证券代码：301316 证券简称：慧博云通 上市地：深圳证券交易所慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项 目 名 称

乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名宝德计算机系购买资产交易对方统股份有限公司股东

募集配套资金认购方 余浩独立财务顾问

签署日期：二〇二六年九月慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、上市公司声明

本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。

如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送

本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

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二、交易对方声明

本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准

确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市

公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；

如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份

信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。

如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。

三、相关证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

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目 录

声 明 ................................................. 1

一、上市公司声明............................................. 1

二、交易对方声明............................................. 2

三、相关证券服务机构及人员声明...................................... 2

目 录 ................................................. 3

释 义 ................................................. 9

一、普通术语............................................... 9

二、专业术语.............................................. 15

重大事项提示 ............................................. 19

一、本次重组方案简要介绍........................................ 19

二、募集配套资金情况.......................................... 23

三、本次重组对上市公司影响....................................... 24

四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序................................ 27

五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上

市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披

露之日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................. 28

六、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................. 30

七、本次交易免于发出要约........................................ 32

八、业绩承诺与补偿安排......................................... 33

九、其他需要提醒投资者重点关注的事项.................................. 37

重大风险提示 ............................................. 38

一、本次交易相关风险.......................................... 38

二、与标的资产相关的风险........................................ 41

第一章 本次交易概况 ......................................... 45

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一、本次交易的背景和目的及协同效应................................... 45

二、本次交易方案调整的说明....................................... 54

三、本次交易的具体方案......................................... 58

四、本次交易的性质........................................... 72

五、本次交易对于上市公司的影响..................................... 74

六、本次交易的决策过程和审批情况.................................... 76

七、交易各方重要承诺.......................................... 77

第二章 上市公司基本情况 ....................................... 95

一、基本信息.............................................. 95

二、历史沿革.............................................. 95

三、股本结构及前十大股东情况...................................... 99

四、控股股东及实际控制人情况..................................... 100

五、最近三十六个月的控股权变动情况.................................. 102

六、最近三年的主营业务发展情况.................................... 102

七、主要财务数据及财务指标...................................... 102

八、最近三年的重大资产重组情况.................................... 104

九、上市公司合规经营情况....................................... 104

第三章 交易对方基本情况 ...................................... 105

一、发行股份购买资产的非自然人交易对方................................ 105

二、发行股份购买资产的自然人交易对方................................. 456

三、募集配套资金交易对方....................................... 461

四、其他事项说明........................................... 463

第四章 交易标的基本情况 ...................................... 583

一、基本情况............................................. 583

二、历史沿革............................................. 583

三、股权结构及产权控制关系...................................... 625

四、下属企业构成........................................... 629

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五、主要资产权属、主要负债及对外担保情况............................... 647

六、诉讼、仲裁、行政处罚及合法合规情况................................ 651

七、最近三年主营业务发展情况..................................... 652

八、主要财务数据........................................... 689

九、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项................................................... 691

十、债权债务转移情况......................................... 692

十一、报告期内主要会计政策及相关会计处理............................... 692

第五章 发行股份情况 ........................................ 698

一、本次交易中购买资产所发行普通股股份情况.............................. 698

二、募集配套资金所发行普通股股份情况................................. 703

第六章 标的资产评估作价基本情况 .................................. 711

一、标的资产评估情况......................................... 711

二、重要下属企业的评估基本情况.................................... 798

三、董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析.......................... 826

四、董事会对本次股份发行定价合理性的分析............................... 832

五、上市公司独立董事对评估机构或者估值机构的独立性、评估假设前提的

合理性和交易定价的公允性发表的独立意见................................ 833

第七章 本次交易主要合同 ...................................... 835

一、发行股份购买资产协议主要内容................................... 835

二、募集配套资金股份认购协议主要内容................................. 838

三、战略合作框架协议主要内容..................................... 841

四、业绩承诺补偿协议主要内容..................................... 842

五、业绩承诺补偿协议之补充协议主要内容................................ 845

第八章 本次交易的合规性分析 .................................... 851

一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定............................ 851

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二、本次交易符合不构成《重组管理办法》第十三条的规定的情形............ 855

三、本次交易符合《重组管理办法》第三十五条的规定........................... 855

四、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定的情形.................... 855

五、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定的情形.................... 856

六、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条、《监管规则适用指引——上市类第 1号》的规定........................................ 859

七、本次交易符合《重组管理办法》第四十六条的规定........................... 859

八、本次交易符合《重组管理办法》第四十七条的规定........................... 860

九、本次交易符合《发行注册管理办法》的有关规定............................ 861

十、本次交易符合“并购六条”的相关规定 ............................... 863

十一、本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条的

相关规定............................................... 864十二、本次交易的整体方案符合《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的要求............................. 865十三、相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产

重组的情形.............................................. 866

十四、中介机构对本次交易符合《重组管理办法》等规定发表的明确意见 866

第九章 管理层讨论与分析 ...................................... 867

一、本次交易前上市公司的财务状况和经营成果分析............................ 867

二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析............................ 871

三、标的公司的财务状况分析...................................... 895

四、标的公司的盈利能力及未来趋势分析................................. 916

五、标的公司现金流量分析....................................... 953

六、上市公司对拟购买资产的整合管控安排................................ 955

七、本次交易对上市公司的影响..................................... 958

第十章 财务会计信息 ........................................ 962

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一、交易标的财务会计资料....................................... 962

二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务会计资料............................ 962

第十一章 同业竞争和关联交易 .................................... 965

一、关联交易情况........................................... 970

二、同业竞争的情况及避免同业竞争的措施................................ 986

第十二章 风险因素分析 ....................................... 987

一、与本次交易相关的风险....................................... 987

二、与标的资产相关的风险....................................... 990

三、其他风险............................................. 995

第十三章 其他重要事项 ....................................... 996

一、标的公司和上市公司资金占用及担保情况............................... 996

二、上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况........................ 996

三、本次交易对上市公司治理机制的影响................................. 997

四、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况

的说明................................................ 997

五、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况............................. 1000

六、上市公司股票停牌前股价波动情况的说明.............................. 1007

七、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.............. 1008

八、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组复

牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................ 1008

九、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................... 1010

第十四章 对本次交易的结论性意见 ................................. 1011

一、独立董事意见.......................................... 1011

二、独立财务顾问意见........................................ 1012

三、法律顾问意见.......................................... 1014

第十五章 中介机构及有关经办人员 ................................. 1015

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一、独立财务顾问.......................................... 1015

二、法律顾问............................................ 1015

三、审计机构............................................ 1015

四、资产评估机构.......................................... 1015

五、上市公司备考财务信息审阅机构.................................. 1016

第十六章 备查文件 ........................................ 1017

一、备查文件............................................ 1017

二、备查地点............................................ 1017

第十七章 声明与承诺 ....................................... 1018

一、上市公司控股股东及实际控制人声明................................ 1018

二、上市公司全体董事声明...................................... 1019

三、上市公司审计委员会声明..................................... 1020

四、上市公司全体高级管理人员声明.................................. 1021

五、独立财务顾问声明........................................ 1022

六、法律顾问声明.......................................... 1023

七、审计机构声明.......................................... 1024

八、资产评估机构声明........................................ 1025

九、备考财务信息审阅机构声明.................................... 1027

附件一、标的公司租赁房产清单 ................................... 1018

附件二、标的公司专利清单 ..................................... 1033

附件三、标的公司商标清单 ..................................... 1046

附件四、标的公司软件著作权 .................................... 1046

附件五、穿透至最终持有人情况 ................................... 1059

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释 义

本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、普通术语重组报告书、本报告 《慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资指书、报告书 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《慧博云通科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并预案 指募集配套资金暨关联交易预案》

慧博云通、上市公

指 慧博云通科技股份有限公司 司、本公司、公司

宝德计算、标的公司 指 宝德计算机系统股份有限公司

标的资产 指 宝德计算 65.47%股份

慧博云通拟通过发行股份的方式购买宝德计算 65.47%股份，本次交易、本次重组 指并募集配套资金

本次发行股份购买资 在本次交易项下，上市公司采取发行股份方式购买标的资产的指产 交易行为

上市公司实际控制人 指 余浩

上市公司控股股东、

指 深圳申晖控股有限公司 申晖控股

慧博创展 指 舟山慧博创展创业投资合伙企业（有限合伙）

霍尔果斯宝德 指 霍尔果斯宝德创业投资有限公司，宝德计算原控股股东宝德研究院 指 深圳市宝德云计算研究院有限公司

北京申晖金婺信息产业合伙企业（有限合伙），宝德计算现控申晖金婺 指股股东

产投致兴 指 杭州产投致兴股权投资合伙企业（有限合伙）

乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名宝德计算股东，交易对方 指 合计持有宝德计算 65.47%股份，包括 52 名非自然人交易对方和 5名自然人交易对方

乐山高新投 指 乐山高新投资发展（集团）有限公司

宝诚煜创 指 天津宝诚煜创企业管理合伙企业（有限合伙）

宝诚渊创 指 天津宝诚渊创企业管理合伙企业（有限合伙）

珠海格金 指 珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

红土国际 指 深圳红土国际投资咨询合伙企业（有限合伙）

宝创共赢 指 共青城宝创共赢创新股权投资合伙企业（有限合伙）

高端装备基金 指 陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）

宝诚祥创 指 天津宝诚祥创企业管理合伙企业（有限合伙）

中船基金 指 中船感知海科（山东）产业基金合伙企业（有限合伙）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）中小企业基金 指 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

前海红土 指 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）

中天弘德 指 深圳市中天弘德创业投资合伙企业（有限合伙）

军民融合基金 指 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

蜘蛛网 指 深圳市蜘蛛网智慧科技有限公司

临聿基金 指 共青城临聿股权投资合伙企业（有限合伙）

宝杰合创 指 天津宝杰合创企业管理合伙企业（有限合伙）

支点一号 指 马鞍山支点科技成果转化一号投资管理中心（有限合伙）

宝云共创 指 天津宝云共创企业管理合伙企业（有限合伙）

深圳高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司

宝伦捷创 指 天津宝伦捷创企业管理合伙企业（有限合伙）

深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司

疌泉亚威 指 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）

融昱佳智 指 厦门融昱佳智投资合伙企业（有限合伙）国泰海通证裕投资有限公司（曾用名：海通创新证券投资有限海通创投 指公司）

兴旺二号 指 厦门兴旺互联二号投资合伙企业（有限合伙）

宝龙慧创 指 天津宝龙慧创企业管理合伙企业（有限合伙）

龙华与君 指 深圳龙华与君信创产业投资合伙企业（有限合伙）

中云大数据 指 贵州中云大数据创业投资基金（有限合伙）

东华软件 指 东华软件股份公司

广西数字经济 指 广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）

富土一号 指 深圳市富土一号投资企业（有限合伙）

嘉兴特竹 指 嘉兴特竹创业投资合伙企业（有限合伙）

蓝郡立方 指 宁波蓝郡立方创业投资合伙企业（有限合伙）

深圳力合 指 深圳力合新一代信息技术创业投资合伙企业（有限合伙）

融昱佳润 指 厦门融昱佳润投资合伙企业（有限合伙）

麦秋创投 指 成都麦秋创业投资合伙企业（有限合伙）

亘泰投资 指 深圳亘泰投资管理有限公司

泉州金达 指 泉州金达十二创业投资合伙企业（有限合伙）

共青城典晟 指 共青城典晟股权投资合伙企业（有限合伙）

民生投资 指 民生证券投资有限公司

中云数字一号 指 贵州中云数字经济一号私募基金（有限合伙）

鸿富瀚 指 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

华龙投资 指 华龙金城投资有限公司

深圳中恒元 指 深圳中恒元企业管理合伙企业（有限合伙）

锦秀长宁 指 宁波梅山保税港区锦秀长宁投资合伙企业（有限合伙）

普华天勤 指 金华普华天勤股权投资基金合伙企业（有限合伙）

众投八十八邦 指 深圳市众投八十八邦投资企业（有限合伙）

怡化融钧 指 深圳市高新投怡化融钧股权投资合伙企业（有限合伙）

正菱创业 指 珠海市正菱创业投资有限公司

中广赢信 指 珠海中广赢信科技合伙企业（有限合伙）

恒汇创富 指 哈尔滨恒汇创富股权投资中心（有限合伙）

金浦云程 指 武汉金浦云程股权投资基金合伙企业（有限合伙）

中广源商 指 广州中广源商科创创业投资合伙企业（有限合伙）

淄博同源 指 淄博同源股权投资合伙企业（有限合伙）

募集配套资金认购方 指 上市公司实际控制人余浩

长江产业集团 指 长江产业投资集团有限公司

广东宝德自强计算机有限公司，宝德计算报告期内子公司，广东自强 指

2026 年 3 月 31 日注销

四川自强 指 四川宝德自强计算机有限公司，宝德计算子公司北京宝计 指 北京宝德自强计算机技术有限公司，宝德计算子公司河北宝计 指 宝德计算机（河北）有限公司，宝德计算子公司天津宝计 指 天津宝德计算机系统有限公司，宝德计算子公司浙江宝德计算机系统有限公司，宝德计算报告期内子公司，浙江宝计 指

2026 年 1 月 22 日注销

江苏宝德计算机技术有限公司，宝德计算报告期内子公司，江苏宝计 指

2026 年 1 月 9 日注销

数广宝德 指 广西数广宝德信息科技有限公司，宝德计算子公司宝德网安 指 宝德网络安全系统（深圳）有限公司，宝德计算子公司宝通信息 指 深圳市宝通信息科技发展有限公司，宝德计算子公司深圳市宝德自强技术有限公司，曾用名为深圳市宝德云系统有深圳自强 指限公司，宝德计算子公司宝德软件 指 深圳市宝德软件开发有限公司，宝德计算子公司宝德数坝 指 宝德数坝数字产业（河北）有限公司，宝德计算子公司珠海宝计 指 宝德计算机（珠海）有限公司，宝德计算子公司湖南自强 指 湖南自强电子科技有限公司，曾用名湖南宝德自强计算机有限公司，宝德计算报告期内子公司，已对外转让香港宝计 指 宝德计算机（香港）有限公司，宝德计算子公司香港宝通 指 宝通集团有限公司，香港宝计子公司宝通国际 指 宝 通 国 际 科 技 有 限 公 司 ， 英 文 名 称 EX-CHANNEL慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

INTERNATIONAL LIMITED，香港宝计子公司宝德深圳 指 宝德海外科技（深圳）有限公司，香港宝计子公司颐安计算 指 深圳市颐安计算机有限公司，宝德网安子公司北联宝计 指 江苏北联宝德计算机系统有限公司，宝德计算参股公司长安计算 指 陕西长安计算科技有限公司，宝德计算参股公司星汉智能 指 福建省星汉智能科技有限公司，宝德计算参股公司深圳市协创宝德智能计算系统有限公司（已更名为深圳市协创协创宝德 指 享存智能计算系统有限公司，曾为标的公司参股子公司，标的公司已于 2025 年 12 月转让其股权）

百硕同兴 指 百硕同兴科技（北京）有限公司，上市公司子公司麦亚信 指 深圳市麦亚信科技有限公司，上市公司子公司慧博云通（山东）软件技术有限公司，曾用名青岛海联软件科山东慧博 指

技有限公司，上市公司子公司西安银信 指 西安银信博锐信息科技有限公司，上市公司子公司新宇联安 指 新宇联安信息科技（北京）有限公司，上市公司子公司深圳思品 指 深圳市思品信息技术有限公司，上市公司子公司杭州之川信息科技有限公司，2025 年 12 月注销，上市公司子杭州之川 指公司

南京慧博金信科技有限公司，曾用名南京恒眩科技有限公司，南京金信 指上市公司子公司

浙江慧博太梦科技有限公司，曾用名浙江太梦科技有限公司，浙江太梦 指上市公司子公司

南京感易 指 感易智能科技（南京）有限公司，上市公司子公司慧博云通（深圳）科技有限公司，曾用名广东华钦指创软件技深圳慧博 指

术有限公司，上市公司子公司宁波极科 指 宁波极科信息科技有限公司，上市公司子公司金锐软件技术（杭州）有限公司，曾用名杭州恒生科技有限公金锐软件 指司，上市公司子公司浙商未来 指 浙江浙商未来科技有限公司，上市公司子公司南京讯优 指 南京讯优智超软件科技有限公司，上市公司子公司北京申晖科技有限公司，曾用名北京慧博云通科技有限公司，北京慧博 指 2023 年 5 月-2025 年 10 月曾为上市公司子公司

鲲鹏是华为在 2019 年 1 月向业界发布的高性能数据中心处理器，主要用于服务器和云计算领域，具有高性能、高带宽、高鲲鹏 指集成度、高效能的特点，用于满足数据中心的多样性计算和绿色计算需求

昇腾是华为基于 ARM 架构授权进行优化设计的神经网络处理

昇腾 指 器（NPU），具有高性能算力和低能耗等优势，适用于全场景人工智能应用和边缘计算等领域

华为投资控股有限公司，全球 ICT（信息与通信）基础设施和华为公司 指智能终端提供商

Intel Intel Corporation（股票代码：INTC.O），是半导体行业和计英特尔、 指算创新领域的全球领先厂商

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Advanced Micro Devices Inc.（股票代码：AMD.O），是专门超威半导体、AMD 指 从事 CPU、显卡、主板等电脑硬件设备设计和制造的全球知名企业

NVIDIA NVIDIA Corporation（股票代码：NVDA.O），是一家全球头英伟达、 指部可编程图形处理技术领先企业

浪潮电子信息产业股份有限公司（股票代码：000977.SZ）是

浪潮信息 指 全球领先的 IT 基础设施产品、方案和服务提供商，为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新 IT产品和解决方案

紫光股份有限公司（股票代码：000938.SZ）业务涵盖网络设

备、服务器、存储产品、网络安全产品及服务、云计算与云服紫光股份 指

务等领域，为政府、运营商、互联网、金融、教育等行业提供数字化解决方案

广州广电五舟科技股份有限公司（证券代码：831619.NQ）是

广电五舟 指 智能算力产品与解决方案提供商，核心业务包括服务器国产化、差异化定制和软硬一体化

超聚变数字技术有限公司，主要产品为服务器、操作系统、AI超聚变 指 开发平台、超融合解决方案、高性能计算解决方案以及数据库解决方案等

新华三信息技术有限公司，是新紫光集团旗下核心企业。主营新华三 指 云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联

接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案

联想集团有限公司（股票代码：0992.HK），是一家领先 ICT联想集团 指 科技企业，主营业务为智能设备、基础设施方案业务、方案服务业务的生产、销售

曙光信息产业股份有限公司（股票代码：603019.SH），主要中科曙光 指 产品包括通用服务器、存储产品、高性能计算机、云计算服务等

宁畅信息产业（北京）有限公司，主营业务为提供集研发、生宁畅信息 指 产、部署、运维一体的服务器及 IT 系统解决方案业务硬件、

运维、服务、认证等全方位的定制化服务

四川华鲲振宇智能科技有限责任公司，主营业务为服务器生华鲲振宇 指 产、研发与销售，基于“鲲鹏+昇腾”的基础软硬件根技术能力提供全栈自主计算产品及解决方案

神州鲲泰（厦门）信息技术有限公司，是神州数码集团股份有神州鲲泰 指 限公司（股票代码：000034.SZ）旗下全资子公司，产品覆盖服务器、网络、终端、一体机的产品体系

武汉长江计算科技有限公司，是中国信息通信科技集团有限公长江计算 指 司子公司，集服务器、计算机、存储产品、云计算等相关软硬件产品的研发、生产、销售和售后于一体

龙芯中科技术股份有限公司（股票代码：688047.SH），主营龙芯中科、龙芯 指 业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务，主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务

飞腾信息技术有限公司，主营业务为通算处理器、智算处理器飞腾信息、飞腾 指等高端芯片的研发设计和产业化推广

海光信息技术股份有限公司（股票代码：688041.SH），主营海光信息 指 业务为研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器

SK SK Hynix Inc.（股票代码：000660.KS）及其下属公司，总部海力士、海力士 指位于韩国，主营业务为存储器半导体的研发、生产和销售慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

华硕电脑股份有限公司（股票代码：2357.TW），主营业务为华硕 指主板、终端硬件产品等的研发、生产和销售云南南天电子信息产业股份有限公司（股票代码：南天信息 指 000948.SZ），提供 IT 建设全生命周期的数字化服务，及软硬件产品和解决方案

翰林汇信息产业股份有限公司（证券代码：835281.NQ），为翰林汇 指知名 ICT 厂商提供分销、零售、行业解决方案及线上营销服务

香港上市公司（3690.HK），北京三快科技有限公司、北京三美团 指快在线科技有限公司等系其境内经营实体

中国移动 指 中国移动通信集团有限公司，国内主要通信服务提供商中国联合网络通信（香港）股份有限公司（证券代码：中国联通 指 0762.HK），国内主要通信服务提供商中国电信 指 中国电信集团有限公司，国内主要通信服务提供商京东集团股份有限公司（证券代码：JD.O、9618.HK），大型京东 指电子商务公司

快手科技（证券代码：KSHTY.PQ、1024.HK），主营业务为运快手 指营内容社区和社交平台

深圳市腾讯计算机系统有限公司（证券代码 0700.HK），主营腾讯 指

业务为互联网、通信及社交服务、云计算等

评估基准日 指 2025 年 4 月 30日

加期评估基准日 指 2025 年 12 月 31日

报告期 指 2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月

过渡期 指 自评估基准日起至标的资产的资产交割日止的期间

申晖金婺、产投致兴与霍尔果斯宝德、宝德研究院等相关方签《股份转让协议》 指

署的《关于宝德计算机系统股份有限公司之股份转让协议》

2025 年 9 月签署的霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方与申晖控股于 2025 年 9《业绩承诺补偿协 指月 13日签署的《业绩承诺补偿协议》 议》《业绩承诺补偿协议 霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方与上市公司、申晖控股签指之补充协议》 署的《业绩承诺补偿协议之补充协议》

2026 年 3 月签署的霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方、申晖控股与上市公司于《业绩承诺补偿协 指

2026 年 3 月 12日签署的《业绩承诺补偿协议》 议》

2026 年 9 月签署的申晖控股与上市公司于 2026 年 9 月 21 日签署的《业绩承诺《业绩承诺补偿协 指补偿协议》 议》

慧博云通与交易对方等相关方签署的附条件生效的《资产购买《资产购买协议》 指协议》

慧博云通与募集配套资金认购方签署的附条件生效的《股份认《股份认购协议》 指购协议》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宝德计算机系统《审计报告》 指股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]200Z4655 号）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《慧博云通科技股《备考审阅报告》 指 份有限公司备考审阅报告》（致 同 审 字 （ 2026 ） 第

110A034705 号）

《慧博云通科技股份有限公司拟通过发行股份的方式收购股权《评估报告》 指涉及的宝德计算机系统股份有限公司股东全部权益资产评估报

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）告》（中联沪评字[2025]第 84号）《慧博云通科技股份有限公司拟通过发行股份的方式收购股权加期评估报告 指 涉及的宝德计算机系统股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 63号）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《发行注册管理办指 《上市公司证券发行注册管理办法》 法》

《公司章程》 指 《慧博云通科技股份有限公司章程》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

独立财务顾问、华泰

指 华泰联合证券有限责任公司联合证券

法律顾问、金杜律师 指 北京金杜（成都）律师事务所

审计机构、容诚会计

指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 师

备考审阅机构、致同

指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师

评估机构、中联评估 指 中联资产评估咨询（上海）有限公司

元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、专业术语

在网络环境中提供计算能力并运行软件应用程序的特定 IT 设服务器 指备，在网络中为其他客户机提供计算或者应用服务“2+8+N”体系中，“2”指信创产品在党、政领域的应用，

2+8+N “8”指信创产品应用到关于国计民生的八大行业，即金融、“ ”应用体系 指

电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航天航空，“N”指将信创产品全面应用到消费市场

IT 指 Information Technology，信息技术的缩写X86 是英特尔公司开发的复杂指令集计算机（CISC）体系结构，架构 指用于控制芯片的运行

ARM 一种基于精简指令集（RISC）的低功耗处理器架构，广泛应架构 指用于移动设备、嵌入式系统和服务器等领域

Reduced Instruction Set Computer 的缩写，精简指令集计算RISC 指 机，该指令集精简了指令数目和寻址方式，指令并行执行效果好，编译器效率高CPU Central Processing Unit，中央处理器，作为计算机系统的运算指和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元GPU Graphics Processing Unit，图形处理器的简称，是一种用于处指理图像和图形运算工作的协处理器，广泛应用在个人电脑、工慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）作站和一些移动设备

Neural-network Processing Units，即嵌入式神经网络处理器，NPU 指 采用“数据驱动并行计算”的架构，特别擅长处理视频、图像类的海量多媒体数据

现场可编程逻辑门阵列（Field Programmable Gate Array），是FPGA 指 可以反复编程、擦除、使用以及在外围电路不动的情况下用不同软件就可实现不同功能的一种门阵列芯片

Application Specific Integrated Circuit的简称，是一种为专门目ASIC 指 的而设计的集成电路，是指应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路，分为全定制和半定制两种印制电路板的一种，制作时带有插芯，可以插入计算机的主电板卡 指路板（主板）的插槽中，用来控制硬件的运行PC 指 Personal Computer，个人计算机的简称Artificial Intelligence，人工智能的简称，是研究、开发用于模AI 指 拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学

Artificial General Intelligence，通用人工智能的简称，指具有高效的学习和泛化能力、能够根据所处的复杂动态环境自主产

AGI 指 生并完成任务的通用人工智能体，具备自主的感知、认知、决策、学习、执行和社会协作等能力，且符合人类情感、伦理与道德观念

IA Intel Architecture，是英特尔公司开发的处理器架构统称，涵指盖 32位、64位扩展及纯 64位架构体系

TPM Trusted Platform Module，可信平台模块的简称，是一种硬件指级安全芯片，主要用于增强计算机系统安全性ICT Information and communications technology，信息与通信技术指的简称，涵盖通信设备或应用软件等BMC Baseboard Management Controller，基板管理控制器的简称，指是用于监控和管理服务器的专用控制器

Basic Input Output System，基本输入输出系统的简称，是一组BIOS 固化到计算机内主板上一个 ROM（Read-Only Memory，只读指存储器）芯片的程序，它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、开机后自检程序和系统自启动程序

Internet of Things，物联网的简称，指通过信息传感设备，按IoT 约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒指介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能

DeepSeek 幻方量化旗下 AI 公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有指限公司，发布有 DeepSeek-R1等推理模型EFLOPS 指 每秒一百京（10的 18次方）次的浮点运算次数

FP32 指 进行 32位浮点运算

High-Performance Computing，高性能计算的缩写，指通常使HPC 指 用很多处理器或者某一集群中组织的几台计算机的计算系统和环境

Proof of Concept，验证性测试的简称，是针对客户具体应用的PoC 验证性测试方法。该测试基于用户对系统性能和扩展需求的指指标，在服务器上运行真实数据，通过实际测算数据承载量和运行时间验证系统平台的性能及扩展能力

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Open Accelerator Module，是 OCP组织为高性能计算和人工智OAM 能应用定义的一种 AI 加速模块接口规范（如物理尺寸、电气指接口、通信协议等），为数据中心规模化部署提供标准化的接口

安平 指 公共安全与平安城市领域

信创 信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是指新基建的重要组成部分

全栈 指 计算机前端和后端的服务

支撑并衍生多个技术簇的基础性、核心性技术，决定了技术树根技术 指乃至产业生态的发展潜力与竞争力

训练 指 在人工智能领域，通过大量带标签样本，通过一定的方法，得到对应人工智能模型参数的过程在人工智能领域，通过已经训练好的模型（模型参数已经通过推理 指训练得到），去预测新数据标签的过程边缘计算 指 一种将应用程序、数据资料与服务的运算由网络中心节点，移往网络逻辑上的边缘节点来处理的分散式运算架构一种通过整合多种不同指令集、架构的计算单元（如 CPU、异构计算 指 GPU、NPU 等）协同处理任务的技术，旨在最大化计算效率与性能

分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务拆分成无数个较小的子程序，再由多部服务器组成的庞大系统处理之云计算 指后，将结果回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术

使用液体取代空气作为冷媒，为发热部件进行换热，带走热量液冷 指的技术

将数据分散存储在多台独立的设备上，可以满足大规模存储应分布式存储 指

用的需要，在可靠性和安全性方面具有优势一种电子式可清除程序化只读存储器的形式，是允许在操作中闪存 指 被多次擦写的非易失性存储器，主要应用于数据存储以及在计算机与其他数字产品间交换传输数据

采用专用嵌入式处理器和精简版操作系统并留有闪存接口、基

瘦客户机 指

于 PC 工业标准设计的小型专用商用 PC

烧录 指 将程序下载到控制器（单片机、嵌入式等）的存储器中

用于加速特定领域应用程序的板卡产品，其核心构成是板卡上的计算芯片，通常通过主机的附加接口（如 PCIe）接入到系加速卡 指统中。常见的加速卡产品有图形加速卡、视频编解码加速卡、人工智能加速卡等

Solid State Disk，固态驱动器的简称，是用固态电子存储芯片SSD 指阵列制成的硬盘

Hard Disk Drive，硬盘驱动器的简称，是一种主要的电脑存储HDD 指媒介，由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成Storage Area Network，存储区域网络的简称，采用网状通道技SAN 指 术，通过交换机连接存储阵列和服务器主机，建立专用于数据存储的区域网络

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Network Attached Storage，网络附属存储的简称，连接在网络NAS 指上，具备资料存储功能的装置IPD 指 Integrated Product Development，集成产品开发的简称Surface Mount Technology，表面贴装技术，新一代电子组装技术，将传统的电子元器件压缩成为体积仅为几十分之一的器SMT 指件，可实现电子产品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化Printed Circuit Board Assembly，经贴装元件的 PC 板称为PCBA 指 PCBA，同时也指 PCB 空板经过 SMT 上件，再经过插件的整个制程

QC 指 Quality Control，品质控制的简称OQC 指 Outgoing Quality Control，出货质量控制的简称FQC 指 Final Quality Control，成品质量检验的简称企业资源计划（Enterprise Resource Planning），通过信息技术ERP 指 整合企业内部物流、资金流、信息流等资源，实现跨部门业务流程协同与动态资源配置

高级计划和排程系统（Advanced Planning and Scheduling），APS 指是基于多种先进规划管理技术的资源优化系统

仓储管理系统（Warehouse Management System），通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综WMS 指

合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能的管理系统

质量管理体系（Quality Management System），在质量方面指QMS 指挥和控制组织的管理体系

CPLD 指 复杂可编程逻辑器件，是一种高密度的可编程逻辑器件一种通过高速互联技术将多个（≥32 个，可扩展至上千规模）人工智能加速芯片、通用 CPU、存储资源及网络组件整

超节点 指合，形成具备超大带宽、超低时延、跨物理节点加速芯片内存统一编址的一体化计算系统

注：（1）本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；

（2）本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）重大事项提示

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次重组方案简要介绍

（一）重组方案概况

交易形式 发行股份购买资产并募集配套资金

上市公司拟通过发行股份的方式向乐山高新投等 57 名交易对方购买其合

计持有的宝德计算 65.47%股份，并拟向实际控制人余浩发行股份募集配交易方案简介

套资金；如上市公司成功向余浩发行股份募集配套资金，则募集配套资金的股份发行将与发行股份购买资产的股份发行同时实施交易价格

（不含募集配 294606.94万元套资金金额）

名称 宝德计算机系统股份有限公司 65.47%股份

服务器、终端整机产品的研发、生产、销售，ICT 增值分主营业务销及提供相关的综合解决方案

所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）交易标的

R是 □否

其他（如为 符合板块定位 □不适用拟购买资

属于上市公司的同行业或上下游 R是 □否

产）

与上市公司主营业务具有协同效应 R是 □否

构成关联交易 R是 □否

构成《重组办法》第十二条规定的重

交易性质 R是 □否大资产重组

构成重组上市 □是 R否

本次交易有无业绩补偿承诺 R有 □无

本次交易有无减值补偿承诺 □有 R无

2025 年 9 月 13 日，上市公司控股股东申晖控股控制的申晖金婺和浙江省国资委控制的产投致兴与霍尔果斯宝德、宝德研究院等相关方签署《股份转让协议》，申晖金婺以现金方式收购霍尔果斯宝德和宝德研究院合计持其它需特别说

有的宝德计算 22.09%股份，产投致兴以现金方式收购霍尔果斯宝德持有明的事项

的宝德计算 10.00%股份。截至 2025 年 10 月 30日，上述股份转让事项均已完成，申晖控股通过申晖金婺取得宝德计算控制权。

本次交易中，上市公司发行股份收购宝德计算 65.47%股份的交易对方为慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

标的公司中小股东，因此该部分交易未设置业绩承诺补偿安排。申晖金婺及产投致兴现金收购宝德计算 32.09%股份交易中，霍尔果斯宝德、宝德研究院向申晖控股提供业绩承诺补偿安排，对标的公司 2025 年、2026年、2027 年、2028 年的净利润做出业绩承诺。为充分保护上市公司及公众股东利益，霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方与上市公司、申晖控股于 2025 年 10 月 30 日签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议》，申晖控股自愿将业绩补偿权利按对宝德计算的持股比例无偿让与上市公司。

2026 年 3 月 12 日，考虑到申晖控股已全面接管并控制宝德计算，为实现

对标的公司的全面整合与高效管控，协助标的公司注入上市公司后顺利完成整合协同，同时为增强业绩承诺补偿的履约保障，申晖控股及上市公司与霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方重新签署了《业绩承诺补偿协议》，约定本次重组完成后，免除霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方就标的公司业绩原应向申晖控股承担的全部业绩承诺义务和责任，原应由霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方向上市公司承担的全部业绩承诺义务和责任，后续均由申晖控股直接向上市公司进行承担。

（二）交易标的的评估或估值情况

单位：万元本次拟交

交易标的 评估或估 评估或估 增值率/ 其他

基准日 易的权益 交易价格

名称 值方法 值结果 溢价率 说明比例

2025 年 4

宝德计算 收益法 450000.00 51.24% 65.47% 294606.94 无

月 30日

由于上述评估报告的有效期截止日期为 2026 年 4 月 29 日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的资产价值未发生不利变化，中联评估以 2025 年

12月 31 日为加期评估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估。

经加期评估验证，以 2025年 12月 31 日为评估基准日的宝德计算股东全部权益价值评估值为 460000.00 万元，较以 2025 年 4 月 30 日为评估基准日的评估结果未发生评估减值。加期评估标的资产价值未发生不利于上市公司和全体股东利益的变化。加期评估结果仅为验证评估基准日为 2025 年 4 月 30 日的评估结果未发生减值，不涉及调整本次标的资产的评估结果及交易对价，亦不涉及变更本次交易方案。

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（三）本次重组的支付方式

单位：万元

支付方式 向该交易交易标的名称及权益

序号 交易对方 对方支付

比例 股份对价 现金对价总对价

1 乐山高新投 宝德计算 11.25%股份 50639.64 - 50639.64

2 宝诚煜创 宝德计算 3.35%股份 15083.75 - 15083.75

3 宝诚渊创 宝德计算 3.34%股份 15016.71 - 15016.71

4 珠海格金 宝德计算 3.25%股份 14610.39 - 14610.39

5 红土国际 宝德计算 3.14%股份 14146.94 - 14146.94

6 高端装备基金 宝德计算 1.96%股份 8841.84 - 8841.84

7 宝诚祥创 宝德计算 1.95%股份 8753.80 - 8753.80

8 中船基金 宝德计算 1.89%股份 8488.16 - 8488.16

9 中小企业基金 宝德计算 1.79%股份 8038.04 - 8038.04

10 前海红土 宝德计算 1.73%股份 7780.81 - 7780.81

11 刘纪桃 宝德计算 1.68%股份 7545.03 - 7545.03

12 中天弘德 宝德计算 1.67%股份 7497.88 - 7497.88

13 军民融合基金 宝德计算 1.57%股份 7073.47 - 7073.47

14 蜘蛛网 宝德计算 1.57%股份 7073.47 - 7073.47

15 临聿基金 宝德计算 1.45%股份 6542.96 - 6542.96

16 宝杰合创 宝德计算 1.26%股份 5681.85 - 5681.85

17 支点一号 宝德计算 1.26%股份 5658.77 - 5658.77

18 宝云共创 宝德计算 1.15%股份 5184.75 - 5184.75

19 徐珠英 宝德计算 1.07%股份 4822.82 - 4822.82

20 深圳高新投 宝德计算 1.07%股份 4814.62 - 4814.62

21 宝伦捷创 宝德计算 0.95%股份 4259.42 - 4259.42

22 深创投 宝德计算 0.83%股份 3713.57 - 3713.57

23 兴旺二号 宝德计算 0.79%股份 3536.73 - 3536.73

24 海通创投 宝德计算 0.79%股份 3536.73 - 3536.73

25 疌泉亚威 宝德计算 0.79%股份 3536.73 - 3536.73

26 融昱佳智 宝德计算 0.79%股份 3536.73 - 3536.73

27 宝龙慧创 宝德计算 0.77%股份 3456.70 - 3456.70

28 龙华与君 宝德计算 0.75%股份 3389.61 - 3389.61

29 中云大数据 宝德计算 0.71%股份 3215.21 - 3215.21

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

支付方式 向该交易交易标的名称及权益

序号 交易对方 对方支付

比例 股份对价 现金对价总对价

30 东华软件 宝德计算 0.71%股份 3183.06 - 3183.06

31 广西数字经济 宝德计算 0.65%股份 2941.20 - 2941.20

32 蓝郡立方 宝德计算 0.63%股份 2829.38 - 2829.38

33 富土一号 宝德计算 0.63%股份 2829.38 - 2829.38

34 嘉兴特竹 宝德计算 0.63%股份 2829.38 - 2829.38

35 深圳力合 宝德计算 0.59%股份 2652.55 - 2652.55

36 融昱佳润 宝德计算 0.52%股份 2334.24 - 2334.24

37 麦秋创投 宝德计算 0.47%股份 2122.04 - 2122.04

38 泉州金达 宝德计算 0.45%股份 2016.00 - 2016.00

39 共青城典晟 宝德计算 0.45%股份 2015.94 - 2015.94

40 郑雨笛 宝德计算 0.42%股份 1886.26 - 1886.26

41 郑云扬 宝德计算 0.42%股份 1886.26 - 1886.26

42 民生投资 宝德计算 0.39%股份 1768.36 - 1768.36

43 中云数字一号 宝德计算 0.39%股份 1764.71 - 1764.71

44 鸿富瀚 宝德计算 0.39%股份 1753.25 - 1753.25

45 华龙投资 宝德计算 0.39%股份 1753.25 - 1753.25

46 深圳中恒元 宝德计算 0.36%股份 1598.60 - 1598.60

47 众投八十八邦 宝德计算 0.31%股份 1414.69 - 1414.69

48 锦秀长宁 宝德计算 0.31%股份 1414.69 - 1414.69

49 普华天勤 宝德计算 0.31%股份 1414.69 - 1414.69

50 怡化融钧 宝德计算 0.31%股份 1374.66 - 1374.66

51 钟丙祥 宝德计算 0.26%股份 1152.00 - 1152.00

52 正菱创业 宝德计算 0.25%股份 1110.39 - 1110.39

53 中广赢信 宝德计算 0.18%股份 827.59 - 827.59

54 恒汇创富 宝德计算 0.16%股份 707.34 - 707.34

55 金浦云程 宝德计算 0.16%股份 701.10 - 701.10

56 中广源商 宝德计算 0.11%股份 495.14 - 495.14

57 淄博同源 宝德计算 0.08%股份 353.67 - 353.67

合计 294606.94 - 294606.94

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（四）发行情况

股票种类 人民币普通股 A股 每股面值 1.00 元

20.08 元/股。除息前为 20.26 元/股，不低于定价基准日前 20个交上市公司审议本次交易日上市公司股票交易均价的易事项的第四届董事

定价基准日 发行价格 80%。根据上市公司 2024 年年度

会第七次会议决议公

权益分派实施方案及 2025 年年度告日

权益分派实施方案，本次发行价格相应调整为 20.08 元/股

146716572 股，占发行后上市公司总股本（不考虑配套募集资金）的

比例为 26.66%。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行的股份数量发行数量将相应进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东会审议通过，经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。

是否设置发行价

□是 R否格调整方案

高端装备基金、中船基金、中小企业基金、前海红土、中天弘德、军民

融合基金、临聿基金、支点一号、深创投、兴旺二号、疌泉亚威、融昱

佳智、中云大数据、蓝郡立方、深圳力合、融昱佳润、麦秋创投、共青

城典晟、普华天勤、锦秀长宁、怡化融钧、恒汇创富、中广源商系依法

设立且经备案的私募投资基金，上市公司关于本次交易的董事会决议公告时，上述企业用于认购上市公司股份的标的资产持续拥有权益的时间已满四十八个月，且不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，亦不存在通过认购本次交易发行的股份取得上市公司的实际锁定期安排

控制权的情形，因此承诺因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日起 6 个月内不得转让；本次交易中其他取得股份

对价的交易对方承诺，通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 12个月内不得转让。

上述安排与届时有效的相关法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。锁定期届满后，股份转让将遵守相关法律法规及上市公司内部制度的相关规定。

二、募集配套资金情况

（一）募集配套资金安排募集配套资金金

发行股份 不超过 187000.00万元额

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发行对象 发行股份 余浩

拟使用募集资金金额 使用金额占全部募集配项目名称（万元） 套资金金额的比例高性能计算智造基地

90000.00 48.13%

项目募集配套资金用新一代高性能计算研

途 89000.00 47.59%发中心项目支付交易有关的税费

8000.00 4.28%

及中介机构费用

合计 187000.00 100.00%

（二）募集配套资金股票发行情况

股票种类 人民币普通股 A股 每股面值 1.00 元本次募集配套资金的发行价格

为 20.08 元 /股。除息前为

20.26 元/股，不低于定价基准

上市公司审议本次交

日前 20个交易日上市公司股票易事项的第四届董事

定价基准日 发行价格 交易均价的 80%。根据上市公

会第七次会议决议公

司 2024 年年度权益分派实施告日

方案及 2025 年年度权益分派

实施方案，本次发行价格相应调整为 20.08 元/股

本次募集配套资金总额不超过 187000.00 万元，本次募集配套资金发行股份数量不超过 93127490 股，发行数量最终以中国证监会作出予以发行数量 注册决定的数量为准。在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行股份数量将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

余浩认购本次募集配套资金向特定对象发行的股份自发行结束之日起 36

个月内不得转让；锁定期内，如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进锁定期安排行锁定。若上述锁定股份的锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

三、本次重组对上市公司影响

（一）本次重组对上市公司主营业务的影响

上市公司为一家国际化、专业化、创新型的综合数智技术服务提供商，面向全球产业信息化升级与数字化转型的需求，基于对各行业客户业务场景的理慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）解，以软件技术专业人才为载体，为国内和国际客户提供涵盖咨询、设计、开发、测试、运维等全周期的软件信息技术服务。标的公司宝德计算是中国先进的计算产品方案提供商，主营业务为服务器、终端整机产品的研发、生产、销售，ICT 增值分销及提供相关的综合解决方案，构建了从服务器、存储到个人计算机等多元化的硬件产品矩阵。通过本次交易，上市公司将实现从软件技术服务向软硬一体化的延伸发展，拓宽业务版图，完善产业链布局，提升综合竞争力。

本次交易完成后，上市公司将与标的公司在产品生态、技术研发、下游客户资源与营销网络等方面形成积极的协同及互补关系，有助于提升上市公司的综合竞争力。从产品生态方面：本次交易有利于拓宽上市公司产品与生态布局，形成“软硬一体”的全栈信创解决方案，打造“算力+算法+场景应用”的闭环生态，更高效地满足客户对自主可控技术的需求，实现数字经济产业链上下游协同。从技术研发方面：上市公司将促进软件和硬件团队之间的紧密沟通、协作与配合，加大在智能计算、信创生态、数据服务等领域的研发投入，实现软硬件协同创新，提升优质解决方案供给能力。从客户资源与营销网络方面：标的公司与上市公司在客户方面具有高度的市场协同性，上市公司主要覆盖 TMT科技龙头和大型金融机构，标的公司则在互联网、运营商、电力、金融、党政、安平等领域持续深耕，通过整合双方战略客户资源和全球销售网络，实现交叉营销，提升在客户端的品牌价值和市场地位。

（二）本次重组对上市公司股权结构的影响

本次交易前后，上市公司控股股东均为申晖控股，实际控制人均为余浩，上市公司控制权不会发生变更。

本次交易前，上市公司总股本 403601000 股。本次交易拟向交易对方发行股份购买资产新增股份 146716572 股，募集配套资金新增股份不超过

93127490 股。本次交易前后（考虑募集配套资金）上市公司股权结构如下表

所示：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

本次交易前 本次交易后（考虑募集配套资金）股东名称

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

申晖控股 85500000 21.18% 85500000 13.29%

慧博创展 60000000 14.87% 60000000 9.32%

余浩 11955597 2.96% 105083087 16.33%余浩及其一致行

157455597 39.01% 250583087 38.94%

动人小计

乐山高新投 - - 25218946 3.92%

宝诚煜创 - - 7511830 1.17%

宝诚渊创 - - 7478441 1.16%

珠海格金 - - 7276090 1.13%

红土国际 - - 7045289 1.09%发行股份购买资产

- - 92185976 14.33%的其他交易对方

上市公司其他股东 246145403 60.99% 246145403 38.25%

合计 403601000 100.00% 643445062 100.00%

注：发行股份购买资产的其他交易对方指本次交易后（考虑募集配套资金）持有上市公司

股份比例低于 1%的交易对方。

（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响

本次交易完成后，宝德计算成为上市公司的控股子公司，其资产及经营业绩将合并计入上市公司。根据致同会计师出具的《备考审阅报告》，本次重组前后上市公司主要财务指标对比情况如下：

单位：万元

2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 2025 年 12 月 31日/2025 年度

项目

实际数 备考数 变动比例 实际数 备考数 变动比例

资产总额 191119.51 1749234.61 815.26% 198786.71 1310792.69 559.40%归属于上市

公司股东的 108708.40 418579.47 285.05% 109436.97 409228.76 273.94%所有者权益

营业收入 127020.93 830551.49 553.87% 224508.35 1311250.15 484.05%

净利润 1877.06 16189.57 762.50% 9151.42 23906.21 161.23%归属于母公

司所有者的 1946.50 11323.93 481.76% 9779.23 19707.18 101.52%净利润

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 2025 年 12 月 31日/2025 年度

项目

实际数 备考数 变动比例 实际数 备考数 变动比例归属于上市公司股东的

2.69 7.61 182.90% 2.71 7.44 174.54%

每股净资产（元/股）基本每股收

0.05 0.21 320.00% 0.24 0.36 47.31%益（元/股）

本次交易完成后，宝德计算将成为上市公司控股子公司，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司所有者的净利润等主要财务指标将显著提升。

本次交易后，上市公司 2025 年度净利润将由 9151.42 万元提升至 23906.21 万元，增幅约 161.23%；上市公司归属于母公司所有者的净利润将由 9779.23 万元提升至 19707.18 万元，增幅 101.52%；上市公司基本每股收益将由 0.24 元/股提升至 0.36 元/股。上市公司 2026 年 1-6 月净利润将由 1877.06 万元提升至 16189.57 万元，增幅约 762.50%；上市公司归属于母公司所有者的净利润将由 1946.50 万元提升至 11323.93 万元，增幅 481.76%；上市公司基本每股收益将由 0.05 元/股提升至 0.21 元/股。本次交易后，上市公司将构建软硬一体化全栈产品能力和技术能力，在产品、研发、客户等方面与标的公司实现协同，完善产业链布局，增强持续经营能力和盈利能力。

四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序

截至本报告书签署日，本次交易尚需履行的程序事项包括但不限于：

1、本次交易经深交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可。

本次交易方案在取得有关主管部门的备案、批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

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五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，

以及上市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

（一）上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见

上市公司控股股东及一致行动人出具《关于本次交易的原则性同意意见》：

“本次交易有利于提升上市公司盈利能力，增强上市公司持续经营能力，维护上市公司及全体股东的利益。本企业原则性同意本次交易。”

（二）上市公司实际控制人对本次交易的原则性同意意见上市公司实际控制人出具《关于本次交易的原则性同意意见》：“本次交易有利于提升上市公司盈利能力，增强上市公司持续经营能力，维护上市公司及全体股东的利益。本人原则性同意本次交易。”

（三）上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级管理人员自本次预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划

1、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人的股份减持计划

上市公司控股股东及其一致行动人承诺：

“一、在上市公司本次交易首次董事会决议作出之日至本次交易实施完毕之日期间，本企业暂不存在减持上市公司股份的计划。若后续本企业根据自身实际需要或市场变化拟在前述期间内进行减持，本企业将严格执行相关法律法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

二、若违反上述承诺，本企业将依法承担相应的法律责任。”

上市公司实际控制人承诺：

“一、在上市公司本次交易首次董事会决议作出之日至本次交易实施完毕之日期间，本人暂不存在减持上市公司股份的计划。若后续本人根据自身实际慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

需要或市场变化拟在前述期间内进行减持，本人将严格执行相关法律法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于股份减持的规定及要求，并及时履行信息披露义务。

二、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。”

2、上市公司全体董事、高级管理人员的股份减持计划

上市公司全体董事、高级管理人员承诺：

“一、截至本承诺函出具之日，本人不存在减持上市公司股份的计划。二、自上市公司本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间，本人如有减持上市公司股份的计划，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。上述股份包括本人原持有的上市公司股份及因上市公司分红送股、资本公积转增股本等原因获得的上市公司股份。

三、如本人后续根据自身实际情况需要或市场变化拟减持上市公司股份的，本人将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”

3、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人特定期间不减持上市

公司股份的自愿承诺

基于对上市公司未来发展前景的信心及对上市公司价值的认可，为促进上市公司持续、稳定、高质量发展，切实维护广大投资者利益，增强广大投资者的信心，上市公司控股股东申晖控股及其一致行动人慧博创展、实际控制人余浩（以下合称“承诺人”）出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺函》，具体内容如下：

“一、本承诺人所持有的首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发原股东限售股”）从即日起至本次重组完成后 6 个月内，本承诺人不减持所持有的首发原股东限售股，也不由公司回购该部分股份。

二、若在上述股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使

股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。

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三、如本承诺人后续根据自身实际情况需要或市场变化拟减持公司股份的，本承诺人将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应的法律责任。”

六、本次重组对中小投资者权益保护的安排

（一）严格履行信息披露义务及相关法定程序对于本次交易涉及的信息披露义务，上市公司已经按照《上市公司信息披露管理办法》等规则要求履行了信息披露义务。上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露本次交易的进展情况，使投资者及时、公平地知悉本次交易相关信息。

（二）严格履行相关程序

在本次交易中，上市公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。在董事会会议召开前，独立董事针对本次交易事项召开了专门会议并形成决议。

（三）网络投票安排

上市公司将根据中国证监会有关规定，为给参加股东会的股东提供便利，除现场投票外，上市公司就本次重组方案的表决将提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。

（四）分别披露股东投票结果

上市公司将对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露除公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。

（五）关联方回避表决

根据《股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。上市公司在召开董事会和股东会审议本次交易时，已提请关联董事和关联股东回避表决相慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

关议案；在上市公司再次召开董事会和召开股东会审议本次交易时，将提请关联董事和关联股东回避表决相关议案，从而充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）摊薄当期每股收益的填补回报安排

1、本次交易对当期每股收益的影响

根据上市公司合并财务报表以及致同会计师出具的上市公司备考审阅报告，本次交易完成前后，上市公司最近一年一期归属于母公司所有者的净利润及每股收益的变化情况如下：

2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 2025 年 12 月 31日/2025 年度

项目

交易前 备考数 交易前 备考数归属于母公司所有者

1946.50 11323.93 9779.23 19707.18

的净利润（万元）基本每股收益（元 /

0.05 0.21 0.24 0.36

股）

本次重组完成后，上市公司 2025 年及 2026 年 1-6 月归属于母公司股东净利润显著提升，每股收益显著增厚。

2、本次交易摊薄即期回报的应对措施

虽然本次重组不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情况，但是受未来宏观经济、产业政策、市场竞争等多方面未知因素的影响，为防范未来出现摊薄即期回报的风险，上市公司制定了相关措施填补本次交易可能对即期回报造成摊薄的影响，具体如下：

（1）持续完善上市公司治理，为上市公司发展提供制度保障

上市公司已建立了较为完善的法人治理结构，日常经营管理运作规范，具备完善、高效的股东会、董事会和管理层的运行机制，设置了与上市公司经营相适应的、独立高效的组织机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确、相互协同。公司组织机构设置合理、运行有效，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。

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上市公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、

法规和规范性文件的要求，不断优化公司治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为上市公司持续发展提供制度保障。

（2）完善利润分配制度，优化投资回报机制

上市公司已根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要

求及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配原则、利润分配形式、现金分红的条件等。上市公司将严格执行相关利润分配政策，重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及上市公司的可持续发展。

（3）上市公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报及采取填补回报措施的承诺函为有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提高上市公司未来持续回报能力，上市公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员作出相关承诺，详见本报告书“第一章/七、交易各方重要承诺”。

七、本次交易免于发出要约

本次交易前，上市公司实际控制人余浩及其一致行动人申晖控股、慧博创展合计持有上市公司 39.01%股份。本次交易中，余浩拟作为募集配套资金认购方认购上市公司股份，本次发行股份募集配套资金完成后，上市公司实际控制人余浩及其一致行动人合计持有上市公司的股份比例预计为 38.94%，超过 30%，触发《收购管理办法》规定的要约收购义务。

根据《收购管理办法》第六十三条相关规定，“经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”。

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本次交易中，余浩已承诺认购本次募集配套资金向特定对象发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。上市公司第四届董事会第十次会议及2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，余浩及其一致行动人通过本次募集配套资金提高对上市公司的持股比例可免于发出要约。

八、业绩承诺与补偿安排

（一）原业绩承诺方向申晖控股提供的业绩承诺与补偿安排

由于上市公司本次发行股份购买资产的交易对方主要为标的公司中小股东，该部分股东未提供业绩承诺与补偿安排。上市公司控股股东申晖控股控制的关联方申晖金婺和浙江省国资委控制的产投致兴以现金方式向霍尔果斯宝德和宝

德研究院收购其合计持有的标的公司 32.09%股份交易中，业绩承诺方霍尔果斯宝德、宝德研究院（以下简称“业绩承诺方”）及连带责任主体李瑞杰、张云

霞、深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“连带责任主体”）共同向申晖

控股承担业绩补偿义务，具体如下：

业绩承诺方承诺宝德计算 2025 年度经审计的归母净利润数不低于

19167.08万元；且宝德计算 2026年度、2027年度及 2028年度未来实际完成并

经审计的扣除非经常性损益后的归母净利润数（以下简称“实际净利润数”）分别不低于 23396.83 万元、29380.38 万元、31566.12 万元（以下简称“预测净利润数”）。

如宝德计算 2025 年经审计的归母净利润数低于 19167.08 万元，差额部分由业绩承诺方对申晖控股进行现金补偿。如宝德计算 2026 至 2028 年度内的任一会计年度累计实现的实际净利润数合计低于标的公司相应年度累计预测净利润数，则业绩承诺方需要以现金方式对申晖控股进行业绩补偿。业绩补偿的计算公式为：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）当年应补偿金额=（自 2026年度至当年累计预测净利润数－自 2026年度至当年累计实际净利润数）÷2026 至 2028 年度内各年的预测净利润数总和×标

的公司 32.09%股份的交易价格－已补偿金额；

在业绩承诺期间内每个会计年度结束后，由合格审计机构对宝德计算前一年度进行审计并出具审计报告。在合格审计机构出具审计报告后 20 个工作日内，业绩承诺方应根据审计报告载明的实际净利润数小于预测净利润数情况，向申晖控股足额支付现金补偿（如有）。

在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。业绩承诺方履行上述承诺而应支付的业绩补偿金额之和不超过霍尔果斯宝德、宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交易价格。

（二）业绩补偿权利让与安排

霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方与上市公司、申晖控股于 2025 年 10月 30 日签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议》，各方同意，申晖控股按上市公司本次重大资产重组完成后持有宝德计算的股权比例，向上市公司无偿让与其享有的业绩承诺与补偿项下相应比例｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝的权利及利益。业绩承诺方、连带责任主体届时将按照相应比例（32.0875%：65.4682%）分别向申晖控股、上市公司承担业绩补偿义务。

（三）申晖控股自愿代替承担业绩补偿义务相关安排

2026 年 3 月 12 日，考虑到申晖控股已全面接管并控制宝德计算，为实现

对标的公司的全面整合与高效管控，协助标的公司注入上市公司后顺利完成整合协同，同时为增强业绩承诺补偿的履约保障，申晖控股及上市公司与霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方重新签署了《业绩承诺补偿协议》，约定本次重组完成后，免除霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方就标的公司业绩原应向申晖控股承担的全部业绩承诺义务和责任，原应由霍尔果斯宝德、宝德研究院及慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

相关方向上市公司承担的全部业绩承诺义务和责任，后续均由申晖控股直接向上市公司进行承担。

本次方案调整后，业绩承诺与补偿安排具体如下：

申晖控股承诺宝德计算 2025 年度经审计的归母净利润数不低于 19167.08万元；且宝德计算 2026 年度、2027 年度及 2028 年度未来实际完成并经审计的

扣除非经常性损益后的归母净利润数（以下简称“实际净利润数”）分别不低于

23396.83 万元、29380.38 万元、31566.12 万元（以下简称“预测净利润数”）。

如宝德计算 2025 年经审计的归母净利润数低于 19167.08 万元，差额部分由申晖控股按｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝的比例对上市公司进行现金补偿。如宝德计算 2026 至 2028 年度内的任一会计年度累计实现的实际净利润数合计低于标的公司相应年度累计预测净利润数，则申晖控股需要以现金方式对上市公司进行业绩补偿。业绩补偿的计算公式为：

当年应补偿金额={（自 2026 年度至当年累计预测净利润数－自 2026 年度至当年累计实际净利润数）÷2026 至 2028 年度内各年的预测净利润数总和×霍

尔果斯宝德、宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交

易价格}×｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝－已补偿金额；

在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

若上市公司拆借现金（包括但不限于募集配套资金）投入标的公司且实际

用于标的公司业务经营的，应根据拆借资金的实际金额及期限计算资金成本（按同期银行贷款 LPR 计算），并在计算标的公司的实际净利润数时进行税前扣除。

申晖控股履行上述承诺而应支付的业绩补偿金额之和不超过霍尔果斯宝德、

宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交易价格×

｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2025 年，标的公司经审计的归母净利润为 20300.90 万元，高于 2025 年

预测净利润 19167.08 万元，标的公司已实现 2025 年度业绩预测。2026 年 9月 21 日，申晖控股及上市公司重新签署了《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺与补偿安排具体如下：

“申晖控股承诺宝德计算 2026 年度、2027 年度及 2028 年度未来实际完成并经审计的扣除非经常性损益后的归母净利润数（以下简称“实际净利润数”）分别不低于 23396.83 万元、29380.38 万元、31566.12 万元（以下简称“预测净利润数”）。

如宝德计算 2026 至 2028 年度内的任一会计年度累计实现的实际净利润数

合计低于标的公司相应年度累计预测净利润数，则申晖控股需要以现金方式对上市公司进行业绩补偿。业绩补偿的计算公式为：

当年应补偿金额={（自 2026 年度至当年累计预测净利润数－自 2026 年度至当年累计实际净利润数）÷2026 至 2028 年度内各年的预测净利润数总和×

标的公司 32.09%股份的交易价格}×｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝－已补偿金额；

在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

若上市公司拆借现金（包括但不限于募集配套资金）投入标的公司且实际

用于目标公司业务经营的，应根据拆借资金的实际金额及期限计算资金成本（按同期银行贷款 LPR 计算），并在计算标的公司的实际净利润数时进行税前扣除。

申晖控股履行上述承诺而应支付的业绩补偿金额之和不超过霍尔果斯宝德、

宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交易价格×｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝。”慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

九、其他需要提醒投资者重点关注的事项

（一）本次交易独立财务顾问的证券业务资格

上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券经中国证监会批准依法设立，具备财务顾问业务及保荐承销业务资格。

（二）信息披露查阅本报告书的全文及中介机构出具的相关意见已在深交所官方网站（http://www.szse.cn）披露，投资者应据此作出投资决策。本报告书披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露上市公司本次重组的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）重大风险提示

投资者在评价公司本次重组时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、本次交易相关风险

（一）本次交易的审批风险

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于获得深交所审核通过及中国证监会同意注册等。本次交易能否获得上述批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。提醒广大投资者注意投资风险。

（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险

由于本次交易涉及向深交所、中国证监会等相关监管机构的申请审核注册工作，上述工作能否如期顺利完成可能对本次交易的时间进度产生重大影响。

除此之外，本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

1、本次交易事项首次披露前 20 个交易日期间，在剔除同期大盘因素影响

后上市公司股价累计涨幅超过 20%。虽然上市公司制定了严格的内幕信息管理制度，上市公司与交易对方在协商确定本次重组的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但是仍不排除有关机构和个人利用本次重组内幕信息进行内幕交易行为的可能性。本次交易存在因可能涉嫌内幕交易导致上市公司股价的异常波动或异常交易，而被暂停、中止或取消的风险；

2、本次交易存在因交易各方在后续的商务谈判中产生重大分歧，而被暂停、中止或取消的风险；

3、本次交易方案需要获得中国证监会等相关机构的批准或注册，在交易推

进过程中，市场情况可能会发生变化或出现不可预知的重大事件，则本次交易可能无法按期进行；如无法按期进行或需重新进行，则面临重新定价的风险；

4、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险事件，而被暂停、中止或

取消的风险；

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5、其他原因可能导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

上述情形可能导致本次交易暂停、中止或取消，特此提醒广大投资者注意投资风险。上市公司董事会将在本次交易过程中，及时公告相关工作进展，以便投资者了解本次交易进程，并做出相应判断。

（三）标的资产评估风险

本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对宝德计算 100%股份进行评估，并选用收益法评估结果作为最终的评估结论。根据收益法评估结果，截至 2025年 4 月 30 日，宝德计算 100%股份的评估值为 450000.00 万元，评估增值率为

51.24%。

虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定，履行了勤勉、尽职的义务，但如未来出现预期之外的较大变化，可能存在资产评估值与实际情况不符的风险，提请投资者注意相关评估风险。

（四）收购整合风险

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，上市公司将推动与标的公司在产品研发、客户资源、营销网络、财务管理、内部控制、人力

资源管理等方面实现优质资源整合，提高上市公司的盈利能力与核心竞争力，为上市公司及全体股东带来良好回报。

但客观而言，上市公司的软件技术服务业务与标的公司的硬件整机业务的业务特征存在一定差异，若标的公司与上市公司在业务模式、管理文化等方面的适配性低于预期，或人员、财务、业务、资产、机构等整合环节的推进节奏、落地效果受人员磨合效率、上下游波动等因素影响而偏离预期，可能导致双方协同举措的实际效果不及预期，进而削弱标的公司的业绩释放能力，无法充分实现本次交易预期的协同价值，存在整合进度、协同效果未能达到预期的风险。

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（五）标的公司未能实现业绩承诺及补偿覆盖比例较低的风险

上市公司与申晖控股签署的《业绩承诺补偿协议》约定，标的公司 2026 年度、2027年度及 2028年度经审计的扣除非经常性损益后的归母净利润分别不低

于 23396.83 万元、29380.38 万元、31566.12 万元。标的公司生产经营受宏观经济、市场环境、行业竞争等多方面因素的影响，如果在业绩承诺期间出现影响生产经营的不利因素，存在业绩承诺无法实现的风险。

同时，本次交易业绩承诺方申晖控股就标的公司 2026 年度、2027 年度及

2028 年度业绩向上市公司承担补偿义务的应补偿总金额不超过霍尔果斯宝德、宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交易价格乘以上

市公司对宝德计算的收购比例｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝，承诺补偿上限无法覆盖本次交易全部交易对价，存在业绩承诺未实现的情况下无法充分保障上市公司利益的风险。

本次交易中，业绩承诺方将以现金方式支付业绩补偿款，其业绩承诺补偿义务的履行将主要依赖于业绩承诺方自身的偿付能力。若业绩承诺方自身经营状况、资产流动性等发生不利变化，其履行补偿义务的能力可能受到影响，可能存在业绩补偿义务无法按时足额履行的风险。

（六）募集配套资金未能实施或募集资金不达预期的风险

上市公司拟向余浩发行股份募集配套资金。若国家法律、法规或其他规范性文件对募集配套资金的发行对象、发行数量等有最新规定或监管意见，上市公司将按最新规定或监管意见进行相应调整，同时本次配套募集资金事项能否取得中国证监会的注册亦存在不确定性。此外，若股价波动或市场环境变化，可能存在本次募集配套资金金额不足乃至募集失败的风险。提醒投资者注意相关风险。

（七）商誉减值风险

由于本次交易系非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》规定，本次交易完成后，上市公司将确认一定金额的商誉。根据《备考审阅报告》，慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至 2026 年 6 月末，本次交易完成后上市公司的商誉占总资产、净资产的比例分别为 5.48%、17.23%。如果标的公司未来经营状况未达预期，前述商誉将存在减值风险，从而对上市公司未来经营业绩产生不利影响。

（八）本次交易存在方案调整的风险

本次交易存在交易方案调整或变更的可能性，按照中国证监会及深交所的有关规定，若构成重组方案的重大调整，本次交易需重新履行相关审议程序，提请投资者注意相关风险。

二、与标的资产相关的风险

（一）宏观经济与产业政策变化的风险

随着国家持续贯彻高质量发展战略，大力发展新质生产力，我国积极推进高水平科技自立自强。政策的大力支持将助推信创产业的发展步伐，为我国信息安全事业的发展提供坚实保障。而与此同时，以国际贸易摩擦为代表的大国博弈，以及以美伊冲突、俄乌冲突、巴以冲突为代表的局部地区动荡，进一步加深了外部国际环境的不确定性。若未来宏观经济出现重大不利变化、信创行业的政策支持力度减弱或政策支持方向发生变化，可能对标的公司经营业绩产生不利影响。

（二）下游市场需求变化的风险

标的公司主要从事服务器等相关产品的设计、生产、销售及服务，相关产品主要应用于运营商、金融机构、互联网、智算中心等对算力有较高需求的公司及机构。若未来下游市场需求发生重大变化、标的公司主要客户在市场竞争中处于不利地位、客户对算力的需求降低，或算力相关的投资规模下降，标的公司可能出现市场份额萎缩、产品价格和销售量下降的风险，可能对标的公司经营业绩产生不利影响。

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（三）部分原材料采购较为集中的风险

标的公司作为华为鲲鹏和昇腾生态的重要合作伙伴，其信创业务板块营业收入主要系基于鲲鹏和昇腾的基础软硬件根技术提供自主品牌服务器的设计、

生产、销售及服务，向华为及华为经销商的采购占比较高。地缘政治、国际贸易冲突影响或华为自身经营战略调整，可能对标的公司原材料采购稳定性造成负面影响。

（四）原材料短缺和价格波动的风险

标的公司采购的原材料主要包括主板、CPU、GPU、内存、硬盘等，占产品总成本比重较高，标的公司原材料短缺和价格波动对主营业务毛利率的影响较大。近期受市场供求变动影响，主要原材料如内存、硬盘等供不应求，价格波动幅度相对较大。若未来原材料供应不及时或价格持续上涨，将影响标的公司生产进度和产品的交付，增加标的公司的生产成本，对标的公司业绩造成不利影响。

（五）毛利率波动的风险

报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为 8.69%、7.85%和 11.61%，毛利率整体呈先下降后上升趋势。标的公司毛利率水平受行业政策、产品结构、产品更新换代、原材料价格等多种因素的影响，如上述因素发生持续不利变化，将对标的公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响。

（六）国际经贸环境变化风险

标的公司 X86 服务器等业务板块需采购英特尔、英伟达、海力士等境外企

业的芯片、内存、硬盘、配件等原材料，且标的公司分销业务存在一定比例境外销售收入。近年来，经济全球化遭遇逆流，贸易保护主义及地缘政治博弈持续加剧，全球贸易成本提高，供应链风险提升。国际经贸环境不利变化可能对标的公司生产经营活动产生不利影响。

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（七）技术升级及产品研发风险

标的公司经营的计算、存储等系列产品对规划设计能力、软硬件开发能力、数据中心解决方案设计能力和基于整机产品的质量控制能力都有着较高的要求。

标的公司将通过不断的技术研发和创新，增强技术水平，提高产品的性能。但若标的公司不能持续进行研发创新并在此基础上对产品的性能指标等进行优化

升级以顺应行业技术和产品的发展趋势、满足下游客户的需求，标的公司将面临行业地位和市场竞争力下降的风险。

（八）行业竞争加剧风险

标的公司所处行业市场化程度较高，国内包括浪潮信息（000977.SZ）、超聚变、新华三、联想集团（0992.HK）、中科曙光（603019.SH）等公司均有较

强的市场竞争力。相较行业龙头企业，标的公司市场份额较低。近年来，市场竞争进一步加剧，若未来一段时间内不能有效扩大经营规模、提升产品附加值和品牌影响力，标的公司可能在市场竞争加剧的环境中面临业绩下滑的风险。

（九）收入增长放缓的风险

随着中国信创行业的快速发展，标的公司业绩随之增长。报告期各期，标的公司营业收入分别为 977868.77 万元、1086741.80 万元和 703530.56 万元。

但如果未来行业竞争进一步加剧，可能对标的公司收入增长产生负面影响。随着标的公司收入规模不断增长，收入基数增大，标的公司存在收入增速放缓的风险。

（十）净利率较低的风险

标的公司对外采购芯片、主板、内存、硬盘等原材料，通过适配、生产、调试和应用，为用户提供通用服务器、AI 服务器等计算产品及配套服务。由于原材料价值较高，在一定程度上制约了标的公司盈利能力的提升。报告期内，标的公司净利率分别为 1.85%、1.83%及 2.39%。标的公司产品净利率受原材料价格、技术升级、市场供需关系等诸多因素影响，如未来相关因素发生不利变化，可能导致标的公司净利率下降，影响标的公司盈利水平。

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（十一）存货规模较大及存货跌价风险

报告期各期末，标的公司存货账面价值分别为 378109.82 万元、

359738.22 万元及 771163.39 万元，占总资产的比例为 38.02%、35.49%及

52.73%，主要由原材料、库存商品和发出商品等构成。报告期各期末，标的公

司计提存货跌价准备分别为 21226.51 万元、19386.73 万元及 27111.93 万元。标的公司已按照企业会计准则要求，以存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并持续加强库存管理，优化库存结构，提高存货周转效率，减少呆滞及积压库存。

未来若市场需求发生变化、主要原材料或产品价格出现较大波动、行业技

术快速迭代导致产品更新换代加快，或产品销售不及预期、存货周转速度下降，则部分存货可能面临可变现净值低于账面成本的情形，对标的公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。

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第一章 本次交易概况

一、本次交易的背景和目的及协同效应

（一）本次交易的背景

1、国家鼓励创业板上市公司并购产业链上下游资产，向新质生产力方向

转型升级2024 年 4 月，国务院发布《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”），鼓励上市公司聚焦主业，综合运用并购重组等方式提高发展质量，推动上市公司提升投资价值。

2024 年 9 月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（“并购六条”），提出了促进并购重组的六条措施，引导更多资源要素向新质生产力方向聚集，支持科创板、创业板上市公司并购产业链上下游资产，增强“硬科技”“三创四新”属性等。

2025年 5月 16 日，中国证监会公布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》，进一步激发并购重组市场活力，发挥资本市场在企业并购中的主渠道作用，助力上市公司高质量发展。

本次交易系上市公司通过并购信息技术基础设施产业优质资产进行产业链

上下游整合的重要举措，能够提升上市公司盈利能力和投资价值，符合政策鼓励支持的方向。通过本次重组，上市公司将实现从软件技术服务向上游计算机硬件产品的延伸发展，使得上市公司具备面向客户的软硬一体化、从基础设施到应用落地的全栈数字技术服务能力。

2、国家高度重视构筑自立自强的数字技术创新体系，信创产业进入高速

发展期

面对当前复杂严峻的外部形势和挑战，发展信创产业对推动我国经济高质量发展、保障国家安全具有重大意义。2020 年，中央经济工作会议提出强化国家战略科技力量和增强产业链自主可控能力的目标。近年来，我国先后颁布慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》

《数字中国建设整体布局规划》等政策纲要，明确提出要构筑自立自强的数字技术创新体系，鼓励国内企业在关键核心技术上实现突破，提升国产软件和信息技术产品的自主可控能力。

自提出信创产业“2+8+N”应用体系以来，经过多年快速发展，目前中国已逐步建立基于自身的 IT 底层架构和标准，并初步形成体系化、生态化的信创产业集群，信创产业从“规模化推广”进入到“深化落地”阶段。信创领域国产化替代已从党政开始并逐渐向关系国计民生的八大重点行业（金融、电信、电力、石油、交通、医疗、教育、航空航天）推广，物流、工业等“N”行业信创试点逐渐增多，信创市场进一步打开。据艾媒咨询数据显示，2024 年中国信创产业规模达 24420.6 亿元，预计在 2027 年达到 37011.3 亿元，年复合增长率达

14.87%。

标的公司与国产芯片厂商紧密合作，主要研发和生产鲲鹏、昇腾、飞腾、海光架构的服务器，以及鲲鹏、飞腾、龙芯架构的台式机产品，是“昇腾领先级整机硬件伙伴”“鲲鹏优选级整机硬件伙伴”。通过本次收购，上市公司将进一步深化信创领域布局，把握信创行业快速发展机遇，并通过“软件定义硬件”的技术能力及对终端应用场景的深刻理解，赋能硬件设备，提升产品附加值，在满足客户对自主可控技术需求的同时，给客户带来创新解决方案和更优用户体验，从而为信创生态的好用易用做出贡献。

3、人工智能快速发展，推动 AI服务器需求持续增长

随着新一代 AI技术快速演进，AI 成为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，作为国际竞争的新焦点和经济发展的新引擎，正在对经济发展、社会进步、国际政治经济格局等方面产生重大而深远的影响。

AI 技术在两个维度驱动智能算力需求的爆炸式增长：一是以大模型为代表

的 AI 技术在自然语言处理等领域取得重大突破，通用人工智能（AGI）借助超大规模计算突破模型认知边界，全球科技巨头纷纷加大资本开支投入推动大模型快速升级迭代，不断提升智能化的高度，带动训练侧算力需求增长；二是随慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

着“AI+”行动深入推进，DeepSeek 等 AI 大模型在千行百业落地，逐渐将物理世界与数字世界相结合，智能体和具身智能等新范式快速发展，持续拓宽智能化的广度，带动推理侧算力需求增长。

近年来，我国不断优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群，其中 AI 快速发展推动智能算力取得显著增长。根据工信部数据，截至

2026 年 6 月底，我国智能算力规模达 2185 EFLOPS，近两年围绕国家算力枢纽节点建设超 70 条算力大通道。2026 年 9 月，工业和信息化部发布《信息通信行业发展“十五五”规划》，明确提出加快全国一体化算力网建设，到 2030 年我国智能算力规模达到 9800 EFLOPS，相比 2025 年年均复合增长率达 43.87%。

根据华为公司发布的《智能世界 2035：从愿景到行动》，截至 2026 年 3 月，中国日均 Token 调用量相比 2024 年初增长了 1400倍，未来十年 Token经济的稳态规模有望突破百万亿元；全球年度 Token 总消耗还将增长约 10 万倍，成本每年下降约 50%。

标的公司是中国先进的计算产品方案提供商和国产 AI 服务器产业的一流企业，尤其是华为昇腾 AI 服务器领域的重要合作伙伴。受益于我国在 AI 领域“坚持自立自强”的发展战略，昇腾生态快速成长，带动标的公司昇腾 AI 服务器产品的业绩增长。上市公司近年来不断加大 AI 应用层能力的建设和研发，能够为客户提供涉及 AI 应用及大模型智能体相关软件产品的开发服务和解决方案。

本次收购完成后，上市公司将补充 AI 硬件能力，实现对客户需求的软硬件综合解决方案交付，并面向客户需求发展智能体等产品，形成差异化的竞争优势。

（二）本次交易的目的

1、AI 进入全球竞争关键阶段，已从先进技术之争演化为产业生态之争，

中国亟需国产自主可控全生态伙伴的整体能力提升，上市公司本次交易旨在通过软硬件一体化形成合力，以期共同促进国产 AI 信创生态繁荣发展随着中美在 AI 算力、算法、数据等方面的能力分别实现重大突破，未来AI 的国际竞争将从先进技术之争演化为产业生态之争，美国的竞争策略从“卡脖子”转向“卡生态”。2025 年 10 月，美国参议院通过《保障国家人工智能慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）访问与创新法案》（GAIN AI），要求英伟达（NVIDIA）和超微半导体

（AMD）等先进人工智能芯片制造商必须优先满足美国国内企业需求，之后才

能向中国等“受关注国家”出口产品。受此影响，国内自主可控 AI生态的构建将面临更加严峻的挑战。当前，我国面临 AI 产业生态薄弱、消费者场景付费意愿较低、商用应用场景有限、软硬件业态分散、适配困难等突出问题，亟需 AI产业参与者实现全面突围。

党中央、国务院高度重视 AI 核心技术突破和生态构建。2026 年 3 月，“十五五规划”提出全面实施“人工智能+”行动，统筹推进算力设施建设，加强算力设施支撑，提升数智化发展水平；2026 年政府工作报告提出要深化拓展“人工智能+”，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，打造智能经济新形态。

在此背景下，国内 AI生态的建设和繁荣不仅需要华为等算力领军企业的持续突破，更需要更多软硬件生态伙伴的合作共建。芯片厂商、设备厂商、操作系统厂商、应用厂商、测试机构和广大用户等都是生态共建的重要参与者。其中，应用端的迁移和开发对于现今的 AI 生态发展至为关键。此前国内 AI 生态企业单一、分散的发展模式难以形成合力，亟需提升自身能力，尤其是软硬件

一体化能力，才能完成更多 AI 应用在国产硬件的迁移适配，实现自主可控 AI技术在更广泛应用场景的部署，为提升我国 AI 产业生态竞争力提供更多支撑。

上市公司本次交易的核心目的即是通过布局昇腾 AI领域的一流整机厂商，结合自身积累的 AI领域软件开发能力，推动国产软硬件生态协同，以期为以昇腾 AI为代表的国产 AI生态繁荣发展做出更多贡献。

2、构建软硬一体化全栈产品能力和技术能力，完善产业链布局，提升上

市公司综合竞争力

上市公司是综合数智技术服务提供商，标的公司是中国先进的计算产品方案提供商。通过本次交易，上市公司将实现从软件技术服务向软硬一体化的延伸发展，拓宽业务版图，完善产业链布局，提升综合竞争力。

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具体而言，在产品方面，上市公司在软件、AI、云计算、大数据、物联网等领域的能力可以与标的公司硬件产品结合，通过针对性的软件设计和深入掌握软硬件适配创新的技术诀窍，实现共融发展，使软件服务与硬件生态深度耦合，促进上市公司向软硬一体化平台型解决方案提供商转型，为客户提供从基础设施到应用落地的全栈支持。

在研发方面，上市公司在大数据、云计算、AI 模型开发及行业场景化应用方面有深厚技术积累，能为各行业提供全周期信息技术服务。标的公司拥有从板卡到整机系统的自主研发能力，且在 AI、云计算等领域有相关算力产品和解决方案。通过本次交易，双方在基础软硬件技术、AI 大模型技术、集成产品研发体系、研发团队和人才培养等方面可以展开全面协同。

本次交易完成后，上市公司将形成“软硬一体”的解决方案，打造“算力+算法+场景应用”的全栈闭环技术能力，共同促进国内信创生态、尤其是自主可控的 AI生态的繁荣发展。

3、标的公司与上市公司在客户资源和营销网络方面具有高度市场协同性，

进一步扩大上市公司业务规模

标的公司与上市公司客户群体均主要面向运营商、互联网、金融、电力能

源、政府、安平、工业、医疗、教育等行业，已形成完善的销售网络，双方在客户资源、营销渠道方面存在明显的协同空间。

一方面，上市公司在 TMT、金融领域长期覆盖字节跳动、小米集团等头部互联网企业和中国银行等大型金融机构，相关企业在算力相关资本开支、尤其是 AI 基础设施资本开支方面有显著增量需求。本次收购将有利于通过交叉营销，切入 TMT、金融等领域头部企业的服务器采购，并可通过创新软硬件一体化解决方案，满足客户的场景化、定制化需求。另一方面，标的公司在运营商、党政机关、大型央国企等方面有显著的战略客户优势，相关客户亦有大量软件采购及软硬件一体化需求。在本次收购完成后，标的公司可以不仅向客户销售硬件产品，还可以拓展至软件系统和服务，实现差异化竞争，提升产品附加值和盈利能力。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）未来，上市公司将与标的公司深度整合双方的销售体系，充分借力标的公司多年形成的品牌和渠道优势，实现交叉营销，加强公司软硬件一体能力的品牌推广建设，进一步扩大上市公司业务规模，增强盈利能力与核心竞争力。

4、突破国内软件行业发展局限，提升上市公司可持续经营能力和盈利质

量

相较海外发达国家市场，国内软件行业生态长期存在定制化程度高、用户付费意愿偏低等核心痛点。在软件服务交付模式下，国内企业普遍采用项目制的组织方式，导致边际成本难以下降，人效比存在天花板，软件行业整体上呈现“规模不经济”的特点。

根据头豹研究院《2025 年中国大模型一体机行业研究》，软硬一体机的定价模式突破了单纯硬件或软件的成本加成逻辑，通过形成整体解决方案，系统集成与软硬协同能力影响溢价空间，定制化服务与行业应用适配形成差异化定价，从而形成更高的产品溢价。

通过本次收购，上市公司将拥有高性能和可靠的硬件算力底座，实现产品交付形态的升级，从单一的“软件交付”向高附加值的“软硬一体化解决方案”转变，提升产品溢价空间。同时，借助解决方案产品的交付，上市公司业务可以从定制化向标准化转变，降低对单一人力的依赖，打破人效天花板。通过以上业务转型，上市公司的可持续经营能力和盈利能力有望获得提升。

5、借助上市平台为标的公司赋能，降低融资成本，提升品牌价值，实现

高质量发展

标的公司从事的服务器等整机产品业务属于资金密集型行业，尤其是面向信创市场对于参与者的高要求，行业内企业需要强大的资金实力、低廉的融资成本，才能取得竞争优势。本次交易前，标的公司受到资金实力的掣肘，经营规模和供应链管理能力受到一定限制，财务费用亦处于较高水平。

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的控股子公司，可依托上市公司平台建立起资本市场的直接融资渠道，降低融资成本，提升资源获取能力，慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

为其业务发展提供资金保障。同时，作为上市公司的控股子公司，标的公司的企业知名度将得以提升，有助于进一步开拓市场，提升标的公司的综合竞争力和盈利能力，实现高质量发展。

（三）本次交易标的公司与上市公司主营业务的协同效应

上市公司与标的公司同属于信息技术服务领域企业，双方在产品品类、技术积累及客户资源等多方面均有协同效应。本次交易完成后，双方协同发展，将显著增强上市公司的持续经营能力，并提升市场竞争力和行业影响力。

1、产品协同，构建软硬一体化全栈产品矩阵

上市公司为深耕 TMT、金融等领域的软件技术服务商，标的公司为领先的计算产品方案提供商。本次交易完成后，上市公司可充分发挥自身在 AI 大模型、数据库技术优势以及对行业、客户的深刻理解，助力标的公司服务器产品与市场中的主流大模型、数据库等进行兼容与适配，并进行精准的算法优化和场景化产品设计，打造“软硬一体”的全栈信创解决方案。

2、研发优势互补，增强研发实力

标的公司拥有多年服务器生产、研发经验，而上市公司的核心技术在于人工智能、大数据、云计算及物联网等领域。本次交易完成后，交易双方将整合标的公司的硬件制造技术优势和上市公司的软件技术服务能力，突破单一硬件或软件供应商的市场边界，共同构建软硬一体的全栈服务体系，实现“软件定义硬件需求、硬件支撑软件落地”的深度协同。

3、共享客户资源，协同拓展市场

上市公司和标的公司在互联网、金融、电信领域各具优势，客户群体的交叉和产品的互补性为未来双方客户相互渗透共享提供了良好的条件和基础。本次交易完成后，双方可通过客户资源共享，交叉营销、共同市场开拓等方式合作获取业务，增加客户粘度，推动业绩持续增长，形成良好的市场营销与客户协同效应，交叉释放渠道价值。

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（四）本次交易的必要性

1、本次交易具有明确可行的发展战略

随着中美在 AI 算力、算法、数据等方面的能力分别实现重大突破，未来 AI的国际竞争将从先进技术之争演化为产业生态之争，美国的竞争策略从“卡脖子”转向“卡生态”。2025 年 10 月，美国参议院通过《保障国家人工智能访问与创新法案》（GAIN AI），要求英伟达（NVIDIA）和超微半导体（AMD）等先进人工智能芯片制造商必须优先满足美国国内企业需求，之后才能向中国等“受关注国家”出口产品。

上市公司是综合数智技术服务提供商，标的公司是中国先进的计算产品方案提供商。通过本次交易，上市公司将实现从软件技术服务向软硬一体化的延伸发展，拓宽业务版图，完善产业链布局，提升综合竞争力。

具体而言，在产品方面，上市公司在软件、AI、云计算、大数据、物联网等领域的能力可以与标的公司硬件产品结合，通过针对性的软件设计和深入掌握软硬件适配创新的技术诀窍，实现共融发展，使软件服务与硬件生态深度耦合，促进上市公司向软硬一体化平台型解决方案提供商进行转型，为客户提供从基础设施到应用落地的全栈支持。

在研发方面，上市公司在大数据、云计算、AI 模型开发及行业场景化应用方面有深厚技术积累，能为各行业提供全周期信息技术服务。标的公司拥有从板卡到整机系统的自主研发能力，且在 AI、云计算等领域有相关算力产品和解决方案。通过本次交易，双方在基础软硬件技术、AI 大模型技术、集成产品研发体系、研发团队和人才培养等方面可以展开全面协同。

本次交易完成后，上市公司将形成“软硬一体”的解决方案，打造“算力+算法+场景应用”的全栈闭环技术能力，共同促进国内信创生态、尤其是自主可控的 AI生态的繁荣发展。

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2、本次交易不存在不当市值管理行为

本次交易的标的公司宝德计算与上市公司同属信息技术基础设施产业链企业，本次交易系上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司主业核心竞争力的产业并购行为，具备商业合理性，不存在不当市值管理行为。

3、本次交易相关主体的减持情况

截至本报告书签署日，上市公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员已就减持计划出具承诺函，前述相关主体尚未有减持上市公司股份的计划。自本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间，前述相关主体如有减持上市公司股份的计划，将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。

4、本次交易具备商业实质

本次交易的交易对方真实、合法地拥有本次交易的拟置入资产，交易定价符合市场化原则，参考相关专业机构对拟置入资产审计、评估的结果，经交易各方充分沟通协商，且获得了必要的批准，交易价格公允合理。

通过本次交易，上市公司将获得服务器产品的业务布局。本次交易后，上市公司营业收入、归属于母公司所有者的净利润等均有效提升，公司的综合实力得以跃升，有利于提升上市公司财务状况、增强持续经营能力，有利于切实提高上市公司质量、提升股东回报水平。

因此，本次交易具有商业实质，不存在利益输送的情形。

5、本次交易不违反国家产业政策

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类标准，标的公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”，属于电子信息产业，属于《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器

人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装

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备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”，符合国家产业政策导向，不存在违反国家产业政策的情形。

二、本次交易方案调整的说明

（一）重组方案调整的基本情况

1、2025年 10月方案调整

（1）宝创共赢、亘泰投资退出本次交易

经交易各方协商一致，原交易对方宝创共赢、亘泰投资退出本次交易，不再以其合计持有的宝德计算 2.44%股份（对应宝德计算 16327765 股股份）继续参与本次交易。

（2）募集配套资金认购方调整

前次预案披露的重组方案中，上市公司发行股份募集配套资金的认购方为实际控制人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业集团。本次重组方案中，上市公司发行股份募集配套资金的认购方调整为实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团，减少申晖控股。

（3）本次交易方案调整情况汇总

项目 调整前交易方案 调整后交易方案 差异

宝创共赢、亘泰投资合计持有的宝德计算标的资产 宝德计算 67.91%股份 宝德计算 65.47%股份 2.44%股份（对应宝德计算 16327765股股份）不再纳入标的资产范围

发行股份购买 本次发行股份购买资产 本次发行股份购买资产

减少宝创共赢、亘泰投

资产的交易对 的发行对象为乐山高新 的发行对象为乐山高新资

方 投等 59名交易对方 投等 57名交易对方

募集配套资金 实际控制人余浩及其控 实际控制人余浩、战略减少申晖控股

认购方 制的申晖控股、战略投 投资者长江产业集团

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 调整前交易方案 调整后交易方案 差异资者长江产业集团

2、2026年 1月方案调整

前次披露的重组方案中，上市公司发行股份募集配套资金的认购方为实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团。本次重组方案中，经各方协商一致，上市公司发行股份募集配套资金的认购方调整为实际控制人余浩，取消战略投资者长江产业集团，减少实际控制人余浩的认购规模，募集配套资金总额由

268000.00 万元调减为 187000.00 万元，并相应调整募集资金用途。本次方案

调整情况汇总如下：

项目 调整前交易方案 调整后交易方案 差异

募集配套资金 实际控制人余浩、战略 减少战略投资者长江产实际控制人余浩

认购方 投资者长江产业集团 业集团

不超过 268000.00万元，其中余浩认购不超 募集配套资金总额由募集配套资金 不超过 187000.00万

过 218000.00万元、长 268000.00万元调减为

总额 元，全部由余浩认购江产业集团认购不超过 187000.00万元

50000.00万元

募集配套资金用途中，高性能计算智造基地项

高性能计算智造基地项 取消补充流动资金或偿

目、新一代高性能计算

目、新一代高性能计算 还债务，并调减高性能募集配套资金 研发中心项目、补充流

研发中心项目、支付交 计算智造基地项目及新

用途 动资金或偿还债务、支

易有关的税费及中介机 一代高性能计算研发中付交易有关的税费及中

构费用 心项目拟使用募集资金介机构费用金额

3、2026年 3月方案调整

（1）前期业绩承诺方案及背景

2025 年 9 月 13 日，上市公司控股股东申晖控股控制的申晖金婺和浙江省国资委控制的产投致兴与霍尔果斯宝德、宝德研究院等相关方签署《股份转让协议》，申晖金婺以现金方式收购霍尔果斯宝德和宝德研究院合计持有的宝德计算 22.09%股份，产投致兴以现金方式收购霍尔果斯宝德持有的宝德计算慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

10.00%股份。截至 2025年 10月 30 日，上述股份转让事项均已完成，申晖控股

通过申晖金婺取得宝德计算控制权。

本次交易中，上市公司发行股份收购宝德计算 65.47%股份的交易对方为标的公司中小股东，因此该部分交易未设置业绩承诺补偿安排。申晖金婺及产投致兴现金收购宝德计算 32.09%股份交易中，霍尔果斯宝德、宝德研究院向申晖控股提供业绩承诺补偿安排，对标的公司 2025 年、2026 年、2027 年、2028 年的净利润做出业绩承诺。为充分保护上市公司及公众股东利益，霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方与上市公司、申晖控股于 2025年 10月 30 日签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议》，申晖控股自愿将业绩补偿权利按对宝德计算的持股比例无偿让与上市公司。

（2）本次申晖控股自愿代替承担业绩承诺

2026 年 3 月 12 日，考虑到申晖控股已全面接管并控制宝德计算，为实现

对标的公司的全面整合与高效管控，协助标的公司注入上市公司后顺利完成整合协同，同时为增强业绩承诺补偿的履约保障，申晖控股及上市公司与霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方重新签署了《业绩承诺补偿协议》，约定本次重组完成后，免除霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方就标的公司业绩原应向申晖控股承担的全部业绩承诺义务和责任，原应由霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方向上市公司承担的全部业绩承诺义务和责任，后续均由申晖控股直接向上市公司进行承担。

除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。

（二）本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

根据《重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布的《＜上市公司重大资慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15号》中提出了相关适用标准，具体如下：

“（一）拟对交易对象进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的；2、拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。

（二）拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：1、拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相

应指标总量的比例均不超过百分之二十；2、变更标的资产对交易标的的生产经

营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

（三）新增或调增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”

2025 年 10 月方案调整（1）减少 2 名发行股份购买资产的交易对方，上述

交易对方合计持有宝德计算 2.44%股份（对应宝德计算 16327765 股股份）；

（2）减少募集配套资金的认购方，由实际控制人余浩及其控制的申晖控股、战

略投资者长江产业集团调整为实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团。前述减少交易对方事项对应的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入的比例

占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%；本次交易完成后，上市公司仍旧可以控制标的公司；上述方案调整对标的公司生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。

2026 年 1 月方案调整减少募集配套资金的认购方，由实际控制人余浩、战

略投资者长江产业集团调整为实际控制人余浩，募集配套资金总额由慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

268000.00 万元调减为 187000.00 万元，并相应调整募集资金用途。前述方案

调整系调减配套募集资金，未新增或调增配套募集资金。

2026 年 3 月方案调整更新了本次交易业绩承诺相关安排，本次重组完成后，

霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方原应向上市公司承担的全部业绩承诺的义

务和责任，后续均由申晖控股自愿向上市公司进行承担。前述交易方案调整系调整业绩承诺安排，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款规定的交易方案重大调整范围。

综上，上述交易方案调整未增加交易对方，未新增或调增配套募集资金；

减少交易对方事项对应的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收

入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过 20%，且对标的公司的生产经营不构成实质性影响；交易各方同意宝创共赢、亘泰投资及其持有的宝德计算股

份退出本次交易；因此，上述交易方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。

三、本次交易的具体方案

（一）本次交易的基本情况本次交易方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。

本次交易上市公司拟向乐山高新投等 57 名交易对方发行股份购买其持有的

宝德计算 65.47%股份。

本次交易中，上市公司拟向余浩发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额为不超过 187000.00 万元，不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施；如上市公司成功向余浩发行股份

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募集配套资金，则募集配套资金的股份发行将与发行股份购买资产的股份发行同时实施。

（二）发行股份购买资产的具体方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00元，上市地点为深交所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第四届董事会第七次会议决议公告日。

根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算，上市公司本次发行股份购买资产定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日上市公司股票交易均价具体如下：

单位：元/股

市场参考价 交易均价 交易均价的 80%

前 20个交易日 25.32 20.26

前 60个交易日 26.36 21.10

前 120个交易日 24.95 19.96

注：交易均价的 80%的计算结果向上取整至小数点后两位。

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 20.26 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，符合《重组管理办法》的相关规定。

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在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整，具体如下：

假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股配股数为 K，

配股价为 A，每股派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

假设以上三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）

除上述事项外，本次交易不设置股票发行价格调整方案。

上市公司经第四届董事会第六次会议、2024 年年度股东会决议，上市公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），上市公司经第四届董事会

第十六次会议、2025 年年度股东会决议，上市公司向全体股东每 10 股派发现

金红利 1.00 元（含税），调整前的发行价格为 20.26元/股，调整后的发行价格为 20.08 元/股。最终发行价格尚须经深交所审核通过并经中国证监会同意注册。

3、发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为乐山高新投等 57 名交易对方。

4、交易金额及对价支付方式

（1）交易价格及定价依据

本次评估采用资产基础法和收益法，并选取收益法评估结果作为标的资产的最终评估结果。

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联沪评字[2025]第 84 号），截至评估基准日，宝德计算 100%股份的评估值为 450000.00万元。基于上述评估结果，经上市公司与交易对方协商，确定标的公司股东全部权益整体交易价格慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

为 450000.00 万元，对应本次交易标的资产即宝德计算 65.47%股份的最终交易价格为 294606.94万元。

（2）支付方式及对价明细

上市公司以发行股份的方式向乐山高新投等 57 名交易对方支付对价，上市公司支付对价的明细如下：

单位：万元支付方式向该交易交易标的名称及权益

序号 交易对方 对方支付

比例 股份对价 现金对价总对价

1 乐山高新投 宝德计算 11.25%股份 50639.64 - 50639.64

2 宝诚煜创 宝德计算 3.35%股份 15083.75 - 15083.75

3 宝诚渊创 宝德计算 3.34%股份 15016.71 - 15016.71

4 珠海格金 宝德计算 3.25%股份 14610.39 - 14610.39

5 红土国际 宝德计算 3.14%股份 14146.94 - 14146.94

6 高端装备基金 宝德计算 1.96%股份 8841.84 - 8841.84

7 宝诚祥创 宝德计算 1.95%股份 8753.80 - 8753.80

8 中船基金 宝德计算 1.89%股份 8488.16 - 8488.16

9 中小企业基金 宝德计算 1.79%股份 8038.04 - 8038.04

10 前海红土 宝德计算 1.73%股份 7780.81 - 7780.81

11 刘纪桃 宝德计算 1.68%股份 7545.03 - 7545.03

12 中天弘德 宝德计算 1.67%股份 7497.88 - 7497.88

13 军民融合基金 宝德计算 1.57%股份 7073.47 - 7073.47

14 蜘蛛网 宝德计算 1.57%股份 7073.47 - 7073.47

15 临聿基金 宝德计算 1.45%股份 6542.96 - 6542.96

16 宝杰合创 宝德计算 1.26%股份 5681.85 - 5681.85

17 支点一号 宝德计算 1.26%股份 5658.77 - 5658.77

18 宝云共创 宝德计算 1.15%股份 5184.75 - 5184.75

19 徐珠英 宝德计算 1.07%股份 4822.82 - 4822.82

20 深圳高新投 宝德计算 1.07%股份 4814.62 - 4814.62

21 宝伦捷创 宝德计算 0.95%股份 4259.42 - 4259.42

22 深创投 宝德计算 0.83%股份 3713.57 - 3713.57

23 兴旺二号 宝德计算 0.79%股份 3536.73 - 3536.73

24 海通创投 宝德计算 0.79%股份 3536.73 - 3536.73

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支付方式 向该交易交易标的名称及权益

序号 交易对方 对方支付

比例 股份对价 现金对价总对价

25 疌泉亚威 宝德计算 0.79%股份 3536.73 - 3536.73

26 融昱佳智 宝德计算 0.79%股份 3536.73 - 3536.73

27 宝龙慧创 宝德计算 0.77%股份 3456.70 - 3456.70

28 龙华与君 宝德计算 0.75%股份 3389.61 - 3389.61

29 中云大数据 宝德计算 0.71%股份 3215.21 - 3215.21

30 东华软件 宝德计算 0.71%股份 3183.06 - 3183.06

31 广西数字经济 宝德计算 0.65%股份 2941.20 - 2941.20

32 蓝郡立方 宝德计算 0.63%股份 2829.38 - 2829.38

33 富土一号 宝德计算 0.63%股份 2829.38 - 2829.38

34 嘉兴特竹 宝德计算 0.63%股份 2829.38 - 2829.38

35 深圳力合 宝德计算 0.59%股份 2652.55 - 2652.55

36 融昱佳润 宝德计算 0.52%股份 2334.24 - 2334.24

37 麦秋创投 宝德计算 0.47%股份 2122.04 - 2122.04

38 泉州金达 宝德计算 0.45%股份 2016.00 - 2016.00

39 共青城典晟 宝德计算 0.45%股份 2015.94 - 2015.94

40 郑雨笛 宝德计算 0.42%股份 1886.26 - 1886.26

41 郑云扬 宝德计算 0.42%股份 1886.26 - 1886.26

42 民生投资 宝德计算 0.39%股份 1768.36 - 1768.36

43 中云数字一号 宝德计算 0.39%股份 1764.71 - 1764.71

44 鸿富瀚 宝德计算 0.39%股份 1753.25 - 1753.25

45 华龙投资 宝德计算 0.39%股份 1753.25 - 1753.25

46 深圳中恒元 宝德计算 0.36%股份 1598.60 - 1598.60

47 众投八十八邦 宝德计算 0.31%股份 1414.69 - 1414.69

48 锦秀长宁 宝德计算 0.31%股份 1414.69 - 1414.69

49 普华天勤 宝德计算 0.31%股份 1414.69 - 1414.69

50 怡化融钧 宝德计算 0.31%股份 1374.66 - 1374.66

51 钟丙祥 宝德计算 0.26%股份 1152.00 - 1152.00

52 正菱创业 宝德计算 0.25%股份 1110.39 - 1110.39

53 中广赢信 宝德计算 0.18%股份 827.59 - 827.59

54 恒汇创富 宝德计算 0.16%股份 707.34 - 707.34

55 金浦云程 宝德计算 0.16%股份 701.10 - 701.10

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）支付方式向该交易交易标的名称及权益

序号 交易对方 对方支付

比例 股份对价 现金对价总对价

56 中广源商 宝德计算 0.11%股份 495.14 - 495.14

57 淄博同源 宝德计算 0.08%股份 353.67 - 353.67

合计 294606.94 - 294606.94

5、发行股份数量

本次发行股份购买资产发行股份数量为 146716572 股，计算方式为：向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足一股的部分计入上市公司资本公积。具体如下：

序号 交易对方 股份对价金额（万元） 发行股份数量（股）

1 乐山高新投 50639.64 25218946

2 宝诚煜创 15083.75 7511830

3 宝诚渊创 15016.71 7478441

4 珠海格金 14610.39 7276090

5 红土国际 14146.94 7045289

6 高端装备基金 8841.84 4403304

7 宝诚祥创 8753.80 4359463

8 中船基金 8488.16 4227172

9 中小企业基金 8038.04 4003005

10 前海红土 7780.81 3874907

11 刘纪桃 7545.03 3757487

12 中天弘德 7497.88 3734001

13 军民融合基金 7073.47 3522643

14 蜘蛛网 7073.47 3522643

15 临聿基金 6542.96 3258446

16 宝杰合创 5681.85 2829604

17 支点一号 5658.77 2818113

18 宝云共创 5184.75 2582047

19 徐珠英 4822.82 2401800

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 交易对方 股份对价金额（万元） 发行股份数量（股）

20 深圳高新投 4814.62 2397721

21 宝伦捷创 4259.42 2121224

22 深创投 3713.57 1849387

23 兴旺二号 3536.73 1761319

24 海通创投 3536.73 1761319

25 疌泉亚威 3536.73 1761319

26 融昱佳智 3536.73 1761319

27 宝龙慧创 3456.70 1721464

28 龙华与君 3389.61 1688052

29 中云大数据 3215.21 1601199

30 东华软件 3183.06 1585187

31 广西数字经济 2941.20 1464741

32 蓝郡立方 2829.38 1409055

33 富土一号 2829.38 1409055

34 嘉兴特竹 2829.38 1409055

35 深圳力合 2652.55 1320990

36 融昱佳润 2334.24 1162470

37 麦秋创投 2122.04 1056790

38 泉州金达 2016.00 1003984

39 共青城典晟 2015.94 1003952

40 郑雨笛 1886.26 939371

41 郑云扬 1886.26 939371

42 民生投资 1768.36 880658

43 中云数字一号 1764.71 878837

44 鸿富瀚 1753.25 873130

45 华龙投资 1753.25 873130

46 深圳中恒元 1598.60 796116

47 众投八十八邦 1414.69 704526

48 锦秀长宁 1414.69 704526

49 普华天勤 1414.69 704526

50 怡化融钧 1374.66 684589

51 钟丙祥 1152.00 573705

52 正菱创业 1110.39 552982

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 交易对方 股份对价金额（万元） 发行股份数量（股）

53 中广赢信 827.59 412147

54 恒汇创富 707.34 352261

55 金浦云程 701.10 349153

56 中广源商 495.14 246582

57 淄博同源 353.67 176129

合计 294606.94 146716572

注：发行股份数量按发行价格为 20.08 元/股进行测算。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。

6、股份锁定期

高端装备基金、中船基金、中小企业基金、前海红土、中天弘德、军民融

合基金、临聿基金、支点一号、深创投、兴旺二号、疌泉亚威、融昱佳智、中

云大数据、蓝郡立方、深圳力合、融昱佳润、麦秋创投、共青城典晟、普华天

勤、锦秀长宁、怡化融钧、恒汇创富、中广源商系依法设立且经备案的私募投资基金，上市公司关于本次交易的董事会决议公告时，上述企业用于认购上市公司股份的标的资产持续拥有权益的时间已满四十八个月，且不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，亦不存在通过认购本次交易发行的股份取得上市公司的实际控制权的情形，因此承诺因本次交易取得的上市公司新增股份，自该等新增股份发行结束之日起 6 个月内不得转让；本次交易中其他取得股份对价的交易对方承诺，通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。

上述安排与届时有效的相关法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应调整。锁定期届满后，股份转让将遵守相关法律法规及上市公司内部制度的相关规定。

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7、过渡期损益安排

标的公司自评估基准日至交割日期间的盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归上市公司享有；过渡期间所产生的亏损，或因其他原因而减少的净资产的部分由交易对方按其在标的公司的持股比例承担。

本次交易完成后，上市公司将聘请符合《证券法》相关要求的会计师事务所，根据中国企业会计准则及相关规定对标的公司进行专项审计，并出具专项审计报告，以确定标的资产在过渡期间的损益情况。各方同意将该审计机构出具的专项审计报告作为各方确认标的资产在过渡期间所产生损益的依据。

8、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

9、业绩承诺与补偿安排

（1）原业绩承诺方向申晖控股提供的业绩承诺与补偿安排

由于上市公司本次发行股份购买资产的交易对方主要为标的公司中小股东，该部分股东未提供业绩承诺与补偿安排。上市公司控股股东申晖控股控制的关联方申晖金婺和浙江省国资委控制的产投致兴以现金方式向霍尔果斯宝德和宝

德研究院收购其合计持有的标的公司 32.09%股份交易中，业绩承诺方霍尔果斯宝德、宝德研究院（以下简称“业绩承诺方”）及连带责任主体李瑞杰、张云

霞、深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“连带责任主体”）共同向申晖

控股承担业绩补偿义务，具体如下：

业绩承诺方承诺宝德计算 2025 年度经审计的归母净利润数不低于

19167.08万元；且宝德计算 2026年度、2027年度及 2028年度未来实际完成并

经审计的扣除非经常性损益后的归母净利润数（以下简称“实际净利润数”）分别不低于 23396.83 万元、29380.38 万元、31566.12 万元（以下简称“预测净利润数”）。

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如宝德计算 2025 年经审计的归母净利润数低于 19167.08 万元，差额部分由业绩承诺方对申晖控股进行现金补偿。如宝德计算 2026 至 2028 年度内的任一会计年度累计实现的实际净利润数合计低于目标公司相应年度累计预测净利润数，则业绩承诺方需要以现金方式对申晖控股进行业绩补偿。业绩补偿的计算公式为：

当年应补偿金额=（自 2026年度至当年累计预测净利润数－自 2026年度至当年累计实际净利润数）÷2026 至 2028 年度内各年的预测净利润数总和×标

的公司 32.09%股份的交易价格－已补偿金额；

在业绩承诺期间内每个会计年度结束后，由合格审计机构对宝德计算前一年度进行审计并出具审计报告。在合格审计机构出具审计报告后 20 个工作日内，业绩承诺方应根据审计报告载明的实际净利润数小于预测净利润数情况，向申晖控股足额支付现金补偿（如有）。

在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。业绩承诺方履行上述承诺而应支付的业绩补偿金额之和不超过霍尔果斯宝德、宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交易价格。

（2）业绩补偿权利让与安排

各方同意，申晖控股按上市公司本次重大资产重组完成后持有宝德计算的股权比例，向上市公司无偿让与其享有的业绩承诺与补偿项下相应比例｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝的权利及利益。业绩承诺方、连带责任主体届时将按照相应比例（32.0875%：65.4682%）分别向申晖控股、上市公司承担业绩补偿义务。

（3）申晖控股自愿代替承担业绩补偿义务相关安排

2026 年 3 月 12 日，考虑到申晖控股已全面接管并控制宝德计算，为实现

对标的公司的全面整合与高效管控，协助标的公司注入上市公司后顺利完成整合协同，同时为增强业绩承诺补偿的履约保障，申晖控股及上市公司与霍尔果慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

斯宝德、宝德研究院及相关方重新签署了《业绩承诺补偿协议》，约定本次重组完成后，免除霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方就标的公司业绩原应向申晖控股承担的全部业绩承诺义务和责任，原应由霍尔果斯宝德、宝德研究院及相关方向上市公司承担的全部业绩承诺义务和责任，后续均由申晖控股直接向上市公司进行承担。

本次方案调整后，业绩承诺与补偿安排具体如下：

申晖控股承诺宝德计算 2025 年度经审计的归母净利润数不低于 19167.08万元；且宝德计算 2026 年度、2027 年度及 2028 年度未来实际完成并经审计的

扣除非经常性损益后的归母净利润数（以下简称“实际净利润数”）分别不低于

23396.83 万元、29380.38 万元、31566.12 万元（以下简称“预测净利润数”）。

如宝德计算 2025 年经审计的归母净利润数低于 19167.08 万元，差额部分由申晖控股按｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝的比例对上市公司进行现金补偿。如宝德计算 2026 至 2028 年度内的任一会计年度累计实现的实际净利润数合计低于标的公司相应年度累计预测净利润数，则申晖控股需要以现金方式对上市公司进行业绩补偿。业绩补偿的计算公式为：

当年应补偿金额={（自 2026 年度至当年累计预测净利润数－自 2026 年度至当年累计实际净利润数）÷2026 至 2028 年度内各年的预测净利润数总和×霍

尔果斯宝德、宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交

易价格}×｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝－已补偿金额；

在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

若上市公司拆借现金（包括但不限于募集配套资金）投入标的公司且实际

用于标的公司业务经营的，应根据拆借资金的实际金额及期限计算资金成本（按同期银行贷款 LPR 计算），并在计算标的公司的实际净利润数时进行税前扣除。

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申晖控股履行上述承诺而应支付的业绩补偿金额之和不超过霍尔果斯宝德、

宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交易价格×

｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝。

2025 年，标的公司经审计的归母净利润为 20300.90 万元，高于 2025 年

预测净利润 19167.08 万元，标的公司已实现 2025 年度业绩预测。2026 年 9月 21 日，申晖控股及上市公司重新签署了《业绩承诺补偿协议》，业绩承诺与补偿安排具体如下：

“申晖控股承诺宝德计算 2026 年度、2027 年度及 2028 年度未来实际完成并经审计的扣除非经常性损益后的归母净利润数（以下简称“实际净利润数”）分别不低于 23396.83 万元、29380.38 万元、31566.12 万元（以下简称“预测净利润数”）。

如宝德计算 2026 至 2028 年度内的任一会计年度累计实现的实际净利润数

合计低于标的公司相应年度累计预测净利润数，则申晖控股需要以现金方式对上市公司进行业绩补偿。业绩补偿的计算公式为：

当年应补偿金额={（自 2026 年度至当年累计预测净利润数－自 2026 年度至当年累计实际净利润数）÷2026 至 2028 年度内各年的预测净利润数总和×

标的公司 32.09%股份的交易价格}×｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝－已补偿金额；

在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

若上市公司拆借现金（包括但不限于募集配套资金）投入标的公司且实际

用于目标公司业务经营的，应根据拆借资金的实际金额及期限计算资金成本（按同期银行贷款 LPR 计算），并在计算标的公司的实际净利润数时进行税前扣除。

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申晖控股履行上述承诺而应支付的业绩补偿金额之和不超过霍尔果斯宝德、

宝德研究院向申晖金婺和产投致兴转让标的公司 32.09%股份的交易价格×｛65.4682%/（65.4682%+32.0875%）｝。”

（三）募集配套资金的具体方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司拟向余浩发行股份募集配套资金，股份发行种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00元，上市地点为深交所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第七次会议决议公告日。

本次募集配套资金的发行价格为 20.26元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次募集配套资金股份发行价格将按照中国证监会和深交所的相关规则进行相应调整。

上市公司经第四届董事会第六次会议、2024 年年度股东会决议，上市公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），上市公司经第四届董事会

第十六次会议、2025 年年度股东会决议，上市公司向全体股东每 10 股派发现

金红利 1.00 元（含税），调整前的发行价格为 20.26元/股，调整后的发行价格为 20.08元/股。

3、发行对象

本次募集配套资金的发行对象为余浩。

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4、发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过 187000.00 万元，其中余浩认购不超过

187000.00万元。

本次募集配套资金发行股份数量不超过 93127490 股，不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%，向募集配套资金认购方发行股份数量＝募集配套资金认购方认购金额÷发行价格，发行股份数量计算结果不足一股的尾数向下取整精确至股，最终发行数量以深交所审核通过、中国证监会注册同意的发行数量为准。

在定价基准日至发行日期间，上市公司如发生派发股利、送红股、转增股本或配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的股份数量将按照证监会及深交所的相关规则进行相应调整。

5、锁定期安排

余浩认购本次募集配套资金向特定对象发行的股份自发行结束之日起 36 个

月内不得转让；锁定期内，如该等股份由于上市公司送红股、转增股本或配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。若上述锁定股份的锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

6、滚存未分配利润安排

上市公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

7、募集配套资金用途

本次募集配套资金具体用途如下：

单位：万元

序号 配套资金用途 预计投资总金额 拟使用募集资金金额

1 高性能计算智造基地项目 112680.55 90000.00

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序号 配套资金用途 预计投资总金额 拟使用募集资金金额

2 新一代高性能计算研发中心项目 109831.98 89000.00

3 支付交易有关的税费及中介机构费用 8000.00 8000.00

合计 230512.54 187000.00

若本次配套资金募集不足或失败，上市公司将以自筹资金解决资金缺口。

在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。

（三）本次重组对上市公司主要财务指标的影响

本次交易完成后，宝德计算成为上市公司的控股子公司，其资产及经营业绩将合并计入上市公司。根据致同会计师出具的《备考审阅报告》，本次重组前后上市公司主要财务指标对比情况如下：

单位：万元

2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月 2025 年 12 月 31日/2025 年度

项目

实际数 备考数 变动比例 实际数 备考数 变动比例

资产总额 191119.51 1749234.61 815.26% 198786.71 1310792.69 559.40%归属于上市

公司股东的 108708.40 418579.47 285.05% 109436.97 409228.76 273.94%所有者权益

营业收入 127020.93 830551.49 553.87% 224508.35 1311250.15 484.05%

净利润 1877.06 16189.57 762.50% 9151.42 23906.21 161.23%归属于母公

司所有者的 1946.50 11323.93 481.76% 9779.23 19707.18 101.52%净利润归属于上市公司股东的

2.69 7.61 182.90% 2.71 7.44 174.54%

每股净资产（元/股）基本每股收

0.05 0.21 320.00% 0.24 0.36 47.31%益（元/股）

本次交易完成后，宝德计算将成为上市公司控股子公司，上市公司的资产规模、营业收入和归属于母公司所有者的净利润等主要财务指标将显著提升。

本次交易后，上市公司 2025 年度净利润将由 9151.42 万元提升至 23906.21 万慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）元，增幅约 161.23%；上市公司归属于母公司所有者的净利润将由 9779.23 万元提升至 19707.18 万元，增幅 101.52%；上市公司基本每股收益将由 0.24 元/股提升至 0.36 元/股。上市公司 2026 年 1-6 月净利润将由 1877.06 万元提升至 16189.57 万元，增幅约 762.50%；上市公司归属于母公司所有者的净利润将由 1946.50 万元提升至 11323.93 万元，增幅 481.76%；上市公司基本每股收益将由 0.05 元/股提升至 0.21 元/股。本次交易有助于提高上市公司资产质量、增强持续经营能力。本次交易后，上市公司将构建软硬一体化全栈产品能力和技术能力，在产品、研发、客户等方面与标的公司实现协同，完善产业链布局，增强持续经营能力和盈利能力。

四、本次交易的性质

（一）本次交易是否构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟购买宝德计算 65.47%股份。根据上市公司、宝德计算经审计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情况，相关财务指标比例计算如下：

单位：万元

资产总额及交易 资产净额及交易

项目 营业收入

金额孰高值 金额孰高值

宝德计算（标的公司，A） 994583.51 299822.35 977868.77慧博云通（上市公司，B） 185325.25 100269.76 174301.04财务指标比例（A/B） 536.67% 299.02% 561.02%

注 1：上表宝德计算的“资产总额及交易金额孰高值”、“资产净额及交易金额孰高值”

和“营业收入”取宝德计算 2024 年末/年度资产总额、资产净额和营业收入；

注 2：宝德计算、慧博云通的资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的 2024 年度财务报表，资产净额为归属于母公司股东的所有者权益。

基于上述测算，本次交易构成《重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组行为。

（二）本次交易是否构成关联交易

本次交易中，募集配套资金认购方为上市公司实际控制人余浩。此外，

2025 年 9 月 13 日，上市公司控股股东申晖控股控制的申晖金婺和浙江省国资

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）委控制的产投致兴与霍尔果斯宝德、宝德研究院等相关方签署《股份转让协议》，申晖金婺拟以现金方式向霍尔果斯宝德和宝德研究院收购其合计持有的宝德计算 22.09%股份，产投致兴拟以现金方式向霍尔果斯宝德收购其持有的宝德计算 10.00%股份。截至本报告书签署日，上述交易已完成对价款支付及股份交割。本次交易完成后将形成上市公司与关联方共同投资宝德计算的情形。因此，根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司董事会及股东会审议本次交易相关议案时，关联董事及关联股东已回避表决。

（三）本次交易是否构成重组上市及判断依据

本次交易前后，上市公司实际控制人均为余浩，本次交易不会导致上市公司控制权变更。本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制人未发生变更。

根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

五、本次交易对于上市公司的影响

（一）本次交易对上市公司主营业务的影响

上市公司为一家国际化、专业化、创新型的综合数智技术服务提供商，面向全球产业信息化升级与数字化转型的需求，基于对各行业客户业务场景的理解，以软件技术专业人才为载体，为国内和国际客户提供涵盖咨询、设计、开发、测试、运维等全周期的软件信息技术服务。标的公司宝德计算是中国先进的计算产品方案提供商，主营业务为服务器、终端整机产品的研发、生产、销售，ICT 增值分销及提供相关的综合解决方案，构建了从服务器、存储到个人计算机等多元化的硬件产品矩阵。通过本次交易，上市公司将实现从软件技术服务向软硬一体化的延伸发展，拓宽业务版图，完善产业链布局，提升综合竞争力。

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本次交易完成后，上市公司将与标的公司在产品生态、技术研发、下游客户资源与营销网络等方面形成积极的协同及互补关系，有助于提升上市公司的综合竞争力。从产品生态方面：本次交易有利于拓宽上市公司产品与生态布局，形成“软硬一体”的全栈信创解决方案，打造“算力+算法+场景应用”的闭环生态，更高效地满足客户对自主可控技术的需求，实现数字经济产业链上下游协同。从技术研发方面：上市公司将促进软件和硬件团队之间的紧密沟通、协作与配合，加大在智能计算、信创生态、数据服务等领域的研发投入，实现软硬件协同创新，提升优质解决方案供给能力。从客户资源与营销网络方面：标的公司与上市公司在客户方面具有高度的市场协同性，上市公司主要覆盖 TMT科技龙头和大型金融机构，标的公司则在运营商、电力、金融、党政、安平等领域持续深耕，通过整合双方战略客户资源和全球销售网络，实现交叉营销，提升在客户端的品牌价值和市场地位。

（二）本次重组对上市公司股权结构的影响

本次交易前后，上市公司控股股东均为申晖控股，实际控制人均为余浩，上市公司控制权不会发生变更。

本次交易前，上市公司总股本 403601000 股。本次交易拟向交易对方发行股份购买资产新增股份 146716572 股，募集配套资金新增股份不超过

93127490 股。本次交易前后（考虑募集配套资金）上市公司股权结构如下表

所示：

本次交易前 本次交易后（考虑募集配套资金）股东名称

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

申晖控股 85500000 21.18% 85500000 13.29%

慧博创展 60000000 14.87% 60000000 9.32%

余浩 11955597 2.96% 105083087 16.33%余浩及其一致行

157455597 39.01% 250583087 38.94%

动人小计

乐山高新投 - - 25218946 3.92%

宝诚煜创 - - 7511830 1.17%

宝诚渊创 - - 7478441 1.16%

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本次交易前 本次交易后（考虑募集配套资金）股东名称

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

珠海格金 - - 7276090 1.13%

红土国际 - - 7045289 1.09%发行股份购买资产

- - 92185976 14.33%的其他交易对方

上市公司其他股东 246145403 60.99% 246145403 38.25%

合计 403601000 100.00% 643445062 100.00%

注：发行股份购买资产的其他交易对方指本次交易后（考虑募集配套资金）持有上市公司

股份比例低于 1%的交易对方。

六、本次交易的决策过程和审批情况

（一）本次交易已经履行的决策和审批程序

1、本次交易已经上市公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第十次

会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事

会第十五次会议、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十九次会议审议通过；

2、本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人的原则性同意；

3、上市公司与交易对方均已于 2025 年 10 月 30 日签署了附条件生效的

《资产购买协议》；

4、上市公司与募集配套资金认购方已于 2025 年 10 月 30 日签署了附条件

生效的《股份认购协议》，并于 2026 年 1 月 19 日签署了附条件生效的《股份认购协议之补充协议》；

5、本次交易已经上市公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，并同意余

浩及其一致行动人免于发出要约。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

1、本次交易经深交所审核通过并经中国证监会同意注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可。

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本次交易方案在取得有关主管部门的备案、批准、审核通过或同意注册前，不得实施。本次交易能否取得上述备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

七、交易各方重要承诺

本次交易相关方作出的重要承诺如下：

（一）上市公司及其控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员作出的重要承诺

1、上市公司及其全体董事及高级管理人员作出的重要承诺

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

1、本公司承诺将依据相关规定，及时向参与本次交易的各中介

机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。

2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供和披露的资

料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本公司保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、上市公司 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

如因出具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或者重关于提供信大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担息真实性、相应法律责任。

准确性和完 4、本公司保证本次交易的信息披露和申请文件均真实、准确、整性的承诺完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本函

次交易的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。

5、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披

露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

6、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

1、本人承诺将依据相关规定，及时向上市公司及参与本次交易

的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的上市公司

信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记载、误导性全体董事

陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将及高级管

依法承担相应法律责任。 理人员 2、本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供和披露的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因出具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。

4、本人保证本次交易的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次交易的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。

5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露

而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

6、如本次交易本人所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券

登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

7、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

1、截至本承诺函出具之日，本公司不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。

2、本公司最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、本公司最近三年不存在损害上市公司利益或投资者合法权益上市公司

或社会公共利益的重大违法情形，不存在其他重大失信情形。

4、本公司最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债

关于诚信与

务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交合法合规的

易所纪律处分的情形。 承诺函 5、本公司最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形。

6、如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、上市公司 规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合全体董事 法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及及高级管 有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；本人不存

理人员 在违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条至第一百八十四条规定的情形。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

2、截至本承诺函出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。

3、本人最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

4、本人最近三年不存在损害上市公司利益或投资者合法权益或

社会公共利益的重大违法情形，不存在其他重大失信情形。

5、本人最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

6、本人最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形。

7、如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。

2、本公司及本公司控制的机构不存在违规泄露本次交易的相关

内幕信息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。

3、本公司及本公司控制的机构不存在《上市公司监管指引第 7上市公司号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近三十六个月内不存在因与关于不存在 重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行

不得参与任 政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

何上市公司 4、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

重大资产重 1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，组情形的承 不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者诺函 向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。

2、本人及本人控制的机构（如有）不存在违规泄露本次交易的

相关内幕信息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场

上市公司 等违法违规行为。

全体董事 3、本人及本人控制的机构（如有）不存在《上市公司监管指引及高级管 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十理人员 二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

4、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

关于符合向 1、本公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条

特定对象发 规定的不得向特定对象发行股票的情形： 上市公司

行股票条件 （1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认的承诺函 可；

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承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计

报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。

（3）上市公司现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监

会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；

（4）上市公司或者上市公司现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；

（5）上市公司控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；

（6）上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为；

2、如违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

1、本公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第

5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严

格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。

2、本公司已按照相关法律法规及时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请股票停牌。本公司与交易对方进行磋商时，关于本次交 采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范易采取的保 围，确保信息处于可控范围之内。

上市公司 密措施及保 3、公司严格按照深交所要求制作内幕信息知情人登记表，并及密制度的承 时报送深交所。

诺函 4、公司多次提示和要求内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。

5、本公司及本公司相关人员，在参与磋商、制订、论证本次交

易方案等相关环节严格遵守了保密义务，切实履行了保密义务。

6、在本公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司及本

公司相关人员严格遵守了保密义务。

1、截至本承诺函出具之日，本人不存在减持上市公司股份的计划。

2、自上市公司本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易

上市公司 关于本次交 实施完毕期间，本人如有减持上市公司股份的计划，届时将严格全体董事 易期间股份 按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。上述股份包括本人及高级管 减持计划的 原持有的上市公司股份及因上市公司分红送股、资本公积转增股

理人员 承诺函 本等原因获得的上市公司股份。

3、如本人后续根据自身实际情况需要或市场变化拟减持上市公

司股份的，本人将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送

关于本次重 利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

上市公司

组摊薄即期 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

全 体 董

回报及填补 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投

事、高级

回报措施的 资、消费活动。

管理人员

承诺函 4、本人承诺，在自身职责和权限范围内，本人全力促使上市公司制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩，慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容并遵守该等要求。

5、本人承诺，若上市公司后续实施股权激励，在自身职责和权

限范围内，本人全力促使拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

6、在本承诺函出具后至本次重组实施完毕前，若中国证券监督

管理委员会或深圳证券交易所关于填补回报措施及其承诺有新的

监管规定或要求的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照监管要求出具补充承诺。

7、如果本人未能履行上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

2、上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

1、截至本说明与承诺函出具之日，本承诺人不存在减持上市公司股份的计划。

2、自本次交易首次董事会决议公告之日起至本次交易实施完毕期间，本公司如有减持上市公司股份的计划，届时将严格按照有关于减持计 关法律法规及规范性文件的规定执行。上述股份包括本公司原持划的说明及 有的上市公司股份及因上市公司分红送股、资本公积转增股本等

承诺函 原因获得的上市公司股份。

3、如本承诺人后续根据自身实际情况需要或市场变化拟减持上

市公司股份的，本承诺人将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

4、若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应的法律责任。

1、本人/本企业目前未在中国境内外任何地区以任何形式直接或

间接从事和经营与公司及其子公司相同、相似的业务或者在商业

上构成、可能构成竞争的业务。

2、本人/本企业保证未来不自营或以合资、合作等任何形式从事

上市公司 对上市公司及其子公司的生产经营相同、相似的业务或者在商业

控股股东 上构成、可能构成竞争的业务和经营活动，不会以任何形式为与及一致行 上市公司及其子公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何

动人、实 资金、业务、技术和管理等方面的帮助，将来成立的受本人/本际控制人 企业控制或由本人担任董事、高级管理人员的其他企业（以下简称“关联企业”）亦不会经营与上市公司及其子公司相同、相似

的业务或者在商业上构成、可能构成竞争的业务和经营活动。

关于避免同 3、无论任何原因，若本人/本企业或关联企业未来经营的业务与业竞争的承

诺函 上市公司及其子公司业务存在竞争，本人/本企业同意将根据公司的要求，由上市公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人/本企业或关联企业向上市公司转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人/本企业或关联企业的业务进行调整以避免与上市公司及其子公司存在同业竞争。

4、如本人/本企业违反上述承诺，上市公司及上市公司其他股东

有权根据本承诺要求本人/本企业赔偿上市公司及上市公司其他

股东因此遭受的全部损失，本人/本企业因违反上述承诺所取得的利益亦归上市公司所有。

5、本承诺将持续有效，直至本人/本企业不再处于上市公司实际

控制人或控股股东或其一致行动人地位为止。

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承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

1、除上市公司已披露的关联交易以外，本人/本企业以及本人/本

企业所控制的其他企业与上市公司之间不存在其他任何依照法律

法规和中国证监会、证券交易所有关规定应披露而未披露的关联交易；

2、本人/本企业将尽量避免本人/本企业以及本人/本企业所控制

的其他企业与上市公司发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允原则进行，交易价格将参照市场价格或以合理方式确定的价格确关于规范关 定；

联交易的承 3、本人/本企业及关联方将严格遵守《慧博云通科技股份有限公诺函 司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过对公司行使不正当职权损害公司及其他股东的合法权益；

4、如违反上述承诺给公司造成损失的，本人/本企业愿意对违反

上述承诺及保证而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；

5、本承诺函在本人/本企业作为公司实际控制人/控股股东及一致

行动人期间内均持续有效，并不可撤销。

1、本次交易完成前，上市公司的人员、资产、业务、机构、财务独立。本次交易不存在可能导致上市公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面丧失独立性的潜在风险。

2、本次交易完成后，作为上市公司的实际控制人/控股股东及一

致行动人，本人/本企业将继续严格遵守有关法律、法规、规范性文件的要求，不利用控股股东/实际控制人地位谋取不当利关于保持上益，做到本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司市公司独立

在人员、资产、业务、机构、财务方面完全独立，不从事任何影性的承诺函响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财

务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。

3、如因本人/本企业违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东

权益受到损害的情况，本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。

1、本人/本企业保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。

2、本人/本企业及其控制的机构（如有）不存在违规泄露本次交

关于不存在 易的相关内幕信息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券

不得参与任 市场等违法违规行为。

何上市公司 3、本人/本企业及其控制的机构（如有）不存在《上市公司监管重大资产重 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》组情形的承 第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——诺函 重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产

重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查尚未完成责任认定的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

4、若违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

1、本人/本企业承诺将依据相关规定，及时向参与本次交易的各

中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。

2、本人/本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供和披露

的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文关于提供信 件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

息真实性、 3、本人/本企业保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真

准确性、完 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗整性的声明 漏；如因出具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或

与承诺函 者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。

4、本人/本企业保证本次交易的信息披露和申请文件均真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次交易的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担相应法律责任。

5、本人/本企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应

当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

6、若违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。

1、截至本承诺函出具之日，本人/本企业不存在因涉嫌犯罪正被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。

2、本人/本企业最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

关于诚信与 3、本人/本企业最近三年不存在损害上市公司利益或投资者合法

合法合规的 权益或社会公共利益的重大违法情形，不存在其他重大失信情承诺函 形。

4、本人/本企业最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额

债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

5、本人/本企业最近十二个月不存在受到证券交易所公开谴责的情形。

6、如违反上述承诺，本人/本企业将依法承担相应的法律责任。

1、本人/本企业不越权干预上市公司经营管理，不侵占上市公司利益。

关于本次重 2、在本承诺函出具后，若中国证券监督管理委员会或深圳证券组摊薄即期

交易所关于填补回报措施及其承诺有新的监管规定或要求的，且回报及填补

上述承诺不能满足该等规定时，本人/本企业承诺届时将按照监回报措施的

管要求出具补充承诺。 承诺函 3、如因本人/本企业违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。

关于特定期 1、本承诺人所持有的首次公开发行股票前已发行的股份（以下间不减持公 简称“首发原股东限售股”）从即日起至本次重组完成后 6 个月

司股票的承 内，本承诺人不减持所持有的首发原股东限售股，也不由公司回慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

诺函 购该部分股份。

2、若在上述股份锁定期间发生资本公积金转增股本、派送股票

红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。

3、如本承诺人后续根据自身实际情况需要或市场变化拟减持公

司股份的，本承诺人将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

4、若违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应的法律责任。

（二）交易对方作出的重要承诺

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

一、截至本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人董事、监

事、高级管理人员/主要人员、本承诺人控股股东/执行事务合伙人及实际控制人及前述主体控制的机构不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查尚未完成责任认定的情况，或最近三十六个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依发行股份购法追究刑事责任而不得参与任何上市公司重大资产重组的情买资产的非形；不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进自然人交易对方 行内幕交易的情形；不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第关于不存三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

在不得参

二、如本承诺人违反上述保证和承诺或因上述承诺被证明不真与任何上实，给上市公司或投资者造成损失的，本承诺人将依法承担相市公司重应法律责任。

大资产重

一、截至本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人控制的机构组情形的不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦承诺函

查尚未完成责任认定的情况，或最近三十六个月内因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任而不得参与任何上市公司发行股份购重大资产重组的情形；不存在泄露本次交易的相关内幕信息及买资产的自利用该内幕信息进行内幕交易的情形；不存在《上市公司监管然人交易对指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》方第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。

二、如本承诺人违反上述保证和承诺，给上市公司或投资者造

成损失的，本承诺人将依法承担相应法律责任。

一、针对本次交易，本承诺人采取了必要且充分的保密措施，

限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之关于本次内。

交易采取

发行股份购 二、本承诺人及本承诺人相关人员将根据相关法律法规规定，的保密措

买资产的全 配合上市公司收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信施及保密

部交易对方 息。

制度的承

三、本承诺人及本承诺人相关人员不存在利用本次交易筹划信诺函

息在二级市场买卖上市公司股票行为，亦不存在利用该信息进行内幕交易的情形。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

四、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本承诺人及本承诺人相关人员严格遵守了保密义务。

一、本承诺人承诺将依据相关规定，及时向上市公司及参与本

次交易的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法承担相应法律责任。

二、本承诺人保证本承诺人向上市公司及参与本次交易的各中

介机构所提供和披露的资料均为真实、准确、完整的原始书面

资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、本承诺人保证本承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及

确认均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本承诺人出具的说明、承诺及确认存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法承担相应法律责任。

关于提供

四、本承诺人保证本承诺人就本次交易作出的信息披露和提交信息真实

发行股份购 申请文件均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性性、准确

买资产的全 陈述或者重大遗漏；如因本次交易的信息披露和申请文件存在

性和完整部交易对方 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者性的承诺

造成损失的，本承诺人将依法承担相应法律责任。 函五、如本次交易本承诺人提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户

提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本承诺人同意授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送

本承诺人的身份信息和账户信息的，本承诺人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。

六、如本承诺人违反上述保证和承诺，本承诺人将依法承担相应法律责任。

一、截至本承诺出具之日，标的公司系依法设立且有效存续的发行股份购 股份有限公司；本承诺人已经依法对持有的标的公司股份（以买资产的全 下简称“标的资产”）履行法定出资义务，不存在任何虚假出部交易对方 资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反本承诺人作为其股关于标的

（除众投八 东所应当承担的义务及责任的行为或其他影响目标公司合法存资产权属

十八邦、融 续、正常经营的情况。 的承诺函昱佳润、锦 二、本承诺人对标的资产拥有合法、完整的所有权，本承诺人

秀长宁、恒 为标的资产的最终和真实所有人，不存在代他人持有或委托他汇创富外） 人持有标的资产的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形；作为标的

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

资产的所有者，本承诺人有权将标的资产转让给上市公司。

三、标的资产的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或

其他第三方权利；不存在任何限制标的资产转让的合同、协议或约定，标的资产亦不存在被查封、冻结、托管等其他任何限制其转让的情形。

四、本承诺人确认标的资产过户至上市公司名下不存在障碍，

并承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本承诺人承担。

五、本承诺人将切实履行上述承诺，若因本承诺人未履行该等

承诺而给上市公司造成一切损失和后果的，本承诺人将依法承担相应法律责任。

一、截至本承诺出具之日，标的公司系依法设立且有效存续的股份有限公司；本承诺人已经依法对持有的标的公司股份（以下简称“标的资产”）履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反本承诺人作为其股东所应当承担的义务及责任的行为或其他影响目标公司合法存

续、正常经营的情况。

二、本承诺人对标的资产拥有合法、完整的所有权，本承诺人

为标的资产的最终和真实所有人，不存在代他人持有或委托他人持有标的资产的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形；作为标的

资产的所有者，本承诺人有权将标的资产转让给上市公司。

三、本承诺人已就标的资产向李瑞杰、张云霞（以下合称“被申请人”）提出股权回购仲裁，截至本承诺函出具之日，本承众投八十八

诺人已与被申请人达成《和解协议书》，承诺根据《和解协议邦书》的约定及时撤回前述仲裁申请，确保标的资产的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利；不存

在任何限制标的资产转让的合同、协议或约定，标的资产亦不存在被查封、冻结、托管等其他任何限制其转让的情形。

四、本承诺人确认标的资产过户至上市公司名下不存在障碍，

并承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本承诺人承担。

五、本承诺人将切实履行上述承诺，若因本承诺人未履行该等

承诺而给上市公司造成一切损失和后果的，本承诺人将依法承担相应法律责任。

一、截至本承诺出具之日，标的公司系依法设立且有效存续的股份有限公司；本承诺人已经依法对持有的标的公司股份（以下简称“标的资产”）履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反本承诺人作为其股融昱佳润东所应当承担的义务及责任的行为或其他影响目标公司合法存

续、正常经营的情况。

二、本承诺人对标的资产拥有合法、完整的所有权，本承诺人

为标的资产的最终和真实所有人，不存在代他人持有或委托他慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

人持有标的资产的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形；作为标的

资产的所有者，本承诺人有权将标的资产转让给上市公司。

三、本承诺人已就标的资产向李瑞杰、张云霞（以下合称“被申请人”）提出股权回购仲裁，截至本承诺函出具之日，本承诺人已与被申请人达成《和解协议书》，承诺根据《和解协议书》的约定及时撤回前述仲裁申请，确保标的资产的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利；不存

在任何限制标的资产转让的合同、协议或约定，标的资产亦不存在被查封、冻结、托管等其他任何限制其转让的情形。

四、本承诺人确认标的资产过户至上市公司名下不存在障碍，

并承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本承诺人承担。

五、本承诺人将切实履行上述承诺，若因本承诺人未履行该等

承诺而给上市公司造成一切损失和后果的，本承诺人将依法承担相应法律责任。

一、截至本承诺出具之日，标的公司系依法设立且有效存续的股份有限公司；本承诺人已经依法对持有的标的公司股份（以下简称“标的资产”）履行法定出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资不实等违反本承诺人作为其股东所应当承担的义务及责任的行为或其他影响目标公司合法存

续、正常经营的情况。

二、本承诺人对标的资产拥有合法、完整的所有权，本承诺人

为标的资产的最终和真实所有人，不存在代他人持有或委托他人持有标的资产的情形，也不存在任何形式的信托持股、隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形；作为标的

资产的所有者，本承诺人有权将标的资产转让给上市公司。

三、本承诺人已就标的资产向李瑞杰、张云霞（以下合称“被执行人”）提起股权回购仲裁，并已依据生效仲裁裁决向被执锦秀长宁、 行人申请执行。截至本承诺函出具之日，本承诺人已与被执行恒汇创富 人达成书面约定，承诺根据约定及时解除前述执行并终止执行前述仲裁裁决，确保标的资产的权属清晰，不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷，未设置任何抵押、质押、留置等担保权、权利负担或其他第三方权利；不存在任何限制标的资产转

让的合同、协议或约定，标的资产亦不存在被查封、冻结、托管等其他任何限制其转让的情形。

四、本承诺人确认标的资产过户至上市公司名下不存在障碍，

相关债权债务处理合法，并承诺本次交易相关协议正式生效后，根据协议约定和上市公司的要求及时进行标的资产的权属变更，且在权属变更过程中因本承诺人原因出现的纠纷而形成的全部责任均由本承诺人承担。

五、本承诺人将切实履行上述承诺，若因本承诺人未履行该等

承诺而给上市公司造成一切损失和后果的，本承诺人将依法承担相应法律责任。

发行股份购 关于诚信 一、本承诺人具有完全民事权利能力和民事行为能力/本企业

买资产的全 与合法合 系依法设立并有效存续的有限合伙企业/本企业系依法设立并

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

部交易对方 规的承诺 有效存续的有限责任公司/本企业系依法设立并有效存续的股

（除民生投 函 份有限公司，具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与本资外） 次交易的主体资格。

二、本人/本企业及本企业的董事、监事、高级管理人员、主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

三、本人/本企业及本企业的董事、监事、高级管理人员、主

要管理人员最近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承

诺的情况，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信及不良记录行为。

四、本人/本企业及本企业的董事、监事、高级管理人员、主要管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

五、本承诺人在此确认上述承诺均属实。本承诺人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果并愿意承担相应的法律责任。

一、本承诺人具有完全民事权利能力和民事行为能力/本企业

系依法设立并有效存续的有限合伙企业/本企业系依法设立并

有效存续的有限责任公司/本企业系依法设立并有效存续的股

份有限公司，具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与本次交易的主体资格。

二、本企业及本企业的董事、高级管理人员、主要管理人员最

近 5 年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

三、本企业及本企业的董事、高级管理人员、主要管理人员最

近 5 年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺的情况，不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其

他不诚信及不良记录行为。除下述情况外，本企业及本企业的民生投资 其他董事、高级管理人员、主要管理人员最近 5 年内亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分。

本企业副总裁赵峰于 2021 年 2 月 7 日收到中国证监会下发的

《关于对陈万里、赵峰采取出具警示函措施的决定》，赵峰因在担任淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司首次公开发行股票并

上市保荐代表人过程中，未勤勉尽责，对发行人应收款项、固定资产、股权变动等情况的核查不充分，被采取出具警示函的行政监督管理措施。

四、本企业及本企业的董事、高级管理人员、主要管理人员不存在泄露本次交易事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。

五、本承诺人在此确认上述承诺均属实。本承诺人知悉违反上述承诺可能导致的法律后果并愿意承担相应的法律责任。

发行股份购 1. 本承诺人通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份发关于本次

买资产的全 行结束之日起 12个月内不得转让。

交易取得

部交易对方 2. 股份锁定期内，本承诺人由于上市公司送红股、转增股本股份锁定

（除红土国 等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。 的承诺函际、高端装 3. 若企业所持上市公司股份的锁定期承诺与届时有效的相关

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

备基金、中 法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本承诺人船基金、中 将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见对上述锁定期

小 企 业 基 安排进行相应调整。

金、前海红 4. 本承诺人所持上市公司股份在履行前述限售期承诺后进行

土、中天弘 转让或上市交易的，将遵守相关法律法规及上市公司内部制度德、军民融 的相关规定。

合基金、临 5. 本承诺人确认，上述承诺属实，如因本承诺人违反上述承聿基金、支 诺且对上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人违规减持所点一号、深 得收益归上市公司所有，同时本承诺人将根据中国证监会或人创投、兴旺 民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法承担相应二号、疌泉 的法律责任。

亚威、融昱 本承诺人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、佳智、中云 误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担大数据、蓝 法律责任。如本承诺人违反上述承诺，本承诺人将依法承担相郡立方、深 应的法律责任。

圳力合、融

昱佳润、麦

秋创投、共

青城典晟、

普华天勤、

锦秀长宁、

怡化融钧、

恒汇创富、

中 广 源 商

外）

1. 本承诺人系依法设立且经备案的私募投资基金，上市公司

高端装备基

关于本次交易的董事会决议公告时，本承诺人用于认购上市公金、中船基

司股份的资产持续拥有权益的时间已满 48 个月，且本承诺人金、中小企

不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，业基金、中亦不存在通过认购本次交易发行的股份取得上市公司的实际控

天弘德、军

制权的情形，本承诺人承诺通过本次交易取得的上市公司股份民 融 合 基

自该等股份发行结束之日起 6个月内不得转让。

金、临聿基 2. 股份锁定期内，本承诺人由于上市公司送红股、转增股本金、支点一

等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

号、兴旺二 3. 若企业所持上市公司股份的锁定期承诺与届时有效的相关

号、疌泉亚

法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本承诺人威、融昱佳将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见对上述锁定期

智、中云大安排进行相应调整。

数据、蓝郡 4. 本承诺人所持上市公司股份在履行前述限售期承诺后进行

立方、深圳

转让或上市交易的，将遵守相关法律法规及上市公司内部制度力合、融昱的相关规定。

佳润、麦秋 5. 本承诺人确认，上述承诺属实，如因本承诺人违反上述承创投、共青

诺且对上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人违规减持所城典晟、普

得收益归上市公司所有，同时本承诺人将根据中国证监会或人华天勤、锦

民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法承担相应秀长宁、怡的法律责任。

化融钧、恒

本承诺人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、汇创富、中

误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担广源商法律责任。如本承诺人违反上述承诺，本承诺人将依法承担相慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容应的法律责任。

1. 本承诺人通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份发

行结束之日起 12个月内不得转让。

2. 股份锁定期内，本承诺人由于上市公司送红股、转增股本

等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

3. 若企业所持上市公司股份的锁定期承诺与届时有效的相关

法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本承诺人将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见对上述锁定期安排进行相应调整。

4. 本承诺人所持上市公司股份在履行前述限售期承诺后进行

红土国际 转让或上市交易的，将遵守相关法律法规及上市公司内部制度的相关规定。

5. 本承诺人确认，上述承诺属实，如因本承诺人违反上述承

诺且对上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法承担相应的法律责任。

本承诺人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本承诺人违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应的法律责任。

1. 本承诺人系依法设立且经备案的私募投资基金，上市公司

关于本次交易的董事会决议公告时，本承诺人用于认购上市公司股份的资产持续拥有权益的时间已满 48 个月，且本承诺人不属于上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，亦不存在通过认购本次交易发行的股份取得上市公司的实际控

制权的情形，本承诺人承诺通过本次交易取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起 6个月内不得转让。

2. 股份锁定期内，本承诺人由于上市公司送红股、转增股本

等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。

3. 若企业所持上市公司股份的锁定期承诺与届时有效的相关

法律法规或证券监管机构的最新监管意见不相符的，本承诺人前海红土、 将根据相关法律法规及证券监管机构的监管意见对上述锁定期

深创投 安排进行相应调整。

4. 本承诺人所持上市公司股份在履行前述限售期承诺后进行

转让或上市交易的，将遵守相关法律法规及上市公司内部制度的相关规定。

5. 本承诺人确认，上述承诺属实，如因本承诺人违反上述承

诺且对上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法承担相应的法律责任。

本承诺人在承诺函中所述情况均客观真实，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本承诺人违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应的法律责任。

本人用于认购本次募集配套资金向特定对象发行股票的资金均关于认购

来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规；不存在余浩 资金来源对外募集、代持、结构化安排的情形；不存在接受上市公司及的承诺函

其子公司提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的

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承诺方 承诺事项 承诺的主要内容情形，不存在认购资金直接或间接来源于上市公司及其子公司的情形。本人对上述承诺的真实性负责，如本人违反承诺，并因此给上市公司和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。

1、本人认购本次募集配套资金向特定对象发行的股份自发行

结束之日起 36个月内不得转让。

关于认购 2、锁定期内，如上述股份由于上市公司送红股、转增股本或募集配套

配股等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照上述锁定资金向特期进行锁定。

定对象发 3、若上述锁定股份的锁定承诺与证券监管部门的最新监管意行股份锁

见不相符，本人/本公司将根据相关证券监管部门的监管意见定期的承

对上述锁定承诺进行相应调整。 诺函 4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（三）标的公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

1、本公司及本公司控制的企业承诺将依据相关规定，及时向上

市公司及参与本次交易的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。

2、本公司及本公司控制的企业保证向上市公司及参与本次交易

的各中介机构所提供和披露的资料均为真实、准确、完整的原始

书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本公司及本公司控制的企业保证为本次交易所出具的说明、标的公司 承诺及确认均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性关于提供信 陈述或者重大遗漏；如因出具的说明、承诺及确认存在虚假记

息真实性、 载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失准确性和完 的，本公司将依法承担相应法律责任。

整性的承诺 4、本公司及本公司控制的企业保证本次交易的信息披露和申请

函 文件均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次交易的信息披露和申请文件存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应法律责任。

5、本公司及本公司控制的企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

6、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

1、本人承诺将依据相关规定，及时向上市公司及参与本次交易

标的公司 的各中介机构提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供的董事、监 信息真实、准确、完整；如因提供的信息存在虚假记载、误导性

事、高级 陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将管理人员 依法承担相应法律责任。

2、本人保证向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供和

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

披露的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、本人保证为本次交易所出具的说明、承诺及确认均真实、准

确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因出具的说明、承诺及确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。

4、本人保证本次交易的信息披露和申请文件均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次交易的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应法律责任。

5、本人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露

而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

6、如本次交易本人所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券

登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

7、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

1、本公司保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除外。

2、本公司及本公司控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关

内幕信息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。

关于不存在3、本公司及本公司控制的企业不存在《上市公司监管指引第 7标的公司 不得参与任号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条何上市公司或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重大资产重重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情组情形的承形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立诺函

案侦查尚未完成责任认定的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

4、若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。

标的公司 1、本人保证采取必要措施对本次交易的资料和信息严格保密，董事、监 不向任何第三方披露该等资料和信息，但有权机关要求披露或者事、高级 向为完成本次交易而聘请的中介机构提供本次交易相关信息的除

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容管理人员 外。

2、本人及本人控制的企业不存在违规泄露本次交易的相关内幕

信息或利用本次交易信息从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规行为。

3、本人及本人控制的企业不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形，即不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦

查尚未完成责任认定的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。

4、若违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的企业不存在

因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的情形。

2、本公司及本公司控制的企业最近三年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事处罚的情形，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

标的公司 3、本公司及本公司控制的企业最近三年不存在损害上市公司利

益或投资者合法权益或社会公共利益的重大违法情形，不存在其他重大失信情形。

4、本公司及本公司控制的企业最近三年诚信情况良好，不存在

未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

5、如违反上述承诺，本公司愿意依法承担相应的法律责任。

1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、关于诚信与 规范性文件和公司章程规定的任职资格和义务，本人任职均经合合法合规的 法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程及承诺函 有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形；本人不存

在违反《中华人民共和国公司法》第一百七十八条至第一百八十四条规定的情形。

2、截至本承诺函出具之日，本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机标的公司 关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会（以下董事、监 简称“中国证监会”）立案调查的情形。

事、高级 3、本人最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的管理人员 除外）或者刑事处罚的情形，未涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

4、本人最近三年不存在损害上市公司利益或投资者合法权益或

社会公共利益的重大违法情形，不存在其他重大失信情形。

5、本人最近三年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。

6、如违反上述承诺，本人将依法承担相应的法律责任。

关于本次交 1、针对本次交易，本公司采取了必要且充分的保密措施，限定易采取的保 了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

标的公司 密措施及保 2、本公司及本公司相关人员将根据相关法律法规规定，配合上密制度的承 市公司收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信息。

诺函 3、本公司多次提示和要求内幕信息知情人严格遵守保密制度，慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

承诺方 承诺事项 承诺的主要内容

履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。

4、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本公司及

本公司相关人员严格遵守了保密义务。

5、如本公司违反上述保证和承诺，本公司将依法承担相应法律责任。

1、针对本次交易，本人采取了必要且充分的保密措施，限定了

相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。

2、本人及本人相关人员将根据相关法律法规规定，配合上市公

标的公司 司收集并提交本次交易内幕信息知情人员相关信息。

董事、监 3、本人承诺履行保密义务，在敏感信息依法披露前，不公开或事、高级 泄露内幕信息，不利用内幕信息买卖上市公司股票。

管理人员 4、在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，本人及本人相关人员严格遵守了保密义务。

5、如本人违反上述保证和承诺，本人将依法承担相应法律责任。

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第二章 上市公司基本情况

一、基本信息

公司名称 慧博云通科技股份有限公司

公司英文名称 Hydsoft Technology Co. Ltd.股票上市地 深圳证券交易所创业板

证券代码 301316

证券简称 慧博云通

成立时间 2009 年 3 月 30日（2015 年 9 月 18日变更为股份公司）

注册地址 浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路 11号 1幢 3楼 309室

办公地址 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城 2幢 33层

注册资本 403601000 元人民币

法定代表人 余浩

统一社会信用代码 911101056876404680

邮政编码 311107

公司网站 https://www.hydsoft.com

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；

计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力经营范围

资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；职业中介活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、历史沿革

（一）公司设立及股票上市情况

1、有限公司设立情况

2009 年 3 月 4 日，北京市海淀区市场监督管理局“（京海）名称预核（内）字[2009]第 0006379 号”《企业名称预先核准通知书》，准予预先核准北京慧博创测通信技术有限公司（以下简称“慧博有限”）的名称为“北京慧博创测通信技术有限公司”。

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2009 年 3 月 30 日，北京永恩力合会计师事务所有限公司出具永恩验字

[2009]第 09A103639 号《验资报告》，截至 2009 年 3 月 30 日，慧博有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）100 万元，其中，股东汤伟以货币出资 55万元，股东周秋平以货币出资 45万元。

2009 年 3 月 30 日，慧博有限股东汤伟、周秋平签署《北京慧博创测通信技术有限公司章程》。

2009 年 3 月 30 日，慧博有限取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的

注册号为 110108011795830 的《企业法人营业执照》。

慧博有限设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例

1 汤伟 55.00 55.00%

2 周秋平 45.00 45.00%

合计 100.00 100.00%

2、股份公司设立情况2015 年 8 月 31 日，瑞华事务所出具瑞华专审字[2015]01690019 号《审计报告》，截至 2015 年 7 月 31 日，慧博有限经审计的净资产值为人民币

6920.07万元。

2015 年 9 月 2 日，北京市朝阳区市场监督管理局出具（京朝）名称变核

（内）字[2015]第 0034765 号《企业名称变更核准通知书》，核准慧博有限名称变更为“北京慧博云通科技股份有限公司”。

2015 年 9 月 10 日，中瑞评估出具中瑞评报字[2015]090002313 号《资产评估报告》，慧博有限在评估基准日 2015 年 7 月 31 日的所有者权益账面价值为

6920.07万元，评估值为 7637.91万元。

2021 年 4 月 30 日，致同会计师复核股改验资并出具致同验字（2021）第

110C000208号《验资报告》，截至 2015年 9月 14 日止，发行人（筹）之全体

发起人以其拥有的慧博有限经评估的净资产 7637.91 万元作价 6920.07 万元经

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

审计的账面值折股投入，其中 6000 万元折合为发行人（筹）的股本，股本总额共计 6000 万股，每股面值 1 元，净资产折合股本后的余额 920.07 万元转为资本公积。

2015 年 9 月 14 日，慧博有限股东会审议通过慧博有限整体变更为股份有

限公司等相关议案，同意慧博有限整体变更为股份公司，股份公司的名称为“北京慧博云通科技股份有限公司”；全体股东同意以经审计的慧博有限净资

产按比例折合为股份公司的注册资本 6000 万元，每股面值 1 元，净资产中剩余部分金额列入发行人资本公积；同时，明确了各发起人的出资金额和持股比例等事宜。

2015 年 9 月 14 日，慧博有限全体股东签署《发起人协议》，约定以 2015年 7月 31 日为基准日，以慧博有限经审计的净资产额折股整体变更设立股份有限公司。

2015 年 9 月 14 日，公司召开创立大会并作出股东大会决议，审议通过了改制的相关议案。同日，全体股东签署了《北京慧博云通科技股份有限公司章程》。

2015 年 9 月 18 日，公司取得北京市工商局朝阳分局核发的注册号为

110108011795830 的《营业执照》。发行人设立时的基本情况如下：

名称 北京慧博云通科技股份有限公司

类型 其他股份有限公司（非上市）

住所 北京市朝阳区望京北路 9号 2号楼四层 406室

法定代表人 余浩

注册资本 6000万元

成立日期 2009 年 3 月 30日

营业期限 长期

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；

应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、经营范围 PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

公司设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例

1 申晖控股 2600.00 43.33%

2 慧创未来 2000.00 33.34%

3 和易通达 1400.00 23.33%

合计 6000.00 100.00%

公司设立的程序、资格、条件和方式等均符合当时相关法律法规的规定。

3、2022年 10月，公司首次公开发行股票并在创业板上市中国证监会于 2022 年 7 月 21 日出具《关于同意慧博云通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1588 号）同意公司首次

向社会公众发行人民币普通股 4001.00万股。

2022 年 10 月 13 日，公司于深圳证券交易所创业板上市，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000575号），确认公司本次发行募集资金总额为人民币 30407.60 万元，实际募集资金净额为人民币 24076.45万元。

2022 年 11 月 28 日，慧博云通取得了杭州市市场监督管理局换发的统一社

会信用代码为 911101056876404680 的《营业执照》，注册资本变更为 40001万元。

本次发行上市后，慧博云通的股权结构如下：

股份性质 股份数量（股） 所占比例

一、有限售条件流通股 365610744 91.40%

二、无限售条件流通股 34399256 8.60%

合计 400010000 100.00%

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（二）上市后公司股本结构变动情况

1、2025年 3月授予限制性股票2025 年 3 月 3 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

2025 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》，公司向符合授予条件的 79

名激励对象授予 399 万股限制性股票。限制性股票上市日为 2025 年 3 月 21 日。

本次变动后，公司总股本由 400010000 股变更为 404000000 股。

2025 年 3 月 17 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2025BJAA3B0419），审验结果为：截至 2025 年 3 月 13 日止，公司已收到 79 名激励对象缴纳的款项合计人民币 50473500.00 元，其中新增注册资本人民币 3990000.00元，其余计入资本公积。

2025 年 3 月 21 日，公司授予的 399 万股限制性股票已在中证登深圳分公

司办理完毕授予手续登记。

2、2026 年 7 月回购注销限制性股票2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划 2025 年度公司层面业绩考核目标未达成，公司对 79 名激励对象已获授但尚未解除限售的 399000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 12.47 元/股。本次变动后，公司总股本由 404000000 股变更为 403601000 股。

2026 年 7 月 8 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完毕上述限制性股票的回购注销手续。

三、股本结构及前十大股东情况

（一）股本结构

截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司总股本为 404000000 股，股本结构如下：

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股份性质 股份数量（股） 所占比例（%）

一、有限售条件流通股 161173497 39.89

二、无限售条件流通股 242826503 60.11

三、总股本 404000000 100.00

注：上市公司于 2026 年 7 月 8 日回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，股本由 404000000 股减少为 403601000 股。

（二）前十大股东情况

截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司总股本为 404000000 股，前十大股东情况具体如下：

序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例

1 申晖控股 85500000 21.16%

2 慧博创展 60000000 14.85%宁波和易通达创业投资合伙企业（有限合

3 19713100 4.88%

伙）

4 余浩 11683497 2.89%

5 北京天佑投资有限公司 6432899 1.59%

上海太盈私募基金管理有限公司-老友玉衡

6 4877400 1.21%

一号私募证券投资基金

7 刘小元 4211900 1.04%

8 香港中央结算有限公司 3790626 0.94%

9 西藏金淦企业管理咨询有限公司 3460000 0.86%

10 谢海闻 2675362 0.66%

合计 202344784 50.08%

注：上市公司于 2026 年 7 月 8 日回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，股本由 404000000 股减少为 403601000 股。

四、控股股东及实际控制人情况

1、上市公司控股股东基本情况

截至本报告书签署日，申晖控股持有上市公司 8550.00 万股股票，持股比例为 21.18%，系上市公司的控股股东。其基本信息如下：

公司名称 深圳申晖控股有限公司

注册资本 10302万元人民币

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路 2 号天安创新科技广场注册地址

（二期）东座 303

法定代表人 余浩

统一社会信用代码 91110108067267324L

成立时间 2013 年 5 月 10日

一般经营项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；服装服饰零售；国内贸易代理；日用百货销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备销售；电子元器件零售；五金产品零售；仪器仪表销售；电气设备销售；合成材料销售；橡胶

经营范围 制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电子产品销售；日用杂品销售；化妆品零售；美发饰品销售；针纺织品销售；针纺织

品及原料销售；日用木制品销售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

2、上市公司实际控制人基本情况

上市公司实际控制人为余浩。余浩直接持有上市公司 2.96%股份，通过申晖控股控制上市公司 21.18%股份，通过慧博创展控制上市公司 14.87%股份。因此，余浩直接和间接合计控制上市公司 39.01%的股份，为上市公司的实际控制人。

余浩先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学通信工程专业学士，北京邮电大学通信与信息系统专业博士，清华大学计算机系网络研究所任博士后、讲师，曾任北京邮电大学电信工程学院讲师、副教授，中欧国际工商学院 EMBA，杭州市余杭区第十二届政协委员。

截至报告书签署日，上市公司的股权控制关系如下图所示：

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五、最近三十六个月的控股权变动情况

截至 2026 年 6 月 30 日，上市公司控股股东为申晖控股，实际控制人为余浩，最近三十六个月内未发生控制权变更的情形。

六、最近三年的主营业务发展情况

上市公司致力于成为一家国际化、专业化、创新型的综合数智技术服务提供商。上市公司依托全栈技术能力与行业深度积累，为全球 TMT、金融科技、汽车、能源等行业的客户提供涵盖软件技术服务、专业技术服务、产品与解决

方案全生命周期的信息技术服务，聚焦数字经济时代的企业转型需求，深耕软件与信息技术服务领域，积极开展新技术、新业务、新场景的布局和沉淀，以与客户建立长期互信的合作关系为长期愿景，持续提供“全面技术服务+本地化服务”双轮驱动的高质量、高效率的服务，助力客户数字化转型。上市公司为客户提供的产品与服务包括软件技术服务、专业技术服务以及产品与解决方案。

上市公司的主营业务面向全球产业信息化升级与数字化转型的需求，基于对各行业客户业务场景的理解，以软件技术专业人才为载体，为国内和国际客户提供涵盖咨询、设计、开发、测试、运维等全周期的信息技术服务。公司业务遍布全球，在 20 多个国内城市以及多个境外地区设立了分支机构或服务团队。

公司提供的软件技术服务主要面向高科技、通信、互联网、金融、汽车等行业

的客户的软件研发阶段需求。经过多年的研发技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务市场开拓，公司逐渐成为在 IT 服务领域具有影响力的企业之一，并为国内外各行业客户的信息化升级与数字化转型高效赋能。

最近三年，上市公司主营业务未发生变化。

七、主要财务数据及财务指标

上市公司 2023年、2024年、2025年及 2026 年 1-6 月的主要财务数据如下：

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1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

2026 年 6 月 2025 年 2024 年 2023 年

项目

30 日 12 月 31日 12 月 31日 12 月 31日

总资产 191119.51 198786.71 185325.25 155888.33

总负债 69738.55 76043.40 70763.64 43311.71

净资产 121380.96 122743.32 114561.61 112576.61

归属母公司股东的净资产 108708.40 109436.97 100269.76 102077.29

注：上市公司 2023 年至 2025 年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2026 年 1-6 月财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目 2026 年 1-6 月 2025 年 2024 年 2023 年

营业收入 127020.93 224508.35 174301.04 135859.34

营业利润 1992.47 8216.26 7286.13 9945.62

利润总额 1790.19 8635.46 7206.62 9857.34

净利润 1877.06 9151.42 7041.32 9390.87

归属于母公司股东的净利润 1946.50 9779.23 6558.76 8245.34

注：上市公司 2023 年至 2025 年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2026 年 1-6 月财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目 2026 年 1-6 月 2025 年 2024 年 2023 年

经营活动产生的现金流量净额 -13846.05 9437.25 6706.74 10604.29

投资活动产生的现金流量净额 -1011.42 14384.99 -20299.15 -15057.28

筹资活动产生的现金流量净额 -9592.71 -5001.81 7738.68 -3320.74

现金及现金等价物净增加额 -24629.40 18997.13 -5730.79 -7752.02

注：上市公司 2023 年至 2025 年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2026 年 1-6 月财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。

4、主要财务指标

2026 年 1-6 2025 年 2024 年 2023 年

项目 月/2026 年 /2025 年 12 /2024 年 12 /2023 年 12

6 月 30 日 月 31日 月 31日 月 31日

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2026 年 1-6 2025 年 2024 年 2023 年

项目 月/2026 年 /2025 年 12 /2024 年 12 /2023 年 12

6 月 30 日 月 31日 月 31日 月 31日

资产负债率（%） 36.49 38.25 38.18 27.78

毛利率（%） 18.12 20.70 23.81 24.27

基本每股收益（元/股） 0.05 0.24 0.16 0.21

加权平均净资产收益率（%） 1.76 9.28 6.41 8.34

注：上市公司 2023 年至 2025 年财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

2026 年 1-6 月财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。

八、最近三年的重大资产重组情况上市公司最近三年未发生重大资产重组事项。

九、上市公司合规经营情况

截至本报告书签署日，上市公司及其控股股东、实际控制人及现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中

国证监会立案调查的情形；最近三年内，上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情形，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内未受到交易所公开谴责。

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第三章 交易对方基本情况

一、发行股份购买资产的非自然人交易对方

（一）乐山高新投

1、基本情况

企业名称 乐山高新投资发展（集团）有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 四川省乐山高新区安港路 489号

主要办公地点 四川省乐山高新区安港路 489号

法定代表人 彭松

注册资本 500000万元

统一社会信用代码 91511100731590868M

成立时间 2001 年 6 月 14日

一般项目：农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；城市绿化管理；广告发布；初级农产品收购；木材销售；林业产品销售；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；

医护人员防护用品批发；第二类医疗器械租赁；电线、电缆经营；

建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；水泥制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售；电器辅件销

经营范围 售；增材制造装备销售；包装专用设备销售；仪器仪表销售；光伏设备及元器件销售；金属制品销售；电力设施器材销售；土地整治服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；会议及展览服务；物业管理；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2001年，设立

2001 年，乐山市人民政府同意乐山高新技术产业开发区管理委员会设立乐

山市南新高新区基础设施开发中心（以下简称“高新中心”），从事区域开发慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）建设工作。2001 年 8 月 14 日，四川乐山工商行政管理局批准设立高新中心，注册资金为 200万元，开办单位为乐山高新技术产业开发区管理委员会。

（2）2012年 5月，改制为有限责任公司

2012 年 5 月 29 日，乐山市人民政府同意乐山高新技术产业开发区管理委

员会《关于“乐山市南新高新区基础设施开发中心”改制更名的请示》，同意将高新中心经济性质由全民所有制改变为国有独资，变更企业名称为“乐山高新投资建设开发有限公司”。

2012 年 6 月 18 日，乐山高新技术产业开发区管理委员会出具《关于南新高新区基础设施开发中心改制更名的批复》（乐高新开委函（2012）20 号），同意高新中心经济性质由全民所有制变更为国有独资，变更企业名称为“乐山高新投资建设开发有限公司”，授权乐山高新区财政局代表国有资产管理部门作为出资人。

乐山高新投资建设开发有限公司于 2012 年由全民所有制企业改制成为有限

责任公司时，注册资本为 1亿元，乐山高新区财政局持有公司 100%股权。

（3）历次注册资本变动情况

公司于 2012 年由全民所有制企业改制成为有限责任公司时，注册资本为 1亿元，乐山高新区财政局持有公司 100%股权。

2013 年 11 月 28 日，经乐山高新技术产业开发区管理委员会批准，同意乐

山高新投资建设开发有限公司注册资本变更为 3亿元。

2016 年 7 月和 12 月，乐山市兴业投资公司以货币形式增资 3000 万元；

2016 年 3 月乐山国有资产投资运营（集团）有限公司以货币形式增资 800 万元；

2016 年 5 月乐山高新技术产业开发区财政局以实物出资形式增资 4759.24 万元。

乐山高新技术产业开发区财政局持有公司 78.36%股权，乐山市兴业投资公司持有公司 17.09%股权，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持有公司 4.56%股权。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）2017 年 5 月 8 日，乐山市国有资产监督管理委员会出具《乐山市国有资产监督管理委员会关于乐山高新投资建设开发有限公司国有产权无偿划转的复函》（乐市国资函[2017]28 号），同意乐山高新区财政局将其持有乐山高新投资建设开发有限公司的全部国有产权无偿划转给乐山市国有资产监督管理委员会。

2017 年 5 月 15 日，乐山市国有资产监督管理委员会出具《关于将乐山高新投资建设开发有限公司股权注资给乐山国有资产投资运营（集团）有限公司的通知》[乐市国资产权（2017）39 号]，决定将市国资委持有乐山高新投资建设开发有限公司 100%股权以及市兴业公司在乐山高新投资建设开发有限公司

3000万元出资权益注资给乐山国有资产投资运营（集团）有限公司。

2017 年 5 月 16 日，乐山国有资产投资运营（集团）有限公司出具《关于同意组建乐山高新投资发展集团有限公司有关事项的批复（股东决定）》[乐国

投（2017）40 号]，同意组建“乐山高新投资发展集团有限公司”，注册资本

50亿元。

2017 年 5 月 19 日，乐山工商行政管理局核准乐山高新投资建设开发有限

公司更名为“乐山高新投资发展集团有限公司”，股东变更为乐山国有资产投资运营（集团）有限公司，注册资本增加至 50亿元。

2017 年 8 月 29 日，经股东决定，公司名称由“乐山高新投资发展集团有限公司”变更为“乐山高新投资发展（集团）有限公司”，乐山工商行政管理局于 2017年 8月 30 日核准本次企业名称变更。

2025 年 10 月 21 日，经股东决定，乐山国有资产投资运营（集团）有限公

司将其持有的乐山高新投 100%股权转让给乐山科创产业投资（集团）有限公司，乐山高新投股东变更为乐山科创产业投资（集团）有限公司。2025 年 11 月 18日，上述股权变更完成工商变更登记。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

3、最近三年主营业务发展情况

乐山高新投是四川省乐山市政府工业领域国有资本运营公司和工业项目政

府引导投资的融资主体，负责实施高新区管委会下达的各项基础设施建设财政投资项目，并与多元化投资主体进行合作开发，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

乐山高新投最近两年经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 4068180.07 3589117.07

负债总额 2717913.29 2321381.39

所有者权益 1350266.78 1267735.68

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 135099.17 166915.00

净利润 110.87 2624.60

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，乐山高新投经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 4068180.07

负债总额 2717913.29

所有者权益 1350266.78

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 135099.17

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年度

利润总额 4152.36

净利润 110.87

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -154472.70

投资活动产生的现金流量净额 -11171.90

筹资活动产生的现金流量净额 144878.80

现金及现金等价物净增加额 -20765.80

5、产权及控制关系、股东基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，乐山高新投的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，乐山高新投不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）主要股东基本情况

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，乐山高新投的控股股东为乐山科创产业投资（集团）有限公司、实际控制人为乐山市国有资产监督管理委员会。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，乐山高新投直接控制的下属企业情况如下：

序号 企业名称 持股比例 主营业务

发电、输电、供（配）电、肥料

1 乐山兴晟能源发展有限公司 100.00%

生产

2 乐山远地投资有限公司 80.00% 创业投资、供应链管理服务等

3 四川核力高新科技发展有限公司 51.00% 园区管理、物业管理、贸易等

乐山五通桥经开产业投资集团有限 建设工程施工、房地产开发经营

4 51.00%

公司 等乐山高新投犍为基地建设开发有限

51.00% 建设工程施工、河道采砂等

责任公司

（二）宝诚煜创

1、基本情况

企业名称 天津宝诚煜创企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

天津生态城国家动漫园文三路 105号读者新媒体大厦第三层办公室主要经营场所

A 区 311房间（TG第 644号）

执行事务合伙人 李越

出资额 5264万元

统一社会信用代码 91120116MA06C84C3K

成立时间 2018 年 5 月 22日企业管理咨询：商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018年 5月，设立

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2018 年 5 月，李越、舒玲、杨霞、陆伟东、葛斌、舒伶、蔡敏、周月、王

裕民、张玉共同出资设立天津宝诚煜创企业管理合伙企业（有限合伙），设立时全体合伙人认缴出资总额为 5264万元。

设立时，宝诚煜创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 李越 普通合伙人 956.45 18.17%

2 舒玲 有限合伙人 834.25 15.85%

3 杨霞 有限合伙人 752.00 14.29%

4 陆伟东 有限合伙人 705.00 13.39%

5 葛斌 有限合伙人 470.00 8.93%

6 舒伶 有限合伙人 470.00 8.93%

7 蔡敏 有限合伙人 371.30 7.05%

8 周月 有限合伙人 235.00 4.46%

9 王裕民 有限合伙人 235.00 4.46%

10 张玉 有限合伙人 235.00 4.46%

合计 5264.00 100.00%

（2）2018年 6月，合伙人变更

2018 年 6 月，宝诚煜创全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合伙人

张玉将 235 万元合伙份额转让给葛斌，葛斌出资额由 470 万元变更为 705 万元。

本次变更完成后，宝诚煜创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 李越 普通合伙人 956.45 18.17%

2 舒玲 有限合伙人 834.25 15.85%

3 杨霞 有限合伙人 752.00 14.29%

4 陆伟东 有限合伙人 705.00 13.39%

5 葛斌 有限合伙人 705.00 13.39%

6 舒伶 有限合伙人 470.00 8.93%

7 蔡敏 有限合伙人 371.30 7.05%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

8 周月 有限合伙人 235.00 4.46%

9 王裕民 有限合伙人 235.00 4.46%

合计 5264.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

宝诚煜创主营业务为企业管理咨询，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

宝诚煜创最近两年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 5286.20 5711.97

负债总额 24.84 450.41

所有者权益 5261.36 5261.56

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 -0.20 -0.27

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，宝诚煜创未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 5286.20

负债总额 24.84

所有者权益 5261.36

* 简要利润表

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -0.20

净利润 -0.20

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -89.76

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -336.00

现金及现金等价物净增加额 -425.76

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，宝诚煜创的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，宝诚煜创不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，宝诚煜创的执行事务合伙人为李越。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，宝诚煜创不存在控制的下属企业。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

7、私募基金备案情况

宝诚煜创不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据宝诚煜创的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，宝诚煜创无其他对外投资，宝诚煜创以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，宝诚煜创参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

宝诚煜创全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在宝诚煜创承诺的锁定期内，就其所持宝诚煜创的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（三）宝诚渊创

1、基本情况

企业名称 天津宝诚渊创企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

天津生态城国家动漫园文三路 105号读者新媒体大厦第三层办公室主要经营场所

A 区 311房间（TG第 621号）

执行事务合伙人 易丽玲

出资额 5240.5万元

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

统一社会信用代码 91120116MA06BQYG0X

成立时间 2018 年 5 月 3日企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018年 5月，设立

2018 年 5 月，易丽玲、王立、邢福能、王刚、黄越、罗义、张玉山共同出

资设立宝诚渊创，设立时全体合伙人认缴出资总额为 5240.50万元。

设立时，宝诚渊创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 易丽玲 普通合伙人 486.45 9.28%

2 王立 有限合伙人 1562.75 29.82%

3 邢福能 有限合伙人 705.00 13.45%

4 王刚 有限合伙人 705.00 13.45%

5 黄越 有限合伙人 705.00 13.45%

6 罗义 有限合伙人 606.30 11.57%

7 张玉山 有限合伙人 470.00 8.97%

合计 5240.50 100.00%

（2）2019年 6月，合伙人变更

2019 年 6 月，宝诚渊创全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合伙人

张玉山退伙，增加汤琳为有限合伙人。

本次变更完成后，宝诚渊创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 易丽玲 普通合伙人 486.45 9.28%

2 王立 有限合伙人 1562.75 29.82%

3 邢福能 有限合伙人 705.00 13.45%

4 王刚 有限合伙人 705.00 13.45%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

5 黄越 有限合伙人 705.00 13.45%

6 罗义 有限合伙人 606.30 11.57%

7 汤琳 有限合伙人 470.00 8.97%

合计 5240.50 100.00%

（3）2020年 12月，合伙人变更

2020 年 12 月，宝诚渊创作出合伙人会议决议，一致同意原有限合伙人黄越退伙，增加张玉山为有限合伙人。

本次变更完成后，宝诚渊创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 易丽玲 普通合伙人 486.45 9.28%

2 王立 有限合伙人 1562.75 29.82%

3 邢福能 有限合伙人 705.00 13.45%

4 王刚 有限合伙人 705.00 13.45%

5 张玉山 有限合伙人 705.00 13.45%

6 罗义 有限合伙人 606.30 11.57%

7 汤琳 有限合伙人 470.00 8.97%

合计 5240.50 100.00%

（4）2025年 2月，合伙人变更

2025 年 2 月，宝诚渊创作出合伙人会议决议，一致同意张玉山将其持有的

70.5万元合伙份额转让给谭云方，增加谭云方为有限合伙人。

本次变更完成后，宝诚渊创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 易丽玲 普通合伙人 486.45 9.28%

2 王立 有限合伙人 1562.75 29.82%

3 邢福能 有限合伙人 705.00 13.45%

4 王刚 有限合伙人 705.00 13.45%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

5 张玉山 有限合伙人 634.50 12.11%

6 罗义 有限合伙人 606.30 11.57%

7 汤琳 有限合伙人 470.00 8.97%

8 谭云方 有限合伙人 70.50 1.35%

合计 5240.50 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

宝诚渊创主营业务为企业管理咨询，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

宝诚渊创最近两年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 5262.61 5465.69

负债总额 24.74 227.61

所有者权益 5237.87 5238.08

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 -0.21 -0.27

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，宝诚渊创未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 5262.61

负债总额 24.74

所有者权益 5237.87

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -0.21

净利润 -0.21

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -89.38

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -113.70

现金及现金等价物净增加额 -203.08

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，宝诚渊创的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，宝诚渊创不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，宝诚渊创的执行事务合伙人为易丽玲。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，宝诚渊创不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

宝诚渊创不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据宝诚渊创的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，宝诚渊创无其他对外投资，宝诚渊创以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，宝诚渊创参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

宝诚渊创全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在宝诚渊创承诺的锁定期内，就其所持宝诚渊创的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（四）珠海格金

1、基本情况

企业名称 珠海格金六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

主要经营场所 珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2612办公

执行事务合伙人 珠海格力股权投资基金管理有限公司

出资额 150000万元

统一社会信用代码 91440400MA56FJT77U

成立时间 2021 年 5 月 20日

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2021 年 5 月，珠海格力股权投资基金管理有限公司、珠海兴格资本投资有

限公司与珠海格力金融投资管理有限公司共同出资设立了珠海格金六号股权投

资基金合伙企业（有限合伙）。设立时，珠海格金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 珠海格力股权投资基金管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.07%

2 珠海兴格资本投资有限公司 有限合伙人 100000.00 66.67%

3 珠海格力金融投资管理有限公司 有限合伙人 49900.00 33.27%

合计 150000.00 100.00%

自设立以来，珠海格金的出资结构未发生变化。

3、最近三年主营业务发展情况

珠海格金主营业务为投资管理，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

珠海格金最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 115759.46 126296.60

负债总额 499.90 -

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

所有者权益 115259.56 126296.60

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 13877.03 14365.00

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，珠海格金经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 115759.46

负债总额 499.90

所有者权益 115259.56

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 13877.03

净利润 13877.03

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -1853.28

投资活动产生的现金流量净额 24437.06

筹资活动产生的现金流量净额 -24914.07

现金及现金等价物净增加额 -2330.28

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，珠海格金的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，珠海格金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，珠海格金的执行事务合伙人为珠海格力股权投资基金管理有限公司，基本情况如下：

企业名称 珠海格力股权投资基金管理有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2405办公

主要办公地点 珠海市横琴新区环岛东路 3000号 2405办公

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

法定代表人 王迪

注册资本 10000万元

统一社会信用代码 91440400MA4WU2280T

成立时间 2017 年 7 月 12日一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在经营范围 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，珠海格金不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

珠海格金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SQS788。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据珠海格金的合伙协议，其存续期至 2029 年 5 月 19 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

珠海格金除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（五）红土国际

1、基本情况

企业名称 深圳红土国际投资咨询合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066号深创投广场 5201

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

执行事务合伙人 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司

出资额 20020万元

统一社会信用代码 91440300MA5GNA097B

成立时间 2021 年 3 月 19日

一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从

事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨

经营范围 询服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；财务咨询；咨询策划服务；企业管理咨询；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

2021 年 3 月，上海国际集团资产管理有限公司、深圳前海红土并购基金合

伙企业（有限合伙）与深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司共同出资设

立了深圳红土国际投资咨询合伙企业（有限合伙）。设立时，红土国际的出资结构如下：

认缴出资序号 合伙人信息 合伙人类型 额（万 出资比例元）

1 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司 普通合伙人 20.00 0.10%

2 上海国际集团资产管理有限公司 有限合伙人 10000.00 49.95%

3 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙） 有限合伙人 10000.00 49.95%

合计 20020.00 100.00%

注：2022 年 3 月，深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司名称变更为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司。

自设立以来，红土国际的出资结构未发生变化。

3、最近三年主营业务发展情况

红土国际主营业务为项目投资、投资管理等，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

红土国际最近两年未经审计的主要财务数据如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 19312.40 19731.74

负债总额 - -

所有者权益 19312.40 19731.74

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 0.67 684.24

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，红土国际未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 19312.40

负债总额 -

所有者权益 19312.40

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 0.67

净利润 0.67

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 356.01

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -420.01

现金及现金等价物净增加额 -64.00

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，红土国际的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，红土国际不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，红土国际的执行事务合伙人为深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司，深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司基本情况如下：

企业名称 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066号深创投广场 5201

主要办公地点 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066号深创投广场 5201

法定代表人 张键

注册资本 50000万元

统一社会信用代码 91440300MA5F8AME5J

成立时间 2018 年 7 月 26日经营范围 私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，红土国际无直接控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

红土国际不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据红土国际的合伙协议，其存续期至 2027年 12月 13 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，红土国际无其他对外投资，红土国际以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，红土国际参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

红土国际全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在红土国际承诺的锁定期内，就其所持红土国际的股份/股权/合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（六）高端装备基金

1、基本情况

企业名称 陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 西安市高新区锦业路 125号半导体产业园 203号大楼 12层

执行事务合伙人 陕西投资基金管理有限公司

出资额 107500万元

统一社会信用代码 91610131MA6U05YT2F

成立时间 2016 年 11 月 11日一般经营项目：投资管理、项目投资、投资咨询（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资，依法须经批准的项目，经相关部经营范围 门批准后方可开展经营活动）（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2016年 11月，设立

2016 年 11 月，陕西投资基金管理有限公司与陕西金融控股集团有限公司

共同出资设立了陕西高端装备制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

设立时，高端装备基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 陕西投资基金管理有限公司 普通合伙人 1500.00 0.99%

2 陕西金融控股集团有限公司 有限合伙人 150000.00 99.01%

合计 151500.00 100.00%

（2）2019年 7月，增资

高端装备基金全体合伙人作出变更决定，一致同意吸收陕西绿色发展基金合伙企业（有限合伙）为新的合伙人，出资额为 55000万元。

本次变更后，高端装备基金的出资结构如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 陕西投资基金管理有限公司 普通合伙人 1500.00 0.73%

2 陕西金融控股集团有限公司 有限合伙人 150000.00 72.64%陕西绿色发展基金合伙企业（有限合

3 有限合伙人 55000.00 26.63%

伙）

合计 206500.00 100.00%

（3）2022年 11月，减资

2022 年 11 月，高端装备基金全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限

合伙人陕西金融控股集团有限公司出资额由 150000 万元变更为 51000 万元，合伙企业出资总额由 206500万元变更为 107500万元。

本次变更后，高端装备基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 陕西投资基金管理有限公司 普通合伙人 1500.00 1.40%

2 陕西金融控股集团有限公司 有限合伙人 51000.00 47.44%陕西绿色发展基金合伙企业（有限合

3 有限合伙人 55000.00 51.16%

伙）

合计 107500.00 100.00%

（4）2024年 2月，合伙人变更

2024 年 2 月，高端装备基金全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合

伙人陕西绿色发展基金合伙企业（有限合伙）将所持有的全部基金份额转让给

陕西金融控股集团有限公司，陕西绿色发展基金合伙企业（有限合伙）退伙，陕西金融控股集团有限公司出资额由 51000万元变更为 106000万元。

本次变更后，高端装备基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 陕西投资基金管理有限公司 普通合伙人 1500.00 1.40%

2 陕西金融控股集团有限公司 有限合伙人 106000.00 98.60%

合计 107500.00 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

3、最近三年主营业务发展情况

高端装备基金主营业务为项目投资、投资管理等，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

高端装备基金最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 33419.38 92232.62

负债总额 0.00 2.81

所有者权益 33419.38 92229.81

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 385.11 3664.64

净利润 4736.15 2665.53

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，高端装备基金经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 33419.38

负债总额 0.00

所有者权益 33419.38

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 385.11

利润总额 4736.15

净利润 4736.15

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 189.90

投资活动产生的现金流量净额 -8676.74

筹资活动产生的现金流量净额 -

现金及现金等价物净增加额 -8486.85

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，高端装备基金的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，高端装备基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，高端装备基金的执行事务合伙人为陕西投资基金管理有限公司，陕西投资基金管理有限公司基本情况如下：

企业名称 陕西投资基金管理有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 西安曲江新区雁翔路 3001号华商传媒文化中心 2号楼 7层

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

主要办公地点 西安曲江新区雁翔路 3001号华商传媒文化中心 2号楼 7层

法定代表人 高玉琦

注册资本 300000万元

统一社会信用代码 91610000MA6TG0FA9J

成立时间 2015 年 11 月 4日产业基金受托管理；资产管理；进行股权、债权投资（仅限以自有经营范围 资产投资）；投资管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，高端装备基金无直接控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

高端装备基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号：SR6032。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据高端装备基金的合伙协议，其存续期至 2027年 12月 31 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

高端装备基金除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（七）宝诚祥创

1、基本情况

企业名称 天津宝诚祥创企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第三层办公室主要经营场所

A 区 311房间（TG第 645号）

执行事务合伙人 吴晶

出资额 3055万元

统一社会信用代码 91120116MA06C84U0R

成立时间 2018 年 5 月 22日企业管理咨询；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018年 5月，设立

2018 年 5 月，吴晶、赵红、周鲲鹏、董炽珍、李琚、杨惠、王林共同出资

设立宝诚祥创，设立时全体合伙人认缴出资总额为 4935万元。

设立时，宝诚祥创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 吴晶 普通合伙人 470.00 9.52%

2 赵红 有限合伙人 1175.00 23.81%

3 周鲲鹏 有限合伙人 705.00 14.29%

4 董炽珍 有限合伙人 705.00 14.29%

5 李琚 有限合伙人 705.00 14.29%

6 杨惠 有限合伙人 705.00 14.29%

7 王林 有限合伙人 470.00 9.52%

合计 4935.00 100.00%

（2）2018年 6月，减资

2018 年 6 月，宝诚祥创全体合伙人作出变更决定，一致同意合伙企业出资

总额由 4935万元减少至 3055万元。

本次变更完成后，宝诚祥创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 吴晶 普通合伙人 352.50 11.54%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

2 赵红 有限合伙人 470.00 15.38%

3 周鲲鹏 有限合伙人 470.00 15.38%

4 董炽珍 有限合伙人 470.00 15.38%

5 李琚 有限合伙人 470.00 15.38%

6 杨惠 有限合伙人 470.00 15.38%

7 王林 有限合伙人 352.50 11.54%

合计 3055.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

宝诚祥创主营业务为企业管理咨询，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

宝诚祥创最近两年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 3067.79 3315.00

负债总额 15.19 262.16

所有者权益 3052.60 3052.83

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 -0.23 -0.27

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，宝诚祥创未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 3067.79

负债总额 15.19

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日

所有者权益 3052.60

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -0.23

净利润 -0.23

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -52.21

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -195.00

现金及现金等价物净增加额 -247.21

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，宝诚祥创的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，宝诚祥创不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，宝诚祥创的执行事务合伙人为吴晶。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，宝诚祥创不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

宝诚祥创不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据宝诚祥创的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，宝诚祥创无其他对外投资，宝诚祥创以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，宝诚祥创参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

宝诚祥创全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在宝诚祥创承诺的锁定期内，就其所持宝诚祥创的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（八）中船基金

1、基本情况

企业名称 中船感知海科（山东）产业基金合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 山东省烟台市龙口市徐福街道桑岛村南 100米

执行事务合伙人 海盛私募基金管理（烟台）有限公司

出资额 42502.0408万元

统一社会信用代码 91320200MA1NQFB61A

成立时间 2017 年 4 月 10日

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围动）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 4月，设立

2017 年 4 月，中船感知海洋产业基金管理有限公司与中船投资发展有限公

司、招银国际金融控股（深圳）有限公司、无锡太湖浦发股权投资基金企业（有限合伙）、中船电子科技有限公司、北京蓝鲸众合投资管理有限公司、海鹰企业集团有限责任公司共同出资设立了中船感知海洋无锡产业基金（有限合伙）。

设立时，中船感知海洋无锡产业基金（有限合伙）的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 中船感知海洋产业基金管理有限公司 普通合伙人 10000.00 2.00%

2 招银国际金融控股（深圳）有限公司 有限合伙人 230000.00 46.00%

3 中船投资发展有限公司 有限合伙人 135000.00 27.00%无锡太湖浦发股权投资基金企业（有

4 有限合伙人 100000.00 20.00%限合伙）

5 中船电子科技有限公司 有限合伙人 10000.00 2.00%

6 北京蓝鲸众合投资管理有限公司 有限合伙人 10000.00 2.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

7 海鹰企业集团有限责任公司 有限合伙人 5000.00 1.00%

合计 500000.00 100.00%

（2）2019年 8月，合伙人变更

中船基金全体合伙人作出变更决定，一致同意中船电子科技有限公司、海鹰企业集团有限责任公司、招银国际金融控股（深圳）有限公司、无锡太湖浦

发股权投资基金企业（有限合伙）、北京蓝鲸众合投资管理有限公司退出合伙企业，合伙企业出资额由 500000.0000万元变更为 55102.0408万元。

本次变更后，中船感知海洋无锡产业基金（有限合伙）的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 中船感知海洋产业基金管理有限公司 普通合伙人 1102.0408 2.00%

2 中船投资发展有限公司 有限合伙人 54000.0000 98.00%

合计 55102.0408 100.00%

注：2019 年 12 月，普通合伙人中船感知海洋产业基金管理有限公司名称变更为海盛产业投资基金管理（江苏）有限公司。2023 年 9 月，普通合伙人海盛产业投资基金管理（江苏）有限公司名称变更为海盛私募基金管理（烟台）有限公司。

（3）2021年 10月，减资

2021 年 10 月，中船基金全体合伙人一致同意减资，合伙企业出资额减资

12600.00万元，减资完成后中船基金出资额变更为 42502.0408万元。

本次变更后，中船基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

海盛产业投资基金管理（江苏）有限

1 普通合伙人 850.0408 2.00%

公司

2 中船投资发展有限公司 有限合伙人 41652.0000 98.00%

合计 42502.0408 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2023 年 11 月，中船感知海洋无锡产业基金（有限合伙）全体合伙人一致同意，中船感知海洋无锡产业基金（有限合伙）名称变更为中船感知海科（山东）产业基金合伙企业（有限合伙）。

3、最近三年主营业务发展情况

中船基金主营业务为项目投资、投资管理等，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

中船基金最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 51652.51 55999.69

负债总额 - -

所有者权益 51652.51 55999.69

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 43476.79 7772.37

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，中船基金经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 51652.51

负债总额 -

所有者权益 51652.51

* 简要利润表

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 43476.79

净利润 43476.79

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -660.37

投资活动产生的现金流量净额 47684.69

筹资活动产生的现金流量净额 -48139.22

现金及现金等价物净增加额 -1114.89

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，中船基金的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，中船基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，中船基金的执行事务合伙人为海盛私募基金管理（烟台）有限公司，海盛私募基金管理（烟台）有限公司基本情况如下：

企业名称 海盛私募基金管理（烟台）有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 山东省烟台市龙口市徐福街道桑岛村南 100米

主要办公地点 山东省烟台市龙口市徐福街道桑岛村南 100米

法定代表人 商立博

注册资本 3000万元

统一社会信用代码 91320200MA1N7PDGXW

成立时间 2016 年 12 月 27日

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投经营范围资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，中船基金无直接控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

中船基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号：

SX6417。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据中船基金的合伙协议，其存续期至 2027年 4月 9 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

中船基金除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（九）中小企业基金

1、基本情况

企业名称 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006号深圳国际创新中心主要经营场所（福田科技广场）B座三十四层

执行事务合伙人 深圳国中创业投资管理有限公司

出资额 600000万元

统一社会信用代码 91440300359698740D

成立时间 2015 年 12 月 25日

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

一般经营项目是：以私募基金从事股权投资、创业投资、投资管经营范围 理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2015年 12月，设立

2015 年 12 月，中华人民共和国财政部、深圳市中小企业服务署与深圳国

中创业投资管理有限公司共同出资设立了中小企业发展基金（深圳有限合伙）。

设立时，中小企业基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳国中创业投资管理有限公司 普通合伙人 300100.00 50.02%

2 中华人民共和国财政部 有限合伙人 150000.00 25.00%

3 深圳市中小企业服务署 有限合伙人 149900.00 24.98%

合计 600000.00 100.00%

（2）2017年 1月，合伙人变更

2017年 1月，中小企业基金全体合伙人作出变更决定，一致同意深圳国中

创业投资管理有限公司将其持有的中小企业基金的部分财产份额分别转让予特

华投资控股有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华晖集团有限公司、深圳市融浩达投资有限公司及华安财产保险股份有限公司。

本次变更后，中小企业基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳国中创业投资管理有限公司 普通合伙人 6000.00 1.00%

2 中华人民共和国财政部 有限合伙人 150000.00 25.00%

3 深圳市中小企业服务署 有限合伙人 149900.00 24.98%

4 特华投资控股有限公司 有限合伙人 80000.00 13.33%

5 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 60000.00 10.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合

6 有限合伙人 60000.00 10.00%

伙）

7 深圳市华晖集团有限公司 有限合伙人 40000.00 6.67%

8 深圳市融浩达投资有限公司 有限合伙人 30100.00 5.02%

9 华安财产保险股份有限公司 有限合伙人 24000.00 4.00%

合计 600000.00 100.00%

（3）2020年 9月，合伙人变更

2020年 9月，中小企业基金全体合伙人作出变更决定，一致同意中华人民

共和国财政部将其持有的中小企业基金的全部财产份额分别转让予国家中小企业发展基金有限公司。

本次变更后，中小企业基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳国中创业投资管理有限公司 普通合伙人 6000.00 1.00%

2 国家中小企业发展基金有限公司 有限合伙人 150000.00 25.00%

3 深圳市中小企业服务署 有限合伙人 149900.00 24.98%

4 特华投资控股有限公司 有限合伙人 80000.00 13.33%

5 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 60000.00 10.00%深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合

6 有限合伙人 60000.00 10.00%

伙）

7 深圳市华晖集团有限公司 有限合伙人 40000.00 6.67%

8 深圳市融浩达投资有限公司 有限合伙人 30100.00 5.02%

9 华安财产保险股份有限公司 有限合伙人 24000.00 4.00%

合计 600000.00 100.00%

（4）2020年 12月，合伙人变更

2020 年 9 月，中小企业基金全体合伙人作出变更决定，一致同意深圳市中

小企业服务署更名为深圳市中小企业服务局，一致同意特华投资控股有限公司将其持有的中小企业基金的部分财产份额分别转让予中信保诚人寿保险有限公司。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

本次变更后，中小企业基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳国中创业投资管理有限公司 普通合伙人 6000.00 1.00%

2 国家中小企业发展基金有限公司 有限合伙人 150000.00 25.00%

3 深圳市中小企业服务局 有限合伙人 149900.00 24.98%

4 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 60000.00 10.00%深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合

5 有限合伙人 60000.00 10.00%

伙）

6 特华投资控股有限公司 有限合伙人 48000.00 8.00%

7 深圳市华晖集团有限公司 有限合伙人 40000.00 6.67%

8 深圳市融浩达投资有限公司 有限合伙人 30100.00 5.02%

9 华安财产保险股份有限公司 有限合伙人 24000.00 4.00%

10 中信保诚人寿保险有限公司 有限合伙人 32000.00 5.33%

合计 600000.00 100.00%

（5）2021年 10月，合伙人变更

2021 年 10 月，中小企业基金全体合伙人作出变更决定，一致同意深圳市

中小企业服务局将其持有的中小企业基金的全部财产份额转让予深圳市引导基金投资有限公司。

本次变更后，中小企业基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳国中创业投资管理有限公司 普通合伙人 6000.00 1.00%

2 国家中小企业发展基金有限公司 有限合伙人 150000.00 25.00%

3 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 149900.00 24.98%

4 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 60000.00 10.00%深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合

5 有限合伙人 60000.00 10.00%

伙）

6 特华投资控股有限公司 有限合伙人 48000.00 8.00%

7 深圳市华晖集团有限公司 有限合伙人 40000.00 6.67%

8 深圳市融浩达投资有限公司 有限合伙人 30100.00 5.02%

9 华安财产保险股份有限公司 有限合伙人 24000.00 4.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

10 中信保诚人寿保险有限公司 有限合伙人 32000.00 5.33%

合计 600000.00 100.00%

2022 年 12 月，中小企业基金全体合伙人一致同意，中小企业基金名称变

更为深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

（6）2023年 5月，合伙人变更

2023年 5月，中小企业基金全体合伙人作出变更决定，一致同意深圳市华

晖集团有限公司将其持有的中小企业基金的全部财产份额转让予中信保诚人寿

保险有限公司，深圳市华晖集团有限公司退伙，中信保诚人寿保险有限公司出资额由 32000万元变更为 72000万元。

本次变更后，中小企业基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳国中创业投资管理有限公司 普通合伙人 6000.00 1.00%

2 国家中小企业发展基金有限公司 有限合伙人 150000.00 25.00%

3 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 149900.00 24.98%

4 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 60000.00 10.00%深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合

5 有限合伙人 60000.00 10.00%

伙）

6 特华投资控股有限公司 有限合伙人 48000.00 8.00%

7 深圳市融浩达投资有限公司 有限合伙人 30100.00 5.02%

8 华安财产保险股份有限公司 有限合伙人 24000.00 4.00%

9 中信保诚人寿保险有限公司 有限合伙人 72000.00 12.00%

合计 600000.00 100.00%

（7）2024年 5月，合伙人变更

2024年 5月，中小企业基金全体合伙人作出变更决定，一致同意特华投资

控股有限公司将其持有的中小企业基金的全部财产份额转让予扬州蓉创肆号股

权投资合伙企业（有限合伙），特华投资控股有限公司退伙。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

本次变更后，中小企业基金的出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳国中创业投资管理有限公司 普通合伙人 6000.00 1.00%

2 国家中小企业发展基金有限公司 有限合伙人 150000.00 25.00%

3 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 149900.00 24.98%

4 中信保诚人寿保险有限公司 有限合伙人 72000.00 12.00%

5 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 60000.00 10.00%深圳市泓鑫投资合伙企业（有限合

6 有限合伙人 60000.00 10.00%

伙）扬州蓉创肆号股权投资合伙企业（有

7 有限合伙人 48000.00 8.00%限合伙）

8 深圳市融浩达投资有限公司 有限合伙人 30100.00 5.02%

9 华安财产保险股份有限公司 有限合伙人 24000.00 4.00%

合计 600000.00 100.00%注：2025 年 6 月，扬州蓉创肆号股权投资合伙企业（有限合伙）已更名为“成都蓉城创新肆号股权投资合伙企业（有限合伙）”

3、最近三年主营业务发展情况

中小企业基金主营业务为项目投资、投资管理等，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

中小企业基金最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 1115436.97 1299625.36

负债总额 8098.90 14733.63

所有者权益 1107338.06 1284891.73

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 -64931.68 166276.78

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，中小企业基金经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 1115436.97

负债总额 8098.90

所有者权益 1107338.06

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -64931.68

净利润 -64931.68

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -12117.31

投资活动产生的现金流量净额 111516.77

筹资活动产生的现金流量净额 -116458.31

现金及现金等价物净增加额 -17058.86

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，中小企业基金的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，中小企业基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，中小企业基金的执行事务合伙人为深圳国中创业投资管理有限公司，基本情况如下：

企业名称 深圳国中创业投资管理有限公司

企业性质 有限责任公司

深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006号深圳国际创新中心注册地址（福田科技广场）B座三十四层整层

深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心主要办公地点（福田科技广场）B座三十四层整层

法定代表人 施安平

注册资本 10000万元

统一社会信用代码 9144030035959954XG

成立时间 2015 年 12 月 21日为企业提供创业投资服务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务经营范围 业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，中小企业基金直接控制的下属企业情况如下：

序号 企业名称 持股比例 主营业务

企业管理咨询，商务信

1 上海秩懿企业管理中心（有限合伙） 52.08%

息咨询

7、私募基金备案情况

中小企业基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号：SR2284。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据中小企业基金的合伙协议，其存续期至 2027 年 6 月 23 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

中小企业基金除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（十）前海红土

1、基本情况

企业名称 深圳前海红土并购基金合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦主要经营场所

811P2

执行事务合伙人 深创投产业整合投资（深圳）有限公司

出资额 208902.59万元

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

统一社会信用代码 91440300MA5FF1FN87

成立时间 2018 年 12 月 28日一般经营项目是：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开经营范围方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；

受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。（具体经营范围以相关机关核准为准）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018年 12月，前海红土设立

2018 年 12 月，深创投并购基金管理（深圳）有限公司、广东粤财产业投

资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市汇通金控基金投资有限公司、深创投鸿瑞（珠海）产业投资基金（有限合伙）、深圳市红土海川创新产业股权投资基

金合伙企业（有限合伙）、深圳市引导基金投资有限公司、深圳市创新投资集

团有限公司共同出资设立前海红土，设立时全体合伙人认缴出资总额为

176971.96万元。

设立时，前海红土的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

深创投并购基金管理（深圳）有限公

1 普通合伙人 884.86 0.50%

司

2 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 56500.00 31.92%

3 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 44242.99 25.00%

深圳市红土海川创新产业股权投资基

4 有限合伙人 26680.00 15.08%

金合伙企业（有限合伙）广东粤财产业投资基金合伙企业（有

5 有限合伙人 26545.79 15.00%限合伙）

深创投鸿瑞（珠海）产业投资基金

6 有限合伙人 11500.00 6.50%（有限合伙）

7 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 10618.32 6.00%

合计 176971.96 100.00%

（2）2020年 3月，合伙人变更及增资

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2019 年 11 月，前海红土全体合伙人作出变更决定，一致同意增加珠海格

力创业投资有限公司、深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司、上海大众公

用事业（集团）股份有限公司为有限合伙人，合伙企业的出资总额由

176971.96万元增加至 255476.64万元。

本次变更完成后，前海红土的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

深创投并购基金管理（深圳）有限公

1 普通合伙人 1277.38 0.50%

司

2 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 63869.16 25.00%

3 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 56500.00 22.12%广东粤财产业投资基金合伙企业（有

4 有限合伙人 38321.50 15.00%限合伙）深圳市红土海川创新产业股权投资基

5 有限合伙人 26680.00 10.44%

金合伙企业（有限合伙）

6 珠海格力创业投资有限公司 有限合伙人 20000.00 7.83%

深圳市宝安区产业投资引导基金有限

7 有限合伙人 20000.00 7.83%

公司

8 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 15328.60 6.00%

深创投鸿瑞（珠海）产业投资基金

9 有限合伙人 11500.00 4.50%（有限合伙）

上海大众公用事业（集团）股份有限

10 有限合伙人 2000.00 0.78%

公司

合计 255476.64 100.00%

（3）2020年 12月，合伙人变更及增资

2020 年 9 月，前海红土全体合伙人作出变更决定，一致同意新增潍坊市德

弘康盛股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、潍坊市德弘智创股权投资基

金管理合伙企业（有限合伙）为有限合伙人，合伙企业的出资总额由

255476.64万元增加至 265526.89万元。

本次变更完成后，前海红土的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

深创投并购基金管理（深圳）有限公

1 普通合伙人 1327.63 0.50%

司

2 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 63869.16 24.06%

3 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 56500.00 21.28%广东粤财产业投资基金合伙企业（有

4 有限合伙人 38321.50 14.43%限合伙）深圳市红土海川创新产业股权投资基

5 有限合伙人 26680.00 10.05%

金合伙企业（有限合伙）深圳市宝安区产业投资引导基金有限

6 有限合伙人 20000.00 7.53%

公司

7 珠海格力创业投资有限公司 有限合伙人 20000.00 7.53%

8 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 15328.60 5.77%

深创投鸿瑞（珠海）产业投资基金

9 有限合伙人 11500.00 4.33%（有限合伙）潍坊市德弘康盛股权投资基金管理合

10 有限合伙人 5146.00 1.94%

伙企业（有限合伙）潍坊市德弘智创股权投资基金管理合

11 有限合伙人 4854.00 1.83%

伙企业（有限合伙）

上海大众公用事业（集团）股份有限

12 有限合伙人 2000.00 0.75%

公司

合计 265526.89 100.00%

（4）2021年 5月，增资

2021 年 5 月，前海红土全体合伙人作出变更决定，一致同意广东粤财产业

投资基金合伙企业（有限合伙）出资额由 38321.50 万元增加至 40232.32 万元，深创投并购基金管理（深圳）有限公司出资额由 1327.63 万元增加至 1341.08万元，深圳市汇通金控基金投资有限公司出资额由 15328.60 万元增加至

16092.93万元，合伙企业出资总额由 265526.89万元增至 268215.49万元。

本次变更完成后，前海红土的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

深创投并购基金管理（深圳）有限公

1 普通合伙人 1341.08 0.50%

司

2 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 63869.16 23.81%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

3 深圳市创新投资集团有限公司 有限合伙人 56500.00 21.07%广东粤财产业投资基金合伙企业（有

4 有限合伙人 40232.32 15.00%限合伙）深圳市红土海川创新产业股权投资基

5 有限合伙人 26680.00 9.95%

金合伙企业（有限合伙）深圳市宝安区产业投资引导基金有限

6 有限合伙人 20000.00 7.46%

公司

7 珠海格力创业投资有限公司 有限合伙人 20000.00 7.46%

8 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 16092.93 6.00%

深创投鸿瑞（珠海）产业投资基金

9 有限合伙人 11500.00 4.29%

(有限合伙)潍坊市德弘康盛股权投资基金管理合

10 有限合伙人 5146.00 1.92%

伙企业（有限合伙）潍坊市德弘智创股权投资基金管理合

11 有限合伙人 4854.00 1.81%

伙企业（有限合伙）

上海大众公用事业（集团）股份有限

12 有限合伙人 2000.00 0.75%

公司

合计 268215.49 100.00%

（5）2022年 7月，合伙人变更

2022 年 7 月，前海红土全体合伙人作出变更决定，一致同意深圳市创新投

资集团有限公司、深圳市红土海川创新产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

和深创投鸿瑞（珠海）产业投资基金（有限合伙）分别将其持有的前海红土的全部财产份额转让予深圳市红土创业投资有限公司。

本次变更完成后，前海红土的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

深创投并购基金管理（深圳）有限公

1 普通合伙人 1341.08 0.50%

司

2 深圳市红土创业投资有限公司 有限合伙人 94680.00 35.31%

3 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 63869.16 23.81%广东粤财产业投资基金合伙企业（有

4 有限合伙人 40232.32 15.00%限合伙）深圳市宝安区产业投资引导基金有限

5 有限合伙人 20000.00 7.46%

公司

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

6 珠海格力创业投资有限公司 有限合伙人 20000.00 7.46%

7 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 16092.93 6.00%

潍坊市德弘康盛股权投资基金管理合

8 有限合伙人 5146.00 1.92%

伙企业（有限合伙）潍坊市德弘智创股权投资基金管理合

9 有限合伙人 4854.00 1.81%

伙企业（有限合伙）

上海大众公用事业（集团）股份有限

10 有限合伙人 2000.00 0.75%

公司

合计 268215.49 100.00%

（6）2024年 4月，减资

2024 年 4 月，前海红土全体合伙人一致同意减资，合伙企业出资额减资

53643.11万元，减资完成后前海红土出资额变更为 214572.38万元。

本次变更完成后，前海红土的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

深创投产业整合投资（深圳）有限公

1 普通合伙人 1072.86 0.50%

司

2 深圳市红土创业投资有限公司 有限合伙人 75744.00 35.30%

3 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 51095.32 23.81%广东粤财产业投资基金合伙企业（有

4 有限合伙人 32185.86 15.00%限合伙）深圳市宝安区产业投资引导基金有限

5 有限合伙人 16000.00 7.46%

公司

6 珠海格力创业投资有限公司 有限合伙人 16000.00 7.46%

7 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 12874.34 6.00%

潍坊市德弘康盛股权投资基金管理合

8 有限合伙人 4116.80 1.92%

伙企业（有限合伙）潍坊市德弘智创股权投资基金管理合

9 有限合伙人 3883.20 1.81%

伙企业（有限合伙）

上海大众公用事业（集团）股份有限

10 有限合伙人 1600.00 0.75%

公司

合计 214572.38 100.00%注：2023 年 7 月，深创投并购基金管理（深圳）有限公司更名为“深创投产业整合投资（深圳）有限公司”

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（7）2025年 7月，减资

2024 年 4 月，前海红土全体合伙人一致同意减资，合伙企业出资额减少

5669.79万元，减资完成后前海红土出资额变更为 208902.59万元。

本次变更完成后，前海红土的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

深创投产业整合投资（深圳）有限公

1 普通合伙人 1044.51 0.50%

司

2 深圳市红土创业投资有限公司 有限合伙人 73742.57 35.30%

3 深圳市引导基金投资有限公司 有限合伙人 49745.19 23.81%广东粤财产业投资基金合伙企业（有

4 有限合伙人 31335.39 15.00%限合伙）深圳市宝安区产业投资引导基金有限

5 有限合伙人 15577.22 7.46%

公司

6 珠海格力创业投资有限公司 有限合伙人 15577.22 7.46%

7 深圳市汇通金控基金投资有限公司 有限合伙人 12534.15 6.00%

潍坊市德弘康盛股权投资基金管理合

8 有限合伙人 4008.02 1.92%

伙企业（有限合伙）潍坊市德弘智创股权投资基金管理合

9 有限合伙人 3780.59 1.81%

伙企业（有限合伙）

上海大众公用事业（集团）股份有限

10 有限合伙人 1557.72 0.75%

公司

合计 208902.59 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

前海红土主营业务为投资管理，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

前海红土最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 147720.35 170427.60

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

负债总额 - 6.50

所有者权益 147720.35 170421.10

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 2482.87 13612.42

净利润 20.71 10037.12

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，前海红土经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 147720.35

负债总额 -

所有者权益 147720.35

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 2482.87

利润总额 20.71

净利润 20.71

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 5304.93

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -22721.46

现金及现金等价物净增加额 -17416.54

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，前海红土的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，前海红土不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，前海红土的执行事务合伙人为深创投产业整合投资（深圳）有限公司，其基本情况如下：

企业名称 深创投产业整合投资（深圳）有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066号深创投广场 5101

主要办公地点 深圳市福田区投资大厦 4楼

法定代表人 王红卫

注册资本 2500.00万元

统一社会信用代码 91440300MA5FCXK455

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

成立时间 2018-11-09

以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息

经营范围 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，前海红土不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

前海红土已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SGN975。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据前海红土的合伙协议，其存续期至 2027 年 12 月 28 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

前海红土除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（十一）中天弘德

1、基本情况

企业名称 深圳市中天弘德创业投资合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道 7025号烯创科技大厦A座主要经营场所

1705

执行事务合伙人 深圳健和投资管理有限公司

出资额 9984万元

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

统一社会信用代码 91440300MA5G8MJD16

成立时间 2020 年 6 月 19日

投资兴办实业、项目投资（以上具体项目另行申报）；创业投资业务；（以上均不含证券、期货、金融项目，法律、行政法规、国务经营范围

院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2020年 6月，设立

2020 年 6 月 19 日，深圳中天宏信基金管理有限公司、潘瑶、卢菊娃、唐

建雄、肖世龙、王丹平、侯红亮、康文君、郑学东及张俊祎共同出资设立中天弘德，设立时全体合伙人认缴出资总额为 5200万元。

设立时，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳中天宏信基金管理有限公司 普通合伙人 52.00 1.00%

2 潘瑶 有限合伙人 676.00 13.00%

3 卢菊娃 有限合伙人 520.00 10.00%

4 唐建雄 有限合伙人 312.00 6.00%

5 肖世龙 有限合伙人 166.40 3.20%

6 王丹平 有限合伙人 1040.00 20.00%

7 侯红亮 有限合伙人 520.00 10.00%

8 康文君 有限合伙人 769.60 14.80%

9 郑学东 有限合伙人 1040.00 20.00%

10 张俊祎 有限合伙人 104.00 2.00%

合计 5200.00 100.00%

（2）2020年 6月，合伙人变更

2020 年 6 月 19 日，中天弘德全体合伙人作出决议，一致同意深圳中天宏

信基金管理有限公司将认缴的 52 万元出资额转让给深圳健和投资管理有限公司，同意康文君将认缴的 769.60 万元出资额转让给郑学东，同意中天弘德的普通合伙人由深圳中天宏信基金管理有限公司变更为深圳健和投资管理有限公司。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 52.00 1.00%

2 潘瑶 有限合伙人 676.00 13.00%

3 卢菊娃 有限合伙人 520.00 10.00%

4 唐建雄 有限合伙人 312.00 6.00%

5 肖世龙 有限合伙人 166.40 3.20%

6 王丹平 有限合伙人 1040.00 20.00%

7 侯红亮 有限合伙人 520.00 10.00%

8 郑学东 有限合伙人 1809.60 34.80%

9 张俊祎 有限合伙人 104.00 2.00%

合计 5200.00 100.00%

（3）2020年 7月，合伙人变更

2020 年 6 月 30 日，中天弘德全体合伙人作出决议，一致同意王丹平将认

缴的 1040万元出资额转让给郑学东。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 52.00 1.00%

2 潘瑶 有限合伙人 676.00 13.00%

3 卢菊娃 有限合伙人 520.00 10.00%

4 唐建雄 有限合伙人 312.00 6.00%

5 肖世龙 有限合伙人 166.40 3.20%

6 侯红亮 有限合伙人 520.00 10.00%

7 郑学东 有限合伙人 2849.6 54.80%

8 张俊祎 有限合伙人 104.00 2.00%

合计 5200.00 100.00%

（4）2020年 8月，合伙人变更

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2020 年 8 月 12 日，中天弘德全体合伙人作出决议，一致同意郑学东将认

缴的 728万元出资额、208万元出资额、156万元出资额分别转让给徐铭、王倩、陆伟民。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 52.00 1.00%

2 潘瑶 有限合伙人 676.00 13.00%

3 卢菊娃 有限合伙人 520.00 10.00%

4 唐建雄 有限合伙人 312.00 6.00%

5 肖世龙 有限合伙人 166.40 3.20%

6 侯红亮 有限合伙人 520.00 10.00%

7 郑学东 有限合伙人 1757.60 33.80%

8 张俊祎 有限合伙人 104.00 2.00%

9 徐铭 有限合伙人 728.00 14.00%

10 王倩 有限合伙人 208.00 4.00%

11 陆伟民 有限合伙人 156.00 3.00%

合计 5200.00 100.00%

（5）2021年 3月，合伙人变更

2021 年 3 月 9 日，中天弘德全体合伙人作出决议，一致同意合伙企业的出

资额从 5200 万元增加至 7800 万元；同意郑学东将认缴的 551.20 万元出资额、

173.68 万元出资额、104 万元出资额、104 万元出资额、96.72 万元出资额分别

转让给温诺遥、金雪英、邱耀、白国宏、张殿华，同意潘瑶将认缴的 156 万元出资额转让给温诺遥，同意深圳健和投资管理有限公司将认缴的 10.40 万元出资额转让给金雪英；一致同意徐铭增资 988 万元，上海誉腾电源设备有限公司增资 208 万元，广西旭太电子科技有限公司增资 208 万元，赵琴妹增资 208 万元，高茹增资 208 万元，张殿华增资 72.80 万元，陈继红增资 291.20 万元，孙虹增资 104万元，潘瑶增资 312万元。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.53%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 6.67%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 4.00%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 2.13%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 6.67%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.33%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 22.00%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.67%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 2.00%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 10.67%

11 郑学东 有限合伙人 728.00 9.33%

12 温诺遥 有限合伙人 707.20 9.07%

13 邱耀 有限合伙人 104.00 1.33%

14 孙虹 有限合伙人 104.00 1.33%

15 金雪英 有限合伙人 184.08 2.36%

16 张殿华 有限合伙人 169.52 2.17%

17 陈继红 有限合伙人 291.20 3.73%

18 白国宏 有限合伙人 104.00 1.33%

19 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.67%

20 高茹 有限合伙人 208.00 2.67%

21 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.67%

22 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.67%

合计 7800.00 100.00%

（6）2021年 3月，合伙人变更

2021 年 3 月 24 日，中天弘德全体合伙人作出决议，一致同意合伙企业的

出资额从 7800 万元增加至 9984 万元；一致同意崔鹏增资 1560 万元，梁卫民增资 312万元，郭伟增资 156万元，刘慈娥增资 156万元。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.42%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 5.21%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 3.13%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 1.67%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 5.21%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.04%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 17.19%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.08%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 1.56%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 8.33%

11 郑学东 有限合伙人 728.00 7.29%

12 温诺遥 有限合伙人 707.20 7.08%

13 邱耀 有限合伙人 104.00 1.04%

14 孙虹 有限合伙人 104.00 1.04%

15 金雪英 有限合伙人 184.08 1.84%

16 张殿华 有限合伙人 169.52 1.70%

17 陈继红 有限合伙人 291.20 2.92%

18 白国宏 有限合伙人 104.00 1.04%

19 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.08%

20 高茹 有限合伙人 208.00 2.08%

21 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

22 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

23 崔鹏 有限合伙人 1560.00 15.63%

24 梁卫民 有限合伙人 312.00 3.13%

25 郭伟 有限合伙人 156.00 1.56%

26 刘慈娥 有限合伙人 156.00 1.56%

合计 9984.00 100.00%

（7）2022年 11月，合伙人变更

2022 年 10 月 27 日，中天弘德全体合伙人作出决议，一致同意邱耀将认缴

出资额 104万元转让给吴晓静。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.42%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 5.21%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 3.13%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 1.67%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 5.21%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.04%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 17.19%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.08%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 1.56%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 8.33%

11 郑学东 有限合伙人 728.00 7.29%

12 温诺遥 有限合伙人 707.20 7.08%

13 吴晓静 有限合伙人 104.00 1.04%

14 孙虹 有限合伙人 104.00 1.04%

15 金雪英 有限合伙人 184.08 1.84%

16 张殿华 有限合伙人 169.52 1.70%

17 陈继红 有限合伙人 291.20 2.92%

18 白国宏 有限合伙人 104.00 1.04%

19 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.08%

20 高茹 有限合伙人 208.00 2.08%

21 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

22 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

23 崔鹏 有限合伙人 1560.00 15.63%

24 梁卫民 有限合伙人 312.00 3.13%

25 郭伟 有限合伙人 156.00 1.56%

26 刘慈娥 有限合伙人 156.00 1.56%

合计 9984.00 100.00%

（8）2023年 7月，合伙人变更

2023 年 7 月 6 日，中天弘德全体合伙人作出决议，同意高茹将认缴出资额

104万元转让给叶忠鸾。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.42%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 5.21%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 3.13%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 1.67%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 5.21%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.04%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 17.19%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.08%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 1.56%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 8.33%

11 郑学东 有限合伙人 728.00 7.29%

12 温诺遥 有限合伙人 707.20 7.08%

13 吴晓静 有限合伙人 104.00 1.04%

14 孙虹 有限合伙人 104.00 1.04%

15 金雪英 有限合伙人 184.08 1.84%

16 张殿华 有限合伙人 169.52 1.70%

17 陈继红 有限合伙人 291.20 2.92%

18 白国宏 有限合伙人 104.00 1.04%

19 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.08%

20 高茹 有限合伙人 104.00 1.04%

21 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

22 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

23 崔鹏 有限合伙人 1560.00 15.63%

24 梁卫民 有限合伙人 312.00 3.13%

25 郭伟 有限合伙人 156.00 1.56%

26 刘慈娥 有限合伙人 156.00 1.56%

27 叶忠鸾 有限合伙人 104.00 1.04%

合计 9984.00 100.00%

（9）2024年 2月，合伙人变更

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2024 年 1 月 30 日，中天弘德全体合伙人作出决议，一致同意高茹将认缴

出资额 104万元转让给叶忠鸾。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.42%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 5.21%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 3.13%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 1.67%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 5.21%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.04%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 17.19%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.08%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 1.56%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 8.33%

11 郑学东 有限合伙人 728.00 7.29%

12 温诺遥 有限合伙人 707.20 7.08%

13 吴晓静 有限合伙人 104.00 1.04%

14 孙虹 有限合伙人 104.00 1.04%

15 金雪英 有限合伙人 184.08 1.84%

16 张殿华 有限合伙人 169.52 1.70%

17 陈继红 有限合伙人 291.20 2.92%

18 白国宏 有限合伙人 104.00 1.04%

19 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.08%

20 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

21 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

22 崔鹏 有限合伙人 1560.00 15.63%

23 梁卫民 有限合伙人 312.00 3.13%

24 郭伟 有限合伙人 156.00 1.56%

25 刘慈娥 有限合伙人 156.00 1.56%

26 叶忠鸾 有限合伙人 208.00 2.08%

合计 9984.00 100.00%

（10）2024年 12月，合伙人变更

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2024 年 12 月，中天弘德作出变更决定书，同意刘纪桃、郑雨笛、郑云扬

继承原合伙人郑学东的 728万元出资额。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.42%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 5.21%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 3.13%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 1.67%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 5.21%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.04%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 17.19%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.08%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 1.56%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 8.33%

11 刘纪桃 有限合伙人 485.34 4.86%

12 郑雨笛 有限合伙人 121.33 1.22%

13 郑云扬 有限合伙人 121.33 1.22%

14 温诺遥 有限合伙人 707.20 7.08%

15 吴晓静 有限合伙人 104.00 1.04%

16 孙虹 有限合伙人 104.00 1.04%

17 金雪英 有限合伙人 184.08 1.84%

18 张殿华 有限合伙人 169.52 1.70%

19 陈继红 有限合伙人 291.20 2.92%

20 白国宏 有限合伙人 104.00 1.04%

21 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.08%

22 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

23 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

24 崔鹏 有限合伙人 1560.00 15.63%

25 梁卫民 有限合伙人 312.00 3.13%

26 郭伟 有限合伙人 156.00 1.56%

27 刘慈娥 有限合伙人 156.00 1.56%

28 叶忠鸾 有限合伙人 208.00 2.08%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

合计 9984.00 100.00%

（11）2025年 3月，合伙人变更

2025 年 1 月，中天弘德作出变更决定书，同意白国宏将认缴出资额 104 万

元转让给叶忠鸾。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.42%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 5.21%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 3.13%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 1.67%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 5.21%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.04%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 17.19%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.08%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 1.56%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 8.33%

11 刘纪桃 有限合伙人 485.34 4.86%

12 郑雨笛 有限合伙人 121.33 1.22%

13 郑云扬 有限合伙人 121.33 1.22%

14 温诺遥 有限合伙人 707.20 7.08%

15 吴晓静 有限合伙人 104.00 1.04%

16 孙虹 有限合伙人 104.00 1.04%

17 金雪英 有限合伙人 184.08 1.84%

18 张殿华 有限合伙人 169.52 1.70%

19 陈继红 有限合伙人 291.20 2.92%

20 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.08%

21 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

22 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

23 崔鹏 有限合伙人 1560.00 15.63%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

24 梁卫民 有限合伙人 312.00 3.13%

25 郭伟 有限合伙人 156.00 1.56%

26 刘慈娥 有限合伙人 156.00 1.56%

27 叶忠鸾 有限合伙人 312.00 3.13%

合计 9984.00 100.00%

（12）2025年 5月，合伙人变更

2025 年 5 月，中天弘德作出变更决定书，同意叶忠鸾将认缴出资额 312 万

元转让给徐育顿。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.42%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 5.21%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 3.13%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 1.67%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 5.21%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.04%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 17.19%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.08%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 1.56%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 8.33%

11 刘纪桃 有限合伙人 485.34 4.86%

12 郑雨笛 有限合伙人 121.33 1.22%

13 郑云扬 有限合伙人 121.33 1.22%

14 温诺遥 有限合伙人 707.20 7.08%

15 吴晓静 有限合伙人 104.00 1.04%

16 孙虹 有限合伙人 104.00 1.04%

17 金雪英 有限合伙人 184.08 1.84%

18 张殿华 有限合伙人 169.52 1.70%

19 陈继红 有限合伙人 291.20 2.92%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

20 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.08%

21 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

22 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

23 崔鹏 有限合伙人 1560.00 15.63%

24 梁卫民 有限合伙人 312.00 3.13%

25 郭伟 有限合伙人 156.00 1.56%

26 刘慈娥 有限合伙人 156.00 1.56%

27 徐育顿 有限合伙人 312.00 3.13%

合计 9984.00 100.00%

（13）2025年 9月，合伙人变更

2025 年 9 月，中天弘德作出变更决定书，同意孙虹将认缴出资额 104 万元转让给叶明豪。

本次变更完成后，中天弘德的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳健和投资管理有限公司 普通合伙人 41.60 0.42%

2 卢菊娃 有限合伙人 520.00 5.21%

3 唐建雄 有限合伙人 312.00 3.13%

4 肖世龙 有限合伙人 166.40 1.67%

5 侯红亮 有限合伙人 520.00 5.21%

6 张俊祎 有限合伙人 104.00 1.04%

7 徐铭 有限合伙人 1716.00 17.19%

8 王倩 有限合伙人 208.00 2.08%

9 陆伟民 有限合伙人 156.00 1.56%

10 潘瑶 有限合伙人 832.00 8.33%

11 刘纪桃 有限合伙人 485.34 4.86%

12 郑雨笛 有限合伙人 121.33 1.22%

13 郑云扬 有限合伙人 121.33 1.22%

14 温诺遥 有限合伙人 707.20 7.08%

15 吴晓静 有限合伙人 104.00 1.04%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

16 叶明豪 有限合伙人 104.00 1.04%

17 金雪英 有限合伙人 184.08 1.84%

18 张殿华 有限合伙人 169.52 1.70%

19 陈继红 有限合伙人 291.20 2.92%

20 赵琴妹 有限合伙人 208.00 2.08%

21 上海誉腾电源设备有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

22 广西旭太电子科技有限公司 有限合伙人 208.00 2.08%

23 崔鹏 有限合伙人 1560.00 15.63%

24 梁卫民 有限合伙人 312.00 3.13%

25 郭伟 有限合伙人 156.00 1.56%

26 刘慈娥 有限合伙人 156.00 1.56%

27 徐育顿 有限合伙人 312.00 3.13%

合计 9984.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

中天弘德主营业务为创业投资，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

中天弘德最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 9211.59 9379.52

负债总额 145.81 146.00

所有者权益 9065.78 9233.52

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 -0.27 -0.22

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，中天弘德经审计的简要财务报表如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 9211.59

负债总额 145.81

所有者权益 9065.78

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -0.27

净利润 -0.27

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -4.16

投资活动产生的现金流量净额 393.17

筹资活动产生的现金流量净额 -165.37

现金及现金等价物净增加额 -169.53

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，中天弘德的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，中天弘德不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，中天弘德的执行事务合伙人为深圳健和投资管理有限公司，基本情况如下：

企业名称 深圳健和投资管理有限公司

企业性质 有限责任公司

深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道 7025号烯创科技大厦 A注册地址

座 1603

法定代表人 周涛

注册资本 3000万元

统一社会信用代码 914403003428154375

成立时间 2015 年 7 月 3日投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；投资咨询

经营范围 （不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；股权投资基金、股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，中天弘德不存在控制的下属企业。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

7、私募基金备案情况

中天弘德已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SLK823。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据中天弘德的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，中天弘德无其他对外投资，中天弘德以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，中天弘德参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

中天弘德全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在中天弘德承诺的锁定期内，就其所持中天弘德的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（十二）军民融合基金

1、基本情况

企业名称 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 上海市闵行区申南路 515号 2幢 2层 B-201室、B-202室

执行事务合伙人 上海君盛协创私募基金管理有限公司

出资额 404000.00万元

统一社会信用代码 91310000MA1FL5EP4E

成立时间 2018 年 5 月 18日

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

股权投资，投资管理，资产管理，创业投资。【依法须经批准的项经营范围目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018年 5月，设立2018 年 5 月 18 日，上海军民融合产业投资管理有限公司（后更名为“上海君盛协创私募基金管理有限公司”）、上海国盛（集团）有限公司、上海紫

竹高新区（集团）有限公司、上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海仪电（集团）有限公司、上海纺织投资管理有限公司、上海云锋新呈投资中心（有限合伙）共同出资设立军民融合基金，设立时全体合伙人认缴出资总额

111100万元。

设立时，军民融合基金出资结构如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 上海军民融合产业投资管理有限公司 普通合伙人 1100.00 0.99%

2 上海国盛（集团）有限公司 有限合伙人 50000.00 45.00%

3 上海紫竹高新区（集团）有限公司 有限合伙人 20000.00 18.00%

上海临港经济发展集团资产管理有限

4 有限合伙人 10000.00 9.00%

公司

5 上海仪电（集团）有限公司 有限合伙人 10000.00 9.00%

6 上海纺织投资管理有限公司 有限合伙人 10000.00 9.00%

7 上海云锋新呈投资中心（有限合伙） 有限合伙人 10000.00 9.00%

合计 111100.00 100.00%

（2）2019年 12月，合伙人变更及增资

2019 年 12 月 30 日，军民融合基金全体合伙人作出变更决定，一致同意增

加上海市信息投资股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海市闵行区创新

创业投资引导基金管理中心、军民融合发展产业投资基金（有限合伙）为有限合伙人，合伙企业出资总额由 111100万元增至 292900万元。

本次变更完成后，军民融合基金的合伙人及出资情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 上海军民融合产业投资管理有限公司 普通合伙人 2900.00 0.99%

2 上海国盛（集团）有限公司 有限合伙人 110000.00 37.56%

3 上海国际集团有限公司 有限合伙人 50000.00 17.07%军民融合发展产业投资基金（有限合

4 有限合伙人 50000.00 17.07%

伙）

5 上海紫竹高新区（集团）有限公司 有限合伙人 20000.00 6.83%

上海临港经济发展集团资产管理有限

6 有限合伙人 10000.00 3.41%

公司

7 上海仪电（集团）有限公司 有限合伙人 10000.00 3.41%

8 上海纺织投资管理有限公司 有限合伙人 10000.00 3.41%

9 上海云锋新呈投资中心（有限合伙） 有限合伙人 10000.00 3.41%上海市信息投资股份有限公司（代表

10 有限合伙人 10000.00 3.41%上海产业转型升级投资基金）上海市闵行区创新创业投资引导基金11 管理中心（上海市闵行区金融服务中 有限合伙人 10000.00 3.41%心）

合计 292900.00 100.00%

（3）2022年 7月，合伙人变更及增资

2022 年 7 月 8 日，军民融合基金全体合伙人作出变更决定，一致同意增加国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、航天投资控股有限公司和上海闵行金融投资发展有限公司为有限合伙人，上海市闵行区创新创业投资引导基金管理中心（上海市闵行区金融服务中心）退伙，上海军民融合产业投资管理有限公司更名为上海军民融合产业私募基金管理有限公司，其出资额由 2900万元增加至 4000万元，合伙企业出资总额由 292900万元增至 404000万元。

本次变更完成后，军民融合基金的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）上海军民融合产业私募基金管理有限

1 普通合伙人 4000.00 0.99%

公司

2 上海国盛（集团）有限公司 有限合伙人 110000.00 27.23%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）国家军民融合产业投资基金有限责任

3 有限合伙人 60000.00 14.85%

公司

4 上海国际集团有限公司 有限合伙人 50000.00 12.38%军民融合发展产业投资基金（有限合

5 有限合伙人 50000.00 12.38%

伙）国华军民融合产业发展基金（有限合

6 有限合伙人 25000.00 6.19%

伙）

7 航天投资控股有限公司 有限合伙人 25000.00 6.19%

8 上海紫竹高新区（集团）有限公司 有限合伙人 20000.00 4.95%

9 上海云锋新呈投资中心（有限合伙） 有限合伙人 10000.00 2.48%

10 上海仪电（集团）有限公司 有限合伙人 10000.00 2.48%

11 上海市信息投资股份有限公司 有限合伙人 10000.00 2.48%

上海临港经济发展集团资产管理有限

12 有限合伙人 10000.00 2.48%

公司

13 上海纺织投资管理有限公司 有限合伙人 10000.00 2.48%

14 上海闵行金融投资发展有限公司 有限合伙人 10000.00 2.48%

合计 404000.00 100.00%

（4）2024年 11月，合伙人变更

2024 年 11 月，合伙企业全体合伙人作出变更决定，一致同意上海市漕河

泾新兴技术开发区发展总公司受让上海临港经济发展集团资产管理有限公司持有的合伙企业财产份额。

本次变更完成后，军民融合基金的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 上海君盛协创私募基金管理有限公司 普通合伙人 4000.00 0.99%

2 上海国盛（集团）有限公司 有限合伙人 110000.00 27.23%

国家军民融合产业投资基金有限责任

3 有限合伙人 60000.00 14.85%

公司军民融合发展产业投资基金（有限合

4 有限合伙人 50000.00 12.38%

伙）

5 上海国际集团有限公司 有限合伙人 50000.00 12.38%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）国华军民融合产业发展基金（有限合

6 有限合伙人 25000.00 6.19%

伙）

7 航天投资控股有限公司 有限合伙人 25000.00 6.19%

8 上海紫竹高新区（集团）有限公司 有限合伙人 20000.00 4.95%

9 上海云锋新呈投资中心（有限合伙） 有限合伙人 10000.00 2.48%

10 上海市信息投资股份有限公司 有限合伙人 10000.00 2.48%

11 上海仪电（集团）有限公司 有限合伙人 10000.00 2.48%

12 上海纺织投资管理有限公司 有限合伙人 10000.00 2.48%

13 上海闵行金融投资发展有限公司 有限合伙人 10000.00 2.48%

上海市漕河泾新兴技术开发区发展总

14 有限合伙人 10000.00 2.48%

公司

合计 404000.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

军民融合基金主营业务为投资管理，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

军民融合基金最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 326061.83 379812.88

负债总额 38.66 2062.88

所有者权益 326023.17 377750.00

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 3430.21 34877.62

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，军民融合基金经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 326061.83

负债总额 38.66

所有者权益 326023.17

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 3430.21

净利润 3430.21

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -1978.72

投资活动产生的现金流量净额 -5387.37

筹资活动产生的现金流量净额 -55157.04

现金及现金等价物净增加额 -62523.12

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，军民融合基金的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，军民融合基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，军民融合基金的执行事务合伙人为上海君盛协创私募基金管理有限公司，其基本情况如下：

企业名称 上海君盛协创私募基金管理有限公司

企业性质 其他有限责任公司

注册地址 上海市闵行区申南路 515号 2幢 2层 B-201、B-202室

主要办公地点 上海市长宁区愚园路 1320号长宁金融园 10号楼

法定代表人 李白冰

注册资本 1000.00万元

统一社会信用代码 91310000MA1FL53J5X

成立时间 2018 年 2 月 2日一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在经营范围 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，军民融合基金直接控制的下属企业情况如下：

序号 企业名称 持股比例 主营业务

1 上海唐轩企业管理中心（有限合伙） 99.9963% 投资

2 上海联炻企业管理中心（有限合伙） 79.9201% 投资

3 上海联恪企业管理中心（有限合伙） 49.9287% 投资

4 上海联硒企业管理中心（有限合伙） 49.8891% 投资

5 上海唐梁企业管理中心（有限合伙） 99.9697% 投资

7、私募基金备案情况

军民融合基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SEB047。

8、存续期与锁定期匹配情况

军民融合基金已进入清算期，其工商登记的营业期限为 2028 年 12 月 15日，能够覆盖锁定期，且军民融合基金已出具承诺，承诺将不会在锁定期满前对其持有的上市公司股票进行减持，亦不会在锁定期满前对企业进行注销。

9、穿透锁定情况

军民融合基金除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（十三）蜘蛛网

1、基本情况

企业名称 深圳市蜘蛛网智慧科技有限公司

企业性质 有限责任公司（法人独资）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002号瑞思大厦 17层 A注册地址

座 1702

深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002号瑞思大厦 17层 A主要办公地点

座 1702

法定代表人 黄振中

注册资本 5000万元

统一社会信用代码 914403003565148893

成立时间 2015 年 10 月 12日

一般经营项目是：代理报关、进出口代理、代收货款、代报出口退

税单、代企业完成出口额度及代理国际海运、国际空运、拖车等业务。经营电子商务，国内道路货运代理；国际货运代理；从事装卸、搬运业务；物流配送信息系统、计算机及网络系统技术开发；

供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；物流信息咨询服务；

经营进出口业务；计算机、软件及辅助设备、通讯器材、机械电气

设备、电子元器件、五金交电、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务与销售；货物与技术进出口。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储服务；国内货物运输代理；运输代理（不含航空客货运代理服务和水路运输代理）；运输货物打包服务；总质量 4.5

吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；

装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；仪器仪表销售；贸易代理；国内贸易代理；

信息技术咨询服务；金银制品销售；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；日用

经营范围 百货销售；电子产品销售；金属制品销售；电子元器件批发；光伏设备及元器件销售；通讯设备销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；软件开发；计算机系统服务；软件销售；信息系统集成服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电力电子元器件销售；电池销售；有色金属合金销售；电池零配件销售；珠宝首饰批发；移动终端设备销售；显示

器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。食品添加剂销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：港口服务，包括：港口船舶引航服务；港口拖船服务；集装箱装拆服务；货运船舶停靠和物资供应服务；生产、加工计算机软硬件。国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运业务；航空国际货物运输代理；煤炭进出口；货物进出口；进出口代理；黄金及其制品进出口；报关业务；陆路国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）准文件或许可证件为准）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2015年 10月，设立2015 年 10 月，深圳市九立供应链股份有限公司（曾用名：深圳市九立供应链有限公司）出资设立蜘蛛网，设立时注册资本为 1000万元。

设立时，蜘蛛网的股东及出资情况如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳市九立供应链股份有限公司 1000.00 100.00%

合计 1000.00 100.00%

（2）2017年 8月，增资

2017 年 7 月，蜘蛛网作出变更决议，蜘蛛网注册资本由 1000 万元增加至

5000万元。

本次变更完成后，蜘蛛网的股东及出资情况如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳市九立供应链股份有限公司 5000.00 100.00%

合计 5000.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

蜘蛛网主营业务为供应链管理服务，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

蜘蛛网最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 73781.98 34223.54

负债总额 73320.58 34007.85

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

所有者权益 461.40 215.69

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 126200.79 2217.16

净利润 245.72 198.43

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，蜘蛛网经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 73781.98

负债总额 73320.58

所有者权益 461.40

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 126200.79

利润总额 259.74

净利润 245.72

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -1836.42

投资活动产生的现金流量净额 172.84

筹资活动产生的现金流量净额 2896.55

现金及现金等价物净增加额 229.99

5、产权及控制关系、股东基本情况

（1）产权及控制关系

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，蜘蛛网的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，蜘蛛网不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）主要股东基本情况

截至本报告书签署日，蜘蛛网的控股股东为深圳市九立供应链股份有限公司，基本情况如下：

企业名称 深圳市九立供应链股份有限公司

企业性质 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址 深圳市罗湖区黄贝街道文华社区深南东路 1001号深润大厦 5401-03

法定代表人 邹浩

注册资本 10000万元

统一社会信用代码 91440300558656332Y

成立时间 2010 年 7 月 13日

仓储业务；海上、陆路、航空国际货物运输代理业务；国内货物运输代理业务；装卸搬运；机械设备、仪器仪表、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）、矿产品（不含煤矿，钨、锡、锑矿及专营、专控、专卖商品）、纺织品、日用百货、文化用品、五金制品、电

子产品、通讯产品、计算机及周边设备的购销及其它国内贸易，从经营范围事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；保付代理（非银行融资类）；计算机系统技术服务；经营进出口煤炭业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；无船承运业务；供应链咨询服务。水产品批发；水产品零售；农产品的慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 普通货运，货物专用运输（集装箱），食品原材料、预包装食品、肉类、乳制品类的进出口，医疗器械的进出口、批发销售（二类、三类）。货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，蜘蛛网直接控制的下属企业如下：

序号 企业名称 持股比例 主营业务

1 东莞菲中实业有限公司 100.00% 供应链管理服务

（十四）临聿基金

1、基本情况

企业名称 共青城临聿股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 江西省九江市共青城市基金小镇内

执行事务合伙人 上海临芯投资管理有限公司

出资额 7730万元

统一社会信用代码 91360405MA398WKX98

成立时间 2020 年 6 月 24日一般项目：创业投资，股权投资，项目投资，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社经营范围

会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2020年 6月，设立

2020 年 6 月 24 日，上海临芯投资管理有限公司、吴菡、张亚锋、周贇、张泽平、侯红亮、应丽香、郦韩英、张莉、杨博共同出资设立临聿基金，设立时全体合伙人认缴出资总额为 7730万元。

设立时，临聿基金的合伙人及出资情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 上海临芯投资管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.13%

2 吴菡 有限合伙人 3100.00 40.10%

3 张亚锋 有限合伙人 1000.00 12.94%

4 周贇 有限合伙人 1000.00 12.94%

5 张泽平 有限合伙人 535.00 6.92%

6 侯红亮 有限合伙人 500.00 6.47%

7 应丽香 有限合伙人 500.00 6.47%

8 郦韩英 有限合伙人 500.00 6.47%

9 张莉 有限合伙人 440.00 5.69%

10 杨博 有限合伙人 145.00 1.88%

合计 7730.00 100.00%

（2）2020年 7月，合伙人变更

2020 年 7 月 13 日，临聿基金全体合伙人作出变更登记决定书，同意张亚

锋从临聿基金退伙，同意共青城兰平二号股权投资合伙企业（有限合伙）加入临聿基金。

本次变更完成后，临聿基金的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 上海临芯投资管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.13%

2 吴菡 有限合伙人 3100.00 40.10%

共青城兰平二号股权投资合伙企业

3 有限合伙人 1000.00 12.94%（有限合伙）

4 周贇 有限合伙人 1000.00 12.94%

5 张泽平 有限合伙人 535.00 6.92%

6 侯红亮 有限合伙人 500.00 6.47%

7 应丽香 有限合伙人 500.00 6.47%

8 郦韩英 有限合伙人 500.00 6.47%

9 张莉 有限合伙人 440.00 5.69%

10 杨博 有限合伙人 145.00 1.88%

合计 7730.00 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（3）2023年 3月，合伙人变更

2023 年 3 月 6 日，临聿基金全体合伙人作出变更登记决定书，同意卢凤仙

加入临聿基金，同意吴菡从临聿基金退伙。

本次变更完成后，临聿基金的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 上海临芯投资管理有限公司 普通合伙人 10.00 0.13%

2 卢凤仙 有限合伙人 3100.00 40.10%

共青城兰平二号股权投资合伙企业

3 有限合伙人 1000.00 12.94%（有限合伙）

4 周贇 有限合伙人 1000.00 12.94%

5 张泽平 有限合伙人 535.00 6.92%

6 侯红亮 有限合伙人 500.00 6.47%

7 应丽香 有限合伙人 500.00 6.47%

8 郦韩英 有限合伙人 500.00 6.47%

9 张莉 有限合伙人 440.00 5.69%

10 杨博 有限合伙人 145.00 1.88%

合计 7730.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

临聿基金主营业务为股权投资，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

临聿基金最近两年经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 11378.53 11405.97

负债总额 848.00 168.87

所有者权益 10530.53 11237.10

项目 2024 年度 2023 年度

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

营业收入 - -

净利润 181.75 2137.85

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，临聿基金经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 11378.53

负债总额 848.00

所有者权益 10530.53

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 181.75

净利润 181.75

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 181.75

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -209.19

现金及现金等价物净增加额 -27.44

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，临聿基金的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，临聿基金不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，临聿基金的执行事务合伙人为上海临芯投资管理有限公司，基本情况如下：

企业名称 上海临芯投资管理有限公司

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股）中国（上海）自由贸易试验区临港新片区秋山路 1775弄 1号 4楼注册地址

401室

法定代表人 宋延延

注册资本 10000万元

统一社会信用代码 91310115342373528A

成立时间 2015 年 5 月 26日

实业投资、投资咨询、投资管理（除经纪）。【依法须经批准的项经营范围目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，临聿基金不存在控制的下属企业。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

7、私募基金备案情况

临聿基金已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SLH664。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据临聿基金的合伙协议，其存续期至 2027年 12月 31 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，临聿基金无其他对外投资，临聿基金以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，临聿基金参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

临聿基金全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在临聿基金承诺的锁定期内，就其所持临聿基金的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（十五）宝杰合创

1、基本情况

企业名称 天津宝杰合创企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

天津生态城国家动漫园文三路 105号读者新媒体大厦第三层办公室主要经营场所

A 区 311房间（TG第 536号）

执行事务合伙人 张苗

出资额 1114.5万元

统一社会信用代码 91120116MA06972E8B

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

成立时间 2017 年 12 月 25日一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执经营范围照依法自主开展经营活动）。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 12月，设立

2017 年 12 月，张苗、马竹茂等合计 49 名合伙人共同出资设立宝杰合创，

设立时全体合伙人认缴出资总额为 1114.50万元。

设立时，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 37.50 3.36%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 75.00 6.73%

4 张相斌 有限合伙人 75.00 6.73%

5 朱建胜 有限合伙人 52.50 4.71%

6 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

7 沈健 有限合伙人 37.50 3.36%

8 张胡耐 有限合伙人 27.00 2.42%

9 高书洋 有限合伙人 27.00 2.42%

10 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

11 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

12 梁雪涛 有限合伙人 19.50 1.75%

13 陈翔 有限合伙人 19.50 1.75%

14 刘希龙 有限合伙人 19.50 1.75%

15 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

16 孙慧元 有限合伙人 16.50 1.48%

17 殷宪桥 有限合伙人 16.50 1.48%

18 曾瑜 有限合伙人 16.50 1.48%

19 颜振方 有限合伙人 15.00 1.35%

20 宋兆君 有限合伙人 15.00 1.35%

21 李邵 有限合伙人 12.00 1.08%

22 席卫华 有限合伙人 12.00 1.08%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

23 程强 有限合伙人 12.00 1.08%

24 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

25 姜平 有限合伙人 9.00 0.81%

26 李世伟 有限合伙人 9.00 0.81%

27 吕本龙 有限合伙人 9.00 0.81%

28 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

29 秦涛 有限合伙人 9.00 0.81%

30 周小勉 有限合伙人 9.00 0.81%

31 彭勇 有限合伙人 9.00 0.81%

32 魏群 有限合伙人 9.00 0.81%

33 汪浩然 有限合伙人 9.00 0.81%

34 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

35 孟娇 有限合伙人 7.50 0.67%

36 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

37 邹长林 有限合伙人 7.50 0.67%

38 刘继东 有限合伙人 7.50 0.67%

39 李根前 有限合伙人 7.50 0.67%

40 冯磊 有限合伙人 7.50 0.67%

41 罗婵 有限合伙人 7.50 0.67%

42 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

43 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

44 金益忠 有限合伙人 4.50 0.40%

45 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

46 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

47 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

48 赵玉龙 有限合伙人 4.50 0.40%

49 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

（2）2018年 8月，合伙人变更

2018 年 8 月，宝杰合创全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合伙人

梁雪涛、罗婵、孟娇、邹长林、彭勇、秦涛、赵玉龙退伙，增加闫国宝为有限慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）合伙人，梁雪涛将 19.5 万元合伙份额转让给张苗，罗婵将 7.5 万元合伙份额转让给张苗，孟娇将 7.5万元合伙份额转让给张苗，邹长林将 7.5万元合伙份额转让给张苗，彭勇将 9 万元合伙份额转让给汪浩然，秦涛将 9 万元合伙份额转让给崔红，赵玉龙将 4.5万元合伙份额转让给闫国宝。

本次变更完成后，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 79.50 7.13%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 84.00 7.54%

4 张相斌 有限合伙人 75.00 6.73%

5 朱建胜 有限合伙人 52.50 4.71%

6 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

7 沈健 有限合伙人 37.50 3.36%

8 张胡耐 有限合伙人 27.00 2.42%

9 高书洋 有限合伙人 27.00 2.42%

10 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

11 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

12 陈翔 有限合伙人 19.50 1.75%

13 刘希龙 有限合伙人 19.50 1.75%

14 汪浩然 有限合伙人 18.00 1.62%

15 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

16 孙慧元 有限合伙人 16.50 1.48%

17 殷宪桥 有限合伙人 16.50 1.48%

18 曾瑜 有限合伙人 16.50 1.48%

19 颜振方 有限合伙人 15.00 1.35%

20 宋兆君 有限合伙人 15.00 1.35%

21 李邵 有限合伙人 12.00 1.08%

22 席卫华 有限合伙人 12.00 1.08%

23 程强 有限合伙人 12.00 1.08%

24 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

25 姜平 有限合伙人 9.00 0.81%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

26 李世伟 有限合伙人 9.00 0.81%

27 吕本龙 有限合伙人 9.00 0.81%

28 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

29 周小勉 有限合伙人 9.00 0.81%

30 魏群 有限合伙人 9.00 0.81%

31 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

32 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

33 刘继东 有限合伙人 7.50 0.67%

34 李根前 有限合伙人 7.50 0.67%

35 冯磊 有限合伙人 7.50 0.67%

36 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

37 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

38 金益忠 有限合伙人 4.50 0.40%

39 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

40 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

41 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

42 闫国宝 有限合伙人 4.50 0.40%

43 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

（3）2019年 5月，合伙人变更

2019 年 5 月，宝杰合创作出合伙人会议决议，一致同意原有限合伙人陈翔、魏群、金益忠、汪浩然、颜振方退伙，增加张瑞雪为有限合伙人，陈翔将 19.5万元合伙份额转让给张苗，汪浩然将 15 万元合伙份额转让给张苗，汪浩然将 3万元合伙份额转让给李世伟，魏群将 9万元合伙份额转让给张苗，金益忠将 4.5万元合伙份额转让给张苗，颜振方将 7.5 万元合伙份额转让给张瑞雪，颜振方将 7.5万元合伙份额转让给殷宪桥。

本次变更完成后，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 127.50 11.44%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 84.00 7.54%

4 张相斌 有限合伙人 75.00 6.73%

5 朱建胜 有限合伙人 52.50 4.71%

6 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

7 沈健 有限合伙人 37.50 3.36%

8 张胡耐 有限合伙人 27.00 2.42%

9 高书洋 有限合伙人 27.00 2.42%

10 殷宪桥 有限合伙人 24.00 2.15%

11 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

12 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

13 刘希龙 有限合伙人 19.50 1.75%

14 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

15 孙慧元 有限合伙人 16.50 1.48%

16 曾瑜 有限合伙人 16.50 1.48%

17 宋兆君 有限合伙人 15.00 1.35%

18 李邵 有限合伙人 12.00 1.08%

19 席卫华 有限合伙人 12.00 1.08%

20 程强 有限合伙人 12.00 1.08%

21 李世伟 有限合伙人 12.00 1.08%

22 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

23 姜平 有限合伙人 9.00 0.81%

24 吕本龙 有限合伙人 9.00 0.81%

25 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

26 周小勉 有限合伙人 9.00 0.81%

27 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

28 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

29 刘继东 有限合伙人 7.50 0.67%

30 李根前 有限合伙人 7.50 0.67%

31 冯磊 有限合伙人 7.50 0.67%

32 张瑞雪 有限合伙人 7.50 0.67%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

33 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

34 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

35 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

36 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

37 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

38 闫国宝 有限合伙人 4.50 0.40%

39 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

（4）2021年 12月，合伙人变更

2021 年 12 月，宝杰合创作出合伙人会议决议，一致同意原有限合伙人张

相斌、高书洋、曾瑜、李世伟、刘继东、李根前、席卫华退伙，增加贾瑞祥、汪玲、陈鑫林、黄龙、胡通智、谢宁、王璐、陈昌桥、罗丹婷、欧富营、杨启

俊、温智凯、李源、胡林、杜健、黄瑱为有限合伙人，张苗出资额由 127.50 万元变更为 136.50万元。

本次变更完成后，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 136.50 12.25%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 84.00 7.54%

4 朱建胜 有限合伙人 52.50 4.71%

5 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

6 沈健 有限合伙人 37.50 3.36%

7 张胡耐 有限合伙人 27.00 2.42%

8 殷宪桥 有限合伙人 24.00 2.15%

9 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

10 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

11 刘希龙 有限合伙人 19.50 1.75%

12 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

13 孙慧元 有限合伙人 16.50 1.48%

14 宋兆君 有限合伙人 15.00 1.35%

15 黄瑱 有限合伙人 15.00 1.35%

16 黄龙 有限合伙人 12.00 1.08%

17 李邵 有限合伙人 12.00 1.08%

18 汪玲 有限合伙人 12.00 1.08%

19 程强 有限合伙人 12.00 1.08%

20 陈鑫林 有限合伙人 12.00 1.08%

21 胡林 有限合伙人 12.00 1.08%

22 王璐 有限合伙人 9.00 0.81%

23 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

24 姜平 有限合伙人 9.00 0.81%

25 吕本龙 有限合伙人 9.00 0.81%

26 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

27 周小勉 有限合伙人 9.00 0.81%

28 陈昌桥 有限合伙人 9.00 0.81%

29 谢宁 有限合伙人 7.50 0.67%

30 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

31 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

32 贾瑞祥 有限合伙人 7.50 0.67%

33 胡通智 有限合伙人 7.50 0.67%

34 冯磊 有限合伙人 7.50 0.67%

35 张瑞雪 有限合伙人 7.50 0.67%

36 罗丹婷 有限合伙人 7.50 0.67%

37 欧富营 有限合伙人 7.50 0.67%

38 杨启俊 有限合伙人 7.50 0.67%

39 温智凯 有限合伙人 7.50 0.67%

40 李源 有限合伙人 7.50 0.67%

41 杜健 有限合伙人 7.50 0.67%

42 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

43 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

44 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

45 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

46 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

47 闫国宝 有限合伙人 4.50 0.40%

48 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

（5）2023年 11月，合伙人变更

2023 年 11 月，宝杰合创作出合伙人会议决议，一致同意原有限合伙人朱

建胜、周小勉、冯磊、王璐、宋兆君、沈健退伙，增加朱凯、郑创坚、罗水根为有限合伙人，张苗出资额由 136.50万元变更为 177万元。

本次变更完成后，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 177.00 15.88%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 84.00 7.54%

4 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

5 朱凯 有限合伙人 30.00 2.69%

6 郑创坚 有限合伙人 30.00 2.69%

7 罗水根 有限合伙人 30.00 2.69%

8 张胡耐 有限合伙人 27.00 2.42%

9 殷宪桥 有限合伙人 24.00 2.15%

10 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

11 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

12 刘希龙 有限合伙人 19.50 1.75%

13 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

14 孙慧元 有限合伙人 16.50 1.48%

15 黄瑱 有限合伙人 15.00 1.35%

16 黄龙 有限合伙人 12.00 1.08%

17 李邵 有限合伙人 12.00 1.08%

18 汪玲 有限合伙人 12.00 1.08%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

19 程强 有限合伙人 12.00 1.08%

20 陈鑫林 有限合伙人 12.00 1.08%

21 胡林 有限合伙人 12.00 1.08%

22 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

23 姜平 有限合伙人 9.00 0.81%

24 吕本龙 有限合伙人 9.00 0.81%

25 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

26 陈昌桥 有限合伙人 9.00 0.81%

27 谢宁 有限合伙人 7.50 0.67%

28 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

29 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

30 贾瑞祥 有限合伙人 7.50 0.67%

31 胡通智 有限合伙人 7.50 0.67%

32 张瑞雪 有限合伙人 7.50 0.67%

33 罗丹婷 有限合伙人 7.50 0.67%

34 欧富营 有限合伙人 7.50 0.67%

35 杨启俊 有限合伙人 7.50 0.67%

36 温智凯 有限合伙人 7.50 0.67%

37 李源 有限合伙人 7.50 0.67%

38 杜健 有限合伙人 7.50 0.67%

39 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

40 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

41 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

42 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

43 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

44 闫国宝 有限合伙人 4.50 0.40%

45 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

（6）2024年 4月，合伙人变更

2024 年 4 月，宝杰合创作出合伙人会议决议，一致同意原有限合伙人姜平、贾瑞祥、黄龙、陈昌桥、罗丹婷退伙，张苗出资额由 177 万元变更为 222 万元。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

本次变更完成后，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 222.00 19.92%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 84.00 7.54%

4 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

5 朱凯 有限合伙人 30.00 2.69%

6 郑创坚 有限合伙人 30.00 2.69%

7 罗水根 有限合伙人 30.00 2.69%

8 张胡耐 有限合伙人 27.00 2.42%

9 殷宪桥 有限合伙人 24.00 2.15%

10 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

11 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

12 刘希龙 有限合伙人 19.50 1.75%

13 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

14 孙慧元 有限合伙人 16.50 1.48%

15 黄瑱 有限合伙人 15.00 1.35%

16 李邵 有限合伙人 12.00 1.08%

17 汪玲 有限合伙人 12.00 1.08%

18 程强 有限合伙人 12.00 1.08%

19 陈鑫林 有限合伙人 12.00 1.08%

20 胡林 有限合伙人 12.00 1.08%

21 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

22 吕本龙 有限合伙人 9.00 0.81%

23 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

24 谢宁 有限合伙人 7.50 0.67%

25 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

26 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

27 胡通智 有限合伙人 7.50 0.67%

28 张瑞雪 有限合伙人 7.50 0.67%

29 欧富营 有限合伙人 7.50 0.67%

30 杨启俊 有限合伙人 7.50 0.67%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

31 温智凯 有限合伙人 7.50 0.67%

32 李源 有限合伙人 7.50 0.67%

33 杜健 有限合伙人 7.50 0.67%

34 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

35 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

36 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

37 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

38 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

39 闫国宝 有限合伙人 4.50 0.40%

40 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

（7）2024年 12月，合伙人变更

2024 年 12 月，宝杰合创作出合伙人会议决议，一致同意原有限合伙人刘

希龙、程强退伙，增加韩靖宇、邱波为有限合伙人，张苗出资额由 222 万元变更为 223.50万元。

本次变更完成后，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 223.50 20.05%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 84.00 7.54%

4 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

5 朱凯 有限合伙人 30.00 2.69%

6 郑创坚 有限合伙人 30.00 2.69%

7 罗水根 有限合伙人 30.00 2.69%

8 张胡耐 有限合伙人 27.00 2.42%

9 殷宪桥 有限合伙人 24.00 2.15%

10 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

11 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

12 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

13 孙慧元 有限合伙人 16.50 1.48%

14 邱波 有限合伙人 15.00 1.35%

15 韩靖宇 有限合伙人 15.00 1.35%

16 黄瑱 有限合伙人 15.00 1.35%

17 李邵 有限合伙人 12.00 1.08%

18 汪玲 有限合伙人 12.00 1.08%

19 陈鑫林 有限合伙人 12.00 1.08%

20 胡林 有限合伙人 12.00 1.08%

21 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

22 吕本龙 有限合伙人 9.00 0.81%

23 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

24 谢宁 有限合伙人 7.50 0.67%

25 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

26 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

27 胡通智 有限合伙人 7.50 0.67%

28 张瑞雪 有限合伙人 7.50 0.67%

29 欧富营 有限合伙人 7.50 0.67%

30 杨启俊 有限合伙人 7.50 0.67%

31 温智凯 有限合伙人 7.50 0.67%

32 李源 有限合伙人 7.50 0.67%

33 杜健 有限合伙人 7.50 0.67%

34 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

35 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

36 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

37 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

38 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

39 闫国宝 有限合伙人 4.50 0.40%

40 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

（8）2025年 5月，合伙人变更

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2025 年 5 月，宝杰合创作出合伙人会议决议，一致同意原有限合伙人汪玲退伙，张苗出资额由 223.50万元变更为 235.50万元。

本次变更完成后，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 235.50 21.13%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 84.00 7.54%

4 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

5 朱凯 有限合伙人 30.00 2.69%

6 郑创坚 有限合伙人 30.00 2.69%

7 罗水根 有限合伙人 30.00 2.69%

8 张胡耐 有限合伙人 27.00 2.42%

9 殷宪桥 有限合伙人 24.00 2.15%

10 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

11 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

12 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

13 孙慧元 有限合伙人 16.50 1.48%

14 邱波 有限合伙人 15.00 1.35%

15 韩靖宇 有限合伙人 15.00 1.35%

16 黄瑱 有限合伙人 15.00 1.35%

17 李邵 有限合伙人 12.00 1.08%

18 陈鑫林 有限合伙人 12.00 1.08%

19 胡林 有限合伙人 12.00 1.08%

20 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

21 吕本龙 有限合伙人 9.00 0.81%

22 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

23 谢宁 有限合伙人 7.50 0.67%

24 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

25 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

26 胡通智 有限合伙人 7.50 0.67%

27 张瑞雪 有限合伙人 7.50 0.67%

28 欧富营 有限合伙人 7.50 0.67%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

29 杨启俊 有限合伙人 7.50 0.67%

30 温智凯 有限合伙人 7.50 0.67%

31 李源 有限合伙人 7.50 0.67%

32 杜健 有限合伙人 7.50 0.67%

33 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

34 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

35 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

36 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

37 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

38 闫国宝 有限合伙人 4.50 0.40%

39 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

（9）2025年 10月，合伙人变更

2025 年 10 月，宝杰合创作出合伙人会议决议，一致同意原有限合伙人杜

健、孙慧元、吕本龙退伙，增加陈思奇、李翔、付宇航、戴旺斌、李青松、李鸿强、胡侠、肖君诺、林乐、李良、周亮、赵杰亮为有限合伙人，张苗出资额由 235.50 万元变更为 45 万元，张胡耐出资额由 27 万元变更为 37.50 万元，李邵出资额由 12万元变更为 22.50万元，胡林出资额由 12万元变更为 15万元，黄瑱出资额由 15万元变更为 37.50万元，朱凯出资额由 30万元变更为 37.50万元，罗水根出资额由 30万元变更为 52.50万元。

本次变更完成后，宝杰合创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张苗 普通合伙人 45.00 4.04%

2 马竹茂 有限合伙人 330.00 29.61%

3 崔红 有限合伙人 84.00 7.54%

4 罗水根 有限合伙人 52.50 4.71%

5 黄瑱 有限合伙人 37.50 3.36%

6 黄文杰 有限合伙人 37.50 3.36%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

7 张胡耐 有限合伙人 37.50 3.36%

8 朱凯 有限合伙人 37.50 3.36%

9 郑创坚 有限合伙人 30.00 2.69%

10 殷宪桥 有限合伙人 24.00 2.15%

11 李邵 有限合伙人 22.50 2.02%

12 彭树红 有限合伙人 19.50 1.75%

13 肖婷 有限合伙人 19.50 1.75%

14 顾恩 有限合伙人 16.50 1.48%

15 胡侠 有限合伙人 16.50 1.48%

16 李鸿强 有限合伙人 16.50 1.48%

17 韩靖宇 有限合伙人 15.00 1.35%

18 胡林 有限合伙人 15.00 1.35%

19 李良 有限合伙人 15.00 1.35%

20 林乐 有限合伙人 15.00 1.35%

21 邱波 有限合伙人 15.00 1.35%

22 肖君诺 有限合伙人 15.00 1.35%

23 赵杰亮 有限合伙人 15.00 1.35%

24 周亮 有限合伙人 15.00 1.35%

25 陈鑫林 有限合伙人 12.00 1.08%

26 方松顺 有限合伙人 9.00 0.81%

27 付宇航 有限合伙人 9.00 0.81%

28 汤运正 有限合伙人 9.00 0.81%

29 陈思奇 有限合伙人 7.50 0.67%

30 陈雄泽 有限合伙人 7.50 0.67%

31 戴旺斌 有限合伙人 7.50 0.67%

32 胡通智 有限合伙人 7.50 0.67%

33 李青松 有限合伙人 7.50 0.67%

34 李翔 有限合伙人 7.50 0.67%

35 李源 有限合伙人 7.50 0.67%

36 欧富营 有限合伙人 7.50 0.67%

37 温智凯 有限合伙人 7.50 0.67%

38 谢宁 有限合伙人 7.50 0.67%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

39 杨启俊 有限合伙人 7.50 0.67%

40 余振坤 有限合伙人 7.50 0.67%

41 张瑞雪 有限合伙人 7.50 0.67%

42 郭方杰 有限合伙人 4.50 0.40%

43 华娜 有限合伙人 4.50 0.40%

44 黄勇 有限合伙人 4.50 0.40%

45 罗亚波 有限合伙人 4.50 0.40%

46 徐峰 有限合伙人 4.50 0.40%

47 闫国宝 有限合伙人 4.50 0.40%

48 叶琳 有限合伙人 4.50 0.40%

合计 1114.50 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

宝杰合创为宝德计算的员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

宝杰合创最近两年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 1131.03 1164.75

负债总额 19.79 53.53

所有者权益 1111.24 1111.23

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 0.01 -0.28

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，宝杰合创未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 1131.03

负债总额 19.79

所有者权益 1111.24

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 0.01

净利润 0.01

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -33.74

现金及现金等价物净增加额 -33.74

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，宝杰合创的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，宝杰合创不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，宝杰合创的执行事务合伙人为张苗。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，宝杰合创不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

宝杰合创不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据宝杰合创的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，宝杰合创无其他对外投资，宝杰合创以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，宝杰合创参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

宝杰合创全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在宝杰合创承诺的锁定期内，就其所持宝杰合创的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（十六）支点一号

1、基本情况

企业名称 马鞍山支点科技成果转化一号投资管理中心（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 马鞍山经济技术开发区金山路 1188号 2栋 102室

执行事务合伙人 马鞍山支点创科科技产业投资有限公司

出资额 200000.00万元

统一社会信用代码 91340500MA2RARXK72

成立时间 2017 年 12 月 4日创业投资，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营范围方可开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 12月，设立

2017 年 12 月，马鞍山支点创科科技产业投资有限公司、国家科技风险开

发事业中心、马鞍山江东产业投资有限公司、马鞍山经济技术开发区建设投资

有限公司、安徽青山控股集团有限公司共同出资设立支点一号，设立时全体合伙人认缴出资总额为 200000万元。

设立时，支点一号的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 马鞍山支点创科科技产业投资有限公司 普通合伙人 2000.00 1.00%

2 马鞍山江东产业投资有限公司 有限合伙人 50200.00 25.10%

3 国家科技风险开发事业中心 有限合伙人 50000.00 25.00%

马鞍山经济技术开发区建设投资有限公

4 有限合伙人 49800.00 24.90%

司

5 安徽青山控股集团有限公司 有限合伙人 48000.00 24.00%

合计 200000.00 100.00%

（2）2023年 11月，合伙人变更

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2023 年 11 月，支点一号全体合伙人作出变更决定，一致同意马鞍山江东

产业投资有限公司更名为安徽江东产业投资集团有限公司，和县和盛投资有限公司受让安徽青山控股集团有限公司持有的合伙企业财产份额。

本次变更完成后，支点一号的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 马鞍山支点创科科技产业投资有限公司 普通合伙人 2000.00 1.00%

2 安徽江东产业投资集团有限公司 有限合伙人 50200.00 25.10%

3 国家科技风险开发事业中心 有限合伙人 50000.00 25.00%

马鞍山经济技术开发区建设投资有限公

4 有限合伙人 49800.00 24.90%

司

5 安徽青山控股集团有限公司 有限合伙人 28800.00 14.40%

6 和县和盛投资有限公司 有限合伙人 19200.00 9.60%

合计 200000.00 100.00%

（3）2025年 8月，合伙企业存续期、合伙人名称变更

2025 年 8 月，支点一号全体合伙人作出变更决定，一致同意合伙企业经营

期限延期，变更为 2017-12-04 至 2027-12-03。合伙人国家科技风险开发事业中心名称变更为科学技术部新质生产力促进中心。

3、最近三年主营业务发展情况

支点一号主营业务为创业投资、股权投资，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

支点一号最近两年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 186330.36 191578.83

负债总额 2526.95 3912.87

所有者权益 183803.41 187665.96

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 -1734.32 1971.79

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，支点一号未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 186330.36

负债总额 2526.95

所有者权益 183803.41

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -1734.32

净利润 -1734.32

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -1818.80

投资活动产生的现金流量净额 354.65

筹资活动产生的现金流量净额 -3522.51

现金及现金等价物净增加额 -4986.66

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，支点一号的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，支点一号不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

企业名称 马鞍山支点创科科技产业投资有限公司

企业性质 其他有限责任公司

注册地址 马鞍山经济技术开发区金山路 1188号 2栋 102室

主要办公地点 上海市普陀区中江路 118弄 22号海亮大厦 A座 905

法定代表人 林东洋

注册资本 2000.00万元

统一社会信用代码 91340500MA2MWKYB62

成立时间 2016 年 5 月 31日一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在经营范围 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，支点一号不存在控制的下属企业。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

7、私募基金备案情况

支点一号已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SCD958。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据支点一号的合伙协议，其存续期至 2027 年 12 月 3 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

支点一号除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（十七）宝云共创

1、基本情况

企业名称 天津宝云共创企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

天津生态城国家动漫园文三路 105号读者新媒体大厦第三层办公室主要经营场所

A 区 311房间（TG第 539号）

执行事务合伙人 张小娜

出资额 1017万元

统一社会信用代码 91120116MA06972P8L

成立时间 2017 年 12 月 25日企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开经营范围展经营活动）。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 12月，设立

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2017 年 12 月，张小娜、许岳明等合计 49 名合伙人共同出资设立宝云共创，

设立时全体合伙人认缴出资总额为 1017万元。

设立时，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 37.50 3.69%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.12%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.37%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.64%

5 彭杰 有限合伙人 37.50 3.69%

6 李朝威 有限合伙人 37.50 3.69%

7 穆建州 有限合伙人 30.00 2.95%

8 吴戈 有限合伙人 27.00 2.65%

9 常永玲 有限合伙人 27.00 2.65%

10 牛辉 有限合伙人 19.50 1.92%

11 王燚 有限合伙人 19.50 1.92%

12 詹军 有限合伙人 19.50 1.92%

13 赵波 有限合伙人 19.50 1.92%

14 牛秋芳 有限合伙人 19.50 1.92%

15 杨敏 有限合伙人 19.50 1.92%

16 满志勇 有限合伙人 19.50 1.92%

17 邓克武 有限合伙人 16.50 1.62%

18 陈军 有限合伙人 16.50 1.62%

19 赵金仓 有限合伙人 16.50 1.62%

20 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.62%

21 李东娇 有限合伙人 15.00 1.47%

22 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.18%

23 周剑 有限合伙人 12.00 1.18%

24 刘志远 有限合伙人 12.00 1.18%

25 张伟 有限合伙人 12.00 1.18%

26 李强 有限合伙人 12.00 1.18%

27 张业平 有限合伙人 9.00 0.88%

28 谭楚龙 有限合伙人 9.00 0.88%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

29 廖鹏翔 有限合伙人 9.00 0.88%

30 罗来威 有限合伙人 9.00 0.88%

31 袁唤芝 有限合伙人 9.00 0.88%

32 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.88%

33 李亚军 有限合伙人 9.00 0.88%

34 朱亚 有限合伙人 9.00 0.88%

35 汪文杰 有限合伙人 9.00 0.88%

36 梁涛 有限合伙人 9.00 0.88%

37 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.74%

38 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.74%

39 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.74%

40 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.74%

41 冉其麟 有限合伙人 7.50 0.74%

42 李克玉 有限合伙人 7.50 0.74%

43 陆虹运 有限合伙人 7.50 0.74%

44 郭棣活 有限合伙人 7.50 0.74%

45 陈炜 有限合伙人 7.50 0.74%

46 高雪 有限合伙人 4.50 0.44%

47 兰勇 有限合伙人 4.50 0.44%

48 马英 有限合伙人 4.50 0.44%

49 陈待生 有限合伙人 4.50 0.44%

合计 1017.00 100.00%

（2）2018年 5月，合伙人变更及减资

2018 年 5 月，宝云共创全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合伙人

穆建州、陈炜退伙，增加陈炜为有限合伙人（新入伙人，系重名），陈炜将 7.5万元合伙份额转让给陈炜（二人系重名），合伙企业出资总额由 1017 万元减少至 987万元。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 37.50 3.80%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.80%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.60%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.84%

5 彭杰 有限合伙人 37.50 3.80%

6 李朝威 有限合伙人 37.50 3.80%

7 吴戈 有限合伙人 27.00 2.74%

8 常永玲 有限合伙人 27.00 2.74%

9 牛辉 有限合伙人 19.50 1.98%

10 王燚 有限合伙人 19.50 1.98%

11 詹军 有限合伙人 19.50 1.98%

12 赵波 有限合伙人 19.50 1.98%

13 牛秋芳 有限合伙人 19.50 1.98%

14 杨敏 有限合伙人 19.50 1.98%

15 满志勇 有限合伙人 19.50 1.98%

16 邓克武 有限合伙人 16.50 1.67%

17 陈军 有限合伙人 16.50 1.67%

18 赵金仓 有限合伙人 16.50 1.67%

19 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.67%

20 李东娇 有限合伙人 15.00 1.52%

21 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.22%

22 周剑 有限合伙人 12.00 1.22%

23 刘志远 有限合伙人 12.00 1.22%

24 张伟 有限合伙人 12.00 1.22%

25 李强 有限合伙人 12.00 1.22%

26 张业平 有限合伙人 9.00 0.91%

27 谭楚龙 有限合伙人 9.00 0.91%

28 廖鹏翔 有限合伙人 9.00 0.91%

29 罗来威 有限合伙人 9.00 0.91%

30 袁唤芝 有限合伙人 9.00 0.91%

31 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.91%

32 李亚军 有限合伙人 9.00 0.91%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

33 朱亚 有限合伙人 9.00 0.91%

34 汪文杰 有限合伙人 9.00 0.91%

35 梁涛 有限合伙人 9.00 0.91%

36 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.76%

37 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.76%

38 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.76%

39 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.76%

40 冉其麟 有限合伙人 7.50 0.76%

41 李克玉 有限合伙人 7.50 0.76%

42 陆虹运 有限合伙人 7.50 0.76%

43 郭棣活 有限合伙人 7.50 0.76%

44 陈炜 有限合伙人 7.50 0.76%

45 高雪 有限合伙人 4.50 0.46%

46 兰勇 有限合伙人 4.50 0.46%

47 马英 有限合伙人 4.50 0.46%

48 陈待生 有限合伙人 4.50 0.46%

合计 987.00 100.00%

（3）2018年 8月，合伙人变更

2018 年 8 月，宝云共创全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合伙人

陈军、汪文杰、杨敏、朱亚、兰勇、李克玉、陆虹运退伙，增加李磊为有限合伙人，陈军将 16.5 万元出资份额转让给张小娜，汪文杰将 9 万元出资份额转让给张小娜，杨敏将 19.5 万元出资份额转让给张小娜，朱亚将 9 万元出资份额转让给张小娜，陆虹运将 7.5万元出资份额转让给张小娜，兰勇将 4.5万元出资份额转让给陈炜，李克玉将 7.5万元出资份额转让给李磊。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 99.00 10.03%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.80%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.60%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.84%

5 彭杰 有限合伙人 37.50 3.80%

6 李朝威 有限合伙人 37.50 3.80%

7 吴戈 有限合伙人 27.00 2.74%

8 常永玲 有限合伙人 27.00 2.74%

9 牛辉 有限合伙人 19.50 1.98%

10 王燚 有限合伙人 19.50 1.98%

11 詹军 有限合伙人 19.50 1.98%

12 赵波 有限合伙人 19.50 1.98%

13 牛秋芳 有限合伙人 19.50 1.98%

14 满志勇 有限合伙人 19.50 1.98%

15 邓克武 有限合伙人 16.50 1.67%

16 赵金仓 有限合伙人 16.50 1.67%

17 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.67%

18 李东娇 有限合伙人 15.00 1.52%

19 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.22%

20 周剑 有限合伙人 12.00 1.22%

21 刘志远 有限合伙人 12.00 1.22%

22 张伟 有限合伙人 12.00 1.22%

23 李强 有限合伙人 12.00 1.22%

24 陈炜 有限合伙人 12.00 1.22%

25 张业平 有限合伙人 9.00 0.91%

26 谭楚龙 有限合伙人 9.00 0.91%

27 廖鹏翔 有限合伙人 9.00 0.91%

28 罗来威 有限合伙人 9.00 0.91%

29 袁唤芝 有限合伙人 9.00 0.91%

30 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.91%

31 李亚军 有限合伙人 9.00 0.91%

32 梁涛 有限合伙人 9.00 0.91%

33 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.76%

34 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.76%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

35 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.76%

36 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.76%

37 冉其麟 有限合伙人 7.50 0.76%

38 李磊 有限合伙人 7.50 0.76%

39 郭棣活 有限合伙人 7.50 0.76%

40 高雪 有限合伙人 4.50 0.46%

41 马英 有限合伙人 4.50 0.46%

42 陈待生 有限合伙人 4.50 0.46%

合计 987.00 100.00%

（4）2019年 6月，合伙人变更

2019 年 6 月，宝云共创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人张伟、郭棣活、谭楚龙、冉其麟退伙，增加王悦光为有限合伙人，张伟将 6 万元合伙份额转让给张小娜，张伟将 6 万元合伙份额转让给王悦光，郭棣活将 7.5 万元合伙份额转让给王悦光，谭楚龙将 9 万元合伙份额转让给王悦光，冉其麟将 7.5万元合伙份额转让给王悦光。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 105.00 10.64%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.80%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.60%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.84%

5 彭杰 有限合伙人 37.50 3.80%

6 李朝威 有限合伙人 37.50 3.80%

7 王悦光 有限合伙人 30.00 3.04%

8 吴戈 有限合伙人 27.00 2.74%

9 常永玲 有限合伙人 27.00 2.74%

10 牛辉 有限合伙人 19.50 1.98%

11 王燚 有限合伙人 19.50 1.98%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

12 詹军 有限合伙人 19.50 1.98%

13 赵波 有限合伙人 19.50 1.98%

14 牛秋芳 有限合伙人 19.50 1.98%

15 满志勇 有限合伙人 19.50 1.98%

16 邓克武 有限合伙人 16.50 1.67%

17 赵金仓 有限合伙人 16.50 1.67%

18 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.67%

19 李东娇 有限合伙人 15.00 1.52%

20 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.22%

21 周剑 有限合伙人 12.00 1.22%

22 刘志远 有限合伙人 12.00 1.22%

23 李强 有限合伙人 12.00 1.22%

24 陈炜 有限合伙人 12.00 1.22%

25 张业平 有限合伙人 9.00 0.91%

26 廖鹏翔 有限合伙人 9.00 0.91%

27 罗来威 有限合伙人 9.00 0.91%

28 袁唤芝 有限合伙人 9.00 0.91%

29 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.91%

30 李亚军 有限合伙人 9.00 0.91%

31 梁涛 有限合伙人 9.00 0.91%

32 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.76%

33 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.76%

34 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.76%

35 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.76%

36 李磊 有限合伙人 7.50 0.76%

37 高雪 有限合伙人 4.50 0.46%

38 马英 有限合伙人 4.50 0.46%

39 陈待生 有限合伙人 4.50 0.46%

合计 987.00 100.00%

（5）2021年 12月，合伙人变更

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2021 年 12 月，宝云共创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人李朝威、牛辉、王燚、詹军、牛秋芳、赵金仓、李强、廖鹏翔、罗来

威、王悦光、袁唤芝、陈炜退伙，增加秦志远、周天翔、薛香鑫、王铭华、赵跃平、李勇、韩倩、罗钦伟、陈健鹏、李振龙、郑仪昆、葛楠、刘磊、曾柳雄、

朱亚、孙敏娜、张煜为有限合伙人，张小娜出资额由 105 万元变更为 175.50 万元，李磊出资额由 7.50万元变更为 15万元。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 175.50 17.78%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.80%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.60%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.84%

5 彭杰 有限合伙人 37.50 3.80%

6 吴戈 有限合伙人 27.00 2.74%

7 常永玲 有限合伙人 27.00 2.74%

8 赵波 有限合伙人 19.50 1.98%

9 满志勇 有限合伙人 19.50 1.98%

10 邓克武 有限合伙人 16.50 1.67%

11 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.67%

12 李东娇 有限合伙人 15.00 1.52%

13 李磊 有限合伙人 15.00 1.52%

14 朱亚 有限合伙人 15.00 1.52%

15 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.22%

16 周剑 有限合伙人 12.00 1.22%

17 刘志远 有限合伙人 12.00 1.22%

18 张业平 有限合伙人 9.00 0.91%

19 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.91%

20 李亚军 有限合伙人 9.00 0.91%

21 梁涛 有限合伙人 9.00 0.91%

22 葛楠 有限合伙人 9.00 0.91%

23 孙敏娜 有限合伙人 9.00 0.91%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

24 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.76%

25 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.76%

26 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.76%

27 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.76%

28 赵跃平 有限合伙人 7.50 0.76%

29 韩倩 有限合伙人 7.50 0.76%

30 罗钦伟 有限合伙人 7.50 0.76%

31 秦志远 有限合伙人 7.50 0.76%

32 薛香鑫 有限合伙人 7.50 0.76%

33 李勇 有限合伙人 7.50 0.76%

34 曾柳雄 有限合伙人 7.50 0.76%

35 刘磊 有限合伙人 7.50 0.76%

36 王铭华 有限合伙人 7.50 0.76%

37 陈健鹏 有限合伙人 7.50 0.76%

38 郑仪昆 有限合伙人 7.50 0.76%

39 张煜 有限合伙人 7.50 0.76%

40 李振龙 有限合伙人 7.50 0.76%

41 高雪 有限合伙人 4.50 0.46%

42 马英 有限合伙人 4.50 0.46%

43 陈待生 有限合伙人 4.50 0.46%

44 周天翔 有限合伙人 4.50 0.46%

合计 987.00 100.00%

（6）2023年 11月，合伙人变更及增资

2023 年 11 月，宝云共创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人周天翔、郑仪昆、李振龙退伙，增加孙英囡、牛孝义为有限合伙人，张小娜出资额由 175.50 万元变更为 135 万元，合伙企业出资总额由 987 万元增加至 1017万元。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 135.00 13.27%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.12%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.37%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.64%

5 牛孝义 有限合伙人 60.00 5.90%

6 彭杰 有限合伙人 37.50 3.69%

7 孙英囡 有限合伙人 30.00 2.95%

8 吴戈 有限合伙人 27.00 2.65%

9 常永玲 有限合伙人 27.00 2.65%

10 赵波 有限合伙人 19.50 1.92%

11 满志勇 有限合伙人 19.50 1.92%

12 邓克武 有限合伙人 16.50 1.62%

13 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.62%

14 李东娇 有限合伙人 15.00 1.47%

15 李磊 有限合伙人 15.00 1.47%

16 朱亚 有限合伙人 15.00 1.47%

17 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.18%

18 周剑 有限合伙人 12.00 1.18%

19 刘志远 有限合伙人 12.00 1.18%

20 张业平 有限合伙人 9.00 0.88%

21 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.88%

22 李亚军 有限合伙人 9.00 0.88%

23 梁涛 有限合伙人 9.00 0.88%

24 葛楠 有限合伙人 9.00 0.88%

25 孙敏娜 有限合伙人 9.00 0.88%

26 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.74%

27 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.74%

28 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.74%

29 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.74%

30 赵跃平 有限合伙人 7.50 0.74%

31 韩倩 有限合伙人 7.50 0.74%

32 罗钦伟 有限合伙人 7.50 0.74%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

33 秦志远 有限合伙人 7.50 0.74%

34 薛香鑫 有限合伙人 7.50 0.74%

35 李勇 有限合伙人 7.50 0.74%

36 曾柳雄 有限合伙人 7.50 0.74%

37 刘磊 有限合伙人 7.50 0.74%

38 王铭华 有限合伙人 7.50 0.74%

39 陈健鹏 有限合伙人 7.50 0.74%

40 张煜 有限合伙人 7.50 0.74%

41 高雪 有限合伙人 4.50 0.44%

42 马英 有限合伙人 4.50 0.44%

43 陈待生 有限合伙人 4.50 0.44%

合计 1017.00 100.00%

（7）2024年 4月，合伙人变更

2024 年 4 月，宝云共创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人赵跃平、陈健鹏、牛孝义、朱亚退伙，增加刘宝、张琦、李科、宋文文为有限合伙人，张小娜出资额由 135 万元变更为 165 万元，孙英囡出资额由 30万元变更为 37.50万元。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 165.00 16.22%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.12%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.37%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.64%

5 彭杰 有限合伙人 37.50 3.69%

6 孙英囡 有限合伙人 37.50 3.69%

7 吴戈 有限合伙人 27.00 2.65%

8 常永玲 有限合伙人 27.00 2.65%

9 赵波 有限合伙人 19.50 1.92%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

10 满志勇 有限合伙人 19.50 1.92%

11 邓克武 有限合伙人 16.50 1.62%

12 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.62%

13 刘宝 有限合伙人 15.00 1.47%

14 李东娇 有限合伙人 15.00 1.47%

15 李磊 有限合伙人 15.00 1.47%

16 张琦 有限合伙人 15.00 1.47%

17 李科 有限合伙人 15.00 1.47%

18 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.18%

19 周剑 有限合伙人 12.00 1.18%

20 刘志远 有限合伙人 12.00 1.18%

21 张业平 有限合伙人 9.00 0.88%

22 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.88%

23 李亚军 有限合伙人 9.00 0.88%

24 梁涛 有限合伙人 9.00 0.88%

25 葛楠 有限合伙人 9.00 0.88%

26 孙敏娜 有限合伙人 9.00 0.88%

27 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.74%

28 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.74%

29 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.74%

30 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.74%

31 韩倩 有限合伙人 7.50 0.74%

32 罗钦伟 有限合伙人 7.50 0.74%

33 秦志远 有限合伙人 7.50 0.74%

34 薛香鑫 有限合伙人 7.50 0.74%

35 李勇 有限合伙人 7.50 0.74%

36 曾柳雄 有限合伙人 7.50 0.74%

37 刘磊 有限合伙人 7.50 0.74%

38 王铭华 有限合伙人 7.50 0.74%

39 宋文文 有限合伙人 7.50 0.74%

40 张煜 有限合伙人 7.50 0.74%

41 高雪 有限合伙人 4.50 0.44%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

42 马英 有限合伙人 4.50 0.44%

43 陈待生 有限合伙人 4.50 0.44%

合计 1017.00 100.00%

（8）2024年 12月，合伙人变更

2024 年 12 月，宝云共创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人王铭华、葛楠、张琦、李勇退伙，张小娜出资额由 165 万元变更为

204万元。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 204.00 20.06%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.12%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.37%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.64%

5 彭杰 有限合伙人 37.50 3.69%

6 孙英囡 有限合伙人 37.50 3.69%

7 吴戈 有限合伙人 27.00 2.65%

8 常永玲 有限合伙人 27.00 2.65%

9 赵波 有限合伙人 19.50 1.92%

10 满志勇 有限合伙人 19.50 1.92%

11 邓克武 有限合伙人 16.50 1.62%

12 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.62%

13 刘宝 有限合伙人 15.00 1.47%

14 李东娇 有限合伙人 15.00 1.47%

15 李磊 有限合伙人 15.00 1.47%

16 李科 有限合伙人 15.00 1.47%

17 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.18%

18 周剑 有限合伙人 12.00 1.18%

19 刘志远 有限合伙人 12.00 1.18%

20 张业平 有限合伙人 9.00 0.88%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

21 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.88%

22 李亚军 有限合伙人 9.00 0.88%

23 梁涛 有限合伙人 9.00 0.88%

24 孙敏娜 有限合伙人 9.00 0.88%

25 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.74%

26 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.74%

27 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.74%

28 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.74%

29 韩倩 有限合伙人 7.50 0.74%

30 罗钦伟 有限合伙人 7.50 0.74%

31 秦志远 有限合伙人 7.50 0.74%

32 薛香鑫 有限合伙人 7.50 0.74%

33 曾柳雄 有限合伙人 7.50 0.74%

34 刘磊 有限合伙人 7.50 0.74%

35 宋文文 有限合伙人 7.50 0.74%

36 张煜 有限合伙人 7.50 0.74%

37 高雪 有限合伙人 4.50 0.44%

38 马英 有限合伙人 4.50 0.44%

39 陈待生 有限合伙人 4.50 0.44%

合计 1017.00 100.00%

（9）2025年 5月，合伙人变更

2025 年 5 月，宝云共创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人李亚军退伙，张小娜出资额由 204万元变更为 213万元。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 213.00 20.94%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.12%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.37%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.64%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

5 彭杰 有限合伙人 37.50 3.69%

6 孙英囡 有限合伙人 37.50 3.69%

7 吴戈 有限合伙人 27.00 2.65%

8 常永玲 有限合伙人 27.00 2.65%

9 赵波 有限合伙人 19.50 1.92%

10 满志勇 有限合伙人 19.50 1.92%

11 邓克武 有限合伙人 16.50 1.62%

12 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.62%

13 刘宝 有限合伙人 15.00 1.47%

14 李东娇 有限合伙人 15.00 1.47%

15 李磊 有限合伙人 15.00 1.47%

16 李科 有限合伙人 15.00 1.47%

17 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.18%

18 周剑 有限合伙人 12.00 1.18%

19 刘志远 有限合伙人 12.00 1.18%

20 张业平 有限合伙人 9.00 0.88%

21 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.88%

22 梁涛 有限合伙人 9.00 0.88%

23 孙敏娜 有限合伙人 9.00 0.88%

24 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.74%

25 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.74%

26 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.74%

27 崔翠翠 有限合伙人 7.50 0.74%

28 韩倩 有限合伙人 7.50 0.74%

29 罗钦伟 有限合伙人 7.50 0.74%

30 秦志远 有限合伙人 7.50 0.74%

31 薛香鑫 有限合伙人 7.50 0.74%

32 曾柳雄 有限合伙人 7.50 0.74%

33 刘磊 有限合伙人 7.50 0.74%

34 宋文文 有限合伙人 7.50 0.74%

35 张煜 有限合伙人 7.50 0.74%

36 高雪 有限合伙人 4.50 0.44%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

37 马英 有限合伙人 4.50 0.44%

38 陈待生 有限合伙人 4.50 0.44%

合计 1017.00 100.00%

（10）2025年 10月，合伙人变更

2025 年 10 月，宝云共创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人梁涛、李东娇、崔翠翠、宋文文退伙，增加邬鸿、吴云楷、张婷、金宝、张文超、曾诗云、高小雪、王润民、邱豪、邓伟松、张梦旗、陈亮、徐飞

扬、张贝为有限合伙人，张小娜出资额由 213 万元变更为 37.50 万元，孙英囡出资额由 37.50 万元变更为 42 万元，邓克武出资额由 16.50 万元变更为 52.50万元，李磊出资额由 15 万元变更为 21 万元，罗钦伟出资额由 7.50 万元变更为

13.50万元，刘磊出资额由 7.50万元变更为 22.50万元。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 37.50 3.69%

2 许岳明 有限合伙人 225.00 22.12%

3 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.37%

4 张贝 有限合伙人 75.00 7.37%

5 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.64%

6 邓克武 有限合伙人 52.50 5.16%

7 孙英囡 有限合伙人 42.00 4.13%

8 彭杰 有限合伙人 37.50 3.69%

9 常永玲 有限合伙人 27.00 2.65%

10 吴戈 有限合伙人 27.00 2.65%

11 刘磊 有限合伙人 22.50 2.21%

12 李磊 有限合伙人 21.00 2.06%

13 满志勇 有限合伙人 19.50 1.92%

14 赵波 有限合伙人 19.50 1.92%

15 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.62%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

16 李科 有限合伙人 15.00 1.47%

17 刘宝 有限合伙人 15.00 1.47%

18 罗钦伟 有限合伙人 13.50 1.33%

19 刘志远 有限合伙人 12.00 1.18%

20 邬鸿 有限合伙人 12.00 1.18%

21 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.18%

22 周剑 有限合伙人 12.00 1.18%

23 金宝 有限合伙人 9.00 0.88%

24 孙敏娜 有限合伙人 9.00 0.88%

25 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.88%

26 张业平 有限合伙人 9.00 0.88%

27 曾柳雄 有限合伙人 7.50 0.74%

28 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.74%

29 韩倩 有限合伙人 7.50 0.74%

30 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.74%

31 秦志远 有限合伙人 7.50 0.74%

32 王润民 有限合伙人 7.50 0.74%

33 薛香鑫 有限合伙人 7.50 0.74%

34 张文超 有限合伙人 7.50 0.74%

35 张煜 有限合伙人 7.50 0.74%

36 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.74%

37 曾诗云 有限合伙人 4.50 0.44%

38 陈待生 有限合伙人 4.50 0.44%

39 邓伟松 有限合伙人 4.50 0.44%

40 高小雪 有限合伙人 4.50 0.44%

41 高雪 有限合伙人 4.50 0.44%

42 马英 有限合伙人 4.50 0.44%

43 邱豪 有限合伙人 4.50 0.44%

44 吴云楷 有限合伙人 4.50 0.44%

45 张梦旗 有限合伙人 4.50 0.44%

46 张婷 有限合伙人 4.50 0.44%

47 徐飞扬 有限合伙人 3.00 0.29%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

48 陈亮 有限合伙人 1.50 0.15%

合计 1017.00 100.00%

（11）2026 年 6 月，合伙人变更

2026 年 6 月，宝云共创合伙人作出合伙人会议决议，同意原有限合伙人许

岳明、张煜退伙，普通合伙人张小娜出资额由 37.50 万元变更为 270.00 万元。

本次变更完成后，宝云共创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张小娜 普通合伙人 270.00 26.55%

2 梁小蕾 有限合伙人 75.00 7.37%

3 张贝 有限合伙人 75.00 7.37%

4 唐荣迅 有限合伙人 67.50 6.64%

5 邓克武 有限合伙人 52.50 5.16%

6 孙英囡 有限合伙人 42.00 4.13%

7 彭杰 有限合伙人 37.50 3.69%

8 常永玲 有限合伙人 27.00 2.65%

9 吴戈 有限合伙人 27.00 2.65%

10 刘磊 有限合伙人 22.50 2.21%

11 李磊 有限合伙人 21.00 2.06%

12 满志勇 有限合伙人 19.50 1.92%

13 赵波 有限合伙人 19.50 1.92%

14 谢燕芳 有限合伙人 16.50 1.62%

15 李科 有限合伙人 15.00 1.47%

16 刘宝 有限合伙人 15.00 1.47%

17 罗钦伟 有限合伙人 13.50 1.33%

18 刘志远 有限合伙人 12.00 1.18%

19 邬鸿 有限合伙人 12.00 1.18%

20 殷浩峰 有限合伙人 12.00 1.18%

21 周剑 有限合伙人 12.00 1.18%

22 金宝 有限合伙人 9.00 0.88%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

23 孙敏娜 有限合伙人 9.00 0.88%

24 徐视晗 有限合伙人 9.00 0.88%

25 张业平 有限合伙人 9.00 0.88%

26 曾柳雄 有限合伙人 7.50 0.74%

27 龚俊林 有限合伙人 7.50 0.74%

28 韩倩 有限合伙人 7.50 0.74%

29 刘鹏国 有限合伙人 7.50 0.74%

30 秦志远 有限合伙人 7.50 0.74%

31 王润民 有限合伙人 7.50 0.74%

32 薛香鑫 有限合伙人 7.50 0.74%

33 张文超 有限合伙人 7.50 0.74%

34 周娴妮 有限合伙人 7.50 0.74%

35 曾诗云 有限合伙人 4.50 0.44%

36 陈待生 有限合伙人 4.50 0.44%

37 邓伟松 有限合伙人 4.50 0.44%

38 高小雪 有限合伙人 4.50 0.44%

39 高雪 有限合伙人 4.50 0.44%

40 马英 有限合伙人 4.50 0.44%

41 邱豪 有限合伙人 4.50 0.44%

42 吴云楷 有限合伙人 4.50 0.44%

43 张梦旗 有限合伙人 4.50 0.44%

44 张婷 有限合伙人 4.50 0.44%

45 徐飞扬 有限合伙人 3.00 0.29%

46 陈亮 有限合伙人 1.50 0.15%

合计 1017.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

宝云共创为宝德计算的员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

宝云共创最近两年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 1039.66 1062.92

负债总额 25.83 49.10

所有者权益 1013.83 1013.82

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 - -0.28

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，宝云共创未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 1039.66

负债总额 25.83

所有者权益 1013.83

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -

净利润 -

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 0.02

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -30.79

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年度

现金及现金等价物净增加额 -30.76

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，宝云共创的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，宝云共创不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，宝云共创的执行事务合伙人为张小娜。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，宝云共创不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

宝云共创不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

8、存续期与锁定期匹配情况

根据宝云共创的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，宝云共创无其他对外投资，宝云共创以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，宝云共创参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

宝云共创全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在宝云共创承诺的锁定期内，就其所持宝云共创的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（十八）深圳高新投

1、基本情况

企业名称 深圳市高新投创业投资有限公司

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大注册地址

厦 A座 6801-01D

主要办公地点 深圳市福田区深南大道 7028号时代科技大厦 18楼

法定代表人 丁秋实

注册资本 388000.00万元

统一社会信用代码 914403005586724980

成立时间 2010 年 6 月 29日创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业

经营范围 务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与

设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。受托资产管理、投资慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；自有物业租赁。（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2010年 6月，设立

2010 年 6 月，深圳市高新投集团有限公司出资设立深圳高新投，设立时注

册资本为 10000万元。

设立时，深圳高新投股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 深圳市高新投集团有限公司 10000.00 100.00%

合计 10000.00 100.00%

（2）2015年 11月，增资

2015 年 11 月，深圳高新投作出股东决定，同意公司注册资本由 10000 万

元增加至 14500万元。

本次变更完成后，深圳高新投股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 深圳市高新投集团有限公司 14500.00 100.00%

合计 14500.00 100.00%

（3）2016年 11月，增资

2016 年 11 月，深圳高新投作出股东决定，同意公司注册资本由 14500 万

元增加至 50000万元。

本次变更完成后，深圳高新投股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 深圳市高新投集团有限公司 50000.00 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

合计 50000.00 100.00%

（4）2020年 11月，增资

2020 年 11 月，深圳高新投作出股东决定，同意公司注册资本由 50000 万

元增加至 69000万元。

本次变更完成后，深圳高新投股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 深圳市高新投集团有限公司 69000.00 100.00%

合计 69000.00 100.00%

（5）2021年 5月，增资

2021年 5月，深圳高新投作出股东决定，同意公司注册资本由 69000万元

增加至 88000万元。

本次变更完成后，深圳高新投股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 深圳市高新投集团有限公司 88000.00 100.00%

合计 88000.00 100.00%

（6）2021年 12月，增资

2021 年 12 月，深圳高新投作出股东决定，同意公司注册资本由 88000 万

元增加至 188000万元。

本次变更完成后，深圳高新投股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 深圳市高新投集团有限公司 188000.00 100.00%

合计 188000.00 100.00%

（7）2023年 1月，增资

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2023 年 1 月，深圳高新投作出股东决定，同意公司注册资本由 188000 万

元增加至 388000万元。

本次变更完成后，深圳高新投股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例

1 深圳市高新投集团有限公司 388000.00 100.00%

合计 388000.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

深圳市高新投创业投资有限公司是深圳市高新投集团有限公司的全资子公司，是深圳市高新投集团有限公司下属专业从事创投业务的平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

深圳高新投最近两年经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 702695.15 731144.46

负债总额 132045.06 133536.64

所有者权益 570650.09 597607.82

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 68.72 75.47

净利润 3042.27 74724.84

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，深圳高新投经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 702695.15

负债总额 132045.06

所有者权益 570650.09

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 68.72

利润总额 869.75

净利润 3042.27

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 26500.38

投资活动产生的现金流量净额 22033.27

筹资活动产生的现金流量净额 -30894.27

现金及现金等价物净增加额 17639.39

5、产权及控制关系、股东基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，深圳高新投的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，深圳高新投不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）主要股东基本情况

截至本报告书签署日，深圳高新投的控股股东为深圳市高新投集团有限公司、实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

深圳市高新投集团有限公司基本情况如下：

企业名称 深圳市高新投集团有限公司

企业性质 有限责任公司

深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路 5016号蔡屋围京基一百大注册地址

厦 A座 6801-01

法定代表人 邵钢

注册资本 1592095.79万元

统一社会信用代码 914403001923012884

成立时间 1994 年 12 月 29日

经营范围 从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，深圳高新投无直接控制的下属企业。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（十九）宝伦捷创

1、基本情况

企业名称 天津宝伦捷创企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

天津生态城国家动漫园文三路 105号读者新媒体大厦第三层办公室主要经营场所

A 区 311房间（TG第 538号）

执行事务合伙人 张丽霞

出资额 835.50万元

统一社会信用代码 91120116MA06972J9J

成立时间 2017 年 12 月 25日一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照经营范围依法自主开展经营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 12月，设立

2017 年 12 月，陈竹阳、周利勤等合计 34 名合伙人共同出资设立宝伦捷创，

设立时全体合伙人认缴出资总额为 865.50万元。

设立时，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 陈竹阳 普通合伙人 88.50 10.23%

2 周利勤 有限合伙人 225.00 26.00%

3 姚静 有限合伙人 120.00 13.86%

4 何丽 有限合伙人 75.00 8.67%

5 李小薇 有限合伙人 45.00 5.20%

6 汪明 有限合伙人 27.00 3.12%

7 高鹏 有限合伙人 27.00 3.12%

8 朱义华 有限合伙人 22.50 2.60%

9 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.08%

10 赵雪晖 有限合伙人 18.00 2.08%

11 李涛 有限合伙人 15.00 1.73%

12 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.39%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

13 折兵 有限合伙人 12.00 1.39%

14 赵明波 有限合伙人 12.00 1.39%

15 杨娜 有限合伙人 12.00 1.39%

16 胡慧 有限合伙人 12.00 1.39%

17 汪胜强 有限合伙人 9.00 1.04%

18 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.04%

19 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.04%

20 田玉峰 有限合伙人 9.00 1.04%

21 周利 有限合伙人 9.00 1.04%

22 刘欢 有限合伙人 9.00 1.04%

23 郭昕媛 有限合伙人 7.50 0.87%

24 贾玲芝 有限合伙人 7.50 0.87%

25 胡名姣 有限合伙人 6.00 0.69%

26 李康 有限合伙人 6.00 0.69%

27 韩晶晶 有限合伙人 6.00 0.69%

28 陈建国 有限合伙人 6.00 0.69%

29 林彩霞 有限合伙人 6.00 0.69%

30 袁圆 有限合伙人 6.00 0.69%

31 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.69%

32 邹文利 有限合伙人 4.50 0.52%

33 宋文明 有限合伙人 4.50 0.52%

34 宋勇 有限合伙人 4.50 0.52%

合计 865.50 100.00%

（2）2019年 2月，合伙人变更

2019 年 2 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人朱义华、赵雪晖、折兵、韩晶晶退伙，朱义华将 22.5 万元合伙份额转让给陈竹阳，赵雪晖将 18万元合伙份额转让给陈竹阳，折兵将 6万元合伙份额转让给陈竹阳，韩晶晶将 18万元合伙份额转让给陈竹阳。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 陈竹阳 普通合伙人 147.00 16.98%

2 周利勤 有限合伙人 225.00 26.00%

3 姚静 有限合伙人 120.00 13.86%

4 何丽 有限合伙人 75.00 8.67%

5 李小薇 有限合伙人 45.00 5.20%

6 汪明 有限合伙人 27.00 3.12%

7 高鹏 有限合伙人 27.00 3.12%

8 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.08%

9 李涛 有限合伙人 15.00 1.73%

10 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.39%

11 赵明波 有限合伙人 12.00 1.39%

12 杨娜 有限合伙人 12.00 1.39%

13 胡慧 有限合伙人 12.00 1.39%

14 汪胜强 有限合伙人 9.00 1.04%

15 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.04%

16 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.04%

17 田玉峰 有限合伙人 9.00 1.04%

18 周利 有限合伙人 9.00 1.04%

19 刘欢 有限合伙人 9.00 1.04%

20 郭昕媛 有限合伙人 7.50 0.87%

21 贾玲芝 有限合伙人 7.50 0.87%

22 胡名姣 有限合伙人 6.00 0.69%

23 李康 有限合伙人 6.00 0.69%

24 陈建国 有限合伙人 6.00 0.69%

25 林彩霞 有限合伙人 6.00 0.69%

26 袁圆 有限合伙人 6.00 0.69%

27 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.69%

28 邹文利 有限合伙人 4.50 0.52%

29 宋文明 有限合伙人 4.50 0.52%

30 宋勇 有限合伙人 4.50 0.52%

合计 865.50 100.00%

（3）2021年 12月，合伙人变更

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2021 年 12 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人赵明波、宋文明、杨娜、刘欢、胡名姣、陈建国、田玉峰、林彩霞、

汪胜强、邹文利退伙，原普通合伙人陈竹阳退伙，增加王黄军、孟宪进、刘永香、张宇、王真、陈青山、唐政波、陈军民、梁永鸿、谢鸣、唐明龙、闫方针、

胡豪、袁滨为有限合伙人，增加张丽霞为普通合伙人。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张丽霞 普通合伙人 145.50 16.81%

2 周利勤 有限合伙人 225.00 26.00%

3 姚静 有限合伙人 120.00 13.86%

4 何丽 有限合伙人 75.00 8.67%

5 李小薇 有限合伙人 45.00 5.20%

6 汪明 有限合伙人 27.00 3.12%

7 高鹏 有限合伙人 27.00 3.12%

8 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.08%

9 李涛 有限合伙人 15.00 1.73%

10 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.39%

11 胡慧 有限合伙人 12.00 1.39%

12 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.04%

13 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.04%

14 周利 有限合伙人 9.00 1.04%

15 郭昕媛 有限合伙人 7.50 0.87%

16 贾玲芝 有限合伙人 7.50 0.87%

17 陈青山 有限合伙人 7.50 0.87%

18 唐政波 有限合伙人 7.50 0.87%

19 谢鸣 有限合伙人 7.50 0.87%

20 唐明龙 有限合伙人 7.50 0.87%

21 闫方针 有限合伙人 7.50 0.87%

22 胡豪 有限合伙人 7.50 0.87%

23 李康 有限合伙人 6.00 0.69%

24 袁圆 有限合伙人 6.00 0.69%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

25 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.69%

26 王黄军 有限合伙人 4.50 0.52%

27 孟宪进 有限合伙人 4.50 0.52%

28 刘永香 有限合伙人 4.50 0.52%

29 张宇 有限合伙人 4.50 0.52%

30 王真 有限合伙人 4.50 0.52%

31 陈军民 有限合伙人 4.50 0.52%

32 宋勇 有限合伙人 4.50 0.52%

33 袁滨 有限合伙人 4.50 0.52%

34 梁永鸿 有限合伙人 3.00 0.35%

合计 865.50 100.00%

（4）2023年 11月，合伙人变更及减资

2023 年 11 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人孟宪进、刘永香、张宇退伙，增加罗静、周大娟、陈增丰、邓咏花、林楚纯、汪澜、王冬冬、钟利娜、林益逵为有限合伙人，李小薇出资额由 45 万元变更为 60 万元，周利勤出资额由 225 万元变更为 211.50 万元，张丽霞出资额由 145.50 万元变更为 105 万元，合伙企业出资总额由 865.50 万元减少至

835.50万元。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张丽霞 普通合伙人 105.00 12.57%

2 周利勤 有限合伙人 211.50 25.31%

3 姚静 有限合伙人 120.00 14.36%

4 何丽 有限合伙人 75.00 8.98%

5 李小薇 有限合伙人 60.00 7.18%

6 汪明 有限合伙人 27.00 3.23%

7 高鹏 有限合伙人 27.00 3.23%

8 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.15%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

9 李涛 有限合伙人 15.00 1.80%

10 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.44%

11 胡慧 有限合伙人 12.00 1.44%

12 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.08%

13 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.08%

14 周利 有限合伙人 9.00 1.08%

15 郭昕媛 有限合伙人 7.50 0.90%

16 贾玲芝 有限合伙人 7.50 0.90%

17 陈青山 有限合伙人 7.50 0.90%

18 唐政波 有限合伙人 7.50 0.90%

19 谢鸣 有限合伙人 7.50 0.90%

20 唐明龙 有限合伙人 7.50 0.90%

21 闫方针 有限合伙人 7.50 0.90%

22 胡豪 有限合伙人 7.50 0.90%

23 李康 有限合伙人 6.00 0.72%

24 袁圆 有限合伙人 6.00 0.72%

25 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.72%

26 王黄军 有限合伙人 4.50 0.54%

27 罗静 有限合伙人 4.50 0.54%

28 周大娟 有限合伙人 4.50 0.54%

29 王真 有限合伙人 4.50 0.54%

30 陈军民 有限合伙人 4.50 0.54%

31 宋勇 有限合伙人 4.50 0.54%

32 袁滨 有限合伙人 4.50 0.54%

33 梁永鸿 有限合伙人 3.00 0.36%

34 王冬冬 有限合伙人 3.00 0.36%

35 林益逵 有限合伙人 3.00 0.36%

36 陈增丰 有限合伙人 1.50 0.18%

37 邓咏花 有限合伙人 1.50 0.18%

38 林楚纯 有限合伙人 1.50 0.18%

39 汪澜 有限合伙人 1.50 0.18%

40 钟利娜 有限合伙人 1.50 0.18%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

合计 835.50 100.00%

（5）2024年 4月，合伙人变更

2024 年 4 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人陈青山退伙，增加吴波为有限合伙人，袁滨出资额由 4.50 万元变更为

22.50万元，张丽霞出资额由 105万元变更为 85.50万元。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张丽霞 普通合伙人 85.50 10.23%

2 周利勤 有限合伙人 211.50 25.31%

3 姚静 有限合伙人 120.00 14.36%

4 何丽 有限合伙人 75.00 8.98%

5 李小薇 有限合伙人 60.00 7.18%

6 汪明 有限合伙人 27.00 3.23%

7 高鹏 有限合伙人 27.00 3.23%

8 袁滨 有限合伙人 22.50 2.69%

9 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.15%

10 李涛 有限合伙人 15.00 1.80%

11 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.44%

12 胡慧 有限合伙人 12.00 1.44%

13 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.08%

14 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.08%

15 周利 有限合伙人 9.00 1.08%

16 吴波 有限合伙人 9.00 1.08%

17 郭昕媛 有限合伙人 7.50 0.90%

18 贾玲芝 有限合伙人 7.50 0.90%

19 唐政波 有限合伙人 7.50 0.90%

20 谢鸣 有限合伙人 7.50 0.90%

21 唐明龙 有限合伙人 7.50 0.90%

22 闫方针 有限合伙人 7.50 0.90%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

23 胡豪 有限合伙人 7.50 0.90%

24 李康 有限合伙人 6.00 0.72%

25 袁圆 有限合伙人 6.00 0.72%

26 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.72%

27 王黄军 有限合伙人 4.50 0.54%

28 罗静 有限合伙人 4.50 0.54%

29 周大娟 有限合伙人 4.50 0.54%

30 王真 有限合伙人 4.50 0.54%

31 陈军民 有限合伙人 4.50 0.54%

32 宋勇 有限合伙人 4.50 0.54%

33 梁永鸿 有限合伙人 3.00 0.36%

34 王冬冬 有限合伙人 3.00 0.36%

35 林益逵 有限合伙人 3.00 0.36%

36 陈增丰 有限合伙人 1.50 0.18%

37 邓咏花 有限合伙人 1.50 0.18%

38 林楚纯 有限合伙人 1.50 0.18%

39 汪澜 有限合伙人 1.50 0.18%

40 钟利娜 有限合伙人 1.50 0.18%

合计 835.50 100.00%

（6）2024年 12月，合伙人变更

2024 年 12 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人陈军民、谢鸣、闫方针、王冬冬、贾玲芝退伙，张丽霞出资额由 85.50万元变更为 115.50万元。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张丽霞 普通合伙人 115.50 13.82%

2 周利勤 有限合伙人 211.50 25.31%

3 姚静 有限合伙人 120.00 14.36%

4 何丽 有限合伙人 75.00 8.98%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

5 李小薇 有限合伙人 60.00 7.18%

6 汪明 有限合伙人 27.00 3.23%

7 高鹏 有限合伙人 27.00 3.23%

8 袁滨 有限合伙人 22.50 2.69%

9 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.15%

10 李涛 有限合伙人 15.00 1.80%

11 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.44%

12 胡慧 有限合伙人 12.00 1.44%

13 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.08%

14 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.08%

15 周利 有限合伙人 9.00 1.08%

16 吴波 有限合伙人 9.00 1.08%

17 郭昕媛 有限合伙人 7.50 0.90%

18 唐政波 有限合伙人 7.50 0.90%

19 唐明龙 有限合伙人 7.50 0.90%

20 胡豪 有限合伙人 7.50 0.90%

21 李康 有限合伙人 6.00 0.72%

22 袁圆 有限合伙人 6.00 0.72%

23 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.72%

24 王黄军 有限合伙人 4.50 0.54%

25 罗静 有限合伙人 4.50 0.54%

26 周大娟 有限合伙人 4.50 0.54%

27 王真 有限合伙人 4.50 0.54%

28 宋勇 有限合伙人 4.50 0.54%

29 梁永鸿 有限合伙人 3.00 0.36%

30 林益逵 有限合伙人 3.00 0.36%

31 陈增丰 有限合伙人 1.50 0.18%

32 邓咏花 有限合伙人 1.50 0.18%

33 林楚纯 有限合伙人 1.50 0.18%

34 汪澜 有限合伙人 1.50 0.18%

35 钟利娜 有限合伙人 1.50 0.18%

合计 835.50 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（7）2025年 5月，合伙人变更

2025 年 5 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人汪明、胡慧、王真、林益逵、陈增丰退伙，增加张木珍、孙振超、张振忠、童亮为有限合伙人，张丽霞出资额由 115.50万元变更为 99万元。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张丽霞 普通合伙人 99.00 11.85%

2 周利勤 有限合伙人 211.50 25.31%

3 姚静 有限合伙人 120.00 14.36%

4 何丽 有限合伙人 75.00 8.98%

5 李小薇 有限合伙人 60.00 7.18%

6 高鹏 有限合伙人 27.00 3.23%

7 张木珍 有限合伙人 22.50 2.69%

8 袁滨 有限合伙人 22.50 2.69%

9 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.15%

10 李涛 有限合伙人 15.00 1.80%

11 孙振超 有限合伙人 15.00 1.80%

12 童亮 有限合伙人 15.00 1.80%

13 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.44%

14 张振忠 有限合伙人 12.00 1.44%

15 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.08%

16 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.08%

17 周利 有限合伙人 9.00 1.08%

18 吴波 有限合伙人 9.00 1.08%

19 郭昕媛 有限合伙人 7.50 0.90%

20 唐政波 有限合伙人 7.50 0.90%

21 唐明龙 有限合伙人 7.50 0.90%

22 胡豪 有限合伙人 7.50 0.90%

23 李康 有限合伙人 6.00 0.72%

24 袁圆 有限合伙人 6.00 0.72%

25 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.72%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

26 王黄军 有限合伙人 4.50 0.54%

27 罗静 有限合伙人 4.50 0.54%

28 周大娟 有限合伙人 4.50 0.54%

29 宋勇 有限合伙人 4.50 0.54%

30 梁永鸿 有限合伙人 3.00 0.36%

31 邓咏花 有限合伙人 1.50 0.18%

32 林楚纯 有限合伙人 1.50 0.18%

33 汪澜 有限合伙人 1.50 0.18%

34 钟利娜 有限合伙人 1.50 0.18%

合计 835.50 100.00%

（8）2025年 10月，合伙人变更

2025 年 10 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人林楚纯、张振忠退伙，增加惠文强、沈海、黎清雄、罗海禄、金龙、任亮、尹彦伟、王祥安、刘云飞、莫翠芳、陈行行、郭飞、王广勇、吴俊奇、

黄春城为有限合伙人，张丽霞出资额由 99 万元变更为 33 万元，何丽出资额由

75 万元变更为 120 万元，李小薇出资额由 60 万元变更为 75 万元，孙振超出资

额由 15 万元变更为 30 万元，李涛出资额由 15 万元变更为 18 万元，姚静出资额由 120 万元变更为 12 万元，郭昕媛出资额由 7.50 万元变更为 9 万元，周大娟出资额由 4.50万元变更为 6万元。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张丽霞 普通合伙人 33.00 3.95%

2 周利勤 有限合伙人 211.50 25.31%

3 何丽 有限合伙人 120.00 14.36%

4 李小薇 有限合伙人 75.00 8.98%

5 孙振超 有限合伙人 30.00 3.59%

6 高鹏 有限合伙人 27.00 3.23%

7 袁滨 有限合伙人 22.50 2.69%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

8 张木珍 有限合伙人 22.50 2.69%

9 李涛 有限合伙人 18.00 2.15%

10 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.15%

11 郭飞 有限合伙人 15.00 1.80%

12 黄春城 有限合伙人 15.00 1.80%

13 童亮 有限合伙人 15.00 1.80%

14 王广勇 有限合伙人 15.00 1.80%

15 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.44%

16 姚静 有限合伙人 12.00 1.44%

17 陈行行 有限合伙人 9.00 1.08%

18 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.08%

19 郭昕媛 有限合伙人 9.00 1.08%

20 吴波 有限合伙人 9.00 1.08%

21 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.08%

22 周利 有限合伙人 9.00 1.08%

23 胡豪 有限合伙人 7.50 0.90%

24 金龙 有限合伙人 7.50 0.90%

25 任亮 有限合伙人 7.50 0.90%

26 沈海 有限合伙人 7.50 0.90%

27 唐明龙 有限合伙人 7.50 0.90%

28 唐政波 有限合伙人 7.50 0.90%

29 李康 有限合伙人 6.00 0.72%

30 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.72%

31 袁圆 有限合伙人 6.00 0.72%

32 周大娟 有限合伙人 6.00 0.72%

33 惠文强 有限合伙人 4.50 0.54%

34 罗静 有限合伙人 4.50 0.54%

35 宋勇 有限合伙人 4.50 0.54%

36 王黄军 有限合伙人 4.50 0.54%

37 王祥安 有限合伙人 4.50 0.54%

38 吴俊奇 有限合伙人 4.50 0.54%

39 尹彦伟 有限合伙人 4.50 0.54%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

40 黎清雄 有限合伙人 3.00 0.36%

41 梁永鸿 有限合伙人 3.00 0.36%

42 刘云飞 有限合伙人 3.00 0.36%

43 罗海禄 有限合伙人 3.00 0.36%

44 莫翠芳 有限合伙人 3.00 0.36%

45 邓咏花 有限合伙人 1.50 0.18%

46 汪澜 有限合伙人 1.50 0.18%

47 钟利娜 有限合伙人 1.50 0.18%

合计 835.50 100.00%

（9）2026年 4月，合伙人变更

2026 年 4 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人罗海禄、罗静退伙，普通合伙人张丽霞出资额由 33 万元变更为 40.5 万元。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张丽霞 普通合伙人 40.50 4.85%

2 周利勤 有限合伙人 211.50 25.31%

3 何丽 有限合伙人 120.00 14.36%

4 李小薇 有限合伙人 75.00 8.98%

5 孙振超 有限合伙人 30.00 3.59%

6 高鹏 有限合伙人 27.00 3.23%

7 袁滨 有限合伙人 22.50 2.69%

8 张木珍 有限合伙人 22.50 2.69%

9 李涛 有限合伙人 18.00 2.15%

10 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.15%

11 郭飞 有限合伙人 15.00 1.80%

12 黄春城 有限合伙人 15.00 1.80%

13 童亮 有限合伙人 15.00 1.80%

14 王广勇 有限合伙人 15.00 1.80%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

15 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.44%

16 姚静 有限合伙人 12.00 1.44%

17 陈行行 有限合伙人 9.00 1.08%

18 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.08%

19 郭昕媛 有限合伙人 9.00 1.08%

20 吴波 有限合伙人 9.00 1.08%

21 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.08%

22 周利 有限合伙人 9.00 1.08%

23 胡豪 有限合伙人 7.50 0.90%

24 金龙 有限合伙人 7.50 0.90%

25 任亮 有限合伙人 7.50 0.90%

26 沈海 有限合伙人 7.50 0.90%

27 唐明龙 有限合伙人 7.50 0.90%

28 唐政波 有限合伙人 7.50 0.90%

29 李康 有限合伙人 6.00 0.72%

30 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.72%

31 袁圆 有限合伙人 6.00 0.72%

32 周大娟 有限合伙人 6.00 0.72%

33 惠文强 有限合伙人 4.50 0.54%

34 宋勇 有限合伙人 4.50 0.54%

35 王黄军 有限合伙人 4.50 0.54%

36 王祥安 有限合伙人 4.50 0.54%

37 吴俊奇 有限合伙人 4.50 0.54%

38 尹彦伟 有限合伙人 4.50 0.54%

39 黎清雄 有限合伙人 3.00 0.36%

40 梁永鸿 有限合伙人 3.00 0.36%

41 刘云飞 有限合伙人 3.00 0.36%

42 莫翠芳 有限合伙人 3.00 0.36%

43 邓咏花 有限合伙人 1.50 0.18%

44 汪澜 有限合伙人 1.50 0.18%

45 钟利娜 有限合伙人 1.50 0.18%

合计 835.50 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（10）2026 年 8 月，合伙人变更

2026 年 8 月，宝伦捷创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人黄春城、何丽退伙，普通合伙人张丽霞出资额由 40.5 万元变更为 175.5万元。

本次变更完成后，宝伦捷创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 张丽霞 普通合伙人 175.50 21.01%

2 周利勤 有限合伙人 211.50 25.31%

3 李小薇 有限合伙人 75.00 8.98%

4 孙振超 有限合伙人 30.00 3.59%

5 高鹏 有限合伙人 27.00 3.23%

6 袁滨 有限合伙人 22.50 2.69%

7 张木珍 有限合伙人 22.50 2.69%

8 李涛 有限合伙人 18.00 2.15%

9 袁鹏 有限合伙人 18.00 2.15%

10 郭飞 有限合伙人 15.00 1.80%

11 童亮 有限合伙人 15.00 1.80%

12 王广勇 有限合伙人 15.00 1.80%

13 杨秀峰 有限合伙人 12.00 1.44%

14 姚静 有限合伙人 12.00 1.44%

15 陈行行 有限合伙人 9.00 1.08%

16 郭伦华 有限合伙人 9.00 1.08%

17 郭昕媛 有限合伙人 9.00 1.08%

18 吴波 有限合伙人 9.00 1.08%

19 张玲麟 有限合伙人 9.00 1.08%

20 周利 有限合伙人 9.00 1.08%

21 胡豪 有限合伙人 7.50 0.90%

22 金龙 有限合伙人 7.50 0.90%

23 任亮 有限合伙人 7.50 0.90%

24 沈海 有限合伙人 7.50 0.90%

25 唐明龙 有限合伙人 7.50 0.90%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

26 唐政波 有限合伙人 7.50 0.90%

27 李康 有限合伙人 6.00 0.72%

28 谢英莲 有限合伙人 6.00 0.72%

29 袁圆 有限合伙人 6.00 0.72%

30 周大娟 有限合伙人 6.00 0.72%

31 惠文强 有限合伙人 4.50 0.54%

32 宋勇 有限合伙人 4.50 0.54%

33 王黄军 有限合伙人 4.50 0.54%

34 王祥安 有限合伙人 4.50 0.54%

35 吴俊奇 有限合伙人 4.50 0.54%

36 尹彦伟 有限合伙人 4.50 0.54%

37 黎清雄 有限合伙人 3.00 0.36%

38 梁永鸿 有限合伙人 3.00 0.36%

39 刘云飞 有限合伙人 3.00 0.36%

40 莫翠芳 有限合伙人 3.00 0.36%

41 邓咏花 有限合伙人 1.50 0.18%

42 汪澜 有限合伙人 1.50 0.18%

43 钟利娜 有限合伙人 1.50 0.18%

合计 835.50 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

宝伦捷创为宝德计算的员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

宝伦捷创最近两年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 855.28 873.08

负债总额 23.15 40.95

所有者权益 832.14 832.13

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 - -0.82

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，宝伦捷创未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 855.28

负债总额 23.15

所有者权益 832.14

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -

净利润 -

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -0.01

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -25.29

现金及现金等价物净增加额 -25.30

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，宝伦捷创的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，宝伦捷创不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，宝伦捷创的执行事务合伙人为张丽霞。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，宝伦捷创不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

宝伦捷创不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据宝伦捷创的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，宝伦捷创无其他对外投资，宝伦捷创以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，宝伦捷创参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

宝伦捷创全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在宝伦捷创承诺的锁定期内，就其所持宝伦捷创的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（二十）深创投

1、基本情况

企业名称 深圳市创新投资集团有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066号深创投广场 5201

主要办公地点 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066号深创投广场 5201

法定代表人 左丁

注册资本 1000000万元

统一社会信用代码 91440300715226118E

成立时间 1999 年 8 月 25日创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开经营范围 募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）1999年 8月，深圳市创新科技投资有限公司设立

1999 年 8 月，深圳市创新科技投资有限公司（系深创投前身）由深圳市投

资管理公司、深圳市高速公路开发公司、深圳市深宝实业股份有限公司、深圳

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

市机场股份有限公司、广深铁路股份有限公司、深圳能源投资股份有限公司、

深圳市公共交通（集团）有限公司、深圳市中兴通讯股份有限公司，共八家法人组织共同出资设立，注册资本为 70000万元。

设立时，深圳市创新科技投资有限公司的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳市投资管理公司 50000.00 71.43%

2 深圳市高速公路开发公司 5000.00 7.14%

3 深圳市深宝实业股份有限公司 3500.00 5.00%

4 深圳市机场股份有限公司 3000.00 4.29%

5 广深铁路股份有限公司 3000.00 4.29%

6 深圳能源投资股份有限公司 3000.00 4.29%

7 深圳市公共交通（集团）有限公司 2000.00 2.86%

8 深圳市中兴通讯股份有限公司 500.00 0.71%

合计 70000.00 100.00%

（2）2001年 8月，第一次增资

2001 年 8 月，深圳市创新科技投资有限公司注册资本增至 160000 万元，

其中深圳市投资管理公司认缴 33000 万元，深圳市机场股份有限公司认缴

29000万元，剩余增资部分由深圳市福田投资发展公司等六家新进股东认缴。

本次增资前，深圳市创新科技投资有限公司发生 1 次股权变更。

本次增资及转让完成后，深圳市创新科技投资有限公司股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳市投资管理公司 83000.00 51.88%

2 深圳市机场股份有限公司 32000.00 20.00%

3 深圳市福田投资发展公司 5238.00 3.27%

4 深圳市高速公路开发公司 5000.00 3.13%

5 隆鑫集团有限公司 5000.00 3.13%

6 广东电力发展股份有限公司 5000.00 3.13%

7 上海大众企业管理有限公司 5000.00 3.13%

8 深圳市盐田港集团有限公司 5000.00 3.13%

9 深圳能源投资股份有限公司 4350.00 2.72%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

10 深圳市公共交通（集团）有限公司 4150.00 2.59%

11 广深铁路股份有限公司 3000.00 1.88%

上海大众科技企业（集团）股份有限

12 2762.00 1.73%

公司

13 深圳市中兴通讯股份有限公司 500.00 0.31%

合计 160000.00 100.00%

2002 年 7 月，深圳市创新科技投资有限公司股东会决议通过，深圳市创新

科技投资有限公司名称变更为深圳市创新投资集团有限公司。

（3）2009年 11月，第二次增资

2001年 8月增资完成后至 2009年 11月增资前，深创投共发生 7 次股权变更。

2009年 11月，深创投注册资本增至 186800万元，所有股东按原有持股比

例以货币认缴出资。

本次增资完成后，深创投股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳市人民政府国有资产监督管理局 70525.75 37.75%

上海大众公用事业（集团）股份有限

2 34847.50 18.65%

公司

3 深圳市投资控股有限公司 32000.00 17.13%

4 广东电力发展股份有限公司 9187.50 4.92%

5 深圳市亿鑫投资有限公司 8284.00 4.43%

6 深圳市福田投资发展公司 6115.37 3.27%

7 深圳市盐田港集团有限公司 5837.50 3.13%

8 新通产实业开发（深圳）有限公司 5837.50 3.13%

9 深圳能源集团股份有限公司 5078.63 2.72%

10 瀚华担保集团有限公司 5000.00 2.68%

11 广深铁路股份有限公司 3502.50 1.88%

12 中兴通讯股份有限公司 583.75 0.31%

合计 186800.00 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（4）2010年 6月，第三次增资

2009年 11月增资完成后至 2010年 6月增资前，深创投共发生 2 次股权变更。

2010 年 6 月，深创投注册资本增至 250133.90 万元，其中深圳市星河房地

产开发有限公司认缴 40167.50 万元，深圳市立业集团有限公司认缴 11583.20万元，福建七匹狼集团有限公司认缴 11583.20万元。

本次增资完成后，深创投股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 深圳市国有资产监督管理局 70525.75 28.20%

2 深圳市星河房地产开发有限公司 40167.50 16.06%

上海大众公用事业（集团）股份有限

3 34847.50 13.93%

公司

4 深圳市投资控股有限公司 32000.00 12.79%

5 深圳市立业集团有限公司 11583.20 4.63%

6 福建七匹狼集团有限公司 11583.20 4.63%

7 广东电力发展股份有限公司 9187.50 3.67%

8 深圳市亿鑫投资有限公司 8284.00 3.31%

9 深圳市福田投资发展公司 6115.37 2.45%

10 深圳市盐田港集团有限公司 5837.50 2.33%

11 新通产实业开发（深圳）有限公司 5837.50 2.33%

12 深圳能源集团股份有限公司 5078.63 2.03%

13 瀚华担保股份有限公司 5000.00 2.00%

14 广深铁路股份有限公司 3502.50 1.40%

15 中兴通讯股份有限公司 583.75 0.23%

合计 250133.90 100.00%

（5）2012年 9月，第四次增资

从 2010 年 6 月第三次增资后，至 2012 年 9 月第四次增资前，深创投共发生 3 次股权变更。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2012 年 9 月后，深创投以注册资本 250133.90 万元为基数，以未分配利润

等转增注册资本，深创投注册资本增至 350187.46万元。

2013 年 7 月，深创投发生股权变更。深创投就第四次增资及该次股权变更

完成工商变更登记后，股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例深圳市人民政府国有资产监督管理委

1 98736.05 28.20%

员会

2 深圳市星河房地产开发有限公司 60901.18 17.39%

上海大众公用事业（集团）股份有限

3 48786.50 13.93%

公司

4 深圳市远致投资有限公司 44800.00 12.79%

5 深圳能源集团股份有限公司 17615.91 5.03%

6 深圳市立业集团有限公司 16216.48 4.63%

7 福建七匹狼集团有限公司 16216.48 4.63%

8 广东电力发展股份有限公司 12862.50 3.67%

9 深圳市亿鑫投资有限公司 11597.60 3.31%

10 深圳市福田投资发展公司 8561.52 2.44%

11 深圳市盐田港集团有限公司 8172.50 2.33%

12 广深铁路股份有限公司 4903.50 1.40%

13 中兴通讯股份有限公司 817.25 0.23%

合计 350187.46 100.00%

（6）2014年 8月，第五次增资

2014 年 8 月，深创投注册资本增至 420224.95 万元。通过以 2013 年末未

分配利润转增注册资本 35018.75 万元，并以资本公积转增注册资本 35018.75万元，注册资本合计增加 70037.49万元。

本次增资后，深创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例深圳市人民政府国有资产监督管理委

1 118483.26 28.20%

员会

2 深圳市星河房地产开发有限公司 73081.41 17.39%

上海大众公用事业（集团）股份有限

3 58543.80 13.93%

公司

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

4 深圳市远致投资有限公司 53760.00 12.79%

5 深圳能源集团股份有限公司 21139.09 5.03%

6 深圳市立业集团有限公司 19459.78 4.63%

7 福建七匹狼集团有限公司 19459.78 4.63%

8 广东电力发展股份有限公司 15435.00 3.67%

9 深圳市亿鑫投资有限公司 13917.12 3.31%

10 深圳市福田投资发展公司 10273.82 2.44%

11 深圳市盐田港集团有限公司 9807.00 2.33%

12 广深铁路股份有限公司 5884.20 1.40%

13 中兴通讯股份有限公司 980.70 0.23%

合计 420224.95 100.00%

（7）2018年 11月，第六次增资

2018 年 11 月，深创投由原股东进行增资，注册资本增加 121865.24 万元，

增至 542090.19万元。

本次增资后，深创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例深圳市人民政府国有资产监督管理委

1 152843.41 28.20%

员会

2 深圳市星河房地产开发有限公司 108418.67 20.00%

3 深圳市远致投资有限公司 69350.34 12.79%

上海大众公用事业（集团）股份有限

4 58543.80 10.80%

公司

5 深圳能源集团股份有限公司 27269.52 5.03%

6 福建七匹狼集团有限公司 26520.10 4.89%

7 深圳市立业集团有限公司 26520.10 4.89%

8 广东电力发展股份有限公司 19911.11 3.67%

9 深圳市亿鑫投资有限公司 17953.05 3.31%

10 深圳市福田投资控股有限公司 13253.18 2.44%

11 深圳市盐田港集团有限公司 12651.09 2.33%

12 广深铁路股份有限公司 7590.68 1.40%

13 中兴通讯股份有限公司 1265.13 0.23%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

合计 542090.19 100.00%

（8）2020年 11月，第七次增资

从 2018 年 11 月第六次增资后，至 2020 年 11 月第七次增资前，深创投共发生 2 次股权变更。

2020 年 6 月，股东深圳市远致投资有限公司更名为深圳市资本运营集团有限公司。2020 年 11 月，深创投注册资本增至 1000000 万元。通过以资本公积转增注册资本 457909.81万元，深创投的注册资本增加 457909.81万元。

2023 年 3 月，股东深圳市盐田港集团有限公司更名为深圳港集团有限公司。

本次增资后，深创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例深圳市人民政府国有资产监督管理委

1 281951.99 28.20%

员会

2 深圳市星河房地产开发有限公司 200001.09 20.00%

3 深圳市资本运营集团有限公司 127931.20 12.79%

上海大众公用事业（集团）股份有限

4 107996.23 10.80%

公司

5 深圳能源集团股份有限公司 50304.67 5.03%

6 深圳市立业集团有限公司 48921.97 4.89%

7 七匹狼控股集团股份有限公司 48921.97 4.89%

8 广东电力发展股份有限公司 36730.14 3.67%

9 深圳市亿鑫投资有限公司 33118.11 3.31%

10 深圳市福田投资控股有限公司 24448.16 2.44%

11 深圳港集团有限公司 23337.79 2.33%

12 广深铁路股份有限公司 14002.79 1.40%

13 中兴通讯股份有限公司 2333.90 0.23%

合计 1000000.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

深创投主营业务为创业投资，最近三年主营业务未发生变化。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

深创投最近两年经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 5075099.63 5198735.11

负债总额 2033413.68 2238138.42

所有者权益 3041685.95 2960596.69

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 174676.55 187952.95

净利润 160580.72 158275.00

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，深创投经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 5075099.63

负债总额 2033413.68

所有者权益 3041685.95

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 174676.55

利润总额 211286.08

净利润 160580.72

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -687.82

投资活动产生的现金流量净额 122481.06

筹资活动产生的现金流量净额 -252310.43

现金及现金等价物净增加额 -128720.59

5、产权及控制关系、股东基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，深创投的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，深创投不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）主要股东基本情况

截至本报告书签署日，深创投的控股股东及实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，深创投直接控制的下属企业情况如下：

序号 企业名称 持股比例 主营业务

1 深圳市创新资本投资有限公司 100.00% 创业投资

2 深圳市红土创业投资有限公司 100.00% 创业投资

3 佛山红土国器创业投资有限公司 100.00% 创业投资

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 企业名称 持股比例 主营业务

4 红土创新基金管理有限公司 100.00% 创业投资深创投红土私募股权投资基金管理（深 投资管理

5 100.00%

圳）有限公司

6 安徽红土创业投资有限公司 100.00% 创业投资

7 广东红土创业投资管理有限公司 100.00% 投资管理

8 深圳市创新投资担保有限公司 100.00% 其它服务

9 佛山红土制胜创业投资管理有限公司 100.00% 投资管理

10 深创投引导基金管理（深圳）有限公司 100.00% 投资管理

11 广西红深投资有限公司 100.00% 创业投资

12 深圳市深创投发展有限公司 100.00% 投资管理

13 創新資本（香港）有限公司 100.00% 创业投资

（二十一）兴旺二号

1、基本情况

企业名称 厦门兴旺互联二号投资合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97号厦门国际航运中心主要经营场所

D栋 8层 03单元C 之七

执行事务合伙人 厦门兴旺至诚投资管理有限公司

出资额 83000万元

统一社会信用代码 91350200MA2YQDHM77

成立时间 2017 年 11 月 21日对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除经营范围 外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 11月，设立

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）2017 年 11 月 21 日，上海喜马拉雅科技有限公司（曾用名：上海证大喜马拉雅网络科技有限公司）及厦门兴旺至诚投资管理有限公司共同出资设立兴旺二号，设立时全体合伙人认缴出资总额为 20100万元。

设立时，兴旺二号的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 厦门兴旺至诚投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.50%

2 上海喜马拉雅科技有限公司 有限合伙人 20000.00 99.50%

合计 20100.00 100.00%

（2）2018年 8月，合伙人变更及增资

2018 年 8 月 29 日，兴旺二号全体合伙人作出合伙企业变更决定书，一致

决定合伙企业认缴出资额由 20100万元增加至 32100万元，新增的认缴出资额由上海喜马拉雅科技有限公司增加出资额 4000 万元，青岛出版集团有限公司增加出资额 8000万元。

本次变更完成后，兴旺二号的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 厦门兴旺至诚投资管理有限公司 普通合伙人 100.00 0.31%

2 上海喜马拉雅科技有限公司 有限合伙人 24000.00 74.77%

3 青岛出版集团有限公司 有限合伙人 8000.00 24.92%

合计 32100.00 100.00%

（3）2019年 10月，合伙人变更及增资

2019 年 10 月 12 日，兴旺二号全体合伙人作出合伙企业变更决定书，一致

决定合伙企业认缴出资额由 32100万元增加至 80000万元，新增的认缴出资额由厦门兴旺至诚投资管理有限公司认缴 750 万元，宁波梅山保税港区赢平投资合伙企业（有限合伙）认缴 2150 万元，厦门珑耀投资有限公司认缴 18000 万元，湖南光控星宸股权投资合伙企业（有限合伙）认缴 3000 万元，江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有限合伙）认缴 4000 万元，厦门金圆投资集团有限慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）公司认缴 10000 万元，厦门集美产业投资集团有限公司（曾用名：厦门市集美区产业投资有限公司）认缴 10000万元。

本次变更完成后，兴旺二号的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 厦门兴旺至诚投资管理有限公司 普通合伙人 850.00 1.06%

宁波梅山保税港区赢平投资合伙企业

2 有限合伙人 2150.00 2.69%（有限合伙）

3 上海喜马拉雅科技有限公司 有限合伙人 24000.00 30.00%

4 青岛出版集团有限公司 有限合伙人 8000.00 10.00%

5 厦门珑耀投资有限公司 有限合伙人 18000.00 22.50%湖南光控星宸股权投资合伙企业（有

6 有限合伙人 3000.00 3.75%限合伙）江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有

7 有限合伙人 4000.00 5.00%限合伙）

8 厦门金圆投资集团有限公司 有限合伙人 10000.00 12.50%

9 厦门集美产业投资集团有限公司 有限合伙人 10000.00 12.50%

合计 80000.00 100.00%

（4）2020年 7月，合伙人变更及增资

2020 年 7 月 10 日，兴旺二号全体合伙人作出合伙企业变更决定书，一致

决定合伙企业认缴出资额由 80000万元增加至 83000万元，由上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴。

本次变更完成后，兴旺二号的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 厦门兴旺至诚投资管理有限公司 普通合伙人 850.00 1.02%

宁波梅山保税港区赢平投资合伙企业

2 有限合伙人 2150.00 2.59%（有限合伙）

3 上海喜马拉雅科技有限公司 有限合伙人 24000.00 28.92%

4 青岛出版集团有限公司 有限合伙人 8000.00 9.64%

5 厦门珑耀投资有限公司 有限合伙人 18000.00 21.69%湖南光控星宸股权投资合伙企业（有

6 有限合伙人 3000.00 3.61%限合伙）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有

7 有限合伙人 4000.00 4.82%限合伙）

8 厦门金圆投资集团有限公司 有限合伙人 10000.00 12.05%

9 厦门集美产业投资集团有限公司 有限合伙人 10000.00 12.05%

上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙

10 有限合伙人 3000.00 3.61%企业（有限合伙）

合计 83000.00 100.00%

（5）2025年 1月，合伙人变更

2025 年 1 月 23 日，兴旺二号全体合伙人作出合伙企业决定书，同意厦门

珑耀投资有限公司退出合伙企业，新合伙人厦门薮移企业管理咨询有限公司加入合伙企业。

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 厦门兴旺至诚投资管理有限公司 普通合伙人 850.00 1.02%

宁波梅山保税港区赢平投资合伙企业

2 有限合伙人 2150.00 2.59%（有限合伙）

3 上海喜马拉雅科技有限公司 有限合伙人 24000.00 28.92%

4 青岛出版集团有限公司 有限合伙人 8000.00 9.64%

5 厦门薮移企业管理咨询有限公司 有限合伙人 18000.00 21.69%湖南光控星宸股权投资合伙企业（有

6 有限合伙人 3000.00 3.61%限合伙）江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有

7 有限合伙人 4000.00 4.82%限合伙）

8 厦门金圆投资集团有限公司 有限合伙人 10000.00 12.05%

9 厦门集美产业投资集团有限公司 有限合伙人 10000.00 12.05%

上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙

10 有限合伙人 3000.00 3.61%企业（有限合伙）

合计 83000.00 100.00%

（6）2025年 8月，合伙人变更

2025 年 8 月，兴旺二号全体合伙人作出合伙企业决定书，同意厦门金圆投

资集团有限公司退出合伙企业，新合伙人厦门市产业投资有限公司加入合伙企业。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 厦门兴旺至诚投资管理有限公司 普通合伙人 850.00 1.02%

宁波梅山保税港区赢平投资合伙企业

2 有限合伙人 2150.00 2.59%（有限合伙）

3 上海喜马拉雅科技有限公司 有限合伙人 24000.00 28.92%

4 青岛出版集团有限公司 有限合伙人 8000.00 9.64%

5 厦门薮移企业管理咨询有限公司 有限合伙人 18000.00 21.69%湖南光控星宸股权投资合伙企业（有

6 有限合伙人 3000.00 3.61%限合伙）江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有

7 有限合伙人 4000.00 4.82%限合伙）

8 厦门市产业投资有限公司 有限合伙人 10000.00 12.05%

9 厦门集美产业投资集团有限公司 有限合伙人 10000.00 12.05%

上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙

10 有限合伙人 3000.00 3.61%企业（有限合伙）

合计 83000.00 100.00%

（7）2025年 8月，合伙人变更

2025 年 8 月，兴旺二号全体合伙人作出合伙企业决定书，同意厦门市产业

投资有限公司退出合伙企业，新合伙人厦门市产业引导股权投资基金合伙企业（有限合伙）加入合伙企业。

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 厦门兴旺至诚投资管理有限公司 普通合伙人 850.00 1.02%

宁波梅山保税港区赢平投资合伙企业

2 有限合伙人 2150.00 2.59%（有限合伙）

3 上海喜马拉雅科技有限公司 有限合伙人 24000.00 28.92%

4 青岛出版集团有限公司 有限合伙人 8000.00 9.64%

5 厦门薮移企业管理咨询有限公司 有限合伙人 18000.00 21.69%湖南光控星宸股权投资合伙企业（有

6 有限合伙人 3000.00 3.61%限合伙）江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有

7 有限合伙人 4000.00 4.82%限合伙）厦门市产业引导股权投资基金合伙企

8 有限合伙人 10000.00 12.05%业（有限合伙）

9 厦门集美产业投资集团有限公司 有限合伙人 10000.00 12.05%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）上海盛维东方嘉睿股权投资基金合伙

10 有限合伙人 3000.00 3.61%企业（有限合伙）

合计 83000.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

兴旺二号主营业务为投资与资产管理，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

兴旺二号最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 90848.58 110035.26

负债总额 78.17 7716.52

所有者权益 90770.41 102318.74

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 -15538.09 -8376.76

净利润 -9153.33 -7816.91

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，兴旺二号经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 90848.58

负债总额 78.17

所有者权益 90770.41

* 简要利润表

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -15538.09

利润总额 -9153.33

净利润 -9153.33

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 2935.33

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -2352.83

现金及现金等价物净增加额 582.50

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，兴旺二号的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，兴旺二号不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，兴旺二号的执行事务合伙人为厦门兴旺至诚投资管理有限公司，基本情况如下：

企业名称 厦门兴旺至诚投资管理有限公司

企业性质 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97号厦门国际航运中注册地址

心 D栋 8层 03单元 C 之七

法定代表人 熊明旺

注册资本 1000万元

统一社会信用代码 91350200MA2YQ15K1P

成立时间 2017 年 11 月 16日

投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；对第经营范围一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，兴旺二号不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

兴旺二号已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SEJ485。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据兴旺二号的合伙协议及延期决议，其存续期至 2027年 12月 17 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

兴旺二号除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（二十二）海通创投

1、基本情况国泰海通证裕投资有限公司（曾用名：海通创新证券投资有限公企业名称

司）

企业性质 有限责任公司

注册地址 上海市静安区常德路 774号 2幢 107N室

主要办公地点 上海市黄浦区广东路 689号 2501室

法定代表人 徐岚

注册资本 1150000万元

统一社会信用代码 91310000594731424M

成立时间 2012 年 4 月 24日

证券投资，金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经经营范围

相关部门批准后方可开展经营活动】

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2012年 4月，设立

2012 年 4 月，海通证券股份有限公司出资设立海通创新证券投资有限公司，

设立时认缴出资 300000万元。

设立时，海通创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 海通证券股份有限公司 300000.00 100.00%

合计 300000.00 100.00%

（2）2015年 9月，增资

2015 年 9 月，海通创投作出股东会决议，同意将公司注册资本由 300000

万元变更为 350000万元。

本次变更完成后，海通创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 海通证券股份有限公司 350000.00 100.00%

合计 350000.00 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（3）2018年 12月，增资

2018 年 12 月，海通创投作出股东会决议，同意将公司注册资本由 350000

万元变更为 410000万元。

本次变更完成后，海通创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 海通证券股份有限公司 410000.00 100.00%

合计 410000.00 100.00%

（4）2020年 6月，增资

2020 年 6 月，海通创投作出股东会决议，同意将公司注册资本由 410000

万元变更为 530000万元。

本次变更完成后，海通创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 海通证券股份有限公司 530000.00 100.00%

合计 530000.00 100.00%

（5）2020年 8月，增资

2020 年 8 月，海通创投作出股东会决议，同意将公司注册资本由 530000

万元变更为 830000万元。

本次变更完成后，海通创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 海通证券股份有限公司 830000.00 100.00%

合计 830000.00 100.00%

（6）2021年 6月，增资

2021 年 6 月，海通创投作出股东会决议，同意将公司注册资本由 830000

万元变更为 930000万元。

本次变更完成后，海通创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 海通证券股份有限公司 930000.00 100.00%

合计 930000.00 100.00%

（7）2021年 12月，增资

2021 年 12 月，海通创投作出股东会决议，同意将公司注册资本由 930000

万元变更为 1150000万元。

本次变更完成后，海通创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 海通证券股份有限公司 1150000 100.00%

合计 1150000 100.00%

（8）2025年 4月，股权转让

2025 年 4 月，海通创投作出股东会决议，同意股东海通证券股份有限公司

将其持有的公司 100%股权转让给国泰海通证券股份有限公司。

本次变更完成后，海通创投的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 出资比例

1 国泰海通证券股份有限公司 1150000 100.00%

合计 1150000 100.00%

（9）2026 年 6 月，吸收合并

2026 年 6 月，海通创新证券投资有限公司吸收合并国泰君安证裕投资有限公司，海通创新证券投资有限公司更名为国泰海通证裕投资有限公司。本次吸收合并前后，国泰海通证裕投资有限公司的股权结构未发生变化。

3、最近三年主营业务发展情况

海通创投主营业务为证券投资、金融产品投资、股权投资，最近三年主营业务未发生变化。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

海通创投最近两年经审计主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 1914334.14 2016631.11

负债总额 9878.30 44055.21

所有者权益 1904455.84 1972575.90

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 -102765.57 71922.46

净利润 -68313.44 63029.58

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，海通创投经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 1914334.14

负债总额 9878.30

所有者权益 1904455.84

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -102765.57

利润总额 -105534.91

净利润 -68313.44

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -212111.77

投资活动产生的现金流量净额 208805.09

筹资活动产生的现金流量净额 -

现金及现金等价物净增加额 -3165.67

5、产权及控制关系、股东基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，海通创投的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，海通创投不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）主要股东基本情况

截至本报告书签署日，海通创投的控股股东为国泰海通证券股份有限公司，实际控制人为上海国际集团有限公司。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，海通创投不存在控制的下属企业。

（二十三）疌泉亚威

1、基本情况

企业名称 江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 扬州市江都区文昌东路 1006号

执行事务合伙人 扬州亚威智能制造投资有限公司（委派代表：张凌）

出资额 75000万元

统一社会信用代码 91321012MA1TF1GW3H

成立时间 2017 年 12 月 12日股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 12月，设立

2017 年 12 月，江苏沣盈智造资本管理有限公司、江苏省政府投资基金（有限合伙）、江苏亚威机床股份有限公司、扬州产权综合服务市场有限责任

公司、扬州龙川控股集团有限责任公司、鑫沅资产管理有限公司共同出资设立

疌泉亚威，设立时全体合伙人认缴出资总额为 100000万元。

设立时，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 江苏沣盈智造资本管理有限公司 普通合伙人 1000.00 1.00%

2 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 30000.00 30.00%

3 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 15000.00 15.00%

4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 10000.00 10.00%

5 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 5000.00 5.00%

6 鑫沅资产管理有限公司 有限合伙人 39000.00 39.00%

合计 100000.00 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（2）2019年 3月，合伙人变更

2019 年 3 月，疌泉亚威全体合伙人作出决议，一致同意增加扬州亚威智能

制造投资有限公司为普通合伙人，扬州亚威智能制造投资有限公司受让江苏沣盈智造资本管理有限公司所持有的 500万元出资额。合伙企业出资总额 100000万元未发生变化。

本次变更完成后，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 江苏沣盈智造资本管理有限公司 普通合伙人 500.00 0.50%

2 扬州亚威智能制造投资有限公司 普通合伙人 500.00 0.50%

3 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 30000.00 30.00%

4 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 15000.00 15.00%

5 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 10000.00 10.00%

6 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 5000.00 5.00%

7 鑫沅资产管理有限公司 有限合伙人 39000.00 39.00%

合计 100000.00 100.00%

（3）2019年 7月，合伙人变更

2019 年 7 月，疌泉亚威全体合伙人作出决议，一致同意扬州亚威智能制造

投资有限公司受让江苏沣盈智造资本管理有限公司所持有的 500 万元出资额，江苏沣盈智造资本管理有限公司退伙。合伙企业出资总额 100000 万元未发生变化。

本次变更完成后，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 扬州亚威智能制造投资有限公司 普通合伙人 1000.00 1.00%

2 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 30000.00 30.00%

3 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 15000.00 15.00%

4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 10000.00 10.00%

5 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 5000.00 5.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

6 鑫沅资产管理有限公司 有限合伙人 39000.00 39.00%

合计 100000.00 100.00%

（4）2020年 5月，合伙人变更

2020 年 5 月，疌泉亚威全体合伙人作出决议，一致同意增加扬州市江都区

政府投资引导基金有限公司为有限合伙人，扬州市江都区政府投资引导基金有限公司受让鑫沅资产管理有限公司所持有的 4000 万元出资额；江苏亚威机床

股份有限公司受让鑫沅资产管理有限公司所持有的 15500 万元出资额。合伙企业出资总额 100000万元未发生变化。

本次变更完成后，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 扬州亚威智能制造投资有限公司 普通合伙人 1000.00 1.00%

2 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 30000.00 30.00%

3 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 30500.00 30.50%

4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 10000.00 10.00%

5 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 5000.00 5.00%

6 鑫沅资产管理有限公司 有限合伙人 19500.00 19.50%

扬州市江都区政府投资引导基金有限

7 有限合伙人 4000.00 4.00%

公司

合计 100000.00 100.00%

（5）2021年 9月，合伙人变更

2021 年 7 月，疌泉亚威全体合伙人作出决议，一致同意扬州龙川控股集团

有限责任公司受让鑫沅资产管理有限公司所持有的 3900 万元出资额。合伙企业出资总额 100000万元未发生变化。

本次变更完成后，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 扬州亚威智能制造投资有限公司 普通合伙人 1000.00 1.00%

2 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 30000.00 30.00%

3 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 30500.00 30.50%

4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 10000.00 10.00%

5 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 8900.00 8.90%

6 鑫沅资产管理有限公司 有限合伙人 15600.00 15.60%

扬州市江都区政府投资引导基金有限

7 有限合伙人 4000.00 4.00%

公司

合计 100000.00 100.00%

（6）2022年 4月，合伙人减资

2022 年 4 月，疌泉亚威全体合伙人作出决议，一致同意疌泉亚威的总认缴

出资额由 100000 万元减少至 75000 万元，各合伙人同等比例减少认缴出资额。

本次变更完成后，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 扬州亚威智能制造投资有限公司 普通合伙人 750.00 1.00%

2 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 22500.00 30.00%

3 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 22875.00 30.50%

4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 7500.00 10.00%

5 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 6675.00 8.90%

6 鑫沅资产管理有限公司 有限合伙人 11700.00 15.60%

扬州市江都区政府投资引导基金有限

7 有限合伙人 3000.00 4.00%

公司

合计 75000.00 100.00%

（7）2022年 12月，合伙人变更

2022 年 4 月，疌泉亚威全体合伙人作出决议，一致同意增加南京埃斯顿自

动化股份有限公司为有限合伙人，受让鑫沅资产管理有限公司所持有的

4379.56 万元出资额；增加扬州高新齿轮有限公司为有限合伙人，受让鑫沅资

产管理有限公司所持有的 1094.89 万元出资额；增加江苏瑞久电力器材有限公

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

司为有限合伙人，受让鑫沅资产管理有限公司所持有的 1094.89 万元出资额；

增加扬州华都锻造有限公司为有限合伙人，受让鑫沅资产管理有限公司所持有的 729.93 万元出资额；江苏亚威机床股份有限公司受让鑫沅资产管理有限公司

所持有的 4400.73 万元出资额；鑫沅资产管理有限公司退伙。合伙企业出资总额 75000万元未发生变化。

本次变更完成后，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 扬州亚威智能制造投资有限公司 普通合伙人 750.00 1.00%

2 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 27275.73 36.37%

3 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 22500.00 30.00%

4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 7500.00 10.00%

5 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 6675.00 8.90%

6 南京埃斯顿自动化股份有限公司 有限合伙人 4379.56 5.84%

扬州市江都区政府投资引导基金有限

7 有限合伙人 3000.00 4.00%

公司

8 扬州高新齿轮有限公司 有限合伙人 1094.89 1.46%

9 江苏瑞久电力器材有限公司 有限合伙人 1094.89 1.46%

10 扬州华都锻造有限公司 有限合伙人 729.93 0.97%

合计 75000.00 100.00%

（8）2023年 9月，合伙人变更

2023 年 9 月，疌泉亚威全体合伙人作出决议，一致同意扬州高新齿轮有限

公司退伙，江苏亚威机床股份有限公司受让扬州高新齿轮有限公司所持有的

1094.89 万元出资额；江苏瑞久电力器材有限公司退伙，江苏亚威机床股份有

限公司受让江苏瑞久电力器材有限公司所持有的 1094.89 万元出资额；扬州华

都锻造有限公司退伙，江苏亚威机床股份有限公司受让扬州华都锻造有限公司所持有的 729.93万元出资额。合伙企业出资总额 75000万元未发生变化。

本次变更完成后，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 扬州亚威智能制造投资有限公司 普通合伙人 750.00 1.00%

2 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 30195.44 40.26%

3 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 22500.00 30.00%

4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 7500.00 10.00%

5 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 6675.00 8.90%

6 南京埃斯顿自动化股份有限公司 有限合伙人 4379.56 5.84%

扬州市江都区政府投资引导基金有限

7 有限合伙人 3000.00 4.00%

公司

合计 75000.00 100.00%

（9）2024年 12月，合伙人变更

2024 年 12 月，疌泉亚威全体合伙人作出决议，一致同意南京埃斯顿自动

化股份有限公司退伙，江苏亚威机床股份有限公司受让南京埃斯顿自动化股份有限公司所持有的 4379.56 万元出资额。合伙企业出资总额 75000 万元未发生变化。

本次变更完成后，疌泉亚威的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 扬州亚威智能制造投资有限公司 普通合伙人 750.00 1.00%

2 江苏亚威机床股份有限公司 有限合伙人 34575.00 46.10%

3 江苏省政府投资基金（有限合伙） 有限合伙人 22500.00 30.00%

4 扬州产权综合服务市场有限责任公司 有限合伙人 7500.00 10.00%

5 扬州龙川控股集团有限责任公司 有限合伙人 6675.00 8.90%

扬州市江都区政府投资引导基金有限

6 有限合伙人 3000.00 4.00%

公司

合计 75000.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

疌泉亚威主营业务为股权投资，最近三年主营业务未发生变化。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

疌泉亚威最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 91220.79 91768.21

负债总额 - 7.50

所有者权益 91220.79 91760.71

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 -474.79 14689.43

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，疌泉亚威经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 91220.79

负债总额 -

所有者权益 91220.79

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -474.79

净利润 -474.79

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -190.50

投资活动产生的现金流量净额 88.84

筹资活动产生的现金流量净额 -88.84

现金及现金等价物净增加额 -190.50

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，疌泉亚威的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，疌泉亚威不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，疌泉亚威的执行事务合伙人为扬州亚威智能制造投资有限公司，基本情况如下：

企业名称 扬州亚威智能制造投资有限公司

企业性质 有限责任公司扬州市江都区仙城工业园江苏亚威机床股份有限公司研发经营大楼注册地址

8楼

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

法定代表人 戚善云

注册资本 1000万元

统一社会信用代码 91321012MA1XK2DG7E

成立时间 2018 年 12 月 4日股权投资、创业投资、投资管理、资产管理。（依法须经批准的项经营范围目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，疌泉亚威不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

疌泉亚威已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为 SCD192。

8、存续期与锁定期匹配情况

疌泉亚威已进入清算期，其工商登记的营业期限为 2028 年 12 月 31 日，能够覆盖锁定期，且疌泉亚威已出具承诺，承诺将不会在锁定期满前对其持有的上市公司股票进行减持，亦不会在锁定期满前对企业进行注销。

9、穿透锁定情况

疌泉亚威除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（二十四）融昱佳智

1、基本情况

企业名称 厦门融昱佳智投资合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 厦门市思明区镇海路 26号六楼 P 区 08单元

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

执行事务合伙人 深圳融昱资本管理有限公司

出资额 5000万元

统一社会信用代码 91350203MA2YFN532P

成立时间 2017 年 8 月 4日对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除经营范围外）。

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 8月，设立

2017 年 8 月，深圳融昱资本管理有限公司、孔辉共同出资设立融昱佳智，

设立时全体合伙人认缴出资总额为 200万元。

设立时，融昱佳智的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳融昱资本管理有限公司 普通合伙人 10.00 5.00%

2 孔辉 有限合伙人 190.00 95.00%

合计 200.00 100.00%

（2）2020年 8月，合伙人变更及增资

2020 年 8 月，融昱佳智全体合伙人作出决定，一致同意孔辉退伙，其中厦

门融昱圣本投资合伙企业（有限合伙）受让孔辉所持有的 90 万元合伙份额，新疆西域胡杨股权投资管理有限公司受让孔辉所持有的 60 万元合伙份额，孙蕾受让孔辉所持有的 40 万元合伙份额；厦门融昱圣本投资合伙企业（有限合伙）受

让深圳融昱资本管理有限公司所持有的 9.96 万元合伙份额；融昱佳智的出资额

由 200 万元增加至 5000 万元，其中深圳融昱资本管理有限公司认缴 0.96 万元新增合伙份额，厦门融昱圣本投资合伙企业（有限合伙）认缴 2399.04 万元新增合伙份额，新疆西域胡杨股权投资管理有限公司认缴 1440 万元新增合伙份额，孙蕾认缴 960万元新增合伙份额。

本次变更完成后，融昱佳智的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳融昱资本管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.02%厦门融昱圣本投资合伙企业（有限合

2 有限合伙人 2499.00 49.98%

伙）

3 新疆西域胡杨股权投资管理有限公司 有限合伙人 1500.00 30.00%

4 孙蕾 有限合伙人 1000.00 20.00%

合计 5000.00 100.00%

（3）2022年 6月，合伙人变更

2022 年 6 月，融昱佳智全体合伙人作出决定，一致同意厦门融昱圣本投资

合伙企业（有限合伙）退伙，黄金泉受让厦门融昱圣本投资合伙企业（有限合伙）所持有的 2499万元合伙份额。合伙企业出资总额 5000万元未发生变化。

本次变更完成后，融昱佳智的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳融昱资本管理有限公司 普通合伙人 1.00 0.02%

2 黄金泉 有限合伙人 2499.00 49.98%

3 新疆西域胡杨股权投资管理有限公司 有限合伙人 1500.00 30.00%

4 孙蕾 有限合伙人 1000.00 20.00%

合计 5000.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

融昱佳智主营业务为股权投资，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

融昱佳智最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 3529.03 4502.59

负债总额 57.23 4.25

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

所有者权益 3471.80 4498.34

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 -55.71 104.44

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，融昱佳智经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 3529.03

负债总额 57.23

所有者权益 3471.80

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -55.71

净利润 -55.71

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -2.73

投资活动产生的现金流量净额 900.00

筹资活动产生的现金流量净额 -970.83

现金及现金等价物净增加额 -73.55

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，融昱佳智的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，融昱佳智不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，融昱佳智的执行事务合伙人为深圳融昱资本管理有限公司，基本情况如下：

企业名称 深圳融昱资本管理有限公司

企业性质 有限责任公司深圳市前海深港合作区前湾一路 1号前湾一路 1号 A座 201室（入注册地址驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人 彭健

注册资本 5220万元

统一社会信用代码 91440300319777946Y

成立时间 2015 年 2 月 25日受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基经营范围金、不得从事公开募集及发行基金管理业务）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，融昱佳智不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

融昱佳智已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为 SLV032。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据融昱佳智的合伙协议，其存续期至 2027年 8月 3 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

融昱佳智除标的公司外曾存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（二十五）宝龙慧创

1、基本情况

企业名称 天津宝龙慧创企业管理合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

天津生态城国家动漫园文三路 105号读者新媒体大厦第三层办公室主要经营场所

A 区 311房间（TG第 537号）

执行事务合伙人 项丽丽

出资额 678万元

统一社会信用代码 91120116MA06968P30

成立时间 2017 年 12 月 21日一般项目：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执经营范围照依法自主开展经营活动）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2017年 12月，设立

2017 年 12 月，项丽丽、崔双玖等合计 34 名合伙人共同出资设立宝龙慧创，

设立时全体合伙人认缴出资总额为 678万元。

设立时，宝龙慧创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 项丽丽 普通合伙人 18.00 2.65%

2 崔双玖 有限合伙人 205.50 30.31%

3 张栩 有限合伙人 75.00 11.06%

4 杨跃江 有限合伙人 45.00 6.64%

5 李祥磊 有限合伙人 22.50 3.32%

6 吕书甫 有限合伙人 19.50 2.88%

7 唐勇 有限合伙人 19.50 2.88%

8 钟伟龙 有限合伙人 19.50 2.88%

9 李宁 有限合伙人 15.00 2.21%

10 李刚 有限合伙人 13.50 1.99%

11 赖喜军 有限合伙人 10.50 1.55%

12 梁材聪 有限合伙人 10.50 1.55%

13 李雄 有限合伙人 10.50 1.55%

14 成康荣 有限合伙人 10.50 1.55%

15 刘文娟 有限合伙人 10.50 1.55%

16 潘藜夫 有限合伙人 10.50 1.55%

17 郎黔英 有限合伙人 10.50 1.55%

18 李华东 有限合伙人 10.50 1.55%

19 龙建明 有限合伙人 10.50 1.55%

20 叶嘉鲁 有限合伙人 10.50 1.55%

21 叶李青 有限合伙人 10.50 1.55%

22 程斌 有限合伙人 10.50 1.55%

23 陈国义 有限合伙人 10.50 1.55%

24 赖源德 有限合伙人 10.50 1.55%

25 陈汉龙 有限合伙人 10.50 1.55%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

26 黄雄胜 有限合伙人 10.50 1.55%

27 李小三 有限合伙人 7.50 1.11%

28 李小琴 有限合伙人 7.50 1.11%

29 杨龙波 有限合伙人 7.50 1.11%

30 李茹 有限合伙人 7.50 1.11%

31 王莉萍 有限合伙人 7.50 1.11%

32 罗水连 有限合伙人 7.50 1.11%

33 徐亚平 有限合伙人 7.50 1.11%

34 吕昆超 有限合伙人 4.50 0.66%

合计 678.00 100.00%

（2）2018年 5月，合伙人变更

2018 年 5 月，宝龙慧创全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合伙人

钟伟龙、李小三、李小琴、李茹、罗水连、潘藜夫退伙，增加周威、吴圆、黄

立华、庞翠翠、胡明华、陈虹为有限合伙人。钟伟龙将 19.5 万元合伙份额转让给周威，李小三将 7.5万元合伙份额转让给吴圆，李小琴将 7.5万元合伙份额转让给黄立华，李茹将 7.5万元合伙份额转让给庞翠翠，罗水连将 7.5万元合伙份额转让给胡明华，潘藜夫将 10.5万元合伙份额转让给陈虹。

本次变更完成后，宝龙慧创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 项丽丽 普通合伙人 18.00 2.65%

2 崔双玖 有限合伙人 205.50 30.31%

3 张栩 有限合伙人 75.00 11.06%

4 杨跃江 有限合伙人 45.00 6.64%

5 李祥磊 有限合伙人 22.50 3.32%

6 吕书甫 有限合伙人 19.50 2.88%

7 唐勇 有限合伙人 19.50 2.88%

8 周威 有限合伙人 19.50 2.88%

9 李宁 有限合伙人 15.00 2.21%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

10 李刚 有限合伙人 13.50 1.99%

11 赖喜军 有限合伙人 10.50 1.55%

12 梁材聪 有限合伙人 10.50 1.55%

13 李雄 有限合伙人 10.50 1.55%

14 成康荣 有限合伙人 10.50 1.55%

15 刘文娟 有限合伙人 10.50 1.55%

16 陈虹 有限合伙人 10.50 1.55%

17 郎黔英 有限合伙人 10.50 1.55%

18 李华东 有限合伙人 10.50 1.55%

19 龙建明 有限合伙人 10.50 1.55%

20 叶嘉鲁 有限合伙人 10.50 1.55%

21 叶李青 有限合伙人 10.50 1.55%

22 程斌 有限合伙人 10.50 1.55%

23 陈国义 有限合伙人 10.50 1.55%

24 赖源德 有限合伙人 10.50 1.55%

25 陈汉龙 有限合伙人 10.50 1.55%

26 黄雄胜 有限合伙人 10.50 1.55%

27 吴圆 有限合伙人 7.50 1.11%

28 黄立华 有限合伙人 7.50 1.11%

29 杨龙波 有限合伙人 7.50 1.11%

30 庞翠翠 有限合伙人 7.50 1.11%

31 王莉萍 有限合伙人 7.50 1.11%

32 胡明华 有限合伙人 7.50 1.11%

33 徐亚平 有限合伙人 7.50 1.11%

34 吕昆超 有限合伙人 4.50 0.66%

合计 678.00 100.00%

（3）2021年 12月，合伙人变更

2021 年 12 月，宝龙慧创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人吕昆超、唐勇、吴圆、黄立华、胡明华、徐亚平、李雄、杨龙波、李

华东、龙建明、叶李青、程斌、陈国义、陈汉龙、刘文娟、张栩、李祥磊退伙，慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

增加郑金波、杨良伟、张星、陈嘉学、刘显炬、陈柏潼、孙少敏、郭玥磊、曾

诗斯、吕腾、莫良伟、蔡坤、邱国荣、陈佩霞、石兰兰、谢芬、吴颖、舒孝文、

蒋辉、肖海涛、林春现、朱海洋为有限合伙人，项丽丽出资额由 18 万元变更为

133.50万元。

本次变更完成后，宝龙慧创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 项丽丽 普通合伙人 133.50 19.69%

2 崔双玖 有限合伙人 205.50 30.31%

3 杨跃江 有限合伙人 45.00 6.64%

4 吕书甫 有限合伙人 19.50 2.88%

5 周威 有限合伙人 19.50 2.88%

6 李宁 有限合伙人 15.00 2.21%

7 吕腾 有限合伙人 15.00 2.21%

8 莫良伟 有限合伙人 15.00 2.21%

9 李刚 有限合伙人 13.50 1.99%

10 赖喜军 有限合伙人 10.50 1.55%

11 梁材聪 有限合伙人 10.50 1.55%

12 成康荣 有限合伙人 10.50 1.55%

13 陈虹 有限合伙人 10.50 1.55%

14 郎黔英 有限合伙人 10.50 1.55%

15 叶嘉鲁 有限合伙人 10.50 1.55%

16 赖源德 有限合伙人 10.50 1.55%

17 黄雄胜 有限合伙人 10.50 1.55%

18 刘显炬 有限合伙人 7.50 1.11%

19 孙少敏 有限合伙人 7.50 1.11%

20 庞翠翠 有限合伙人 7.50 1.11%

21 王莉萍 有限合伙人 7.50 1.11%

22 舒孝文 有限合伙人 6.00 0.88%

23 郑金波 有限合伙人 4.50 0.66%

24 杨良伟 有限合伙人 4.50 0.66%

25 张星 有限合伙人 4.50 0.66%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

26 陈嘉学 有限合伙人 4.50 0.66%

27 陈柏潼 有限合伙人 4.50 0.66%

28 郭玥磊 有限合伙人 4.50 0.66%

29 曾诗斯 有限合伙人 4.50 0.66%

30 蔡坤 有限合伙人 4.50 0.66%

31 邱国荣 有限合伙人 4.50 0.66%

32 陈佩霞 有限合伙人 4.50 0.66%

33 石兰兰 有限合伙人 4.50 0.66%

34 谢芬 有限合伙人 4.50 0.66%

35 吴颖 有限合伙人 4.50 0.66%

36 蒋辉 有限合伙人 4.50 0.66%

37 肖海涛 有限合伙人 4.50 0.66%

38 林春现 有限合伙人 4.50 0.66%

39 朱海洋 有限合伙人 4.50 0.66%

合计 678.00 100.00%

（4）2023年 11月，合伙人变更

2023 年 11 月，宝龙慧创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人孙少敏、林春现、朱海洋、吕腾、莫良伟退伙，增加李因伟、唐明先、肖凤为有限合伙人，项丽丽出资额由 133.50万元变更为 97.50万元。

本次变更完成后，宝龙慧创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 项丽丽 普通合伙人 97.50 14.38%

2 崔双玖 有限合伙人 205.50 30.31%

3 杨跃江 有限合伙人 45.00 6.64%

4 李因伟 有限合伙人 45.00 6.64%

5 唐明先 有限合伙人 30.00 4.42%

6 吕书甫 有限合伙人 19.50 2.88%

7 周威 有限合伙人 19.50 2.88%

8 李宁 有限合伙人 15.00 2.21%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

9 李刚 有限合伙人 13.50 1.99%

10 赖喜军 有限合伙人 10.50 1.55%

11 梁材聪 有限合伙人 10.50 1.55%

12 成康荣 有限合伙人 10.50 1.55%

13 陈虹 有限合伙人 10.50 1.55%

14 郎黔英 有限合伙人 10.50 1.55%

15 叶嘉鲁 有限合伙人 10.50 1.55%

16 赖源德 有限合伙人 10.50 1.55%

17 黄雄胜 有限合伙人 10.50 1.55%

18 刘显炬 有限合伙人 7.50 1.11%

19 肖凤 有限合伙人 7.50 1.11%

20 庞翠翠 有限合伙人 7.50 1.11%

21 王莉萍 有限合伙人 7.50 1.11%

22 舒孝文 有限合伙人 6.00 0.88%

23 郑金波 有限合伙人 4.50 0.66%

24 杨良伟 有限合伙人 4.50 0.66%

25 张星 有限合伙人 4.50 0.66%

26 陈嘉学 有限合伙人 4.50 0.66%

27 陈柏潼 有限合伙人 4.50 0.66%

28 郭玥磊 有限合伙人 4.50 0.66%

29 曾诗斯 有限合伙人 4.50 0.66%

30 蔡坤 有限合伙人 4.50 0.66%

31 邱国荣 有限合伙人 4.50 0.66%

32 陈佩霞 有限合伙人 4.50 0.66%

33 石兰兰 有限合伙人 4.50 0.66%

34 谢芬 有限合伙人 4.50 0.66%

35 吴颖 有限合伙人 4.50 0.66%

36 蒋辉 有限合伙人 4.50 0.66%

37 肖海涛 有限合伙人 4.50 0.66%

合计 678.00 100.00%

（5）2024年 4月，合伙人份额变更

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2024 年 4 月，宝龙慧创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意李因伟

出资额由 45万元变更为 75万元，项丽丽出资额由 97.50万元变更为 67.50万元。

本次变更完成后，宝龙慧创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 项丽丽 普通合伙人 67.50 9.96%

2 崔双玖 有限合伙人 205.50 30.31%

3 李因伟 有限合伙人 75.00 11.06%

4 杨跃江 有限合伙人 45.00 6.64%

5 唐明先 有限合伙人 30.00 4.42%

6 吕书甫 有限合伙人 19.50 2.88%

7 周威 有限合伙人 19.50 2.88%

8 李宁 有限合伙人 15.00 2.21%

9 李刚 有限合伙人 13.50 1.99%

10 赖喜军 有限合伙人 10.50 1.55%

11 梁材聪 有限合伙人 10.50 1.55%

12 成康荣 有限合伙人 10.50 1.55%

13 陈虹 有限合伙人 10.50 1.55%

14 郎黔英 有限合伙人 10.50 1.55%

15 叶嘉鲁 有限合伙人 10.50 1.55%

16 赖源德 有限合伙人 10.50 1.55%

17 黄雄胜 有限合伙人 10.50 1.55%

18 刘显炬 有限合伙人 7.50 1.11%

19 肖凤 有限合伙人 7.50 1.11%

20 庞翠翠 有限合伙人 7.50 1.11%

21 王莉萍 有限合伙人 7.50 1.11%

22 舒孝文 有限合伙人 6.00 0.88%

23 郑金波 有限合伙人 4.50 0.66%

24 杨良伟 有限合伙人 4.50 0.66%

25 张星 有限合伙人 4.50 0.66%

26 陈嘉学 有限合伙人 4.50 0.66%

27 陈柏潼 有限合伙人 4.50 0.66%

28 郭玥磊 有限合伙人 4.50 0.66%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

29 曾诗斯 有限合伙人 4.50 0.66%

30 蔡坤 有限合伙人 4.50 0.66%

31 邱国荣 有限合伙人 4.50 0.66%

32 陈佩霞 有限合伙人 4.50 0.66%

33 石兰兰 有限合伙人 4.50 0.66%

34 谢芬 有限合伙人 4.50 0.66%

35 吴颖 有限合伙人 4.50 0.66%

36 蒋辉 有限合伙人 4.50 0.66%

37 肖海涛 有限合伙人 4.50 0.66%

合计 678.00 100.00%

（6）2024年 12月，合伙人变更

2024 年 12 月，宝龙慧创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人李刚、杨良伟、陈佩霞、唐明先、肖凤退伙，增加陈耀国、庞列国、马远明为有限合伙人，项丽丽出资额由 67.50万元变更为 66万元。

本次变更完成后，宝龙慧创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 项丽丽 普通合伙人 66.00 9.73%

2 崔双玖 有限合伙人 205.50 30.31%

3 李因伟 有限合伙人 75.00 11.06%

4 杨跃江 有限合伙人 45.00 6.64%

5 庞列国 有限合伙人 30.00 4.42%

6 吕书甫 有限合伙人 19.50 2.88%

7 周威 有限合伙人 19.50 2.88%

8 陈耀国 有限合伙人 16.50 2.43%

9 李宁 有限合伙人 15.00 2.21%

10 马远明 有限合伙人 15.00 2.21%

11 赖喜军 有限合伙人 10.50 1.55%

12 梁材聪 有限合伙人 10.50 1.55%

13 成康荣 有限合伙人 10.50 1.55%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

14 陈虹 有限合伙人 10.50 1.55%

15 郎黔英 有限合伙人 10.50 1.55%

16 叶嘉鲁 有限合伙人 10.50 1.55%

17 赖源德 有限合伙人 10.50 1.55%

18 黄雄胜 有限合伙人 10.50 1.55%

19 刘显炬 有限合伙人 7.50 1.11%

20 庞翠翠 有限合伙人 7.50 1.11%

21 王莉萍 有限合伙人 7.50 1.11%

22 舒孝文 有限合伙人 6.00 0.88%

23 郑金波 有限合伙人 4.50 0.66%

24 张星 有限合伙人 4.50 0.66%

25 陈嘉学 有限合伙人 4.50 0.66%

26 陈柏潼 有限合伙人 4.50 0.66%

27 郭玥磊 有限合伙人 4.50 0.66%

28 曾诗斯 有限合伙人 4.50 0.66%

29 蔡坤 有限合伙人 4.50 0.66%

30 邱国荣 有限合伙人 4.50 0.66%

31 石兰兰 有限合伙人 4.50 0.66%

32 谢芬 有限合伙人 4.50 0.66%

33 吴颖 有限合伙人 4.50 0.66%

34 蒋辉 有限合伙人 4.50 0.66%

35 肖海涛 有限合伙人 4.50 0.66%

合计 678.00 100.00%

（7）2025年 10月，合伙人变更

2025 年 10 月，宝龙慧创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有

限合伙人马远明退伙，增加王晶、李凯新、何星、李谦、肖凤为有限合伙人，项丽丽出资额由 66万元变更为 37.50万元，崔双玖出资额由 205.50万元变更为

165万元，庞列国出资额由 30万元变更为 52.50万元，李宁出资额由 15万元变

更为 22.50万元，张星出资额由 4.50万元变更为 9万元，蔡坤出资额由 4.50万元变更为 15万元。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

本次变更完成后，宝龙慧创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 项丽丽 普通合伙人 37.50 5.53%

2 崔双玖 有限合伙人 165.00 24.34%

3 李因伟 有限合伙人 75.00 11.06%

4 庞列国 有限合伙人 52.50 7.74%

5 杨跃江 有限合伙人 45.00 6.64%

6 李宁 有限合伙人 22.50 3.32%

7 吕书甫 有限合伙人 19.50 2.88%

8 周威 有限合伙人 19.50 2.88%

9 陈耀国 有限合伙人 16.50 2.43%

10 蔡坤 有限合伙人 15.00 2.21%

11 陈虹 有限合伙人 10.50 1.55%

12 成康荣 有限合伙人 10.50 1.55%

13 黄雄胜 有限合伙人 10.50 1.55%

14 赖喜军 有限合伙人 10.50 1.55%

15 赖源德 有限合伙人 10.50 1.55%

16 郎黔英 有限合伙人 10.50 1.55%

17 梁材聪 有限合伙人 10.50 1.55%

18 叶嘉鲁 有限合伙人 10.50 1.55%

19 李凯新 有限合伙人 9.00 1.33%

20 李谦 有限合伙人 9.00 1.33%

21 王晶 有限合伙人 9.00 1.33%

22 张星 有限合伙人 9.00 1.33%

23 刘显炬 有限合伙人 7.50 1.11%

24 庞翠翠 有限合伙人 7.50 1.11%

25 王莉萍 有限合伙人 7.50 1.11%

26 肖凤 有限合伙人 7.50 1.11%

27 舒孝文 有限合伙人 6.00 0.88%

28 曾诗斯 有限合伙人 4.50 0.66%

29 陈柏潼 有限合伙人 4.50 0.66%

30 陈嘉学 有限合伙人 4.50 0.66%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

31 郭玥磊 有限合伙人 4.50 0.66%

32 何星 有限合伙人 4.50 0.66%

33 蒋辉 有限合伙人 4.50 0.66%

34 邱国荣 有限合伙人 4.50 0.66%

35 石兰兰 有限合伙人 4.50 0.66%

36 吴颖 有限合伙人 4.50 0.66%

37 肖海涛 有限合伙人 4.50 0.66%

38 谢芬 有限合伙人 4.50 0.66%

39 郑金波 有限合伙人 4.50 0.66%

合计 678.00 100.00%

（8）2026 年 6 月，合伙人变更

2026 年 6 月，宝龙慧创全体合伙人作出合伙人会议决议，一致同意原有限

合伙人李谦退伙，普通合伙人项丽丽出资额由 37.50 万元变更为 46.50 万元。

本次变更完成后，宝龙慧创的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 项丽丽 普通合伙人 46.50 6.86%

2 崔双玖 有限合伙人 165.00 24.34%

3 李因伟 有限合伙人 75.00 11.06%

4 庞列国 有限合伙人 52.50 7.74%

5 杨跃江 有限合伙人 45.00 6.64%

6 李宁 有限合伙人 22.50 3.32%

7 吕书甫 有限合伙人 19.50 2.88%

8 周威 有限合伙人 19.50 2.88%

9 陈耀国 有限合伙人 16.50 2.43%

10 蔡坤 有限合伙人 15.00 2.21%

11 陈虹 有限合伙人 10.50 1.55%

12 成康荣 有限合伙人 10.50 1.55%

13 黄雄胜 有限合伙人 10.50 1.55%

14 赖喜军 有限合伙人 10.50 1.55%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

15 赖源德 有限合伙人 10.50 1.55%

16 郎黔英 有限合伙人 10.50 1.55%

17 梁材聪 有限合伙人 10.50 1.55%

18 叶嘉鲁 有限合伙人 10.50 1.55%

19 李凯新 有限合伙人 9.00 1.33%

20 王晶 有限合伙人 9.00 1.33%

21 张星 有限合伙人 9.00 1.33%

22 刘显炬 有限合伙人 7.50 1.11%

23 庞翠翠 有限合伙人 7.50 1.11%

24 王莉萍 有限合伙人 7.50 1.11%

25 肖凤 有限合伙人 7.50 1.11%

26 舒孝文 有限合伙人 6.00 0.88%

27 曾诗斯 有限合伙人 4.50 0.66%

28 陈柏潼 有限合伙人 4.50 0.66%

29 陈嘉学 有限合伙人 4.50 0.66%

30 郭玥磊 有限合伙人 4.50 0.66%

31 何星 有限合伙人 4.50 0.66%

32 蒋辉 有限合伙人 4.50 0.66%

33 邱国荣 有限合伙人 4.50 0.66%

34 石兰兰 有限合伙人 4.50 0.66%

35 吴颖 有限合伙人 4.50 0.66%

36 肖海涛 有限合伙人 4.50 0.66%

37 谢芬 有限合伙人 4.50 0.66%

38 郑金波 有限合伙人 4.50 0.66%

合计 678.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

宝龙慧创为宝德计算的员工持股平台，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

宝龙慧创最近两年未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 688.38 708.88

负债总额 13.41 33.92

所有者权益 674.97 674.97

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 - -0.28

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，宝龙慧创未经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 688.38

负债总额 13.41

所有者权益 674.97

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -

净利润 -

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 0.02

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -25.03

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年度

现金及现金等价物净增加额 -25.00

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，宝龙慧创的产权控制关系结构图如下：

截至本报告书签署日，宝龙慧创不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，宝龙慧创的执行事务合伙人为项丽丽。

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，宝龙慧创不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

宝龙慧创不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立

的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金管理人备案登记手续。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

8、存续期与锁定期匹配情况

根据宝龙慧创的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，宝龙慧创无其他对外投资，宝龙慧创以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，宝龙慧创参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

宝龙慧创全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在宝龙慧创承诺的锁定期内，就其所持宝龙慧创的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（二十六）龙华与君

1、基本情况

企业名称 深圳龙华与君信创产业投资合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路 3号宝德科技研发中心 203

深圳市与君创业投资管理有限公司、深圳市龙华私募股权投资基金执行事务合伙人管理有限公司

出资额 5950万元

统一社会信用代码 91440300MA5GUK6N5C

成立时间 2021 年 6 月 24日

一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；财务咨询。（除依法须经批准的经营范围项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：

无

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2021年 6月，设立

2021 年 6 月，胡志文、青之龙创业投资（深圳）有限公司共同出资设立龙华与君，设立时全体合伙人认缴出资总额为 100万元。

设立时，龙华与君的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 青之龙创业投资（深圳）有限公司 普通合伙人 20.00 20.00%

2 胡志文 有限合伙人 80.00 80.00%

合计 100.00 100.00%

（2）2021年 8月，合伙人变更

2021 年 8 月，龙华与君全体合伙人作出变更决定，一致同意增加深圳市与

君创业投资管理有限公司为普通合伙人，受让青之龙创业投资（深圳）有限公司所持有的 20 万元出资额；青之龙创业投资（深圳）有限公司退伙。合伙企业出资总额 100万元未发生变化。

本次变更完成后，龙华与君的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳市与君创业投资管理有限公司 普通合伙人 20.00 20.00%

2 胡志文 有限合伙人 80.00 80.00%

合计 100.00 100.00%

（3）2023年 3月，合伙人变更

2023 年 3 月，龙华与君全体合伙人作出变更决定，一致同意增加深圳与君

共赢投资合伙企业（有限合伙）为有限合伙人，受让胡志文所持有的 80 万元出资额；胡志文退伙。合伙企业出资总额 100万元未发生变化。

本次变更完成后，龙华与君的合伙人及出资情况如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳市与君创业投资管理有限公司 普通合伙人 20.00 20.00%深圳与君共赢投资合伙企业（有限合

2 有限合伙人 80.00 80.00%

伙）

合计 100.00 100.00%

（4）2023年 8月，合伙人变更及增资

2023 年 8 月，龙华与君全体合伙人作出决议，一致同意增加深圳市逸游无

限科技有限公司为有限合伙人，受让深圳与君共赢投资合伙企业（有限合伙）所持有的 50 万元出资额；深圳市与君创业投资管理有限公司受让深圳与君共赢

投资合伙企业（有限合伙）所持有的 30 万元出资额；深圳与君共赢投资合伙企业（有限合伙）退伙；合伙企业出资总额由 100 万元增加至 5950 万元，由深圳市龙华私募股权投资基金管理有限公司、深圳市龙华产业资本投资有限公司、

深圳市逸游无限科技有限公司、清远市牛鱼嘴生态旅游发展有限公司、深圳市

美丽华科技股份有限公司、蒋承文、徐俊、肖高举、卢玉纯合计认缴新增出资

额 5850 万元；增加深圳市龙华私募股权投资基金管理有限公司为普通合伙人。

本次变更完成后，龙华与君的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳市与君创业投资管理有限公司 普通合伙人 50.00 0.84%

深圳市龙华私募股权投资基金管理有

2 普通合伙人 100.00 1.68%

限公司

3 深圳市龙华产业资本投资有限公司 有限合伙人 1900.00 31.93%

4 清远市牛鱼嘴生态旅游发展有限公司 有限合伙人 1000.00 16.81%

5 蒋承文 有限合伙人 700.00 11.76%

6 深圳市逸游无限科技有限公司 有限合伙人 500.00 8.40%

7 深圳市美丽华科技股份有限公司 有限合伙人 500.00 8.40%

8 徐俊 有限合伙人 500.00 8.40%

9 肖高举 有限合伙人 500.00 8.40%

10 卢玉纯 有限合伙人 200.00 3.36%

合计 5950.00 100.00%

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

（5）2025年 10月，合伙人变更

2025 年 10 月，龙华与君全体合伙人作出决议，一致同意徐俊退伙，由清

远市牛鱼嘴生态旅游发展有限公司受让徐俊所持有的 500万元出资额。

本次变更完成后，龙华与君的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 深圳市与君创业投资管理有限公司 普通合伙人 50.00 0.84%

深圳市龙华私募股权投资基金管理有

2 普通合伙人 100.00 1.68%

限公司

3 深圳市龙华产业资本投资有限公司 有限合伙人 1900.00 31.93%

4 清远市牛鱼嘴生态旅游发展有限公司 有限合伙人 1500.00 25.21%

5 蒋承文 有限合伙人 700.00 11.76%

6 深圳市逸游无限科技有限公司 有限合伙人 500.00 8.40%

7 深圳市美丽华科技股份有限公司 有限合伙人 500.00 8.40%

8 肖高举 有限合伙人 500.00 8.40%

9 卢玉纯 有限合伙人 200.00 3.36%

合计 5950.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

龙华与君的主营业务为股权投资，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

龙华与君最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 5912.40 5950.74

负债总额 1.36 3.89

所有者权益 5911.04 5946.85

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

净利润 -35.81 -3.15

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，龙华与君经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 5912.40

负债总额 1.36

所有者权益 5911.04

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 -35.81

净利润 -35.81

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 -6.19

投资活动产生的现金流量净额 -

筹资活动产生的现金流量净额 -

现金及现金等价物净增加额 -6.19

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，龙华与君的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，龙华与君不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，龙华与君的执行事务合伙人为深圳市与君创业投资管理有限公司、深圳市龙华私募股权投资基金管理有限公司，基本情况如下：

1）深圳市与君创业投资管理有限公司基本情况

企业名称 深圳市与君创业投资管理有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 深圳市南山区粤海街道科苑路鹏瑞深圳湾壹号 T1栋 14B

法定代表人 张琦

注册资本 3000万元

统一社会信用代码 9144030057767953X1

成立时间 2011 年 6 月 20日

一般经营项目是：受托管理创业投资企业创业资本、创业投资咨经营范围 询、为创业企业提供创业管理服务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；股权投资。

2）深圳市龙华私募股权投资基金管理有限公司基本情况

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

企业名称 深圳市龙华私募股权投资基金管理有限公司

企业性质 有限责任公司深圳市龙华区龙华街道富康社区清泉路 7号 C单元 C605（御璟中注册地址心 C栋 605）

法定代表人 李国蔚

注册资本 5000万元

统一社会信用代码 91440300MA5HADD71U

成立时间 2022 年 4 月 26日

一般经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，龙华与君不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

龙华与君已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SB3571。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据龙华与君的合伙协议，其存续期为长期，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

9、穿透锁定情况

截至本报告书签署日，除宝德计算外，龙华与君无其他对外投资，龙华与君以持有标的资产为目的，但非专为本次交易设立的主体。基于审慎性考虑，龙华与君参照专为本次交易设立的主体对其上层权益持有人所持有的标的资产

间接权益进行穿透锁定。具体情况如下：

龙华与君全体合伙人已出具《关于本次交易取得股份锁定的承诺函》，承诺在龙华与君承诺的锁定期内，就其所持龙华与君的合伙份额，不会进行转让或者委托他人管理。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（二十七）中云大数据

1、基本情况

企业名称 贵州中云大数据创业投资基金（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 贵州双龙航空港经济区兴业西路 CCDI项目工作基地 413室

执行事务合伙人 贵州中云基金管理有限公司

出资额 9263万元

统一社会信用代码 91520191MA6J3DBU2Q

成立时间 2019 年 11 月 4日

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务

院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）经营范围的，市场主体自主选择经营。（创业投资、股权投资、投资管理、创业管理咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2019年 11月，设立

2019 年 11 月，贵州广电传媒集团有限公司、贵州省大数据产业基金合伙企业（有限合伙）、贵州中云基金管理有限公司共同出资设立贵州中云大数据

创业投资基金（有限合伙），设立时全体合伙人认缴出资总额为 10263万元。

设立时，中云大数据的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 贵州中云基金管理有限公司 普通合伙人 103.00 1.00%

2 贵州广电传媒集团有限公司 有限合伙人 8160.00 79.51%贵州省大数据产业基金合伙企业（有

3 有限合伙人 2000.00 19.49%限合伙）

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

合计 10263.00 100.00%

（2）2023年 6月，合伙人变更

2023 年 6 月，中云大数据全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合伙

人贵州省大数据产业基金合伙企业（有限合伙）将所持有的全部基金份额转让

给贵州广电传媒集团有限公司，贵州省大数据产业基金合伙企业（有限合伙）退伙，贵州广电传媒集团有限公司出资额由 8160万元变更为 10160万元。

本次变更完成后，中云大数据的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 贵州中云基金管理有限公司 普通合伙人 103.00 1.00%

2 贵州广电传媒集团有限公司 有限合伙人 10160.00 99.00%

合计 10263.00 100.00%

（3）2023年 12月，合伙人变更

2023 年 12 月，中云大数据全体合伙人作出变更决定，一致同意原有限合

伙人贵州广电传媒集团有限公司将所持有的全部基金份额转让给中云文化大数

据科技有限公司，贵州广电传媒集团有限公司退伙，增加中云文化大数据科技有限公司为有限合伙人。

本次变更完成后，中云大数据的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 贵州中云基金管理有限公司 普通合伙人 103.00 1.00%

2 中云文化大数据科技有限公司 有限合伙人 10160.00 99.00%

合计 10263.00 100.00%

（4）2026 年 7 月，减资

2026 年 1 月，中云大数据全体合伙人作出会议决议，一致同意中云大数据

减资 1000 万元。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2026 年 7 月，中云大数据完成本次减资的工商变更。本次变更完成后，中

云大数据的合伙人及出资情况如下：

认缴出资额

序号 合伙人信息 合伙人类型 出资比例（万元）

1 贵州中云基金管理有限公司 普通合伙人 93.00 1.00%

2 中云文化大数据科技有限公司 有限合伙人 9170.00 99.00%

合计 9263.00 100.00%

3、最近三年主营业务发展情况

中云大数据主营业务为创业投资、股权投资、投资管理、创业管理咨询，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

中云大数据最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 11230.29 11276.93

负债总额 200.00 400.00

所有者权益 11030.29 10876.93

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 - -

净利润 408.65 760.86

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，中云大数据经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 11230.29

负债总额 200.00

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日

所有者权益 11030.29

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 -

利润总额 408.65

净利润 408.65

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 29.47

投资活动产生的现金流量净额 -25.16

筹资活动产生的现金流量净额 -

现金及现金等价物净增加额 4.31

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，中云大数据的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，中云大数据不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）执行事务合伙人基本情况

截至本报告书签署日，中云大数据的执行事务合伙人为贵州中云基金管理有限公司，基本情况如下：

企业名称 贵州中云基金管理有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 贵州双龙航空港经济区机场路 9号太升国际A2栋 14层 1402-68 工位号

主要办公地点 贵州双龙航空港经济区机场路 9号太升国际A2栋 14层 1402-68 工位号

法定代表人 杨国栋

注册资本 1000万元

统一社会信用代码 91520191MA6HA8G28D

成立时间 2018 年 10 月 18日

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务

院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，经营范围 市场主体自主选择经营。（基金投资管理；股权投资管理；投资管理与咨询（不含投资理财、投融资理财咨询业务、不得从事非法集资、非法吸收公众存款等违法金融活动、不得从事未经批准的金融活动）；财务管理咨询服务；创业投资。）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，中云大数据不存在控制的下属企业。

7、私募基金备案情况

中云大数据已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：SJG763。

8、存续期与锁定期匹配情况

根据中云大数据的合伙协议及会议决议，其存续期至 2029 年 11 月 2 日，长于其股份锁定期，存续期限安排与锁定期安排相匹配。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

9、穿透锁定情况

中云大数据除标的公司外存在其他对外投资，非专为本次交易设立的主体且不以持有标的资产为目的，不涉及穿透锁定。

10、穿透至最终持有人情况穿透至最终持有人情况详见重组报告书“附件五：穿透至最终持有人情况”。

（二十八）东华软件

1、基本情况

企业名称 东华软件股份公司

企业性质 其他股份有限公司（上市）

注册地址 北京市海淀区紫金数码园 3号楼 15层 1501

法定代表人 薛向东

注册资本 320548.2375万元

统一社会信用代码 911100007226188818

成立时间 2001 年 1 月 20日

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;数据处理服务;软件开

发;网络与信息安全软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制

造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件外包服务;通讯设备销售;第二

类医疗器械销售;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置

销售;物联网技术服务;智能控制系统集成;对外承包工程;数据处理和

存储支持服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;网络设备销售;汽经营范围

车销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能硬件销售;人工智

能基础软件开发;人工智能应用软件开发;广告发布。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;出版物零售;职业中介活动。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事

国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）东华软件首次发行时的股本情况

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字［2006］55 号）核准，东华软件公开发行 2160 万股人民币普通股，并于 2006 年 8 月在深圳证券交易所中小企业板上市（证券代码：002065.SZ）。

本次公开发行上市后，东华软件的注册资本为 8623.6687万元。

（2）首次公开发行后股本变动情况

* 2007年 5月，资本公积金转增股本2007 年 5 月，东华软件召开 2006 年度股东大会，决议通过了《2006 年度利润分配预案》，以总股本 8623.6687 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增股本的比例为每 10 股转增 5 股，总计转增股本 43118343 股。

本次资本公积金转增股本实施完成后，东华软件的注册资本为 12935.503万元。

* 2008年 2月，发行股份购买资产经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司向秦劳、翟曙春、柏红、胡明炜、谢坤等 5 人发行新股购买资产的批复》（证监许可[2008]78 号）批准，东华软件向秦劳等发行 12640000 股购买资产。

本次发行股份购买资产实施完成后，东华软件的注册资本为 14199.503 万元。

* 2008年 5月，资本公积金转增股本2008 年 5 月，东华软件召开 2007 年度股东大会，决议通过了《2007 年度利润分配预案》，以总股本 14199.503 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增股本的比例为每 10 股转增 10 股，总计转增股本 14199.503 万股。

本次资本公积金转增股本实施完成后，东华软件的注册资本为 28399.006万元。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

* 2009年 5月，分红送股及资本公积金转增股本2009 年 5 月，东华软件召开 2008 年度股东大会，决议通过了《2008 年度利润分配预案》，以总股本 28399.006 万股为基数，向全体股东以未分配利润派送红股，派送红股的比例为每 10 股送 2 股，以资本公积金转增股本，转增股本的比例为每 10 股转增 3 股，总计派送红股 56798012 股、转增股本

85197018 股。

本次分红送股及资本公积金转增股本实施完成后，东华软件的注册资本为

42598.509万元。

* 2011年 2月，发行股份购买资产经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2011]96 号）批准，东华软件向张秀珍等发行

16301577 股购买资产。

本次发行股份购买资产实施完成后，东华软件的注册资本为 44228.6667 万元。

* 2011年 7月，分红送股2011 年 5 月，东华软件召开 2010 年度股东大会，决议通过了《2010 年度利润分配预案》，以总股本 44228.6667 万股为基数，向全体股东以未分配利润派送红股，派送红股的比例为每 10 股送 2 股，总计派送红股 88457333 股。

本次分红送股实施完成后，东华软件的注册资本为 53074.4万元。

* 2012年 7月，分红送股2012 年 5 月，东华软件召开 2011 年度股东大会，决议通过了《2011 年度利润分配预案》，以总股本 53074.4 万股为基数，向全体股东以未分配利润派送红股，派送红股的比例为每 10 股送 3 股，总计派送红股 159223200 股。

本次分红送股实施完成后，东华软件的注册资本为 68996.72万元。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

* 2013年 12月至 2014年 2月，股票期权激励计划第一个行权期及第二个行权期行权

2013 年 10 月，东华软件召开第四届董事会第三十一次会议，决议通过了

股票期权激励计划第一个行权期行权相关事宜，可行权总数量为 436.761 万股。

全体可行权的激励对象申请了行权。

2014 年 1 月，东华软件召开第四届董事会第三十八次会议，决议通过了股

票期权激励计划第二个行权期行权相关事宜，可行权总数量为 436.761 万股。

部分可行权的激励对象申请了行权。

本次股票期权行权后，东华软件的注册资本为 69859.907万元。

* 2014年 2月至 2014年 5月，可转债转股经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2013]845 号）批准、深圳证券交易所深证上

[2013]273 号文同意，东华软件公开发行了 1000 万张可转换公司债券并在深圳证券交易所挂牌交易（债券简称：东华转债，债券代码：128002）。根据《募集说明书》约定，东华软件本次发行的可转换公司债券自 2014年 2月 3 日起可转换为东华软件 A 股股份。

截至 2014年 5月 30 日，东华转债转为东华软件 A 股股份 36442301 股，东华软件的注册资本变更为 73504.1371万元。

* 2014年 6月，资本公积金转增股本2014 年 5 月，东华软件召开 2013 年度股东大会，决议通过了《2013 年度利润分配预案》，以总股本 73504.1371 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增股本的比例为每 10 股转增 10 股，总计转增股本 73504.1371万股。

本次资本公积金转增股本实施完成后，东华软件的注册资本为

147008.2742万元。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

* 2014年 7月，发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司向黄麟雏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]343 号）批准，东华软件向黄麟雏等发行 29212592 股购买资产，并向北京华创智业投资有限公司等发行 10712789 股募集配套资金。

本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，东华软件的注册资本为 151000.8123万元。

* 2014年 6月至 2014年 12月，可转债转股

2014年 6月 1 日至 2014年 12月 31 日，东华转债转为东华软件 A 股股份

4798825 股，东华软件的注册资本变更为 151480.6948万元。

?2015年第一季度，股票期权激励计划第二个行权期及第三个行权期行权、可转债转股股票期权激励计划第二个行权期的部分可行权激励对象于第二个行权期截

止日前（即 2015年 1月 17 日前）申请行权，申请行权数量为 62400 股。

2015 年 1 月，东华软件召开第五届董事会第十五次会议，决议通过了股票

期权激励计划第三个行权期行权相关事宜，可行权总数量为 566.228 万股。部分可行权的激励对象申请了行权。

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日，东华转债转为东华软件 A 股股份

1726654 股。

经上述变更后，东华软件的注册资本为 152218.5482万元。

?2015年 4月至 2015年 5月，可转债转股

2015 年 4 月，东华软件召开第五届董事会第十九次会议，决议通过了东华

转债提前赎回相关事宜，决定东华转债于 2015 年 5 月 25 日起停止转股，并于

2015年 6月 2 日摘牌。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

2015 年 4 月 1 日至 2015 年 5 月 15 日，东华转债转为东华软件 A 股股份

5269313 股，东华软件的注册资本变更为 152745.4795万元。

?2015年 7月，发行股份购买资产并募集配套资金经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司向章云芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1010 号）批准，东华软件向章云芳等发行 30139931 股购买资产，并向北京基业华商投资管理中心（有限合伙）等发行 6894174 股募集配套资金。

本次发行股份购买资产并募集配套资金实施完成后，东华软件的注册资本为 156448.89万元。

?2015年 11月，股票期权激励计划第三个行权期行权股票期权激励计划第三个行权期的部分可行权激励对象于第三个行权期截

止日前（即 2016年 1月 17 日前）申请行权，申请行权数量 72800 股。

本次股票期权行权后，东华软件的注册资本为 156456.17万元。

?2016年 7月，股票期权激励计划第四个行权期行权

2016 年 6 月，东华软件召开第五届董事会第三十七次会议，决议通过了股

票期权激励计划第四个行权期行权相关事宜，可行权总数量为 533.208 万股。

全部可行权的激励对象申请了行权。

本次股票期权行权后，东华软件的注册资本为 156989.378万元。

?2017年 7月，分红送股2017 年 5 月，东华软件召开 2016 年年度股东大会，决议通过了《2016 年度利润分配预案》，以总股本 156989.378 万股为基数，向全体股东以未分配利润派送红股，派送红股的比例为每 10 股送 10 股，总计派送红股 1569893780股。

本次分红送股实施完成后，东华软件的注册资本为 313978.756万元。

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

?2018年 8月，回购注销

2018 年 7 月，东华软件召开 2018 年第二次临时股东大会，决议通过了东

华软件回购注销发行股份购买资产中业绩承诺方未完成业绩承诺应补偿的股份

相关事宜，回购注销业绩承诺方补偿的股份 24305185 股。

本次回购注销实施完成后，东华软件的注册资本为 311548.2375万元。

?2021年 10月，非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2611 号）批准，东华软件向中国银河证券股份有限公司等发行 90000000 股。

本次非公开发行股票实施完成后，东华软件的注册资本为 320548.2375 万元。

除上述情形外，东华软件最近三年注册资本未发生变化。

3、最近三年主营业务发展情况

东华软件主营业务为计算机信息系统集成、信息技术服务及应用软件开发，最近三年主营业务未发生变化。

4、最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表

（1）最近两年主要财务指标

东华软件最近两年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

资产总额 2454729.02 2363752.52

负债总额 1209807.82 1162789.71

所有者权益 1244921.20 1200962.80

项目 2024 年度 2023 年度

营业收入 1332260.07 1152361.41

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

项目 2024 年 12 月 31日 2023 年 12 月 31日

净利润 49970.68 43843.35

（2）最近一年简要财务报表

最近一年，东华软件经审计的简要财务报表如下：

* 简要资产负债表

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31日

资产总额 2454729.02

负债总额 1209807.82

所有者权益 1244921.20

* 简要利润表

单位：万元

项目 2024 年度

营业收入 1332260.07

利润总额 39856.06

净利润 49970.68

* 简要现金流量表

单位：万元

项目 2024 年度

经营活动产生的现金流量净额 79297.65

投资活动产生的现金流量净额 -15452.94

筹资活动产生的现金流量净额 -78397.89

现金及现金等价物净增加额 -13810.41

5、产权及控制关系、执行事务合伙人基本情况

（1）产权及控制关系

截至本报告书签署日，东华软件的产权控制关系结构图如下：

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

截至本报告书签署日，东华软件不存在协议控制架构、让渡经营管理权、收益权等影响独立性的协议或其他安排。

（2）主要股东基本情况

截至本报告书签署日，东华软件的控股股东为北京东华诚信电脑科技发展有限公司，基本情况如下：

企业名称 北京东华诚信电脑科技发展有限公司

企业性质 有限责任公司

注册地址 北京市海淀区知春路 128号 302室

法定代表人 郭玉梅

注册资本 3983.5347万元

统一社会信用代码 91110108102047790H

成立时间 1993 年 10 月 9日

技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；开发、销

售计算机软、硬件及外围设备；计算机系统集成；货物进出口、代理进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经经营范围

营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、主要下属企业

截至本报告书签署日，东华软件直接控制的主要下属企业如下：

序号 被投资企业名称 持股比例 主营业务

1 北京神州新桥科技有限公司 100% 互联网信息服务、软件

开发与服务

慧博云通科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

序号 被投资企业名称 持股比例 主营业务

2 东华医为科技有限公司 66.71% 软件开发与服务

3 北京威锐达测控系统有限公司 100% 智能传感和 AI

（二十九）广西数字经济

1、基本情况

企业名称 广西数字经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

主要经营场所 南宁市洪胜路 5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼 1515-31号房

执行事务合伙人 广西国富创新股权投资基金管理有限公司

出资额 100100万元

统一社会信用代码 91450100MA5NK2KX9A

成立时间 2018 年 12 月 25日

从事私募基金业务（具体项目以基金协会备案登记事项为准）；股权投资，企业投资管理，投资信息咨询（以上项目除涉及许可审批经营范围及国家有专项规定的项目外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

（1）2018年 12月，设立

2018 年 12 月，广西国富创新股权投资基金管理有限公司、数字广西集团

有限公司、广投资本管理有限公司共同出资设立广西数字经济产业投资基金合