近日，新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”）成功发行中信证券-新奥舟山天然气管道资产支持专项计划(可持续挂钩)，本次发行总规模达41.10亿元人民币，期限18年（每3年设有开放退出安排），本次发行不仅是上海证券交易所首单天然气管道资产类REITs产品，更是以2.05%的优先级票面利率，创下全市场总规模40亿元以上类REITs产品的最低发行利率。
本笔类REITs由中信证券股份有限公司担任计划管理人，中信证券及中信建投证券担任销售机构，产品结构分为优先级和权益级，其中优先级发行规模为37.00亿元，票面利率锁定在2.05%的较低水平。募集资金主要用于置换存续债务，有助于公司优化债务结构、降低整体融资成本。
市场对此次发行的反响极为热烈，积极参与认购。据统计，优先级资产支持证券的申购总规模达到57.5亿元，认购倍数超过1.55倍，其中最低申购利率低至1.80%。市场的高度认可印证了公司的发展价值，由衷感谢广大投资者的踊跃参与，为后续长期携手合作奠定良好基础，也为公司未来多元化资本市场发展积蓄充足动能。
本次发行创下市场多项纪录，一是作为上交所首单天然气管道资产类REITs，本次项目成功打通了以天然气管道为基础资产的证券化融资新通道；二是本次发行是近五年来首笔总规模超过40亿元的民营企业类REITs产品，充分彰显了投资机构对新奥股份天然气一体化优势及管道资产质量的高度信心；三是本次2.05%的优先级票面利率，成为民企类REITs的历史最低利率。
长期以来，新奥股份坚持创新发展思路，深度对接资本市场，不断探索多元化融资新模式。本次发行是公司盘活基础设施资产、拓宽融资渠道、优化融资结构的重要举措，有效实现了资产盘活与融资结构优化，为后续资产证券化等资本市场业务开展夯实根基。
展望未来，新奥股份将继续依托资本市场，积极探索创新金融工具，以数智化赋能资产精益运营，持续推动绿色低碳发展，致力于为股东和社会创造长期价值。
(新奥股份 动态宝)
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