1、阿里开源全新图像模型，机构称AI大模型推动算力需求旺盛

据媒体报道，阿里开源全新图像生成模型Qwen-Image-Layered，首次在模型内实现PS级的图层理解与图像生成。千问新模型采用自研创新架构，可将图片“拆解”成多个图层，就像专业设计师用Photoshop分层作图修图，可实现几乎“零漂移”的AI（人工智能）图像精准编辑，彻底解决AI生图的一致性难题，加速大模型在专业设计领域的现实落地。

国内AI生态正形成一个加速迭代的内部循环：新模型发布-国产芯片适配-大模型优化，软硬件协同进化。中信建投研报认为，AI大模型仍在持续迭代升级，竞争远未结束，算力需求旺盛，继续看好AI算力板块。北美链继续看好之外，国内链也建议重视。

利好板块：算力产业链

相关概念股：锦富技术、冰轮环境、锐捷网络、鸿富瀚、英维克等

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2、全国首个开放式机器人租赁平台“擎天租”在上海发布

据媒体报道，全国首个开放式机器人租赁平台“擎天租”在上海发布。据悉，平台目前已覆盖全国50个核心城市、超600家服务商，提供多个品牌、多种型号的机器人租赁服务，租金价格从200元到超万元不等。预计2026年，平台租赁服务将覆盖全国超200个城市，用户可通过小程序、商城等渠道直接下单。全国首个开放式机器人租赁平台标志着机器人租赁服务从零散化走向生态化，将高门槛的机器人使用场景转化为类似共享充电宝的便捷租赁模式。

GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%。华龙证券认为，美国拟发布机器人产业支持政策，全球人形机器人产业化进展迎来助力，国内整机厂商密集发布新产品，持续推进人形机器人商业化落地。

利好板块：人形机器人

相关概念股：卡倍亿、博杰股份、强瑞技术、飞荣达、胜宏科技等

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3、航天科技商业火箭发射技术公司注册成立

根据公开资料显示的信息，航天科技商业火箭发射技术（海南）有限公司已于近日完成注册。该公司法定代表人为王立扬，注册资金为9000万元人民币，注册地点位于海南省。公开的企业信息显示，这家新公司的业务范围覆盖了民用航天发射技术服务、火箭控制系统研发以及火箭发动机的研发与制造等多个核心领域。

目前中国可回收火箭已进入工程验证阶段，蓝箭航天朱雀三号、长征十二号甲等多型火箭密集试飞，预计未来三年将进入“边发射、边迭代”的商业化初期。同时，海南商业航天发射场一期投用、二期扩建，加速补齐发射基础设施短板。开源证券王加煨认为随着技术迭代与配套完善，太空算力和其他新兴应用有望推动商业航天迎来具备规模化商业价值的产业变革。

利好板块：商业航天

相关概念股：航天环宇、中科星图、华丰科技、神剑股份、九鼎新材等

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4、国内首条跨越秦岭的750千伏输变电工程投运

陕西汉中750千伏变电站带电成功，标志着国内首条跨越秦岭的750千伏输变电工程正式投运。陕西汉中750千伏输变电工程是国家电网“十四五”电网发展规划的重点项目，也是陕西电网骨干网架升级的关键工程，全长459公里，成功穿越秦岭无人区地段。工程投运后，不仅大幅增强陕西南部电网输送能力，还将实现陕西全省风电、光伏等清洁能源并网消纳与能源优化配置。

国海证券研报指出，12月特高压迎来密集核准。清洁能源仍是“十五五”能源行业发展的重点，电力基建有望保持增长，特高压外送通道与区域主网架建设有望持续推进。华安证券研报认为，特高压建设未来几年预计仍为电网建设的主要环节，建议关注特高压板块的投资机会。

利好板块：特高压

相关概念股：中国西电、许继电气、保变电气、东材科技、高澜股份等

5、半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇

全球半导体设备正步入新一轮扩张周期。SEMI预计2025年全球晶圆制造设备销售额将同比增长13.7%至1,330亿美元，并在2026-2027年继续创新高，核心驱动力来自先进逻辑/存储与先进封装的AI投资扩张。

国内存储扩产加速，核心设备迎来机遇。国金证券指出，AI大模型驱动存储向3D化演进，叠加长鑫、长存等扩产项目落地，国产半导体设备产业链有望迎来新一轮高速增长机遇。根据泛林半导体测算，在此轮技术迭代中，刻蚀与薄膜沉积等关键设备的市场有望分别实现1.7倍及1.8倍的显著增长，相关设备厂商将深度受益于工艺复杂度提升带来的红利。

利好板块：半导体

相关概念股：至纯科技、精测电子、富创精密、中科飞测、北方华创等

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九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！