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今日内容重点：

1、早盘资金继续走趋势，指数站稳3600点，量能预计放量为主，那么依旧对行情不看空；

2、早盘上纬新材因监管调整，但是整体情绪进入高低切区间，资金持续挖掘细分补涨；

3、午间整体指数依旧维持稳定，上方3636点暂时是压力区间，资金还是在围绕活跃题材轮动；

4、午后指数再度想尝试3636点的压力，走势表现良好，在震荡区间可以进行题材的博弈；

5、指数表现的很良性，后续即便是调整，也不用过于惊慌，对趋势较弱的板块保持谨慎即可。

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【盘前重要消息汇总】

人工智能与科技：国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，推动人工智能与各行业深度融合，相关企业如美格智能、赛意信息等受到关注。2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办，200余家国内外企业参展，机器人产业链企业（如中马传动、东杰智能）热度上升；

军工与国防：央视军事专题片《攻坚》首播，披露我国陆军无人化作战模式，涉及无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，相关军工企业（如长城军工、北纬科技）受关注；

半导体与芯片：央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，引导银行为集成电路等制造业提供中长期融资，中芯国际、上海贝岭等半导体企业受益；

消费电子与AI终端：随着头部厂商布局AI终端化，消费电子市场热度升温，朗特智能、福日电子等企业受关注；

液冷服务器与AI算力：IDC数据显示，2025年至2029年中国液冷服务器市场年复合增长率预计达48%，淳中科技、长飞光纤等企业相关业务受关注。

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：资金继续延续趋势，指数再次站稳3600点，今日量能预计继续放量为主，那么依旧对行情不看空，后续只要能在3600反复震荡有望继续挑战3674；

板块上：

军工：长城军工涨停、北方长龙大阳线；

机器人概念：华纬科技涨停、中大力德涨停；

esim概念：日海智能涨停、东信和平大阳线；

PEEK材料:新瀚新材涨停、中欣氟材涨停；

今日整体成交量再次放量，市场指数依旧强势，虽然上纬被监管调整但是整体还是情绪进入高低切区间，那么资金还是会挖掘细分补涨继续往上的；

【午间评论】

三大指数小幅上涨，沪指涨0.27%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.39%，个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市半日成交额1.06万亿，较上个交易日放量525亿。

板块方面，PEEK材料概念股持续爆发，中欣氟材2连板。军工股再度大涨，长城军工5天4板。液冷服务器概念股一度冲高，科创新源20CM涨停。整体来看，PEEK材料、军工、液冷服务器、人形机器人等板块涨幅居前，中药、西藏、创新药、影视等板块跌幅居前。

思路策略：整体指数维持稳定，上方3636点暂时仍是区间压力，而资金还是在围绕活跃题材轮动，比如军工、机器人等，而其他趋势并未走坏的，比如创新药等，也仍会有机会反复。所以节奏上，还是继续围绕活跃方向去控制轮动，做好自身的成本管理。

【盘中机会挖掘】

【盘面异动】

市场午后再度想尝试上方区间3636点的压力，走势表现良好，后续若突破3636点，那大压力就是3674了，不过整体指数大概率会是一种震荡的过程。而在指数震荡区间内，题材的博弈才是首要任务。

盘面上，机器人、军工、局部的通信方向表现强势，不过机器人和军工都已连续爆发，后续就是做好分化的工作即可。而在机器人、军工后续分化下，市场仍会出现一定的轮动，对趋势线保持较好的板块仍可以相对耐心一些。而对于趋势性较为弱势的，那还是要谨慎一些，节奏上还是尽量围绕活跃人气方向去展开。

【收评总结】

指数不管是否突破3636，都表现的很良性，后续即便是调整，也不用过于惊慌。

题材上，还是围绕军工、机器人、创新药等趋势保持较好且活跃的方向展开，不过军工、机器人已经连续3天爆发，预计明天分化将变大，注意去弱留强，而板块核心个股的走势（比如长城军工、北方长龙、上纬新材等）也会对板块产生影响，注意跟踪。而在其分化下，其他趋势较好的方向也可能再度轮动，注意力度和成本管理。节奏上，继续围绕活跃方向为主，对趋势较弱的板块则需要谨慎。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：