华泰联合证券有限责任公司

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）

作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“通行宝”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的要求，对通行宝2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1229号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）60000000股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币18.78元，募集资金总额为人民币112680.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币102989.00万元。

上述募集资金已于2022年9月6日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第90046号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用及结余情况：

4单位：万元

项目金额

募集资金期初余额39452.60

减：本期直接投入“ETC 城市静态交通建设项目” 662.02

减：本期直接投入“智能交通云平台升级及产业化项目”1010.57

减：本期直接投入“ETC 生态运营平台建设项目” 208.35

减：本期直接投入“智慧交通研究院建设项目”669.77

减：本期直接投入“自由流云收费解决方案建设项目”4570.30减：本期直接投入“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监5562.86测预警扩优提质项目”

减：支付补充流动资金7216.12

加：利息收入扣除手续费净额418.50

募集资金期末余额19971.11

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，募集资金账户余额为19971.11万元，具体存放情况如下：

单位：万元开户单位开户银行银行账号账户类别账户余额江苏通行宝智慧中国工商银行股份有限公

交通科技股份有4301012919101068131募集资金135.92司南京城南支行专户限公司江苏通行宝智慧

中国农业银行股份有限公10102001040225349募集资金交通科技股份有284.85司南京玄武支行专户限公司江苏通行宝智慧中国银行股份有限公司江

交通科技股份有484578016681募集资金599.96苏省分行营业部专户限公司江苏通行宝智慧中国建设银行股份有限公

交通科技股份有32050188123600001413募集资金434.21司南京中山南路支行专户限公司江苏通行宝智慧

招商银行股份有限公司南125907576610402募集资金交通科技股份有16.17京分行营业部专户限公司江苏交控数字交中国建设银行股份有限公募集资金通研究院有限公32050188123600001615司南京中山南路支行专户司

5开户单位开户银行银行账号账户类别账户余额

江苏通行宝智慧中国银行股份有限公司江

交通科技股份有/理财专户6000.00苏省分行营业部限公司江苏通行宝智慧中国建设银行股份有限公

交通科技股份有/理财专户4400.00司南京中山南路支行限公司江苏通行宝智慧中国工商银行股份有限公

交通科技股份有/理财专户2000.00司南京城南支行限公司江苏通行宝智慧中国农业银行股份有限公

交通科技股份有/理财专户1500.00司南京玄武支行限公司江苏通行宝智慧招商银行股份有限公司南

交通科技股份有/理财专户4600.00京分行营业部限公司

合计--19971.11

（二）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司南京城南支行、中国农业银行股份有限公司南京玄武支行、

中国银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京中山

南路支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为 ETC

6城市静态交通建设项目、智能交通云平台升级及产业化项目、ETC生态运营平

台建设项目、智慧交通研究院建设项目以及补充流动资金。截至2025年末，公司实际使用募集资金84584.75万元。募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目

“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与公司共同实施募投项目。

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会

第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，同意

在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技有限公司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72万元及已支付发行费用自筹资金

794.55万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第90370号）。

公司已用于置换的募集资金金额合计人民币12686.27万元，具体情况如下：

单位：人民币万元自筹资金预先募集资金置序号项目名称建设具体内容项目总投资额投入额换金额

1 ETC城市静态 ETC城市静态交通 12342.03 4875.16 4875.16

交通建设项目建设项目

72 ETC生态运营 ETC生态运营平台 8404.67 5742.46 5742.46

平台建设项目建设项目

3智慧交通研究智慧交通研究院建15480.851274.101274.10

院建设项目设项目预先使用自筹

4资金支付发行---794.55794.55

费用

合计36227.5512686.2712686.27

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十八次会议，并于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”结项并将节余募集资金

合计2216.12万元永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会

第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币14100.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

公司于2022年12月15日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会

第十三次会议，并于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过15683.79万元超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”。

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运

8行监测预警扩优提质项目”的议案》，同意公司使用额度不超过12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”；审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4728.08万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金使用效率，公司于2022年9月26日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募投项目建设进度规范使用募集资金，在不影响募投项目建设和资金使用以及确保资金安全的前提下，使用不超过

90000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公

司董事会批准之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年3月28日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币60000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年3月26日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事9会第十二次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币450000.00万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币39000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含募集资金、超募资金及其进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，上述额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为19971.11万元，其中：

存放在募集资金专户银行存款余额为1471.11万元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为18500.00万元。

（九）募集资金的其他使用情况本年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构的核查工作

保荐机构通过查阅资料、访谈沟通等多种方式，对通行宝募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、抽查募集资金支付凭证、募集资金使用审批程序、募集资金使用

情况的相关公告等资料，并对公司董事长、财务负责人、董事会秘书访谈等。

七、保荐机构核查结论保荐机构认为，通行宝2025年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和

10规范性文件的有关规定；公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行

了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对通行宝在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1：募集资金使用情况对照表

11附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额102989.00

本年度投入募集资金总额17683.87

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额84584.75

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末是否已变更截至期末是否达项目可行性募集资金承调整后投本报告期投资进度项目达到预定可使本年度实

承诺投资项目和超募资金投向项目(含部分累计投入到预计是否发生重

诺投资总额资总额(1)投入金额(%)(3)＝用状态日期现的效益

变更)金额(2)效益大变化

(2)/(1)承诺投资项目

ETC城市静态交通建设项目 否 12342.03 12342.03 662.02 6401.24 51.87 2025年 12月 31日 808.07 是 否

智能交通云平台升级及产业化项目否14714.9014714.901010.5714682.7299.782025年12月31日1232.88是否

ETC生态运营平台建设项目 否 8404.67 8404.67 208.35 6490.07 77.22 2025年 12月 31日 905.55 是 否

智慧交通研究院建设项目否15480.8515480.85669.7711315.2673.092025年12月31日不适用不适用否

补充流动资金项目否5000.005000.005000.005000.00100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-55942.4555942.457550.7143889.29-----超募资金投向

自由流云收费解决方案建设项目否15683.7915683.794570.3011337.3872.292025年12月31日2532.39是否江苏省交通基础设施数字化转型项

目——路网运行监测预警扩优提质否12534.6812534.685562.8610530.0084.012025年7月31日639.89是否项目

12补充流动资金否18828.0818828.08-18828.08100.00不适用不适用不适用否

超募资金投向小计-47046.5547046.5510133.1640695.46-----

合计-102989.00102989.0017683.8784584.75-----未达到计划进度或预计收益的情况不适用

和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币14100.00万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

公司于2022年12月15日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十三次会议，并于2023年1月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”的议案》，同意公司使用额度不超过15683.79万元超募资金的金额、用途及使用进展超募资金投资“自由流云收费解决方案建设项目”。

情况公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”的议案》，同意公司使用额度不超过12534.68万元超募资金投资“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”；审议通过了

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币4728.08万元永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。

募集资金投资项目实施地点变更情不适用况公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司新增全资子公司江苏交控数字交通研究院有限公司为募集资金投资项目“智慧交通研究院建设项目”的实施主体，与募集资金投资项目实施方式调整情公司共同实施募投项目。

况

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2022年11月28日召开2022年第四次临时股东大会，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，将“智能交通云平台升级及产业化项目”实施主体由控股子公司南京感动科技有限公

13司变更为公司，由公司负责该项目的后续募集资金投入及运营工作。

公司于2022年11月11日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金12686.27万元置换已预先投入募投项目的自筹资金11891.72募集资金投资项目先期投入及置换

万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费情况用情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金鉴证报告》（中天运[2022]核字第90370号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况

江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目

（1）募集资金节余的金额及原因：公司在募集资金投资项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实

施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资项目实施出现募集资金节余的金额

源进行合理配置，降低项目开支。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资及原因

金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入，由此产生募集资金节余2216.12万元。

（2）节余募集资金去向：根据2025年8月26日召开的第二届董事会第十八次会议及2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东会，同意将上述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

为提高募集资金使用效率，公司于2022年9月26日分别召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司按照募投项目建设进度规范使用募集资金，在不影响募投项目建设和资金使用以及确保资金安全的前提下，使用不超过90000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会批准之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年4月25日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2023年5月16日召开2022年度股东大尚未使用的募集资金用途及去向会，审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2024年4月25日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年5月16日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币400000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币60000.00万

14元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，上述额度使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年3月26日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币450000.00万元（含本数）的自有资金和不超过人民币39000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含募集资金、超募资金及其进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，上述额度使用期限自2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为19971.11万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为1471.11万元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为18500.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题无或其他情况15（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人（签字）：

蒋坤杰陈晓锋华泰联合证券有限责任公司年月日

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