证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-075

债券代码：124025 债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于富乐定转转股完成及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、富乐定转（债券代码：124025）的发行规模为 3599009 张，面值 100元/张，转股期限为 2026 年 1 月 14 日至 2029 年 7 月 7 日。

2、截至本公告日，“富乐定转”已全部完成转股，合计转成 22337528股富乐德股票。自 2026 年 09 月 28 日起，“富乐定转”将在深圳证券交易所摘牌。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

2025 年 6 月 27 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）。

本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为 655000.00 万元，其中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为 35990.2265 万元，定向可转债发行情况如下：

定向可转债数

序号 持有人名称 金额（万元）量（张）

1 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 616721 6167.2166

2 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙） 613462 6134.6240

3 嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙） 297727 2977.2793

定向可转债数

序号 持有人名称 金额（万元）量（张）

4 嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙） 239774 2397.7448

5 中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙） 162396 1623.9683

6 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙） 161472 1614.7280

7 嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） 159323 1593.2355

8 上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙） 143860 1438.6005

9 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙） 135330 1353.3067

10 嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙） 120986 1209.8625

11 嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙） 106331 1063.3139

12 株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙） 98401 984.0133

13 宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙） 81198 811.9839

14 嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙） 81198 811.9839

15 上海同祺投资管理有限公司 66413 664.1373

16 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙） 63798 637.9883

17 杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙） 55344 553.4479

18 嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙） 55344 553.4479

19 广发乾和投资有限公司 54132 541.3228

20 青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 54132 541.3228

21 青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙） 42532 425.3256

22 宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙） 42532 425.3256

23 扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙） 42532 425.3256

24 兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙） 27066 270.6612

25 内江新汉安产业发展投资有限公司 27066 270.6612

26 上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙） 27066 270.6612

27 杭州伯翰资产管理有限公司 22873 228.7380

合计 3599009 35990.2265

（二）可转债登记、挂牌情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至 2025 年 7 月 17 日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记手续已办理完毕。本次发行的定向可转债 3599009 张已登记至交易对方名下。

经深交所同意，公司定向可转债于 2026 年 03 月 09 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“124025”二、定向可转债的相关条款

（一）债券简称：富乐定转

（二）债券代码：124025

（三）发行数量：3599009 张

（四）票面金额：100 元/张

（五）利率及付息方式：票面利率为 0.01%/年（单利），付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应付税项由债券持有人承担。

（六）存续期限：4年，即 2025 年 7 月 8 日至 2029 年 7 月 7 日。

（七）转股期限：2026 年 1 月 14 日至 2029 年 7 月 7 日。

（八）转股价格：最新转股价格为 16.08 元/股。

（九）锁定期安排：本次向特定对象发行的可转换公司债券及该等可转换公

司债券转股形成的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

三、定向可转债转股及摘牌情况

“富乐定转”于2026年1月14日开始转股，2026年第三季度，共有3478464张“富乐定转”完成转股，合计转成 21590658 股富乐德股票。

截至本公告日，“富乐定转”已全部完成转股，合计转成 22337528 股富乐德股票，转股股份来源均为新增股份。自 2026 年 09 月 28 日起，“富乐定转”将在深圳证券交易所摘牌。

注：本次限售的定向可转债解除限售日期为 2026 年 07 月 08 日，因此截至本公告日，“富乐定转”已全部转为无限售条件股。

四、股本变动情况

因“富乐定转”转股，公司股本结构变动情况如下：

本次变动前 本次变动数量（股） 本次变动后

股份性质 比例 可转债转 比例数量（股）

（% 其他 数量（股）） 股 （%）

一、限售条 402149648 54.11 0 -236067377 166082271 23.57件流通股

二、无限售

条 件 流 通 341037950 45.89 22337528 175302534 538678012 76.43股

三、总股本 743187598 100 22337528 -60764843 704760283 100

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

2、定向可转债转股明细表；

3、转股业务情况汇总表。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026 年 09 月 24 日