〇、宏观消息

上海市人民政府办公厅印发《上海市“数字上海”建设“十五五”规划》

①、开展第三代互联网（Web3.0）创新试验场机制研究；

②、推进第六代移动通信技术（6G）试验网实现智能协同并部署商用；

③、优化迭代新一代超异构融合芯片，满足高并发计算需求；

④、构建“通用+智能+超算”三位一体的算力服务体系。

三星因AI芯片需求激增上调代工价格，部分先进制程涨幅最高达15%

据报道，随着人工智能（AI）芯片需求推高产能紧张程度，三星电子已针对部分先进晶圆代工服务的新订单上调价格，涨幅最高达到15%。这一变化发生在长期由台积电主导的晶圆代工市场，三星正受益于AI芯片需求外溢带来的产能紧缺。三星于7月提高了采用4纳米制程（SF4）生产芯片的价格。客户的SF4订单价格较上月上涨10%至15%。此外，三星5纳米SF5制程晶圆价格上涨10%至15%，较老的8纳米制程价格上涨近10%。

大摩警告：内存涨价情况仍然激进，Q3成熟制程DRAM可能涨价50%

根据摩根士丹利的最新预测，2026年第三季度，DDR4等成熟DRAM的价格将上涨50%，第四季度将再涨10%。摩根士丹利表示，成熟的DRAM和NAND芯片的供应紧张局面，即将进一步恶化。而造成这一局面的主要原因在于供应端的产能转移，存储器制造商正持续将产能转向HBM、DDR5和更高层数的NAND闪存。大摩还强调，SLC NAND闪存的价格涨幅可能将更加激进，该机构预计该品类在今年剩余的两个季度中每个季度都将上涨50%。

Moderna美股盘前涨超80%，公司与默沙东宣布黑色素瘤皮肤癌疫苗在大型试验中达到目标影响

Moderna美股盘前涨超80%。默沙东股价上涨7%。消息面上，Moderna与默沙东宣布黑色素瘤皮肤癌疫苗在大型试验中达到目标影响。

默沙东与莫德纳周三宣布，双方合作的 mRNA 个性化癌症疫苗 intismeran autogene 首个 III 期临床试验取得初步阳性结果。该疫苗联合可瑞达用于超 1100 例手术完整切除后的高危黑色素瘤患者辅助治疗，达到无复发生存、降低远处转移风险关键终点。III 期试验将继续随访总生存期终点，完整数据将在国际医学会议公布，美国上市申报时间暂未明确。本次 III 期结果进一步印证该疗法 IIb 期五年随访的积极疗效。黑色素瘤虽仅占皮肤癌约 1%，却是皮肤癌死亡的主要诱因，术后 2‑3 年为复发高发期。

一、并购&重组&再融资

【收购】

国电电力：拟启动收购控股股东国家能源集团部分资产

国药现代：拟4.06亿元收购国瑞药业51%股权

【再融资】

利通电子：拟定增募资不超50亿元，用于投建智算中心等

二、经营动态&业绩&合作

【公司动态】

罗博特科：签订1.09亿元量产化耦合设备合同

立昂微：12英寸硅片出货量大幅增长 硅片已进入涨价周期

拓荆科技：旗下沈阳半导体设备公司增资至33.6亿，增幅约572%

三安光电：公司生产的砷化镓多结太阳能电池已应用于商用卫星电源等领域

南方泵业：正按既定计划稳步推进液冷相关业务

【业绩】

彤程新材：上半年净利润同比增长10.86%

新和成：上半年净利润40.11亿元，同比增长11.31%

上海机场：上半年净利润同比增长16.46%，拟10派2.7元

正泰电器：2026年半年度净利润同比增长22.23%

璞泰来：2026年半年度净利润同比增长37.58%

厦钨新能：上半年净利润同比增长46.62%，拟每10股派3元

光迅科技：上半年净利润同比增长56.34%，拟10派3.7元

永鼎股份：上半年净利润同比增长58.06%，拟每10股派0.35元

兴业证券：2026年半年度净利润同比增长60.08%

中炬高新：上半年净利润4.14亿元，同比增长61.25%

圆通速递：上半年净利润31.75亿元，同比增长73.44%

保变电气：上半年净利润1.34亿元，同比增长77.34%

包钢股份：2026年半年度净利润同比增长84.61%

洛阳钼业：上半年净利润同比增长86.27%，拟每10股派0.95元

北方稀土：2026年半年度净利润同比增长120%

恒力石化：上半年净利润72.06亿元，同比增长136.25%

国际复材：上半年净利润6.4亿元，同比增长176.56%

金山办公：2026年半年度净利润同比增长236.94%

东微半导：上半年净利润同比增长285.41%

中微公司：上半年净利润同比增长300%

飞南资源：上半年净利润6.49亿元，同比增长307.31%

鼎泰高科：上半年净利润同比增长325%，拟10派10元

中天火箭：上半年净利润1693.45万元，同比增长329.31%

盛视科技：上半年净利润同比增长343%，新增智算业务并确认收入3.55亿元

奥来德：上半年净利润1.76亿元，同比增长551.02%

湖南裕能：上半年净利润同比增长854%，磷酸盐正极材料高端产能持续呈现结构性紧缺

中国卫星：2026年半年度净利润3456.58万元，同比扭亏为盈

三六零：上半年净利润2.16亿元，同比扭亏为盈

昆仑万维：上半年净利润10.88亿元，同比扭亏为盈，天工AI业务收入规模逐季抬升

三、增持&回购&股权变更

【回购】

恒瑞医药：拟以10亿至20亿元回购公司A股股份

工业富联：今日首次回购241.44万股，耗资1.49亿元

【增持】

华新建材：股东华新集团拟增持3.4亿至6.8亿元股份

宝莱特：衢威齐宸拟5000万元—1亿元增持公司股份

四、签单&中标

赛意信息：签订64.5亿元高性能算力服务销售合同

宏盛华源：中标南方电网项目金额约8.94亿元

风范股份：中标南方电网项目金额约1.29亿元

中国铁建：中标多个重大项目合计金额443.1亿元

华康洁净：中标6139.69万元医疗专项建设项目

五、建设投资

鸿路钢构：全资子公司拟15亿元投建智能制造基地项目

中微公司：拟投资35亿元建设临港产业化基地二期项目，聚焦刻蚀设备、量检测设备、薄膜沉积设备等产品

上海九方云智能科技有限公司 投顾 贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上个股仅做梳理举例，观点仅供参考，据此操作风险自担，投资有风险，入市需谨慎！