证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2026-045

债券代码：124025债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于富乐定转2026年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“富乐定转”（债券代码：124025）将于2026年07月08日按面值支

付第一年利息，每10张“富乐定转”（面值1000元）利息为0.1元（含税）。

2、债权登记日：2026年07月07日

3、除息日：2026年07月08日

4、付息日：2026年07月08日

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2025年07月08日至2026年

07月07日，票面利率为0.01%/年（单利）。

6、本次付息的债权登记日为2026年07月07日，截至2026年07月07

下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“富乐定转”持有人享有本次派发的利息，2026年07月07前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2026年07月08日

8、下一年度的票面利率：0.01%/年（单利）

一、“富乐定转”的基本情况

2025年6月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）。

1本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为655000.00万元，其

中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为35990.2265万元。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至2025年7月17日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记手续已办理完毕。本次发行的定向可转债3599009张已登记至交易对方名下。

本次定向可转债具体情况如下：

可转债中文简称富乐定转可转债代码124025可转债发行总量3599009张可转债登记完成日2025年7月17日可转债登记机构中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司可转债发行日2025年7月8日可转债存续起止日期2025年7月8日至2029年7月7日可转债转股起止日期2026年1月8日至2029年7月7日

发行价格100元/张存续期限4年

16.30元/股

本次交易不设置转股价格调整机制。在本次购买资产发行的可转初始转股价格换公司债券的初始转股价格所参考的定价基准日至到期日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、

除息事项，本次购买资产发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将作相应调整。

股份来源仅使用新增股份转股本次向特定对象发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该可转债付息日日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

本次可转债限售数量3599009张

（1）伯翰骠骑出具如下有关可转换公司债券锁定期的承诺函：

“1、承诺人本次交易以标的公司167.19万股股份取得的上市公司可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市

可转债持有人对所持可公司股份，如自承诺人取得标的公司该等股份至该等可转换公司转债自愿锁定的承诺债券发行结束之日起已满12个月，则相关可转换公司债券及债券实施转股取得的上市公司股份自债券发行之日起12个月内不

得转让；如截至相关债券发行结束之日，承诺人取得相关标的公司股份未满12个月，则该等债券及转换后的相关股份自债券发

2行之日起36个月内不得转让。承诺人因本次交易中以富乐华股

份140.9642万股股份取得的上市公司可转换公司债券及该等可

转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份，因截至债券发行之日起持有时间已满12个月，自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

2、上述限售期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债

券及该等可转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。

3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可转换公司

债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。”

（2）先进制造等26名交易对方出具如下有关可转换公司债券锁

定期的承诺函：

“1、承诺人因本次交易取得的上市公司可转换公司债券，则自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。

2、上述限售期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债

券及该等可转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。

3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可转换公司

债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。

4、承诺人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。承诺人承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。”本次向特定对象发行可转换公司债券的票面利率为0.01%/年（单利）。

本次向特定对象发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

付息债权登记日为付息日的前一交易日，上市公司将在付息日之后的五个交易日内支付利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成上市公司股票的可转换公司债券，上市公司无需向其原持有人支付利息。

独立财务顾问：东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司。

3担保与评级：本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。

二、本次付息方案根据《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》有关条款，本期为“富乐定转”第一年付息，计息期间为2025年7月8日至2026年7月7日，票面利率为

0.01%/年（单利），每10张“富乐定转”（面值1000元）利息为0.1元（含税）。

1、对于持有“富乐定转”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息

所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为0.08元。

2、对于持有“富乐定转”的合格境外投资者（QFII 和RQFII），根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每

10张派发利息0.1元。

3、对于持有“富乐定转”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每

10张派发利息0.1元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2026年07月07日

2、除息日：2026年07月08日

3、付息日：2026年07月08日

四、付息对象

本期债券付息的对象为：截至2026年07月07日（该日为债权登记日）下午

深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营

4业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据财政部和税务总局发布的《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此对非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0562-5302388

邮箱地址：ftsa001@ftvas.com特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年07月01日

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