苏州汇川联合动力系统股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

特别提示

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公

开发行 28857.4910 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕

1450号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人股票简称为“联合动力”，股票代码为“301656”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为28857.4910万股，发行价格为人民币12.48元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、

符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合

格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

1本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的

30.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人

员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1923.0769万股，占本次发行股份数量的6.66%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6570.5124万股，占本次发行股份数量的22.77%。最终战略配售股份数量为8493.5893万股，占本次发行数量的29.43%，

初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为

16323.9017万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.16%；网上初始发行数量为4040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.84%。根据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公

布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6119.06621倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即4072.80万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为12251.1017万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.16%；网上最终发行数量为8112.8000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.84%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062%，申购倍数为3047.16343倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 9 月 17 日（T+2 日）结束，具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和

中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权

平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金

2和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1923.0769万股，占本次发行股份数量的6.66%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6570.5124万股，占本次发行数量的22.77%。

本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的

30.00%，最终战略配售数量为8493.5893万股，占本次发行数量的29.43%。初始

战略配售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股回拨至网下发行。

截至 2025 年 9 月 10 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者

序号类型获配股数（股）获配金额（元）限售期名称发行人的高级管理人员和国泰君安君享创业板联核心员工参与本次战略配

1合动力1号战略配售集19230769239999997.1212个月

售设立的专项资产管理计合资产管理计划划全国社会保障基金理事具有长期投资意愿的大型

会（委托银华基金管理保险公司或者其下属企

2股份有限公司管理的基400641049999996.8012个月

业、国家级大型投资基金本养老保险基金一二零或者其下属企业六组合）具有长期投资意愿的大型中国保险投资基金（有保险公司或者其下属企

3480769259999996.1612个月限合伙）业、国家级大型投资基金或者其下属企业与发行人经营业务具有战北京安鹏科创汽车产业略合作关系或者长期合作4投资基金合伙企业（有320512839999997.4412个月愿景的大型企业或者其下限合伙）属企业与发行人经营业务具有战广东广祺玖号股权投资略合作关系或者长期合作

5641025679999994.8812个月

合伙企业（有限合伙）愿景的大型企业或者其下属企业

3与发行人经营业务具有战

南方工业资产管理有限略合作关系或者长期合作

6641025679999994.8812个月

责任公司愿景的大型企业或者其下属企业与发行人经营业务具有战武汉壹捌壹零企业管理略合作关系或者长期合作

7801282099999993.6012个月

有限公司愿景的大型企业或者其下属企业与发行人经营业务具有战芜湖奇瑞资本管理有限略合作关系或者长期合作

88814102109999992.9612个月

公司愿景的大型企业或者其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作

9宇通轻型汽车有限公司480769259999996.1612个月

愿景的大型企业或者其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作

10常州投资集团有限公司160256419999998.7212个月

愿景的大型企业或者其下属企业与发行人经营业务具有战深圳市创新投资集团有略合作关系或者长期合作

11480769259999996.1612个月

限公司愿景的大型企业或者其下属企业与发行人经营业务具有战苏州市尧旺企业管理有略合作关系或者长期合作

12480769259999996.1612个月

限公司愿景的大型企业或者其下属企业与发行人经营业务具有战苏州吴中国太发展有限略合作关系或者长期合作

13320512839999997.4412个月

公司愿景的大型企业或者其下属企业与发行人经营业务具有战厦门建发新兴产业股权略合作关系或者长期合作

14投资拾陆号合伙企业480769259999996.1612个月

愿景的大型企业或者其下（有限合伙）属企业

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：80827455

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1008726638.40

43、网上投资者放弃认购数量（股）：300545

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3750801.60

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：122508522

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1528906354.56

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2495

4、网下投资者放弃认购金额（元）：31137.60

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

初步获配放弃认购序网下投资配售对象名初步获配金放弃认购金证券账户数量数量

号者名称称额（元）额（元）

（股）（股）建信基金建信鑫享1

1管理有限号单一资产0899243835249531137.60249531137.60

责任公司管理计划

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

30%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为122508522股，其中网下比例限售6个月的股份数量为36756578股，占网下投资者缴款认购股份数量的

30.00%；网下投资者放弃认购股数2495股由保荐人（主承销商）包销，其中749

股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的30.02%。本次网下发行共有

36757327股的限售期为6个月，占网下发行总量的30.00%，占本次公开发行股

票总量的12.74%。

5三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰海通包销，国泰海通包销股份的数量为303040股，包销金额为3781939.20元。国泰海通包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.1050%。

2025年9月19日（T+4日），国泰海通将包销资金、参与战略配售的投资者缴

款与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至国泰海通指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额7344.90万元，具体如下：

1、保荐及承销费用：5000.00万元；

2、审计及验资费用：1000.00万元；

3、律师费用：570.00万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：643.00万元；

5、发行手续费及其他费用：131.90万元。

注：（1）以上发行费用均包含增值税；（2）发行手续费及其他费用中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

联系电话：021-38676888

联系人：资本市场部

发行人：苏州汇川联合动力系统股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2025年9月19日6（此页无正文，为《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：苏州汇川联合动力系统股份有限公司年月日7（此页无正文，为《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司年月日

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