浙江松原汽车安全系统股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）浙江松原汽车安全系统股份有限公司（住所：余姚市牟山镇运河沿路1号）债券受托管理人（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、

《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相

关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2024年年度审计报告和发行人出具的

2024年年度报告。本报告其他内容及信息来源于第三方专业机构出具的专业意

见以及发行人提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

1目录

一、受托管理的公司债券概况.........................................3

二、受托管理人履职情况...........................................4

三、发行人2024年度经营和财务状况....................................4

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况..................................6

五、发行人偿债意愿和能力分析........................................7

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析............................7

七、债券的本息偿付情况...........................................8

八、募集说明书中约定的其他义务.......................................8

九、债券持有人会议召开的情况........................................8

十、发行人出现重大事项的情况........................................9

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成

效.....................................................9

2一、受托管理的公司债券概况

截至2024年（以下简称“报告期”）末，浙江松原汽车安全系统股份有限公司发行，且截至本报告出具日仍存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：松原转债，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况债券代码123244债券简称松原转债浙江松原汽车安全系统股份有限公司2024债券名称年可转换公司债券债券期限6年发行规模（亿元）4.10

债券余额（亿元）4.0987

第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年

发行时初始票面利率为0.80%、第四年为1.50%、第五年为

2.00%、第六年为2.50%

调整票面利率时间及调整后票面利率情况不适用（如发行人行使票面利率调整权）起息日2024年8月1日

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本付息方式还所有未转股的可转债本金和最后一年利息每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假报告期付息日日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度，2024年度内未付息担保方式本次发行的可转债不提供担保

本次可转债主体信用评级为 A+级，债券信主体/债项评级

用评级为 A+级

2024年10月，联合资信评估股份有限公司出具《浙江松原汽车安全系统股份有限公司2024年跟踪评级报告》（联合报告期跟踪主体/债项评级〔2024〕9690号），确定维持浙江松原汽车安全系统股份有限公司主体长期信用等

级为 A+，维持“松原转债”信用等级为A+，评级展望为稳定

3二、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息

偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告1次。具体情况如下：

重大基本情况受托管理人履职情况信息披露情况事项公司于2024年10月31日召开了第三受托管理人出具了《中发行人于2024发行届董事会第二十九次会议和第三届监信建投证券股份有限年11月21日人可事会第二十七次会议，审议通过《关于公司关于浙江松原汽披露《关于限转债2023年限制性股票激励计划首次授予车安全系统股份有限制性股票归属转股部分第一个归属期归属条件成就的议公司可转换公司债券增发股份调整价格案》。根据公司限制性股票的登记，调转股价格调整的临时可转债转股价

调整整松原转债转股价格。转股价格由28.70受托管理事务报告》。格的公告》元/股，调整为28.69元/股。

三、发行人2024年度经营和财务状况

（一）发行人2024年度经营情况

发行人主要经营范围为：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

发行人业务开展情况如下：

4表：分业务板块收入成本情况

单位：万元业本期上年同期务收入占收入占毛利率毛利率板收入成本比收入成本比

（%）（%）块（%）（%）汽车安

全126449.9784903.2232.8665.8990382.9960677.4532.8773.62带总成特殊座椅

4854.022611.0146.212.535882.283461.9741.154.79

安全装置汽车安

47492.9439301.0217.2524.7518856.9015150.9319.6515.36

全气囊汽车

方13116.8111436.0312.816.837650.456610.4513.596.23向盘合

191913.74138251.2827.96100.00122772.6385900.8030.03100.00

计

（二）发行人2024年度财务状况

表：发行人2024年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目2024年度/末2023年度/末增减变动情况

资产总计313741.05198154.9958.33%

负债合计179530.5191669.3895.85%

所有者权益合计134210.54106485.6026.04%归属母公司所有者

134210.54106485.6026.04%

权益合计

营业收入197097.38128038.2053.94%

营业成本140512.9587941.3159.78%

5项目2024年度/末2023年度/末增减变动情况

营业利润29314.5822389.0330.93%

利润总额29211.9722204.7231.56%

净利润26038.4819778.3731.65%归属母公司所有者

26038.4819778.3731.65%

的净利润经营活动产生的现

13952.3716340.03-14.61%

金流量净额投资活动产生的现

-61931.28-29971.59-106.63%金流量净额筹资活动产生的现

57840.8310686.79441.24%

金流量净额现金及现金等价物

9856.30-2944.85434.70%

净增加额

EBITDA 利息保障

20.5826.48-22.28

倍数

资产负债率（%）57.2246.2610.96

流动比率1.612.09-22.89

速动比率1.301.61-19.48

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

（一）募集资金使用情况

截至报告期末，松原转债募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：松原转债募集资金使用情况

债券代码：123244

债券简称：松原转债

发行金额：4.10亿元募集资金约定用途募集资金最终用途本次发行的可转换公司债券募集资金扣除发年产1330万套汽车安全系统及配套零部件

行费用后的募集资金净额，拟用于年产1330

项目（一期工程）和补充流动资金及偿还银行万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期借款

工程）和补充流动资金及偿还银行借款。

报告期内，发行人涉及调整募集资金用途，该调整经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，经公司2024年第二次临

6时股东大会审议通过，已履行内部审批程序，经松原转债2024年第一次债券持

有人会议审议通过，并已进行临时信息披露，符合募集说明书相关约定。截至报告期末，松原转债募集资金最终用途与调整后用途一致。

（二）募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。报告期内，发行人募集资金专项账户运行正常。

（三）固定资产投资项目松原转债募集资金用途涉及固定资产投资项目。受托管理人于2025年4月对募投项目建设情况进行了现场检查，未发现项目建设运营情况发生重大不利变化。

五、发行人偿债意愿和能力分析

（一）发行人偿债意愿分析

按照合并报表口径，2023年度和2024年度，发行人营业收入分别为

128038.20万元和197097.38万元，净利润分别为19778.37万元和26038.48万元。2023年度和2024年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为16340.03万元和13952.37万元。总体来看，发行人经营情况稳定，运作规范，偿债意愿未发生重大不利变化。

（二）发行人偿债能力分析

报告期内，发行人盈利能力、资产负债结构、融资能力和现金流基本稳定，未发生影响偿债能力的重大不利变化。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析松原转债未设有增信机制安排。

7（二）偿债保障措施及变动情况

募集说明书未约定偿债保障措施。

（三）偿债保障措施的执行情况及有效性分析

募集说明书未约定偿债保障措施。发行人制定了《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，严格履行信息披露义务。

七、债券的本息偿付情况

（一）本息偿付安排债券代码债券简称还本付息方式付息日债券期限到期日本次发行的可转债每年的付息日为

每年付息一次，到本次发行的可转2030年8

123244松原转债期归还所有未转股6年

债发行首日起每月1日的可转债本金和最满一年的当日后一年利息

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，中信建投证券受托管理的松原转债不涉及本息偿付。

八、募集说明书中约定的其他义务无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人发生须召开债券持有人会议的事项。

召开1次债券持有人会议，相关会议情况如下：

债券代码123244债券简称松原转债会议名称松原转债2024年第一次债券持有人会议召开时间2024年11月14日召开地点浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司五楼会议室

8审议议案《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》

同意1170张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数会议表决情况的100.00%；反对0张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债及会议决议券总张数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%；获得通过。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，均已按相关要求发布相应临时公告。详情请见本报告“二、受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

9（此页无正文，为《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页）中信建投证券股份有限公司

2025年6月27日

10