2月26日，机器人概念股强势走高，坤博精工、中亚股份、中威电子、迈赫股份等多股涨停。消息面上，特斯拉于上周六分享了一段Optimus人形机器人的最新视频。相比几周前发布的视频，此次展示的Optimus在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。此外，人形机器人初创公司Figure AI在OpenAI、微软以及亚马逊的一轮融资支持下筹集了6.75亿美元。

Wind数据显示，主力资金大幅加仓机器人板块，埃斯顿、山河智能、机器人分别获净流入1.26亿元、8205万元、7516万元;歌尔股份、科力尔、南京熊猫等股主力净流入规模居前。

民生证券表示，2024年作为机器人技术之年，英伟达、微软、OpenAI等科技巨头入局，将引领行业再加速。建议关注NV机器人领域核心合作伙伴以及传感器赛道。

西南证券认为，人形机器人产业处于0-1阶段后期，将形成巨大产业趋势。特斯拉、小鹏、华为等纷纷布局人形机器人，引领产业变革。AI加持，有望解决人形机器人通用性问题。建议关注硬件端核心环节。

天风证券研报指出，AI技术进步以及国家对人形机器人的重视驱动多家机器人团队陆续发布人形机器人原型机或产品规划，为智能传感器及机器人核心零部件发展带来崭新的契机。建议重视人形机器人中智能传感器的重要性。

国元证券指出，特斯拉Optimus的快速迭代为人形机器人产业落地的确定性提供了保障，优必选Walker S工厂实训效果为后续应用提供前瞻，叠加英伟达等全球科技龙头入局以及提供催化，人形机器人产业有望加速落地，相关产业链有望受益：总成方面，建议关注此前跟特斯拉在新能源汽车领域合作已久的厂商。