恒勃股份:中信建投证券股份有限公司关于恒勃控股股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司

关于恒勃控股股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为恒

勃控股股份有限公司（以下简称“公司”或“恒勃股份”）首次公开发行股票并

在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对恒勃股份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行股份概况根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕528号），恒勃股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 25880000股，并于 2023年 6月 16日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为103380000股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为79740745股，占发行后总股本的比例为

77.13%；无流通限制及限售安排的股份数量为23639255股，占发行后总股本的

比例为22.87%。

2023年12月18日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数

量为1342709股，占发行后总股本的比例为1.30%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限售股于2023年12月16日锁定期届满并于

2023年12月18日上市流通，具体情况详见公司2023年12月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-036）。

2024年6月17日，公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战

略配售股份上市流通，股份数量为5198036股，占发行后总股本的比例为5.03%，

1其中，首次公开发行前已发行限售股份为4300000股，占公司总股本的比例为

4.16%，首次公开发行战略配售限售股份为898036股，占公司总股本的比例为

0.87%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月，该部分限售股于

2024年6月16日锁定期届满并于2024年6月17日上市流通。具体情况详见公司 2024 年 6月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-037）。

截至本公告披露日，公司总股本为103380000股，其中有限售条件的股份数量为73498000股，占公司总股本的比例为71.10%；无限售条件的股份数量为29882000股，占公司总股本的比例为28.90%。

本次上市流通的限售股属于公司部分首次公开发行前已发行股份，股份数量为1990000股，占公司总股本的比例为1.92%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月，该部分限售股将于2026年6月16日锁定期届满并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东

本次申请解除股份限售的股东共2名，分别为：

序号股东名称股东类型

1台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）首次公开发行前股东（以下简称“启鸿投资”）

2东台启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）首次公开发行前股东（以下简称“启恒投资”）

注：台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已更名为连云港启鸿企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）并办理了相关工商变更，对应股东名册名称暂未变更；东台启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）曾用名为台州启恒投资咨询合伙企业（有限合伙），相关工商登记及股东名册均已变更。

（二）本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺2本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出承诺内容一致，具体如下：

承诺方承诺类型承诺内容履行情况截至本公本企业持有的发行人股份自发行人股票在深圳证券交易

告披露日，启鸿投股份限售所上市之日（2023年6月16日）起12个月内，不转让上述股东

资承诺或者委托他人管理，也不由发行人回购本企业持有的发严格履行行人股份。

了承诺。

上述锁定期届满后本企业拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券交易所

的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式。

本企业拟减持所持发行人股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。

本承诺函出具后，若适用于本企业的相关法律、法规、规章、规范性文件对本企业所持发行人股份减持有其他规定，本企业承诺按照该等规定执行。截至本公告披露日，启鸿投股份减持本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券上述股东

资承诺交易所的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁严格履行定期限，规范诚信履行股东义务；上述法律法规及政策了承诺。

规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

若本企业未履行上述承诺，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造

成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

截至本公本人间接持有的发行人股份自发行人股票在深圳证券交

告披露日，股份限售易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，梁晶晶上述股东

承诺也不由发行人/启鸿投资回购本人持有的发行人股份/启严格履行鸿投资出资额。

了承诺。

锁定期届满后24个月内，本人拟通过启鸿投资减持发行人股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且截至本公不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件告披露日，股份减持梁晶晶及深圳证券交易所的相关规定。上述股东承诺

锁定期届满超过24个月后，本人拟通过启鸿投资拟减持严格履行发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性了承诺。

文件及深圳证券交易所的相关规定进行减持，且不违背

3本人/启鸿投资已作出承诺，减持方式包括二级市场集中

竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式。

本人拟通过启鸿投资拟减持所持发行人股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。

本承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持发行人股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。

本人将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交

易所的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限，规范诚信履行出资人义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资

者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上

述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

截至本公

本企业持有的发行人股份自发行人股票在深圳证券交易告披露日，启恒投股份限售

所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也上述股东资承诺不由发行人回购本企业持有的发行人股份。严格履行了承诺。

锁定期届满后24个月内，本企业拟减持发行人股份的，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价，并应符合相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定。

锁定期届满超过24个月后，本企业拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及深圳证券

交易所的相关规定进行减持，且不违背本企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式。截至本公告披露日，启恒投股份减持本企业拟减持所持发行人股份时，将及时履行减持计划上述股东

资承诺公告、报备等程序。

严格履行

本承诺函出具后，若适用于本企业的相关法律、法规、了承诺。

规章、规范性文件对本企业所持发行人股份减持有其他规定的，本企业承诺按照该等规定执行。

本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券

交易所的相关规定，同时根据孰高孰长原则确定持股锁定期限，规范诚信履行股东义务；上述法律法规及政策规定未来发生变化的，本企业承诺将严格按照变化后的要求确定持股锁定期限。

若本企业未履行上述承诺，本企业将在中国证监会指定

4报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众

投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本企业将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东无其他与流通限制、自愿锁定股份相关股东持股及减持意向有关的承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。

（四）相关股东是否占用公司资金，公司是否违规为其提供担保

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在违法违规为其提供担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2026年6月16日（星期二）。

2、本次解除限售股份的数量为1990000股，占公司股本总数的比例为

1.92%。

3、本次申请解除股份限售的股东数量为2名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序所持限售股本次解除限股东名称

号份总数（股）售数量（股）

1台州启鸿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）2000020000

2东台启恒投资咨询合伙企业（有限合伙）130000001970000

合计130200001990000

注1：启鸿投资合伙人梁晶晶承诺：本人间接持有的发行人股份自发行人股票在深圳证

券交易所上市之日（2023年6月16日）起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人/启鸿投资回购本人持有的发行人股份/启鸿投资出资额。因此将其通过启鸿投资间接5持有的发行人2.00万股股份锁定至2026年6月16日。详见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

注2：2019年12月，公司通过持股平台（启鸿投资）实施第二期股权激励，根据相关《股权激励计划》，锁定期届满五年内，激励对象每年通过持股平台减持公司的股份数量不得超过其间接持有公司股份总数的20%，其中任一年度中激励对象实际减持数量未达到上述额度的，差额部分可以滚存至下一年度使用。详见公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

注3：周书忠、胡婉音承诺：本人直接及间接持有的发行人股份自发行人股票在深圳证

券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（2023年12月16日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

截至2023年12月18日收市，公司上市后6个月期末股票收盘价低于公司首次公开发行股票价格35.66元/股，触发上述股份锁定期自动延长承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月。

启恒投资持有恒勃股份1300万股股份，其中周书忠通过启恒投资间接持有恒勃股份

1090万股股份；胡婉音通过启恒投资间接持有恒勃股份13万股股份。周书忠、胡婉音通过

启恒投资间接持有恒勃股份共计1103万股股份，锁定期延长6个月，锁定至2026年12月

16日。本次启恒投资解除限售为除周书忠、胡婉音以外的其他合伙人间接持有恒勃股份197万股股份。

注4：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、高级管理人员，无股东为公司前任董事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。

上述股东股份解除限售及上市流通后，公司董事会将持续关注相关股东减持情况，督促相关股东在出售股份时严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定以及作出的相关承诺，及时履行信息披露义务并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

五、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表本次变动前本次变动本次变动后股份性质股份数量占总股本股份数量占总股增加（股）减少（股）

（股）比例（股）本比例

6一、限售条件

流通股/非流7349800071.10%0.0019900007150800069.17%通股

其中：高管锁0.000.00%0.000.000.000.00%定股