金三江:金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2026-031

金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“金三江”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135号）等相关规定组织

实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“三江转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 6月 16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网

上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者

弃购处理等环节的重要提示如下：

11、网上投资者申购可转债中签后，应根据《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2026年 6月 22日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不

足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足29000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为29000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为

8700.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）

将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由主承销商及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投

资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

2金三江本次向不特定对象发行29000.00万元可转换公司债券原股东优先配

售和网上申购工作已于 2026年 6月 17日（T日）结束。

根据 2026年 6月 15 日（T-2日）公布的《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次三江转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

三江转债本次发行29000.00万元，发行价格为100元/张，共计2900000张，原股东优先配售日及网上发行日期为 2026年 6月 17日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售三江转债共2707457张，即270745700元，约占本次发行总量的93.36%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的三江转债共192540张，即19254000元，约占本次发行总量的6.64%，网上中签率为0.0002098731%。

根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为91741129120张，配号总数为9174112912个，起讫号码为

000000000001-009174112912。

发行人和主承销商将在 2026年 6月 18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 6 月 22 日（ T+2 日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）三江转债。

四、配售结果

类别有效申购数量（张）实际获配数量（张）中签率/配售比例

原股东27074572707457100%

其中：控股股东、实际控制20813922081392100%人及其一致行动人

网上社会公众投资者917411291201925400.0002098731%

合计917438365772899997-

注：1、公司控股股东广州飞雪集团有限公司获配数量为1272174张、实际控制人赵国法及任振雪分别获

配数量为206131张和206131张，实际控制人其一致行动人广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）获配

3368117张，广州赛智管理咨询合伙企业（有限合伙）获配28839张，合计获配数量为2081392张，约占

本次发行总量的71.77%；

2、《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因

此所产生的余额3张由主承销商包销。

五、上市时间本次发行的三江转债上市时间将另行公告。

六、备查文件有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 6月 15日（T-2日）在《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《金三江(肇庆)硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

法定代表人：赵国法

办公地址：广东省肇庆市高新区创业路15号

联系人：证券部

联系电话：0758-3681267

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：021-20262072

发行人：金三江(肇庆)硅材料股份有限公司