证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2026-047

债券代码：124025债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨

关联交易之可转换公司债券解禁的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的可转债为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行的定向可转债；

2、本次解除限售的可转债户数共计25户，解除限售的可转债数量为

3478464张，占公司截至2026年6月30日可转债总数的100%，限售期为自相关

可转换公司债券发行结束之日（可转债发行日为2025年07月08日）起12个月；

3、本次限售的定向可转债解除限售日期为2026年07月08日。

一、基本情况

1、可转债基本情况

2025年6月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）。

本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为655000.00万元，其中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为35990.2265万元，定向可转债发行情况如下：

1定向可转债数

序号持有人名称金额（万元）

量数量（张）

1先进制造产业投资基金二期（有限合伙）6167216167.2166

2嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）6134626134.6240

3嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）2977272977.2793

4嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙）2397742397.7448

5中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）1623961623.9683

6嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）1614721614.7280

7嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）1593231593.2355

8上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）1438601438.6005

9长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）1353301353.3067

10嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）1209861209.8625

11嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）1063311063.3139

12株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）98401984.0133

13宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）81198811.9839

14嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）81198811.9839

15上海同祺投资管理有限公司66413664.1373

16上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）63798637.9883

17杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）55344553.4479

18嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）55344553.4479

19广发乾和投资有限公司54132541.3228

20青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）54132541.3228

21青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）42532425.3256

22宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙）42532425.3256

23扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙）42532425.3256

24兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）27066270.6612

25内江新汉安产业发展投资有限公司27066270.6612

26上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）27066270.6612

27杭州伯翰资产管理有限公司22873228.7380

合计359900935990.2265

2025年7月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上

述可转换公司债券的登记工作，转债代码“124025”，转债简称“富乐定转”。

22、可转债解禁前转股情况

截至2026年6月30日，共有2位可转债持有人将120545张“富乐定转”完成转股，合计转成746870股富乐德股票。

截至2026年06月30日，公司剩余可转债为3478464张。

本次解除限售的可转债来源为公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行的定向可转债；本次解除限售的可转债户数共计25户，解除限售的可转债数量为3478464张，占公司截至2026年6月30日可转债总数的100%，限售期为自相关可转换公司债券发行结束之日（可转债发行日为2025年07月08日）起12个月；本次限售的定向可转债解除限售日期为2026年07月08日。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、伯翰骠骑出具如下有关可转换公司债券锁定期的承诺函：

“1、承诺人本次交易以标的公司167.19万股股份取得的上市公司可转换公司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份，如自承诺人取得标的公司该等股份至该等可转换公司债券发行结束之日起已满12个月，则相关可转换公司债券及债券实施转股取得的上市公司股份自债券发行之日起12个月

内不得转让；如截至相关债券发行结束之日，承诺人取得相关标的公司股份未满

12个月，则该等债券及转换后的相关股份自债券发行之日起36个月内不得转让。

承诺人因本次交易中以富乐华股份140.9642万股股份取得的上市公司可转换公

司债券及该等可转换公司债券实施转股所取得的上市公司股份，因截至债券发行之日起持有时间已满12个月，自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。2、上述限售期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成

的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证

3券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。”

2、先进制造等其余24名交易对方出具如下有关可转换公司债券锁定期的承

诺函：

“1、承诺人因本次交易取得的上市公司可转换公司债券，则自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的回购行为）。2、上述限售期内，承诺人通过本次交易所取得的可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成的股份及其因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分，均应遵守上述股份限售安排（如涉及）。3、上述限售期届满后，该等可转换公司债券及该等可转换公司债券转股形成的股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定和规则办理。若上述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关监管意见相应调整。4、承诺人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果。承诺人承诺，如有违反上述承诺之行为将依法承担相应法律责任。”因截至债券发行之日起，伯翰骠骑持有富乐华股份已满12个月，因此其满足自该等可转换公司债券发行结束之日起12个月内不得转让的条件，与先进制造等24名交易对方锁定期一致，限售期均为自相关可转换公司债券发行结束之日（可转债发行日为2025年07月08日）起12个月。

截至本公告披露日，各债券持有人严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的可转债上市流通日期为2026年7月8日。

2、本次解除限售可转债数量为3478464张，占公司截至2026年6月30日可转债总数的100%。

3、本次解除限售股东户数共计25户。

4、本次申请解除限售可转债的具体情况如下：

限售可转债本次解除限售序号持有人名称

（张）可转债（张）上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限

12706627066

合伙）

42内江新汉安产业发展投资有限公司2706627066

3杭州伯翰资产管理有限公司2287322873

4嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）613462613462

国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金

5616721616721二期（有限合伙）

株洲中车时代高新投资有限公司－株洲聚时代私募股

69840198401

权基金合伙企业（有限合伙）

杭州普阳投资管理有限公司－杭州普华灏阳股权投资

75534455344

合伙企业（有限合伙）

杭州普阳投资管理有限公司－杭州普华硕阳煦涵创业

82706627066

投资合伙企业（有限合伙）

上海浦东海望私募基金管理有限公司－上海海望知识

9143860143860

产权股权投资基金中心（有限合伙）

上海国方私募基金管理有限公司－上海华虹虹芯私募

106379863798

基金合伙企业（有限合伙）上海自贸区股权投资基金管理有限公司－长三角（嘉

11135330135330

善）股权投资合伙企业（有限合伙）

上海天兴未石私募基金管理有限公司－嘉兴红晔一期

12159323159323

半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）

上海博池资产管理有限公司－嘉兴翊柏创业投资合伙

135534455344企业（有限合伙）

上海君桐股权投资管理有限公司－嘉兴君钦股权投资

14239774239774

合伙企业（有限合伙）

上海君桐股权投资管理有限公司－嘉兴君玺股权投资

15106331106331

合伙企业（有限合伙）

杭州伯翰资产管理有限公司－嘉兴伯翰成德股权投资

168119881198

合伙企业（有限合伙）

青岛浑璞守一私募基金管理有限公司－宿迁浑璞七期

178119881198

集成电路产业基金（有限合伙）

上海申能诚毅私募基金管理有限公司－嘉兴诚富股权

18297727297727

投资合伙企业（有限合伙）

杭州伯翰资产管理有限公司－嘉兴伯翰骠骑股权投资

19120986120986

合伙企业（有限合伙）钰浩（嘉兴）股权投资有限公司－宁波钰腾创业投资

204253242532

合伙企业（有限合伙）钰浩（嘉兴）股权投资有限公司－嘉兴钰德股权投资

215413254132

合伙企业（有限合伙）

青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－

224253242532

青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙）上海浦东海望私募基金管理有限公司－中小海望（上

23162396162396

海）私募基金合伙企业（有限合伙）

上海自贸区股权投资基金管理有限公司－扬州芯链一

244253242532

号股权投资合伙企业（有限合伙）

上海自贸区股权投资基金管理有限公司－嘉兴申贸陆

25161472161472

号股权投资合伙企业（有限合伙）合计34784643478464

5四、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：

1、截至本核查意见出具之日，本次解除限售的可转债持有人均不存在违反

其在本次交易中所作相关承诺的情况；

2、公司本次解除限售的可转债数量、解除限售日期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺；

3、截至本核查意见出具之日，公司对本次可转债解禁事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，独立财务顾问对上市公司本次可转债解禁事项无异议。

五、备查文件

1、解除限售申请表；

2、定向可转债转股明细表；

3、独立财务顾问的专项核查意见；

5、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2026年07月06日

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