东吴证券股份有限公司

关于张家港海锅新能源装备股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为张家港海锅新能源装

备股份有限公司（以下简称“海锅股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，针对海锅股份2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

1、IPO 募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2590号）和深圳证券交

易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21060000 股，发行价为每股人民币17.40元，募集资金总额为人民币366444000.00元，扣除与发行有关的费用人民币39660046.62元（不含税）后，募集资金净额为人民币

326783953.38元。

2021年9月13日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2021]00118号）。

截至2024年12月31日，公司以前年度已使用募集资金310129618.86元，

1本年度投入募集资金23104481.65元，累计投入募集资金总额333234100.51元，募集资金已全部使用完毕。

2、向特定对象发行募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕522号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币

499999991.40元，扣除发行费用人民币12037849.73元（不含税），实际募

集资金净额为人民币487962141.67元。

2023年6月5日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《张家港海锅新能源装备股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》（天衡验字[2023]00071号）。

截至2024年12月31日，公司以前年度已使用募集资金136493884.72元，本年度投入募集资金64402118.14元，累计投入募集资金总额200896002.86元。期末尚未使用募集资金余额293371547.99元（含利息收入及理财收益，扣除手续费），其中存放于募集资金专户93371547.99元，现金管理

100000000.00元，暂时补充流动资金100000000.00元。

（二）募集资金使用和余额情况

1、IPO 募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）342871698.11

减：支付的发行费用16087744.71

其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用930556.61

减：对募集资金项目的投入333234100.51

其中：使用募集资金置换预先投入募投项目50833953.82

加：利息收入1064348.10

2项目金额（元）

理财产品到期收益5390239.02

减：手续费3986.93

减：销户转出453.08

截至2024年12月31日募集资金专户余额0.00

注：截至 2024 年 12 月 31 日，IPO 募集资金银行专户已全部销户，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。

2、向特定对象发行募集资金

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）488999991.40

减：支付的发行费用1037849.73

其中：使用募集资金置换预先支付的发行费用613321.43

减：对募集资金项目的投入200896002.86

其中：使用募集资金置换预先投入募投项目18037893.38

加：利息收入5116711.41

理财产品到期收益1190136.99

减：手续费1439.22

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金100000000.00

截至2024年12月31日募集资金专户余额193371547.99

其中：银行理财产品期末余额100000000.00

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《张家港海锅新能源装备股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

3（一）IPO 募集资金管理情况

2021年9月，公司及东吴证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国

工商银行股份有限公司张家港分行南丰支行、交通银行股份有限公司张家港南丰支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司南丰支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）向特定对象发行募集资金管理情况

2023年6月，公司及东吴证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国

农业银行股份有限公司张家港南丰支行、宁波银行股份有限公司张家港支行、中国民生银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，IPO 募集资金银行专户已全部销户。

截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金银行专户存放情况如下：

银行名称银行账号余额(人民币元)备注中国农业银行股份有限公司张家港南丰支行10526301040022888

45846330.32

宁波银行股份有限公司张家港支行75120122000650264

47525217.67

中国民生银行股份有限公司张家港支行639852254

-已销户

合计93371547.99

为提高资金使用效益，合理利用资金，公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，利用暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金购买理财产品余额为100000000.00元，具体情况如下：

收益预期年化

银行名称产品名称购买日赎回日余额（元）类型收益率

4收益预期年化

银行名称产品名称购买日赎回日余额（元）类型收益率中国农业银行股份有限单位定期保本

2024/10/92025/1/91.30%100000000.00

公司张家港存款固收南丰支行

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1、IPO 募集资金使用情况公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“高品质锻造扩产及技术改造项目”、“高端装备关键零组件精密加工项目”和“研发中心项目”。截至

2024 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金已支付 33323.41 万元。

本报告期内，公司实际使用募集资金2310.45万元。募集资金使用情况详见本报告附表 1《IPO 募集资金使用情况对照表》。

2、向特定对象发行募集资金使用情况公司向特定对象发行股票募集资金投资项目为“年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目”、“补充流动资金项目”。截至2024年12月31日，公司向特定对象发行募集资金已支付20089.60万元，已签订合同尚未支付的募投项目款项为4819.32万元，合计24908.92万元，占募集资金净额的51.05%。

本报告期内，公司实际使用募集资金6440.21万元。募集资金使用情况详见本报告附表2《向特定对象发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、IPO 募集资金投资项目先期投入与置换情况

公司于2021年10月13日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会5第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5083.40万元及已支付发行费用的自筹资金93.06万元。

公司上述自筹资金预先投入募投项目资金5176.46万元已全部完成置换。

2、向特定对象发行募集资金项目先期投入与置换情况

公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1803.79万元及已支付发行费用的自筹资金61.34万元。

公司上述自筹资金预先投入募投项目资金1865.13万元已全部完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、用 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在用 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、用向特定对象发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年6月20日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10000万元(含本数，下同）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日止，公司已使用闲置募集资金10000.00万元暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1、用 IPO 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，不存在用 IPO 闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、用向特定对象发行闲置募集资金进行现金管理情况

6公司于2024年6月20日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币30000万元调整至18000万元，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

1、IPO 募集资金尚未使用的资金用途和去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的 IPO 募集资金。

2、向特定对象发行募集资金尚未使用的资金用途和去向截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金余额29337.15万元（含利息收入及理财收益，扣除手续费），其中存放于募集资金专户的余额为人民币9337.15万元，募集资金进行现金管理的余额为人民币10000.00万元，暂时补充流动资金人民币10000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

1、IPO 募集资金使用的其他情况

公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事

会第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在实施主体、募集资金用途维持不变的情况下，将“高端装备关键零组件精密加工项目”的实施期限进行延长至2024年12月。截至2024年7月31

7日，该募投项目已达到预定可使用状态，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-036）。

2、向特定对象发行募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对海锅股份《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天衡专字（2025）【00466】号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，海锅股份董事会编制的募集资金年度报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了海锅股份募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对海锅股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支

持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

8经核查，海锅股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2024年12月

31日，海锅股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具

体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对海锅股份2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

9附表1：

2024 年度 IPO 募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投

募集资金总额32678.40入募集资2310.44金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额0.00入募集资33323.41金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00项目可是否已变截至期末截至期末累行性是更项目募集资金承调整后投资本年度投投资进度项目达到预定可本年度实是否达到预承诺投资项目计投入金额否发生

（含部分诺投资总额总额（1）入金额（%）(3)使用状态日期现的效益计效益

(2)重大变

变更）＝(2)/(1)化高品质锻造扩

产及技术改造否16000.0016000.00016288.19101.802023年12月不适用不适用否项目高端装备关键

零组件精密加否26000.0015670.002310.4416018.25102.222024年7月不适用不适用否工项目

研发中心项目否3000.001008.4001016.97100.852023年12月不适用不适用否

合计45000.0032678.402310.4433323.41101.97

10部分项目计划进度调整情况的说明：无。

项目预计收益情况的说明：“高品质锻造扩产及技术改造项目”有助于提升公司的锻造和粗加工能力，增加公司产能；“高端装备关键零组件精密加工项目”有助于提升公司的精加工能力，提未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）高公司产品附加值；上述项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，产生的效益无法单独核算。“研发中心项目”有助于全面提升公司的研发和检测水平，增强公司在市场上的核心竞争力，为公司未来的发展提供技术保证，该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2021年10月13日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况

同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金5083.40

万元及已支付发行费用的自筹资金93.06万元。公司上述自筹资金预先投入募投项目资金5176.46万元已全部完成置换。

11公司于2021年10月13日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支使用银行承兑汇票及自有资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司况

使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无尚未使用的募集资金用途及去向无

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况集资金管理不存在其他违规情形。

注：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

12附表2：

2024年度向特定对象发行募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投

募集资金总额48796.21入募集资6440.21金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额0.00入募集资20089.60金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00项目可是否已变截至期末截至期末累项目达到预定行性是更项目募集资金承调整后投资本年度投投资进度本年度实是否达到预承诺投资项目计投入金额可使用状态日否发生

（含部分诺投资总额总额（1）入金额（%）(3)现的效益计效益

(2)期重大变

变更）＝(2)/(1)化年产10万吨风电齿轮箱锻件

否40000.0040000.006440.2111289.2228.222026年6月不适用不适用否自动化专用线项目

补充流动资金否10000.008796.2108800.38100.05已完成不适用不适用否

合计50000.0048796.216440.2120089.6041.17

项目计划进度调整情况的说明：截至2024年12月31日，该项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

已投入11289.22万元，已签订合同尚未支付的款项为4819.32万

13元，合计16108.54万元，占该项目募集资金投资总额的40.27%。

结合目前项目实际开展情况，公司决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年6月。主要原因系2024年受市场环境变化影响，国内风电市场竞争持续加剧。随着风电市场开标及动工项目的减少，市场需求出现了阶段性的疲软，风电零部件企业普遍业绩承压。在此背景下，公司根据市场变化主动调整经营策略，适当放缓了募集资金的投入节奏。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同募集资金投资项目先期投入及置换情况

意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1803.79万

元及已支付发行费用的自筹资金61.34万元。公司上述自筹资金预先投入募投项目资金1865.13万元已全部完成置换。

公司于2023年6月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付使用银行承兑汇票及自有资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使况

用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

14公司于2024年6月20日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币10000万元(含本数，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况下同）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。截至2024年

12月31日止，公司已使用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因无公司于2024年6月20日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，拟将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币30000万元调整至18000

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况万元，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起

12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。

截至2024年12月31日，本公司除使用募集资金进行现金管理的尚未使用的募集资金用途及去向10000.00万元及暂时补充流动资金的10000.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况集资金管理不存在其他违规情形。

注：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，合计数与各加数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入造成。

15（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：______________________尹宝亮毕宇洪东吴证券股份有限公司年月日

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