东方证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公

司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之

部分限售股份解禁上市流通的核查意见东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“富乐德”或“公司”）发

行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次重组募集配套资金向特定对象发行股票限售股解禁并上市流通情况进行认真审慎的核查，并发表核查意见如下：

一、公司本次解除限售股份的基本情况及股份发行完成后股本变动情况概况

（一）本次解除限售股份的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕

1325号），公司已向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基

金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台州

城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）、王梓旭、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理

有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选37号私募证券投资基金、广发

证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司等共13家

特定投资者发行人民币普通股股票21939831股，对应的具体对象情况如下：

发行股数限售期序号发行对象名称上市日期

（股）（月）

1无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精8410422025年9月4日6

1发行股数限售期

序号发行对象名称上市日期

（股）（月）选一期私募证券投资基金

2华富瑞兴投资管理有限公司8410422025年9月4日6

3鲁花道生（北京）企业管理发展有限公8410422025年9月4日6

司

4台州城投沣收一号股权投资合伙企业8410422025年9月4日6（有限合伙）

5王梓旭8690772025年9月4日66济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合8410422025年9月4日6伙）

7中国国际金融股份有限公司10092512025年9月4日6

8华泰资产管理有限公司36445192025年9月4日6

9诺德基金管理有限公司39203812025年9月4日6

10湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智3721146622025年9月4日6选号私募证券投资基金

11广发证券股份有限公司12671712025年9月4日6

12华安证券资产管理有限公司13456682025年9月4日6

13财通基金管理有限公司35638922025年9月4日6

合计21939831-

2025年9月4日，新增股份21939831股在深圳证券交易所创业板上市，股份

性质为有限售条件流通股，获配股东认购的股份锁定期为股份上市之日起6个月，可上市流通日期为2026年3月4日。

（二）上述股份发行完成后至本核查意见出具日公司总股本变动情况

公司上述股份发行上市前股本为721068167股，发行上市后总股本为

743007998股。

2025年10月30日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部

分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，已在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司办理完成了本次归属限制性股票登记手续，新增限制性股票共计179600股。本次办理股份归属登记完成后，总股本将由743007998股增加至743187598股。

截至本核查意见出具日，公司总股本为743187598股，其中有限售条件的股份数量为402149648股，占公司总股本的54.11%，无限售条件流通股341037950股，占公司总股本的45.89%。

2二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况

（一）本次申请解除限售的股东共计13名，具体如下：

发行股数限售期序号发行对象名称上市日期

（股）（月）

1无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精8410422025年9月4日6

选一期私募证券投资基金

2华富瑞兴投资管理有限公司8410422025年9月4日6

3鲁花道生（北京）企业管理发展有限公8410422025年9月4日6

司

4台州城投沣收一号股权投资合伙企业8410422025年9月4日6（有限合伙）

5王梓旭8690772025年9月4日66济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合8410422025年9月4日6伙）

7中国国际金融股份有限公司10092512025年9月4日6

8华泰资产管理有限公司36445192025年9月4日6

9诺德基金管理有限公司39203812025年9月4日6

10湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智3721146622025年9月4日6选号私募证券投资基金

11广发证券股份有限公司12671712025年9月4日6

12华安证券资产管理有限公司13456682025年9月4日6

13财通基金管理有限公司35638922025年9月4日6

合计21939831-

（二）承诺及承诺履行情况本次申请解除限售的股东作为发行对象认购公司向特定对象发行股票时均作出承诺：“自安徽富乐德科技发展股份有限公司本次新增股份上市之日起六个月内，锁定本单位/本人所认购的上述股份，不得进行流动转让。因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本单位/本人所认购的上述公司股份在限售期届满后减持还将遵守《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、

深圳证券交易所相关规则以及安徽富乐德科技发展股份有限公司《公司章程》的相关规定。”3截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，

未出现违反承诺的情形。

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）上市流通日期：2026年3月4日（星期三）。

（二）本次申请解除限售的股份数量为21939831股，占公司总股本的2.95%；

本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为21939831股，占公司总股本的2.95%。

（三）本次解除限售股份及上市流通情况如下：

本次可解除本次解除限限售及上市持有限售股数序号股东名称售股数量流通数量占量（股）

（股）上市公司总股本比例

1无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精8410428410420.11%

选一期私募证券投资基金

2华富瑞兴投资管理有限公司8410428410420.11%

3鲁花道生（北京）企业管理发展有限公8410428410420.11%

司

4台州城投沣收一号股权投资合伙企业8410428410420.11%（有限合伙）

5王梓旭8690778690770.12%6济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合8410428410420.11%伙）

7中国国际金融股份有限公司100925110092510.14%

8华泰资产管理有限公司364451936445190.49%

9诺德基金管理有限公司392038139203810.53%

10湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智37211466221146620.28%选号私募证券投资基金

11广发证券股份有限公司126717112671710.17%

12华安证券资产管理有限公司134566813456680.18%

13财通基金管理有限公司356389235638920.48%

合计21939831219398312.95%

注：本次可解除限售及上市流通数量占上市公司总股本比例以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

4四、本次解除限售股份上市流通前后公司股本变动情况

本次变动前本次变动增减本次变动后股东名称数量（股）比例数量（股）比例

一、限售条件流通股非40214964854.11%-2193983138020981751.16%流通股

二、无限售条件流通股34103795045.89%2193983136297778148.84%

三、总股本743187598100.00%-743187598100.00%

注：本次解除限售股份后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

五、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门

规章、有关规则的要求；截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对公司本次限售股份解除限售并上市流通申请无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《东方证券股份有限公司国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

谭轶铭方瑞荣张高峰东方证券股份有限公司

2026年02月27日6（本页无正文，为《东方证券股份有限公司国泰海通证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

张希朦田来李勤国泰海通证券股份有限公司

2026年02月27日

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