昊帆生物:民生证券股份有限公司关于苏州昊帆生物股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司

关于苏州昊帆生物股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”）作为苏州

昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对昊帆生物2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806号）同意注册，公司首次公开发行 2700.00万股人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为67.68元，实际募集资金总额为人民币1827360000.00元，扣除发行费用

171971270.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1655388729.45元，已

于2023年7月7日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第90040号）。

（二）募集资金使用和结存情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结存情况如下：

单位：人民币元项目名称金额

募集资金总额1827360000.00

减：发行费用171971270.55

募集资金净额1655388729.45

加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额40219818.45

1项目名称金额

减：本报告期投入的募集资金金额111661326.87

以前年度已使用金额597233571.42

截至2024年12月31日募集资金余额986713649.61

其中：募集资金账户金额66885020.58

现金管理金额919828629.03

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，经

公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”）设立了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

公司及子公司安徽昊帆于2023年7月分别与中国银行股份有限公司苏州高

新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行

股份有限公司苏州新区支行、中信银行股份有限公司苏州分行及民生证券签订

了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为增加公司募集资金的存储收益，安徽昊帆于2024年5月开立了1个募集资金现金管理专用结算账户，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

因公司使用部分超募资金投入新增募投项目，公司全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）设立了募集资金专户，用于新增募投项目“淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金的专项存储和使用。公司及淮安昊帆于2024年11月与中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2截至2024年12月31日，公司募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币元公司序号银行名称银行账号类型存储金额名称昊帆中国银行股份有限公司苏州活期

153007946500416470437.08

生物高新技术产业开发区支行存款安徽中国银行股份有限公司苏州活期

254957953891738837121.49

昊帆高新技术产业开发区支行存款安徽招商银行股份有限公司苏州

3512913705110

活期

2695763.72

昊帆新区支行707存款昊帆中国工商银行股份有限公司

4110202631900

活期

130168.36

生物木渎支行0888883存款昊帆中信银行苏州高新技术产业811200101210活期

5851.91

生物开发区科技城支行0741132存款安徽宁波银行苏州高新技术产业

6860211100002

活期

-昊帆开发区支行38791存款淮安中国银行股份有限公司苏州活期

75209813794068750678.02

昊帆高新技术产业开发区支行存款

合计66885020.58

注：宁波银行苏州高新技术产业开发区支行86021110000238791账户系募集资金现金管理专用结算账户。

截至2024年12月31日，募集资金现金管理余额如下：

单位：人民币元银行名称产品名称产品类型金额

中国工商银行股份有限公司木渎支行结构性存款封闭型216900000.00中国银行股份有限公司苏州高新技术产业

定期存款可转让108500000.00开发区支行中国银行股份有限公司苏州高新技术产业

结构性存款封闭型100000000.00开发区支行中国银行股份有限公司苏州高新技术产业

结构性存款封闭型70000000.00开发区支行中国银行股份有限公司苏州高新技术产业

结构性存款封闭型200000000.00开发区支行中国银行股份有限公司苏州高新技术产业

结构性存款封闭型30000000.00开发区支行

宁波银行苏州高新技术产业开发区支行结构性存款封闭型40000000.00

宁波银行苏州高新技术产业开发区支行结构性存款封闭型45000000.00中国银行股份有限公司苏州高新技术产业

定期存款可转让109428629.03开发区支行

合计919828629.03

3三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年7月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为18227.53万元，其中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为15905.77万元，预先支付发行费用的金额为

2321.76万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。上述募集资金置换事项于2023年度实施完成。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金进行现金管理的情况公司于2023年7月26日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第

九次会议，于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过12亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年4月7日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2024年5月10日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。为了更好地提高资金使用

4效率，公司于2024年6月21日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监

事会第十五次会议，并于2024年7月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意将闲置募集资金现金管理额度由原来的不超过8亿元增加至10.5亿元。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为91982.86万元。

（六）超募资金使用情况公司于2023年7月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第

九次会议，于2023年8月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

15300.00万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。上

述超募资金永久补充流动资金事项于2023年度实施完成。

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第

四次会议，于2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金

15300.00万元永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。由

于该议案审议时，部分超募资金购买的现金管理产品尚未到期，为充分保障公司整体利益，公司在现金管理产品到期后及时实施本次超募资金永久补充流动资金事项，因此截至2024年12月31日该事项尚未实施。截至本公告披露日，上述超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第

四次会议，2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》，同意公司变更原募投项目“年产1002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”的项目名称、建设内容并延长达到预定可使用状态的时间。

变更后，原募投项目继续实施，但取消1项产品规划，调整为10种产品共

702吨产能。同时，增加子项目“年产980吨多肽试剂及医药中间体建设项目”：

在安徽昊帆厂区内使用另一生产车间，建设多肽试剂和医药中间体生产线，建

5成后将增加19种产品共980吨产能。项目名称调整为“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”。本项目预计可使用时间由2025年6月相应延长至2026年

6月。

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的公告》（公告编号：2024-074）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对昊帆生物《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“中天运[2025]核字第90017号”《苏州昊帆生物股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，报告认为，昊帆生物募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2024年11月修订）》（深证上〔2024〕1014号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2024年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

保荐人通过获取资料、实地查看、访谈沟通等多种方式，对昊帆生物首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

经核查，保荐人认为：昊帆生物2024年度募集资金存放和使用符合《上

6市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

7附表1

募集资金使用情况对照表

2024年度

单位：万元本年度投

募集资金总额182736.00入募集资11166.13金总额

报告期内变更用途的募集资金总额54500.00已累计投

累计变更用途的募集资金总额54500.00入募集资70889.49金总额

累计变更用途的募集资金总额比例32.92%是否已变募集资金承诺调整后投本年度投截至期末截至期末项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目更项目投资总额资总额入金额累计投入投资进度定可使用状实现的到预计是否发生重

和超募资金投向（含部分（1）金额(2)（%）(3)态日期效益效益大变化

变更）＝(2)/(1)承诺投资项目

1.苏州昊帆生物股份有限公

司 100kg/年多肽、蛋白质试

否25000.0025000.003062.2513213.1852.85%2025年12不适用不适用否剂研发与生产及总部建设项月

目（一期）

2.安徽昊帆多肽试剂及医药

是54500.0054500.004341.0112249.6822.48%2026年6月不适用不适用否中间体建设项目

3.多肽及蛋白质试剂研发平

否10000.0010000.00190.121553.8815.54%2025年12不适用不适用否台建设项目月

4.补充流动资金否25000.0025000.00-25000.00100.00%不适用不适用不适用否

8承诺投资项目小计114500.00114500.007593.3852016.74

超募资金投向

1.淮安昊帆生产基地建设项

否22087.0422087.043572.753572.7516.18%2026年10不适用不适用否目月

2.补充流动资金否30600.0030600.00-15300.0050.00%不适用不适用不适用否

3.暂未确定用途的超募资金否-----不适用不适用不适用否

超募资金投向小计52687.04[注1]52687.043572.7518872.75

合计167187.04[注2]167187.0411166.1370889.49

未达到计划进度或预计收益“安徽昊帆多肽试剂及医药中间体建设项目”在原项目的建设基础上进行调整并新增子项目，建设内容增的情况和原因（分具体项加，因此相应延长预定可使用状态日期至2026年6月（其中，调整后的原项目预计将在2025年6月前达到可目）使用状态；新增子项目预计将在2026年6月达到预定可使用状态。）项目可行性发生重大变化的无情况说明

公司首次公开发行的超募资金总额为51038.87注万元，超募资金投向小计总额为52687.04万元[1]，其中超募资金的金额、用途及使22087.04万元用于淮安昊帆生产基地建设项目，30600.00万元用于补充流动资金，无暂未确定用途的超募资用进展情况金。截至2024年末，已累计使用超募资金18872.75万元。

募集资金投资项目实施地点无变更情况募集资金投资项目实施方式无调整情况公司于2023年7月26日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，置换金额为18227.53万元，其募集资金投资项目先期投入中，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为15905.77万元，预先支付发行费用的金额为2321.76万元。

及置换情况

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师出具了鉴证报告。上述募集资金置换事项已于2023年度实施完成。

用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况

9项目实施出现募集资金节余

无的金额及原因

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含资金产生的利息收入）合计98671.36万元。其中尚未使用的募集资金用途及

购买银行定期存款、结构性存款等现金管理余额91982.86万元，剩余募集资金余额合计6688.50万元存放在去向募集资金专户和现金管理专用结算账户中。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：“淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金投资总额中包含超募资金现金管理产生的利息收益，因此“超募资金投向小计总额52687.04万元”高于公司首次公开发行的“超募资金总额51038.87万元”；

注2：“淮安昊帆生产基地建设项目”的募集资金投资总额中包含超募资金现金管理产生的利息收益，因此“承诺投资项目和超募资金投向合计

167187.04万元”高于公司首次公开发行的“募集资金净额165538.87万元”；注3：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

10附表2