山大电力:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

山东山大电力技术股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“山大电力”）发行的人民币普通股股票将于2025年7月23日在深圳证

券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；

证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn），供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：山大电力

（二）股票代码：301609

（三）首次公开发行后总股本：162880000股

（四）首次公开发行股票数量：40720000股，全部为公开发行的新股，不涉及老股东转让股份

1二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为14.66元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

按照中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》

（2023 年），发行人所处行业属于“电气机械和器材制造业（C38）”。截至 2025 年 7 月

9 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“电气机械和器材制造业（C38）”最近一个

月平均静态市盈率为20.25倍。

截至 2025 年 7 月 9 日（T-3 日），可比公司估值水平如下：

对应的静态对应的静态

2024年扣2024年扣

T-3日收盘市盈率（倍）市盈率（倍）

证券代码证券简称非前 EPS 非后 EPS价（元/股）-扣非前-扣非后（元/股）（元/股）

（2024年）（2024年）

688681.SH 科汇股份 14.39 0.2914 0.2537 49.38 56.72

001388.SZ 信通电子 48.30 0.9153 0.8052 52.77 59.99