中信建投证券股份有限公司

关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司使用募集资金

置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为湖

南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“湖南裕能”或“公司”）向特定对

象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对湖南裕能使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进

行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕81号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 82537493股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币58.01元，募集资金总额为人民币4787999968.93元，扣除发行费用（不含税）人民币55810265.08元后，募集资金净额为人民币4732189703.85元。募集资金已于2026年3月16日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2026〕2-5号）。公司及子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司及云南裕能新能源电池材料有限公司已对募集资金进行了专户储存，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况根据《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以

1下项目：

单位：万元拟使用募集序号项目名称项目投资总额资金金额

1年产32万吨磷酸锰铁锂项目442544.00280000.00

2年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目90815.2150000.00

3年产10万吨磷酸铁项目90434.0060000.00

4补充流动资金88800.0083218.97

合计473218.97注：公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为473218.97万元，少于《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

三、以自筹资金预先投入情况

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2026年3月16日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计

227147.39万元，拟置换金额为227147.39万元，具体情况如下：

单位：万元募集资金承诺自筹资金已投项目名称投资总额拟置换金额投资金额入金额年产32万吨磷酸锰

442544.00280000.00193198.81193198.81

铁锂项目

年产7.5万吨超长

90815.2150000.0033948.5833948.58

循环磷酸铁锂项目年产10万吨磷酸铁

90434.0060000.00--

项目

补充流动资金88800.0088800.00--

合计712593.21478800.00227147.39227147.39

（二）以自筹资金支付发行费用情况

截至2026年3月16日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含增值税）

54.72万元，拟置换金额为54.72万元，具体情况如下：

单位：元发行费用金额自筹资金已支付金额项目拟置换金额（不含增值税）（不含增值税）

2发行费用金额自筹资金已支付金额

项目拟置换金额（不含增值税）（不含增值税）

承销及保荐费用51756603.43--

审计验资费用1113207.55--

律师费用1679245.28547169.81547169.81

登记托管费77865.56--

印花税1183343.26--

合计55810265.08547169.81547169.81

截至2026年3月16日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计227202.11万元，拟置换金额为227202.11万元。

上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕2-203号）。

四、募集资金置换先期投入的实施公司已在《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。”公司拟使用募集资金227202.11万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

五、审议程序及意见

（一）董事会审议情况2026年4月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金227202.11万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3（二）董事会审计委员会审议情况经审核，董事会审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对湖南裕能以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

4（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

胡德波张帅中信建投证券股份有限公司年月日

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