申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于扬州惠通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对惠通科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1464号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3512.00 万股，每股面值1元，发行价格为人民币11.80元/股。本次发行募集资金总额为人民币

41441.60万元，扣除不含增值税发行费用人民币6069.81万元后，募集资金净

额为人民币35371.79万元。

上述募集资金已于2025年1月10日划至公司指定账户，并已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中天运〔2025〕验字第90002号）审验。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

1实际募集资金净额353717896.45

实际到账的募集资金总额（包含除保荐承销费外发行费用）383071320.75

减：募投项目支出110510668.14

其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额85907100.00

2025年募投项目支出24603568.14

加：募集资金利息收入减除手续费515484.44减：支付的发行费用（包括募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额）29194381.12

加：募集资金现金管理收益3037692.53

截至2025年12月31日募集资金余额246919448.46

其中：募集资金专户余额86919448.46

购买银行理财产品余额160000000.00注：截至2025年12月31日，使用募集资金已支付发行费用60539018.86元（含募集资金到账前扣除的保荐承销费，不含税），还有159084.67元发行费用未使用募集资金支付或置换。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

公司于2025年2月，会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与招商银行股份有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、中信

银行股份有限公司扬州分行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户银行存款情况详见下表：

2单位：人民币元

账户名称开户银行银行账号类型专户余额招商银行股份有限扬州惠通科技股

公司扬州开发区科514902038110008活期存款496297.22份有限公司技支行扬州惠通科技股江苏银行股份有限9019018800025527

活期存款2660092.51份有限公司公司扬州分行6扬州惠通科技股中信银行股份有限8110501012102601

活期存款83142769.75份有限公司公司邗江支行196

合计86299159.48

注：1、因招商银行股份有限公司扬州开发区科技支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行招商银行股份有限公司扬州分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；

2、因中信银行股份有限公司邗江支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其

上级分行中信银行股份有限公司扬州分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司现金管理产品专用结算账户存放情况如下：

单位：人民币元银行账号账户名称开户银行类型专户余额中国工商银行股份扬州惠通科技110802151910016

有限公司扬州文汇活期存款620288.98股份有限公司2394支行

合计620288.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，募集资金的实际使用情况详见附表1：《2025年募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币9198.45万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为8590.71万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为607.74万元（不含增值税）。

3截至2025年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目8590.71万元，

及已支付部分发行费用（不含增值税）607.74万元，共计9198.45万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于扬州惠通科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（中天运〔2025〕核字第90013号）。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和公司正常

经营的情况下，使用不超过人民币2.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自公司第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权、签署相关文件及办理其他相关事宜，公司财务部门具体办理相关事宜。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为16000.00万元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金账户活期存款余额为8691.94万元，闲置募集资金用于现金管理的余额为16000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

4四、改变募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关于扬州惠通科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（【2026】京会兴专字第01290007号）。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：惠通科技2025年度《募集资金专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作包括查阅公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金项目的明细账和款

项支付的原始凭证、公司关于募集资金存放与实际使用情况的相关公告及中介机

构相关报告，了解募集资金项目工程建设情况，审阅年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的

相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

5八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：惠通科技2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

6附表1：

2025年募集资金使用情况对照表

编制单位：扬州惠通科技股份有限公司2025年度单位：人民币万元本年度投

募集资金总额35371.79入募集资11051.07金总额报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投

累计变更用途的募集资金总额不适用入募集资11051.07金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用是否已变截至期末募集资金调整后投截至期末累更项目本年度投投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向承诺投资资总额计投入金额

（含部分入金额（%）(3)使用状态日期的效益计效益发生重大变化

总额（1）(2)

变更）＝(2)/(1)承诺投资项目高端化工装备生产线智能化升级技术2026年12月31否10141.7910141.7932.2732.270.32%不适用不适用否改造项目日

2026年12月31

技术研发中心（惠通研究院）项目否25230.0025230.0011018.8011018.8043.67%不适用不适用否日

承诺投资项目小计-35371.7935371.7911051.0711051.07-----超募资金投向

归还银行贷款（如有）----------

补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计----------

未达到计划进度或预计收益的情况和自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，根据宏观经济环境波动、下游市场需求变化，结合公司实际产能原因（分具体项目）建设情况，对募投项目“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”投入节奏优化调整，使得进度放缓。募投项目“技术

7研发中心（惠通研究院）项目”因部分项目的阶段性竣工验收周期可能较原计划延长，使得项目整体建设进度较原计划有所延迟，公司经审慎评估和综合考量，决定延长“技术研发中心（惠通研究院）项目”建设期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

1.公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币9198.45万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为8590.71万元，置换已募集资金投资项目先期投入及置换情

支付发行费用的自筹资金金额为607.74万元（不含增值税）。

况

2.截至2025年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目8590.71万元，及已支付部分发行费用（不含增值税）607.74万元，共计9198.45万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于扬州惠通科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的鉴证报告》（中天运[2025]核字第90013号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

况项目实施出现募集资金节余的金额及

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

原因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，募集资金账户活期存款余额为8691.94万元，闲置募集资金用于现金管理的余额为16000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或

报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

其他情况8（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于扬州惠通科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：__________________________________张兴忠唐唯申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日

9