国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究

中心股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项

核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为深圳

市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“深城交”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性

文件的要求，对深城交2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2756号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4000 万股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币36.50元，募集资金总额为人民币146000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8128.96万元后，募集资金净额为人民币

137871.04万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月22日

对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2021〕7-

108号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募

集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为26608.22万元，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 137871.04

项目投入 B1 100949.26截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 5004.34

项目投入 C1 16046.38本期发生额

利息收入净额 C2 713.19

项目投入 D1=B1+C1 116995.64截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 5717.53

应结余募集资金 E=A-D1+D2 26592.93

实际结余募集资金 F 26608.22

差异[注 1] G=E-F -15.29

注1：应结余募集资金与实际结余募集资金差额系公司发行费用中发行手续费通过自有账户支付，未通过募集资金账户进行支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注交通银行股份有限公

4430662850130044720691389.07募集资金专户

司深圳分行交通银行股份有限公

44306628501300447206913000.00结构性存款

司深圳分行交通银行股份有限公

443066285013004472145810.61募集资金专户

司深圳分行交通银行股份有限公

4430662850130044721455000.00结构性存款

司深圳分行交通银行股份有限公

443066285013004472221601.44募集资金专户

司深圳分行交通银行股份有限公

4430662850130044722214500.00结构性存款

司深圳分行交通银行股份有限公

443066285013004472394139.68募集资金专户

司深圳分行交通银行股份有限公

443066285013004472394500.00结构性存款

司深圳分行上海浦东发展银行股

79170078801700007486667.42募集资金专户

份有限公司深圳分行上海浦东发展银行股

791700788013000074880.00募集资金专户

份有限公司深圳分行

合计26608.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见附件1：2024年度募集资金使用情况对照表。

2、本期超额募集资金的使用情况

2022年10月24日，公司第一届董事会第二十一次临时会议和第一届监事

会第八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金共计9934.5026万元人民币用于支付公司受让南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司61.4759%股份（对应股份数量

1909.2614万股）的转让价款。截至2024年12月31日，累计已使用8424.48万

元支付股权收购款。

3、利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

2024年10月21日，公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目和

公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司使用额度不超过人民币

28000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流

动性好、满足保本要求的投资产品，有效期自公司第二届董事会第六次临时会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序产品期认购金额收益情况募集资金是发行主体产品名称号限（万元）（万元）否如期归还交通银行蕴通财富定期型结构1交通银行深圳分行性存款186天（挂钩汇率看6个月400.005.81是跌）交通银行蕴通财富定期型结构2交通银行深圳分行性存款186天（挂钩汇率看6个月1400.0020.33是跌）交通银行蕴通财富定期型结构3交通银行深圳分行性存款186天（挂钩汇率看6个月3300.0047.93是跌）交通银行蕴通财富定期型结构4交通银行深圳分行性存款198天（挂钩汇率看6个月5000.0075.95是跌）交通银行蕴通财富定期型结构5交通银行深圳分行性存款102天（挂钩黄金看3个月1500.0010.69是跌）交通银行蕴通财富定期型结构6交通银行深圳分行性存款102天（挂钩黄金看3个月1500.0010.69是跌）交通银行蕴通财富定期型结构7交通银行深圳分行性存款102天（挂钩黄金看3个月2000.0014.25是跌）交通银行蕴通财富定期型结构8交通银行深圳分行性存款94天（挂钩黄金看3个月800.005.15是跌）交通银行蕴通财富定期型结构9交通银行深圳分行性存款94天（挂钩黄金看3个月3300.0021.25是跌）交通银行蕴通财富定期型结构10交通银行深圳分行性存款94天（挂钩黄金看3个月900.005.79是跌）序产品期认购金额收益情况募集资金是发行主体产品名称号限（万元）（万元）否如期归还交通银行蕴通财富定期型结构11交通银行深圳分行性存款112天（挂钩黄金看3个月3800.0020.41是跌）交通银行蕴通财富定期型结构12交通银行深圳分行性存款112天（挂钩黄金看3个月6500.0034.9是跌）交通银行蕴通财富定期型结构13交通银行深圳分行性存款93天（挂钩黄金看3个月4700.0029.34是涨）交通银行蕴通财富定期型结构14交通银行深圳分行性存款93天（挂钩黄金看3个月2600.0016.23是涨）交通银行蕴通财富定期型结构15交通银行深圳分行性存款94天（挂钩黄金看3个月1000.006.24是跌）交通银行蕴通财富定期型结构16交通银行深圳分行性存款195天（挂钩汇率看6个月11200.00149.59是涨）交通银行蕴通财富定期型结构17交通银行深圳分行性存款73天（挂钩黄金看2个月1200.006.36是涨）交通银行蕴通财富定期型结构18交通银行深圳分行性存款73天（挂钩黄金看2个月3800.0020.14是涨）交通银行蕴通财富定期型结构19交通银行深圳分行性存款95天（挂钩汇率看3个月5000.00未到期涨）交通银行蕴通财富定期型结构20交通银行深圳分行性存款186天（挂钩汇率看6个月3000.00未到期涨）交通银行蕴通财富定期型结构21交通银行深圳分行性存款186天（挂钩汇率看6个月4500.00未到期涨）交通银行蕴通财富定期型结构22交通银行深圳分行性存款95天（挂钩汇率看3个月500.00未到期涨）交通银行蕴通财富定期型结构23交通银行深圳分行性存款186天（挂钩汇率看6个月10000.00未到期涨）

合计77900.00501.05（二）募集资金部分投资项目情况的说明

目前“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升

级、系统集成和研发人力资源投入。“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中，需要根据公司业务战略转型、组织架构与流程的优化进行相应调整，同时需与公司总部建设项目同步，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第十七次临时会议及第二届监事

会第十二次临时会议决定将“企业数字智慧化管理提升项目”延长至2025年12月31日。截至2024年12月31日，“企业数字智慧化管理提升项目”实际已完成投资总额3507.57万元，完成计划投资总额的87.68%。

目前“研发创新中心项目”已按照计划完成了部分软硬件改造升级、系统集

成和研发人力资源投入，“研发创新中心项目”在实施过程中，需要根据行业技术发展趋势和市场需求变化，逐步推进相关研发资源的投入，导致该项目原规划的设备软件投入暂未完成，为增强公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司第二届董事会第十七次临时会议及第二届监事会

第十二次临时会议决定将“研发创新中心项目”延长至2025年12月31日。截

至2024年12月31日，“研发创新中心项目”实际已完成投资总额8311.18万元，完成计划投资总额的65.34%。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、补充流动资金项目无法单独核算效益。

2、深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创

新中心项目、企业数字智慧化管理提升项目因作用于公司整体运营且尚未投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：深城交2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中国证

监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：2024年度募集资金使用情况对照表编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司单位：万元

募集资金总额137871.04本年度投入募集资金总额16046.38报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额116995.64累计变更用途的募集资金总额比例项目可是否已变截至期末截至期末承诺投资项募集资金调整后本年度是否达行性是更项目本年度累计投入金投资进度项目达到预定目和超募资承诺投资投资总额实现的到预计否发生

（含部分投入金额额（%）可使用状态日期

金投向总额(1)效益效益重大变

变更）(2)(3)＝(2)/(1)化承诺投资项目

1.深圳总部建

否30328.8830328.886963.3725807.3285.092024年6月30日不适用不适用否设项目

2.城市交通整

体解决方案

否23018.6023018.602531.2422961.5599.752024年9月30日不适用不适用否业务能力提升项目

3.研发创新中

否12719.2012719.203914.538311.1865.342025年12月31日不适用不适用否心项目

4.企业数字智

慧化管理提否4000.504000.501166.903507.5787.682025年12月31日不适用不适用否

升项目5.补充流动资

否18563.4018563.4018953.81102.10不适用不适用否金项目承诺投资项

目88630.5888630.5814576.0479541.4389.74小计超募资金投向

1.归还银行贷

—14750.00不适用不适用否款

2.支付股权收

—1470.338424.48不适用不适用否购款

3.补充流动资

—14279.73————金项目超募资金投

1470.3337454.21

向小计

合计－16046.38116995.64－－－－未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项详见本专项报告三（二）之说明

目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告三(一)2之说明募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕7-769号），募投项目以自筹资金预先投入16828.43万募集资金投资项目先期投入及置换情况元，截至2022年12月31日已全部完成置换，具体置换情况：1)深圳总部建设项目置换资金

5424.01万元；2)城市交通整体解决方案业务能力提升项目置换资金6662.25万元；3)研发创

新中心项目置换资金2764.31万元；4)企业数字智慧化管理提升项目置换资金1977.87万元用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告三(一)3之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为26608.22万元，其中超募资金金额为

14389.07万元，截止目前已累计使用募集资金8424.48万元用于支付南京市城市与交通规划

设计研究院股份有限公司股权转让款，14279.73万元用于补充流动资金项目，14750万元用尚未使用的募集资金用途及去向于偿还银行贷款，其他超募资金尚未明确投资项目；剩余资金12219.15万元均将用于深圳总部建设项目、城市交通整体解决方案业务能力提升项目、研发创新中心项目、企业数字智慧化

管理提升项目及补充流动资金。公司募集资金存放于交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行募集资金账户进行管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：补充流动资金项目实际投资进度大于100%主要系该项目部分投入资金为闲置募集资金进行现金管理利息收入所致；

注2：截至2024年12月31日，“深圳总部建设项目”已完成总体建筑施工，公司人员于2024年7月陆续搬迁至龙华设计产业园总部大厦，，但因项目建设款项结算工作尚未完成，截至报告期末该项目投入金额25807.32万元，投资进度85.09%，剩余募集资金将在后续工程结算完成后进行支付。（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章

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保荐代表人：

马徐周程久君国信证券股份有限公司

2025年4月28日