国投证券股份有限公司

关于君亭酒店集团股份有限公司

2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为君亭酒

店集团股份有限公司（以下简称“君亭酒店”或“公司”）首次公开发行股票并

上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店截至2024年12月31日募集资金存放及使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A股普通股股票

1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2021年9月22日公开发行人民币普通股2013.50万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币12.24元，募集资金总额为人民币246452400.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币188753436.72元。

截至2021年9月24日13时30分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股2013.50万股，实际收到募集资金总额为217952400.00元（已扣除应付未付的不含税承销及保荐费28500000.00元），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用29198963.28元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

188753436.72元。上述资金已于2021年9月24日全部划入指定账户，并经中

审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字(2021)0210033号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司首次公开募集资金使用情况及结余情况如下：

1项目金额（元）

募集资金总额[a] 246452400.00

减：应计发行费用[b] 57698963.28

其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28500000.00

募集资金净额[d]=[a]-[b] 188753436.72

减：2021 年度支付发行费用（包含置换）[e] 26544246.27

减：2021 年度募集资金投资项目投入金额[f] 15401677.00

减：2021 年度手续费支出[g] 185.92

加：2021 年度利息收入[h] 968859.36截至2021年12月31日募集资金余额

176975150.17

[i]=[a]-[c]-[e]-[f]-[g]+[h]

其中：募集资金账户活期存款余额176975150.17

减：2022 年度支付发行费用（包含置换）[j] 2566037.77

减：2022 年度募集资金投资项目投入金额[k] 164198659.78

减：2022 年度手续费支出[l] 709.39

加：2022 年度利息收入[m] 713747.72截至2022年12月31日募集资金余额

10923490.95

[n]=[i]-[j]-[k]-[l]+[m]

其中：募集资金账户活期存款余额10923490.95

减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[o] 10834407.00

减：2023 年度手续费支出[p] 248.21

加：2023 年度利息收入[q] 10183.24截至2023年12月31日募集资金余额

99018.98

[r]=[n]-[o]-[p]+[q]

其中：募集资金账户活期存款余额99018.98

减：2024 年度支付发行费用（包含置换）[s] 88679.24

减：2024 年度手续费支出及余额转回基本户[t] 10366.29

加：2024 年度利息收入[u] 26.55截至2024年12月31日募集资金余额

0.00

[v]=[r]-[s]-[t]+[u]

其中：募集资金账户活期存款余额0.00

（二）向特定对象发行 A股普通股股票

1、实际募集资金金额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号文《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于2022年12月21日向特定投资对象发行人民币普通股8824031股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币58.59元，募集资金总额为516999976.29元，扣除发行费用后的

2募集资金净额为人民币497669787.61元。

截至2022年12月21日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总额为505339976.29元（已扣除应付未付的含税承销费11660000.00元），扣除保荐费、审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用8330188.68元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币497669787.61元。上述资金已于2022年12月

21日由公司本次向特定对象发行股票主承销商国投证券股份有限公司全部划入

指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字

(2022)3610004号验资报告。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额[a] 516999976.29

减：应计发行费用[b] 19330188.68

其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11660000.00

募集资金净额[d]=[a]-[b] 497669787.61

加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7670.188.68

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[f]=[d]+[e] 505339976.29

其中：募集资金账户活期存款余额505339976.29

减：2023 年度支付发行费用（包含置换）[g] 7670188.68

减：2023 年度募集资金投资项目投入金额[h] 224297771.61

减：2023 年度手续费支出[i] 1627.01

加：2023 年度利息收入[j] 11945946.18

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额[k]=[f]-[g]-[h]-[i]+[j] 285316335.17

其中：募集资金账户活期存款余额285316335.17

减：2024 年度募集资金投资项目投入金额[l] 108747346.11

减：2024 年度手续费支出[m] 597.75

加：2024 年度利息收入[n] 3806040.37截至2024年12月31日募集资金余额

180374431.68

[o]=[k]-[l]-[m]+[n]

其中：募集资金账户活期存款余额180374431.68

3二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《君亭酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续，由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。

（二）募集资金存放情况和三方监管情况

1、首次公开发行 A 股普通股股票为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公

司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2021年9月24日与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

鉴于公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金已经全部使用完毕，公司决定将上述募集资金专户进行注销。在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。募集资金专项账户注销后，其相对应的募集资金三方监管协议相应终止。

公司于 2024 年 3 月 26 日对存放首次公开发行 A 股普通股股票募投项目资金的专项账户（账户：交通银行股份有限公司浙江省分行

331066110018170321265和招商银行股份有限公司杭州高新支行

571909391510158，账户名称：君亭酒店集团股份有限公司）进行了注销，账户

4余额共计人民币10315.69元已全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。

至此公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金全部使用完毕。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金无募集资金专项账户存续，募集资金专户销户情况如下：

名称开户行账号账户状态销户时间君亭酒店集团交通银行股份有限公司331066110012024年3月已销户股份有限公司浙江省分行817032126526日君亭酒店集团招商银行股份有限公司2024年3月

571909391510158已销户

股份有限公司杭州高新支行26日

2、向特定对象发行 A 股普通股股票为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公

司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2023年1月11日与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

名称开户行账号余额（元）备注君亭酒店集团杭州联合农村商业银行股

201000322745539162469403.56活期

股份有限公司份有限公司骆家支行君亭酒店集团中国工商银行杭州市开元120202151980013

17905028.12活期

股份有限公司支行6374

合计--180374431.68

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本年度募集资金的实际使用情况参见“附表1-1《募集资金使用情况对照表》（首次公开发行 A 股普通股股票）”和“附表 1-2《募集资金使用情况对照表》（向特定对象发行 A 股普通股股票）”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行 A 股普通股股票

2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次

会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》。为更好地符合公司

5发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。

2022年1月22日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会

议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》。

为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%

股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。

2、向特定对象发行 A 股普通股股票

截至2024年12月31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行 A 股普通股股票

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。

2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议

审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金11129151.93元，并于2021年10月28日完成置换。

2022年、2023年、2024年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

2、向特定对象发行 A 股普通股股票

2022年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。

2023年3月16日，公司第三届董事会第十四次、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

20250238.65元，并于2023年3月22日完成置换。

2024年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

6（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）将结余募集资金永久补充流动资金事项

2024 年 3 月 26 日，公司对存放首次公开发行 A 股普通股股票募投项目资金的专项账户（账户：交通银行股份有限公司浙江省分行331066110018170321265和招商银行股份有限公司杭州高新支行571909391510158，账户名称：君亭酒店集团股份有限公司）进行了注销，该账户余额共计人民币10315.69元已全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。至此公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金全部使用完毕。

（六）用超募资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行 A 股普通股股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金存放专项账户已注销无余额，本公司募集资金使用完毕。

2、向特定对象发行 A 股普通股股票

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已按照上市规则和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

7六、会计师事务所意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于君亭酒店集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字

(2025)3600114号）。

报告认为：君亭酒店集团股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布

的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了君亭酒店集团股份有限公司截至

2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：君亭酒店2024年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2024年12月31日，君亭酒店不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

8附表1-1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A 股普通股股票）

编制单位：君亭酒店集团股份有限公司2024年度单位：万元

募集资金总额18875.34本年度投入募集资金总额0.00

报告期内变更用途的募集资金总额14000.00

累计变更用途的募集资金总额14000.00已累计投入募集资金总额19043.47

累计变更用途的募集资金总额比例74.17%承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投资项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

资金投向（含部分变更）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)进度(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目

1、中高端酒店设计开

是18458.264458.26-4628.40103.82%2022年2月16日1007.52是否发项目

2、综合管理平台建设不适用[注

否417.08417.08-415.0799.52%不适用-否

项目1]

3、收购浙江君澜酒店

管理有限公司79%股

权、景澜酒店投资管不适用[注

是-14000.00-14000.00100.00%2022年2月28日3288.16否

理有限公司70%股权2]

以及“君澜”系列商标项目

承诺投资项目小计18875.3418875.34-19043.47100.89%4295.69超募资金投向小计

合计18875.3418875.34-19043.47100.89%4295.69

10注1：综合管理平台建设项目完成后不直接产生收入，而是有效提升公司的管理效率及水平，其产生的效益无

法单独核算，所实现的效益体现在公司整体业绩中。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

注2：2024年度浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司实现效益3288.16万元，但因收购时交易双方未设置业绩承诺，故无法判断是否达到预计收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

2021年10月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议案》。为

募集资金投资项目实施地点变更情况更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。

2022年1月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的募集资金投资项目实施方式调整情况

使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021年10月14日，公司第三届董募集资金投资项目先期投入及置换情况事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金11129151.93元，并于2021年10月28日完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户已注销无余额，本公司募集资金使用完毕募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

11附表1-2：

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行 A 股普通股股票）

编制单位：君亭酒店集团股份有限公司2024年度单位：万元

募集资金总额49766.98本年度投入募集资金总额10874.73

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额33304.51

累计变更用途的募集资金总额比例-承诺投资项目和超募是否已变更项目募集资金承调整后投本年度投截至期末累计截至期末投资项目达到预定可本年度实是否达到项目可行性是否

资金投向（含部分变更）诺投资总额资总额(1)入金额投入金额(2)进度(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益发生重大变化承诺投资项目

1、新增直营酒店投资

否45950.0045950.0010367.4531225.9767.96%不适用-4493.14否[注1]否开发项目

2、现有酒店装修升级

否3816.983816.98507.282078.5454.46%不适用138.62否[注2]否项目

承诺投资项目小计49766.9849766.9810874.7333304.5166.92%超募资金投向小计

合计49766.9849766.9810874.7333304.5166.92%

注1：“新增直营酒店投资开发项目”是公司原计划在杭州、北京、深圳、无锡等全国各大核心城市分三批次建

设15家酒店，其中第一批建设6家，第二批建设4家，第三批建设5家，项目建成后，新增客房2384间，全部达产后新增年均收入40197.38万元、新增年均净利润7724.63万元。截至2024年12月31日，公司已投资未达到计划进度或预计收益的情况和原因11家新增直营酒店，10家已开业，因直营酒店开业前期支出较大，故2024年度产生亏损合计4493.14万元。

注2：“现有酒店装修升级项目”是公司计划分阶段对旗下6家直营酒店进行升级改造。截至2024年12月31日，公司已对3家直营酒店进行了升级改造。因无法拆分测算本年度实现的效益中由升级改造实现的收益，故无法判断是否达到预计收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

12募集资金投资项目实施地点变更情况无

募集资金投资项目实施方式调整情况无

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2023年3月16日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况

同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金20250238.65元，并于2023年3月22日完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

13附表2：

变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行 A 股普通股股票）

编制单位：君亭酒店集团股份有限公司2024年度单位：万元变更后项目拟截至期末实变更后的项目对应的原承诺本年度实际截至期末投资项目达到预定可本年度实是否达到变更后的项目投入募集资金际累计投入可行性是否发

项目投入金额进度(3)=(2)/(1)使用状态日期现的效益预计效益

总额（1）金额(2)生重大变化中高端酒店设计开中高端酒店设

4458.260.004628.40103.82%2022年2月16日1007.52是否

发项目计开发项目收购浙江君澜酒店

管理有限公司79%

股权、景澜酒店投中高端酒店设不适用

14000.000.0014000.00100.00%2022年2月28日3288.16否

资管理有限公司计开发项目[注]

70%股权以及“君澜”系列商标项目

合计18458.260.0018628.404295.692022年1月22日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金变更原因、决策程序及信息披露情况说明的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标。

注：2024年度浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司实现效益3288.16万元，但因收购时未达到计划进度或预计收益的情况和原因

交易双方未设置业绩承诺，故无法判断是否达到预计收益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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