安信证券股份有限公司

关于君亭酒店集团股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为君亭酒

店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”、“公司”或“发行人”）向特定对

象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对君亭酒店向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、本次解除限售股份概况

（一）本次解除限售股份取得情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行普通股（A 股）8824031 股，每股发行价格为58.59元。

公司向特定对象发行股票新增股份于2023年1月6日在深圳证券交易所创

业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。发行完成后，公司的总股本由120810000股增至129634031股。

（二）上市后股本变动情况2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本

129634031股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共分

配现金股利25926806.2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本64817015股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。分红前本公司总股本为129634031股，分红后总股本增至194451046股。

截至本公告披露日，公司总股本为194451046股。其中：有限售条件股份1数量为122525924股，占公司总股本的63.01%；无限售流通股71925122股，

占公司总股本的36.99%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为中欧基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期））、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿-投连-产业精选投资账户）、招商基金管理有限公司，共计8名股东，合计98个证券账户。上述股东的承诺情况如下：

“1、本公司同意自君亭酒店本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托君亭酒店董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”

截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年7月6日（星期四）；

2、本次解除限售股东户数为98户；

3、本次解除限售股份数量为13236046股，占公司总股本的6.81%；

4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

单位：股所持限售股份本次解除限售本次实际可上市序号股东名称总数数量流通数量

2中信银行股份有限公司

1－招商优质成长混合型397473974739747

证券投资基金（LOF）中国银行股份有限公司

2企业年金计划－中国农128009128009128009

业银行股份有限公司中国银行股份有限公司

3－招商行业精选股票型588655886558865

证券投资基金中国建设银行股份有限

公司企业年金计划－中

4128009128009128009

国工商银行股份有限公司中国建设银行股份有限

公司－中欧新蓝筹灵活

5921659921659921659

配置混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司

6－中欧新趋势股票型证665643665643665643

券投资基金(LOF)

财通基金－平安银行－

7256022560225602

郝慧中国工商银行股份有限

公司－中欧精选灵活配

8409626409626409626

置定期开放混合型发起式证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－中欧时代先锋股

9117767411776741177674

票型发起式证券投资基金

大家资产－民生银行－

大家资产－盛世精选2

10256016325601632560163

号集合资产管理产品

（第二期）中国工商银行股份有限

公司－财通福盛定增定

11128009128009128009

期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金中国工商银行股份有限

公司－中欧匠心两年持

12307220307220307220

有期混合型证券投资基金

山东省（捌号）职业年

13102407102407102407

金计划－交通银行

3中国工商银行股份有限

公司－财通科创主题3

14128009128009128009年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金天津市拾壹号职业年金

15512035120351203

计划－农业银行广西壮族自治区拾壹号

16职业年金计划－浦发银640046400464004

行重庆市贰号职业年金计

17256022560225602

划－中国银行甘肃省伍号职业年金计

18256022560225602

划－中国银行山西省捌号职业年金计

19768057680576805

划－民生银行黑龙江省拾壹号职业年

20256022560225602

金计划－中信银行吉林省肆号职业年金计

21256022560225602

划－农业银行贵州省伍号职业年金计

22384023840238402

划－工商银行交通银行股份有限公司

－招商科技动力3个月

23115711157111571

滚动持有股票型证券投资基金

财通基金－财达证券股

份有限公司－财通基金

24128009128009128009

财达定增1号单一资产管理计划

财通基金－申万宏源证

券有限公司－财通基金

25768057680576805

君享通财单一资产管理计划

财通基金－海通证券股

份有限公司－财通基金

26512151215121

君享佳胜单一资产管理计划中国银行股份有限公司

27－招商产业精选股票型679206792067920

证券投资基金

国泰基金－建设银行－

28国泰安弘1号集合资产102407102407102407

管理计划

4济南江山投资合伙企业

29128008112800811280081（有限合伙）

财通基金－潘旭虹－财

30通基金韶夏1号单一资512151215121

产管理计划

财通基金－工商银行－财通基金西湖大学定增

31122881228812288

量化对冲1号集合资产管理计划

中欧基金－光大银行－

32中欧基金阳光1号集合947279472794727

资产管理计划中国工商银行股份有限

33公司－财通优势行业轮256017256017256017

动混合型证券投资基金

财通基金－悬铃增强21

号私募证券投资基金－

34384023840238402

财通基金悬铃1号单一资产管理计划浙商银行股份有限公司

35－招商中证消费龙头指150951509515095

数增强型证券投资基金

财通基金－工商银行－

36财通基金定增量化套利307230723072

2号集合资产管理计划

财通基金－建设银行－

37财通基金定增量化对冲307230723072

1号集合资产管理计划

财通基金－华泰证券股

份有限公司－财通基金

38118279511827951182795

君享永熙单一资产管理计划

财通基金－中泰证券股

份有限公司－财通基金

39143371433714337

盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划国泰佳泰价值平衡股票

40型养老金产品－中国建768057680576805

设银行股份有限公司

诺德基金－申万宏源证

券有限公司－诺德基金

41384038403840

浦江89号单一资产管理计划

5财通基金－中航证券有

限公司－财通基金中航

42486548654865

盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划

财通基金－中建投信托

股份有限公司－财通基

43384038403840

金定增量化对冲6号单一资产管理计划交通银行股份有限公司

44－招商景气精选股票型231442314423144

证券投资基金

诺德基金－华泰证券股

份有限公司－诺德基金

45419867419867419867

浦江120号单一资产管理计划

财通基金－长城证券股

份有限公司－财通基金

46512045120451204

天禧定增56号单一资产管理计划招商银行股份有限公司

47－中欧洞见一年持有期230415230415230415

混合型证券投资基金

财通基金－海通证券股

份有限公司－财通基金

48409640964096

君享润熙单一资产管理计划

财通基金－天风证券股

份有限公司－财通基金

49486448644864

君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划

财通基金－交银国际信

托有限公司－财通基金

50486448644864

定增量化对冲7号单一资产管理计划泰康人寿保险有限责任

51512032512032512032

公司－投连－产业精选

财通基金－广发证券股

份有限公司－财通基金

52117761177611776

定增量化对冲23号单一资产管理计划

中欧基金－邮储银行－

53中欧基金春华1号集合404506404506404506

资产管理计划

6中欧基金－光大银行－

54中欧基金阳光增盈稳健640036400364003

3号集合资产管理计划

诺德基金－证大量化价

值私募证券投资基金－

55128008128008128008

诺德基金浦江259号单一资产管理计划

财通基金－悬铃增强13

号私募证券投资基金－

56128011280112801

财通基金成桐1号单一资产管理计划

财通基金－倪力鸣－财

57通基金征程2号单一资256025602560

产管理计划

财通基金－中航证券有

限公司－财通基金中航

58460846084608

盈风2号定增量化对冲单一资产管理计划

财通基金－华泰证券－

59财通基金定增量化对冲640064006400

13号集合资产管理计划

财通基金－南京银行－

60财通基金定增量化套利640064006400

29号集合资产管理计划

财通基金－华泰证券股

份有限公司－财通基金

61189451894518945

君享丰利单一资产管理计划

财通基金－申万宏源证

券有限公司－财通基金

62896189618961

君享永铭单一资产管理计划

财通基金－招商银行－

63财通基金瑞通2号集合486448644864

资产管理计划

诺德基金－证大久盈旗舰1号私募证券投资基

64512025120251202

金－诺德基金浦江578号单一资产管理计划

诺德基金－易米基金定

增 100 回报 1 号 FOF 集

65合资产管理计划－诺德256022560225602

基金浦江524号单一资产管理计划

7诺德基金－证大上海武

元二号私募证券投资基

66512025120251202

金－诺德基金浦江581号单一资产管理计划

财通基金－南京银行－

67财通基金定增量化套利870487048704

32号集合资产管理计划

财通基金－平安银行－

68财通基金安鑫1号集合276492764927649

资产管理计划

财通基金－华泰证券－

69财通基金定增量化对冲537653765376

35号集合资产管理计划

财通基金－浙金·汇裕

20号定增量化对冲集合

70资金信托计划－财通基486448644864

金定增量化对冲36号单一资产管理计划

财通基金－财通证券股

份有限公司－财通基金

71947294729472

定增量化对冲26号单一资产管理计划

财通基金－南京银行－

72财通基金定增量化套利460846084608

55号集合资产管理计划

财通基金－浙江华策影

视股份有限公司－财通

73460846084608

基金定增量化套利39号单一资产管理计划

财通基金－南京银行－

74财通基金定增量化套利563256325632

33号集合资产管理计划

财通基金－工商银行－财通基金玉隐定增量化

75384038403840

对冲1号集合资产管理计划

诺德基金－光大证券股

份有限公司－诺德基金

76256022560225602

浦江288号单一资产管理计划

财通基金－东亚前海证

77券有限责任公司－财通460846084608

基金东泰前锦定增量化

8对冲1号单一资产管理

计划

财通基金－中投保信裕

资产管理（北京）有限

78公司－财通基金定增量460846084608

化对冲31号单一资产管理计划

财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量

79110081100811008

化对冲1号集合资产管理计划

财通基金－中信银行－财通基金多彩象定增量

80125441254412544

化对冲1号集合资产管理计划

诺德基金－易米基金多策略一号单一资产管理

81计划－诺德基金浦江256022560225602

696号单一资产管理计

划

财通基金－南京银行－

82财通基金定增量化套利384038403840

52号集合资产管理计划

财通基金－陆家嘴信托

－启元量化1号集合资

83金信托计划－财通基金460846084608

启星1号单一资产管理计划

诺德基金－江西铜业（北京）国际投资有限

84公司－诺德基金浦江256022560225602

722号单一资产管理计

划

财通基金－平安银行－

85财通基金安鑫2号集合373783737837378

资产管理计划

财通基金－李海荣－财

86通基金安吉515号单一128011280112801

资产管理计划

诺德基金－磐厚蔚然－

美好生活 13B 私募证券

87投资基金－诺德基金浦256022560225602

江762号单一资产管理计划

9诺德基金－中信证券股

份有限公司－诺德基金

88204813204813204813

浦江688号单一资产管理计划

财通基金－南京银行－

89财通基金定增量化套利281528152815

56号集合资产管理计划

财通基金－四时之言3

号私募证券投资基金－

90256022560225602

财通基金开赢1号单一资产管理计划

诺德基金－长城证券股

份有限公司－诺德基金

91512025120251202

浦江668号单一资产管理计划

诺德基金－纯达定增精选十五号私募证券投资

92基金－诺德基金纯达定256002560025600

增精选15号单一资产管理计划

财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化

93307230723072

对冲1号集合资产管理计划

诺德基金－华安证券智

慧稳健 FOF 五号集合资

94产管理计划－诺德基金256022560225602

浦江838号单一资产管理计划

诺德基金－华安证券智

慧稳健 FOF 四号集合资

95产管理计划－诺德基金256022560225602

浦江837号单一资产管理计划

诺德基金－兴业银行－

96诺德基金滨江17号集128011280112801

合资产管理计划

诺德基金－蓝墨专享1

号私募投资基金－诺德

97128011280112801

基金浦江873号单一资产管理计划

诺德基金－华安证券智

98 慧稳健 FOF 二号集合资 25602 25602 25602

产管理计划－诺德基金

10浦江842号单一资产管

理计划

注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；

无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次向特定对象发行限售股份上市流通后，公司股份变动情况如下：

本次变动前本次变动（股）本次变动后股份性质数量（股）比例增加减少数量（股）比例

一、有限售条件股

12252592463.01%-1323604610928987856.20%

份

其中：高管锁定股4331284822.27%--4331284822.27%

首发后限售股132360466.81%-13236046--

首发前限售股6597703033.93%--6597703033.93%

二、无限售条件股

7192512236.99%13236046-8516116843.80%

份

三、股本总计194451046100.00%1323604613236046194451046100.00%

注：1、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；

2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最

终办理结果为准。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发

行股票时做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

（以下无正文）

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