富乐德:关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债解禁前转股产生的限售股上市流通的提示性公告

证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2026-048

债券代码：124025债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨

关联交易之部分可转债解禁前转股产生的限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债解禁前转股产生的限售股；

2、本次解除限售股东户数共计2户，解除限售股份的数量为746870股，

占公司截至2026年6月30日总股本的0.10%，限售期为自相关可转换公司债券发行结束之日（可转债发行日为2025年07月08日）起12个月；

3、本次解除限售的股份上市流通日期为2026年07月08日。

一、基本情况

1、可转债基本情况

2025年6月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至2025年7月17日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记1手续已办理完毕。本次发行的定向可转债3599009张已登记至交易对方名下，

转债代码“124025”，转债简称“富乐定转”。

可转债中文简称富乐定转可转债代码124025可转债发行总量3599009张可转债登记完成日2025年7月17日可转债登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司可转债发行日2025年7月8日可转债存续起止日期2025年7月8日至2029年7月7日可转债转股起止日期2026年1月8日至2029年7月7日

发行价格100元/张存续期限4年

16.30元/股

本次交易不设置转股价格调整机制。在本次购买资产发行的可转初始转股价格换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、

除息事项，本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。

股份来源仅使用新增股份转股本次向特定对象发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该可转债付息日日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

本次可转债限售数量3599009张

（1）伯翰骠骑出具如下有关可转换公司债券锁定期的承诺函：

“1、承诺人本次交易以标的公司167.19万股股份取得的上市公司可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市

公司股份，如自承诺人取得标的公司该等股份至该等可转换公司债券发行结束之日起已满12个月，则相关可转换公司债券及债券实施转股取得的上市公司股份自债券发行之日起12个月内不

得转让；如截至相关债券发行结束之日，承诺人取得相关标的公可转债持有人对所持可

司股份未满12个月，则该等债券及转换后的相关股份自债券发转债自愿锁定的承诺行之日起36个月内不得转让。承诺人因本次交易中以富乐华股份140.9642万股股份取得的上市公司可转换公司债券及该等可

转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份，因截至债券发行之日起持有时间已满12个月，自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

2、上述限售期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债

2券及该等可转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。

3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可转换公司

债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。”

（2）先进制造等26名交易对方出具如下有关可转换公司债券锁

定期的承诺函：

“1、承诺人因本次交易取得的上市公司可转换公司债券，则自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。

2、上述限售期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债

券及该等可转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。

3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可转换公司

债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。

4、承诺人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。承诺人承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。”

2、可转债解禁前转股情况截至2026年6月30日，部分可转债持有人将限售可转债（法定锁定期均为12个月）转股，该部分可转债转股产生的限售股合计746870股。

截至2026年06月30日，公司总股本为746239828股，其中无限售条件流通股为364882491股，占总股本的比例为48.90%，有限售条件流通股为

381357337股，占总股本的比例为51.10%。

本次解除限售的股份为公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分可转债解禁前转股产生的限售股。本次解除限售股东户数共计2户，解除限售股份的数量为746870股，占公司截至2026年6月30日总股本的0.10%，限售期为自相关可转换公司债券发行结束之日（可转债发行日为2025年07月08日）起12个月。本次解除限售的股份上市流通日期为2026年07月08日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次解除限售股东户数共计2个，分别上海同祺投资管理有限公司、广发乾

3和投资有限公司，其承诺：“1、承诺人因本次交易取得的上市公司可转换公司债券，则自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。2、上述限售期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有

效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。4、承诺人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。承诺人承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。”截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日期为2026年7月8日。

2、本次解除限售股份的数量为746870股，占公司截至2026年6月30日总股本的0.10%。

3、本次解除限售股东户数共计2户。

4、本次申请解除限售股份数量的具体情况如下：

已用于转股的限售可转债转本次解除限序号持有人名称限售可转债数股产生的限售售上市流通量（张）股数量（股）数量（股）

1上海同祺投资管理有限公司66413411480411480

2广发乾和投资有限公司54132335390335390

合计120545746870746870

4四、本次解除限售前后股本结构变动情况

本次变动前本次变动增本次变动后股东名称数量（股）比例减数量（股）比例