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┃九方关注
►海外方面，美股三大指数09月08日收盘全线上涨，纳指创历史新高。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨114.09点，收于45514.95点，涨幅为0.25%；标准普尔500种股票指数上涨13.65点，收于6495.15点，涨幅为0.21%；纳斯达克综合指数上涨98.31点，收于21798.7点，涨幅为0.45%。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.12%。网易涨超7%，百度涨超6%，京东、阿里巴巴涨超4%，小鹏汽车、蔚来涨超3%。盘中多次触发熔断的36氪最终收涨92.75%。
►国内方面，9月8日晚，中芯国际披露发行股份购买资产暨关联交易预案的公告。公告显示，中芯国际拟向国家集成电路基金等5名中芯北方集成电路制造（北京）有限公司（简称“中芯北方”）股东，发行股份购买其持有的中芯北方49%股权。
本次交易完成后，中芯国际将持有中芯北方100%股权，中芯北方将成为上市公司的全资子公司。
中芯国际A股股票已于9月1日起停牌，经公司申请，公司A股股票自9月9日（星期二）开市起复牌。
┃行情前瞻
指数方面，昨日市场震荡上涨，但几大科技龙头遭到巨大抛压出现了大幅下跌走势，说明在极致抱团后，资金开始解绑。不过，从盘面来看，固态电池、机器人等多个板块都出现过轮动，都没有完全接过AI硬件的大旗，暂时领涨的板块并不明朗，这可能也会导致指数的摇摆。短期继续注意市场区间震荡的走势。
上方阻力位：3830-3850开始进入近期的一个小的套牢盘区域，可以关注一下阻力情况。
下方支撑位：先关注3780-3800的区域支撑。下方的核心区域还是在3761点。
板块方面，
1、科技：科技龙头再度大跌，对于整体科技股影响负面，耐心等待这批个股企稳。
2、券商、多元金融：券商短期被资金击杀，关注能否企稳。
3、创新药：有从高位科技流入低位医药股，也是长期赛道，可以关注。
4、有色、资源：降息预期较强，黄金创新高，对于贵金属类是利好。
5、固态电池、储能：短期有高潮迹象，注意避免追高。
┃题材机会
1、OpenAI参与动画长片制作以推动好莱坞采用
据媒体报道，OpenAI希望通过一部电影证明，生成式AI能够让电影制作比好莱坞目前的方式更快、更省钱。为此，OpenAI正提供工具和算力资源，参与一部主要依靠AI完成的动画长片制作。影片名为《Critterz》，预算不到3000万美元，远低于大多数动画长片的成本，预计将在明年登陆全球院线。OpenAI创意专家Chad Nelson指出，若《Critterz》成功，将证明AI能够支撑院线级作品，并推动好莱坞更快采用这项技术。
点评：AI技术的介入使影视制作能力得到提升，其能辅助编剧创作剧本、辅助艺术家优化视觉效果并生成逼真的虚拟生物和场景。更重要的是，AI技术拓宽了艺术创作边界，提供了更多元的创作手段，缩短了制作周期并促进影视作品形式与内容的多样化。AI技术将成为影视制作领域发展的核心推动力，逐步兑现其在提升创作效率、优化技术流程、引领艺术创新等方面的巨大潜力。2024年，全球超过60%的影视公司将AI技术融入制作流程。随着大模型技术的加速迭代，AI电影制作成本望进一步下行，市场空间将加速打开。
2、长江存储成立三期集成电路公司半导体设备需求有望提升
企查查信息显示，9月5日，长存三期(武汉)集成电路有限责任公司成立，注册资本207.2亿元，长江存储董事长陈南翔任法定代表人。股东方面，长江存储持股50.19%，湖北长晟三期投资发展有限责任公司持股49.81%。湖北长晟三期投资发展有限责任公司成立于2025年9月，注册资本151.2亿元，股东为武汉光谷金融控股集团有限公司、江城产业投资基金(武汉)有限公司、长江产业投资集团有限公司。
点评：研究机构认为，目前长江存储总产能约14万片/月，占全球3D NAND市场份额约12%。根据历史环评信息，长江存储规划产能为30万片/月，项目分三期建设，每期产能为10万片/月。目前存储需求回暖，闪迪近日宣布涨价，长存扩产的动力充足。长存三期公司成立是长存三期扩产的重要标志，半导体设备国产化率有望继续提升。半导体设备是支撑国产算力的核心硬科技，在国产算力落地及自主可控驱动下，设备板块有望迎来价值重估。
3、国家药监局发文 促进中药产业高质量发展
9月8日，国家药监局公布《中药生产监督管理专门规定》，自2026年3月1日起施行。《规定》全面落实《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2024〕53号）、《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（国办发〔2025〕11号）要求，健全符合中药特点的全生命周期监管体系。《规定》在药品生产监管通行要求和现行中药监管措施基础上，立足生产实际，进一步加强和完善中药生产全过程管理。强调中药材质量过程评估，从源头夯实质量基础；严格中药生产过程控制，持续提升产品质量；优化共享共用管理，推动资源高效利用；鼓励改造升级，促进中药产业高质量发展。
点评：中药产业在政策红利、消费升级和技术突破的三重驱动下，正从传统医疗向大健康领域延伸，市场规模持续扩大。2025年中药市场规模预计突破万亿元，2030年有望达1.2万亿元，中药饮片、配方颗粒及大健康产品纳入医保范围，直接带动需求激增。国家出台多项政策推动中医药高质量发展，如《关于促进中医药传承创新发展的意见》《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》等，明确将中药创新药列为重点支持对象。AI、大数据、基因测序等技术与中药研发深度融合，加速经典名方解析和新药开发，未来，通过全产业链协同、国际化布局和绿色可持续发展，中药有望成为服务经济社会高质量发展的新引擎。
4、特斯拉Optimus再进化 量产元年驱动产业链迎新机遇
9月7日，特斯拉开通名为“TeslaAI”的微博账号，并发布首条微博“我一直在努力改善自己的身材”，展示了新版本的Optimus人形机器人。对比Optimus2.5和2.0版本，可以看到新版机器人正努力向人体形态靠拢，其关节处更加流畅，金属“皮肤”表面看起来更加光滑，呈现在外的线路和执行器更少。据teslaoracle报道，特斯拉正在美国特斯拉工厂的试点生产线上生产Optimus 2.5机器人。对于人形机器人，马斯克曾表示，预计今年年底将推出人形机器人Optimus第3版原型机，2026年开始批量生产，五年内实现年产100万台Optimus机器人。
点评：中信建投表示，预计国产链条下半年来自于资本运作、订单出货等消息将不断催化。继续看好板块整体行情，推荐产业趋势更优、放量更快的传感器、灵巧手、垂类应用端、国产供应链条等环节。华龙证券指出，建议关注高价值量的零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器等，尤其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司。
┃公告淘金
晶升股份(688478) 拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京为准智能科技股份有限公司全部股份并取得控制权。公司股票将于2025年9月9日开市起复牌。为准智能主营业务为无线通信领域测试设备的研发、生产和销售，公司与为准智能主营业务均围绕半导体产业链开展，通过本次交易，上市公司可将其产业链由上游“起点”处延伸至具体的终端产品应用领域中，完成产业链的垂直整合。
中芯国际(688981) 董事会审议通过了购买中芯北方49%股权，A股股票9月9日开市起复牌。
东方明珠(600637) 拟投资不超5亿元参与设立投资基金，受让超聚变公司股权。
天奈科技(688116) 9月8日在互动平台表示，公司已和国内主流研发固态/半固态电池生产企业建立了稳定的客户关系，如国轩高科、卫蓝、太蓝、清陶、美国Q客户等。目前，公司在固态电池领域CNT供货量占据市场绝大部分份额。
立昂微(605358) 9月8日在互动平台表示，立昂东芯6英寸碳化硅基氮化镓产品通过客户验证，下半年将有望实现出货，目前多应用在航空航天、大型通讯基站、高铁机车、防卫市场等领域。
科华数据(002335) 与腾讯科技联合开发的弹性直流一体柜1000台交付完成。
线上线下(300959) 控股股东变更为深蕾科技，实控人变更为夏军、李蔚。
联合化学(301209) 9月8日在路演活动中表示，公司目前正在研发半导体新材料产品，该产品主要用于半导体行业、集成电路、光学微电子等领域。
沃特股份9月8日在路演活动中表示，高流动性电机定子包胶材料相关产品已得到中国和美国机器人产业链客户认可。
宁德时代(300750) 钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证，成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池。
尤洛卡(300099) 9月8日在互动平台表示，公司高度重视矿山智能化建设，已成功自主研发并推出多款矿用智能机器人产品，主要包括矿用智能单轨运输机器人、智能履带运输机器人、智能轨道安装机器人及智能巡检机器人等。
杰华特(688141) 9月8日半年度业绩说明会上表示，公司推出了基于自有工艺的超高压面向太阳能应用的PMIC芯片，已进入量产阶段；推出的多款PoE以太网供电芯片，且部分产品已开始批量供货；推出多款汽车电子芯片，如高低边驱动芯片、车灯驱动芯片、新一代车规DrMOS、USB车充和协议芯片等得到了行业客户的认可。
杰创智能(301248) 签署3.32亿元算力服务合同。
林洋能源(601222) 与澳洲兰吉尔签订约3.83亿元智能电表供货合同。
成都华微(688709) 签订1.05亿元高速高精度A/D转换器等产品采购框架协议。
┃减持预警
三川智慧：股东拟减持3.00%股份
立昂技术：股东拟减持3.00%股份
精达股份：股东拟减持3.00%股份
星环科技：股东拟减持3.00%股份
宸展光电：股东拟减持3.00%股份
诺 普 信：股东拟减持2.98%股份
宏华数科：股东拟减持2.50%股份
新泉股份：股东拟减持2.00%股份
键凯科技：股东拟减持2.00%股份
光力科技：股东拟减持2.00%股份
经纬股份：股东拟减持1.83%股份
捷昌驱动：股东拟减持1.68%股份
佳禾智能：股东拟减持1.59%股份
固高科技：股东拟减持1.51%股份
金陵体育：股东拟减持1.45%股份
迈赫股份：股东拟减持1.44%股份
鹿得医疗：股东拟减持1.42%股份
卓然股份：股东拟减持1.30%股份
电气风电：股东拟减持1.00%股份
海立股份：股东拟减持1.00%股份
金力永磁：股东拟减持1.00%股份
龙江交通：股东拟减持1.00%股份
科德教育：股东拟减持1.00%股份
泰德股份：股东拟减持1.00%股份
┃涨停解码
4连板：首开股份
2连板：横河精密、中国电影、天赐材料、均胜电子、多氟多、必得科技、上海洗霸
┃热门事件
9月8日，伦敦现货金站上3600美元/盎司，最高触及3635美元/盎司，再创历史新高。今年以来，现货黄金累计大涨1000美元/盎司，年内涨幅更是高达38%，走出了一轮强劲的牛市行情。
周一，美股黄金板块普涨，截至发稿，哈莫尼黄金涨4%，金田涨超3%，皇家黄金涨0.37%，科尔黛伦矿业涨超1.2%，金罗斯黄金涨超1.5%。
在美联储降息、避险需求走强、各国央行购金以及全球资金涌入黄金ETF等多重因素的驱动下，黄金市场的看涨情绪高涨，多家机构纷纷上调黄金的目标价。
因股价剧烈波动引发监管与市场关注的天普股份（605255.SH）8日晚间公告，将于今日（9月9日）开市起复牌。此前，公司股票自8月22日至9月3日期间连续9个交易日涨停，短期涨幅与同期上证指数、汽车零部件行业指数存在严重偏离。
天普股份在公告中表示，“截至目前，收购方之一海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人上海芯繁科技有限公司的股东均未完成实缴出资。海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）的收购资金尚未到位。”同时，收购方暂无资产注入计划。
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