消费品行业大消费组“消费的方向”四月观点：内需平稳复苏 新消费急先锋
招商证券股份有限公司 2025-05-01
万辰集团 --%
食饮 陈书慧:白酒龙头平稳开局,食品小额消费看点不断
轻纺 王梓旭:关注拓品类&渠道运营力强的品牌龙头
轻纺 王月:个护大单品红利期Q1 业绩表现突出,金属包装Q2 或盈利拐点向上
家电 史晋星:一季报收官总结,抄底关税错杀+布局新消费
零售 丁浙川:万辰集团Q1 净利率大超预期,关注鸣鸣很忙上市表现
医药 许菲菲:关税环境下关注创新药及产业链、内需复苏
商社 李秀敏:聚焦内需韧性&文旅复苏,节前关注出行链投资机会
农业 李秋燕:增配优质低估值猪企,重视粮食安全
风险提示:消费下行风险,消费复苏疲软风险、宏观经济变动风险等
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