安徽英力电子科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）与预案差异情况说明

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》。

2025年9月10日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书预案主要差异情况说明章节章节

1、更新上市公司声明、交易对方声明；

声明声明

2、补充相关证券服务机构及人员声明；

释义释义删减、增加、修改相关释义

1、更新重组方案概况、本次交易评估及作价、支付方式、发行股份及募集配套资金情况相关内容；

2、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财

务指标的影响分析；

3、更新本次交易尚需履行的决策和审批程序；

4、更新上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组

重大事项提示重大事项提示

的原则性意见，以及上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划；

5、更新本次交易中保护投资者合法权益的措施；

6、更新其他需要提醒投资者重点关注的事项；

7、删除了待补充披露的信息提示

重大风险提示重大风险提示更新并新增风险提示内容

1、更新本次交易方案情况；

2、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案；

第一节本次第一节本次

3、补充募集配套资金具体方案；

交易概况交易概况

4、更新本次交易性质的分析；

5、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主要财

1重组报告书预案

主要差异情况说明章节章节务指标的影响分析；

6、更新本次交易已经履行的决策和审批程序和尚需履行

的决策和审批程序；

7、更新本次交易相关方所作出的重要承诺内容；

第二节上市第二节上市1、更新上市公司基本情况、主要财务数据及财务指标；

公司基本情况公司基本情况2、更新最近三年的主营业务发展情况；

1、新增非自然人交易对方历史沿革、产权及控制关系、主

要股东基本情况、主要业务发展情况、主要财务指标及简

第三节交易第三节交易要财务报表、股东基本情况、对外投资情况等；

对方基本情况对方基本情况2、新增自然人交易对方基本情况、最近三年主要任职情况、控制的企业和关联企业基本情况；

3、新增其他事项说明等内容

1、更新补充标的公司的基本情况；

2、更新标的公司股权结构及产权控制关系；

3、补充标的公司下属公司基本情况；

4、补充标的公司主要资产的权属情况、对外担保情况及主

要负债、或有负债情况；

第四节交易第四节交易5、补充标的公司生产经营资质；

标的基本情况标的基本情况6、补充标的公司诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况；

7、更新标的公司主营业务发展情况；

8、更新补充标的公司主要财务数据；

9、补充标的公司报告期主要会计政策及相关会计处理；

10、补充标的公司最近三年曾进行与交易、增资或改制相

关的评估的情况

第五节发行第六节发行1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案；

股份情况股份情况2、更新募集配套资金具体方案

新增标的公司的评估情况、董事会对评估的合理性以及定

第六节标的第五节标的

价的公允性分析、上市公司独立董事对评估机构的独立性、资产评估作价资产预估作价评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独立意基本情况情况见

第七节本次

-根据披露准则要求，新增章节交易主要合同

第八节本次

交易的合规性-根据披露准则要求，新增章节分析

第九节管理

-根据披露准则要求，新增章节层讨论与分析

第十节财务

-根据披露准则要求，新增章节会计信息

第十一节同

业竞争和关联-根据披露准则要求，新增章节交易

2重组报告书预案

主要差异情况说明章节章节

第十二节风第七节风险更新并新增风险提示内容险因素分析因素分析

1、补充了部分其他重要事项，包括报告期内拟购买资产的

股东及其关联方、资产所有人及其关联方对拟购买资产的

非经营性资金占用的情况、本次交易完成后上市公司是否

存在资金、资产被实际控制人或其他关联人占用和为实际

第十三节其第八节其他控制人或其他关联人提供担保的情形、本次交易对于上市他重要事项重要事项公司负债结构的影响等；

2、删除本次交易的相关主体不存在依据《上市公司监管指

引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监

管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形等

第十四节对第九节独立

1、更新了独立董事意见；

本次交易的结董事专门会议

2、增加了独立财务顾问和法律顾问意见

论性意见审核意见

第十五节中

介机构及有关-根据披露准则要求，新增章节经办人员

第十六节声第十节声明1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明；

明与承诺与承诺2、补充相关证券服务机构声明

第十七节备

-根据披露准则要求，新增章节查文件

注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义特此说明。

安徽英力电子科技股份有限公司

2025年9月10日

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