新巨丰:2024年年度报告

山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

证券代码：301296证券简称：新巨丰公告编号：2025-022

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2024年年度报告

2025年04月

1山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁训军、主管会计工作负责人马仁强及会计机构负责人(会计

主管人员)陈聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司2025年度经营计划中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”

之“（三）可能面临的风险及应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在

的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本

420000000股剔除回购专用证券账户股份3356120股后的416643880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

2山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................7

第三节管理层讨论与分析..........................................11

第四节公司治理..............................................37

第五节环境和社会责任...........................................63

第六节重要事项..............................................67

第七节股份变动及股东情况.........................................98

第八节优先股相关情况..........................................105

第九节债券相关情况...........................................106

第十节财务报告.............................................107

3山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有董事长签名的2024年年度报告原件；

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

4山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

释义释义项指释义内容

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《公司章程》指《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》指《山东新巨丰科技包装股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》指《山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》指《山东新巨丰科技包装股份有限公司监事会议事规则》

《独立董事工作制度》指《山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事工作制度》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

公司、本公司、母公司、新巨丰指山东新巨丰科技包装股份有限公司上市指公司股票在深圳证券交易所挂牌交易

股票、A股指本次公开发行的每股面值人民币 1.00元的人民币普通股元指人民币元

报告期、本年度指2024年1月1日-2024年12月31日北京京巨丰指北京京巨丰能源控制设备有限公司伊利指内蒙古伊利实业集团股份有限公司

珠海聚丰瑞指珠海聚丰瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）

上海晟莱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名：西藏诚融信上海晟莱鑫指

创业投资管理合伙企业（有限合伙）

上海尚本卓信管理咨询合伙企业（有限合伙）原达孜吉厚实业发展上海尚本指

合伙企业（有限合伙）

上海承源尚心管理咨询合伙企业（有限合伙）原达孜县优宏创业投上海承源指

资管理合伙企业（有限合伙）

黑河投资指 BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.（黑河食品投资基金有限公司）

厚齐股权指苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）Full Shine International Investment Limited（富城国际投资有限公富城国际指

司）

青岛海丝指青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）泰东包装指山东新巨丰泰东包装有限公司时代贸易指北京新巨丰时代贸易有限公司泰来包装指山东新巨丰泰来包装有限公司贯一机械指江苏贯一机械有限公司国山瑞鼎指上海国山瑞鼎投资有限公司泰东包装苏州分公司指山东新巨丰泰东包装有限公司苏州分公司上海分公司指山东新巨丰科技包装股份有限公司上海分公司新巨丰科技包装有限公司（XINJUFENG TECHNOLOGY科技包装指PACKAGING PTE.LTD.）上海铸砾指上海铸砾企业管理咨询有限公司

新巨丰瑞士指 NewJF Technology Packaging(Switzerland)AG

景豊控股、景丰控股指景丰控股有限公司新巨丰株式会社指新巨丰科技包装株式会社

Ipsos Business Consulting，成立于法国巴黎，为独立第三方市场调益普索指研机构

5山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

JSH 指 JSH Venture Holdings Limited

纷美包装、纷美指纷美包装有限公司

利乐、利乐公司指 Tetra Pak，一家总部位于瑞典的无菌包装和包装系统供应商新希望指新希望乳业股份有限公司夏进乳业指宁夏夏进乳业集团股份有限公司妙可蓝多指上海妙可蓝多食品科技股份有限公司三元食品指河北三元食品有限公司椰树指椰树集团有限公司

加多宝指加多宝（中国）饮料有限公司维维集团指维维集团股份有限公司

广州王老吉药业股份有限公司，王老吉通过广州采芝林医药有限公王老吉指司和广州医药进出口有限公司进行采购欧亚乳业指云南欧亚乳业有限公司越秀辉山指辽宁越秀辉山控股股份有限公司庄园牧场指兰州庄园牧场股份有限公司

无菌包装、无菌包装材料、无菌包材指纸基液体食品无菌包装材料

辊型无菌包装指辊型液体食品无菌包装材料，配适辊型送料灌装机胚型无菌包装指胚型液体食品无菌包装材料，配适胚型送料灌装机无菌包装行业整体规模衡量单位之一，即将各规格无菌包装的产出标准包指容量转换为“250毫升标准包”，转换方法为基于生产不同规格无菌包装所用的原材料量进行折算

砖包指外形如砖块的无菌包装，无菌包装品类之一枕包指外形如枕头的无菌包装，无菌包装品类之一钻包指卷筒式供纸的八面体无菌包装，无菌包装品类之一原纸指液体无菌包装纸板，用于生产无菌包装的原材料之一铝箔指生产无菌包装的原材料之一聚乙烯指生产无菌包装的原材料之一

PET 指聚对苯二甲酸乙二醇酯，可用于生产食品包装材料

6山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称新巨丰股票代码301296公司的中文名称山东新巨丰科技包装股份有限公司公司的中文简称新巨丰

公司的外文名称（如有） SHANDONG NEWJF TECHNOLOGY PACKAGING CO.LTD.公司的外文名称缩写（如NJF

有）公司的法定代表人袁训军注册地址新泰市小协镇开发区注册地址的邮政编码271299公司注册地址历史变更情况无办公地址新泰市小协镇开发区办公地址的邮政编码271299

公司网址 www.newjfpack.com

电子信箱 ir@newjfpack.com

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐雅卉钱宇鑫联系地址新泰市小协镇开发区新泰市小协镇开发区

电话010-84447866010-84447866

传真010-84447877010-84447877

电子信箱 ir@newjfpack.com ir@newjfpack.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日公司披露年度报告的媒体名称及网址报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至会计师事务所办公地址

签字会计师姓名李成林、杨晋芳、孙丹阳公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

7山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

□适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间广东省深圳市福田区中心三

2022年9月2日-2025年12中信证券股份有限公司路8号卓越时代广场（二孙鹏飞、刘芮辰月31日

期）北座公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间

北京市朝阳区建国门外大街2023109-2024中国国际金融股份有限公司1号国贸写字楼2座27年月日年

层及丁丁、陈益达112

28月

31日

层

注：1 中国国际金融股份有限公司作为公司通过协议转让方式以现金收购 JSH Venture Holdings Limited

持有的纷美包装有限公司377132584股股票重大资产重组项目的独立财务顾问，中金公司指派丁丁、胡晓担任独立财务顾问主办人。2024年9月4日胡晓先生因工作变动原因不再继续作为本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人并履行相应职责，中金公司委派薛轲心女士接替胡晓先生担任持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告》（2024-071）。2025年3月14日薛轲心女士因工作变动原因不再继续作为本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人并履行相应职责，中金公司委派陈益达先生接替薛轲心女士担任持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告》

（2025-018）。

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

2024年2023年本年比上年增减2022年

营业收入（元）1706242549.451737388779.49-1.79%1607967046.25归属于上市公司股东

183848925.50170188672.538.03%169522792.62

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益157154600.46164030368.57-4.19%136761207.00

的净利润（元）

经营活动产生的现金641806209.71212285360.05202.33%-31277474.53

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.440.417.32%0.45

股）稀释每股收益（元/0.440.417.32%0.45股）加权平均净资产收益

7.97%6.96%1.01%10.73%

率

2024年末2023年末本年末比上年末增减2022年末

资产总额（元）3580189321.923132845672.7414.28%2874611893.48归属于上市公司股东

2640902989.612226292526.2818.62%2370467383.42

的净资产（元）

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在

8山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入437161393.08385810679.19426143279.55457127197.63

归属于上市公司股东52526403.1633426459.8338773499.5659122562.95的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益43837157.3432251465.1735536739.8245529238.13的净利润

经营活动产生的现金218379272.60160285457.32-69414882.24332556362.03流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2024年金额2023年金额2022年金额说明非流动性资产处置损益（包括已-14382.49-7402.4732083.22计提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准32336693.915494113.775873128.80

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业3234843.28746347.2118950441.98持有金融资产和金融负债产生的

9山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减

1696789.6918535553.67

值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收12014.34281223.75290906.50入和支出

减：所得税影响额8874844.002052767.9910920528.55

合计26694325.046158303.9632761585.62--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

10山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售，从属于包装材料行业，主要原材料包括原纸、铝箔和聚乙烯。结合公司生产的主要原材料，根据证监会相关行业分类规定，公司属于“C22 造纸和纸制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C2231纸和纸板容器制造”。

1、行业概述与发展历程

无菌包装是包装材料行业的一个重要分支，主要以原纸为基体，与聚乙烯和铝箔等原材料经过多道生产工序后复合而成，供液体产品在无菌环境下进行充填和封合以确保产品在不加防腐剂、不经冷藏的条件下具有较长的货架寿命。无菌包装相较于 PET、金属和玻璃包装材料，因其空间占比小、便于运输、生产成本低，且具有隔光和隔热的良好属性，被广泛应用于食品、医药、化妆品等多个领域，特别是在快消品如液态奶和非碳酸软饮料市场中占据重要地位。

无菌包装行业的发展历程可追溯到上世纪初，无菌包装理念的首次出现是受到巴氏杀菌法的启发，研究者开始探索如何将食品和饮料装入容器后，能够保持无菌状态以延长保质期。此时的包装多以玻璃瓶和金属罐为主。到20世纪中后期，无菌包装技术在杀菌方法、包装材料和设备性能等方面不断完善，利乐公司推出的“利乐砖”采用多层复合材料（纸板、铝箔、聚乙烯），提升了阻隔性和便携性，且率先将超高温瞬时杀菌（UHT）技术与无菌灌装设备结合，通过无菌环境完成灌装密封，无需冷藏即可长期保存，解决了液态食品的常温保存与长途运输需求。这一时期，无菌包装在全球范围内快速普及，应用领域从液态奶逐步拓展至果汁、汤品等多个领域。进入21世纪，无菌包装技术不断升级，生产设备的自动化和智能化水平显著提高。近年来，随着科技的不断发展，无菌包装设备朝着智能化、自动化方向发展，生产过程更加精准和高效。同时，环保意识的增强也促使无菌包装行业更加注重包装材料的可回收性和可持续性，开发出了许多环保型包装材料和包装形式。

2、行业现状与发展趋势

2024年全球消费者对液态奶、非碳酸软饮料的消费需求保持稳定增长，驱动全球无菌包装市场规模稳中有增。分区域来看，欧洲、北美等成熟市场近年来保持恢复性增长，亚太部分地区、拉丁美洲等新兴市场得益于地区经济增长、饮食结构与消费习惯的改变，市场规模也在不断扩大，逐渐成为全球无菌包装市场增长的主要动力。

2024年我国无菌包装市场面临一定压力，主要受下游液态奶市场规模收窄影响，其中在液态奶市

场中占据主导地位的常温奶品类销售占比略有下降。长期来看，伴随经济恢复和政府通过一系列促消费

11山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文政策，如减税降费、发放消费券等激发消费者的消费热情，促进消费力逐渐提升，消费者对中高端常温奶的需求依然稳定存在，此外常温奶具有便于销售与推广、减轻对冷链物流的依赖、可满足各地市场多元需求的基础优势，未来需求增长将推动常温奶销售逐步恢复，从而为无菌包装市场带来新的机遇。除了液态奶领域，无菌包装还应用在非碳酸软饮料中，包括果汁、茶饮、功能饮料、植物基饮品等，无菌包装技术能够保护产品的营养成分和口感，同时避免添加防腐剂，这与消费者对天然、健康食品的需求高度契合，2024年非碳酸软饮料市场稳健增长，催生对无菌包装的需求趋势向好。

3、政策环境与国产化进程无菌包装属于政府鼓励产品，为推动行业发展，促进产业升级，国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，无菌包装属于鼓励类中的“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、无溶剂复合或热复合节能低碳聚丙烯薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层复合等新型包装材料”。《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》第 40条中包含“无菌液态食品包装材料的开发、生产”，鼓励外商投资液态食品无菌包装。同时全国人大常委会对《反垄断法》的修改，促进了我国无菌包装市场公平竞争。

20世纪 80年代，无菌包装技术引入中国，利乐公司、SIG等外资企业一度占据 90%以上市场份额，

设备与包材捆绑销售模式压制国内企业。随着我国无菌包装行业崛起、外资巨头利乐公司的专利到期、国际市场包材价格普遍高于国内等原因，以及整个无菌包装行业技术趋于完善的大势，内资企业通过提供高质量产品、发力研发、提供高效售后服务，进一步提升市场份额，与外资巨头差距进一步缩小。

4、公司所处行业地位

公司在辊式无菌包装行业深耕十余年，拥有先进的生产加工设备、按照国际标准配置和设计的工厂和完整的液体食品无菌包装生产线，已形成了技术壁垒和核心竞争力，市场份额逐年提升。根据益普索出具的研究报告，2024年公司占中国无菌包装市场销售量的比例约为10.5%，占中国液态奶市场无菌包装供应商销售量市场份额约为13.4%。在我国无菌包装市场整体承压的背景下，公司在无菌包装销售量市场份额及液态奶市场无菌包装销售量份额仍保持稳健态势。未来在国产替代与增量消费的双轮驱动下，无菌包装将长期陪伴乳品大消费市场持续快速健康增长，公司作为内资无菌包装龙头企业、“中国包装联合会理事单位”和“中国奶业协会团体会员”，市场渗透率也有望得到进一步提升。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务、主要产品

（1）主要业务

公司主营业务为无菌包装的研发、生产与销售。公司秉持着“好的包装保护未来”的品牌主张，经过多年

12山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文发展，已成为国内为数不多的能够规模化生产无菌包装的本土企业之一。公司与下游知名液态奶和非碳酸软饮料生产商建立了长期良好的合作关系，主要客户有伊利、新希望、夏进乳业、妙可蓝多、三元食品、越秀辉山、欧亚乳业、庄园牧场等国内知名液态奶生产商和王老吉、椰树、加多宝、维维集团等知名非碳酸软饮料生产商。公司拥有先进的生产加工设备、按照国际标准配置和设计的工厂和完整的液体食品无菌包装生产线，致力于为客户提供高品质的无菌包装产品，在业内享有良好的市场声誉。

（2）主要产品

公司生产的无菌包装在下游食品、饮料生产商的生产场所用于灌装食品或饮料。无菌包装根据下游客户送料灌装设备的样式不同，分为辊型和胚型。公司现有主要产品属于辊型无菌包装。

根据无菌包装最终灌装的内部饮品的不同，公司的产品分为用于液态奶和非碳酸软饮料两大类别。根据灌装成型后的产品外观的不同，公司的产品可分为“砖包”、“枕包”和“钻包”：

*新巨丰无菌砖包

13山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

*新巨丰无菌枕包

200mL 220mL 250mL 500mL 1000mL

*新巨丰无菌钻包

200mL 250mL 1000mL

2、主要经营模式

（1）盈利模式

公司主要从事辊型无菌包装业务。公司根据客户要求进行产品研发、设计、制造，最后通过销售无菌包装获得盈利。公司致力于持续提高产品质量，在无菌包装领域充分拓展自身业务，以增强公司的盈利能力。

（2）采购模式

由于公司产品主要应用于终端食品及饮料产品，公司对原材料质量要求较为严苛。公司根据不同原材料的质量标准和需求数量，建立了系统的采购管理制度。

公司生产所需的主要原材料包括原纸、铝箔和聚乙烯。公司与供应商的签约模式通常包括2种：

*公司与供应商签订年度框架协议，根据市场价格情况、订货量约定价格及双方责任条款。每月公司根

14山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

据预计销售订单情况确定采购数量，给供应商下达采购和到货指令，供应商根据订单安排生产、运输。

*公司不与供应商签订年度框架协议，而是在生产经营中根据需求签订单笔采购合同，约定订货量、价格和到货安排。

（3）生产模式

公司采取“以销定产”的订单式生产模式，根据客户下达的订单进行日常生产。日常生产经营中，客户根据自身经营需要，以订单的方式向公司下达生产、供货的指令。公司根据订单情况，合理安排生产计划。

公司采用国内外知名供应商制造的无菌包装高速生产设备，并配有质量控制、微生物控制的内部检测室，在重要生产流程节点还采用国际先进的在线动态质量监控系统。自成立以来，公司不断改进优化生产工艺、提高生产技术，配备和培训优秀的生产技术人员。通过精细化管理和质量控制，公司生产损耗较低，且能够保证连续和稳定地大批量生产高品质的产品。

（4）销售模式

公司在积极维护现有客户、提升客户对公司产品的采购量的基础上不断拓展新市场，搭建多元化客户结构。公司进入客户合格供应商体系后，对于主要客户一般签订年度销售框架合同，合同一旦签订，合同执行年度内通常不会发生变动。由于纸质无菌包装产品是维持液态奶、非碳酸软饮料保质期的核心，下游客户对公司产品质量的稳定性、交付的及时性有着严苛的标准，因而通常情况下公司进入下游客户合格供应商体系后，将与客户保持长期、稳定的合作关系。

3、业绩驱动因素

（1）市场需求层面

随着我国 GDP不断增长，居民可支配收入的提高与健康安全意识的提升，对食品和饮料的质量及安全性愈发关注。无菌包装以其独特的优势，如延长产品保质期、保持食品新鲜度等，受到了越来越多消费者的青睐，广泛应用于液态奶、果汁、茶饮料、功能性饮料等产品。此外，其他液态食品类产品如酱油、醋、汤汁等会随着阻隔技术的进一步完善，将陆续成为无菌包装的下游应用领域。公司长期服务国内知名乳业企业和非碳酸软饮料企业，为其提供安全、稳定的无菌包装产品，形成了良好的客户粘性，公司与下游的协同发展，将促进业绩的稳步提升。

（2）政策支持层面

“十四五”规划提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，构建基于“双循环”的新发展格局是党中央在国内外环境发生显著变化大背景下，推动我国开放型经济向更高层次发展的重大战略部署，作为存在广阔进口替代空间的无菌包装行业，将在前述政策的支持下实现快速发展。公司成立至今，在国家产业政策的支持下，积极响应国家号召，不断突破无菌包装技术壁垒，改进生产工艺，研发新产品，以优质的无菌包装产品和服务赢得了乳业和饮料生产商的信任，在此过程中形成了具有公司特色

15山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文的经营模式。

（3）技术进步层面

公司生产工艺优化覆盖无菌包装生产全过程，包括印刷、复合、分切等主要工艺，还包括新包型和新容量产品的开发。公司结合下游客户需求，成功攻破新型包装多种容量的技术难关，丰富公司产品谱系，随着公司发展和技术的更新，为持续满足客户多元化需求，将逐步深入到新产品的研发和工艺的改进。

以上举措有利于公司更好地满足下游客户的需求，保证收入增长的同时降低生产运营成本，保障公司收入和利润的稳定增长。

三、核心竞争力分析

1、高质量的客户服务体系

对于液态奶和非碳酸软饮料客户来说，连续顺畅地灌装生产液体产品是其生产经营的根本，如客户在灌装生产过程中出现问题，需在灌装机、无菌包装材料等多方面进行及时排查。公司配备了数量充足和经验丰富的售后技术人员，可以及时响应客户在灌装生产过程中对灌装机的维修及调试需求和无菌包装材料的售后服务需求，为全国各地客户提供高质量、高响应度的技术支持。由于客户所在地不同，大型客户的生产基地遍布全国各地，无菌包装材料在灌装生产时所处的海拔、气压、温度、湿度等大环境不同，致使对无菌包装的原材料需求也有所不同。公司对主要客户及生产基地进行建档，基于客户生产基地所在地理位置和不同环境，对客户的全方位需求提供高效的响应方案。相关反馈数据及时同步给生产部门进行专项调整。

2、精细化的生产管理生产管理能力是体现企业产品品质和生产效率的重要方式。公司针对无菌包装行业“大批量、多品种”的产品特点，将精细化生产管理理念、完善的全流程控制制度和先进的生产检测设备相结合，使得生产部门能够精确追溯到单个批次产品在某一生产工序环节的实际情景，使公司能在生产全流程进行及时掌控及事后管理，及时发现问题，调整设备、操作人员的工作状态，在有效控制生产成本的同时，保证产品的高良品率。

同时，公司生产管理人员合理化布局不同无菌包装产品的生产，精细化客户管理，针对不同客户的产品特点及印刷需求，将同一规格产品安排同一批次生产。此外，公司多年来积累了成熟的生产作业指导经验，并且仍在持续不断地更新和积累中。依靠丰富的管理经验，降低材料、人员、设备等损耗的同时，高效组织生产，完成订单交付。

3、自动化与智能化的生产流程

16山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

公司在生产线和仓储管理领域向生产自动化和智能化方向发展。仓储管理方面，公司引入智能仓储技术，实现原材料入库、产成品存储和存货出库等生产全流程智能管理，通过产品电子标签识别实现自动出入库，提高生产效率和降低人工成本。物料配送方面，公司引入气力稀相负压输送系统，将生产使用的主要原材料聚乙烯等的存储、输送使用全封闭气力稀相负压输送，同时采用食品级不锈钢材质，保障无菌包装的食品级安全，提高生产效率并降低人工成本。

此外，公司着力打造自动化生产线。公司通过引入先进的生产设备，并研发无菌包装技术，从而提升全流程生产环节的生产效率和无菌包装产品的稳定性，包括多环节在线检测设备、无溶剂环保水性油墨配色系统、挤出机流延技术、涂层定量自动控制系统、高速分切机等。公司在压痕和复合阶段多环节设置了在线检测技术，对生产过程中的无菌包装进行实时监控。公司在印刷环节引入无溶剂环保水性油墨配色系统，通过大数据模拟油墨配方。该系统实现了油墨的回收功能，提升油墨使用效率，减少环境污染。

4、丰富的技术储备

公司拥有丰富的技术储备，累计核心技术超过28项，主要聚焦于解决无菌包装生产和工艺的关键问题，提高无菌包装生产效率和产品稳定性等。主要包括柔版印刷技术、包材复合技术、包材粘合技术、表面处理技术、可变印刷技术。其中，可变印刷技术也是公司的定制化服务之一，在包材产品上根据客户的需求，为客户的产品印刷可变的文字或者文字与图案的组合，以帮助客户实现个性化的包装定制，形成与消费者的良好互动，强化营销价值，增加消费者粘性。

公司建立了严密的知识产权管理体系，对相关核心技术申请了专利保护，截至报告期末，公司（含子公司）共已取得专利权32项。

四、主营业务分析

1、概述

（1）报告期经营成果

2024年，我国经济在复杂的国内外环境中保持了稳健的增长态势，尽管全球经济面临诸多不确定性，但我国国内市场的韧性和潜力成为经济稳定增长的重要支撑。在需求端，下游液态奶市场规模收窄，对公司的业绩增长带来一定考验；在成本端，关键原材料铝、聚乙烯等受地缘政治、能源市场及人民币汇率等多重因素影响呈现正常价格波动。在宏观形势的大背景下，公司始终坚持既定的战略目标，以积极进取的姿态，大力拓展市场空间，稳步扩大产能规模，不断强化体系建设，在复杂多变的市场环境中展现出稳健的经营风格与可持续发展的长远态势。

17山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

报告期内，公司实现营业总收入1706242549.45元，较上年同期下降1.79%；实现营业利润

232504712.70元，较上年同期下降2.26%；实现归属于上市公司股东的净利润183848925.50元，较上

年同期增长8.03%。

（2）报告期重点工作和重大事件

*建立客户拓展体系，深挖需求，产能释放公司秉持高效、优质、专业、友好的服务理念，建立起标准的客户拓展体系，形成从商业洽谈、生产资质审查、进厂考察，到小规模试产，再到实现批量全面合作的全流程方法论。在售后方面，为防止产品包装出现漏包、漏涂、针孔等问题，配备一批专业工程师及售后服务支持团队为产品保驾护航，为客户在试用包材和灌装机、监测机器工作状态、排除设备故障等方面提供专业支持，从而提高竞争优势，树立良好的品牌形象。

报告期内，公司与重要客户持续保持稳定的合作关系，并依靠多年来在无菌包装行业的规模化生产能力、标准化生产体系、强大的供给能力以及有效的大客户拓展方式，成功吸引了更多优质客户，为公司的长期稳定发展夯实根基。同时，公司为进一步加强辊式包装产品产能，新建“50亿包无菌包装材料生产项目”，通过高端通用设备实现片材和辊式产品的通用生产能力，可生产品类范围更大，以满足不同客户供应需求。

*顺应数字化浪潮，转型跃升，效能启航公司积极拥抱变革，深入实施数字驱动战略，将精益管理的理念与数字化技术深度融合。通过构建数字化平台，优化资源配置，提高运营效率，在每一个管理环节中实现标准化、程序化及数字化，从而推动精益管理向更高层次发展，实现管理效能的全面提升。

报告期内，公司在数字化浪潮的推动下，深度融合信息技术与生产管理，持续优化生产流程，精炼管理环节，提升运营效率。通过数字化办公系统和信息化管理工具实现技术赋能，提升数据统一性和管理精度；通过集中化管理平台实现信息整合；通过统一业务平台驱动深度协同与动态连接赋能数字化办公；通过业务协同平台深化信息流与物流的实时连接推动供应链透明化与智能化运营。

*秉持内外兼修之道，整合资源，协同发展公司紧紧围绕核心主业，以审慎与积极并重的态度，稳步推进并购策略。实行内生增长与外延扩张双轮驱动，通过高效整合各方资源，充分发挥协同效应，不断优化整体业务结构，拓宽市场版图，增强公司的抗风险能力和行业竞争力。以内外兼修的发展理念，加速实现技术升级和市场占有率的提升，有力地推动公司在无菌包装行业的国产替代进程，实现更快、更稳健的发展。

报告期内，公司下属境外全资子公司景丰控股通过自愿全面要约及/或其他符合监管要求的形式进一步收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外，以下简称本次交易）。本次交

18山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文易前，公司已成为纷美包装的第一大股东，通过进一步取得纷美包装控股权，从而提高对纷美包装的控制力，加强与纷美包装的业务协同，实现两家公司优势资源、技术、业务等方面的全面整合。双方有望在产品设计、研发领域、销售市场等开展更为深入的合作交流，对公司进一步完善产品种类和市场布局、扩大经营规模、提升核心竞争力有一定积极作用。此外，本次交易对于乳品、饮料包装国产化，打破利乐公司主导的行业格局，推动中国乳业供应链自主化建设具有重要意义。

*践行环保优先原则，绿色低碳，保护未来公司践行环保优先的原则，肩负环境保护的社会责任，不懈追求可持续发展的长远目标。在经营活动中，始终将生态保护与经济效益并重，通过创新和精细化管理，努力实现环境、社会和经济的和谐共生，为推动构建美丽中国、实现人与自然和谐共生的美好愿景贡献力量。

报告期内，公司秉持“用好的包装保护未来”的宗旨，坚持绿色发展道路。在原材料的选择上，公司严格遵循 FSCCOC（森林管理委员会产销监管链）认证标准，对产品从森林源头到供应链终端的每一步骤进行严格追踪，确保每一张 FSC-COC认证纸板材料，均来源于遵循负责任森林管理原则的森林。

在印刷工艺上，公司采用先进的柔版印刷技术，并使用环保水性油墨，以减少对环境的影响。借助大数据技术进行配方模拟，优化印刷过程，不仅保障了产品的安全性和可回收性，也有效减少了生产过程中的污染排放。在环境保护方面，公司高度重视降低环境成本，采取了一系列措施以减轻生产过程中的污染物排放压力。面对气候变化挑战，公司以绿色低碳为发展导向，积极推动“双碳”战略的实施，与行业上下游伙伴携手合作，共同致力于降低环境成本，减轻产品生命周期对环境的影响，逐步减少碳足迹。

*筑牢队伍建设根基，人才战略，汇聚力量在公司快速发展的关键时期，积极推行人才驱动战略，巩固和增强团队的核心竞争力，不断优化中长期激励机制，实现人力资源的合理布局，为公司注入生机与活力，确保公司持续健康发展。

报告期内，为激发管理团队、特别是核心骨干员工的主人翁意识与创造力，使员工与公司目标深度绑定，合力推动公司业绩稳健增长，提升市场竞争力。公司实施了2024年限制性股票与股票期权激励计划，向15名激励对象授予840.00万股第二类限制性股票，向124名激励对象授予840.00万份股票期权。

*搭建股东沟通桥梁，注重回报，共享成果公司严格遵守证监会及交易所的各项规定，不断强化信息披露机制、提高透明度，实现公司价值与股东权益的双重提升。在确保生产经营稳健增长的基础上，高度重视为股东提供合理的投资回报，推行积极的利润分配策略，与全体股东共享公司经营成果。

19山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

报告期内，公司通过股东大会、网络业绩说明会、互动易平台、投资者热线及实地调研等多种途径，搭建起与投资者沟通的桥梁，全方位开展互动交流，不断深化公司与投资者之间的联系，从而增强投资者对公司的认知与信任。

报告期内，公司基于对未来发展前景的信心和基本面的判断，为促进长期健康稳定的发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，公司使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。截至股份回购期满之日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3356120股，占公司总股本的0.80%。

报告期内，公司高度重视股东投资回报，积极回馈全体股东，制定并实施了2023年度利润分配方案。以公司现有总股本420000000股剔除回购专用证券账户股份3356120股后的416643880股为基数，每10股派发现金红利人民币0.534269元（含税），合计派发现金红利22260000元（含税）。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

2024年2023年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计1706242549.45100%1737388779.49100%-1.79%分行业

包材1698670870.7699.56%1731479252.0299.66%-1.89%

其他7571678.690.44%5909527.470.34%28.13%分产品

液态奶无菌包装1673315705.7698.07%1692231163.8397.40%-1.12%非碳酸软饮料无

25355165.001.49%39248088.192.26%-35.40%

菌包装

其他7571678.690.44%5909527.470.34%28.13%分地区

境内1706242549.45100.00%1737388779.49100.00%-1.79%分销售模式

直销1706242549.45100.00%1737388779.49100.00%-1.79%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

包材1698670870.761300522296.1323.44%-1.89%-4.45%2.05%分产品

20山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

液态奶无菌

1673315705.761281086298.0123.44%-1.12%-3.68%2.03%

包装分地区

境内1706242549.451300534287.3623.78%-1.79%-4.45%2.12%分销售模式

直销1706242549.451300534287.3623.78%-1.79%-4.45%2.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否行业分类项目单位2024年2023年同比增减

销售量万包1208096.581225790.60-1.44%

包材1生产量万包1210620.341230952.24-1.65%

库存量万包55877.9454956.121.68%

注：1销售量不包含商品赔付等数量

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

2024年2023年

行业分类项目占营业成本比占营业成本比同比增减金额金额重重

无菌包装原材料1144987892.9788.04%1205294067.8088.55%-5.00%

无菌包装人工29201850.992.25%34894484.392.56%-16.31%

无菌包装制造费用66906047.455.14%66045643.454.85%1.30%

无菌包装运费59426504.724.57%54851211.904.03%8.34%

其他其他11991.230.00%18730.260.01%-35.98%说明无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

本公司报告期内合并范围的变化见第十节财务报告-九、合并范围的变更

21山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）1465808002.67

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例85.91%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1伊利1147213169.2167.24%

2第二名212615769.3412.46%

3第三名58795372.023.45%

4第四名24996622.601.47%

5第五名22187069.501.30%

合计--1465808002.6785.91%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）788480078.99

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例74.66%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1第一名366383062.8734.69%

2第二名127635565.3812.08%

3第三名108013831.0410.23%

4第四名101075541.739.57%

5第五名85372077.978.08%

合计--788480078.9974.66%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2024年2023年同比增减重大变动说明

销售费用40853406.7940057274.051.99%主要系公司进行重大

管理费用147628002.9692567210.7459.48%资产重组，支付的中介费用增加。

财务费用19459131.90-10336302.68288.26%主要系本期资产重组

22山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

融资承保费增加，利息收入减少。

研发费用12444820.6511229558.5110.82%

4、研发投入

□适用□不适用预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响

本项目重点突破现有工艺，满足市场需求，提高关于印版收缩问题解提高公司产品市场竞

提高公司技术实力，更好满已完结公司市场份额，促进决的研发争力，拓宽销售渠道足客户需求。公司可持续发展关于枕包定量与手动通过客户、市场的考核验提升企业形象和品牌提高企业创新能力，已完结

模头校准技术的研发证，更好满足客户需求价值加强企业的竞争优势提高企业产品市场竞

关于生产钻包膜边厚突破现有工艺，更好满足客已完结争力，降低企业生产提升企业市场竞争力度调整的研发户需求制造成本

重点突破现有工艺，提高公提高企业产品市场竞增加销售收入，创造关于 BOPP气泡问题

司技术实力，从而稳定产品已完结争力，降低企业生产更好的经济效益，促解决的研发质量。制造成本进公司可持续发展本项目重点突破复合机现有提升性能优化，满足满足客户要求，提高关于包材内层封合性工艺，达成无菌包材内层封已完结市场考核验证，满足客户满意度，促进公能的研发合性能优化客户需求司可持续发展

改进以往打样方式、印前生满足公司成本需求，降低企业生产制造成关于放卷设备及印前

产色序调整，从而实现过程已完结降低企业生产制造成本，创造更好的经济工艺配置的改进打样原纸使用的降低。本效益公司研发人员情况

2024年2023年变动比例

研发人员数量（人）28280.00%

研发人员数量占比5.65%5.36%0.29%研发人员学历

本科67-14.29%

硕士000.00%

大专及以下22214.76%研发人员年龄构成

30岁以下10

30~40岁18180.00%

40岁以上910-10.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2024年2023年2022年

研发投入金额（元）12444820.6511229558.5110102327.27

研发投入占营业收入比例0.73%0.65%0.63%

研发支出资本化的金额0.000.000.00

（元）资本化研发支出占研发投入

0.00%0.00%0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利0.00%0.00%0.00%润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

23山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

5、现金流

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计1990963824.611657900197.9320.09%

经营活动现金流出小计1349157614.901445614837.88-6.67%

经营活动产生的现金流量净额641806209.71212285360.05202.33%

投资活动现金流入小计1798698389.55208100040.40764.34%

投资活动现金流出小计2586362905.531288106323.40100.79%

投资活动产生的现金流量净额-787664515.98-1080006283.0027.07%

筹资活动现金流入小计224790745.04420154759.09-46.50%

筹资活动现金流出小计390235183.25103194744.06278.15%

筹资活动产生的现金流量净额-165444438.21316960015.03-152.20%

现金及现金等价物净增加额-313801464.53-550500851.4443.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加202.33%，主要系本期银承集中进行贴现，且同期银承直接背书

支付供应商较本期金额较大，本期消化库存，减少原材料购买；

2、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少152.2%，主要系本期偿还流动贷款；

3、现金及现金等价物净增加额：本期较上期增加43%，主要系本期经营性现金流增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

主要系本期银承集中进行贴现，且同期银承直接背书支付供应商较本期金额较大，本期消化库存，减少原材料购买。

五、非主营业务情况

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

投资收益41338023.2817.05%主要系纷美包装分红否

公允价值变动损益375527.230.15%主要系理财利息收入否

资产减值-4647944.47-1.92%主要系计提资产减值否

营业外收入10031512.294.14%主要系政府补助否

营业外支出17497.950.01%主要系公益捐赠否

24山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

其他收益22129479.929.12%主要系政府补助否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末2024年初

比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例主要系大额存单

货币资金519093283.2214.50%792501241.1225.30%-10.80%4.96亿元调整至其他流动资产项目。

应收账款337418963.089.42%407399232.8313.00%-3.58%

存货203386356.325.68%304435672.549.72%-4.04%

固定资产529234081.8714.78%483667777.2115.44%-0.66%

在建工程150966739.144.22%32989813.441.05%3.17%

使用权资产21053374.530.59%13676728.510.44%0.15%

短期借款21906900.000.61%154840566.324.94%-4.33%

合同负债3664488.340.10%843611.280.03%0.07%

长期借款168990000.004.72%26679734.380.85%3.87%

租赁负债14909486.650.42%10516873.800.34%0.08%境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元本期本期公允计入权益的累计提本期购买金其他项目期初数价值变动计公允价值变本期出售金额期末数的减额变动损益动值金融资产

1.交易性金

融资产

300000001123146813537552

（不含衍958905.830.000.001018730197.89.0019.297.23生金融资

产）

4.其他权益6373540690888952271535460.48

工具投资6.967.44金融资产667354061123146810442650

958905.83271535460.481018730197.89

小计6.9619.2954.67

667354061123146810442650

上述合计958905.83271535460.481018730197.896.9619.2954.67

金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

25山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目账面余额（元）账面价值（元）受限类型受限原因

货币资金78656611.1378656611.13保证金银行承兑保证金

固定资产91330777.6379521200.90抵押长期借款抵押

应收账款5906900.005906900.00质押保理业务应收账款质押

其他流动资产496317297.40496317297.40质押要约业务存单质押担保、信用证开立存单质押

合计672211586.16660402009.43

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

2586362905.531288106323.40100.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用

单位：元本期计入权最初会计期初公允益的累本期本期报告期末会计证券证券证券资金投资计量账面价值计公允购买出售期损账面核算品种代码简称来源成本模式价值变动价值变金额金额益价值科目损益动其他自有

境内9569公允63732715-9088

纷美权益资金+外股004680870价值54063546480198952包装工具募集

票7.93计量6.960.48180.497.44投资资金

956963732715-9088

合计0870--54063546480190.000.000.008952----

7.936.960.48180.497.44

证券投资审批董事会公

2023年01月30日

告披露日期

26山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

证券投资审批股东会公2023年06月30日告披露日期（如有)

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元闲报告置期末报告累计两已累募集累计本期期内变更年计使资金变更尚未尚未使募集已使变更用途以证券募集用募使用用途使用用募集募集募集资金用募用途的募上上市资金集资比例的募募集资金用

年份方式净额集资3的募集资募日期总额金总（）集资资金途及去

（1）金总

额=集资金总集金总总额向

额22金总额比资（）（）额

/额例金

1金（）

额尚未使用的募集资金存放于募集资

2022金专用首次

2022公开年09114510551080871882.582000200018.941848账户，

0年发行月029771.186.213.46%00%0.01将用于募集资股票日金项目或在审批权限范围内进行现金管理

114510551080871882.582000200018.941848

合计------09771.186.213.46%00%0.01募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6300.00万股，每股发行价格为18.19元，募集资金总额为人民币114597.00万元，扣除不含税发行费用人民币9025.82万元，实际募集资金净额为人民币105571.18万元，以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验资报告》审验确认。截至 2024年 12月 31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计87183.46万元用于补充流动资金、支付股权收购款及募集资金项目，另外“50亿包无菌包装材料扩产项目”已结项，公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补充流动资金，目前尚未使用募集资金总额为18480.01万元（含滚

27山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文存的资金利息以及用于现金管理的金额），尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元承诺截至项目截止项目是否截至投资募集期末达到本报报告可行已变调整本报期末是否融资证券项目资金投资预定告期期末性是项目更项后投告期累计达到

项目上市和超(承诺进度可使实现累计否发性质目含资总投入投入预计

名称日期募资投资(3)

部分额(1)

＝用状的效实现生重金额金额

金投总额(2)/(1效益

变更)(2)态日益的效大变

向)期益化承诺投资项目

50亿

首次2022包无2023

09菌包公开年生产4806100.0年0665038810

02装材否

700070000是否

发行月建设.090%1月30.09.95料扩股票日日产项目

50亿

包无首次20222026公开年09菌包

生产200020001080108054.03年03不适

02装材是发行月建设006.216.21%月31

否用料生股票日日产项目2研发首次2022中心2024公开年09（2研发0.00年127000700000不适发行月02否否

期）项目%月31用股票日建设日项目首次2022补充

公开年09200020002000100.0不适流动补流否0否

发行月020000%用资金股票日

540054001080356165038810

承诺投资项目小计----------

006.212.3.09.95

超募资金投向支付首次2022部分

公开年09投资365736573657100.0股权否0不适否

发行月02并购1.181.181.160%用收购股票日款

0.00

归还银行贷款（如有）--0000----------%

150015001500100.0

补充流动资金（如有）--0----------0000%

515751575157

超募资金投向小计--0--------1.181.181.16

105510551080871865038810

合计----------71.1871.186.213.46.09.95

28山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

分项目说明“50亿包无菌包装材料生产项目”尚处于建设期未达到预定可使用状态。根据市场环境、行业的发展趋未达到计划势，并结合公司未来发展布局、项目建设进度及公司资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司于进度、预计2025年1月23日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，2025年2月10日召收益的情况

开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将和原因（含“首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心（2期）建设项目”（以下简称“原项目”）变更为“昆山研是否达到预”“”

”发中心建设项目（以下简称新项目），原计划投入原项目的未使用募集资金

7000万元将全部用于投

计效益选择

资建设新项目，占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的6.63%“”，达到预定可使用状态日期为

2027

不适用的原年2月28日。

因）项目可行性发生重大变

截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。

化的情况说明适用

公司首次公开发行股票，募集资金总额为114597.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额

105571.18万元，其中超募资金总额为人民币51571.18万元。公司于2022年10月26日召开第二届董

事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，并于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金的超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施金额、用途的情况下，使用超募资金15000.00万元（占超募资金总额的29.09%）永久补充流动资金，以满足公司及使用进展日常经营需要。截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金15000.00万元。

情况公司于2023年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，并于2023年5月11日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金支付部分股权收购款的议案》，在保证募集资金项目建设的需求和正常进行的前提下，结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用剩余超募资金 36571.18万元用于支付收购 JSH Venture Holdings Limited持有纷美包装有限公司股

票的部分股权收购款，占超募资金总额的比例为70.91%。截至本报告期末，上述收购款已经完成支付。

募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用

公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募募集资金投

集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为5189.08万元，其中置资项目先期

换先期投入募投项目的自筹资金4703.58万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入投入及置换募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于山东新巨丰科技包装股份有限公司情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0398号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年11月21日完成了置换。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过六个月，符合相关法律法规的规定。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况适用

公司募投项目之“50亿包无菌包装材料扩产项目”已于2023年6月30日达到预定可使用状态，已按实施项目实施出计划结项。募集资金累计投入金额4806.09万元，占该项目募集资金承诺投资总额的68.66%，节余募现募集资金集资金总额2193.91万元（不含利息收入）。

结余的金额在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合及原因实际市场情况，严格执行预算管理，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金。公司对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，使得募投项目的投入得到了有效节约，在结果上也达到了项目预期。为提高募集资金的使用

29山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生利息收入。

公司于2023年8月3日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2023年8月21日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及银行利息永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，同时注销对应的募集资金专户。截至报告期末，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。

尚未使用的公司对募集资金采取专户存储制度，除经批准将使用的部分闲置募集资金进行现金管理之外，尚未使用募集资金用的募集资金存放于募集资金专户，并将按照募投项目计划有序用于公司承诺的募集资金投资项目，不得途及去向用作其他用途。

经公司自查发现，报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理时，存在将募集资金转入一般户进行现金管理的情况，公司已及时补充开设募集资金理财专户并公告，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》。截至本公告披露日，上募集资金使述募集资金已全部转回募集资金专户，公司后续购买非募集资金专户银行的理财产品及理财募集资金转用及披露中回将通过理财专户进行管理。公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金使存在的问题用规范运行。

或其他情况除上述情况外，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集

资金管理制度的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用的相关情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

注：1公司募投项目之“50亿包无菌包装材料扩产项目”已于2023年6月30日达到预定可使用状态，已按实施计划结项。募集资金累计投入金额4806.09万元，占该项目募集资金承诺投资总额的68.66%，节余募集资金总额2193.91万元（不含利息收入）。公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补充流动资金。

2公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，及2024年2月

20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“50亿包新型无菌包装片材材料生产项目”（以下简称“原项目”）变更为“50亿包无菌包装材料生产项目”（以下简称“新项目”），原计划投入原项目的未使用募集资金20000万元将全部用于投资建设新项目，占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的18.94%。

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用

单位：万元变更后变更后截至期截至期项目达本报告的项目对应的项目拟末实际末投资到预定本报告是否达融资项募集方变更后期实际可行性原承诺投入募累计投进度可使用期实现到预计目名称式的项目投入金是否发

项目集资金入金额(3)=(2)/状态日的效益效益额生重大

总额(1)(2)(1)期变化

50亿包亿包

新型无首次公无菌包2026

首次公菌包装10806.10806.年

开发行装材料2000054.03%032121月

0不适用否

开发行片材材股票生产项31日料生产目项目

10806.10806.

合计------20000----0----2121

根据公司发展战略及未来市场需求，优化产能结构，进一步加强辊式包装产品产能以满变更原因、决策程序及信息足客户供应需求。公司于2024年1月26日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会披露情况说明(分具体项目)第八次会议，及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目

30山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

“50亿包新型无菌包装片材材料生产项目”（以下简称“原项目”）变更为“50亿包无菌包装材料生产项目”（以下简称“新项目”），原计划投入原项目的未使用募集资金20000万元将全部用于投资建设新项目，占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的18.94%。新项目达到预定可使用状态日期为2026年3月31日。具体内容详见公司2024年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。

未达到计划进度或预计收益不适用

的情况和原因(分具体项目)变更后的项目可行性发生重

截至报告期末，公司募投项目可行性未发生重大变化。

大变化的情况说明

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润无菌包装山东新巨丰材料的研100000001273726569495957113491121734180113006205泰东包装有子公司

发、生产030.248.0191.757.033.33限公司及销售报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响贯一机械新设无重大影响国山瑞鼎新设无重大影响山东新巨丰泰来包装有限公司注销无重大影响主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司的总体发展战略与规划

31山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

在产品链方面，公司秉持客户需求至上原则，深耕产品创新探索，实现从项目管理思维向产品创新思维的转变。巩固先进的技术根基，构建全新的业务架构，以适应市场变革和客户需求。通过提升生产技术与工艺水平，促进技术升级与产品换代，旨在满足多元化客户群体的产品需求，打造安全可靠、富有竞争力的创新包装解决方案。

在数字链方面，公司将积极引入智能化技术，巩固并优化生产流程，从而提高生产效率，降低生产成本，增强公司的盈利能力和抵御风险的能力。从数字化维度出发，创新商业模式、提升综合实力、创造崭新价值。与此同时，公司将与客户和供应商建立紧密合作关系，实现资源的高效整合，从而提升公司的核心竞争力。

在服务链方面，公司将深耕细作，持续完善服务体系，提升服务标准，优化服务模式，扩充现有产能，增强满足客户多元化需求的能力，赋予服务更多价值。同时，公司将进一步完善区域市场的销售网络布局，扩大销售团队规模，巩固和深化与现有客户的长期稳定合作关系，积极拓展新客户群体，深入挖掘国内市场潜力，持续扩大市场份额，并顺应市场发展态势和世界经济走势，适时探索海外市场布局的战略机遇，以扩大国际市场上的品牌影响力。

在此基础上，公司将审时度势地运用资本市场多元化的融资途径，把握有利时机，通过企业并购等方式加速推动国内无菌包装行业的资源整合，助力公司的持续发展。以低成本战略优化生产布局，实现规模效应，增强产业链的整体优势，拓宽产业版图，提升公司的整体盈利水平，打造无菌包装行业的民族品牌，为股东创造更为丰厚的价值回报。

（二）2025年经营计划

1、坚持以客户至上为核心理念

2025年，公司将始终坚持客户需求至上的核心理念，实施“产品+服务+专业+创新”四位一体的战略布局，加速推进“50亿包无菌包装材料生产项目”的生产线建设，努力提升公司产能，强化供应链的灵活响应与高效供应能力。此外，将更加注重成本控制与管理优化，不断加强体系建设，推动生产和管理流程的标准化、程序化及数字化，以提升整体运营效率。持续加大市场拓展的步伐，一方面巩固和深耕国内市场，另一方面积极探索国际市场的无限可能，进一步开拓国际市场，提高公司的市场份额，铸就公司在行业中的领先地位。

2、坚持以融合共赢为核心目标

2025年，截至2月18日16:00，公司下属境外全资子公司景丰控股通过自愿全面要约及/或其他符

合监管要求的形式进一步收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外）项下要约截止，公司累计持有纷美包装的股权比例达到97.76%，成为纷美包装控股股东。公司将充分尊重纷美包装企业文化以及管理层、运营团队的能力和经验，深入分析双方差异，遵循两地资本市场监管的规定，

32山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

着力优化内部资源配置，加强与纷美包装的业务协同，促进双方优势的深度融合与互补。携手并进加速包材、灌装机乃至整个无菌包装产业链的国产化步伐，从而在与外资企业的竞争中占据更为有利的市场地位，展现出民族包装品牌的强大实力与无限潜力。

3、坚持以研发创新为核心驱动

2025年，公司将加大研发投入，强化持续创新能力，确保生产、储存与开发之间形成良性互动的发展态势。“昆山研发中心建设项目”立足于苏州市昆山市这一全国首个工业总产值超万亿的县级市，充分发挥其地理与产业优势。项目将通过吸纳行业人才，扩充研发团队阵容，优化人才结构，紧密追踪市场核心技术的发展趋势，培养一批具有前瞻性的技术创新领军人物。同时，项目也致力于与科研院校及机构建立深厚的合作关系，加速科技成果的转化进程。未来，公司力争将昆山研发中心建设成为国内一流的科研基地，通过新项目的技术研发，创新行业生产技术和核心部件技术工艺，推动行业进步，提高国产无菌包装材料及灌装设备在国际上的竞争力，推动公司迈向更高层次的发展。

4、坚持以数字转型为核心路径

2025年，公司将深入实施数字化转型战略，突破传统思维的束缚，致力于创新驱动发展。从市场

管理的初步规划，到生产环节的品质精细化管理，再到物流领域的专业数字化运营，以及为客户提供个性化、高效的技术支持服务，每一个业务环节都建立专业而完善的数字化管理体系，确保服务方案的全面性和整体性。通过细致梳理业务流程，固化岗位职责与标准，优化作业流程，提升工作效率和信息透明度，实现成本的有效控制和优化，进而推动业绩的持续增长，增强公司核心竞争力。数字化转型不仅仅局限于技术层面的革新，更将涵盖公司管理理念、业务流程和企业文化的全方位升级。展望未来，公司将持续推进数字化创新，不断探索产业升级的新路径，以创新驱动发展，把握时代脉搏，引领行业潮流。

5、坚持以人才培养为核心要务

2025年，公司将持续深化内部人才培养体系，着力培养一批具备卓越素质、精湛业务的专业技术

人才、营销人才以及具备多元化能力的复合型管理人才。同时，我们也将广纳外部高端人才，以充实人才储备，为公司的业务创新和技术革新注入活力。进一步构建和完善人才激励机制与约束机制，确保公司经营目标的达成与员工个人职业发展紧密结合，实现公司与员工共同成长，为公司快速稳健发展筑牢根基。

6、坚持以品牌战略为核心导向

2025年，公司将恪守“品质服务创新包装”的经营理念，秉持融创新价值、融合新标准、融汇新服

务、融聚新使命的宗旨，不断加强品牌战略。随着公司产能的稳步增长和经营规模的持续扩大，产品生

33山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

产的标准化水平不断提高，稳定性、品质控制与生产流程的流畅性持续优化，品牌效应日益凸显，正朝着“为全球用户提供安全、可靠的包装与服务”的愿景迈进。

（三）可能面临的风险及应对措施

1、客户依赖的风险

2022年度、2023年度和2024年度，公司来自前五名客户的销售收入占主营业务收入的比重为

90.96%、89.05%、86.29%，占比较高。公司主要客户均为行业知名企业，与公司的业务合作良好稳定，

但如果公司主要客户由于极端自身原因或终端消费市场出现极端重大不利变化而导致对公司产品的需求

大幅下降，公司经营业绩可能受到一定影响。

针对上述风险，公司将以较强的产品和服务质量为依托，与主要客户开展长期战略合作，并不断加强产品质量的把控及服务的提升，在保证稳定客户的同时，加大新客户的开发力度以降低客户集中度较高的风险。

2、原材料价格波动的风险

公司主要原材料包括原纸、聚乙烯、铝箔等，主要原材料的价格波动受到市场价格波动、进口和境内采购结构变化以及人民币汇率波动等主要因素影响。公司下游客户议价能力强，未来若原材料价格上升无法传导到下游客户，将会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

针对上述风险，公司将持续跟踪监控原材料的价格走势，根据公司的需要选择适当的时机采购原料并合理备货；公司将持续提升管理水平，提高公司的技术创新水平，从而提升原材料的利用效率；同时公司也在积极加强与供应商的战略合作，规避原材料价格上升对利润的影响。

3、市场竞争风险目前，国际无菌包装公司仍在全球及国内无菌包装行业占据主导地位。若未来该等公司为维护其主导地位而采用降低价格、改装或升级灌装机等策略，亦或利用其主导地位影响无菌包装行业下游客户或上游供应商，将会对本公司生产经营产生重大不利影响。同时，公司除了与其他无菌包装生产企业竞争，还与其他潜在进入者竞争，也面临金属包装、塑料包装、玻璃包装等其他包装企业的竞争。若未来其他无菌包装生产企业不断提升竞争力，潜在进入者不断进入，消费者偏好或技术工艺发生变化导致其他包装形式替代无菌包装，将会对本公司生产经营和业绩产生重大不利影响。

针对上述风险，公司将进一步加大新产品的研发力度，根据客户需求调整产品结构，提高无菌包装产品生产的稳定性和及时性；同时，公司加强生产管控，利用成本优势确定较低的定价策略，进一步增强公司在无菌包装市场的竞争力，获取更多的市场份额。

4、毛利率下滑的风险

34山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

无菌包装行业技术门槛较高，国内具备规模化生产能力的企业不多。无菌包装行业下游主要为液态奶和非碳酸软饮料行业，液态奶和非碳酸软饮料行业发展空间和潜力较大。国内无菌包装生产企业往往具有一定合理稳定的毛利率。未来如宏观经济不景气、行业竞争加剧、产能增加超过需求、原材料成本波动、人工成本上升、下游客户食品安全、消费者偏好变化等，公司有可能面临毛利率下滑的风险。

针对上述风险，公司采取以下措施稳定产品毛利率：（1）加大对信誉良好、利润稳定的客户开拓力度；（2）结合客户需求，不断开发高附加值新产品；（3）科学制定采购策略，拓宽原材料的国内外采购渠道，不断降低原材料采购成本；（4）持续改进产品技术工艺、扩大业务规模，发挥公司技术优势与规模效应，降低产品制造成本。

5、协同整合不达预期的风险

本次交易完成后，纷美包装将成为公司的控股子公司，公司在未来与纷美包装的协同整合过程中可能出现不能及时采取与其相适应的协同措施，或者纷美包装境外子公司受到所在国家和地区的政治经济、市场变化等因素影响，或者纷美包装实施对其经营业绩存在重大不利影响的业务重组安排等情形。上述情形可能会导致公司与纷美包装相关协同整合不能达到预期效果，或者纷美包装经营业绩下滑，对公司的经营业绩和股东利益产生不利影响等风险。

针对上述风险，公司将充分尊重纷美包装管理层和运营团队的能力和经验，遵守香港联交所的上市规则并执行有效的内部控制措施。在可行范围内，公司将与纷美包装在客观分析双方差异、尊重纷美包装企业文化、符合两地资本市场监管要求的基础上，完善内部资源的优化配置，实现优势互补。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用接待对象类谈论的主要内容调研的基本情况索接待时间接待地点接待方式接待对象型及提供的资料引巨潮资讯网

（http://www.cninfo.线上参与公司 com.cn/）《山东新价值在线

2024年05网络平台线2023年度业绩详见投资者关系巨丰科技包装股份

（https://www. 其他月10日上交流说明会的投资活动记录表有限公司投资者关ir-online.cn/）者系活动记录表》

（编号：2024-

001）

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

35山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

36山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国

证监会的要求，确立并不断完善由股东大会、董事会、监事会及经营管理层构成的法人治理结构，制定和完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等一系列公司治理制度，为公司法人治理结构的规范化运行提供了制度保证，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规范性文件的

规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序。股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，方便社会公众投资者参与决策。对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间，保证股东能充分表达意见，确保所有股东，特别是公众股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二）控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）董事和董事会

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定提名、选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会、各专门委员会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的工作细则，为董事会重大决策提供咨询、建议，有效地保证了公司的规范运作和可持续发展。上述人员和机构能够按照

37山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

国家法律法规和《公司章程》的规定，履行职责，公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照《公司章程》规定的程序和规则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）监事和监事会

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财务、对董事和高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

（五）关于经理层

公司已建立《山东新巨丰科技包装股份有限公司总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范，考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，经理及其他高级管理人员能较好的执行董事会审议通过的各项议案，没有发现违规行为。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（七）公司内部控制制度的建立健全情况

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公司制定了一系列内部控制制度。公司在内部控制建立过程中，充分考虑了行业特点和公司多年的管理经验，保证了内部控制符合公司经营需要，对经营风险起到了有效控制作用。公司制订内部控制制度以来，各项制度均得到有效执行，对公司加强管理、规范运作、提高经济效益以及公司长远发展起到了积极有效的作用。

（八）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司信息披露管理制度》《山东新巨丰科技包装股份有限公司投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资

38山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够平等获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立、健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立

本公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有或使用与生产经营有关的土地、房产、机器设备以及商标的使用权或所有权，具有独立的原材料采购和产品销售系统，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业之间的资产产权关系清晰。本公司不存在以资产或权益违规为控股股东和实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东和实际控制人及其控制的其他企业占用而损害本公司利益的情形。

（二）人员独立

本公司建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。本公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举或聘任产生。

本公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员未在控股股东和实际控制人控制

的其他企业担任除董事、监事外的其他职务，也未在控股股东和实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东和实际控制人控制的其他企业中兼职或领薪。

（三）财务独立

本公司设有独立的财务部，配备了专职财务管理人员，独立作出财务决策。本公司具有规范的财务会计制度和对下属子公司的财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系。

本公司已依法独立开立基本存款账户，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司办理了独立的税务登记，独立纳税，不存在与控股股东和实际控制人控制的其他企业合并纳税的情况。

本公司依据《公司章程》及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金使用。报告期内，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产和其他资源的情况。

39山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

（四）机构独立

本公司按照《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定建立了股东大会、

董事会、监事会、经营管理层等决策、经营管理及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

本公司的生产经营、办公机构与控股股东和实际控制人控制的其他企业分开且独立运作，拥有机构设置自主权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

本公司主营业务为无菌包装产品的研发、生产和销售，拥有独立的经营决策权和实施权。本公司从事的经营业务独立于控股股东和实际控制人控制的其他企业，经营管理实行独立核算。本公司拥有生产、经营所必须的、独立完整的生产、供应、销售、管理系统。

本公司与控股股东和实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争，以及严重影响独立性或显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议详细请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨

2024年第一次临20240220

临时股东大会31.24%2024年0220年月丰科技包装股份有限月日时股东大会日公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-007）

详细请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn

2023年度股东大2024年05月14）披露的《山东新巨年度股东大会33.09%2024年05月14日丰科技包装股份有限会日公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）详细请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn

2024年第二次临2024年05月27临时股东大会31.53%2024年05月27日）披露的《山东新巨时股东大会日丰科技包装股份有限公司2024年第二次

40山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-042）

详细请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨

2024年第三次临2024年06月28丰科技包装股份有限

临时股东大会31.51%2024年06月28日时股东大会日公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-058）

详细请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨

2024年第四次临2024年09月13丰科技包装股份有限

临时股东大会32.23%2024年09月13日时股东大会日公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-074）

详细请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《山东新巨

2024年第五次临2024年11月14丰科技包装股份有限

临时股东大会31.90%2024年11月14日时股东大会日公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-092）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用□不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用□不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期本期期初其他期末股份增持减持任期任期持股增减持股增减任职股份股份姓名性别年龄职务起始终止数变动数变动状态1数量数量日期日期（股（股（股的原（股（股）））因

））

20162026

袁训董事年12年03男51现任00000无军长月26月29日日

41山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

20162026

副董年12年03现任事长月26月29郭晓日日女5700000无红20202026年08年03总裁现任月21月29日日董20162026

刘宝事、年12年03男52现任00000无忠总经月26月29理日日董20162026

事、年12年03焦波男50现任00000无副总月26月29经理日日董20162026

隗功事、年12年03男52现任00000无海副总月26月29经理日日

20192024年12年01陈敏男37董事离任00000无月26月15日日

20232026

张道年03年03女37董事现任00000无荣月30月29日日

20192026

陈学独立年12年03男53现任000002629无军董事月月日日

20222026

独立年01年03邵彬男39现任00000董事月25月29无日日

20232026

兰培独立年0159年

女现任00000珍董事月04月29无日日

20232026

石道1103男62独立年年现任000001329无金董事月月日日

20162026

监事秦庆年12年03男53会主现任00000无胜月26月29席日日

20162026年12年03王明男44监事现任00000无月26月29日日

20202026

刘忠年06年03男50监事现任00000无明月28月29日日刘炜男56副总现任2020202600000无

42山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

经理年03年03月18月29日日

20162026

财务马仁年12年03男51负责现任00000无强月26月29人日日副总经20232026

徐雅理、年01年03女35现任00000无卉董事月04月29会秘日日书

合计------------00000--

注：1任期起始日期自股份改制创立大会成立第一届董事会之日起算

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

2024年1月15日，公司董事陈敏因工作安排原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。

陈敏先生原定任期为2023年3月30日至2026年3月29日。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因陈敏董事离任2024年01月15日工作调动

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员简历：

袁训军先生，1974年 4月出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，清华大学 EMBA。1998年

10月至2002年10月任秦皇岛法润律师事务所律师；2002年11月至2007年1月任凯悦律师事务所（现更名河北凯悦律师事务所）律师，2007年2月至2008年8月任北京天立律师事务所律师；2008年

9月至2020年10月任北京博儒律师事务所律师。2017年至2022年任泰安市第十七届人大代表，2007年10月至今任公司董事长，兼任北京京巨丰能源控制设备有限公司执行董事、总经理。

郭晓红女士，1968年2月出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，毕业于北京大学光华管理学院，EMBA。1986年至 1996年，任秦皇岛市海港区司法局办事员；1996年至 1998年，任秦皇岛市司法局对外律师事务所律师；1998年至2003年，任秦皇岛市凯悦律师事务所律师；2003年至2005年，任北京市中孚律师事务所律师；2005年至2007年任北京市民博律师事务所律师；2007年创办新巨丰，目前任公司总裁、副董事长，兼任北京京巨丰能源控制设备有限公司监事。

43山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

刘宝忠先生，1973年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA。1995年11月至2003年3月，历任山东泉林纸业有限责任公司车间主任、副总经理；2003年3月至2012年

5月，历任纷美包装有限公司项目经理、工厂厂长；2012年6月至今，任公司总经理。目前担任新巨丰董事、总经理。

焦波先生，1975年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。1995年 9月至

2007年10月，历任新汶矿务局协庄煤矿行政科副科长、新矿业集团有限责任公司协庄煤矿秘书科科长、档案科科长、办公室主任、副总经济师；2007年10月至2012年6月，任公司董事、总经理；2012年6月至2016年12月，任公司董事、副总裁；2016年12月至今，任公司董事、副总经理。

隗功海先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学材料专业。

1997年11月至1998年11月，任北京舒乐鹏远移动垃圾桶有限责任公司车间主任；1998年11月至

2000年3月，任北京鹏鑫包装制品有限责任公司技术部长；2001年4月至2005年6月，任北京富美纸

业有限公司（现更名为北京富美包装材料有限公司）总经理；2006年11月至2007年6月，任河北洪源华腾包装科技发展有限公司技术副总经理；2007年10月至今任公司副总经理。目前担任新巨丰董事、副总经理。

张道荣女士，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年1月至今在青岛海丝泉宗私募基金管理有限公司担任总助、财务经理。2023年3月至今担任新巨丰董事。

陈学军先生，1972年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA。注册会计师、注册税务师、会计专业中级职称、ACCA fellow（特许公认会计师公会资深会员）。1994年 7月至 2001年10月，任外交部职员（三秘）；2001年10月至2003年7月，任天健会计师事务所经理；2003年8月至2004年1月，任北京华亚和讯科技有限公司财务经理；2004年1月至2022年7月历任彩讯科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理；2024年9月至今，担任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事；2019年12月至今，担任新巨丰独立董事。

邵彬先生，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于上海对外经贸大学法学专业。2011年4月至今，任上海市广发律师事务所合伙人；2022年1月至今，担任新巨丰独立董事。

兰培珍女士，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江大学哲学学士，高级会计师、注册资产评估师。曾在龙源电力集团股份有限公司、中国福霖风能工程有限责任公司、辽宁省电力公司任职。负责财务，公司证券融资、合规管理、信息披露及重大资产重组和资本运作。曾在黑龙江电力职工大学和东北电业职工大学，从事与财经管理相关的教学和科研工作。现任国核投资有限公司投资总监，兼任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。2023年1月至今，担任新巨丰独立董事。

44山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

石道金先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京林业大学取得管理学博士学位。2011年4月至2019年7月，就职浙江农林大学暨阳学院担任院长、浙江农林大学会计学研究所所长；2019年7月至2022年11月，就职浙江农林大学经济管理学院担任院长、浙江农林大学会计学研究所所长；2022年 11月至今任浙江农林大学会计学研究所所长、MPACC中心主任。

2023年12月至今，任上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事。石道金先生为会计专业人士，现任

会计学专业教授，管理学博士、博士生导师。2023年11月至今，担任新巨丰独立董事。

（2）监事会成员简历：

秦庆胜先生，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公共管理专业。1994年

12月至2004年6月，任安徽省淮北市商业局水产公司职工；2004年6月至2014年11月，任安徽省淮

北市商务局职工；2014年11月至今，担任新巨丰监事；现任监事会主席、职工监事。

王明先生，1981年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，长江商学院 EMBA。

2003年7月至2005年7月，任锐捷网络科技有限公司区域经理；2005年8月至2007年5月，任北京

始信峰信息技术有限公司大区经理；2007年6月至2009年4月，任北京万宝丰商贸有限公司董事、总经理；2009年5月至2012年1月，任北京中青慧智文化发展有限公司副总经理；2012年2月至2015年2月，任北京为开企业管理咨询有限公司金融事业部总经理；2015年3月至2018年1月，任北京量子金服网络科技有限公司管理合伙人；2018年3月至2018年12月，任好样传媒股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书；2019年1月至2021年12月，任天鹰合赢（北京）投资管理有限公司产业合伙人；

2016年12月至今，担任新巨丰监事。

刘忠明先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于山东科技大学机械制造工艺与设备专业。1998年7月至2000年11月，任泉林纸业集团电气工；2000年11月至2009年10月，任纷美包装有限公司第一操作手；2009年11月至2010年9月，任光夏包装（厦门）有限公司分切工程师；2010年10月至今，历任新巨丰生产经理、工厂厂长、技术总监；2020年6月至今，任新巨丰监事。

（3）高级管理人员简历：

郭晓红女士，详见本节“（1）董事会成员简历”。

刘宝忠先生，详见本节“（1）董事会成员简历”。

焦波先生，详见本节“（1）董事会成员简历”。

隗功海先生，详见本节“（1）董事会成员简历”。

刘炜先生，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，经济师。1990年7月至2001年8月，任航空部五三机械厂主管会计；2001年8月至2001年12月，任中联重科股份

45山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

有限公司（原名长沙中联重科科技发展股份有限公司）主管会计；2001年1月至2006年2月任上海昊

达建设机械设备租赁有限公司财务经理；2006年3月至2007年7月，任杭州隆欣建材有限公司财务总监；2007年7月至2009年5月，任浙江永强集团股份有限公司财务经理；2009年5月至2015年10月，历任上海绿新包装材料科技股份有限公司（现已更名为上海顺灏新材料科技股份有限公司）董事、副总

经理、财务总监；2015年11月至2016年10月，任上海万众医疗投资股份有限公司财务总监；2016年

11月至2018年12月，任征图新视（江苏）科技有限公司财务总监；2019年1月至2020年3月，任新

巨丰董事长助理；2020年3月至今，任新巨丰副总经理。

马仁强先生，1974年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学 EMBA；会计师，审计师。1996年7月至2005年7月，历任中国铝业股份有限公司河南分公司财务会计、内部审计；2005年8月至2010年10月，历任浙江苏泊尔股份有限公司财务经理、审计经理；2010年11月至2011年5月，

任浙江新农化工股份有限公司财务经理；2011年11月至2012年3月，任浙江飞航企业管理有限公司财务总监；2012年4月至今，任新巨丰财务负责人。

徐雅卉女士，1990年11月出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，法学硕士学位，已取得中华人民共和国法律职业资格证书。2015年入职 Fleet Management Limited Hong Kong，任商务拓展主管职务；2016年加入新巨丰至今，历任法务经理，现任副总经理、董事会秘书、法务总监。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴

执行董事、总经2005年06月30袁训军北京京巨丰否理日

2016年09月13

袁训军上海晟莱鑫执行事务合伙人否日

2015年09月25

袁训军珠海聚丰瑞执行事务合伙人否日

2005年06月30

郭晓红北京京巨丰监事否日在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位担在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期任的职务领取报酬津贴袁训军泰东包装执行董事2015年07月06日否袁训军时代贸易执行董事2018年08月28日否袁训军泰来包装执行董事2023年04月25日2024年11月18日否北京超力嗨体育发展袁训军董事2017年03月02日否有限公司北京超力嗨体育文化袁训军董事2016年05月05日否有限公司上海铸砾企业管理咨袁训军执行董事2023年02月01日否询有限公司

46山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

Xinjufeng Technology袁训军董事长2023年10月01日是

Packaging Pte. Ltd.袁训军景丰控股有限公司董事长2023年02月21日否袁训军国山瑞鼎董事2024年08月27日否袁训军贯一机械执行董事2024年05月14日否新巨丰科技包装株式袁训军董事长2025年03月07日否会社郭晓红时代贸易经理2018年08月28日否江西尚东德正中草药郭晓红执行董事2017年04月25日否发展有限公司

Xinjufeng Technology

郭晓红 CEO 2020 04 16Packaging Pte. Ltd. 董事、年月日是

NewJF Technology

郭晓红 Packaging(Switzerland 董事 2023年 11月 11日是

) AG新巨丰科技包装株式郭晓红董事2025年03月07日否会社刘宝忠泰东包装经理2015年07月06日否刘宝忠泰来包装总经理2023年04月25日2024年11月18日否

Xinjufeng Technology 董事、副总经刘宝忠2023年05月01日是

Packaging Pte. Ltd. 理执行事务合伙刘宝忠上海承源2017年02月25日否人新巨丰科技包装株式刘宝忠董事2025年03月07日否会社执行事务合伙隗功海上海尚本2017年03月08日否人

青岛海丝泉宗私募基总助、财务经张道荣2016年01月05日是金管理有限公司理青岛明熙投资管理有张道荣监事2017年10月11日2024年07月24日否限公司青岛玖润投资管理有张道荣监事2017年09月08日否限公司长江润发健康产业股张道荣董事2024年01月29日否份有限公司西安绿点信息科技有陈学军董事2016年10月01日2025年02月14日否限公司广东天骏传媒有限公陈学军监事2019年06月01日否司北京百纳科创信息技陈学军监事2009年04月10日2025年01月15日否术有限公司

永新县宜诺企业管理执行董事、总陈学军2023年08月17日否服务有限公司经理

永新县益胜企业管理执行董事、总陈学军2023年08月24日否有限公司经理永新县光彩信息科技执行事务合伙陈学军研究中心（有限合2023年12月14日否人

伙）永新县明彩信息科技执行事务合伙陈学军研究中心（有限合2023年12月18日否人

伙）北京科锐配电自动化陈学军独立董事2024年09月05日是股份有限公司

北京万方中和科技有经理、董事、陈学军2024年09月11日否限公司财务负责人上海市广发律师事务邵彬合伙人2011年04月01日是所

47山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

兰培珍国核投资有限公司投资总监2022年02月01日是深圳市银宝山新科技兰培珍独立董事2023年08月01日是股份有限公司会计学研究所

石道金浙江农林大学长、MPACC中 2022年 11月 01日是心主任上海兰卫医学检验所石道金独立董事2023年12月01日是股份有限公司秦庆胜泰东包装监事2015年06月05日否秦庆胜泰来包装监事2023年04月25日2024年11月18日否浙江坤星科技有限公王明监事2021年11月01日2024年09月02日否司浙江晶迭科技有限公王明总经理2021年12月01日否司北京世承文化传媒有王明总经理2022年01月01日2024年12月19日否限公司上海温盟投资管理有刘炜董事2015年12月15日否限公司上海铸砾企业管理咨刘炜财务负责人2023年02月01日否询有限公司刘炜国山瑞鼎财务负责人2024年08月27日否上海铸砾企业管理咨徐雅卉监事2023年02月01日否询有限公司上海啊哦咿网络科技徐雅卉监事2019年12月23日2024年06月18日否有限公司徐雅卉时代贸易监事2023年04月13日否

Xinjufeng Technology徐雅卉副总经理2023年06月01日是

Packaging Pte. Ltd.徐雅卉国山瑞鼎监事2024年08月27日否马仁强泰来包装财务负责人2023年04月25日2024年11月18日否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案均按照《公司章程》等公司治理制度履行了相应的审议程序。董事的薪酬由薪酬与考核委员会提议，经董事会审议后，提交股东大会审议通过。监事的薪酬经监事会审议通过后，提交股东大会审议通过。高级管理人员的薪酬由薪酬与考核委员会提议后，由董事会审议确定。

2、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬标准的制定体现了“按劳取酬”的分配原则，

以达到激发人员工作积极性、提高工作效率、促进公司发展的目的。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：体现公司效益与薪酬挂钩的原则；体现激励与约束并重的原则；体现公司长远

利益的原则，与本公司持续健康发展的目的相符；体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。

3、公司董事、监事及高级管理人员（包括现任和报告期内离任）共17人，2024年度实际支付薪

酬总额2606.25万元。

48山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年年度报告全文

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬袁训军男51董事长现任565否

郭晓红女57董事、总裁现任447.38否

刘宝忠男52董事、总经理现任514否

焦波男50董事、副总经理现任126否

隗功海男52董事、副总经理现任122.07否陈敏男37董事离任0否张道荣女37董事现任0否陈学军男53独立董事现任10否邵彬男39独立董事现任10否兰培珍女59独立董事现任10否石道金男62独立董事现任10否

秦庆胜男53监事会主席现任95.01否王明男44监事现任10否

刘忠明男50监事现任102.57否刘炜男56副总经理现任235否马仁强男51财务总监现任132否

徐雅卉女35副总经理、董事会秘书现任217.22否

合计--------2606.25--其他情况说明

□适用□不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议