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次新基金首尾相差较大 新能源主题表现亮眼

2021年12月03日 10:23 来源:上海证券报
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今年以来A股市场行情极度分化,年内成立的次新基金业绩呈现出显著差异。

Wind统计数据显示,截至12月1日,今年成立的次新基金年内收益率最高达到81.12%,年内收益最差的亏损24.55%,首尾相差105.67个百分点。新能源主题基金的表现尤为亮眼,长江新能源产业A、景顺长城新能源产业A等多只基金成立以来的收益率超过了70%。

业内人士表示,收益率都是时代赋予的,每一个时代都有自己的主旋律,跟上主旋律,组合就能获得较好的收益率。2021年全球电动车渗透率在7%左右,明年有望突破10%,行业的增长开始加速,进入不可逆的区间。

Wind统计数据显示,截至12月1日,今年以来成立且有业绩数据的主动权益基金合计有1827只(各类份额分别计算)。其中,年内收益率超过50%的21只基金中,新能源主题基金频频出现。

以长江新能源产业A为例,该基金成立于2021年4月14日。上海证券报记者注意到,该基金在成立后的一个月内建仓速度很慢,基金净值几乎在1元左右小幅调整。5月中旬该加速建仓,基金净值出现了陡峭式的拉升。

同时,长江新能源产业A维持了较高仓位的运作。公开数据显示,该基金的股票仓位在6月30日、9月30日均超过了80%。

从重仓股来看,该基金在二季度末持仓了晶澳科技阳光电源宁德时代等新能源产业个股;在三季度侧重于景气环比逐月提升的新能源汽车产业链、具备价格弹性的上中游环节,重仓股包括阳光电源天赐材料当升科技等。

除此以外,截至12月1日,2021年2月22日成立的景顺长城新能源产业A,年内回报率达到77.22%;2021年5月25日成立的信达澳银新能源精选,年内回报率达到62.58%;2021年3月23日成立的金鹰新能源A,年内回报率达到62.34%。

而重仓新能源行业的国投瑞银产业趋势A、信达澳银星奕混合A等多只基金,业绩表现同样突出,基金成立以来的收益率也超过了60%。

然而,在2021年5月6日成立的光大阳光生活18个月持有A,表现差强人意,成立以来至2021年12月1日,业绩亏损24.55%。此外,国都聚成、达诚宜创精选混合A等近百只次新基金,其成立以来业绩亏损超过10%。

望正资产掌门人王鹏辉认为,每一个时代都有自己的主旋律,跟上主旋律,组合就能获得较好的收益率。具体来看,2021年全球电动车渗透率7%左右,明年将突破10%,行业的增长开始加速,进入不可逆的区间。在全球电动车渗透率达到30%至50%区间之前,都应该积极拥抱新能源主题。

对于新能源行情的持续震荡,华南一位基金经理表示,新能源前期涨幅较大,估值快速提升,影响了新进者的参与度;同时,基于跨年存在新能源车补贴退坡政策的预期,新能源车销量变化的不确定性,带来了新能源行情的持续震荡。

不过,上述基金经理也认为,从部分车企公布的11月新能源车销量来看,数据相当亮眼。预计11月国内产量依然会维持高速增长,环比10月国内产量,增速有望超过10%。同时,从车企、电池厂排产规划来看,产能相当旺盛,可以预见新能源车行业在明年将依然维持高景气度。

(来源:上海证券报)

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