【财经早餐】财政部：加快推进国有金融资本集中统一管理 推动尽快出台国有金融资本管理条例;中国证监会支持人民币股票交易柜台纳入港股通 港股双柜台股票流动性有望持续提升;明确业务衔接方式 非银支付迎重要监管细则;陆金所控股公布2024年一季报 资产质量企稳;美股三大指数集体收涨 大型科技股多数上涨

一、宏观

【财政部】财政部党组理论学习中心组发文称，深化金融供给侧结构性改革，必须加强国有金融资本管理。我国金融体系的重要特征和优势是国有金融机构占主体。近年来，在党中央、国务院的坚强领导下，财政部门科学履行国有金融资本出资人职责，推动国有金融企业服务构建新发展格局取得扎实进展。国有金融资本是推进国家现代化、维护国家金融安全的重要保障。要继续坚持目标导向和问题导向，加快推进国有金融资本集中统一管理，不断夯实以管资本为主的管理制度体系。推动尽快出台国有金融资本管理条例。动态完善分行业的国有金融企业绩效评价体系。建立健全国有金融企业资本补充和动态调整机制。引导国有金融企业压缩内部法人层级。强化对国有金融企业资产交易、产权流转和境外投资的监管。健全国有金融企业薪酬管理制度，进一步加强财政财务监管，修订完善金融企业财务规则。

【财政部】财政部党组理论学习中心组发文称，深化金融供给侧结构性改革，必须强化财政与金融政策的协调配合。财政是国家治理的基础和重要支柱，在实施宏观调控、推进金融治理、深化金融改革、维护金融稳定中发挥着重要作用。协同配合的财政金融政策是提升金融供给质量的强大动力。宏观取向上，当前积极的财政政策要与稳健的货币政策协调，打好逆周期和跨周期调节的“组合拳”，在扩投资、促消费、稳出口等方面形成合力。中观机制上，要加强财政与货币政策、金融改革的协调配合，完善基础货币投放和货币供应调控机制，支持在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖，充实货币政策工具箱。研究扩大政府债券柜台销售品种和规模。完善境外主权债券发行长效机制。深化利率市场化改革，畅通利率传导机制，更好发挥国债收益率曲线定价基准作用，提升资金配置效率。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制，牢牢守住不发生系统性风险底线。微观管理上，统筹运用政策性金融、贴息奖补、融资担保等政策工具，支持和撬动更多资金精准服务经济社会重点领域和薄弱环节。

【财政部】财政部副部长王东伟在国新办发布会上介绍一季度财政收支数据。今年以来，积极的财政政策适度加力，提质增效，持续用好财政政策空间。2024年一季度，全国一般公共预算收入60877亿元，扣除特殊因素后可比增长2.2%左右，延续恢复性增长态势。特殊因素是扣除2022年中小微企业缓税入库抬高基数、2023年年中出台的四项减税政策翘尾减收等。一季度，全国税收收入49172亿元，同比下降4.9%，扣除特殊因素后保持平稳增长。

【央行】在定价基础未变、银行净息差承压等因素综合影响下，4月两个期限的贷款市场报价利率(LPR)均维持不变。中国人民银行4月22日授权全国银行间同业拆借中心公布：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。分析人士认为，当前部分信贷利率已经较低，LPR维持不变有利于防止资金空转套利。二季度或进入政策观察期，短期内LPR缺乏进一步下调动因。不过，我国货币政策依然有较大空间，年内仍有可能继续降准降息。

【外交部】据外交部官网，2024年4月22日，外交部副部长马朝旭在泰国曼谷出席联合国亚太经社会第80届年会期间，会见亚洲相互协作与信任措施会议秘书长萨雷拜。马朝旭积极评价亚信在地区事务中发挥的建设性作用，表示中方愿继续同亚信各方一道，树立命运共同体意识，推进落实全球安全倡议、全球发展倡议和全球文明倡议，高质量共建“一带一路”。萨雷拜感谢中国对亚信合作的大力支持，表示愿继续深化双方合作，携手促进亚洲共同发展与繁荣。

二、股市

【证监会】中国证监会4月19日发布了5项资本市场对港合作措施，其中包括，支持人民币股票交易柜台纳入港股通。业内人士认为，“港币-人民币双柜台模式”已平稳运行超10个月，纳入港股通后，南向资金可直接购买人民币计价的港股通标的，这有助于内地投资者节省交易和分红时产生的换汇成本。长期而言，人民币柜台标的和参与者范围不断增加，有助其成交活跃度提升，完善人民币离岸生态圈的建设。

【私募基金】上市公司密集披露的一季报，曝光了百亿级私募最新调仓动向。私募排排网数据显示，截至4月22日，共计9家百亿级私募现身上市公司前十大流通股东，持股市值超百亿元。从布局方向来看，科技板块备受青睐。业内人士表示，伴随AI时代的到来，科技板块投资机会将持续涌现，AI算力和应用等细分赛道的优质企业值得关注。数据显示，截至4月22日，共计9家百亿级私募旗下产品出现在16家上市公司一季度末的前十大流通股东名单中，合计持股市值为158.13亿元。具体来看，百亿级私募增持5家上市公司股票，新进5家，维持持股数量不变的为5家，减持1家。

【公募基金】公募基金2024年一季报基本披露完毕。根据天相投顾统计，截至一季度末，贵州茅台和宁德时代仍然是公募基金的第一大重仓股和第二大重仓股，公募基金持有市值分别达658.56亿元和567.08亿元。公募基金的第三到第十大重仓股分别是五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密。与2023年四季度末相比，紫金矿业、美的集团新进入前十大重仓股，迈瑞医疗、药明康德退出前十大重仓股。

【IPO 】上交所企业上市服务信息显示，沪深北三家交易所本期(4月15日至4月21日)无新增申报企业，沪深北三家交易所今年新增申报企业仍为2家，且均为北交所;各板块在审企业共572家，较上周统计时减少6家;已公布终止审查企业120家，较上周统计时增加8家;今年以来，上市企业35家，融资合计263.24亿元。环比来看，上周无新增企业上市。此外，经计算，与去年相似时段对比，同比减少63家，融资额同比下滑约76.23%。

三、行业

【金融业】中国人民银行4月22日发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则(征求意见稿)》，以保障《非银行支付机构监督管理条例》有效实施。《实施细则》作为配合《条例》的部门规章，进一步明确了《条例》中主要股东、实际控制人等重要概念及内涵，细化支付机构设立、变更、终止等行政许可程序内容。专家认为，《实施细则》细化《条例》有关规定，将为支付机构规范健康发展提供坚实的制度基础，更好引导市场预期。《实施细则》明确了新旧支付业务衔接方式，不改变原有支付业务许可范围，设置了最长接近5年的换证过渡期，有助于确保存量支付机构平稳过渡。

【船业】近期，多家船公司发布涨价函，海运市场淡季掀“涨价潮”。这也间接带动了上游新船和二手船价格的上涨。江苏某造船企业负责人表示，公司手持订单超80艘，目前已经排到2028年，当前造船市场非常火爆。数据显示，今年前2个月，无论是全国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量，都出现较大幅度的增长，同比增长幅度分别为95.4%、64.4%、31.3%。

【房地产业】继北京市“离异3年内不得在京内购房”的限购政策正式废止后，4月22日，相关配套房贷政策有最新口径在网上传播：离婚不满一年的房贷申请人，如家庭名下在北京无成套住房，执行首套房信贷政策。经记者辗转通过市场端与权威渠道核实，该通知确实已正式下发传达，4月23日后签订购房网签合同，即可按此新规执行。

【体育业】2024年全国体育产业工作会议22日在上海召开。国家体育总局体育经济司司长杨雪鸫在会上做了工作报告。报告显示，2023年以来，体育产业工作主要包括：完善政策措施，持续推动体育融入国家经济社会发展大局;创新消费活动，借助重大体育赛事落实扩大内需战略;打造平台示范，培育体育产业品质化新名片;丰富产品供给，大力发展以人民为中心的体育。一年来，全国体育产业规模进一步扩大，体育赛事经济效益进一步凸显，体育消费试点潜力进一步释放。下一步，体育产业领域的工作重点主要包括：坚持顶层设计，抓好政策文件研制工作;坚持突出重点，抓好促消费品牌活动培育;坚持示范引领，抓好高质量发展的典型带动;坚持夯实基础，抓好各项支撑性保障性工作。

四、公司

【宜搜科技】宜搜科技控股有限公司4月22日第三次向港交所递交上市申请，中银国际为其独家保荐人。该公司此前曾于2023年2月27日、9月29日递表。

【陆金所控股】陆金所控股(LU.US;06623.HK)4月23日发布2024年一季度财报。一季度实现营业收入69.64亿元。财报显示，截至3月31日，陆金所控股累计服务借款人达2170万人，赋能的零售信贷余额达人民币2702亿元，其中一季度新增贷款为481亿元。陆金所控股一季度前期风险指标C-M3由2023年第四季度的1.2%改善为1%，贷款资产质量呈好转迹象。公司信贷减值损失同比下降8.6%。陆金所控股董事长兼CEO赵容奭表示，公司将继续审慎经营，稳健推进战略改革。

【亿联网络】亿联网络披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入11.64亿元，同比增长30.95%;净利润5.69亿元，同比增长34.45%。同日公告，公司2023年实现净利润20.1亿元，同比下降7.69%，公司拟每10股派发现金红利9元(含税)

【中南建设】中南建设公告，公司股票4月23日开市起停牌一天，于4月24日开市起复牌，并被实施“其他风险警示”，股票简称由“中南建设”变更为“ST中南”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

【新易盛】新易盛披露一季报，公司2024年一季度实现营业收入11.13亿元，同比增长85.41%;净利润3.25亿元，同比增长200.96%。小财注：2023年Q4净利2.59亿元，据此计算，2024年Q1净利环比增长25.4%。

【睿创微纳】睿创微纳公告，拟1亿元-2亿元回购股份，回购价格不高于50元/股。

【*ST园城】*ST园城公告，公司收到中国证监会出具的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。公司董事长牟赛英收到中国证监会出具的立案告知书，因涉嫌内幕交易，中国证监会决定对其立案。

【华如科技】华如科技公告，拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超过31元/股。

【信立泰】信立泰公告，公司2024年第一季度实现营业收入10.91亿元，同比增长22.92%(调整后);净利润2亿元，同比下降5.06%(调整后)。同日公告，拟以自筹资金3500万美元(或等值其他币种，约合人民币2.56亿元)向控股子公司Salubris Bio增资。

【科大讯飞】科大讯飞4月22日披露2024年一季报，公司实现营业收入36.5亿元，较去年同期增长26.27%，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长17.04%，公司经营基本面保持健康发展态势。一季报显示，科大讯飞在星火大模型研发、核心技术自主可控和产业链可控、大模型产业落地拓展等方面新增投入约3亿元。其中，研发费用8.42亿元，相对于去年同期增加1.26亿元。

【星湖科技】星湖科技公告，公司拟投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目，生产各类小品种氨基酸11.5万吨/年。预计项目总投资额37.12亿元，其中配套热电联产项目约10亿元。随着国家推行豆粕减量政策，小品种氨基酸在饲料中的应用处于上升阶段，市场需求潜力增大。

【天津银行】息差压顶之下，终于有银行对存款实施压降。今日晚间，天津银行发布第一季度经营业绩，数据显示该行客户存款金额人民币4466.78亿元，较年初减少人民币40.08亿元，降幅0.89%。天津银行解释称，主要原因是该行持续压降高成本存款，客户存款平均付息率较2023年下降22个基点，一定程度上影响了各项存款增长。财联社记者注意到，在目前发布一季报的A股和H股上市银行中，天津银行是唯一一家一季度末存款比年初下降的银行。

【山西焦煤】山西焦煤披露年度报告，公司2023年实现营业收入555.23亿元，同比下降14.82%(调整后);净利润67.71亿元，同比下降37.03%;基本每股收益1.23元。公司拟每10股派发现金红利8元(含税)。

【传音控股】传音控股披露年报，2023年实现营业收入622.95亿元，同比增长33.69%;净利润55.37亿元，同比增长122.93%;基本每股收益6.88元。公司拟每10股转增4股并派发现金红利30元(含税)。

【西安旅游】西安旅游披露一季报，公司一季度实现营业收入1.31亿元，同比下滑6.1%;净利润亏损3011.49万元，去年同期亏损2941.23万元。同日公告，2023年净利润亏损约1.54亿元，同比减亏。

五、商品

【原油】WTI 5月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.35%，报82.85美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.33%，报87.00美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货跌3.01%，报2341.1美元/盎司，创2022年6月来最大单日跌幅;COMEX白银期货跌5.59%，报27.233美元。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪金跌近2%，沪银跌超3%，沪锡跌1.47%，铁矿涨0.06%，焦炭涨0.15%，玻璃跌0.07%，原油跌逾1%。

六、债券

【国债】财政部预算司司长王建凡22日在国新办发布会上表示，财政部已经将2024年超长期特别国债支出纳入到2024年预算，同时扎实推进前期准备工作。下一步，财政部将根据超长期特别国债的项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作。我们将结合债券市场需求和超长期特别国债对应建设项目的实施周期，科学设计发行品种期限，实现与项目期限的合理匹配。同时，统筹一般国债和特别国债发行，合理安排发行节奏，切实保障特别国债项目资金需求。

【专项债】财政部预算司司长王建凡22日在国新办发布会上表示，下一步，财政部将会同相关部门指导地方合理把握专项债券发行节奏，优化政府投资节奏和力度，指导保障重大项目资金需求，提高债券资金使用绩效，发挥好政府投资的带动放大效应，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

【英国国债】英国2年期国债收益率下跌5个基点，当日收于10年低点4.340%。

七、外汇

【人民币】离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.2507元，较上周五纽约尾盘涨5点，盘中整体交投于7.2554-7.2481元区间。

【美元】美元兑日元续刷34年新高，最高至154.85。

【英镑】英镑兑美元跌0.5%至1.2307，为去年11月14日以来最低水平。

八、全球股市

【美股】美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.11%，标普500指数涨0.87%，道指涨0.67%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超4%，谷歌、亚马逊涨逾1%，英特尔、微软、苹果、Meta小幅上涨。特斯拉跌超3%，连续第七个交易日下跌，追平该公司美国IPO以来最长连跌天数;奈飞小幅下跌。

【欧股】欧洲主要股指集体收涨，英国富时100指数涨1.62%，创历史收盘新高;德国DAX 30指数涨0.65%，法国股指涨0.24%，欧洲斯托克50指数涨0.39%。

【纽柯钢铁】纽柯钢铁第一财季每股收益为3.46美元，分析师预期3.60美元;第一财季净销售额81.4亿美元，分析师预期80.2亿美元;预计第二财季每股收益将环比下滑。

【特斯拉】特斯拉在全公司范围内推行裁员之际，裁撤了一个新组建的市场营销团队，扭转了首席执行官马斯克不到一年前批准的传统广告营销模式。根据知情人士透露，位于美国的特斯拉“增长内容”团队在本轮裁员潮中被裁撤，该团队有大约40名雇员，由高级经理Alex Ingram领导。其中一位知情人士称，Ingram也在被裁之列。该公司在欧洲仍有规模较小的营销队伍。知情人士表示，特斯拉设计工作室和位于加州Hawthorne的员工也是裁员的“重灾区”。本次裁员暗示，特斯拉刚刚兴起的传统营销推广行动就此告一段落。该公司一直以来规避电视、广播、纸质或是网络广告，基本通过口口相传搭建了一个富有盛名的品牌。直至马斯克去年称，特斯拉将“尝试一点广告，看效果如何”。Ingram从大约四个月前开始搭建增长团队。

九、国际要闻

【日本】日本金融厅要求保存房地产投资信托基金估值的记录。

【朝鲜】据朝中社4月23日消息，朝鲜宣布于22日进行了弹道导弹发射。

【委内瑞拉】委内瑞拉国家石油公司计划在原油出口中增加加密货币的使用。

【韩国】韩国3月PPI同比增长1.6%，前值增长1.50%。韩国3月PPI环比增长0.2%，前值增长0.3%。

【意大利】意大利经济部长预计可能在今年下半年逐步放松货币政策;2023年赤字占GDP比例上调不影响政府多年预算框架。