纽泰格:关于纽泰转债赎回结果的公告

证券代码：301229证券简称：纽泰格公告编号：2025-108

债券代码：123201债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于纽泰转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174号）同意注册，公司于2023年6月27日向不特定对象发行35000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计

3500000张，募集资金总额为350000000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）5920330.20元，实际募集资金净额为344079669.80元，上述募集资金已于2023年7月3日到账，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券已于2023年7月

18日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年 7月 3日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6月

26日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币29.88元/股。

2、2024年5月13日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-036）。公司实施2023年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币29.88

元/股调整为人民币21.25元/股，调整后的转股价格自2024年5月21日起生效。

3、2024年10月10日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-070）。公司向33名激励对象归属782880股股票，公司总股本因本次归属增加。

“纽泰转债”的转股价格由人民币21.25元/股调整为人民币21.19元/股，调整后的转股价格自2024年10月15日起生效。

4、2025年5月16日，公司披露了《关于纽泰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。公司实施2024年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币21.19元/股调

整为人民币15.04元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“纽泰转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

*在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年

3.00%。

“纽泰转债”本期债券票面利率为1.00%。

（三）触发有条件赎回条款情况

自2025年9月15日至2025年10月13日，公司股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格的130%（即19.55元/股），触发“纽泰转债”的有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“纽泰转债”。

三、赎回实施安排

（一）赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“纽泰转债”赎回价格为100.36元/张（含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率（即 1.00%）；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

其中，计息天数：从上一个付息日（2025年6月27日）起至本计息年度赎回日（2025年11月5日）止的实际日历天数为131天（算头不算尾）。

每张债券应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×131/365≈0.36元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36元/张

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象截至赎回登记日（2025年11月4日）收市后在中国结算登记在册的全体“纽泰转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“纽泰转债”持有人本

次赎回的相关事项。

2、“纽泰转债”自2025年10月31日起停止交易。

3、“纽泰转债”自2025年11月5日起停止转股。

4、2025年11月5日为“纽泰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年

11月4日）收市后在中国结算登记在册的“纽泰转债”。本次赎回完成后，“纽泰转债”将在深交所摘牌。

5、2025年11月10日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025年11月12日为

赎回款到达“纽泰转债”持有人资金账户日，届时“纽泰转债”赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入“纽泰转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎

回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z泰转债。

四、“纽泰转债”赎回结果

根据中国结算提供的数据，截至2025年11月4日收市后，“纽泰转债”尚有11005张未转股，即本次赎回数量为11005张。本次赎回价格为100.36元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎回款1104461.80元（不含赎回手续费）。

五、“纽泰转债”赎回影响

1、公司本次赎回“纽泰转债”共计支付的赎回款为1104461.80元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响。

2、公司本次赎回“纽泰转债”的面值总额为1100500元，占发行总额的0.31%，不会

影响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。

3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“纽泰转债”将在深交所摘牌。4、截至2025年11月4日收市，公司总股本因“纽泰转债”转股累计增加22530843股，

短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、“纽泰转债”摘牌安排

自2025年11月14日起，公司发行的“纽泰转债”（债券代码：123201）将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于纽泰转债摘牌的公告》（公告编号：2025-109）。

七、最新股本结构

截至赎回登记日（即2025年11月4日）收市后，公司最新的股本情况如下：

本次变动前本次变动数量本次变动后股份性质数量可转债转股其他变动数量比例（%）比例（%）

（股）（股）（股）（股）