【财经早餐】MLF等量平价续作 降准降息窗口或后移;合肥：购买新建商品住房的购房人 给予总房价1%的购房补贴;证监会加强高频交易监管 量化私募：中低频策略或成趋势;福达股份：拟定增募资不超过3亿元 用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目;美股三大指数集体收涨创历史新高 半导体、电脑硬件涨幅居前

一、宏观

【央行】中国人民银行5月15日开展20亿元7天期逆回购操作和1250亿元MLF(中期借贷便利)操作，中标利率均与此前持平。由于本月有1250亿元MLF到期，本次操作实现等量平价续作。这一操作在市场预期之内。业内分析认为，这主要与市场资金面相对宽松、银行体系流动性合理充裕有关。MLF等量续作或代替降准配合特别国债发行，对冲资金面影响。展望后续货币政策操作，多位市场人士表示，降准降息窗口或后移。

【央行】中国人民银行于2024年5月13日在福州、厦门分别召开推进会，强化与各部门、行业协同合作，推动在闽金融机构加大工作力度，进一步提升老年人、外籍来华人员等群体支付服务水平，更好满足台胞台企支付服务需求。会议要求，各单位要继续保持当前的工作力度和资源投入强度，坚持实事求是、问题导向，进一步提升优化支付服务工作的精准性和可持续性，有效满足不同群体的支付服务需求。中国人民银行福建省分行、厦门市分行要进一步加强跨部门协作，推动在闽金融机构围绕重点任务、重点场景，聚焦薄弱环节，探索实施具有福建特色的支付服务举措，结合老年人、台胞台企等群体支付服务需求，持续改进银行卡服务、完善现金使用环境、优化移动支付和账户服务，全力服务福建省高质量发展和两岸融合发展。

【进出口银行】进出口银行与深圳市前海深港现代服务业合作区管理局在深圳签署战略合作协议。根据协议，进出口银行将在未来5年内力争向前海合作区投放不低于800亿元资金，加快落实“金融支持前海30条”，在推动外资外贸产业链创新发展，建设高端制造业等产业新高地、绿色低碳发展先行示范区和促进金融高水平对外开放等方面深化合作、协同发展，持续提高金融服务水平，为前海合作区高质量发展作出更大贡献。

二、股市

【证监会】为落实《证券法》关于证券市场程序化交易监管的规定，促进程序化交易规范发展，证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》，自2024年10月8日起正式实施。其中明确提出，加强高频交易监管，对于北向程序化交易明确按照内外资一致的原则纳入报告管理，执行交易监控标准。上述规定刚发布就引起私募圈热议，有量化私募人士表示，具体有多大影响，还要看交易所那边的细则。另有百亿量化私募人士表示，适应强监管趋势，不少量化私募早已开始改变了，招聘包括中低频相关人才以及相应的合规人才，以后基本面为主的中频策略将成行业趋势。

【上交所】近期，上交所深入贯彻落实中央金融工作会议精神和新“国九条”要求，在中国证监会统一部署下，对2022年5月15日联合66家机构发布的《资本市场价值投资与长期投资倡议》进行了更新，形成了《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》，现向全市场公开征集《倡议》联名机构。参与联名机构应当全面认可《倡议》倡导的理性投资、价值投资、长期投资的理念，自觉践行依法合规、稳健审慎、成熟理性的投资行为，主动营造理性投资、价值投资、长期投资的市场生态，积极配合后续跟踪和评价活动。

【公募基金】中国证券投资基金业协会发布了《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2022)》，报告显示，从总体来看，单只公募基金持有期为1到3年的个人投资者占比最大，为41.8%。平均持有时间为4年-5年和6年以上的个人投资者的比例分别为15.0%和9.7%。以上持有单只公募基金平均时间在一年以上的投资者总计占比66.5%。

三、行业

【房地产业】合肥市发布关于进一步调整优化房地产政策措施的通知，2024年5月15日(含15日)起至2025年5月14日，凡新购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴;二孩及以上的本市户籍家庭新购买新建商品住房的，给予总房价1.5%的购房补贴;新市民、进城农民、城市公共服务人员新购买新建商品住房的，给予总房价2%的购房补贴;新购买新建车位(库)的购置人，给予车位(库)总价款3%的购置补贴;对售出自有住房并在1年内购买新建商品住房的购房人，或购买新建商品住房后1年内售出原自有住房的购房人，给予新建商品住房总房价2%的购房补贴。以上补贴标准，单套补贴金额最高不超过10万元。

【保险业】“上海小微普惠保险”首批产品今日上线。据了解，首批产品由平安产险、人保财险、太保产险、国寿财险、太平财险、中银保险、国任保险7家公司联合推出，主要针对教育培训、体育运动和文化文娱三大行业的小微企业。首批产品可保障上述企业因意外事故、火灾爆炸、食品饮料安全、广告牌及装饰物倒塌等主要经营责任事故。

【汽车制造业】工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加，结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系。

【磷酸铁锂电池】磷酸铁锂电池正在获得车企广泛认可，装车量呈现明显增势。 中国汽车动力电池产业创新联盟(简称“创新联盟”) 统计显示，今年以来，国内磷酸铁锂电池的新能源汽车装车市占率呈现持续增长趋势。其中，4月市占率突破70%大关，明显超越三元锂电池。与此同时，受益于海外市场对磷酸铁锂电池欢迎度的提升，磷酸铁锂电池在出口占比方面也开始崛起。以宁德时代、比亚迪等上市公司为代表的锂电池企业正在加码磷酸铁锂电池的研发，大幅提升其功能和性价比，同时积极对接下游车企推出新车型。上游磷酸铁锂材料企业已经感受到行业升温，排产提升。

四、公司

【福达股份】福达股份公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资总额不超过3亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目。

【大连电瓷】大连电瓷公告，公司拟与专业机构共同投资设立杭州启真大瓷科创投资合伙企业(有限合伙)(简称“启真大瓷基金”)。启真大瓷基金规模为5000万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资2350万元，持有47%的合伙份额。基金投资方向围绕先进陶瓷材料、硅橡胶材料为代表的新材料、工业机器人、智能制造、双碳领域等。

【ST爱康】ST爱康公告，全资子公司苏州爱康光电科技有限公司及其全资子公司赣州爱康光电于2024年5月14日与赣州市南康区城市建设发展集团有限公司签署了《股权合作协议》，各方本着自愿、平等和诚信的原则，建立战略合作关系。南康建发拟出资不超过3.5亿元向赣州爱康光电增资或受让苏州爱康光电持有的赣州爱康光电股权，本次交易完成后占赣州爱康光电股权比例不低于51%，南康建发持股比例、出资方式和金额等以双方另行签订的补充协议约定为准。

【南都电源】南都电源公告，为进一步聚焦储能、锂电主业，公司拟将参股公司浙江孔辉汽车科技有限公司(简称“浙江孔辉”)2.1804%股权转让给穗开顺辉产业基金，交易对价9301.269万元。转让完成后，公司持有浙江孔辉3.2589%股权。此次交易预计对2024年度归母净利润的影响约为9451.47万元。

【兆新股份】兆新股份公告，拟对相关业务进行调整，并出售参股公司深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权。本次股权转让的交易对手方目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌、协议转让等方式磋商确定，预计本次转让价格不低于人民币1.5亿元。

【朗源股份】朗源股份公告，公司拟与新疆尚龙股权投资管理有限公司指定的主体上海虞长翊实业有限公司签署《关于广东优世联合控股集团股份有限公司之资产出售协议》，将广东优世联合控股集团股份有限公司资产出售给虞长实业，交易对价为人民币8500万元。

【青龙管业】青龙管业公告，控股子公司—宁夏青龙钢塑复合管有限公司被确定为万家寨引黄北干支线工程管材采购Ⅲ标的中标单位。近日，公司收到了经合同双方签字盖章的管材采购合同，合同金额5015.5万元。

【思泉新材】思泉新材公告，公司拟通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限公司，并投资建设散热产品项目，计划投资总额为3500万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。

【广汽本田】蓝鲸新闻从多位广本内部员工处获悉，5月以来，广本已通过逐级通知的形式，启动了大规模裁员，规模预计上千人。相关内部人士表示，此次为整体裁员，涉及多个条线，目前内部已经启动离职程序，以主动离职为主，会有相应的补偿，“当前很多员工去已经开始离职前的体检了。”相关内部人士还透露，“预计裁员行动会持续到8月，但5月比较集中。”对于此次裁员，广本方面回应蓝鲸新闻称，“为了保证公司的可持续经营、加速战略转型，广汽本田将进一步提升人员效能。措施包括生产领域部分员工第一次劳动合同到期不续约、自愿协商解除劳动合同等。”另据蓝鲸新闻获悉，除广汽本田外，当前上汽大众、丰田等也有裁员行为。

【华阳股份】华阳股份公告，控股子公司山西平舒煤业有限公司于2019年取得国家能源局核准其生产能力由90万吨/年改扩建至500万吨/年的批复。在改扩建项目全部竣工验收后，于近日取得山西省能源局生产能力公告文件，山西省能源局已完成了对山西平舒煤业有限公司温家庄矿生产能力等生产要素信息的变更登记和建档。至此，山西平舒煤业有限公司温家庄矿公告生产能力为500万吨/年。

【盘江股份】盘江股份公告，拟通过公开摘牌方式参与收购首钢水城钢铁(集团)有限责任公司公开挂牌转让的贵州首黔资源开发有限公司9%股权，挂牌转让底价1.1亿元。同日公告，贵州能源集团拟安排所属企业具体实施与贵州乌江水电合作投资建设及运营“毕节火风光一体化发电项目”，并及时将该商业机会优先提供给公司选择。经调查研究，综合考虑公司财务状况和项目投资风险等因素，从稳健经营的角度出发，公司拟放弃本次商业机会。

【陕西黑猫】陕西黑猫公告，拟吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司。吸收合并完成后，新丰科技与黄河销售的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

五、商品

【原油】WTI 原油期货结算价涨0.79%，报78.63美元/桶，布伦特原油期货结算价涨0.45%，报82.75美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨1.35%，报2391.8美元/盎司;COMEX白银期货收涨4.24%，报29.92美元/盎司。

【期货夜盘】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银涨1.45%，沪铅涨逾1%，沪铜涨0.54%，焦炭跌0.32%，原油跌0.46%，燃油跌0.22%，纯碱涨0.52%。

六、债券

【国债】北京地区多家银行透露，目前已经接到超长期特别国债的销售通知，同时也已开展多项相关筹备工作，但是起购金额、票面利率以及发行对象等相关细则，还有待相关部门的进一步通知。超长期特别国债在首发之前，银行需要先调查了解客户的购买意向和需求，包括汇总个人认购金额、投资期限等相关信息。另外，对于票面利率以及发行对象，预计这两天就会公布。部分银行的工作人员表示，个人投资者是否能参与认购，还要根据具体债券批次的发行对象而定。

七、外汇

【人民币】5月15日电，在岸人民币兑美元收盘报7.2195，较上一交易日上涨182点。

【墨西哥比索】墨西哥比索兑美元日内涨1%。

八、全球股市

【美股】美股三大指数集体收涨并创历史新高，道指涨0.89%，纳指涨1.4%，标普500指数涨1.17%，热门科技股普遍上涨，半导体、电脑硬件板块涨幅居前，超微电脑涨超15%，戴尔科技涨超11%，AMD、博通涨超4%，英伟达涨超3%，Meta涨超2%，苹果、微软、谷歌涨超1%。百货商店、食品饮料、石油与天然气板块走低，柯尔百货、Beyond Meat跌超4%，梅西百货跌超2%。

【欧股】欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.77%，英国富时100指涨0.19%，法国CAC40指数涨0.17%，欧洲斯托克50指数涨0.41%。

【伯克希尔哈撒韦】巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦提交的13F美股持仓文件显示，一季度伯克希尔增持西方石油430万股，清仓惠普，减持苹果1.16亿股，持仓占比降至40%，买入2592万股建仓安达保险。截至Q1末伯克希尔持仓总市值为3320亿美元，所持苹果股票市值为1354亿美元(此前股东大会已宣布)。

【亚马逊】亚马逊网络服务公司(AWS)宣布，计划到2040年在德国投资78亿欧元建设AWS欧洲主权云。据估计，到2040年，AWS的计划投资将为德国国内生产总值(GDP)总额贡献172亿欧元，并每年为德国当地企业提供平均2800个全职工作岗位。这些工作岗位包括建筑、设施维护、工程、电信以及当地经济中的其他工作岗位，是AWS数据中心供应链的一部分。

九、国际要闻

【美国】虽然4月份美国整体的消费者价格(指数CPI)上涨放慢，但四个重要大都会区的通胀率却升至一年甚至更长时间以来的最高水平。根据美国劳工统计局周三公布的数据，4月份费城地区CPI同比上涨4.1，圣路易斯上涨4%，纽约和旧金山均为3.8%，上述数字都高于全美的平均水平。这几个大都会区驱动价格上涨的因素不尽相同，但总体而言，能源和住房成本是纽约、旧金山和费城消费价格上涨的主要原因。

【英国】英国央行顾问、前美联储主席伯南克表示，英国央行内部对发布自己的利率预测越来越“感兴趣”，这是迄今为止最强烈的信号之一，表明该央行正在考虑进行重大的沟通改革。据悉，英国央行正在考虑在向投资者和家庭传达未来政策的方式上做出重大转变。伯南克4月向英国央行提出了一系列建议，此前英国央行因近年来低估通胀强度而受到激烈批评。

【以色列】以色列总理内塔尼亚胡当地时间15日表示，由于加沙地带冲突导致以色列国内面临劳动力短缺问题，以政府已决定放宽管制，并“大幅增加”以色列的外国工人配额。以色列将允许超过30万外国工人入境，约占以色列总人口的3.3%。以总理称，此举旨在弥补国内整个经济领域的劳动力短缺，包括建筑、农业和护理行业等。