证券代码：300926证券简称：博俊科技

债券代码：123222债券简称：博俊转债江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2024年度）债券受托管理人

二〇二五年六月

1重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江苏博俊工业科技股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年年度报告》等相关

公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东方证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东方证券不承担任何责任。

2第一节本期债券情况

一、核准文件及核准规模

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“博俊科技”）本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司于2022年11月10日

召开的第四届董事会第十六次会议、2022年11月28日召开的2022年第一次临时股东大会和2023年3月2日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。

公司于2023年5月收到中国证券监督管理委员会印发的《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1062号）。

公司向不特定对象发行可转换公司债券5000000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币500000000.00元，扣除不含税的发行费用

7267576.48元，募集资金净额为人民币492732423.52元。该募集资金已于2023年9月14日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023] 230Z0228 号《验资报告》验证。

二、本期债券的主要条款

（一）发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模为人民币50000.00万元，共计500.00万张。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即2023年9月8日至20293年9月7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（五）债券利率

第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，

第六年2.50%。

（六）付息的期限和方式

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日

为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

4（七）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（八）评级事项

东方金诚对本次发行的可转债进行了评级，根据东方金诚出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“A+”，本次可转债信用等级为“A+”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转债存续期间，东方金诚将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

（九）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年9月14日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024年3月14日至2029年9月7日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

（十一）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为24.37元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

5引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公

司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次

发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

6规定来制订。

（十二）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十三）赎回条款

1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

71）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易

日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十四）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售

8的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易

所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十五）转股后的股利分配因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十六）发行方式及发行对象

本次发行的博俊转债向发行人在股权登记日（即 2023 年 9 月 7 日（T-1 日））收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由承销商包销。本次可转换公司债券的发行对象为：

9（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年9月

7 日（T-1 日））收市后登记在册的公司所有股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（》深证上〔2023〕511号）的相关要求。

（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

（十七）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券全额向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权，原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所系统网上定价发行的方式进行，余额由承销商包销。

（十八）债券持有人会议相关事项

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一，需要投资者作出决定或者授权采取相应措施的，应当及时召集债券持有人会议：

1、拟变更《可转债募集说明书》的重要约定：

（1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

（2）变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

（3）变更债券投资者保护措施及其执行安排；

（4）变更募集说明书约定的募集资金用途；

（5）其他（如有）；

（6）其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

2、拟修改债券持有人会议规则；

3、拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

104、发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与公司等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

（1）发行人已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；

（2）发行人已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿

金额超过5000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

（3）发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）已经或预计不能

按期支付有息负债，未偿金额超过5000万元且达到发行人合并报表最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；

（4）发行人及其合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目30%以上的子公司）发生减资、

合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

（5）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

（6）发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产

或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

（7）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

（8）其他（如有）；

（9）发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

5、发行人提出重大债务重组方案的；

6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本期《可转债募集说明书》、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

111、公司董事会；

2、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

3、债券受托管理人；

4、法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

债券持有人会议由债券受托管理人负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在监管部门指定的信息披露媒体上公告召开债券持有人会议通知。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十九）本次募集资金用途及实施方式

公司本次发行拟募集资金总额不超过50000.00万元（含50000.00万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目总投资拟使用募集资金常州博俊科技有限公司年产5000万套汽

150000.0018682.58

车零部件、1000套模具项目

2汽车零部件产品扩建项目30000.0024317.42

3补充流动资金项目7000.007000.00

合计87000.0050000.00如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

（二十）募集资金管理及存放账户公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

12（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

13第二节债券受托管理人履行职责情况

东方证券作为江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，东方证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。东方证券采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

14第三节发行人年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况公司名称江苏博俊工业科技股份有限公司

英文名称 Jiangsu Bojun Industrial Technology Co. Ltd证券简称博俊科技证券代码300926股票上市地深圳证券交易所法定代表人伍亚林成立日期2011年3月29日上市日期2021年1月7日

注册资本41941.6643万元人民币（截至2024年末）注册地址昆山开发区龙江路88号办公地址昆山开发区龙江路88号

汽车用精密模具及高精密零部件等相关产品的研发、生产、销售；模

具制造；冲压零部件、金属材料、五金交电、电子产品、塑料制品的销售；激光拼焊汽车转向支架、落料件、汽车天窗用包塑件、汽车门

锁用包塑件的生产、销售，并提供售后技术支持和服务；道路普通货经营范围

物运输（按许可证核定内容经营）；从事货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、发行人2024年度经营情况及财务状况

公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。公司注重技术研发与创新，已掌握模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑、热成型、激光切割、一体化压铸及装配

等关键生产工艺和技术。公司具有较强的精密模具开发、制造与销售能力，零部件产品种类丰富，覆盖了面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品（包括框架类、传动类、其他类产品）和面向整车厂商的车身模块化产品等。

2024年度，博俊科技实现营业收入4227055462.32元，比去年同期增长了

1562.55%；实现归属于上市公司股东的净利润613114929.79元，比去年同期增加

了98.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

611912069.22元，比去年同期增长了100.67%；实现基本每股收益1.51元。

最近两年，公司主要财务数据和财务指标情况如下：

2024年度/2024年2023年度/2023年本期比上年

主要会计数据

12月31日12月31日同期增减

营业收入（元）4227055462.322600485591.4762.55%归属于上市公司股东的净利润

613114929.79308500653.4298.74%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

611912069.22304939093.56100.67%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-63221392.00193219150.39-132.72%

（元）

基本每股收益（元/股）1.510.7698.68%

稀释每股收益（元/股）1.470.7693.42%

加权平均净资产收益率29.96%21.08%8.88%

资产总额（元）7046727504.244946465138.4942.46%归属于上市公司股东的净资产

2489423095.431739379698.3343.12%

（元）

16第四节募集资金使用情况

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1062号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券5000000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币500000000.00元，扣除不含税的发行费用7267576.48元，募集资金净额为人民币492732423.52元。该募集资金已于2023年9月14日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023] 230Z0228 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金专户运作情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况2023年8月，公司与招商银行苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010808）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行苏州分行开设募集资金专户（账号：206650100100264826）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年9月，公司与交行昆山分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000395862）。三

17方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议

的履行不存在问题。

2023年9月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012900759173）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称银行帐号余额（万元）招商银行股份有限公司苏州分行755943061010808已销户兴业银行股份有限公司苏州分行206650100100264826已销户交通银行股份有限公司昆山分行391064720013000395862已销户中信银行股份有限公司苏州分行8112001012900759173已销户

合计—-

注：交通银行股份有限公司昆山花桥支行391064720013000395862已于2023年09月

22日销户；中信银行股份有限公司昆山支行8112001012900759173已于2023年09月22日销户；招商银行股份有限公司苏州分行755943061010808已于2024年4月15日销户；兴业银行股份有限公司苏州分行206650100100264826已于2024年9月27日销户。

三、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况

2024年度，公司可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下表所示：

18募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司金额单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额49273.2418975.96资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-49297.69资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目和超募本年度投截至期末累计本年度实现是否达到预项目可行性是否

更项目（含承诺投资资总额度（%）(3)＝可使用状态日

资金投向入金额投入金额(2)的效益计效益发生重大变化部分变更）总额（1）(2)/(1)期承诺投资项目

1.常州博俊科技有限公

司年产5000万套汽车

否18455.8218455.824668.1918460.72100.032023年6月22262.82是否

零部件、1000套模具项目

2.汽车零部件产品扩建

否23817.4223817.4214307.7723836.97100.082024年6月7191.84是否项目

3.补充流动资金否7000.007000.00-7000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计49273.2449273.2418975.9649297.69-----未达到计划进度或预

计收益的情况和原因截至报告期末，公司募投项目不存在未达到计划进度的情况。

（分具体项目）项目可行性发生重大

截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。

变化的情况说明

19超募资金的金额、用途

不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2023年9月19日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为19982.28万元，使用募集期投入及置换情况

资金置换已支付发行费为人民币130.19万元。

用闲置募集资金暂时本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

补充流动资金情况项目实施出现募集资本年度不存在项目实施出现募集资金节余的情况。

金节余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

20第五节发行人信息披露义务履行的核查情况经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

21第六节本次债券付息情况

本次可转换公司债券每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。公司于2024年9月9日（原付息日2024年9月7日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每10张“博俊转债”（面值1000.00元）利息为2.00元（含税）。详见公司于2024年9月3日披露的《关于“博俊转债”2024年付息公告》（编号：2024-053）。

22第七节债券持有人会议召开情况

2024年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

23第八节本次债券的跟踪评级报告东方金诚国际信用评估有限公司于2025年4月24日出具的《江苏博俊工业科技股份有限公司主体及“博俊转债”2025年度跟踪评级报告》，公司的主体信用评级维持“A+”，评级展望维持“稳定”，博俊转债的信用等级维持“A+”。

24第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的重大事项

根据发行人与东方投行签署的《受托管理协议》第3.4条规定：

“本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当及时书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（一）甲方名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化；

（二）甲方变更财务报告审计机构、资信评级机构；

（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（四）甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（五）甲方控股股东或者实际控制人变更；

（六）甲方发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；

（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（八）甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

（九）甲方股权、经营权涉及被委托管理；

（十）甲方丧失对重要子公司的实际控制权；

（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本次可转债担保情况发生变更；

（十二）甲方转移债券清偿义务；

（十三）甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

25（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；

（十五）甲方涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚

或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

（十六）甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

（十七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项；

（十八）甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

（十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭；

（二十）甲方涉及需要说明的市场传闻；

（二十一）甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；

（二十二）甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响；

（二十三）募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项；

（二十四）甲方拟变更债券募集说明书的约定；

（二十五）甲方拟修改债券持有人会议规则；

（二十六）甲方拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（二十七）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人

股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（二十九）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；

（三十）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

26（三十一）未转换的可转债总额少于三千万元；

（三十二）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（三十三）其他可能影响甲方偿债能力、投资者投资决策或债券持有人权益的事项；

（三十四）法律法规、规则和中国证监会规定的其他事项。

就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。触发信息披露义务的，甲方应当按照相关规定及时披露上述事项及后续进展。

甲方的控股股东或者实际控制人对重大事项的发生、进展产生较大影响的，甲方知晓后应当及时书面告知乙方，并配合乙方履行相应职责。

发生本条第（二十七）项至第（三十三）项所列等可能对上市债券交易价格

有较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即将有关该重大事件的情况向中国证监会和证券交易场所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。”

2024年度以及期后截至本报告出具日，公司发生《受托管理协议》第3.4条

列明的重大事项情形如下：

1、2024年度权益分派

公司2024年年度权益分派方案为：以截至2024年12月31日的公司总股本

419416643股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计

62912496.45元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润

结转以后年度分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司不存在回购本公司股份的情形，无回购专户。

具体内容详见公司于2025年4月24日披露的《江苏博俊工业科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-032）。

272、赎回条件触发

自2024年9月30日至2024年10月25日，博俊科技股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（16.70元/股）

的130%（含130%，即21.71元/股），已触发“博俊转债”有条件赎回条款。

公司于2024年10月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于不提前赎回“博俊转债”的议案》，董事会决定本次不行使“博俊转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博俊转债”，且在未来六个月内（即2024年10月26日至2025年4月25日），如再次触发“博俊转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年4月25日后首个交易日重新计算，若“博俊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“博俊转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司于2024年10月25日披露的《江苏博俊工业科技股份有限公司关于不提前赎回“博俊转债”的公告》（公告编号：2024-060）。

自2025年4月28日至2025年5月21日，博俊科技股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（16.55元/股）

的130%（含130%，即21.52元/股），已触发“博俊转债”有条件赎回条款。

公司于2025年5月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不提前赎回“博俊转债”的议案》，董事会决定本次不行使“博俊转债”的提前赎回权利，不提前赎回“博俊转债”，且在未来六个月内（即2025年5月22日至2025年11月21日），如再次触发“博俊转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年11月21日后首个交易日重新计算，若“博俊转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“博俊转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司于2025年5月21日披露的《江苏博俊工业科技股份有限公司关于不提前赎回“博俊转债”的公告》（公告编号：2024-056）。

3、转股价格调整

公司对本次可转债的转股价格调整情况详见本节“二、转股价格调整”。

28二、转股价格调整

因实施2024年度权益分派方案，“博俊转债”的转股价格由16.70元/股调整为16.55元/股，调整后的转股价格于2025年4月30日生效，具体内容详见公司于2025年4月23日披露的《江苏博俊工业科技股份有限公司关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。

因向特定对象发行股票上市，“博俊转债”的转股价格由16.55元/股调整为

16.68元/股，调整后的转股价格于2025年5月22日生效，具体内容详见公司于2025年5月20日披露的《江苏博俊工业科技股份有限公司关于“博俊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-053）。

（以下无正文）29（本页无正文，为《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）》之签字盖章页）东方证券股份有限公司年月日

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