国泰海通证券股份有限公司

关于苏州天脉导热科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为苏

州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“苏州天脉”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]1514号），公司向不特定对象发行可转换公司债券7860000张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次募集资金总额为人民币786000000.00元，扣除发行费用人民币

8669425.53元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币

777330574.47元。

上述募集资金已于2026年8月7日划至公司募集资金专项账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2026年8月7日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（苏公W[2026]B075号）。

公司已按规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况1根据《苏州天脉导热科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及第三届董事会第十九次会议审议通

过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额拟投入以下项目：

单位：人民币万元调整前拟投入募调整后拟投入募项目名称项目投资总额集资金集资金苏州天脉导热散热产品智能制造

136000.0078600.0077733.06

甪直基地建设项目（一期）

合计136000.0078600.0077733.06

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用（不含增值税）共计40312.34万元。具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

根据《募集说明书》，在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。根据公证天业2026年8月26日出具的《苏州天脉导热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（“苏公W[2026]E1400号”，以下简称“《鉴证报告》”），截至2026年8月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为40230.10万元。本次拟置换金额为40230.10万元，具体情况如下：

2单位：人民币万元

调整后拟投入募以自筹资金实际投入金项目名称拟置换金额集资金金额额苏州天脉导热散热产品智能制

77733.0640230.1040230.10

造甪直基地建设项目（一期）

合计77733.0640230.1040230.10

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

根据公证天业出具的《鉴证报告》，截至2026年8月8日，公司以自筹资金预先支付发行费用为人民币82.24万元（不含增值税），本次拟置换金额为人民币61.49万元，具体情况如下：

单位：人民币万元以自筹资金已支序发行费用总额项目名称付金额（不含增值拟置换金额号（不含增值税）

税）

1保荐及承销费用652.830.000.00

2审计及验资费用83.0020.0020.00

3律师费用80.1928.3028.30

4评级费用20.7520.750.00

5信息披露费用16.980.000.00

6发行登记及其他费用13.1913.1913.19

总计866.9482.2461.49

四、募集资金置换先期投入的实施情况公司在《募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。”公司本次使用募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的安排一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害中小股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深3圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况2026年8月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用（不含增值税）的自筹资金，合计置换金额为人民币

40291.59万元。其中，置换自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为

40230.10万元，置换自筹资金支付发行费用为61.49万元。董事会认为：公司本

次资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施。置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）会计师事务所鉴证意见

公证天业针对募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了审核，并出具《鉴证报告》。公证天业认为：公司管理层编制的截至2026年8月8日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符合中

国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关

格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2026年8月8日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，公证天业已出具鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用不存在与募投项目实施计划相抵触及变

4相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常实施，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。

综上，保荐机构对公司本次使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

孟庆虎张晓伟国泰海通证券股份有限公司

2026年8月27日