泰福泵业:浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

证券简称：泰福泵业证券代码:300992

债券简称：泰福转债债券代码:123160

浙江泰福泵业股份有限公司

2022年向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1、302-2、303-3室

2026年6月浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报

告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、浙江泰福泵业股

份有限公司（以下简称“泰福泵业”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

2浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第一章本期债券概况.............................................4

第二章受托管理人履行职责情况........................................7

第三章发行人2025年度经营与财务状况...................................8

第四章本期债券付息情况..........................................16

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................17

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况................19

第七章债券持有人会议召开情况.......................................20

第八章发行人报告期内发生的重大事项....................................21

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况................27

3浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第一章本期债券概况

一、发行人名称浙江泰福泵业股份有限公司

二、核准文件和核准规模经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）核准，公司向不特定对象发行33489.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为33489.00万元，实际募集资金总额为33489.00万元，扣除各项发行费用人民币479.86万元，募集资金净额为人民币33009.14万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年10月11日出具了“天健验[2022]531号”《验资报告》。

三、本期债券基本情况

1、债券名称：浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换

公司债券

2、债券简称及代码：泰福转债、123160

3、发行主体：浙江泰福泵业股份有限公司

4、发行规模：债券发行规模人民币33489.00万元。

5、发行期限：自发行之日起六年，即自2022年9月28日至2028年9月

27日。

6、票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、

第五年2.50%、第六年3.00%。

7、债券起息日：2022年9月28日。

4浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

8、债券兑现日

付息日：每年的付息日为2022年9月28日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

本金支付日：公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

9、还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

10、担保情况：债券无担保。

11、信用级别：经中证鹏元评级，本次可转换公司债券信用等级为 A；泰福

泵业主体信用等级为 A，评级展望稳定。

2022年10月25日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具2022年债券跟踪

评级报告（中鹏信评【2022】跟踪第【1470】号01），维持公司主体信用等级为A，评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为 A。

2023年6月19日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具2023年债券跟踪

评级报告（中鹏信评【2023】跟踪第【615】号 01），维持公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为 A。

2024年6月21日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具2024年债券跟踪

评级报告（中鹏信评【2024】跟踪第【299】号 02），维持公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为 A。

2025年6月19日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具2025年债券跟踪

评级报告（中鹏信评【2025】跟踪第【253】号 01），维持公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为 A。

2026年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具2026年债券跟踪

评级报告（中鹏信评【2026】跟踪第【504】号 02），维持公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，维持“泰福转债”的信用等级为 A。

5浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）12、向公司股东配售安排：发行方式采用向发行人在股权登记日（2022年9月 27日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

13、发行人赎回选择权/投资者回售选择权/发行人上调票面利率选择权

（1）赎回条款：1）到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后5

个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：*在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

（2）回售条款：1）有条件回售：本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。2）附加回售条款：在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情

况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。

14、债券主承销商/受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

15、承销方式：承销商余额包销方式。

16、募集资金用途：募集资金全部用于浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目。

17、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

18、上市交易场所：深圳证券交易所。

6浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

7浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第二章受托管理人履行职责情况

长江保荐作为浙江泰福泵业股份有限公司可转换公司债券的受托管理人，

2025年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、不定期查阅发行人的会议资料；

3、持续关注发行人资信情况；

4、持续关注发行人是否涉及重大诉讼、仲裁情况；

5、持续关注是否存在与发行人相关的重大市场传闻。

8浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第三章发行人2025年度经营与财务状况

一、发行人基本情况中文名称浙江泰福泵业股份有限公司

英文名称 ZHEJIANG TAIFU PUMP CO. LTD.股票简称泰福泵业股票代码300992股票上市地深圳证券交易所创业板成立日期1993年5月21日上市日期2021年5月25日法定代表人陈宜文注册资本95348468元

注册地址浙江省台州市温岭市松门镇东南工业园区（海天名苑小区往东800米）

电话号码0576-86312868

传真号码0576-86312863

电子信箱 zqb@chinataifu.com

一般项目：泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；风机、

风扇制造；风机、风扇销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；

非金属矿物制品制造；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；汽车零部件及配件制造；摩托车

零配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；

机械零件、零部件销售；水资源专用机械设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；特种设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；

变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其经营范围配套设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属工具制造；五金产品批发；非居住房地产租赁；

电线、电缆经营；有色金属压延加工；纸和纸板容器制造；木制容器制造；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：温岭市东部新区龙门大道5号）

二、发行人2025年经营状况

公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售，主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵，民用水泵应用领域广泛，可应用于农业

9浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域，市场需求较大。在国家政策的引导下，公司努力不断地实现自我突破，以市场需求为导向，依托公司多年来在研发、供应链、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累，通过不断的技术与产品创新，提升产品质量和供应链快速响应能力，实行产品品牌战略。

2025年度，公司实现营业收入93545.68万元，较去年同期增加19209.11万元，同比增幅25.84%。其中，公司境外营业收入为66362.72万元较去年同期增加4840.96万元，同比增幅7.87%，境内营业收入为27182.95万元，较去年同期增加14368.16万元，同比增幅112.12%。公司长期以外销为主导，近年来逐步由单一外销市场转向内外销双循环发展格局。公司2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1099.19万元，较去年同期增加

598.85万元，主要系公司收入规模提升以及俄罗斯子公司的汇兑收益增加所致。

2025年度，公司主要经营数据如下：

项目2025年度2024年度变动幅度

营业收入（万元）93545.6874336.5625.84%

归属于上市公司股东的净利润（万元）1858.681265.4946.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性

1099.19500.35119.69%

损益的净利润（万元）

经营活动产生的现金流量净额（万元）19135.305897.39224.47%

基本每股收益0.200.1442.86%

稀释每股收益0.190.1435.71%

加权平均净资产收益率2.08%1.56%0.52%

三、发行人2025年财务状况

1、合并资产负债表

单位：万元项目2025年12月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金28588.2220201.13结算备付金拆出资金

交易性金融资产19250.1921368.14衍生金融资产应收票据

10浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

应收账款29790.1825879.55

应收款项融资493.1110.00

预付款项709.68647.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款553.30764.92

其中：应收利息-应收股利买入返售金融资产

存货31372.7834906.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产699.091115.77

流动资产合计112592.39104893.23

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资25.0025.00其他非流动金融资产

投资性房地产194.28222.32

固定资产56217.7558681.67

在建工程87.70生产性生物资产油气资产

使用权资产622.3060.42

无形资产6323.956480.44开发支出商誉

长期待摊费用744.98672.93

递延所得税资产1539.28786.93

其他非流动资产2001.86993.42

非流动资产合计67757.1267923.13

资产总计180349.50172816.36

流动负债：

短期借款14039.5720046.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

11浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

衍生金融负债

应付票据26182.1220139.08

应付账款15218.6512435.24

预收款项6.9915.55

合同负债1916.262248.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1975.241488.12

应交税费838.12763.16

其他应付款1732.601822.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债146.6726.09

其他流动负债26.8855.17

流动负债合计62083.1059040.12

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券23137.9722146.30

其中：优先股永续债

租赁负债471.5920.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2095.062256.82

递延所得税负债1482.271316.51其他非流动负债

非流动负债合计27186.8925739.96

负债合计89269.9884780.08

所有者权益：

股本9533.779586.56

其他权益工具3821.973874.21

其中：优先股永续债

资本公积38577.4337463.41

减：库存股3908.244597.51

其他综合收益138.9634.12

12浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

专项储备1.06

盈余公积4638.534638.53一般风险准备

未分配利润38261.0837097.36

归属于母公司所有者权益合计91063.4988097.74

少数股东权益16.03-61.47

所有者权益合计91079.5288036.27

负债和所有者权益总计180349.50172816.36

2、合并利润表

单位：万元项目2025年度2024年度

一、营业总收入93545.6874336.56

其中：营业收入93545.6874336.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本92119.6872931.10

其中：营业成本78002.4758425.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1138.17666.70

销售费用4371.663967.90

管理费用4681.183258.36

研发费用4093.373642.77

财务费用-167.162969.94

其中：利息费用2198.202576.94

利息收入732.35706.97

加：其他收益446.10295.52

投资收益（损失以“－”号填列）891.01436.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-217.95167.19

13浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-434.11-568.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-347.26-329.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）-3.81-13.75

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1759.981392.84

加：营业外收入108.49257.36

减：营业外支出67.719.30

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1800.761640.90

减：所得税费用48.61423.61

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1752.151217.29

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1752.151217.29

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润1858.681265.49

2.少数股东损益-106.53-48.21

六、其他综合收益的税后净额104.8414.04归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

104.8414.04

额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益104.8414.04

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额104.8414.04

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1856.991231.33

归属于母公司所有者的综合收益总额1963.521279.53

归属于少数股东的综合收益总额-106.53-48.21

八、每股收益

（一）基本每股收益（元/股）0.200.14

（二）稀释每股收益（元/股）0.190.14

3、合并现金流量表

14浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

单位：万元项目2025年度2024年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金91923.4968447.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4873.425772.67

收到其他与经营活动有关的现金3910.174469.15

经营活动现金流入小计100707.0978689.73

购买商品、接受劳务支付的现金57702.9750609.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金15884.3114055.62

支付的各项税费1417.051174.94

支付其他与经营活动有关的现金6567.456952.06

经营活动现金流出小计81571.7872792.33

经营活动产生的现金流量净额19135.305897.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金21010.009000.00

取得投资收益收到的现金823.11559.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

72.8328.43

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计21905.949587.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

4158.0910430.60

支付的现金

投资支付的现金20110.0021000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金

15浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

净额

支付其他与投资活动有关的现金10.72

投资活动现金流出小计24268.0931441.31

投资活动产生的现金流量净额-2362.16-21853.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金310.651305.48

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金31521.3324612.60收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计31831.9825918.08

偿还债务支付的现金40558.2824296.33

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1592.971400.92

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金657.756145.96

筹资活动现金流出小计42809.0031843.21

筹资活动产生的现金流量净额-10977.02-5925.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2330.28179.76

五、现金及现金等价物净增加额8126.41-21701.43

加：期初现金及现金等价物余额19308.1741009.60

六、期末现金及现金等价物余额27434.5819308.17

16浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第四章本期债券付息情况

“泰福转债”起息日为2022年9月28日。债券的付息日为2022年至2028年每年的9月28日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

2025年9月22日，公司公告了《浙江泰福泵业股份有限公司关于可转换公司债券2025年付息的公告》（公告编号：2025-072）。

“泰福转债”于2025年9月29日支付第三年利息。根据募集说明书的规定，本次付息为“泰福转债”第三年付息，计息期间为2024年9月28日至2025年9月27日，当期票面利率为1.00%，本次付息每10张“泰福转债”（单张面值100元，10张面值1000元）债券派发利息人民币10.00元（含税）。

对于持有“泰福转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 8.00元；对于持有“泰福转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息10.00元；对于持有“泰福转债”的其他债券持有者，每10张派发利息10.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。

17浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1827号），公司向社会公众公开发行可转换公司债券334.89万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金33489.00万元，扣除相关发行费用人民币479.86万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为33009.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验[2022]531号）。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司累计使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额人民币33816.30万元，募集资金已全部使用完毕，未变更募集资金用途。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况及余额情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 33009.14

项目投入 B1 33816.30截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 805.58

项目投入 C1 -本期发生额

利息收入净额 C2 -

项目投入 D1=B1+C1 33816.30截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 805.58

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -1.58

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -1.58

注：差异系公司15796.70元发行手续费未使用募集资金账户支付所致。

18浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

三、募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本保荐机构于2022年10月17日分别与中国银行股份有限公司温岭支行、浙商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务并在其支行或下属支行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金已使用完毕，2个募集资金专户均已注销，具体情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司温2024年12月24

375381764911-

岭松门支行日注销浙商银行股份有限公司台2024年12月24

3450020110120100091132-

州温岭支行日注销

合计-注：因中国银行股份有限公司温岭松门支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的中国银行股份有限公司温岭支行代为签署。

19浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

本报告期内，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

20浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第七章债券持有人会议召开情况

本报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

21浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第八章发行人报告期内发生的重大事项

根据发行人与长江保荐签署的《受托管理协议》第3.4条规定：

“3.4本期债券存续期内，发生以下任何事项，或者其他可能影响甲方偿债能力、债券价格或者投资者权益的重大事项，或者存在关于甲方及其债券的重大市场传闻的，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（一）甲方名称变更、股权结构或者生产经营状况发生重大变化；

（二）甲方变更财务报告审计机构、信用评级机构；

（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

（四）甲方法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

（五）甲方控股股东或者实际控制人变更；

（六）甲方发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组；

（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（八）甲方放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；

（九）甲方股权、经营权涉及被委托管理；

（十）甲方丧失对重要子公司的实际控制权；

（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；

（十二）甲方转移债券清偿义务；

（十三）甲方一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

22浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；

（十五）甲方涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚

或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

（十六）甲方法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

（十七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项；

（十八）甲方出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

（十九）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者被托管、依法进入破产程序、被责令关闭；

（二十）甲方涉及需要说明的市场传闻；

（二十一）甲方未按照相关规定与募集说明书的约定使用募集资金；

（二十二）甲方违反募集说明书承诺且对债券持有人权益有重大影响；

（二十三）募集说明书约定或甲方承诺的其他应当披露事项；

（二十四）甲方拟变更债券募集说明书的约定；

（二十五）甲方拟修改债券持有人会议规则；

（二十六）甲方拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（二十七）其他可能影响甲方偿债能力或债券持有人权益的事项。”

2025年度，发行人发生受托管理协议列明的重大事项情形如下：

（一）回购注销部分股票减少注册资本2025年2月17日，发行人第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

23浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）2025年2月19日，发行人披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）、《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）。

根据已披露的《2024年度业绩预告》并结合公司的实际经营情况，发行人预计 2024年营业收入和 EBITDA与《激励计划》规定的首次授予部分限制性股

票第一个解除限售期/归属期业绩考核目标相差较大，认为公司层面业绩考核目标未能达成。因此，发行人作出决议将回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计68.80万股、作废处理激励对象已获授但尚未

归属的第二类限制性股票共计76.50万股。待本次回购注销完成后，发行人股份总数将减少688000股。

2025年3月7日，发行人2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2025年6月13日，发行人披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-040）和《关于部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。

（二）权益分派

2025年5月20日，发行人召开2024年年度股东大会审议通过了2024年年

度权益分派方案。

2025年6月19日，发行人披露了《浙江泰福泵业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-044）。

2024年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（总股本95177803股，剔除已回购股份1873900股后为93303903股），向全体股东每10股派0.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可

24浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分红总额进行调整，即保持每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），相应变动现金分配总额。本次权益分派股权登记日为：2025年6月

26日，除权除息日为：2025年6月27日。

（三）转股价格调整

1、第一次转股价格调整2025年2月17日，发行人第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2025年2月19日，发行人披露了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-007）和《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-009）。

根据已披露的《2024年度业绩预告》并结合公司的实际经营情况，发行人预计 2024年营业收入和 EBITDA与《激励计划》规定的首次授予部分限制性股

票第一个解除限售期/归属期业绩考核目标相差较大，认为公司层面业绩考核目标未能达成。因此，发行人作出决议将回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计68.80万股。

本次回购注销限制性股票总数为688000股，回购总金额为5173760.00元，

25浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

占公司2024年限制性股票激励计划激励总量的18.54%，占回购注销前公司总股本的0.7177%。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销部分限制性股票事项进

行了审验，于2025年5月30日出具了《验资报告》（天健验【2025】127号）。

截至2025年6月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次限制性股票回购注销手续已办理完毕。

本次回购注销完成后，公司总股本由95865803股减少至95177803股，发行人将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

本次变动前本次变动本次变动后股份性质数量（股）比例（%）增减数量（股）比例（%）

一、限售条件流通

1853250019.33-6880001784450018.75

股/非流通股

高管锁定股1661250017.331661250017.45股权激励限

19200002.00-68800012320001.29

售股

二、无限售条件流

7733330380.677733330381.25

通股

三、总股本95865803100.00-68800095177803100.00

注：比例合计数与各分项数之和存在尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“泰福转债”的转股价格将作相应调整，调整如下：

本次“泰福转债”的转股价格调整根据增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/

（1+k）进行调整：

其中 P0=19.75元/股，A=7.52元/股，K=-688000/95865803=-0.7177%。

P1=[19.75+7.52×（-0.7177%）]/（1-0.7177%）=19.84元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）综上，调整后的“泰福转债”转股价格为19.84元/股，调整后的转股价格自

2025年6月16日起生效。

2、第二次转股价格调整

2025年5月20日，发行人召开2024年年度股东大会审议通过了2024年年

26浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

度权益分派方案。

2025年6月19日，发行人披露了《浙江泰福泵业股份有限公司关于泰福转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-045）。

根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在“泰福转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

2024年度权益分派方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数（总股本95177803股，剔除已回购股份1873900股后为93303903股），向全体股东每10股派0.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。即 P0=19.84 元 /股，D=0.0735233，P1=19.84-0.0735233=19.77元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

综上，调整后的“泰福转债”转股价格为19.77元/股，调整后的转股价格自

2025年6月27日（除权除息日）起生效。

27浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

本报告期内，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。

28浙江泰福泵业股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《浙江泰福泵业股份有限公司

2022年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）》之盖

章页）

债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司（公章）年月日