力诺药包:关于提前赎回力诺转债的第一次提示性公告

证券代码：301188证券简称：力诺药包公告编号：2026-008

债券代码：123221债券简称：力诺转债

山东力诺医药包装股份有限公司

关于提前赎回“力诺转债”的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、“力诺转债”赎回价格：100.55元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2026年2月11日

3、停止交易日：2026年3月10日

4、停止转股日：2026年3月13日

5、赎回登记日：2026年3月12日

6、赎回日：2026年3月13日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026年3月18日

8、投资者赎回款到账日：2026年3月20日

9、赎回类别：全部赎回10、本次赎回完成后，“力诺转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“力诺转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

111、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票

适当性管理要求的，不能将所持“力诺转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：根据安排，截至2026年3月12日收市后仍未转股的“力诺转债”，将按照100.55元/张的价格强制赎回，因目前“力诺转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“力诺转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自2026年1月9日至2026年2月11日期间，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的130%（含130%，即18.46元/股）之情形，触发公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。公司于2026年2月11日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》，为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“力诺转债”提前赎回权，并授权公司管理层及相关人员负责后续“力诺转债”赎回的全部相关事宜。现将“力诺转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629号），公司向不特定对象发行了5000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币500000000.00元（含发行费用）。

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年9月14日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。

（二）转股期限及初始转股价格

2根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起

满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年2月29日至2029年8月22日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

“力诺转债”的初始转股价格为14.40元/股。

（三）转股价格历次调整情况

1、因公司实施2023年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本

（232450244股）剔除已回购股份（3255000股）后的229195244股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2024年6月4日（除权除息日）起由14.40元/股调整为14.30元/股。具体内容详见公司于2024年5月28日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-060）。

2、因公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘

价低于当期转股价格的85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。

2024年9月5日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来6个月内（即2024年9月6日至2025年3月5日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2025年3月6日起重新计算，如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-086)。

3、因公司实施2024年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本

（233612755股）剔除已回购股份（5850800股）后的227761955股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起由14.30元/股调整为14.20元/股。具体内容详见公司3于2025年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-051）。

截至本公告披露日，“力诺转债”的转股价格为14.20元/股。

（四）可转换公司债券回售情况

2025年8月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十

一次会议，并于2025年9月5日召开了“力诺转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第二次临时股东会，上述会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的规定，“力诺转债”的附加回售条款生效。本次回售申报期为2025年9月12日至2025年9月18日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“力诺转债”本次共回售10张，回售金额为1000.55元（含息、税）。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于力诺转债回售结果的公告》（公告编号：2025-095）。

二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

*在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

*本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可

转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价

4格和收盘价格计算。

（二）本次触发有条件赎回情形

自2026年1月9日至2026年2月11日期间，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格

的130%（含130%，即18.46元/股）之情形，触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、履行的审议程序公司于2026年2月11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“力诺转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次“力诺转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“力诺转债”，并授权公司管理层及相关人员负责后续“力诺转债”赎回的全部相关事宜。

四、“力诺转债”赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定

依据根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“力诺转债”赎回价格为100.55元/张（含息税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA指当期应计利息；

B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i指可转债当年票面利率（1.00%）；

t指计息天数（202天），即从上一个付息日（2025年 8月 23日）起至本计息年度赎回日（2026年3月13日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×202/365≈0.55元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.55=100.55元/张扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象

截至赎回登记日（2026年3月12日）收市后在中国结算登记在册的全体