晚间要闻

1、国际油价盘中跳水，黄金拉升，美股高开

重要性：★★★★★

11月9日晚间，布伦特原油期货主力合约盘中一度跌破93美元/桶，日内跌幅一度扩大至5%;WTI原油期货主力合约盘中一度跌5%。截至22:01，WTI原油期货主力合约报86.83美元/桶，跌4.40%;布伦特原油期货主力合约报93.72美元/桶，跌4.68%，二者均创9月初以来新低。据财联社，伊朗总统佩泽希齐扬9日表示，伊朗最高领袖穆杰塔巴已下令结束"非战非和"状态，并称伊朗愿意进行谈判，但不会屈服于胁迫或霸凌。同期，COMEX黄金期货报4133.00美元/盎司，涨1.43%;美元指数日内跌0.45%，报101.8点;美股三大股指高开，道琼斯指数涨1.08%，标普500指数涨0.84%，纳斯达克综合指数涨0.87%。

2、10月CPI同比上涨0.7%，PPI同比上涨5.7%

重要性：★★★★

国家统计局11月9日发布数据，2026年10月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.7%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.7%，环比上涨0.7%。

3、发改委等五部门发文，20项举措加强消费基础设施建设

重要性：★★★★

国家发展改革委、交通运输部、商务部、文化和旅游部、市场监管总局近日联合发布《关于加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》，围绕城乡商业设施、服务消费设施、出行消费设施、流通设施网络和新型消费设施五大领域提出20项具体举措，明确把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手。据财联社，国家发展改革委11月9日预计，"十五五"末社会消费品零售总额达60万亿元左右。

4、7部委联合印发航运保险高质量发展指导意见

重要性：★★★

据商务部新闻办公室11月9日消息，金融监管总局、交通运输部、国家发展改革委、财政部、商务部、中国人民银行、国务院国资委等7部委联合印发《关于加快航运保险高质量发展的指导意见》，从聚焦重点领域提升保障水平、健全市场体系增强国际竞争力、优化理赔服务、推进严监管强监管、健全运行机制5方面提出要求，包括制定航运保险标准条款、扩大人民币使用、提升自主定价能力等。

5、中国移动：2027年算力投资突破1000亿元

重要性：★★★

据财联社，中国移动披露2027年计划总采购金额超5000亿元，其中算力投资突破1000亿元，今明两年规划建设5个吉瓦级智算园区。当日午后，算力芯片方向盘中异动，燧原科技涨近15%，寒武纪、沐曦涨超5%。

6、黄仁勋遭内部调查，英伟达盘初跌8.8%

重要性：★★★

据财联社，11月9日美股盘初，英伟达股价下跌8.8%，跌至3月以来最低点;财联社报道称，黄仁勋个人丑闻发酵并遭内部调查。同日美股大型科技股多数上涨，亚马逊涨5.7%，报274美元/股，升至8月中旬以来新高;博通涨幅扩大至6%。

7、央行开展1820亿元隔夜逆回购操作

重要性：★★★

央行公告，2026年11月9日中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1820亿元隔夜逆回购操作，操作利率1.25%，全额满足了一级交易商需求。

8、10只ETF今起纳入港股通标的

重要性：★★★

据中国投资信息有限公司通知，沪港通下港股通ETF标的名单定期调整，10只ETF获调入，调整自11月9日起生效。据香港交易所公告，本轮调整后港股通合资格ETF总数增至41只，覆盖14家ETF发行人;新增产品所追踪的指数涵盖红利、科技和人工智能等主题，包括华夏港美AI、嘉实科技50、南方亚洲科技股息、南方港日现金流等。

机会前瞻

智通财经梳理当日关注度居前的板块及催化事件。

1、PCB：40家PCB公司前三季度合计实现营业收入2380.06亿元，同比增长46.78%;归母净利润353.29亿元，同比增长102.03%。

2、冰雪经济：崇礼、可可托海等雪场陆续开板。

3、商业航天：SpaceX将于11月中旬进行第15次星舰测试。

4、锂电池：第十七届国际先进电动车锂电池大会于11月9日至12日举行。

5、电力装备：2026年新型电力装备与工程应用高质量发展大会于11月9日至10日举行。

其中，PCB板块近期催化集中于上游材料供给。据21财经，11月4日凌晨，松下位于中国台湾地区新竹湖口的覆铜板工厂发生火灾，过火面积约占厂区三分之一，该厂MEGTRON系列高速覆铜板产能约占松下全球该系列产品的两成。国金证券研报指出，AI强劲需求带动PCB价量齐升，多家AI-PCB公司订单强劲、满产满销，正在大力扩产;AI覆铜板需求旺盛，由于海外覆铜板厂商扩产缓慢，缺货涨价情况持续。

公告精选

偏正面公告

1、沪电股份：拟回购5亿元至10亿元公司股份，实控人吴礼淦家族控制的合拍友联拟增持2000万元至3000万元

2、捷佳伟创：董事长左国军提议回购3亿元至5亿元公司股份

3、天赐材料：控股股东、董事长徐金富提议回购5000万元至1亿元公司股份

4、生益电子：股东东莞科创投资集团拟增持5000万元至1亿元，当日已首次增持4515.27万元

5、重庆建工：牵头联合体中标约4.94亿元城镇配套基础设施项目

偏负面公告

1、百大集团：股东西子联合及其一致行动人11月9日合计减持329.53万股，占总股本0.8759%

2、太阳电缆：股东象屿集团11月3日至6日减持422万股，占总股本0.59%，持股比例降至12.95%

3、安必平：股东诸暨高特佳及一致行动人10月9日至11月9日减持67.86万股，占总股本0.73%

4、金固股份：股票交易异常波动，具身智能机器人结构件业务收入及利润占比极低

明日看点

明日(11月10日)关注：钶锐锶在科创板挂牌上市，芯联集成、沈阳机床等9家公司限售股解禁，艾为电子筹划购买钰泰半导体控股权停牌、ST思科瑞停牌一天。相关安排以交易所及公司公告为准。