1、数字人民币国际运营中心正式运营并推出三大业务平台
数字人民币国际运营中心业务平台推介会9月24日在上海举行，向各相关机构集中宣传介绍数字人民币跨境数字支付平台、数字人民币区块链服务平台及数字资产平台功能，标志着数字人民币国际运营中心正式运营。
中国人民银行副行长陆磊表示，数字化时代货币和支付体系的升级演进是历史的必然。中国人民银行致力于为改善全球跨境支付体系提供开放、包容和创新的解决方案，提出的“无损、合规和互通”三原则已成为法定数字货币跨境基础设施建设的基本准则，目前已初步构建数字人民币跨境金融基础设施体系。同时，探索有利于提升监管效率和穿透性的资产数字化创新，增强结算透明度和价值流转智能化程度。业务平台落地上海，不仅是便利跨境支付的具体措施，也与上海国际金融中心的核心功能建设高度契合。未来，中国人民银行将继续支持数字人民币国际运营中心行稳致远，为跨境贸易与投融资便利化提供坚实助力。
利好板块：数字货币
相关概念股：新致软件、法本信息（小九注：根据“牛牛主力宝”监控，9月19日主力“加”）、中科软、紫光国微、芯原股份等
2、自由港公布Q3指引，暂停采矿的Grasberg矿区产量将有大幅下修
Grasberg是全球第三大铜矿，铜年产能约80万吨。1）2025Q3：预计铜销量较指引-4%。2）2025Q4：自由港预估今年四季度产量将微不足道，原指引20.2万吨，预计下修约20万吨。3）2026：原指引77万吨，预计下修35%，即27万吨。4）2027：预计恢复到事故发生前的运营水平。
今年由于Kamoa等扰动，2025年铜矿端增量已下修至13万吨。Grasberg事件影响下，大概率降至负增。2026年增量56万吨，Grasberg停产影响下，下修至29万吨，对应供给增速仅1%，凸显矿端供给刚性。Grasberg对铜矿端减量影响大，国内9-10月冶炼因检修有减量，金九银十需求恰逢旺季，看好铜在供给端约束下的价格弹性，有望突破8.3w高点，若后续其他矿山影响扩大铜价上涨空间有望进一步打开。
利好板块：有色金属（铜矿）
相关概念股：紫金矿业（小九注：根据“牛牛主力宝”监控，9月23日主力“进”）、北方铜业、江西铜业、洛阳钼业、铜陵有色等
3、长存集团（长江存储母公司）于2025年9月25日完成股份制改革
消息面上：存储:长江存储科技控股有限责任公司(长存集团)召开股份公司成立大会，并选举产生首届董事会成员。这可能标志着长存集团的股份制改革已经全面完成，公司治理结构也将随之升级。另，消息称，中国闪存制造商长江存储计划进军DRAM市场。
长江存储自主研发的晶栈®Xtacking®4.0架构获FMS“最具创新存储技术奖”，已量产512Gb TLC至2Tb QLC产品，存储密度和速度显著提升。2025年9月，长江存储与湖北国资联合成立长存三期公司，投资207.2亿元扩产，重点布局AI时代存储需求
利好板块：长江存储概念股
相关概念股：祥龙电业、养元饮品、大众交通、神工股份、华特气体等
4、9月游戏版号出炉机构称行业此轮景气周期长度或超市场预期
9月游戏版号出炉，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。涉及上市公司相关产品主要有：冰川网络《点兵布阵》；恺英网络《黑猫警长：守护》；三七互娱《无尽黑夜》；巨人网络《热血王朝：篮球》等。
开源证券表示，供需共振下，游戏行业此轮景气周期长度或超市场预期，而板块当前估值性价比仍突出，建议继续加码布局游戏板块，持续关注核心新游及长青游戏表现。中信建投认为，看好游戏全年主线推荐。回顾23年AI驱动游戏整体到30x，今年其实是更落地的EPS上修+景气度高+格局改善驱动的，龙头如腾讯和中型公司今年是一起好，大盘子在扩张（1H国内自研网络游戏+20%，认为主要是arppu提升带来）。而且中报后估值切换到明年，游戏持续性很好。
利好板块：游戏
相关概念股：顺网科技、吉比特、盛天网络、完美世界、三七互娱等
5、光刻工艺的核心技术之一掩膜版行业有望迎技术升级机遇
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版，是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。随着AI、自动驾驶等领域发展，掩膜版行业将迎来技术升级机遇。
半导体掩膜版与光刻机是芯片制造过程中高度协同的核心要素，二者共同构成光刻工艺的技术支柱。作为光刻复制图形的基准和蓝本，掩膜版是连接工业设计和工艺制造的关键，掩膜版的精度和质量水平会直接影响最终下游制品的优品率。根据多方机构预测需求综合研判，预计2025年国内半导体掩膜版市场规模在约为187亿人民币，其中晶圆制造用掩膜版预计为100亿元人民币，封装用掩膜版预计为26亿元人民币，其他器件用掩膜版为61亿元人民币。目前国内厂商掩膜版营收体量整体来说相对较低，各厂商正处于技术持续升级、新高端产能即将陆续释放、半导体掩膜版渗透率由1走向N的阶段。
利好板块：半导体掩膜版
相关概念股：清溢光电、路维光电、冠石科技、芯碁微装、石英股份等
6、阿里云宣布扩建全球基础设施，新增巴西、法国、荷兰数据中心
近日，中国云计算服务商阿里云在杭州召开的2025云栖大会上宣布，启动新一轮全球基础设施扩建计划，以支持全球客户对人工智能和云计算的快速增长需求。据透露，阿里云新一轮全球基础设施扩建计划显示，将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点(region)，并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。
阿里巴巴2026财年第一季度实现云收入333.98亿元，同比增长26%，创下三年最高增速；实现云业务经调利润率8.8%，同比基本持平；本季度资本开支为387亿元，同比增长220%。最新的财报中云收入增速和Capex均有超预期表现，或证明阿里云的周期拐点已至。长江证券宗建树认为，在AI时代，阿里云的护城河与竞争优势更强于互联网周期，是AI时代最核心资产。建议关注：1）阿里云产业链；2）中国推理算力产业链；3）云服务厂商；4）IDC，重点关注于阿里等大厂合作的IDC。
利好板块：阿里云
相关概念股：数据港、锐捷网络、中恒电气、华勤技术、鼎捷数智等
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