食饮 陈书慧：关注传统消费龙头补涨机会

轻纺 刘丽：关注618 大促催化，头部美妆个护国货有望延续高增长

轻纺 王月：新型烟草、口含烟延续高增长，关注618 国货表现

家电 史晋星：聚焦内需新消费，重视TACO 交易布局关税黄金坑

零售 丁浙川：持续推荐万辰集团，关注鸣鸣很忙上市表现及折扣超市进展

医药 许菲菲：BD 交易火热背景下关注创新药投资机会、同时关注医药制造产能利用率提升逻辑

商社 李秀敏：关注内需&新消费高景气度赛道，把握茶饮、OTA 布局机会

农业 李秋燕：坚定推荐优质养殖股，持续关注粮食安全

风险提示：宏观经济扰动、需求不及预期、成本上涨、行业竞争加剧风险、短期产能缺口、关税大幅波动风险、订单不及预期风险等。