上海市锦天城律师事务所

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

电话：021-20511000传真：021-20511999邮编：200120上海市锦天城律师事务所法律意见书

目录

声明事项..................................................2

释义....................................................4

一、本次重大资产重组方案..........................................7

二、本次重大资产重组相关各方的主体资格..................................14

三、本次重大资产重组的相关合同和协议...................................42

四、本次重大资产重组的批准和授权.....................................58

五、本次重大资产重组的标的资产情况....................................59

六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置.............................94

七、关联交易及同业竞争..........................................95

八、信息披露..............................................101

九、关于股票买卖情况的自查.......................................102

十、本次重大资产重组的实质条件.....................................111

十一、证券服务机构...........................................124

十二、审核关注要点...........................................124

十三、结论...............................................131

附件一：专利............................................法律意见书上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

致：深圳爱克莱特科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳爱克莱特科技股份有

限公司（以下简称“上市公司”或“爱克股份”）的委托，并根据上市公司与本所签订的《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的专项法律顾问。

本法律意见书系根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定出具。

3-2-1上海市锦天城律师事务所法律意见书

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书

出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本法律意见书仅对出具之日之前已经发生或存在的事实且与本次重大资

产重组有关的法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告、备考审阅报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价该等数据、结论的适当资格。

三、本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于相

关交易方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本法律意见书之前，委托人及相关交易方已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述

与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权。

在调查过程中，对于本所律师认为出具法律意见书至关重要的文件，本所律师已对该等文件的原件进行了核查。本所律师对于与出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、上市公司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表法律意见。

四、本法律意见书仅供上市公司为本次重大资产重组之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。

五、本所同意将本法律意见书作为上市公司本次重大资产重组所必备的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

3-2-2上海市锦天城律师事务所法律意见书

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

3-2-3上海市锦天城律师事务所法律意见书

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

词语或简称指含义

爱克股份、上市公司、指深圳爱克莱特科技股份有限公司公司

东莞硅翔、标的公司指东莞市硅翔绝缘材料有限公司《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购预案、重组预案指买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购《重组报告书》指买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》

标的资产、交易标的指东莞硅翔100.00%股权上市公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买标的

本次交易、本次重组指

公司100.00%股权并募集配套资金

严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、交易对方指广州高澜节能技术股份有限公司等23名交易对方

新材料基金指深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）高澜股份指广州高澜节能技术股份有限公司

东莞汇雅指东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

东莞汇旭指东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

东莞汇好指东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

广东倍盈指广东倍盈科技投资中心（有限合伙）

宁波君度指宁波君度博远创业投资合伙企业（有限合伙）深圳深投控深港科创私募股权投资基金合伙企业（有限合深投控深港指

伙）

广州远见指广州远见新能源科技投资合伙企业（有限合伙）

北京吉富指北京吉富启卓投资基金中心（有限合伙）

广州天泽瑞指广州天泽瑞创股权投资中心（有限合伙）深创投指深圳市创新投资集团有限公司

青岛建华二号指青岛建华高精尖二号产业投资基金合伙企业（有限合伙）深圳中小担指深圳市中小担创业投资有限公司东莞东康指东莞市东康实业投资有限公司

青岛建华一期指青岛建华同源一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）万联广生指万联广生投资有限公司

共青城吉富指共青城吉富赛芯投资合伙企业（有限合伙）

业绩承诺方/补偿义务指本次交易的业绩承诺方为严若红、戴智特、马文斌、王世刚、

3-2-4上海市锦天城律师事务所法律意见书

词语或简称指含义

人谢荣钦、东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好等8名交易对方上市公司与全体交易对方签署的《发行股份及支付现金购买《购买资产协议》指资产协议》《购买资产协议之补上市公司与全体交易对方签署的《发行股份及支付现金购买指充协议》资产协议之补充协议》《业绩承诺与补偿协上市公司与本次交易的业绩承诺方严若红等8名交易对方签指议》署的《业绩承诺与补偿协议》

江苏硅翔指硅翔技术（江苏）有限公司

宁波硅翔指硅翔技术（宁波）有限公司东莞汇流指东莞市硅翔汇流技术有限公司

香港硅翔指硅翔科技（香港）有限公司

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价募集配套资金指的方式向特定对象发行股份募集配套资金发行股份购买资产定指上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日

价基准日、定价基准日交易对方将标的资产变更登记至上市公司名下的工商变更

交割日、资产交割日指登记手续办理完毕之日

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号《26号准则》指——上市公司重大资产重组》《创业板股票上市规指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》则》《创业板持续监管办指《创业板上市公司持续监管办法（试行）》法》

《重组审核规则》指《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第7号——上《审核关注要点》指市公司重大资产重组审核关注要点》

《证券投资基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人《非公指引4号》指的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》《香港硅翔法律意见中国香港史蒂文森黄律师事务所于2026年3月26日对硅翔指书》科技（香港）有限公司出具的法律意见书

3-2-5上海市锦天城律师事务所法律意见书

词语或简称指含义

《评估报告》《资产评 银信评估出具的编号为银信评报字（2026）第 B00054 号的指估报告》评估报告

立信会计师出具的编号为信会师报字[2026]第 ZL50023号的

《审计报告》指审计报告

立信会计师出具的编号为信会师报字[2026]第 ZL10022号的

《备考审阅报告》指备考审阅报告《上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有本法律意见书指限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》报告期指2024年1月1日至2025年12月31日报告期末指2025年12月31日评估基准日指2025年12月31日交易对方将标的资产变更登记至上市公司名下的工商变更

交割日、资产交割日指登记手续办理完毕之日

自评估基准日（不包括当日）起至标的资产交割日（包括当过渡期指

日）止的期间

中国流通货币人民币元、人民币万元、人民币亿元，本法律元、万元、亿元指意见书特别说明的除外

本所、法律顾问指上海市锦天城律师事务所独立财务顾问指浙商证券股份有限公司

审计机构、立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构、资产评估机指银信资产评估有限公司

构、银信评估

注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在的差异是由于四舍五入所致。

3-2-6上海市锦天城律师事务所法律意见书

正文

一、本次重大资产重组方案

根据《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺与补偿协议》

《重组报告书》及上市公司第六届董事会第十一次会议决议、第六届董事会第十

四次会议决议、2026年第一次临时股东会决议，本次交易方案的主要内容如下：

（一）本次交易的整体方案本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

（二）本次交易的具体方案

1.发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向严若红等23名交易对方购买

标的公司100.00%股权。本次交易完成后，东莞硅翔将成为上市公司全资子公司。

（1）交易价格及定价依据

根据评估机构出具的《评估报告》，本次交易对东莞硅翔100%股权采用收益法、资产基础法进行评估，最终选用收益法结论作为最终评估结论。根据上述资产评估报告，截至评估基准日2025年12月31日，东莞硅翔全部股东权益评估值为221600.00万元。

基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定东莞硅翔100%股权的最终交易价格为220000.00万元。

（2）支付方式

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，各交易对方股份对价、现金对价的具体金额如下：

单位：万元

3-2-7上海市锦天城律师事务所法律意见书

序交易标的名称及权益支付方式向该交易对方支交易对方号比例现金对价股份对价付的总对价

1严若红东莞硅翔31.34%24023.3844934.8168958.19

2新材料基金东莞硅翔17.45%19198.9619198.9638397.92

3高澜股份东莞硅翔16.98%18673.5218673.5237347.03

4戴智特东莞硅翔7.22%5562.8410330.9915893.83

5东莞汇雅东莞硅翔3.22%2482.324610.027092.33

6广东倍盈东莞硅翔2.57%2829.322829.325658.64

7宁波君度东莞硅翔2.06%4541.06-4541.06

8深投控深港东莞硅翔1.93%2121.992121.994243.98

9广州远见东莞硅翔1.80%1980.521980.523961.05

10北京吉富东莞硅翔1.76%1931.011931.013862.02

11东莞汇旭东莞硅翔1.47%1132.712103.603236.31

12广州天泽瑞东莞硅翔1.45%1591.491591.493182.99

13东莞汇好东莞硅翔1.33%2928.85-2928.85

14马文斌东莞硅翔1.30%330.392533.332863.72

15深创投东莞硅翔1.29%1414.661414.662829.32

16青岛建华二号东莞硅翔1.29%1414.661414.662829.32

17深圳中小担东莞硅翔1.29%1414.661414.662829.32

18王世刚东莞硅翔1.09%170.262235.952406.22

19东莞东康东莞硅翔0.85%653.571213.781867.35

20青岛建华一期东莞硅翔0.64%707.33707.331414.66

21谢荣钦东莞硅翔0.63%34.461343.831378.28

22万联广生东莞硅翔0.54%594.16594.161188.31

23共青城吉富东莞硅翔0.50%544.64544.641089.29

合计东莞硅翔100%股权96276.77123723.23220000.00

（3）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A股普通股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。

（4）发行方式及发行对象

3-2-8上海市锦天城律师事务所法律意见书

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为严若红等23名交易对方，其中涉及股份对价的支付对象为严若红等21名交易对象。发行对象以其持有的标的公司股权认购本次发行的股份。

（5）定价基准日和发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第六届董事会第十一次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产的发行股份价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为上市公司审议本次交易的董事会决议公告日（即本次发行股份购买资产定价基准日）前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。

本次发行股份购买资产定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交

易日的上市公司股票交易价格如下：

股票交易均价计算区间交易均价（元/股）交易均价的80%（元/股）

定价基准日前20个交易日22.9418.35

定价基准日前60个交易日20.3616.29

定价基准日前120个交易日17.7514.20

在充分考虑上市公司的历史股价走势、市场环境和中小投资者合法权益的情况下，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为19.90元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》的相关规定。

在本次发行的定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格进行相应调整。

（6）发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：

向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价

/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对

3-2-9上海市锦天城律师事务所法律意见书

方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足一股的，交易对方自愿放弃。最终发行的股份数量以经中国证监会予以注册的数量为准。

本次交易中，东莞硅翔100.00%股权的最终交易价格为220000.00万元，其中以股份方式支付的对价为123723.23万元。按照本次发行股票价格19.90元/股计算，本次交易购买资产的股份发行数量为62172466股，向各交易对方具体发行股份数量如下：

序号交易对方股份交易对价（万元）发行股份数量（股）

1严若红44934.8122580304

2新材料基金19198.969647719

3高澜股份18673.529383676

4戴智特10330.995191452

5东莞汇雅4610.022316590

6广东倍盈2829.321421769

7宁波君度--

8深投控深港2121.991066326

9广州远见1980.52995238

10北京吉富1931.01970357

11东莞汇旭2103.601057085

12广州天泽瑞1591.49799745

13东莞汇好--

14马文斌2533.331273029

15深创投1414.66710884

16青岛建华二号1414.66710884

17深圳中小担1414.66710884

18王世刚2235.951123594

19东莞东康1213.78609938

20青岛建华一期707.33355442

21谢荣钦1343.83675289

22万联广生594.16298571

23共青城吉富544.64273690

合计123723.2362172466

3-2-10上海市锦天城律师事务所法律意见书

在本次发行股份购买资产的定价基准日至本次发行股份购买资产发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调整。

（7）锁定期安排

根据《重组管理办法》，上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起36个月内不得转让；交易对方如其取得本次发行的对价股份时，对其用于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则相应交易对方承诺自本次发行的股份上市之日起36个月内不转让其因本次交易获得的任何上市公司股份；如对其用

于认购对价股份的标的资产持续拥有权益的时间超过12个月（含），则相应交易对方承诺自本次发行的股份上市之日起12个月内不转让其因本次交易获得的任何上市公司股份。

交易对方通过本次发行股份购买资产取得股份的锁定期具体情况详见《重组报告书》“第一节本次交易概况”之“八、本次交易各方作出的重要承诺”之“（三）交易对方作出的重要承诺”。

（8）标的公司过渡期损益安排

自评估基准日起至标的资产交割完成日期间为过渡期，交易各方确认，过渡期间标的公司所产生的盈利由上市公司享有，亏损则由业绩承诺方承担。除严若红外的补偿义务人按照本次交易各自出让标的公司股权的对价占补偿义务人出

让标的公司股权总对价的比例各自承担相应的补偿责任，严若红对业绩承诺方应补偿金额全额承担补偿责任。

（9）滚存未分配利润安排

本次交易完成后，上市公司截至本次发行完成日的滚存未分配利润由上市公司本次发行完成后的全体新老股东按照在本次发行完成后的持股比例共同享有。

2.募集配套资金

（1）发行股份的种类、面值和上市地点

3-2-11上海市锦天城律师事务所法律意见书

上市公司拟发行股份募集配套资金，股票发行种类为人民币普通股 A 股，每股面值为1.00元，上市地点为深交所。

（2）定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定，定价基准日为向特定对象发行股份的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%。

最终发行价格将在本次交易获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后，由上市公司董事会根据股东会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申报报价情况，与本次募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份募集配套资金的发行价格将根据中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

（3）募集配套资金的发行对象、金额及数量上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

本次拟募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价

格的100%，发行股份数量不超过上市公司发行前总股本的30%。

本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定：本次募集配套资金发行

股份数量=本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股票发行价格。

若发行数量计算结果不足一股，则尾数舍去取整。最终发行股份数量及价格将由上市公司董事会在取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册的配套融资方案基础上根据实际情况确定。

在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格及发行数量将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

（4）募集配套资金用途

3-2-12上海市锦天城律师事务所法律意见书

本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易税费、中介费用，以及补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。

在本次募集配套资金到位之前，上市公司若根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支出，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金进行置换。

（5）锁定期安排本次向其他不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金的发行对象所认

购的上市公司的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份由于上市公司派息、送红股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律和深交所的规则办理。

（6）滚存未分配利润安排

本次募集配套资金完成后，上市公司发行前的滚存未分配利润，由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。

（三）本次交易构成重大资产重组根据本次交易标的资产与上市公司2025年度经审计的财务数据及交易作价情况，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产，需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。

（四）本次交易构成关联交易

本次交易前，本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系。根据测算，发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方严若红持有的上市公司股份比例将超过5%。根据《创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

（五）本次交易不构成重组上市

3-2-13上海市锦天城律师事务所法律意见书

最近36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为谢明武先生。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

综上所述，本所律师认为，本次交易方案的主要内容符合《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次重大资产重组相关各方的主体资格

（一）上市公司的主体资格

1.基本情况

截至报告期末，上市公司的基本情况如下：

项目内容企业名称深圳爱克莱特科技股份有限公司

统一社会信用代码 91440300693965699Q

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）法定代表人谢明武

注册资本22022.708万元住所深圳市光明区凤凰街道塘家社区科农路589号爱克股份产业园1栋101

成立时间2009-09-18

营业期限2009-09-18至无固定期限

一般经营项目是：从事 LED景观灯具、LED绿色节能灯具、灯光控制

器的研发、生产、销售和服务；LED路灯、智慧路灯、多功能灯杆、

智慧照明控制器的研发、生产、销售、运维；光电产品、太阳能产品、

电子产品、半导体、智能控制系统及软件的研发、生产、销售和服务；

智能化集成管理系统、智能照明系统、物联网应用技术、大数据云计

算技术、智慧城市管理系统的研发、咨询、销售和服务；自主软件软

件的研发、咨询、销售和服务；通讯终端设备、网络设备、电子设备、经营范围

通讯软件的销售、服务；城市及道路照明工程专业承包、智能化工程

专业承包；照明工程设计、照明技术的开发；市政工程、园林绿化工

程施工；房屋租售、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；电池销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；储能技

3-2-14上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无序号姓名职务

1谢明武董事长

2罗峥副董事长

3张锋斌董事、总经理

4冯仁荣董事、副总经理

主要人员5胡兴华董事、财务总监

6谭伟伟职工代表董事

7何世永独立董事

8肖渊独立董事

9方吉鑫独立董事

10司敏董事会秘书、副总经理

序号股东姓名/名称持股数（股）持股比例

1谢明武6347250028.82%

2张锋斌173250007.87%

上海远希私募基金管理有限

3公司－远希致远1号私募证券109200004.96%

投资基金前十大股东（截至4冯仁荣103163354.68%

2025-12-31）5郑闳升57668872.62%

6陈利43852801.99%

7周耀明30778801.40%

8楼调玉29101211.32%

9宋传学27277011.24%

10蔡敏15656000.71%

2.上市公司设立及历次股本变动情况

截至本法律意见书出具之日，上市公司设立及历次股本变动情况如下：

（1）上市公司的设立

3-2-15上海市锦天城律师事务所法律意见书2009年7月21日，深圳市工商行政管理局出具“[2009]第2203557号”《名称预先核准通知书》，同意预先核准名称为“深圳爱克莱特科技股份有限公司”，该预先核准的名称保留期至2010年1月21日。2009年8月8日，汪清、谢明武、郭小燕、杨汝湘、程润肖、冯仁荣签署《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》，约定采取发起设立的方式设立爱克股份，注册资本为500万元，股票面值为每股人民币1元。2009年9月18日，深圳市监局向发行人颁发注册号为

440301104277865的《企业法人营业执照》，依法核准发行人成立。

（2）上市公司的首次公开发行股票2020年8月18日，中国证监会出具《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1860号），同意爱克股份首次公开发行股票的注册申请。2020年9月16日，爱克股份在深交所创业板上市，证券代码“300889”，公开发行后总股本为15600.00万股。

（3）上市公司的权益分派2025年5月14日，爱克股份召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意以截至2025年4月23日可参与利润分配的总股本155162200股（总股本156000000股扣除回购专用证券账户股份837800股）为基数，每10股以资本公积转增4股，本次利润分配不进行现金分红，不送红股。2025年6月9日，上述权益分派事项实施完毕，总股本由156000000股增加至218064880股，注册资本由156000000元增加至

218064880元。

（4）上市公司的激励计划2025年9月18日，爱克股份发布《关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告（新增股份）》的公告，完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，本次变动后，爱克股份总股本由218064880股变为220227080股。

（二）交易对方的主体资格

截至报告期末，本次交易中的交易对方基本情况如下：

3-2-16上海市锦天城律师事务所法律意见书

1.严若红

截至报告期末，严若红的基本情况如下：

项目内容姓名严若红曾用名无性别男国籍中国

身份证号码43062319710403****

住所广东省东莞市长安镇****

通讯地址广东省东莞市长安镇****是否拥有其他国家否或者地区的居留权

根据严若红填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，严若红持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

2.深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

截至本法律意见书出具之日，新材料基金的基本情况如下：

项目内容

企业名称深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MA5G926Y12企业类型有限合伙企业

执行事务合伙人深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司

出资额2722727.2727万元深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心住所

290301单元

成立时间2020-06-28

营业期限2020-06-28至2030-05-31一般经营项目是：投资管理、咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；非证券业务投资、股权投资、创业股权投资（不得从事证券投资活动；不得经营范围以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，许可经营项目是：无

3-2-17上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

序号合伙人名称出资额（万元）出资比例国家制造业转型升级基金股

12250000.0082.6377%

份有限公司深圳市引导基金投资有限公

2200000.007.3456%

司深圳市鲲鹏股权投资有限公

3150000.005.5092%

合伙人司深圳市罗湖引导基金投资有

472727.272.6711%

限公司

5深创投36250.001.3314%

深创投红土私募股权投资基

613750.000.5050%

金管理（深圳）有限公司

合计2722727.27100.0000%

根据新材料基金填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，新材料基金持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据新材料基金提供的资料并经本所律师核查，新材料基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为 SLT172；其基金管理人深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司已在中国证券投资基

金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1069346。

3.广州高澜节能技术股份有限公司

截至报告期末，高澜股份的基本情况如下：

项目内容企业名称广州高澜节能技术股份有限公司

统一社会信用代码 91440101729900257B

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）法定代表人李琦

出资额30524.8564万元住所广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号

3-2-18上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

成立时间2001-06-29

营业期限2001-06-29至无固定期限

纯水冷却装置制造;工业自动控制系统装置制造;通用设备修理;专用设

备修理;电气设备修理;电力输送设施安装工程服务;电子自动化工程安

装服务;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服

务;机电设备安装服务;水处理安装服务;电气设备批发;软件批发;通用机械设备销售;电气机械设备销售;纯水冷却装置销售;货物进出口（专经营范围营专控商品除外）;技术进出口;软件零售;电气设备零售;软件开发;软件

服务;投资管理服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;能源技术

研究、技术开发服务;纯水冷却技术开发服务;软件测试服务;节能技术

开发服务;节能技术转让服务;信息电子技术服务;电力电子技术服务;环

保技术开发服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;物

联网服务;股权投资管理;建筑劳务分包序号姓名职务

1李琦董事长

职工代表董事、总经理、财务总

2关胜利

监主要人员3方水平董事

4李治国独立董事

5梁丹妮独立董事

6宋小宁独立董事

7王杨阳董事会秘书

序号股东姓名/名称持股数（股）持股比例

1李琦4338610214.21%

2香港中央结算有限公司64004442.10%

3 UBS AG 2416185 0.79%

4高盛国际-自有资金17412210.57%前十大股东（截至5周欣15150000.50%

2025-09-30）6于太利15028000.49%

7关胜利12859290.42%

MORGAN STANLEY & CO.

812263990.40%

INTERNATIONAL PLC.

9张京星11463000.38%

10刘凯10682000.35%

3-2-19上海市锦天城律师事务所法律意见书

根据高澜股份填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，高澜股份持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据高澜股份填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，高澜股份不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

4.戴智特

截至报告期末，戴智特的基本情况如下：

项目内容姓名戴智特曾用名无性别男国籍中国

身份证号码43050319750109****

住所广东省东莞市长安镇****

通讯地址广东省东莞市长安镇****是否拥有其他国家否或者地区的居留权

根据戴智特填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，戴智特持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

5.东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，东莞汇雅的基本情况如下：

项目内容

企业名称东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91441900MAE6WTDP95企业类型有限合伙企业执行事务合伙人严若红

3-2-20上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容出资额2060万元住所广东省东莞市长安镇木鱼路57号

成立时间2024-12-23

营业期限2024-12-23至无固定期限一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（除依法须经经营范围批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例

1王晓勇260.0012.6214%

2沈书桦150.007.2816%

3胡燕140.006.7961%

4严若红105.005.0971%

5赵寒阳90.004.3689%

6彭浩70.003.3981%

7严若爱65.003.1553%

8严若群65.003.1553%

9袁宽60.002.9126%

10邓在云60.002.9126%

11梁炎60.002.9126%

12张成60.002.9126%

合伙人13林欣健60.002.9126%

14夏玉群60.002.9126%

15龚建荣50.002.4272%

16贺常艳50.002.4272%

17罗时洲50.002.4272%

18叶群英50.002.4272%

19刘海生50.002.4272%

20谌明昊50.002.4272%

21孙贤刚40.001.9417%

22段伊纹40.001.9417%

23涂利云35.001.6990%

24谭志磊25.001.2136%

25刘敬言25.001.2136%

26夏飞莲20.000.9709%

3-2-21上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

27周建新20.000.9709%

28罗明华20.000.9709%

29文玉良20.000.9709%

30卢江旭20.000.9709%

31胡霞20.000.9709%

32杨立文20.000.9709%

33罗仲20.000.9709%

34唐朝哲15.000.7282%

35李瑞兰15.000.7282%

36余芳念15.000.7282%

37张萍10.000.4854%

38白珍祥10.000.4854%

39代新义10.000.4854%

40白爱云10.000.4854%

41吴长爱10.000.4854%

42周俊佳10.000.4854%

43袁本祥10.000.4854%

44许霞5.000.2427%

45陈森林5.000.2427%

46陈明5.000.2427%

合计2060.00100.0000%

根据东莞汇雅填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，东莞汇雅持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据东莞汇雅填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，东莞汇雅不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

6.广东倍盈科技投资中心（有限合伙）

截至报告期末，广东倍盈的基本情况如下：

3-2-22上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

企业名称广东倍盈科技投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91441900MA7FMNX495企业类型有限合伙企业执行事务合伙人杜倍纯出资额4000万元住所广东省东莞市长安镇长安莲峰北路59号202室

成立时间2022-01-14

营业期限2022-01-14至无固定期限一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经经营范围批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例

1蔡子晖2600.0065.00%

合伙人2杜倍纯900.0022.50%

3黄莹500.0012.50%

合计4000.00100.00%

根据广东倍盈填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，广东倍盈持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据广东倍盈填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，广东倍盈不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

7.宁波君度博远创业投资合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，宁波君度的基本情况如下：

项目内容

企业名称宁波君度博远创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91330206MA2KPK8D7H企业类型有限合伙企业执行事务合伙人宁波君度私募基金管理有限公司出资额3230万元

3-2-23上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401室 B区 G0733

成立时间2021-09-17

营业期限2021-09-17至无固定期限

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）经营范围资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

序号合伙人姓名/名称出资额（万元）出资比例

1杨剑辉704.361321.8069%

2易密704.361321.8069%

3富小良503.115315.5763%

深圳市万悦东润投资有

4503.115315.5763%

限责任公司

5段晖301.86929.3458%

合伙人

6刘美珠201.24616.2305%

7陈剑100.62313.1153%

8宋联钦100.62313.1153%

9沈桂贤100.62313.1153%

宁波君度私募基金管理

1010.06220.3115%

有限公司

合计3230.0000100.0000%

根据宁波君度填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，宁波君度持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据宁波君度提供的资料并经本所律师核查，宁波君度已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为 STL964；其基金管理人宁波君度私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会办理了私募投

资基金管理人登记手续，登记编号为 P1060014。

8.深圳深投控深港科创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，深投控深港的基本情况如下：

3-2-24上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

企业名称深圳深投控深港科创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440300MA5HFYFB1W企业类型有限合伙企业执行事务合伙人深圳市投控资本有限公司出资额100000万元深圳市福田区福保街道福保社区桃花路3号国电科技现代物流中心2住所

栋7层701-704号

成立时间2022-08-24

营业期限2022-08-24至2027-08-23

一般经营项目是：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等

活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无序号合伙人名称出资额（万元）出资比例深圳投控湾区股权投资基金

13800038.00%

合伙企业（有限合伙）中国国有资本风险投资基金

23590035.90%

股份有限公司深圳市福田投资控股有限公

31500015.00%

合伙人司深圳深港科技创新合作区发

41000010.00%

展有限公司

5深圳市投控资本有限公司10001.00%

国新百草投资（深圳）有限

61000.10%

公司

合计100000100%

根据深投控深港填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，深投控深港持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据深投控深港提供的资料并经本所律师核查，深投控深港已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为 SXJ419；其基金

3-2-25上海市锦天城律师事务所法律意见书

管理人深圳市投控资本有限公司已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资

基金管理人登记手续，登记编号为 P1064093。

9.广州远见新能源科技投资合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，广州远见的基本情况如下：

项目内容

企业名称广州远见新能源科技投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA9YAR635H企业类型有限合伙企业

法定代表人/执行事广州青瓦能源科技有限公司务合伙人出资额6100万元住所广州市番禺区化龙镇金荷二路29号1栋405室

成立时间2022-02-22

营业期限2022-02-22至无固定期限

信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;融资咨询服务;经营范围

企业管理咨询;以自有资金从事投资活动

序号合伙人名称出资额（万元）出资比例东莞市鼎耀股权投资中

12500.0040.9836%心（有限合伙）

2祥鑫科技股份有限公司2000.0032.7869%

3广东祥远投资有限公司1000.0016.3934%

合伙人广州远见资本管理合伙

4569.509.3361%企业（有限合伙）广州青瓦能源科技有限

530.500.5000%

公司

合计6100.00100.0000%

根据广州远见填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，广州远见持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据广州远见填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，广州远见不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案

3-2-26上海市锦天城律师事务所法律意见书办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

10.北京吉富启卓投资基金中心（有限合伙）

截至报告期末，北京吉富的基本情况如下：

项目内容

企业名称北京吉富启卓投资基金中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91110105MA0204C308企业类型有限合伙企业

法定代表人/执行事北京吉富创投投资管理有限公司务合伙人出资额30000万元

住所北京市朝阳区建国门外大街22号（赛特大厦）1幢13层1311室

成立时间2021-01-26

营业期限2021-01-26至无固定期限非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（下经营范围期出资时间为2027年12月27日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）序号合伙人名称出资额（万元）出资比例吉富创业投资股份

11440048.00%

有限公司汇天泽投资有限公

2900030.00%

司合伙人北京市经济和信息

3化局产业发展促进600020.00%

中心北京吉富创投投资

46002.00%

管理有限公司

合计30000100%

根据北京吉富填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，北京吉富持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

3-2-27上海市锦天城律师事务所法律意见书根据北京吉富提供的资料并经本所律师核查，北京吉富已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为 SQD825；其基金管理人北京吉富创投投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会办理了私募投

资基金管理人登记手续，登记编号为 P1071543。

11.东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，东莞汇旭的基本情况如下：

项目内容

企业名称东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91441900MAE97F9B7H企业类型有限合伙企业

法定代表人/执行事严若红务合伙人出资额940万元住所广东省东莞市长安镇木鱼路57号

成立时间2025-01-06

营业期限2025-01-06至无固定期限一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（除依法须经经营范围批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例

1严若红165.000017.5532%

2吴海军65.00006.9149%

3孙贤刚50.00005.3191%

4袁玲50.00005.3191%

5刘君安50.00005.3191%

合伙人6高勇刚50.00005.3191%

7曾玉华30.00003.1915%

8严乐红20.00002.1277%

9肖玉平20.00002.1277%

10胡志强20.00002.1277%

11张燕晓20.00002.1277%

12汪焕春20.00002.1277%

3-2-28上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

13林洪辉20.00002.1277%

14李成20.00002.1277%

15陈伟15.00001.5957%

16李美菊15.00001.5957%

17邹宗瀚15.00001.5957%

18张超15.00001.5957%

19赵建国15.00001.5957%

20黄瑞鑫15.00001.5957%

21刘瑞飞15.00001.5957%

22白玉粼15.00001.5957%

23唐昀峰10.00001.0638%

24张新国10.00001.0638%

25严淼10.00001.0638%

26向喜欢10.00001.0638%

27黎柏伟10.00001.0638%

28王伟龙10.00001.0638%

29高海军10.00001.0638%

30陈朝辉10.00001.0638%

31苏旭林10.00001.0638%

32陈义10.00001.0638%

33袁七生10.00001.0638%

34杨溥明10.00001.0638%

35梁伟文10.00001.0638%

36陈双凤10.00001.0638%

37贺小泉10.00001.0638%

38汪博10.00001.0638%

39汪阳10.00001.0638%

40黄雨婷10.00001.0638%

41江思贤5.00000.5319%

42章军5.00000.5319%

43曲良献5.00000.5319%

44何小玲5.00000.5319%

45黄珍5.00000.5319%

3-2-29上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

46彭广富5.00000.5319%

47黄飞龙5.00000.5319%

48李明翔5.00000.5319%

合计940.0000100.0000%

根据东莞汇旭填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，东莞汇旭持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据东莞汇旭填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，东莞汇旭不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

12.广州天泽瑞创股权投资中心（有限合伙）

截至报告期末，广州天泽瑞的基本情况如下：

项目内容

企业名称广州天泽瑞创股权投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91440101MA9Y6P9D9U企业类型有限合伙企业

执行事务合伙人万联天泽资本投资有限公司（委派代表:杨晓伟）出资额2501万元

广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C2 栋首层附楼凯得创梦空间住所（自编号：106号）办公卡位17号

成立时间2021-11-18

营业期限2021-11-18至无固定期限以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证经营范围券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

序号合伙人姓名/名称出资额（万元）出资比例

1胡昌盛100039.9840%

2许温华100039.9840%

合伙人万联天泽资本投资

350019.9920%

有限公司

4深圳茗晖基金管理10.0400%

3-2-30上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容有限公司

合计2501100.0000%

根据广州天泽瑞填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，广州天泽瑞持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据广州天泽瑞提供的资料并经本所律师核查，广州天泽瑞已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为 STF950；其基金管理人万联天泽资本投资有限公司已在中国证券投资基金业协会办理了私募投

资基金管理人登记手续，登记编号为 GC2600011704。

13.东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，东莞汇好的基本情况如下：

项目内容

企业名称东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91441900MAD0MUQT5M企业类型有限合伙企业

法定代表人/执行事严若红务合伙人出资额850万元住所广东省东莞市长安镇木鱼路57号

成立时间2023-10-25

营业期限2023-10-25至无固定期限一般项目：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。（除依法须经经营范围批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号合伙人姓名出资额（万元）出资比例

1王世刚300.000035.2941%

合伙人2马文斌300.000035.2941%

3谢荣钦200.000023.5294%

4严若红50.00005.8824%

3-2-31上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

合计850.0000100.0000%

根据东莞汇好填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，东莞汇好持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据东莞汇好填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，东莞汇好不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

14.马文斌

截至报告期末，马文斌的基本情况如下：

项目内容姓名马文斌曾用名马路性别男国籍中国

身份证号码43122219861017****

住所广东省东莞市松山湖科技产业园区****

通讯地址广东省东莞市松山湖科技产业园区****是否拥有其他国家否或者地区的居留权

根据马文斌填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，马文斌持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

15.深圳市创新投资集团有限公司

截至报告期末，深创投的基本情况如下：

项目内容企业名称深圳市创新投资集团有限公司

统一社会信用 91440300715226118E

3-2-32上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容代码企业类型有限责任公司法定代表人左丁出资额1000000万元住所深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场5201

成立时间1999-08-25

营业期限1999-08-25至2049-08-25

一般经营项目是:创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创

业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与

设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;股权投资;投资股权投资基金;股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务）;受经营范围托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）;投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的依法取得相关审批文件后方可经营）;企业管理咨询;企业管理策划;

全国中小企业股份转让系统做市业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

序号姓名职务

1左丁董事长

2姚慧琼副董事长

3杨国平副董事长

4刘苏华经理董事

5黄德林董事

6梁嘉玮董事

主要人员

7林立董事

8田钧董事

9牟勇董事

10邵钢董事

11谢健董事

12朱志强董事

13周士渊董事

序号股东名称出资额（万元）出资比例深圳市人民政府国有资产监督管

股东1281951.994328.20%理委员会

2深圳市星河房地产开发有限公司200001.089920.00%

3-2-33上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

3深圳市资本运营集团有限公司127931.201612.79%

上海大众公用事业（集团）股份

4107996.228010.80%

有限公司

5深圳能源集团股份有限公司50304.67105.03%

6深圳市立业集团有限公司48921.96534.89%

7七匹狼控股集团股份有限公司48921.96534.89%

8广东电力发展股份有限公司36730.13753.67%

9深圳市亿鑫投资有限公司33118.11003.31%

10深圳市福田投资控股有限公司24448.16202.44%

11深圳港集团有限公司23337.79012.33%

12广深铁路股份有限公司14002.79001.40%

13中兴通讯股份有限公司2333.89500.23%

合计1000000.0000100.00%

根据深创投填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，深创投持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据深创投提供的资料并经本所律师核查，深创投已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为 SD2401，管理类型为自我管理；其已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1000284。

16.青岛建华高精尖二号产业投资基金合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，青岛建华二号的基本情况如下：

项目内容

企业名称青岛建华高精尖二号产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91370214MABXH6AT7J企业类型有限合伙企业执行事务合伙人深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司出资额20100万元住所山东省青岛市城阳区润城路599号8号楼101室

3-2-34上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

成立时间2022-09-16

营业期限2022-09-16至无固定期限一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须经营范围在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号合伙人名称出资额（万元）出资比例

1青岛鑫河产城科技有限公司1000049.7512%

2建信信托有限责任公司1000049.7512%

合伙人深圳市建华同源私募股权投

31000.4975%

资基金管理有限公司

合计20100100.0000%

根据青岛建华二号填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，青岛建华二号持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据青岛建华二号提供的资料并经本所律师核查，青岛建华二号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为 SXN007；其基金管理人深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资

基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1062820。

17.深圳市中小担创业投资有限公司

截至报告期末，深圳中小担的基本情况如下：

项目内容企业名称深圳市中小担创业投资有限公司

统一社会信用代码 91440300050487179C

企业类型有限责任公司（法人独资）法定代表人蔡涛出资额100000万元深圳市龙华区民治街道北站社区龙华区数字创新中心（鸿荣源北站中住所

心）B栋 4605

成立时间2012-06-26

3-2-35上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

营业期限2012-06-26至2042-06-26创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；

创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创经营范围业投资企业与创业投资管理顾问机构（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

序号姓名职务

1蔡涛董事长

主要人员

2杨文华经理董事

3于洋董事

序号股东名称出资额（万元）出资比例

股东或合伙人1深圳担保集团有限公司100000100%

合计100000100%

根据深圳中小担填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，深圳中小担持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据深圳中小担提供的资料并经本所律师核查，深圳中小担已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1014004。

18.王世刚

截至报告期末，王世刚的基本情况如下：

项目内容姓名王世刚曾用名无性别男国籍中国

身份证号码42262519731215****

住所广东省东莞市南城区****

通讯地址广东省东莞市南城区****是否拥有其他国否家或者地区的居

3-2-36上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容留权

根据王世刚填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，王世刚持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

19.东莞市东康实业投资有限公司

截至报告期末，东莞东康的基本情况如下：

项目内容企业名称东莞市东康实业投资有限公司

统一社会信用代码 91441900752885710F

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人李葵花出资额1300万元

住所 东莞市寮步镇上底村上福西路 4号中凯大厦 A601室

成立时间2003-08-05

营业期限2003-08-05至无固定期限

许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；人防工程防护设备安装。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水利相关咨经营范围询服务；市政设施管理；工程管理服务；交通设施维修；消防技术服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；物业管理；住房租赁；房屋拆迁服务；水土流失防治服务；停车场服务；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号姓名职务主要人员1李葵花执行董事经理

2何建武监事

序号股东姓名出资额（万元）出资比例

1李葵花78060.00%

股东

2何建武52040.00%

合计1300100.0000%

3-2-37上海市锦天城律师事务所法律意见书

根据东莞东康填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，东莞东康持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据东莞东康填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，东莞东康不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

20.青岛建华同源一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，青岛建华一期的基本情况如下：

项目内容

企业名称青岛建华同源一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91370214MABWBX5H72企业类型有限合伙企业执行事务合伙人深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司出资额5000万元住所山东省青岛市城阳区润城路599号8号楼301室

成立时间2022-08-10

营业期限2022-08-10至无固定期限一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须经营范围在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号合伙人姓名/名称出资额（万元）出资比例

1娄丽丽100020.00%

2赵术开100020.00%

3青岛鑫河产城科技有限公司100020.00%

4深圳市长华投资有限公司50010.00%

合伙人5王娴4008.00%

6罗四新4008.00%

7陈壮斌3006.00%

8陈新育2004.00%

9陶银姣1002.00%

10深圳市建华同源私募股权投1002.00%

3-2-38上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容资基金管理有限公司

合计5000100%

根据青岛建华一期填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，青岛建华一期持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据青岛建华一期提供的资料并经本所律师核查，青岛建华一期已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金备案手续，基金编号为 SXM730；其基金管理人深圳市建华同源私募股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资

基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续，登记编号为 P1062820。

21.谢荣钦

截至报告期末，谢荣钦的基本情况如下：

项目内容姓名谢荣钦曾用名谢晓斌性别男国籍中国

身份证号码35262419800904****

住所福建省厦门市思明区****

通讯地址福建省厦门市思明区****是否拥有其他国家否或者地区的居留权

根据谢荣钦填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，谢荣钦持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

22.万联广生投资有限公司

截至报告期末，万联广生的基本情况如下：

3-2-39上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容企业名称万联广生投资有限公司

统一社会信用代码 91440101MA5C4FK74E

企业类型有限责任公司（法人独资）法定代表人沈翀出资额100000万元

广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之808（仅限办住所

公）

成立时间2018-08-22

营业期限2018-08-22至无固定期限

经营范围以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）序号姓名职务

1沈翀董事长经理

主要人员

2谭志颖董事

3周茂彬董事

序号股东名称出资额（万元）出资比例万联证券股份有限公

股东1100000100%司

合计100000100%

根据万联广生填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，万联广生持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据万联广生填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，万联广生不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

23.共青城吉富赛芯投资合伙企业（有限合伙）

截至报告期末，共青城吉富的基本情况如下：

项目内容

企业名称共青城吉富赛芯投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91360405MA7HUHC523

3-2-40上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容企业类型有限合伙企业

执行事务合伙人天泽吉富资产管理有限公司（委派代表:刘世铭）出资额780万元住所江西省九江市共青城市基金小镇内

成立时间2022-02-10

营业期限2022-02-10至2072-02-09一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭经营范围营业执照依法自主开展经营活动）

序号合伙人姓名/名称出资额（万元）出资比例东莞市长腾股权投资合伙企

150064.1026%业（有限合伙）

合伙人2邱俊27034.6154%

3天泽吉富资产管理有限公司101.2821%

合计780100%

根据共青城吉富填写的调查问卷、提供的资料及出具的承诺，截至本法律意见书出具之日，共青城吉富持有的标的公司股权权属清晰，为其真实完整持有，不存在股权代持、信托持股、委托持股等情形，不存在股权争议、纠纷或潜在纠纷。

根据共青城吉富填写的调查问卷、提供的资料并经本所律师核查，共青城吉富不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金或私募投资基金管理人，无需向中国证券投资基金业协会申请办理私募投资基金登记或私募投资基金管理人备案。

（三）募集配套资金认购方的主体资格上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证

券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件

的法人、自然人或其他合法投资者。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，上市公司系依法设立、有效存续并已在深交所创业板上市的股份有限公司，具备进行本次交易的主

3-2-41上海市锦天城律师事务所法律意见书

体资格；交易对方系有民事行为能力的自然人或依法设立、有效存续的公司或合伙企业，不存在根据法律、行政法规及规范性文件应终止或解散的情形，均具备作为交易对方参与本次交易的主体资格。

三、本次重大资产重组的相关合同和协议

（一）《购买资产协议》主要内容

1.合同主体和签订时间

2025年12月2日，爱克股份（以下简称“甲方”）与交易对方（以下简称“乙方”）严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞汇好、东莞汇雅、东莞

汇旭、深创投、新材料基金、高澜股份、深投控深港、深圳中小担、广东倍盈、

北京吉富、宁波君度、共青城吉富、广州天泽瑞、万联广生、青岛建华一期、青

岛建华二号、广州远见及东莞东康签署了《购买资产协议》。

2.交易方案

甲方同意以发行股份和支付现金作为对价支付方式，向乙方各方购买其分别拥有的全部标的资产，乙方各方亦同意分别向甲方出售其拥有的全部标的资产，并同意接受甲方向其发行的股份和支付的现金作为对价。同时，甲方拟非公开发行股票募集配套资金。

自交割日起，甲方享有本协议标的资产项下的所有资产的所有权利和权益，承担本协议标的资产项下的所有责任和义务。

甲方依本协议的约定向乙方各方发行股份并将所发行股份登记于乙方各方

名下并支付全部现金对价时，甲方即应被视为已经完全履行其于本协议项下的对价支付义务。乙方各方依本协议的约定向甲方交付标的资产并完成标的资产的权属变更登记手续之时，乙方各方即应被视为已经完全履行其于本协议项下的标的资产之移转义务。

3.交易对价及支付

（1）交易对价

3-2-42上海市锦天城律师事务所法律意见书

各方初步确认，甲方拟以发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的标的公司100%股权，标的公司全部股东权益价值暂定为220000万元。

最终交易价格以评估报告中所载的最终评估值为基础，经各方协商后确定。

最终交易价格如需调整，各方应尽量在不对本次交易方案作出重大调整的前提下通过签订补充协议的方式对交易价格进行调整。

（2）发行股份

发行股份的种类和面值：本次交易中发行的股份种类为境内上市人民币普通

股（A股），每股面值为人民币壹元（RMB1.00）。发行方式：本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。

发行对象：包括乙方各方。

认购方式：发行对象以其持有的标的公司股权认购甲方发行的股份。

定价基准日：本次发行股份的定价基准日为甲方关于本次交易的首次董事会决议公告日。

发行价格：经交易各方协商确定，本次发行股份的价格为19.90元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

发行数量：本次交易中，甲方发行股份购买资产的最终发行股份数以中国证监会注册数量为准。甲方向乙方发行股份购买资产的发行数量的计算方式为：本次发行股份的发行数量=乙方本次交易取得的股份对价÷本次发行股份的发行价格，对不足1股的对价部分，乙方各方同意豁免甲方支付。在本次发行的定价基准日至发行日期间，如甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则将根据发行价格的调整，对发行数量作相应调整。

上市地：本次发行的股份在深圳证券交易所上市。

（3）现金支付甲方通过支付现金向乙方各方支付的对价将支付到乙方各方指定的银行账户。

3-2-43上海市锦天城律师事务所法律意见书

乙方各方将依法自行履行缴税义务，并自行向相关税务机关申报纳税，但如因乙方各方税务合规原因导致甲方的任何损失或不利，则存在该等税务合规问题的乙方各方应向甲方作出足额补偿以确保甲方的利益不会受到任何减损。

最终对价支付方案以评估报告中所载的最终评估值为基础，经各方协商后确定。最终对价支付方案如需调整，各方应尽量在不对本次交易方案作出重大调整的前提下通过签订补充协议的方式对对价支付方案进行调整。

4.业绩承诺及补偿补偿义务人承诺，标的公司在2025年度、2026年度、2027年度（简称“业绩承诺期”）实现的净利润（指标的公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润且剔除标的公司员工股份支付费用对净利润，以及超额业绩奖励对净利润的影响，下同）预测分别为1.7亿元、1.8亿元、2.1亿元，业绩承诺为三年累计实现的净利润不低于5.6亿元（简称“承诺净利润”）。

关于业绩承诺与补偿的具体内容，由甲方与补偿义务人签署的《业绩承诺与补偿协议》进行约定并以《业绩承诺与补偿协议》的约定为准。

5.股份锁定承诺

东莞汇雅、东莞汇旭通过本次交易获得的甲方股份：（1）自该等股份发行

结束之日起36个月内不得转让；（2）自该等股份发行结束之日起36个月后可以转让。

除东莞汇雅、东莞汇旭外的补偿义务人通过本次交易获得的甲方股份：（1）

自该等股份发行结束之日起24个月内不得转让；（2）自该等股份发行结束之日

起24个月至36个月的期间内，若标的公司业绩承诺期实现的净利润高于承诺净利润，或者虽未达到前述承诺净利润，但补偿义务人按照甲方与补偿义务人签署的《业绩承诺与补偿协议》的约定切实履行完毕补偿义务的，可以转让该等股份的三分之一；（3）自该等股份发行结束之日起36个月后可以转让。

补偿义务人以外的乙方通过本次交易获得的甲方股份：（1）自该等股份发

行结束之日起12个月内不得转让；（2）自该等股份发行结束之日起12个月后可以转让。

3-2-44上海市锦天城律师事务所法律意见书

乙方各方基于本次交易所取得的上市公司定向发行的股份因上市公司分配

股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守前述股份锁定期的规定。乙方各方因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及上

市公司《公司章程》的相关规定。

6.过渡期安排

补偿义务人在基准日至交割日的期间（简称“过渡期”），应对标的公司尽善良管理之义务，保证标的公司生产经营的正常进行。

在过渡期间，未经过甲方书面同意，乙方各方不得就标的资产设置抵押、质押等任何第三方权利，不得对标的公司进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致标的资产对应资产价值减损的行为。

过渡期间，补偿义务人承诺不会改变标的公司的生产经营状况，将保持标的公司根据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务，并保证标的公司在过渡期间资产完整，不会发生重大不利变化。

各方同意并确认，过渡期间标的公司所产生的盈利由甲方享有，亏损由补偿义务人承担。除严若红以外的补偿义务人按照本次交易各自出让标的公司股权的对价占补偿义务人出让标的公司股权总对价的比例各自承担相应的补偿责任，严若红对补偿义务人应补偿金额全额承担补偿责任。

7.标的资产及发行股份的交割

（1）标的资产的交割在甲方取得本次交易中国证监会正式注册批文后（以中国证监会正式注册文件送达甲方为准），甲方应立即启动配套资金的募集工作，乙方各方应立即启动或配合标的资产的过户事宜。在取得中国证监会正式注册批文的45个工作日内，乙方各方应完成标的资产的过户（即办理完成标的资产过户至甲方名下的工商变更登记手续），并取得主管工商部门出具的过户证明文件；甲方应在取得中国证监会注册批文后立即启动配套资金的募集并聘请会计师事务所出具验资报告；甲

方应在募集配套资金到账后支付现金对价，在本次募集配套资金到位之前，甲方

3-2-45上海市锦天城律师事务所法律意见书

若根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，在募集配套资金到位后，将使用募集配套资金进行置换。

标的资产交割手续由乙方各方负责办理，甲方应就办理标的资产交割提供必要协助。

（2）发行股份的交割

各方同意，甲方将在标的资产交割日后完成向乙方各方发行股份的交割，并在中国证券登记结算有限责任公司将发行的股份登记至乙方各方名下。

发行股份交割手续由甲方负责办理，乙方各方应为甲方办理发行股份的交割提供必要协助。

8.人力资源安排

各方一致同意，交割日后，标的公司员工的劳动关系不变，标的公司与员工之间的劳动合同不因本次交易的实施而发生解除、终止，本次交易不涉及职工安置问题，标的公司依法继续根据自身经营需要决定及管理其人力资源事项等。

标的公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在标的公司任职期间

至离职之日起2年内，将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对甲方及标的公司构成竞争的业务和活动（包括标的公司现有业务及其相关行业），且不谋求拥有与甲方及标的公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。标的公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在交割日前应与标的公司签订包含上述

事项的《竞业限制协议》。

标的公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在交割日前应与标的

公司签订期限不短于3年的劳动合同或聘用合同，确保在标的公司持续任职。

9.滚存未分配利润安排

各方同意，标的公司记载于基准日财务报表的滚存未分配利润及基准日至交割日的滚存未分配利润由交割日后的新老股东共同享有。乙方各方同意，在基准日至交割日期间，标的公司不进行利润分配。

3-2-46上海市锦天城律师事务所法律意见书

各方同意，甲方于本次交易实施完毕日之前的滚存未分配利润由交割日后的新老股东共同享有。

10.标的公司债权债务的处理

各方确认，标的公司所涉及债权债务由标的公司继续承担，不涉及债权债务的处置。

11.税项和费用

各方同意，由于签署以及履行本协议而发生的所有税收和政府收费，由各方根据有关规定各自承担。

不论何种原因，一方代他方缴纳了依法规定或依本协议约定应当由他方缴纳的因本协议项下之交易引致的税费时，他方接到通知后，应当及时向代缴方承担代缴款项。

12.生效和终止

本协议及本次交易在以下条件均获得满足之日起生效：（1）本协议经甲方

和乙方依法签署；（2）本次交易正式方案经甲方董事会、股东会批准；（3）本

次交易正式方案经标的公司股东会批准；（4）本次交易正式方案经深圳证券交

易所审核通过；（5）本次交易正式方案经中国证监会注册；（6）本次交易正式

方案经有权国资监管机构批准（如需）；（7）交易对方根据相关法律法规要求

履行必要的批准或备案程序（如需）；（8）相关法律法规所要求的其他可能涉

及必要的批准、注册、备案或许可（如需）。

本协议于下列情形之一发生时终止：（1）在交割日之前，经各方协商一致终止；（2）在交割日之前，本次交易由于不可抗力原因而不能实施。

13.协议的变更、解除

本协议经各方协商一致，可通过书面方式变更或解除。

未经各方协商一致并以书面形式同意，任何一方不得单方面变更、修改或解除本协议中的任何条款。

（二）《购买资产协议之补充协议》主要内容

3-2-47上海市锦天城律师事务所法律意见书

1.合同主体和签订时间

2026年3月，爱克股份（以下简称“甲方”）与交易对方（以下简称“乙方”）

严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞汇好、东莞汇雅、东莞汇旭、

深创投、新材料基金、高澜股份、深投控深港、深圳中小担、广东倍盈、北京吉

富、宁波君度、共青城吉富、广州天泽瑞、万联广生、青岛建华一期、青岛建华

二号、广州远见及东莞东康签署了《购买资产协议之补充协议》。

2.交易方案

各方同意按照以下具体方案实施本次交易：

甲方以发行股份和支付现金的方式购买乙方持有的标的公司100%的股权。

甲方拟采用询价发行方式向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股

份募集配套资金，该等配套资金将在用于支付本次收购现金交易对价、补充流动资金和本次重组中介费用等之后，将用于甲方董事会、股东会审议通过的用途。

本次交易共包括前述两个环节，募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提，最终募集配套资金是否足额募集，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

3.交易价格

（1）交易价格及定价依据

根据资产评估机构出具的评估报告的评估结果，标的公司100%股权在评估基准日采用收益法进行评估的评估值为22.16亿元。

以上述评估结果为依据，并经各方协商一致同意并确认，标的公司100%股权整体作价220000.00万元，即标的资产作价220000.00万元。

（2）交易的支付情况

根据标的资产的交易价格计算，各方协商一致同意并确认，本次交易股份支付对价为123723.23万元，根据甲方发行价格19.90元/股计算，甲方拟向乙方发

3-2-48上海市锦天城律师事务所法律意见书

行的总股份数量为62172466股，现金支付对价（或“现金对价”）为96276.77万元。

甲方向乙方各自支付的股份数量及现金对价具体如下，该等股份数量均经向下取整处理：

标的公司股东姓名/名现金支付对价股份支付对价金发行股份

交易对价（元）

称金额（元）额（元）数（股）

严若红689581858.87240233795.34449348063.5322580304

新材料基金383979244.46191989622.23191989622.239647719

高澜股份373470339.36186735169.68186735169.689383676

戴智特158938305.5455628406.94103309898.605191452

东莞汇雅70923318.0824823161.3346100156.752316590

广东倍盈56586414.8428293207.4228293207.421421769

宁波君度45410598.2145410598.210.000.00

深投控深港42439811.5021219905.7521219905.751066326

广州远见39610490.3819805245.1919805245.19995238

北京吉富38620228.1419310114.0719310114.07970357

东莞汇旭32363067.0211327073.4621035993.561057085

广州天泽瑞31829858.8015914929.4015914929.40799745

东莞汇好29288522.1829288522.180.000.00

马文斌28637172.403303878.7825333293.621273029

深创投28293207.4214146603.7114146603.71710884

青岛建华二号28293207.4214146603.7114146603.71710884

深圳中小担28293207.4214146603.7114146603.71710884

王世刚24062160.751702624.7022359536.051123594

东莞东康18673516.976535730.9412137786.03609938

青岛建华一期14146604.087073302.047073302.04355442

谢荣钦13782833.88344570.8213438263.06675289

万联广生11883147.625941573.815941573.81298571

共青城吉富10892884.665446442.335446442.33273690

合计2200000000.00962767685.751237232314.2562172466

4.交割

（1）标的资产交割安排

3-2-49上海市锦天城律师事务所法律意见书

在取得中国证监会正式注册批文的45个工作日内，甲方、乙方及其他标的公司股东应配合标的公司完成标的公司100%的股权的过户（即办理完成标的公司100%的股权过户至甲方名下的工商变更登记手续），并配合标的公司取得主管市场监督管理部门出具的核准变更文件。

（2）现金对价支付安排

甲方本次交易募集配套资金在扣除相关费用后足以支付全部现金对价的，则甲方于募集配套资金到位并完成验资后5个工作日内向乙方各方分别支付全部

现金对价；如扣除相关费用后不足以支付全部现金对价，则甲方于募集配套资金到位并完成验资后5个工作日内，根据乙方各自现金对价占本次交易现金对价总额的比例，以扣除相关费用后的募集配套资金向乙方分别支付；不足部分由甲方在标的资产交割过户至上市公司名下之日起2个月内支付完毕。为免疑义，无论本次交易是否募集配套资金以及是否足额募集配套资金，甲方均应确保在标的资产交割过户至上市公司名下之日起2个月内，向乙方各方支付完毕全部现金对价。

（3）股份支付交割安排（如有）

自交割日起10个工作日内，甲方应聘请符合《证券法》规定的从事证券服务业务的会计师事务所就乙方在本次发行中认购甲方向其发行的股份所支付的

对价进行验资并出具验资报告，并于验资报告出具后15个工作日内向深交所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理将甲方向乙方发行的股份登记至乙方名下的手续。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，如甲方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，将根据《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》第4.4.2条规定的计算公式确定的“除权（息）参考价”对发行价格作相应调整，并根据发行价格的调整对发行数量作相应调整。

甲方向乙方各方就本次交易发行的股份（如有）限售期届满前10个工作日内，甲方应按照届时有效的法律法规向深交所、中国证券登记结算有限责任公司提交解除股份限售申请，并于提交解除股份限售申请后3个工作日内告知解除股份限售申请对应的乙方各方。

3-2-50上海市锦天城律师事务所法律意见书

5.交易完成后标的公司治理安排

各方同意，在本次交易实施完成后，为保证标的公司业务及经营管理团队人员的持续性和稳定性，在本次交易交割日后30日内，各方将在标的公司现有公司治理结构的基础上对标的公司治理结构进行调整，并进行章程、董事会、监事会等事项的工商变更/备案并按照监管要求进行披露。

（1）股东

本次交易完成后甲方成为标的公司的唯一股东，甲方根据《公司法》等相关法律、法规的规定及标的公司的章程充分行使股东权利。

（2）董事会

各方同意，在本次交易实施完成后，标的公司董事会由三名董事组成。一名董事由严若红担任；其余两名董事由上市公司提名，并经标的公司股东决定后任命，各方一致同意推选严若红担任董事长。

上市公司有权随时通过书面通知的形式，更换其提名的董事人选。标的公司应在收到该等书面通知后，依法及时履行股东决定程序，完成董事的免职及新任董事的任命。

董事会职权、议事规则、董事长的选举按照标的公司章程执行。

（3）监事会

各方同意，在本次交易实施完成后，标的公司监事会由三名监事组成。一名监事为职工代表监事，由标的公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生；其余两名监事由上市公司提名，并经标的公司股东决定后任命。

上市公司有权随时通过书面通知的形式，更换其提名的监事人选。标的公司应在收到该等书面通知后，依法及时履行股东决定程序，完成监事的免职及新任监事的任命。

监事会职权、议事规则、监事会主席选举等按照标的公司章程执行。

（4）高级管理人员

3-2-51上海市锦天城律师事务所法律意见书

为了保持标的公司管理、业务的连贯性和稳定性，本次交易完成后，各方同意将保持标的公司包括但不限于现有经营团队的稳定，标的公司的日常经营管理仍由现有的经营团队负责。

标的公司现有的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员（“留任高管”）

原则上应继续留任并履行原有职责，各方应促使标的公司采取必要措施实现前述留任安排。

上市公司有权在本次交易实施完成后，向标的公司提名一名财务副总监，标的公司应依照《公司法》及标的公司章程的规定，及时履行对该名财务副总监的正式聘任程序。

如确需对任何留任高管进行岗位调整、职责变更或终止聘任，标的公司应事先与上市公司进行充分协商。

上市公司有权根据管理需要通过标的公司章程规定的解聘及聘任程序更换由其提名的财务副总监。

本次交易完成后，标的公司作为上市公司的全资子公司，其公司治理、规范运作及内部控制等事项，除本协议另有明确约定外，均应遵守法律、法规、规范性文件、证券交易所自律监管规则以及上市公司章程的规定。

为保持上市公司体系内治理与管理的统一性，标的公司应全面遵循上市公司为规范运作而制定的各项内部管理制度（包括但不限于财务管理制度、关联交易管理制度、信息披露事务管理制度、内部控制制度等）。上市公司有权根据其自身治理需要及监管要求，制定、修订适用于标的公司的相关管理制度，标的公司应予执行。

（5）标的公司章程修订

本次交易完成后，各方应确保将本次交易文件约定的有关内容纳入标的公司的新章程及其他相关文件，但是本次交易文件约定的有关内容并不因为标的公司新章程及其他文件尚未修改而不生效。如标的公司新章程规定与本次交易文件存在冲突，或标的公司新章程未规定的内容，仍以本次交易文件约定为准。

6.生效、变更和终止

3-2-52上海市锦天城律师事务所法律意见书

本补充协议为《购买资产协议》不可分割的一部分，与《购买资产协议》具有同等法律效力。如本补充协议与《购买资产协议》约定不一致的，以本补充协议约定为准。本补充协议在经各方合法签署并于《购买资产协议》生效的同时生效。

除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本补充协议的变更或终止需经本补充协议各方签署书面变更或终止协议，并在履行法律、法规规定的审批程序后方可生效。

除非本补充协议另有约定，经各方一致书面同意，方可终止本补充协议；未经各方一致书面同意，甲方与乙方任何一方均不得单方解除或终止本补充协议。

7.违约责任

如果任何一方（以下称“违约方”）在本协议中所作之任何陈述或保证是虚假

的或错误的、或该陈述或保证并未得到适当、及时地履行，则该方应被视为违反了本协议，除非该方在前述情形发生之后立即通知了守约方且在守约方认可的时限内得到了纠正。任何一方不履行其在本协议项下的任何承诺或义务，亦构成该方对本协议的违反。违约方应当赔偿和承担守约方因该违约而产生的或者遭受的直接及间接损失、损害、费用和责任，在相关违约行为构成实质性违约而导致本协议项下合同目的不能实现的，守约方有权以书面形式通知违约方终止本协议并主张赔偿责任。

深创投、新材料基金、高澜股份、深投控深港、深圳中小担、广东倍盈、北

京吉富、宁波君度、共青城吉富、广州天泽瑞、万联广生、青岛建华一期、青岛

建华二号、广州远见及东莞东康和其他乙方各方之间互不承担连带责任，深创投、新材料基金、高澜股份、深投控深港、深圳中小担、广东倍盈、北京吉富、宁波

君度、共青城吉富、广州天泽瑞、万联广生、青岛建华一期、青岛建华二号、广

州远见仅就其自身在本协议项下的约定事项独立行使权利、履行义务及承担责任。

（三）《业绩承诺与补偿协议》主要内容

1.合同主体和签订时间

3-2-53上海市锦天城律师事务所法律意见书

2026年3月，爱克股份（以下简称“甲方”）与交易对方（以下简称“乙方”）

严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞汇好、东莞汇雅及东莞汇旭签

署了《业绩承诺与补偿协议》。

2.业绩承诺及补偿安排

（1）业绩承诺

标的公司在2025年度、2026年度、2027年度净利润数预测分别为1.7亿元、

1.8亿元、2.1亿元，乙方业绩承诺为2025年度、2026年度、2027年度三年累积

承诺净利润数为5.6亿元。

（2）业绩补偿义务

乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的90%（即5.04亿元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿（以下简称“业绩补偿事件”）。

标的公司累积实现净利润数与累积承诺净利润数的差异情况，根据上市公司聘请的具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司业绩承诺期间审计后出具审计报告的结果确定。

除严若红以外的乙方中的每一项主体，按照本次交易各自出让标的公司股权的对价占乙方出让标的公司股权总对价的比例各自承担相应的业绩补偿义务；严若红除按照本次交易严若红出让标的公司股权的对价占乙方出让标的公司股权

总对价的比例承担相应的业绩补偿义务外，还需对乙方的全部业绩补偿金额承担补充清偿责任。

如果出现业绩补偿事件，乙方应优先以持有上市公司股份方式向上市公司进行补偿；乙方以持有上市公司股份方式补偿不足时，应以现金方式向上市公司进行补偿。

（3）业绩补偿金额

如果出现业绩补偿事件，应依照下述公式计算出乙方应当补偿的业绩补偿金额：

3-2-54上海市锦天城律师事务所法律意见书

业绩补偿金额=（累积承诺净利润数－累积实现净利润数）÷累积承诺净利润

数×甲方以发行股份及支付现金的方式收购乙方所持标的公司股权的交易作价，乙方支付的全部业绩补偿金额和应收账款补偿金额上限应不超过乙方因本次交易而获得的全部交易对价的税后净额。

如果出现业绩补偿事件，应依照下述公式计算出乙方应当补偿的业绩补偿股份数量：

业绩补偿股份数量=业绩补偿金额÷本次发行股份的每股发行价格（即19.90元/股），业绩补偿股份数量不足一股的尾数向上取整至个位数。

如果出现业绩补偿事件，且应补偿股份数额大于乙方本次认购上市公司的股份数，应依照下述公式计算出乙方的业绩补偿现金金额：

业绩补偿现金金额=业绩补偿金额-业绩补偿股份数量×本次发行股份的每股

发行价格（即19.90元/股）。

（4）业绩补偿的实施

如果出现业绩补偿事件，在业绩承诺期间届满后，甲方有权要求以人民币1.00元的价格回购、注销乙方的全部业绩补偿股份数量并向乙方发出书面通知，

乙方应当无条件同意并在收到甲方书面通知之日起10个工作日内，按照甲方、深交所、证券登记结算机构及其他相关部门的要求提供相关文件材料并全力配合甲方办理完毕与回购注销专门账户股份有关的一切手续。

如果出现业绩补偿事件，且应补偿股份数额大于乙方本次认购上市公司的股份数，在业绩承诺期间届满后，甲方有权要求乙方向甲方支付全部业绩补偿现金金额并向乙方发出书面通知，乙方应当无条件同意并在收到甲方书面通知之日起

10个工作日内，将业绩补偿现金金额以现金（包括银行转账）方式支付给上市

公司指定的银行账户。

3.应收账款承诺及补偿安排

（1）应收账款承诺

3-2-55上海市锦天城律师事务所法律意见书

乙方承诺，截至2029年12月31日，标的公司实际已收回的截至2027年

12月31日的应收账款净额应不低于95%。

为本协议之目的，本协议所称“应收账款净额”是指截至2027年12月31日标的公司应收账款账面余额扣减坏账准备期末余额后的金额，不包含应收票据、合同资产等其他非应收账款科目的余额，即应收账款净额=截至2027年12月31日标的公司应收账款账面余额-截至2027年12月31日标的公司应收账款坏账准备。

（2）应收账款补偿义务

乙方承诺，如果截至2029年12月31日，标的公司实际已收回的应收账款净额低于95%，则乙方应按照本协议的约定向标的公司补偿（以下简称“应收账款补偿事件”）。

截至2029年12月31日，标的公司实际已收回的应收账款净额的比例，根据上市公司聘请的具备证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司专项审计后出具审计报告的结果确定。

除严若红以外的乙方中的每一项主体，按照本次交易各自出让标的公司股权的对价占乙方出让标的公司股权总对价的比例各自承担相应的应收账款补偿义务；严若红除按照本次交易严若红出让标的公司股权的对价占乙方出让标的公司

股权总对价的比例承担相应的应收账款补偿义务外，还需对乙方的全部应收账款补偿金额承担补充清偿责任。

如果出现应收账款补偿事件，乙方应以现金方式向标的公司进行补偿。

（3）应收账款补偿金额

如果出现应收账款补偿事件，应依照下述公式计算出乙方应当补偿的应收账款补偿现金金额：

应收账款补偿现金金额＝截至2027年12月31日应收账款净额×95%－截至

2029年12月31日已实际收回前述应收账款净额的金额。

（4）应收账款补偿的实施

3-2-56上海市锦天城律师事务所法律意见书

如果出现应收账款补偿事件，甲方有权要求乙方向标的公司支付全部应收账款补偿现金金额并向乙方发出书面通知，乙方应当无条件同意并在收到甲方书面通知之日起10个工作日内，将应收账款补偿现金金额以现金（包括银行转账）方式支付给标的公司指定的银行账户。

乙方支付的全部应收账款补偿金额和业绩补偿金额上限应不超过乙方因本次交易而获得的全部交易对价的税后净额。

如出现应收账款补偿事件，但标的公司在2030年1月1日至2030年12月

31日期间继续收回应收账款净额，则标的公司应当将与标的公司2030年1月1日至2030年12月31日期间收回的应收账款净额等额的应收账款补偿返还给乙方，标的公司向乙方返还的应收账款补偿金额上限应为标的公司收到乙方支付的应收账款补偿金额；如出现应收账款补偿事件，且标的公司在2030年1月1日至2030年12月31日期间未能收回应收账款净额，则标的公司不再向乙方返还乙方已向标的公司支付的应收账款补偿。

4.超额业绩奖励

如标的公司在业绩承诺期间的累积实现净利润数超过累积承诺净利润数，标的公司可在业绩承诺期届满后6个月内对标的公司时任职的高级管理人员和/或

核心人员进行现金奖励（以下简称“超额业绩奖励事件”）。

如果出现超额业绩奖励事件，标的公司应依照下述公式计算出业绩奖励金额：

超额业绩奖励金额=40%×（累积实现净利润数-累积承诺净利润数），超额业绩奖励金额上限应不超过本次交易标的资产的交易价格的20%。

标的公司总经理负责拟定具体奖励方案（包括接受奖励的员工名单、具体金额、支付时间等事项），并提交标的公司董事会审议，标的公司有权依法对上述奖励代扣代缴个人所得税。

5.现金对价款项支付

甲方同意于本协议签署后、标的股权交割前，以自有和/或自筹资金向乙方先行支付现金用于缴纳乙方因本次交易产生的个人所得税款，具体金额以税务主

3-2-57上海市锦天城律师事务所法律意见书

管部门确定为准。乙方收到该笔款项后，应当仅用于缴纳前述个人所得税款，并应及时办理完毕前述税款缴纳及标的股权交割过户手续。

前述甲方先行支付的现金金额应在后续甲方支付给乙方的现金对价中予以扣除。

6.其他

本协议在经各方合法签署并于《购买资产协议》生效的同时生效。

综上所述，本所律师认为，《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《业绩承诺与补偿协议》等协议的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，待约定的生效条件成就时生效。

四、本次重大资产重组的批准和授权

（一）已取得的批准和授权

1.上市公司的批准和授权

2025年12月2日，上市公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了

本次重大资产重组预案等相关议案。在提交董事会审议前，上市公司已召开第六届董事会第一次独立董事专门会议对相关议案进行审议并形成审核意见。

2026年3月27日，上市公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了

本次重大资产重组草案等相关议案。在提交董事会审议前，上市公司已召开第六届董事会第二次独立董事专门会议对相关议案进行审议并形成审核意见。

2026年4月13日，上市公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了

本次重大资产重组草案等相关议案。

2.交易对方的批准和授权

本次交易的交易对方已履行现阶段所必需的内部授权或批准。

（二）尚需取得的批准和授权

1.本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2.相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要的审批/备案程序（如有）。

3-2-58上海市锦天城律师事务所法律意见书

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除上述已披露的尚需取得的批准和授权外，本次重大资产重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。

五、本次重大资产重组的标的资产情况

本次重大资产重组涉及的标的资产为标的公司股东持有的标的公司100%股权，标的公司基本情况如下：

（一）标的公司的基本情况本次重大资产重组涉及的标的资产为严若红等23名标的公司股东持有的标

的公司100%股权，截至报告期末，标的公司基本情况如下：

项目内容企业名称东莞市硅翔绝缘材料有限公司

统一社会信用代码 91441900675216555L企业类型其他有限责任公司法定代表人严若红

注册资本3020.984215万元住所广东省东莞市长安镇木鱼路57号

成立时间2008-05-30

营业期限2008-05-30至无固定期限

一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车电

附件销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；制冷、空调设经营范围

备制造；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至报告期末，标的公司的股东及股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）持股比例

1严若红946.916331.3446%

2新材料基金527.270617.4536%

3-2-59上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号股东姓名/名称出资额（万元）持股比例

3高澜股份512.840016.9759%

4戴智特218.25017.2245%

5东莞汇雅97.39013.2238%

6广东倍盈77.70302.5721%

7宁波君度62.35672.0641%

8深投控深港58.27731.9291%

9广州远见54.39211.8005%

10北京吉富53.03231.7555%

11东莞汇旭44.44011.4710%

12广州天泽瑞43.70801.4468%

13东莞汇好40.21831.3313%

14马文斌39.32381.3017%

15深创投38.85151.2861%

16青岛建华二号38.85151.2861%

17深圳中小担38.85151.2861%

18王世刚33.04151.0937%

19东莞东康25.64200.8488%

20青岛建华一期19.42580.6430%

21谢荣钦18.92620.6265%

22万联广生16.31760.5401%

23共青城吉富14.95780.4951%

合计3020.9842100.0000%经核查，截至本法律意见书出具之日，本所律师认为：

1、标的公司为合法有效存续的主体。标的公司设立的程序、资格、条件、方式等符合当时法律法规的规定；

2、标的公司不存在根据法律、法规及其公司章程规定的应予终止的情形，

设立合法有效并获得工商登记，股权设置、股本结构符合合法有效、股权清晰的要求，不存在法律争议或纠纷。

（二）标的公司的设立及股本沿革

截至本法律意见书出具之日，标的公司的设立及股本沿革情况如下：

3-2-60上海市锦天城律师事务所法律意见书

1.2008年5月，标的公司设立

2008年5月3日，严若红签署《东莞市硅翔绝缘材料有限公司章程》，同

意出资设立东莞硅翔，注册资本为50万元。

2008年5月30日，东莞市工商行政管理局核准了东莞硅翔的设立登记并核

发了注册号为441900000300793的营业执照，设立时，东莞硅翔的股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）持股比例（%）

1严若红50100

合计50100根据东莞市东诚会计师事务所有限公司于2008年5月17日出具的验资报告（东诚内验字[2008]第330835号），截至2008年5月16日，标的公司实缴出资合计50.00万元。

2.2014年4月，标的公司第一次增资

2014年4月11日，标的公司股东严若红作出股东决定，同意标的公司注册

资本变更为200万元人民币，标的公司股东严若红以1元/注册资本的价格认缴新增注册资本150万元，并同步修改标的公司章程。

2014年4月16日，东莞硅翔就上述变更事项在东莞市工商行政管理局办理

了变更登记手续。本次增资完成后，东莞硅翔的股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）持股比例（%）

1严若红200100

合计200100

3.2017年11月，标的公司第二次增资

2017年9月5日，标的公司股东严若红作出股东决定，同意标的公司注册

资本变更为2000万元人民币，标的公司股东严若红以1元/注册资本的价格认缴新增注册资本1800万元，并同步修改标的公司章程。

2017年11月1日，东莞硅翔就上述变更事项在东莞市工商行政管理局办理

了变更登记手续。本次增资完成后，东莞硅翔的股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）持股比例（%）

3-2-61上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号股东姓名/名称出资额（万元）持股比例（%）

1严若红2000100

合计2000100根据广东诚安信会计师事务所东莞分所于2019年7月31日出具的验资报告（粤诚莞验字[2019]第19004号），截至2017年12月20日，标的公司实缴出资合计850.00万元。

4.2019年3月，标的公司第三次增资

2019年3月13日，标的公司股东严若红作出股东决定，同意标的公司注册

资本由2000.00万元增至2564.20万元人民币：其中，严若红以1元/注册资本的价格认缴新增注册资本0.0760万元；戴智特、马文斌、王世刚分别以1元/注

册资本的价格认缴新增注册资本474.3770万元、51.2840万元、38.4630万元，并同步修改标的公司章程。

2019年3月18日，东莞硅翔就上述变更事项在东莞市工商行政管理局办理

了变更登记手续。本次增资完成后，东莞硅翔的股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）持股比例（%）

1严若红2000.076078.00

2戴智特474.377018.50

3马文斌51.28402.00

4王世刚38.46301.50

合计2564.20100.00根据广东诚安信会计师事务所东莞分所于2019年10月25日出具的验资报告（粤诚莞验字[2019]第19007号），截至2019年7月4日，标的公司实缴出资合计2564.20万元。

5.2019年10月，标的公司第一次股权转让2019年9月26日，中联国际评估咨询有限公司出具了《资产评估报告》（中联国际评字（2019）第 VYMQA0538号），确认截至评估基准日 2019年 6月 30日，东莞硅翔的股权全部权益价值为39129.66万元。

3-2-62上海市锦天城律师事务所法律意见书2019年10月18日，高澜股份与严若红、戴智特、马文斌、王世刚签订《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权之购买资产协议》及《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司51%股权之购买资产协议之补偿协议》，约定高澜股份按投前估值4亿元作价以15.60元/注册资本价格收购东莞硅翔51%的股权（对应注册资本1307.7420万元），交易总价款2.04亿元：其中，高澜股份向严若红收购东莞硅翔39.78%的股权（对应注册资本1020.04万元），向其支付15912.00万元；

高澜股份向戴智特收购东莞硅翔9.4350%的股权（对应注册资本241.93万元），向其支付3774.00万元；高澜股份向马文斌收购东莞硅翔1.02%的股权（对应注册资本26.15万元），向其支付408.00万元；高澜股份向王世刚收购东莞硅翔

0.7650%的股权（对应注册资本19.62万元），向其支付306.00万元。

2019年10月22日，东莞硅翔召开股东会决议，全体股东同意上述股权转让事宜，并同步修改标的公司章程。

2019年10月29日，东莞硅翔完成本次股权转让的工商变更登记。本次股

权转让完成后，东莞硅翔的股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）持股比例（%）

1高澜股份1307.742051.00

2严若红980.037238.22

3戴智特232.44479.07

4马文斌25.12920.98

5王世刚18.84690.74

合计2564.2000100.00转让方已就本次股权转让缴纳完毕个人所得税。

6.2022年12月，标的公司第二次股权转让及第四次增资

2022年11月6日，新材料基金、深创投、青岛建华二号、广东倍盈、东莞

东康、北京吉富、共青城吉富、宁波君度、深圳中小担、广州远见、广州天泽瑞、

万联广生、深投控深港、青岛建华一期与高澜股份、严若红、戴智特、马文斌、王世刚、东莞硅翔签订《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》。协议约定新投资人按投前估值13.2亿元作价以51.48元/注册资本价格

3-2-63上海市锦天城律师事务所法律意见书

收购高澜股份持有的标的公司31%的股权（对应注册资本794.9020万元），交易总价款4.0920亿元：其中，高澜股份将持有标的公司9.8485%的股权（对应注册资本2525348.48元）以13000万元的价格转让给新材料基金；将持有标的公

司1.5152%的股权（对应注册资本388515.15元）以2000万元的价格转让给深创投；将持有标的公司1.5152%的股权（对应注册资本388515.15元）以2000万元的价格转让给青岛建华二号；将持有标的公司3.0303%的股权（对应注册资本777030.30元）以4000万元的价格转让给广东倍盈；将持有标的公司1%的股权（对应注册资本256420元）以1320万元的价格转让给东莞东康；将持有

标的公司2.0682%的股权（对应注册资本530323.18元）以2730万元的价格转

让给北京吉富；将持有标的公司0.5833%的股权（对应注册资本149578.33元）以770万元的价格转让给共青城吉富；将持有标的公司2.4318%的股权（对应注册资本623566.82元）以3210万元的价格转让给宁波君度；将持有标的公司

1.5152%的股权（对应注册资本388515.15元）以2000万元的价格转让给深圳

中小担；将持有标的公司2.1212%的股权（对应注册资本543921.21元）以2800万元的价格转让给广州远见；将持有标的公司1.7045%的股权（对应注册资本

437079.55元）以2250万元的价格转让给广州天泽瑞；将持有标的公司0.6364%

的股权（对应注册资本163176.37元）以840万元的价格转让给万联广生；将持

有标的公司2.2727%的股权（对应注册资本582772.73元）以3000万元的价格转让给深投控深港；将持有标的公司0.7575%的股权（对应注册资本194257.58元）以1000万元的价格转让给青岛建华一期；标的公司原股东放弃优先购买权；

同时，协议约定前述转让完成后标的公司注册资本由2564.2000万元变更为

2838.9357万元，新投资人新材料基金按投前估值14亿元作价以54.60元/注册

资本价格认购标的公司增资274.7357万元，交易总价款1.5亿元，增资部分占本次增资后标的公司注册资本的9.6774%，标的公司原股东放弃优先认缴权。

2022年11月，各方亦与严若红、标的公司等相关主体分别签署了《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书之补充协议》，对股权回购、业绩承诺等作出约定。

3-2-64上海市锦天城律师事务所法律意见书

2022年11月23日，东莞硅翔召开2022年第二次股东会，全体股东作出决

议同意前述股权转让及增资事项；2022年12月26日东莞硅翔完成本次股权转让及增资的工商变更登记。

本次股权转让及增资完成后，东莞硅翔的股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）出资比例（%）

1严若红980.037234.52

2新材料基金527.270618.57

3高澜股份512.840018.06

4戴智特232.44478.19

5广东倍盈77.70302.74

6宁波君度62.35672.20

7深投控深港58.27732.05

8广州远见54.39211.92

9北京吉富53.03231.87

10广州天泽瑞43.70801.54

11深创投38.85151.37

12青岛建华二号38.85151.37

13深圳中小担38.85151.37

14东莞东康25.64200.90

15马文斌25.12920.89

16青岛建华一期19.42580.68

17王世刚18.84690.66

18万联广生16.31760.57

19共青城吉富14.95780.53

合计2838.9357100.00

根据广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所于2023年1月9日出具的验资报告（诚信莞审验[2022]0007号），截至2022年12月7日，标的公司已收到投资方缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币2747357.14元，变更后的累计注册资本为人民币28389357.14元，实收资本为人民币

28389357.14元。

7.2023年12月，标的公司第三次股权转让及第五次增资

3-2-65上海市锦天城律师事务所法律意见书

2023年10月10日，东莞硅翔召开2023年第四次临时股东会，审议通过标

的公司第一批股权激励实施方案。本次股权激励以标的公司投前估值6亿元作价开展，通过老股东向马文斌、谢荣钦、王世刚个人转让股权的方式以及同时通过持股平台东莞汇好增资入股的形式进行股权激励；同日，各方签署了《股权转让协议》及《增资扩股协议》。

本次股权转让：严若红将持有标的公司0.5000%的股权（对应注册资本

14.1947万元）以300万元的价格转让给马文斌；严若红将持有标的公司0.6667%

的股权（对应注册资本18.9262万元）以400万元的价格转让给谢荣钦；戴智特

将持有标的公司0.5000%的股权（对应注册资本14.1947万元）以300万元的价

格转让给王世刚。本次转让后，马文斌、谢荣钦、王世刚作为激励对象直接持有东莞硅翔的股权。

本次增资入股：标的公司注册资本由2838.9357万元变更为2879.1540万元，由东莞汇好按照标的公司投前估值6亿元作价以21.13元/注册资本价格认缴本次

新增注册资本40.2183万元，交易总价款850万元，增资部分占本次增资后标的公司注册资本的1.3969%。

2023年12月21日，东莞硅翔完成本次股权转让及增资的工商变更登记。

本次股权转让、增资完成后，标的公司的股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）出资比例（%）

1严若红946.916332.89

2新材料基金527.270618.31

3高澜股份512.840017.81

4戴智特218.25017.58

5广东倍盈77.70302.70

6宁波君度62.35672.17

7深投控深港58.27732.02

8广州远见54.39211.89

9北京吉富53.03231.84

10广州天泽瑞43.70801.52

11东莞汇好40.21831.40

3-2-66上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号股东姓名/名称出资额（万元）出资比例（%）

12马文斌39.32381.37

13深圳中小担38.85151.35

14深创投38.85151.35

15青岛建华二号38.85151.35

16王世刚33.04151.15

17东莞东康25.64200.89

18青岛建华一期19.42580.67

19谢荣钦18.92620.66

20万联广生16.31760.57

21共青城吉富14.95780.52

合计2879.1540100.00自然人转让方已就本次股权转让缴纳完毕个人所得税。

8.2025年11月，标的公司第六次增资

2024年12月30日，东莞硅翔召开2024年第三次临时股东会，同意标的公

司注册资本由2879.1540万元增至3020.9842万元人民币，由标的公司持股平台东莞汇雅和东莞汇旭按照标的公司投前估值6.09亿元作价以21.15元/注册资本

价格认缴本次新增注册资本141.8302万元，交易总价款3000万元，增资部分占本次增资后标的公司注册资本的4.6948%；其中，东莞汇雅以2060万元认缴注册资本97.3901万元，东莞汇旭以940万元认缴注册资本44.4401万元。

2025年11月12日，东莞硅翔就上述变更事项在东莞市工商行政管理局办

理了变更登记手续。本次增资完成后，东莞硅翔的股权结构如下：

序号股东姓名/名称出资额（万元）出资比例（%）

1严若红946.916331.34

2新材料基金527.270617.45

3高澜股份512.840016.98

4戴智特218.25017.22

5广东倍盈77.70302.57

6宁波君度62.35672.06

7深投控深港58.27731.93

3-2-67上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号股东姓名/名称出资额（万元）出资比例（%）

8广州远见54.39211.80

9北京吉富53.03231.76

10广州天泽瑞43.70801.45

11东莞汇好40.21831.33

12马文斌39.32381.30

13深圳中小担38.85151.29

14深创投38.85151.29

15青岛建华二号38.85151.29

16王世刚33.04151.09

17东莞东康25.64200.85

18青岛建华一期19.42580.64

19谢荣钦18.92620.63

20万联广生16.31760.54

21共青城吉富14.95780.50

22东莞汇雅97.39013.22

23东莞汇旭44.44011.47

合计3020.9842100.00

上述股权变更之后，截至本法律意见书出具之日，标的公司股权结构未有变化。

（三）标的公司的股本情况

1.股权质押、冻结或其他权利限制

根据东莞汇好与招商银行股份有限公司东莞分行签署的《质押合同》、严若

红、戴智特与新材料基金、深创投签署的《股权质押合同》并经本所律师登录国

家企业信用信息公示系统查询，截至本法律意见书出具之日，本次交易对方严若红、戴智特、东莞汇好所持标的公司部分股权存在质押情形，具体情况如下：

出质股权出质股权份登记序号出质人质押权人状态

标的企业额（万元）日期

东莞汇招商银行股份有限公司东莞2023-1

1东莞硅翔40.218256有效

好分行2-27

2戴智特新材料基金东莞硅翔122.1047有效

3-2-68上海市锦天城律师事务所法律意见书

出质股权出质股权份登记序号出质人质押权人状态

标的企业额（万元）日期

3严若红新材料基金东莞硅翔141.5305有效

4戴智特深创投东莞硅翔19.4258有效

截至本法律意见书出具之日，严若红、戴智特和东莞汇好已就股权质押事项出具了《关于标的资产权属清晰的承诺函》，承诺及时完成本次交易有关的股权权属变更，并在股权交割前或证券监管部门要求的更早时间解除相关质押，以便完成工商变更登记。此外，质押权人新材料基金、深创投已出具《关于配合解除股权质押的声明和承诺》，承诺在本次交易标的股权交割前配合解除相关股权的质押登记，以确保股权转让的工商变更登记顺利完成。同时，本次交易各方已签署了《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》，并对标的资产过户和交割作出了明确安排。

除前述情况外，标的公司股权不存在设定质押、司法查封或冻结及存在其他

第三方权益的情形。

2.股权代持经核查，标的公司历史沿革中存在的股权代持情形如下：

（1）股权代持形成的原因及过程

1）关于戴智特

2009年12月，标的公司聘请戴智特担任技术副总经理，根据各方签署的书

面的《合作协议书》，各方约定严若红将标的公司20%股权作为技术入股赠予戴智特；由于当事人对工商变更要求不了解，缺乏工商变更手续的意识，该股权转让当时未办理工商登记。标的公司股权结构实质为严若红持股80%、戴智特持股

20%，严若红为戴智特代持20%标的公司股权。

2）关于马文斌

2009年马文斌进入标的公司任职，2012年升职为标的公司业务副总经理。

为了激励骨干人员，严若红、戴智特经协商后决定给予马文斌标的公司2%股权；

3-2-69上海市锦天城律师事务所法律意见书其中，严若红给予马文斌1%股权，戴智特给予马文斌1%股权。上述股权所有权已在2012年实质转予马文斌。由于当事人对工商变更要求不了解，缺乏工商变更手续的意识，该股权转让当时未办理工商登记。标的公司股权结构实质调整为严若红持股79%、戴智特持股19%、马文斌持股2%，严若红为戴智特、马文斌代持前述标的公司股权。

3）关于王世刚

2016年1月，严若红通过电子邮件向王世刚发送《副总经理聘用协议》，

拟聘任王世刚担任生产管理副总经理，并给予王世刚标的公司1.2%的股权；后经严若红、戴智特、王世刚三人协商，最终确定给予王世刚1.5%股权，其中严若红给予王世刚1%股权、戴智特给予王世刚0.5%股权。上述股权所有权已在

2016年实质转予王世刚，由于当事人对工商变更要求不了解，缺乏工商变更手

续的意识，该股权转让当时未办理工商登记。标的公司股权结构实质调整为严若红持股78%、戴智特持股18.5%、马文斌持股2%以及王世刚持股1.5%，严若红为戴智特、马文斌、王世刚代持前述标的公司股权。

（2）股权代持的解除

2019年3月，基于标的公司规范化治理、股权清晰要求，严若红、戴智特、马文斌、王世刚四人依据其约定，通过增资入股的形式将标的公司的股权结构调整至实际股权结构；2019年3月18日，东莞硅翔就前述变更事项在东莞市工商行政管理局办理了变更登记手续。至此，严若红为戴智特、马文斌、王世刚代持的标的公司股权全部解除代持，戴智特、马文斌以及王世刚所持股权的实缴出资义务由其个人以自有资金承担。

被代持方戴智特、马文斌、王世刚与代持方严若红之间就股权代持的设立及解除均不存在纠纷或潜在纠纷。

基于上述，本所律师认为，本次交易涉及的资产权属清晰，除本法律意见书披露的股权质押情况外，标的公司股权不存在设定质押、司法查封或冻结及存在

其他第三方权益的情形，在交易对方依法履行股权质押解除义务等相关法律程序

3-2-70上海市锦天城律师事务所法律意见书

和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产的过户或者转移不存在实质性法律障碍。

（四）标的公司的业务

1.标的公司的经营范围根据标的公司持有的现行有效的《营业执照》，标的公司的经营范围为：“一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；

隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源汽车电附件销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；工业自动控制系统装置制造；

工业自动控制系统装置销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；充电桩销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

经本所律师核查，标的公司的业务与其《营业执照》所记载的经营范围相符，标的公司的经营范围符合《公司法》等相关法律法规及标的公司章程规定。

2.标的公司的经营资质

根据标的公司提供的经营资质文件并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，标的公司拥有的主要资质文件具体如下：

（1）进出口货物收发货人序号公司名称进出口货物收发货人编号发证机构证书状态有效期至

1 东莞硅翔 4419960Y17 埔长安关 有效 长期有效

2 宁波硅翔 3320960D3Y 慈溪海关 有效 长期有效

3 江苏硅翔 32119647GL 镇江海关 有效 长期有效

（2）辐射安全许可证

3-2-71上海市锦天城律师事务所法律意见书

证序公司名书证书编号许可内容发证机构发证日期有效期至号称状态

使 用 III东莞硅粤环辐证东莞市生态有

1类射线装2025-10-232030-10-22

翔 [S1400] 环境局 效置

（3）食品经营许可证证书发证有效序号公司名称证书编号许可内容发证机构状态日期期至

JY34419075350 热食类食品 东莞市市场 2025- 2030-

1东莞硅翔有效

795制售监督管理局02-1902-18

JY34419075144 热食类食品 东莞市市场 2024- 2029-

2东莞硅翔有效

027制售监督管理局09-1909-18

JY34419074736 热食类食品 东莞市市场 2024- 2029-

3东莞硅翔有效

670制售监督管理局01-2601-25

JY34419074652 热食类食品 东莞市市场 2023- 2028-

4东莞硅翔有效

289制售监督管理局11-2411-23

3.建设项目立项和环境保护、节能审查

（1）排污许可、固定污染源排污登记及城镇污水排入排水管网许可

根据东莞硅翔及其附属公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其附属公司取得的排污许可证情况如下：

公司序号许可编号发证机关行业类别生产经营地址有效期名称金属表面广东省东莞市长

东莞91441900675东莞市生处理及热安镇兴发南路东2025-12-31至

1

硅翔 216555L004P 态环境局 处 理 加 二街 8 号、东三 2030-12-30工，锅炉街2号、3号根据东莞硅翔及其附属公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其附属公司取得的固定污染源排污登记情况如下：

公司序号登记编号行业类别生产经营地址有效期名称东莞市长安镇沙

东莞其他电子2024-05-30至

1 91441900675216555L001Y 头社区木鱼路 57

硅翔设备制造2029-05-29

号、77号

2 东 莞 91441900675216555L005 电子电路 广东省东莞市长 2026-01-19 至

3-2-72上海市锦天城律师事务所法律意见书

公司序号登记编号行业类别生产经营地址有效期名称

硅翔 W 制造 安镇乌沙社区兴 2031-01-18发中路76号东莞市长安镇乌

东 莞 91441900675216555L006 电子电路 沙李屋社区兴发 2026-01-20 至

3

硅翔 W 制造 北路路东一街 1、 2031-01-19

4、5号

浙江省慈溪滨海

宁 波 91330282MAEEJWNP7500 电子电路 2026-03-24 至

4经济开发区镇龙

硅翔 1Y 制造 2031-03-23七路398号电力电子

江 苏 91321191MACRK2EX7X0 镇江市新区港南 2025-11-21 至

5元器件制

硅翔 01Y 路 300号 16号楼 2030-11-20造

根据东莞硅翔及其附属公司提供的资料，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其附属公司取得的城镇污水排入排水管网许可情况如下：

序号公司名称证书编号发证机构发证日期有效期至

粤莞排〔2022〕字第

1东莞硅翔东莞市生态环境局2022-03-242027-03-23

0010291号

注：江苏硅翔取得了其租赁房产所有权人江苏大港股份有限公司就镇江中?企业园南园持有

的《城镇污水排入排水管网许可证》，证书编号为苏 L2025-4304，发证机关为镇江市住房和城乡建设局，有效期自2025-11-27至2030-11-27

（2）项目投资备案、环境影响评价、节能审查手续

根据东莞硅翔提供的资料，截至本法律意见书出具之日，东莞硅翔及其附属公司主要建设项目已取得的有关项目投资备案、环境影响评价、节能审查手续的

情况如下：

3-2-73上海市锦天城律师事务所法律意见书

1）东莞硅翔

序公司项目节能节能

项目名称建设地点环评批复/备案/登记环保验收号名称备案审查验收《东莞市硅翔绝缘材东莞市硅翔绝缘材《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司四次东莞东莞市长安镇沙头社区木鱼路57号、东未办料有限公司（四次改未办未办1料有限公司四次改改扩建项目环境影响报告表的批复》（东环硅翔莞市长安镇沙头木鱼路77号理扩建项目）竣工环境理理扩建项目建〔2023〕397号）保护自主验收意见》《东莞市硅翔绝缘材东莞市硅翔绝缘材《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司（异地东莞未办料有限公司（异地扩未办未办

2料有限公司（异地扩东莞市长安镇乌沙社区兴发中路76号扩建）项目环境影响报告表的批复》（东环硅翔理建）项目竣工环境保理理建）项目建〔2022〕12173号）护自主验收意见》

东莞市长安镇乌沙兴发南路东二街8号、东莞市硅翔绝缘材《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司（第四东莞东莞市长安镇乌沙社区兴发南路东三街2未办未办未办

3料有限公司（第四厂厂区）建设项目环境影响报告表的批复》（东正在办理

硅翔 号（A栋）、东莞市长安镇乌沙社区兴发 理 理 理区）建设项目环建〔2024〕4624号）

南路东三街 3号（B栋）根据《建设项目环境影响评价分类管理名录

（2021年版）》，该建设项目行业类别为“电东莞市长安镇乌沙社区兴发北路东一街1子器件制造397”，不涉及“显示器件制造；东莞东莞市硅翔绝缘材号、乌沙社区兴发北路东一街5号厂房及未办无需无需

4集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的”无需办理

硅翔料有限公司三厂区附属宿舍、乌沙社区兴发北路东一街4号理办理办理情形，仅涉及分割、焊接、组装，无需编制厂房及附属宿舍

建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表

2）江苏硅翔

3-2-74上海市锦天城律师事务所法律意见书

公司环保节能节能

项目名称建设地点项目备案环评批复/备案/登记名称验收审查验收

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，该建设年产 450万件CCS集 镇 江 新 区 港 南 路 《江苏省投资项目 项目行业类别为“电子器件制造 397”，不涉及“显示器件制造；集成电江苏无需无需无需成母排、加热膜、隔300号16号整栋及备案证》（镇新审批路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的”情形，仅涉及分割、焊接、组装，硅翔办理办理办理热棉、液冷系统项目17号楼一、二层发备〔2023〕334号）无需编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表

3）宁波硅翔

公环司建设地保

项目名称项目备案环评批复/备案/登记节能审查节能验收名点验称收

2026年1月9《关于硅翔技术（宁波）有宁年产1000万慈溪市日，宁波硅翔《浙江省工业企业“零土地”技《宁波市生态环境局关于硅翔技术（宁波）有限公办限公司年产1000万条波 条 FPC、600 滨 海 经 出具了《节能术改造项目备案通知书》 司年产 1000万条 FPC、600万条 CCS生产线项目环 理 FPC、600万条 CCS生产线硅 万条CCS生 济 开 发 验收报告》，

（2504-330282-07-02-718098）境影响报告表的审查意见》慈环建〔2025〕329号中项目节能审查的批复》（甬翔产线项目区四期通过节能验能源审批〔2025〕71号）收

3-2-75上海市锦天城律师事务所法律意见书

（3）建设项目立项和环境保护、节能审查合规情况

1）上述东莞硅翔第1-4项建设项目未办理项目备案手续、第1-3项建设项

目未办理节能审查手续

截至本法律意见书出具之日，上述东莞硅翔第1-4项建设项目未办理项目备案手续、第1-3项建设项目未办理节能审查手续。

《企业投资项目核准和备案管理办法（2023年修订）》第四条规定：“根据项目不同情况，分别实行核准管理或备案管理。对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。其他项目实行备案管理”；第五条第一款规定：“实行核准管理的具体项目范围以及核准机关、核准权限，由国务院颁布的《政府核准的投资项目目录》（以下简称《核准目录》）确定。法律、行政法规和国务院对项目核准的范围、权限有专门规定的，从其规定”；第五十七条规定：“实行备案管理的项目，企业未依法将项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关，或者向备案机关提供虚假信息的，由备案机关责令限期改正；逾期不改正的，处2万元以上5万元以下的罚款”。

《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》第八条第二款规定：“年综合能源消费量不满1000吨标准煤且年煤炭消费量不满1000吨的固定资产投资项目，涉及国家秘密（保密事项范围及密级应由具备定密权限的机关、单位确定）的固定资产投资项目以及用能工艺简单、节能潜力小的行业（具体行业目录由国家发展改革委制定公布并适时更新）的固定资产投资项目，可不单独编制节能报告。相关项目应按照相关节能标准、规范建设，节能审查机关对项目不再单独进行节能审查，不再出具节能审查意见”；第二十四条规定：“对未按本办法规定进行节能审查，或节能审查未获通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由管理节能工作的部门责令停止建设或停止生产、使用，限期整改。对经认定完成整改的项目不再出具节能审查意见，由有权限的节能审查机关依据实际情况出具相关证明。不能整改、整改不到位或逾期不整改的生产性项目，由管理节能工作的部门报请本级人民政府按照国务院规定的权限责令关闭，并依法追究有关责任人的责任”。

3-2-76上海市锦天城律师事务所法律意见书

基于上述，上述东莞硅翔第1-4项建设项目未办理项目备案，存在被备案机关责令限期改正的风险，逾期不改正的，存在被处2万元以上5万元以下的罚款的风险；上述东莞硅翔第1-3项建设项目未办理节能审查，存在被管理节能工作的部门责令停止建设或停止生产、使用，限期整改的风险。

2）上述东莞硅翔第3项建设项目、宁波硅翔建设项目未办理环评验收手续

截至本法律意见书出具之日，东莞硅翔正在就上述东莞硅翔第3项建设项目办理环评验收手续，宁波硅翔正在就上述其建设项目办理环评验收手续。

《建设项目环境保护管理条例（2017修订）》第二十三条第一款规定：“违反本条例规定，需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者验收不合格，建设项目即投入生产或者使用，或者在环境保护设施验收中弄虚作假的，由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上100万元以下的罚款；

逾期不改正的，处100万元以上200万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他责任人员，处5万元以上20万元以下的罚款；造成重大环境污染或者生态破坏的，责令停止生产或者使用，或者报经有批准权的人民政府批准，责令关闭”。

基于上述，上述东莞硅翔第3项建设项目、宁波硅翔建设项目未办理环评验收手续，存在被责令限期改正、处以罚款的风险；造成重大环境污染或者生态破坏的，存在被责令停止生产、使用或者关闭的风险。

3）上述东莞硅翔第2-4项建设项目、宁波硅翔建设项目未取得排水许可

截至本法律意见书出具之日，上述东莞硅翔第2-4项建设项目、宁波硅翔建设项目未办理排水许可。

《城镇污水排入排水管网许可管理办法（2022修正）》第二十七条规定：“违反本办法规定，排水户未取得排水许可，向城镇排水设施排放污水的，由城镇排水主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，补办排水许可证，可以处

50万元以下罚款；对列入重点排污单位名录的排水户，可以处30万元以上50

万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任”。

3-2-77上海市锦天城律师事务所法律意见书

基于上述，上述东莞硅翔第2-4项建设项目、宁波硅翔建设项目未办理排水许可，存在被城镇排水主管部门责令停止违法行为、限期采取治理措施、补办排水许可证等风险。

（4）建设项目相关的合规证明及标的公司控股股东、实际控制人的承诺

就上述东莞硅翔建设项目未办理项目备案手续、节能审查手续的事项，东莞市长安镇经济发展局于2026年2月26日出具了《证明》（长经发[2026]94号）：

“东莞硅翔在经营发展过程中存在未及时履行生产项目、投资项目向发展与改革部门进行备案程序的情况，上述行为未造成严重后果，本局认为上述行为不构成重大违法违规行为”。

根据东莞硅翔开具的《无违法违规证明公共信用信息报告》及宁波硅翔开具

的《企业专项信用报告》，报告期内，东莞硅翔及宁波硅翔不存在因违反企业投资项目备案、环境保护、节能审查、排水排污管理相关规定而受到有关主管部门处罚的情形。

标的公司控股股东、实际控制人严若红已出具《关于建设项目相关事项的承诺函》：“如东莞硅翔及其附属公司因违反企业投资项目备案、环境保护、节能审查、排水排污管理相关规定导致其受到有关政府部门处罚，致使东莞硅翔及其附属公司业务经营产生经济损失的，本人将全额承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证东莞硅翔及其附属公司不会因此遭受任何损失”。

4.其他合规情况

（1）东莞硅翔

根据东莞硅翔开具的《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内，东莞硅翔在基本建设投资、人力资源社会保障、建筑市场监管、住房公积金、文化

执法、安全生产、市场监管、税务（含社保缴纳）、消防安全、药品监管、医疗

保障、新闻出版、版权、教育、科技、工业和信息化、民族宗教、公安、民政、

社会组织、司法行政、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、农业农村、

商务、卫生健康、退役军人事务、体育、统计、地方金融监管、粮食和储备、能

源、林业、中医药、法院执行、气象、地震领域未发现违法违规行为记录。

3-2-78上海市锦天城律师事务所法律意见书根据国家税务总局东莞市税务局第二税务分局出具的《涉税信息查询结果告知书》，报告期内，东莞硅翔暂无税务行政处罚记录。

根据国家税务总局东莞市税务局长安税务分局出具的《无欠税证明》，截至报告期末，税收征管信息系统未发现东莞硅翔有欠税情形。

根据中华人民共和国黄埔海关出具的《企业信用状况证明》，报告期内，未发现东莞硅翔有涉及海关进出口监管领域的违法犯罪记录。

（2）东莞汇流

根据东莞汇流开具的《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内，东莞汇流在基本建设投资、人力资源社会保障、建筑市场监管、住房公积金、文化

执法、安全生产、市场监管、税务（含社保缴纳）、消防安全、药品监管、医疗

保障、新闻出版、版权、教育、科技、工业和信息化、民族宗教、公安、民政、

社会组织、司法行政、财政、自然资源、生态环境、交通运输、水利、农业农村、

商务、卫生健康、退役军人事务、体育、统计、地方金融监管、粮食和储备、能

源、林业、中医药、法院执行、气象、地震领域未发现违法违规行为记录。

根据国家税务总局东莞市税务局第二税务分局出具的《涉税信息查询结果告知书》，报告期内，东莞汇流暂无税务行政处罚记录。

根据国家税务总局东莞市税务局长安税务分局出具的《无欠税证明》，截至报告期末，税收征管信息系统未发现东莞汇流有欠税情形。

（3）宁波硅翔

根据宁波硅翔开具的《企业专项信用报告》，报告期内，宁波硅翔在档案领域、新闻出版领域、基本建设投资领域、经济信息化领域、教育领域、科技领域、

宗教领域、公安领域、民政领域、人力资源社会保障领域、住房公积金领域、自

然资源领域、林业领域、生态环境领域、建筑市场监管领域、房产开发和中介领

域、物业管理领域、文化执法领域、文物领域、交通运输领域、水利领域、农业

农村领域、商务领域、卫生健康领域、退役军人事务领域、安全生产领域、消防

安全领域、市场监管领域、药品安全领域、地方金融监管领域、广电领域、体育

领域、统计领域、医疗保障领域、人防领域、气象领域、地震领域、烟草领域、

3-2-79上海市锦天城律师事务所法律意见书

税务领域、法院执行领域、企业知识产权领域、企业电信监管领域、企业城市管

理领域、企业旅游市场领域无违法违规情况。

（4）江苏硅翔根据江苏硅翔开具、江苏省公共信用信息中心出具的《江苏省专项公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》，报告期内，江苏硅翔在法院、发展改革、教育、科技、工业信息化、民族宗教、公安、民政、司法行政、财政、人力

资源社会保障、自然资源、生态环境、住房城乡建设、交通运输、水利、农业农

村、商务、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、应急管理（安全生产）、数据管理（公共资源交易）、市场监管、广播电视、体育、统计、医疗保障、地方金

融监管、能源、粮食储备、药品监管、知识产权、消防安全、国防动员、税务、

气象、地震、林业、邮政、烟草、海事、城市管理、综合执法44个部门（领域）

无违法、违规记录。

（5）香港硅翔根据《香港硅翔法律意见书》，香港硅翔“从未因违反香港法律法规以及《组织章程细则》下的经营管理、环保、税务、外汇及海关监管要求而受到香港相关政府或监管机构（包括但不限于香港公司注册处、香港商业登记署、香港税务局、香港环境保护署、香港食物环境卫生署）的调查、起诉或处罚（包含即使曾违反相关规定亦已获得当局豁免处罚的情况）”、香港硅翔“已取得所需的全部批准或许可，符合香港相关法律的规定，不存在任何影响其持续经营的法律障碍”、香港硅翔“无需向香港政府机构申领或取得香港商业登记证以外的任何许可、批准、执照、牌照或其他证书以经营业务”、香港硅翔“没有在香港牵涉任何诉讼案件”、

香港硅翔“在香港并没有针对硅翔科技的清盘呈请”、香港硅翔“公司查册没有显示硅翔科技正在进行清盘、撤销注册或解散的纪录”、香港硅翔“没有涉及任何诉讼或仲裁，亦无面对将或有可能使其涉及任何民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼或仲裁程序或任何其他法律程序之情况或情形，在香港没有提交自动清盘呈请，亦无涉及任何针对其而作出的强制清盘呈请或纪录”。

经核查，本所律师认为：

3-2-80上海市锦天城律师事务所法律意见书

1、标的公司在其经核准的经营范围内从事业务，标的公司的经营范围符合

法律、法规及规范性文件的规定，不存在超出经营许可或备案经营范围的情形或超期限经营情况。

2、标的公司依法存续，不存在影响其持续经营的法律障碍。标的公司及其

控股子公司已经取得从事生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或者认证等，已经取得的上述行政许可、备案、注册或者认证等均在有效期内，不存在会对标的公司及其控股子公司持续经营造成重大不利影响的情形。

3、标的公司及其子公司建设项目存在未办理项目备案手续、环评及节能审

查相关手续、排水排污登记或许可的法律瑕疵，但前述情形未对标的公司的持续经营产生重大不利影响，不构成本次交易的实质性障碍。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，标的公司的业务合法、合规，其持续经营不存在法律障碍。

（五）标的公司的主要财产

1.对外投资

根据标的公司提供的营业执照、工商档案、《审计报告》《香港硅翔法律意见书》等资料并经本所律师核查，截至报告期末，标的公司共有境内附属公司3家，境外附属公司1家，基本情况如下：

（1）硅翔技术（宁波）有限公司项目内容

企业名称硅翔技术（宁波）有限公司

统一社会信用代码 91330282MAEEJWNP75企业类型其他有限责任公司法定代表人梁炎注册资本5000万元注住所浙江省慈溪滨海经济开发区海丰北路999号1幢5层523室

成立时间2025-04-03

营业期限2025-04-03至无固定期限

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、经营范围技术推广；五金产品研发；新材料技术研发；五金产品制造；五金产

3-2-81上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容品零售；保温材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；工业设计服务；货物进出口；

制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；技术进出口；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备制造；

电子元器件与机电组件设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

序号姓名职务主要人员

1梁炎经理、董事、财务负责人

序号股东名称出资额（万元）出资比例

股东1东莞硅翔5000100%

合计5000100%注：截至本法律意见书出具之日，宁波硅翔的住所已变更为“浙江省慈溪滨海经济开发区镇龙七路398号”

（2）硅翔技术（江苏）有限公司项目内容

企业名称硅翔技术（江苏）有限公司

统一社会信用代码 91321191MACRK2EX7X

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人梁炎注册资本5000万元住所镇江市新区港南路300号16号楼

成立时间2023-08-02

营业期限2023-08-02至无固定期限

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；电经营范围子产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；汽车销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号姓名职务主要人员

1梁炎执行董事、经理

3-2-82上海市锦天城律师事务所法律意见书

项目内容

2孙贤刚监事

序号股东名称出资额（万元）出资比例

股东1东莞硅翔5000100%

合计5000100%

（3）东莞市硅翔汇流技术有限公司项目内容企业名称东莞市硅翔汇流技术有限公司

统一社会信用代码 91441900MAK1Y1U037

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人严若红注册资本5000万元住所广东省东莞市长安镇乌沙兴发南路东二街8号

成立时间2025-11-21

营业期限2025-11-21至无固定期限

一般项目：新材料技术研发；五金产品研发；电子专用材料研发；五金产品制造；五金产品零售；保温材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；工业设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；制注经营范围

冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；液压动力机械及元件制造；

液压动力机械及元件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号姓名职务

1罗时洲经理

主要人员2严若红董事

3曾玉华监事

4高勇刚财务负责人

序号股东名称出资额（万元）出资比例

股东1东莞硅翔5000100%

合计5000100%注：截至本法律意见书出具之日，东莞汇流的经营范围已变更为“一般项目：新材料技术研发；五金产品研发；电子专用材料研发；电机及其控制系统研发；五金产品制造；五金产品零售；保温材料销售；电子专用材料制造；电子产品销售；新能源汽车电附件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工业设计服务；工业自动控制

3-2-83上海市锦天城律师事务所法律意见书

系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；

液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；软件开发；云计算装备技术服务；电线、电缆经营；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件外包服务；智能控制系统集成；

计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

（4）硅翔科技（香港）有限公司项目内容

硅翔科技（香港）有限公司 (Guixiang Technology (Hong Kong) Co.企业名称

Limited)商业登记号码75026249企业类型私人股份有限公司

董事 戴智特（DAIZHITE）已发行总款额10000港元

RM50035/FYAULEECTR45HOIYUENRDKWUNTONGKLNHONG住所

KONG

成立时间2023-03-20序号姓名职务主要人员

1 戴智特(DAIZHITE） 董事

序号股东名称持股数（股）持股比例

股东1东莞硅翔10000100%

合计10000100%

2.不动产权

根据标的公司提供的资料并经本所律师核查，截至报告期末，标的公司及其境内附属公司未拥有土地使用权、房屋所有权。

3.租赁房屋

根据标的公司提供的租赁协议等资料并经本所律师核查，截至报告期末，标的公司及其境内附属公司用于生产经营的重要租赁房屋情况如下：

承租面积序号出租方地址租赁期限用途方 （m2）东莞市长安镇东莞市长安镇

东莞2022-03-01至办公、厂房、

1沙头东方股份沙头社区木鱼22746.00

硅翔2027-02-28宿舍、仓库经济合作社路57号

3-2-84上海市锦天城律师事务所法律意见书

承租面积序号出租方地址租赁期限用途方 （m2）东莞市长安镇

东莞2022-04-01至办公、厂房、

2乌沙社区兴发43893.47

硅翔2032-03-31宿舍、仓库中路76号东莞市长安镇

东莞乌沙社区兴发2023-07-01至办公、厂房、

39449.46

硅翔北路东一街12033-06-30宿舍、仓库号乌沙社区兴发

东莞北路东一街52025-03-01至办公、厂房、

44642.96

硅翔号厂房及附属2030-02-28宿舍、仓库宿舍乌沙社区兴发东莞市长安镇

东莞北路东一街42025-07-01至办公、厂房、

5乌沙李屋股份4656.50

硅翔号厂房及附属2030-02-28宿舍、仓库经济合作社宿舍东莞市长安镇

东莞2024-02-01至办公、厂房、

6乌沙兴发南路17150.88

硅翔2029-01-31宿舍、仓库东二街8号东莞市长安镇

东莞乌沙社区兴发2024-10-01至办公、厂房、

79362.00

硅翔南路东三街22029-08-31宿舍、仓库

号（A栋）东莞市长安镇

东莞乌沙社区兴发2024-09-01至办公、厂房、

87892.97

硅翔南路东三街32029-08-31宿舍、仓库

号（B栋）东莞市长安镇

东莞沙头木鱼路772020-06-01至

91875.00厂房、仓库

硅翔号的第一栋厂2026-05-30房其中第一层蔡应祥东莞市长安镇

东莞沙头木鱼路772025-10-01至

101875.00厂房、仓库

硅翔号的第一栋厂2030-09-30房其中第四层镇江新区港南

江苏镇江港东资产路300号16号2023-08-10至办公、厂房、

1110974.91

硅翔管理有限公司整栋及17号楼2028-08-09仓库

一、二层

宁波慈溪市工业投慈溪市滨海经2025-12-03至

1277090.20厂房、仓库

硅翔资有限公司济开发区四期2035-12-02

3-2-85上海市锦天城律师事务所法律意见书

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，东莞硅翔及其境内附属公司存在法律瑕疵，具体情况如下：

（1）上述第1-10项租赁房屋未办理建设工程规划许可证、房屋权属证书

上述第1-10项租赁房屋为集体土地上建成的房屋，该等房屋未办理建设工

程规划许可证、房屋权属证书。

《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》第二条规定：“出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。

但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效”。

《中华人民共和国城乡规划法》第六十五条规定：“在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的，由乡、镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以拆除。”基于上述，上述第1-10项租赁房屋存在被有关主管部门拆除的风险，相关租赁合同存在被认定为无效的风险。

根据东莞市长安镇沙头东方股份经济合作社出具的证明，上述第1项租赁房屋所在土地性质为集体经营性建设用地，房屋用途为工业、居住，土地使用权人与房屋所有权人均为东莞市长安镇沙头东方股份经济合作社。在租赁期限内，东莞硅翔有权继续租赁、使用上述第1项租赁房屋，报告期内不存在改变用途和拆除该等房屋的计划，该等房屋没有列入政府拆迁规划。上述第1项租赁房屋系可以合法出租的房产，其与东莞硅翔不存在纠纷或潜在纠纷，如其与东莞硅翔签署的相关房屋租赁合同被法院认定无效，只要该等租赁房屋在原租赁期限内未被拆除，其将允许东莞硅翔继续使用该等房屋。

根据东莞市长安镇乌沙李屋股份经济合作社出具的证明，上述第2-8项租赁房屋所在土地性质为集体经营性建设用地，房屋用途为工业、居住，土地使用权人与房屋所有权人均为东莞市长安镇乌沙李屋股份经济合作社。在租赁期限内，东莞硅翔有权继续租赁、使用上述第2-8项租赁房屋，报告期内不存在改变用途

3-2-86上海市锦天城律师事务所法律意见书

和拆除该等房屋的计划，该等房屋没有列入政府拆迁规划。上述第2-8项租赁房屋系可以合法出租的房产，其与东莞硅翔不存在纠纷或潜在纠纷，如其与东莞硅翔签署的相关房屋租赁合同被法院认定无效，只要该等租赁房屋在原租赁期限内未被拆除，其将允许东莞硅翔继续使用该等房屋。

根据东莞市长安镇沙头塘厦股份经济合作社、蔡应祥出具的证明，上述第9-10项租赁房屋所在土地性质为集体经营性建设用地，房屋用途为工业、居住，

在租赁期限内，土地使用权人与房屋所有权人为蔡应祥。在租赁期限内，东莞硅翔有权继续租赁、使用上述第9-10项租赁房屋，报告期内不存在改变用途和拆除该等房屋的计划，该等房屋没有列入政府拆迁规划。上述第9-10项租赁房屋系可以合法出租的房产，其与东莞硅翔不存在纠纷或潜在纠纷，如蔡应祥与东莞硅翔签署的相关房屋租赁合同被法院认定无效，只要该等租赁房屋在原租赁期限内未被拆除，其将允许东莞硅翔继续使用该等房屋。

（2）上述第1-12项租赁房屋均未办理租赁备案

经本所律师核查，上述第1-12项租赁房屋均未办理房屋租赁登记备案手续。

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定：“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力”，据此，标的公司及其附属公司与出租方签署的租赁合同未办理房屋租赁登记备案不影响该

等租赁合同的有效性，在租赁合同有效期内，标的公司及其附属公司有权使用该等租赁房屋。

此外，根据东莞硅翔开具的《无违法违规证明公共信用信息报告》、东莞汇流开具的信用广东《无违法违规证明公共信用信息报告》、江苏硅翔开具的《江苏省专项公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》、宁波硅翔开具的《企业专项信用报告》、《香港硅翔法律意见书》，标的公司及其附属公司在报告期内不存在因上述租赁房屋瑕疵而受到相关主管部门处罚的情形。

针对上述租赁房屋的法律瑕疵，标的公司控股股东、实际控制人严若红已出具承诺《关于租赁房屋相关事项的承诺函》：“如东莞硅翔及其附属公司因租赁房屋存在瑕疵事宜导致其受到相关政府部门强制拆除、罚款等行政处罚；或发生

3-2-87上海市锦天城律师事务所法律意见书

任何纠纷、被有关当事人要求赔偿等导致东莞硅翔及其附属公司遭受损失的情形，本人将全额补偿东莞硅翔及其附属公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保东莞硅翔及其附属公司不会因此遭受任何损失。”基于上述，东莞硅翔租赁房屋虽然存在以上法律瑕疵，但该等情况不会对东莞硅翔及其附属公司正常生产经营产生重大不利影响，本所律师认为，该等情况不构成本次交易的实质性障碍。

4.知识产权

（1）专利

截至2025年12月31日，标的公司及其控股子公司拥有已授权境内专利434项，境外专利2项，具体情况详见本法律意见书附件一。

（2）商标

截至2025年12月31日，标的公司及其控股子公司拥有注册商标共5项，具体情况如下：

序注册法律注册注册他项商标图样商标名称使用类别号人状态号日期权利

东 莞 DGGUIXI 17 类橡胶 已 注 6889 2023-

1无

硅翔 ANG 制品 册 4806 06-21

东 莞 DGGUIXI 35 类广告 已 注 6889 2023-

2无

硅翔 ANG 销售 册 4817 06-21

东 莞 DGGUIXI 9 类 科 学 已 注 6889 2023-

3无

硅翔 ANG 仪器 册 9743 07-21

东莞17类橡胶已注25442018-

4 6ILICA 无

硅翔制品册475908-14

东莞9类科学已注25452018-

5 6ILICA 无

硅翔仪器册872410-14

（3）软件著作权

截至2025年12月31日，标的公司及其控股子公司拥有软件著作权共40项，具体情况如下：

3-2-88上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号著作权人登记号软件名称他项权利

1 东莞硅翔 2025SR2395352 测试台架控制器软件 无

2 东莞硅翔 2025SR2199806 一种液冷机组 PLC控制程序 无

3 东莞硅翔 2025SR2199888 无线 CCS集成母排产品测试软件 无

4 东莞硅翔 2025SR2105538 液冷板绝缘耐压测试软件 无

5 东莞硅翔 2025SR1979756 加热膜绝缘耐压电阻二合一测试软件 无

6 东莞硅翔 2025SR1979626 一种负压 CDU机组控制程序 无

7 东莞硅翔 2025SR1916116 轨道交通液冷机组控制程序 无

8 东莞硅翔 2025SR1795621 硅翔技术名片小程序软件 无

9 东莞硅翔 2025SR1525809 RK9320绝缘耐压测试软件 无

10 东莞硅翔 2025SR1526372 加热膜多路电阻测试软件 无

11 东莞硅翔 2025SR1499796 wCMU电芯无线监控控制器软件 无

12 东莞硅翔 2025SR1467582 浸没式液冷机组控制程序 无

13 东莞硅翔 2025SR1470544 直冷机组控制器程序 无

14 东莞硅翔 2025SR1294934 集装箱冷板式液冷机组控制器程序 无

15 东莞硅翔 2025SR1294964 方实电导率检测数据MES管理系统 无

16 东莞硅翔 2025SR1261571 485MCU软件更新程序 无

17 东莞硅翔 2025SR1248842 485MCU远程更新控制器程序 无

18 东莞硅翔 2025SR1120247 Hotbar工艺数据采集MES管理软件 无

19 东莞硅翔 2025SR1120200 方实 DES设备数据MES管理软件 无

20 东莞硅翔 2025SR1073208 wCMU电芯无线监控管理工具 无

21 东莞硅翔 2025SR1073209 电压瞬断测试工具软件 无

22 东莞硅翔 2025SR1073205 CDU液冷控制器程序 无

23 东莞硅翔 2025SR1073207 CDU液冷机客户端调试程序 无

24 东莞硅翔 2025SR1073199 硅翔技术分层审核系统 无

25 东莞硅翔 2025SR1073210 电压瞬断测试仪控制器程序 无

26 东莞硅翔 2025SR0140125 加热膜电阻温度老化测试系统 无

27 东莞硅翔 2025SR0140175 数据可视化平台 无

28 东莞硅翔 2025SR0130769 浸没式双路液冷机管理调试系统 无

29 东莞硅翔 2024SR1647905 设备参数接口动态发布服务系统 无

30 东莞硅翔 2024SR1638377 充电桩液冷控制器程序 无

31 东莞硅翔 2024SR1543693 液冷机选型软件 无

32 东莞硅翔 2024SR1362266 一种模拟芯片发热装置的控制程序 无

33 东莞硅翔 2024SR1317037 加热膜防干烧测试监控系统 无

3-2-89上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号著作权人登记号软件名称他项权利

34 东莞硅翔 2024SR1304339 储能冷板式液冷机组控制器程序 无

35 东莞硅翔 2024SR1279518 液冷数据库管理软件 无

36 东莞硅翔 2024SR1279343 一种浸没式液冷单冷型管理软件 无

一种基于 sap 的 python 自动化报表数

37 东莞硅翔 2024SR0308596 无

据导入软件

一种基于 python的自动化生成各类可

38 东莞硅翔 2024SR0019695 无

视化图形软件

39 东莞硅翔 2023SR1503329 液冷机系统监控诊断软件 无

40 东莞硅翔 2023SR1201310 硅翔压缩测试软件 无

（4）作品著作权

截至2025年12月31日，标的公司及其控股子公司拥有作品著作权共1项，具体情况如下：

序号著作权人登记号作品名称首次发表日期他项权利国作登字

1 东莞硅翔 硅翔 logo标识 2011-1-15 无

-2018-F-00517918

根据标的公司及其控股子公司提供的上述知识产权的权属证书、备案、登记

或注册证书并经本所律师核查国家知识产权局网站、国家商标局网站，调取专利查询档案、商标查询档案以及著作权查询档案，本所律师认为，截至报告期末，标的公司及其子公司的上述知识产权权属清晰，不存在质押或者其他任何第三方权益，亦不存在法律争议或纠纷。

5.网络服务备案

（1）网站

序号权利人网站名称网址备案/许可证号审核日期

东莞市硅翔绝缘材 www.dgguixiang 粤 ICP 备

1东莞硅翔2018-10-10

料有限公司 .com 15082815号-2

（2）小程序序号权利人服务名称服务备案号审核日期

1 东莞硅翔 硅翔技术名片 粤 ICP备 15082815号-3X 2025-05-14

（六）标的公司的税务

3-2-90上海市锦天城律师事务所法律意见书

1.执行的主要税种和税率

根据《审计报告》，报告期内标的公司及其控股子公司执行的主要税种和税率情况如下：

税率税种计税依据

2025年度2024年度

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入

增值税为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的13%13%进项税额后，差额部分为应交增值税城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%7%

25%、20%、20%、企业所得税按应纳税所得额计缴15%、15%、

8.25%8.25%其中，标的公司及其控股子公司执行的企业所得税税率情况如下：

所得税税率序号纳税主体名称

2025年度2024年度

1东莞硅翔15%15%

2江苏硅翔25%20%

3宁波硅翔25%不适用

4东莞汇流20%不适用

5香港硅翔8.25%8.25%

2.税收优惠

根据《审计报告》，报告期内标的公司及其控股子公司享受的税收优惠情况如下：

（1）所得税税收优惠

标的公司于2022年12月22日通过高新技术企业认定，编号为GR202244005753，有效期为三年，于 2025年 12月 19日续申请高新技术企业并

通过高新技术企业认定，编号为 GR202544003049，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号）和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工

3-2-91上海市锦天城律师事务所法律意见书商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第12号）文件有关规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。江苏硅翔2024年度适用小型微利企业税收优惠政策，东莞汇流2025年度适用小型微利企业税收优惠政策。

（2）增值税税收优惠根据财政部、税务总局颁布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第43号）文件规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，标的公司享受进项税额加计抵减的税收优惠。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司享受的税收优惠符合有关法律法规的规定。

3.依法纳税情况

（1）东莞硅翔

根据东莞硅翔的开具的《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内，东莞硅翔在税务(含社保缴纳）领域未发现违法违规行为记录。

根据国家税务总局东莞市税务局第二税务分局出具的《涉税信息查询结果告知书》，报告期内，东莞硅翔暂无税务行政处罚记录。

根据国家税务总局东莞市税务局长安税务分局出具的《无欠税证明》，截至报告期末，税收征管信息系统未发现东莞硅翔有欠税情形。

（2）东莞汇流

根据东莞汇流开具的信用广东《无违法违规证明公共信用信息报告》，报告期内，东莞汇流在税务(含社保缴纳）领域未发现违法违规行为记录。

根据国家税务总局东莞市税务局第二税务分局出具的《涉税信息查询结果告知书》，报告期内，东莞汇流暂无税务行政处罚记录。

3-2-92上海市锦天城律师事务所法律意见书

根据国家税务总局东莞市税务局长安税务分局出具的《无欠税证明》，截至报告期末，税收征管信息系统未发现东莞汇流有欠税情形。

（3）宁波硅翔

根据宁波硅翔开具的《企业专项信用报告》，报告期内，宁波硅翔在税务领域无违法违规情况。

（4）江苏硅翔根据江苏硅翔开具、江苏省公共信用信息中心出具的《江苏省专项公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》，报告期内，江苏硅翔在税务部门（领域）无违法、违规记录。

（5）香港硅翔根据《香港硅翔法律意见书》：香港硅翔“从未因违反香港法律法规以及《组织章程细则》下的经营管理、环保、税务、外汇及海关监管要求而受到香港相关政府或监管机构（包括但不限于香港公司注册处、香港商业登记署、香港税务局、香港环境保护署、香港食物环境卫生署）的调查、起诉或处罚（包含即使曾违反相关规定亦已获得当局豁免处罚的情况）”。

基于上述，本所律师认为，报告期内，标的公司及其附属公司能够履行纳税义务，不存在因严重违反税收相关法律、法规而受到重大行政处罚的情形。

（七）诉讼、仲裁和行政处罚

1.诉讼、仲裁

经本所律师核查，根据标的公司提供的相关文件资料并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国网站

等公开网络信息查询，截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司不存在尚未了结的对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁案件。

2.行政处罚

3-2-93上海市锦天城律师事务所法律意见书

自报告期初并截至本法律意见书出具之日，标的公司及其附属公司受到行政处罚的情况如下：

序号公司名称处罚部门处罚决定书编号处罚日期处罚措施

中华人民共和镇关稽缉违字[2026]2罚款

1江苏硅翔2026-03-13

国镇江海关号1000.00元上述行政处罚的行政处罚决定书（镇关稽缉违字[2026]2号）载明：“当事人认错认罚并书面申请快速办理案件，违法行为危害后果较轻，适用减轻情节”。

《中华人民共和国海关行政处罚裁量基准（一）》第六条第一款规定：“本裁量基准设定不予行政处罚、减轻行政处罚、从轻行政处罚、一般行政处罚以及从重行政处罚五种裁量阶次。”基于上述，本所律师认为，前述江苏硅翔的违法行为后果较轻、罚款数额较小，相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形，不属于重大违法违规行为。

除上述行政处罚外，经本所律师核查，根据标的公司提供的相关文件资料并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、中国市场监管行政处罚文书网、中

国执行信息公开网、信用中国网站等公开网络信息查询，自报告期初并截至本法律意见书出具之日，标的公司及其控股子公司不存在对其资产状况、财务状况产生重大不利影响的重大行政处罚案件。

六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置

（一）债权债务处理事项

根据《重组报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》，本次交易完成后，标的公司仍作为独立存续的法人主体开展经营活动，所涉及的债权债务仍由标的公司享有和承担，不涉及标的公司债权债务转移的情况。

（二）职工安置事项

根据《重组报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》，本次交易完成后，标的公司仍将保持独立的法人地位，员工劳动关系不会发生变化，本次交易不涉及职工安置方案。

3-2-94上海市锦天城律师事务所法律意见书

本所律师认为，本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置安排合法合规。

七、关联交易及同业竞争

（一）标的公司的关联方

按照《公司法》并参考《创业板股票上市规则》及中国证监会的有关规定，截至报告期末，标的公司的主要关联方和关联关系如下：

1.标的公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人

序号关联方姓名/名称关联关系

1严若红标的公司的控股股东、实际控制人

2东莞市汇好企业管理咨询合伙企业

标的公司的控股股东、实际控制人的一致

3东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业

行动人

4东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业

2.持有标的公司5%以上股权的其他股东

序号关联方姓名/名称关联关系

1新材料基金

合计持有标的公司5%以上股权

2深创投

3高澜股份持有标的公司5%以上股权

4国家制造业转型升级基金股份有限公司持有标的公司5%以上股权

5戴智特持有标的公司5%以上股权

3.标的公司的董事、监事、高级管理人员

序号关联方姓名关联关系

1严若红标的公司的董事长、经理

2马文斌标的公司的董事、副总经理

3王杨阳标的公司的董事

4赵东平标的公司的董事

5戴智特标的公司的董事、副总经理

6高勇刚标的公司的财务负责人

7谢荣钦标的公司的董事会秘书、副总经理

8王世刚标的公司的副总经理

3-2-95上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号关联方姓名关联关系

9曹玲标的公司的监事

4.上述第1项至第3项所述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

5.上述第1项至第4项所述自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高

级管理人员的，除标的公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织序号关联方名称关联关系

1东莞市新祥原电子有限公司严若红的近亲属担任执行董事、经理

严若红的近亲属担任执行董事、经理、

2东莞市蕊恩宝母婴健康管理有限公司

财务负责人

马文斌的近亲属持股100%并担任董事、

3深圳市安展贸易有限公司

总经理

王杨阳担任董事会秘书，持有标的公司

4高澜股份

5%以上股权澜天（湖南）科技有限公司（曾用名：江

5王杨阳担任董事长苏澜天传热科技有限公司）

6甘肃海亮新能源材料有限公司赵东平担任董事

7湖南中科星城控股有限公司赵东平担任董事

8深圳市麦捷微电子科技股份有限公司赵东平担任董事

9常州亚玛顿股份有限公司赵东平担任董事

王世刚的近亲属持股23.7%并担任执行

10东莞市富凯力科技有限公司

董事、经理、财务负责人、法定代表人

11锦江区王嘛手撕烤兔店王世刚的近亲属经营的个体工商户

12金牛区爱绣美美甲店王世刚的近亲属经营的个体工商户

6.报告期内曾经的关联方

序号关联方名称关联关系

2024年12月前，严若红之子严隆曾控制

1东莞市中质电子科技有限公司的企业；2024年12月，无关联关系的第

三人胡顺华收购其100%的股权

赵东平曾担任董事，2024年1月17日卸

2洛阳圣久锻件有限公司

任

3东莞市蓝征智能科技有限公司严若红近亲属曾担任财务负责人，已于

3-2-96上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号关联方名称关联关系

2024年9月30日注销

王世刚的近亲属杨云俸曾持股51%，已

4东莞市泓鑫达模具有限公司于2023年8月转让股权，转让后1年内

仍认定关联方

除此之外，报告期内以及过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内曾经具有上述关系的自然人、法人或者其他组织为标的公司的关联方；

以及根据实质重于形式的原则，认定其他与标的公司有特殊关系，可能或者已经造成标的公司对其利益倾斜的自然人、法人或者其他组织为标的公司的关联方。

（二）标的公司的关联交易

1.本次交易构成关联交易

本次交易前，本次交易的交易对方与上市公司不存在关联关系。根据测算，发行股份及支付现金购买资产完成后，交易对方严若红持有的上市公司股份比例将超过5%。根据《创业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

2.报告期内标的公司的关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，标的公司不存在向关联方出售商品、提供劳务的情况，标的公司采购商品、接受劳务的情况如下：

单位：万元关联方名称关联交易内容2025年度2024年度

导电排、铝板、

东莞市中质电子科技有限公司11840.3710609.92模具等

东莞市蓝征智能科技有限公司隔热棉封装-1326.81

东莞市富凯力科技有限公司模具-170.23

东莞市泓鑫达模具有限公司刀模-81.89

合计11840.3712188.85

占营业成本的比例4.99%7.77%

注1：中质电子为实际控制人之子严隆曾经控制的企业，2024年底已向无关联第三方转让股权，转让股权后一年内，东莞硅翔与中质电子的交易仍作为关联交易披露，上述向中质电子采购的金额中除原材料及加工服务采购外，包含少量模具采购；

3-2-97上海市锦天城律师事务所法律意见书

注2：东莞市泓鑫达模具有限公司系王世刚的近亲属杨云俸曾持股51%的企业，已于2023年8月转让股权，转让后，东莞硅翔与其2024年的交易仍作为关联交易披露，2025年的交易不再作为关联交易披露。

注3：东莞市蓝征智能科技有限公司已于2024年9月30日注销。

（2）关联担保情况

报告期内，标的公司不存在对关联方的关联担保，关联方为标的公司提供担保情况如下：

单位：万元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

严若红5000.002022/7/212027/7/21否

严若红8000.002023/12/12033/12/1否

严若红15000.002024/5/72025/5/6是

严若红10000.002024/3/292029/3/29否

严若红5000.002023/5/292026/5/28否

严若红5000.002022/5/162032/5/15否

严若红15000.002023/6/222026/6/21否

严若红10000.002023/6/222026/6/21否

严若红5000.002023/12/182026/12/17否

严若红5000.002025/2/202028/2/19否

严若红15000.002023/2/232024/2/22是

严若红7000.002023/7/142026/7/13否

严若红12000.002024/3/272026/9/21否

严若红12000.002023/6/82024/12/1是

严若红11000.002025/1/132026/12/31否

严若红11500.002024/8/142027/8/13否

严若红15000.002024/12/52034/12/4否

严若红20000.002025/12/102026/12/9否

严若红20000.002025/8/62028/8/5否

严若红12500.002025/8/82027/8/8否

严若红12000.002024/4/12026/3/31否

严若红5000.002024/3/142026/3/13否

严若红10000.002025/3/112028/3/11否

（3）关键管理人员薪酬

3-2-98上海市锦天城律师事务所法律意见书

单位：万元项目2025年度2024年度

关键管理人员薪酬797.34542.61

（4）关联方应收应付款项

单位：万元项目关联方名称2025年末2024年末

应收款项---

东莞市中质电子科技有限公司4120.593616.67应付款项

东莞市泓鑫达模具有限公司-41.22

合计4120.593657.89

3.关于减少和规范关联交易的措施上市公司控股股东、实际控制人谢明武出具了《关于减少和规范与上市公司关联交易的承诺函》，承诺如下：

“1、在本人作为上市公司的控股股东、实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易。

2、本人保证不利用上市公司实际控制人地位及影响谋取不正当利益，充分

尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。

3、对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人及本人控制的其他企

业将以公允、合理的市场价格与上市公司及其子公司进行交易，根据有关法律、法规、规范性文件、上市公司章程及关联交易相关制度的规定履行关联交易决策程序，并依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其子公司、上市公司中小股东利益的行为。

4、本人及本人控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式

挪用、侵占上市公司及其子公司资金、资产及其他资源，不利用关联交易非法转移或调节上市公司的资金、利润，保证不损害上市公司及其子公司或上市公司其他股东的合法利益。”综上所述，本所律师认为，本次交易构成关联交易，该等关联交易是标的公司基于自身业务需求所作出的经营决策，不会对其经营独立性产生不利影响；此

3-2-99上海市锦天城律师事务所法律意见书外，上市公司的控股股东、实际控制人谢明武已出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，该等承诺不存在违反法律、法规以及规范性文件规定的情形，有利于保障上市公司及其中小股东的利益。

（三）同业竞争

1.同业竞争情况

本次交易前，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不存在同业竞争。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化，根据本次重组方案及上市公司和标的公司目前的经营状况，本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在新增同业竞争的情况。

2.关于避免同业竞争的措施

上市公司控股股东、实际控制人谢明武出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函签署日，本人及本人控制的其他企业未直接或间接从事与上市公司（含控制企业，以下同）存在竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动。

2、本次交易完成后，本人保证本人及本人控制的其他企业不以任何形式（包括但不限于在中国境内外自行或与他人合资、合作、联营等）从事、参与、协助

他人或以他人名义直接或间接从事任何与上市公司相同、类似或具有竞争关系或

潜在竞争关系的业务与经营活动，也不得自行或以他人名义直接或间接投资于任何与上市公司相同、类似或具有竞争关系的经济实体；不在与上市公司有相同、类似或相竞争业务的公司任职或者担任任何形式的顾问。如本人及本人控制的其他企业存在与上市公司相同、类似或相竞争的业务或资产，本人应向上市公司如实披露有关情况，并根据上市公司的决定，按照如下方式处理：

（1）凡本人及本人控制的其他企业将来可能获得任何与上市公司存在直接

或间接竞争的业务机会，本人及本人控制的其他企业将无条件放弃可能发生同业竞争的业务；

3-2-100上海市锦天城律师事务所法律意见书

（2）如上市公司决定收购该等业务或资产的，本人应按照市场公允价格将该等业务或资产转移至上市公司；

（3）如上市公司决定不予收购的，本人应在合理期限内剥离该等业务或资产，包括但不限于将其转让给其他非关联方，或对有关经营实体进行清算注销处理。”八、信息披露经核查，上市公司关于本次重大资产重组已履行的信息披露情况如下：

（1）2025年11月19日，上市公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，上市公司股票自2025年11月19日开市时起开始停牌。

（2）2025年11月25日，上市公司发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》，上市公司股票继续停牌。

（3）2025年12月3日，上市公司发布《第六届董事会第一次独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的审核意见》《第六届董事会第十一次会议决议公告》《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等与本次交易相关的公告，上市公司股票于2025年12月3日开市起复牌。

（4）2025年12月31日、2026年2月3日、2026年3月3日，上市公司发布关于本次交易事项的进展公告。

（5）2026年3月28日，上市公司发布《第六届董事会第二次独立董事专门会议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的审核意见》《第六届董事会第十四次会议决议公告》《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的公告。

3-2-101上海市锦天城律师事务所法律意见书

（6）2026年4月13日，上市公司召开2026年第一次临时股东会，审议通

过了本次重大资产重组草案等相关议案，并发布与本次交易相关的公告。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，上市公司已经履行了现阶段法定披露和报告义务；上市公司应根据本次交易的进展情况，继续履行法定披露和报告义务。

九、关于股票买卖情况的自查

（一）上市公司内幕信息知情人登记制度的制定及执行情况

1.内幕信息知情人登记制度的制定情况

经本所律师核查，2025年11月11日，上市公司第六届董事会第十次会议通过了修订的《内幕信息知情人登记制度》。

2.内幕信息知情人登记制度的执行情况

上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相

关法律、法规、规范性文件以及《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在筹划本次交易期间，采取了如下必要的保密措施：

（1）上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》

《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法

律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。

（2）上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。

（3）上市公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和

交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。

3-2-102上海市锦天城律师事务所法律意见书

（4）上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

（5）上市公司严格按照《上市公司监管指引第5号—内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，与聘请的中介机构分别签署了保密协议。

综上，本所律师认为：

（1）上市公司已依据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》；

（2）上市公司在本次交易中按照《内幕信息知情人员登记管理制度》，对

内幕信息采取了必要且充分的保密措施，对内幕信息知情人进行了严格的登记管理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

1.相关内幕信息知情人核查范围及自查期间

本次交易相关主体核查范围包括：

（1）上市公司及其董事、高级管理人员及有关知情人员；

（2）上市公司控股股东、实际控制人；

（3）交易对方及提供的董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）及有关知情人员；

（4）相关中介机构及具体业务经办人员；

其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人；

（6）前述（1）至（5）项所述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。

本次交易相关主体自查期间为上市公司首次披露重组事项或者就本次重组

申请股票停牌（孰早）前六个月（2025年5月18日）至重组报告书披露之前一日止。

3-2-103上海市锦天城律师事务所法律意见书

2.本次交易相关主体买卖上市公司股票的情况根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及核查范围内相关方出具的自查报告，本次交易相关主体于自查期间买卖爱克股份股票的情况如下：

（1）非自然人主体买卖上市公司股票情况

自查期间内，相关非自然人买卖上市公司股票的情况如下：

单位：股序自查期末机构名称身份交易日期累计买入累计卖出号持股数浙商证券股独立财2025年7月17日至

11460014600-

份有限公司务顾问2026年3月19日

（2）对前述机构买卖公司股票行为性质的核查

浙商证券股份有限公司就上述股票变动事项作出说明如下：

“自查期间内，本公司存在买卖爱克股份股票行为。本公司买卖爱克股份股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易。

根据中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户和做市交易可以不受到限制清单的限制。

本公司建立了《信息隔离墙制度》《敏感信息知情人管理制度》等制度并切实执行，本公司投资银行、自营、资产管理等业务之间，在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在本公司相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免本公司与客户之间、客户与客户之间以及员工与本公司、客户之间的利益冲突。

综上所述，本公司买卖爱克股份股票行为属于正常业务活动，与爱克股份本次交易事项不存在关联关系，本公司不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。查询期间内，本公司其他内幕信

3-2-104上海市锦天城律师事务所法律意见书息知情人不存在买卖爱克股份股票的行为。”

（3）自然人买卖上市公司股票情况

自查期间内，相关自然人买卖上市公司股票的情况如下：

单位：股自查期末序号姓名身份交易日期累计买入累计卖出持股数上市公司董2025年5月19日

1张锋斌事、高级管理至2025年7月3-140940017325000

人员日上市公司董

2冯仁荣2025年5月21日-9120010316335

事上市公司董2025年12月8日

3赵茂琼秘司敏之母至2025年12月11400200200

亲日上市公司其

4贝永红2025年9月17日1000-150000

他知情人员

2025年5月20日

上市公司其

5张殷娣至2026年2月517900140604000

他知情人员日交易对方知2026年1月19日

6唐学东情人员唐稷至2026年3月17460020002600

江之父亲日

（4）对前述人员买卖公司股票行为性质的核查

1）张锋斌

单位：股期间累计期间累计自查期末自查期间内的

序号姓名职务/关系

买入卖出持股数交易日期/期间

2025年5月19

上市公司董事、

1张锋斌-140940017325000日至2025年7

高级管理人员月3日

针对其在自查期间的股票交易情况，上市公司董事、高级管理人员张锋斌承诺如下：

“（1）本人于2025年11月知悉本次交易事项。自查期间内，本人买卖上市公司股票的行为发生于2025年5月19日至7月3日，是基于对二级市场交易情

3-2-105上海市锦天城律师事务所法律意见书

况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。本人买卖上市公司股票的行为，事前和事后均已履行信息披露程序。

（2）本人不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

（3）本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事

市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（4）如本人在自查期间买卖爱克股份股票的行为因违反相关法律、行政法

规、部门规章或规范性文件，被相关证券监督管理部门认定为利用本次重组的相关信息进行内幕交易的情形，本人同意将上述自查期间买卖爱克股份股票所得收益（如有）上缴爱克股份。

（5）在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕或终止前，本人将严格遵

守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

（6）本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

2）冯仁荣

单位：股期间累计期间累计自查期末自查期间内的

序号姓名职务/关系

买入卖出持股数交易日期/期间

2025年5月21

1冯仁荣上市公司董事-9120010316335日

针对其在自查期间的股票交易情况，上市公司董事冯仁荣承诺如下：

“（1）本人于2025年11月知悉本次交易事项。自查期间内，本人买卖上市公司股票的行为发生于2025年5月21日，是基于对二级市场交易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。本人买卖上市公司股票的行为，事前和事后均已履行信息披露程序。

3-2-106上海市锦天城律师事务所法律意见书

（2）本人不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

（3）本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事

市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（4）如本人在自查期间买卖爱克股份股票的行为因违反相关法律、行政法

规、部门规章或规范性文件，被相关证券监督管理部门认定为利用本次重组的相关信息进行内幕交易的情形，本人同意将上述自查期间买卖爱克股份股票所得收益（如有）上缴爱克股份。

（5）在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕或终止前，本人将严格遵

守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

（6）本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

3）赵茂琼

单位：股期间累计期间累计自查期末自查期间内的

序号姓名职务/关系

买入卖出持股数交易日期/期间

2025年12月8

上市公司董秘司

1赵茂琼400200200日至2025年12

敏之母亲月11日

针对其在自查期间的股票交易情况，上市公司董秘司敏之母亲赵茂琼承诺如下：

“（1）司敏未向本人透露上市公司本次重大资产重组的信息。（2）本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交

易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

（3）本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

3-2-107上海市锦天城律师事务所法律意见书

（4）本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事

市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（5）本人已将上述自查期间买卖爱克股份股票所得收益上缴爱克股份。

（6）在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕或终止前，本人将严格遵

守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

（7）本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

4）贝永红

单位：股期间累计期间累计自查期末自查期间内的

序号姓名职务/关系

买入卖出持股数交易日期/期间上市公司其他知2025年9月17

1贝永红1000-1000

情人员日

针对其在自查期间的股票交易情况，上市公司其他知情人员贝永红承诺如下：

“（1）本人于上市公司停牌后知悉本次交易事项。本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

（2）本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

（3）本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事

市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（4）如本人在自查期间买卖爱克股份股票的行为因违反相关法律、行政法

规、部门规章或规范性文件，被相关证券监督管理部门认定为利用本次重组的相关信息进行内幕交易的情形，本人同意将上述自查期间买卖爱克股份股票所得收益（如有）上缴爱克股份。

（5）在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕或终止前，本人将严格遵

3-2-108上海市锦天城律师事务所法律意见书

守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

（6）本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

5）张殷娣

单位：股期间累计期间累计自查期末自查期间内的

序号姓名职务/关系

买入卖出持股数交易日期/期间

2025年5月20

上市公司其他知

1张殷娣17900140604000日至2026年2

情人员月5日

针对其在自查期间的股票交易情况，上市公司其他知情人员张殷娣承诺如下：

“（1）本人于上市公司停牌后知悉本次交易事项。本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

（2）本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

（3）本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事

市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（4）如本人在自查期间买卖爱克股份股票的行为因违反相关法律、行政法

规、部门规章或规范性文件，被相关证券监督管理部门认定为利用本次重组的相关信息进行内幕交易的情形，本人同意将上述自查期间买卖爱克股份股票所得收益（如有）上缴爱克股份。

（5）在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕或终止前，本人将严格遵

守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

（6）本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

3-2-109上海市锦天城律师事务所法律意见书

6）唐学东

单位：股期间累计期间累计自查期末自查期间内的

序号姓名职务/关系

买入卖出持股数交易日期/期间本次交易对2026年1月19

1唐学东方知情人唐460020002600日至2026年3

稷江之父亲月17日

针对其在自查期间的股票交易情况，本次交易对方知情人唐稷江之父亲唐学东承诺如下：

“（1）唐稷江未向本人透漏上市公司本次重大资产重组的信息。（2）本人在上述自查期间买卖上市公司股票的行为，是基于对二级市场交

易情况及上市公司股票投资价值的自行判断而进行的操作，纯属个人投资行为，与本次重大资产重组不存在关联关系。

（3）本人未参与本次重大资产重组方案的制定及决策，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息买卖上市公司股票的情形。

（4）本人不存在泄露有关内幕信息或者建议他人买卖上市公司股票、从事

市场操纵等禁止的交易行为，亦不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机。

（5）如本人在自查期间买卖爱克股份股票的行为因违反相关法律、行政法

规、部门规章或规范性文件，被相关证券监督管理部门认定为利用本次重组的相关信息进行内幕交易的情形，本人同意将上述自查期间买卖爱克股份股票所得收益（如有）上缴爱克股份。

（6）在上市公司本次重大资产重组交易实施完毕或终止前，本人将严格遵

守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息进行上市公司股票的买卖。

（7）本人对本承诺函的真实性、准确性承担法律责任，并保证本承诺函中所涉及各项承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”综上所述，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及自查范围内机构及人员

3-2-110上海市锦天城律师事务所法律意见书

出具的自查报告及承诺等，本所律师认为：在相关内幕信息知情人出具的自查报告与承诺等文件真实、准确、完整及有关承诺措施得到履行的前提下，上述相关主体在自查期间通过二级市场买卖上市公司股票的行为不构成内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

十、本次重大资产重组的实质条件

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》等规定，本所律师逐条核查了爱克股份进行本次重大资产重组的实质条件：

（一）本次重大资产重组符合《公司法》的相关规定

经本所律师核查，爱克股份本次交易所发行的股份均为 A 股普通股，每股股份具有同等的权利且为同等价格，符合《公司法》第一百二十六条之规定。

（二）本次重大资产重组符合《证券法》的相关规定

经本所律师核查，本次重大资产重组未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，符合《证券法》第九条之规定。

（三）本次重大资产重组符合《重组管理办法》的相关规定

1.本次交易符合《重组管理办法》第十一条之规定

（1）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定

标的公司专注于电芯信号采集及热管理相关产品的研发、设计、制造及销售，主要产品包括 CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉及液冷产品等。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行业属于“电气机械和器材制造业（C38）”之“其他输配电及控制设备制造（C3829）”，该行业不属于国家产业政策禁止或限制的行业，符合国家产业政策。

报告期内，标的公司及子公司不存在因违反环境保护、土地管理、外商投资、对外投资等方面法律和行政法规而受到重大行政处罚的情形；本次交易通过发行

股份及支付现金的方式购买的资产为股权，不涉及立项、环保、规划等报批事项；

本次交易未涉及外商投资及对外投资事项。本次交易符合有关环境保护、土地管理、外商投资、对外投资的法律和行政法规的规定。

3-2-111上海市锦天城律师事务所法律意见书

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条的规定，经营者集中达到标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。本次交易达到了上述规定的计算标准，需向国务院反垄断执法机构申报，目前正处于申报审核阶段。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之规定。

（2）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定

根据《证券法》《创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司股权分布发生变化不再具备上市条件是指社会公众持有的公司股份连续20个交易日低于公

司总股本的25%；公司股本总额超过人民币4亿元的，低于公司总股本的10%。

上述社会公众不包括：（1）持有上市公司10%以上股份的股东及其一致行动人；

（2）上市公司的董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，上市公司董事、高级管理人员直接或者间接控制的法人或者其他组织”。本次交易完成后，上市公司的股本总额不会超过4亿股，社会公众持有的股份比例不低于上市公司股本总额的25%。

基于上述，本所律师认为，本次交易不会导致爱克股份不符合股票上市条件，符合《重组管理办法》第十一条第（二）项之规定。

（3）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定

本次交易中，标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告确定的标的资产评估值为基础，由交易各方协商确定。本次交易按照相关法律法规的规定依法进行，由上市公司董事会提出方案，并聘请专业的中介机构依据有关规定出具审计、评估、法律等相关报告。上市公司独立董事就本次交易发表了独立意见，亦对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见。

3-2-112上海市锦天城律师事务所法律意见书

基于上述，本所律师认为，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害爱克股份及其股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之规定。

（4）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项之规定

本次交易的标的资产为东莞硅翔100.00%股权，东莞硅翔是依法设立和存续的有限责任公司。交易对方对标的资产拥有完整的所有权，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，除严若红、戴智特和东莞汇好所持有的部分股权存在质押情形外，标的资产不存在任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，严若红、戴智特和东莞汇好已就上述情形出具《关于标的资产权属清晰的承诺函》，承诺及时完成本次交易有关的股权权属变更，并在股权交割前或证券监管部门要求的更早时间解除相关质押，以便完成工商变更登记；此外，股权质押人、质押权人新材料基金、深创投已出具《关于配合解除股权质押的声明和承诺》，承诺在本次交易标的股权交割前配合解除相关股权的质押登记，以确保股权转让的工商变更登记顺利完成。交易对方持有的标的资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在任何限制或禁止标的资产转让、妨碍标的资产权属转移的情况，资产过户或者转移不存在法律障碍。

本次交易完成后，标的公司仍为独立存续的法人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，因此，本次交易不涉及债权债务转移情况。

基于上述，本所律师认为，本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，符合《重组管理办法》第十一条第

（四）项之规定。

（5）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定

标的公司在新能源电芯信号采集与热管理领域内具有较好的竞争优势，产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能、数据中心等领域，下游行业发展迅速、市场需求旺盛、前景广阔。标的公司业务发展良好、业务规模较大、业绩表现良好，具有较强的盈利能力。

3-2-113上海市锦天城律师事务所法律意见书

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，能有效增强上市公司的业务规模及盈利能力，为上市公司整体经营业绩提升提供保证，有利于增强上市公司持续盈利能力，提升上市公司股东回报。

基于上述，本所律师认为，本次交易有利于爱克股份增强持续经营能力，不存在可能导致爱克股份重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之规定。

（6）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定

本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易对公司控股股东的控制权不会产生重大影响，公司的实际控制人不会发生变化，不会对现有的公司治理结构产生不利影响。本次交易完成后，公司将继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定。

基于上述，本所律师认为，本次交易有利于爱克股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之规定。

（7）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定

本次交易前，上市公司按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等有关法律法规以及中国证监会的要求规范运作，建立了相应的法人治理结构和经营机制。本次交易完成后，上市公司将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构。

基于上述，本所律师认为，本次交易有利于爱克股份形成或者保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办法》第十一条第（七）项之规定。

2.本次交易符合《重组管理办法》第十三条之规定

最近36个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后，上市公司控股股东及实际控制人均为谢明武先生。

3-2-114上海市锦天城律师事务所法律意见书

基于上述，本所律师认为，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

3.本次交易符合《重组管理办法》第四十三条之规定

（1）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定上市公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告，不存在被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的情形。

基于上述，本所律师认为，爱克股份最近一年财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项之规定。

（2）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定

截至本法律意见书出具之日，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

基于上述，本所律师认为，爱克股份及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项之规定。

（3）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（三）项之规定本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一

款第（三）项的规定。

4本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定

（1）本次交易有利于提高上市公司资产质量和增强持续经营能力，不会导

致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

3-2-115上海市锦天城律师事务所法律意见书

报告期内，标的公司收入规模、盈利能力实现稳步增长，具有良好的经营前景。因此，本次交易有利于增厚上市公司收入和利润，提升上市公司持续盈利能力。

根据《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司营业收入、资产总额、净资产将得到提升。此外，本次交易系上市公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措，双方存在较强的客户及业务协同，本次交易有利于完善上市公司新能源板块的业务链及产品矩阵，增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力，提升公司持续经营能力及市场竞争力。

本次交易前，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不存在同业竞争。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化，根据本次重组方案及上市公司和标的公司目前的经营状况，本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在新增同业竞争的情况。同时，为避免同业竞争损害上市公司及其他股东的利益，上市公司控股股东、实际控制人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

本次交易前，上市公司已依照《公司法》《证券法》及中国证监会的相关要求，制定了关联交易的相关规定，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行，日常关联交易按照市场原则进行。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司，上市公司不会新增持续性关联交易。为保持上市公司独立性、减少和规范关联交易，上市公司控股股东、实际控制人已出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

（2）上市公司发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

本次交易的标的资产为东莞硅翔100.00%股权，东莞硅翔是依法设立和存续的有限责任公司，交易对方对标的资产拥有完整的所有权，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形。除严若红、戴智特和东莞汇好所持有的股权存在质押

3-2-116上海市锦天城律师事务所法律意见书情形外，标的资产不存在任何抵押、质押、留置等担保权和其他第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形，交易对方持有的标的资产权属清晰，不存在任何权属纠纷。

严若红、戴智特和东莞汇好已就股权质押事项出具了《关于标的资产权属清晰的承诺函》，承诺及时完成本次交易有关的股权权属变更，并在股权交割前或证券监管部门要求的更早时间解除相关质押，以便完成工商变更登记。此外，股权质押人及质押权人新材料基金、深创投已出具《关于配合解除股权质押的声明和承诺》，承诺在本次交易标的股权交割前配合解除相关股权的质押登记，以确保股权转让的工商变更登记顺利完成。同时，本次交易各方已签署了《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》，并对标的资产过户和交割作出了明确安排，在各方严格履行协议的情况下，交易各方能在合同约定期限内办理完毕权属转移手续。

（3）本次交易所购买的资产与上市公司现有主营业务具有协同效应

本次交易系上市公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措，双方新能源领域的下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户，存在较强的客户及业务协同，双方的客户群体既有重叠又有互补，交易完成后，公司将推动与标的公司的一体化发展战略，共享客户资源，提高现有客户群体的服务效率和质量，进一步挖掘现有客户更多的产品品类需求，促进客户渗透，加速业务开拓，提升客户粘性。此外，在供应商采购方面，上市公司将与标的公司进行供应商渠道资源共享，通过集团化采购扩大采购规模，进而提高对供应商的议价能力，保障关键原材料供应的同时降低采购成本。

通过本次交易，上市公司将进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块的业务链，增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力，将业务拓展至储能及液冷领域，依托新质生产力实现高质量发展，提升公司持续经营能力及市场竞争力。

（4）本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价

3-2-117上海市锦天城律师事务所法律意见书

根据本次交易的具体方案，本次交易不涉及上市公司分期发行股份支付购买资产对价的情况。

基于上述核查，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定。

5.本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引——上市类第1号》之规定

本次交易募集配套资金总额不超过123000万元，未超过本次交易中拟发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买标的资产完成后上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金在扣除交易税费及中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价和补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等用途。其中拟用于补充流动资金、偿还债务的金额为23000万元，不超过交易作价的25%或者不超过募集配套资金总额的50%，符合《监管规则适用指引——上市类第1号》的相关规定。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引——上市类第1号》之规定。

6.本次交易中发行股份购买资产的发行价格符合《重组管理办法》第四十六

条之规定及《创业板持续监管办法》第二十一条的规定

根据《重组管理办法》第四十六条及《创业板持续监管办法》第二十一条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一。”本次交易定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日，本次发行股份购买资产的发行价格为19.90元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。

基于上述，本所律师认为，本次交易中发行股份购买资产的发行价格符合《重组管理办法》第四十六条之规定。

3-2-118上海市锦天城律师事务所法律意见书

7.本次交易中有关股份限售安排符合《重组管理办法》第四十七条之规定根据《重组管理办法》第四十七条：“特定对象以资产认购而取得的上市公司股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让；属于下列情形之一的，三十六个月内不得转让：（一）特定对象为上市公司控股股东、实际控制人或者其

控制的关联人；（二）特定对象通过认购本次重组发行的股份取得上市公司的实

际控制权；（三）特定对象取得本次重组发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月。”本次交易中，根据上市公司与交易对方签署的交易协议及交易对方出具的《关于股份锁定期的承诺函》，本次交易的交易对方的股份锁定符合《重组管理办法》第四十七条的规定。

基于上述，本所律师认为，本次交易中有关股份限售安排符合《重组管理办

法》第四十七条之规定。

（四）本次重大资产重组符合《注册管理办法》的相关规定

1.本次交易符合《注册管理办法》第十一条之规定

截至本法律意见书出具之日，上市公司不存在《注册管理办法》第十一条规定之不得向特定对象发行股票的如下情形：

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相

关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意

见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或

者最近一年受到证券交易所公开谴责；

4、上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

3-2-119上海市锦天城律师事务所法律意见书

5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者

合法权益的重大违法行为；

6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《注册管理办法》第十一条之规定。

2.本次募集配套资金的用途符合《注册管理办法》第十二条之规定

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费，以及补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等。上市公司发行股份募集配套资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；本次募集资金使用不涉及持有财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次募集资金项目实施后，不会与上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公

平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

基于上述，本所律师认为，本次募集配套资金的用途符合《注册管理办法》

第十二条之规定。

3.本次募集配套资金的发行对象、发行价格符合《注册管理办法》第五十五

条之规定

根据《注册管理办法》第五十五条，上市公司向特定对象发行证券，发行对象应当符合股东会决议规定的条件，且每次发行对象不超过三十五名。

本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

基于上述，本所律师认为，本次募集配套资金的用途符合《注册管理办法》

第五十五条之规定。

4.本次募集配套资金的发行对象、发行价格符合《注册管理办法》第五十六

条、第五十七条、第五十八条之规定

3-2-120上海市锦天城律师事务所法律意见书

本次交易上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股票发行价格不低于募集配套资金定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次募集配套资金不涉及确定发行对象的情形，并将以竞价方式确定发行价格和发行对象。本次募集配套资金符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条的规定。

基于上述，本所律师认为，本次募集配套资金的用途符合《注册管理办法》

第五十六条、五十七条、五十八条之规定。

5.本次募集配套资金的股份限售安排符合《注册管理办法》第五十九条之规

定本次参与募集配套资金认购的特定对象以现金认购取得的股份自发行结束

之日起6个月内不得转让。锁定期届满后，该等股份转让和交易将按照届时有效的法律、法规、证监会和深交所的有关规定执行，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。

基于上述，本所律师认为，本次募集配套资金的股份限售安排符合《注册管理办法》第五十九条之规定。

（五）本次重大资产重组符合《创业板持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定《创业板持续监管办法》第十八条规定，“上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游”，《重组审核规则》第八条规定，“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游”。

上市公司上市前专注于户外智能照明及云控系统领域，上市后于2021年启动新能源汽车产业战略，以“资本+技术”深化产业布局，通过外延并购和内部自研，搭建了覆盖“车身轻量化-电机核心部件-电池安全系统-智能充电网络”的完整技术生态链，不断强化在新能源电池及汽车配套领域的全产业链配套服务能力。

3-2-121上海市锦天城律师事务所法律意见书

东莞硅翔聚焦于电芯信号采集与热管理两大核心领域，产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能及数据中心等领域，公司盈利能力较强、市场空间广阔、发展潜力较大。

上市公司与东莞硅翔同属于“电气机械和器材制造业”，本次交易系上市公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措，双方新能源领域的下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户，存在较强的客户及业务协同。通过本次交易，上市公司将进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块的业务链，增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力。

此外，标的公司所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年修订）》所列的原则上不支持在创业板上市的行业清单，也不属于产能过剩行业或《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类行业。

基于上述，本所律师认为，本次交易的标的资产所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行业或者上下游，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定。

（六）本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形

截至本法律意见书出具之日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

基于上述本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

3-2-122上海市锦天城律师事务所法律意见书（七）本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》1.本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定

本次交易拟购买的标的资产为东莞硅翔100.00%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。本次交易尚需取得深交所审核同意并经证监会最终予以注册等。就本次交易中尚待履行的报批事项，上市公司已进行了披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

本次交易的标的资产为交易对方持有的东莞硅翔100.00%股权，截至本法律意见书出具之日，除严若红、戴智特和东莞汇好所持有的部分股权存在质押情形外，标的资产不存在转让受限的情形。严若红、戴智特和东莞汇好已就股权质押事项出具了《关于标的资产权属清晰的承诺函》，承诺及时完成本次交易有关的股权权属变更，并在股权交割前或证券监管部门要求的更早时间解除相关质押，以便完成工商变更登记。此外，股权质押人及质押权人新材料基金、深创投已出具《关于配合解除股权质押的声明和承诺》，承诺在本次交易标的股权交割前配合解除相关股权的质押登记，以确保股权转让的工商变更登记顺利完成。综上所述，本次交易的资产权属清晰，不存在权属纠纷，资产过户或者转移不存在法律障碍。

本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、销售、知识产权等方面保持独立。

本次交易有利于公司增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

基于上述，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。

3-2-123上海市锦天城律师事务所法律意见书2.本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第六条的规定

截至本法律意见书出具之日，本次交易的拟购买资产不存在被其股东及其关联方、资产所有人及其关联方非经营性资金占用的情况，符合《上市公司监管指

引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第六条的要求。

基于上述，本所律师认为，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第六条的要求。

十一、证券服务机构

截至本法律意见书出具之日，参与本次重大资产重组涉及的主要证券服务机构如下：

证券服务机构名称独立财务顾问浙商证券股份有限公司法律顾问上海市锦天城律师事务所

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）资产评估机构银信资产评估有限公司根据各证券服务机构提供的资质文件并经本所律师核查相关监管部门官方网站，本所律师认为，上述证券服务机构具备为本次交易提供相关证券服务的资格。

十二、审核关注要点

本所律师对《审核关注要点》进行了逐项对照，对本次交易涉及律师核查的相关事项进行了充分核查，核查情况具体如下：

（一）《审核关注要点》第2项：本次重组是否需履行前置审批或并联审批程序本次重组已履行和尚需履行的决策和报批程序详见本法律意见书正文之“四、本次重大资产重组的批准和授权”。

3-2-124上海市锦天城律师事务所法律意见书经核查，截至本法律意见书出具之日，本次交易已履行现阶段所应当履行的批准和授权程序；本次交易尚需取得本法律意见书之“四、本次重大资产重组的批准和授权”之“（二）尚需取得的批准和授权”部分所述的全部批准和授权。

（二）《审核关注要点》第3项：是否准确、有针对性地披露涉及本次交易及标的资产的重大风险

《重组报告书》“重大风险提示”部分披露了与本次交易及标的资产自身相关

的重大风险，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需信息的重要程度进行梳理排序。

（三）《审核关注要点》第4项：本次发行股份购买资产的发行价格是否设置价格调整机制

根据《重组报告书》，在本次发行的定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按中国证监会及深圳证券交易所的相关规则对本次发行价格进行相应调整。除前述情形外，本次交易未设置价格调整机制。

（四）《审核关注要点》第5项：本次交易是否涉及向特定对象发行可转换公司债券购买资产

根据《重组报告书》，本次交易为上市公司以发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的标的公司100%股权，不涉及向特定对象发行可转换公司债券购买资产。

（五）《审核关注要点》第6项：本次交易是否涉及换股吸收合并

根据《重组报告书》，本次交易为上市公司以发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的标的公司100%股权，不涉及换股吸收合并。

（六）《审核关注要点》第8项：本次交易标的资产是否符合相关板块定位或与上市公司处于同行业或上下游

本次交易的标的公司所属行业符合创业板定位，与上市公司处于同行业或上下游，符合《创业板持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定，详见本法律意见书正文之“十、本次重大资产重组的实质条件”。

3-2-125上海市锦天城律师事务所法律意见书

（七）《审核关注要点》第9项：锁定期安排是否合规

根据《重组报告书》，本次交易不涉及上市公司控股股东、实际控制人及其关联方增持上市公司股份，不涉及特定对象以资产认购取得可转债，特定对象以资产认购取得上市公司股份的锁定期符合《重组管理办法》第四十七条第一款的规定；本次交易不涉及重组上市；本次交易配套募集资金的股份锁定期符合《注册管理办法》第五十九条的规定，不涉及《上市公司收购管理办法》第六十三条可转债的情形；属于私募投资基金的特定对象，其股份锁定期安排符合《重组管理办法》第四十七条的规定；本次交易不涉及上市公司之间换股吸收合并，不涉及上市公司收购；本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价，锁定期安排合规，详见本法律意见书正文之“十、本次重大资产重组的实质条件”。

（八）《审核关注要点》第10项：本次交易方案是否发生重大调整

根据重组预案、《重组报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》，截至本法律意见书出具之日，本次交易方案未发生重大调整。

（九）《审核关注要点》第11项：本次交易是否构成重组上市本次交易不构成重组上市，详见本法律意见书正文之“一、本次重大资产重组方案”。

（十）《审核关注要点》第12项：本次交易是否符合重组上市条件本次交易不构成重组上市，详见本法律意见书正文之“一、本次重大资产重组方案”、“十、本次重大资产重组的实质条件”。

（十一）《审核关注要点》第13项：过渡期损益安排是否合规

本次交易的过渡期损益安排符合《监管规则适用指引——上市类第1号》1-6的规定，详见本法律意见书正文之“十、本次重大资产重组的实质条件”。

（十二）《审核关注要点》第14项：是否属于收购少数股权

根据《重组报告书》《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》等文件，本次交易为上市公司收购交易对方持有的标的公司100%的股权，不属于收购少数股权的情况。

3-2-126上海市锦天城律师事务所法律意见书

（十三）《审核关注要点》第15项：是否披露穿透计算标的资产股东人数

律师应当对以下事项进行核查，并发表明确核查意见：（1）发行对象数量超过

200人的，核查标的资产是否符合《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市

公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》（以下简称《非公指引4号》）的规定；（2）发

行对象为“200人公司”的，参照《非公指引4号》的要求，核查“200人公司”的合规性；“200人公司”为标的资产控股股东、实际控制人，或者在交易完成后成为上市公司控股股东、实际控制人的，其是否按照《非上市公众公司监督管理办法》相关规定，申请纳入监管范围。

根据标的公司提供的各股东的公司章程/合伙协议，并经本所律师核查，发行对象数量穿透后未超过200人，发行对象不涉及“200人公司”。

（十四）《审核关注要点》第16项：交易对方是否涉及合伙企业、契约型

私募基金、券商资管计划、信托计划、基金专户及基金子公司产品、理财产品、

保险资管计划、专门为本次交易设立的公司等。

根据交易对方的公司章程、合伙协议及提供的资料，并经本所律师登录国家企业信用信息公示系统、中国证券投资基金业协会网站查询，本次重组交易对方涉及合伙企业，均不属于契约型私募基金、券商资管计划、信托计划、基金专户及基金子公司产品、理财产品、保险资管计划、专门为本次交易设立的公司。

（十五）《审核关注要点》第17项：标的资产股权和资产权属是否清晰标的公司自成立以来历次股权变动资金均已实缴到位；公司最近三年发生过

股权变动，不存在出资不实或者变更出资方式的情形，详见本法律意见书正文之“五、本次重大资产重组的标的资产情况”之“（二）标的公司的设立及股本沿革”。

标的资产的股权和主要资产权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，不存在重大未决诉讼、仲裁，详见本法律意见书正文之“五、本次重大资产重组的标的资产情况”。

本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条、第四十四条的规定，详见本法律意见书正文之“十、本次重大资产重组的实质条件”。

3-2-127上海市锦天城律师事务所法律意见书

（十六）《审核关注要点》第18项：标的资产是否曾在新三板挂牌或申报

首发上市、重组被否或终止

根据《重组报告书》并经本所律师查询，标的公司不存在在新三板挂牌或申请首次公开发行股票并上市或作为上市公司重大资产重组交易标的的情况。

（十七）《审核关注要点》第20项：是否披露主要供应商情况

《重组报告书》已披露报告期内标的公司主要供应商的采购情况，以及该等供应商与标的公司及其控股股东、董事、监事（如有）、高级管理人员及其关联

方的关联关系（如有）。根据《重组报告书》，标的公司主要供应商中，东莞市中质电子科技有限公司为实际控制人之子严隆曾经控制的企业，东莞市中质电子科技有限公司原股东已于2024年12月向无关联第三方转让持有的东莞市中质电

子科技有限公司全部股权；截至本法律意见书出具之日，标的公司与标的公司主要供应商不存在关联关系，标的公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的主要股东及实际控制人均未在主要供应商中拥有任何权益。

（十八）《审核关注要点》第21项：是否披露主要客户情况

《重组报告书》已披露报告期内标的公司主要客户的销售情况，以及该等客户与标的公司及其控股股东、董事、监事（如有）、高级管理人员及其关联方的

关联关系（如有）。根据《重组报告书》，标的公司与标的公司主要客户不存在关联关系，标的公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的主要股东及实际控制人均未在主要客户中拥有任何权益。

（十九）《审核关注要点》第22项：标的资产的生产经营是否符合产业政

策、安全生产规定及环保政策标的资产的生产经营符合产业政策、安全生产规定及环保政策，符合《重组管理办法》第十一条的规定，详见本法律意见书正文之“五、本次重大资产重组的标的资产情况”、“十、本次重大资产重组的实质条件”。

（二十）《审核关注要点》第23项：标的资产生产经营是否合法合规，是否取得从事生产经营活动所必需的经营资质

3-2-128上海市锦天城律师事务所法律意见书

标的公司已取得从事经营活动所必需的资质，根据证书载明的有效期及目标公司展业情况，截至本法律意见书出具之日，该等经营资质不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者到期无法延续的风险，详见本法律意见书正文之“五、本次重大资产重组的标的资产情况”。

（二十一）《审核关注要点》第 24项：标的资产是否曾拆除 VIE协议控制架构

根据标的公司的工商档案、公司章程，标的公司设立以来不存在 VIE 协议控制架构，也不存在拆除 VIE协议控制架构的情况。

（二十二）《审核关注要点》第31项：本次重组是否设置业绩补偿或业绩奖励

根据《重组报告书》《业绩承诺与补偿协议》，本次交易设置业绩补偿及业绩奖励。本次交易设置的业绩补偿及业绩奖励安排详见本法律意见书正文之“三、本次重大资产重组的相关合同和协议”，符合《监管规则适用指引——上市类第

1号》1-2的规定，详见本法律意见书正文之“十、本次重大资产重组的实质条件”。

（二十三）《审核关注要点》第33项：是否披露标的资产财务和经营状况

律师应当对以下事项进行核查，并发表明确核查意见：（2）标的属于未盈利资产的，应当核查本次交易是否结合上市公司自身产业发展需要，是否有助于补链强链、提升关键技术水平，是否不影响持续经营能力并设置中小投资者利益保护相关安排。

根据《重组报告书》《审计报告》《评估报告》，标的资产不属于未盈利资产。

（二十四）《审核关注要点》第36项：标的资产其他应收款是否存在可收

回风险、是否存在关联方非经营性资金占用

根据《重组报告书》《审计报告》，截至报告期末，标的资产不存在关联方非经营性资金占用的情形。

（二十五）《审核关注要点》第42项：标的资产是否存在经销模式收入或

毛利占比较高的情形（如占比超过30%）

3-2-129上海市锦天城律师事务所法律意见书

根据《重组报告书》，标的公司不存在经销模式收入或毛利占比较高的情形。

（二十六）《审核关注要点》第43项：标的资产是否存在境外销售占比较高（如占比超过10%）、线上销售占比较高的情形

根据《重组报告书》，标的公司不存在境外销售占比较高（如占比超过10%）、线上销售占比较高的情形。

（二十七）《审核关注要点》第45项：标的资产营业成本核算的完整性和准确性

根据标的公司及相关人员确认并经本所律师核查，报告期内，劳务公司不存在重大行政处罚，非专门为标的公司或主要为标的公司服务，与标的公司不存在关联关系。

（二十八）《审核关注要点》第51项：本次交易是否导致新增关联交易标的资产关联方及报告期内关联交易已在本法律意见书正文之“七、关联交易及同业竞争”披露，结合标的公司的业务模式，前述关联交易具有必要性；本次重组不会导致上市公司新增严重影响独立性或显失公平的关联交易，详见本法律意见书正文之“十、本次重大资产重组的实质条件”。

（二十九）《审核关注要点》第52项：本次交易是否新增同业竞争

本次交易不会导致新增重大不利影响的同业竞争，详见本法律意见书正文之“七、关联交易及同业竞争”、“十、本次重大资产重组的实质条件”。

（三十）《审核关注要点》第53项：承诺事项及舆情情况

根据《重组报告书》，上市公司、交易对方及有关各方就本次交易作出的相关承诺已在《重组报告书》相应章节披露，符合《重组管理办法》《26号准则》《监管规则适用指引——上市类第1号》之1-7等规定；经本所律师查询，自上市公司本次交易信息公开披露之日至本法律意见书出具日，未发生影响本次交易重组条件和信息披露要求的重大舆情情况。

（三十一）《审核关注要点》第54项：是否存在信息披露豁免

根据《重组报告书》，本次交易相关方已出具承诺，确认本次交易的信息披露文件的相关信息真实、准确、完整；法律相关申请文件逻辑清晰、简明扼要，

3-2-130上海市锦天城律师事务所法律意见书

所披露的信息一致、合理且具有内在逻辑性，简明易懂，便于一般投资者阅读和理解；本次交易上市公司信息披露不涉及豁免。

（三十二）《审核关注要点》第55项：是否存在重组前业绩异常或拟置出资产情形

根据《重组报告书》，本次交易上市公司不存在重组前业绩异常的情形；本次重组上市公司拟购买标的公司100%的股权，不存在拟置出资产的情形。

（三十三）《审核关注要点》第56项：本次交易是否同时募集配套资金律

师应当结合本次募投项目中预备费、铺底流动资金、支付工资/货款、不符合资

本化条件的研发支出等情况，核查并说明本次发行补充流动资金及偿还债务的规模是否符合《监管规则适用指引——上市类第1号》1-1的规定，并在《法律意见书》中发表明确核查意见。

根据《重组报告书》，本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易税费、中介费用，以及补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额

的50%，符合《监管规则适用指引——上市类第1号》1-1的规定，详见本法律意见书正文之“十、本次重大资产重组的实质条件”。

（三十四）《审核关注要点》第57项：本次交易是否涉及募投项目

根据《重组报告书》，本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、本次交易税费、中介费用，以及补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额

的50%，不涉及募投项目。

十三、结论

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次交易相关主体的主体资格合法有效；本次交易已经履行了现阶段应当履行的授权和批准程序；

本次重大资产重组方案符合相关法律、法规的规定；在取得本法律意见书之“四、本次重大资产重组的批准和授权”之“（二）尚需取得的批准和授权”部分所述的

全部批准和授权后，本次重大资产重组的实施不存在实质性法律障碍。

3-2-131上海市锦天城律师事务所法律意见书

本法律意见书正本一式六份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

3-2-132上海市锦天城律师事务所法律意见书

附件一：专利

（一）境内专利

截至2025年12月31日，东莞硅翔及其控股子公司取得的境内已授权专利情况如下：

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

1 东莞硅翔 一种用于固定 NTC模块的集成母排组件 实用新型 CN202423281601.2 2024/12/30 无

2 东莞硅翔 一种具有定位功能的线束集成母排 实用新型 CN202422946591.3 2024/11/29 无

3 东莞硅翔 一种集成母排 实用新型 CN202423119492.4 2024/12/17 无

4 东莞硅翔 一种直采式集成母排 实用新型 CN202423107588.9 2024/12/16 无

5 东莞硅翔 一种能倾斜放置集成母排的吸塑托盘 实用新型 CN202423322686.4 2024/12/31 无

6 东莞硅翔 一种模组独立温度感应结构 实用新型 CN202423314316.6 2024/12/31 无

7 东莞硅翔 一种搭载集成从板的集成母排 实用新型 CN202520258069.8 2025/2/18 无

8 东莞硅翔 一种用于搬运集成母排的吸塑托盘 实用新型 CN202423304807.2 2024/12/30 无

9 东莞硅翔 一种电路跳线结构及单面柔性电路板 实用新型 CN202423281605.0 2024/12/30 无

10 东莞硅翔 一种应用于电池模组的返修结构 实用新型 CN202423074919.3 2024/12/12 无

11 东莞硅翔 一种具有限位功能的 AOI检测装置支撑结构 实用新型 CN202422615999.2 2024/10/28 无

12 东莞硅翔 具有耐磨性出线位的加热膜 实用新型 CN202423120303.5 2024/12/17 无

13 东莞硅翔 一种具有线材固定功能的集成母排支架和集成母排 实用新型 CN202423107592.5 2024/12/16 无

14 东莞硅翔 紧凑型液冷机组及液冷储能系统 实用新型 CN202423004379.1 2024/12/6 无

3-2-133上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

15 东莞硅翔 一种多流道的双面散热液冷板结构 实用新型 CN202422853464.9 2024/11/22 无

16 东莞硅翔 一种集成母排结构 实用新型 CN202422911384.4 2024/11/27 无

17 东莞硅翔 一种用于运输集成母排的物流运转车 实用新型 CN202423186275.7 2024/12/23 无

18 东莞硅翔 一种用于集成母排的拼接式固定支架 实用新型 CN202423186271.9 2024/12/23 无

19 东莞硅翔 一种柔性印刷电路板连接器引脚的检测设备 实用新型 CN202423249034.2 2024/12/26 无

20 东莞硅翔 一种产品束带生产线 发明授权 CN202310666197.1 2023/6/6 无

21 东莞硅翔 铝塑复合液冷板及其制备方法 发明授权 CN202511156630.2 2025/8/19 无

22 东莞硅翔 一种 FPC回路电测导通治具 实用新型 CN202422820059.7 2024/11/19 无

23 东莞硅翔 一种充电桩冷却系统及其控制方法 发明授权 CN202510114034.1 2025/1/24 无

24 东莞硅翔 一种 AOI检测装置的支撑结构 实用新型 CN202422614523.7 2024/10/28 无

25 东莞硅翔 一种能防止产品塌陷的 AOI检测装置支撑结构 实用新型 CN202422616136.7 2024/10/28 无

26 东莞硅翔 一种适用于大电流的 PTC加热膜 实用新型 CN202422616212.4 2024/10/28 无

27 东莞硅翔 一种铝塑液冷板散热结构 实用新型 CN202422858409.9 2024/11/21 无

28 东莞硅翔 一种连接器检测辅助装置 实用新型 CN202422711867.X 2024/11/6 无

29 东莞硅翔 一种超声波焊接冲切防翘焊盘 实用新型 CN202422185217.6 2024/9/5 无

30 东莞硅翔 一种真空快压机及热压工艺 发明授权 CN202111396211.8 2021/11/23 无

31 东莞硅翔 一种集成压力传感器的电池模组 实用新型 CN202422549633.X 2024/10/22 无

32 东莞硅翔 一种相机光源调节装置 实用新型 CN202422711895.1 2024/11/6 无

33 东莞硅翔 可自动焊接的电芯模组及其自动焊接组装方法 发明授权 CN202110223066.7 2021/3/1 无

3-2-134上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

34 东莞硅翔 一种印刷式 FPC采集线 实用新型 CN202422562399.4 2024/10/22 无

35 东莞硅翔 一种便于返修的柔性电路板组件和电池模组 实用新型 CN202422140565.1 2024/8/30 无

36 东莞硅翔 一种温度均匀的拉料回形烤箱 实用新型 CN202422599855.2 2024/10/25 无

37 东莞硅翔 一种动力电池的集成母排 实用新型 CN202422348810.8 2024/9/25 无

38 东莞硅翔 可更换式采集线束的对插连接结构及动力电池模组 发明授权 CN202210085097.5 2022/1/25 无

39 东莞硅翔 一种能减少空间占比的柔性电路板组件和电池模组 实用新型 CN202422140661.6 2024/8/30 无

40 东莞硅翔 一种具有位置调节功能的光学检测装置 实用新型 CN202422348894.5 2024/9/25 无

41 东莞硅翔 加热型隔热垫 实用新型 CN202422309492.4 2024/9/20 无

42 东莞硅翔 一种具有遮光功能的激光焊点光学检测装置 实用新型 CN202422348900.7 2024/9/25 无

43 东莞硅翔 一种柔性电路板折弯治具 实用新型 CN202422140682.8 2024/8/30 无

44 东莞硅翔 集成母排的多功能检测设备 实用新型 CN202422243630.3 2024/9/12 无

45 东莞硅翔 一种用于 PI加热膜测试的夹具、测试装置 实用新型 CN202422185255.1 2024/9/5 无

46 东莞硅翔 一种隔热垫自动化封装设备 发明授权 CN202210461432.7 2022/4/28 无

47 东莞硅翔 一种柔性电路板连接器点胶治具 实用新型 CN202421787898.7 2024/7/25 无

48 东莞硅翔 一种适用 hotbar焊接的对位焊盘及采集件 实用新型 CN202422331680.7 2024/9/24 无

49 东莞硅翔 一种电池热管理装置 实用新型 CN202421224972.4 2024/5/30 无

50 东莞硅翔 一种可旋转双向调节的焊接压咀 实用新型 CN202422069806.8 2024/8/26 无

51 东莞硅翔 一种双面焊接 FPC的电路板结构 实用新型 CN202422331678.X 2024/9/24 无

52 东莞硅翔 一种铝塑复合液冷板 实用新型 CN202422140308.8 2024/8/30 无

3-2-135上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

53 东莞硅翔 一种液冷机组加热器四周可动支架 实用新型 CN202422001815.3 2024/8/16 无

54 东莞硅翔 用于检测汇流排端子方向的检测装置 实用新型 CN202421808432.0 2024/7/29 无

55 东莞硅翔 一种物流装垛装置 实用新型 CN202421925197.5 2024/8/9 无

56 东莞硅翔 一种动力电池的采集片 实用新型 CN202421948097.4 2024/8/12 无

57 东莞硅翔 具有防火功能的加热膜 实用新型 CN202421843243.7 2024/7/31 无

58 东莞硅翔 一种用于储能液冷的多功能液冷板 实用新型 CN202422027076.5 2024/8/20 无

59 东莞硅翔 一种兼具绝缘耐压和 NTC振动功能的测试装置 发明授权 CN202111137004.0 2021/9/27 无

60 东莞硅翔 一种用于电池模组电压采集的柔性电路板组件和电池模组 实用新型 CN202421443561.4 2024/6/21 无

61 东莞硅翔 用于电池温度采集的 FPC 实用新型 CN202421700203.7 2024/7/17 无

62 东莞硅翔 一种液冷设备的膨胀水箱 实用新型 CN202422103390.7 2024/8/28 无

63 东莞硅翔 可折叠的隔热垫 实用新型 CN202421826535.X 2024/7/29 无

64 东莞硅翔 用于隔热垫之绝缘片折弯的模具 实用新型 CN202421796795.7 2024/7/26 无

65 东莞硅翔 吸热型缓冲隔热垫 实用新型 CN202421536781.1 2024/7/1 无

66 东莞硅翔 一种测试用的液冷机组 实用新型 CN202421779300.X 2024/7/25 无

67 东莞硅翔 耐磨型加热膜 实用新型 CN202421801982.X 2024/7/26 无

68 东莞硅翔 具有相变材料的隔热垫 实用新型 CN202421484914.5 2024/6/26 无

69 东莞硅翔 耐老化的隔热垫 实用新型 CN202421761392.9 2024/7/23 无

70 东莞硅翔 一种可无损置换的免焊接新能源电池采样总成 实用新型 CN202421315980.X 2024/6/7 无

71 东莞硅翔 一种金属采集片及用于定位该金属采集片的定位座 实用新型 CN202421316050.6 2024/6/7 无

3-2-136上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

72 东莞硅翔 一种 CCS采集组件及电池包 实用新型 CN202421460877.4 2024/6/24 无

73 东莞硅翔 液冷机组 外观设计 CN202430521173.2 2024/8/16 无

74 东莞硅翔 一种新能源电池电芯缓冲垫生产装置 发明授权 CN202211213043.9 2022/9/30 无

75 东莞硅翔 用于新能源汽车动力电池的采样 FPC分层结构 发明授权 CN202111376520.9 2021/11/19 无

76 东莞硅翔 一种温度采集组件、采集线路板及电池包 实用新型 CN202421271493.8 2024/6/4 无

77 东莞硅翔 一种用于制备 PTC加热膜的烤箱 实用新型 CN202421356235.X 2024/6/13 无

78 东莞硅翔 一种吸塑限位支架及具有该支架的 CCS组件、电池模组 实用新型 CN202421037722.X 2024/5/13 无

79 东莞硅翔 一种极耳加热系统 实用新型 CN202420703019.1 2024/4/7 无

80 东莞硅翔 可调节裁切尺寸的刀模 实用新型 CN202420885038.0 2024/4/25 无

81 东莞硅翔 一种便于离型膜剥离的背胶结构 实用新型 CN202421084833.6 2024/5/17 无

82 东莞硅翔 具有修边功能的弧形隔热垫热压模具 实用新型 CN202420984537.5 2024/5/8 无

83 东莞硅翔 使用方便的隔热垫修边刀模 实用新型 CN202420716630.8 2024/4/8 无

84 东莞硅翔 一种结构强度高的汇流排支架总成 实用新型 CN202420558861.0 2024/3/21 无

85 东莞硅翔 一种用于储能的液体高低温压力循环试验装置 实用新型 CN202420631206.3 2024/3/28 无

86 东莞硅翔 低成本的缓冲隔热垫 实用新型 CN202420222533.3 2024/1/29 无

87 东莞硅翔 一种提高电池模组温度一致性的 PTC加热膜 实用新型 CN202323498525.6 2023/12/20 无

88 东莞硅翔 一种拆装便捷的深度扣合结构 实用新型 CN202420377221.X 2024/2/28 无

89 东莞硅翔 一种 CCS用回型支架 实用新型 CN202420213286.0 2024/1/29 无

90 东莞硅翔 一种液体高低温循环与加压组合工作的试验装置 实用新型 CN202420464960.2 2024/3/11 无

3-2-137上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

91 东莞硅翔 一种一体式线束隔离组件及电池模组 实用新型 CN202323314545.3 2023/12/5 无

92 东莞硅翔 一种新能源电池加热片排废装置 实用新型 CN202420233818.7 2024/1/30 无

93 东莞硅翔 电芯用加热机构 实用新型 CN202420206741.4 2024/1/26 无

94 东莞硅翔 一种烤杯机加热机构的测试装置 发明授权 CN202210085085.2 2022/1/25 无

95 东莞硅翔 一种吸塑固定铝排的 CCS结构 实用新型 CN202323460895.0 2023/12/18 无

96 东莞硅翔 一种集成母排热压固定结构 实用新型 CN202420348014.1 2024/2/23 无

97 东莞硅翔 新能源模组内使用的防火阻燃隔热垫 实用新型 CN202420358879.6 2024/2/26 无

98 东莞硅翔 一种台阶式 PTC浆料方阻标定装置 实用新型 CN202322831387.2 2023/10/20 无

99 东莞硅翔 一种兼顾散热与保温的复合液冷板的制备方法及液冷板 发明授权 CN202311590499.1 2023/11/24 无

100 东莞硅翔 一种储能电池温控系统、温控机组及储能电池柜 实用新型 CN202420120699.4 2024/1/17 无

101 东莞硅翔 一种采集电路软板结构 实用新型 CN202420233681.5 2024/1/30 无

102 东莞硅翔 集成加热膜的异形电池包密封盖 实用新型 CN202420191626.4 2024/1/25 无

103 东莞硅翔 防止掉粉的透气隔热垫 实用新型 CN202322833881.2 2023/10/20 无

104 东莞硅翔 一种自动超声波焊接设备 实用新型 CN202420054534.1 2024/1/9 无

105 东莞硅翔 防卡料的弹簧刀模 实用新型 CN202322973252.X 2023/11/2 无

106 东莞硅翔 一种具有缓冲结构的集成母排 实用新型 CN202323247846.9 2023/11/28 无

107 东莞硅翔 一种动力电池模组采样 FPC结构 实用新型 CN202420086714.8 2024/1/12 无

108 东莞硅翔 带有收纳槽的隔热垫 实用新型 CN202322833868.7 2023/10/20 无

109 东莞硅翔 一种电池模组组装余量吸收结构 实用新型 CN202420119243.6 2024/1/17 无

3-2-138上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

110 东莞硅翔 一种柔性线路板的加热膜辅助定位设备 实用新型 CN202322667373.1 2023/10/7 无

111 东莞硅翔 异形含铝板材集成加热膜的电池加热片 实用新型 CN202323507099.8 2023/12/21 无

112 东莞硅翔 一种轻量化的金属塑料复合液冷板 实用新型 CN202323116644.0 2023/11/17 无

113 东莞硅翔 一种集成母排 实用新型 CN202322948847.X 2023/10/31 无

114 东莞硅翔 圆角刀模 实用新型 CN202420096653.3 2024/1/15 无

115 东莞硅翔 一种电池模组输出极座 实用新型 CN202322893033.0 2023/10/26 无

116 东莞硅翔 用于贴离型纸的治具 实用新型 CN202322745879.X 2023/10/12 无

117 东莞硅翔 低成本隔热垫 实用新型 CN202322860997.5 2023/10/24 无

118 东莞硅翔 采集线与铝排连接结构 实用新型 CN202322816015.2 2023/10/20 无

119 东莞硅翔 一种电磁阀式电池热管理系统及其控制方法 发明授权 CN202311347797.8 2023/10/17 无

120 东莞硅翔 蜂巢型透气缓冲垫 实用新型 CN202322970967.X 2023/11/2 无

121 东莞硅翔 一种 FDC生产设备 实用新型 CN202322697103.5 2023/10/8 无

122 东莞硅翔 一种用于储能液冷机组的抽拉式电控箱 实用新型 CN202322850746.9 2023/10/23 无

123 东莞硅翔 发热膜 外观设计 CN202330678493.4 2023/10/19 无

124 东莞硅翔 一种多路电阻测试装置 实用新型 CN202322948819.8 2023/10/31 无

125 东莞硅翔 一种回路选择电路模块 实用新型 CN202322948827.2 2023/10/31 无

126 东莞硅翔 一种用于集成被动均衡线路的 PFCA的测试工装 实用新型 CN202322802812.5 2023/10/18 无

127 东莞硅翔 一种可吸收电芯膨胀形变的加热膜结构 实用新型 CN202322744309.9 2023/10/13 无

128 东莞硅翔 一种 PI加热膜焊盘烘烤装置 实用新型 CN202322668473.6 2023/9/28 无

3-2-139上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

129 东莞硅翔 一种预防加热膜安装过程中撕扯变形的加热膜结构 实用新型 CN202322921016.3 2023/10/30 无

130 东莞硅翔 一种动力电池模组和电路板的回路瞬断测试装置 实用新型 CN202322946265.8 2023/10/31 无

131 东莞硅翔 带有丙烯酸压敏胶层的 PET膜结构 实用新型 CN202322476999.4 2023/9/12 无

132 东莞硅翔 成型通孔硅胶垫的模具 实用新型 CN202322720386.0 2023/10/10 无

133 东莞硅翔 一种线束固定结构及电池 实用新型 CN202322668490.X 2023/9/28 无

134 东莞硅翔 结构增强型云母片 实用新型 CN202322929823.X 2023/10/30 无

135 东莞硅翔 耐高温缓冲型隔热垫 实用新型 CN202322400802.9 2023/9/4 无

136 东莞硅翔 一种多功能线束结构双面板 FPC 实用新型 CN202323052970.X 2023/11/10 无

137 东莞硅翔 一种用于储能设备的温控系统 实用新型 CN202322751469.6 2023/10/12 无

138 东莞硅翔 波浪形硅胶框硫化成型模具 实用新型 CN202321785368.4 2023/7/7 无

139 东莞硅翔 一种用于动力电池的柔性电路板 实用新型 CN202322624709.6 2023/9/27 无

140 东莞硅翔 隔热垫用边距检验治具 实用新型 CN202322861005.0 2023/10/24 无

141 东莞硅翔 具有透气槽的防火缓冲垫 实用新型 CN202322807795.4 2023/10/18 无

142 东莞硅翔 一种用于电池 FPC绝缘性能测试的连接模块 实用新型 CN202322762328.4 2023/10/13 无

143 东莞硅翔 一种用于电路板表面隔热膜性能测试装置 实用新型 CN202322491568.5 2023/9/14 无

144 东莞硅翔 一种撕膜刀 实用新型 CN202322697227.3 2023/10/8 无

145 东莞硅翔 一种用于汽车电池的隔热膜绝缘检测装置 实用新型 CN202322548934.6 2023/9/20 无

146 东莞硅翔 带通风孔的防火型缓冲垫 实用新型 CN202322651379.X 2023/9/27 无

147 东莞硅翔 一种四通阀式热管理系统 实用新型 CN202322691913.X 2023/10/8 无

3-2-140上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

148 东莞硅翔 一种自带定位的覆膜机 实用新型 CN202323020006.9 2023/11/8 无

149 东莞硅翔 一种焊接校位装置 实用新型 CN202322438348.6 2023/9/7 无

150 东莞硅翔 加强型缓冲垫 实用新型 CN202322630555.1 2023/9/26 无

151 东莞硅翔 隔热垫贴硅胶用治具 实用新型 CN202322645953.0 2023/9/27 无

152 东莞硅翔 一种液冷机组的清洗装置 实用新型 CN202322598852.2 2023/9/22 无

153 东莞硅翔 防止挤压变形的刀模 实用新型 CN202322669335.X 2023/9/28 无

154 东莞硅翔 可翻折的隔热垫 实用新型 CN202322522020.2 2023/9/15 无

155 东莞硅翔 新能源模组内使用的硅胶条缓冲垫 实用新型 CN202322561516.0 2023/9/20 无

156 东莞硅翔 带有排气槽的缓冲型隔热垫 实用新型 CN202322535594.3 2023/9/18 无

157 东莞硅翔 防火型隔热垫 实用新型 CN202322498829.6 2023/9/13 无

158 东莞硅翔 缓冲垫贴双面胶带治具 实用新型 CN202322498854.4 2023/9/13 无

159 东莞硅翔 PPO框隔热垫 实用新型 CN202322578425.8 2023/9/21 无

160 东莞硅翔 一种汽车隔热膜表面真空喷涂装置 实用新型 CN202322171331.9 2023/8/14 无

161 东莞硅翔 防粘连的隔热垫 实用新型 CN202322536325.9 2023/9/18 无

162 东莞硅翔 带凸块的防火缓冲垫 实用新型 CN202322321963.9 2023/8/28 无

163 东莞硅翔 防气泡的 PET膜 实用新型 CN202322370281.7 2023/8/31 无

164 东莞硅翔 带弧形槽的隔热垫 实用新型 CN202322477025.8 2023/9/12 无

165 东莞硅翔 PCM预浸料加热膜结构 实用新型 CN202322387234.3 2023/9/1 无

166 东莞硅翔 气凝胶隔热结构 实用新型 CN202322307091.0 2023/8/25 无

3-2-141上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

167 东莞硅翔 防火型隔热缓冲垫 实用新型 CN202322377982.3 2023/9/1 无

168 东莞硅翔 带有MPP框的隔热垫 实用新型 CN202322414986.4 2023/9/5 无

169 东莞硅翔 一种储能电池的节能温控系统 实用新型 CN202322426708.0 2023/9/6 无

170 东莞硅翔 防火缓冲垫 实用新型 CN202322370195.6 2023/8/31 无

171 东莞硅翔 一种具有夹层的汽车隔热膜制作装置 实用新型 CN202322422232.3 2023/9/7 无

172 东莞硅翔 风冷电芯间使用的防火缓冲垫 实用新型 CN202322242428.4 2023/8/18 无

173 东莞硅翔 耐热型缓冲隔热垫 实用新型 CN202322196110.7 2023/8/15 无

174 东莞硅翔 具有温度传感器的隔热垫 实用新型 CN202321536179.3 2023/6/15 无

175 东莞硅翔 隔热垫热压治具 实用新型 CN202322290779.2 2023/8/24 无

176 东莞硅翔 隔热垫组装用的治具 实用新型 CN202322209649.1 2023/8/16 无

177 东莞硅翔 可折叠隔热垫 实用新型 CN202321909242.3 2023/7/19 无

178 东莞硅翔 刀模裁切装置 实用新型 CN202322010415.4 2023/7/27 无

179 东莞硅翔 圆柱型隔热垫 实用新型 CN202322190387.9 2023/8/14 无

180 东莞硅翔 带有固定槽的隔热垫 实用新型 CN202322127057.5 2023/8/8 无

181 东莞硅翔 一种覆膜机 实用新型 CN202322169028.5 2023/8/11 无

182 东莞硅翔 一种具有热铆结构的集成母排及其制备工艺 发明授权 CN202111205506.2 2021/10/15 无

183 东莞硅翔 一种测试探针 实用新型 CN202321864502.X 2023/7/14 无

184 东莞硅翔 新能源模组内用的气凝胶隔热垫 实用新型 CN202322209674.X 2023/8/16 无

185 东莞硅翔 新能源模组内使用的防气泡隔热垫 实用新型 CN202322113493.7 2023/8/7 无

3-2-142上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

186 东莞硅翔 加强型隔热垫 实用新型 CN202320714291.5 2023/4/3 无

187 东莞硅翔 一种汽车电池用的加热膜安装设备 实用新型 CN202322029346.1 2023/7/31 无

188 东莞硅翔 一种电动汽车用的加热膜模组连接装置 实用新型 CN202321977942.6 2023/7/26 无

189 东莞硅翔 隔热垫四压边结构封边治具 实用新型 CN202322263267.7 2023/8/22 无

190 东莞硅翔 一种提高 PTC加热膜导电能力的出线位封装结构 实用新型 CN202322030188.1 2023/7/28 无

191 东莞硅翔 耐高温型缓冲垫 实用新型 CN202321776885.5 2023/7/6 无

192 东莞硅翔 一种线路板隔热用隔热膜的定位机构 实用新型 CN202322114740.5 2023/8/8 无

193 东莞硅翔 带隔热涂层的开孔隔热垫 实用新型 CN202322059849.3 2023/8/1 无

194 东莞硅翔 一种用于新能源汽车的加热膜生产线 实用新型 CN202322115986.4 2023/8/7 无

195 东莞硅翔 一种焊接定位压紧模块 实用新型 CN202322320013.4 2023/8/28 无

196 东莞硅翔 一种简易的采集总成 实用新型 CN202321864635.7 2023/7/14 无

197 东莞硅翔 隔热垫快速检验治具 实用新型 CN202321903339.3 2023/7/18 无

198 东莞硅翔 波浪形隔热垫 实用新型 CN202321785329.4 2023/7/7 无

199 东莞硅翔 一种基于动力电池的隔热膜辅助安装设备 实用新型 CN202322082854.6 2023/8/4 无

200 东莞硅翔 一种新能源加热膜产品焊锡残留物清理用干冰清洗装置 发明授权 CN202210816230.X 2022/7/12 无

201 东莞硅翔 具有避让槽的缓冲隔热垫 实用新型 CN202321134121.6 2023/5/11 无

202 东莞硅翔 防卡料的裁切刀模 实用新型 CN202321903306.9 2023/7/18 无

203 东莞硅翔 加固手撕部的双面胶贴 实用新型 CN202322354217.X 2023/8/30 无

204 东莞硅翔 快速检验隔热垫尺寸的检具 实用新型 CN202322113452.8 2023/8/7 无

3-2-143上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

205 东莞硅翔 自动束带机构 实用新型 CN202321431900.2 2023/6/6 无

206 东莞硅翔 一种双层液冷板结构 实用新型 CN202321420503.5 2023/6/5 无

207 东莞硅翔 自动上下料机 实用新型 CN202321432022.6 2023/6/6 无

208 东莞硅翔 一种适用于多尺寸采集电路软板的过炉治具 实用新型 CN202321558342.6 2023/6/16 无

209 东莞硅翔 一种卷对卷柔性膜生产设备 实用新型 CN202321725209.5 2023/7/3 无

210 东莞硅翔 一种用于储能的锂电池模组液冷板 实用新型 CN202321697482.1 2023/6/29 无

211 东莞硅翔 一种便于组装的电池模组液冷板 实用新型 CN202321697512.9 2023/6/29 无

212 东莞硅翔 缓冲型隔热垫 实用新型 CN202320730504.3 2023/4/4 无

213 东莞硅翔 产品居中机构 实用新型 CN202321431864.X 2023/6/6 无

214 东莞硅翔 一种裁移计数机构 实用新型 CN202321436599.4 2023/6/6 无

215 东莞硅翔 新能源模组内使用的带固定槽孔缓冲垫 实用新型 CN202320909394.7 2023/4/20 无

216 东莞硅翔 一种产品束带生产线 实用新型 CN202321432047.6 2023/6/6 无

217 东莞硅翔 料仓升降机构 实用新型 CN202321432106.X 2023/6/6 无

218 东莞硅翔 同步移裁上下料机构 实用新型 CN202321431945.X 2023/6/6 无

219 东莞硅翔 增强压缩性能的隔热垫 实用新型 CN202321675470.9 2023/6/28 无

220 东莞硅翔 一种电动汽车动力电池模组用电路板 实用新型 CN202321558772.8 2023/6/19 无

221 东莞硅翔 一种用于硅胶加热膜加热的耐高温电路板 实用新型 CN202321522209.5 2023/6/15 无

222 东莞硅翔 隔热垫热压模具 实用新型 CN202321691619.2 2023/6/29 无

223 东莞硅翔 田字型缓冲隔热垫 实用新型 CN202321526108.5 2023/6/14 无

3-2-144上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

224 东莞硅翔 一种电动汽车内部加热膜的加热温度检测装置 实用新型 CN202321464427.8 2023/6/9 无

225 东莞硅翔 带固定孔的缓冲隔热垫 实用新型 CN202321341242.8 2023/5/29 无

226 东莞硅翔 硅胶一次硫化成型模具 实用新型 CN202321391825.1 2023/6/1 无

227 东莞硅翔 一种动力电池双侧的加热膜耐温性能检测装置 实用新型 CN202321411097.6 2023/6/5 无

228 东莞硅翔 一种动力电池的加热膜耐磨检测设备 实用新型 CN202321446607.3 2023/6/8 无

229 东莞硅翔 一种用于动力电池模组的加热膜加压设备 实用新型 CN202321497599.5 2023/6/13 无

230 东莞硅翔 隔热垫快速贴硅胶条治具 实用新型 CN202321691515.1 2023/6/29 无

231 东莞硅翔 隔热垫快速换离型纸治具 实用新型 CN202320964216.4 2023/4/24 无

232 东莞硅翔 节约型硅胶冲切刀模 实用新型 CN202321341272.9 2023/5/29 无

233 东莞硅翔 可翻折的缓冲型隔热垫 实用新型 CN202321102244.1 2023/5/9 无

234 东莞硅翔 可延长电芯寿命的隔热缓冲垫 实用新型 CN202320988895.9 2023/4/26 无

235 东莞硅翔 一种电动汽车用动力电池包的加热膜成型设备 实用新型 CN202321537704.3 2023/6/16 无

236 东莞硅翔 一种集成汇流母排 实用新型 CN202320967083.6 2023/4/25 无

237 东莞硅翔 一种缓冲组件及采集电路 实用新型 CN202320967108.2 2023/4/25 无

238 东莞硅翔 叠层防火隔热垫 实用新型 CN202321151718.1 2023/5/12 无

239 东莞硅翔 防火型缓冲垫 实用新型 CN202321003550.X 2023/4/27 无

240 东莞硅翔 新能源模组内使用的一体膜覆膜隔热垫 实用新型 CN202321264914.X 2023/5/23 无

241 东莞硅翔 高利用率型裁切治具 实用新型 CN202320904975.1 2023/4/20 无

242 东莞硅翔 易撕型防火隔热垫 实用新型 CN202320973333.7 2023/4/25 无

3-2-145上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

243 东莞硅翔 一种一体式缠绕包封的隔热垫 实用新型 CN202221738482.7 2022/7/7 无

244 东莞硅翔 一种柔性线路板及封装结构 实用新型 CN202320718495.6 2023/3/31 无

245 东莞硅翔 防火缓冲隔热垫 实用新型 CN202320779227.5 2023/4/10 无

246 东莞硅翔 防止漏粉的隔热垫 实用新型 CN202320683473.0 2023/3/30 无

247 东莞硅翔 带有玄武岩纤维布的防火隔热垫 实用新型 CN202321341259.3 2023/5/29 无

248 东莞硅翔 防火隔热垫结构 实用新型 CN202320182664.9 2023/2/10 无

249 东莞硅翔 气凝胶覆膜用治具 实用新型 CN202320555705.4 2023/3/20 无

250 东莞硅翔 带避位孔的防火缓冲隔热垫 实用新型 CN202320867162.X 2023/4/17 无

251 东莞硅翔 增强结构稳固性的隔热垫 实用新型 CN202320462479.5 2023/3/10 无

252 东莞硅翔 新能源模组内增强缓冲效果的隔热垫 实用新型 CN202320463567.7 2023/3/10 无

253 东莞硅翔 用于隔热垫贴胶的磁吸治具 实用新型 CN202320719860.5 2023/4/3 无

254 东莞硅翔 高强度抗冲击的隔热垫 实用新型 CN202320665992.4 2023/3/29 无

255 东莞硅翔 可折叠的带孔隔热垫 实用新型 CN202320763683.0 2023/4/7 无

256 东莞硅翔 具有易撕位的隔热垫 实用新型 CN202320763634.7 2023/4/7 无

257 东莞硅翔 免修边覆膜治具 实用新型 CN202320697762.6 2023/3/31 无

258 东莞硅翔 电池包自动码垛机 实用新型 CN202320666011.8 2023/3/29 无

259 东莞硅翔 新能源模组内使用的耐高温缓冲垫 实用新型 CN202320196447.5 2023/2/13 无

260 东莞硅翔 一种多尺寸修边装置 实用新型 CN202320542943.1 2023/3/17 无

261 东莞硅翔 一种适用于不同直径大小锡丝的焊锡头 实用新型 CN202222556610.2 2022/9/27 无

3-2-146上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

262 东莞硅翔 缓冲型隔热垫 实用新型 CN202320055615.9 2023/1/9 无

263 东莞硅翔 一种折弯机及烤杯垫钢片的折弯方法 发明授权 CN202110547729.0 2021/5/19 无

264 东莞硅翔 带支撑角的气凝胶隔热垫 实用新型 CN202223377735.5 2022/12/16 无

265 东莞硅翔 增强粘结力的隔热垫 实用新型 CN202222345627.3 2022/9/5 无

266 东莞硅翔 泡棉厚度检测设备 实用新型 CN202223298378.3 2022/12/8 无

267 东莞硅翔 防止曲翘折弯的隔热垫 实用新型 CN202222871535.9 2022/10/31 无

268 东莞硅翔 一种新能源电池电芯缓冲垫生产装置 实用新型 CN202222621343.2 2022/9/30 无

269 东莞硅翔 气凝胶隔热垫组装结构 实用新型 CN202222919603.4 2022/11/3 无

270 东莞硅翔 超薄型隔热垫 实用新型 CN202222511292.8 2022/9/22 无

271 东莞硅翔 一种便于清理的加热膜生产用原料熔融装置 实用新型 CN202222137842.4 2022/8/15 无

272 东莞硅翔 具有透气槽的缓冲垫 实用新型 CN202222468029.5 2022/9/19 无

273 东莞硅翔 一种导热硅胶表面免刷涂层等离子处理装置 实用新型 CN202222644024.3 2022/10/9 无

274 东莞硅翔 新能源模组用耐温型气凝胶隔热垫 实用新型 CN202222269495.0 2022/8/29 无

275 东莞硅翔 一种热压成型设备 实用新型 CN202223125425.4 2022/11/23 无

276 东莞硅翔 一次真空热压成型的隔热垫结构 实用新型 CN202222871212.X 2022/10/31 无

277 东莞硅翔 具有裁切孔的隔热棉 实用新型 CN202222244143.X 2022/8/25 无

278 东莞硅翔 可翻折的气凝胶隔热片 实用新型 CN202222452492.0 2022/9/16 无

279 东莞硅翔 气凝胶隔热垫 实用新型 CN202222826740.3 2022/10/26 无

280 东莞硅翔 一体式封膜的隔热垫 实用新型 CN202222345237.6 2022/9/5 无

3-2-147上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

281 东莞硅翔 一种柔性电路板整板冲切机 实用新型 CN202222454600.8 2022/9/16 无

282 东莞硅翔 节约型硅胶硫化成型用模具 实用新型 CN202222243560.2 2022/8/25 无

283 东莞硅翔 一种多工位式热压结构 实用新型 CN202222626192.X 2022/9/30 无

284 东莞硅翔 一种具有 CCD视觉系统的模切设备 实用新型 CN202222621362.5 2022/9/30 无

285 东莞硅翔 一种自动化模切设备 实用新型 CN202222621210.5 2022/9/30 无

286 东莞硅翔 一种缓冲棉模切设备 实用新型 CN202222621187.X 2022/9/30 无

287 东莞硅翔 一种滚胶风干装置 实用新型 CN202222621365.9 2022/9/30 无

288 东莞硅翔 一种自动撕膜贴膜装置 实用新型 CN202222621234.0 2022/9/30 无

289 东莞硅翔 新能源模组内缓冲垫涂层结构 实用新型 CN202222269304.0 2022/8/29 无

290 东莞硅翔 一种用于厚膜加热板生产的带张力的丝印网板 实用新型 CN202221442387.2 2022/6/9 无

291 东莞硅翔 一种双工位热压机 实用新型 CN202220959725.3 2022/4/22 无

292 东莞硅翔 一种汽车电池包加热膜生产用裁剪装置 实用新型 CN202222129375.0 2022/8/12 无

293 东莞硅翔 新能源模组内使用的带孔气凝胶隔热垫 实用新型 CN202222163576.2 2022/8/17 无

294 东莞硅翔 一种快速排除避空孔废料的装置 实用新型 CN202222040584.8 2022/8/3 无

295 东莞硅翔 一种 FPC拼接补强板 实用新型 CN202221568531.7 2022/6/22 无

296 东莞硅翔 一种用于新能源模组内缓冲垫裁切的刀模结构 实用新型 CN202221471730.6 2022/6/14 无

297 东莞硅翔 一种便于定位的汽车电池加热膜生产用贴合装置 实用新型 CN202222137838.8 2022/8/15 无

298 东莞硅翔 一种新能源模组内使用的防火气凝胶隔热垫 实用新型 CN202221464310.5 2022/6/13 无

299 东莞硅翔 一种加热膜正负极的焊接结构 实用新型 CN202221429511.1 2022/6/9 无

3-2-148上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

300 东莞硅翔 隔热垫 实用新型 CN202220456418.3 2022/3/4 无

301 东莞硅翔 一种一次插拔测试线阻与绝缘耐压高低温测试装置 实用新型 CN202221898878.8 2022/7/21 无

302 东莞硅翔 一种 FFC专线保护盖铆钉辅助安装装置 实用新型 CN202221568521.3 2022/6/22 无

303 东莞硅翔 一种 FPC焊接用固定装置 实用新型 CN202220968427.0 2022/4/25 无

304 东莞硅翔 一种 FPC自动折弯设备 发明授权 CN202110605560.X 2021/5/31 无

305 东莞硅翔 应用于动力电池单模组多功能监测模块 实用新型 CN202221200140.X 2022/5/19 无

306 东莞硅翔 一种隔热与喷雾组合的储能电池消防装置 实用新型 CN202123092160.8 2021/12/9 无

307 东莞硅翔 一种汽车电池包内加热膜生产用裁切装置 实用新型 CN202221429506.0 2022/6/9 无

308 东莞硅翔 用于检测动力电池组开路的开路测试板 实用新型 CN202220558001.8 2022/3/15 无

309 东莞硅翔 一种防偏移的加热膜生产用贴合装置 实用新型 CN202221519435.3 2022/6/17 无

310 东莞硅翔 一种隔热垫自动化封装设备 实用新型 CN202221017689.5 2022/4/28 无

311 东莞硅翔 一种新型加热膜芯片检测装置 实用新型 CN202221182688.6 2022/5/17 无

312 东莞硅翔 自动芯片撕膜机 实用新型 CN202220073980.8 2022/1/12 无

313 东莞硅翔 一种自动双头焊锡机 实用新型 CN202220129930.7 2022/1/18 无

314 东莞硅翔 一种便于使用的焊接装置 实用新型 CN202220484733.7 2022/3/4 无

315 东莞硅翔 一种耐高温的云母板加热膜 实用新型 CN202220563456.9 2022/3/15 无

316 东莞硅翔 一种离型纸自动剥膜机构 实用新型 CN202220960458.1 2022/4/22 无

317 东莞硅翔 一种自动激光切割装置 实用新型 CN202220959773.2 2022/4/22 无

318 东莞硅翔 一种 FFC专线 NTC模组跳变假焊识别装置 实用新型 CN202220965762.5 2022/4/25 无

3-2-149上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

319 东莞硅翔 一种用于 FPC镍片焊接的松香槽过炉载具 实用新型 CN202220968489.1 2022/4/25 无

320 东莞硅翔 PI加热膜全自动刷胶机 实用新型 CN202122952116.3 2021/11/29 无

321 东莞硅翔 一种新型陶瓷化硅橡胶加热膜结构 实用新型 CN202123429818.X 2021/12/31 无

322 东莞硅翔 一种电池模组薄膜采集电路结构 实用新型 CN202220649098.3 2022/3/23 无

323 东莞硅翔 一种动力电池的连接结构 实用新型 CN202220649306.X 2022/3/23 无

324 东莞硅翔 一种分功率加热膜电阻检测装置 实用新型 CN202220703689.4 2022/3/29 无

325 东莞硅翔 可更换式采集线束的对插连接结构及动力电池模组 实用新型 CN202220199816.1 2022/1/25 无

326 东莞硅翔 印刷 PTC自恢复保险丝的 PCB/FPC 实用新型 CN202220527369.8 2022/3/10 无

327 东莞硅翔 一种柔性板电阻的测试装置 实用新型 CN202220347566.1 2022/2/21 无

328 东莞硅翔 一种焊接清洁残留液在线烘干装置 实用新型 CN202220332356.5 2022/2/14 无

329 东莞硅翔 一种具有防潮功能的电加热膜 实用新型 CN202220494807.5 2022/3/7 无

330 东莞硅翔 可更换带蚀刻保险丝 FPC的采集组件及电池模组 实用新型 CN202220199803.4 2022/1/25 无

331 东莞硅翔 通过折叠实现超长尺寸的 FPC及集成母排 实用新型 CN202220030885.X 2022/1/7 无

332 东莞硅翔 一种自动上下料冲床 实用新型 CN202123429796.7 2021/12/31 无

333 东莞硅翔 一种电池包加热膜结构 实用新型 CN202220203744.3 2022/1/25 无

334 东莞硅翔 一种流向可换的电动汽车液冷系统及其换向控制方法 发明授权 CN202110525882.3 2021/5/14 无

335 东莞硅翔 一种带废气处理功能的焊接装置 实用新型 CN202123429829.8 2021/12/31 无

336 东莞硅翔 一种 NTC模组定位工装 实用新型 CN202123429842.3 2021/12/31 无

337 东莞硅翔 一种分步焊接装置 实用新型 CN202123427026.9 2021/12/31 无

3-2-150上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

338 东莞硅翔 一种回流焊过炉治具 实用新型 CN202123427048.5 2021/12/31 无

339 东莞硅翔 一种焊接定位装置 实用新型 CN202123429760.9 2021/12/31 无

340 东莞硅翔 一种加热膜出线位的封装结构 实用新型 CN202123207925.8 2021/12/20 无

341 东莞硅翔 一种 FPC板定位机构 实用新型 CN202123426998.6 2021/12/31 无

342 东莞硅翔 一种 FPC板的自动贴膜装置 实用新型 CN202123429785.9 2021/12/31 无

343 东莞硅翔 一种自动化 FPC板冲床 实用新型 CN202123427002.3 2021/12/31 无

344 东莞硅翔 一种具有热铆结构的集成母排 实用新型 CN202122495865.8 2021/10/15 无

345 东莞硅翔 一种便于使用的焊盘清洗机除锡装置 实用新型 CN202123429822.6 2021/12/31 无

346 东莞硅翔 一种新型 FPC板 实用新型 CN202123429811.8 2021/12/31 无

347 东莞硅翔 新型柔性线束 HFC及温压采集组件 实用新型 CN202220049106.0 2022/1/10 无

348 东莞硅翔 一种连接器过炉的压扣治具 实用新型 CN202123426945.4 2021/12/31 无

349 东莞硅翔 一种芯片加工装置 实用新型 CN202123427043.2 2021/12/31 无

350 东莞硅翔 全自动打靶机 实用新型 CN202122952119.7 2021/11/29 无

351 东莞硅翔 一种导电排固定结构 实用新型 CN202122956548.1 2021/11/26 无

352 东莞硅翔 一种真空快压机 实用新型 CN202122882595.6 2021/11/23 无

353 东莞硅翔 一种治具冷却装置 实用新型 CN202122569509.6 2021/10/25 无

354 东莞硅翔 一种汽车电池的温度采集结构 实用新型 CN202121683168.9 2021/7/22 无

355 东莞硅翔 可自动焊接的电芯模组 实用新型 CN202120434335.X 2021/3/1 无

356 东莞硅翔 一种定位底座 实用新型 CN202122139126.5 2021/9/6 无

3-2-151上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

357 东莞硅翔 一种新能源汽车电池隔热垫 实用新型 CN202121332706.X 2021/6/15 无

358 东莞硅翔 一种 FPC真空热压系统 实用新型 CN202121475450.8 2021/6/29 无

359 东莞硅翔 轻量化的薄片式信号采集线束板 实用新型 CN202121845903.1 2021/8/9 无

360 东莞硅翔 一种用于 FPC折弯的托盘 实用新型 CN202121203810.9 2021/5/31 无

361 东莞硅翔 一种兼具绝缘耐压和 NTC振动功能的测试装置 实用新型 CN202122349450.X 2021/9/27 无

362 东莞硅翔 一种具有湿度调节功能的烘干装置 实用新型 CN202121611646.5 2021/7/15 无

363 东莞硅翔 一种折弯机 实用新型 CN202121084435.0 2021/5/19 无

364 东莞硅翔 一种柔性电路板 实用新型 CN202121749680.9 2021/7/29 无

365 东莞硅翔 一种 FPC自动折弯设备 实用新型 CN202121204216.1 2021/5/31 无

366 东莞硅翔 一种柔性线路板 实用新型 CN202121609467.8 2021/7/15 无

367 东莞硅翔 一种 FPC印刷定位工装 实用新型 CN202121503250.9 2021/6/29 无

368 东莞硅翔 一种加热膜冲料治具 实用新型 CN202121203577.4 2021/5/31 无

369 东莞硅翔 汽车电池包内包覆材料卷绕封装隔热垫 实用新型 CN202120799123.1 2021/4/19 无

370 东莞硅翔 一种固化点胶装置 实用新型 CN202121611639.5 2021/7/15 无

371 东莞硅翔 一种线束板集成式母排 实用新型 CN202121683170.6 2021/7/22 无

372 东莞硅翔 一种 FPC锡膏印刷装置 实用新型 CN202121475190.4 2021/6/29 无

373 东莞硅翔 一种 FPC折弯治具 实用新型 CN202121203690.2 2021/5/31 无

374 东莞硅翔 电池加热片的自动化测试设备 发明授权 CN201910080715.5 2019/1/28 无

375 东莞硅翔 汽车电池包内弹性胶水封装隔热垫 实用新型 CN202120748300.3 2021/4/13 无

3-2-152上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

376 东莞硅翔 一种发泡胶成型机 实用新型 CN202121201243.3 2021/5/31 无

377 东莞硅翔 一种含有碳纤维的高导热绝缘硅橡胶复合材料及其制备方法 发明授权 CN201911370364.8 2019/12/26 无

378 东莞硅翔 用于新能源汽车动力电池可更换式采集柔性线束板集成母排 实用新型 CN202120858591.1 2021/4/25 无

379 东莞硅翔 有机 PTC加热膜 实用新型 CN202021904148.5 2020/9/3 无

380 东莞硅翔 一种用于新能源动力电池组一体式 FPC信号采集线束板 实用新型 CN202023061258.2 2020/12/17 无

381 东莞硅翔 软包电芯连接和信号采集装置 实用新型 CN202022517857.4 2020/11/4 无

382 东莞硅翔 可监测温度变化的隔热片 实用新型 CN202021874879.X 2020/9/1 无

383 东莞硅翔 压力感应隔热垫 实用新型 CN202021676923.6 2020/8/13 无

384 东莞硅翔 电压采集以及电池监控的集成装置 实用新型 CN202021366682.5 2020/7/13 无

385 东莞硅翔 降低成本和提高设计灵活度的分体式 FPC板 实用新型 CN202020807549.2 2020/5/15 无

386 东莞硅翔 一种动力电池无线束电池管理系统 实用新型 CN202020311252.7 2020/3/13 无

387 东莞硅翔 集成被动均衡线路的多功能 FPCA线束结构 实用新型 CN202020624781.2 2020/4/23 无

388 东莞硅翔 FPC柔性线路板电压采集片的焊接结构 实用新型 CN202020625447.9 2020/4/23 无

389 东莞硅翔 新能源汽车 PACK电压采集片的减震安装结构 实用新型 CN202020625411.0 2020/4/23 无

390 东莞硅翔 用于新能源汽车电池包带蚀刻保险丝的电压采集 FPC结构 实用新型 CN202020625399.3 2020/4/23 无

391 东莞硅翔 热转印烤杯垫结构 实用新型 CN201922012464.5 2019/11/20 无

392 东莞硅翔 具自动纠正功能的自动覆膜设备 实用新型 CN201921817601.6 2019/10/28 无

393 东莞硅翔 线束板集成式母排结构 实用新型 CN201922013491.4 2019/11/20 无

394 东莞硅翔 一种动力电池加热膜加热液冷板 实用新型 CN201921160896.4 2019/7/23 无

3-2-153上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

395 东莞硅翔 一种动力电池软硬结合采集板 实用新型 CN201921510604.5 2019/9/11 无

华南理工

396 大学 东莞 一种绝缘导热硅橡胶复合材料及其制备方法 发明授权 CN201811493145.4 2018/12/7 无

硅翔

397 东莞硅翔 一种动力电池 PTC加热液冷板 实用新型 CN201921160899.8 2019/7/23 无

398 东莞硅翔 U形加热水冷一体管专用热压机 实用新型 CN201920144263.8 2019/1/28 无

399 东莞硅翔 隔热棉压缩测试机 实用新型 CN201920144280.1 2019/1/28 无

400 东莞硅翔 圆盘转动式耳位热压设备 实用新型 CN201920144278.4 2019/1/28 无

401 东莞硅翔 一种电池模组 PCBA控制电路集成母排 实用新型 CN201821496221.2 2018/9/13 无

402 东莞硅翔 一种电池模组 FPCA控制电路集成母排 实用新型 CN201821496223.1 2018/9/13 无

403 东莞硅翔 用于动力电池的轻量化信号采集 FPC 实用新型 CN201820673193.0 2018/5/8 无

404 东莞硅翔 一种电池模组加热装置及其制造方法 发明授权 CN201610172931.9 2016/3/23 无

405 东莞硅翔 一种铝基复合加热板 实用新型 CN201820673192.6 2018/5/8 无

406 东莞硅翔 一种动力电池系统 发明授权 CN201610381789.9 2016/6/1 无

407 东莞硅翔 一种动力电池液冷系统及其柔性液冷管 实用新型 CN201721572400.5 2017/11/22 无

408 东莞硅翔 一种铝板硫化硅胶化成设备加热板 实用新型 CN201721537432.1 2017/11/17 无

409 东莞硅翔 一种电池隔热膜玻纤布用低导热涂料及其制备方法 发明授权 CN201710090496.X 2017/2/20 无

410 东莞硅翔 一种电池隔热膜的封装工艺 发明授权 CN201710089932.1 2017/2/20 无

411 东莞硅翔 动力电池用聚酰亚胺膜封装隔热棉组合结构 实用新型 CN201720946010.3 2017/8/1 无

3-2-154上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

412 东莞硅翔 动力电池用硅胶硫化环氧树脂蚀刻芯片加热板 实用新型 CN201720946072.4 2017/8/1 无

413 东莞硅翔 一种低导热系数硅胶片 实用新型 CN201720563532.5 2017/5/19 无

414 东莞硅翔 动力电池用 PET和硅胶框封装隔热棉的组合结构 实用新型 CN201720946073.9 2017/8/1 无

415 东莞硅翔 动力电池用缓冲垫 实用新型 CN201720946141.1 2017/8/1 无

416 东莞硅翔 一种电池隔热膜边框用耐高温耐老化硅橡胶材料及其制备方法 发明授权 CN201710090498.9 2017/2/20 无

417 东莞硅翔 一种聚酰亚胺膜硅胶蚀刻芯片电池加热片 实用新型 CN201720022073.X 2017/1/9 无

418 东莞硅翔 一种导热硅胶硫化硅胶蚀刻芯片电池加热片 实用新型 CN201720023113.2 2017/1/9 无

419 东莞硅翔 一种车用高电压 PTC发热体 实用新型 CN201621099850.2 2016/9/30 无

420 东莞硅翔 一种环氧板蚀刻芯片电池加热片 实用新型 CN201521118551.4 2015/12/28 无

421 东莞硅翔 一种铝板蚀刻芯片电池加热片 实用新型 CN201521118520.9 2015/12/28 无

422 东莞硅翔 一种铝板及保温棉结构的蚀刻芯片电池加热片 实用新型 CN201521118538.9 2015/12/28 无

423 东莞硅翔 一种加热板 发明授权 CN201410359783.2 2014/7/25 无

424 江苏硅翔 一种柔性线路板表面检测仪 实用新型 CN202421794312.X 2024/7/29 无

425 江苏硅翔 一种锂电池柔性线路板用涂层机构 实用新型 CN202421605189.2 2024/7/9 无

426 江苏硅翔 一种具有高温报警的集成母排 实用新型 CN202421078917.9 2024/5/17 无

427 江苏硅翔 一种集成母排用安装支架 实用新型 CN202420962042.2 2024/5/7 无

428 江苏硅翔 一种便于安装的电池集成母排 实用新型 CN202420823112.6 2024/4/19 无

429 江苏硅翔 一种电池包内 FFC保护盖铆钉辅助按压装置 实用新型 CN202221784847.X 2022/7/12 无

430 江苏硅翔 一种电池采集 FPC板 实用新型 CN202222980510.2 2022/11/9 无

3-2-155上海市锦天城律师事务所法律意见书

序号权利人专利名称专利类型申请号申请日他项权利

431 江苏硅翔 一种新型线路板 实用新型 CN202221787004.5 2022/7/12 无

432 江苏硅翔 一种 FPC多组同时高温测试装置 实用新型 CN202221898424.0 2022/7/22 无

433 江苏硅翔 一种新型线束采集板固定装置 实用新型 CN202221885607.9 2022/7/21 无

434 江苏硅翔 一种焊点保护胶涂抹设备 实用新型 CN202221908334.5 2022/7/21 无

注：上述专利中，发明专利有效期为二十年，实用新型专利有效期为十年，申请日为2021年5月31日（含该日）之前的外观设计专利有效期为十年，申请日为2021年6月1日（含该日）之后的外观设计专利有效期为十五年，均自申请日起算

（二）境外专利

截至2025年12月31日，东莞硅翔及其控股子公司取得的境外已授权专利情况如下：

序号权利人国家或地区专利名称专利类型申请号申请日他项权利

1 东莞硅翔 欧洲 软包装电芯连接及信号采集装置 发明授权 EP21163838 2021/3/19 无

2 东莞硅翔 德国 软包装电芯连接及信号采集装置 发明授权 DE602021031004 2021/3-19 无

3-2-156上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

冯成亮

负责人：经办律师：

沈国权孙伟年月日

3-2-157上海市锦天城律师事务所

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

电话：021-20511000传真：021-20511999邮编：200120上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

目录

释义....................................................2

声明事项..................................................6

正文....................................................8

第一部分关于《审核问询函》的法律意见....................................8

问题5.关于交易方案与交易对方.......................................8

问题6.关于整合管控...........................................33

问题7.关于标的资产租赁房产.......................................44

第二部分关于补充核查期间的法律意见....................................53

一、本次重大资产重组方案.........................................53

二、本次重大资产重组相关各方的主体资格..................................54

三、本次重大资产重组的相关合同和协议...................................55

四、本次重大资产重组的批准和授权.....................................59

五、本次重大资产重组的标的资产情况....................................60

六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置.............................62

七、关联交易及同业竞争..........................................62

八、信息披露...............................................62

九、关于股票买卖情况的自查........................................65

十、本次重大资产重组的实质条件......................................65

十一、证券服务机构............................................66

十二、结论................................................67

1上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

释义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏中的含义或全称：

词语或简称指含义

爱克股份、上市公司、指深圳爱克莱特科技股份有限公司公司

东莞硅翔、标的公司指东莞市硅翔绝缘材料有限公司《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购预案、重组预案指买资产并募集配套资金暨关联交易预案》《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购《重组报告书》指买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）

标的资产、交易标的指东莞硅翔100.00%股权

本次交易、本次重组、上市公司以发行股份及支付现金购买资产的方式购买标的指

本次重大资产重组公司100.00%股权并募集配套资金

严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、交易对方指广州高澜节能技术股份有限公司等23名交易对方

新材料基金指深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）高澜股份指广州高澜节能技术股份有限公司

东莞汇雅指东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

东莞汇旭指东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

东莞汇好指东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

广东倍盈指广东倍盈科技投资中心（有限合伙）

宁波君度指宁波君度博远创业投资合伙企业（有限合伙）深圳深投控深港科创私募股权投资基金合伙企业（有限合深投控深港指

伙）

广州远见指广州远见新能源科技投资合伙企业（有限合伙）

北京吉富指北京吉富启卓投资基金中心（有限合伙）

广州天泽瑞指广州天泽瑞创股权投资中心（有限合伙）深创投指深圳市创新投资集团有限公司

青岛建华二号指青岛建华高精尖二号产业投资基金合伙企业（有限合伙）深圳中小担指深圳市中小担创业投资有限公司东莞东康指东莞市东康实业投资有限公司

青岛建华一期指青岛建华同源一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）

2上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

词语或简称指含义万联广生指万联广生投资有限公司

共青城吉富指共青城吉富赛芯投资合伙企业（有限合伙）

业绩承诺方/补偿义务本次交易的业绩承诺方为严若红、戴智特、马文斌、王世刚、指

人谢荣钦、东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好等8名交易对方上市公司与全体交易对方签署的《发行股份及支付现金购买《购买资产协议》指资产协议》《购买资产协议之补上市公司与全体交易对方签署的《发行股份及支付现金购买指充协议》资产协议之补充协议》《购买资产协议之补上市公司与全体交易对方签署的《发行股份及支付现金购买指充协议（二）》资产协议之补充协议（二）》《业绩承诺与补偿协上市公司与本次交易的业绩承诺方严若红等8名交易对方签指议》署的《业绩承诺与补偿协议》《业绩承诺与补偿协上市公司与本次交易的业绩承诺方严若红等8名交易对方签指议之补充协议》署的《业绩承诺与补偿协议之补充协议》《业绩承诺与补偿协上市公司与本次交易的业绩承诺方严若红等8名交易对方签指议之补充协议（二）》署的《业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）》

江苏硅翔指硅翔技术（江苏）有限公司

宁波硅翔指硅翔技术（宁波）有限公司东莞汇流指东莞市硅翔汇流技术有限公司

香港硅翔指硅翔科技（香港）有限公司

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价募集配套资金指的方式向特定对象发行股份募集配套资金发行股份购买资产定指上市公司第六届董事会第十一次会议决议公告日

价基准日、定价基准日

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号《26号准则》指——上市公司重大资产重组》《创业板股票上市规指《深圳证券交易所创业板股票上市规则》则》《创业板持续监管办指《创业板上市公司持续监管办法（试行）》法》

《重组审核规则》指《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》

《审核关注要点》指《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第7号——上

3上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

词语或简称指含义市公司重大资产重组审核关注要点》

《证券投资基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人《非公指引4号》指的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》《香港硅翔法律意见中国香港史蒂文森黄律师事务所于2026年3月26日对硅翔指书》科技（香港）有限公司出具的法律意见书

《评估报告》《资产评 银信评估出具的编号为银信评报字（2026）第 B00054号的指估报告》评估报告

立信会计师出具的编号为信会师报字[2026]第 ZL50023号的

《审计报告》指审计报告

立信会计师出具的编号为信会师报字[2026]第 ZL10022号的

《备考审阅报告》指备考审阅报告《上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有《法律意见书》指限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》《上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有本补充法律意见书指限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》报告期指2024年1月1日至2025年12月31日报告期末指2025年12月31日评估基准日指2025年12月31日交易对方将标的资产变更登记至上市公司名下的工商变更

交割日、资产交割日指登记手续办理完毕之日

自评估基准日（不包括当日）起至标的资产交割日（包括当过渡期指

日）止的期间

中国流通货币人民币元、人民币万元、人民币亿元，本补充元、万元、亿元指法律意见书特别说明的除外

本所、法律顾问指上海市锦天城律师事务所独立财务顾问指浙商证券股份有限公司

审计机构、立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构、资产评估机指银信资产评估有限公司

构、银信评估

注：本补充法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异，均系计算中四舍五入造成

4上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书

致：深圳爱克莱特科技股份有限公司本所接受爱克股份的委托，并根据上市公司与本所签订的《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律顾问。

2026年4月30日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030006号，以下简称“《审核问询函》”）；本所律师就《审核问询函》涉及的相关问题进行落实和回复，特出具本补充法律意见书，详见本补充法律意见书之“正文”之“第一部分关于《审核问询函》的法律意见”。

就本次交易自《法律意见书》出具之日至本补充法律意见书出具之日期间（以下简称“补充核查期间”）发生的、与本次交易有关的重大法律事项的变动情况，本所律师就补充核查期间相关事宜开展核查工作，特出具本补充法律意见书，详见本补充法律意见书之“正文”之“第二部分关于补充核查期间的法律意见”。

5上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

声明事项

一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法

律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本补充法律意见书仅对出具之日之前已经发生或存在的事实且与本次

重大资产重组有关的法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估、投资决策等专业事项发表意见。在本补充法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告、备考审阅报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对该等数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证，本所并不具备核查并评价该等数据、结论的适当资格。

三、本所律师对本补充法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依

赖于相关交易方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本补充法律意见书之前，委托人及相关交易方已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；

提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权。在调查过程中，对于本所律师认为出具法律意见书至关重要的文件，本所律师已对该等文件的原件进行了核查。本所律师对于与出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，依赖有关政府部门、上市公司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告发表法律意见。

四、本补充法律意见书仅供上市公司为本次重大资产重组之目的使用，未

经本所同意，不得用作任何其他目的。

五、本所同意将本补充法律意见书作为上市公司本次重大资产重组所必备

的法律文件，随其他材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

6上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

7上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

正文

第一部分关于《审核问询函》的法律意见

问题5.关于交易方案与交易对方

申请文件显示：（1）上市公司本次拟向严若红等23名交易对方购买标的

资产100%股权。其中严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称东莞汇雅）、东莞市汇旭企业

管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称东莞汇旭）、东莞市汇好企业管理咨

询合伙企业（有限合伙）（以下简称东莞汇好）等8名交易对方（以下合称业绩承诺方）作出相关业绩承诺。（2）业绩承诺方承诺标的资产2025年度、2026年度、2027年度净利润数分别为1.70亿元、1.80亿元、2.10亿元。收益法评估中，预测标的资产2026年、2027年净利润分别为1.85亿元、2.15亿元。同时，如标的资产在业绩承诺期间的累积实现净利润数超过累积承诺净利润数，标的资产可对相关人员进行奖励。（3）本次交易对方严若红、戴智特、东莞汇好所持标的资产部分股权存在质押情形。（4）根据标的资产、高澜股份、严若红等主体与相关外部投资机构的合同书及标的资产章程相关约定，标的资产股权转让限制的相关条款涉及反稀释权、共同出售权等权利，以及标的资产上市前，未经标的资产外部投资机构书面同意，严若红等股东不得以任何方式直接或间接转让全部或部分股权。（5）东莞汇雅、东莞汇旭等数名交易对方存在除持有标的资产股份外，不存在其他对外投资的情形。（6）申请文件未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（以下简称《26号准则》）第十五条的规定全面披露宁波君度博远创业投资

合伙企业（有限合伙）（以下简称宁波君度）等数个交易对方的相关产权及控制关系。（7）历史期内，存在标的资产员工持股平台向标的资产增资、员工持股平台合伙人变更等情形。

请上市公司补充披露：（1）结合相关交易对方具体从事的经营业务、是否

持有其他对外投资、控制的下属企业等情况，补充披露相关交易对方是否专为本次交易设立，如是，补充披露相关锁定安排是否合规。（2）按照《26号准则》

8上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

的有关规定，全面披露相关交易对方的历史沿革及产权控制关系，并结合交易对方的穿透披露情况补充披露穿透计算后总人数是否符合《证券法》发行对象不超过200名的相关规定，标的资产是否符合《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相关规定。（3）承诺净利润同收益法评估是否一致，如否，审慎论证并补充披露存在差异的原因及合理性，相应业绩承诺及业绩奖励方案是否有利于保护上市公司及中小股东利益。（4）标的资产部分股权存在质押的具体情况及对本次交易的影响，标的资产权属是否清晰，资产过户或转移是否存在法律障碍。（5）股权转让限制的相关条款的具体内容，截至回函日相关条款的解除情况，是否全部解除，是否存在其余应披露而未披露的可能对本次交易产生影响、影响标的资产独立性的协议或其他安排等，条款相关签署方同上市公司、上市公司董事及高级管理人员、上市公司控股股东等是否存在关联关系或潜在

利益关系，标的资产、标的资产实际控制人及相关方是否作为义务人仍承担相关义务，如是，进一步披露承担相关义务对标的资产权属清晰性及本次交易的影响。（6）详细列示历史期员工持股平台的变更及入股标的资产的相关情况，并补充披露相关情况是否构成股份支付，如是，进一步披露股份支付的计算过程及确认依据，股份支付相关费用确认的准确性与完整性，是否符合《企业会计准则》的规定。

请独立财务顾问核查并发表明确意见，请律师核查（1）至（5）项并发表明确意见，请会计师核查（6）并发表明确意见。

【回复】

一、结合相关交易对方具体从事的经营业务、是否持有其他对外投资、控

制的下属企业等情况，补充披露相关交易对方是否专为本次交易设立，如是，补充披露相关锁定安排是否合规。

（一）相关交易对方具体从事的经营业务、是否持有其他对外投资、控制的下属企业等情况

截至本补充法律意见书出具之日，本次交易中非自然人交易对方成立时间、投资入股标的公司时间、具体从事的经营业务、是否持有其他对外投资、持有

9上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

其他股权投资、控制的下属企业、是否专为本次交易设立等情况如下表所示：

是否是否交易入股标具体从持有专为序成立时持有其他股权投资及控制下属对方的公司事的经其他本次号间企业情况名称时间营业务对外交易投资设立

（1）持有苏州红土业聚创业投资

合伙企业（有限合伙）99.9981%

的股权；（2）持有常州亚玛顿股

份有限公司9.81%的股权；（3）新材股权投持有湖南聚仁新材料股份公司

1料基2020-062022-12是否

资9.78%的股权；（4）持有上海康金

碳复合材料科技有限公司9.63%

的股权；（5）持有诺一迈尔（苏州）医学科技有限公司8.70%的股权等

（1）持有岳阳高澜节能装备制造

有限公司100%的股权；（2）持工业热

有澜科泵业（广州）有限公司管理系

100%的股权；（3）持有广州高澜

高澜统的研

22001-062019-10是创新科技有限公司100%的股权；否

股份发、设

（4）持有青岛高澜建华产业投资

计、生产

基金合伙企业（有限合伙）80%和销售

的股权；（5）持有澜天（湖南）

科技有限公司51%的股权等东莞员工持

32024-122025-11否无否

汇雅股平台广东股权投

42022-012022-12否无否

倍盈资宁波股权投

52021-092022-12否无否

君度资

（1）持有深圳宇翊技术股份有限

公司6.83%的股权；（2）持有合肥睿普康集成电路有限公司

深投4.57%的股权；（3）持有上海君股权投

6控深2022-082022-12是屹工业自动化股份有限公司否

资

港2.57%的股权；（4）持有长沙安

牧泉智能科技有限公司2.17%的股权；（5）持有深圳市时代速信

科技有限公司1.94%的股权等

10上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

是否是否交易入股标具体从持有专为序成立时持有其他股权投资及控制下属对方的公司事的经其他本次号间企业情况名称时间营业务对外交易投资设立

广州股权投持有桑德斯微电子器件（南京）

72022-022022-12是否

远见资有限公司1.226%的股权

（1）持有北京芯能电子科技有限

公司20%的股权；（2）持有深圳

立羽半导体技术有限公司5.23%

的股权；（3）持有北京和华瑞博北京股权投企业管理咨询合伙企业（有限合

82021-012022-12是否吉富资伙）2.97%的股权；（4）持有国

科光芯（海宁）科技股份有限公

司2.07%的股权；（5）持有无锡

华瑛微电子技术有限公司2.06%的股权等东莞员工持

92025-012025-11否无否

汇旭股平台广州股权投

10天泽2021-112022-12否无否

资瑞东莞员工持

112023-102023-12否无否

汇好股平台

（1）持有深圳市创新资本投资有

限公司100%的股权；（2）持有深圳市红土创业投资有限公司

股权投100%的股权；（3）持有佛山红土

深创资、基金国器创业投资有限公司100%的

121999-082022-12是否

投管理业股权；（4）持有红土创新基金管

务理有限公司100%的股权；（5）持有深创投红土私募股权投资基

金管理（深圳）有限公司100%的股权等

（1）持有天津绿菱气体股份有限青岛

股权投公司0.97%的股权；（2）持有白

13建华2022-092022-12是否

资象食品股份有限公司0.15%的股二号权

（1）持有深圳市深担启新创业投深圳

创业投资有限公司100%的股权；（2）

14中小2012-062022-12是否

资持有深圳市至千里投资有限公司担

100%的股权；（3）持有深圳市汇

11上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

是否是否交易入股标具体从持有专为序成立时持有其他股权投资及控制下属对方的公司事的经其他本次号间企业情况名称时间营业务对外交易投资设立博红瑞二号创业投资合伙企业（有限合伙）46.63%的股权；（4）持有深圳市中小担德金私募股权

投资基金合伙企业（有限合伙）

20%的股权；（5）持有深圳市汇

博红瑞一号创业投资合伙企业（有限合伙）20%的股权等建筑劳

（1）持有共青城乾盈聚能创业投

务分包、

资合伙企业（有限合伙）8.57%建设工

的股权；（2）持有晋江冯源晟芯东莞程施工

152003-082022-12是创业投资合伙企业（有限合伙）否

东康和以自

8.15%的股权；（3）持有合肥冯

有资金源仁芯股权投资合伙企业（有限从事投

合伙）5.25%的股权资活动青岛股权投持有天津绿菱气体股份有限公司

16建华2022-082022-12是否

资0.23%的股权一期

（1）持有广州广金鸿德拾贰号股

权投资合伙企业（有限合伙）

49.51%的股权；（2）持有广州穗开新兴壹号股权投资中心（有限合伙）37.94%的股权；（3）持有万联股权投温州飞凡星辰创业投资合伙企业

172018-082022-12是否

广生资（有限合伙）37.74%的股权；（4）持有广东广金芯光创业投资合伙企业（有限合伙）33.68%的股权；

（5）持有广州天泽瑞发五期创业

投资基金合伙企业（有限合伙）

30%的股权等

共青股权投

18城吉2022-022022-12否无否

资富

本次交易的非自然人交易对方中，东莞汇好、东莞汇雅、东莞汇旭属于标的公司的员工持股平台，分别设立于2023年10月、2024年12月及2025年1

12上海市锦天城律师事务所补充法律意见书月，非专为本次交易设立的主体；除标的公司员工持股平台外，其余非自然人交易对方的成立时间及最初取得标的公司股份的时间较早，均早于本次交易停牌前6个月（2025年5月18日），届时本次重组尚未筹划，本次交易的非自然人交易对方均非专为本次交易设立的主体。

（二）相关交易对方的穿透锁定情况及合规性

截至本补充法律意见书出具之日，东莞汇雅、广东倍盈、宁波君度、东莞汇旭、广州天泽瑞、东莞汇好、共青城吉富未持有除标的公司外的其他对外投资，且无股权投资外的其他经营业务，其中东莞汇好、宁波君度取得的对价全部为现金对价，不涉及对本次交易发行股份进行锁定的情况。

针对其余交易对方东莞汇雅、广东倍盈、东莞汇旭、广州天泽瑞、共青城吉富，基于审慎性考虑，对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非以持有标的资产为目的的主体，具体情况如下：

1、东莞汇雅

序号股东姓名/名称是否出具穿透锁定承诺是否有其他对外投资

1王晓勇是-

2沈书桦是-

3胡燕是-

4严若红是-

5赵寒阳是-

6彭浩是-

7严若爱是-

8严若群是-

9夏玉群是-

10张成是-

11林欣健是-

12梁炎是-

13袁宽是-

14邓在云是-

15刘海生是-

16叶群英是-

17罗时洲是-

18谌明昊是-

19贺常艳是-

13上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

序号股东姓名/名称是否出具穿透锁定承诺是否有其他对外投资

20龚建荣是-

21孙贤刚是-

22段伊纹是-

23涂利云是-

24刘敬言是-

25朱智慧是-

26卢江旭是-

27周建新是-

28夏飞莲是-

29文玉良是-

30杨立文是-

31罗仲是-

32罗明华是-

33胡霞是-

34王振波是-

35唐朝哲是-

36李瑞兰是-

37代新义是-

38吴长爱是-

39周俊佳是-

40张萍是-

41白爱云是-

42白珍祥是-

43袁本祥是-

44许霞是-

45陈明是-

46陈森林是-

2、广东倍盈

序号股东姓名/名称是否出具穿透锁定承诺是否有其他对外投资

1蔡子晖是-

2杜倍纯是-

3黄莹是-

3、东莞汇旭

序号股东姓名/名称是否出具穿透锁定承诺是否有其他对外投资

1严若红是-

2吴海军是-

3刘君安是-

14上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

序号股东姓名/名称是否出具穿透锁定承诺是否有其他对外投资

4孙贤刚是-

5袁玲是-

6高勇刚是-

7曾玉华是-

8严乐红是-

9张燕晓是-

10李成是-

11林洪辉是-

12汪焕春是-

13肖玉平是-

14胡志强是-

15刘瑞飞是-

16张超是-

17李美菊是-

18白玉粼是-

19赵建国是-

20邹宗瀚是-

21陈伟是-

22黄瑞鑫是-

23严淼是-

24向喜欢是-

25唐昀峰是-

26张新国是-

27杨溥明是-

28梁伟文是-

29汪博是-

30汪阳是-

31王伟龙是-

32苏旭林是-

33袁七生是-

34贺小泉是-

35陈义是-

36陈双凤是-

37陈朝辉是-

38高海军是-

39黄雨婷是-

40王振波是-

41何小玲是-

15上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

序号股东姓名/名称是否出具穿透锁定承诺是否有其他对外投资

42彭广富是-

43李明翔是-

44江思贤是-

45章军是-

46黄珍是-

47黄飞龙是-

4、广州天泽瑞

序号股东姓名/名称是否出具穿透锁定承诺是否有其他对外投资

1胡昌盛是-

2许温华是-

3万联天泽资本投资有限公司是是

4深圳茗晖基金管理有限公司是是

5、共青城吉富

序号股东姓名/名称是否出具穿透锁定承诺是否有其他对外投资东莞市长腾股权投资合伙企业（有

1是否限合伙）

1-1孙达康是-

1-2麦梓钊是-

1-3戴肖艺是-

1-4蔡耀锟是-

1-5孙建森是-

1-6姚建清是-

1-7卿小梅是-

2邱俊是-

3天泽吉富资产管理有限公司是是

上述涉及穿透锁定的主体均已出具《关于股份锁定期的承诺函》，东莞汇雅、广东倍盈、东莞汇旭、广州天泽瑞、共青城吉富上层权益持有人出具的承诺函

主要内容如下：

“一、鉴于东莞汇雅/广东倍盈/东莞汇旭/广州天泽瑞/共青城吉富就本次交易已出具了《关于股份锁定期的承诺函》，承诺不以任何方式转让其在本次交易中取得的上市公司的股份，在其承诺的锁定期内，承诺方就承诺方所直接/间接持有东莞汇雅/广东倍盈/东莞汇旭/广州天泽瑞/共青城吉富的合伙份额，承诺不会以任何方式进行转让、委托他人管理或者设置权利负担。

16上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

二、若承诺方所直接/间接持有东莞汇雅/广东倍盈/东莞汇旭/广州天泽瑞/共青城吉富的合伙份额的锁定期承诺与中国证券监督管理委员会及深圳证券交

易所等监管机构的有关规定或监管政策不相符，承诺方将根据相关证券监管机构的有关规定或监管政策进行相应调整。

三、承诺方所直接/间接持有东莞汇雅/广东倍盈/东莞汇旭/广州天泽瑞/共青

城吉富的合伙份额在前述锁定期届满之后，承诺方转让或以其他方式处置的，将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定或监管政策执行。

四、承诺方承诺切实履行上述承诺，若违反该等承诺或因此给上市公司或投资者造成损失的，承诺方将依法承担相应法律责任。”综上所述，本次交易的非自然人交易对方均非专为本次交易设立，针对东莞汇雅、广东倍盈、东莞汇旭、广州天泽瑞、共青城吉富，基于审慎性考虑，对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非以持有标的资产为目的的主体，本次交易的交易对方的锁定期安排合法合规。

上述内容已在重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“（三）其他事项说明”补充披露。

二、按照《26号准则》的有关规定，全面披露相关交易对方的历史沿革及

产权控制关系，并结合交易对方的穿透披露情况补充披露穿透计算后总人数是否符合《证券法》发行对象不超过200名的相关规定，标的资产是否符合《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相关规定。

（一）按照《26号准则》的有关规定，全面披露相关交易对方的历史沿革及产权控制关系

重组报告书已按照《26号准则》的有关规定，全面披露了相关交易对方的历史沿革及产权控制关系，具体内容参见重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“（二）非自然人交易对方”及重组报告书“附件”。

（二）结合交易对方的穿透披露情况补充披露穿透计算后总人数是否符合

17上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

《证券法》发行对象不超过200名的相关规定，标的资产是否符合《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》等相关规定根据《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》相关规定，以依法设立的员工持股计划以及以已经接受证券监督管理机构监管的私募股权基金、资产管理

计划和其他金融计划进行持股，并规范运作的，可不进行股份还原或转为直接持股。

在参考前述规定并基于谨慎性原则的考虑下，在穿透计算股东人数时，按照穿透至自然人、非专门以持有标的公司为目的的法人、非专门以持有标的公司为目的且经备案的私募基金以及员工持股平台的标准进行计算。

截至本补充法律意见书出具之日，标的公司股东穿透后的最终股东数量情况如下：

是否为已备案是否有其他是否需要股东计层级序号各层权益持有人私募基金对外投资穿透计算算人数

1严若红--否1

2戴智特--否1

3马文斌--否1

4王世刚--否1

5谢荣钦--否1

6新材料基金是是否1

7高澜股份否是否1

8东莞汇雅否否否1

9广东倍盈否否是-

9-1蔡子晖--否1

9-2杜倍纯--否1

9-3黄莹--否1

10宁波君度是否是-

10-1易密--否1

10-2杨剑辉--否1

深圳市万悦东润投资有

10-3否是否1

限责任公司

10-4富小良--否1

18上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

是否为已备案是否有其他是否需要股东计层级序号各层权益持有人私募基金对外投资穿透计算算人数

10-5段晖--否1

10-6刘美珠--否1

10-7宋联钦--否1

10-8沈桂贤--否1

10-9陈剑--否1

宁波君度私募基金管理

10-10否是否1

有限公司

11深投控深港是是否1

12广州远见否是是-

东莞市鼎耀股权投资中

12-1否是是-心（有限合伙）

12-1-1谢玉霞--否1

12-1-2李洁玲--否1

12-2祥鑫科技股份有限公司否是否1

12-3广东祥远投资有限公司否否是-

12-3-1祥鑫科技股份有限公司否是否重复

东莞市祥新瑞股权投资

12-3-2否是是-中心（有限合伙）

12-3-2-1陈振海--否1

12-3-2-2江芸芸--否1

广州远见资本管理合伙

12-3-3否是是-企业（有限合伙）

12-3-3-1杨冬艾--否1

东莞市祥新瑞股权投资

12-3-3-2否是是重复中心（有限合伙）

12-3-3-3杨锐彬--否1

广州远见资本管理合伙

12-4否是是重复企业（有限合伙）广州青瓦能源科技有限

12-5否是否1

公司

13北京吉富是是否1

14东莞汇旭否否否1

15广州天泽瑞是否是-

15-1胡昌盛--否1

15-2许温华--否1

万联天泽资本投资有限

15-3否是否1

公司深圳茗晖基金管理有限

15-4否是否1

公司

19上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

是否为已备案是否有其他是否需要股东计层级序号各层权益持有人私募基金对外投资穿透计算算人数

16东莞汇好否否否1

17深创投是是否1

18青岛建华二号是是否1

19深圳中小担否是否1

20东莞东康否是否1

21青岛建华一期是是否1

22万联广生否是否1

23共青城吉富否否是-

东莞市长腾股权投资合

23-1否否是-

伙企业（有限合伙）

23-1-1孙达康--否1

23-1-2麦梓钊--否1

23-1-3戴肖艺--否1

23-1-4蔡耀锟--否1

23-1-5孙建森--否1

23-1-6姚建清--否1

23-1-7卿小梅--否1

23-2邱俊--否1

天泽吉富资产管理有限

23-3否是否1

公司标的公司穿透计算人数合计52

本次交易的交易对方中，东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好为标的公司员工持股平台，除东莞汇雅、东莞汇旭外，其余非自然人交易对方的成立时间及最初取得标的公司股份的时间较早，均早于本次交易停牌前6个月（2025年5月

18日），届时本次重组尚未筹划。

东莞汇雅、东莞汇旭分别设立于2024年12月及2025年1月，且标的公司于2024年12月召开2024年第三次临时股东会，审议通过了对该两个员工持股平台股权激励实施方案，激励对象大多集中在2025年3、4月份完成了缴款出资，2025年9月，标的公司申请办理工商变更登记，最终于2025年11月12日，东莞硅翔完成工商变更登记。因此，标的公司对东莞汇雅、东莞汇旭的股权激励在2024年12月即已规划并完成股东会审核，非为本次交易专门设立。

参考《证券期货法律适用意见第17号》相关规定，就标的公司员工持股平台东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好的合规性分析如下：

20上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

是否符

项目相关要求东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好的具体情况合规定

1.应当严格按照法律、行

政法规、规章及规范性文1.标的公司实施员工持股计划的相关事项已

件要求履行决策程序，并履行股东会等决策程序；2.在标的公司决策程遵循公司自主决定、员工序通过后，相关员工均自愿参与员工持股计符合自愿参加的原则，不得以划，不存在以摊派、强行分配等方式强制实施摊派、强行分配等方式强员工持股计划的情形制实施员工持股计划

1.标的公司参与持股计划的员工通过东莞汇

2.参与持股计划的员工，

雅、东莞汇旭、东莞汇好三家员工持股平台间

与其他投资者权益平等，接持有标的公司股份。根据标的公司《公司章盈亏自负，风险自担，不程》，包括三家员工持股平台在内的标的公司得利用知悉公司相关信股东依照其所持有的股份获得股利和其他形

息的优势，侵害其他投资式的利益分配，并均享有参加股东会并行使相者合法权益。员工入股应应的表决权、对公司的经营进行监督等权益；

当主要以货币出资，并按符合

2.标的公司员工持股平台自设立以来规范运

实施员约定及时足额缴纳。按照行，不存在参与持股计划的员工利用知悉公司工持股国家有关法律法规，员工相关信息的优势，侵害其他投资者合法权益的计划应以科技成果出资入股的，情形；3.标的公司参与持股计划的员工通过东当符合应当提供所有权属证明

莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好三家员工持股平

的要求并依法评估作价，及时办台间接入股标的公司，员工持股平台均以货币理财产权转移手续

出资入股标的公司，相应出资额均已缴足

3.实施员工持股计划，可

以通过公司制企业、合伙

制企业、资产管理计划等

1.标的公司实施员工持股计划，系通过东莞汇

持股平台间接持股，并建雅、东莞汇旭、东莞汇好三家合伙制企业间接立健全持股在平台内部持股，并通过股权激励计划、合伙协议等建立的流转、退出机制，以及健全持股在平台内部的流转、退出机制，以及所持公司股权的管理机符合

股权管理机制；2.平台内部的流转、退出机制制。参与持股计划的员工以及股权管理机制已就参与持股计划的员工

因离职、退休、死亡等原

因离职、退休、死亡等原因离开公司后的份额

因离开公司的，其所持股处置进行明确份权益应当按照员工持股计划章程或者协议约定的方式处置

1.依法以公司制企业、合东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好系依法以合伙

员工持

伙制企业、资产管理计划制企业持股平台实施的员工持股计划。标的公股计划等持股平台实施的员工司股东穿透后的人数未超过200人，符合《非计算股符合

持股计划，在计算公司股上市公众公司监管指引第4号—股东人数超东人数

东人数时，员工人数不计过200人的未上市股份有限公司申请行政许的原则算在内可有关问题的审核指引》等相关规定

21上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

是否符

项目相关要求东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好的具体情况合规定

2.参与员工持股计划时为

参与东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好员工持股

公司员工，离职后按照员计划的人员在参与时均为标的公司员工；截至工持股计划章程或者协

本补充法律意见书出具之日，参与东莞汇雅、符合议约定等仍持有员工持

东莞汇旭、东莞汇好员工持股计划的人员均为

股计划权益的人员，可不标的公司员工，不存在外部人员视为外部人员

3.新《证券法》施行之前

(即2020年3月1日之前)

设立的员工持股计划，参与人包括少量外部人员

东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好在2020年3的，可不做清理。在计算不适用月1日之后设立，不适用该情况公司股东人数时，公司员工人数不计算在内，外部人员按实际人数穿透计算应当充分披露员工持股

计划的人员构成、人员离已在重组报告书披露了相关内容符合

职后的股份处理、股份锁定期等内容中介机构应当对员工持

股计划的设立背景、具体

中介机人员构成、价格公允性、构核查员工持股计划章程或者

要求协议约定情况、员工减持中介机构已对标的公司员工持股计划具体人

承诺情况、规范运行情况员构成、员工减持承诺情况、规范运行情况及符合

及备案情况进行充分核备案情况进行充分核查，并发表明确核查意见查，并就员工持股计划是否合法合规实施，是否存在损害公司利益的情形发表明确意见综上，员工持股平台东莞汇雅、东莞汇旭、东莞汇好均合法合规实施，不存在损害标的公司利益的情形，系依法以合伙制企业持股平台实施的员工持股平台，在计算标的公司股东人数时，员工人数不计算在内。

综上所述，标的公司穿透后的股东人数合计52人，未超过200人。此外，即使3个员工持股平台按照合伙人数量穿透计算股东人数，其中：东莞汇雅穿透后股东46人、东莞汇旭穿透后股东47人、东莞汇好穿透后股东4人，标的

22上海市锦天城律师事务所补充法律意见书公司穿透去重后的股东人数合计138人，仍未超过200人。本次交易符合《证券法》发行对象不超过200名的相关规定，标的资产符合《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的相关规定。

上述内容已在重组报告书“第三节交易对方基本情况”之“（三）其他事项说明”之“6、标的资产股东人数穿透计算”补充披露。

三、承诺净利润同收益法评估是否一致，如否，审慎论证并补充披露存在

差异的原因及合理性，相应业绩承诺及业绩奖励方案是否有利于保护上市公司及中小股东利益。

（一）承诺净利润同收益法评估是否一致，如否，审慎论证并补充披露存在差异的原因及合理性

标的公司承诺净利润与收益法评估预测净利润对比情况具体如下：

单位：万元项目2026年度2027年度

收益法预测净利润数18453.3221517.84

业绩承诺数18000.0021000.00

差异额453.32517.84

差异率2.52%2.47%综上，2026年、2027年度，标的公司承诺净利润与收益法评估预测净利润存在差异，但差异额及差异率相对较小。

两者存在差异主要系：标的公司承诺净利润系业绩承诺方基于对行业及标

的公司未来发展的情况，采用谨慎性原则进行预估，经交易双方协商后达成一致。收益法评估预测净利润系评估机构基于标的公司历史水平、在手订单、行业发展趋势及市场竞争情况等客观因素，逐项对收入、成本、毛利率及期间费用率等指标进行预测后得到，收益法评估预测净利润与业绩承诺方的商业预期基本一致，不存在较大差异。

（二）相应业绩承诺及业绩奖励方案是否有利于保护上市公司及中小股东利益

23上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

1、关于业绩承诺

根据《重组管理办法》等相关法规规定，上市公司向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象购买资产且未导致控制权发生变更的，上市公司与交易对方可以根据市场化原则，自主协商是否采取业绩补偿及业绩补偿期限。本次交易不属于法定需设置业绩承诺的情形，本次交易各方在相关法规框架内，遵循公平独立、市场化交易原则自由协商确定了相关业绩承诺，有利于保护上市公司及中小股东利益。

承诺净利润系业绩承诺方基于对行业及标的公司未来发展的情况，采用谨慎性原则进行预估，评估预测净利润系基于标的公司历史水平、在手订单、行业发展趋势及市场竞争情况等客观因素下的预测结果，两者存在差异但差异额及差异率相对较小，具有合理性。此外，即使假设预测期2026年、2027年净利润为业绩承诺金额，测算得出收益法下标的公司全部股东权益评估值为22.07亿元，仍高于22.00亿元的最终交易作价。

同时，根据评估机构出具的《评估报告》，基于收益法评估结果，截至评估基准日2025年12月31日，标的公司全部股东权益评估值为221600.00万元。

经上市公司与交易对方协商，确定标的公司100%股权的最终交易价格为

220000.00万元，低于评估值1600.00万元，交易作价低于评估结果，有利于

保护上市公司中小股东的利益。

2、关于超额业绩奖励方案

本次交易协议约定，标的公司在业绩承诺期间的累积实现净利润数超过累积承诺净利润数，标的公司可在业绩承诺期届满后6个月内对标的公司时任的高级管理人员和/或核心人员进行现金奖励。超额业绩奖励金额为（累积实现净利润数-累积承诺净利润数）*40%，且不超过本次交易作价的20%。

本次交易最终作价22亿元，对应市盈率为10.71倍，低于可比上市公司及可比案例平均水平，本次交易作价合理、公允，有利于保护上市公司及中小股东的利益。本次交易设置超额业绩奖励是为保证标的公司利益及核心员工利益一致，保障标的公司未来经营业绩稳定的同时，对标的公司核心员工进行适当的激励。

24上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

本次交易的超额业绩奖励符合相关法规的规定，同时，根据上市公司与业绩承诺方签署的《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议，本次交易业绩承诺及补偿安排进行了如下调整：

序号修订内容

将主协议1.1条“业绩承诺期间，指2025年度、2026年度、2027年度”之约定，修改

1

为“业绩承诺期间，指2026年度、2027年度”将主协议2.1条“标的公司在2025年度、2026年度、2027年度净利润预测分别为1.7亿元、1.8亿元、2.1亿元，乙方业绩承诺为2025年度、2026年度、2027年度三年

2累积承诺净利润数为5.6亿元”之约定，修改为“标的公司在2026年度、2027年度净利润预测分别为1.8亿元、2.1亿元，乙方业绩承诺为2026年度、2027年度两年累积承诺净利润数为3.9亿元”将主协议2.2.1条“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的90%（即5.04亿元），则乙方应按照本协议的

3约定向上市公司补偿”之约定，修改为“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的90%（即3.51亿元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿”综上，根据本次交易最新的业绩承诺及业绩奖励方案，本次交易的业绩承诺期不包括2025年度，业绩承诺方不会因2025年的业绩超额完成形成超额业绩奖励，有利于保护上市公司及中小股东利益。

上述内容已在重组报告书“第一节本次交易概况”之“五、业绩承诺及补偿安排、超额业绩奖励、应收账款承诺及补偿安排”补充披露。

四、标的资产部分股权存在质押的具体情况及对本次交易的影响，标的资

产权属是否清晰，资产过户或转移是否存在法律障碍。

（一）标的资产部分股权存在质押的具体情况

根据东莞汇好与招商银行股份有限公司东莞分行签署的《质押合同》、严若

红、戴智特与新材料基金、深创投签署的《股权质押合同》并经登录国家企业

信用信息公示系统查询，本次交易对方严若红、戴智特、东莞汇好所持标的公司部分股权曾存在质押情形，具体情况如下：

出质股权出质股权份额序号出质人质押权人登记日期

标的企业（万元）招商银行股份有限公司

1东莞汇好东莞硅翔40.21832023-12-27

东莞分行

25上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

出质股权出质股权份额序号出质人质押权人登记日期

标的企业（万元）

2戴智特新材料基金东莞硅翔122.10472023-04-13

3严若红新材料基金东莞硅翔141.53052023-04-12

4戴智特深创投东莞硅翔19.42582023-03-30

1、东莞汇好质押标的股权的具体情况

2023年12月19日，为履行东莞汇好认缴标的公司增加注册资本的出资义务，东莞汇好与招商银行东莞分行签署了编号为0123121400的《并购贷款合同》，约定招商银行东莞分行向东莞汇好提供借款480万元。为担保《并购贷款合同》项下债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，东莞汇好与招商银行东莞分行于2023年12月22日签署了《质押合同》，约定东莞汇好以其持有标的公司1.3969%的股权向招商银行东莞分行质押，质押范围包括《并购贷款合同》项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。

2、严若红、戴智特质押标的股权的具体情况

2022年11月6日，严若红、戴智特与新材料基金、深创投与其他各方签

署了《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》及《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书之补充协议》，约定新材料基金、深创投入股标的公司相关事宜以及严若红、戴智特的业绩补偿及股权回购义务。为担保上述协议项下严若红、戴智特的业绩补偿及股权回购义务切实履行，严若红、戴智特与新材料基金、深创投于2022年11月6日签署了《股权质押合同》，约定戴智特以其持有标的公司4.3011%的股权（对应1221047元出资额）、0.6843%的股权（对应194258元出资额）分别向新材料基金、深

创投质押，严若红以其持有标的公司4.9853%的股权（对应1415305元出资额）向新材料基金质押，质押范围为新材料基金、深创投依据上述协议可主张的业绩补偿、股权回购价款及相应的违约金、损失费用以及质权人为获取该等股权/款项而支出的费用。

（二）对本次交易的影响，标的资产权属是否清晰，资产过户或转移是否存在法律障碍

26上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

截至本补充法律意见书出具之日，标的公司上述股权质押均已完成解质押，标的公司股权已不存在质押的情况，标的资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍。

上述内容已在重组报告书“第四节标的公司的基本情况”之“五、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（四）标的资产的产权是否清晰，是否存在抵押、质押等权利限制，是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况”补充披露。

五、股权转让限制的相关条款的具体内容，截至回函日相关条款的解除情况，是否全部解除，是否存在其余应披露而未披露的可能对本次交易产生影响、影响标的资产独立性的协议或其他安排等，条款相关签署方同上市公司、上市公司董事及高级管理人员、上市公司控股股东等是否存在关联关系或潜在利益关系，标的资产、标的资产实际控制人及相关方是否作为义务人仍承担相关义务，如是，进一步披露承担相关义务对标的资产权属清晰性及本次交易的影响。

（一）股权转让限制的相关条款的具体内容，截至回函日相关条款的解除情况，是否全部解除

2022年11月，高澜股份、严若红、戴智特、马文斌、王世刚、标的公司

与外部投资机构新材料基金、深创投、青岛建华二号、广东倍盈、东莞东康、

北京吉富、共青城吉富、宁波君度、深圳中小担、广州远见、广州天泽瑞、万

联广生、深投控深港、青岛建华一期签订《股权转让暨增资合同书》，协议中针对标的公司股权转让限制的相关条款内容具体如下：

协议条款具体内容如果公司以低于本合同约定的增资后估值增加注册资本或者严若红及其

一致行动人以低于本合同约定的增资后估值转让其持有的出资额，则严若

7.2反稀释权

红及其一致行动人应将差价补偿给投资方，直至投资方的投资价格与该次新增加注册资本或股权转让的相同；但员工股权激励除外。

在不违反本合同有关规定的情况下，于公司上市前，严若红及其一致行动人拟转让其所持公司股权时，则投资方/高澜股份有权与严若红及其一致行动人以相同的价格、条款和条件向意向受让方等比例地出售所持公司股

7.3共同出售权权，且严若红及其一致行动人有义务促使意向受让方购买投资方/高澜股

份拟出售的股权。如投资方/高澜股份认为严若红及其一致行动人对外转让股权会导致公司控股权/实际控制人变更的，则投资方/高澜股份有权与严若红及其一致行动人以相同的价格、条款和条件向意向受让方优先出售

27上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

所持公司全部股权，且严若红及其一致行动人有义务促使意向受让方购买投资方拟出售的股权。若严若红及其一致行动人未能促使意向受让方购买投资方的股权，则严若红及其一致行动人应以相同的价格、条款和条件受让投资方的股权。

投资完成后、公司上市前，未经投资方书面同意，严若红及其一致行动人不得以任何方式直接或间接转让其所持有的全部或部分公司股权。但下列

8.1上市前的股

事项除外：(1)公司实施股权激励计划且实际控制人累计转让比例不超过权转让限制

公司总股本的5%；(2)实际控制人履行各轮次投资协议/增资协议约定的

业绩补偿、股权回购及反稀释条款之义务(如有)。

就反稀释权而言，本次交易作价22亿元，估值高于《股权转让暨增资合同书》约定的增资后估值；就共同出售权而言，标的公司全体股东均参与本次交易，交易价格等核心条款基本一致，且相关投资方已通过标的公司股东会决议同意放弃与本次交易相关的特殊股东权利。因此，上述协议约定的反稀释权、共同出售权条款不会因本次交易而触发，严若红等人无需履行相关义务。

就上市前的股权转让限制条款而言，相关投资方已通过标的公司股东会决议、《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》书面同意本次交易，同意包括严若红在内的全体交易对方向上市公司转让其持有的全部标的公司的股权，并放弃对任何其他股东所转让股权的优先购买权或其他与本次交易相关的特殊

股东权利（如有），因此，严若红等人依据本次交易方案转让其持有的全部标的公司股权不会因前述上市前的股权转让限制条款而受到限制。

综上分析，截至本补充法律意见书出具之日，标的公司上述协议涉及的相关条款尚未解除，但标的公司全体股东均参与本次交易，并与上市公司签署了《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》。同时，标的公司已于2026年4月召开2026年第一次临时股东会并形成决议，全体股东一致同意实施本次交易，同意包括严若红在内的全体交易对方向上市公司转让其持有的全部标的公司的股权，并放弃对任何其他股东所转让股权的优先购买权或其他与本次交易相关的特殊股东权利（如有）。

综上，上述协议关于股权转让的相关条款不会对本次交易产生影响，对本次交易不存在其他潜在不利影响。

（二）是否存在其余应披露而未披露的可能对本次交易产生影响、影响标

的资产独立性的协议或其他安排等，条款相关签署方同上市公司、上市公司董

28上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

事及高级管理人员、上市公司控股股东等是否存在关联关系或潜在利益关系，标的资产、标的资产实际控制人及相关方是否作为义务人仍承担相关义务，如是，进一步披露承担相关义务对标的资产权属清晰性及本次交易的影响

1、是否存在其余应披露而未披露的可能对本次交易产生影响、影响标的

资产独立性的协议或其他安排等

除上述协议外，标的公司主要股东在引入外部投资机构时，股东之间还存在以下特殊协议条款，具体如下：

2022年11月，严若红、戴智特与新材料基金、深创投签订的《股权转让暨增资合同书之补充协议》，对业绩承诺、预计上市时间、股权回购等特殊条款进行了约定；严若红与青岛建华一期、青岛建华二号签订的《股权转让暨增资合同书之补充协议》，对业绩承诺、预计上市时间、股权回购等特殊条款进行了约定；严若红与宁波君度、广州远见、北京吉富、共青城吉富、广州天泽瑞、

深圳中小担、万联广生签订的《股权转让暨增资合同书之补充协议》，对预计上市时间、股权回购等特殊条款进行了约定，相关特殊条款的主要内容如下：

协议签署方业绩承诺上市时间要求股权回购

2022-2024年净利润不低于

未实现业绩承诺

严若红、戴智特与深创1.00亿元、1.32亿元、1.64支付投资款后

及上市要求的，按投、新材料基金 亿元，2022 年至 2024 年平 48个月内 IPO照年化8%回购

均净利润不低于1.32亿元

2022-2024年净利润不低于未实现业绩承诺

严若红与青岛建华一支付投资款后

0.70亿元、0.90亿元、1.2及上市要求的，按

期、青岛建华二号 48个月内 IPO

亿元照年化5%回购

严若红与宁波君度、广未实现上市要求

州远见、北京吉富、共支付投资款后/的，按照年化5%青城吉富、广州天泽瑞、 48个月内 IPO回购

深圳中小担、万联广生

对于上市时间及股权回购条款，按照上述补充协议对上市时间的要求，标的公司应当于2026年末完成上市，鉴于上述投资机构均签署交易协议参与本次交易，通过重组的方式实现退出，本次交易完成后，上述投资机构不再持有标的公司股权，无权在标的公司未实现上市要求时要求回购其持有的标的公司股权。

29上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

对于业绩承诺条款，业绩承诺方完成了与青岛建华一期、青岛建华二号约定的业绩承诺，未全额完成与深创投、新材料基金的业绩承诺。

2025年12月，严若红、戴智特与深创投、新材料基金签署《〈股权转让暨增资合同书〉之补充协议二》，对业绩承诺及补偿安排进行了相关约定，具体情况如下：

经各方一致同意，核心股东（严若红、戴智特）以连带责任方式在本协议生效后分两期支付3000万元给深创投、新材料基金作为业绩补偿，其中第一期支付1000万元，第二期支付2000万元，具体安排如下：

付款截至日期补偿方受偿方补偿金额（万元）小计（万元）

新材料基金758.5077

严若红812.6868

深创投54.1791

2025年12月31日

新材料基金174.8256

戴智特187.3132

深创投12.4876

新材料基金1517.0155

严若红1625.3737

深创投108.3582

2027年3月31日

新材料基金349.6512

戴智特374.6263

深创投24.9751同时，就业绩承诺及股权回购进行了新的约定，具体如下：

协议签署方业绩承诺上市时间股权回购

2028年6月底实现未实现业绩承诺及

严若红、戴智特与深2023年至2025年平均

IPO 或甲方认可的交 上市要求的，按照创投、新材料基金净利润不低于1.32亿元

易方案被并购年化8%回购至此，标的公司主要股东严若红、戴智特对深创投、新材料基金的业绩承诺均已完成，业绩补偿金额为3000万元，第一批款项1000万元已于2025年末支付，剩余2000万元约定在2027年3月31日前支付。

作为本次交易的主要交易对方，严若红将取得现金对价24023.38万元、股份对价44934.81万元，合计68958.19万元。戴智特将取得现金对价5562.84万元、股份对价10330.99万元，合计15893.83万元，严若红、戴智特具有较强的支付能力，剩余2000万元业绩补偿款项预计可以支付，无法支付的风险较小。严若红、戴智特尚未支付部分业绩补偿款项对本次交易不会构成实质性障碍。

30上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

截至本补充法律意见书出具之日，标的公司股东之间不存在与标的公司股权及业绩承诺及补偿相关的纠纷或诉讼。

综上分析，上述标的公司股东之间的特殊协议条款，不涉及标的公司作为义务承担人，不会对本次交易、标的公司权属清晰性及标的公司独立性产生影响。除上述情形外，标的公司不存在其余应披露而未披露的可能对本次交易产生影响、影响标的资产独立性的协议或其他安排。

2、条款相关签署方同上市公司、上市公司董事及高级管理人员、上市公

司控股股东等是否存在关联关系或潜在利益关系，标的资产、标的资产实际控制人及相关方是否作为义务人仍承担相关义务，如是，进一步披露承担相关义务对标的资产权属清晰性及本次交易的影响

根据标的公司工商底档、历次股权转让及增资涉及的协议、标的公司股东

之间签署的协议及补充协议及转账凭证，以及标的公司全体股东与上市公司签署的《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》、标的公司全部股东出具的

调查表及《关于标的资产权属清晰的承诺函》，上述特殊条款相关签署方同上市公司、上市公司董事及高级管理人员、上市公司控股股东等不存在关联关系或

潜在利益关系；标的公司不作为义务人承担相关协议条款的义务，标的公司实际控制人及相关方作为义务人仍承担股权回购、上市时间要求等相关义务，但承担相关义务不会对标的公司权属清晰性及本次交易产生影响。

上述内容已在重组报告书“第四节标的公司的基本情况”之“三、产权及控制关系”补充披露。

六、核查程序和核查意见

（一）核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、获取交易对方工商底档资料、股东调查表及私募基金备案资料，了解交

易对方成立时间、取得标的公司股权时间、从事的经营业务及其他对外投资；

2、获取交易对方出具的《关于股份锁定期的承诺函》、涉及穿透锁定的主

31上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

体出具的《关于股份锁定期的承诺函》，结合相关法规要求，确认股份锁定是否合法合规；

3、网络核查交易对方间接股东情况，并获取交易对方出具的间接股东调查

表及股权穿透确认资料，确认标的公司穿透计算后总人数；

4、获取本次交易的评估报告、《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议，了

解评估预测净利润与承诺净利润的差异情况并分析合理性；

5、获取标的公司股权质押相关的合同，并查阅网上工商信息，确认标的公

司股权质押的原因及背景；查阅股权质押相关质押人及质押权人出具的承诺函；

获取标的公司股权解除质押的工商资料；

6、获取标的公司工商底档资料及历次股权转让、增资相关的协议、付款凭证，以及股东之间签署的补充协议，了解相关协议相关的特殊条款，分析对本次交易及标的公司权属清晰、标的公司独立性的影响；

7、获取本次交易的资产购买协议、补充协议，查阅标的公司关于本次交易

的董事会、股东会决议及相关会议资料；

8、获取标的公司历次股权激励的方案及员工持股平台的工商底档、合伙协

议、标的公司实施员工持股计划履行的股东会等决策程序文件、股权激励计划、

标的公司的员工花名册，确认标的公司员工持股平台的合规性。

（二）核查意见经核查，本所律师认为：

1、本次交易的非自然人交易对方均非专为本次交易设立，针对东莞汇雅、广东倍盈、东莞汇旭、广州天泽瑞、共青城吉富，基于审慎性考虑，对其上层权益持有人所持有的标的资产间接权益进行穿透锁定，直至非以持有标的资产为目的的主体，本次交易的交易对方的锁定期安排合法合规；

2、标的公司穿透后的股东人数合计52人，未超过200人。本次交易符合

《证券法》发行对象不超过200名的相关规定，标的资产符合《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可

32上海市锦天城律师事务所补充法律意见书有关问题的审核指引》的相关规定；

3、标的公司承诺净利润与收益法评估预测净利润存在差异，但差异额及差

异率相对较小，存在差异具有合理性；且根据本次交易最新的业绩承诺及业绩奖励方案，本次交易的业绩承诺期不包括2025年度，业绩承诺方不会因2025年的业绩超额完成形成超额业绩奖励，有利于保护上市公司及中小股东利益；

4、标的资产部分股权质押均已完成解质押，截至目前标的公司股权不存在

质押的情况，标的资产权属清晰，资产过户或转移不存在法律障碍；

5、截至本补充法律意见书出具之日，标的公司上述协议涉及的相关条款尚未解除，但标的公司全体股东均参与本次交易，并与上市公司签署了《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》。同时，标的公司已于2026年4月召开

2026年第一次临时股东会并形成决议，全体股东一致同意实施本次交易，同意

包括严若红在内的全体交易对方向上市公司转让其持有的全部标的公司的股权，并放弃对任何其他股东所转让股权的优先购买权或其他与本次交易相关的特殊

股东权利（如有），上述协议关于股权转让的相关条款不会对本次交易产生影响；

标的公司主要股东在引入外部投资机构时，股东之间签署了涉及特殊条款的补充协议，相关签署方同上市公司、上市公司董事及高级管理人员、上市公司控股股东等不存在关联关系或潜在利益关系；标的公司不作为义务人承担相

关协议条款的义务，实际控制人及相关方作为义务人仍承担股权回购、上市时间要求等相关义务，但承担相关义务不会对标的公司权属清晰性及本次交易产生影响。

问题6.关于整合管控

申请文件及上市公司定期报告显示：（1）上市公司2021年启动新能源汽车产业战略，收购新能源电池安全材料企业佛山永创翔亿电子有限公司（以下简称永创翔亿）。上市公司本次为继续加码新能源赛道收购标的资产。（2）永创翔亿2023年至2025年持续亏损，存在未达业绩承诺的情形，上市公司对其累计计提约0.93亿元商誉减值准备。（3）标的资产2025年度营业收入约为上市公司的2.57倍。本次交易完成后，上市公司将对标的资产派驻2名董事及1

33上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

名财务副总监，参与标的资产的经营管理及重要决策。（4）标的资产历史期间曾为高澜股份的控股子公司。

请上市公司补充披露：（1）永创翔亿近三年业绩亏损的原因，相关业绩承诺款项的回收情况。（2）结合交易完成后上市公司拟对标的资产采取的具体整合管控措施，上市公司对永创翔亿的整合管控措施及有效性，对标的资产核心技术人员拟实施的约束激励措施，截至回函日标的资产的业务、资产、机构等与其股东是否相互独立等审慎论证并补充披露上市公司拟实施的相关整合管

控安排能否保障上市公司对标的资产的有效整合管控。（3）基于前述内容，并结合收购永创翔亿后上市公司新能源相关业务的发展情况，上市公司与标的资产在主要产品、具体领域、客户及供应商等方面将产生协同效应的具体体现，上市公司与标的资产的业务规模差异等审慎分析并补充披露上市公司通过本次交易发展新能源业务的可实现性以及本次交易的必要性。

请独立财务顾问核查并发表明确意见，请会计师核查（1）并发表明确意见，请律师核查（2）并发表明确意见。

【回复】

一、结合交易完成后上市公司拟对标的资产采取的具体整合管控措施，上

市公司对永创翔亿的整合管控措施及有效性，对标的资产核心技术人员拟实施的约束激励措施，截至回函日标的资产的业务、资产、机构等与其股东是否相互独立等审慎论证并补充披露上市公司拟实施的相关整合管控安排能否保障上市公司对标的资产的有效整合管控。

上市公司拟实施的相关整合管控安排能保障上市公司对标的资产的有效整合管控，具体分析如下：

（一）本次交易完成后，上市公司拟对标的资产采取具体有效的整合管控措施

本次交易完成后，上市公司将按照自身治理的要求对标的公司及其子公司进行有效管理。在上市公司整体经营目标和战略规划下，上市公司将在业务、资产、财务、人员、机构等方面对标的公司进行整合管控，促进业务有效融合

34上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

和协同发展，优化资源配置，提高经营效率和效益，提升上市公司整体盈利能力，保障上市公司对标的资产的有效整合管控。

1、业务整合

本次交易完成后，东莞硅翔将在保持独立法人地位基础上，纳入上市公司的整体业务布局，在上市公司整体战略框架内自主经营，并在客户资源共享、供应商渠道共用等领域进行业务协同，实现业务融合。

在业务融合层面，上市公司将与标的公司建立双向人员交流与培训机制，促进业务人员对彼此业务与运营模式的理解，通过联合参加行业活动、共同制定市场方案、一起开发维护客户等形成合力，打磨锻造整体解决方案，提升行业影响力，增强集团整体竞争力，实现战略落地。

在客户销售方面，双方新能源领域的下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户，存在较强的客户及业务协同，双方的客户群体既有重叠又有互补，上市公司将推动与标的公司的客户资源共享。针对重叠客户，双方可整合销售、技术与服务资源，通过联合拜访、统一接口、组合销售等一体化服务，减少沟通与维护成本，提升客户服务效率与满意度。针对互补客户，上市公司与标的公司将进一步挖掘现有客户更多的品类需求，促进客户渗透，提升客户粘性。

在供应商采购方面，上市公司将与标的公司进行供应商渠道资源共享，通过集团化采购扩大采购规模，进而提高对供应商的议价能力，保障关键原材料供应的同时降低采购成本。

2、资产整合

本次交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，其仍保持独立的法人地位，享有独立的法人财产权利，资产仍将保持独立，但标的公司重要资产的购买和处置等事项须按照上市公司相关治理制度履行审批程序。同时，上市公司将依托自身管理水平及资本运作能力，结合标的公司市场发展前景及实际情况进一步优化、统筹资源配置，提高资产使用效率及净资产收益率。

3、财务整合

35上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司的合并报表范围，其会计核算与财务管理将纳入上市公司管理体系，接受上市公司的监督和管理。

同时，上市公司拟向标的公司提名财务副总监及其他所需的财务人员。上市公司将推动标的公司在财务管理系统、会计核算体系、内控管理制度等方面

与上市公司保持一致，相关财务工作安排及财务流程审批等事项，将由上市公司进行统一审批管理，以确保标的公司能够有效执行符合上市公司要求的各项财务会计和内控管理制度。

4、人员整合

本次交易完成后，标的公司仍将保持独立的法人地位，在上市公司整体战略框架内自主经营，标的公司仍继续履行与其员工的劳动合同，保持现有核心管理团队的稳定。根据本次交易协议约定，标的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在交割日前应与标的公司签订期限不短于3年的劳动合同，确保在标的公司持续任职。本次交易完成后，上市公司将对标的公司派驻2名董事及1名财务副总监，参与标的公司的经营管理及重要决策。

此外，上市公司将加强对标的公司的人力资源管理，在人才培养机制、薪酬考核制度等方面加强与上市公司现有员工的融合，完善市场化激励机制，激发员工积极性和凝聚力。

5、机构整合

本次交易完成后，上市公司将改组标的公司董事会由三名董事组成，一名董事由严若红担任，其余两名董事由上市公司提名，并经标的公司股东决定后任命。除此之外，上市公司原则上保持标的公司现有内部组织架构的稳定性。

在此基础上，一方面上市公司将根据标的公司业务开展、上市公司自身内部控制和管理要求的需要，动态优化、调整标的公司的组织架构；另一方面，上市公司将根据相关法律法规的要求，进一步完善标的公司法人治理结构及内部管理制度，保障标的公司内控设置合理并有效运行。

（二）上市公司对永创翔亿的整合管控措施及有效性

上市公司收购永创翔亿后，围绕业务、资产、财务、人员、机构、产品与

36上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

技术六大维度开展整合管控，在应对突发火灾与行业竞争风险中，积累了较为丰富的经验与工具，实现永创翔亿经营持续改善。具体分析如下：

1、业务方面

上市公司收购永创翔亿后，依托上市公司平台，通过资源嫁接为其导入储能领域新客户如远景动力、国轩高科等，协助其逐步提升在欣旺达等存量客户的业务规模和销售份额。上市公司结合下游客户需求和特点，优化业务的区域布局，提升客户服务模式，加强客户粘性。

区域布局方面，锂电池产业链高度集聚，下游动力电池头部企业（如宁德时代、比亚迪、中创新航等）在福建宁德、湖北荆门、江苏常州等地区形成了产业集群。物流距离过长不仅增加了运输成本，更可能因长途运输过程中的碰撞、挤压、温湿度变化等导致胶带产品出现折痕、污染、胶面受损等品质问题。

2025年，永创翔亿在优化顺德总部生产基地的基础上，对宁德分公司进行了全

面的整理整顿，调整了管理架构和生产流程，强化了属地服务团队的能力。同时，公司新设荆门基地，在湖北荆门建立后段工序（主要为分切、复卷、包装）的属地化生产布局。通过在重点客户周边实现属地化的后段工序布局，公司大幅缩短了核心客户的产品物流距离，使成品母卷在顺德总部涂布后，运往宁德、荆门分公司完成分切、包装等最终工序，再就近交付至客户产线。通过区域布局优化，重点客户的交付及时性显著提升，因物流环节导致的不良率大幅下降，客户满意度进一步提升，为上市公司后续承接该区域更多订单奠定了产能和地理基础。

永创翔亿的电池胶粘带产品直接关系到锂电池的安全性能，下游客户尤为重视品质稳定性与一致性。上市公司全面介入永创翔亿后，针对核心重点大客户，指定专属品质工程师（QE）进行“点对点”服务——从客户质量标准解读、内部工艺对标，到产线品质监控、出货检验，再到客诉处理与技术对接，均由该 QE全程跟踪、垂直负责。这一制度最大程度缩短了客户问题的响应链条，确保客户反馈在最短时间内传递至品质、生产、技术端，实现快速改进闭环。

重点客户客诉率显著下降，客户满意度明显提升，订单持续性和稳定性得以增强，为销售增长提供了品质和口碑的保障。

37上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

除火灾当年外，永创翔亿2024年和2025年营业收入均较上期实现增长，同比分别增长7.22%和29.96%。2026年1-3月，永创翔亿营业收入为6768.41万元，较上年同期增长74.57%；净利润为586.41万元，较上年同期扭亏为盈，净利润同比增加1112.10万元。

2、资产方面

上市公司收购永创翔亿后，继续保持其相关资产的独立性，其继续拥有法人财产，确保其拥有与其业务经营有关的资产和配套设施。但在重要资产的购买和处置、对外投资、对外担保等事项，永创翔亿按照上市公司的相关治理制度履行相应程序。

上市公司根据新能源市场长期发展趋势，前瞻性、分阶段规划永创翔亿产能，持续投入人财物以提升产能、提高产线自动化水平，不断改善永创翔亿资产质量。截至报告期末，永创翔亿已完成本部产线自动化与智能化改造，产能稳步释放，2026年以来每月产值环比增加，单位人工可创造的产值不断提升。

以涂布环节为例，上市公司在涂布车间引入13条全自动涂布线，该环节产量较收购当年提升了 65.20%，并在关键线体增加精密在线检测设备 CCD，及时剔除缺陷产品，避免进入后道工序以提升整体良率，良率较收购当年提升了5.62%。

上市公司亦对永创翔亿远期产能提升进行了两期规划，目前正在进行选址与洽谈事项：扩建一期拟新增产线10-12条，扩建二期拟新增产线15条。充足的产能储备，有利于提高在下游客户中的份额，提升行业话语权。

上市公司亦重视在环保与安全设施等方面的投入，吸取教训，通过自动化设备的投入降低人为操作风险，如在配胶房等火灾风险点添置7×24小时全自动监控与二氧化碳全自动灭火设备，又如，引入自动化、防呆化的静电管控设备。

3、财务方面

上市公司收购永创翔亿后，从资金、人员、管理三方面给予了全方位支持，财务统一管控：资金集中管理、账户统一监管、支出分级审批。

资金渠道方面，推动建立健全供应商分级管理和定期对账机制，保障了原

38上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

材料供应的连续性与稳定性。同时建立供应商准入、评估、分级、付款流程标准化，供应链风险可控。此外，上市公司通过担保等方式为其日常运营与产线升级提供财务支持。

人员配给方面，上市公司从集团层面选派具备丰富管理经验和财务管控能力的骨干人员派驻永创翔亿，充实关键管理岗位，同时为后续人才引进预留了编制和预算。

财务管理方面，上市公司积极推动业财融合，收购完成当年即在永创翔亿完成财务系统与 ERP系统的部署，建立财务与业务数据的实时联动机制，对原材料采购价格波动、生产成本异常、应收账款回款等关键指标实施动态监控，及时发现并预警经营风险。从材料、人工、制造费用分摊规则标准化，毛利率、费用率、人均效能可穿透、可追溯。同时，引入财务参与经营决策流程，在重大采购谈判、产品定价、客户信用管理等环节均设置财务审核关口，有效避免了重大经营失策。

上市公司深度介入永创翔亿生产经营后，在行业竞争加剧与原材料涨价等不利背景下，依托业财信息，通过精细化管理，永创翔亿供应链稳定性显著增强，原材料库存周转天数明显下降，应收账款周转率稳步提升，经营现金流状况得到根本改善。2025年度永创翔亿毛利率较上年度增加3.31%，期间费用率下降6.78%，整合效果显著。

4、人员方面

上市公司收购永创翔亿后，将永创翔亿员工纳入上市公司体系中进行管理与考核，分享上市公司发展成果，与上市公司长期利益保持一致。

在业绩承诺期内，除基于内控要求对部分关键岗位进行调整外，上市公司未对永创翔亿经营管理团队、人员分工、决策机制进行重大调整，保持其核心管理层和业务团队的相对稳定。

业绩承诺期临近结束，上市公司分层调整人员部署，确保业务整合的深入推进：（1）2024年9月完成其新总经理的提名与变更；（2）针对永创翔亿经营

中的堵点和痛点，自母公司抽调生产交付、产品质量与市场销售等总监级业务

39上海市锦天城律师事务所补充法律意见书骨干，深入现场改善管理；（3）依托上市公司平台，以市场化招聘、校企合作等多种方式吸引和延揽人才。

上市公司重视人的力量，全面优化永创翔亿销售、生产、研发等各条线的激励制度。

（1）销售方面，上市公司于2025年度将分散在不同产品线的销售职能予以整合，形成统一的销售中心，建立清晰的客户划分与区域责任制。客户信用评估、合同审批、定价机制、订单评审、应收账款管理全部制度流程化，客户资源公司化、系统化。在激励机制方面，对提成制度进行了全面重构：取消了原有的“吃大锅饭”式考核，推行“底薪+阶梯式提成+新品开发奖励”模式，将销售人员业绩与回款、毛利、新产品推广等指标挂钩，充分调动销售人员的积极性。同时，鼓励销售人员围绕新型胶粘带产品进行市场开拓，对新品开发成功的团队给予额外奖励。2025年度永创翔亿订单量持续攀升，销售收入实现大幅增长；销售团队主动开拓新客户、新市场的能力显著增强。

（2）针对用工较多的成品车间制定了分级技能培训计划，推行绩效奖金以

直接调动员工的积极性，并定期评选优质班组/员工/改善提案等，该环节2025年度产量较收购当年提升超50%。

5、机构方面

上市公司收购永创翔亿后，在业绩承诺期内，在保持永创翔亿原有组织架构基本不变、整体业务流程与管理部门持续运转的前提下，持续完善永创翔亿的内部控制管理制度。

业绩承诺期临近结束，上市公司针对运营中出现的问题，按照“精简高效、权责清晰”原则，对组织架构进行了系统性调整，针对永创翔亿整合过程中的堵点和痛点，专门新设生产与物料控制（PMC）部门和工艺部门：

（1）PMC部门以“精准计划、高效协同，降本增效”为原则，推行MPS（主生产计划）、MRP（物料需求计划）、安全库存管理、统筹产能负荷与排程，实现“交期准、库存优、效率高”。在 PMC部门牵头下，库存管理得到优化，物料找寻时间减少，精准排产模式得到推行，并通过对大客户设立专用生产线等有

40上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

效减少了换型损耗；

（2）工艺部门负责从公司层面全面优化生产工艺，自成立以来，通过持续

优化相关工艺参数显著提升产线的线速。组织调整后，生产指令上传下达效率显著提高，跨部门协调时间大幅压缩，为后续人效提升和成本优化提供了组织保障。

6、产品与研发方面

上市公司高度重视产品的迭代升级与工艺技术改进，多管齐下：（1）依托上市公司平台，通过人才引进提升技术研发团队整体水平，并优化《研发项目激励制度》，激发整体技术研发团队创造性与积极性。（2）加强校企合作，与当地院校建立广东省绿色能源应用与储能材料工程技术研究中心开展产品研发，开发多款并锂电池用胶带，推动产品与技术迭代升级。

以永创翔亿高速涂布线为例，此前虽已建成，但受限于胶水配方与设备工艺参数不匹配，设备产能未能充分释放。上市公司深度介入经营管理后，2025年从涂布行业引进了具备丰富经验的技术专家团队，设立新能源材料研究院，重点围绕新设备与胶水配方的匹配优化开展工作。通过技术攻关，技术人员对涂布速度、烘箱温度曲线、胶水流平性等关键工艺参数进行了系统性调试与优化，在确保品质和安全合规的前提下，逐步将涂布车速提升至接近设计水平，最大化释放了新设备的产能潜力。同时，专家团队对核心胶水配方进行优化，在保持产品性能的前提下，降低了单位面积的胶水涂布量，胶水和原膜成本整体降低10%以上。通过在技术和工艺上的持续投入，永创翔亿单位成本显著下降，设备利用率大幅提升，在新能源终端产品售价承压的背景下仍保留较好的盈利空间。

（三）上市公司对标的资产核心技术人员拟实施的约束激励措施

上市公司收购完成后，标的资产纳入上市公司业务体系，上市公司通过标的公司对相关核心技术人员采取相应的约束激励措施。

1、激励措施

为提高研发人员的积极性，提升研发创新的能力和效率，标的公司建立了

41上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

绩效考核、职位晋升、知识产权申请奖励等多方面的激励机制。

同时，为充分调动核心员工的积极性，将标的公司利益与员工利益绑定，形成统一的利益共同体，标的公司通过员工持股平台进行了股权激励，4名核心技术人员均直接或间接持有标的公司股权。通过本次交易，相关核心技术人员将获得上市公司的股权，能获得上市公司发展以及市值增长所带来收益，与上市公司的长期利益绑定。

此外，本次交易专门约定了超额业绩奖励条款，相应的核心技术人员有望从并购后良好的业绩表现中获得进一步的激励。

2、约束措施

标的公司主要研发人员均与标的公司签订了保密协议、竞业限制协议，就核心技术人员在职期间及离职后一定期间内保守标的公司商业秘密、知识产权，以及从事同类业务或在竞争单位任职等事项进行了约定和限制。

同时，根据本次交易协议约定，标的公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在标的公司任职期间至离职之日起2年内，将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对甲方及标的公司构成竞争的业务和活动（包括标的公司现有业务及其相关行业），且不谋求拥有与甲方及标的公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。标的公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在交割日前应与标的公司签订包含上述事项的《竞业限制协议》。标的公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在交割日前应与标的公司签订期限

不短于3年的劳动合同或聘用合同，确保在标的公司持续任职。

此外，核心技术人员通过本次交易直接或间接取得的上市公司股票，设置了24-36个月不等的股份锁定期。

（四）截至回函日标的资产的业务、资产、机构等与其股东相互独立

标的公司主营业务为电芯信号采集及热管理产品的研发、生产及销售，主要产品包括 CCS、FPC、加热膜及隔热棉等，产品主要应用于新能源汽车、储能等领域。标的公司股东高澜股份主要从事电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于直流输电、电气传动、数

42上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

据中心等领域，双方主营业务、主要产品及下游客户均存在较大差异。

2019年，高澜股份收购东莞硅翔控制权以来，东莞硅翔核心管理团队保持稳定，业务发展保持相对独立。报告期内，标的公司与高澜股份不存在采购及销售等业务往来，除高澜股份持有标的公司股权外，标的公司的业务、资产、机构等与其相互独立。

截至本补充法律意见书出具之日，标的公司独立从事电芯信号采集与热管理产品的研发、生产及销售，拥有独立的销售渠道及销售团队，独立与客户开展业务往来，具有完整的业务流程，已取得日常生产经营所需的资质和资格，具备独立开展自身业务和直接面向市场独立持续经营的能力，标的公司的业务、资产、机构等与其股东相互独立。

综上所述，上市公司拟实施的相关整合管控安排能有效保障上市公司对标的资产的整合管控。

上述内容已在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“六、结合交易完成后上市公司拟对标的资产采取的具体整合管控措施，上市公司对永创翔亿的整合管控措施及有效性，对标的资产核心技术人员拟实施的约束激励措施，截至回函日标的资产的业务、资产、机构等与其股东是否相互独立等审慎论证并补充披露上市公司拟实施的相关整合管控安排能否保障上市公司对标的资产的有效整合管控”补充披露。

二、核查程序和核查意见

（一）核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、访谈上市公司实际控制人及管理层，了解上市公司对本次交易及永创翔

亿的整合管控措施；

2、查阅本次交易的协议，了解对标的资产核心技术人员拟实施的约束激励措施。

（二）核查意见

43上海市锦天城律师事务所补充法律意见书经核查，本所律师认为：

上市公司拟实施的相关整合管控安排能保障上市公司对标的资产的有效整合管控。

问题7.关于标的资产租赁房产

申请文件显示：截至2025年12月31日，标的资产不拥有房屋所有权，主要租赁的生产经营场所共计12处，均未办理租赁备案，其中10项租赁房屋为集体土地上建成的房屋，该等房屋未办理建设工程规划许可证、房屋权属证书，存在被有关主管部门拆除、相关租赁合同存在被认定为无效的风险。

请上市公司补充披露租赁房产存在的法律瑕疵及风险对标的资产评估值

是否存在影响，对标的资产的生产经营是否存在重大不利影响，是否对本次交易构成实质性障碍，标的资产是否存在针对性解决措施，如是，补充披露预计解决时间、发生费用，是否存在实质性障碍，并明确解决权属瑕疵费用的具体承担方式。

请独立财务顾问和评估师、律师核查并发表明确意见。

【回复】

一、请上市公司补充披露租赁房产存在的法律瑕疵及风险对标的资产评估

值是否存在影响，对标的资产的生产经营是否存在重大不利影响，是否对本次交易构成实质性障碍，标的资产是否存在针对性解决措施，如是，补充披露预计解决时间、发生费用，是否存在实质性障碍，并明确解决权属瑕疵费用的具体承担方式。

（一）租赁房产存在的法律瑕疵及风险对标的资产评估值是否存在影响本次交易对于租赁房产所产生的租金费用为经营活动现金流出事项计入经营成本，而未对租赁房产价值进行评估。

租金费用预测方面，合同期内按租赁合同约定标准测算；合同期外的租赁费以原始合同约定的租金为基础考虑一定的增长。同时评估机构通过对周边租赁市场调研，核查同区域租赁市场租金价格，与标的公司现有租赁租金水平基

44上海市锦天城律师事务所补充法律意见书本匹配，具备合理性。

本次评估通过对周边租赁市场的调查，标的公司经营所用租赁房产具备充分市场可替代性，若将来部分租赁房产因法律权属瑕疵无法正常使用，标的公司可通过另行承租替代房产保障正常经营；标的公司管理层在本次盈利预测编

制过程中，已充分审慎考量该等瑕疵及替代租赁的潜在影响。

综上，标的公司租赁房产存在的法律权属瑕疵及相关潜在风险，对本次标的资产整体评估值不构成不利影响。

（二）对标的资产的生产经营是否存在重大不利影响，是否对本次交易构成实质性障碍

截至2025年12月31日，标的公司主要租赁的生产经营场所共计12处，具体租赁情况如下：

序承租所有权人坐落用途建筑面积租赁期限号人东莞市长安镇沙东莞市长安镇沙

东莞办公、厂房、2022.03.01-

1头东方股份经济头社区木鱼路5722746.00

硅翔宿舍、仓库2027.02.28合作社号东莞市长安镇乌东莞市长安镇乌

东莞办公、厂房、2022.04.01-

2沙李屋股份经济沙社区兴发中路43893.47

硅翔宿舍、仓库2032.03.31合作社76号东莞市长安镇乌东莞市长安镇乌

东莞办公、厂房、2023.07.01-

3沙李屋股份经济沙社区兴发北路9449.46

硅翔宿舍、仓库2033.06.30合作社东一街1号东莞市长安镇乌乌沙社区兴发北

东莞办公、厂房、2025.03.01-

4沙李屋股份经济路东一街5号厂5548.91

硅翔宿舍、仓库2030.02.28合作社房及附属宿舍东莞市长安镇乌乌沙社区兴发北

东莞办公、厂房、2025.07.01-

5沙李屋股份经济路东一街4号厂5592.27

硅翔宿舍、仓库2030.02.28合作社房及附属宿舍东莞市长安镇乌东莞市长安镇乌

东莞办公、厂房、2024.02.01-

6沙李屋股份经济沙兴发南路东二17150.88

硅翔宿舍、仓库2029.01.31合作社街8号东莞市长安镇乌东莞市长安镇乌

东莞办公、厂房、2024.09.01-

7沙李屋股份经济沙社区兴发南路12257.52

硅翔宿舍、仓库2029.08.31

合作社 东三街2号（A栋）

东莞东莞市长安镇乌东莞市长安镇乌办公、厂房、2024.09.01-

811145.10

硅翔沙李屋股份经济沙社区兴发南路宿舍、仓库2029.08.31

45上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

合作社 东三街 3号（B栋）东莞市长安镇沙

东莞头木鱼路77号的2020.06.01-

9蔡应祥厂房、仓库1875.00

硅翔第一栋厂房其中2026.05.30

第一层东莞市长安镇沙

东莞头木鱼路77号的2025.10.01-

10蔡应祥厂房、仓库1875.00

硅翔第一栋厂房其中2030.09.30

第四层镇江新区港南路

江苏江苏大港股份有300号16号整栋办公、厂房、2023.08.10-

1110974.91

硅翔限公司及17号楼一、二仓库2028.08.09层

宁波慈溪市工业投资慈溪市滨海经济2025.12.03-

12厂房、仓库77090.20

硅翔有限公司开发区四期2035.12.02

上述第1-10项租赁房产未办理取得建设工程规划许可证、房屋权属证书，存在被有关主管部门拆除、相关租赁合同被认定为无效的风险；上述第1-12项租赁房屋存在未办理房屋租赁备案手续的法律瑕疵。

租赁房产存在的法律瑕疵及风险对标的公司生产经营不存在重大不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍，原因如下：

1、未办理权属证书的厂房在东莞具有一定的普遍性，且租赁房产拆除程序严格，被大规模拆除可能性较低东莞市长安镇为东莞市工业重镇和制造业聚集地，区域内存在大量建设于集体土地上的工业厂房，该等房产系东莞市经济快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题，具有形成时间跨度长、涉及面广、成因复杂的特点。

根据东莞市工业和信息化局《对东莞市十七届人大一次代表建议第

20220170号的答复》（东工信函〔2022〕199号），东莞市现今的厂房中无办理

权属证书的厂房约八成以上。东莞市上下游产业链企业众多，大量企业均租赁使用此类集体土地上的厂房进行生产经营，属于当地普遍存在的客观经济现象。

如短时间内发生大范围拆除的极端情况，会对当地经济和民生产生较大冲击。

根据《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规的规定，若涉及房屋拆除，行政机关

46上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

须履行严格的法定程序，包括立案调查、责令限期拆除决定、公告、书面催告、行政强制执行决定等程序。当事人在法定期限内还可申请行政复议或提起行政诉讼，在上述救济程序终结前，行政机关不得实施强制拆除。

因此，东莞硅翔上述租赁的瑕疵房产被大规模拆除的可能性较低，即使极端情况下个别租赁房产需要搬迁，东莞硅翔及租赁房产的出租方可在法律制度框架内争取合理的时间和经济利益，妥善完成搬迁安排，不至于对公司生产交付造成重大不利影响。

2、租赁房产空间分布和所有权人分散，同时被拆除的概率较低；当分阶

段拆除的情形发生时，标的公司可根据生产特点灵活协调产能东莞硅翔租赁的上述瑕疵房产分布于东莞市长安镇沙头、乌沙等不同社区，各租赁房产之间地理位置较为分散，分别属于不同的集体经济组织，包括东莞市长安镇沙头东方股份经济合作社、东莞市长安镇乌沙李屋股份经济合作社、东莞市长安镇沙头塘厦股份经济合作社等。该等房产分别由不同的集体经济组织独立管理、独立决策，在产权归属、租赁关系、经营规划等方面均相互独立，不存在统一的拆除计划或联动处置安排，同时被拆除的概率较低。

东莞硅翔的主要产品为电芯信号采集产品、热管理产品，产品体积较小、重量较轻，产线设备模块化程度较高，不属于大型复杂设备，亦不属于成套不可移动设备，安装调试过程较为简单，其拆卸、搬运、安装、调试较为方便，即便搬迁也不需要对厂房进行大规模、特殊化改建。因此，搬迁难度较小，搬迁时间和搬迁费用相对可控。

鉴于上述租赁的瑕疵房产均分布于长安镇内，若个别厂区被拆迁，东莞硅翔可在合理时间内调整不同厂区的产能，确保生产交付不受影响。周边同类可租赁房源充足，东莞硅翔亦可及时找到替代厂房进行生产。

此外，标的公司已完成了华东、华南两大区域的产能布局，随着宁波、江苏子公司产能逐步释放，东莞工厂租赁的瑕疵房产对标的公司生产经营的影响将有所降低。即使东莞区域个别厂区发生搬迁情形，华东地区产能可发挥有效补充作用，确保公司整体生产经营的稳定性和持续性。

47上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

3、出租方已出具相关证明

根据东莞市长安镇沙头东方股份经济合作社、东莞市长安镇乌沙李屋股份

经济合作社、东莞市长安镇沙头塘厦股份经济合作社、蔡应祥出具的证明，上述租赁房屋所在土地性质为集体经营性建设用地，房屋用途为工业、居住，其为土地使用权人及房屋所有权人。在租赁期限内，东莞硅翔有权继续租赁、使用上述第1-10项租赁房屋，报告期内不存在改变用途和拆除该等房屋的计划，该等房屋没有列入政府拆迁规划。上述租赁房屋系可以合法出租的房产，其与东莞硅翔不存在纠纷或潜在纠纷，如其与东莞硅翔签署的相关房屋租赁合同被法院认定无效，只要该等租赁房屋在原租赁期限内未被拆除，将允许东莞硅翔继续使用该等房屋。

4、租赁房产所在地主管部门已出具相关证明

根据标的公司开具的《无违法违规证明公共信用信息报告》、东莞汇流开具

的信用广东《无违法违规证明公共信用信息报告》、江苏硅翔开具的《江苏省专项公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》、宁波硅翔开具的《企业专项信用报告》、《香港硅翔法律意见书》，标的公司及其附属公司在报告期内不存在因上述租赁房屋瑕疵而受到相关主管部门处罚的情形。

上述第1-10项租赁房屋所在地东莞市长安镇人民政府出具了专项证明，确

认暂时没有对相关租赁房产进行拆除的规划，租赁房产及其所占地块在未来五年内不存在纳入政府拆迁计划或城市更新改造计划的情形；标的公司使用租赁

房产进行生产经营符合当地土地利用总体规划、城乡规划，不存在因违反土地、房屋管理方面的法律法规或规范性文件受到本单位及下属单位行政处罚的情形。

《东莞市查处违法建筑责任追究暂行办法》第五条规定：“镇人民政府（街道办事处）在防止和制止违法建筑中应履行下列职责：镇（街道）辖区内出现的违法建筑按属地管理原则由各镇（街道）承担管理监督责任”，东莞市长安镇人民政府作为上述第1-10项租赁房屋所在地的属地管理机关，对属地辖区内的违法建筑承担监督责任。

根据东莞市长安镇人民政府发布的政府信息公开内容，东莞市长安镇人民

48上海市锦天城律师事务所补充法律意见书政府的主要职责包括：“统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展。统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境污染防治工作等”；东莞市长安镇住房和城乡建设局的主要职责包括：

“贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设和管理的方针政策和法律法规。负责城乡建设和管理工作。参与镇住建部门城中村改造（整治提升类）工作等”；

东莞市城市管理和综合执法局长安分局的主要职责包括：“数字化城管、城市精细化管理和城市管理综合执法等工作，承担长安镇人民政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务”。

综上，东莞市长安镇人民政府作为东莞市长安镇住房和城乡建设局、东莞市城市管理和综合执法局长安分局的上级机关、属地管理机关，且对属地辖区内的违法建筑负有监督责任，东莞市长安镇人民政府所出具的专项证明具有效力。

5、标的公司控股股东、实际控制人出具了相关承诺

针对上述租赁房屋的法律瑕疵，标的公司控股股东、实际控制人严若红已出具承诺《关于租赁房屋相关事项的承诺函》：“如东莞硅翔及其附属公司因租赁房屋存在瑕疵事宜导致其受到相关政府部门强制拆除、罚款等行政处罚；或

发生任何纠纷、被有关当事人要求赔偿等导致东莞硅翔及其附属公司遭受损失的情形，本人将全额补偿东莞硅翔及其附属公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保东莞硅翔及其附属公司不会因此遭受任何损失。”

6、同类市场参考案例情况近年来，市场上同样存在其他 IPO或重组项目，发行人或上市公司购买的标的公司主要生产经营场所租赁瑕疵房产的情况，尤其在东莞等制造业聚集地，部分市场案例具体情况如下：

上市公司项目情况具体内容东莞伟时向东莞市长安镇涌头股份经济联合社租赁的两处房产主

要用作生产，上述两处房产建设于集体建设用地上，出租方未能伟时电子

2020年上交所提供出租房屋涉及的全部产权证书。

（605218.IPO 根据东莞市长安镇涌头社区居民委员会、 东莞市长安镇人民政府

SH）

出具的《证明》，上述位于东莞市长安镇涌头社区龙泉路19号厂房、宿舍及配套以及位于东莞市长安镇涌头社区新荣街7号、东

49上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

门东路79号、35号及57号厂房、宿舍及铁棚，属于东莞市长安镇涌头社区居民委员会的辖区范围内，上述不动产的权利人为东莞市长安镇涌头股份经济联合社，不存在产权争议，不属于法律规定不得出租的情形，在未来五年内不存在改变用途情况和不存在拆除该房产的计划，该房产没有列入政府拆迁计划，东莞伟时租赁、使用该房产没有任何障碍，权属来源合法。

此外，发行人控股股东、实际控制人出具了兜底承诺。

标的公司东莞市信为兴电子有限公司（“信为兴”）承租东莞市

寮步镇凫山村两处集体土地厂房，一处土地、地上建筑物均未办理权属证书，另一处土地已办集体土地使用证，地上建筑物未办

2022年发行股理权属证书。

汇创达

份及支付现金凫山向东合作社、凫山村村委出具证明及说明，证明在现有租赁（300909.购买信为兴合同剩余期限内，向东合作社将继续履行合同约定，租赁厂房不SZ）

100%股权存在因变更规划等问题调整用途的风险；东莞市相关主管部门出具说明，并经查询官方网站，标的公司未曾因该使用违章建筑受到行政处罚的记录。

此外，标的公司实际控制人及其一致行动人出具了兜底承诺。

发行人租赁的部分房产系在集体土地上所建房产，位于深圳市光明区玉塘街道玉律社区的层摇工业区及东莞市横沥镇田坑村的房产，该等租赁房产未取得土地行政主管部门出具的土地登记文件，涉及的集体土地存在未取得土地行政主管部门出具的土地登记文件的法律瑕疵。

经网络核查，发行人自租赁层摇工业区房屋使用以来，未因此发生任何纠纷或受到任何政府部门的调查、处罚。根据东莞市相关联域股份

2023年深交所主管部门出具的核查证明，承租方自成立至2021年12月31日，

（001326.IPO 没有因违反国土资源管理和城乡规划法律法规而受到该局行政处

SZ）罚的情形。根据东莞市横沥镇田坑村村民委员会出具的证明，东莞市横沥镇田坑村兴业路111号厂房所属地块属于一类工业用地。鉴于发行人系作为承租方租赁上述物业，不属于相关法律法规规定的处罚对象和责任承担主体，不存在被处罚的风险。

针对租赁瑕疵房屋，发行人购置土地建设新的总部基地、合理预计搬迁成本及做好搬迁方案、在周边地区租赁产权完善房屋。

此外，发行人控股股东、实际控制人出具了兜底承诺。

上述案例与东莞硅翔的租赁房产情况相似，均涉及集体土地上建设的无权属证书工业厂房。东莞硅翔的租赁房产瑕疵问题已通过相同或相类似的方式进行了充分应对：取得了东莞市长安镇人民政府等租赁房产所在地主管部门出具

的相关证明、取得了各出租方出具的相关证明、标的公司控股股东及实际控制人出具了相关兜底承诺。

综上所述，东莞硅翔租赁房产存在的瑕疵系东莞市经济快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题，在相关地区具有普遍性和历史性。该等瑕疵房

50上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

产被大规模集中拆除的可能性较低；即使发生个别房产搬迁情形，东莞硅翔也可在法律制度规定的通知时间和救济措施范围内，依托灵活的产能调配能力和周边充足的替代房源，在合理时间内完成搬迁。东莞硅翔的控股股东亦就租赁房屋法律瑕疵可能造成的后果出具了全额补偿承诺。预计相关情形不会对生产经营造成重大不利影响。同时，随着华东地区新产能的逐步投产，东莞硅翔的产能布局将更加多元化和分散化，单一区域房产瑕疵对整体经营的影响将进一步降低。因此，东莞硅翔租赁房产瑕疵问题对标的资产的生产经营不构成重大不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍。

（三）标的资产是否存在针对性解决措施，如是，补充披露预计解决时间、发生费用，是否存在实质性障碍，并明确解决权属瑕疵费用的具体承担方式标的公司上述租赁房产涉及的法律瑕疵及风险，主要系东莞市经济快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题所致，具有一定的普遍性。标的公司长期且持续租赁、使用上述租赁房产生产经营，相关租赁房产被拆除的可能性相对较低。

针对租赁房产的上述法律瑕疵及风险事项，标的公司已制定了如下针对性解决措施：一方面，标的公司将持续与出租方保持积极沟通，推动其尽快完善产权登记手续或办理租赁备案手续；另一方面，标的公司将持续关注该等租赁资产可能面临的搬迁风险，并提前寻找其他符合需求的临近土地和房产，最大限度降低对标的公司生产经营的不利影响。同时，由标的公司控股股东、实际控制人出具承诺全额补偿标的公司可能发生的搬迁费用或其他损失。

若相关租赁房产收到强制搬迁或其他无法继续使用租赁房产的通知，标的公司将在三个月内或更早时间内完成搬迁，标的公司产线设备搬迁不存在障碍，产线搬迁调试时间较短，考虑设备拆卸与包装费用、设备安装调试费用及设备与其他资产运输费用，搬迁总费用预计约为890万元。

根据标的公司控股股东、实际控制人严若红出具的《关于租赁房屋相关事项的承诺函》，其将全额补偿标的公司及其附属公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保标的公司不会因此遭受任何损失。

51上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

上述内容已在重组报告书“第四节标的公司的基本情况”之“五、主要资产权属、对外担保及主要负债情况”之“（一）主要资产情况”之“3、房屋租赁情况”补充披露。

二、核查程序和核查意见

（一）核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、对标的公司管理层进行访谈，了解租赁房产的法律瑕疵及风险情况，并

分析对生产经营的影响；

2、查阅标的公司主要生产经营涉及的房屋租赁协议，并取得相关租赁房产

出租方出具的相关证明，了解标的公司租赁房产的相关情况；

3、取得标的公司报告期内合规证明，并针对租赁房产瑕疵事项，取得所在

地主管部门出具的专项证明，了解标的公司租赁房产的合规情况；

4、查询标的公司生产经营所在地房屋租赁情况，了解标的公司生产经营所

在地房屋租赁市场价格、相关生产经营房产的市场供给情况，市场供给是否充足等；

5、取得了标的公司出具的对租赁房产瑕疵制定的解决措施及标的公司控股

股东、实际控制人出具的承诺，了解标的公司针对租赁房产的解决措施，包括解决时间、发生费用、是否存在实质性障碍以及解决权属瑕疵费用的具体承担方式。

（二）核查意见经核查，本所律师认为：

标的公司租赁房产存在的法律权属瑕疵及相关潜在风险，对本次标的资产整体评估值不构成不利影响；租赁房产存在的法律瑕疵及风险对标的公司的生

产经营不存在重大不利影响，不会对本次交易构成实质性障碍；

标的公司上述租赁房产涉及的法律瑕疵及风险，主要系东莞市经济快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题所致，具有一定的普遍性。标的公司

52上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

长期且持续租赁、使用上述租赁房产生产经营，相关租赁房产被拆除的可能性相对较低；标的公司将持续与出租方保持积极沟通，推动其尽快完善产权登记手续或办理租赁备案手续。另一方面，标的公司已制定针对性解决措施，将持续关注该等租赁资产可能面临的搬迁风险，并提前寻找其他符合需求的临近土地和房产，最大限度降低对标的公司生产经营的不利影响，若相关租赁房产收到强制搬迁或其他无法继续使用租赁房产的通知，标的公司将在三个月内或更早时间内完成搬迁，标的公司产线设备搬迁不存在障碍，产线搬迁调试时间较短，考虑设备拆卸与包装费用、设备安装调试费用及设备与其他资产运输费用，搬迁总费用预计约为890万元，标的公司控股股东、实际控制人已出具承诺全额补偿标的公司可能发生的搬迁费用或其他损失。

第二部分关于补充核查期间的法律意见

一、本次重大资产重组方案经核查，补充核查期间，本次重大资产重组方案更新情况如下：

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，各交易对方股份对价、现金对价的具体金额如下：

单位：元序交易标的名称支付方式向该交易对方支交易对方号及权益比例现金对价股份对价付的总对价

1严若红东莞硅翔31.34%240233795.34449348063.53689581858.87

2新材料基金东莞硅翔17.45%191989622.23191989622.23383979244.46

3高澜股份东莞硅翔16.98%186735169.68186735169.68373470339.36

4戴智特东莞硅翔7.22%55628406.94103309898.60158938305.54

5东莞汇雅东莞硅翔3.22%24823161.3346100156.7570923318.08

6广东倍盈东莞硅翔2.57%28293207.4228293207.4256586414.84

7宁波君度东莞硅翔2.06%45410598.210.0045410598.21

8深投控深港东莞硅翔1.93%21219905.7521219905.7542439811.50

9广州远见东莞硅翔1.80%19805245.1919805245.1939610490.38

10北京吉富东莞硅翔1.76%19310114.0719310114.0738620228.14

11东莞汇旭东莞硅翔1.47%11327073.4621035993.5632363067.02

12广州天泽瑞东莞硅翔1.45%15914929.4015914929.4031829858.80

13东莞汇好东莞硅翔1.33%29288522.180.0029288522.18

53上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

14马文斌东莞硅翔1.30%3303878.7825333293.6228637172.40

15深创投东莞硅翔1.29%14146603.7114146603.7128293207.42

青岛建华二

16东莞硅翔1.29%14146603.7114146603.7128293207.42

号

17深圳中小担东莞硅翔1.29%14146603.7114146603.7128293207.42

18王世刚东莞硅翔1.09%1702624.7022359536.0524062160.75

19东莞东康东莞硅翔0.85%6535730.9412137786.0318673516.97

青岛建华一

20东莞硅翔0.64%7073302.047073302.0414146604.08

期

21谢荣钦东莞硅翔0.63%344570.8213438263.0613782833.88

22万联广生东莞硅翔0.54%5941573.815941573.8111883147.62

23共青城吉富东莞硅翔0.50%5446442.335446442.3310892884.66

合计东莞硅翔100%股权962767685.751237232314.252200000000.00

本次交易方案的其他更新，主要包括调整业绩承诺期为2026年度、2027年度以及相应调整累计承诺净利润等，详见本补充法律意见书之“正文”之“第二部分关于补充核查期间的法律意见”之“三、本次重大资产重组的相关合同和协议”。

本所律师认为，本次交易方案的主要内容符合《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次重大资产重组相关各方的主体资格经核查，补充核查期间，本次重大资产重组相关各方的信息更新情况如下：

项目内容企业名称广州高澜节能技术股份有限公司

序号股东姓名/名称持股数（股）持股比例

1李琦4338610214.21%

2香港中央结算有限公司32761051.07%前十大股东（截至3周欣18100000.59%

2025-12-31） 4 UBS AG 1645745 0.54%

5于太利16196000.53%

6高盛国际-自有资金13023220.43%

7关胜利12809290.42%

54上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

项目内容

国投证券股份有限公司-易

8方达国证新能源电池交易型12669860.42%

开放式指数证券投资基金

广发证券股份有限公司-国

9融融盛龙头严选混合型证券12345290.40%

投资基金

10张京星11463000.38%

本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，上市公司系依法设立、有效存续并已在深交所创业板上市的股份有限公司，具备进行本次交易的主体资格；交易对方系有民事行为能力的自然人或依法设立、有效存续的公司或合伙企业，不存在根据法律、行政法规及规范性文件应终止或解散的情形，均具备作为交易对方参与本次交易的主体资格。

三、本次重大资产重组的相关合同和协议经核查，补充核查期间，本次重大资产重组的相关合同和协议补充情况如下：

（一）《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》主要内容

1.合同主体和签订时间

2026年8月，爱克股份（以下简称“甲方”）与交易对方（以下简称“乙方”）

严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞汇好、东莞汇雅、东莞汇旭、

深创投、新材料基金、高澜股份、深投控深港、深圳中小担、广东倍盈、北京

吉富、宁波君度、共青城吉富、广州天泽瑞、万联广生、青岛建华一期、青岛建华二号、广州远见及东莞东康签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。

2.对《购买资产协议》条款的修订

（1）将第6.1条“乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六、乙方七、乙方八（以下合称‘补偿义务人’）承诺，标的公司在2025年度、2026年度、2027年度（简称‘业绩承诺期’）实现的净利润（指标的公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，且剔除标的公司员工股份支付

55上海市锦天城律师事务所补充法律意见书费用对净利润，以及超额业绩奖励对净利润的影响，下同）预测分别为1.7亿元、1.8亿元、2.1亿元，业绩承诺为三年累计实现的净利润不低于5.6亿元（简称‘承诺净利润’）”之约定，修改为：

“乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六、乙方七、乙方八（以下合称‘补偿义务人’）承诺，标的公司在2026年度、2027年度（简称‘业绩承诺期’）实现的净利润（指标的公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，且剔除标的公司员工股份支付费用对净利润，以及超额业绩奖励对净利润的影响，下同）预测分别为1.8亿元、2.1亿元，业绩承诺为两年累计实现的净利润不低于3.9亿元（简称‘承诺净利润’）。”

（2）将第19.2款“如发生不可抗力事件，直接影响本协议的履行或者本协议约定的条件不能履行时，出现不可抗力事件的一方，应立即以传真或其他合理方式将事件情况通知对方，并应在不可抗力事件发生之日起15日内提供事件详情并出具不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行本协议理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力事件发生地区的公证机构出具；按照不可抗力事件对本协议履行的影响程度，由各方协商决定是否变更或解除本协议。”之约定，修改为：

“如发生不可抗力事件，直接影响本协议的履行或者本协议约定的条件不能履行时，出现不可抗力事件的一方，应立即以传真或其他合理方式将事件情况通知对方，并应在不可抗力事件发生之日起15日内提供事件详情并出具不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行本协议理由的有效证明文件，此项证明文件应由不可抗力事件发生地区的公证机构出具；按照不可抗力事件对本协议履行的影响程度，由各方协商决定是否变更或解除本协议；但本协议第六条（业绩承诺及补偿）以及《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议项下的业绩承诺、

业绩补偿、应收账款承诺及补偿相关约定，自交割日起不因不可抗力事件而变更、解除或终止，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”

（3）将第19.3款“如果本协议一方因不可抗力事件的影响而全部或部分不能履行其在本协议中的义务，该方将在受影响的范围内免于承担违约责任”之约定，修改为：

56上海市锦天城律师事务所补充法律意见书“如果本协议一方因不可抗力事件的影响而全部或部分不能履行其在本协议中的义务，该方将在受影响的范围内免于承担违约责任；但补偿义务人在《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议项下的业绩补偿、应收账款补偿义务，自交割日起不因不可抗力事件而免除、减轻、变更或调整，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”

（4）将第21.1款：“本协议经各方协商一致，可通过书面方式变更或解除。”之约定，修改为：

“本协议经各方协商一致，可通过书面方式变更或解除；但自交割日起，各方不得通过签署补充协议或其他任何形式对本协议的任何条款进行变更、修改、补充、解除或终止，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”

3.对《购买资产协议之补充协议》条款的修订

将第7.2条“除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本补充协议的变更或终止需经本补充协议各方签署书面变更或终止协议，并在履行法律、法规规定的审批程序后方可生效”之约定，修改为：

“除非本补充协议另有约定或根据相关法律、法规的规定及政府主管部门的要求，本补充协议的变更或终止需经本补充协议各方签署书面变更或终止协议，并在履行法律、法规规定的审批程序后方可生效；但自交割日起，各方不得通过签署补充协议或其他任何形式对本补充协议的任何条款进行变更、修改、补充、解除或终止，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”

4.其他

本补充协议为《购买资产协议》不可分割的一部分，与《购买资产协议》具有同等法律效力。如本补充协议与《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》约定不一致的，以本补充协议约定为准。本补充协议在经各方合法签署并于《购买资产协议》生效的同时生效。

除本补充协议明确修订及新增的内容外，《购买资产协议》及《购买资产协议之补充协议》的其他条款仍然有效，各方仍应遵照执行。

（二）《业绩承诺与补偿协议之补充协议》主要内容

57上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

1.合同主体和签订时间

2026年5月，爱克股份（以下简称“甲方”）与交易对方（以下简称“乙方”）

严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞汇好、东莞汇雅及东莞汇旭

签署了《业绩承诺与补偿协议之补充协议》。

2.关于《业绩承诺与补偿协议》条款的修订

（1）将主协议1.1条“业绩承诺期间，指2025年度、2026年度、2027年度”之约定，修改为“业绩承诺期间，指2026年度、2027年度。”

（2）将主协议2.1条“标的公司在2025年度、2026年度、2027年度净利润预测分别为1.7亿元、1.8亿元、2.1亿元，乙方业绩承诺为2025年度、2026年度、2027年度三年累积承诺净利润数为5.6亿元”之约定，修改为“标的公司在2026年度、2027年度净利润预测分别为1.8亿元、2.1亿元，乙方业绩承诺为2026年度、2027年度两年累积承诺净利润数为3.9亿元。”

（3）将主协议2.2.1条“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的90%（即5.04亿元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿（以下简称“业绩补偿事件”）”之约定，修改为“乙方承诺，在业绩承诺期间届满后，如果标的公司的累积实现净利润数不能达到累积承诺净利润数的90%（即3.51亿元），则乙方应按照本协议的约定向上市公司补偿（以下简称“业绩补偿事件”）。”

3.其他

本补充协议系对主协议条款的修订，除本补充协议明确修订的内容外，主协议的其他条款仍然有效，双方仍应遵照执行。

本补充协议自双方签署之日起成立，与主协议具有同等法律效力。本补充协议未尽事宜，按主协议的相关约定执行。

（三）《业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）》主要内容

1.合同主体和签订时间

2026年8月，爱克股份（以下简称“甲方”）与交易对方（以下简称“乙方”）

58上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞汇好、东莞汇雅及东莞汇旭

签署了《业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）》。

2.协议条款的修订

（1）将主协议第8.2条“与本协议有关的不可抗力、通知、保密及法律适用条款等与本次交易相关的本协议未尽事宜，适用《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的相关规定”之约定，修改为：

“与本协议有关的不可抗力、通知、保密及法律适用条款等与本次交易相关的本协议未尽事宜，适用《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的相关规定；但本协议项下的业绩承诺、

业绩补偿、应收账款承诺及补偿相关约定，自交割日起不因不可抗力事件而变更、解除或终止；补偿义务人在《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议项下的

业绩补偿、应收账款补偿义务，自交割日起不因不可抗力事件而免除、减轻、变更或调整，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”

（2）将主协议第8.6条“本协议未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力”之约定，修改为：

“本协议未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力；但自交割日起，双方不得通过签署补充协议或其他任何形式对本协议的任何条款进行变更、修改、补充、解除或终止，中国证监会和/或深圳证券交易所明确允许的情形除外。”本所律师认为，《购买资产协议》《购买资产协议之补充协议》《购买资产协议之补充协议（二）》《业绩承诺与补偿协议》《业绩承诺与补偿协议之补充协议》

《业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）》等协议的内容符合法律、法规和规范

性文件的规定，待约定的生效条件成就时生效。

四、本次重大资产重组的批准和授权经核查，补充核查期间，本次重大资产重组的批准和授权更新情况如下：

59上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

（一）本次交易已履行的决策过程及批准情况

截至本补充法律意见书出具之日，本次交易已履行的决策程序及批准包括：

1、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准；

2、本次交易相关事项已获得上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动

人原则性同意；

3、本次交易预案已经上市公司第六届董事会第一次独立董事专门会议、第

六届董事会第十一次会议审议通过；

4、本次交易草案已经上市公司第六届董事会第二次、第三次、第四次独立

董事专门会议及第六届董事会第十四次、第十六次、第十七次会议审议通过；

5、本次交易草案已经上市公司2026年第一次临时股东会审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策程序及批准情况

截至本补充法律意见书出具之日，本次交易尚需履行的程序包括但不限于：

1、本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要的审批/备案程序（如有）。

本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，除上述已披露的尚需取得的批准和授权外，本次重大资产重组已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序。

五、本次重大资产重组的标的资产情况经核查，补充核查期间，标的公司的股权质押更新情况如下：

本次交易对方严若红、戴智特、东莞汇好所持标的公司部分股权曾存在质押情形，具体情况如下：

出质股权出质股权份额序号出质人质押权人登记日期

标的企业（万元）招商银行股份有限公司

1东莞汇好东莞硅翔40.21832023-12-27

东莞分行

60上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

出质股权出质股权份额序号出质人质押权人登记日期

标的企业（万元）

2戴智特新材料基金东莞硅翔122.10472023-04-13

3严若红新材料基金东莞硅翔141.53052023-04-12

4戴智特深创投东莞硅翔19.42582023-03-30

2023年12月19日，为履行东莞汇好认缴标的公司增加注册资本的出资义务，东莞汇好与招商银行东莞分行签署了编号为0123121400的《并购贷款合同》，约定招商银行东莞分行向东莞汇好提供借款480万元。为担保《并购贷款合同》项下债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，东莞汇好与招商银行东莞分行于2023年12月22日签署了《质押合同》，约定东莞汇好以其持有标的公司1.3969%的股权向招商银行东莞分行质押，质押范围包括《并购贷款合同》项下债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现质权和债权的费用和其他相关费用。

2022年11月6日，严若红、戴智特与新材料基金、深创投与其他各方签

署了《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书》及《关于东莞市硅翔绝缘材料有限公司之股权转让暨增资合同书之补充协议》，约定新材料基金、深创投入股标的公司相关事宜以及严若红、戴智特的业绩补偿及股权回购义务。为担保上述协议项下严若红、戴智特的业绩补偿及股权回购义务切实履行，严若红、戴智特与新材料基金、深创投于2022年11月6日签署了《股权质押合同》，约定戴智特以其持有标的公司4.3011%的股权（对应1221047元出资额）、0.6843%的股权（对应194258元出资额）分别向新材料基金、深

创投质押，严若红以其持有标的公司4.9853%的股权（对应1415305元出资额）向新材料基金质押，质押范围为新材料基金、深创投依据上述协议可主张的业绩补偿、股权回购价款及相应的违约金、损失费用以及质权人为获取该等股权/款项而支出的费用。

本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，标的公司上述股权质押已完成解质押，标的公司股权已不存在质押的情况，标的资产权属清晰，标的公司不存在抵押、质押等权利限制的情况，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

61上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置经核查，补充核查期间，本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置未发生变化。

本所律师认为，本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置安排合法合规。

七、关联交易及同业竞争经核查，补充核查期间，本次交易涉及的关联交易及同业竞争情况未发生变化，标的公司报告期内的关联交易未发生变化。

本所律师认为，本次交易构成关联交易，该等关联交易是标的公司基于自身业务需求所作出的经营决策，不会对其经营独立性产生不利影响；此外，上市公司的控股股东、实际控制人谢明武已出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，该等承诺不存在违反法律、法规以及规范性文件规定的情形，有利于保障上市公司及其中小股东的利益；本次交易前，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不存在同业竞争。本次交易完成后，上市公司控股股东、实际控制人均未发生变化，根据本次重组方案及上市公司和标的公司目前的经营状况，本次交易完成后，上市公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在新增同业竞争的情况；上市公司控股股东、实际控制人谢

明武出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，该等承诺不存在违反法律、法规以及规范性文件规定的情形，有利于保障上市公司及其中小股东的利益。

八、信息披露经核查，补充核查期间，上市公司关于本次重大资产重组已履行的信息披露情况补充情况如下：

序号公告名称公告日期

12-1重大资产重组报告书2026-04-17

23-1独立财务顾问报告2026-04-17

33-2法律意见书2026-04-17

62上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

序号公告名称公告日期

4-1本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告

42026-04-17

和审计报告

4-2本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或

52026-04-17

者估值报告关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

62026-04-20书（草案）（申报稿）修订说明的公告关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件获得深

72026-04-20

圳证券交易所受理的公告关于收到深圳证券交易所《关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行

82026-05-06股份、支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

92026-05-22

集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）浙商证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股

10份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问2026-05-22报告（修订稿）深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

112026-05-22

集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）摘要

12第六届董事会第三次独立董事专门会议审核意见2026-05-22浙商证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克莱特科技

13股份有限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问2026-05-22询函》回复之核查意见银信资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克莱特科技

14股份有限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问2026-05-22询函》评估相关问题回复的核查意见

15第六届董事会第十六次会议决议公告2026-05-22深圳爱克莱特科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克

16莱特科技股份有限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金2026-05-22的审核问询函》之回复上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行

17股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意2026-05-22

见书关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审

182026-05-22

核问询函回复的提示性公告董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

192026-05-22

易报告书（草案）修订说明的公告立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳爱克莱特科技股份有

20限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》2026-05-22

回复之核查意见浙商证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股

21份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问2026-08-04报告（修订稿）

63上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

序号公告名称公告日期深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

222026-08-04

集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）

23第六届董事会第十七次会议决议公告2026-08-04

深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

242026-08-04

集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）摘要董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

252026-08-04

易报告书（草案）修订说明的公告

26第六届董事会第四次独立董事专门会议审核意见2026-08-04立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳爱克莱特科技股份有

27限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》2026-08-27

回复之核查意见(修订稿)浙商证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克莱特科技

28股份有限公司申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的审2026-08-27核问询函》回复之核查意见（修订稿）浙商证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股

29份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问2026-08-27报告（修订稿）浙商证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克莱特科技

30股份有限公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金申请的专2026-08-27项核查函》之专项回复深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

312026-08-27

集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）摘要董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

322026-08-27

易报告书（草案）修订说明的公告深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

332026-08-27

集配套资金暨关联交易报告书（草案）(修订稿）上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行

34股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意2026-08-27

见书银信资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克莱特科技

35股份有限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问2026-08-27询函》评估相关问题回复的核查意见（修订稿）深圳爱克莱特科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克

36莱特科技股份有限公司申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套2026-08-27资金的审核问询函》之回复（修订稿）深圳爱克莱特科技股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克

37莱特科技股份有限公司申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套2026-08-28资金的审核问询函》之回复（修订稿）浙商证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克莱特科技

38股份有限公司申请发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金的审2026-08-28核问询函》回复之核查意见（修订稿）

64上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

序号公告名称公告日期上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行

39股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意2026-08-28

见书立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳爱克莱特科技股份有

40限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函》2026-08-28

回复之核查意见（修订稿）银信资产评估有限公司关于深圳证券交易所《关于深圳爱克莱特科技

41股份有限公司申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问2026-08-28询函》评估相关问题回复的核查意见（修订稿）关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份及支付现金购

422026-08-28

买资产并募集配套资金暨关联交易事项会议安排的公告

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，上市公司已经履行了现阶段法定披露和报告义务；上市公司应根据本次交易的进展情况，继续履行法定披露和报告义务。

九、关于股票买卖情况的自查经核查，补充核查期间，关于股票买卖情况的自查未发生变化。

本所律师认为，上市公司已依据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》；上市公司在本次交易中按照《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息采取了必要且充分的保密措施，对内幕信息知情人进行了严格的登记管理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

十、本次重大资产重组的实质条件经核查，补充核查期间，本次重大资产重组的实质更新情况如下：

（1）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（一）项之相关规定

根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条的规定，经营者集中达到标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。本次交易达到了上述规定的计算标准，需向国务院反垄断执法机构申报。

2026年4月24日，上市公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，编号：反执二审查决定〔2026〕226

65上海市锦天城律师事务所补充法律意见书号，上市公司已完成了本次交易的经营者集中审查，本次交易符合反垄断相关规定的要求。

本所律师认为，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》

第十一条第（一）项之相关规定。

（2）本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（四）项、《重组管理办法》第四十四条、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条之相关规定

本次交易的标的资产为东莞硅翔100.00%股权，东莞硅翔是依法设立和存续的有限责任公司。交易对方对标的资产拥有完整的所有权，不存在通过信托或委托持股等方式代持的情形，除严若红、戴智特和东莞汇好所持有的部分股权曾存在质押情形外，标的资产不存在任何抵押、质押、留置等担保权和其他

第三方权利或其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限

制其转让的情形。截至本补充法律意见书出具之日，标的公司上述股权质押均已完成解质押，标的公司股权已不存在质押的情况。

交易对方持有的标的资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在任何限制或禁止标的资产转让、妨碍标的资产权属转移的情况，资产过户或者转移不存在法律障碍。

本所律师认为，本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项、《重组管理办法》第四十四条、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条之相关规定。

十一、证券服务机构经核查，补充核查期间，参与本次重大资产重组涉及的主要证券服务机构未发生变化。

本所律师认为，参与本次重大资产重组涉及的主要证券服务机构具备为本次交易提供相关证券服务的资格。

66上海市锦天城律师事务所补充法律意见书

十二、结论

综上所述，本所律师认为，截至本补充法律意见书出具之日，本次交易相关主体的主体资格合法有效；本次交易已经履行了现阶段应当履行的授权和批

准程序；本次重大资产重组方案符合相关法律、法规的规定；在取得本补充法

律意见书所述的全部批准和授权后，本次重大资产重组的实施不存在实质性法律障碍。

（本页以下无正文）

67上海市锦天城律师事务所补充法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所经办律师：

冯成亮

负责人：经办律师：

沈国权孙伟年月日

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