通行宝:华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之保荐总结报告书保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况情况内容保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小注册地址

镇 B7 栋 401主要办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4层法定代表人江禹

联系人蒋坤杰、陈晓锋

联系电话025-83387701

1保荐总结报告书

三、发行人基本情况情况内容发行人名称江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

证券代码 301339.SZ

注册资本58033.3320万元注册地址江苏省南京市栖霞区紫东路2号31幢

主要办公地址南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢 27-30层法定代表人王明文实际控制人江苏省政府国有资产监督管理委员会联系人任卓华

联系电话025-83485958本次证券发行类型首次公开发行股票并在创业板上市本次证券发行时间2022年8月31日本次证券上市时间2022年9月9日本次证券上市地点深圳证券交易所

2022年度报告于2023年4月25日披露

2023年度报告于2024年3月29日披露

年度报告披露时间

2024年度报告于2025年3月27日披露

2025年度报告于2026年3月27日披露

四、保荐工作概述项目工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意见

1、尽职推荐工作进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特

定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要

求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审阅持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅情况后，再报交易所公告。

持续督导期内，保荐代表人分别于2023年1月4日、2024

（2）现场检查和培训情

年1月15日、2025年2月5日和2026年1月15日对发行人进况

行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和使用、

2保荐总结报告书

项目工作内容

募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。

持续督导期内，保荐代表人分别于2023年1月4日、2024年1月15日、2025年2月5日和2026年1月15日对公司董事、监事和高级管理人员等相关人员进行了4次现场培训。

（3）督导公司建立健全

并有效执行规章制度持续督导期内，发行人法人治理结构健全，保荐机构督导发（包括防止关联方占用行人持续完善并有效执行公司治理及内部控制制度，包括但不限公司资源的制度、内控于《关联交易决策制度》《对外投资管理办法》《对外担保制度》

制度、内部审计制度、《独立董事工作制度》等。

关联交易制度等）情况发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金

管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。

（4）督导公司建立募集

发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为102989.00万资金专户存储制度情况元，投资于“ETC城市静态交通建设项目”、“智能交通云平台升以及查询募集资金专户级及产业化项目”、“ETC 生态运营平台建设项目”、“智慧交通研情况究院建设项目”、“江苏省交通基础设施数字化转型项目——路网运行监测预警扩优提质项目”、“自由流云收费解决方案建设项目”

以及补充流动资金。截至2025年12月31日，公司募集资金已累计投入84584.75万元，募集资金尚未使用余额为19971.11万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为1471.11万元，购买理财产品尚未到期赎回的金额为18500.00万元。

持续督导期内，保荐代表人列席了发行人现场召开的股东会、董事会，了解发行人股东会、董事会的召集、召开及表决是否符

（5）列席公司董事会和

合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。

股东会情况

对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定召开。

根据中国证监会和证券交易所相关规定，保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅

及事后及时审阅，督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为，持续督导期内发行人按照证券监督部门的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重

（6）保荐机构发表独立大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导意见情况性陈述或者重大遗漏。

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会

和证券交易所的相关规定，发行人对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反相关法律法规

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