12月22日，由中泰证券独家保荐承销的普联软件股份有限公司（股票简称：普联软件；股票代码：300996.SZ）向不特定对象发行可转换公司债券成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市。本次发行募集资金合计2.43亿元，既是普联软件首次通过可转换公司债券实现融资，也是中泰证券近5年来为该客户所做的第三次股权融资服务；本次融资作为双方长期合作中的重要里程碑之一，是中泰证券服务山东省数字产业及经济发展的又一重要见证。

普联软件总部位于山东省济南市，专注于为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务，致力于应用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，推动企业运营管理数字化、智能化。中泰证券与普联软件有着长期良好的合作关系，企业五年内三次融资：2021年6月，中泰证券独家保荐承销普联软件成功在创业板IPO上市；2023年3月，成功完成以简易程序向特定对象发行股票；2025年12月，成功完成向不特定对象发行可转换公司债券。历次资本运作合计募资达7.89亿元，助力该企业集团管控系列等核心产品的迭代升级，推动其研发技术底座的系统优化与能力跃升。在对普联软件的长期服务过程中，中泰证券投行团队通过对审核节奏及市场环境的充分把握，高效完成历次项目的推进及发行工作，得到客户的高度认可。

中泰证券作为山东省属重点金融企业，始终坚持深耕山东资本市场，积极为山东省各类企业提供全方位的综合金融服务。根据Wind数据统计，公司在山东省内股权业务单数市场占有率连续第六年排名行业首位。未来，中泰证券将以更加优质、精准的综合金融服务助力各类企业借助资本市场实现高质量发展，为山东经济社会发展贡献力量。

来源：中泰证券

供稿：丁志皓 李民昊

编辑：张鑫玉

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(中泰证券)