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今日内容重点：

1、早盘资金继续轮动，固态电池低位股补涨，AI方向出海继续新高，资金抱团依旧延续；

2、今日量能预计为3万亿，指数、成交量、首板活跃情况都不差，继续看行情延续，耐心持股；

3、午间指数虽然稳定，市场轮动非常明显，尤其是相互的跷跷板效应，是资金寻找方向的尝试；

4、盘面除了科技外就是资源类，对于趋势较好的方向保持耐心，重点在于分化下继续活跃的方向；

5、指数表现强劲，后续有望继续冲刺3900，人气最强的还是科技方向，除此之外，轮动明显。

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【盘前消息汇总】

1、阿里巴巴：在最新季度财报电话会上释放关键信号，股价上涨12.9%；

8月29日晚间，阿里对AI+云的Capex投资达386亿元，同比增长220%，主要用于数据中心建设和AI产品研发。过去四个季度已在AI基础设施及AI产品研发上累计投入超过1000亿元；

点评：周五阿里AI概念没有明显的埋伏盘，显然是预期阿里业绩不会超预期的居多，但是随着这份比较好的业绩答卷交卷，目前机构加速调研覆盖，主要为AI资本开支与即时零售破局，重塑电商格局；

概念股：淘宝闪购：富岭股份、海融科技、智莱科技、丽人丽妆；阿里AI：数据港（龙信号）、全志科技、新开普、浪潮信息、石基信息；

2、中央汇金：

今年上半年，中央汇金首次明确其类“平准基金”定位，大举增持ETF，极大地提振了市场信心。最新数据显示，截至6月末，中央汇金系合计持有股票ETF市值1.28万亿；

点评：加大ETF本轮市场定价权，市场后续只要量能下不去，依旧会围绕ETF重仓方向进行反复轮动走强；

概念股：宁德时代（龙信号＋牛点）、寒武纪、中芯国际、贵州茅台、伊利股份、比亚迪、海光信息；

《开盘必读》补充：

1、华虹公司：复牌，拟发行股份及支付现金方式购买华力微97.5%股权；

2、泰凌微：复牌，拟收购磐启微100%股权；

3、中芯国际：停牌，筹划发行A股购买控股子公司中芯北方的少数股权；

4、谷歌Nano banana全面超过OpenAI；

5、8月27日，在‘香港加密金融论坛’上，全球最大数字资产交易平台币安创始人赵长鹏（CZ）系统阐述了他对行业未来发展的前瞻性思考；

【早盘异动速评】

昨日异动今日点评：资金继续轮动，固态电池低位股再次补涨，而AI方向出海这里继续新高，资金抱团依旧延续；

板块上：

芯片：万通发展涨停、万润科技涨停；

医药：长春高新涨停、健康元涨停、迈威生物涨停；

新消费：拉芳家化涨停、源飞宠物接近涨停；

有色金属：白银有色、豫光金铅涨停；

市场预计今日量能继续为3万亿，从盘面上看资金在交易降息预期，无论是指数、成交量、首板活跃情况都不差，ETF方向上高位调整，今日医药接力，作为之前最强的趋势之一，医药的回流证明趋势行情的高位延续，而全球降息通道开启后，资产价格将会进一步被推高，这里继续看行情延续，耐心持股；

【午间评论】

三大指数冲高回落，沪指涨0.12%，深成指涨0.11%，创业板指涨0.55%。个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨.沪深两市半日成交额1.83万亿，较上个交易日缩量246亿。

板块方面，黄金概念股集体大涨，西部黄金等涨停。芯片、算力硬件股探底回升，源杰科技等多股再创历史新高。创新药概念股展开反弹，长春高新等涨停。整体来看，黄金概念、半导体、影视、创新药等板块涨幅居前，保险、军工、证券、银行等板块跌幅居前。

思路策略：指数虽然表现稳定，但也可以看到市场轮动非常明显，尤其是相互的跷跷板效应，也基本属于是资金寻找持续性方向的不断尝试。所以节奏上，在指数表现稳定下，短期内除了趋势保持较好的方向之外，可以跟踪能持续领涨的方向。

【盘中机会挖掘】

昨日回顾：大票ETF持仓方向继续轮动抬升，AI眼镜与侧端这里整体资金覆盖不多，可以耐心等待看是否轮动到；

今日题材挖掘：降息预期下，有色风险偏好上行宏观降息加软着陆，供给扰动下的高位震荡->经济触底后趋势性上行”两个阶段 （有色金属概念股）；
概念股：

紫金矿业：全球黄金龙头，黄金产量增长显著，兼具铜等多金属业务；

山东黄金：国内黄金龙头企业，资源优质；

江西铜业：国内铜产业链最完整的企业，阴极铜产品竞争力强；

洛阳钼业：全球第二大钴生产商，铜矿储量丰富；

中国铝业：国内铝业龙头，全产业链布局，受益于铝价上涨；

云铝股份：水电铝龙头，成本优势明显，业绩稳定增长；

北方稀土：稀土行业龙头，资源储量丰富，政策支持下供需格局改善；

盛和资源：稀土全产业链企业，受益于稀土价格上涨；

以上个股仅作为梳理，不作买卖依据，据此操作风险自担

【盘面异动】

午后盘面基本以轮动为主，除了科技方向，就是资源类等，也得益于指数的稳定，后续指数有望继续尝试3900点，所以对于趋势较好的方向依旧可以保持耐心，无非就是怎么控制轮动力度和成本的问题。

而后续重点在于，今天普涨之后，在分化下继续活跃的方向依旧会是下一个资金重点跟踪方向。

【收评总结】

1、指数表现强劲，后续有望继续冲刺3900。

2、题材上，今天迎来普涨，人气最强的还是科技方向（比如CPO、芯片等），除此之外，还有创新药、锂电池、有色、军工等轮动明显，不过相对来说，科技方向人气更足。所以节奏上，虽然都是沿趋势线去观察，但经过普涨之后还能维持强度的依旧是第一位跟踪对象，注意科技板块的持续性，以及其他方向能否吸引人气。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：