年他人正

赵鹏诺3、若本人减持公司股份，将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减08月23日常履行

持规定进行，并积极配合公司的公告等信息披露工作。

4、如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定

对发行价或收盘价等进行相应调整。若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；

公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬（及津贴），同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本人履行承诺为止。上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。

深圳市通

自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接汇信息技股份锁定2020年持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若本企业违反上述术咨询合承诺与股2020年08月24日履行完承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本企伙企业份减持承08月17日至2021年毕

业的现金分红，同时本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本企（有限合诺08月23日业履行承诺为止。

伙）

1、自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间

股份锁定接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2020年王小丽、承诺与股2、上述法定或自愿锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让2020年08月24日履行完谢安德份减持承的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或08月17日至2021年毕诺间接所持有的股份。08月23日

3、若本人减持公司股份，将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减

1-1-280深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

持规定进行，积极配合公司的公告等信息披露工作。若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬（及津贴），同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本人履行承诺为止。上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。

1、自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间

接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；若公司上市后6个月内出现连续20个交易日的股票收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的股票收盘价低于发行价的情形，本人直接或间接所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接或间接持有的本次公开发行前的公司股份，减持价格不得低于本次公开发行时的发行价。

股份锁定2、上述法定或自愿锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让2020年承诺与股的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接2020年08月24日履行完全胜份减持承或间接持有的股份。08月17日至2021年毕诺3、若本人减持公司股份，将依据中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的相关减08月23日持规定进行，并积极配合公司的公告等信息披露工作。

4、如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定

对发行价或收盘价等进行相应调整。若本人违反上述承诺，违反承诺所得收益归公司所有；

公司可扣留违反承诺当年度及其后一个年度应付本人的薪酬（及津贴），同时本人在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本人履行承诺为止。上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效或终止履行。

本人作为深圳欧陆通电子股份有限公司的实际控制人之一，承诺在通过深圳市格诺利信息咨2020年股东一致2020年正常履

王玉琳询有限公司行使对深圳欧陆通电子股份有限公司的表决权时，按照深圳市格诺利信息咨询有08月17日行动承诺08月17日行中

限公司章程的约定进行表决，如未能达成一致意见的，承诺以王合球意见为准。至长期王玉琳、本人作为深圳欧陆通电子股份有限公司的实际控制人之一，承诺在通过深圳市王越王投资合

2020年

王越天、股东一致伙企业（有限合伙）行使对深圳欧陆通电子股份有限公司的表决权时，按照深圳市王越王投2020年正常履

08月17日

王越飞、行动承诺资合伙企业（有限合伙）合伙协议的约定进行表决，如未能达成一致意见的，承诺以王合球08月17日行中至长期尚韵思意见为准。

1-1-281深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

关于减少和规范关联交易的承诺函作为深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）的控股股东、实际控制人，本企业/本人承诺如下：本企业/本人将根据“公平、公正、等价、有深圳市格偿”的市场原则，按照一般的商业条款，减少本企业/本人及/或本企业/本人控制的其他企业诺利信息

与公司的交易，严格遵守并尊重公司的公司章程及关联交易决策程序，并依据法律法规和证咨询有限

券交易所规则（上市后适用），与公司以公允价格进行公平交易，不谋求本企业/本人及/或公司、深本企业/本人控制的其他企业的非法利益。在本企业/本人及/或本企业/本人控制的公司（如圳市王越关于同业

有）与公司存在关联关系期间，若本人违反上述承诺，将承担相应的法律责任，违反承诺所王投资合竞争、关得收益归公司所有。2020年伙企业联交易、2020年正常履

关于避免同业竞争的承诺函作为深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）的控股股08月17日

（有限合资金占用08月17日行中东、实际控制人，本人/本企业承诺如下：本人/本企业目前没有从事、将来也不会从事任何至长期伙）、王方面的承

直接或间接与公司（及其子公司）的业务构成竞争的业务，亦不会以任何其他形式从事与公合球、王诺司（及其子公司）有竞争或构成竞争的业务；若将来出现本人/本企业控股、参股企业所从事

玉琳、王

的业务与公司（及其子公司）有竞争或构成竞争的情况，将在公司提出要求时出让本人/本企越飞、王

业在该等企业中的全部出资或股权，并在同等条件下给予公司（及其子公司）对该等出资或越天、尚

股权的优先购买权。在本人/本企业及本人/本企业控制的公司（如有）与公司存在关联关系韵思期间，若本人/本企业违反上述承诺，将承担相应的法律责任，违反承诺所得收益归公司所有。

（一）启动股价稳定措施的具体条件公司上市后36个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定对每股净资产进行相应调整，下同），将启动公司股价稳定措施。

深圳欧陆2020年

（二）股价稳定措施的方式及顺序1、股价稳定措施的方式：（1）公司回购股票；（2）公

通电子股 IPO 稳定 2020 年 08 月 24 日 履行完

司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持公司份有限公股价承诺08月17日至2023年毕股票。选用前述方式时的前提：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能迫使控司08月23日

股股东履行要约收购义务。2、股价稳定措施的实施顺序如下：首先，公司回购股票；其次，控股股东增持公司股票；在下列情形之一出现时将启动该措施：

（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计

1-1-282深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况的每股净资产”之条件。再次，董事和高级管理人员增持公司股票。启动该措施的条件为：

在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产”之条件。

（三）实施股价稳定措施的程序1、公司回购股票的程序（1）在达到触发启动股价稳定措施

条件的情况下，公司将在15个交易日内提出稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购；（2）公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一年末经审计的每股净资产，单次回购金额不低于发行人上一年度归属于发行人股东净利润的5%，单一会计年度累计用于股份回购的资金总额不高于发行人上一年度归属于发行人股东净利润

的20%；公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总

额；（3）在实施上述回购计划过程中，如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，公司董事会可以做出决议终止股份回购事宜。公司回购股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门关于股份回购的有关规定。2、控股股东增持公司股票的程序

（1）公司未实施股票回购计划的，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起20个交易日内向公司提交增持公司股票的方

案并由公司公告；公司已实施股票回购计划的，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起20个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；（2）增持价

格不超过最近一年末经审计的每股净资产，单次用于增持股份的金额不低于公司控股股东上一年度现金分红的20%，单一会计年度累计用于增持股份的金额不高于其上一年度现金分红的40%。（3）在实施上述增持计划过程中，如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，控股股东可以终止股份增持事宜。控股股东增持股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的有关规定。3、董事和高级管理人员增持公司股票的程序（1）触发董事和高级管理人员增持公司股票的条件时，董事和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90个交易日内增持公司股票。（2）增持价格不超过最近一年末经审计的每股净资产，单次用于增持股份的资金不低于公司该等人员上一年度实际领取税后薪酬的15%，单一会计年度累计用于增持股份的资金不高于上一年度实际领取税后薪酬的30%。

（3）在实施上述增持计划过程中，如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，董

1-1-283深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况事和高级管理人员可以终止股份增持事宜。董事和高级管理人员增持股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的有关规定。公司承诺：公司上市后36个月内，若公司新聘任董事和高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的人员，履行公司上市时董事和高级管理人员已作出的关于稳定股价的相应承诺。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未履行上述稳定股价的具体措施，则公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向所有股东道歉。

为维护深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）上市后股价的稳定，作为发行人的控股股东，本企业现提出发行人上市后3年内股价低于每股净资产时稳定股价的措施，有关内容如下：公司上市后36个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定对每股净资产进行相应调整，下同），存在下列情形之一时：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；（2）深圳市格公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近诺利信息一年末经审计的每股净资产”之条件。在不会导致公司不满足法定上市条件或触发履行要约咨询有限收购义务的前提下，本企业将依据法律、法规及公司章程的规定，采取如下稳定股价的措

2020年

公司、深施：（1）公司未实施股票回购计划的，本企业将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股IPO 稳定 2020 年 08 月 24 日 履行完圳市王越东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起20个交易日内向公司提交增持公司股票的方案股价承诺08月17日至2023年毕

王投资合并由公司公告；公司已实施股票回购计划的，本企业将在公司股票回购计划实施完毕或终止

08月23日

伙企业之日起20个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；（2）增持价格不超过

（有限合最近一年末经审计的每股净资产，单次用于增持股份的金额不低于本企业在公司上一年度现伙）金分红的20%，单一会计年度累计用于增持股份的金额不高于本企业在公司上一年度现金分红的40%。（3）在实施上述增持计划过程中，如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，本企业可以终止股份增持事宜。本企业增持股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的有关规定。本企业承诺：如本企业未履行上述增持股份的承诺，则公司可将本企业股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付的现金分红予以扣留，直至履行承诺为止。同时本企业在违反承诺期间不得转让直接或间接持有的公司股份，直至本企业履行承诺为止。

1-1-284深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

为维护深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）上市后股价的稳定，作为发行人的董事（不含独立董事，下同）/高级管理人员，本人现提出发行人上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的措施，有关内容如下：公司上市后36个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（如有因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定对每股净资产进行蒋书兴、相应调整，下同），在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司全胜、尚股票连续5个交易日的收盘价均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产”之条件。在不韵思、孙会导致公司不满足法定上市条件或触发履行要约收购义务的前提下，本人将依据法律、法规2020年春平、王 IPO 稳定 及公司章程的规定，采取如下稳定股价的措施：（1）触发董事和高级管理人员增持公司股票 2020 年 08 月 24 日 履行完合球、王股价承诺的条件时，本人将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90个交易日内增持公司股票。08月17日至2023年毕芃、王越（2）增持价格不超过最近一年末经审计的每股净资产，单次用于增持股份的资金不低于本人08月23日天、赵红在公司上一年度实际领取税后薪酬的15%，单一会计年度累计用于增持股份的资金不高于上余、赵鹏一年度实际领取税后薪酬的30%。（3）在实施上述增持计划过程中，如连续5个交易日公司股票收盘价均高于每股净资产，本人可以终止股份增持事宜。本人增持股份应符合中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门的有关规定。本人承诺：如本人未履行上述增持股份的承诺，则公司可将本人股份增持义务触发当年及其后一个年度公司应付现金分红的

100%或薪酬的50%予以扣留，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）将不得转让，直

至按上述承诺采取相应的增持公司股票措施并实施完毕时为止。

深圳市格本企业/本人作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制

诺利信息人，特此承诺：1、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大咨询有限遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业/本人将依法关于信息

公司、深督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。本企业/本人将督促公司在上述违法事实被中国披露有关2020年圳市王越证券监督管理委员会认定后的2个交易日内进行公告，并在上述事项认定后5个交易日内启2020年正常履事项的承08月17日

王投资合动回购事项。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已08月17日行中诺函至长期

伙企业上市的，按市场价格且不低于发行价进行回购，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的（有限合程序实施。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。伙）、王2、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资合球、王者在证券交易中遭受损失的，本企业/本人依法赔偿投资者损失。本企业/本人将在上述违法

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承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

玉琳、尚事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协韵思、王商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测越天、王算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积

越飞极赔偿投资者由此遭受的经济损失。3、如本企业/本人违反上述承诺，本企业/本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社

会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起当年度及以后年度公司利润分配方案中停止发放本企业/本人享有的现金分红，同时本企业/本人直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的回购或赔偿措施并实施完毕时为止。

"1、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司董事会将在上述违法事实被中国证券监督管理委员会认定后的2个交易日进行公告，并在上述事项认定后5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出股东大会的通知，在提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案（如需）后启动股份回深圳欧陆关于信息购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市通电子股披露有关的，按市场价格且不低于发行价进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格2020年

2020年正常履

份有限公事项的承和回购股份数量应作相应调整。08月17日

08月17日行中

司诺2、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资至长期者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的经济损失。如公司未履行上述承诺，公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向所有股东道歉。

初大智、关于信息1、如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资王小李天明、披露有关者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在上述违法事实被中国证2020年丽、谢

2020年

杨林安、事项的承券监督管理委员会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、08月17日安德、

08月17日

蒋书兴、诺切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选至长期全胜、全胜、尚择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由孙春平

1-1-286深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

韵思、孙此遭受的经济损失。履行完春平、王2、如本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开毕，正合球、王就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起当常履行芃、王越年度及以后年度公司停止发放本人的应付的薪酬/津贴，同时本人直接或间接持有的公司股份天、赵红将不得转让，直至按上述承诺采取相应赔偿措施并实施完毕时为止。

余、赵

鹏、王小

丽、谢安

德、李秀

楼、郝留

全、李德华

1、完善利润分配政策，强化投资者回报

本公司制定了《公司章程（草案）》和《关于公司未来三年（2019年-2021年）内的具体股利分配计划的议案》，相关利润分配政策和未来分红回报规划重视对投资者的合理、稳定投资回报。本次发行完成后，本公司将广泛听取投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善本公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

2、扩大业务规模，加大研发投入

关于填补

深圳欧陆公司营业收入主要来源于电源适配器、服务器电源产品的销售，市场空间广阔，未来本公司被摊薄即2020年通电子股将在稳固现有市场和客户的基础上，加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大2020年正常履期回报的08月17日

份有限公主营业务的经营规模，提高本公司盈利规模；同时，本公司将不断加大研发投入，优化供应08月17日行中措施及承至长期司链诺模式，加强人才队伍建设，提升产品竞争力和本公司盈利能力。

3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司未来几年将进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

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承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

4、加快募投项目实施进度，加强募集资金管理

本次募投项目均围绕本公司主营业务展开，其实施有利于提升本公司竞争力和盈利能力。本次发行募集资金到位后，本公司将加快推进摹投项目实施，使募投项目早日实现预期收益。

同时，本公司将根据《公司章程（草案）》、《募集资金管理制度（草案）》及其他相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，以保证募集资金按照既定用途实现预期收益。上述填补回报措施仅为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力之目的，不构成对发行人未来利润做出保证。若公司违反上述承诺，将在中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；公司自愿接受中国证券监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构对公司

作出相关处罚或采取相关自律监管措施；若违反承诺给股东造成损失的，依法承担补偿责任。

深圳市格诺利信息咨询有限

公司、深控股股

圳市王越东、实际1、本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

王投资合控制人关2、本企业/本人若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上

2020年

伙企业于填补被公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；本企业/本人自愿接受中国证券2020年正常履

08月17日

（有限合摊薄即期监督管理委员会和证券交易所等证券监管机构对本企业/本人作出相关处罚或采取相关自律监08月17日行中至长期

伙）、王回报的措管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

合球、王施及承诺

玉琳、王

越飞、王

越天、尚韵思

初大智、董事、高本次公开发行完成后，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的净资产将随着2020年全胜、

2020年

李天明、级管理人募集资金到位而大幅增加，由于募集资金项目从开始实施至投产并产生效益需要一定时间，08月17日孙春平

08月17日

杨林安、员关于填在上述时间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内可能出现一定幅至长期履行完

1-1-288深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况

蒋书兴、补被摊薄度的下降。为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响，公司的全体董事、高级管理人员对公毕，其全胜、尚即期回报司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者他人正

韵思、孙的措施个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；2、对本人职务消费行为进行约束；3、常履行春平、王不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、在自身职责和权限范围内，全合球、王力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂芃、王越钩，并对公司董事会、薪酬与考核委员会或股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决天、赵红权）；5、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布余、赵鹏的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；6、若中国证监会或深圳证券交易所对本人有关确保

本次发行摊薄即期回报事项的填补回报措施得以切实履行的承诺有不同要求的，本人将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求予以承诺。本人若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；本人自愿接受中国证监会和证券交易所等证券监管机构对本人作出相关处

罚或采取相关自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

2016年1月1日至今，深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司存在

尚韵思、

未为部分员工缴纳社会保险或住房公积金的情况，作为公司的实际控制人，本人自愿承诺如王合球、2020年下：若应有权部门要求或决定，公司需要补缴社会保险及/或住房公积金，或为未缴纳社会保2020年正常履王玉琳、其他承诺08月17日

险/住房公积金事由而承担任何罚款，本人愿意对公司因补缴或受罚款所产生的经济损失予以08月17日行中王越飞、至长期

代为承担或全额补偿。如本人未履行上述承诺，则公司可将本人代为承担或全额补偿义务触王越天

发当年及其后一个年度公司应付的薪酬（津贴）及现金分红予以扣留，直至履行承诺为止。

激励对象有关披露

文件存在1、本人作为公司正式员工，必须遵守国家法律、法规与公司制度，同时愿意接受本激励计划2021年股权激全体激励虚假记载的有关规定；2、本人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗2021年11月01日正常履励承诺对象等情况下漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误11月01日至2025年行中所获利益导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。10月31日返还公司的承诺

1-1-289深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

承诺履行承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限来源情况上市公司

2021年

关于披露本公司承诺《深圳欧陆通电子股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》内容真

2021年11月01日正常履

欧陆通文件不存实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若上述承诺与事实不符，本公

11月01日至2025年行中

在虚假记司将承担全部法律责任。

10月31日

载等承诺

2021年

本公司不为本次股权激励计划的激励对象通过本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形2021年11月01日正常履欧陆通其他承诺

式的财务资助，包括为其贷款提供担保。11月01日至2025年行中

10月31日

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。

工作计划

1-1-290深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

附表二公司及其下属企业拥有的房屋

截至本募集说明书公告之日，公司及子公司拥有的房屋建筑物如下：

序权利他项

权利人 权利证号 座落地 面积（m2） 终止日期号性质权利

粤（2017）南山区滨海大道

1深圳市不动深圳市软件产业发行人400.01出让2061-8-17未抵押

产权第 基地 2 栋 C 座

0222933号1401

粤（2017）南山区滨海大道

2深圳市不动深圳市软件产业发行人461.26出让2061-8-17未抵押

产权第 基地 2 栋 C 座

0222927号1402

粤（2017）南山区滨海大道

3深圳市不动深圳市软件产业发行人406.16出让2061-8-17未抵押

产权第 基地 2 栋 C 座

0235907号1403

粤（2017）南山区滨海大道

4深圳市不动深圳市软件产业发行人390.55出让2061-8-17未抵押

产权第 基地 2 栋 C 座

0222489号1404

粤（2022）宝安区西乡街道

5深圳市不动航城大道北侧南发行人18019.95出让2079-06-04已抵押

产权第航明珠花园1号

0011428号楼119

宝安区西乡街道航城大道北侧南房屋建筑面

6发行人注1航明珠花园1号积合计出让2079-06-04已抵押

楼、2号楼、115301.92号楼

赣（2019）赣州经济技术开

7赣州市不动发区金龙路北赣州欧陆通10544.83自建2058-2-16未抵押

产权第侧、工业西路1#

0047878号厂房

赣（2019）赣州经济技术开

8赣州市不动发区金龙路北赣州欧陆通5944.65自建2058-2-16未抵押

产权第侧、工业一路西

0047879号侧员工宿舍

赣（2023）赣州经济技术开

9赣州市不动赣州欧陆通发区金龙路3423842.45自建2058-02-16未抵押

产权第

号2#厂房

0048016号

东莞市洪梅镇望

粤（2023）沙路洪梅段129

10东莞不动产东莞欧陆通号东莞欧陆通信60464.50自建2070-6-23已抵押

权第息设备制造中心

0120041号

项目1号厂房

1-1-291深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序权利他项

权利人 权利证号 座落地 面积（m2） 终止日期号性质权利东莞市洪梅镇望

粤（2023）沙路洪梅段129

11东莞不动产号东莞欧陆通信东莞欧陆通10572.79自建2070-6-23

权第息设备制造中心

0120028号项目2号员工宿

舍东莞市洪梅镇望

粤（2023）沙路洪梅段129东莞不动产

12号东莞欧陆通信东莞欧陆通权证第11374.37自建2070-06-23

息设备制造中心

0199343

项目3号员工宿

号）舍越南海防市安阳

13县洪峰乡安阳工越南欧陆通注239785.19自建2058-12-25未抵押

业区 CN3 区块

B-27，B-28 地块

注1：发行人已取得南航明珠花园1号楼101-118单元、2号楼101-111单元、11号楼

101-111单元的房屋产权证书，各不动产单元的证书编号分别为：粤（2022）深圳市不动产

权第0028814号、粤（2022）深圳市不动产权第0026767号、粤（2022）深圳市不动产权

第0028254号、粤（2022）深圳市不动产权第0028248号、粤（2022）深圳市不动产权第

0028282号、粤（2022）深圳市不动产权第0027623号、粤（2022）深圳市不动产权第

0028809号、粤（2022）深圳市不动产权第0028807号、粤（2022）深圳市不动产权第

0028802号、粤（2022）深圳市不动产权第0028266号、粤（2022）深圳市不动产权第

0028811号、粤（2022）深圳市不动产权第0028253号、粤（2022）深圳市不动产权第

0026437号、粤（2022）深圳市不动产权第0026441号、粤（2022）深圳市不动产权第

0028246号、粤（2022）深圳市不动产权第0026447号、粤（2022）深圳市不动产权第

0026790号、粤（2022）深圳市不动产权第0026798号、粤（2022）深圳市不动产权第

0026445号、粤（2022）深圳市不动产权第0026434号、粤（2022）深圳市不动产权第

0026773号、粤（2022）深圳市不动产权第0026778号、粤（2022）深圳市不动产权第

0028242号、粤（2022）深圳市不动产权第0027729号、粤（2022）深圳市不动产权第

0028817号、粤（2022）深圳市不动产权第0027718号、粤（2022）深圳市不动产权第

0027636号、粤（2022）深圳市不动产权第0027723号、粤（2022）深圳市不动产权第

0027645号、粤（2022）深圳市不动产权第0027649号、粤（2022）深圳市不动产权第

0025693号、粤（2022）深圳市不动产权第0025667号、粤（2022）深圳市不动产权第

0025683号、粤（2022）深圳市不动产权第0025696号、粤（2022）深圳市不动产权第

0025671号、粤（2022）深圳市不动产权第0025678号、粤（2022）深圳市不动产权第

0025675号、粤（2022）深圳市不动产权第0025691号、粤（2022）深圳市不动产权第

0026855号、粤（2022）深圳市不动产权第0025698号；

注2：越南欧陆通承租深越联合投资有限公司位于越南海防市安阳县洪峰乡安阳工业

区 CN3 区块 B-27，B-28 地块之土地，越南欧陆通已合法合规取得由海防市政府权责机关

核发在 B-27，B-28 地块土地之建筑许可证及厂房建设施工设计图，合法合规建设厂房，可

依法办理厂房竣工投入使用之手续，并在海防市资源暨环境厅房地产处办理厂房产权之登记手续，不会发生法律问题及障碍。截至本募集说明书签署日，越南欧陆通正在办理申请地上厂房产权之登记手续，尚未取得地上厂房产权证，相关厂房不存在设置抵押、查封、冻结等权利限制。

1-1-292深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

附表三公司及其下属企业拥有的专利

1、境内专利

截至2023年9月30日，公司及其子公司共拥有187项境内专利，情况如下：

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式电源供应器及与通用冗原始

1 发行人 ZL201480043970.8 余电源供应器兼容的电 发明专利 2014-08-04

取得池管理模组

N+1 冗余电源系统及其 原始

2 发行人 ZL201510124857.9 发明专利 2015-03-20

实现智能降耗的方法取得一种冗余电源放电控制原始

3 发行人 ZL201510161543.6 发明专利 2015-04-07

系统和方法取得一种防浪涌的开关电源原始

4 发行人 ZL201510904103.5 发明专利 2015-12-09

及防浪涌电路取得原始

5 发行人 ZL201710309467.8 3PIN 欧规插头 发明专利 2017-05-04

取得一种并机电源高功率同原始

6 发行人 ZL201710890521.2 发明专利 2017-09-27

步启机控制方法及系统取得原始

7 发行人 ZL201911171875.7 数字网络接口电路 发明专利 2019-11-26

取得磷酸改性聚苯并咪唑质原始

8 发行人 ZL201911265652.7 发明专利 2019-12-11

子交换膜及其制备方法取得高温型改性聚苯并咪唑原始

9 发行人 ZL202010740483.4 质子交换膜及其制备方 发明专利 2020-07-28

取得法一种开关电源的低温启原始

10 发行人 ZL202110655257.0 发明专利 2021-06-11

动方法和开关电源取得一种开关电源容性负载原始

11 发行人 ZL202110654601.4 发明专利 2021-06-11

启机方法和开关电源取得

一种用电设备、电源装原始

12 发行人 ZL201420222168.2 实用新型 2014-04-30

置及其整流电路取得一种用电设备及电源装原始

13 发行人 ZL201420221883.4 实用新型 2014-04-30

置取得

一种不灌胶 LED 路灯电原始

14 发行人 ZL201420282760.1 源防水外壳及不灌胶 实用新型 2014-05-29

取得

LED 路灯电源原始

15 发行人 ZL201420283686.5 一种直流电源电路 实用新型 2014-05-29

取得原始

16 发行人 ZL201420370159.8 一种电源供应器 实用新型 2014-07-04

取得自带电池冗余电源供应原始

17 发行人 ZL201420426693.6 实用新型 2014-07-30

器取得

1-1-293深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式原始

18 发行人 ZL201420432641.X 电源适配器 实用新型 2014-08-01

取得集成电池管理系统的冗原始

19 发行人 ZL201620211881.6 实用新型 2016-03-18

余电源模块取得电池管理系统的把手杠原始

20 发行人 ZL201620211022.7 实用新型 2016-03-18

杆自锁结构取得冗余电源模块杠杆助力原始

21 发行人 ZL201620211123.4 实用新型 2016-03-18

插拔及自锁装置取得并机电源及其恒流启动原始

22 发行人 ZL201620901670.5 实用新型 2016-08-18

控制电路取得原始

23 发行人 ZL201620959534.1 一种功率因数校正电路 实用新型 2016-08-26

取得功率因数校正电路中的原始

24 发行人 ZL201621045313.X 缓冲电路及功率因数校 实用新型 2016-09-08

取得正电路开关电源恒压启动电路原始

25 发行人 ZL201621047996.2 实用新型 2016-09-08

及开关电源取得谐振半桥变换器及其死原始

26 发行人 ZL201621079850.6 实用新型 2016-09-26

区时间控制电路取得并机电源热插拔保护电原始

27 发行人 ZL201621101428.6 实用新型 2016-09-30

路及并机电源取得原始

28 发行人 ZL201621164724.0 一种通信总线隔离电路 实用新型 2016-10-25

取得一种信号检测处理的控原始

29 发行人 ZL201621173493.X 实用新型 2016-10-25

制电路及开关电源取得一种同步整流钳位控制原始

30 发行人 ZL201621165285.5 实用新型 2016-10-25

电路取得冷冗余控制电路及冗余原始

31 发行人 ZL201621188436.9 实用新型 2016-10-28

电源取得开关电源控制电路及开原始

32 发行人 ZL201621196451.8 实用新型 2016-11-07

关电源取得辅助电源过压过流保护原始

33 发行人 ZL201621231609.0 实用新型 2016-11-16

控制电路及开关电源取得原始

34 发行人 ZL201720148515.5 变压器 实用新型 2017-02-17

取得原始

35 发行人 ZL201720492014.9 3PIN 欧规插头 实用新型 2017-05-04

取得原始

36 发行人 ZL201720497386.0 变压器 实用新型 2017-05-05

取得

一种防雷击电压电路、原始

37 发行人 ZL201720514742.5 实用新型 2017-05-10

驱动电源及终端取得原始

38 发行人 ZL201720576232.0 电源适配器 实用新型 2017-05-22

取得原始

39 发行人 ZL201720881636.0 变压器 实用新型 2017-07-19

取得

1-1-294深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式原始

40 发行人 ZL201721090602.6 CRPS 电源转换装置 实用新型 2017-08-29

取得一种欠压保护控制电路原始

41 发行人 ZL201721158079.6 实用新型 2017-09-11

及电源取得一种简易滞环控制电路原始

42 发行人 ZL201721157480.8 实用新型 2017-09-11

及电源取得一种反馈调节控制电路原始

43 发行人 ZL201721157478.0 实用新型 2017-09-11

及开关电源取得一种兼容高低温补偿功原始

44 发行人 ZL201721178601.7 能的快速启动电路及电 实用新型 2017-09-14

取得源一种辅助输出隔离控制原始

45 发行人 ZL201721206575.4 实用新型 2017-09-19

电路及开关电源取得一种不共地输出的保护原始

46 发行人 ZL201721268968.8 实用新型 2017-09-29

与滞环控制电路取得一种不共地输出电流检原始

47 发行人 ZL201721268987.0 实用新型 2017-09-29

测电路及开关电源取得原始

48 发行人 ZL201721466175.7 一种电感器 实用新型 2017-11-03

取得一种防雷保护电路及电原始

49 发行人 ZL201820340770.4 实用新型 2018-03-13

源取得一种冗余电源负载比例原始

50 发行人 ZL201820631788.X 实用新型 2018-04-28

调节电路和调节系统取得一种变压器传导测试装原始

51 发行人 ZL201821171926.7 实用新型 2018-07-23

置及系统取得一种电源设备及电子设原始

52 发行人 ZL201920326737.0 实用新型 2019-03-14

备取得一种数字电源的开机电原始

53 发行人 ZL201920656492.8 实用新型 2019-05-09

路和数字电源取得一种多分区背光供电电原始

54 发行人 ZL201920675117.8 实用新型 2019-05-10

路及显示装置取得一种三相供电电源及三原始

55 发行人 ZL201920686847.8 实用新型 2019-05-10

相智能电表取得原始

56 发行人 ZL201920671163.0 一种开关电源 实用新型 2019-05-10

取得用于电机的驱动电路及原始

57 发行人 ZL201920674131.6 实用新型 2019-05-10

电源取得一种防雷和防数据丢失原始

58 发行人 ZL201920683160.9 实用新型 2019-05-10

的驱动电路和电源取得一种双管反激式开关电原始

59 发行人 ZL201920675118.2 实用新型 2019-05-10

源取得原始

60 发行人 ZL201920670610.0 一种受电端设备 实用新型 2019-05-10

取得一种直入直出的供电电原始

61 发行人 ZL201920981566.5 实用新型 2019-06-27

路及电源取得

1-1-295深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式原始

62 发行人 ZL201921221323.8 电源适配器检测装置 实用新型 2019-07-29

取得原始

63 发行人 ZL201921485225.5 变压器测试装置 实用新型 2019-09-06

取得原始

64 发行人 ZL201921903788.1 英标插头及电源适配器 实用新型 2019-11-06

取得原始

65 发行人 ZL201921902869.X 英标插头及电源适配器 实用新型 2019-11-06

取得一种开关电源及电子设原始

66 发行人 ZL201921974325.4 实用新型 2019-11-13

备取得原始

67 发行人 ZL202020141462.6 一种电源适配器 实用新型 2020-01-21

取得原始

68 发行人 ZL202020139887.3 充电器及其电源变压器 实用新型 2020-01-21

取得

一种 EMC 滤波电路及 原始

69 发行人 ZL202020312727.4 实用新型 2020-03-13

电源适配器取得原始

70 发行人 ZL202020766927.7 充电头 实用新型 2020-05-11

取得一种具有防浪涌和降功原始

71 发行人 ZL202021134558.6 实用新型 2020-06-17

耗功能电路及开关电源取得

一种使用 MOSFET 控制原始

72 发行人 ZL202021134457.9 外部输出的控制电路及 实用新型 2020-06-17

取得开关电源一种开关电源以及用于原始

73 发行人 ZL202022521428.4 实用新型 2020-11-04

开关电源的 PFC 电感 取得有源钳位正激电路的同原始

74 发行人 ZL202022528433.8 步整流自驱绕组驱动电 实用新型 2020-11-04

取得路及电源

Oring-FET 关断电路及 原始

75 发行人 ZL202022538978.7 实用新型 2020-11-04

冗余并机电源系统取得

一种调整电源管理 IC 启原始

76 发行人 ZL202022543940.9 机电压的电路及开关电 实用新型 2020-11-05

取得源可提高轻载效率的简易原始

77 发行人 ZL202022541023.7 温控调控电路、开关电 实用新型 2020-11-05

取得源及风扇

一种自供电隔离 I2C 通 原始

78 发行人 ZL202022532251.8 实用新型 2020-11-05

讯装置取得开关电源及其电源变压原始

79 发行人 ZL202022566821.5 实用新型 2020-11-09

器取得双层电源板组合及电源原始

80 发行人 ZL202023281517.2 实用新型 2020-12-29

设备取得多层电源板组合及电源原始

81 发行人 ZL202023286487.4 实用新型 2020-12-29

设备取得

82 发行人 ZL202023288931.6 热敏电阻器及电子设备 实用新型 2020-12-29 原始

1-1-296深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式取得

适用于 PCB 板组件的对原始

83 发行人 ZL202023285828.6 插定位结构及 PCB 板组 实用新型 2020-12-29

取得件一种供电切换电路及电原始

84 发行人 ZL202023306809.7 实用新型 2020-12-30

源取得原始

85 发行人 ZL202120944577.3 一种电源 实用新型 2021-04-30

取得一种无线充电及加热电原始

86 发行人 ZL202122661940.3 实用新型 2021-11-02

路取得

基于线排结构的绕组、原始

87 发行人 ZL202122982850.4 变压器以及组合结构的 实用新型 2021-11-30

取得变压器一种通讯隔离电路及装原始

88 发行人 ZL202123347075.1 实用新型 2021-12-28

置取得

充电指示电路、充电指原始

89 发行人 ZL202123352138.2 示装置及锂电池充电系 实用新型 2021-12-28

取得统抗跌落电感骨架及共模原始

90 发行人 ZL202123386960.0 实用新型 2021-12-29

电感取得共模电感骨架及其共模原始

91 发行人 ZL202123445489.8 实用新型 2021-12-30

电感取得

弹性卡扣、包含弹性卡原始

92 发行人 ZL202123425634.6 实用新型 2021-12-31

扣的电气设备取得原始

93 发行人 ZL202123446781.1 一种电源部件隔热组件 实用新型 2021-12-31

取得原始

94 发行人 ZL202220196108.2 散热组件及充电装置 实用新型 2022-01-24

取得原始

95 发行人 ZL202220191908.5 一种平板变压器 实用新型 2022-01-24

取得原始

96 发行人 ZL202220191483.8 插脚组件及充电插头 实用新型 2022-01-24

取得原始

97 发行人 ZL202221470543.6 绝缘组件及电路板构件 实用新型 2022-06-13

取得多功能接口转换设备和原始

98 发行人 ZL202221617655.X 实用新型 2022-06-24

多功能接口转换系统取得多功能接口转换装置和原始

99 发行人 ZL202221618080.3 实用新型 2022-06-24

电子设备取得多功能接口转换设备和原始

100 发行人 ZL202221617654.5 实用新型 2022-06-24

多功能接口转换系统取得一种电源适配器及电子原始

101 发行人 ZL202221697950.0 实用新型 2022-06-30

设备取得一种连接组件及开关电原始

102 发行人 ZL202222048881.7 实用新型 2022-08-04

源取得

1-1-297深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式

一种磁集成组件、谐振原始

103 发行人 ZL202222101397.6 实用新型 2022-08-10

变换器和电源取得原始

104 发行人 ZL202223293917.4 一种电源 实用新型 2022-12-08

取得原始

105 发行人 ZL202320039891.6 变压器及电源 实用新型 2023-01-06

取得原始

106 发行人 ZL202320058204.5 变压器及电源 实用新型 2023-01-06

取得原始

107 发行人 ZL201330505914.X 路由器（100G） 外观设计 2013-10-25

取得原始

108 发行人 ZL201330505977.5 移动电源（100I） 外观设计 2013-10-25

取得原始

109 发行人 ZL201330505975.6 路由器（52F） 外观设计 2013-10-25

取得无线充电器原始

110 发行人 ZL201430220442.8 外观设计 2014-07-03（MPQI002） 取得原始

111 发行人 ZL201430253692.1 电源供应器 外观设计 2014-07-24

取得无线数据终端原始

112 发行人 ZL201430253560.9 外观设计 2014-07-24（MPJL50M） 取得原始

113 发行人 ZL201430313720.4 移动电源（90H） 外观设计 2014-08-28

取得原始

114 发行人 ZL201430346871.X 移动电源（90K） 外观设计 2014-09-18

取得原始

115 发行人 ZL201530563836.8 墙充适配器（18W） 外观设计 2015-12-29

取得原始

116 发行人 ZL201530563844.2 车载充电器（30W） 外观设计 2015-12-29

取得原始

117 发行人 ZL201530563851.2 墙充适配器（30W） 外观设计 2015-12-29

取得集成电池管理系统的冗原始

118 发行人 ZL201630079702.3 外观设计 2016-03-18

余电源模块组件（1U） 取得集成电池管理系统的冗原始

119 发行人 ZL201630079722.0 外观设计 2016-03-18

余电源模块组件（2U） 取得原始

120 发行人 ZL201730172220.7 电源适配器 外观设计 2017-05-11

取得原始

121 发行人 ZL202030077722.3 电源外壳（Type C PD） 外观设计 2020-03-10

取得原始

122 发行人 ZL202030175772.5 充电器 外观设计 2020-04-24

取得原始

123 发行人 ZL202030457250.4 充电器（65DI） 外观设计 2020-08-12

取得原始

124 发行人 ZL202030457273.5 充电器（FSG） 外观设计 2020-08-12

取得125 发行人 ZL202030783301.2 电源适配器（ADT- 外观设计 2020-12-18 原始

1-1-298深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式

100W） 取得电源适配器（ADT- 原始

126 发行人 ZL202030785276.1 外观设计 2020-12-18

20W） 取得

原始

127 发行人 ZL202130469354.1 无线充电器 外观设计 2021-07-22

取得原始

128 发行人 ZL202130468927.9 包装盒 外观设计 2021-07-22

取得原始

129 发行人 ZL202230047076.5 多端口转发器 外观设计 2022-01-24

取得原始

130 发行人 ZL202230047064.2 适配器 外观设计 2022-01-24

取得原始

131 发行人 ZL202230047015.9 适配器 外观设计 2022-01-24

取得用于固定电路板的电源原始

132 东莞欧陆通 ZL202022241680.X 实用新型 2020-10-10

壳体结构及电源设备取得电源适配器及其连接结原始

133 东莞欧陆通 ZL202022241868.4 实用新型 2020-10-10

构取得一种自动检测电压跳变原始

134 东莞欧陆通 ZL202022253044.9 实用新型 2020-10-10

电路及电子装置取得一种延时保护充电电路原始

135 东莞欧陆通 ZL202022253078.8 实用新型 2020-10-10

及电子装置取得

一种应用于 POE 电源的 原始

136 东莞欧陆通 ZL202022253183.1 实用新型 2020-10-10

DC 输出端传导滤波电路 取得原始

137 东莞欧陆通 ZL202022243054.4 英规插头 实用新型 2020-10-10

取得

网络通讯设备及其 POE 原始

138 东莞欧陆通 ZL202022328960.4 实用新型 2020-10-19

网络电源取得

网络终端设备及其无 Y 原始

139 东莞欧陆通 ZL202022330711.9 实用新型 2020-10-19

电容的开关电源取得一种固定散热风扇的外原始

140 东莞欧陆通 ZL202123442383.2 实用新型 2021-12-30

壳及电源取得原始

141 东莞欧陆通 ZL202123435227.3 一种分离式散热器 实用新型 2021-12-30

取得原始

142 东莞欧陆通 ZL202123430168.0 一种高频变压器 实用新型 2021-12-31

取得原始

143 东莞欧陆通 ZL202222331222.4 一种电源盒体及电源 实用新型 2022-09-01

取得

绝缘护套、堆叠电路板原始

144 东莞欧陆通 ZL202222494666.X 实用新型 2022-09-20

组件以及电源适配器取得

MOS 管散热夹持件及电 原始

145 东莞欧陆通 ZL202222494526.2 实用新型 2022-09-20

源适配器取得原始

146 东莞欧陆通 ZL202222617985.5 刀卡组件及包装箱 实用新型 2022-09-29

取得

MOS 管散热片及电子设 原始

147 东莞欧陆通 ZL202222618765.4 实用新型 2022-09-30

备取得

1-1-299深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式原始

148 上海安世博 ZL202123030817.8 一种供电系统 实用新型 2021-12-03

取得原始

149 上海安世博 ZL202123022748.6 一种 AC-DC 变换器 实用新型 2021-12-03

取得三电平控制电路及其功原始

150 上海安世博 ZL202123023001.2 实用新型 2021-12-03

率变换装置取得

抑制电路及其 AC/DC 转 原始

151 上海安世博 ZL202123353767.7 实用新型 2021-12-28

换电路取得原始

152 上海安世博 ZL202220210664.0 带电插拔结构及设备 实用新型 2022-01-24

取得一种电源电路及电源适原始

153 上海安世博 ZL202220987159.7 实用新型 2022-04-25

配器取得原始

154 上海安世博 ZL202221531332.9 供电系统及供电设备 实用新型 2022-06-17

取得功率变换模块的连接装原始

155 上海安世博 ZL202222656285.7 实用新型 2022-09-30

置及功率供电系统取得原始

156 上海安世博 ZL202222985120.4 冗余的供电系统 实用新型 2022-11-09

取得

多变压器的 DCDC 电路 原始

157 上海安世博 ZL202223398913.2 实用新型 2022-12-16

及电流均衡系统取得一种固定输出电压的直原始

158 上海安世博 ZL202320056902.1 实用新型 2023-01-09

流供电系统取得原始

159 上海安世博 ZL202320118666.1 电路装置及适配系统 实用新型 2023-01-13

取得原始

160 苏州博电 ZL202123441767.2 集成接线面板 实用新型 2021-12-30

取得扰流结构及焊锡喷流装原始

161 苏州博电 ZL202123441768.7 实用新型 2021-12-30

置取得原始

162 苏州博电 ZL202123454231.4 一种双轨镭射打标装置 实用新型 2021-12-31

取得双向高压直流装置和测原始

163 苏州博电 ZL202123454126.0 实用新型 2021-12-31

试设备取得用于表面组装技术的多原始

164 苏州博电 ZL202221837227.8 实用新型 2022-07-15

功能托盘取得原始

165 苏州博电 ZL202221833344.7 涂覆机及供胶装置 实用新型 2022-07-15

取得原始

166 苏州博电 ZL202221833343.2 移动式老化小车 实用新型 2022-07-15

取得原始

167 苏州博电 ZL202222478779.0 焊锡喷流装置 实用新型 2022-09-16

取得原始

168 苏州博电 ZL202320059666.9 异物检测装置 实用新型 2023-01-09

取得原始

169 苏州博电 ZL202320074709.0 阻抗测试工装 实用新型 2023-01-10

取得

170 苏州博电 ZL202320074455.2 电源测试转运装置 实用新型 2023-01-10 原始

1-1-300深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

取得序号权利人专利号专利名称专利类型申请日期方式取得液冷充电模块的性能测原始

171 苏州博电 ZL202320074871.2 实用新型 2023-01-10

试装置取得一种浪涌电流的抑制电原始

172 杭州云电 ZL202122047071.5 实用新型 2021-08-27

路及电源取得

电感器、半桥谐振电路原始

173 杭州云电 ZL202123377890.2 实用新型 2021-12-29

以及全桥谐振电路取得原始

174 杭州云电 ZL202220067641.9 电源电路及电源变换器 实用新型 2022-01-10

取得板对板连接器及电路板原始

175 杭州云电 ZL202221040500.4 实用新型 2022-04-28

组件取得谐振变换器电路及电源原始

176 杭州云电 ZL202221698774.2 实用新型 2022-07-04

装置取得

变压器、功率模块及开原始

177 杭州云电 ZL202221941492.0 实用新型 2022-07-26

关电源取得原始

178 杭州云电 ZL202222616795.1 输出滤波电感 实用新型 2022-09-30

取得

供电切换电路、装置以原始

179 杭州云电 ZL202223167283.8 实用新型 2022-11-25

及供电系统取得原始

180 杭州云电 ZL202223205580.7 电源结构及用电设备 实用新型 2022-12-01

取得液冷电源结构及用电设原始

181 杭州云电 ZL202320055411.5 实用新型 2023-01-09

备取得原始

182 杭州云电 ZL202320060153.X LLC 开关电源 实用新型 2023-01-09

取得无骨架绕组以及磁性组原始

183 杭州云电 ZL202320060457.6 实用新型 2023-01-09

件取得原始

184 杭州云电 ZL202320061660.5 无骨架的磁性组件 实用新型 2023-01-09

取得

磁性元件、逆变器及开原始

185 杭州云电 ZL202321142834.7 实用新型 2023-05-12

关电源取得继受

186 苏州云电 ZL202222466272.3 散热组件装配设备 实用新型 2022-09-16

取得继受

187 苏州云电 ZL202320074875.0 电源测试装置 实用新型 2023-01-10

取得

注：上述第186、187项继受取得的专利均系发行人合并报表范围内子公司之间的转让。

发行人上述专利未设置质押、保全及其他权利限制，也未许可他人使用。

其中发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵，不存在权属纠纷和法律风险。

1-1-301深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

2、境外专利

截至2023年9月30日，公司及其子公司共拥有境外专利共3项，具体情况如下表所示：

序取得国家/权利人专利号专利名称类型权利期限号方式地区

一种电源设备及电实用原始2019-11-11至中国

1 发行人 M586481

子设备新型取得2029-05-19台湾

一种变压器传导测实用原始2019-11-11至中国

2 发行人 M586358

试装置及系统新型取得2029-05-19台湾一种冗余电源负载

实用原始2020-03-01至中国

3 发行人 M591728 比例调节电路和调

新型取得2029-04-25台湾节系统

发行人上述专利均未设置质押、保全及其他权利限制，也未许可他人使用。不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵，不存在权属纠纷和法律风险。

1-1-302深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

附表四公司及其下属企业拥有的商标

1、境内商标

截至2023年9月30日，公司及其子公司共拥有境内商标共132项，具体情况如下表所示：

序注册人商标注册号使用类别有效期限取得方式号

2011-09-28至

1发行人81029949原始取得

2031-09-27

2011-10-07至

2发行人87022889原始取得

2031-10-06

2013-02-21至

3发行人81029849原始取得

2033-02-20

2013-08-07-至

4发行人104092389原始取得

2033-08-06

2013-10-28至

5发行人82207969原始取得

2033-10-27

2014-10-21至

6发行人126806059原始取得

2024-10-20

2014-10-21至

7发行人126806199原始取得

2024-10-20

2014-10-21至

8发行人126805859原始取得

2024-10-20

2015-03-28至

9发行人126805599原始取得

2025-03-27

2015-04-07至

10发行人128974789原始取得2025-04-06

2015-04-07至

11发行人128975229原始取得

2025-04-06

2015-05-14至

12发行人124002449原始取得

2025-05-13

2015-07-07至

13发行人130108949原始取得2025-07-06

2015-08-21至

14发行人128973889原始取得

2025-08-20

2015-08-21至

15发行人129326319原始取得

2025-08-20

2015-08-28至

16发行人129325769原始取得

2025-08-27

2015-09-07至

17发行人130107749原始取得2025-09-06

1-1-303深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序注册人商标注册号使用类别有效期限取得方式号

2015-11-14至

18发行人126805219原始取得

2025-11-13

2015-11-14至

19发行人126805049原始取得

2025-11-13

2016-04-14至

20发行人163860889原始取得

2026-04-13

2016-05-21至

21发行人163860279原始取得

2026-05-20

2016-06-14至

22发行人166942369原始取得

2026-06-13

2016-06-21至

23发行人166943159原始取得

2026-06-20

2017-07-21至

24 发行人 19704569A 9 原始取得

2027-07-20

2017-08-21至

25发行人197045999原始取得

2027-08-20

2017-11-07至

26发行人2118275442原始取得

2027-11-06

2017-11-07至

27发行人2118266842原始取得

2027-11-06

2017-11-07至

28发行人211828549原始取得2027-11-06

2017-11-07至

29发行人2118231835原始取得

2027-11-06

2017-11-07至

30发行人2118232235原始取得

2027-11-06

2017-11-14至

31发行人213725619原始取得

2027-11-13

2017-11-14至

32发行人213724009原始取得2027-11-13

2017-11-14至

33发行人213718899原始取得

2027-11-13

2018-10-21至

34发行人268045409原始取得

2028-10-20

2019-01-28至

35发行人296634389原始取得

2029-01-27

1-1-304深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序注册人商标注册号使用类别有效期限取得方式号

2019-01-28至

36发行人296634409原始取得

2029-01-27

2019-04-21至

37发行人296634319原始取得2029-04-20

2019-04-21至

38发行人296634369原始取得2029-04-20

2019-04-21至

39发行人296634359原始取得

2029-04-20

2019-04-21至

40发行人296634349原始取得

2029-04-20

2019-04-21至

41发行人296634329原始取得2029-04-20

2019-11-28至

42发行人3346935335原始取得

2029-11-27

2019-11-28至

43发行人3348634635原始取得

2029-11-27

2020-01-28至

44发行人296634309原始取得

2030-01-27

2020-01-28至

45发行人296634399原始取得

2030-01-27

2020-02-21至

46发行人388272479原始取得

2030-02-20

2020-02-21至

47发行人388135739原始取得

2030-02-20

2020-05-21至

48发行人3347668142原始取得

2030-05-20

2020-06-14至

49发行人296634429原始取得

2030-06-13

2020-08-21至

50发行人424232049原始取得

2030-08-20

2021-04-07至

51发行人489018449原始取得

2031-04-06

2021-09-14至

52发行人5324874711原始取得

2031-09-13

2021-09-21至

53发行人5326841711原始取得

2031-09-20

1-1-305深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序注册人商标注册号使用类别有效期限取得方式号

2021-09-21至

54发行人532633758原始取得

2031-09-20

2021-09-21至

55发行人532486868原始取得

2031-09-20

2021-09-28至

56发行人5325847642原始取得

2031-09-27

2021-09-28至

57发行人5325436642原始取得

2031-09-27

2021-10-07至

58发行人530386179原始取得

2031-10-06

2021-10-07至

59发行人5175228942原始取得

2031-10-06

2021-10-07至

60发行人5328069042原始取得

2031-10-06

2021-10-21至

61发行人520640839原始取得

2031-10-20

2021-10-28至

62发行人532578078原始取得

2031-10-27

2021-12-14至

63发行人5325032521原始取得

2031-12-13

2021-12-21至

64发行人5686023342原始取得

2031-12-20

2021-12-21至

65发行人5687930242原始取得2031-12-20

2021-12-21至

66发行人5686583242原始取得

2031-12-20

2021-12-28至

67发行人5325744421原始取得

2031-12-27

2021-12-28至

68发行人532742489原始取得

2031-12-27

2021-12-28至

69发行人532529369原始取得

2031-12-27

2021-12-28至

70发行人5327892421原始取得

2031-12-27

2021-12-28至

71发行人5324876011原始取得

2031-12-27

1-1-306深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序注册人商标注册号使用类别有效期限取得方式号

2021-12-28至

72发行人532648649原始取得

2031-12-27

2021-12-28至

73发行人532583699原始取得

2031-12-27

2021-12-28至

74发行人5688619335原始取得

2031-12-27

2021-12-28至

75发行人5593206142原始取得

2031-12-27

2022-01-07至

76发行人532822489原始取得

2032-01-06

2022-01-07至

77发行人532742409原始取得

2032-01-06

2022-01-07至

78发行人5686914742原始取得

2032-01-06

2022-01-07至

79发行人568712249原始取得

2032-01-06

2022-01-07至

80发行人5686998835原始取得2032-01-06

2022-01-07至

81发行人568703709原始取得

2032-01-06

2022-01-07至

82发行人568662119原始取得2032-01-06

2022-01-21至

83发行人573834419原始取得

2032-01-20

2022-01-21至

84发行人5685676635原始取得

2032-01-20

2022-01-21至

85发行人568861599原始取得

2032-01-20

2022-01-21至

86发行人5685827235原始取得

2032-01-20

2022-01-21至

87发行人573966329原始取得

2032-01-20

2022-01-28至

88发行人559279109原始取得

2032-01-27

2022-02-14至

89发行人5593456235原始取得

2032-02-13

1-1-307深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序注册人商标注册号使用类别有效期限取得方式号

2022-03-14至

90发行人565724129原始取得

2032-03-13

2022-03-14至

91发行人595440417原始取得

2032-03-13

2022-03-14至

92发行人5954851912原始取得

2032-03-13

2022-03-14至

93发行人5955550811原始取得

2032-03-13

2022-03-14至

94发行人595500549原始取得

2032-03-13

2022-03-14至

95发行人595570347原始取得

2032-03-13

2022-03-21至

96发行人565708209原始取得

2032-03-20

2022-03-21至

97发行人5961597011原始取得

2032-03-20

2022-03-21至

98发行人5961253111原始取得

2032-03-20

2022-03-21至

99发行人596376539原始取得

2032-03-20

2022-03-21至

100发行人596125629原始取得

2032-03-20

2022-04-07至

101发行人5954677611原始取得

2032-04-06

2022-04-07至

102发行人595572179原始取得

2032-04-06

2022-04-07至

103发行人5954372612原始取得

2032-04-06

2022-04-07至

104发行人5953332912原始取得

2032-04-06

1-1-308深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序注册人商标注册号使用类别有效期限取得方式号

2022-04-07至

105发行人5953155911原始取得

2032-04-06

2022-04-14至

106发行人600064079原始取得

2032-04-13

2022-04-14至

107发行人6002319811原始取得

2032-04-13

2022-04-21至

108发行人6002162111原始取得2032-04-20

2022-04-21至

109发行人600190129原始取得2032-04-20

2022-05-14至

110发行人6021118011原始取得

2032-05-13

2022-05-14至

111发行人6019849111原始取得2032-05-13

2022-05-14至

112发行人602188509原始取得2032-05-13

2022-05-14至

113发行人602116129原始取得

2032-05-13

2022-06-07至

114发行人574147839原始取得

2032-06-06

2022-06-07至

115发行人596081527原始取得

2032-06-06

2022-06-07至

116发行人5959782711原始取得

2032-06-06

2022-06-28至

117发行人595315097原始取得

2032-06-27

2022-06-28至

118发行人5953329111原始取得

2032-06-27

2022-06-28至

119发行人595419709原始取得

2032-06-27

2022-06-28至

120发行人595296759原始取得

2032-06-27

1-1-309深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

序注册人商标注册号使用类别有效期限取得方式号

2022-06-28至

121发行人595570457原始取得

2032-06-27

2022-06-28至

122发行人596019407原始取得

2032-06-27

2022-07-14至

123发行人596361079原始取得

2032-07-13

2022-07-28至

124发行人6243630012原始取得

2032-07-27

2022-08-07至

125发行人624214437原始取得

2032-08-06

2022-08-14至

126发行人596372369原始取得

2032-08-13

2022-10-07至

127发行人624328719原始取得

2032-10-06

2022-10-07至

128发行人625564937原始取得

2032-10-06

2022-10-07至

129发行人625664069原始取得

2032-10-06

2022-10-21至

130发行人6242459511原始取得

2032-10-20

2022-11-21至

131发行人565114279原始取得

2032-11-20

2022-11-28至

132发行人5955556212原始取得

2032-11-27

注：根据发行人提供的《商标续展注册证明》，上表中第1-5项商标续展注册已获核准，续展注册有效期相应延长10年。

发行人上述商标均未设置质押、保全及其他权利限制，也未许可他人使用。不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵，不存在权属纠纷和法律风险。

2、境外商标

截至2023年9月30日，公司及其子公司共拥有商标共210项，具体情况如下表所示：

1-1-310深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2016/04/25

原始

1发行人0153683849至欧盟

取得2026/04/25

2019/01/6

原始

2发行人0180066929至欧盟

取得

2029/01/06

2019/01/06

原始

3发行人0180066949至欧盟取得

2029/01/06

2019/07/03

原始

4发行人0180907339至欧盟

取得

2029/07/03

2019/07/03

原始

5发行人0180907329至欧盟取得

2029/07/03

2020/12/03

原始

6发行人0183487369至欧盟

取得

2030/12/03

2020/12/22

原始

7发行人0183631079至欧盟

取得

2030/12/22

7、9、2021/09/28原始

8发行人018567869欧盟

11、12至2031/09/28取得

2021/09/28

7、9、原始

9发行人018567865至欧盟

11、12取得

2031/09/28

2021/10/08

原始

10发行人0185735499、11至欧盟取得

2031/10/08

2021/10/08

原始

11发行人0185735379、11至欧盟取得

2031/10/08

2021/10/25

原始

12发行人0185848339、11至欧盟

取得2031/10/25

2021/10/25

原始

13发行人0185848329、11至欧盟取得

2031/10/25

2021/11/01

原始

14发行人0185912779、11至欧盟取得

2031/11/01

2021/11/01

原始

15发行人0185912799、11至欧盟

取得2031/11/01

2023/02/27

9、35、原始

16发行人018841307至欧盟42取得

2033/02/27

2023/02/27

9、35、原始

17发行人018841339至欧盟

42取得

2033/02/27

1-1-311深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2020/12/04

UK00003564 原始

18发行人9至英国

347取得2030/12/04

2020/12/04

UK00003564 原始

19发行人9至英国369取得

2030/12/04

2020/12/04

UK00003564 原始

20发行人9至英国

360取得

2030/12/04

2020/12/23

UK00003571 原始

21发行人9至英国

763取得

2030/12/23

2021/09/26

UK00003701 原始

22发行人9、11至英国123取得

2031/09/26

2021/09/26

UK00003701 原始

23发行人9、11至英国122取得

2031/09/26

2021/09/28

UK00003702 7、9、 原始

24发行人至英国

92811、12取得

2031/09/28

2021/09/28

UK00003702 7、9、 原始

25发行人至英国

91311、12取得

2031/09/28

2021/10/25

UK00003713 原始

26发行人9、11至英国

838取得

2031/10/25

2021/10/25

UK00003713 原始

27发行人9、11至英国833取得

2031/10/25

2021/11/01

UK00003716 原始

28发行人9、11至英国530取得

2031/11/01

2021/11/01

UK00003716 原始

29发行人9、11至英国

537取得2031/11/01

2023/02/28

UK00003883 9、35、 原始

30发行人至英国46742取得

2033/02/28

2023/02/28

UK00003883 9、35、 原始

31发行人至英国

47142取得2033/02/28

2017/07/01

中国台原始

32发行人018500649至湾取得

2027/06/30

2017/07/01

中国台原始

33发行人018500659至

湾取得

2027/06/30

2017/07/01

中国台原始

34发行人018500669至

湾取得

2027/06/30

1-1-312深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2017/07/01

中国台原始

35发行人018500679至湾取得

2027/06/30

2017/07/01

中国台原始

36发行人018500689至湾取得

2027/06/30

2017/07/01

中国台原始

37发行人018500699至

湾取得

2027/06/30

2019/12/01

中国台原始

38发行人020256139至湾取得

2029/11/30

2019/12/01

中国台原始

39发行人020256149至

湾取得2029/11/30

2021/06/01

中国台原始

40发行人021437769至

湾取得2031/05/31

2022/07/01

中国台原始

41发行人0223184711至

湾取得

2032/06/30

2022/07/01

中国台原始

42发行人0223188612至

湾取得

2032/06/30

2022/07/01

中国台原始

43发行人0223184611至

湾取得

2032/06/30

2022/07/01

中国台原始

44发行人0223188512至

湾取得

2032/06/30

2022/09/01

中国台原始

45发行人022456007至

湾取得

2032/08/31

2022/09/01

中国台原始

46发行人022455997至

湾取得

2032/08/31

2022/09/01

中国台原始

47发行人022456799至

湾取得

2032/08/31

2022/09/01

中国台原始

48发行人0224590811至湾取得

2032/08/31

2022/09/01

中国台原始

49发行人022456809至湾取得

2032/08/31

2022/09/01

中国台原始

50发行人0224590911至湾取得

2032/08/31

2022/09/16

中国台原始

51发行人022492549至

湾取得

2032/09/15

1-1-313深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2022/09/16

中国台原始

52发行人022492539至

湾取得

2032/09/15

2017/11/27

中国香原始

53发行人3043486849至港取得

2027/11/26

2019/07/11

中国香原始

54发行人3049893139至

港取得

2029/07/10

2019/07/11

中国香原始

55发行人3049893599至

港取得

2029/07/10

2019/07/11

中国香原始

56发行人3049893049至港取得

2029/07/10

2019/07/11

中国香原始

57发行人3049893229至港取得

2029/07/10

2019/07/11

中国香原始

58发行人3049893779至

港取得

2029/07/10

2020/12/03

中国香原始

59发行人3054675649至

港取得

2030/12/02

2020/12/30

中国香原始

60发行人3054936559至

港取得2030/12/29

2021/09/27

中国香原始

61发行人3057575089、11至港取得

2031/09/26

2021/09/27

中国香原始

62发行人3057574909、11至港取得

2031/09/26

2021/09/29

7、9、中国香原始

63发行人305760829至

11、12港取得

2031/09/28

2021/09/29

7、9、中国香原始

64发行人305760838至

11、12港取得

2031/09/28

2019/12/19

中国澳原始

65 发行人 N/157734 9 至

门取得

2026/12/19

2019/12/19

中国澳原始

66 发行人 N/157735 9 至

门取得

2026/12/19

2019/12/19

中国澳原始

67 发行人 N/157733 9 至 门 取得

2026/12/19

2019/12/19

中国澳原始

68 发行人 N/157732 9 至 门 取得

2026/12/19

1-1-314深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2019/12/19

中国澳原始

69 发行人 N/157731 9 至

门取得

2026/12/19

2021/05/07

中国澳原始

70 发行人 N/177369 9 至

门取得2028/05/07

2022/03/10

中国澳原始

71 发行人 N/189072 7 至

门取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

72 发行人 N/189073 9 至

门取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

73 发行人 N/189074 11 至

门取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

74 发行人 N/189075 12 至

门取得2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

75 发行人 N/189068 7 至

门取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

76 发行人 N/189069 9 至

门取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

77 发行人 N/189070 11 至

门取得2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

78 发行人 N/189071 12 至

门取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

79 发行人 N/189076 9 至 门 取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

80 发行人 N/189077 11 至 门 取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

81 发行人 N/189078 9 至 门 取得

2029/03/10

2022/03/10

中国澳原始

82 发行人 N/189079 11 至 门 取得

2029/03/10

2019/11/22

原始

83发行人61990949至日本

取得

2029/11/22

2020/05/01

原始

84发行人62495799至日本取得

2030/05/01

2020/05/01

原始

85发行人62495809至日本取得

2030/05/01

1-1-315深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2020/07/03

原始

86发行人62660329至日本

取得

2030/07/03

2020/07/03

原始

87发行人62660339至日本

取得

2030/07/03

2021/12/14

原始

88发行人64855419至日本

取得

2031/12/14

2021/12/14

原始

89发行人64855649至日本

取得2031/12/14

2022/05/27

7、9、原始

90发行人6562693至日本

11、12取得2032/05/27

2022/05/27

7、9、原始

91发行人6562694至日本

11、12取得2032/05/27

2018/05/24

继受

92发行人38416289至印度取得

2028/05/24

2019/06/06

原始

93发行人41990409至印度

取得

2029/06/06

2019/06/06

原始

94发行人41990169至印度取得

2029/06/06

2019/06/06

原始

95发行人41990399至印度取得

2029/06/06

2019/06/06

原始

96发行人41990259至印度取得

2029/06/06

2019/07/24

原始

97发行人42450979至印度取得

2029/07/24

2019/07/24

原始

98发行人42451339至印度取得

2029/07/24

2019/07/24

原始

99发行人42451059至印度

取得2029/07/24

2019/07/24

原始

100发行人42451109至印度取得

2029/07/24

2019/07/25

原始

101发行人42459379至印度

取得

2029/07/25

2020/12/03

原始

102发行人47672559至印度

取得2030/12/03

1-1-316深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2020/12/22

原始

103发行人47912449至印度

取得

2030/12/22

2019/07/09

原始

104发行人7423139至俄罗斯

取得

2029/07/09

2019/07/09

原始

105发行人7409759至俄罗斯取得

2029/07/09

2019/07/09

原始

106发行人7409749至俄罗斯取得

2029/07/09

2019/07/09

原始

107发行人7423129至俄罗斯

取得

2029/07/09

2019/07/09

原始

108发行人7423119至俄罗斯取得

2029/07/09

2020/12/03

原始

109发行人8102299至俄罗斯

取得

2030/12/03

2021/01/12

原始

110发行人8111049至俄罗斯

取得2031/01/12

2019/07/10

原始

111发行人20780919至墨西哥

取得

2029/07/10

2019/07/10

原始

112发行人20780939至墨西哥

取得

2029/07/10

2019/07/10

原始

113发行人20922949至墨西哥取得

2029/07/10

2019/07/10

原始

114发行人20780929至墨西哥

取得

2029/07/10

2019/07/10

原始

115发行人20916369至墨西哥取得

2029/07/10

2021/02/25

原始

116发行人22121879至墨西哥

取得2031/02/25

2021/03/11

原始

117发行人22186729至墨西哥

取得

2031/03/11

2019/01/07

40201900479原始

118发行人9至新加坡

P 取得

2029/01/07

2019/07/17

40201915537原始

119 发行人 9 至 新加坡 R 取得

2029/07/17

1-1-317深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2019/07/17

40201915535原始

120 发行人 9 至 新加坡 Q 取得

2029/07/17

2019/07/17

40201915540原始

121 发行人 9 至 新加坡 U 取得

2029/07/17

2019/07/17

40201915539原始

122发行人9至新加坡

U 取得

2029/07/17

2020/12/07

40202025663原始

123发行人9至新加坡

U 取得 2030/12/07

2020/12/23

40202027007原始

124发行人9至新加坡

X 取得 2030/12/23

2023/03/01

40202304205原始

125发行人9至新加坡

R 取得

2033/03/01

2023/03/01

40202304210原始

126发行人35至新加坡

W 取得

2033/03/01

2023/03/01

40202304206原始

127发行人42至新加坡

P 取得

2033/03/01

2023/03/01

40202304207原始

128 发行人 42 至 新加坡 Q 取得

2033/03/01

2023/03/01

40202304208原始

129 发行人 35 至 新加坡 S 取得

2033/03/01

2023/03/01

40202304209原始

130 发行人 9 至 新加坡 T 取得

2033/03/01

2023/03/01

9、35、澳大利原始

131发行人2338269至

42亚取得

2033/03/01

2020/02/11

原始

132发行人9177099699至巴西

取得

2030/02/11

2020/02/11

原始

133发行人9177100889至巴西

取得

2030/02/11

2020/02/11

原始

134发行人9177097809至巴西取得

2030/02/11

2020/02/11

原始

135发行人9177101509至巴西

取得

2030/02/11

2020/02/11

原始

136发行人9177098709至巴西取得

2030/02/11

1-1-318深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2021/11/03

原始

137发行人9216222609至巴西

取得

2031/11/03

2019/10/13

原始

138发行人40-15312159至韩国

取得

2029/10/13

2020/05/11

原始

139发行人40-16045589至韩国

取得

2030/05/11

2020/05/11

原始

140发行人40-16045579至韩国取得

2030/05/11

2020/05/11

原始

141发行人40-16045599至韩国取得

2030/05/11

2020/05/11

原始

142发行人40-16045569至韩国

取得

2030/05/11

2022/05/30

原始

143发行人40-18730159至韩国

取得2032/05/30

2023/04/11

原始

144发行人40-20056877至韩国

取得2033/04/11

2023/04/11

原始

145发行人40-20056889至韩国

取得

2033/04/11

2023/04/11

原始

146发行人40-200568911至韩国

取得2033/04/11

2023/04/11

原始

147发行人40-200569112至韩国

取得

2033/04/11

2023/04/11

原始

148发行人40-20056927至韩国

取得

2033/04/11

2023/04/11

原始

149发行人40-20056939至韩国

取得2033/04/11

2023/04/11

原始

150发行人40-200569511至韩国

取得

2033/04/11

2023/04/11

原始

151发行人40-200569812至韩国

取得

2033/04/11

2022/08/17

原始

152发行人11381629至加拿大

取得

2032/08/17

2022/08/17

原始

153发行人11381619至加拿大取得

2032/08/17

1-1-319深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2022/08/17

原始

154发行人11381599至加拿大

取得

2032/08/17

2022/08/17

原始

155发行人11381609至加拿大取得

2032/08/17

2023/01/04

原始

156发行人11592469至加拿大

取得2033/01/04

2023/01/04

原始

157发行人11593589至加拿大

取得

2033/01/04

2021/01/27

原始

158发行人4338339至埃及

取得

2031/01/27

2021/01/27

原始

159发行人4338329至埃及取得

2031/01/27

2021/01/27

原始

160发行人4338319至埃及取得

2031/01/27

2021/01/27

原始

161发行人4338359至埃及取得

2031/01/27

2021/01/27

至原始

162发行人4338349埃及

2031/01/27取得

2019/01/07

澳大利原始

163发行人19811719至亚取得

2029/01/07

2019/07/05

澳大利原始

164发行人20213179至亚取得

2029/07/05

2019/07/05

澳大利原始

165发行人20213109至亚取得

2029/07/05

2019/07/05

澳大利原始

166发行人20213239至

亚取得

2029/07/05

2019/07/05

澳大利原始

167发行人20213149至亚取得

2029/07/05

2019/10/10

4/2019/00012原始

168发行人9至菲律宾405取得

2029/10/10

2019/11/03

4/2019/00012原始

169发行人9至菲律宾

404取得

2029/11/03

2019/11/24

4/2019/00012原始

170发行人9至菲律宾

402取得

2029/11/24

1-1-320深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2019/11/24

4/2019/00012原始

171发行人9至菲律宾

401取得

2029/11/24

2019/11/24

4/2019/00012原始

172发行人9至菲律宾403取得

2029/11/24

2012/09/11

继受

173发行人42059529至美国

取得

2032/09/11

2019/09/24

原始

174发行人58663299至美国

取得

2029/09/24

2020/01/14

原始

175发行人59613079至美国取得

2030/01/14

2020/01/21

原始

176发行人59659989至美国取得

2030/01/21

2021/05/25

原始

177发行人63587619至美国取得

2031/05/25

2021/09/21

原始

178发行人64923889至美国

取得

2031/09/21

2023/07/11

原始

179发行人71089939至美国

取得

2033/07/11

2023/07/11

原始

180发行人71088749至美国取得

2033/07/11

2023/07/11

原始

181发行人71089929至美国取得

2033/07/11

2023/07/11

原始

182发行人71090369至美国取得

2033/07/11

2020/06/08

原始

183发行人2020/594239至土耳其取得

2030/06/08

2020/08/13

原始

184发行人2020/926719至土耳其

取得

2030/08/13

2020/08/13

原始

185发行人2020/926919至土耳其取得

2030/08/13

2020/08/13

原始

186发行人2020/926619至土耳其取得

2030/08/13

2020/08/13

原始

187发行人2020/926779至土耳其

取得

2030/08/13

1-1-321深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2020/08/14

原始

188发行人2020/932649至土耳其

取得

2030/08/14

2023/02/27

9、35、原始

189发行人2023025398至土耳其42取得

2033/02/27

2023/02/27

9、35、原始

190发行人2023025399至土耳其

42取得

2033/02/27

2019/07/05

原始

191发行人11247409至新西兰取得

2029/07/05

2019/07/05

原始

192发行人11247449至新西兰

取得

2029/07/05

2019/07/05

原始

193发行人11247389至新西兰取得

2029/07/05

2019/07/05

原始

194发行人11247439至新西兰

取得

2029/07/05

2019/07/05

原始

195发行人11247399至新西兰取得

2029/07/05

2019/07/19

TM20190264 马来西 原始

196发行人9至26亚取得

2029/07/19

2019/07/19

TM20190264 马来西 原始

197发行人9至

28亚取得

2029/07/19

2019/07/19

TM20190264 马来西 原始

198发行人9至

20亚取得

2029/07/19

2019/07/19

TM20190264 马来西 原始

199发行人9至23亚取得

2029/07/19

2019/04/05

原始

200发行人3951289、35至越南

取得

2029/04/05

2019/04/05

原始

201发行人3941799至越南取得

2029/04/05

2020/12/04

原始

202发行人4429309至越南

取得

2030/12/04

2019/07/19

原始

203发行人1901274519至泰国取得

2029/07/18

2019/07/19

原始

204发行人1901274509至泰国

取得

2029/07/18

1-1-322深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

国家取得序号注册人商标注册号核定类别权利期限

/地区方式

2019/07/19

原始

205发行人1901274499至泰国取得

2029/07/18

2019/7/14

原始

206发行人2365679至孟加拉取得

2026/7/14

2021/10/15

马德里原始

207发行人16566999、11至申请取得

2031/10/15

2021/10/15

马德里原始

208发行人16567839、11至申请取得

2031/10/15

2019/07/05

原始

209发行人2019/187269至南非取得

2029/07/05

2020/12/23

原始

210发行人2020/362979至南非

取得

2030/12/23

上述第207、208项商标在俄罗斯、澳大利亚、巴西、印度、墨西哥、韩

国、越南受到保护。

发行人上述商标均未设置质押、保全及其他权利限制，也未许可他人使用。不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵，不存在权属纠纷和法律风险。

1-1-323深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

附表五公司及其下属企业拥有的软件著作权

截至2023年9月30日，发行人及其境内子公司拥有的主要软件著作权具体情况如下：

序取得权利人登记号软件名称首次发表日期登记日期号方式欧陆通电源调控软件原始

1 发行人 2011SR094018 2010/10/15 2011/12/13

V1.0 取得欧陆通固定式输出电原始

2 发行人 2011SR093950 源的电流、电压可调 2010/10/20 2011/12/12

取得

节软件 V1.0欧陆通可变灯光调节原始

3 发行人 2011SR093621 2010/11/10 2011/12/12

控制软件 V1.0 取得欧陆通电力操作电源原始

4 发行人 2011SR093952 2011/01/03 2011/12/12

的数字控制软件 V1.0 取得

欧陆通 R2A-AV0700原始

5 发行人 2011SR093953 电源管理监控软件 2011/02/02 2011/12/12

取得

V1.0欧陆通电源模块的可原始

6 发行人 2011SR093659 2011/03/10 2011/12/12

变电压软件 V1.0 取得欧陆通控制单元的运原始

7 发行人 2011SR093668 算及信号输出软件 2011/04/08 2011/12/12

取得

V1.0欧陆通通讯信号转换原始

8 发行人 2011SR094035 2011/05/12 2011/12/13

软件 V1.0 取得欧陆通电源可自动切原始

9 发行人 2011SR093617 2011/07/22 2011/12/12

换软件 V1.0 取得欧陆通产品老化监控原始

10 发行人 2011SR093614 2011/07/22 2011/12/12

测试系统软件 V1.0 取得欧陆通电源侦测电流原始

11 发行人 2014SR094521 2013/03/25 2014/07/09

调控电压软件 V1.0 取得欧陆通允余电源声光原始

12 发行人 2014SR094531 2013/05/31 2014/07/09

告警软件 V1.0 取得欧陆通多台并机平均原始

13 发行人 2014SR094285 2013/07/01 2014/07/09

值均流软件 V1.0 取得欧陆通侦测电源温度原始

14 发行人 2014SR094532 2013/08/28 2014/07/09

控制风扇软件 V1.0 取得

欧陆通定时 PWM 调 原始

15 发行人 2014SR103790 2013/10/24 2014/07/23

节 LED 亮度软件 V1.0 取得

1-1-324深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

欧陆通大电流智能充原始

16 发行人 2014SR092773 2014/03/11 2014/07/07

电软件 V1.0 取得欧陆通新型智能电池原始

17 发行人 2014SR092472 2014/03/11 2014/07/07

充电管理软件 V1.0 取得欧陆通移动电源智能原始

18 发行人 2014SR092482 2014/03/24 2014/07/07

充电管理软件 V1.0 取得欧陆通多功能无线充原始

19 发行人 2014SR092159 2014/04/15 2014/07/05

电器管理软件 V1.0 取得欧陆通动态跟踪检测原始

20 发行人 2014SR092157 2014/04/15 2014/07/05

LCD 显示软件 V1.0 取得

欧陆通智能 PMBus 电源状态监控管理软件原始

21 发行人 2019SR0586868 2016/10/01 2019/06/10

[简称：PMBus 监控软 取得

件]1.0欧陆通智能条码写入原始

22 发行人 2019SR0586890 软件[简称：条码写入 2017/03/11 2019/06/10

取得

软件]1.0欧陆通服务器电源智能自动记录故障状态原始

23 发行人 2019SR0586899 2017/05/01 2019/06/10

管理软件[简称：智能取得

记录故障软件]1.0欧陆通大瓦特服务器电源智能温度控制的原始

24 发行人 2017SR425548 2017/05/20 2017/08/04

风机控制固件系统取得

V1.0欧陆通数字电源中的原始

25 发行人 2017SR426643 DSP 在线升级固件系 2017/05/25 2017/08/07

取得

统 V1.0欧陆通服务器电源冷原始

26 发行人 2017SR426039 冗余控制功能固件系 2017/05/30 2017/08/04

取得

统 V1.0

欧陆通基于 CRPS 模原始

27 发行人 2017SR424090 块电池管理（BMS） 2017/06/10 2017/08/04

取得

的固件系统 V1.0欧陆通服务器电源原始

28 发行人 2017SR424479 PMBus1.2 通讯接口固 2017/06/10 2017/08/04

取得

件系统 V1.0欧陆通服务器电源原始

29 发行人 2017SR426043 MCU 在线升级固件系 2017/06/10 2017/08/04

取得

统 V1.0欧陆通智能快速充电原始

30 发行人 2017SR424403 2017/06/15 2017/08/04

管理软件 V1.0 取得

1-1-325深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

欧陆通服务器电源原始

31 发行人 2017SR425032 iTHD 参数的 DSP 固 2017/06/20 2017/08/04

取得

件系统 V1.0欧陆通服务器电源中原始

32 发行人 2017SR426839 的黑盒功能固件系统 2017/06/20 2017/08/07

取得

V1.0欧陆通快速检测短路原始

33 发行人 2017SR427052 保护的服务器电源单 2017/06/20 2017/08/07

取得

片机固件系统 V1.0

欧陆通 5G 基站电源的原始

34 发行人 2019SR0585705 管理软件[简称：基站 2018/03/01 2019/06/10

取得

电源固件]1.0欧陆通具备高可靠性的固件在线升级软件原始

35 发行人 2019SR0624985 2018/03/01 2019/06/18

[简称：在线升级软取得

件]1.0欧陆通基于多通道输

出可支持 PMBus 通信原始

36 发行人 2019SR0585691 的转接板监护软件[简 2018/03/21 2019/06/10

取得

称：多通道输出电源

转接板监护软件]1.0欧陆通服务器电源自原始

37 发行人 2019SR0586951 动校准软件[简称：自 2018/03/21 2019/06/10

取得

动校准软件]1.0欧陆通存储服务器电

源管理软件[简称：存原始

38 发行人 2020SR0971914 2020/05/01 2020/08/24

储服务器电源管理软取得

件]1.0欧陆通锂电池电量的

智能管理软件[简称：原始

39 发行人 2019SR0585796 2018/05/28 2019/06/10

锂电池电量的智能管取得

理软件]1.0欧陆通高级智能电源

入料检验系统[简称：原始

40 发行人 2019SR0585700 2018/10/01 2019/06/10

PMBus 入料检查软 取得

件]1.0

欧陆通智能 PMBus 电源精度自动测试软件原始

41 发行人 2019SR0589032 2018/10/06 2019/06/10

[简称：PMBus 精度测 取得

试软件]1.0欧陆通智能双台自动

PMBus 测试系统[简原始

42 发行人 2020SR0971986 2019/10/01 2020/08/24

称：双台 PMBus 测试 取得

ATE]1.0

1-1-326深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

欧陆通具备智能温控原始

43 发行人 2020SR1124870 风扇转速控制软件[简 2020/02/28 2020/09/18

取得

称：风扇功能]1.0欧陆通服务器电源黑原始

44 发行人 2020SR0972208 盒子功能软件[简称： 2020/03/10 2020/08/24

取得

黑盒功能]1.0

欧陆通 5G 电源的电子原始

45 发行人 2020SR0970962 标签写入软件[简称： 2020/04/10 2020/08/24

取得

条码写入软件]1.0

欧陆通 PoE 开架电源原始

46 发行人 2020SR0970908 管理软件[简称：PoE 2020/05/08 2020/08/24

取得

开架电源管理软件]1.0

欧陆通基于 568000EX

DSC 的电源管理软件 原始

47 发行人 2020SR0970921 2020/05/25 2020/08/24

[简称：电源管理软取得

件]1.0欧陆通区块链大功率

电源管理软件[简称：原始

48 发行人 2020SR0970892 2020/05/26 2020/08/24

大功率电源管理软取得

件]1.0

欧陆通存储电池 BMS

工作状态监控软件[简原始

49 发行人 2020SR0972197 2020/05/27 2020/08/24

称：BMS 工作状态监 取得

控软件]1.0欧陆通全数字电源控

制环路管理软件[简原始

50 发行人 2020SR0971024 2020/05/27 2020/08/24

称：全数字电源环路取得

控制软件]1.0欧陆通筋膜枪产品智

能控制及管理软件[简原始

51 发行人 2022SR0218433 2021/08/10 2022/02/11

称：筋膜枪产品智能取得

控制及管理软件]1.0

欧陆通基于 C#的电子

标签写入软件[简称：原始

52 发行人 2022SR0362993 2021/08/14 2022/03/18

基于 C#的电子标签写 取得

入软件]1.0

欧陆通 PoE 交流

180W 电源输入侧数据

原始

53 发行人 2022SR0218434 采集软件[简称：PoE 2021/09/20 2022/02/11

取得

交流 180W 电源输入

侧数据采集软件]1.0

欧陆通 PoE 直流原始

54 发行人 2022SR0218203 180W 电源输入侧数据 2021/09/20 2022/02/11

取得

采集软件[简称：PoE

1-1-327深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

直流 180W 电源输入

侧数据采集软件]1.0欧陆通用于大功率充电柜交流电源的通讯原始

55 发行人 2022SR0362994 管理软件[简称：大功 2021/09/25 2022/03/18

取得率充电柜交流电源的

通讯管理软件]1.0

欧陆通 PoE 金牌

180W 电源管理软件

原始

56 发行人 2022SR0218204 [简称：PoE 金牌 2021/10/15 2022/02/11

取得

180W 电源管理软

件]1.0欧陆通网络安全行业

电源的管理软件[简原始

57 发行人 2022SR0368909 2021/10/16 2022/03/21

称：网络安全电源管取得

理软件]V1.0欧陆通服务器电源在

线升级管理软件[简原始

58 发行人 2022SR0362925 2021/10/25 2022/03/18

称：电源在线升级管取得

理软件]V1.0

欧陆通基于 C#的上位原始

59 发行人 2022SR0375535 机校正软件[简称：C# 2021/12/10 2022/03/22

取得

上位机校正程序]V1.04

欧陆通高端 PoE 电源

的通讯管理软件[简原始

60 发行人 2022SR0362926 2021/12/18 2022/03/18

称：高端 PoE 电源的 取得

通讯管理软件]V1.0欧陆通用于电信设备

的 350W 电源的管理 原始

61 发行人 2022SR0368913 未发表 2022/03/21

软件[简称：350W 电 取得

源的管理软件]1.0

欧陆通基于 C++的上

位机双台校准软件[简原始

62 发行人 2023SR0100846 2022/06/07 2023/01/17

称：C++双台校准软 取得

件]V1.06高端服务器的图形化

黑盒实现软件[简称：原始

63 发行人 2023SR0100863 2022/06/10 2023/01/17

服务器图形化黑盒软取得

件]1.0

欧陆通基于 LPC824的交换机电源的管理原始

64 发行人 2023SR0268191 软件[简称：LPC824 2022/07/16 2023/02/21

取得的交换机电源的管理

软件]1.0

1-1-328深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）

欧陆通基于 WSDL 服东莞欧务的上位机日志管理原始

65 2023SR0100804 2022/03/29 2023/01/17

陆通软件[简称：上位机日取得

志管理软件]V1.0

欧陆通基于 C#的上位东莞欧机发行升级管理软件原始

66 2023SR0100861 2022/05/31 2023/01/17

陆通[简称：上位机发行升取得

级管理软件]V1.0用于服务器电源的新

型冷冗余功能软件[简东莞欧原始

67 2023SR0100862 称：服务器电源的新 2022/08/02 2023/01/17

陆通取得型冷冗余功能软

件]V1.0大功率农用无人机充电器的电源管理软件东莞欧原始

68 2023SR0100805 [简称：大功率充电器 未发表 2023/01/17

陆通取得的电源电源管理软

件]1.0

欧陆通小功率 PoE 电

东莞欧源的管理软件[简称：原始

69 2023SR0100847 未发表 2023/01/17

陆通 小功率 PoE 电源的管 取得

理软件]1.0

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