中信建投证券股份有限公司
关于苏州宇邦新型材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段以及2023年向不特定对象发行可转
换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司2023年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022年首次公开发行股票
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26000000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为人民币698360000.00元，扣除相关发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币611988162.81元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年6月1日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2022]B061 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金75295423.02元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额5930650.93元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币208741467.94元。具体使用情况如下：
1单位：人民币元
项目金额
2022年12月31日余额34606240.03
减：募投项目本年投入金额75295423.02
减：超募补充流动资金金额43500000.00
减：购买理财产品517000000.00
加：收回理财产品804000000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费5930650.93
2023年12月31日余额208741467.94
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券
1、实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891号）同意注册，公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为100元人民币，面值总额为500000000.00元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计
4911103.77元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币495088896.23元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月25日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金105783606.17元，收到的银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额1277051.53元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币376949079.01元。具体使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额500000000.00
减：发行费用4911103.77
募集资金净额495088896.23
减：以募集资金置换预先投入的自筹资金13633262.58
2项目金额
2023年10月17日-12月31日投入金额105783606.17
减：购买理财产品300000000.00
加：收回理财产品300000000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费1277051.53
募集资金余额376949079.01
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储。
公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的存放情况
1、2022年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元项目户名开户行账号期末余额中国工商银行股份有限公超募资金项苏州宇邦新型材1102261719
司苏州吴中经济开发区支61815309.34目料股份有限公司021090102行年产光伏焊苏州宇邦新型材中国农业银行股份有限公1053820104
带13500吨503446.92料股份有限公司司苏州吴中支行0187515建设项目生产基地产苏州宇邦新型材中国光大银行股份有限公3706018800
线自动化改8447431.52料股份有限公司司苏州分行吴中支行0267009造项目补充流动资苏州宇邦新型材中国光大银行股份有限公3706018800
170.54
金料股份有限公司司苏州分行吴中支行0267941
3项目户名开户行账号期末余额
年产光伏焊苏州宇邦新型材中信银行股份有限公司苏8112001012
带13500吨98572311.97料股份有限公司州分行吴中支行900656331建设项目浙商银行股份有限公司苏3050020020补充流动资苏州宇邦新型材
州高新技术产业开发区支1201000844786.53金料股份有限公司行33研发中心建苏州宇邦新型材宁波银行股份有限公司苏7525012200
39402011.12
设项目料股份有限公司州工业园区支行0364009
合计208741467.94
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
项目户名开户行账号期末余额安徽宇邦新型材料有限公司年产光苏州宇邦新型材中信银行股份有限公司苏8112001012
317889624.98
伏焊带料股份有限公司州分行吴中支行200761232
20000吨生
产项目补充流动资苏州宇邦新型材中信银行股份有限公司苏8112001012
2179.50
金料股份有限公司州分行吴中支行700761230补充流动资苏州宇邦新型材招商银行股份有限公司苏5129053214
54132422.41
金料股份有限公司州工业园区支行10218安徽宇邦新型材料有限公司年产光安徽宇邦新型材中信银行股份有限公司苏8112001012
4924852.12
伏焊带料有限公司州分行吴中支行700761365
20000吨生
产项目
合计376949079.01
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本专项核查报告附件。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
4报告期内，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币13633262.58
元及已支付的发行费用人民币1455443.40元，合计同意置换金额为人民币
15088705.98元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金使用情况
1、2022年首次公开发行股票
报告期内，为提高资金使用效率，公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含超募资金）择机购买满足安全性
高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2023年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：人民币万元预期年化是否签约人受托人产品名称金额起始日到期日投资收益收益率赎回宇邦新光大银行苏州分行
定期存单700.002023/2/202023/5/201.70%3.04是材吴中支行工行挂钩汇率区间累计宇邦新工商银行苏州吴中型法人人民币结构性存
10000.002023/2/212023/5/243.04%76.62是
材经济开发区支行款-专户型2023年052期 F 款宇邦新宁波银行苏州工业单位结构性存款
2000.002023/2/242023/5/243.20%16.09是
材园区支行230445宇邦新中信银行苏州分行共赢智信汇率挂钩人民
8000.002023/3/252023/6/303.05%56.34是
材吴中支行币结构性存款14338期工行挂钩汇率区间累计宇邦新工商银行苏州吴中型法人人民币结构性存
5000.002023/6/22023/6/302.94%10.35是
材经济开发区支行款-专户型2023年202期 B 款
5预期年化是否
签约人受托人产品名称金额起始日到期日投资收益收益率赎回工行挂钩汇率区间累计宇邦新工商银行苏州吴中型法人人民币结构性存
5000.002023/6/22023/9/13.04%37.90是
材经济开发区支行款-专户型2023年202期 P 款宇邦新宁波银行苏州工业单位结构性存款
2000.002023/6/202023/9/203.15%15.88是
材园区支行231502宇邦新中信银行苏州分行共赢智信利率挂钩人民
3000.002023/7/172023/8/182.80%6.31是
材吴中支行币结构性存款36370期宇邦新中信银行苏州分行共赢智信汇率挂钩人民
6000.002023/7/142023/12/292.90%69.04是
材吴中支行币结构性存款15891期工行挂钩汇率区间累计宇邦新工商银行苏州吴中型法人人民币结构性存
5000.002023/9/52023/12/273.04%47.06是
材经济开发区支行款-专户型2023年328期 H 款宇邦新中信银行苏州分行共赢慧信汇率挂钩人民
3000.002023/9/232023/12/222.70%19.97是
材吴中支行币结构性存款00313期宇邦新宁波银行苏州工业单位结构性存款
2000.002023/9/262023/12/262.95%14.71是
材园区支行232750
总计51700.00///373.31/
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
报告期内，为提高资金使用效率，公司于2023年10月30日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超过30000.00万元（含30000.00万元）的闲
置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，同时拟将募集资金余额以协定方式存放。
2023年，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品如下：
单位：人民币万元预期年化是否签约人受托人产品名称金额起始日到期日投资收益收益率赎回宇邦新中信银行苏州分行共赢慧信汇率挂钩人民
30000.002023/11/112023/12/292.70%106.52是
材吴中支行币结构性存款00710期
总计30000.00///106.52/
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十六次会议和第三6届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
报告期内，公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，于2023年7月10日召开2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4350.00万元超募资金永久补充流动资金。
截至2023年12月31日，公司已将永久补充流动资金的超募资金4350.00万元转到公司一般结算户，并使用闲置的超募资金进行现金管理。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、2022年首次公开发行股票
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为208741467.94元，其中：募集资金专户余额208741467.94元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为376949079.01元，其中：募集资金专户余额376949079.01元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地
7披露了2023年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理
及披露不存在违规情形。
六、保荐机构的核查过程
中信建投证券通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对宇邦新材募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：
查阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况的相关公告以及中介机构
相关报告，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构的核查意见经核查，中信建投证券认为：宇邦新材2023年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
（以下无正文）8（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张世举陈昶中信建投证券股份有限公司年月日9（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州宇邦新型材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李鹏飞张世举中信建投证券股份有限公司年月日
10附件2：
2023年度募集资金使用情况对照表——2022年首次公开发行股票
单位：万元
募集资金总额（注）61198.82本年度投入募集资金总额11879.54
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额41212.42
累计变更用途的募集资金总额比例-是否募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目已变更项目本年度项目达到预定本年度是否达到承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度是否发生和超募资金投向（含部分变投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益
额(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化
更）承诺投资项目年产光伏焊带
13500吨建设否28057.6128057.616182.8118526.6266.03%2024年6月30日不适用不适用否
项目研发中心建设
否5674.875674.87975.521865.0732.87%2024年6月30日不适用不适用否项目生产基地产线
自动化改造项否2929.502929.50371.212109.2072.00%2024年6月30日不适用不适用否目
补充流动资金否10000.0010000.00-10011.53100.00%不适用不适用不适用否承诺投资项目
46661.9846661.987529.5432512.4269.68%----
小计超募资金投向永久补充流动
否-8700.004350.008700.00100.00%不适用不适用不适用否资金尚未明确投资
否-5836.84---不适用不适用不适用否方向超募资金投向
-14536.844350.008700.0059.85%----小计
合计61198.8261198.8211879.5441212.4267.34%----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
超募资金的金额、用途及使用进展情况公司于2023年6月20日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，于2023年7月10日召开2023年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4350万元超募资金永久补充流动资金。
截至2023年12月31日，公司已将永久补充流动资金的超募资金4350万元转到公司一般结算户，并使用闲置的超募资金进行现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金用闲置募集资金进行现金管理情况
使用用途、不影响公司生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为208741467.94元，其中：募集资金专户余额尚未使用的募集资金用途及去向
208741467.94元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
注：募集资金到账金额69836.00万元，扣除尚未支付的与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币61198.82万元。附件1：
2023年度募集资金使用情况对照表——2023年向不特定对象发行可转换公司债券
单位：万元
募集资金总额49508.89本年度投入募集资金总额11941.69
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额11941.69
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目本年度项目达到预定本年度是否达到
项目（含部承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度是否发生和超募资金投向投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）额(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目年产光伏焊带
20000吨生产否35673.0035673.003507.693507.699.83%2026年9月30日不适用不适用否
项目
补充流动资金否13835.8913835.898434.008434.0060.96%——不适用不适用否承诺投资项目
——49508.8949508.8911941.6911941.6924.12%————————小计
合计——49508.8949508.8911941.6911941.6924.12%————————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行募集资金投资项目先期投入及置换情况
可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币13633262.58元及已支付的发行费用人民币
1455443.40元，合计同意置换金额为人民币15088705.98元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
公司于2023年10月30日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关用闲置募集资金进行现金管理情况于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司使用额度最高不超过30000.00万元（含30000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内，公司不存在募集资金节余资金。
截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为376949079.01元，其中：募集资金专户余额尚未使用的募集资金用途及去向
376949079.01元，尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
